国信招股意向书(摘要)

1 / 40 国信招股意向书 (摘要 ) 保荐人 发行股票类型： 人 民币普通股 a 股 发行股票数量： 2,900 万股 每股面值： 人民币 元 申请上市证券交易 所 深圳证券交易所 发行人声明 本招股意向书摘要 的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。 招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网。投资者在 做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股 意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、 2 / 40 监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管 会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、其他 政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的 收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 释义 在本招股意向书摘 要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 发行人、公司 本次发行 指本次 向社会公众发行 2,900 万股新股 北京子公司 指发 行人控股子公司中国中轻国际工程有 限公司 广州子公司 指发 3 / 40 行人控股子公司中国轻工业广州设计工程有限公司 长沙子公司 指发 行人控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司 武汉子公司 指发 行人控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 南宁子公司 指发 行人控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司 西安子公司 指发 行人控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 成都子公司 指发 行人控股子公司中国轻 工业成都设计工程有限公司 广州华轻监理 指 广州子公司下属控股子公司广州华轻工程监理有限公司 发行人下属长沙子 公司拥有长泰设备公司 %股权 定名） 第一节 重大事项 提示 6,万股） 4 / 40 承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒、 第一医药、城开集团及 34 名自然人股东均承诺：自公 司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司 董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、 董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述锁定期外，在其 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内， 不转让其所持有的本公司股份。 2、截止 XX 年 12 月 31日，发行人可供股东分配的利润余额为 26,205,元；根据发行人 XX 年度 股东 大会决议，按每股元向本次发行前的老股东派发现金股利，共计分配 25,500,元，已于本次发行前实施完毕，发行人滚存未分配利润为 705,元；本 次股票发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成5 / 40 后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 3、发行人 XX 年 度、 XX 年度和 XX 年度全面摊薄的净资产收益率分别为 %、 %和 %，在稳 定的基础上略有增长。本次募集资金到位后公司净资产额预计增长 127%左右，而募集资金投 资项目由于存在项目实施周 期，在短期内难以完全产生效益，因此发行人利润增长可能不会 与发行人净资产增长保持同步。 6、发行人所从事的 工程设计、咨询、监理、总承包业务属于智力密集型行业，人才的竞争是市场竞争的一个重 要因素。发行人经过长期的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，构成发行人竞争优势的 重要基础。国内对该类人才的需求日益增强，对该类人才的争夺日趋激烈，特别是外资企业 和民营企业灵活的人才竞争策略，对发行人的人才优势形成威胁。发行人面临人才引进、稳 定和发展的风险。 子公司。由于子公 司数量较多，而且地域分散，加大了发行人经营活动中的管理控制难度。 6 / 40 8、我国加入 wto 以后，根据服务类项目的有关减让承诺，中国的建筑设计、城市规划、工程服务等市场将逐 步对国外企业开放。工程设计领域属服务贸易范畴，加入 wto 以后我国的承诺是： 5 年内开 始允许外商设立独资的设计企业。 XX 年起，外商设计企业若达到规定的资质条件，如获得 中国注册资格的国外服务提供者达到规定人数、且具备相 应建设工程设计业绩、信誉证明等， 也可以申请资质。国外大型设计企业和工程公司在人力资源、资本实力、研发能力、经营策 略、管理水平和市场策略等方面形成的竞争优势，将对国内同类企业构成挑战。 10、本招股意向书 披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制，本公司将从 XX 年 1 月 1 日起按规定执行新的 企业会计准则，本公司的会计政策将在所得税核算、合并范围变化、金融资产计量方式、借 款费用资本化等方面发生较大变化。经测算，若假定自申报报表期初即执行新会 计准则下的 会计政策，所编制的财务报表与目前招股意向书披露的申报财务报表差异较小。 7 / 40 第二节本次发行概 况 股票种类 人民币 普通股 元 后总股 2,900 万股，占发行后总股本的 % 询价对象询价确定发行价格 年 6 月 30 日经审计的财务数据计算） 下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合 的方式 格的询价对象和在深圳证券交易所开设 a 股股东帐 国境内自然人和法人投资者 人股份，也不由发行人回购其持有的股 传媒、第一医药、城开集团及 34 名自然 公司股票在证券交易所上市交易之日起 时作为担任公司董事、监事、高级管理 晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝 徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、 承诺：除前述锁定期外，在其任职期间 每股面值 人民币发行股数、占发行本的比例 发行8 / 40 价格 通过向发行前每股净资产 元发行人基本 资料 china haisum engineering co.,ltd. 注册资本 8,500 万元 法定代表人 陈鄂 生 篇二：某银行招股意向书范例 某银行招股意向书范例 _年 _月 _日 _： _中国证券网 -_证券报 第一节重大事项提 示 经中国证监会核准， 本行在境内进行本次 a 股发行。本行同时在境外进行 h 股的发行。 本招股意向书是本 行仅为在中国境内公开发行 a 股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行 a 股股份外，本 招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招 9 / 40 股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除 中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行 本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意 向 书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制 或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。 就本次 a 股发行， a 股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次 a 股发行披露的相 关信息，而不得使用或依赖 本行于境外依法向合资格 h 股投资者披露的 h 股招股说明书及 h 股发行相关信息。 本行特别提示投资 者：本次 a 股发行与同时进行的 h 股发行并非互为条件。由于境内外会计准则 和监管要求的 区别，本招股意向书与境外分发的 h 股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提 请投资者关注。 10 / 40 此外，对于本行 _年 _月 _日至上市日期间实现的可供分配利润，不进行分红，归新 老股东共享。 第二节本次发行概 况 第三节发行人基本 情况 一、本行基本情况 1.发行人名称： _银行股份有限公司 发行人名称： _ 2.注册资本： _万元 3.法定代表人： _ 4.成立日期： _年 _月 _日 5.住所： _ 邮政编码： _ 6.电话号码： 11 / 40 _ 7.传真号码： _ 9.电子信箱： _ 二、公司简要历史 沿革 历史沿革 本行是经国务院办 公厅及人民银行的批准，于 _年 _月_日在 _集团原银行部基础 上改组而成，原名 _实业银行。 _年 _月，国务院和人民银行同意 _集团在其财务部的基础 上成立银行部，进一步 扩展对外融资、外汇交易、发放贷款、国际结算、融资租赁和吸收存款等全面银行业务。 _年 _月底， _集团向人民银行申请“将 _集团银行部改组成 _实业银行”。 _年 _月 _日，经国务院和人民银行批准， _ 实业银行正式成立，总行设在 _，注册资本_亿元，是我国改革开放中最早成立的 12 / 40 全国性商业银行之一，从 事经批准的人民币和外汇银行业务及其他相关金融业务。 _年 _月 _日，为贯彻逐步向零售银行与公司银行业务并行发展的战略，本行名称 由 _实业银行变更为 _银行，英文名由_变更为 _。 成立股份有限 南京钢铁股份有限公司 增发招股意向书 股票简称：南钢股份 股票代码： 600282 注册地址：江苏省南京市六合区卸甲甸保 荐机构 西南证券有限责任公司 二五年一月十五日 特别提示 1、本公司前次募集资金投资的中板厂剪切线技改项目和冷床改造项目由 于原改造方案进行了局部修改，项目投资延续到 XX 年。剪切线技改项目和冷床改造项 目于 XX 年底建成投产，项目建设期间未产生效益。2、 2002 年，本公司变更了前次募集资金计划投资的部分项目的资金用途， 用于建设宽中厚板项目，涉及资金额亿元。截止 XX 年底，变更用途的资 13 / 40 金已全部投入宽中厚板工程项目。该项目的炼钢生产系统于 XX 年 6 月底建成 投产， 轧钢系统于 9 月底热负荷试车成功，标志着该项目已全面进入试生产阶段。 3、本公司控股股东南钢联合公司的第一大股东 南钢集团公司，在未 履行完全部用地审批手续的情况下，擅自开工建设，涉嫌违规占地，受到国土部门的相 应处罚。南钢集团公司已向江苏省国土资源厅全额缴纳了万元的罚款。 特别风险提示 发行人特别提示投资者对下列风险给予充分关注，并仔细阅读本招股意向书中有关风险因素的章节 2001 年、 2002 年、 XX 年及 XX 年 1 9 月份，公司向关联方销 售金额 占当期主营业务收入的比例分别为 %、 %、 %和 %；向关联方采购、 租赁及接受关联方劳务的金额占当期主营业务成本的比例分别为 %、 %、 %和 %。公司向关联方销售、采购、接受劳务占当期主营业务收入和主营业务成本的比重较 大。 本次募集资金投资的宽中厚板项目总投资额亿元，投资巨大， 募集资金不足部分主要通过银行贷款方式筹集，公司面临较大的资金压力和财务风险。 14 / 40 如果该项目由于市场前景发生重大变化、生产过程中出现重大问题及其他不可预测因素造成 该项目难以达到预期的投资效果，将给公司带来重大不利影响。中厚板产品消费总量增长较 快，存在较大供应缺口，但 XX 年以来国内钢铁企业新增投资激增，产能大幅扩张，将对本 公司宽中厚板项目未来的产品销售和盈利水平产生影响。本次募集资金投资的宽中厚板项目的建设内容不包括铁前生产系统。 为保证该项目生产所需，南钢联合公司为该项目配套建设了炼铁新厂。本公司已与南钢 联合公司签订委托加工协议，主要原材料均由本公司提供，委托炼铁新厂加工铁水、焦炭， 其所生产的铁水、焦炭全部按 市场价格水平供应给本公司，产成品价格与原料成本之差额即 本公司向南钢联合公司支付的委托加工费。本公司宽中厚板项目对控股股东南钢联合 公司下属炼铁新厂在原料供应上存在依赖关系。 XX年 6 月底，炼铁新厂投入试生产。 XX 年 7 9 月，南钢联合公司炼铁新厂共向本公司供应铁水万吨，本公司向其支付委托加 工费共计 2,万元。尽管新增此项关联交易，但 XX 年1 9 月份公司关联采购、租赁 15 / 40 及接受关联方劳务总额占主营业务成本的比重仍未超过 30%。公司计划在宽中厚板项 目达产后的四年内，依照法定程序收购炼铁新厂的核心资产。 XX 年一季度，国内钢材价格不断上扬；进入二季度后，受宏观调控政策的影响，国内钢材市场出现恐慌性抛售，导致钢材价格快速下跌。同期，本公司主要原 燃料的采购价格中，除焦炭、精煤仍居高不下外，铁矿粉、废钢、铁合金等原料的价格均有 一定幅度的下降，但原料价格下跌还不能抵销钢材产品价格下跌对本公司利润产生的负面影 响，造成本公司二季度的毛利率出现一定幅度的下降。从 6 月份开始，受国内旺盛需求的拉 动 ，钢材价格迅速回升。市场价格的波动势必给公司未来经营带来不确定性。如果本公司原 燃料采购成本的降低不能抵销钢材价格可能下跌对利润产生的影响，将导致毛利率下降，对 本公司的盈利状况造成重大不利影响。 XX 年 7 月，本公司发起人南钢集团公司将其持有的本公司股份作为出资全部投入南钢联合公司，并已完成了过户手续。南钢联合公司现为本公司控股股东，持 有 %的股权，而且在本次发行结束后将持有本公司 %16 / 40 的股份，仍占据绝对控股地位， 其有可能利用行使投票权或其他方式影响本公司的经营 方针、重大决策、人事安排等等，从 而影响本公司的未来发展和其他股东的利益，或者通过关联交易对本公司利益产生影响。 本公司未对 XX 年度的盈利作出预测，提请投资者特别注意因本公司未 作盈利预测的投资风险。 篇二：某化学工业公司招股意向书 -精品 精品资料网 股东定向配 售相结合 增 发 数 量： 15000 万股，其中 2250 万股向证券投资基金配售，其余 12750 万股按 1:的比例向原社会公众股股东定向配售发行定价区间： 元 /股 发行定价方法 : 先由发行人和主承销商初 步确定发行价格区间，然后由证券 投资基金竞价确定最终发行价格发 行 对 象： 证券投资基金及原社会公众股股东上市交易所： 深圳证券交易所主 承 销 商： 国信证券有限公司 发行人律师事务所： 金杜律师事务所 目 录 一、 绪 言 3 1 3 二、 释 义 317 / 40 1 3 三、 本 次 发 行 的 有 关 机构 3 四、发行方 案 3 1 9 五、 承 1 4 销 3 1 10 六、 风 险 因 素 与 对策 3 1 10 七、 发行人基本情况 3 1 17 八、 本 次 发 行 前 后 的 股 权 结 构 变化 3 1 23 九、 前 十 名 股 东 及 持 股 比例 3 1 24 十、 募 集 资 金 的 使 用 计划 3 1 24 18 / 40 十 一 、 发 行 人 的 主 要 会 计 资料 3 1 26 十二、 发 行 人 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 说明 3 1 28 十三、发 行人发展规划 3 1 28 十四、股利分配政 策 3 1 29 十五、 重要合同及重 大诉讼事项 3 1 30 十六、 其他重要事 项 3 1 32 十七、与本次发行有关 的中 介机构的意见 3 132 十七、 董事会及主承销商签署意 见 3 1 32附 录 3 1 33 备查文件 3 1 35 一、绪言 本招股意向书根据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例及公 19 / 40 开发行股票公司信息披露实施细则等国家法律、法规及 发行人的实际情况而编写，从而为 投资者提供吉林化学工业股份有限公司的基本情况，该招股意向书由公司董事会通过并报中 国证监会批准。全体董事确认其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、 完整性负个别和连带的责任。本次新增发行的股是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销 商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作 任何解释或说明。 本次增发之发行方案经发行人 1999 年 8 月 24 日召开的董事会形成决议，并经 1999 年 10 月 13 日临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 1999 年 8 月 25 日和 10 月 14 日的中国证券报和证券时报。 本次增发申请获中国证监会证监发行字 1999号文批准。 二、释义 在本招股意向书内，除非上下文另有所指，下列词语具有下述涵义： 20 / 40 1、发行人：指吉林化学工业股份有限公司 2、主承销商：指国信证券有限公司 3、本次增发或本次发行：指发行人 本次新增发行15000 万股社会公众股 a 股 4、发行方案：指发行人本次新增发行 15000 万股社会公众股 a 股之发行 方案 5、证券投资基金：指依据证券投资基金管理暂行办法批准设立的证 券投资基金 6、原社会公众股股东：指股权登记日下午收市后在深圳证券登 记有限公司 登记在册的吉林化工流通股 a 股股东。 7、深交所：指深圳证券交易所 8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 9、招股意向书：指发行人本次新增发行 15000 万股社会公众股 a 股之招 股意向书 11、发行公告：指发行人本次新增发行 15000 万股社会公众股 a 股之发行公告 12、配售申购单：指主承销商就发行人本次增发配售事宜向证券投资基金发送的 申购定单，配售申购单既是主承销商确定发行价格的依据，又可被主承销商视为证券 投资基金向主承销商发出的配售申购要约，具有 21 / 40 法律效力。 11、询价：指主承销商以发送配售申购单的方式向证券投资基金就发行人本次增发 征询发行价格的行为。 12、集团公司：指吉林化工 集团公司，行政上隶属于中国石油天然气集团公司，为 发行人控股股东 13、前身公司：指吉林化工厂及其公司化的后续机构吉林化学工业公司，继重组后篇三： 中国太保 首次公开发行股票招股意向书 中国太保：首次公开发行股票招股意向书公告日期 XX-12-07 证券代码： 601601 证券简称：中国太保 中国太平洋保险股份有限公司首次公开发行股票招股意向书联席保荐人中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 瑞银证券有限责任公司 北 京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层财务顾问 中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 重大事项提示 经中国证监会核准，本公司在境内进行本次 a股发行。 a 股发行完成后，本公司将在监 管部门批准的前提下，在境外发行 h 股。本公司拟发行不超 过 9 亿股 h 股。本公司与 h 股主 22 / 40 承销商将在考虑国内外投资者利益的情况下，根据订单需求和簿记建档，依据届时资本市场 的情况确定最终的 h 股发行价格， h 股发行价格将不低于本次 a 股的发行价格。 h 股发行完成 后，境外投资者所持有的 a 股股份将在获得监管部门批准后转换为 h 股，并且本公司将尽其 全力促使该等转换得以完成。自 1995 年起至 1999年 6 月，由于当时市场利率普遍较高，本公司在此期间销售的长期 寿险产品有相对较高的定价利率。其后，由于中国国内市场的利率总体水平较低，上述高定 价利率寿险产品所获取的投资收益率低于其平均保证负债成本，形成利差损，对本公司的经 营业绩产生了负面影响。如果本公司未来的投资收益率仍不能超过高定价利率 保单的平均保 证负债成本，则上述寿险产品仍将继续对本公司的经营业绩产生负面影响。 本公司可能需要分别编制基于中国企业会计准则和香港财务报告准则的财务报告，以满 足可能的不同市场投资者的信息需求。两种会计准则存在 一定差异，主要体现在保费收入、 给付及准备金，以及递延保单获得成本等会计处理。上述差异的存在导致了本公司依照不同 23 / 40 准则所编制的财务报告存在一定差异。 两种会计准则所导致的差异预计仍将继续存在。本公司本次发行上市前的滚存利润由发行上市后所有新老股东共享 。 中国太平洋保险股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 除 h 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股 票的价值或投资者的收益作 出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会 24 / 40 计师或其他专业顾问。 第一节释义本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 1. 公司、本公司、我们、本集团 指 中国太平洋保险股份有限公司及其所有子公司 2. 太保集团、 发行人指 中国太平洋保险股份有限公司，于 1991 年 5 月 13 日在中国注册成立的股 份制保险公司 3. 太保寿险指 中国太平洋人寿保险股份有限公司，是太保集团的控股子公司，于 2001 年 11 月 9 日在国家工商局注册成立，太保集团目前持有其 %的股权 4. 太保产险指 中国太平洋财产保险股份有限公司，是太保集团的控股子公司，于 2001 年 11 月 9 日在国家工商局注册成立，太保集团目前持有其 %的股权 5. 太保 资产管理公司指 太平洋资产管理有限责任公司，是太保集团的控股子公司，于 XX 年 6 月 9 日在上 海市工商行政管 理局浦东新区分局注册成立，太保集团目前直接持25 / 40 有其 90%的股权，间接持有其 % 的股权 6. 太保香港指 中国太平洋保险有限公司，是太保集团的全资子公司，于 1994 年 6 月 21 日在香港注册成立 7. 太平洋安泰 指 太平洋安泰人寿保险有限公司 8. 金融学院指 复旦大学太平洋金融学院 9. 凯雷 指 凯雷投资集团，是全球最大的私人股权 投资公司之一 10.境外投资者 指 carlyle holdings mauritius limited 及 parallel investors holdings limited， 是凯雷旗下管理的基金所控制的投资实体 11.董事会指 中国太平洋保险股份有限公司董事会 12.董事 指 中国太平洋保险股份有限公司的董事 13.公司章程 精品资料网 26 / 40 股东定向配 售相结合 增 发 数 量： 15000 万股，其中 2250 万股向证券投资基金配售，其余 12750 万股按 1:的比例向原社会公众股股东定向配售发行定价区间： 元 /股 发行定价方法 : 先由发行人和主承销商初步确定发行价格区间，然后由证券 投资基金竞价确定最终发行价格发 行 对 象： 证券投资基金及原社会公众股股东上市交易所： 深圳证券交易所主 承 销 商： 国信证券有限公司 发行人律师事务所： 金杜律师事务所 目 录 一、 绪 言 3 1 3 二、 释 义 3 1 3 三、 本 次 发 行 的 有 关 机构 3 四、发行方 案 3 1 9 五、 承 1 4 销 3 1 10 27 / 40 六、 风 险 因 素 与 对策 3 1 10 七、 发 行 人 基 本 情况 3 1 17 八、 本 次 发 行 前 后 的 股 权 结 构 变化 3 1 23 九、 前 十 名 股 东 及 持 股 比例 3 1 24 十、 募 集 资 金 的 使 用 计划 3 1 24 十 一 、 发 行 人 的 主 要 会 计 资料 3 1 26 十二、 发 行 人 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 说明 3 1 28 十三、发 行人发展规划 3 1 28 十四、股利分配政 策 328 / 40 1 29 十五、 重要合 同及重 大诉讼事项 3 1 30 十六、 其他重要事 项 3 1 32 十七、与本次发行有关 的中介机构的意见 3 132 十七、 董事会及主承销商签署意 见 3 1 32附 录 3 1 33 备查文件 3 1 35 一、绪言 本招股意向书根据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例及公 开发行股票公司信息披露实施细则等国家法律、法规及发行人的实际情况而编写，从而为 投资者提供吉林化学工业股份有限公司的基本情况，该招股意向书由公司董事会通过并报中 国证监会批准。全体董事确认其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、 完整性负个别和连带的责任。本 次新增发行的股29 / 40 是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销 商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作 任何解释或说明。 本次增发之发行方案经发行人 1999 年 8 月 24 日召开的董事会形成决议，并经 1999 年 10 月 13 日临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 1999 年 8 月 25 日和 10 月 14 日的中国证券报和证券时报。 本次增发申请获中国证监会证监发行字 1999号文批准。 二、释义 在本招股意向书内，除非上下文另有所指，下列词语具有下述涵义： 1、发行人：指吉林化学工业股份有限公司 2、主承销商：指国信证券有限公司 3、本次增发或本次发行：指发行人本次新增发行15000 万股社会公众股 a 股 4、发行方案：指发行人本次新增发行 15000 万股社会公众股 a 股之发行 方案 5、证券投资基金：指依据证券投资基金管理暂行30 / 40 办法批准设立的证 券投资基金 6、原社会公众股股东：指股 权登记日下午收市后在深圳证券登 记有限公司 登记在册的吉林化工流通股 a 股股东。 7、深交所：指深圳证券交易所 8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 9、招股意向书：指发行人本次新增发行 15000 万股社会公众股 a 股之招 股意向书 11、发行公告：指发行人本次新增发行 15000 万股社会公众股 a 股之发行公告 12、配售申购单：指主承销商就发行人本次增发配售事宜向证券投资基金发送的 申购定单，配售申购单既是主承销商确定发行 价格的依据，又可被主承销商视为证券 投资基金向主承销商发出的配售申购要约，具有 法律效力。 11、询价：指主承销商以发送配售申购单的方式向证券投资基金就发行人本次增发 征询发行价格的行为。 12、集团公司：指吉林化工集团公司，行政上隶属于中国石油天然气集团公司，为 发行人控股股东 13、前身公司：指吉林化工厂及其公司化的后续机构吉林化学工业公司，继重组后篇二： 31 / 40 某银行招股意向书范例某银行招股意向书范例 _年 _月 _日 _： _中国证券网 -_证券报 第一节重大事项提示 经中国证监会核准，本行在境内进行本次 a 股发行。本行同时在境外进行 h 股的发行。本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行 a 股股份而披露的。除用于在中国境内发 行本行 a 股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何 证券的要约邀请。本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下 的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在 任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司 法辖区分发本招股意向书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一 种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登 记或得到豁免。 就本次 a 股发行， a 股投资者仅可使用本招股意向书32 / 40 及本行就本次 a 股发行披露的相关 信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格 h股投资者披露的 h 股 招股说明书及 h 股 发行相关信息。 本行特别提示投资者：本次 a 股发行与同时进行的 h股发行并非互为条件。由于境内外 会计准则和监管要求的区别，本招股意向书与境外分发的 h 股招股说明书在内容与格式方面 可能存在若干差异，提请投资者关注。 此外，对于本行 _年 _月 _日至上市日期间实现的可供分配利润，不进行分红， 归新老股东共享。 第二节本次发行概况 第三节发行人基本情况 一、本行基本情况 1.发行人名称： _银行股份有限公司 发行人名称： _ 2.注册资本： _万元 3.法定代表人： _ 4.成立日期： _年 _月 _日 5.住所： _ 邮政编码： _ 33 / 40 6.电话号码： _ 7.传真号码： _ 9.电子信箱： _ 二、公司简要历史沿革 历史沿革 本行是经国务院办公厅及人民银行的批准，于_年 _月 _日在 _集团原银行部基础上改组而成，原名_实业银行。 _年 _月，国务院和人民银行同意 _集团在其财务部的基础上成立 银行部，进一步扩展对外融资、外汇交易、发放贷款、国际结算、融资租赁 和吸收存款等全 面银行业务。 _年 _月底， _集团向人民银行申请“将 _集团 银行部改组成 _实业银行”。 _年_月 _日，经国务院和人民银行批 准， _实业银行正式成立，总行设在_，注册资本 _亿元，是我国改革开放 中最早成立的全国性商业银行之一，从事经批准的人民币和外汇银行业务及其他相关金融业 务。 _年 _月 _日，为贯彻逐步向34 / 40 零售银行与公司银行业务并行发展的 战略，本行名称由 _实业银行变更为 _银行，英文名由 _变更为 _。 成立股份有限公司本行股份制改造前，一直是_集团全资所属的国有企业。经国务院原则同意，并 经财政部和银监会批准，本行经股份制改造，由_集团与 _国金作为发起人，将 本行整体改制为 _银行股份有限公司，并于_年 _月 _日取得企 业法人营业执照 。 _银行股份有限公司完全承继了原 _银行的资产、 负债、机构、业务等，营业地址不变。 投入资产根据财政部关于 _银行国有股权管理方案的批复和中国银行业监督管理委员会关于_银行改制为股份 有限公司有关事项的批复， _集团、_国金 共同作为发起人，将 _银行整体改制为_银行股份有限公司。 _银行股 份有限公司于 _年 _月 _日成立，注册资本为 _万元，股本 _万股，每股面值 _元 ;其中，35 / 40 _集团持有本行 _万股，占 本行股份 _%， 股 权 性 质 为 国 有 法 人股 ;_国金持有本行 _万股，占本行 股份 _%，股权性质为外资法人股。为进一步提升本行竞争力， _集团于 _ 年 _月 _日以 _亿元的对价向境外战略投资者 _转让其所持本行 股份 _股。此次交易完成后， _集团、 _国金和 _ 分别持有本行股份 _股、_股和 _股，占本行本次 a 股发行和 h 股发行前已发行股份的 _%、 _%和 _%。 三、本行业务 本行业务概况 本行是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。以总资产计，本行是我 国第 _大商业银行。截至 _年_ 月 _ 日 ， 本 行 总 资 产 达 _亿元。在 _年英国银行家杂志全球银行总资产排名中， 36 / 40 本行位 列第 _位。 在银行家 _年度中国 _银行业整体竞争力排名中， 本行位居第 _位。 由于截至招股书刊登日期未取得部分国内银行截至_年末数据，因此本行根据 _年末数据计算总资产排名。近年来，本行业务快速增长，资产质量持续改善， 盈利能力不断提高。 _年 _月 _日至 _年 _月 _日， 本行总资产、总贷款、总存款及总经营收入年复合增长率 分别达 _%、 _%、 _%及 _%。随着本行风险管理水平的提高，本行不良率从 _年 _月 _日的 _%降至 _年 _月 _日的 _%。 本行具有领先的综合服务能力。本行在全国范围内提供全方位的产品和服务。本行注重 发展“双优”“双主”的对公客户及能够带来 良好回报的高端零售客户，并拥有广泛 且高质量的客户基础。本行侧重于经济发展迅速的东 部沿海地区，并建立了战略性的网络布局和高效的销售渠道。 ipo 新股公司 1、 300361 奥赛康 37 / 40 3、 002710 慈铭体检 4、 002712 思美传媒 5、 300371 汇中股份 攻略 1、奥赛康 公司是国内领先的消化类和抗肿瘤药物仿制药生产企业。 2016 年公司实现收入 亿元，同比增长 %，实现