从15家商业银行年报看我国银行卡业务竞争格局及发展策略.doc

从15家商业银行年报看我国银行卡业务竞争格局及发展策略北京银联信信息咨询中心发布2009年5月 15家商业银行银行卡业务经营数据分析 15家商业银行银行卡业务竞争力比较 工商银行银行卡业务发展策略分析 交通银行银行卡业务发展策略分析 招商银行银行卡业务发展策略分析 民生银行银行卡业务发展策略分析 华夏银行信用卡业务发展策略分析 光大银行信用卡业务发展策略分析 商业银行银行卡业务发展趋势及发展建议正文目录第一部分 商业银行银行卡业务经营数据分析9一、中国工商银行9（一）银行卡业务总体概况9（二）信用卡业务9（三）借记卡业务9二、中国农业银行10（一）银行卡业务总体概况10（二）金穗借记卡10（三）金穗贷记卡10（四）金穗准贷记卡11三、中国银行11四、中国建设银行12（一）银行卡业务总体概况12（二）信用卡业务12（三）借记卡业务13五、交通银行13（一）银行卡业务13（二）信用卡中心公司化13六、招商银行14（一）借记卡业务14（二）信用卡业务14七、中国民生银行14（一）借记卡业务14（二）信用卡业务15八、中信银行15九、兴业银行16十、华夏银行17十一、上海浦东发展银行17十二、深圳发展银行18十三、北京银行18十四、南京银行19十五、宁波银行19第二部分 商业银行银行卡业务竞争力对比分析21一、银行卡发卡量对比分析21（一）发卡量绝对数21（二）发卡量增长率23二、银行卡手续费收入对比分析23（一）银行卡手续费收入绝对数23（二）银行卡手续费收入增长率25三、银行卡卡均手续费收入对比分析26四、银行卡年消费额、卡均消费额和卡均消费额收入比分析27五、信用卡发卡量对比分析29六、信用卡年消费额和卡均消费额对比分析31（一）信用卡年消费额31（二）信用卡卡均消费额32七、小结34第三部分 七家主要商业银行银行卡业务发展策略分析35一、工行借助奥运年大力推动外卡受理市场发展35（一）发展外卡收单业务35（二）提高外卡收单服务水平36（三）防范外卡收单业务风险38（四）积极推进EMV迁移38二、农行惠农卡拓开支农新路40（一）有效解决农户贷款难题40（二）方寸卡片普惠千家万户41（三）不断提升金融服务水平41三、交行太平洋信用卡中心利用SOA技术打造高效流程银行42（一）交行SOA系统开发情况42（二）交行SOA系统深入应用情况43（三）SOA技术的优势44（四）SOA推动了IT部门和业务部门的进步45四、民生银行信用卡走公司制独立路线45（一）信用卡公司的监管难题45（二）事业部制显后发优势47五、招商银行银行卡业务发展的两大策略分析48（一）以“一卡通”战略寻求业务突破48（二）以分期付款业务开拓信用卡客户群50六、华夏银行信用卡之“小众战略”51（一）“小众战略”是成功的关键51（二）目标客户定位于高端人群52（三）“精准营销”保证客户忠诚度52七、光大银行信用卡业务发展的四大策略分析53（一）风险优先策略53（二）集约化经营策略53（三）精细化管理策略54（四）创新盈利模式策略55八、小结55第四部分 商业银行2009年银行卡业务发展趋势及发展建议56一、2009年银行卡业务发展趋势56（一）银行卡产业规模继续扩大，阵营分化明显56（二）银行卡普及应用水平不断提高56（三）银行卡对经济社会发展的促进作用越来越明显57（四）境内银行卡国际化步伐加快57（五）产品创新成为焦点57（六）银行卡国际犯罪风险加剧58（七）银行更加重视人才培养58二、2009年银行卡业务发展建议58（一）完善银行卡外部环境58（二）完善发卡机构管理，规范发卡机构行为59（三）改善银行卡受理环境、提高用卡效率60第五部分 附录：各家银行信用卡业务发展历程62一、中国工商银行牡丹信用卡发展历程62二、中国农业银行信用卡发展历程63三、中国银行信用卡发展历程65四、中国建设银行信用卡发展历程66五、交通银行信用卡发展历程68六、招商银行信用卡发展历程70七、中国民生银行信用卡发展历程72八、广东发展银行信用卡发展历程73九、兴业银行信用卡发展历程75十、华夏银行信用卡发展历程77十一、中国光大银行信用卡发展历程79十二、中信银行信用卡发展历程80十三、深圳发展银行信用卡发展历程82十四、平安银行信用卡发展历程84图表目录图表 1：中国工商银行2008年银行卡业务经营数据10图表 2：中国农业银行2008年银行卡业务经营数据11图表 3：中国银行2008年银行卡业务经营数据12图表 4：中国建设银行2008年银行卡业务经营数据12图表 5：交通银行2008年银行卡业务经营数据13图表 6：招商银行2008年银行卡业务经营数据14图表 7：中国民生银行2008年银行卡业务经营数据15图表 8：中信银行2008年银行卡业务经营数据16图表 9：兴业银行2008年银行卡业务经营数据16图表 10：华夏银行2008年银行卡业务经营数据17图表 11：上海浦东发展银行2008年银行卡业务经营数据17图表 12：深圳发展银行2008年银行卡业务经营数据18图表 13：北京银行2008年银行卡业务经营数据19图表 14：南京银行2008年银行卡业务经营数据19图表 15：宁波银行2008年银行卡业务经营数据20图表 16：各家银行2008年银行卡发卡量对比表21图表 17：各家银行2008年银行卡发卡量柱形对比图22图表 18：各家银行2008年银行卡发卡量饼形对比图22图表 19：各家银行2008年银行卡手续费收入对比表24图表 20：各家银行2008年银行卡手续费收入对比柱形图24图表 21：各家银行2008年银行卡手续费收入对比饼形图25图表 22：各家银行2008年卡均手续费收入对比表26图表 23：各家银行2008年卡均手续费收入对比图27图表 24：四大行2008年银行卡年消费额和卡均消费额对比表27图表 25：四大行2008年银行卡年消费额和卡均消费额对比图28图表 26：四大行2008年卡均消费额收入比对比表28图表 27：四大行2008年卡均消费额收入比对比图29图表 28：各家银行2007-2008年信用卡发卡量和增长率对比表29图表 29：各家银行2007-2008年信用卡发卡量和增长率对比图30图表 30：各家银行2007-2008年信用卡年消费额和增长率对比表31图表 31：各家银行2008年信用卡年消费额和增长率对比柱形表32图表 32：各家银行2008年信用卡卡均消费额对比表32图表 33：各家银行2008年信用卡年消费额和卡均消费额对比图33前言银行卡是20世纪金融业最伟大的发明之一，在21世纪大有取代纸币的前景。发展银行卡业务，是商业银行在加入WTO的新形势下适应市场经济发展、迎接外资银行挑战的需要，也是商业银行拓展金融市场和增加利润的需要。近年来，我国银行卡工作取得显著成绩，卡发量持续增加，受理环境明显改善，持卡消费初具规模；联网通用向纵深发展，全国已形成以银联网络为核心联结点，各商业银行多渠道接入，与人民银行大额支付系统连接的伞状支付网络架构，系统处理能力、抗风险能力和清算效率大大增强。2009年3月份到4月份之间，四大国有商业银行和上市的股份制商业银行以及城市商业银行陆续发布了2008年年度报告，对其银行卡业务的经营数据进行了公开披露。这些数据比较全面的反映了各家银行在过去的一年中关于银行卡业务的经营成果。通过对这些业务数据的分析，进行纵向和横向对比，可以看出各家商业银行银行卡业务的发展趋势以及彼此之间的竞争力差异。当然，在这些运营数据的背后，是各家商业银行的业务部门和后台部门的不懈努力，是银行管理层对于各自银行卡业务策略付诸实施的结果。俗话说，“细节决定成败”，每家银行的银行卡业务之所以能够取得成功，都和自己的发展策略分不开。因而，对银行卡的业务发展策略进行研究，有着极高的现实意义和借鉴价值。在2009年，国际国内经济形势发生了翻天覆地的变化，银行卡业务的发展也形成了一些新的趋势。对这些新趋势进行分辨和认识，并据此调整银行卡业务的发展战略，将关系到各家商业银行的银行卡业务的良性健康发展。本期银行卡业务研究月度专题从15家商业银行年报看我国银行卡业务竞争格局及发展策略中，比较全面和系统地对国内15家主要商业银行在2008年年报里所披露的银行卡业务经营数据进行了多项指标的对比分析和竞争力分析，对一些商业银行在银行卡业务上比较有价值的发展策略进行了解析，同时提出了2009年银行卡业务的发展趋势和对策建议，这些内容可以作为商业银行银行卡业务部门或个人业务部门的信息决策参考。第一部分 15家商业银行银行卡业务经营数据分析一、中国工商银行（一）银行卡业务总体概况至2008年底，工行银行卡的发卡量累计超过2.38亿张，年消费额近8000亿元，其中信用卡发卡量累计达到3905万张，2008年消费额超过2500亿元，市场领先优势进一步扩大。同时，与银行卡相关联的电子银行产品功能和服务模式不断推陈出新，离柜业务交易量占比提高至43.1%，既提高了服务效率，又降低了经营成本。2008年，工行的银行卡业务收入71.99亿元，增加18.27亿元，增长34.0%，主要得益于银行卡发卡量和交易规模的增长，推动了银行卡结算与回佣业务手续费、分期付款手续费及银行卡年费等收入的增加。（二）信用卡业务2008年，工行加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力，信用卡发卡量、消费额、透支额快速增加。结合客户需求，推出多种主题卡、功能卡、联名卡。同时，工行还推进国际信用卡、贷记卡和准贷记卡功能整合，形成双币贷记卡、人民币贷记卡、准贷记卡等层次清晰的产品线。目前工行已经设立76家VIP客户服务中心，完善客户服务体系，提升服务品质。组织各类促销活动与增值服务，拓展特约和特惠商户圈，带动消费额增长。2008年末，工行信用卡发卡量达到3905万张，比上年末增加1567万张，增长67.0%；实现年消费额2551亿元，增加932亿元，增长57.6%，发卡量及消费额继续保持同业领先地位。境内信用卡透支余额170.97亿元，增加88.56亿元，增长107.5%，主要是信用卡发卡量和交易额持续增加以及大力开展信用卡分期付款业务所致。（三）借记卡业务发挥牡丹灵通卡“综合交易账户”作用，工行将灵通卡与代发工资、结算汇款、理财产品、网上银行等金融产品联合销售。加大牡丹灵通卡e时代卡宣传，开发中端及潜力客户资源，调整客户结构。细分银行卡市场，推出多款联名灵通卡，开展形式多样的刷卡消费促销活动，提高刷卡消费额。2008年末，借记卡发卡量1.99亿张，比上年末增加1253万张；实现年消费额5413亿元，增加870亿元。图表 1：中国工商银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡发卡量23832万张21012万张13.42%银行卡年费及手续费收入719900万元537239万元34.00%信用卡发卡量3905万张2338万张67.02%信用卡年消费额2551亿元1619亿元57.57%境内信用卡透支余额170.97亿元82.41亿元107.46%借记卡发卡量19927万张18674万张6.71%借记卡年消费额5413亿元4543亿元19.15%银行卡年消费额7964亿元6162亿元29.24%银行卡卡均消费额3552元3091元14.91%数据来源：中国工商银行2008年年报 银联信整理二、中国农业银行（一）银行卡业务总体概况2008年，中国农业银行银行卡发卡总量、消费额、卡存款三项指标保持同业首位。发卡总量达到3.46亿张，增长9.15%；银行卡消费额达到8427.15亿元，银行卡手续费收入38.24亿元，较上年增加7.41亿元，增长24.04%。2008年末，特约商户总量达到152329家，增加92.73%。国际卡收单系统EMV迁移（由磁条卡向芯片卡转移）处于同业领先地位，通过EMV终端受理的交易金额占国际卡收单总交易金额比重达到86%。（二）金穗借记卡中国农业银行逐步建立并完善借记卡产品体系，提高产品和服务质量，继续保持借记卡发卡量、消费额、业务收入等领先优势。2008年末，借记卡发卡量3.34亿张，年消费额达到7752.71亿元。（三）金穗贷记卡2008年，中国农业银行进一步完善贷记卡产品体系，提升产品功能和服务，推出了环保卡、Xcar卡、中央预算单位公务卡、公务个人卡、如“易”卡和白金卡等50余款贷记卡新产品。强化资产业务拓展力度，推出代收代付、516消费分期等增值服务。通过项目联动、定向营销和特惠商户拓展，逐步改善过分依赖网点、销售渠道单一的现状，带动贷记卡市场份额快速提升。2008年末，贷记卡累计发卡量达927.70万张，增长185.28%；全年消费额达到523.72亿元，增长229%。消费手续费收入达到2.5亿元，增长273%。（四）金穗准贷记卡农行全面启动准贷记卡系统改造和产品功能优化升级，积极研发惠农信用卡产品。2008年末，准贷记卡发卡量271.59万张，年消费额150.72亿元。图表 2：中国农业银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡发卡量34600万张31699万张9.15%银行卡年费及手续费收入382400万元308300万元24.04%贷记卡发卡量927.70万张325.19万张185.28%贷记卡年消费额523.72亿元162.19亿元229%准贷记卡发卡量271.59万张N/AN/A准贷记卡年消费额150.72亿元N/AN/A借记卡发卡量33400万张N/AN/A借记卡年消费额7752.71亿元N/AN/A银行卡年消费额8427.15亿元7607亿元10.78%数据来源：中国农业银行2008年年报 银联信整理三、中国银行截至2008年末，中国银行在中国内地累计发行信用卡1578.61万张，较上年末增长38.60%。累计发行借记卡12757.40万张，较上年末增长14.69%。其中，海外借记卡5.83万张，较上年末增长156.04%。2008年，中国银行实现银行卡消费额3132.49亿元人民币，人民币卡商户收单交易量3140.93亿元，代理外卡收单交易额267.85亿元人民币，分别较上年增长24.68%、33.00%和2.98%，外卡商户收单量继续保持市场第一。图表 3：中国银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡发卡量14336.01万张12262.35万张16.91%银行卡年费及手续费收入335300万元263600万元27.20%信用卡发卡量1578.61万张1138.97万张38.60%借记卡发卡量12757.4万张11123.38万张14.69%银行卡年消费额3132.49亿元2512.42亿元24.68%海外借记卡5.83万张2.28万张156.04%人民币卡商户收单交易量3140.93亿元2361.6亿元33.00%代理外卡收单交易额267.85亿元260.1亿元2.98%数据来源：中国银行2008年年报 银联信整理四、中国建设银行（一）银行卡业务总体概况2008年，中国建设银行银行卡业务稳步增长。至2008年底，中国建设银行银行卡的累计发卡量接近2.9亿张，比上年同期增加22.74%，年消费额达到6040.16亿元。银行卡业务手续费收入71.53亿元，较上年增加18.99亿元，增幅为36.14%，主要是因为建行在2008年持续加大市场拓展和资源投入，银行卡发卡量、消费交易额以及自助设备交易额持续稳定增长。图表 4：中国建设银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡发卡量28971万张23604万张22.74%银行卡年费及手续费收入715300万元525400万元36.14%信用卡发卡量1871万张1261万张48.37%信用卡年消费额1579.11亿元N/AN/A境内信用卡透支余额232.91亿元101.76亿元128.88%借记卡发卡量27100万张22343万张21.29%借记卡年消费额4461.05亿元4074.02亿元9.50%银行卡年消费额6040.16亿元N/AN/A借记卡手续费及佣金收入476200万元372300万元27.91%数据来源：中国建设银行2008年年报 银联信整理（二）信用卡业务2008年，建行的银行卡业务规模和效益同步提升。2008年，建行信用卡新增发卡610万张，累计发卡达到1871万张，同比增长48.37%。消费交易额1579.11亿元，贷款余额达232.91亿元，资产质量保持良好。（三）借记卡业务2008年，建行的借记卡发卡总量达2.71亿张，较上年新增4757万张；实现消费交易额4461.05亿元，较上年增长9.50%；借记卡手续费及佣金净收入达47.62亿元，较上年增长27.91%。五、交通银行（一）银行卡业务截至2008年末，交通银行全年境内新增借记卡747万张，信用卡发卡量比2007年新增472万张，累计发卡量突破1000万张，全年消费额接近人民币1000亿元，卡均消费额和卡均应收账款等指标在行业內均名列前茅，各项质量指标、收益指标保持同业领先水平。（二）信用卡中心公司化同时，交行还稳步推进信用卡中心公司化进程。太平洋信用卡中心是交行和汇丰银行两家银行最具实质性的业务合作项目，双方将在目前信用卡中心发展势头良好的基础上，根据双方的信用卡合作协议精神和现有法律政策框架，在互利双赢的前提下，加快推进有关信用卡中心公司化的谈判，争取早日成立合资行用卡公司。图表 5：交通银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡年费及手续费收入293800万元201700万元45.66%信用卡发卡量1000万张528万张89.40%信用卡年消费额1000亿元N/AN/A境内信用卡透支余额203.84亿元79.29亿元157.08%数据来源：交通银行2008年年报 银联信整理六、招商银行（一）借记卡业务截至2008年12月31日，招商银行一卡通累计发卡4907万张，当年新增发卡556万张。一卡通存款总额人民币3754亿元，占零售存款总额的78.71%，卡均存款为人民币7649元。（二）信用卡业务截至2008年12月31日，招商银行信用卡累计发卡2726万张，当年新增发卡658万张，累计流通卡数1694万张，累计流通户数1070万户，2008年累计实现信用卡交易额人民币2108亿元，流通卡每卡月平均交易额1123元，循环信用余额达人民币118亿元。信用卡计息余额占比37.34%，与上年末大致持平。信用卡循环客户占比为23.36%。信用卡利息收入人民币18.53亿元，比上年增加70.31%；非利息业务收入人民币22.76亿元，比上年增加50.23%，其中：信用卡POS消费手续费人民币9.46亿元，比上年同期增长44.43%；信用卡年费收入人民币0.92亿元，比上年减少10.68%；预借现金手续费收入1.89亿元，比去年增长35.00%；逾期手续费收入3.19亿元，同比增长69.68%；分期手续费收入3.42亿元，比去年增长34.12%；其它增值业务手续费收入3.88亿元，比去年同期增长122.99%。图表 6：招商银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡发卡量7633万张6419万张18.91%银行卡年费及手续费收入267300万元189600万元40.98%信用卡发卡量2726万张2068万张31.82%信用卡透支余额118亿元78亿元51.28%信用卡年消费额2108亿元1313亿元60.55%流通卡每卡月均交易额1123元1047元7.26%借记卡发卡量4907万张4351万张12.78%数据来源：招商银行2008年年报 银联信整理七、中国民生银行（一）借记卡业务截至2008年12月31日，中国民生银行累计发售借记卡2110.78万张，当年新增发卡量211.86万张。在中国银联2008年度银行卡同业建设成果奖评定中，中国民生银行荣获银联标准借记卡产品创新奖。（二）信用卡业务2008年，中国民生银行信用卡业务取得了突飞猛进的发展。累计发卡量达到649万张，有效卡量563万张，有效户数372万户，累计交易额已经突破1080亿元，实现了扭亏为盈。2008年，中国民生银行新增发卡315万张，同比增长66%；交易额745亿元，同比增长160%。截止到2008年12月31日，民生白金、钻石信用卡累计发卡量达8.7万张，在全国名列前茅。民生银行先后获得中国银联、国际组织和多家主流媒体颁发的“2007年最佳白金信用卡”、“2007年度信用卡卓越市场营销奖”、“2007年度最具创新信用卡”、“2008最受女性喜爱的银行卡品牌”等多个奖项。图表 7：中国民生银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡发卡量2759.78万张2232.92万张23.60%银行卡年费及手续费收入92000万元39700万元131.74%信用卡发卡量649万张334万张94.31%信用卡年消费额745亿元286.54亿元160%未使用的信用卡额度28140百万元26574百万元5.89%借记卡发卡量2110.78万张1898.92万张11.16%数据来源：中国民生银行2008年年报 银联信整理八、中信银行2008年，中信银行信用卡业务盈利能力大幅提升，进入稳步发展阶段。截至2008年末，中信银行累计发卡量逾755.14万张，比上年增长78.94%，其中2008年当年发卡333.27万张，增长71.77%；信用卡交易量达590.30亿元人民币，增长161.86%；年末未清偿贷款余额111.41亿元人民币，增长168.78%；全年信用卡业务收入达13.77亿元人民币，增长167.40%；实现税前利润9114.72万元人民币，增长486.91%。2008年，中信银行针对高端、商旅、女性等细分市场，推出了出国留学生信用卡、高尔夫白金信用卡、中信地产金融信用卡、携程联名公务卡、女性钛金卡等富有竞争力的新产品，形成了拥有市场影响力的信用卡品牌。中信银行中信国航知音信用卡以40%的市场占有率居国内首位，总发卡量和当年交易额分别突破100万张、100亿元人民币。面向中国女性发行的中信魔力卡总发卡量突破100万张。中信白金“36+1”高尔夫服务已逐步成为市场的领导性服务品牌。中信银行设立了产品研发中心，保障信用卡产品的持续创新。2008年，中信银行针对年轻、时尚、追求快节奏生活的客户群体推出的支持接触与非接触双界面支付的中信拍拍卡、针对高端女士的魔力钛金卡、企业商旅携程联名卡等系列创新产品颇具市场竞争力。2008年，中信银行信用卡客户服务的核心竞争力进一步提升。先后荣获全球呼叫中心年度展会颁发的中国区唯一“全球最佳呼叫中心”，蝉联由中国信息推进联盟客户关系管理专业委员会颁发的“2008中国最佳呼叫中心”，金融时报评选的“金融业最佳客户服务中心”，并在亚太区杰出顾客关心（CRE）与优质顾客服务质量标准峰会中获“最佳客户联络中心”和“最佳顾客体验”等诸多奖项。图表 8：中信银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡年费及手续费收入86800万元43400万元100%信用卡发卡量755.14万张422万张78.94%信用卡年消费额590.30亿元225.43亿元161.86%信用卡透支余额111.41亿元41.45亿元168.78%信用卡业务收入13.77亿元5.15亿元167.40%信用卡业务税前利润9114.72万元1553万元486.91%数据来源：中信银行2008年年报 银联信整理九、兴业银行图表 9：兴业银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡年费及手续费收入36377万元20552万元77%信用卡发卡量490.60万张305.04万张60.85%信用卡年消费额359.06亿元192.83亿元86.21%信用卡透支余额4909百万元2876百万元70.69%信用卡不良率1.63%0.86%89.53%信用卡未使用额度31798百万元18845百万元68.73%信用卡业务收入6.11亿元2.88亿元118.93%数据来源：兴业银行2008年年报 银联信整理兴业银行信用卡业务坚持走“优化客群、提高盈利、保持质量”的内延发展道路，进一步优化客群结构和收入结构。2008年，兴业银行先后发行了星夜星座信用卡、中国心信用卡、悠系列白金信用卡等新产品。截至2008年末，兴业银行累计发行信用卡490.60万张，新增发卡185.56万张，累计发卡量同比增长60.85%。累计交易金额359.06亿元，同比增长86.21%。信用卡业务收入大幅增长，累计实现收入6.11亿元，同比增长118.93%。十、华夏银行2008年，华夏银行完善规划体系，全面落实重大战略措施，认真执行重点区域发展战略，重点地区分行的战略作用开始显现。与德意志银行的战略合作取得成果，信用卡业务合作快速发展；引进了先进的经营理念和管理方法，提高了公司流动性管理和风险管理水平。2008年，华夏银行银行卡手续费收入为12854万元，2007年同期为7713万元，同比增长66.65%。图表 10：华夏银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡年费及手续费收入12854万元7713万元66.65%信用卡未使用额度6603百万元2331百万元183.27%数据来源：华夏银行2008年年报 银联信整理十一、上海浦东发展银行图表 11：上海浦东发展银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡发卡量1989万张1689万张17.76%银行卡年费及手续费收入43835万元24770万元76.97%信用卡发卡量293万张166万张76.51%信用卡年消费额242亿元N/AN/A信用卡透支余额4631百万元2400百万元48.18%信用卡未使用额度15864百万元8874百万元78.77%信用卡业务收入31288万元9659.77万元239%数据来源：上海浦东发展银行2008年年报 银联信整理2008年，浦发行发行的银行卡累计余卡量已达到1989万张，净增300万张，增幅17.76%，其中轻松理财卡833万张，占比41.9%。卡均存款4031元，POS消费金额超过266亿元。浦发行联手花旗银行推出的信用卡新增发卡127万张，累计发卡超过293万张，POS消费金额超过242亿元。信用卡实现营业收入31288万元，同比增长239%，其中利息净收入为13040万元；信用卡中间净收入（含年费收入等）17927万元。十二、深圳发展银行2008年，面对不稳定的经济形式和市场环境，深圳发展银行紧扣客户发展策略，积极应对，实现了银行卡业务增长快速和资产业务持续创新、稳健发展；在产品开发、品牌建设、系统构建、客户服务和规模增长等方面都取得优异成绩。2008年，深发展借记卡累进新增有效卡123万张，发卡量增幅14%；信用卡新增发卡量144万张，有效发卡规模超过300万张，增幅达60%；在完成大额核销后的个贷（含信用卡）不良率为0.12%，较年初下降0.73个百分点。图表 12：深圳发展银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡发卡量1385.57万张1118.57万张23.87%银行卡年费及手续费收入22100万元13100万元68.70%信用卡发卡量384万张240万张60%信用卡透支余额3722百万元2011百万元85.08%信用卡不良贷款余额24百万元78百万元-69.23%信用卡不良率0.64%3.88%-83.51%借记卡发卡量1001.57万张878.57万张14%数据来源：深圳发展银行2008年年报 银联信整理十三、北京银行2008年，北京银行从客户需求出发，及时捕捉市场动态，提高产品研发创新力度，为吸引客户、开展交叉销售提供了产品支持平台，陆续推出香港精彩旅游信用卡和标准信用卡，半年时间，信用卡发卡达量115576张。此外，北京银行还在针对出国旅游人群推出“爱出行”个人出国旅游金融服务，针对女性客户推出女性专属信用卡“凝彩卡”，针对高端客户推出“财富金”账户，针对融资需求客户推出个人经营性贷款、个人信用授信业务、个人二手车贷款等新产品，并增加分次提款、双周供、自定义还款等新的还款功能。北京银行大力推进信用卡业务的发展，陆续推出标准信用卡、香港精彩旅游信用卡、女性专属“凝彩卡”等，发卡量大幅增长，实现银行卡手续费收入0.85亿元，同比增长49.76%。图表 13：北京银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡年费及手续费收入8529万元5695万元49.76%信用卡发卡量117576张N/AN/A信用卡未使用额度1358百万元N/AN/A数据来源：北京银行2008年年报 银联信整理十四、南京银行南京银行坚持“市民银行”的市场定位，重点发展个人银行业务，为市民提供优良、便捷的金融服务。目前南京银行推出了品种多样的梅花银行卡产品：梅花借记卡、梅花社保卡、梅花贷记卡、商务卡等。截至2008年末，南京银行借记卡累计发卡158.46万张，较年初增加28.44万张，增幅21.87%；贷记卡累计发卡1.72万张。图表 14：南京银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡发卡量158.46万张130.02万张21.87%银行卡年费及手续费收入701.6万元319.8万元119.39%信用卡发卡量1.72万张N/AN/A信用卡透支额度14317.5万元12832.3万元11.57%信用卡未使用额度11919万元11121万元7.18%信用卡贷款余额1683.8万元1691.5万元-0.46%数据来源：南京银行2008年年报 银联信整理十五、宁波银行宁波银行根据“中心城市做特色、周边区域做规模”的指导思想，结合各区域特征，提高原有产品品质、推出创新产品，信用卡业务取得新的发展。2008年，新增贷记卡51.63万张，累计发卡量为79.26万张；POS交易量68.68亿元，增长73.83%。图表 15：宁波银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡年费及手续费收入12253万元16816万元629.17%信用卡发卡量79.26万张27.63万张186.86%信用卡年消费额68.68亿元39.51亿元73.83%数据来源：宁波银行2008年年报 银联信整理第二部分 15家商业银行银行卡业务竞争力对比分析本部分，将通过对各家银行所公布的2008年年报的银行卡数据进行横向对比，通过银行卡发卡量、银行卡手续费收入、卡均手续费收入、银行卡年消费额、卡均消费额、卡均消费额收入比、信用卡发卡量、信用卡年消费额以及卡均消费额等多项指标，对各家银行的银行卡业务的竞争力进行分析。一、银行卡发卡量（一）发卡量绝对数对比分析在15家银行的2008年年报中，交通银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、北京银行和宁波银行等6家银行对其银行卡发行量的数据没有披露，因而这里只对其他有数据的9家银行进行比较。从下面的几个图表中可以看出，从银行卡的累计发卡量看，四大国有商业银行要远远高于股份制商业银行和城市商业银行，即便是发卡量最少的中国银行，其银行卡发卡量也比招商银行多出近88%，这得益于四大国有银行遍布全国的网点优势以及雄厚的资金实力支持。图表 16：各家银行2008年银行卡发卡量对比表银行名称银行卡发卡量（万张）增长率中国工商银行2383213.42%中国农业银行346009.15%中国银行14336.0116.91%中国建设银行2897122.74%招商银行763318.91%中国民生银行2759.7823.60%上海浦东发展银行198917.76%深圳发展银行1385.5723.87%南京银行158.4621.87%数据来源：各家银行2008年年报 银联信整理在四大行中，农行的发卡量继续保持在首位，达到3.4亿张。紧随其后的建行的发卡量近2.9亿张，排在第二位，工行以近2.4亿张的数量排在第三位，而中行则以1.43亿张排在最后一位。四大行中的建行、工行和中行由于施行了战略收缩，撤并了在县域一级以下的诸多营业网点，由此丧失了广大的农村市场；而农行不仅未进行收缩，反而是抓住了其他大行从县域一级以下网点撤并的时机，继续进行网点扩张，并且把银行卡市场延伸到广大的农村地区，这使得农行在发卡量上得以保持固有的竞争优势。图表 17：各家银行2008年银行卡发卡量柱形对比图数据来源：各家银行2008年年报 银联信制图图表 18：各家银行2008年银行卡发卡量饼形对比图数据来源：各家银行2008年年报 银联信制图在股份制商业银行和城市商业银行中，排除交行没有公布数据无法对比外，招商银行在发卡量上排在第一位。招行1997年创新性地推出了“一卡通”，10多年来一直致力于金融业务的创新和服务的提升，在2002年以后的信用卡业务中，招行的金融创新对银行卡业务发展的作用尤为明显，这使得招行在国内银行卡市场上保持了极高的竞争力，招行的品牌也逐渐深入人心，让招行的银行卡产品和服务得到了广大用户的认可和好评。（二）发卡量增长率从图表16和图表17中可以看出，从银行卡发卡量的增长率看，股份制商业银行和城市商业银行基数相对比较小，都在2008年表现出比较高的增长率，在这方面，其平均水平要高于四大国有商业银行。发卡量基数比较大的银行，除了中国建设银行还保持着比较高的发卡量增长率外，其他银行在2008年的发卡速度都明显放缓。一方面，发卡量基数达到一定程度之后，再继续进行市场扩张的难度相对比较大；另一方面，这些银行在2008年在银行卡业务上基本都进行了战略调整，把发展银行卡业务的重点转移到现有客户的价值挖掘以及功能服务的创新上，从而在现有的基础上，提高银行卡业务的利润率。从2008年银行卡发卡量增长率的数据中，我们推测中小型的股份制商业银行和城市商业银行在2009年仍然会保持比较高的增长速度；而规模较大的股份制商业银行和四大国有商业银行，在2009年则倾向于在现有发卡规模的基础上，更加注重精耕细作。加强银行卡业务方面的风险管理，提高银行卡业务的盈利水平，将是大中型银行在2009年的主要发展策略。二、银行卡手续费收入对比分析15家发布了年报的银行，都列示了各自的银行卡手续费收入数据。下面分别从银行卡手续费收入的绝对数值和增长率来对它们进行对比分析。（一）银行卡手续费收入绝对数2008年，银行卡手续费收入的前4名都被四大国有商业银行垄断，数值都超过了30亿元人民币，工行和建行更是超过了70亿元人民币，工行以近72亿元的数字排在第一的位子，建行以4600万元之差排在第二位，工行和建行仍然是银行卡业务方面的领军人物。交通银行和招商银行的银行卡手续费收入数值分别以29.38亿元和26.73亿元排在第五位和第六位。其他银行的银行卡手续费收入均在10亿元人民币以下，而南京银行的银行卡手续费收入最少，只有700万元人民币，排在最后。图表 19：各家银行2008年银行卡手续费收入对比表银行名称银行卡手续费收入（万元）增长率中国工商银行71990034.00%中国农业银行38240024.04%中国银行33530027.20%中国建设银行71530036.14%交通银行29380045.66%招商银行26730040.98%中国民生银行92000131.74%中信银行86800100%兴业银行3637777%华夏银行1285466.65%上海浦东发展银行4383576.97%深圳发展银行2210068.70%北京银行852949.76%南京银行701.6119.39%宁波银行12253629.17%数据来源：各家银行2008年年报 银联信整理图表 20：各家银行2008年银行卡手续费收入对比柱形图数据来源：各家银行2008年年报 银联信制图图表 21：各家银行2008年银行卡手续费收入对比饼形图数据来源：各家银行2008年年报 银联信制图简单的从银行卡手续费收入的绝对值，还不能对各家银行的竞争力进行比较。在接下来的部分，将结合银行的发卡量，通过银行卡卡均收入对各家银行的竞争力进行对比。（二）银行卡手续费收入增长率通过图表19和图表20可以看出，银行卡手续费增长率最高的是宁波银行，达到了629.17%。2007年5月，宁波市商业银行更名为宁波银行。这几年来，宁波银行凭借良好的区位优势，秉承“以客户为中心，以市场为导向”的经营理念，孜孜探索地方商业银行的管理模式和办行路径，在促进使各项业务稳健、快速发展的同时，逐步形成了适应市场需要的业务运行机制和管理模式，构建了运行高效、管理科学、规范有序的扁平化业务运行机制和管理流程，初步成为一家资本充足、运行良好、盈利水平较高的地方股份制商业银行。银行卡业务在这两年中，也突飞猛进，取得了优异的业绩。银行卡手续费收入增长率超过100%的还有中国民生银行、南京银行和中信银行3家，分别达到了131.74%、119.39%和100%，排在15家银行的第二位、第三位和第四位。另外，还可以发现，股份制商业银行和城市商业银行的银行卡手续费收入增长都超过了40%，即使排在最后的招商银行也达到了40.98%，明显高于四大国有商业银行。这些数据说明，股份制商业银行和城市商业银行在2008年的银行卡业务上表现出了较高的竞争力。三、银行卡卡均手续费收入对比分析前面提到过，由于发卡规模不同，简单的对于银行卡的手续费收入的绝对值进行对比，对于分析各家商业银行银行卡业务的竞争力水平毫无意义，因而这里引入卡均手续费收入指标，即每张银行卡在一年内给银行带来的收入水平，通过这个指标，可以剔除各家银行发卡量水平差异所带来的影响，可以在一定程度上看出各家商业银行银行卡业务竞争力水平的差异。图表 22：各家银行2008年卡均手续费收入对比表银行名称2008年底银行卡发卡量（万张）2008年初银行卡发卡量（万张）2008年银行卡手续费收入（万元）银行卡卡均手续费收入（元）中国工商银行238322101271990032.11中国农业银行346003169938240011.54中国银行14336.0112262.3533530025.21中国建设银行289712360471530027.21招商银行7633641926730038.04中国民生银行2759.782232.929200036.85浦发行198916894383523.84深圳发展银行1385.571118.572210017.65南京银行158.46130.02701.64.86注：卡均手续费收入=银行卡手续费收入/（年初银行卡发卡量+年末银行卡发卡量）/2 数据来源：各家银行2008年年报 银联信整理由于交通银行等6家银行的年报中并未披露发卡量数据，因而这里仍然只对其他9家银行的年报数据进行对比分析。从图表22和图表23中可以看出，卡均手续费收入水平最高的是招商银行，达到38.04元，即在2008年，招商银行的每一张银行