植物提取物产业发展现状与未来-张宝堂.ppt

DevelopmentofBotanicalExtractsIndustry张宝堂(湖南植物提取物协会秘书长)(长沙绿蔓生物科技有限公司董事长),植物提取物产业发展现状及未来,提纲第一篇章：植物提取物产业现状第二篇章：植物提取物市场分析第三篇章：植物提取物发展方向,第一篇章植物提取物产业现状,植物提取物行业的兴起,植物提取物,就是指天然植物经提取而得的含有效成份的物质。植物提取物是植物药制剂的主要原料，并可应用于营养补充剂、保健食品、化妆品、生物农药、饲料等行业，是天然医药保健品市场上的核心产品。植物提取物是一个新兴行业，从出现到现在才短短十几年的时间，尽管十九世纪初欧洲一些国家就开始着手生产并应用植物提取物，但那时还只是盟芽状态，不成规模，更谈不上够成一个产业。直到十九世纪八十年代初，在全世界掀起一股”回归自然”的狂潮，人们在感觉到化学合成药物,的附作用之后对纯天然的中草药产生一种安全感，从而使得植物提取物的发展迅猛而势不可挡，随之德国、英国、美国、意大利等国家就已经开始着手生产中草药提取物并用于中药保健食品，但植物提取物的真正兴起还是在1994年美国的DSHEA(DietarySupplementHealthandEducationActof1994)发布之后，美国FDA正式接受植物提取物作为一种食品补充剂(ADietarySupplement)使用，使得植物提取物的发展得以真正升级。,近20年以来，植物行业飞速发展,植物提取物从1994年以来，以每年15%的速度飞速发展，迅速形成了一个新的产业，现在我们可以毫不夸张地说，这是一个新兴的朝阳产业。化学合成药的副作用敲响人类健康警钟，人类渴望回归自然，崇尚纯天然、绿色，有机,健康，因此，给天然植物提取物行业的发展带来了锲机。短短十几年的时间，产生了一大批以植物提取物为主业的国际国内企业。,全球大型植物提取物生产经营企业,全球主要植物提取物生产企业简介IntroduceofGlobalLeadingcompanieswhichcarryingwithBotanicalExtracts,德国(German)MartinBauer:全球植物提取物行业中的老大，总部在德国，植物提取物及相关天然产品年产值约2.5亿美元，在德国有二个工厂(MartinBauerGmbH&CoKG和PlantextraktGmbH&CoKG),在北美有全资子公司-MBNorthAmerican,主导产品有绿茶提取物等。2005年成为桂林莱茵公司的北美销售代理。,BIOFORCEAG:最早的植物提取物生产商之一，成立于1923年，主导产品为紫锥菊提取物(Echinacea)、勾果草提取物(DevilsClaw)、贯叶连翘提取物(StJohns)等，其A.Vogel品牌在欧美很有影响力。德国Schwabe公司：生产银杏叶提取物。于德国卡斯陆，每批次处理5吨的干燥银杏叶，约可产出100公斤的银杏提取物，产出率仅2。全年处理的银杏叶原料总量约800吨。,意大利(Italy)IndenaSPA:意大利公司，年生产植物提取物及相关产品约2亿美元,有自主品牌的终端产品，主导产品有葡萄籽提取物等，在美国有两个销售公司,终端产品销售至全球43个国家。法国(France)Naturex(PureWorld)：法国知名植物提取物制造企业,2005年6月收购PureWorld，2011年销售额253.6百万欧元，主导产品有欧洲越橘提取物(bilberryExtract)、欧甘菊提取物(ChamomileExtract)等。,Beaurfour-Ipsen：收购了瑞士的一个20吨提取厂和一个意大利的20吨规模的提取厂，主要生产银杏叶提取物及制剂。法国天然及合成制药公司(Ipsen):生产银杏叶提取物。主导产品为银杏叶提取物，2011年销售额1,159.8百万欧元左右。,美国(USA)AovcaInc.为PharahchemLaboratories子公司，拥有北美最大的植物提取物生产工厂。HauserInc.:年销售额1313百万欧元左右，其中有15%左右销售额为技术服务支持收入。A.MToddGroup:原名EastearthHerbInc.,1999年结合Folexco公司组建而成A.MToodGroup，年销售额3亿美元,包括SunPureLtd.收入。,Sabinsa:拥有强大的科研队伍，有自已的超临界淬取基地，主导产品有醉茄提取物、穿心莲提取物(Andrographispaniculata)、七叶树提取物等。EuromedS.A:为德国医药公司MadausGroup的植物提取物生产基地，年生产植物提取物超过3000吨及相关产品约4千万美元，主导产品有锯叶棕提取物(SawPalmetto)、卡瓦(KavaKava)提取物等。,印度(India)NaturalRemediesPvt.Ltd.:印度起步较早的公司，在那边也较有影响力，有自己的工厂，主导产品就是藤黄果提取物、姜黄提取物等。BioprexLabs:工厂在Maharashtra,符合GMP标准。主导产品有藤黄提取物(Garciniacambogia),姜黄提取物(Curcumalonga)等。SirisImpex：主导产品有Guggul、乳香提取物(BoswelliaSerrata)等。,印度的植物提取物工厂很多，但规模都不大，良莠不齐。很多国际大型植物提取物公司在印度有生产基地，例如：SabinsaCorporationandHimalaya等，一些全球较有影响力的植物提取物营销公司在印度也建有办事处，如GCI、RiaInternationalllc等。,中国China湖南地区HunanZone长沙绿蔓生物科技有限公司(Nutramax,ChangshaNutramaxInc.):中国植提行业的后起之秀，下辖三个生产基地，年产植物提取物800吨左右，产值逾8500万元，主导产品有绿茶提取物(GreenTeaExtract)、东革阿里提取物(TongkatAli)、白藜芦醇(Resveratrol)、厚朴提取物(Magnolia)、甜菊叶提取物(SteviaExtract)、罗汉果提取物(LuoHanGuoExtract)等,“全球植物提取物超市”的倡导者。,湖南金农生物资源股份有限公司(Kinglong)：中国起步较早的植物提取物企业之一，与宏生堂、西安天诚并称为中国植提行业三剑客，中国医药保健品进出口商会“植物提取物分会”主要发起单位，国家科技部“中药提取物国家标准”制订的承担单位。主导产品为绿茶提取物、速溶茶、菊花提取物等。现为上海诺德生物公司控股子公司。,湖南春光九汇现代中药有限公司：主导产品为紫锥菊、红车轴草、博落回提取物等。现以中药超微饮片为主。湖南华诚生物资源有限公司：在江西有生产基地，主导产品有罗汉果提取物，越橘提取物，红车轴草提取物等；长沙康隆生物制品有限公司：中国医保商会提取物分会理事单位，中国植物提取物行业标准制订单位。位于湖南环保科技园，主导产品有越橘提取物，香菇提取物等。,另外湖南地区还有长沙飞拓、长沙朗林、长沙华康、长沙远航、长沙惠瑞、长沙绿源、长沙绿洲、长沙世唯、长沙绿康、长沙蕴茵、长沙农建、永州希尔、永州百草、湖南湘源、湖南雅龙、湖南百泰利、湖南大自然、长沙蓝威，长沙睿鼎、麓山制药、湖南湘源、长沙华康、永州希尔、长沙凯捷、长沙农建、长沙三福、永洲一东、长沙一科等植物提取物经营企业。,陕西地区：ShanxiZone西安天诚医药：最早一批生产植物提取物的企业，起步早，发展快，2000年前后曾为中国植提老大，近几年因人才流失严重，销售额有下滑。主导产品为卡瓦提取物、紫杉醇、枳实提取物等。现已淡出。西安浩天生物技术公司：老总张成文为原西安天诚的创始人，也是中国植提界的革命前辈，依靠强劲的科研实力，主打产品为辅酶Q10，PSP，姜黄素等。,陕西嘉禾植物化工有限责任公司：原老总曾销售原料，公司以此依托原料价格优势，提取规模较大，发展也较快。主导产品为贯叶连翘、枳实、育亨宾等。西安三江生物工程公司：起步较早，在美国有销售公司，主导产品有越橘、白柳皮、刺蒺藜提取物等。汉中天然谷：为核工业部下属企业，2006年以来发展迅速。主导产品为：红景天提取物，淫羊藿提取物等。,陕西那边工厂较多，规模一般都不大，还有陕西昌岳、陕西旭煌、陕西华昌、陕西太康、陕西宏达、陕西慧科、陕西华腾、西安大地、西安华萃、赛德高科、西安鸿生、西安富捷、西安飞达、西安中鑫、西安华萃、陕西汇生、西安原生、西安保赛、西安小草、西安怡利嘉、西安天一、安康禾烨麦迪森、宝鸡市普兰特等一大批植物提取物经营企业。,湖南地区与陕西地区2012年出口,上述数据为：2012年出口数据，只统计了1302和2932两个报关编码,江浙地区ZhejiangZone宁波绿之健:主要产品有越橘提取物、紫杉醇、千层塔提取物、茶叶提取物等产品。浙江惠松制药有限公司：与日本松浦药业株式会社合作，主要生产与经营中药材与菌类提取物产品。绍兴东灵保健品：提取物业内大型生产企业，主导产品为银杏叶提取物，绿茶提取物，越橘提取物等。,杭州天草：主导产品为：咖啡豆提取物，红景天提取物，苹果多酚等。无锡绿宝生物制品有限公司：大型绿茶提取物生产与供应商，与日本太阳化学合作，绿茶提取物出口占市场份额较大。浙江康恩贝：主导产品为银杏提取物,“天宝宁”银杏叶片,上市公司，国内最早开发银杏叶制剂的公司。,江浙地区还有浙江医保、浙江万丰、浙江东方茶叶、浙江九洲药业、浙江诚意药业、浙江沙星医药、中化宁波、杭州绿天、杭州禾田、杭州博大、杭州沁源、宁波中药厂、宁波立华、常州神马、湖州圣马、杭州养泰禾、杭州问松堂、杭州中香化学、等植物提取物经营企业。,四川地区SuchuanZone成都华高药业/华高生物：工厂很气派，主导产品为绿茶、大豆、淫羊藿、红景天、甜菊糖等提取物。是我国四川地区较有影响力的植物提取物供应商之一。成都华康：原成都市金堂植物提制厂，2001年改制而成，主导产品为地奥明、枳实提取物（辛弗林）、橙皮甙、槲皮素、新橙皮甙、红景天提取物、芦丁等。四川乐山禹伽：四川地区的大型绿茶提取物生产企业，以低规格的绿茶EGCG以主。,成都伟晖生物公司：主要生产大豆异黄酮、白藜芦醇、绿茶等物提取物。四川地区植物提取物工厂很多，规模都不大，主要的产品有黄芩苷、黄连素、人工牛黄等特色产品，以传统医药原料为主。另四川地区经营企业有：四川广汉、成都伟辉、什仿惠林、什邡龙腾、广汉市三星堆植物化工、四川世坤、四川同泰、成都鑫光、成都三禾田、绵阳东方源、成都迪澳、成都天源等。,其它地区OtherZone桂林莱茵生物股份有限公司：植提行业唯一一家自主上市公司，主导产品有甜菊甜提取物、红景天提取物、罗汉果提取物等。现与Cargill合作开拓甜菊糖市场。北京绿色金可：主导产品为欧洲越橘提取物、甘草酸系列产品等，在美国有销售公司。在中药复方具备较好的国际前景。,河北晨光：起步较晚，但发展很快，现以成为中国最大的色素出口企业，主导产品辣椒红色素、番茄红素、叶黄素等。天津尖峰：天津地区最有实力的植物提取物企业。起步较早的植物提取物企业，主导产品为葡萄籽提取物、红景天提取物等。云南植物药业、云南玉溪万方、云南望子龙：这三个厂家比较相似,主导产品为三七总皂苷、三七叶苷、利血平、灯盏花素等植物提取物。,华北制药：主要生产大豆异黄酮和番茄红素等。天士力现代中药资源有限公司：植物提取物及制剂，有天士茶、普爱宁、花粉茶、天士妇欣等保健品。国内首家通过国际标准体系整合认证的制药企业；专业化标准化数字化的植物药提取企业。,甜菊糖产业：因2009甜菊糖在美国通过GRAS认证，使得甜菊糖在全球的需求暴增，2009年已经成为植物提取物行业中出口额最大的产品，甚至出现一个订单金额大于500万美元以上的大型订单。近几年涌现出一大批甜菊糖大型生产企业，代表性的有：赣州菊隆高科技实业有限公司、桂林莱茵生物、成都华高、山东华仙甜菊、曲阜香州甜菊、山东圣旺甜菊糖、曲阜海根甜菊等代表性企业。一个共同的特点，就是经营甜菊糖的企业规模都比较大，有一定的资本实力与运营实力。,小结,经过近20年的发展，植物提取物产业暂成规模。全家有1000多企业经营，产能稍有过剩。存在的问题是：植提企业现在监管空白，普通规模小，品种多，品质参差不齐，大部分企业在拼价格卖资源，无可持续性发展计划。,第二篇章植物提取物市场分析,表1：全球植物药市场及植物提取物市场情况：Table1:Themarketsizeofnaturalpharmaceutical单位：亿美元,说明：植物提取物市场跟植物药市场是息息相关，2011年全球的植物药市场是500亿美元，其中欧洲:25%(德国、法国占了65%),北美:32%,亚洲：23%,其它国家20%。全球植物药市场发展速度为10%20%,全球植物提取物市场发展速度为15%20%。植物提取物主要活动国家为美国、欧洲(其中德国、法国最为活跃)、中国、印度、韩国、日本、巴西等国家，美国的植物提取物消耗量占了全球的60%以上。2011年亚洲草药提取物市场估计为50亿美元,中国约15亿美元，占35%左右。,我国植物提取物主要出口市场是欧洲和美国、日本等发达国家和印度，约占整个出口总额的65%以上。2000年到20111年上半年，美、日、韩、德、法、印、英一直是我国植物提取物的主要进口国。,说明：植物提取物行业每年都会有几个热门产品，主要是一些老产品轮翻上阵，因为受需求关系及原料限制等影响，价格波动也比较大，比如：2009的5-htp99%就从价格RMB1500/kg涨到RMB1万元/KG，至今，又回到了1300元/KG。,全球提取物最大市场北美市场ThebiggestmarketforNaturalExtractsNorthAmerican美国市场的提取物2012年消耗量约为55亿美元左右。加拿大植物物市场也在不断扩大。,美国是全球最后认同植物药的国家。美国于1994年制定了饮食补充剂健康和教育法，其对“饮食补充剂”的定义包括了“草药或其他植物”以及其“任何浓缩物”，这毫无疑问地确定了植物提取物作为饮食补充剂的合法地位。2000年版美国药典收载的植物药中包括提取物(含植物油、芳香油等)20种。美国是全世界消耗植物提取物最多的国家之一。目前，美国对标准提取物没有制定具体的法规，但许多美国大型的制药厂,对标准提取物都有自己的严格质量规定，同时他们对价格也比较敏感。美国植物药原料有70%依靠从国外进口，产品为原药材或提取物，提取物以单味药为主，例如由银杏、绿茶、大豆异黄酮、当归、人参等草药制成的提取物。美国食品大全对2000家健康食品店进行调查，结果表明以提取物作为使用类型的占7.4%。1992年，美国植物药的销售额是12亿美元，到2005年达到70亿美元，平均年增长速度超过10%。,全球提取物第二大市场-欧盟市场TheSecondmarketforNaturalExtractsEuropean欧洲市场2012年的提取物消耗量约为40亿美元。,欧洲药典列出了提取物通则，2000年增补版中收载了3种标准化提取物：芦荟、番泻叶和颠茄叶标准化提取物，并且正在探讨对提取物进一步规范和分类，按内在质量分为量化提取物、标准提取物和纯化提取物。欧洲形成了各种药用植物的标准化提取物：紫锥菊、缬草、短棕榈和银杏叶等。欧盟普遍以植物提取物作为草药产品原料，它是世界最大的植物药市场之一，约占全世界植物药销售额的45%，其中德国、,法国、英国、荷兰都占有较大的市场份额。近几年，欧盟的植物药市场发展快于化学药品市场。德国在立法程序上允许植物提取物作为处方药进行登记，德国注册药品中约有800种植物药产品有了批准；法国的植物药制剂是来自植物或植物中的活性成分；荷兰的植物药制剂是指植物或植物某部分提取的活性物；西班牙的植物药制剂也来自植物或植物制品的提取物。可见，尽管存在理论和文化背景的差异，但作为中药组成,部分的植物提取物，由于其部分有效成分的已知性和可量化性，已被西方社会普遍接受。,全球提取物第三大市场-亚洲市场：TheThirdmarketforNaturalExtractsAsia亚洲各国，草药的应用很普及。中国的中药，日本的汉方药，韩国的韩药在国际上都占有一席之地。亚洲草药提取物市场估计为7亿至8亿美元，我国2012年出口提取物到亚洲的金额为2.3亿美元，约占其市场份额的25%。,其它市场此外，我国植物提取物对非洲国家的出口一直处在极低的水平，以2011年为例，全年仅向该地区出口约为4000美元，占总值的6%。非洲经济发展比较落后，缺医少药，因此，中医药在非洲的潜在市场很大，需要大力开发。2012年我国出口中药提取物15亿美元，在国际市场的占有率仅为16%左右，市场开发的空间还很大。,2012年我国植物提取物出口排名,1成都毅广汇贸易有限公司2上海津村制药有限公司3北京绿色金可生物技术股份有限公4湖南希尔天然药业有限公司5沾益县博浩生物科技有限公司6北京百利宏生物工程化学品有限公7陕西嘉禾植物化工有限责任公司8晨光生物科技集团股份有限公司9深圳市金运达国际物流有限公司.10浙江省医药保健品进出口有限责任11南通市常海食品添加剂有限公司12浙江惠松制药有限公司13成都华高生物制品有限公司14山东瑞康精化有限公司15广西锦莹药业有限公司16浙江绍兴东灵保健食品有限公司17福建科宏生物工程有限公司18桂林莱茵生物科技股份有限公司19厦门嘉盟生物科技有限公司20武汉绿孚生物工程有限责任公司21大连九信生物化工科技有限公司22西安三江生物工程有限公司23安徽金禾实业股份有限公司24宁波绿之健药业有限公司25四川康晨生物科技有限公司,2012年我国植物提取物产品排名,2012年我国植物提取物出口国排名,第三篇章植物提取物行业未来,未来植物提取物发展趋势,1、集约化：可以预测，未来的植物提取物行业生产会集约化，即生产规格不断扩大，集约化生产，每个大工厂生产自己的优势产品，占占领市场绝大部分份额，小生产企业将被逐步兼并或取代；2、标准化：未来的植物提取物产品会趋向于标准化，象比例提取物这样模糊的提取物规格将慢慢退出历史舞台；3、应用领域不断扩大:植物提取物产品的应用领域不断扩大，生物农药、饲料上的应用将慢慢普及。,植提热门产品，各领风骚一二年,植物提取物行业有一个特别现象，每年都会出现几个热门的产品。象早年的青蒿素、5-HTP、白藜芦醇等，今年的咖啡豆绿源酸、石杉碱甲等出现脱销，偏向于卖方市场，但这样的好景一般只能持续一二年，因为众多企业的很快跟风而导致生产过剩。,欧洲越橘提取物行情分析：新用途拉动需求越橘提取物在增补剂领域主要针对眼部保健需求人群，多年来在欧美日等市场担任眼部保健、眼部微血管循环领域的主打增补产品。2009年大丰收导致价格狂降，随着市场的不断开拓，目前供需市场已经趋于稳定。拉动欧洲越橘提取物需求的杠杆可能是有关越橘提取物的新的功能保健作用。据了解，越橘提取物在预防,动脉粥样硬化方面、降低肝损缓解压力等方面显示出了功能性作用。,总的来说，植物提取物在全人类追逐健康历程中的地位越来越显著。由于医药支出居高不下，使得人们比从前更注重用天然成分来保持身体健康，从而减轻患病对个人生活质量的压力。因此，植物提取物在近几年的产品开发、市场份额以及进出口等方面均走出了稳步向上的发展势头。可以预见的是，植物提取物的稳定行情在近年还将持续下去。,中国扩大植物提取物市场占有率的策略Howtogetmoreandmoremarketpercent,1、努力提高产品质量，扩大影响，提高国际竞争力：质量问题是中药国际化的最大障碍。中国提取物行业应该加快中药的标准化进程，严格把握质量，植物提取物的生产和研发应该借鉴GMP、GSP、GLP、GCP、GAP等成功的经验，建立GEP（提取物生产管理规范），通过对提取物生产规范化、制度化来促进其质量标准化，这样才能得到更多国家及FDA等行业机构的认可，进一步扩大市场。,2、工厂应各有特色，终止无绪竞争：早期的宏生堂、金农、天诚在国际上很有影响力，但到21世纪初期，很多厂家一哄而上，产品质量参差不齐，尤其是浙江绍兴那边假银杏在美国市场泛滥成灾，严重影响中国植提行业的声誉与出口利润。我们建议中国的工厂在产品布局方面应各有特色，绝不能内部恶性竞争。,3、加强与国际大公司进行项目合作：只在进行项目合作，才能长期稳定的共同发展。象金农与P&G的合作，无锡绿宝与日本太阳化学的合作，已经在这方面作出了成功的先例。4、合理利用中草药资源，注意可持续发展：很多中草药资源再生能力不强，虽然中国是中草药大国，也应该加以节制开采，前几年的红豆杉滥伐事件就是一例。要重视物种资源，特别是要珍稀濒危物种的保护，做到合理采收、生产繁殖并举。,5、充分利用植物提取物开拓新的应用领域：比如把植物提取物的碎渣用于肥料、饲料或者再提炼等。,总结,过去的二十年，植物提取物行业从无到有，迅猛发展，势不可挡。未来的植物提取物行业，将有更大的锲机，更多的惊喜等着各位，大家好好把握.最后，祝我们植物提取物行业蓬勃发展，祝本次植提高峤论坛圆满成功，祝各位代表身体健康，工作顺利！,附：国际上的中药组织:,美国营养协会：AMERICANNUTRACEUTICALASSOCIATION天然产物工业中心：NATURALPRODUCTSINDUSTRY