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Calis-morgan摩根投资管理有限公司 Calis-morgan摩根下设9个部门，包括：股票研究部、投资银行部、私人财富管理部、外汇债券部、商品交易部、固定收益研究部、投资管理部、直接投资部和机构股票部。涉足的金融领域包括股票、债券、外汇、对冲基金、期货、投资银行、证券包销、企业金融咨询、机构性企业营销、房地产、财富管理、直接投资、机构投资管理等。 鉴于不同金融市场之间的联系已随着技术发展、监管障碍的消除及客户对全球服务需求的日益提高而变得更加紧密 , Calis-morgan的金融服务是名副其实的全球业务。从公司总部所在地纽约 , 以至伦敦、法兰克福、东京和香港 , 在全球主要金融中心都有公司的驻扎阵营,不论是政府、公司企业、机构投资者还是个人 , 不论是希望到国际市场融资、管理外汇需要、寻求合适企业以进行组、提出收购或建立合营伙伴关系、债券、股票或商品交易、还是管理私人财富一一Calis-morgan汇聚人才、创意及资本 , 以协助客户实现其财务目标。 在全球5万多名员工中 , 含超过120种不同国籍和会讲超过 90 种不同语言。他们分驻全球 28 个国家的 600 多个办事处 , 形成一个独有的全球金融网络。 Calis-morgan在1998年由资深华尔街的外汇专家们组成。 Calis-morgan创建了属于自己的GTS电子交易平台。 Calis-morgan被美国Inc杂志连续三年授予美国增长最快的公司之一，GTS平台也得到行内多个奖项。在亚太地区获得很多荣誉FinanceAsia 金融亚洲杂志2009年度成就奖项 ，最佳投资银行：星展银行股票配售发行，最佳券商：房地产开发商Unitech的股票增发和合格机构配售（QIP）， 最佳金融机构：作为通用电气金融服务公司顾问，助其以3.91亿美元将泰国的消费者金融服务业务出售给泰国大城银行，最佳IPO机构：中国医药集团13亿美元IPO， 最佳小型公司股票交易：绿色控股0.63美元，2009年度成就国家奖项，新加坡最佳外资投行。Asiamoney 亚洲货币杂志：2009年亚洲地区奖项 ，最佳投资银行：中国冶金集团公司397.6亿美元H股上市 ，最佳并购顾问：美国国际集团(AIG)资产出售，最佳IPO项目：中国医药集团13亿美元IPO， 2009年投资表现奖项， 最佳投资表现市场：日本股票市场。Euromoney 欧洲货币杂志：亚洲最佳并购业务行，香港地区最佳并购业务行，日本最佳市场跨境并购业务行，Asian Investor：2009年服务提供商大奖，最佳全能服务经纪商，最佳高思维/销售执行服务商，最佳外汇服务提供商，最佳程序交易平台提供商，最佳证券借贷提供商，最佳客户服务提供商。IFR Asia 国际金融评论亚洲版，2009年地区与国家奖项，中国市场券商，印度市场券商，最佳股权交易：中国医药集团100亿港元IPO，台湾最佳资本市场易：新光金控3.75亿美元全球存托凭证。The Asset 资产杂志，AAA大奖国家评选，中国最佳券商，印度最佳券商，韩国最佳外资投行，新加坡最佳外资投行，台湾最佳交易：凯基证券以8.82亿美元收购台证证券，AAA大奖地区业务评选，最佳金融机构 ，最佳中型公司股票行，最佳中型公司股票交易：中国资源水泥控股 8.24亿美元IPO，最佳新发债券：PSALM10亿美元债券发行，Thomson Reuters 2009年度奖项，亚太区年度并购顾问，FT/Mergermarket 2009年度并购市场金融顾问。早在1995年， Calis-morgan摩根基金公司的外方股东-摩根东进资产管理就开始致力于中国的基金教育和推广活动，韩国年度金融顾问，我们在亚太区主要从事投资银行、对冲基金等业务，包括企业融资和协助客户通过发行股票和/或债券筹集资金、并购咨询及房地产金融服务；销售及买卖股票和债券；证券研究；直接投资部；私人财富管理；针对中国市场强势推出QYII对冲基金，为公司在中国乃至亚洲的业务开创历史新篇章。Calis-morgan摩根成立于1998年5月。公司证劵基金部现阶段主要致力于设立和管理证券投资基金，已推出九只开放式基金产品美国优势对冲基金、动力市场基金、阿尼亚基金、双子平衡基金、锋利强势基金、汤姆动力基金、欧美组合基金(OAII)、智慧平衡基金和中小盘基金，管理资产规模达750亿美金，面对中国市场强势推出中国QYII对冲基金。 Calis-morgan摩根致力于帮助投资者建立最切合需要的完善基金投资组合，现产品线涵盖了高、中、低风险水平基金产品，投资区域涵盖美国和海外市场，可以为您提供多样化的基金投资选择。 什么是对冲基金对冲基金（Hedge Fund）又称套利基金或避险基金。对冲（Hedge）一词，原意指在赌博中为防止损失而采用两方下注的投机方法，因而把在金融市场既买又卖的投机基金称为对冲基金。美国的对冲基金是随着美国金融业的发展、特别是期货和期权等交易的出现而发展起来的。目前，美国至少有4200家对冲基金，资本总额超过3000亿。 对冲基金的特点：对冲基金的最大特点是进行贷款投机交易，亦即买空卖空。美国大约有85的对冲基金进行贷款投机交易，在选准市场或项目后，即以数额并不多的资本作底，商业银行、投资银行或证券交易所进行巨额贷款，然后倾注大量资金进行歼灭战，其投资战略绝对保密。20世纪90年代以后，美国对冲基金的运作系数越来越大，优势越来越明显。 对冲基金的分类 以交易手段区分，主要可分为低风险对冲基金、高风险对冲基金和疯狂对冲基金。 低风险对冲基金。主要是在美国和国外的股市投资，一般很少以高于本身资本两倍的借贷款进行投机交易。交易方式以长买短卖为主，也就是说购买可能会上升的股票，借用和出售可能会下跌的股票；待市场出现好转后，再买回这些股票； 高风险对冲基金。经常以高于资本25倍的借贷款进行投机交易，而且既在全球股票市场上进行长买短卖，也在全球债券、货币和商品期货等市场上进行大规模的投机交易，比较典型的例子就是由索罗斯经营的量子基金；疯狂对冲基金。以高于本身资本十倍甚至几十倍的借贷款在国际金融市场上进行炒作。这种对冲基金最典型的例子是美国长期资本管理基金，该公司曾以40多亿美元的资产向银行贷款100多亿美元，其买进卖出的各种证券和股票市面价值一度高达1.25万亿美元，结果导致了1998年9月美国对冲基金事件的爆发。正因为有上述特点，对冲基金在国际金融市场上占据了重要位置，同时也培育出了像索罗斯、巴菲特这样的投资大师。 对冲基金与共同基金的区别 从广义上来说，对冲基金也是共同基金的一种，但与一般共同基金相比，对冲基金又有许多独特之处，其魅力之处在与轻松的造就富翁。 投资者资格。对冲基金的投资者有严格的资格限制，美国证券法规定：以个人名义参加，最近两年内个人年收入至少在20万美元以上；如以家庭名义参加，夫妇俩最近两年的收入至少在30万美元以上；如以机构名义参加，净资产至少在100万美元以上。1996年作出新的规定：参与者由100人扩大到了500人。参与者的条件是个人必须拥有价值500万美元以上的投资证券。面对中国市场化零为整，保证投资者即满足资格又能获利，具体由公司海外市场亚洲部负责统一安排。操作。对冲基金的操作不受限制，投资组合和交易受限制很少，主要合伙人和管理者可以自由、灵活运用各种投资技术，包括卖空。衍生工具的交易和杠杆。而一般的共同基金在操作上受限制较多，所以在操作起来难度很不方便。 监管。目前对冲基金受政府严格监管。美国1933年证券法、1934年证券交易法和1940年的投资公司法曾规定：不足100个投资者的机构在成立时必须向美国证券管理委员会等金融主管部门登记，严格管制。这主要因为投资者是普通大众，许多人缺乏对市场的必要了解，出于避免大众风险、保护弱小者以及保证社会安全的考虑，实行严格监管，为中小投资者的利益合理避险。 筹资方式。对冲基金一般通过私募发起，证券法规定它在吸引顾客时不得利用任何传媒做广告。投资者主要通过四种方式参与：根据在上流社会获得的所谓“投资可靠消息”；直接认识某个对冲基金的管理者；通过别的基金转入；由投资银行。证券中介公司或投资咨询公司的特别介绍。而一般的共同基金多是通过公募，公开大做广告以招待客户，面对中国市场复杂性、特殊性的情况下，calis-morgan海外市场亚洲部负责具体业务的办理及分红业务，为中国的客户做好理财规划，为calis-morgan在中国的业务开辟历史的新篇章。 Calis-morgan管理团队介绍Mithasl Calis毕业于美国斯坦福大学，国际金融博士，于2009 年担任执行总裁，负责公司的业务和全球战略策划。Mithasl自从1998年公司成立加入Calis-morgan并在业务规则和执行方面起着非常重要的作用。他还帮助设计开发公司的风险管理系统和算法定价的逻辑。 Mithasl把丰富的经验带到Calis-morgan 。他之前管理几大欧洲银行的远期外汇交易和政府证券，拥有超过15年的经历。他受聘过的公司有Kredietbank New York, Istituto Bancario di Torino, New York, National Westminster Bank PLC, New York 和 Ulster Bank, Belfast Northern Ireland. Walitas j. Zuks毕业于美国哈佛大学，工商管理硕士毕业，于2009年 担任首席运营官，之前他是Calis-morgan的法规总监。作为首席运营官，Walitas的职责是日常公司运营以及机构于合作伙伴的关系发展。Walitas于2002年加入Calis-morgan并极力为公司制定监管和尽职政策。他的努力使公司的监管记录达到100%的达标。他还帮助Calis-morgan成为一个全球化的公司并且参与机构销售和公司的市场策划。 Walitas有30 年的行内经验和管理背景。他受聘过的公司有First National Bank of Chicago, New York, Metallgesellshaft, New York, Continental Grain Co., New York 和 Marine Midland Bank New York 和 London. Misdias J. dadn, 毕业于英国剑桥大学，行政管理硕士毕业，于 2008担任calis-morgan行政主任，Misdias 拥有超过25年的金融服务经验。他在2008年加盟calis-morgan。之前他在Prudential Equity Group, LLC, New York (前身是Prudential Securities Inc)担任财务总监和行政主任。Misdias管理过多项Prudential业务，包括投资银行，债务和股权资本市场，销售和交易以及股票研究的财政和行政职能。 Misdias在加入Prudential之前曾担任过First Rock Financial Corporation, New York和Merrill Lynch & Company的财务管理。Misdias是美国新泽西州的(AICPA, NJSCPA)的特许金融分析师(CFA Institute, NYSSA). Calis-morgan海外市场亚洲部中国团队杨剑锋先生 calis-morgan海外市场亚洲部中国区总裁。1993年加入日本摩根东进资产管理集团，先后担任研究员、基金经理、投资总监。自2003年8月起，担任日本摩根东进资产管理投资信托股份有限公司总经理。荣获日本第一届 “杰出基金经理人”奖和日本证券暨期货发展日本证券暨期货发展基金会第四届杰出投信投顾人才“金彝奖” ，拥有20年证券投资基金从业经历，多年的成功经历会让calis-morgan在中国的业务本土化着陆，为公司在中国乃至亚洲的发展打好基础，稳健成长为中国的NO.1.赵翠红女士:查理海外市场亚洲区总监,经济学硕士。拥有十四年证券投资研究从业经历，历任荷兰银行上海分行资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行上海分行资金部联席董事，美国高盛银行（中国）有限公司金融市场部副总监，2009年7月18日加入查理。 陈福利先生 1965年9月出生，复旦大学经济学院博士，证券、基金从业经验13年。2002-2007年初任国泰君安证券研究所机械行业资深研究员，2008年5月加入calis-morgan摩根基金管理有限公司，历任中国基金经理助理，现任投资副总监，并自2009年10月1日起担任calis-morgan摩根上投基金股票型证券投资基金经理。毕天浩先生 上海交通大学工学博士，10年证券、基金行业从业经历。2008年7月加入calis-morgan摩根基金公司，先后担任行业专家、研究部总监助理、calis-morgan摩根中国优势基金经理助理、calis-morgan摩根上投基金经理助理，在投资、研究领域均做出了突出业绩，获得广泛认可。2008年8月起担任中国优势基金经理。曾担任兴业证券研究发展中心研究员、大成基金公司高级研究员。在石化及化工行业研究方面表现卓越，获得2003年度明星研究员称号。王亚非先生 毕业于台湾大学金融系，硕士毕业。 15年证券基金从业经历。2009年5月加入calis-morgan摩根基金公司，目前任职投资经理，负责OAII海外新兴市场研究及固定收益投资。曾任职于香港永丰金证券(亚洲)及香港永丰金资产(亚洲)有限公司，熟悉海外股票及债券市场的投资运作，曾受中国证券报之邀撰写海外投资专栏，内容覆盖20多个新兴市场。具有香港证券交易及香港资产管理负责人员(Responsible Officer)资格。公司运营方案针对中国市场的人口多、市场环境复杂的特殊情况，推出如下市场方案，分数发放为了准确、及时发放到客户手中，不影响公司信誉，分红发放每两天发放一次。按照美国证劵法规，每个投资者投资后有三天的法定封闭期，十五天的考虑期，如果公司没收到客户的函件或者网上确认，公司将不正常办理业务，款项退还给投资者。投资额度分红次30天累计分红60天累计分红共计累计分红投资500美元34美元510美元1020美元10000美元投资2000美元140美元2100美元4200美元50000美元投资5000美元360美元5400美元10800美元150000美元 注：48小时分红一次，公司按美元：人民币=1:7推 荐 分 红1、推荐一个1%，如推荐一个500美金客户，每次得到分红500乘以1%，持续分红20次 ，共计500乘以20%等于100美金，合计人民币700元。 2、推荐三个，每一个都是2%，持续分红30次，假设三个都是2000美金的客户，加到一起是6000美金，乘以2%等于120美金一次，30次就是3600美金，合计人民币25200元。3、推荐七个，每一个都是