我国光伏产业发展现状.ppt

我国光伏产业发展现状及前景思考,赵玉文,1,2,提纲一、引言二、光伏发电及可持续发展理想特征三、世界光伏发电发展现状及前景四、我国光伏产业发展现状及前景五、我国光伏产业发展思考及建议六、结语,3,一、引言,4,世界光伏产业近10年进入超高速发展时期。而光伏制造业目前由于“相对短期过剩”处在严重低迷期，加之欧洲“双反”，我国光伏制造业形势严峻。前景依然光明，发展大趋势不会改变。,5,二、光伏发电及可持续发展理想特征,6,1.光伏发电及原理什么叫光伏发电？光伏的英文是“photovoltaic”。当光线照射在半导体器件（p-n结器件）上时，在器件的两侧（p和n）产生电压的现象，称光伏效应（PhotovoltaicEffect）。利用半导体器件的光伏效应把太阳的辐射能转变为电能的发电方式叫太阳能光伏发电。(严格意义上，“光伏”不同于“光电”。有人把爱因斯坦的“光电效应”说成是“光伏效应”，是误解。后者是把金属表面的电子激发到真空中。),7,太阳电池的俯视照片,太阳电池（p-n结半导体二极管）侧视图,太阳电池发电原理示意图,8,晶硅电池光伏产业链,SG-Si硅片电池组件,光伏电站,9,2.光伏产业链及产业范围,太阳级硅材料制造,硅锭及硅片制造,电池制造,组件封装,系统工程,各环节专用材料制造,光伏材料、器件、组件、系统的检测设备制造,各环节专用设备的制造业,光伏系统及系统平衡部件制造业,10,3.光伏发电的应用空间应用通讯应用交通信号应用产品居民生活用电并网发电,10,11,4.光伏发电最具可持续发展理想特征（1）资源优势：(TW=109kW),美国能源部OfficeofScience报告，2005年4月,12,太阳能资源量与其它可再生能源资源量对比(TW).2050年全球总能耗30TW,13,（2）技术优势光伏发电是光子一电子的直接转换，纯物理过程；不排放任何有害物质，环境友好；可与建筑结合，节省土地资源；在地面建设不影响生态；光伏发电性能稳定可靠，维护成本低，使用寿命长(25年以上)。（3）材料资源优势：硅元素在地球中的含量丰富（在地球中的丰度为25.8，排第二），无毒，性能稳定。,14,（4）经济优势发电成本下降潜力大，下降速度快，2020年后是最具竞争力的技术：,15,能量回报率高目前晶硅电池光伏发电的能量回收期平均1.5年，薄膜电池更短。未来可以降低到1年左右，寿命25年以上，属于高能量回报率发电方式。5、太阳能光伏发电的缺点:地面上太阳辐射功率密度低：能量输入不连续：昼夜、阴晴、季节等。这些缺点是光伏发电成本高的原因之一。,16,三、世界光伏发电发展现状及前景参考资料：PVNEWS,EPIA,CPIA,17,17,17,17,17,17,2010年世界光伏市场17.5GWp，同比增长143%,欧洲占79.4。世界光伏累计并网装机容量40GWp.,17,1、光伏市场持续高速发展（1）2010、2011世界光伏市场,2011年世界光伏市场30.156GWp，同比增长72.3%。欧洲占72.7%，世界累计装机约70GWp,其中并网69.5GW.,18,18,（2）2000-2011世界PV系统年安装量增长情况，MWp,2011年全球光伏发电安装量达到30GWp，其中欧洲为21.9GWp，占全球的72.7%；美国2.2GWp，7.4%、日本4.9GWp，7.0%、中国（ML）3.5GWp，5%。,19,19,19,(3)20002011系统累计安装量增长情况，MWp,截至2011年底，全球光伏发电累计安装量达到70GWp，其中欧洲为51.716GWp，占全球的73.78%；美国5.053GWp，7.21%、日本4.914GWp，7.01%、中国（ML）3.5GWp，5%。,2、在市场拉动下光伏产业持续高速发展（1）太阳电池最近10年平均年增长率为53%（20022011），（2007、2008世界金融危机，2011年至今世界遭受严重主权债务危机）2011年太阳电池产量37.675GWp，同比增长57.64（2010年太阳电池产量23.9GWp，同比增长124）。,20,21,21,21,2011年世界太阳电池出货量约37.675GWp，同比增长57.65%。中国(ML)21.157GWp，占56.16%，台湾4.5GWp,占11.94%。中国连续5年占世界第一。,2004-2011年世界各国和地区太阳电池增长情况,22,22,2010、2011年世界各地区太阳电池产量及份额，MWp,2010年中国(ML+TW)太阳电池产量占世界总量59.4%,2011年量中国(ML+TW)太阳电池产量占世界总量68.1%,23,2011年晶硅电池同比增长60%，保持强劲主导技术地位。薄膜电池同比增长42.5%，其市场份额由2009年的18%下降到2011年的12%，仍然保持其成长期的特点。,23,2010、2011年不同光伏电池产量及分额,24,24,2011年世界前20家太阳电池厂商排序（GWp）,其中中国大陆10家，台湾3家,25,25,晶硅组件30.213GWp(高效组件1.507GWp），占87%，薄膜组件共计4.575GWp，占13%。,（2）光伏组件区域分布技术分布,2011年光伏组件出货量共计34.788GWp,同比增长45.6%，其中中国(ML)组件占全球组件总量的61%。,26,26,2011年全球前20家光伏组件厂商产量和排序,其中中国大陆13家,27,27,2011年全球前10家薄膜组件厂商产量和排序,其中中国有4家，全部为硅基薄膜。,28,28,EPIA20122016全球光伏市场累计安装量预测,2、发展前景（1）近期发展趋势,IEA预测与实际比较,（2）中长期趋势欧盟2050100%RE路线图2020目标RE替代20%、减排20%、节能20%；（约束性指标）2030目标RE替代43%；（约束性指标）2050目标RE替代100%，在零碳电力基础上，实现CO2减排80%。,29,30,30,（“EuropeanRoadmapforPVR&D”,EuropeanCommissionJointResearchCenter,2004EUR21087EN,2004JRC路线图已经过时,31,31,联合国最新报告（2011-05-11）2050年可再生能源替代80%联合国气候变化专委会(IPCC由194个国家组成的政府间组织)，5月9日在阿布扎比发布可再生能源特别报告。在长达1000页的研究报告中，评估了164种开发方案。报告称：“若得到政策支持，本世纪中期，可再生资源可供应全球能源的80%（现为12.9%）”“报告用压倒性的科学证据证明了，可再生能源在满足世界不断增加的能源需求、减少排放及改善全球人类生活方面是不可替代的。”,美国、澳大利亚、日本等许多国家都正在进行未来高比例RE的研究和规划。2050高比例可再生能源替代已经成为全球发展的必然趋势！,33,中国如何考虑？2011年我国CO2排放约90亿吨（世界总排量约330350亿吨），占世界总量1/4，约等于美国(约55亿吨)与欧洲（约35亿吨）总和。减排的压力与日俱增。所以制定严格措施以节能减排和开拓光伏市场势在必行。中国国家可再生能源中心正在开展我国2050年高RE比例课题的研究。在研究大纲中明确提出，要树立100%接受RE的理念。,34,3、小结（1）光伏产业是一种具有可持续发展最理想特征的可再生能源发电技术；（2）世界光伏市场、光伏制造业持续高速发展，即使制造业经济最低迷的2011年，市场和产业（光伏组件）的同比增长率仍然分别高达72.3%和57.65%；在世界主权债务危机异常严峻时刻，仍然有如此高的增长，在所有产业中是绝无仅有的，充分说明光伏产业的强大生命力；,35,（3）晶硅电池仍然占据世界光伏市场的主导地位，其势头至今没有减弱的趋势；（4）新型国家的光伏市场增长趋势开始显现；（5）光伏发电的成本迅速下降，越来越趋近评价上网，显示光伏产业高技术的特质。,36,四、我国光伏产业发展现状及前景,37,2011年中国大陆太阳电池产量21157MWp(其中晶硅电池20592MWp)，占世界产量56.16，中国连续5年占世界第一.,1、中国（ML）太阳电池/组件增长情况,37,38,38,2011年中国（ML）前10家厂商太阳电池产量，MWp,2011年中国太阳电池产量21157MWp占世界总量37675MWp的56.16%。,39,39,39,2011年中国前10家厂商光伏组件产量，MWp,2011年量中国光伏组件产量21,265MWp，占世界总量34,788MWp的61.1%,40,2、产业链个环节谐调、快速发展整个光伏产业链呈现快速、谐调发展；设备制造及原原辅材料的国产化速度加快，有些设备开始出口；掌握了产业链各环节的关键技术，并有所创新和发展，如电池技术、硅材料技术等；中国光伏企业的综合竞争力不断提高。,40,41,41,41,3、中国光伏发电市场发展概况2011年安装约2.7GWp，是继意大利和德国之后的第三大市场，至2011年底累计安装3.5GWp。,41,2011年我国(ML)新增光伏系统2.7GWp，同比增长约440%，占世界当年市场(30.165GWp)的8.95%；占我国当年产量的12.7%，首次超过10%。,42,42,4、我国光伏发电产业的发展前景(1)“十二五规划”及2020目标,2011年3.5GWp实际2015年20GWp最新2020年50GWP新,43,43,43,我国光伏发电2015、2020年规划装机目标及贡献,*总当量发电小时由于RE的增加而减少，假设目前5000H，2015为4800H，2020为4500H，光伏发电全国均为1300H。,44,44,(2)长远（2050）目标国家可再生能源中心正在启动“我国2050年高比例RE研究”的课题。在研究大纲中明确提出，要树立100%接受RE的理念。我们期望、也相信会有一个及符合我国情况又与国际大家庭一致的结果出来。总之，我国光伏产业发展前景光明，潜力巨大，大发展是必然的大趋势！,45,五、我国光伏产业发展思考及建议,46,46,1、制造产业链各环节竞争力不平衡晶硅太阳电池及组件具有较强的国际竞争力,PRTM综合竞争力排序,2011.725个公司中,中国大陆10个,台湾6个.前10名中国大陆6个,台湾2个.,47,47,多晶硅制造业我国多晶硅制造业发展迅速，创造了产业界奇迹，打破了国际垄断，对降低多晶硅材料成本乃至全球光伏电成本都发挥了非常积极的意义。但我国多晶硅性价比不具优势。平均成本高于国际市场，使得我国多晶硅在国内销售受到严重,挤压，多数企业停产，产能过剩，而产量不足，2011年我国进口多晶硅达6万多吨。,48,48,原辅材料及设备制造业近年来发展迅速，技术水平和国产化率大幅提高，对降低光伏产品成本发挥了重要作用。但高端原辅材料及高端设备制造及其中的元器件技术与国际先进水平相比还有相当差距。,49,49,2、当前光伏制造业经济经济低迷的思考光伏市场和光伏制造业都是持续增长的，但光伏制造业的经济状况自2011年以来渐入困境，低迷状态持续，困境加剧。为什么？但光伏产业发展不是直线式的，市场和产业的增长率呈现波动，有时非常剧烈。产业对市场的响应存在一定滞后期，从而形成上波段的“供不应求”和下降段“供过于求”（即短期内的“产品相对过剩”）。,50,50,在“供过于求”阶段，竞争激烈，价格下降，利润降低，甚至亏损，整个产业处在“低迷”期。这种周期性波动具有一定的客观性。由于我国市场经济处在幼年期，“供不应求”阶段的“非理性抬价”和“供过于求”阶段的“非理性压价”现象严重，使得波动表现得愈加剧烈。,51,51,51,光伏产业目前还要是靠法规政策推动的市场，对世界经济大环境变化特别敏感（如经济危机、主权债务危机等），市场变化率就特别剧烈。我国光伏市场太小，与制造业极不平衡。2010年前我国出口光伏池组件占产量95%以上，2011年国内安装量首次突破10%，但仍然太少。国内安装量保持在50%以上较合理。,52,52,3、关于欧美“双反”问题的思考这里不是讲如何应对，而是通过应对“双反”应该反思些什么？学习些什么？WTO世贸规则是规范世界贸易和世界市场经济活动中的基本游戏规则，这些规则是根据市场经济的基本规范而制定的。市场经济的基本规范有时什么呢？基本原则：公平、公开、公正、自由竞争的原则。反对“垄断”、“欺诈”、“操控市场”、“倾销”、“变相降低成本”等等。因为这些行为都能破坏公平、公开、公正、自由竞争，从而破坏市场经济的正常健康运行，对社会经济起到严重破坏作用。,53,53,“政府补贴”可以变相降低成本，使竞争“不公平”和“不公正”，是以要反；“倾销”就是以低于成本的价格销售，更是破坏公平、公开、公正、自由竞争活动的，所以要反。欧美“双反”有多重原因：经济的（贸易保护主义），政治的（选举需要）等等，一方面所以要积极应对和化解。另一方面要积极“学习”和“反思。学习什么？学习市场经济的相关知识、游戏规则、基本操守等等。我国产业界要走向成熟，除了国家政治经济体制改革外，企业家要不断在学习市场经济的游戏规则，使自己逐渐成熟起来，成为市场经济中的理性“弄潮儿”,54,54,市场经济基本原则：公平、公开、公正、自由竞争道德理念：诚信（与无商不奸对立）发展机制：优胜劣汰产品企业理念人导致整个社会不断进步，升华。企业家不但要秉承上述市场经济有关游戏规则和理念，还要在关键时刻恪守不可逾越的“红线”、“底线”等,比如，不以低于成本价销售，不弄虚作假，不联盟操控价格等，就如同做人的道德底线一样，自觉坚守。我国市场经济时间时间不长，许多规则在学习中，不仅企业不熟习,连国家领导部门也在学习过程中.,55,4、关于我国光伏市场开拓的思考靠应对“双反”解决我国光伏市场是不可能的。根本出路在我国自身。“双反”只能是促进国内市场强力启动的外因。开拓光伏市场最科学、最具可操作性、最经济、最具推动力的措施首推“上网电价法”(FIT)。虚心学习和借鉴欧洲经验，是开拓我国光伏市场的根本途径。,56,5、我国现有促进光伏市场发展的相关措施（1）“金太阳示范工程”和“光伏建筑一体化示范工程”财政部，政府补贴机制；（2）“上网电