乳品行业发展趋势及新产品概念展望.pdf

Confidential. This document contains trade secret information. Disclosure, use or reproduction out-side Cargill and inside Cargill, to or by those employees who do not have a need to know, is prohibited except as authorized by Cargill in writing. (Copyright Cargill Incorporated 2005. all rights reserved.) 乳品发展趋势及新产品概念乳品发展趋势及新产品概念 嘉吉增稠稳定方案 亚太区 市场部 嘉吉增稠稳定方案 亚太区 市场部 200712 Slide: 目录目录目录目录 1 乳品市场发展总体趋势 2 乳品新概念高品质牛奶 3 乳品新概念中性果汁奶 4 乳品新概念双蛋白牛奶 5 乳品新概念黑米乳饮料 6 乳品新概念功能性牛奶 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 全球食品10大趋势 1.快速做好（如：半成品） 2.路上食用 3.本性健康 4.享受 5.天然有机 6.更丰富口味、新口味组合 7.品类创新 8.低脂肪/卡路里/碳水化合物等 9.消费者对健康饮食更加关注 10.全球类似 ? 全球总体趋势全球总体趋势 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 全球食品10大趋势 1.快速做好（如：半成品） 2.路上食用 3.本性健康 4.享受 5.天然有机 6.更丰富口味、新口味组合 7.品类创新 8.低脂肪/卡路里/碳水化合物等 9.消费者对健康饮食更加关注 10.全球类似 ? 全球总体趋势全球总体趋势 1. 2007食品10大趋势 2. 整体改善：低盐低脂，增加谷物 和纤维，功能性和有机食品流行 3. 创新：食材，口味，应用 4. 民族、本土：地域性，季节性 5. 引进其他民族/地域的饮食风格 6. 水永远重要：调味水、强化水， 含氧水 7. 特别用途：让普通产品变得不同 8. 计量控制：健康饮食的产物 9. 满足大众饮食 10.消费者越发关注食品的来源 11.对传统食品的重新诠释 Source: Euromonitor Slide: 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 益 生 菌 酸 奶 大 豆 饮 料 饮 用 型 酸 奶 羊 奶 酸 奶 奶 粉 长 保 牛 奶 调 味 速 溶 牛 奶 饮 料 调 味 牛 奶 未 加 工 奶 酪 淡 奶 油 奶 酪 水 果 酸 奶 原 味 酸 奶 咖 啡 伴 侣 调 味 酸 乳 饮 料 加 工 奶 酪 冷 冻 甜 点 调 味 酸 奶 冷 冻 / 常 温 点 心 牛 奶 益 生 菌 酸 奶 大 豆 饮 料 饮 用 型 酸 奶 羊 奶 酸 奶 奶 粉 长 保 牛 奶 调 味 速 溶 牛 奶 饮 料 调 味 牛 奶 未 加 工 奶 酪 淡 奶 油 奶 酪 水 果 酸 奶 原 味 酸 奶 咖 啡 伴 侣 调 味 酸 乳 饮 料 加 工 奶 酪 冷 冻 甜 点 调 味 酸 奶 冷 冻 / 常 温 点 心 牛 奶 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 20052010各类乳品发展趋势20052010各类乳品发展趋势 ? 全球总体趋势全球总体趋势 Source: Euromonitor International % Value Growth Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 全球总体趋势全球总体趋势 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 全球总体趋势全球总体趋势 ? 牛奶牛奶 ?传统牛奶将面对来自其他品类的更激烈的竞争，增长的主要 驱动力为健康导向的创新，特别是提供具体的健康利益点和 添加功能成分。 传统牛奶将面对来自其他品类的更激烈的竞争，增长的主要 驱动力为健康导向的创新，特别是提供具体的健康利益点和 添加功能成分。 ?长保产品将会更显著的增长。长保产品将会更显著的增长。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 全球总体趋势全球总体趋势 ? 牛奶牛奶 ?传统牛奶将面对来自其他品类的更激烈的竞争，增长的主要 驱动力为健康导向的创新，特别是提供具体的健康利益点和 添加功能成分。 传统牛奶将面对来自其他品类的更激烈的竞争，增长的主要 驱动力为健康导向的创新，特别是提供具体的健康利益点和 添加功能成分。 ?长保产品将会更显著的增长。长保产品将会更显著的增长。 ? 调味乳饮料调味乳饮料 ?包装的创新如PET瓶的采用、与其他品类的联合如糖果、零售 渠道的拓展如便利店，使调味乳饮料更直接的与软饮料竞争。 包装的创新如PET瓶的采用、与其他品类的联合如糖果、零售 渠道的拓展如便利店，使调味乳饮料更直接的与软饮料竞争。 ?调味乳饮料所含的营养成分，是其与软饮料竞争的主要卖点。调味乳饮料所含的营养成分，是其与软饮料竞争的主要卖点。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 全球总体趋势全球总体趋势 ? 牛奶牛奶 ?传统牛奶将面对来自其他品类的更激烈的竞争，增长的主要 驱动力为健康导向的创新，特别是提供具体的健康利益点和 添加功能成分。 传统牛奶将面对来自其他品类的更激烈的竞争，增长的主要 驱动力为健康导向的创新，特别是提供具体的健康利益点和 添加功能成分。 ?长保产品将会更显著的增长。长保产品将会更显著的增长。 ? 调味乳饮料调味乳饮料 ?包装的创新如PET瓶的采用、与其他品类的联合如糖果、零售 渠道的拓展如便利店，使调味乳饮料更直接的与软饮料竞争。 包装的创新如PET瓶的采用、与其他品类的联合如糖果、零售 渠道的拓展如便利店，使调味乳饮料更直接的与软饮料竞争。 ?调味乳饮料所含的营养成分，是其与软饮料竞争的主要卖点。调味乳饮料所含的营养成分，是其与软饮料竞争的主要卖点。 ? 酸奶酸奶 ?益生菌酸奶是乳品中增长第二的品类（1998-2005）。益生菌酸奶是乳品中增长第二的品类（1998-2005）。 ?酸奶作为代餐食品将越来越受到欢迎。酸奶作为代餐食品将越来越受到欢迎。 ?益生菌酸奶将会与其它健康配料结合，提供更多健康功能。益生菌酸奶将会与其它健康配料结合，提供更多健康功能。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 全球总体趋势全球总体趋势 ? 牛奶牛奶 ?传统牛奶将面对来自其他品类的更激烈的竞争，增长的主要 驱动力为健康导向的创新，特别是提供具体的健康利益点和 添加功能成分。 传统牛奶将面对来自其他品类的更激烈的竞争，增长的主要 驱动力为健康导向的创新，特别是提供具体的健康利益点和 添加功能成分。 ?长保产品将会更显著的增长。长保产品将会更显著的增长。 ? 调味乳饮料调味乳饮料 ?包装的创新如PET瓶的采用、与其他品类的联合如糖果、零售 渠道的拓展如便利店，使调味乳饮料更直接的与软饮料竞争。 包装的创新如PET瓶的采用、与其他品类的联合如糖果、零售 渠道的拓展如便利店，使调味乳饮料更直接的与软饮料竞争。 ?调味乳饮料所含的营养成分，是其与软饮料竞争的主要卖点。调味乳饮料所含的营养成分，是其与软饮料竞争的主要卖点。 ? 酸奶酸奶 ?益生菌酸奶是乳品中增长第二的品类（1998-2005）。益生菌酸奶是乳品中增长第二的品类（1998-2005）。 ?酸奶作为代餐食品将越来越受到欢迎。酸奶作为代餐食品将越来越受到欢迎。 ?益生菌酸奶将会与其它健康配料结合，提供更多健康功能。益生菌酸奶将会与其它健康配料结合，提供更多健康功能。 ? 大豆饮料大豆饮料 ?豆奶是乳品中增长最快的品类（1998-2005）。豆奶是乳品中增长最快的品类（1998-2005）。 ?大豆饮料的增长主要来源于它的健康功能，如强壮骨骼、降 胆固醇、抗癌、帮助女性更年期等。 大豆饮料的增长主要来源于它的健康功能，如强壮骨骼、降 胆固醇、抗癌、帮助女性更年期等。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 亚太区发展趋势亚太区发展趋势 20012006 主要液奶发展趋势20012006 主要液奶发展趋势 Source：Euromonitor 0 5,000 10,000 15,000 20,000 200120022003200420052006 普通牛奶花色奶酸奶 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 200120022003200420052006 普通牛奶花色奶酸奶 Unit: MN$亚太区中 国亚太区中 国 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 亚太区发展趋势亚太区发展趋势 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 亚太区发展趋势亚太区发展趋势 ? 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（ 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（Spoonable）酸奶。）酸奶。 ?可勺型酸奶在中国、泰国、新西兰的增长最显著。使这一品类的增长率达7。 ?可饮用酸奶在中国、新加坡、台湾、马来西亚的快速增长，使这一品类的增 长率达28。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 亚太区发展趋势亚太区发展趋势 ? 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（ 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（Spoonable）酸奶。）酸奶。 ?可勺型酸奶在中国、泰国、新西兰的增长最显著。使这一品类的增长率达7。 ?可饮用酸奶在中国、新加坡、台湾、马来西亚的快速增长，使这一品类的增 长率达28。 Source: 2006 Whats Hot in Food Bev ProdACnielsen Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 亚太区发展趋势亚太区发展趋势 ? 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（ 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（Spoonable）酸奶。）酸奶。 ?可勺型酸奶在中国、泰国、新西兰的增长最显著。使这一品类的增长率达7。 ?可饮用酸奶在中国、新加坡、台湾、马来西亚的快速增长，使这一品类的增 长率达28。 Source: 2006 Whats Hot in Food Bev ProdACnielsen ? 2006年中国酸奶销售达年中国酸奶销售达123亿元，比亿元，比2005年增长年增长19%。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 亚太区发展趋势亚太区发展趋势 ? 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（ 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（Spoonable）酸奶。）酸奶。 ?可勺型酸奶在中国、泰国、新西兰的增长最显著。使这一品类的增长率达7。 ?可饮用酸奶在中国、新加坡、台湾、马来西亚的快速增长，使这一品类的增 长率达28。 Source: 2006 Whats Hot in Food Bev ProdACnielsen ? 2006年中国酸奶销售达年中国酸奶销售达123亿元，比亿元，比2005年增长年增长19%。 ? 预计中国市场酸奶销售额到预计中国市场酸奶销售额到2011年将增长年将增长90。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 亚太区发展趋势亚太区发展趋势 ? 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（ 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（Spoonable）酸奶。）酸奶。 ?可勺型酸奶在中国、泰国、新西兰的增长最显著。使这一品类的增长率达7。 ?可饮用酸奶在中国、新加坡、台湾、马来西亚的快速增长，使这一品类的增 长率达28。 Source: 2006 Whats Hot in Food Bev ProdACnielsen ? 2006年中国酸奶销售达年中国酸奶销售达123亿元，比亿元，比2005年增长年增长19%。 ? 预计中国市场酸奶销售额到预计中国市场酸奶销售额到2011年将增长年将增长90。 ? 在奶业成熟的市场，酸奶消费量为奶制品消费总量的在奶业成熟的市场，酸奶消费量为奶制品消费总量的2025。而中国 酸奶虽高速发展，这一比例仅在 。而中国 酸奶虽高速发展，这一比例仅在15左右，消费群体主要集中在一线城 市。整个行业的发展还在起步阶段，前景广阔。 左右，消费群体主要集中在一线城 市。整个行业的发展还在起步阶段，前景广阔。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 亚太区发展趋势亚太区发展趋势 ? 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（ 与全球市场相同，酸奶在亚太地区也非常受欢迎，包括饮用型酸奶和可 勺性（Spoonable）酸奶。）酸奶。 ?可勺型酸奶在中国、泰国、新西兰的增长最显著。使这一品类的增长率达7。 ?可饮用酸奶在中国、新加坡、台湾、马来西亚的快速增长，使这一品类的增 长率达28。 Source: 2006 Whats Hot in Food Bev ProdACnielsen ? 2006年中国酸奶销售达年中国酸奶销售达123亿元，比亿元，比2005年增长年增长19%。 ? 预计中国市场酸奶销售额到预计中国市场酸奶销售额到2011年将增长年将增长90。 ? 在奶业成熟的市场，酸奶消费量为奶制品消费总量的在奶业成熟的市场，酸奶消费量为奶制品消费总量的2025。而中国 酸奶虽高速发展，这一比例仅在 。而中国 酸奶虽高速发展，这一比例仅在15左右，消费群体主要集中在一线城 市。整个行业的发展还在起步阶段，前景广阔。 左右，消费群体主要集中在一线城 市。整个行业的发展还在起步阶段，前景广阔。 Source: Euromonitor report Yoghurt in China Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 功能性食品异军突起功能性食品异军突起 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 功能性食品异军突起功能性食品异军突起 ? 功能性食品在全球食品中已占到 10 15%的市场份额，每年增长2030%，远 远超出一般食品年增长2的发展速度。 功能性食品在全球食品中已占到 10 15%的市场份额，每年增长2030%，远 远超出一般食品年增长2的发展速度。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 功能性食品异军突起功能性食品异军突起 ? 功能性食品在全球食品中已占到 10 15%的市场份额，每年增长2030%，远 远超出一般食品年增长2的发展速度。 功能性食品在全球食品中已占到 10 15%的市场份额，每年增长2030%，远 远超出一般食品年增长2的发展速度。 ? 在日本，功能性饮料已经占整体饮料市场的1/5。在日本，功能性饮料已经占整体饮料市场的1/5。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 功能性食品异军突起功能性食品异军突起 ? 功能性食品在全球食品中已占到 10 15%的市场份额，每年增长2030%，远 远超出一般食品年增长2的发展速度。 功能性食品在全球食品中已占到 10 15%的市场份额，每年增长2030%，远 远超出一般食品年增长2的发展速度。 ? 在日本，功能性饮料已经占整体饮料市场的1/5。在日本，功能性饮料已经占整体饮料市场的1/5。 ? 在美国，2006年功能性食品的市场规模达360亿美元，预计到2009年将达600亿 美元。 在美国，2006年功能性食品的市场规模达360亿美元，预计到2009年将达600亿 美元。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 功能性食品异军突起功能性食品异军突起 ? 功能性食品在全球食品中已占到 10 15%的市场份额，每年增长2030%，远 远超出一般食品年增长2的发展速度。 功能性食品在全球食品中已占到 10 15%的市场份额，每年增长2030%，远 远超出一般食品年增长2的发展速度。 ? 在日本，功能性饮料已经占整体饮料市场的1/5。在日本，功能性饮料已经占整体饮料市场的1/5。 ? 在美国，2006年功能性食品的市场规模达360亿美元，预计到2009年将达600亿 美元。 在美国，2006年功能性食品的市场规模达360亿美元，预计到2009年将达600亿 美元。 ? 在欧洲，营养饮料预计将在20052009间增长32.4%，达到21亿美元的销售。在欧洲，营养饮料预计将在20052009间增长32.4%，达到21亿美元的销售。 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 ? 功能性食品异军突起功能性食品异军突起 ? 功能性食品在全球食品中已占到 10 15%的市场份额，每年增长2030%，远 远超出一般食品年增长2的发展速度。 功能性食品在全球食品中已占到 10 15%的市场份额，每年增长2030%，远 远超出一般食品年增长2的发展速度。 ? 在日本，功能性饮料已经占整体饮料市场的1/5。在日本，功能性饮料已经占整体饮料市场的1/5。 ? 在美国，2006年功能性食品的市场规模达360亿美元，预计到2009年将达600亿 美元。 在美国，2006年功能性食品的市场规模达360亿美元，预计到2009年将达600亿 美元。 ? 在欧洲，营养饮料预计将在20052009间增长32.4%，达到21亿美元的销售。在欧洲，营养饮料预计将在20052009间增长32.4%，达到21亿美元的销售。 助消化 18% 补钙 10% 降胆固醇 2% 其他 9% 运动 42% 维他命、矿 物质强化 19% 全球功能性食品划分全球功能性食品划分 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 Source: Times&Trends-2006 CPG YEAR IN REVIEW ? 功能性食品异军突起功能性食品异军突起 影响影响影响影响2007200720072007年的趋势功能年的趋势功能年的趋势功能年的趋势功能 性食品饮料大步前进性食品饮料大步前进性食品饮料大步前进性食品饮料大步前进 随着消费者日益增长的需求， 功能性食品的不断提供健康和疾 病预防等超出基本营养的利益点。 最受欢迎的利益点有： 随着消费者日益增长的需求， 功能性食品的不断提供健康和疾 病预防等超出基本营养的利益点。 最受欢迎的利益点有： ?抗衰老抗衰老 ?保护心脏健康保护心脏健康 ?助消化助消化 ?体重控制体重控制 Slide: 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 Source: Times&Trends-2006 CPG YEAR IN REVIEW ? 功能性食品异军突起功能性食品异军突起 影响影响影响影响2007200720072007年的趋势功能年的趋势功能年的趋势功能年的趋势功能 性食品饮料大步前进性食品饮料大步前进性食品饮料大步前进性食品饮料大步前进 随着消费者日益增长的需求， 功能性食品的不断提供健康和疾 病预防等超出基本营养的利益点。 最受欢迎的利益点有： 随着消费者日益增长的需求， 功能性食品的不断提供健康和疾 病预防等超出基本营养的利益点。 最受欢迎的利益点有： ?抗衰老抗衰老 ?保护心脏健康保护心脏健康 ?助消化助消化 ?体重控制体重控制 目前在中国销售的健康食品 中 目前在中国销售的健康食品 中90%为第一代（普通营养 品）和第二代（药物提取保 健品）。而日本、欧洲、美 国的产品已经是第三代即功 能性食品（自然物质提取）。 这类产品将在未来主导中国 市场，而且中国的生产商将 迎头赶上。 为第一代（普通营养 品）和第二代（药物提取保 健品）。而日本、欧洲、美 国的产品已经是第三代即功 能性食品（自然物质提取）。 这类产品将在未来主导中国 市场，而且中国的生产商将 迎头赶上。 Sources: 2006美国商务部报告 Slide: 更多营养/功能成分更多营养/功能成分 随时补充营养随时补充营养 便携包装便携包装 小计量小计量 更多健康宣称更多健康宣称 不同人群不同人群 不同用途不同用途 品类创新：源自乳品、跨品类融合品类创新：源自乳品、跨品类融合 新 品 开 发 方 向 新 品 开 发 方 向 健康品类的流行健康品类的流行 高低端分化高低端分化 ? 总结总结 方便性方便性 关注健康关注健康 市场细分市场细分 创新创新 口味创新口味创新 包装创新包装创新 乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析乳品市场总体趋势分析 Slide: 目录目录目录目录 1 乳品饮料市场发展总体趋势 2 乳品新概念高品质牛奶 3 乳品新概念中性果汁奶 4 乳品新概念双蛋白牛奶 5 乳品新概念黑米乳饮料 6 乳品新概念功能性牛奶 Slide: 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶 70.1 62.4 57.759.7 63.9 57.3 57.1 59.5 62.1 56.4 54.6 49.4 50.6 43.3 29.9 37.6 42.340.3 36.1 42.7 42.9 40.5 37.9 43.6 45.4 50.649.4 56.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 高优质 普通奶 2002200320042005 ? 高优质牛奶近年来在日本、中国台湾等地区风靡。高优质牛奶近年来在日本、中国台湾等地区风靡。 ?在日本高端牛乳产品的市场上，高优质乳比普通乳更受欢迎。 ?在台湾，99年高优质奶销量0.16亿升，普通奶1.52亿升，04年分别为0.9亿升和 1.2亿升。2004年底开始，高优质奶销量比例正式超过一般奶。 Slide: 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶 ? 高品质牛奶：市场细分的必然高品质牛奶：市场细分的必然 ?国内市场已经形成高收入、且注重生活品质的高端消费群。国内市场已经形成高收入、且注重生活品质的高端消费群。 ?高优质牛奶以优质奶源、生产工艺、特殊口感等为利益点，满足高端消 费者的需求。 高优质牛奶以优质奶源、生产工艺、特殊口感等为利益点，满足高端消 费者的需求。 ?目前国内市场的先锋：特仑苏，金典，优倍目前国内市场的先锋：特仑苏，金典，优倍 ? 高品质酸奶：高品质牛奶的延伸高品质酸奶：高品质牛奶的延伸 Slide: 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶 ? 高品质牛奶：市场细分的必然高品质牛奶：市场细分的必然 ?国内市场已经形成高收入、且注重生活品质的高端消费群。国内市场已经形成高收入、且注重生活品质的高端消费群。 ?高优质牛奶以优质奶源、生产工艺、特殊口感等为利益点，满足高端消 费者的需求。 高优质牛奶以优质奶源、生产工艺、特殊口感等为利益点，满足高端消 费者的需求。 ?目前国内市场的先锋：特仑苏，金典，优倍目前国内市场的先锋：特仑苏，金典，优倍 ? 高品质酸奶：高品质牛奶的延伸高品质酸奶：高品质牛奶的延伸 好营养、好味道、价格公道好营养、好味道、价格公道选用优质鲜奶、先进生产工 艺、特殊口感、营养更丰富 选用优质鲜奶、先进生产工 艺、特殊口感、营养更丰富 诉求诉求 2-3倍于普通奶2-3倍于普通奶定价定价 普通收入消费者普通收入消费者中高收入消费者，关注健康、 强调个性的人群 中高收入消费者，关注健康、 强调个性的人群 目标市场目标市场 蛋白：牛奶约3.0%以上， 酸奶约2.3%以上 非脂乳固形物 ：约8.2% 蛋白：牛奶约3.0%以上， 酸奶约2.3%以上 非脂乳固形物 ：约8.2% 蛋白：牛奶约3.3%以上， 酸奶约3.0%以上 非脂乳固形物 ：约9.0%以上 蛋白：牛奶约3.3%以上， 酸奶约3.0%以上 非脂乳固形物 ：约9.0%以上 产品指标产品指标 普通牛奶、酸奶普通牛奶、酸奶高品质牛奶、酸奶高品质牛奶、酸奶 Slide: 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶 上一叶上一叶 北海道十胜牛奶、酸奶北海道十胜牛奶、酸奶 特选北海道十胜牛奶特选北海道十胜牛奶特选北海道十胜牛奶 原材料来自北海道十胜高品质奶源 主要成分/100g：非脂乳固型物8.5%，蛋 白3.4g，脂肪4.15g，碳水化合物4.85g。 特选北海道十胜牛奶 原材料来自北海道十胜高品质奶源 主要成分/100g：非脂乳固型物8.5%，蛋 白3.4g，脂肪4.15g，碳水化合物4.85g。 北海道十胜酸奶北海道十胜酸奶北海道十胜酸奶 宣称：使用北海道十胜高品质牛奶，添 加Bb-12益生菌。被认可为特定保健食品。 主要成分/100g：非脂乳固型物8.4%，蛋 白3.2g，脂肪3.9g，碳水化合物4.5g。 北海道十胜酸奶 宣称：使用北海道十胜高品质牛奶，添 加Bb-12益生菌。被认可为特定保健食品。 主要成分/100g：非脂乳固型物8.4%，蛋 白3.2g，脂肪3.9g，碳水化合物4.5g。 成功案例成功案例 Slide: 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶 日本日本from ZAO islandfrom ZAO island藏王高品质藏王高品质 牛奶、酸奶牛奶、酸奶 宣称：使用蔵王山麓新鮮优质牛奶。有限天然 材料。含新鲜果肉、果汁。 牛奶主要成分/100g：非脂乳固型物9.2%，乳 脂肪2.8%，蛋白4.0g。 酸奶主要成分/100g：非脂乳固型物9.2%，乳 脂肪2.8%，蛋白3.5g。 宣称：使用蔵王山麓新鮮优质牛奶。有限天然 材料。含新鲜果肉、果汁。 牛奶主要成分/100g：非脂乳固型物9.2%，乳 脂肪2.8%，蛋白4.0g。 酸奶主要成分/100g：非脂乳固型物9.2%，乳 脂肪2.8%，蛋白3.5g。 成功案例成功案例 Slide: 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶 林凤营高品质鲜乳系列产品林凤营高品质鲜乳系列产品 品类品类: 全脂全脂, 低脂低脂, 脱脂高钙 包装 脱脂高钙 包装: 屋顶盒屋顶盒, 塑料桶 容量 塑料桶 容量: 250ml, 350ml, 1 Liter, 2 Liter 原料原料:生乳生乳, 寡糖寡糖(Oligo) 主要成分主要成分/100g ：蛋白质：蛋白质3.2g，乳脂肪，乳脂肪 3.8%以上，碳水化合物以上，碳水化合物5.5g。 ? 1995上市上市, 上市前准备两年上市前准备两年 ? 1998首支电视广告，由张艾 嘉演出 首支电视广告，由张艾 嘉演出 ? 目前市场占有率第一。目前市场占有率第一。 ? 想象力篇、20.30.40篇、喝 一口就知道 成功案例成功案例 Slide: 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶 台湾光泉台湾光泉 乳香世家高品质酸奶乳香世家高品质酸奶 宣称：乳香世家系列以精選的超優質生乳製成， 含有比例完美的乳脂肪及完整豐富的蛋白質、鈣 質、維生素A、B12群等多種營養成份。 主要成分/100g：非脂乳固型物8.0%，蛋白3.0g， 脂肪2.3g，碳水化合物14.4g。 宣称：乳香世家系列以精選的超優質生乳製成， 含有比例完美的乳脂肪及完整豐富的蛋白質、鈣 質、維生素A、B12群等多種營養成份。 主要成分/100g：非脂乳固型物8.0%，蛋白3.0g， 脂肪2.3g，碳水化合物14.4g。 成功案例成功案例 广告篇广告篇 ? 香纯浓篇香纯浓篇、貴族篇貴族篇 Slide: 蒙牛特仑苏蒙牛特仑苏国内第一款高端常温奶国内第一款高端常温奶 ?卖点卖点 ? 牧场牧场-中国乳都核心区和林 格尔 北纬 中国乳都核心区和林 格尔 北纬40度 海拔度 海拔1100米米 ? 优质蛋白纯牛奶优质蛋白纯牛奶 ? OMP造骨牛奶蛋白造骨牛奶蛋白 ?推广手段推广手段 ? 建立专用网站建立专用网站 ? 20/30/40不同年龄层 的心情故事 不同年龄层 的心情故事 ? TVC: 和林格尔篇和林格尔篇、我的特我的特 伦苏伦苏、世界各地篇世界各地篇 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶 特仑苏特仑苏3.33.3（常温奶）（常温奶） 品类品类: 高蛋白纯牛奶 包装 高蛋白纯牛奶 包装: 利乐屋苗条型 容 利乐屋苗条型 容: 250ml 原原: 鲜牛奶 营养成分 鲜牛奶 营养成分100g: 蛋白蛋白3.3g，脂肪，脂肪3.1g， 非脂乳固体 ， 非脂乳固体8.2g。 宣称：醇香新贵族 贵在优蛋白 。 宣称：醇香新贵族 贵在优蛋白 Slide: ? 卖点卖点 ? 高蛋白，为身体提供更充足的营养。高蛋白，为身体提供更充足的营养。 ? 特别精选特别精选2的顶级优质奶源缔造，品质更高。的顶级优质奶源缔造，品质更高。 ? 全程国际领先生产管理工艺，全程国际领先生产管理工艺，100香滑醇厚口感。香滑醇厚口感。 ? 北京北京2008奥运典藏精品。奥运典藏精品。 ? 推广手段推广手段 ? “关爱精英健康计划关爱精英健康计划”公益活动公益活动 ? TVC: 品位篇品位篇、为爱珍选篇为爱珍选篇 伊利金典伊利金典（常温奶）（常温奶） 品类品类: 高蛋白纯牛奶 包装 高蛋白纯牛奶 包装: 利乐屋苗条型 容 利乐屋苗条型 容: 250ml 原原: 鲜牛奶 营养成分 鲜牛奶 营养成分100g: 蛋白蛋白3.5g，脂肪，脂肪3.9g， 非脂乳固体 ， 非脂乳固体8.7g。 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶 Slide: ? 卖点卖点 ?荷斯坦金山种奶牛场荷斯坦金山种奶牛场生态奶牛社区。生态奶牛社区。 ?先进的巴氏底温杀菌工艺，最大程度的保留牛奶营养及蛋白活性。先进的巴氏底温杀菌工艺，最大程度的保留牛奶营养及蛋白活性。 ?无抗生素、防腐剂、色素。无抗生素、防腐剂、色素。 ?价格略低于特仑苏和金典。价格略低于特仑苏和金典。 ?推广手段推广手段 ?TVC：生态奶牛社区篇生态奶牛社区篇、三维篇三维篇 光明优倍光明优倍国内第一款高端保鲜奶国内第一款高端保鲜奶 光明优倍光明优倍（保鲜奶）（保鲜奶） 品类品类: 高品质鲜奶 保质期： 高品质鲜奶 保质期：7天（天（4度）度）5天（天（7度） 包装 度） 包装: 新鲜屋 容 新鲜屋 容: 950ml 原原: 生鲜牛奶 营养成分 生鲜牛奶 营养成分100g: 蛋白蛋白3.3g，脂肪，脂肪3.1g，非脂乳固 体 ，非脂乳固 体8.1g。 宣称：鲜活高蛋白，倍享好营养 。 宣称：鲜活高蛋白，倍享好营养 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶 Slide: 高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶高品质牛奶我们的解决方案我们的解决方案我们的解决方案我们的解决方案 类别适用的产品 稳定剂 类别适用的产品 稳定剂 型号 添加量描述保质期特点 高蛋白牛奶 型号 添加量描述保质期特点 高蛋白牛奶 DC-9303, DC-9203 0.1-0.12% 鲜牛奶，蛋白鲜牛奶，蛋白3.3 ，脂肪，脂肪3.6% 6个月以上 显著改善口感。 高钙奶 个月以上 显著改善口感。 高钙奶 HC-9101, Colloid Calcium Powder 0.20% 鲜牛奶鲜牛奶80-100 %，钙，钙150mg/100 ml ( 钙强化钙强化 30-50 mg/100ml) 45天 钙强化，防止钙 粉分离，改善口 盖。 纯牛奶 天 钙强化，防止钙 粉分离，改善口 盖。 纯牛奶 Slide: 目录目录目录目录 1 乳品市场发展总体趋势 2 乳品新概念高品质牛奶 3 乳品新概念中性果汁奶 4 乳品新概念双蛋白牛奶 5 乳品新概念黑米乳饮料 6 乳品新概念功能性牛奶 Slide: 中性果汁奶中性果汁奶中性果汁奶中性果汁奶 Juice milk drinks (flavored only&with real juice) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2000200120022003200420052006 Japan China Indonesia Malaysia Philippines Taiwan Thailand Vietnam Retail value US$ mn 中性果汁奶发展趋势中性果汁奶发展趋势 （调味&添加果汁） Source: Euromonitor Slide: 木瓜：富含维他命木瓜：富含维他命C/A、钾，以及钙、铁、维他命、钾，以及钙、铁、维他命B1、核黄素。、核黄素。 助消化：助消化：含木瓜蛋白酶含木瓜蛋白酶 美肤：美肤：抗氧化、协助肌肤新陈代谢抗氧化、协助肌肤新陈代谢 助免疫：助免疫：含含beta-胡萝卜素胡萝卜素 减肥：减肥：100g木瓜只含木瓜只含32 kcal热量 香蕉： 热量 香蕉： 补充能量：补充能量：一根香蕉的热量是一根香蕉的热量是105个卡路里，几乎不含脂肪。个卡路里，几乎不含脂肪。 助消化：助消化：食物纤维含量丰富。食物纤维含量丰富。 缓解压力：缓解压力：含泛酸等成分，是人体的含泛酸等成分，是人体的“开心激素开心激素”，能减轻心理压力。，能减轻心理压力。 降血压：降血压：研究顯示，每天吃兩條香蕉，可有效降低研究顯示，每天吃兩條香蕉，可有效降低10% 血压。血压。 ? 木瓜、香蕉都是受消费者喜爱的水果，可以为牛奶带来新鲜 口味和营养元素。 木瓜、香蕉都是受消费者喜爱的水果，可以为牛奶带来新鲜 口味和营养元素。 中性果汁奶中性果汁奶中性果汁奶中性果汁奶 Slide: 韩国Binggrae香蕉奶 配料：原奶 80%、白糖、糖浆、香蕉 浓缩果汁、香蕉香精等。 主要营养100ml: 热量75千卡、碳水化 合物10克、蛋白质 2克(3.5%)、脂肪3 克(6%)、钠90毫克(2.5%)、钙80毫克 (11.5%)。 配料：原奶 80%、白糖、糖浆、香蕉 浓缩果汁、香蕉香精等。 主要营养100ml: 热量75千卡、碳水化 合物10克、蛋白质 2克(3.5%)、脂肪3 克(6%)、钠90毫克(2.5%)、钙80毫克 (11.5%)。 中性果汁奶中性果汁奶中性果汁奶中性果汁奶 英国For Goodness运动奶昔 宣称：帮助运动后回复。含23种维他命和矿 物质，为运动人群设计。 宣称：帮助运动后回复。含23种维他命和矿 物质，为运动人群设计。 请英国最优秀奥林匹克做宣传：请英国最优秀奥林匹克做宣传：“它是帮助 获胜的小吃 它是帮助 获胜的小吃早餐时，中午或运动后早餐时，中午或运动后” 目标人群：1624岁的男性。目标人群：1624岁的男性。 口味：香蕉、巧克力。口味：香蕉、巧克力。 Ad: 1980 1990 2000 2004 2005 Slide: 燕塘乳果奇缘木瓜牛奶燕塘乳果奇缘木瓜牛奶 配料：牛奶、水、木瓜浓缩汁、白砂糖、 胡萝卜素、增稠剂、香料。 成份：蛋白质1.5%，脂肪1.5%。 配料：牛奶、水、木瓜浓缩汁、白砂糖、 胡萝卜素、增稠剂、香料。 成份：蛋白质1.5%，脂肪1.5%。 台湾统一木瓜牛乳台湾统一木瓜牛乳 配料：生乳、木瓜汁、水、蔗糖、乳化 剂、木瓜香料、天然色素、胡萝卜素。 成份：生乳50%，乳脂肪1.5%，非脂肪 固形物4%，木瓜原汁18%。 保质期：6个月 配料：生乳、木瓜汁、水、蔗糖、乳化 剂、木瓜香料、天然色素、胡萝卜素。 成份：生乳50%，乳脂肪1.5%，非脂肪 固形物4%，木瓜原汁18%。 保质期：6个月 中性果汁奶中性果汁奶中性果汁奶中性果汁奶 Slide: 中性果汁奶中性果汁奶中性果汁奶中性果汁奶我们的解决方案我们的解决方案我们的解决方案我们的解决方案 类别适用的产品 稳定剂 类别适用的产品 稳定剂 型号 添加量描述保质期特点 中性果 汁奶 香蕉奶（木瓜 奶、苹果奶、 大枣奶） 型号 添加量描述保质期特点 中性果 汁奶 香蕉奶（木瓜 奶、苹果奶、 大枣奶） JM-10010.18-0.25% 鲜牛奶鲜牛奶50- 80%，香蕉汁，香蕉汁 10%。 45天以上 中性果汁奶专用 ，口感清爽，防 治沉淀。 天以上 中性果汁奶专用 ，口感清爽，防 治沉淀。 Slide: 目录目录目录目录 1 乳品市场发展总体趋势 2 乳品新概念高品质牛奶 3 乳品新概念中性果汁奶 4 乳品新概念双蛋白牛奶 5 乳品新概念黑米乳饮料 6 乳品新概念功能性牛奶 Slide: 双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶 大豆蛋白的健康益处大豆蛋白的健康益处 权威认证的功能权威认证的功能 ? 美国美国FDA 1999:一天摄入一天摄入25g大豆蛋白，可以减少心脏疾病的风险 （每次服用 大豆蛋白，可以减少心脏疾病的风险 （每次服用6.25g） ? 英国英国2002:一天摄入一天摄入25g大豆蛋白，可以降低血胆固醇 （每次服用大豆蛋白，可以降低血胆固醇 （每次服用5g） 其他被广泛认可的功能 ） 其他被广泛认可的功能 优质蛋白优质蛋白 骨骼健康骨骼健康:补钙补钙 改善更年期症状改善更年期症状 预防癌症。预防癌症。 Slide: 双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶 大豆蛋白的健康益处大豆蛋白的健康益处 权威认证的功能权威认证的功能 ? 美国美国FDA 1999:一天摄入一天摄入25g大豆蛋白，可以减少心脏疾病的风险 （每次服用 大豆蛋白，可以减少心脏疾病的风险 （每次服用6.25g） ? 英国英国2002:一天摄入一天摄入25g大豆蛋白，可以降低血胆固醇 （每次服用大豆蛋白，可以降低血胆固醇 （每次服用5g） 其他被广泛认可的功能 ） 其他被广泛认可的功能 优质蛋白优质蛋白 骨骼健康骨骼健康:补钙补钙 改善更年期症状改善更年期症状 预防癌症。预防癌症。 蛋白质的平均摄入量及来源构成蛋白质的平均摄入量及来源构成蛋白质的平均摄入量及来源构成蛋白质的平均摄入量及来源构成2006200620062006 大城市大城市中小城市中小城市 平均摄入量平均摄入量 72.3g67.7g 食物来源食物来源 谷类食物谷类食物32.443.9 豆类及其制品豆类及其制品8.36.9 动物性食物动物性食物41.133.7 其他其他18.215.5 大豆蛋白的人 均消费量只是 日本的 大豆蛋白的人 均消费量只是 日本的1/3 Slide: 冷藏全大豆 豆奶 冷藏全大豆 豆奶 冷藏全大豆 豆奶 冷藏全大豆 豆奶 大豆分离蛋白豆奶大豆分离蛋白豆奶 大豆果味乳大豆果味乳 水果和大豆混合饮料水果和大豆混合饮料 更多新口味更多新口味 大豆分离蛋白豆奶大豆分离蛋白豆奶 大豆果味乳大豆果味乳 水果和大豆混合饮料水果和大豆混合饮料 更多新口味更多新口味 90年前年前90年代现在年代现在 长保全大豆 豆奶 长保全大豆 豆奶 长保全大豆 豆奶 长保全大豆 豆奶 双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶 美国大豆饮料发展历程美国大豆饮料发展历程 最流行的趋势最流行的趋势 大豆水果饮料大豆水果饮料 Soy Fruit Drink 大豆大豆大豆大豆/ / / /大豆蛋白大豆蛋白大豆蛋白大豆蛋白 大豆水果混和饮料已经在亚洲、美国、欧洲非常成功，并将在未来几年继续流行。大豆水果混和饮料已经在亚洲、美国、欧洲非常成功，并将在未来几年继续流行。 Source: SIG Combiblocn 2006Source: SIG Combiblocn 2006 果果果果 汁汁汁汁营养美味营养美味营养美味营养美味 Slide: 双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶 特定健康宣称食品的购买比例特定健康宣称食品的购买比例 40% 42% 46% 47% 48% 51% 51% 52% 55% 62% 63% 26% 预防癌症 低碳水化合物 保护心脏 无糖 维他命强化 低钠 高钙 高维他命C 低卡路里 低饱和脂肪酸 全麦 低脂 Source: Food Top10 Trends 问卷数量 1001 与植物蛋白 相关的利益点 Slide: 澳大利亚澳大利亚VitasoyVitasoy果味豆奶系列果味豆奶系列 主要宣称：无胆固醇、无乳糖、天然成分、澳大利亚有机大豆 主要成分：过滤水，有机大豆，大麦粉，生糖，葵花油，天然香精，海盐等。 主要营养(100ml)：蛋白3.2左右,能量65Cal左右。 主要类别：香浓型、清爽型、钙强化型、高钙高纤维型、活力型。 主要口味：桃、葡萄、巧克力、香草等。 主要宣称：无胆固醇、无乳糖、天然成分、澳大利亚有机大豆 主要成分：过滤水，有机大豆，大麦粉，生糖，葵花油，天然香精，海盐等。 主要营养(100ml)：蛋白3.2左右,能量65Cal左右。 主要类别：香浓型、清爽型、钙强化型、高钙高纤维型、活力型。 主要口味：桃、葡萄、巧克力、香草等。 双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶 成功案例成功案例 Slide: “蛋白区域蛋白区域”系列系列 双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶双蛋白牛奶 加拿大加拿大加拿大加拿大NakedNakedNakedNaked大豆果汁饮料系列大豆果汁饮料系列大豆果汁饮料系列大豆果汁饮料系列 ? 水果大豆奶昔系列水果大豆奶昔系列 ?宣称：含纯果汁，天然大豆，富含大豆蛋 白，与牛奶相同的含钙量。 宣称：含纯果汁，天然大豆，富含大豆蛋 白，与牛奶相同的含钙量。 ?口味：柑橘、梅子、桃口味：柑橘、梅子、桃 ?主要营养：每瓶10g蛋白。主要营养：每瓶10g