北大纵横—东华工程KPI培训.ppt

1,KPI业绩考评体系,2002年4月,惠丰集团人资培训,清华大学中国创业研究中心,2,绩效考评所谓绩效考评就是组织的各级管理者通过某种手段对其下层的工作完成情况进行定量与定性评价的过程。这个评价过程的完成不仅仅在于说明各级员工的工作完成情况，更重要的是在于通过这些考评活动去指导员工进行有计划的工作改进，并设计有针性的培训，以达到组织发展的要求。,3,三大基本功能,KPI业绩考评体系定义KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。,4,建立KPI业绩考评体系的工作将分为四部分,依据三个判断依据选择各职位的关键业绩指标：对公司价值/利润的影响程度指标计算的可操作程度该岗位对指标的可控程度,每年年初由高层管理人员和财务部门制订公司整体经营计划和财务预算，再由人力资源部门统一制订每个机构、职位的具体指标,年终根据关键业绩指标的表现对各位干部进行业绩考评和实施奖惩,以指标为中心进行工作管理和业绩考评,工作要点,负责人,管理顾问组,人力资源部门门,依据考评管理流程,定期计算指标并制作报表,制订经营计划与财务预算,确定每一岗位的关键业绩指标,每个经营期末，由人力资源部负责计算结果将报表作为集团上下级讨论业绩的依据召开高层经理决策会议，针对指标进行工作总结及计划,管理高层、财务部,5,指标财务报表提交的时效性、准确性部门费用率预算执行情况财务制度监督执行情况财务状况分析报告质量（频度、时效性）预算外资金调动额,远超目标5提前提交，无差错低于目标20%以上实际值与目标值差距在+5%以内监督得力、未发生财务违规报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策实际值与目标值差距在+5%以内,超过目标4按时提交，数据无差错低于目标5%在+5%-+10%之间偶有违规、未发生重大违规及时、准确，反映问题全面，重点突出在+5%-+10%之间,达到目标3按时提交，偶尔个别数据有问题达标在+10%以内对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失准确，但稍有延误，基本反映问题在+10%以内,远低目标1严重迟误，无法使用高于目标10%+20%严重违规违纪事情，给公司造成严重损失分析报告存在严重质量问题，产生重大误导+20%,权重20%15%20%10%20%15%,低於目标2未按时提交，数据质量差超过目标5%+10-+20%违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失不准确，未能发现重大问题，或产生误导+10-+20%,资料来源,例：财务部经理业绩考核,确定每一岗位的关键业绩指标,6,每年年初，管理高层制订企业本年度整体经营计划，各部门制定相应工作计划和预算,内容：负责人：具体内容：,企业整体经营计划企业管理高层企业资产回报、资产负债状况预估企业整体费用、利润计划项目研究与管理计划新项目投资计划,部门计划,财务部：人力资源部门门：行政部门：销售部门：,各部门和各外地办事处成本、费用、利润预算资金预算资金调动计划管理人员业绩考评计划人力资源管理计划保障公司正常运作的行政工作计划销售计划经销商发展计划特许经营发展计划,7,每季度由总经理主持召开高层决策会议，讨论各部门和下属公司的业绩表现及下季度工作计划,沟通结果,决定奖惩,交流沟通,收集业绩数据,人力资源部门负责从有关部门取得KPI数据，并填写干部考核表相关部分,由直接上级与各员工进行个别交流听取该员工的意见和对考核结果的陈述，充分了解本季度经营情况,由总经理主持召开高层经理决策会议，总结本季度的经营情况，并制定下季度工作的具体安排,各部门按照下季度工作目标与计划开展工作,由直接上级通知员工决策会议决定，并进行必要的沟通,完成计划,8,人力资源部门负责从其他部门取得季度KPI数据，填写KPI评分表,指标,权重,资料来源,中高层经理KPI评分表,KPI综合评分,得分,目标值,实际值,姓名,填表时间,部门/公司,职务,达标率,9,KPI评分依据各职位的具体KPI考核指标计算而得出地区销售经理KPI评分标准表举例,举例,指标总销售额(年度)核心客户所占比例(季度)客户投诉率(季度)区域营销策略执行(年度),远超目标5超过目标25%以上超过目标25%以上超过目标25%以上低於目标20%以上,超过目标4超过目标10%超过目标10%超过目标10%低於目标5%,达到目标3达标达标达标达标,远低目标1低於目标25%以上低於目标25%以上低於目标25%以上超过目标10%以上,权重30%20%30%20%,低於目标2低於目标10%低於目标10%低於目标10%超过目标5%,资料来源财务部财务部营销部营销部,地区销售经理KPI评分标准表,以权重反映各指标的相对重要性,该职位可控指标，且可以反映业绩,达到目标定为3分，为高业绩者留有空间,以上仅为举例，并不一定适合嘉宝莉实际情况,10,由直接上级与员工单独进行交流,交流沟通程序：员工汇报本季度工作要点和下季度工作目标直接上级与员工讨论KPI评分结果员工就考核结果提出意见和解释可能存在的问题双方就考核结果达成共识,目的：参加者：时间：,交流沟通初步的考核结果给员工提出意见和解释问题的机会员工直接上级员工约1小时,11,总经理主持召开高层经理决策会议，总结本季度的经营情况，并制定下季度工作的具体安排,目的：在KPI考核的基础上，对各部门本季度的工作业绩作全面总结和考核，并制定下季度的工作计划参加者：企业总经理、各副总经理主持者：总经理会议时间：半天至一天,高层经理决策会议议题：总结本季度各部门的工作成果以KPI考核结果为基础，对部门经理和下属公司经理本经营期间的工作绩效进行全方面的总结充分讨论各下属公司、部门本经营期间工作，讨论本经营期间各部门间的协作，协调各部门间的矛盾制定下季度各下属公司及部门的工作计划,12,制定计划后，由直接上级与员工沟通下季度工作计划,交流沟通程序：直接上级向经理介绍下季度工作计划回答经理可能提出的问题双方就下季度计划及实现办法达成共识,目的：参加者：时间：,下达下季度工作计划进行必要的沟通员工直接上级员工约半小时,13,各年年终，由总经理或高层决策会议决定员工年终奖惩方案,实施奖惩方案,沟通结果,决定奖惩,自我总结,交流沟通,收集业绩数据,人力资源部门负责平均本年度员工四个季度的KPI考核结果,并取得年度KPI指标数据，填写干部考核表相关部分,评估对象对本年工作进行小结，并对KPI考核中的问题进行解释,由直接上级与部门经理进行个别交流听取该经理的意见和对初步考核结果的陈述并初步决定该经理的奖惩方案,由总经理主持召开高层经理决策会议，决定各部门经理和下属公司经理的奖惩方案由总经理单独决定各副总级经理的奖惩方案,人力资源部门记录并实施奖惩结果，撰写员工本年度的考核报告，并存档,由直接上级通知经理奖惩方案，并进行必要的沟通,14,人力资源部门负责平均本年度员工四个季度的KPI考核结果,并取得年度KPI指标数据，填写干部考核表相关部分,指标,权重,资料来源,经理人员KPI评分表,KPI综合评分,得分,目标值,实际值,姓名,填表时间,部门/公司,职务,达标率,15,KPI评分流程,计算综合KPI得分,参照评分标准进行打分,统计实际完成情况,期初制定目标标的,根据公司经营计划及各部门的计划、预算取得各KPI指标的标的,工作要点,举例,销售额：2000万目标：每月提交报告,取得实际完成情况的数据或资料，进行必要的调研、统计或计算,实际销售额：1900万实际：经常延迟5天提交报告,参照评分标准进行打分，并填入相应表格中,KPI得分：2.5分KPI得分：2分,将各项KPI得分加权平均，得出KPI综合评分,16,可折算性KPI指标,销售额计划完成率,大于目标25%,大于目标10%,低于目标10%,达标,低于目标25%以上,例1,实际:超出目标20%KPI得分:20%-10%25%-10%,+4=4.67,例2,实际:低于目标5%KPI得分:5%-0%10%-0%,=2.50,3-,可折算性指标尽量折算,定性KPI指标,例1,实际:介于5分和4分之间,KPI得分:4.5,例2,实际:介于2分和1分之间,KPI得分:1.5,评分标准,产品开发完成率,定性指标可以取整或半分,评分标准,KPI评分时可以尽量进行折算,17,KPI指标中关于服务满意度的考核结果，来自于对被考核人周围人员的调查,户,客,下属,被考核人,上级,相关部门,：满意度综合评价,18,评估对象对本年工作进行小结，并对KPI考核中反映出的问题进行解释,姓名,部门/公司,职位,就任本职位的时间,工作总结：（工作成绩、对KPI考核结果的解释，以及对下年度工作和自我发展的规划。如本页不够，可用其他纸张）,经理人员年终自我总结表,本人签名：日期：,19,在决定奖惩之前，由直接上级与被考核人单独进行交流,交流沟通程序：被考核人汇报年终工作总结要点和下年度工作目标和自我发展规划直接上级向被考核人通报KPI综合评分结果被考核者就考核结果提出意见和解释可能存在的问题双方就考核结果达成共识,目的：参加者：时间：,交流沟通初步的考核结果给被考核人提出意见和解释问题的机会被考核人直接上级被考核人约1小时,20,总经理主持召开高层经理决策会议，决定部门经理级干部的奖惩，同时总经理单独决定副总级干部的奖惩,目的：在KPI考核的基础上，对部门经理级干部本年度的工作绩效作全面总结，决定年终奖惩方案参加者：企业总经理、各副总经理主持者：总经理会议时间：半天至一天,高层经理决策会议议题：总结本年度企业及各下属公司的工作成果以KPI考核结果为基础，对部门经理和下属公司经理本年度的工作绩效进行全方面的总结充分讨论各下属公司、部门本年度工作，讨论本年度各部门间的协作，协调各部门间的矛盾确定本年度部门经理干部具体奖惩方案，下年度各位经理的工资调整幅度讨论需要改善工作业绩的经理个人发展问题,总经理单独决定副总级干部的奖惩,21,员工的年终奖主要根据其年度KPI综合评分和基本工资确定,年终奖计算公式:年终奖=月基本工资年终奖系数KPI综合评分,年终奖系数确定表,KPI综合评分,经理类别,下属公司总经理,其他中高层经理,小于2.0,2.0至4.0,大于4.0,3,2,0,0,1,2,22,举例：某下属公司总经理的年终奖确定过程,例如基本工资：5000元/月,月基本工资,年终KPI考核结果（1-5分）,例如KPI考核结果：3.35分,年终奖=500013.35=16750元,年终奖=月基本工资年终奖系数KPI得分,举例,23,决定