远东轻化装备有限公司发展的若干战略问题研究.pdf

F 1 0 2 2 1 s 3 饭旦大擎 学校代码：1 0 2 4 6 学号：0 4 2 0 2 5 2 2 7 硕士学位论文 ( 专业学位) 远东轻化装备有限公司发展的 若干拔J 略问题研究 院系( 所) ： 管理学院 专 姓 业： 名： 工商管理 李春明 指导教师： 桑赓陶教授 完成日期： 2 0 0 6 年1O 月2 7 日 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的磅究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了J 刃确的声明 并表示了谢意。 作者签名： 论文使用授权声明 日期：銎叠：乡多 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留 送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内 容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此 规定。 名：捌名：鲰隗 趔：丝7 1，I 堂兰；Q 4 2 Q ! 1 2 I 至置必运丕墅丝堑墨直匣垒虽堇篮盟羞王些坚回墼盟壅 中文摘要 伴随者中国经济的快速发展，中国的制造业口益成为世界关注的焦点， 中围也因此获得了“世界T 厂”的称谓，但是中国制造装备行业的实力与国 际流设备制造企业相比，在产品的开发设计与管理上还存在很大的差距。 本文研究的对象一汕头市远东轻化装备有限公司( 以下简称远东公司) 就是 与中国制造业，特别是包装行业紧密关联的家民营机械设备制造企业，生 产多种类别与型号的大中型包装机械，如涂布机、B O P P 双向拉伸机、编织 袋、淋膜机与多层挤出机等。最近几年，远东公司的主导产品是涂布设备， 该设备在国内包装行业特别是高档的香烟外包装材料加工行业享有很高的声 誉，产品还远销东南亚、中东、南美与俄罗斯等海外国家。 本文运用“实践导向型”战略管理分析架构，对企业的外部环境和内部 实力进行了深入的分析，并在此基础上，结合包装成套设备的行业特点，重 点从竞争与合作的角度对企、未来的市场、管理、战略合作和资源发展战略 等方面做了有价值的战略探索。 本文土要有以下几个方面的特点： 1 本文研究的涂布设备行业是大包装行业的一个分支，以前对于该细分 市场的独立研究很少。该行业正处于发展中的关键时刻，在这种情况 下，如何制定具有K 远意义的发展战略是非常现实的问题。本文运用 迈克尔波特的“五力模型”来分析行业竞争格局的同时，增加了互 补品厂商对于行业竞争的影响分析，这不但丰富了研究的理论架构， 而且对于行业内企业竞争策略和未来发展都具有深远的意义。 2 本文对服务客户提出了一次新的观点，提出了为客户提供包括工业废 气处理在内的整体解决方案。由于所有的废气处理都与产品本身的成 分有关，研究需要较高的技术力量，且耗时较长、成本较高，致使竞 争对手很难快速、轻易地模仿，为企业创建特色的系统化整厂装备服 务提供了新思路。 3 在行业特点的分析中本文主要从竞争的角度进行剖析；在发展战略探 索中，则是围绕与企业经营直接相关的各个利益主体，包括客户、经 销商、供应商、互补品生产商、竞争对手、潜在进入生产厂商和替代 品生产厂商这样七种市场力量，从战略合作的角度，对战略合作的价 值、合作的策略以及合作的风险进行了较为具体的阐述，为远东轻化 装备有限公司选择竞合战略提供了具有很强实践价值的指导建议。 4 本文紧扣涂布装备行业特色和成功的关键因素，结合客户需求与未来 发展趋势分析，为企业提供切合实际、操作性强的战略建议。 关键词：战略探索、竞合战略、合作 3 4 3 生兰! Q 4 1 Q 2 蟹2 Z奎叠蛆运塞墅些筮圣直哩垒亘蕉基盟羞王些堕间墼蟹五 A b s t r a c t W i t hC h i n ae c o n o m v sf a s td e v e l o p m e n t ，t h ew o r l dp a y sm o r ea n dm o r ea t t e m i o no n C h i n am a n u f a c t u r i n gi n d u s 订y ，a l s oC h i n ah a sa c q u i r e d “w o r l dm a n u f a c t u r i n gf a c t o r y ” t i t l ei I lm ee n do f2 0 t hc e n t u r y B mf o rm em a n u f a c t u r i n gp m c e s se q u i p m e l l t ，t 1 1 e r ei sa b i g譬a pb e t w e e ni n t e m a lc o m p a n i e sa l l dt h ef i r s tc l a s si 1 1 t e m a t i o n a le q u i p m e m m a n u f a c t I l r i n gc o r p o r “o n s S h a n t o uF a rE a s tL i 曲tC h e m i c a lE q u i p m e m M a n u f k t u r i n gc o m p a n y ( s h o r t e n e da sF E E c ) ，t h es u b j e c to fm i sp a p e r ss t u d y ，i sa p r i v a t ee q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s ew h i c hi sc o r r e l a t i v e w i t hC h i n a m a n u f k t u r i n gf i e l d ，e s p e c i a U yf o rp a c k a g i n gi n d u s t 珂T h ep r o d u c t so fF E E C i n c l u d e c o a t e r ，B O P Pm a n u f a c t l l r i n ge q u i p m e n t ，p l a s t i cw e a V eb a gm a n u f a c 劬gm a c h i n e ， p l a s t i cp o u r i n gm a c h i n ea n dm u l t i l a v e re x t m d e ra n ds oo n I nr e c e n ty e a r s ，也em a i o r p r o d u c ti sc o a t e rw h i c hh a sag o o dr 印u t ei ni m e m a lp a c k a g i n gi 1 1 d u s 缸ye s p e c i a l l yi n h i 曲1 e v e lc i g a r e t c ep a c k a g i n 2f i e l d T h e i rm 诎战i sn o to n l yi nC h i n am a i n la 1 1 db u t a l s oi nS o u mE a s tA s i a ，M i d d l eE a s t ，S o u t l lA m e r i c a n ，R u s s i aa n ds o m eo t h e rf o r e i g n c o u n t r i e s P m c t i c eo r i e n t e da n a l v s i sm e t l l o dw a sa d o p t e df o rt h es 扛a t e 2 ym a n a g e m e n ts t l l d yi n m i sa n i c l e Il u c u b r a t e dF E E Ci n t e m a ls t r e n 砒sa n de X t e m a le n v i r o m e n t c h a r a c t e r i s t i c sa n db a s e do n 也e s e ，s 吡d i e d 也em a r k e t i n 叠，m a n a g e m e n t ，p r o d u c t s p r o d u c ti I n a g e ，h u m a nr e s o u r c es 拓a t e g i e sc s p e c i a l l y 开o mc o m p e t i t i v ea 1 1 dc o o p e r a t i v e s t a n d i n gp o i n t ， T h i sp 印e r sf b a t l 】r e sa r ea sf 0 1 1 0 w s 1 F E E Cm a c h i n e r yp m d u c ti sab r a l l c ho fp a c k a g i n gi n d u s t r y T h ei n d 印e n d e n t s t I l d yo nt h i sd e f i n e dm a r k c ti sv e r yl i m i tb e f o r e T h ed e v e l o p m e n to nt h i sf i e l d i si nav e r yc r i t i c a lp e r i o dn o w ，s oi t sav e r vi m p o r t a n ta n dr e a l i s t i ct a s ka b o u t h o wt om a k eal o n g t e I ld e v e l o p m e n ts t r a t e g yp l a l lf o rm i sb n do fe n t e r p r i s e s T h i ss t u d vu s e d 行v e f o r c em o d e lo fM i c h a e lP o r t e rt oa 1 1 a l v z e 血es t a t u so f c o m p e t i t i o na n da d d e dc o m p l e m e n t a r yg o o d ss u p p l i e rs t r e n g t ha n a l y s i s ，w h j c h r e i l l f o r c e dm es t l l d vo fm e o r e t i c a I 抒a m e w o r ka n dw i l lb ev e r yh e l p f h lf b r c o m p a n yc o m p e t i t i v es a t e g ya I l df u t u r ed e v e l o p m e n t 2 T h i s 口a p e rr a i s e dan e wp o i n ta b o u tc u s t o m e rs e r v i c ew h i c hm e a n sp r o v i d e m u c hw i d e re q u i p l n e n t sn o to I l l vp r o c e s sl i l l e sb u ta l s ow a s t ee x h a u s t i n ga i r t r e a t m e n tu n i t s B e c a u s em ee x h a u s ta i r 打e a t m e n tt e c h l l i q u ei si n n u e n c e db v 打n a lc u s t o m e rp m d u c ta n dt h et r e a t l n e n te q u i p I n e n tr e q u i r e sh i 曲t e c h l l i c a ls k i l l a t l d1 0 n gt i m es t u d v ，s oi t sh a r df o rc o m p e t i t o r st oi m i t a t ei ns h o r tt i m e I t p r o v i d e dan e wi d e af o rt o t a ls o l u t i o ne q u i p m e n t sf o rc u s t o m e r s 3 T m sp a p e ru s e dc o m p e 协i o na n dc o o p e r a t i o np r i n c i p l et os t l l d ym es t a t u si n p a c k i n gf i l e d 舶mc o 1 p e t i t i v es t a n d i n gp o 血F o rd e v e l o p m e n ts t r 眦e g ys t u d y ， d e t a i l d e s c r i p t i o n w a sl i s t e do nc o o p e r a t i o ns t r a t e g i c V a l u e ，s t r a t e g y o f c o o p e r a t i o na n dr i s ko fc o o p e r a t i o n 疗D ms t r a t e g i cc o o p e r a t i o ns t a n d i n gp o i n t 4 4 3 堂量；Q 4 2 Q 2 2 2 Z奎纛盟运壅整些筮墨直喔垒丑蕉压盟羞王监堕间墼盟嚣 m r o u 曲t h es t r e n g ma n a l y s i s o fr e l a t e dp a n ss u c ha sc u s t o m e r ，s u p p l i e r ， s u p p l e m e n t a r ye q u i p m e n t ss u p p l i e r ，c o m p e t i t o ra 1 1 dp o t e n t i a lm a n u f a c t l l r e r 1 t p r o v i d e dap r a c t i c a ls u g g e s t i o na b o u tc o m p e t i d o n 锄dc 0 0 p e m t i o ns 廿a t e g y d e c i s i o n 4 ，T h i sa n i c l ea l s op r o v i d e ds o m es 缸a t e g yr e c o m m e n d a t i o nt h a th a sb o mp m c t i c a l p e r f o m a l l c ea 1 1 d叩e r a t i o n a lp e r f o m a l l c eb a s e do np a c k a g i n ge q u i p m e m c h a r a c t e r i s t i c s ，m a j o rs u c c e s s f u lf k t o r sa n dc u s t o m e rr e q u i r e m e m sa n a l y s i si n t h i sp r o f e s s i o n a lf i e l d K e yw o r d s ：S t r a t e g i cS t l l d y ，C o m p e t i t i o na n dC o 叩e r a t i o nS t r a t e g y ，C o o p e r a t i o n 5 4 3 生芏；丝2 Q 2 1 2 Z 奎叠姐 重苤整丝茎查直醒垒亘量基盥羞王蝰堕间壁型宣 1 1 论文产生的背景 引言 远东轻化装备是在市场经济发展的人浪潮中，伴随着中国轻工业，特别是包装、 金属加工行、【k 的发展i 面逐步发展起米的。公司从最初简单的作坊机械维修与部什加 【：= ，发展到现在已经具备了有较强自主研发、生产、销售大型整套包装材料的加工设 备和提供售后服务能力的中型成套塑料包装设备制造企业：从最初的单个挤出产品发 展剑现在众多的整厂生产线。当前，远东轻化装备已经在包装设备设计、制造领域具 备了一定的实力，在中国以及海外树立起了自己的品牌。 远东轻化装备在中国的业务经历了快速发展之后，从2 0 0 4 年开始，公司的销售业 绩出现下滑，虽然2 0 0 5 年销售与2 0 0 4 年持半，但是发展中的瓶颈问题已经开始显 现，企业的利润开始F 滑，市场发展速度落后于主要竞争对手，持续经营与赢利能力 面临着挑战。当前，正值中国经济处于高速发展阶段，许多国外企业已经开始向中国 大量转移包装材料生产线，远东轻化装备公司也面临着难得的发展良机。如何把握机 遇，制定企业J I ：确的发展方向和发展战略是摆在公司领导人而前的重要课题，本文为 此做了次系统的战略探索。 同时，本文也是本人在复且大学M B A 课程中所学的系统管理知识与远东轻化装备 公司管理实践相结合的产物。 由于制定整套战略规划的条件并u 时间不够，所以本文只研究了若干有重大战略意 义的问题，这些问题的研究可为将来整套战略规划做出有意义的准备。 1 2 本文所运用的分析工具与方法 以“实践导向型”战略管理分析为架构，围绕战略中心命题提出了“疑”、 “思”、“解”运作模式，并按照图1 所示内在逻辑联系进行展开分析，建立以互 动、互赖、互惠为基准的战略定位原理1 。 项保华战略管理一艺术与实务第三版，北京；华夏版社，2 0 0 4 年1 月；1 3 一1 9 页 6 4 3 生里；Q 塑Q 2 婴Z奎壶塑 运杰轻些苤圣直陧垒鱼筮壁盐羞王缝喳回墅受盔 同时，在分析中融合了竞合理论，通过分析企业与客户、经销商、供应商、互补 品牛产商、竞争对手、潜在进入生产商和替代品生产厂商之间的竞合互动关系，重点 从合作视觉为企业所面临的三大战略实践问题提供了定的理论和实践研究，为企、【k 的后续发展战略选择提供有价值的参考。 另外，在分析行业竞争格局时，运用了在五力模型的基础上增加了互补品厂商的 六力模型。 1 3 论文的整体结构 本论文主要由有以下几个部分。 第一章为引言，主要阐述论文的背景、运用的分析工具与方法、论文的整体结构 和撰写论文的目的及预期贡献。 第二章为远东轻化装备有限公司简介，主要介绍公司的发展历史、组织结构、产 品种类、历史及当前的公司业绩状况、使命与目标，其中使命和目标概括了公司的未 来愿景，是指导公司发展战略的纲领性文件。 第三章主要分析了企业的外部环境，从行业发展格局，六力竞争模型等方面，从 合作角度和互动角度对公司的外部环境进行详细地分析与思考，站在高层的角度，把 握动态特点，来阐述未来行业的发展、市场发展以及企业竞争的格局。 7 4 3 堂三；Q 1 2 Q 2 翌2 Z 奎壶蛆垂塞鳌也筮盎直匣垒圄筮匮塑羞王毖喳闷墅班熊 第四章对远东公司的自身实力进行了分析。从资源、能力与信誉二方面着手进行 了深入、全面、客观的分析，为今后战略的抉择提供了可靠的依据。 第五章是在前面四章研究分析的基础上，进一步从企业的特色、取舍和组合的思 路出发，从竞合角度研究了企业的持续经营优势，为企业未来的发展战略提出了有价 值的战略选择。 1 4 撰写论文的预期贡献 本文的预期贡献主要有以下四个方面：一、全面而系统地分析企业的宏观环境、 行、J k 和本企业的现状，为企业的发展提供科学、合理、可行的发展战略基础；二、运 用竞合战略理论，为企业的长远持续稳定地增长提供有价值的探索；三、运用M B A 两 年多来在课程中所学到的理论体系与企业现实实践相结合，凝聚自己在近两年中的所 学、所思、所感、所悟，为企业能够进行长远可持续发展提供有价值的战略规划；四 是通过对行q k 的未来发展趋势分析与预测，为行业未来整体发展提供一些有益参考。 8 4 3 堂量! ! 些业! ! !圭壹堕巫丕墅丝苤量直退坌型量压曲羞王些堕回丛盟基 2 1 公司的历史 2 远东轻化装备有限公司简介 远东公司成立于1 9 8 3 年，是一家中型的民营机械设备制造企业，目前所有股份控 制在董事长( 总经理) 一个人手里。 远东公司在起步初期主要业务是模仿生产与销售国外的小型挤出机。在八十年代 初期，随着圉内轻工业的兴起和包装工业的发展，各种包装机械的需求与日俱增，许 多成套设备均需从欧美进口，价格十分昂贵，远东公司创始人( 及现在的公司所有 人) 发现了研发生产相关成套包装设备的历史机遇，从小型淋膜机械的仿制着手，开 始了自主创业。山于产品列路，市场需求量大，质量还不错，公司在起步阶段就取得 了良好拈J k 绩与经济效益。九十年代初期，公司与“东北工学院”联系，利用高等学 府的科技优势和科研成果，联合开发具有国际先进水平的“水平式振动干燥机”( 该 项目荣获9 0 年布鲁塞尔国际博览会银奖) 。进入九十年代中期，公司广招人才成立了 由多名高级丁程技术人员组成的塑料机械研究所( 现叫研究院) ，专业从事新产品、 新技术的研制和开发，先后成功研制出全国第一台幅宽2 ，2 米、3 米、4 米、直至目前 国际上最宽幅的6 2 米的超宽幅复膜机组，使远东的复膜机组这个产品成为国内的名 牌产品。根据市场的需要，公司义研制出国内第一条纸塑复合包装生产线，这条生产 线的研制成功，适逢国家水泥包装的改革和石油化工工业的发展，一时间该项成套生 产设备成为市场的抢手货，产品供不应求。 在“科技兴企”思想的指导下，从九十年代后期，公司又先后与广东T 业大学、 机械部梓林电器科研所等单位携手，成立“机电一体化开发中心”从事项目的攻关与 开发，并投资购买了一套C A D 系统，产品设计实现了电脑操作。在全体研发人员的共 同努力F ，2 0 0 1 年开发成功了F T B 型系列全自动多功能复合涂布机，这产品已成为 公司目前的主导产品，占据了国内同行的高端市场。2 0 0 2 年公司与棒林电器科研所合 作开发成功了周内首套大型四米幅宽的F E B O P P 型三层共挤双向拉伸聚丙烯薄膜生产 线，填补了国内空白并获得广东省科技进步奖。随着为世界涂布行业的领导企业3 M 公司设计生产的大型涂布机在2 0 0 6 年二季度安装调试成功，说明远东公司已经具备了 自己开发世界先进涂布设备的能力。 公司的产品畅销国内二十九个省市，并成套销往俄罗斯、乌克兰、乌兹别克、越 南、印度尼西亚、印度、伊朗及南美等多个国家和地区。最近几年的年产值在O 9 一1 1 亿元人民币之间。 9 4 3 堂兰；Q 塑Q 2 蟹2 Z至壶必 重丕礁也筮益直醒垒目缝屋曲羞土蓝坠回巫巫巍 2 2 远东公司的组织结构 远东轻化装备有限公司现有员工3 4 0 人，其中本科以上有6 人，工程 技术人员有1 5 人，其它管理人员约3 0 人。其余近三百人员为技术工人， 从事机械零部件制造与设备组装。 公司的组织结构为简单的职能式，见图2 1 。销售、开发、生产、采 购、财务等部门均在汕头市远东工业园区内，在深圳和北京设有办事处。 图2 1 远东轻化装备有限公司组织结构图 2 3 公司的经营状况 由于公司的所有权集中于董事长个人手中，公司的经营策略十分灵活，历年 的销售如下： 图2 2 远东公司的历年销售圈 主墨；Q 4 2 Q 2 2 2 Z至叠盟垂丕焦丝美孟直匣垒蔓| 筮展的蚕：i ：蓝竖回墅址五 图2 3 远东公司的最近五年销售柱状图 从图中可以看出，进入2 l 实际的前五年中，2 0 0 3 年公司的销售业绩达到了历史最 好水平，其余四年均没有较大的业绩增长。原因是2 0 0 2 年开发成功大型成套设备B O P P 生产线，每套的市场销售价格在两千多万元，2 0 0 3 年就销售了两台，2 0 0 4 年与2 0 0 j 年受B o P P 行业产能过剩的影响，均未有此线销售业绩。由于开发新品的周期氏，在 2 0 0 3 年销售大幅度增加的情况下，利润并没有随之增加。从总体趋势来看，利润率在 逐年下降，主要原吲是行业竞争加剧，客户的谈判能力增加，生产管理相剥滞后。 从历年的销售、他绩可以看H ，一九九九年至二零零一年，二零零三至二零零四年 业绩均有较大的增长，原因在于九九年向市场推出了多功能复合涂布机，零三年推出 了B O P P 双向拉伸薄膜成套生产设备。山于没有新产品推出和相对落后的管理，零。、 零二与零四、零五年的销售基本持平，预计零六年业绩也会与零五年持平。 2 4 远东公司的产品结构 现在远东公司能提供的成套设备包括：纸塑复合包装袋生产线、复膜塑编袋生产 线、塑编蓬布( 彩条布) 生产线、宽幅土工布淋膜机、双向拉伸B O P P 、B O P E T 薄膜生 产线、多功能复合涂布机等。根据2 0 0 5 年销售的产品结构分析，涂布机占总销售的 4 0 ，淋膜机约占3 0 ，编织与制袋机占2 0 ，其它约占1 0 。 1 1 4 3 堂量! 唑2 Q 2 婴Z 至歪堕 适查整他薹垂直陧垒亘蕉星蝗董王蝰喳间墅班塞 图2 。4 销售产品的比例图 2 5 远东公司的使命与目标 企业的使命，亦即企业的价值宣言、信条或是原则，指的是公司在经营、道德及 财务方面的指导方针。它不仅是企业的座右铭或标准口号，而且是所有文件中，最能 够清楚的把公司的目标、理想、行为、文化及策略呈现出来的一种。企、J k 大的使命不 但可以为企业的发展指明方柚，还是企业战略制定的前提条件和战略行动的基础。企 业的目标是企业在一定时期内执行其使命所预期达到的成果。 远东公司的企业使命是：通过提供先进的设稀和服务而为客户创造价值。 远东公司的企业目标：在同行业中，成为国际一流，国内领先的企业。 1 2 4 3 芏兰! Q 生监丝Z全查凹 重丕墅些堑垂互退坌型蕴箧盟垂王毖堕回丝盟筮 3 远东公司的外部环境分析 3 1企业宏观运营环境分析 包装是商品生产进入流通领域的最后道T 序，对商品进入市场关系极大，具有 对商品保护、促销、提高附加值的功能。包装机械则是完成包装过程所必须要的设 备。包装技术是现代文明的主要标志，而包装机械则是实现现代文明的物质保证。包 装机械与国民经济发展的关系十分密切，国民经济的发展水平越高，对包装的要求越 高，要求包装机械发展速度快、技术水平高、品种多样化、产品质量稳定。工业发达 国家都r 分重视包装机械的发展，作为商品生产发展水平的重要标志，有的国家对包 装机械的重视程度甚至超过了剥汽车制造的重视。 中国包装工业是在改革开放的大潮中发展和壮大起来的，目前，中国的包装工业 已经形成了以纸、塑料、金属、玻璃、印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门 类齐全的工业体系。根据有关统计资料显示，2 0 0 5 年，我国包装工、l k 总产值己到达 5 ( ) o 亿美元，环比增长2 2 4 。包装工业总产值在社会总产值中的比例已由八十年代初 的0 4 卜升剑2 0 0 5 年的2 2 。包装行业在我国国民经济的4 2 个主要行、【k 中，经济总 量排序己从8 0 年代初的倒数第二位，跃升到了现在的第1 4 位，基本满足了全年总额 超过6 万7 千多亿元人民币的国内社会消费零售商品和7 6 0 0 多亿美元的出口商品配套 服务，为保护商品、保证安全、促进销售、方便运输、物流以及提升商品市场竞争力 做出了重要的贡献。 随着经济的快速发展，人均收入和消费标准的提高，包装行业的发展将继续高于 国民经济的总体发展速度，市场将继续快速发展。许多包装产品在生产过程中需要大 量的劳动力，既是高技术行业也是劳动力密集行业，随着国际市场一体化的深入发 展，中国的包装产品因劳动力成本优势将会有更多的出口。特别是近三年来，包装产 品的需求与市场发展十分迅猛，不少最终包装产品制造企业均在扩大生产规模，建设 新的厂房与购买新的设备，包装机械的需求在今后几年也会有持续稳定的增长。 近几年里，包装企业的科技创新能力和抵御风险的能力不断增强，包装产品的品 种不断增加，产品质量明显提高，行业发展的势头越来越好。但从另外+ 方面看，山 于中国包装行业的底子薄、起步晚，仍然满足不了新世纪国民经济发展的需要。中国 包装工业的现状与经济全球化的国际竞争背景和国民经济的发展要求仍不适应。与世 界先进国家相比，中围包装工业仍存在很大的差距。中国包装工业未来发展的方向 是：l 、着力增强自主创新能力，提高产业技术水平；2 、加快推进包装产业的结构调 1 3 4 3 堂呈! Q 塑Q ! 1 2 Z至叠塑 垂丕撞业苤墨直阻垒丑丝屋盥羞监堕囹壁虹基 整，努力实现现代工业化的企业经营模式；3 、适应建设循环经济的需要，大力发展绿 色包装产业。 3 2 包装机械行业分析 当前的包装机械行业处于高速的发艘时期，国内市场逐渐趋于成熟，从盲目的进 口开始转为对国外和国内设备一同进行生产率、可靠性、维护成本、自动化程度与价 格等综合分析的阶段。同行业企业之问的竞争更为激烈，客户购买设备时更加注雨制 造商的信誉，行业的利润率F 降，但市场的需求量在持续增长。 据不完全统计，中国包装机械拥有规模以上企业1 5 0 0 余家，职工总数2 5 万人， 科研单位近1 0 0 家，科技人员5 0 0 0 多人，产品1 2 类1 7 0 0 余种。是个门类齐全、布局 合理、配套完整、独立发展的新兴行业。包装机械是集机、电、光、声、磁、化、 生、美为一体的高新技术、高智能、高竞争的产品。发展速度快、更新速度快是它的 大特点。世界上。切高技术成果，都会在包装机械行业得到应用2 。 包装机械从八十年代开始直是对外开放的，国内企业的市场直接面对着国际企 业的竞争。闰外的包装机械近些年有了新特点，主要是：一是生产效率高，生产线高 度自动化，生产规模大型化，以获得最佳劳动生产率和经济效益；二是资源的高利用 率，高度的综合利用和发展循环经济：三是产品高度重视节能，重视降低成本；四是 高新技术使用化，提高生产效率，产品上当次、上水平；五是科研成果商品化，使包 装机械产品向知识密集化、技术综合化、产品智能化等方面发展。在这样的国际新形 式下，我国的包装机械产品由于品种少、技术水平低、产品可靠性差等原因，面临着 激烈的国际竞争。特别是我国近五年来，加快发展农产品深加工，建设节约型社会， 发展循环经济和加大技术创新力度，造成新一轮技术引进高潮。如我国近年对农产品 深加T 总投资达到3 2 0 多亿元，加丁和包装设备8 0 以上靠进口。今年上半年，国家为 了促进民族制造装备工业的发展，制定了鼓励外资企业购买国内装备的退税优惠政 策，这在一定程度上对国内的包装机械制造企业有较大的帮助。 3 2 1 行业内的竞争对手 包装机械行业属于寡头垄断市场，就远东公司的产品而占，目前的竞争对手主要 山来自德国、意大利、日本及国内的一些企业组成。 从产品的使用效率、可靠性、自动化程度以及外观质量而言，国外企业明显较 高。但从价格而肓，远东具有很人的优势。比如涂布机、淋膜机、编制袋设备，其价 格是进口设备的五分之一至三分之。因此远东公司占有了国内较大的高、中端市 中国包装机械和机械产品包装，载中国包装工业2 0 0 6 年第七期 1 4 4 3 堂呈! Q 2 Q 2 2 2 Z 奎壶明垂壅筵位美亟直匪垒丑篮星鲍羞王些竖回墅盟嚣 场。比如涂布行业的高端客户烟草包装材料制造企业。但外商投资企业基本采购的 是进口产品，主要是因为远东公司的制造精度与安全标准还不能达到发达国家的要 求。低端市场主要山汀苏和浙江温州的民营企业占领，但最近几年其产品质量和档次 在逐渐提高。国有企业由于市场反应迟钝，产品更新换代慢，现已基本退出与远东公 司的竞争。 最近几年栗，很多欧洲公司已经开始采取人员当地化、采购当地化、制造当地化 并在中围设厂，以降低生产与服务成本，提高竞争力，特别是提高在中国和东南市 场的竞争优势，这正是中国包装机械的主要市场。 3 2 2供应方 远东公司的供戍商有国内和国外两类，国内供应商主要是金属原材料、金属加工 部件、标准五金件以及一般电气控制组件等。国外供应商主要是自动控制部件，如 P L C 、变频器等，淋膜机、B O P P 双向拉伸机的核心部件仍然依赖圈外进口。 国内供应商所提供的产品属于高竞争性产品，不存在垄断，因此远东公司具有较 强的谈判实力。除淋膜机的挤出模头( 采购成本平均约为整机成本的5 ) 供应商是独 家外，其余的进口部件均在国内设有销售公司或制造厂，且有多种可选品牌，谈判实 力，1 ：不占有优势。 因此从供应方来说，远东公司具有较强的谈判能力。虽然钢材价格的波动会对公 司的成本产生影响，但这种影响是较小的，因为钢材在成本中占有的比例足1 0 。其余 部件价格成逐渐下降趋势。 3 2 3购买方 对包装机械而言，购买方均是最终的用户。涂布机和淋膜机的客户主要集中于香 烟包装生产企业。出于烟草行业是典型的垄断型高利润行业，香烟包装生产企业的乖J 润皆遍较高，冈此对价格不够敏感，但十分注重产品的性能和售历服务质量。因此远 东公司需不断地进行技术开发，进一步提升产品的生产效率、可靠性、自动化程度和 外观质量，以及售后服务的快速反应能力和服务质量。 编织袋生产设备的用户主要是大型的石化企业、水泥生产企业等的二级单位，这 些企业对单位产r 吊成本比较敏感，同时有不少的国内成套设备生产企业，因此客户的 谈判能力较强，往往采用邀请数家企业招标的方式进行采购，产品的价格较低，利润 微薄。 1 5 4 3 生呈! Q 型咝j 2 2 Z奎壹塑 垂盏蕉丝薹垂鱼醒垒趔丛星曲萱王些堕间壁丛童 3 2 4 潜在进入者 由于大型包装机械的技术含量较高，生产需要较多的固定资产投入，因此其进入 壁垒较高，没有从事过类似设备设计、制造的企业，很难进入。目前就国内市场而 言，潜在进入者有二，一是国内低端市场的设备供应商提高其产品质量和性能，进入 高端市场的竞争；二是国外企业在国内办J ，降低成本，与远东进行竞争。 3 2 5 替代品厂商 随着包装技术的飞速发展，新型包装材料的不断涌现，现有的塑料包装材料有可 能被其它材料所取代，比如以前香烟的内衬包装用的铝薄纸就逐渐被喷铝纸所取代。 就目前的情况来看，香烟的外包装P E 膜还没有出现新的产品，也没有一种膜不需要涂 布就能达到烟包需要的性能。另外，目前也没有出现一种新的技术和设备能取代现有 包装材料的涂布加工生产方式。冈此，远东公司主要的生产设备目前还没有替代品的 出现。 3 2 6 互补品厂商 从生产T 艺来讲，涂布机和淋膜机都是将一种或几种物质涂敷于包装材料的表 面，以改善材料的性能。比如涂布机主要是在P E 或P u 塑料薄膜上涂上层油墨，以 使其具有更好的印刷性能或防水性能。淋膜机主要是在纸面上敷一层P U 膜，以使纸具 有防潮功能。远东提供的设备是客户的主要r 艺设备。 现有的客户均不生产P E 、P u 膜和纸，冈此膜利纸是其互补品。由于互补品都是由 大型、特大型企业或跨国公司生产，有很强的垄断性，基本不存在合作向客户提供服 务，相互问的业务十分独立。但纸、膜生产企业可能会向下游发展，生产涂好的膜或 纸，变成远东的客户。印刷机械、镀铝机械、模压机、油墨等都是互补品，这些主要 或核心机械都足山客户自己采购，生产厂家也难以合作。但远东公司可以开发互补的 机械产品，以向客户提供系列的工艺装备，如胶水搅拌设备、物料输送设备等。涂柑 过程中会产生大量的有机废气，废气处理设备是目前远东公司很重要的互补品。 从以上的外部环境分析可以看出，远东公司面临着日益增长的市场环境，同时由 于其产品与国内竞争对手相比拥有更高的性能和质量，与国外竞争对手的产品相比也 具有较好的性价比优势，在采购谈判中的优势也较为明显，所在行业进入门槛较高， 因此公司面临着很好的发展机遇。 1 6 4 3 生量! 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Q 望Q 2 i 丝!全查必重丕挂些整墨直退尘旦堇压曲羞王邕堕回垫盟塞 3 4 2先进的制造与项目管理能力、快速全面的高质量专业化服务能力 类似远东的包装设备是包装材料加工的关键设备，包括公用工程等的投资少则几 百万，多则几千万元，客户往往在生产能力不能满足市场需要的情况下才会购买或改 进原有的设备。这就要求供应商能够按客户的技术要求快速交货，特别是按合同要求 的进度完成各项T 作计划，以减少客户的T 期拖延损失。为更好地满足客户的需求， 项目的进度管理协调能力、分承包商管理、质量、技术与成本等的管理就显得十分重 要。特别是对大型的B O I ，P 设备，没计制造周期往往在年左右的时间，面对快速变化 的包装材料巾l 场，如果在签订合同后一年半才交货，就会使客户失去市场机会，难以 收叫投资。前几年远东已经发生过这样的案例，由丁严重拖延了交货进度与客户之间 产生了合同纠纷，客户拒绝支付剩下的货款，远东只好以入股的方式将设备送至客户 工厂，至今还有一千多万元的资金未有收i 到，对客户和自己都造成了很大的经济损 失。 对售后的设备，由于其自动化程度较高，系统比较复杂，需要安装和操作等人员 具有相关的专业知识并对设备的结构有清楚的了解。因此从设备的设计开始，在制 造、安装、调试过程中需要对客户提供高质量的专业化服务。设备的停产直接意味着 客户的经济损失，快速的售后服务响应是客户的重要需求。 先进的制造与项日管理能力是确保设备质量和进度的关键，是降低生产成本和取 得价格竞争优势的关键，也是能否给参观工厂的客户留下良好品牌印象的关键。冈此 先进的制造与项日管理能力、快速全面的专业化服务能力是赢得市场的币要因素。 3 4 3发展与管理行业内外战略合作伙伴能力 产r 目t 研究开发、品牌建立与服务是企业发展壮大的内部因素，发展与管理战略合 作伙伴，实现与客户、供应商、进出口厂商、互补品厂商、科研院所之间的良性互 动，营造良好的企业成长外部环境，是业绩持续增长的关键。与客户的关系维持十分 重要，许多客户对设备的需求不是一台两台，随着规模的扩大会不断地购买新设备。 维持好的客户关系，客户还会主动向同行业推荐产品，许多新的客户就是这样获得 的。 大型的生产线设备，其部件的制造很难在一个企业内完成，项日的质量、成本、 进度都与供应商的能力直接有关，怎样协调好与供应商的关系，培养和提高供应商的 能力，列时在资金紧张的时候能得到供应商的理解与支持，是企业竞争力的重要因 素。为，开发新的成套设备，受资源与信息的制约，企业难以独自进行，加强与科研 院所的良好合作关系，会提高企、l k 的研发能力、大大加快新产品的推出力度，赢得市 场先入的商机。 1 8 4 3 堂呈iQ 塑Q 2 2 2 Z 至壶盟 运塞轻也筮垂直阻垒亘蕉壁笪羞王邕喳闷壁盟宣 3 4 4 专业化品牌建立能力 品牌足企业的无形资产，是企业资源、能力和信誉、文化的长划积累，是客广、 行业与社会对企业产品与形象的综合评价结果，也是企业综合实力的体现。品牌的建 立虽然需要广泛的宣传，需要广告铺垫，但产品的质量、企业的服务能力与优势、良 好的企业行业与社会形象是好品牌形成的关键。 包装机械是包装材料制造企业的同定资产消费，是典型的工业消费品。提高产品 的生产效率、可靠性、先进性、安伞性与节能性，是树立专业化品牌形象的基础，缺 少好性能的设备，是不可能建立良好品牌形象的。包装材料制造行业的领袖企、慨通 常是行业的品牌代表，能为这些领袖企业提供高性价比的成套设备并维持良好的客户 关系，是建立自身品牌的关