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文档简介

公益信托部客户管理专责任务绩效指标（信托企业） 指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）拟订的客户台账管理办法的全面性与可执行性保证客户台账管理办法的科学性客户台账管理办法条款设定的不完整率低于 %，无法操作的条款数不超过 条（两者权重各占50%）公益信托部经理客户管理台账设立的有效性保证及时准确记录客户有关信息及相关变动事宜未能及时记录客户有关信息的次数不超过 次/季与计划财务部核对计息情况的及时性保证客户资金计息的准确无误未能按时与计划财务部进行计息情况核对的次数不超过 次/季向客户及信托监察人报告资金运作状况的及时性与有效性提高对客户及信托监察人的服务水平未能及时向客户及信托监察人报告资金运作状况的次数不超过 次，客户及信托监察人对资金运作状况报告的投诉率不高于 % （两者权重各占50%）上报各种报表的及时性与准确性保证领导与有关部门及时掌握公益业务信息未能按公司有关规定及时上报有关报表的次数不超过 次/季，上报的报表中出现差错的项目不超过 处（两者权重各占50%）走访客户的次数及时向客户提供有关信息，加强同客户的关系走访客户的次数不少于 次客户对所提供的咨询与服务的满意程度保证为客户提供优质服务客户对客户管理专责提供的咨询与服务的投诉率低于 %将客户要求与客户其他方面信息反馈到部门领导和相关部门的及时性为领导和相关部门决策提供有关客户方面的信息支持未能及时、全面将客户要求及其他信息向领导和相关部门反馈的次数不超过 次对归档材料收集、整理的全面性和完整性保证为部门业务的开展提供完整真实的资料信息归档材料收集、整理的遗漏率低于 %档案立卷、存档的及时性做到各项档案及时立卷、存档档案立卷存档的拖延次数不超过 次业务档案管理的有效性保证业务档案妥善保管，信息资料得到及时更新档案存放出错率低于 %，未能及时进行业务资料更新、补充的频次不超过 次/季（两者权重各占50%）档案查阅规定的执行力度避免档案的缺失逾期未还的档
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