A-项目绩效评价资料准备清单.doc

.项目绩效评价资料准备清单所有资料均需提供纸质版复印件一套，资料有电子版（如单位有word或者excel文件备份的）的需再提供一份电子版资料，资料准备好一套后，盖单位公章。资料整理过程中，如有疑问，可拨打电找王欢，进行沟通 。最后补充两点：一是资料的全面性，以下资料还请被评价单位尽量提供全面，因为绩效评价最重要的就是资料评价，资料提供的完整程度直接关系到最后评价得分。二是准备资料的及时性，请被评价单位一定要抓紧时间准备，因为资料整理的过程需要反复沟通，资料才能补充完善，准备的越早，主动性越高，越有利于资料的收集和整理。（一）项目决策资料：(1) 项目单位职能文件（编办发的单位编制文件，科室职能文件工作职责等）(2) 部门或项目单位中长期规划（与项目相关的长期工作规划，可以是每年单位工作报告的内容等）纸质版和电子版(3) 部门或项目单位本年工作计划（与项目相关的本年工作计划，科室工作计划等）纸质版和电子版(4) 项目立项背景及发展规划（与项目相关的政府性文件、相关政策依据等）纸质版和电子版(5) 项目立项报告或任务书（立项文件等）纸质版和电子版(6) 上级主管部门对于立项的批复文件(7) 项目申报书纸质版和电子版(8) 财政支出绩效目标表（附件A4，尽量填写详尽，是项目预计情况，不是实际完成情况，有可行性研究报告和项目申报书的按照那个内容填写）纸质版和电子版(9) 项目可行性研究报告纸质版和电子版(10) 立项专家论证意见(11) 项目评审报告(12) 项目内容调整和预算调整的相关申请和批复（有预算调整的需提供）（二）项目管理资料(1) 项目实施方案（可以是中介机构编制的实施方案，也可以是单位自己编制的项目工作方案）纸质版和电子版(2) 项目预算批复（财政的指标单）(3) 项目管理制度（业务科室提供关于项目在实施过程中的各项制度，注意单位名称和制定日期等要素，最好是红头文件形式）纸质版和电子版(4) 与项目执行相关的部门或单位内部财务管理制度（财务部门提供，尽量齐全，注意单位名称和制定日期等要素，最好是红头文件形式）纸质版和电子版(5) 反映项目管理过程的相关资料。比如：项目培训资料、各阶段会议记录、项目招投标文件（全套）、项目中签订的外包合同或协议（各个环节的合同：招投标代理合同、设计合同、施工合同、监理合同、采购合同等，注意合同日期、金额、签名盖章、违约责任、付款条件、验收标准、合同签订地点等合同要素是否完整，逻辑是否正确，不是法定代表人签字的，要有授权委托书）、工程项目的设计施工图纸、监理合同和监理报告等(6) 反映项目执行的会计凭证（项目收入和支出的所有凭证）及会计帐簿（项目收入和支出的帐页）。（三）项目绩效资料(1) 项目单位绩效报告（附件A3）纸质版和电子版(2) 项目执行情况报告（项目工作总结、阶段性报告等）纸质版和电子版(3) 项目经费决算表（附件A2）纸质版和电子版(4) 审计机构对项目执行情况的财务审计报告（中介结构出具的工程结算报告、专项审计报告等）(5) 反映项目完成情况的证据资料。即反映产出目标的完成情况的有关资料。包括反映产出数量、质量、时效和成本等有关情况的证据资料。重要的是应能够客观的证明项目产出目标的完成情况。比如：考评工作组对项目产出目标完成情况的调研结果、评价专家对项目产出目标完成情况的认定结果、有关专业机构对项目产出目标完成情况的认定证明、项目完工验收报告（包括验收单）、科研课题结题报告、项目完工实景图片（纸质版和电子版照片）、采购设备入库记录（固定资产账、发票、入库单等）等。(6) 反映项目实施效果的证据资料。即反映项目效果目标完成情况的有关资料。重要的是应能够客观的证明项目效果目标的实现情况，最好是能够量化的反映项目效果实现情况。比如：反映项目实施效果的有关经济数据、业务数据、发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况、服务对象调查问卷（尽量有，尽量多，问卷内容