煤炭行业研究报告

1 / 15 煤炭行业研究报告 中国行业研究报告咨询系列 行业研究分析报告 2016 年中国煤炭行业发展调研与发展趋势分析报告是博研咨询依托国家统计局、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商 业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们 建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。凭借博研咨询在其多年的 行业研究经验基础上建立起的完善产业研究体系，一整套的产业研究方法始终处于行 业领先地位，是目前国内覆盖面最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的行业研 究报告系列。 2016 年中国煤炭行业发展调研与发展趋势分析报告充分体现了博研咨询所特 有的与国际接轨的咨询背景和专家智力资源的优势，以客户需求为导向，以行业为主 线，全面整合行业、市场、企业等多层面信息源，依据权威数据和科学的分析体系， 在研究领域上突出全方位特色，着重从行业发展的2 / 15 方向、格局和政策环境，帮助客户 评估行业投资价值，准确把握行业发展趋 势，寻找最佳营销机会与商机，具有相当的 预见性和权威性，是企业领导人制定发展战略、风险评估和投资决策的重要参考。 我们的优势： 丰富的专家资源和信息资源：博研咨询依托国家发展改革委和国家信息中心系统 丰富的数据资源，建成了独具特色和覆盖全面的产业监测体系。同时，与国内众多研 究机构和专家有着密切的合作关系。中国行业研究分析报告全部由国内一流经济学 家、行业专家作为顾问，由多年从事相关行业的资深研究员撰写，他们长期专门从事 行业研究，掌握着大量的第一手资料，加上我们严格的审稿制度，使报告的质量都有 充分的保证。 行业覆盖范围广、针对性强：博研咨询中国行业研究分析报告的入选行业普 遍具有市场前景好、行业竞争激烈和企业重组频繁等特征。我们在对行业进行综合分 析的同时，还对其中重要的细分行业或产品进行单3 / 15 独分析。其信息量大，实用性强是 任何同类产品难以企及的。 内容全面、论述生动：博研咨询中国行业研究分析报告在研究内容上突出全 方位特色，报 告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行 业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状 况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突 出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法 规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行 1 / 32 ? 2016 CNINFO360 Consulting Confidential 业全景图。 深入的洞察力和预见力：我们不仅研究国内市场，对国际市场也一直在进行职业 的观察和分析，因此我们更能洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋 势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展4 / 15 的症结所在。我们有 100 多位专家 的智慧宝库为您提供决策的洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势 以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。 有创造力和建设意义的策略：对行业 或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、 行业竞争状况、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展 机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。 2 / 32 ? 2016 CNINFO360 Consulting Confidential 2016 年中国煤炭行业发展调研与发展趋势分析报告 本报告的著作权归北京博研咨询信息咨询有限公司所有，本报告为有 偿提供给购买本报告的客户使用，报告中所有的文字、图片、表格均受到 中国法律知识产权相关条例的版权保护，并仅限于该客户内部使用。使用 者应在授权范围内使用，并注明“来源：博研咨询”。未获得北京博研咨询 信息咨询有限公司书面授权，任何人不得以任何方5 / 15 式将本报告的内容提供 给其他单位或个人使用，且不得以任何方式在任何媒体上 公开发布、复制，如引用、刊发，需征得北京博研咨询信息咨询有限公司 同意，并注明出处为“北京博研咨询信息咨询有限公司”。违反上述声明者， 本公司将追究其相关法律责任。 本报告中企业收入及相关市场预测主要由公司研究员采用行业访谈、 市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经相关企业直 接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受 到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制， 部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户 作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 如因作品内容、版权和其它问题请同本公司。 3 / 32 6 / 15 ? 2016 CNINFO360 Consulting Confidential 2016 年中国煤炭行业发展调研与发展趋势分析报告 正文目录 网上阅读： 第 1 章世界煤炭行业市场发展 第一节 世界煤炭资源分布概况 一、世界煤炭资源的分布状况 二、世界煤炭生产分布的特点 三、世界煤炭资源的管理方式 第二节 国际煤炭行业发展概况 一、世界煤炭行业发展历程 二、世界煤炭存储情况分析 三、世界煤炭生产情况分析 四、世界煤炭行业发展格局 五、世界煤炭消费情况分析 第三节 国际煤炭市场价格分析 一、世界煤炭价格影响因素 二、欧洲 ARA 港动力煤价格 三、理查德 RB 动力煤现货价格 四、澳大利亚 BJ 煤炭现货价格 五、纽卡斯尔 NEWC 动力煤价格 第四节 主要国家煤炭市场分析 一、美国煤炭市场分析 7 / 15 美国煤炭资源分布储量 美 国煤矿建设管理分析 美国煤炭运输情况分析 美国煤炭生产情况分析 美国煤炭消费情况分析 美国推动清洁煤项目研发 二、俄罗斯煤炭市场分析 俄罗斯煤炭资源分布概况 俄罗斯煤炭开采技术装备 俄罗斯煤炭生产情况分析 俄罗斯煤炭消费情况分析 俄罗斯煤炭工业发展趋势 三、澳大利亚煤炭市场分析 澳大利亚煤炭资源储量分析 澳大利亚煤工业生产情况 澳大利亚煤消费 情况分析 澳大利亚煤炭工业运输状况 澳大利亚煤炭行业垄断格局 澳大利亚煤炭出口状况分析 四、南非煤炭市场分析 4 / 32 ? 2016 CNINFO360 Consulting Confidential 8 / 15 中 国 矿 业 大 学 级 考试科目 管理经济学 考试时间 小组成员 所在院系 任课教师 中国矿业大学研究生院培养管理处印制 目录 1 行业介绍 ? 行业定义 ? 行业地位 ? 2 煤炭行业发展现状 ? 行业特性 ? 行业竞争 ? 行业变革 ? 3 煤炭行业供给分析 ? 供 给 总 量 分析 ? 供给影响因素 ? 4 煤炭行业需求分析 ? 需求总量分析 ? 需求影响因素 ? 5 煤炭行业预测分析 ? 9 / 15 煤 炭供求预测 ? 利润前景分析 ? 煤炭行业分析报告 1 行业介绍 行业定义 煤炭行业主要指煤炭开采和洗选业，隶属于采矿业，主要是指从事各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动，不包括煤炭勘探和建筑工程活动。从细分行业来看，根据煤的煤化程度和工艺性能指标，煤炭开采和洗选业可分为烟煤和无烟煤的开采洗选、褐煤的开采洗选、其他煤炭采选。 行业地位 煤 炭是国民经济的基础性行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性。我国是一个以煤为主要能源的国家，目前煤炭在能源消费结构中占 70%以上，在今后相当长的一段时期内，煤炭仍将是我国能源的支柱产业，这是由我国的国情决定的。 2 煤炭行业发展现状 行业特性 我国煤炭资源虽然排名世界第三，但优质煤以及可采煤的数量只占我国煤存储量的三成，人均比例持平国际平均水平，并不能称为资源丰富。 煤炭行业是典型的资源密集型行业，是自然垄断行10 / 15 业，企业发展状况很大程度上是由其所占有资源量决定 。我国煤炭市场受之前鼓励政策影响，民间资本纷纷涉足，煤炭产销量大幅提升，为国家能源安全做出了突出贡献。不过，安全事故、资源浪费、收入分配不均等问题 日益突出。我国大型煤企多为国有企业，其依托雄厚的资金、技术、管理等方面优势，在煤炭行业占据重要地位。同时，国家给予的诸多倾斜政策，助其迅速确立了垄断地位。 经历了行业“黄金十年”的发展后，随着我国经济结构战略性调整力度加大，高耗能产业受到限制，钢铁行业产能严重过剩，煤炭消费需求不旺，国内煤炭行业产能建设超前、进口煤价略低的冲击等多重因素影响，煤炭行 业近几年的处境十分不利，行业优势已不明显。 行业竞争 煤炭领域国内外竞争情况 国外进口煤的压力 剧增的进口煤量，造成国内煤炭市场供求发生变化，国内企业转向国家市场采购煤炭，自产煤炭需求不仅没有增加，反而出现了相对减少的情况。进口煤之所以畅销国内市场，价格是根本因素，由于危机，煤炭价格大幅度下滑，进口煤价低于国内煤价。同时，国际煤炭价格走低，对我国煤炭出口贸易影响也很大，进一步加大了国内煤炭企业的经营压力。 11 / 15 图 1 近十年我国煤炭进口量趋势图 图 2 近十年我国煤炭出口量趋势图 国内市场的低迷期 随着煤炭资源的整合，矿井建设已进入出煤期，主要产煤大省山西、陕西、内蒙等地的矿井产能将逐渐释放，产量刚性增长，产能过剩，而需求在逐渐递减，国内煤炭市场竞争会更加激烈。 目前，国内煤炭价格已经接近一些大型煤炭企业的生产成本，行业亏损面已 达到 80%，地方政府的税费已然有增无减，煤炭市场的竞争已经越来越激烈。现在煤炭的竞争已不仅仅是产品质量和价格的竞争，更是煤炭企业生存能力的持久战。 煤炭行业主 要竞争对手的市场地位和战略 煤炭企业的竞争对手可分为两类，一类是区域竞争对手，另一类是客户竞争对手。对煤炭产品而言，因为煤炭产品属于大宗产品的销售，因而客户竞争对手有时比区域竞争对手的竞争更直接、更激烈。另外，煤炭产品运输主要依靠铁路，很多时候，铁路交通的便利程度决定了客户竞争对手来自的方向。 潜在竞争对手竞争的市场地位和战略。煤炭产品的市场竞争同样存在潜在竞争对手，如以产品优势进入；以新产品形式进入，如型煤；以新理念进入，如环保；以低价格12 / 15 进入；以其他的促销手段进入；以联盟方式进入； 以竞争的目的进入；实力扩张型进入等。 替代品竞争对手。虽然煤炭作为第一能源的地位在未来长时间内不会改变，但煤炭作为一次能源的比例却会有所下降，据有些专家预测至 2050 年，煤炭作为一次能源会由 70%降至 60%。天然气、水能、核能、风能、太阳能等新能源都是煤炭的直接替代品。随着科技的发展和环保意识的增强，新能源的使用将越来越广泛，煤炭产品在一次能源市场上的市场份额将逐步减少，但煤炭产品可能在煤化工等转化方面有更大的发展前景。 科技进步所影响的竞争对手。科技进步是社会发展的必然趋势。节能设 备、高效环保能源，煤炭替代品的科技进步都会对煤炭形成冲击和威胁，而且当这方面科技发展的速度超过了煤炭科技进步的速度时，将对煤炭形成负梯度压力，这会对煤炭发展产生不利影响。 铁路运输所影响的竞争对手。随着国民经济的快速发展，煤炭需求日趋紧张，煤炭输送主要依赖铁路运输。近几年来，由于铁路基础建设发展滞后，成为当前制约煤炭运输的瓶颈。虽然国家和铁路部门采取措施力保煤炭运输，但随着社会对煤炭需求量大幅增加，以及煤炭产量的大幅增长，短期内煤炭运输环境还无法从根本上改善。 煤炭行业取得竞争成功 的关键因素 13 / 15 煤炭产品基本上是一种无差异的竞争产品，因而竞争的范围较广，受行业整体供求水平的影响也较大。另外，煤炭产品是在自然条件下形成的，后续加工对产品质量的影响较小，因此，资源禀赋对企业市场营销的影响较大。 其次，煤炭企业固定投资大、人员多、设备专用性强，因而退出成本较高，所以煤炭企业很难倒闭。 (此文档为 word 格式，可任意修改编辑！） 2016 年 3 月 目 录 一、煤炭行业图谱 5 1、煤炭行业产业链分析 5 2、煤炭行业细分产业链分析 6 钢铁 -焦炭 -焦煤产业链 8 动力煤产业链 10 无烟煤 -化工建材产业链 12 3、其他需要关注的指标 13 国际油价 13 原煤进口 14 煤电谈判 14 二、中长期前景：产能过剩尚无解， 2017 年方可进入存量去产能 14 1、需求增速面临中枢性下移 15 14 / 15 宏观增速下滑及经济结构调整 15 能源消费结构优化和替代性 行业快速发展 16 2、供给角度去产能道路漫漫 18 新增产能预测 19 关闭退出产能预测 19 运力释放有助产能转化为有效产量 20 产量预测 20 3、煤炭进口仍对供给端形成压力 21 三、 2016 年运行逻辑：供需关系略有改善，未来两年步入底部盘整阶段 22 1、煤炭行业短期需求有改善 22 2、煤炭行业短期供给增速有望收窄 25 3、关键指标跟踪：关注 3-4 月份投 资及新开工表现 27 降准与社会融资指标、固定资产投资新开工增速 27 秦皇岛港口锚地船舶数量、日均港口吞吐量、 BDI