电信产业scp分析及联通发展对策研究.pdf

合肥工业大学 硕士学位论文 中国电信产业SCP分析及中国联通发展对策研究 姓名：金海 申请学位级别：硕士 专业：产业经济学 指导教师：刘志迎 20040901 中国电信产业S C P 分析及中国联通发展对策研究 摘要 本文运用产业经济学现代主流产业组织理论中的s c P 三段论范式，即 市场结构、企业行为和运行绩效作为方法论，对我国电信产业进行了系统分 析和全面研究，同时对我国电信规制和公共政策的发展进行了阐述。并且在 此基础上，通过对中国联通的优势、劣势、机会和威胁的分析，探讨在深化 电信企业体制改革和电信管制改革背景下，进一步推进现代企业制度建设， 促进企业经营决策专业化，提高市场竞争力的方向和途径，提出了中国联通 发展成为全球一流电信运营商的建议和措施。 关键词：市场结构；企业行为；运行绩效；电信规制：差异化战略 C h i n e s eT e l e c o m m u n i c a t i o nI n d u s t r yS C PA n a l y s i s A n dT h eC h i n aU n i c o r nD e v e l o p m e n tS t r a t e g yR e s e a r c h A b s t r a c t T h i st e x tm a k e su s eo fS t r u c t u r eC o n d u c tP e r f o r m a n c et h e o r y ，S C Ps t y l e o ft h em o d e r nm a i ni n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o no fi n d u s t r i a le c o n o m i c st oa n a l y z ea n d s t u d y t h e I n d u s t r y o ft e l e c o m m u n i c a t i o n c o m p l e t e l y A n d i te l u c i d a t e st h e d e v e l o p m e n to ft e l e c o m m u n i c a t i o nr u l e ra n dp u b l i cp o l i c y T h r o u g ha n a l y s i s o f S u p e r i o r i t y ，W e a k ，O p p o r t u n i t y ，T h r e a to f T h eC h i n aU n i c o r n ，i tp r o p o s e st h ep a t h t ob u i l dt h em o d e r ne n t e r p r i s es y s t e m ，f o r c et h em a n a g e m e n t ，a n dp r o m o t et h e a b i l i t y o fc o m p e t i t i o nu n d e rt h eb a c k g r o u n do ft e l e c o m m u n i c a t i o nr e f o r m I t b r i n g su p t h e s u g g e s t i o n s o ft h eC h i n aU n i c o mt ob e c o m et h e t o p 。g r a d e t e l e c o m m u n i c a t i o nc o m p a n yi nt h ew o r l d K e yw o r d s ：S t r u c t u r e ；C o n d u c t ；P e r f o r m a n c e ；T e l e c o m m u n i c a t i o nr u l e r ；D i f f e r e n t s t r a t e g y 合肥工业大学 本论文经答辩委员会全体委员审查，确认符合合肥工业大学 硕士学位论文质量要求。 答辩委员会签名：( 工作单位、职称) 主席： 委员： 导师： 二nr 刁刁形 以戈炙彬猾移 客枞善i 纠弓矛仡 乞厶一槲被 以石房浯葡乡 独创性声明 本人声明所星交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 ：作及取得的研究成果。据 我所知，除了文中特别加以标志和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的 研究成果，也不包含为获得盒g B 工些盘堂或其他教育机构的学位或证书而使J 扪立的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢 意。 学位论文作者签字：酗秋签字目期：。午年f 。月g 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解盒目B 王些盍堂有关保留、使用学位论文的规定，有权保留 井向国家有关部门或机构送交论文的复印件羊| 磁盘允许论文被商阅或借阅。本人授权盒 婴! ：些厶堂可以将学位论文的全部或部分论文内容编入有关数据库进行检索，可以采异j 影 印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 黼繇烈鸾聊虢习娩 签字日期：D 铲年f 。月占日签字日期：6 中年f 洲嚣日 1 作单位：、P 司斗乏通疹敝等z q 通讯地址：全I 已午矽甏f ；、钐冬z 3 ； 电话： l3 3 。，矽7 可c 毋9 邮编： 23 。o22 致谢 我于2 0 0 1 年进入合肥工业大学人文经济学院产：、J k 经济学研究生班学习， 2 0 0 3 年结业。 在近三年的学习期问得到了人文经济学院各位授课和辅导老师的亲切教诲。 特别是在研究牛学习后期和完成毕业论文期间，师承刘志迎教授，他剥我的学习 和论文倾注了大量心血，在教学和科研的白忙中，从论文选题、方法确定、架构 搭建、资料收集和具体写作等，无不进行悉心指导和认真审阅。也正是因为刘教 授的严格要求和不断帮助才使得我能够在较短的时间里掌握和运用理论知识对 个产业进行系统分析和研究，并较顺利的完成了硕士论文的写作。刘教授敏锐 的思维、渊博的学识、严谨的治学态度和实事求是的科学精神让我深深钦佩，并 不断激励我排除万难、向前奋进。 l 司时，在我研究生课程学习和撰写论文期间得到黄志斌、张宪平、张本照、 父椒军、秦华、张冬甲、张先锋、王立平、王和建等教授和老师的指导和帮助在 此我均表示由衷的敬意和深深的感谢。 作者：金海 2 0 0 4 年9 月 引言 我国电信产业是国民经济的基础产业、战略产业和先导产业。电信产业由 电信运营商、设备制造商、服务接入商、内容提供商、系统集成商、业务代理 商等组成。电信运营商拥有电信基础网络，提供电信基本业务，即固定网络本 地电话业务，长途电话业务( 包括传统的长途电话和I P 电话) 和移动电话业 务，具有自然垄断性。电信运营商在电信产业的产业链中是最重要的部分，它 的市场结构、企业行为和运行续效几乎完全决定了产业链中其他企业的生存和 发展。目前我国有六家电信运营商，即中国移动集团公司、中国电信集团公司、 中国网通集团公司、中国联通有限公司、中国铁通通信公司和中国卫星通信公 司。从事固定网络本地电话业务有四家运营商：中国电信、中国网通、中国联 通和中国铁通；从事移动电话业务有两家运营商：中国移动和中国联通；从事 长途电话的运营商较多( 包括I P 电话运营商) ：中国电信、中国网通、中国联 通、中国移动、中国铁通等：中国卫星通信公司独家从事我国卫星通信业务。 除了6 家基础电信企业外，还有4 0 0 0 多家增值电信、电信设备和终端制造等 企业，它们共同组成了我国当前的电信产业。 近十年来电信产业高速发展，其增加值高于G D P 增长率两倍多。2 0 0 3 年 全国电信业务收入4 6 1 0 亿元，较上年增长1 3 9 ，是同期G D P 增幅的1 5 倍， 预计未来三年平均增长率达1 2 ：电信业对国民经济的直接贡献率由1 9 9 7 年 的2 提高到2 0 0 2 年的4 ，所占比重上升了一倍。预计2 0 0 3 2 0 0 6 年，我国 电信业对国民经济的直接贡献率将进一步上升，到2 0 0 5 年，电信业务收入将 接近6 0 0 0 亿元，对国民经济的直接贡献率将接近5 。根据信息产业部公布的 2 0 0 3 年中国电信业国际竞争力发展报告显示，中国电信业当年在国际竞争 力上排名全球第1 3 位。到2 0 0 3 年末，我国电话用户总数已超过5 3 2 亿户，居 世界第一位。其中固定电话达到2 6 3 亿户，移动电话达到2 6 9 亿户。固定电 话主线普及率和移动电话普及率分别达2 0 5 和2 0 8 ，中国已成为世界上移 动电话用户超过固定电话用户的国家之。互联网达6 0 0 0 万用户，位居世界 第二位。中国的电信网络已经成为世界第一大网。 解放后至1 9 9 4 年4 月期间，邮电行业一直是政企不分、垄断经营，原邮 电部既有政府职能又有企业职能。1 9 9 4 年4 月邮电政企分离，原邮电部下辖的 电信总局以邮电部电信总局的名义进行企业法人登记，原政府职能交至邮电 部：1 9 9 4 年7 月原电子部、原电力部、铁道部为主要股东，经国务院批准成立 了中国联合通信公司，并从事以移动业务为主的电信基本业务，从此电信市场 打破垄断；1 9 9 8 年国有通信企业从国务院职能部门分离，中国电信和中国联通 归属国务院企业工委，与信息产业部保留行业管理关系；1 9 9 8 年邮政和电信分 营，1 9 9 9 年1 月各省邮政局成立；同年中国电信的无线寻呼、移动、卫星业务 从中剥离，成立了国信寻呼公司、中国移动通信公司、中国卫星通信公司，此 外政府又给予原网通、吉通和铁通发放了电信运营牌照；2 0 0 0 年国信寻呼公司 融入中国联通；2 0 0 2 年中国电信被南北拆分。中国电信当时的资源被切分为南、 北两个部分，华北( 包括北京、天津、河北、山西、内蒙古) 、东北( 包括辽 宁、吉林、黑龙江) 和河南、山东1 0 个省( 市、自治区) 的电信公司归属中 国电信北方部分；其余归属南方部分。北方部分和中国网络通信有限公司、吉 通通信有限公司合并为中国网络通信集团公司；南方部分保留“q a 国电信集团 公司”的品牌和无形资产。至此，中国电信市场上初步形成了包括中国电信、 网通、移动、联通、铁通和卫星通信在内的“5 + 1 ”电信市场的竞争格局。 电信产业一直被认为是自然垄断领域，即网络建设成本较高、沉淀成本大， 进入壁垒高，边际成本低。“马歇尔冲突”，即规模经济和自由竞争两难选择的 现象明显。表现为在电信业发展初期，垄断经营的“规模效益”模式促使电信 业很快从个幼稚产业成长为一个强大的支柱产业，为整个社会的发展奠定了 坚实的基础。但是，随着电信产业的日益成熟，由规模产生的垄断经营的弊端 日益显现。由于缺乏竞争机制或竞争不充分，经营者往往运作效率低下，存在 x 一非效率，市场反迟钝，创新能力低下，服务质量不能满足用户的需要；另外， 近年来科学技术日新月异的发展在很大程度上削弱了电信业的规模经济性，缩 小了自然垄断业务范围；加之，政府加强电信行业管制，中国电信法的出 台已进入法律程序，将对电信市场结构产生重要影响。因此探讨电信市场如何 将规模经济和竞争活力有效结合实现有效竞争状态，将具有现实意义和探讨价 值。 本课题运用产业组织理论作为方法论，对我国电信产业进行系统研究。产 业组织理论以同商品市场的企业关系结构为研究对象，以产业内的最佳资源 分配为目标，研究产业内企业规模以及企业之间竞争与垄断关系的应用经济理 论。其核心内容是研究某一产业的产业组织的结构性质是否保持了该产业内有 足够的压力，改善生产和经营，降低成本，以及某一产业组织性质是否利用了 “规模经济”，使该产业处于单位成本的最优水平。J s 贝恩的产业组织 一书，是经济领域中第一部系统论述产业组织理论的著作。他在书中确立了产 业经济学理论的研究方法，在所著产业组织中遵从梅森提出的市场结构 企业行为市场绩效的( 即S - C - P ) 分析框架，进一步明确了市场结构的概念 和影响市场结构的因素。贝恩认为，市场结构决定企业行为，市场绩效取决于 企业行为。在此，运用产业组织学市场结构、企业行为、经济绩效范式对我国 电信产业进行系统分析，能全面认识产业的现状，把握电信产业的发展脉络， 并且清晰地判断政府通过规制对市场控制的思路。通过对我国电信产业的S C P 分析得出的结论能从产业经济的高度对中国联通公司进行剖析，探讨中国联通 的可持续发展战略，并提出可行的方法，帮助其实现与中国移动和中国电信等 主导运营商“旗鼓相当，各具特色”的战略目标。 第一章国内外研究状况综述 1 1 美英等国家电信产业改革的理论基础和实践 电信产业正处于网络产业改革的前沿，电信产业规制和竞争理论是现代经 济学最活跃的分支一一产业组织学发展的重要方向之一。在这方面具有代表性 的研究成果是让雅克拉丰( L a f f o n t ) 和让泰勒尔( T i r o l e ) 合作于2 0 0 0 年电 信竞争书的出版。电信竞争将经济学理论运用到电信产业实际的政策 分析之中，通过对电信管制、市场开放、定价、网间互联和普遍服务等问题进 行深入和系统的理论分析，从经济学理论的角度对电信领域中改革与竞争的焦 点问题提出了重要的观点，创建了电信竞争和微观经济学的新理论。电信行业 具备自然垄断的特征，其全程全网、互联互通、承担普遍义务、技术飞速创新 等产业特点决定了电信产业不能形成完全竞争的市场结构，只有通过政府通过 运用法律手段、制定和实行规制政策，建立有效竞争的原则，才能提高经济效 率。 美国是世界先进科技最集中、经济最发达的国家，处于世界电信市场改革的 最前沿，并在电信改革方面已经探索了十几年时间。美国崇尚自由经济主义， 政府对企业的干预是西方国家中程度最低的。学术界长期主导的观点和制定公 共政策的依据是根植于古典完全竞争模型之上的传统产业组织结构理论，他们 认为产业的高度集中会导致竞争的削弱，即如果某种行业中足够多的市场份额 为足够少的企业所占领，这些企业就清楚地知道对手会怎样行动，从而导致其 定价和产量决策的独立性。这样的结果会使这些大企业间暗中或公开的同谋。 所以高产业集中度是政府采取反垄断行为的依据。在电信产业垄断与竞争这对 矛盾体的问题上，美国政府长期以来也是主要利用维持市场竞争性的产业组织 理论作为制定企业管制政策和反垄断的经济理论基础。 美国的两次电信改革，是美国政府运用包括反垄断法和电信法在 内的美国政府公共管制政策的具体实施。第一次是1 9 8 4 年美国司法部对A T 专用的产品回收是以企业实施集产品生产销售回收于一体的纵向一体化为前提,增大了市场的进入障碍和垄断性. 8.学位论文 张如意 技术创新最优市场结构的理论与实证研究 2009 本文在回顾国内外相关研究的基础上，以SCP框架为理论分析工具，通过对企业市场行为的重新认识，将企业行为划分为价格竞争行为和非价格竞争行为两大类，其中非价格竞争行为又分为技术创新行为和非技术创新行为(广告、合谋、寻租等)。企业利润最大化目标下可选择的行为之间存在着替代性：在完全竞争市场中，企业的主要竞争行为是价格竞争；在 垄断竞争市场中，企业的竞争行为由单纯的价格竞争转化为产品差异化的竞争(技术创新产生差异化的产品)；而在寡头垄断市场中，技术创新行为仍然是企业的重要市场行为，但是由于广告、合谋、寻租等非技术创新行为的收益丰厚，企业将更多的资源投入到非技术创新行为中；而在完全垄断市场中，企业的主要精力则集中于维持自己的垄断地位，对于技术创 新的投入可能出现绝对下降或相对下降，而对于寻租、收购潜在竞争者等非技术创新行为的投入更加积极。企业是以利润最大化为目标而不是以技术创新水平最大化为目标，因此，市场结构的垄断性与技术创新水平之间的关系，可能会出现先上升后下降的倒U型关系，或者先快速上升后缓慢上升直至停滞的S型关系。 本文的实证部分，利用我国制造业的三分位行业数据，对两者之间的关系进行检验，发现以市场集中度衡量的市场结构对技术创新水平的影响，呈现出S型关系，而没有发现倒U型关系。所以，最有利于我国制造业技术创新效率的市场结构出现在中等水平的市场集中度下。根据研究结果，本文提出了促进我国制造业技术创新的市场结构选择和政策建议。 9.学位论文 刘良灿 农业企业的结构、行为和绩效研究基于产业组织学的分析框架 2006 一、选题背景和研究意义；农业是国民经济的基础。我国农业的发展，如果仅靠传统的小农户和手工作坊式的企业，是不可能实现现代化的。现代市场经济条件下的农业发展，必须进行组织创新，培育现代农业企业。农业企业不仅是我国农业现代化的有力推动者，而且是农业产业化经营的强力带动者。它的发展可以有效促进农村产业结构的调整和农村资源 的优化配置。目前，我国正在建设和谐社会和社会主义新农村，这为农业企业的发展提供了较好的外部环境。研究农业企业是十分重要和紧迫的课题。 然而，目前国内外的研究主要集中在工业企业方面，对农业企业的专门研究较少。在为数不多的农业企业研究成果中，主要集中在农业企业的管理、发展环境等方面。实际上，从产业组织学的角度去研究农业企业是很重要的。但到目前为止，从产业组织学的角度去全面、系统研究农业企业的论著还没有出现。 正是基于这样的考虑，本文从农业企业的产业分类入手，运用现代产业组织学的理论和分析方法，着重研究农业企业的行业结构、市场行为和经济绩效之间的相互关系，从中发现相关的影响因素，找出农业企业组织中存在的问题和缺陷，探讨相应的解决措施。通过这一研究，期望能理清农业企业的产业组织现状、问题和出路，为进一步探索产业组织理论在 农业企业领域的应用打下基础。这是本文选题和研究的主要意义。 二、分析框架和主要内容本文共6章。其基本框架见下图。从图中可看出各章之间的逻辑关系。第1、2章是理论基础，其核心思想贯穿于全文；第3、4、5章是本文的重点，实证分析了农业企业的结构、行为和绩效；第6章是本文的归宿，针对农业企业产业组织中存在的问题提出了相应的解决措施。 本文的主要内容如下：第1章农业企业的基本理论。本章介绍了有关农业企业的一些基本理论，为后面的分析奠定理论基础。分四个部分：(1)农业企业的界定。阐述了农业和企业的概念、农业企业界定的分歧、农业企业的基本特征和本文对农业企业的定义。(2)农业企业的类型和组织形式。提出了农业企业的行业分类。(3)农业企业的发展历程及趋势。指出 农业企业经营的多样化和国际化、农业企业集中的加快和规模的扩大。(4)分析了农业企业在农村经济发展和农业产业化中的地位和作用。 第2章产业组织理论概述。本章说明了现代产业组织理论的概念、发展沿革、各学派的主要观点及产业组织理论在我国的应用和发展。它同样是论文的理论基础。分三个部分：(1)西方产业组织理论的主要流派和观点。主要介绍有关产业组织理论的基本概念；西方产业组织理论的发展沿革；哈佛学派、芝加哥学派及其他学派的主要观点。(2)介绍主流产业组织 理论的分析范式。包括SCP分析范式的内涵；市场结构、市场行为和经济绩效的内容和三者之间的相互影响关系。(3)我国产业组织的研究状况。包含两个方面内容：一是产业组织理论在我国的应用和发展，二是农业企业应成为产业组织理论研究的重要领域。 第3章农业企业的市场结构。本章在农业企业基本理论和产业组织理论的基础上，分析了四川农业企业市场结构(包括集中度、进入壁垒和规模结构)状况。分五个部分：(1)市场结构理论概述。主要介绍了市场结构类型及特点；集中、进入壁垒的概念及二者的相互关系。(2)市场结构的量度。介绍了一般集中和市场集中的量度指标，分析了各个指标的优缺点。 (3)农业企业市场结构指标选取原则及有关资料数据说明。(4)农业企业的市场结构分析。分别从集中度、规模结构和进入壁垒方面详细分析了四川农业企业市场结构状况。(5)农业企业市场结构的横向比较。对四川与国际、全中国以及我国其他地区农业企业市场结构作了比较分析。 第4章农业企业的市场行为。农业企业的市场行为是SCP分析范式的重要组成部分。本章以四川的典型农业企业为例进行了实证分析，探讨了农业企业市场行为的影响因素以及市场行为带来的后果。分三个部分：(1)市场行为理论概述。对各种价格行为和非价格行为做了比较详细的理论阐述，为后面的实证分析做好铺垫。(2)四川典型农业企业市场行为的实证 分析。本文选取了四川德福隆实业有限公司、四川郫县豆瓣有限公司和四川新希望集团三个企业分析了它们的价格行为、广告行为、品牌建设以及多元化经营行为，总结出四川农业企业市场行为的主要特征。(3)农业企业市场结构与市场行为关系的简要分析。本章从集中度和进入壁垒两个方面对狭义农业企业和涉农企业的市场行为关系进行了考察。 第5章农业企业的经济绩效。本章主要分析了四川农业企业的经济绩效状况及其与市场结构(集中度)的关系。分四个部分：(1)介绍了经济绩效的量度指标和综合评价。(2)农业企业的经济绩效状况分析。从劳动生产率和资本生产率两个方面实证分析了四川农业企业的经济绩效状况，得出一般性结论。(3)分别用实证方法和计量经济方法分析了农业企业集中度 与经济绩效之间的关系。两种分析方法得出的结论基本一致。(4)农业企业资本结构与经济绩效的关系分析。 第6章农业企业的产业组织合理化探讨。本章在前面分析的基础上，找出四川农业企业在结构、行为及绩效各方面存在的主要问题，探讨其产业组织合理化的对策。分两个部分：(1)四川农业企业的产业组织结构存在的主要问题。主要问题有四川农业企业的集中度普遍较高，但竞争力不强；经济绩效并不理想；规模