（企业管理专业论文）产业联盟组建及其风险规避研究.pdf

l 一 西华大学学位论文独创性声明 作者郑重声明1 所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究 工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外， 本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请 学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献 均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 鬻军秘等雌 日期：矽，子q 莎牙 日期 | l 了u 办i ， 密后遵守此规定) 学位论文作者签名：夕氛杰 日期：矽ff 节宵饲 指导教师签名： 刊车 嘲西以。弘西价d ”锣 l 一 西华大学硕士学位论文 摘要 由于技术进步的加快、技术开发的投资和风险增加，全球竞争范围的扩大和竞争日 益激烈，产业联盟受到各国企业界乃至学研官各界的重视。产业联盟的形成，实现了企 业的优势互补，是提升我国企业竞争力的有效途径。产业联盟是我国企业今后生存和发 展的未来，研究产业联盟具有重要的理论意义和实践意义。 论文以产业联盟的组建过程及风险防范为对象，首先分析了产业联盟的产生背景， 阐述了产业联盟的内涵特征和理论基础。接着展开分析产业联盟的组建过程，文章根据 根据产业联盟组建的目的不同，将产业联盟分为了研发合作产业联盟、技术标准产业联 盟、产业链合作产业联盟、市场合作产业联盟四大类，运用了产业联盟生命周期的概念， 通过图文结合阐释了产业联盟生成、发展、运行、解体的整个过程。文章接着总结和分 析了导致产业联盟失败的因素，即产业联盟所面临的诸多风险，根据各种风险，提出了 “建立联盟风险管理机构、成员权责利明晰化、加强对不同时期风险防范 等内部防范 措施和“完善法规政策、加强信用约束、引入媒介体系 等外部防范措施，内外防范相 结合，对产业联盟风险起到积极的防范制约作用，提高产业联盟组建成功的概率。最后， 结合成都市轨道交通产业联盟组建的实际情况，分析了成都市轨道交通产业联盟的发展 现状和存在的问题，提出了成都市轨道交通产业联盟的组建模式，并提出了几点参考性 的建议。 关键词：产业联盟；生命周期；合作成员；风险管理 l 产业联盟组建及其风险规避研究 a b s t r a c t d u et ot h ep r o g r e s so ft c c h n o l o g yt oa c c e l e r a t e ，t h ei n v e s t m e n ta n dr i s ko ft e c h n o l o g y d e v e l o p m e n ti n c r e a s e s ，t h ee x p a n s i o na n df i e r c eo ft h eg l o b a lc o m p e t i t i o n ，t h ei n d u s t r i a l u n i o ni sv a l u i n gb ya l lc o u n t r i e s b u s i n e s sa n de v e i lb yt h eg o v e r m e n t s ，r e s e a r c h i n s l i t u t e s ，c o l l e g e s e s t a b l i s h i n gt h ei n d u s t r i a lu n i o n t or e a l i z et h ec o m p l e m e n t a r yb e t w e e n e n t e r p r i s e si sae f f e c t i v ew a y t oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s so fe n t e r p r i s e si nc h i n a i n d u s t r y a l l i a n c ei st h ef u t u r eo fc h i n a se n t e r p r i s e ，r e s e a r c h i n gt h ei n d u s t r ya l l i a n c eh a sa m a j o r l e a g u eo f t h e o r e t i c a la n dp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e t h i sp a p e rt a k e st h ec o n s t r u c t i n gp r o c e s so f t h ei n d u s t r ya l l i a n c ea n di t sr i s kp r e v e n t i o n a st h eo b j e c t f i r s t l yt h i sp a p e ra n a l y z e dt h eb a c k g r o u n do f i n d u s t r i a la l l i a n c e , e x p o u n d st h e c o n n o t a t i o no fi n d u s t r i a lu l l i o n sc h a r a c t e r i s t i c sa n di t st h e o r e t i c a lb a s i s t h e nt h ep a p e r a n a l y s e st h ec o n s t r u c t i o np r o c e s so f t h ei n d u s t r ya l l i a n c e 。a c c o r d i n gt ot h ed i f f e r e n tp u r p o s e t oc o n s t r u c tt h ea l l i a n c e ，t h ei n d u s t r ya l l i a n c ea r ed i v i d e di n t or & dc o o p e r a t i o ni n d u s t r i a l u n i o n ，t e c h n i c a ls t a n d a r di n d u s t r ya l l i a n c ea n dt h ei n d u s t r yc h a i nc o o p e r a t i o ni n d u s t r y a l l i a n c e ，m a r k e tc o o p e r a t i o ni n d u s t r ya l l i a n c ef o u rc a t e g o r i e s t h i sp a p e ru s e dt h ec o n c e p to f i n d u s t r i a lu n i o nl i f ec y c l e ，t h r o u g hg r a p h i cc o m b i n i n g ，e x p l a i n st h ei n d u s t r ya l l i a n c e s f o r m a t i o n , d e v e l o p m e n ta n do p e r a t i o n ，d i s i n t e g r a t i o no ft h ee n t i r ep r o c e s s l a t e r , t h i sp a p e r a n a l y z e dt h ef a c t o r st h a tc a u s ei n d u s t r ya l l i a n c ef a i l u r e ，n a m e l yt h er i s kt h a tt h ei n d u s t r y a l l i a n c ew o u l df a c e d a i ma ta l lr i s k s ，t h i sp a p e rp r o p o s e d ”e s t a b l i s h i n ga l l i a n c e sr i s k m a n a g e m e n ti n s t i t u t i o n s ，e x h a u s t e dm e m b e r sp o w e r ，r e s p o n s i b i l i t ya n di n t e r e s t s ，s t r e n g t h e n r i s kp r e v e n t i o n ”i n t e r n a lp r e v e n t i v em e a s u r e sa n d p e r f e c t i n gs t a t u t o r yp o l i c i e s ，s t r e n g t h e n c r e d i tc o n s t r a i n t s ，i n t r o d u c i n gm e d i as y s t e m o u t e r n a lp r e v e n t i v em e a s u r e s c o m b i n i n gt h e i n t e r n a lp r e v e n t i v em e a s u r e sw i t ht h eo u t c m a lp r e v e n t i v em e a s u r e sw i l lp r e v e n tt h er i s ka n d i m p r o v et h eo p e r a t i o ne f f i c i e n c ya n di n c r e a s et h ea l l i a n c e ss u c c e s sr a t e s f i n a l l y , t h r o u g ht h e a n a l y s i so ft h ep r e v i o u sp a r t , t h i sp a p e rc o m b i n e dw i t ht h ec h e n g d u r a i lt r a n s p o r t a t i o n i n d u s t r ya l l i a n c e sa c t u a ls i t u a t i o n , a n a l y z e dtt h ec h c n g d ur a i lt r a n s p o r t a t i o ni n d u s t r y a l l i a n c e 。sd e v e l o p m e n ts i t u a t i o na n de x i s t i n gp r o b l e m s ，a n da d v a n c e st h em o d eo fc h e n g d u r a i lt r a n s p o r t a t i o ni n d u s t r ya l l i a n c e ，a n dp u t sf o r w a r ds o m er e f e r e n c es u g g e s t i o n k e yw o r d s ： i n d u s t r i a la l l i a n c e ；l i f e e y e l e ；c o o p e r a t i o nm e m b e r s ；i u s km a n a g e m e n t i i 西华大学硕士学位论文 目录 摘要1 i a b s t r a c t i i 1 绪论l 1 1 研究背景与意义l 1 1 1 研究背景。1 1 1 2 研究意义。2 1 2 研究思路与框架2 2 产业联盟的内涵及理论基础一4 2 1 产业联盟的概念及特征。4 2 1 1 产业联盟的概念。4 2 1 2 产业联盟的特征6 2 2 产业联盟兴起原因7 2 3 产业联盟与其他组织形式的关系。9 2 3 1 企业战略联盟9 2 3 2 行业协会。9 2 3 - 3 产业集群1 0 2 4 产业联盟的功能分析1 1 2 4 1 优化资源配置11 2 4 2 优化产业结构：11 2 4 3 降低投资风险11 2 4 4 节约交易成本。1 1 2 5 产业联盟的理论基础1 2 2 5 1 外部性理论1 2 2 5 2 交易费用理论1 2 2 5 3 资源基础理论1 3 2 5 4 规模经济理论和范围经济理论1 3 2 5 5 组织学习理论13 2 5 6 生命周期理论1 3 3 产业联盟的组建1 4 3 1 产业联盟主要模式1 4 3 1 1 研发合作产业联盟1 4 i i i 产业联盟组建及其风险规避研究 3 1 2 技术标准产业联盟。1 4 3 1 3 产业链合作产业联盟15 3 1 4 市场合作产业联盟15 3 2 产业联盟的组建原则1 6 3 2 1 共同目标原则1 6 3 2 2 相互协调原则1 6 3 2 3 共享理念原则1 6 3 2 4 共同保护知识产权原则1 6 3 3 产业联盟的组建过程1 6 3 3 1 市场机遇的识别1 7 3 3 2 联盟成员的选择1 9 3 3 3 组织结构的设计2 1 3 3 4 产业联盟的合作与竞争2 3 3 3 5 产业联盟的解体与反馈学习2 3 4 产业联盟的风险规避2 4 4 1 产业联盟风险的甄别2 4 4 1 1 产业联盟风险的特征2 4 4 1 2 产业联盟风险的类型2 5 4 2 产业联盟的风险评估2 9 4 3 产业联盟风险的防范2 9 4 3 。1 确保联盟成员的权责利对等3 0 4 3 2 建立联盟风险管理机构3 0 4 3 3 不同阶段的风险防范3 0 4 3 4 创造良好的外部环境3 2 5 案例分析3 4 5 1 成都市轨道交通产业发展现状3 4 5 1 1 产业发展现状3 4 5 1 2 产业链现状3 4 5 1 3 产业存在问题3 5 5 2 成都市轨道产业联盟的组建模式3 6 5 3 成都市轨道产业联盟的发展策略3 8 6 结束语4 0 i v 西华大学硕士学位论文 6 1 总结4 0 6 2 论文创新与不足4 0 参考文献。4 2 攻读硕士学位期间科研成果简介4 4 致谢4 5 v 西华大学硕士学位论文 1 绪论 1 1 研究背景与意义 1 1 1 研究背景 进入2 1 世纪，产业发展模式发生了巨大变化，引发了产业竞争格局的重新“洗牌 ， 世界知名企业逐渐认识到产业联盟将成为企业竞争的重要战略之一。产业联盟作为新时 代的重要竞争手段，称之为“2 0 世纪末最重要的组织创新 ，通过成员企业业务重组或 合并形成产业联盟，可以实现对企业资源的优化配置，进而获取单个企业所无法获得的、 持续的竞争优势。 发达国家于上世纪7 0 年代开始组建产业联盟：1 9 7 5 年5 月，日本的通产省工业技术 院电子技术实验室和日本电气、日立、三菱、富士通、东芝等五家日本最大的计算机公 司组建超大规模集成电路技术联盟( v l s i ) ，目的是使日本的微电子、半导体、存储器、 计算机制造等电子领域赶超美国；1 9 8 7 年8 月，美国的i b m 、a t & t 、i n t e l 、m o t o r 、h p 等 1 4 个主要半导体公司组建半导体技术研发合作产业联盟( s e m a t e c h ) ，这1 4 个主要半导 体公司共有7 0 0 余名研发人员，它们代表着美国半导体制造能力的8 5 ：1 9 7 0 年1 2 月，由 德、法两国率先提出空中客车公司联盟( a i r - b u s ) ，至u 1 9 7 9 年a i r - b u s 联盟已有法国的 a e r o s p a t i a l em a t r a 、德国的d a s a 、英国的b r i t i s ha e r o s p a c e 和西班牙的c a s a 等4 家公 司，目的是与当时处于垄断地位的美国波音公司抗衡。 自从2 0 0 2 年以来，我国的产业联盟相继诞生，成为新兴产业发展的驱动力：2 0 0 2 年 l o 月，由大唐电信、联想、华为、普天等八家单位发起成立t d - s c d m a ( 时分同步码分多 址) 产业联盟，目前成员已发展到2 6 家。目的是促进t d - s c d m a 的产业化进程，形成完整 的产业链和多厂商供应环境；2 0 0 2 年1 0 月，由时代集团、航天长峰等十多家中关村医疗 器械企业组成中关村医疗器械行业市场联盟，目的是采取代理销售或捆绑销售等手段促 进企业产品销量。2 0 0 3 年6 月，由联想集团、海信集团、t c l 集团、长城集团、康佳集团 等5 家企业发起成立闪联工作组，目前已有2 3 家成员单位，核心目标是制定出i g r s ( 信息 设备资源共享协同服务) 的标准协议：2 0 0 5 年5 月，腾讯、中关村文化发展有限公司等7 0 多家企业组建创意产业联盟，目的是推动创意产业的发展，打造科技与文化相结合的创 意产业基地；2 0 0 7 年1 月，北京市太阳能研究所有限公司、北京清华阳光能源开发有限 责任公司、北京京仪集团等3 3 家太阳能相关企事业单位共同组建北京市太阳能产业联 盟，目的在于制定产业规范、标准、政策，争取更广阔的市场机会；2 0 0 9 年9 月，由中 国工业和信息化部电信研究院、中国电子信息产业发展研究院、中电华通通信有限公司、 产业联盟组建及其风险规避研究 中兴通讯股份有限公司、微软( 中国) 有限公司等2 1 家企事业单位发起组建3 g 产业联盟， 核心目标是制定3 g 技术标准，完善3 g 产品产业链。 可见，产业联盟作为新的现代组织形式，已经被认为是企业发展的重要的战略之一， 然而，随着产业联盟的快速发展，联盟构建的风险也在进一步提升。根据d a s & t e n g 的研 究成果，产业联盟的失败率处于3 0 到5 0 之间n 1 ；据美国麦肯锡咨询公司研究报告：自 上世纪8 0 年代以来，被调查的8 0 0 多家参与战略技术联盟的美国企业中，只有4 0 的联盟 维持到4 年以上，而合作1 0 年以上的仅有1 4 乜1 。产业联盟组建存在着高风险已成为不争 的事实。 1 1 2 研究意义 产业联盟是我国企业今后生存和发展的未来，研究产业联盟具有重要的理论意义和 实践意义。 产业联盟将成为本世纪一个重要的组织形式，它将在管理理论中处于一个非常重要 的地位。产业联盟的组建会涉及到管理学、经济学、信息科学以及其他学科，因此，研 究产业联盟组建及风险防范是一个跨学科的综合性研究，它将大大拓宽了管理学的研究 内容和研究方法。另外，产业联盟模式的研究包括从理论体系到模式构建，以及风险规 避等综合问题，对这些问题深入的研究，是成功建立产业联盟的关键。产业联盟的组建 是一项复杂的系统工程，分析成都产业联盟模式及其风险规避策略，补充产业联盟基础 理论，探寻产业联盟发展之道。 中国加入w t o 的十年来，许多经济领域已经开放，国外许多具有较强竞争力的大企 业也将会进入我们国家的各领域。与发达国家相比，我国企业规模相对较小，竞争力较 弱，形成产业联盟，实现优势互补，是提高我们的企业竞争力的有效方式。产业联盟的 形成可以实现资源有效配置，促进产业结构优化和升级，而且还可以使成本和风险共担， 降低企业经营风险。产业联盟本身有很多优点，可以帮助在全球竞争的市场环境下的中 国企业，抢占市场先机，赢得竞争优势。但是构建产业联盟同样也存在着很大的风险， 怎样甄别潜在的风险，提出了相应的防范措施，提高产业联盟的运作效率，达到企业的 预期目的，研究产业联盟具有重大的现实意义。 1 2 研究思路与框架 论文研究的重点是产业联盟组建过程、产业联盟风险要素分析及防范。文章分为五 大部分： 第一部分：绪论。该部分是论文的开篇部分，由国内外产业联盟的发展趋势、论文 写作的理论意义与实践意义、论文的研究思路与文章结构框架组成。 2 西华大学硕士学位论文 第二部分：产业联盟的内涵及理论基础。该部分首先是总结前人的有关产业联盟的 阐述，提出了产业联盟的概念及其特征，然后把产业联盟与战略联盟、行业协会、产业 集群等组织进行了对比分析。然后对产业联盟具有的的节约交易成本、优化资源配置、 降低投资风险、优化产业结构功能进行了阐释，对产业联盟的理论基础进行了分析。 第三部分：产业联盟的组建。该部分是文章分析的重点之一，首先根据产业联盟组 建的目的不同，将产业联盟分为了市场联盟、产业链联盟、技术标准联盟、研发联盟几 大类，并指出了产业联盟构建的原则。然后对产业联盟构建过程进行了重点分析。运用 了产业联盟生命周期的概念，通过图文结合阐释了产业联盟的生成与发展、运行、解体 等生命周期的整个过程。 第四部分：产业联盟的风险管理。此部分是文章第二个研究重点，本部分首先对产 业联盟的风险和特征进行了界定，然后对联盟所面临的内外部风险一一做了分析，并对 诸多风险提出了相应的防范措施，主要包括联盟内部应采取的措施和政府社会等外界所 应给予的环境保障，从联盟内外进行风险防范，提高产业联盟运作的效率和成功几率。 第五部分：案例分析。该部分以成都市轨道交通产业联盟构建模式及风险规避政策 为案例，分析了成都市轨道交通产业联盟现状、联盟模式、可能存在的风险，以及提出 了几点规避风险的参考性建议。文章主要体系框架如图1 1 。 图1 1 文章主要体系框架 f i g 1 1m a i n l ys y s t e mf r a m e w o r ko f t h i sp a p e r 论中，多将产业联盟称作为企业战略联盟、研发( r d ) 联盟、合资、并购等。 迈克尔波特( m p o r t e r ) 在竞争优势一书中提出嘲：产业联盟是指合作企业采 用供应协定、营销协定、技术许可生产、合资企业等方式进行长期合作，它优于正常的 市场交易，但此种合作还没有达到合并的程度。 战略联盟( s t r a t e g i ca l l i a n c e ) 的概念最早是由简霍普兰德( j h o p l a n d ) 和罗 杰内格尔( r n a g e l ) 于上世纪9 0 年代提出的，他们认为订1 战略联盟就是两上或两个以上 的企业或跨国公司，为了实现共同的战略目标所采取的共同合作、共担风险、共享利益 的联合行动。 蒂斯( t e e c e ) 认为随1 产业联盟是合作企业为了实现优势互补、资源共享等战略目标， 通过协议、合同等正式法律文件，使企业相互承诺和相互信任的一种合作活动。包括： 独家性合作生产；独家性购买协议；研发( r d ) 合作；互换技术成果协议； 共同开拓市场等。 库尔盼( c u l p a n ) 将产业联盟定义一1 为“具有共同战略目标的多个跨国公司，签订的， 如r d 联盟、合作营销、许可证、双方贸易、合资等合作、排他性协议，： 皮埃尔杜尚哲( p i e r r ed u s s a u g e ) 和贝尔纳家雷特( b e r n a r dg a r r e t t e ) 在 战略联盟( c o o p e r a t i v es t r a t e g y ) 一书中，把企业战略联盟定义为n 们：企业战略 联盟是两个或者两个以上的企业，在保持各自独立性的基础上，建立的长期合作关系， 联盟以共享资源和能力为基础，以共同实施项目或者活动为特征。 西尔拉( s i e r r a ) 认为产业联盟m 1 是在相关行业中，平时是竞争对手的出于行业领先 地位的公司达成伙伴关系，此种合作的联盟是竞争性联盟。该观点强调的是产业联盟这 4 西华大学硕士学位论文 种组织的竞争性，企业在联盟内部出于合作关系，在联盟外部出于竞争关系。从产业联 盟的合作表象下揭示其竞争的根本属性，视产业联盟为一种合作竞争组织。 首藤信彦把企业技术联盟分为五种类型n 羽：竞争型联盟：相互竞争的企业在某一 特定的领域相结合，联合开发；交叉型联盟：处在不同行业的企业之间相互交换技术 资源；短期型联盟：相关行业中，具有先进技术的企业，同拥有市场优势的企业相互 结合；开拓型联盟：多个企业提供自身具有优势的技术资源，共同开发新产品领域； 适应环境型联盟：为了适应市场、技术更新等环境变化，同一行业的多个企业进行的 联合。 彭斯钱( p e n gs c h a n ) 和海德( d o r o t h y h e i d e ) 根据企业在技术研究开发阶段选 择的联盟伙伴的不同，将产业联盟分为五种类型n 羽：( 堇) s u p p l i e ra l l i a n c e ( 同零部件 供应商合作，构成技术联盟) ；匡) c u s t o m e ra l l i a n c e ( 同产品用户合作，构成研发联 盟) ；( 查) c o m p e t i t o ra l l i a n c e ( 同竞争对手合作，构成共同研发联盟) ；篷) f a c i l i t a t i n g a l l i a n c e ( 同学校、科研院所、政府等非企业组织合作，构成共同研发联盟) ； c o m p l e m e n t a r ya 1 l i a n c e ( 同与本企业技术密切相关的企业合作，构成研发联盟) 。 伯纳德l 赛蒙因( b e r n a r d l s i m o n i n ) 根据企业间的合作紧密程度，将产业联盟 划分为五种类型n 盯：股权联盟，指处在相关行业的企业，以资本投入为基础，共同分 担费用和风险，不参与经营管理的合作关系而形成的产业联盟；契约型联盟，指通过 协议、合同等正式文件，建立起来的相关企业间的合作关系。在这种方式的联盟中，成 员的组织结构、资产规模和管理方式都不会发生变化，只需通过协议进行合作。非正 式联盟，指合作企业之间没有签定具有约束力协议的合作，而是以一种信任关系连接相 互间的合作。非正式联盟通常是为结成正式结盟而准备的。合资型联盟，指相关行业 的几家企业共同出资，成立一家新的企业，合作企业共享收益，共担风险的产业联盟形 式。国际联合，主要指欧美等发达国家的企业之间为了突破技术瓶颈，一起分担研发 费用和风险，建立起的技术联盟。 我国由于市场经济体制确立的时间较晚，所以产业联盟的起步较晚，但是我国产业 联盟的发展速度很快，实践形式也丰富多彩，少许国内学者也试探性的提出了产业联盟 的相关理论： 陈晓洪、马骏、袁东明等著作的产业联盟与创新指出，产业联盟n 习( i n d u s t r i a l a l l l a n c e ) 是企业战略联盟的种特殊形式，具体表现在两方面：一是产业联盟有特定 的产业目标，即要解决产业共性问题；二是产业联盟成员数量较多，通常由产业中众多 具有一定竞争优势的企业组成。 5 产业联盟组建及其风险规避研究 王纬，梁嘉骅认为n 们，产业联盟是指地域相对分散、企业产权独立、生产产品相类 或者生产产品处在同一产业价值链上的，有着关系紧密的企业和组织，通过某种正式 约形成的集合，它是产业发展的新阶段。它具有特殊的效应和特征，表现在：产业 盟是组织结构约束与灵活统一，是竞争与合作统一的一种组织形式；产业联盟边界 糊化；产业联盟有固定的管理机构；政府是联系产业联盟企业的纽带；产业联 不是垄断组织，也不是行业协会。 王磊指出n 刀，产业联盟是指在某一特定领域中，企业及支撑机构为了追求产业的规 经济和范围经济，以某一个主导产业为核心，形成持续的、有强劲竞争力的联盟体。 房树华认为n 羽产业联盟是为了实现优势互补、资源共享、共担风险、减少恶性竞争 等目标，处在一定区域内的同一产业或互补产业的众多企业或部门，通过相互契约、参 股等联结方式，建立起的正式或非正式的长期合作关系，获得“多赢”的一种经济组合 体。 郭岭认为n 们产业联盟是相关产业中的多个企业，为了抓住市场机遇，获得较大的竞 争优势，通过协议合作、从新组建等方式，把企业的优势资源和核心能力集成在一起， 形成一个半开放临时性组织，以共同完成某一关键项目的组织模式。 由此可以看出，国内和国外学者对于产业联盟的界定既有一定的共识，也有一定的 差异。笔者认为，产业联盟是在特定区域的同一行业的企业以某一主导产业为核心，以 参股、契约为连接方式，以互相协作、资源整合等为手段，以应对共同的竞争者或将业 务推向新市场为目的，而形成的经济组合体。 2 1 2 产业联盟的特征 产业联盟并不是一个企业法人，它是不同企业相互协作构成的一个组合体，产业联 盟具有以下特征： ( 1 ) 产业联盟是以企业为主体的组织 在产业联盟中，产业联盟是在独立的联盟企业成员之上的形成的组织，企业仍然具 有高度的独立性。产业联盟可吸收科研院所参与，政府在产业联盟组建初期也发挥着重 要作用，但是企业是产业联盟中仍具有主体地位。 ( 2 ) 具有特定的产业目标 设立产业联盟是为了实现一定的产业目标，联盟中的每个成员也都有着明确、具体 的目标，目标不明确的联盟是没有竞争力的。因此，产业联盟的目标导向非常明确。 ( 3 ) 内部竞争和利益复杂 6 西华大学硕士学位论文 企业加入联盟的目的不尽相同，这就必然会造成联盟决策过程中的激烈竞争，各类 企业会站在不同立场上参与和影响联盟的决策与发展，这与只与相关战略集团关系的战 略联盟有很大不同。 ( 4 ) 具有开放的组织结构旧伽 产业联盟成员数量众多，而且还在不断发展中，联盟发起企业约有十家左右。联盟 坚持良好的开放性，在发展中不断的有新成员加入，最终形成全国性甚至是国际性的巨 大联盟。从国内外已成立的产业联盟中可以发现，联盟成员明显的分属不同的等级( 如 图2 1 ) ，但是真正掌握联盟的是联盟的核心企业。联盟中核心成员有着强大的财政支 持，较强的研发能力，敏锐的市场洞察力，引领着行业的技术与产品创新，地位优势明 显；联盟中非核心成员是联盟的重要组成部分，能为联盟提供研发、技术支持，能够对 联盟决策起到一定影响作用；联盟中的外延成员是指与联盟联系松散，不参与联盟决策， 追随联盟行动的成员企业，主要包括对产品生产、销售、运营等有一定影响的企业。 图2 1 产业联盟的成员构成 f i g 2 1 t h em e m b e ro fi n d u s 孵a l l i a n c e ( 5 ) 具有灵活的联盟关系 联盟成员的合作关系既不是企业之间的市场交易关系，又不是一个成员企业对另一 个成员企业的辅助关系，而是各成员企业之间的一种利益互补关系。无论合作各方是建 立合资企业，还是签订合作协议，联盟成员的合作关系都限于某一个或某几个特定领域。 在这个领域内，大家是合作关系，之外的领域仍保持经营上的独立性。产业联盟成员的 关系是一种灵活的、不断发展的关系，存续时间有长有短，参与者主要根据合作的性质 与合作的好坏而定，可以灵活地变动。 2 2 产业联盟兴起原因 从2 0 世纪中期开始，产业联盟在全球各行业中呈现出一种快速发展趋势，产业联盟 的迅速发展具有深刻的经济、社会背景。 产业联盟组建及其风险规避研究 ( 1 ) 全球经济结构变化 经济全球化和科技进步是推动全球经济结构变化，使全球经济结构变化表现出以下 趋势：市场变化趋势。市场竞争出现四个重要特点，第一，产品生命周期越来越短； 第二，产品品种飞速膨胀；第三，对交货日期的要求越来越高；第四，对产品和服务的 要求越来越高。产业变化趋势。产业集群现象更加普遍，促使产业的全球分工；产业 分工越来越细，专业化生产越来越强，产业链条被越拉越长；由于高新技术产业具有资 本和技术密集的特点，产品创新的投入大、风险高；技术标准对产业发展和企业的竞争 力的影响越来越大。企业变化趋势。企业越来越专注于自身的核心竞争力，不断通过 重组以提高公司运作的效率；单个企业更加依赖产业发展环境。科技创新变化趋势。 科技创新速度加快，原始科学创新、关键技术创新的作用日益突出；基础研究、应用研 究和产品研究的关系越来越密切，它们之间的转换周期越来越短，产学研之间的合作日 益重要。 ( 2 ) 产业共性问题更加突出 全球经济结构的变化使得单个企业的发展越来越依赖于整个产业的发展水平和发 展环境，产业共性问题主要表现在几个方面：中小企业的市场门槛。经济全球化压缩 了本地中小型企业的生存，同时也为当地中小企业发展海外市场提供了新的机遇。产 业链配套合作。产业链配套合作是指产业内企业通过产品上、中、下游合作共同为用户 提供产品( 服务) 。由于产业价值链的分工越来越细化，专业技术越来越强，对技术投 入资金需求越来越多，单个企业无法完成对整个产业链投资。共性技术的研发。企业 合作对共性技术的共同研发，够对整个产业技术水平、产品质量和生产效率起到迅速的 提升作用，有着巨大的经济、社会效益，各国政府、企业纷纷开始重视联合研发共性技 术研发；另外，为了降低创新的不确定性带来的风险，企业也重视联合研发共性技术。 技术标准的制定。技术标准以原创性专利技术为主，具有强制性要求或指导性功能， 其目的是让产品达到一定的安全标准或进入市场的要求。技术标准本身是公共产品，但 一些信息产业的技术标准包含了大量专利技术，是产业竞争的重要因素；技术标准涉及 复杂的利益，形成过程中要与利益相关者充分协商。 ( 3 ) 政策调整促使产业联盟兴起 在全球经济一体化的背景下，许多国家对产业联盟有了新的认识：政府增强了对 本国产业国际竞争力的关注力度。政府为了提高本国产业( 企业) 竞争力，支持本国产 业联盟的发展，以解决产业发展中长期存在的共性问题。经济全球化弱化了垄断市场 的边界。由于全球经济竞争的加剧，各国政府纷纷开始重新审视市场垄断中“相关市场 的边界，产品市场范围的扩大促使政府放松对联合创新的垄断管制，组建产业联盟的障 西华大学硕士学位论文 2 3 产业联盟与其他组织形式的关系 市场经济中存在着多种企业间组织，在企业与市场之间发挥着重要的作用，它们与 产业联盟既有联系又有区别： 2 3 1 企业战略联盟 学术界对企业战略联盟有着不同的看法，有的学者把所有的企业合作都称为是战略 联盟，包括合作研发、生产许可、合资企业、购销协议等；有的学者则认为只有企业的 长期合作才称为战略联盟，包括合作研发、生产许可、收购等。法国学者皮埃尔杜尚 哲和贝尔纳家雷特关于战略联盟的定义心1 1 获得了广泛的认同，他们认为战略联盟是两 个或者两个以上的企业，在保持各自独立性的基础上，建立的长期合作关系，联盟以共 享资源和能力为基础，以共同实施项目或者活动为特征。这种合作关系不包括：企业 单独承担的某一项目或者活动，企业独自承担全部风险并独立应对竞争；与其他企业 合并，或者收购其他企业，或者将自己的业务部门剥离。 根据陈晓洪等著作的产业联盟与创新可知，产业联盟可以是企业战略联盟的一 种特殊形式，它们的区别主要表现在两个方面：产业联盟有着特定的产业目标，其目 标是解决产业中长期存在的共性问题；而企业战略联盟的目标既可以是解决少数企业自 身的问题，也可以是解决产业共性问题，但多数战略联盟是以解决自身问题为主。产 业联盟的成员数量较多，由特定产业中有一定核心竞争力的企业组成；企业战略联盟既 可能是少数企业间的合作，也可能是众多企业间的合作，但多数战略联盟是少数企业间 的合作。 2 3 2 行业协会 行业协会是行业内企业自愿组成的、旨在促进全行业成员利益的社会团体。行业协 会是社会中介组织，反映了各行业的企业自我协调、自我服务、自我监督、自我保护的 意识和要求。具体来说，行业协会有四个基本特征：具有法人资格的社团组织；由 某一区域的同行业企业组成；以增进全体会员企业的共同利益为目标；具有很强的 开放性，企业易进入。 行业协会于产业联盟具有一定的相似性，如目标都是为了解决产业的共性问题、成 员企业众多等。同时，二者也有显著的区别：二者成立时设立的目标不同。产业联盟 在设立时就要设定特定的产业目标；行业协会一般不设定特定的目标，只是设定“促进 全行业发展”等一般性目标。存续时间不同。产业联盟在完成目标后就要转型或者解 散，而行业协会将会长期存在。成员组成不同。产业联盟不受地域限制，在一个地理 区域内可以结成联盟，也可以跨区域和跨边界形成产业联盟；行业协会受到地域的限制， 9 产业联盟组建及其风险规避研究 在通常情况下，一个区域设置一个协会。合作形式和治理方式不同。各种形式的产业 联盟可以是合资企业、正式或非正式的非盈利组织，各个产业联盟治理机制也千差万别； 一般行业协会都是正式注册的非盈利性团体组织，治理机制很明确，也很规范。 2 3 3 产业集群 按照波特的定义，产业集群口2 1 是指在某一特定产业中，大量的相互关联的企业以及 相关支撑机构，在空间上集群，形成持续竞争优势。它具有以下四个基本特征：产业 相关性。产业集群内的企业分布在产业链的上中下游，有着较高的相关性。范围有限 性。同一个产业集群内的所有企业都是生产或销售着相关的产品。空间集聚性。产业 集群内的各类组织在地里上相互靠近，处在同一空间范围内。机构系统性。产业集群 内部不仅包括上中下游企业，而且还包括各类配套服务机构，是一个复杂的系统。 产业联盟与产业集群在概念上的差异较大。二者存在的形式不同，产业联盟是正 式组织，有明确的法律形式，有特定的组织目标；产业集群描述的是一定区域内组织间 的关系状态。组成成分不同。产业集群包括了区域内于产业相关的所有机构，是一个 负责的有机体，而产业联盟的成分相对简单，其主要有产业内部的企业组成，有时也有 研究机构和大学参与。地里范围不同，产业集群有明确的区域限制，产业联盟可以跨 区域和国家。 表2 1 产业联盟与相关组织的比较 t a b 2 1 i n d u s t r ya l l i a n c e sw i t hr e l e v a n to r g a n i z a t i o nc o m p a r i s o n 企业 战略联盟产业联盟行业协会 从事生产、流通企业之间的长期合作关 众多企业参与形成的、以行业内企业自愿组 或者服务活动， 系，联盟以共享资源和 定义解决特定产业共性问题成的旨在促进全行 以获利为目的能力为基础，以共同实 为目标的组织业成员利益的团体 的经济组织施项目、活动为特征 特定的战略目标，即解决区域内全行业的共 目标 盈利 企业间特定的战略目标 特定的产业共性问题性问题 产业内众多企业，可跨行 成员自然人或组织两个以上企业或机构业、跨地区，可吸收学、 特定区域内的同一 研参加 行业企业 法律企业，如公司、合作协定、企业、非营合作协定、企业、非营利 形式合伙企业利组织等 组织等 非营利组织 内部 多决策中心协商或者受多决策中心协商或者受 管理 行政命令到多决策中心影响的行到多决策中心影响的行多决策中心协商 政命令政命令 存续 长期 定期，