（企业管理专业论文）区域产业竞争力评价方法研究.pdf

摘要 随着我国经济的不断发展，产业已经进入了竞争阶 段，产业竞争的格局也发生了根本性变化，提高区域产 业竞争力成为各省市发展当地经济的关键。本文以区域 产业竞争力为研究对象，在系统分析了国内外研究现状 的基础上，结合区域产业竞争力理论，针对阜新市的现 实情况，选择出具有代表性的26 个指标，建立了阜新 市区域产业竞争力评价指标体系，并利用因子分析综合 评价法对阜新市工业行业的23 个产业做了具体计算， 并进行了区域产业竞争力的排序，结合聚类分析方法， 得出阜新市工业行业区域产业竞争力强弱情况，并得出 阜新市的主导产业应建立在与农业相关的加工制造业 上的结论，在此基础上分析阜新市工业行业的区域产业 竞争状况及存在的现实问题，为阜新市提升区域产业竞 争力提供理论依据。 关键词：产业竞争力因子分析聚类分析对策 a b s t r a c t a i o n gw “ho urc o u n t r y ec o n o m yunce as i n gd e ve l o p me n t ，t h e i n d us tr ya lre a d ye n t er e dt he c o m pe t i t i o ns t a g e ，t h ei n d us t r i a l c o m p e t i t ionp a t t er nh asa 1s oh a dt hef u n d a m e n t a lc h a n g e ， e n h a n ce dt h er eg i o ni n d us tr yc o m p e t i t i vep o w ert ob ec o me v ar io us pr o v i n c esa n dc i t iest od e v e l o pt h el oc a lec o n o m yk e y t h isar t ic 1et a k est h er e g i o ni n d us tr yc o m pe t i t i vep o w erast h e r ese a r c ho b jec t ，i nt h es ys t e ma n a l ys isd o m es t ica n df or e ig n r ese a r c hpr ese n ts i t u a t i o nf o u n d a t i o n ，u n i f ie dt h er e g i o ni n d us t r y c o m pe t i t i v ep o w ert h e or y ，i nv i e wo ft hef u x i nr e a l is t ics i t u a t i o n c h oose sh ast h ere pr es e n t a t i ve2 6t a r g e ts ，h ases t a b l is h e dt h e f u x i nr eg i o ni n d us tr yc o m pe t i t i v ep o w era p pr a i s a lt ar ge ts ys t e m ， a n dh asm a det h ec o n cr e t ec o m p u t a t i o nu s i n gt h ef a c t o ra n a l ys is q u a l i t ys y n t h e t i ce v a l u a t i o n1 a wt ot h ef u x i ni n d u s tr yp r o f e ss i o n 23i n d us t r i es ，a n dc a rr ie do nt h ei n d us t r i a lc o m pe t i t i v ep o w er arr a n g e me n t ，t heu n i o ng a t h e r e dt h ek i n do fa n a l ys ism e t h o d ， o b t a i ne dt h ef u x i ni n d us tr ypr o f ess i o ni n d us tr yc o m pe t i t i ve p o w e rs tr o n ga n dt h ew e a ks i t u a t i o n ，a n do b t a i ne df u x i nt h e 1ea d i n gi n d us tr yt ob es u p p ose dt oes t a b l is hi na n di nt h e a g r ic u l t u r a lc orr e l a t i o npr ocess i n gm a n u f a c t u r i n gi n d us ”y c o n c l us i o n ，a n a l y ze st h ef u x i ni n d us tr ypr o f ess io ni nt h is f o u n d a t i o nt h ei n d us tr ia 1c o m pe t i t i o nc o n d i t i o na n dt h ee x is t e n ce r ea l is t ic q u es t i o n ，pr o v i d e st h et h e or yb as isf ort h ef u x i n pr o m o t i o ni n d u s t r yc o m p e t i t i vep o w er k e yw o r d ：i n d u s tr i a lc o m p e t i t i vep o w e r ，f a c t o ra n a l y s is c l us tera n a l ys is ，c o u n ter me a s ur e 辽宁一程技术大学硕士学位论文 1 前言 1 1问题的提出 近年来，随着对外开放程度不断加深，我国产业已由高速发展 阶段进入到竞争阶段，产业竞争的格局也发生了根本性变化，提高 区域产业竞争力成为各区域产业开拓市场、占有市场并促进当地经 济发展的关键。区域产业竞争力一方面反映了区域产业的经济实 力，另一方面比较准确地勾画出该区域产业的基本发展趋势。通过 分析某区域的产业的经济发展状况，以及影响区域产业竞争力的 有利因素和不利因素，可以为加快产业发展、提高区域产业竞争力 提供对策。 由于产业竞争的范围越来越广泛，对不同层次的经济活动主 体，如企业、产业、国家等竞争力的研究也越来越热门，理论也是 层出不穷，各有特色。当前对于竞争力的分析方法，从主体上来分， 可以分为企业层次的竞争力研究，产业层次的竞争力研究和国家层 次的竞争力研究；从空间上来分，可以分为产业国内竞争力研究和 产业国际竞争力研究。而且，当前的研究多局限于对国际层次的研 究，并且主要针对于企业和国家，而没有落实到产业层次上。产业 竞争力既和企业竞争力紧密相连，又和国家竞争力有着不可分割的 联系。产业竞争力增强的基础是产业内企业竞争力的增强，而产业 竞争力增强的合力又会导致国家竞争力的提高。2 0 世纪8 0 年代尤 其是90 年代以来，出于应对国际竞争压力的需要，一些发达国家 和发展中国家纷纷开展了对产业竞争力的研究，产业竞争力研究正 逐渐成为各国政府、产业和学术界关注的热点之一。近几年来，我 国对产业竞争力的研究也十分重视，并取得了一系列的成果。 在我国经济发展中，区域发展问题始终是一个十分重要的问 题。提升一个区域的综合竞争力的核心在于提升其经济竞争力，而 辽宁t 程技术大学硕士学位论文 2 提升经济竞争力的关键又在于提升产业竞争力，因此，一个区域培 育和增强产业竞争力对提升区域的综合实力具有非常重要的意义。 区域产业竞争力的研究着重在于实证分析方面，这主要是由于空间 区域的差异所造成的。由于产业的发展环境是非匀质的，产业的发 展状况也是不同的，无论区域大还是小，产业竞争力的比较必须落 实到不同的区域上来，所以比较区域的产业竞争力就具有了它的实 际意义。 阜新市作为一个依靠矿产资源开发而兴建和发展起来的城市， 经过几十年的运行，正面l 临着“矿”衰竭城的现实难题。虽然有 些产业在发展中取得了一定的成绩，但相对于其它城市的同行业来 比较，却不具有竞争优势，所以提升阜新市的产业竞争力，确保城 市的生存和持续发展己经成为阜新市迫在眉睫的工作。阜新是典型 的以开发煤炭资源立市的城市，煤炭产业一直是阜新经济的支柱产 业，但是煤炭资源却正在日渐枯竭，重新选择主导产业和支柱产业， 进行经济转型已经成为阜新市的复兴之路。本文的目的就是运用区 域产业竞争力的相关理论联系阜新市的实际，对阜新市工业行业的 区域产业竞争力状况进行评价，根据评价结果与阜新市的实际情况 相结合，提出提升阜新市区域产业竞争力的对策。 1 2国内外研究现状 1 2 1国外研究现状 随着国际经济区域化和一体化趋势的加快，国际竞争越来越广 泛，越来越激烈。在此背景下，国际竞争力研究成为世界性的热门 课题，关于国际竞争力的理论层出不穷，各具特色。世界经济论坛 f w e f l 和瑞士管理开发学院( i m d ) 是较早进行国际竞争力研究并最 具影响的研究机构，它们设计的国际竞争力评价原则、方法和指标 体系已经受到各国的广泛关注，提出了“竞争力= 竞争力资产竞 辽。j 。丁程技术人学硕士学位论文3 争力过程”的竞争力方程，涉及8 个领域的近3 0 0 个指标，其出版 的世界竞争力报告在国际社会产生了很大的影响w 。 1985 年，世界经济论坛在关于竞争力的报告中提出，企业 国际竞争力是企业目前和未来在各自的环境中以比它们国内和国 外竞争对手更有吸引力的价格和质量来进行设计生产、销售货物以 及提供服务的能力和机会；国家竞争力是指一个国家能够达到持续 高经济增长率的能力。19 9 4 年，世界经济论坛在国际竞争力报告 中又将国际竞争力定义为“国一公司在世界市场上均衡地生产出 比其竞争对手更多财富的能力。” 2 】在此定义中，世界经济论坛主要 强调的是企业国际竞争力，即企业国际竞争力是企业在国内外市场 上生产商品和提供服务的能力，企业国际竞争力大小通过企业生产 商品和提供服务的价格和质量来体现，并突出强调影响企业国际竞 争力的关键因素是质量和价格；企业只有生产和提供出低价格和高 质量的商品、服务，企业才有很强的国际竞争力。 瑞士国际管理开发学院认为，国家国际竞争力是一个国家在市 场经济竞争的环境和条件下，与世界整体中各国的竞争力比较，所 能创造增加值和国民财富的持续增长和发展的系统能力水平。它提 出影响国家国际竞争力的八大因素：( 1 ) 国内经济实力，指一国经济 力量的整体评估；( 2 ) 国际化程度，指一国参与国际贸易和投资的程 度：( 3 ) 政府影响，指政府政策对竞争力的有利程度；( 4 ) 金融实力， 指对资本市场和金融服务质量的整体评估：( 5 ) 基础建设，指资源与 制度满足企业基本需求的程度；( 6 ) 企业管理能力，指企业管理在创 新、获利和应变等方面的表现：( 7 ) 科技实力，指科学和技术的能力 以及在基础和应用研究上的成功程度；( 8 ) 人力资源，指拥有人力资 源的数量和质量。其中每个因素又包括若干方面，共有2 4 4 个指标。 瑞士国际管理开发学院以此模型对世界几十个国家和地区的竞争 力进行评价，在国际上产生了巨大而广泛的影响。 国际竞争力从研究对象角度可分为国家、产业和企业三个层 次。但是，无论是世界经济论坛还是瑞士国际管理开发学院都是在 辽宁 _ 程技术大学硕士学位论文4 企业或者国家的层次上研究国际竞争力。而产业国际竞争力既不同 于国家国际竞争力，也不同于企业国际竞争力( 企业国际竞争力是以 企业这个较为微观的层次为出发点的竞争力) ，而是介于国家国际竞 争力和企业国际竞争力之间的一种以产业这个介于宏观与微观之 间的所谓中观的层次为出发点的竞争力。 美国哈佛大学教授迈克尔波特( m i c h a e lp 0r t er ) 是第一位从 产业层面研究国家竞争力的学者。他对全球竞争进行了全面研究和 分析，从1980 19 9 0 年间，连续发表了竞争战略一分析产业和竞 争者的技术、竞争优势一创造和维持优良绩效、全球产业中的 竞争、国家的竞争优势等四部著作，创立了竞争优势的“国家 钻石”理论。他把产业定义为“生产直接相互竞争产品或服务的企 业集合”，这样定义的产业所包括的产品，其相对竞争优势的来源 都相似【3 1 。例如小汽车、传真机、洗衣粉等都可以独立被视为一个 产业。这样定义产业就可以把企业、产业和国家结合起来分析，从 而为全面、正确地分析产业国际竞争力提供个分析框架。“国家 钻石”理论是指一国的特定产业是否具有竞争力取决于四个基本因 素：( 1 ) 生产要素，包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资源、 基础设施等。其中，特别强调的是“要素创造”，而不是一般的要 素禀赋；( 2 ) 需求条件，包括市场需求的质和量( 需求结构、消费者 的行为特点等) ；( 3 ) 相关与辅助产业的状况：( 4 ) 企业策略、结构与 竞争对手。此外，政府和机遇也是两个不可或缺的因素。波特“国 家钻石”模型的提出，是这场产业竞争力讨论的最杰出的理论贡献， 他的分析方法从而为后来的研究工作提供了新的理论分析框架。 1 2 2国内研究现状 中国社会科学院金碚研究员研究指出，波特的分析范式尽管十 分富于启发性、但也不是完美无缺的。对于不同国家、不同的经济 发展阶段，分析范式也未必一成不变。他还指出，由于我国关于产 辽宁上群技术大学硕士学位论文 5 业国际竞争力的研究尚处于起步阶段，研究的视野应集中于经济分 析较易把握的领域以及因果性比较清晰的关系。首先可以从对工业 品的国际竞争力研究开始，因为目前我国大多数企业参与市场竞争 的关键之一是，必须能生产出可以为市场接受的产品，所以，从国 产工业品的市场占有率和盈利状况及其直接和间接决定因素的分 析入手，逐步建立起适合我国产业发展具体情况并易于进行更深入 的国际比较研究的经济分析范式，是我国产业国际竞争力研究的一 条可行的道路。他认为国际竞争力的核心就是比较生产力，即各国 同产业或同类企业之间相互比较的生产力。从一国的特定产业参与 国际市场竞争的角度看，特定产业的国际竞争力就是该产业相对国 外对手的生产力的高低。产业国际竞争力最终是以产品的市场占有 份额来衡量和检验，在此基础上，他构建了工业品国际竞争力分析 框架。他对产业国际竞争力的定义作了详细阐述：“在国际间自由 贸易条件下( 或在排除了贸易壁垒因素的假设条件下) 一国特定产 业以其相对于他国的更高生产力，向国际市场提供符合消费者( 包 括生产性消费者) 或购买者需求的更多的产品，并持续地获得盈利 的能力”。f4 1 显然，这一定义包含了两个内容：生产力和市场力( 盈 利的能力) 。这一定义在国内影响广泛，有许多学者延用。 中国社会科学院裴长洪评价了产业竞争力的立场问题。在外商 投资进入的情况下，中国产业中包含外商投资经济的成份，从而使 划清中国大陆境内代表不同国籍( 或不同的关税区和通货区) 的产 业竞争力成为进行所有评价和分析的出发点。他提出了分析产业竞 争力的方法，确定产业分类和评价指标。他认为，以分析产业竞争 力为目的，产业分类的科学方法应主要从市场竞争类型出发。按照 产品的可贸易程度和跨国公司某行业中的支配强度是进行国际市 场竞争类型划分的基本依据，由此分出的四种国际市场竞争类型， 使挑选典型行业有据可依，并可能在典型行业的实证分析中得到更 多的信息，包含最多的政策启示。他认为在国际投资交易中虽然双 方都遵循平等互利和互惠互利的原则，但仍然不能排除因双方竞争 辽宁j 科技术大学硕十学位论文 力的差异而引起的利益分配的不均等，甚至会因为竞争力的悬殊引 发利益冲突。因此，在国际投资自由化趋势中，竞争力仍是国民福 利的基础决定因素。对于产、f k 竞争力尚不强的许多发展中国家来 说，利用外资能否提高本国产业竞争力，从而增进其国民福利；或 者换；之，保护民族工业的政策和措施能否通过提高本国产业竞争 力的途径得以实现。从而在利用外资中达到最大限度的趋利避害的 效果仍足问题的关键所在。他指出：“产业竞争力是指属地产业的 比较优势和它的一般市绝对竞争优势的总和。”他在借鉴产业组织 理论和西方学者的研究成果基础上，建立了行业分析、市场类型( 结 构) 和价值链三种方法相结合的产业国际竞争力的经济分析框架： ( 1 ) 行业分析方法。( 2 ) 竞争市场分类方法：( 3 ) 价值链分析和国际分工 位次方法。 1 3 本文的研究内容 研究区域产业竞争力，首先要从产、吐竞争力的研究基础出发， 分析区域产业竞争力培育的环境和基础然后对区域产业竞争力进 行评价，在此基础上探讨影响区域产业竞争力的主要因素，最终得 出提升区域产业竞争力的对策与方法。因此本文研究的主要内容包 括以下几个方面： ( 1 ) 探讨国内外对产业竞争力的研究现状以及主要观点，并对区 域产业竞争力的基本理论进行分析。 ( 2 ) 分析区域间产业关系，重点分析区域产业关联、产业链以及 产业发展的制约因素。 f 3 ) 根据指标选择的原则，建立区域产业竞争力评价的指标体系 和评价区域产业竞争力的因子分析模型。 ( 4 ) 选择阜新市工业行业具有代表性的23 个产业的26 个指标， 根据建立的区域产业竞争力评价模型，运用s p ss 软件计算得出阜 新市工业行业区域产业竞争力的综合得分并按此进行排序，并利用 新市t 业行业区域产业竞争力的综合得分并按此进行排序，并利用 里主! 矍丝查奎望堡主堂篁堡茎 聚类分析对阜新市区域产业竞争力的评价结果进行分析 阜新市区域产业竞争力的对策。 本文研究的大体脉络如图1 1 所示： 7 得出提升 图1 1区域产业竞争力研究脉络图 辽rl 稃技术大学硕士学位论文 8 2 区域产业竞争力的基本理论 概念是思考、认识问题的逻辑起点，对概念的不同理解将导致 极不相同的理论研究结果和对策措施建议。在认识区域产业竞争力 的问题| 二也一样，对区域产业竞争力的不同理解，将导致对区域产 业竞争力来源的不同理解，并由此构建出不同的区域产业竞争力研 究模式。所以界定区域产业竞争力及与其相关的理论的内涵和本 质，是研究区域产业竞争力的基本的大前提。 2 1竞争力分析 概念是具有层次性的，概念的层次性决定概念内涵和本质规定 所涉及的范围。从概念的层次性而言，竞争力是处于高层次的，区 域产业竞争力却是从属于竞争力范畴且处于相对较低的层次。所以 我们首先要了解一下竞争力的内涵与实质。 由于竞争力是对其它竞争力，诸如国家竞争力、产业竞争力、 企业竞争力的基础，所以对竞争力的研究，已经越来越引起理论界 和实际工作部门的广泛关注。但由于对它的研究往往从不同层面上 展开，所以不同机构、不同组织和不同决策者对竞争力的理解会有 很大的差异。目前，还没有形成一个普遍一致的竞争力定义。从有 关研究资料来分析，比较有代表性的“竞争力”定义主要有以下几 种： ( 1 ) 竞争力是一个涉及到国与国之间经济关系的国际经济学概 念，是指一国商品在国际市场上所处的地位。( 樊纲，2 0 0 2 ) ( 2 ) 国的竞争力是在国际市场上战胜对手的能力，更是谋求持 续发展的实力。( 邹薇，2 0 0 2 ) ( 3 ) 美国总统竞争力委员会关于产业竞争力的报告认为：国 际竞争力是在自由的、良好的市场条件下，能够在国际市场上提供 好的产品、好的服务，同时又能提高本国人民生活水平的能力。 辽宁j 一程技术大学硕士学位论文9 ( 4 ) 竞争力是一个国家在国际社会中与他国竞争所具有的相对 优势，它实质反应的是综合国力的发展速度。 ( 5 ) 中国国际竞争力报告( 19 9 6 ) 课题组认为：国际竞争力是 在一定经济体制下的国民经济在国际竞争中表现出来的综合国力 的强弱程度，实际上也就是企业或企业家们在各种环境中成功地从 事经营活动的能力。在中国国际竞争力报告( 2 0 0 1 ) 中，该课题 组把“国家竞争力”修改为“一个国家在世界经济的大环境下，与 各国的竞争力相比较，其创造增加值和国民财富持续增长的能力。” ( 6 ) 竞争力泛指在“自由竞争”条件下，一个个体或社会实体致 使竞争制胜的能力。( 包昌火等，2 0 0 2 ) 从上述的定义分析，虽然不同机构、不同组织、不同学者对“竞 争力”的理解有较大的差别，但共同的落脚点都放在特定利益主体 在竞争中生存、发展以及在竞争中获取收益的大小，也就是特定的 利益主体能否比其他利益主体以更低的价格、更高的质量、更优的 服务、更好的信誉来占领市场并由此获取收益。 综上所述，对竞争力的内涵可以从以下4 个方面来把握： ( 1 ) 竞争力是特定利益主体在国际国内市场上相对于其他利益 主体所具有的生存和发展并由此获取收益的能力。 ( 2 ) 对竞争力的研究必须是多层次的。由于参与竞争的利益主体 可以划分为国家、地区、产业、企业等多个层次，因而对竞争力的 研究必须有针对性地围绕国家竞争力、地区竞争力、产业竞争力、 企业竞争力等层次来进行。 ( 3 ) 竞争力不仅包含现实竞争力，更包含潜在竞争力。对竞争力 的研究，不仅要研究特定利益主体现有生产要素参与竞争所表现出 来的生存能力，而更重要必须研究特定利益主体相对于其他利益主 体的未来发展潜力。 ( 4 ) 竞争力的实质是比较生产力。竞争力实际上是一个涉及国家 ( 地区) 之间经济关系的经济学概念，包括着“比较优势”的概念。 在这罩，比较优势实际上就是国家( 地区) 间生产力水平的比较。 辽宁 程技术大学硕士学位论文 1 0 2 2 产业竞争力分析 2 2 1产业竞争力的来源分析 ( 1 ) 比较优势论和绝对优势论 比较优势论是说明在国际贸易中各国产业竞争优势的最经典 的理论。亚当斯密( a d a ms i d _ i t h ) 是这一学说的创始人，但他属 于绝对优势学派。他认为，不同国家以其拥有的绝对优势基础上的 国际分工进行贸易，双方都能得到益处。他强调劳动分工的作用， 认为分工可以提高劳动生产率，增强社会财富，而分工的基本原则 是人们专门生产各自具有优势的产品，然后进行交换，结果大家在 分工和交换中都能获得比自己生产一切产品多得多的利益。亚 当斯密认为，个人之间分工的原则也同样适应于国家之间的分工， 当其他国家的产品比本国生产的同类产品便宜时，就应该输出本国 在有利条件下生产的产品去交换其他国家的产品。换言之，一国应 该生产自己绝对成本低的产品去交换本国必需的产品，而交换出自 己绝对成本高的产品。 亚当斯密的绝对优势的概念存在一定的问题，它无法解释当 一国在所有产品上都具有较高生产率，而另一国在所有的产品上生 产成本都高于其他国家时的国际贸易情况。为了更好的解释国际贸 易，大卫李嘉图( d a v i dr ic a r d 0 ) 完善了亚当斯密的绝对优势 的概念，将其演化发展为比较优势概念。李嘉图认为，市场机制会 把一个国家的资源配置到那些具有相对较高生产率的产业中去。这 就意味着一个国家可能仍会进口一种它在世界上生产成本最低的 商品，因此它在生产其他商品上更有效率。在李嘉图的理论中，贸 易是建立在不同国家之问的劳动生产率的差异之上的，现代经济学 家对李嘉图理论的解释是假定：不同国家，一种生产要素( 劳动) ， 而生产同一种商品的所需劳动量的差异。李嘉图把这种差异归因于 不同国家的环境或“气候”特别有利于某些产业的无需解释的差异。 比较优势理论似乎能够说明一个国家产业的竞争力是来源于 辽宁_ 【一程技术人学硕士学位论文 具有相对优势的产业，但究竟是具有竞争力的产业在生产成本上具 有优势，还是在生产成本上具有优势的产业才具有竞争力? 该理论 似乎难以说明。另外，该理论模型假定生产技术是给定的外在变量， 企业的报酬与生产规模大小无关，仅考虑了劳动这一生产要素，将 生产成本差异作为分析问题的中心，认为生产成本的差异是源于商 品生产中劳动生产率的差异，很显然理论相对简单，并不能很好地 说明区域间的贸易和产业竞争力的来源。 ( 2 ) 要素禀赋论 对比较优势理论加以进一步发展和完善的学者是赫克歇尔 ( h e c k s c h e r ) 和俄林( 0 h l i l 1 ) 。他们认为，劳动不是比较优势形成 的惟一因素，把其他要素的作用也进行了考虑，创立了要素禀赋理 论。该理论认为，在同一产品不同区域的生产函数相同的前提条件 下，同一区域生产不同产品的各部门所使用的技术不同，因此在不 同产品的生产中所投入的生产要素的比例也就不同。产品的劳动成 本占其价值的份额较大的，为劳动密集型产品；使用资本较多的为 资本密集型产品。另外，不同区域生产要素禀赋不同，供给量丰富 的要素，其相对价格较低，密集使用这一要素的产品相对成本必然 也低；而供给量较少的生产要素，相对价格较高，密集使用这一要 素的产品的相对成本也必然高。 资本丰裕的国家具有生产资本密集型产品的比较优势：劳动资 源丰富的国家具有生产劳动密集型产品的比较优势。不同国家专门 生产密集使用其相对丰裕的要素而较少使用自己稀缺要素的产品， 以换回其要素比例正好相反的产品，这就是基于要素察赋论基础上 的地域分工理论。按照上述理论，各个国家都应密集地使用它拥有 的比别国丰富的生产要素生产产品，并参与国际分工就可获得比较 利益，即出口具有相对比较优势的产品并进口那些不具有比较优势 的产品。在自由贸易情况下，市场竞争的结果是实现最佳的国际分 工，产品的价格和要素价格在世界各国趋于统一( 要素价格的均等 化) ，并且，各个国家在国际分工中逐渐形成自己的优势产业。由 此可见，产业竞争力似乎是来源于生产要素的禀赋。要素桌赋理论 尽管存在诸多问题，但它是解释产业竞争力来源的最基本理论。 辽0 l 群技术人学硕士学位论文1 2 ( 3 ) 波特理论 波特提出了解释国家( 的产业或企业) 在国际市场上取得竞争 优势的“钻石模型”( d i a m o n dsf r a m e w or k ) ，也称“菱形模型”。“钻 石模型”由四个基本决定因素和两个辅助因素组成。四个基本决定 因素是：生产要素，需求条件，企业战略、结构和竞争，相关与支 持性产业，而两个辅助因素是机会和政府”1 。如图2 1 所示。 图2 1 波特的“钻石模型” 其中，“生产要素”是指一个国家在特定产业竞争中有关生产 方面的表现，如人工素质或基础设施的良莠不齐。“需求条件”是 指本国市场对该项产业所提供产品或服务的需求如何，国内的需求 市场是产业发展的动力，它会刺激企业改进和创新，而国内市场的 国际化，可以自然而然把该国产品和服务推向海外，这有助于提升 本国的竞争优势。“企业的战略、结构和竞争”是指企业在一个国 家的基础、组织和管理形态，以及国内市场竞争对手的表现。“相 关与支持性产业”是指这些产业的相关产业和上游产业是否具有国 际竞争力。“机会”是指一些突发性因素，包括基础科技的发明创 瓶、外国政府的重大决策、战争等，它一般与产业所处的国家环境 无关，也并非企业内部的能力。“政府”角色是指政府对其它要素 的干预。 ( 4 ) 企业核心能力论 企业核心能力理论的主要观点早见于盖瑞哈默( g a r yh a m c l ) 等在l9 9 0 年发表的公司核心能力和19 9 4 年发表的企业能力 辽r r 程技术人学硕士学位论文 基础竞争论著作中，它们形成了企业核心能力理论的基本思想。 尽管企业能力理论目前还没有统一的理论体系，但在一些观点上已 经达成了初步的共识。 企业核心能力理论认为，应当以最本质的同质的东西来规定企 业的内涵，这种同质的东西就是“能力”( c 0 m pe t e n c e ) 。哈默认为， 能力是组织中的积累性学识，特别是关于如何协调不同生产技能和 有机结合各种技术流的学识。从表面来看，企业的基本构成要素包 括两个方面：一是有形的物质资源，二是无形的规则资源。但是这 些资源对于企业来说，只是表面的和载体性质的构成要素，惟有蕴 藏在这些要素之后的能力，才是企业活的本质。企业的能力是企业 长期积累和学习的结果。企业拥有的核心能力是企业保持长期竞争 优势的源泉，所以说积累、保持和运用核心能力是企业的长期的根 本性的战略。 2 2 2产业竞争力的含义分析 因为竞争关系既体现在相互具有替代性的主体或产品之间，也 体现在不同产业之间。所以，在研究产业竞争力时，既可以考虑一 国的某一产业同其他国家的同一产业之间的比较，也可研究一国不 同产业之间的竞争力比较问题，也可以分析某一地区不同产业之间 的竞争力。也就是说，从第一种角度研究产业竞争力问题，产业竞 争力就是一国的某一产业能够比其他国家的同类产业更有效地向 市场提供产品或服务的综合能力。而从第二种角度研究产业竞争力 问题，产业竞争力就是一国的某一产业比其他产业更有效地向市场 提供产品或服务的综合能力，而从第三种角度研究产业竞争力问 题，产业竞争力就是一个区域的特定产业向市场提供符合消费者需 求的产品和服务，并持续地获得盈利的能力。 从图2 2 中我们可以看出产业竞争力与其它竞争力之间的研 究关系。 辽宁工程技术大学硕十学位论文1 4 研 究 的 主 体 尺 度 国家竞争力 产业竞争力产业国内竞争力产业国【 企业竞争力 竞争力 图2 2不同尺度下的竞争力关系 虽然国内外对产业竞争力的研究已有2 0 多年，但理论上还很 不成熟，对产业竞争力的认识也没有达成一致。这主要是由于研究 者所分析的角度和层次不同。产业竞争力可以从不同的角度考察， 如某一产业不同区域间的竞争力，主要考察市场占有率和集中度 等；某一区域不同产业间的竞争力，主要考察产业贡献和产业成长 状况，以判别它们是主导产业还是衰退产业；而对于一个区域的产 业整体竞争力，考察的内容和相关因素相对更为广泛。 综合国内对产业竞争力的研究，归纳出以下几种观点： 是国家环境说，主要代表是美国哈佛商学院教授迈克尔波 特。迈克尔波特他把产业定义为生产直接相互竞争产品或服务的 企业集合。这样定义产业就可以把企业、产业和国家结合起来分析， 从而为全面、正确地分析产业国际竞争力提供一个分析框架。一方 面，企业可以分析某一产业结构，确定自己企业在该产业中的相对 竞争优势，以及应采取的竞争战略；另一方面，某个国家也可以取 某一产业为中心，分析该国各方面的环境因素如何影响企业在该产 业的竞争优势。所以按照这样的分析思路，波特把产业国际竞争力 定义为：一国在某一产业的国际竞争力，为一个国家能够创造一个 良好的商业环境，使该国企业获得竞争优势的能力。波特的这种定 义更多考虑了某特定产业的国际竞争力的潜在来源。从其出版的 著作来看，他从产业和企业的角度研究国家竞争力问题，认为国家 竞争力取决于产业和企业的竞争优势，而产业和企业的竞争优势又 辽宁工程技术大学硕士学位论文 取决于“国家环境”。他在19 9 0 年出版的巨著国家竞争优势中 说：“本书的主要任务是解释一国的经济环境、组织、机构与政策 在产业竞争优势中所扮演的角色，并找出一个国家可以维持产业竞 争优势的那些因素。” 6 1 他根据对10 个国家上百种产业发展历史的 研究，归纳出著名的“钻石体系”，以分析国家如何在特定领域建 立竞争优势。 是生产力+ 市场力说，代表人物是中国社会科学院工业经济 研究所的金碚博士。他对产业国际竞争力的定义作了详细阐述：“在 国际间自由贸易条件下( 或在排除了贸易壁垒因素的假设条件下) ， 一国特定产业以其相对于他国的更高生产力，向国际市场提供符合 消费者( 包括生产性消费者) 或购买者需求的更多产品，并持续地 获得盈利的能力”。这种定义更加强调国际竞争力的结果。显然， 这一定义包含了两个内容：生产力和市场力( “盈利的能力”) 。这 一定义在国内影响广泛，有许多学者延用。 是比较优势和竞争优势说，代表人物是中国社科院的裴长洪 博士。他指出：“产业竞争力是指属地产业的比较优势和它的一般 市场绝对竞争优势的总和”。他在借鉴产业组织理论和西方学者的 研究成果基础上，建立了行业分析、市场类型( 结构) 和价值链三 种方法相结合的产业国际竞争力的经济分析框架。 是综合生产能力说。中共浙江省委党校盛世豪教授认为：“产 业竞争力，是指某一产业在区域之间的竞争中，在合理、公正的市 场条件下，能够提供有效产品和服务的能力”，并进一步指出：“产 业竞争力是产业的供给能力、价格能力、投资盈利能力的综合。” 是效率能力创新说。四川师院张超副教授认为：“产业竞争 力是指属于不同国家的同类产业之间效率、生产能力和创新能力的 比较，以及在国际间自由贸易条件下各国同类产业最终在产品市场 上的竞争能力。” 另外，有的学者认为产业竞争力实质上就是一国产业与外国产 业在国际与国内市场上对市场份额的争夺能力；也有的认为，产业 竞争力就是一定环境下产业自我生存和发展的能力。 在这罩，总结以上的观点，个人认为：产业竞争力是指某一产 辽宁上程技术大学硕士学位论文1 6 业或整体产业通过对生产要素和资源的高效配置及转换，稳定持续 地生产出比竞争对手更多财富的能力。它不仅表现为市场竞争中现 实的产业实力，而且还表现为可预见未来的发展潜力，这是“产业” 的生产特征所决定的。 在内涵上，产业竞争力包括如下两个方面的内容： 产业竞争力是多环节、多形式的竞争。主要由以下这些环节 的竞争组成：a 产品的出口；b 物资的进口；c 劳务的输出；d 劳务 的输入；e 技术的引进；f 技术的转让；g 资本的输出；h 资本的输 入，等等。因此，参与国际产业竞争就体现在对外经贸的各个领域： a 商品贸易的竞争，b 劳务交易的竞争，c 技术转让的竞争，d 引进 直接投资的竞争，e 跨国经营的竞争。 产业竞争力是综合性的竞争。这种“综合性”的形成需要产 业内的协调和合作，也需要产业之间的协调与合作，以及产业链的 延伸与发展。所谓综合，这里指的是从产业的整体上对其中各个企 业的总体效果而言。一国某一产业的竞争力，是一国该产业范围内 各个企业的竞争力综合起来形成的，但一国某一产业的竞争力并不 就是一国该产业范围内各个企业的竞争力的简单迭加。这不仅是企 业迭加的外延不等于产业的外延( 一个企业并不只在一个产业范围 内，特别是多种经营的大企业) ，更重要的是，从许多的个别竞争 力转化为一个综合的竞争力，是复杂的“力的合成”过程，其中最 主要的就是处理好各企业的关系。如果本国该产业范围内各企业之 间是无序竞争、没有协调与合作、内耗强，该产业的“力的合成” 效果就不佳；反之，如果本国该产业范围内各企业之间能做到有序 竞争、相互模仿、技术交流、分工协作，以及在对付国外竞争者时 有所协调，该产业的“力的合成”效果就会好得多。 2 。2区域产业竞争力分析 目前，在区域产业竞争力研究方面运用比较广泛的是荷兰格林 根大学建立的i c o p ( i n t e r n a t i o n a l c o m p a r is o n0 f 0 u t p u t a n d pr o d u c t i v i t y ) 方法，这是国际上比较公认的一种工业竞争力评价方 辽rl ：程技术大学硕十学位论文1 7 法，通过对特定地区于其它地区在相对价格水平、分部门的劳动生 产率及全要素生产率等方面进行比较来揭示该地区工业与国内外 其它地区的差距。其缺陷是理论性不强，特别是各种参数的经济含 义难以直观解释。武义青等提出的竞争力评价方法，主要是采用市 场占有率和全要素生产率两个指标的成绩衡量地区工业竞争力。但 仅仅采用市场占有率和全要素生产率指标并不能全面反映一个地 区工业竞争力的总体情况，比如区域内工业的盈利能力和工业结构 对竞争力的影响就完全被忽略了。王秉安提出了区域工业结构竞 争力模型的构造思路，从地区工业结构的角度来分析衡量区域工业 竞争力。不过这一模型很不完善，仅仅是指出与竞争力相关的一些 因素，至于它们之间的相互关系，特别是究竟哪些因素真正对竞争 力起决定作用和影响机制如何还有待进一步研究。 2 2 1区域产业竞争力的含义分析 区域产业竞争力的提出是相对于产业竞争力而言的。产业竞争 力和区域产业竞争力的基本内涵是一致的，只不过产业竞争力侧重 于研究理论方面，而区域产业竞争力则侧重于实证分析。可以说产 业竞争力是区域产业竞争力研究的理论背景，而区域产业竞争力是 产业竞争力在现实中的证实与应用。他们之间的关系可以用图2 3 来说明： 理 论 研 究 实 证 分 析 产业竞争力要素 要素区域差异 图2 3区域产业竞争力与产业竞争力关系 辽宁j 程技术大学硕士学位论文 区域产业竞争力的研究是在承认各区域产业之间存在比较优 势，且产业分工基本格局具有决定性影响的前提下进行的，它着重 分析各区域产业的竞争态势以及影响各区域产业竞争力的主要因 素。在进行区域产业竞争力比较时，一般认为受空间区域分异规律 的影响，各区域生产要素及其组合具有明显的非匀质性，并且，这 种非匀质性处在不断变化的动态之中，各产业在有限的空间和非匀 质的产业发展空间中进行竞争。 区域发展的中心问题是区域产业发展和升级，直接表现就是区 域产业竞争力的提升。区域经济的增长过程实际上是区域产业竞争 力提升的过程。在市场经济体制下，随着竞争特别是开放经济所带来 的国际竞争对各个区域影响的加剧，区域经济发展呈现出“竞争一特 色一优势一发展”的新特征，提升区域竞争力成为区域经济增长的重 要措施。 区域产业竞争力是指区域内各经济主体在市场竞争的过程中 形成并表现出来的争夺资源或市场的综合能力。我们知道，各种经济 活动在空间上并非均匀地分布，往往相对集中在某些条件较好的地 区，由此决定了区域经济特点和发展水平的差异性，这些差异主要源 自于三个因素，即区域资源禀赋的差异性、集聚经济和转移成本或距 离成本。上述三个要素在决定了区域产业发展的差异性的同时，进一 步决定了区域的比较优势和企业的竞争优势，二者共同形成了一个 区域的产业竞争力。从某种角度讲，对区域发展差异的解释也可以看 成是对区域产业竞争力的解释。因此，区域竞争力主要应该表现在区 域产业的竞争力方面，促进区域经济发展的政策着力点也相应体现 为培育区域产业的竞争力。一个区域所以能够取得较好的增长实绩， 是因为它们拥有一批具有较强竞争力的产业，所以说区域经济的增 长过程实际上就是区域产业竞争力提升的过程。就区域产业竞争力 而言，它决定于区域内单个企业的核心竞争力及其群体优势，是产业 比较优势和竞争优势的综合反映，并最终体现在市场影响力、资源配 置力、产业增长力、结构转换能力和企业创新能力上。 辽。j 工程技术大学硕士学位论文1 9 2 2 2区域产业竞争力的决定因素分析 区域产业竞争力源自于产业竞争优势，而产业竞争优势源自于 区域产业比较优势在市场竞争条件下的转化，是在市场竞争中通过 供需双方在特定区域环境中合力的作用而形成的，也就是区域产业 竞争力与竞争条件和环境结合之后所形成的竞争态势，并最终体现 为相关企业的市场竞争力。金碚等人在竞争力经济学中指出， “一个区域专业化部门的竞争力大小，决定了该区域产业竞争力的 高低。这种产业竞争力主要表现在增长率和市场份额上，而这种增长 率和市场份额的差异是由该区域的比较优势和企业竞争优势所决 定。两者对区域的产业综合成本和效益产生了决定性的影响”。j 按照波特的理论，企业竞争优势持续力取决于三项重要条件：第一个 是特殊资源的优势：第二项重要条件是竞争优势的种类与数量越多 越好：第三项也是最重要的一项，竞争优势的持续力是一种持续的改 善和自我提升，酝酿竞争优势最重要是靠各种专业的整合。我们将波 特的理论用于区域产业竞争优势的认识，提出区域产业竞争优势持 续力取决于三项重要条件：第一，区域产业发展所拥有的基础竞争 力，包括地区的自然资源、人才资源、产业市场资源、产业政策支 持资源等；第二，区域产业中具有竞争实力的企业生产竞争力和市场 竞争力：第三，区域产业持续改善和升级的能力，包括区域产业的创 新竞争力和可持续性竞争力。区域产业竞争优势的提升是其竞争力 提升的重要基础。在上述认识基础上，我们认为，区域产业的竞争力 将受制于五个方面的作用影响，如图2 4 所示： 图2 4区域产业竞争力的决定冈素 辽宁r 程技术大学硕士学位论文2 0 图2 4 向我们展示，区域产业竞争力的大小取决于五个方面， 即基础竞争力、生产竞争力、市场竞争力、创新竞争力和可持续性 竞争力五个方面：基础竞争力讨论产业竞争力的基础竞争力，描述 了一个地区的物质基础；生产竞争力从市场竞争力和企业竞争力的 角度研讨区域产业的现实竞争力；市场竞争力从发展的角度，考察区 域产业获得竞争优势的源泉，是产业市场地位的集中表现，能够较 为综合地体现产业竞争力；创新竞争力是产业的创新能力以及产业 的技术水平的综合表现，是产业发展的重要决定因素；可持续性竞 争力是从资源利用与环境保护角度看，区域产业的发展还应该考虑 到环境保护，产业的可持续性发展是产业长期良性发展及其竞争力 持续提升的决定性基础。 辽宁一一程技术大学硕士学位论文2 l 3 区域间产业关系分析 3 1 产业发展规律 产业的发展具有它的规律，在研究产业竞争力的时候，我们要 尊重产业发展的规律。 3 1 1产业的内涵的界定 “产业”的概念是伴随着l8 世纪后半期资本主义大机器工业 出现而产生的。它的定义和划分首先是服务于特定的经济分析目 的，不同的经济分析目的，其定义和划分也就有所不同。 2 0 世纪2 0 年代，国际劳工局把一个国家的所有产业划分为初 级生产部门( 农、矿业) 、次级生产部门( 制造业) 和服务部门。 这是三次产业分类法的雏型。l9 4 0 年，英国经济学家和统计学家科 林克拉克( c g c l ar k ) 运用三次产业分类法成为分析经济结 构的一种工具。德国经济学家霍夫曼( w g h o f f m a l l ) 为了分析 工业化及其阶段的需要，使用了另外一种产业分类：消费资料产 业( 其中有食品工业、纺织工业、皮革工业、家具工业) ：资本 资料工业，其中包括冶金及金属材料工业、运输机械工业、一般机 械工业、化学工业等其他产业，其中包括橡胶、木材、造纸、印 刷等工业。19 7 1 年，联合国为了统一世界各国产业分类，颁布了全 部经济活动的国际标准产业分类索引。这种产业分类把“全部经 济活动”先分为10 个大项，在每个大项下又分成若干中项，每个 中项下又分出小项，小项下又分解出若干细项，成为四级分类。各 大、中、