（企业管理专业论文）湖北省医药行业供应链风险管理研究.pdf

武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第 i 页 摘摘 要要 供应链风险影响和破坏供应链稳定运行，从而无法达到供应链管理的预期目标，造成 供应链效率下降、成本增加。对供应链风险进行有效的管理与控制能够使供应链更加富有 弹性，从而对各类风险具有更强的抵抗力，使供应链能够避免或者减少由于风险带来的损 失。医药行业具有高投入、高产出、高风险、高技术密集性的特点，是发展最快、竞争最 激烈的行业之一。湖北作为“中部崛起”战略的重要省份，在医药行业其有一定的优势。然 而医药供应链具有参与主体多、分布在不同地域并存在多环节的特征，使医药供应链容易 受到来自外部环境和内部实体不利因素的影响，形成供应链风险。加强对医药供应链风险 的管理不仅对企业，对整个医药行业也都是至关重要的。本文先就湖北省医药产业供应链 的现状、存在的问题进行了论述，接着分析医药供应链风险因素及其来源，进行风险评价， 最后提出相应的医药供应链风险管理实施的措施和手段，尽可能消除风险造成的影响，恢 复供应链的正常状态，实现预定目标。并以此制定正确的竞争与合作战略，从而对整个医 药供应链风险进行有效控制，从而提高湖北省医药产业供应链的风险管理能力，提升医药 行业的竞争力，进而推动全省经济的发展。 关键词：关键词：供应链风险 医药供应链 风险识别 风险管理 第 ii 页 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 abstract supply chain risks and damage stability in the supply chain operation, which can not achieve the expected goal of supply chain management, supply chain, resulting in reduced efficiency, increased costs. effective supply chain risk management and control can make the supply chain more flexible, and thus more resistant to various risks, so that the supply chain to avoid or reduce the risk of losses. pharmaceutical industry has a high input, high output, high- risk, high- tech- intensive features, is the fastest growing and most competitive industy. hubei as the rise of central china strategy, an important province for in the pharmaceutical industry that they have certain advantages. but participants in the pharmaceutical supply chain with multiple, distributed in different geographical areas and there are many features to make the pharmaceutical supply chain vulnerable to the adverse external environment and internal physical factors, the formation of supply chain risk. strengthen the pharmaceutical supply chain risk management is not only the enterprise, but also to the entire pharmaceutical industry is crucial. to identify sources of supply chain risk and its root causes, thereby enhancing the supply of pharmaceutical industry in hubei province chain risk management capabilities, and as competition and cooperation to develop the right strategy to enhance the competitiveness of the pharmaceutical industry, thereby promoting the economic development of the province. key words：supply chain risk pharmaceutical industry supply chain risk factors identification risk management 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第 1 页 第一章第一章 绪论绪论 1.1 研究背景及意义研究背景及意义 医药行业是技术密集型行业，具有高技术、高风险、高投入、高回报的特点，并随着 居民生活水平的提高，医疗保健的需要，医疗改革的深入，我国医药产业也将以高于其他 产业的速度迅速发展。医药行业主要由医药制造和医药商业流通两个方面构成。其中化学 制药行业占最大比重，其后依次为中成药、生物制药、医疗器械。 我国也是医药产业发展最快的国家之一，过去十年，医药工业复合增长率达20.8%， 这一数字远远高于gdp的增速。而随着政府增加卫生投入、医保覆盖面扩大等因素，将使 医药经济快速增长，产业结构不断调整优化，加快自主创新步伐，医药流通秩序将进一步 规范，医药市场扩容基本已成定局。据南方医药经济研究所统计2009年度医药流通百强企 业的入围底线由2008年的7.4亿元提升到8.5亿元，销售规模超过百亿元的企业有8家，百强 企业中销售总额超过50亿元的有18家；过30亿元的企业已达到33家；过20亿元的企业有38 家。从中不难看出，医药流通领域在实施规模化进程中又向前迈进一步。作为朝阳产业， 在2009年全球金融海啸的背景下，医药产业仍然充满活力，医药工业总产值增长率达 19.9%， 医药工业和商业盈利水平也持续增长。 2010年中国的药品市场规模预计将达到7556 亿元，同比增长22%。2010年中国医药工业总产值将达到12560亿元,同比增长25%。此外根 据中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见，到2011年，中国基本医疗保 障制度将全面覆盖城乡居民，这项计划无疑为医药业带来了巨大的发展机遇。 国家统计局数据显示， 2010 年 1- 7 月， 医药行业累计完成工业销售产值 6431.60 亿元， 同比增长 25.7%。 表表 1.1 2010 年年 2 月月- 2010 年年 7 月医药行业工业总产值情况月医药行业工业总产值情况 时 间 当月（亿元） 同比 （%） 累计（亿元） 同比 （%） 2010 年 2 月 714.04 18.5 1,502.44 30.0 2010 年 3 月 939.91 22.0 2,458.61 27.1 2010 年 4 月 945.88 24.2 3,405.28 26.7 2010 年 5 月 970.22 25.7 4,372.76 26.4 2010 年 6 月 1,102.85 24.0 5,476.28 26.0 2010 年 7 月 960.17 23.2 6,431.60 25.7 数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理 其中在 2010 年 1- 7 月，累计生产化学原料药 126.35 万吨，同比增长 21.6%，而上年同 期为负增长 11.2%。中成药方面：累计生产中成药 116.10 万吨，同比增长 23.2%。2010 年 第 2 页 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 1- 7 月，医药行业累计完成工业销售产值 6,038.74 亿元，同比增长 24.8%，增速较上年同期 加快 7.4 个百分点。中西药品累计零售总额为 1,616 亿元，同比增长 23.1%，增速较上年同 期加快 4.4 个百分点。医药工业总产值全国排列前三位的省份是山东省、江苏省和广东省。 在全球一体化的竞争形势下,中国医药企业将继续整合资源,培育大型、有核心竞争力和创 新能力的民族医药健康产业集团。充分体现集约化和差异化原则，如医药流通配 送企业 集约化、医药制造企业规模化，出现几个大规模综合性产业集团和一些在某一领域高度专 业化的中小公司共同存在的格局。 1.1.1 存在的问题存在的问题 但与发达国家相比，医药产业粗放式发展所产生的结构性矛盾仍然没有解决，我国医 药行业的市场竞争力还很薄弱。我国制药企业尚无能足够实力与医药跨国巨头形成对抗， 特别是在化学制药的新品研发领域，大多数是低端产品，自主创新能力很弱，只能在仿制 上做文章，与产业快速发展明显不适应。并且从2006年的“鱼腥草”事件，到2008年的“刺五 加”事件、“茵栀黄”事件，再到今年的“双黄连”事件、“双糖”事件，药品安全事故频发。随 着国内市场国际化和知识产权保护更加严格，医药市场竞争将变得更为激烈。根据国家食 品药品监督管理局的统计，目前我国原料药和药品制剂生产企业是7100多家，其中跨国医 药公司前25名都己在我国设厂，从事医疗器械生产的企业有6000多家，药包材生产企业 1000多家。还有医药及医疗器械经营企业1.6万余家，基层零售药店及农村销售点15万家。 但我国现有医药生产企业中，80为中小型企业。2009年美国最大的制药企业辉瑞并购惠 氏后销售规模达632亿美元，但中国制药百强的合计销售规模仅约为601亿美元。其次是管 理水平低，部分医药企业已经拥有世界上最先进的制药设备，但缺乏先进的管理水平。中 国医药产业与国际比较，差距不在硬件，而在于生产者的管理理念、在于对药品gmp深刻 的认识。这些问题的存在对医药供应链运作产生了巨大的影响。 目前医药行业供应链体系主要分为生产、分销和消费三个环节。与一般供应链比较， 医药供应链有其特殊之处，表现在：生产经营种类繁多，质量要求严格。药品作为一种 特殊的商品，对批次号和有效期的要求很高。医药企业与原料商、医药商业公司及医院药 店之间的采购、销售、账务及退货等流程的处理也都具有特定的行业规范，形成了复杂的 行业关系。在供应链设计方面，市场需求的不确定性、临床应用的频繁变化、竞争的不 确定性，政策法规更加严格和盈利空间不断减小等问题，导致在医药供应链存在相当多的 风险性。因此有效的计划能力和基础设施投资的调整能力在医药供应系统中显得非常重 要。在供应系统运营方面，医药供应系统对环境变化的反应很难保证。在这种环境下， 发现供应链瓶颈，控制风险，加强管理的协调和提高系统反应力和速度很重要。目前供应 链管理在医药行业得到了快速发展，很多大型的医药企业通过推行供应链管理，在降低企 业成本，提高竞争力方面取得了巨大进步，但仍存在很多的问题： （1）存在复杂的交易渠道、过多的流通环节和交易层次。与其他市场相比，医药市场 终端存在着多种市场结构，从而导致医药供应链运作效率低。而医药市场容量为我国近10 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第 3 页 倍的美国，医药批发企业仅70余家，一级批发商只有5家，名列前3位的公司占其市场96 的份额。 （2）医药企业的经营机制还不够灵活，适应市场变化的能力较差，缺乏透明的供应链 信息。医药供应链信息系统没有形成一个整体连续和通畅的整合。沟通不畅又导致供需信 息失真和传输延迟，对市场的需求不敏感，产生积压或缺货等。 （3）新药研发能力低，低端产品多，难以形成具有核心竞争能力的供应链主导企业。 企业把主要精力放在药品分销上和将原有药品更换包装、规格变为“新”药品上，运营成本 过高，引发药品终端价格虚高。 （4）在医药供应链中的各节点组织缺乏信任和沟通，较少考虑合作企业的利益，导致 各方利益分配不均，供应链协作性不高，形成供应链方式的战略联盟、建立信任和依赖关 系的基础不牢靠。整个供应链存在过高的库存、较差的产品流动性，整体优势体现不出来。 （5）医药供应链信息技术水平不高，企业缺乏利用先进的信息技术以快速获得整条供 应链上各个节点的信息，无法作出精准的预测和决策。 湖北省医药产业经过十多年的发展具有一定的产业基础， 具有一批知名企业， 特别是 “九五”以后发展迅速。但与其它经济发达省份相比仍存在缺乏大型核心领军企业、医药企 业技术研发投入不足、产品竞争力不足、产业经济外向度偏低、发展观念因循守旧、医药 供应链缺乏管理等问题。湖北省医药产业必须加快医药供应链的改进，解决目前医药产业 所面临的问题，例如越来越严格的法规、高昂的存货成本、激烈的竞争和收购兼并以及医 药伪劣产品等。做强核心企业，更新供应链管理的理念，并及时对医药行业供应链进行风 险识别控制是必要的，为整合及优化医药行业供应链流程提供指导，这样才能跟上竞争的 步伐。 1.1.2 研究意义研究意义 本文的研究目的在于分析湖北省医药供应链风险因素，构建识别、评判和控制风险的 有效方法，以丰富和完善供应链管理理论，拓展风险管理的应用范围，从而提高湖北省医 药供应链管理的有效性和实用性。有重要的理论意义和现实意义，主要表现在： （1）近几年一系列风险事件的发生使得医药供应链风险问题成为关注的热点，对这一 问题的深入研究，能完善供应链管理理论研究。 （2）通过对我省医药供应链风险的识别、分析，能够提供一些具有实际应用价值的研 究成果，为供应链风险管理的科学性、合理性和有效性提供有力的工具支持。有利于更全 面、更系统地考察和分析医药供应链风险问题。 （3）加强医药供应链风险管理，有利于湖北省医药行业供应链上的各节点组织持续发 展，提高供应链的运作效率，降低风险管理的成本，优化配置资源，为提高湖北省医药行 业竞争力提供新的途径。 第 4 页 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 1.2 医药供应链风险管理研究综述医药供应链风险管理研究综述 通过查阅发现目前专门对医药行业供应链风险管理的研究不太多，有以下研究内容： 董中浪1（2004）指出供应链规划有助于医药企业将其总体战略和策略融入到日常的 作业中去，对重点品种和重点供应商支持供应商管理库存(vmi)的策略，并采用整个渠道 的绩效评测。 刘力2（2004）指出没有强大的药品流通业的一个重要原因是在市场化过程中缺乏现 代流通理论的指导，政府没有有意识地推动一个完整、高效的医药行业供应链的形成；企 业没有进行从药品批发商到药品代理商和配送商角色定位的转变。 刘慧3 (2006) 分析了医药企业危机信息的特点以及危机信息管理中存在的问题， 阐述 了医药企业建立高效信息处理系统的重要性及其主要功能。 彭向辉4（2007） 指出了医药供应链领域存在的问题，建议提高产业集中度，加快和 加深医疗体制改革，提高物流管理水平，不同医药公司的物流业务自主整合，并建设统一 的医药物流信息平台。 肖嘉贞5（2008） 提出供应链药品是制造商的产品汇集到医药分拨配送中心，再由配 送中心对下游客户做配送，下游客户包括医药批发商、药店和消费者。由第三方物流企业 提供的信息处理系统采用先进的物流技术，实现各个环节的自动化、信息化和实时化。 唐振龙6（2008） 指出医药物流正处于发展中的转型阶段，医药物流企业需要完成一 个升级换代过程。在这个过程中，医药企业应引入供应链管理理念，提升管理水平，增强 核心竞争力，利用现代信息技术，大力发展现代物流。 zsidisin，ga15 (2003)认为供应风险广泛存在，主要有生产经营风险、供应风险、 质量风险、自然灾害风险。 李长云7（2009）从资源优化理论出发 ,提出了建立基于供应链的医药企业物流系统 运作模式的基本思想,以物流中心为核心,不同领域、不同业务的不同的运作模式相结合的 运作体系 ,并剖析了各种运作模式的优劣。 沈凯8（2009）总结了我国药品供应链的风险因素，建立了药品供应链风险管理模型。 并通过实际案例，展示了药品供应链管理的全过程。研究表明，我国医药企业可以通过建 立供应链风险管理模型提高企业风险管理水平。 于丽英9 (2009)研究了我国生物医药产业集聚的发展态势，以及该产业集聚产生的经 济效应。定量分析了我国生物医药产业的集聚态势和各省市该产业的集聚水平。 胡天佑10（2009）根据回归分析计量方法，利用1995年- 2006年医药产业增加值和物流 产业增加值的年度经济数据对我国物流和医药经济增长的关系进行了实证分析，提出了医 药物流业健康发展的政策建议。 丁勇55（2007）提出面对激烈的市场竞争，通过构建区域医药物流产业集群，实现医 药供应链战略联盟，将使国内医药企业摆脱以“价格战”为主的低水平竞争，充分发挥以业 务为其核心竞争力，减少流通成本，在竞合理念下实施战略联盟，实现规模经济和规模效 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第 5 页 益，同时使医药物流产业逐步发展为第三方物流。 目前我国对于医药供应链风险以及物流销售渠道的研究正在成熟，发现了医药供应链 存在的许多问题和差距，还对医药商业分销渠道进行了分析，提出了分销渠道创新思想以 及对医药物流销售的管理的建议。但现有研究文献存在的不足则有： (1)系统性的研究不多。大多是针对医药供应链风险问题的某一环节的研究。其中，对 医药供应链存在的各种风险和采取的防范措施讨论的比较多，在供应链风险的识别、评判 的系统性和实证研究方面不多。 (2)结合医药供应链进行整体分析的研究比较少。现有的研究大多侧重于医药物流功 能，针对医药企业所在供应链进行整体分析的较少。 (3)对医药供应链风险缺乏科学、统一的分类。国内外的许多专家学者研究了医药供应 链所存在的各种风险，但也没有进行深层次的分析，因此显得比较零散。 (4)定量分析存在不足。目前对医药供应链风险评估的定量研究还非常少，多数定量分 析停留在风险识别，未能有效地把风险分析融入到决策模型中，或者模型缺乏可操作性。 1.3 本文研究内容及研究方法本文研究内容及研究方法 1.3.1 研究内容研究内容 本文通过总结供应链理论，为我省医药行业供应链风险的识别、评判和管理控制提供 思路和方法，弥补以往不足，进一步完善供应链风险管理体系。将解决以下问题： （1）研究我省医药行业供应链风险的关键风险因素 （2）建立一个可行的医药供应链风险识别体系； （3）给出相应的湖北省医药供应链风险管理策略。 本文的结构如下： 第一章为绪论部分,概述研究的背景，以及选题的意义和主要依据。 第二章为理论概述,阐述供应链风险管理的相关概念，明确本文的研究范围，总结供应 链风险管理理论研究的成果，为本文研究的开展提供依据。 第三章对医药行业供应链风险识别及分析。对风险识别的方法以及应注意的问题做出 分析，提出医药供应链风险的评判指标。 第四章对湖北省医药行业供应链结构进行分析后，结合文献与调研，总结了医药行业 供应链主要风险因素，并分析其来源。在此基础上对医药供应链整体风险进行评判，主要 采用模糊综合评判法进行了案列分析。 第五章针对医药行业供应链风险因素提出了整体和微观防范与控制的政策建议,对供 应链风险的管理做了讨论，对不同风险因素应采取的防范措施进行了阐述。 最后是结束语，对全文做简要总结，提出了本研究需要进一步深化和改进的地方。 1.3.2 本文研究方法本文研究方法 (1)调查研究与文献归纳法 第 6 页 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 查阅国内外有关文献，了解和掌握供应链相关的研究动向，在此基础上归纳和总结出 医药行业供应链风险的风险因素和识别指标。并对医药供应链风险的识别和管理措施进行 更深入地探讨。 (2)多学科相结合的方法 本文从企业管理及客户关系管理、物流与供应链管理、经济学、信息技术等学科中寻 求理论与方法，使医药供应链风险管理有一定的理论支持和方法指导。 （3）比较研究法 通过分析医药供应链风险管理和一般风险管理的联系和区别，找出可以汲取的经验， 从而做有价值的解决方法。 (4)系统分析法 本研究将医药供应链风险置于供应链的全程系统下予以研究，从多角度对供应链风险 进行风险。 1.3.3 研究技术路线研究技术路线 图 1.1 研究技术路线图 研究背景和意义 供应链风险相关理论综述 医药行业供应链风 险基本分析 医药行业供应链风 险识别 医药行业供应链风 险评判 医药行业供应链风险 控制 湖北省医药行业供应链 风险管理实施 总结与展望 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第 7 页 第二章第二章 供应链风险管理相关理论供应链风险管理相关理论 2.1 供应链供应链 所谓供应链（supply chain），一般认为是指围绕核心企业，在相互关联的部门或业务 伙伴之间所发生的物流、资金流、知识流、信息流和服务流，从采购原材料开始，制成中 间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手里；在此过程中，将供应商、 制造商、分销商、零售商、直到最终用户，连成一个整体的功能网链结构。供应链特征包 括复杂性、动态性、交叉性、创新性、风险性等。 史迪文斯（stevens）认为“通过增值过程和分销渠道控制从供应商的供应商，到用户 的用户的物料流就是供应链，它开始于供应的源点，结束于消费的终点”。 哈里森 （harrision）认为“供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并将成品销 售到用户的功能网链。” 11 伊文斯（evens）认为“供应链是通过前馈的信息流的反馈的物 料流及信息流，将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的模 式。”2001 年，我国发布实施的国家标准物流术语(gbt183542001)对供应链的定 义是“生产及流通过程中，涉及将产品更新换代或服务提供给最终客户的上游和下游企业， 所形成的网络结构”。 供应链追求的是整体利益最大化， 需要供应链中各企业创造以共同价 值为核心的供应链组织。 2.1.1 供应链结构模型供应链结构模型 根据供应链的定义，其结构可以归纳为图 2.1 所示的模型。 图图 2.1 供应链结构模型供应链结构模型 供应/供应商 制造 装配 分销 零售 需求/用户 需求 需求拉动 销售时点信息 设计 信息流 需 求 源 供 应 源 供应商的供应商 供应商 核心企业 用户 用户的用户 物流和服务流 资金流 信息流 第 8 页 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 供应链根据不同的划分标准分为以下几种类型： （1）根据范围分布不同，可以划分为内部供应链和外部供应链。内部供应链是指企业 内部产品生产和流通过程中所涉及的采购部门、生产部门、仓储部门、销售部门等组成的 供需网络。外部供应链则是指企业外部的，和企业相关的产品生产和流通过程中涉及的原 料供应商、生产制造商、分销物流商、零售商以及最终客户组成的供需网络循环过程。 （2）根据存在的稳定性不同，可以将供应链分为稳定的和动态的供应链。基于相对稳 定、单一的市场需求而组成的供应链稳定性较强，而基于相对频繁变动、复杂的需求而组 成的供应链动态性较高。在实际管理运作中，需要根据不断变化的需求，相应地改变供应 链的组成。 （3）根据供应链容量和客户需求不同，可以划分为平衡的供应链和倾斜的供应链。一 个供应链具有一定的、相对稳定的设备容量和生产能力（所有节点企业能力的综合，包括 供应商、制造商、运输商、分销商、零售商等） ，但客户需求处于不断变化的过程中，当 供应链的容量能满足客户需求时，供应链处于平衡状态，而当市场变化加剧，从而造成供 应链成本增加、库存增加、过高浪费等现象时，供应链企业不是在最佳状态下运行，供应 链是在一个倾斜的状态。平衡的供应链可以实现各主要职能（采购/低采购成本、生产/规 模效益、分销/低物流成本、市场/产品多样化和财务/资金运转快）之间的均衡。 （4）根据供应链的功能模式不同，可以划分为有效性供应链和市场反应性供应链。有 效性供应链主要体现供应链的物理功能，即以最低的成本将原料转化到组件、半成品、产 品， 以及在供应链中的运输物流等； 市场反应性供应链主要体现供应链的市场中介的功能， 即把产品分配到满足用户需求的市场，对未预知的需求做出快速反应等。 2.1.2 医药行业供应链医药行业供应链 医药行业供应链基本流程同其他行业供应链一样，从原料的采购为起点到最终用户的 使用为终点。医药企业根据市场预测制定生产计划，然后从药包材料供应商采购所需的药 辅材料和包装材料。当供应商将原辅包材送到生产工厂，经过检验合格后将其发送到生产 部门生产制造出药品。经过检验合格的药品和器械由医药商业公司根据订单批发给各个医 院和药店，最后患者在医院或药店获得药品及相关器械。如图 2.2 所示 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第 9 页 图图 2.2 医药行业供应链结构医药行业供应链结构 2.2 供应链管理供应链管理 供应链管理(supply chain management)是指在满足客户需要的前提下，围绕核心企业， 借助信息技术，对整个供应链系统进行计划、协调、管理、控制和优化，使总成本达到最 佳化，并且寻求两个目标之间的平衡。供应链管理是以同步化、集成化生产计划为指导， 注重供应商与客户关系管理，以各种技术为支持，是企业在发展过程中寻求价值链最优的 表现。供应链管理涉及的领域有供应、生产计划、物流、市场需求等。 管理药品的出厂价 和零售价 卫生部管理药品的 招标和使用 药监局管理药品的 准入、生产和流通 原 料 供 应 商 制药厂商 医 药 物 流 商 医 药 商 业 公司 医院和 药店 患者 资金流 药品物流 药品回收物流 信息流 第 10 页 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 图图 2.3 供应链管理涉及的领域供应链管理涉及的领域 供应链管理的特点: （1）供应链管理是一种集成化管理模式，强调每个企业的核心竞争力，加强内外资源 协同利用，体现出核心竞争力的互补效应。 （2）供应链管理是全过程的战略管理，强调供应链物流、信息流、资金流、工作流和 组织流的集成，提高资产利用率。 （3）供应链管理提出了全新的库存观，用信息来驱动、代替库存。 （4）供应链管理以最终客户为中心，强调从交易管理向关系管理转变。 （5）供应链管理是一个动态的响应系统。不断变化的市场环境要求管理层对供应链的 动作实施规范的和经常的监控和评判，实现即时化生产和柔性化制造。 2.3 供应链风险管理供应链风险管理 风险是指能够影响未来一个或多个目标的不确定状态。风险具有不确定性、客观性、 相对性、可变性等，其中不确定性是风险的本质特性。在研究影响风险产生的因素时会用 到两个常用术语：风险事件和风险因素。风险事件是指未曾预料到或虽然预料到其发生但 未预料到其后果的事件。风险因素是指能够引起或增加风险事件发生机会或影响损失程度 的因素。当风险因素增加到一定的程度，遇到适宜的条件，就可能引发风险事故。风险管 理是通过对风险的识别、衡量与控制，以最少的成本将风险导致的各种不利后果减少到最 低限度，并对风险处置建立反馈机制的科学管理方法。 而供应链风险是供应链企业在运作中，由于各种事先无法预测的不确定因素带来的影 响，使供应链企业实际收益与预期收益发生偏差，从而有受损的风险和可能性。由于建立 供应链管理 同步化、集成化生产计划 供应 生产计划 物流 需求 internetintranet 的全球信息网络 各种技术支持 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第 11 页 在供应链基础上的企业对供应链有强大的依赖性，供应链中不同企业之间联系紧密，一旦 从原材料供应到产品物流环节出现任何“断裂“，就会影响整个供应链的运作。实践也证明， 由于企业对供应链的依赖大大增加了企业经营的风险。供应链风险是一种潜在威胁，任何 一个环节出问题都可能影响供应链的正常运作，对供应链系统运作造成破坏。 供应链风险按照风险影响的时间划分，可以分为短期风险和长期风险。按照风险来源 和运作环境划分，可以分为内部风险和外部风险。按照供应链管理的主要目标，可以分为 成本风险、质量风险、时效风险。按照供应链风险产生的因素，可以分为系统结构风险、 信息风险、成本风险、合作企业风险、需求波动风险、环境突变风险、自然灾害风险。按 照供应链的系统构成划分，可以分为系统环境风险、系统结构风险、行为主体风险以和协 作风险。按照供应链运作角度划分，可以分为合作伙伴选择风险、信息风险、物流风险和 生产风险。按照供应链节点成员合作程度划分，可以分为关系风险和绩效风险。按照供应 链风险影响的范围划分，可以分为局部风险和全局风险。 图图 2.4 供应链风险的分类供应链风险的分类 信息扭曲、道德风险、个体理性 供应商 经济风险 政治风险 零售商 分销商 生产商 信息流 外部环境 供 给 需 求 法律风险 技术风险 第 12 页 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 供应链风险管理则是指通过供应链上各个节点组织之间的共同协作，识别供应链的内 外部风险，在供应链中运用风险管理的工具来解决风险与不确定性，以达到降低整体供应 链脆弱性的目的。供应链风险管理贯穿于供应链运作的始终，其目标是识别潜在的风险并 采取适当的行动以规避或消除风险。 图图2.5 供应链风险管理框架供应链风险管理框架 而医药供应链风险管理的过程，与一般供应链风险管理过程类似，也包括风险识别、 风险评判、风险控制与处理，这几个过程存在着相关性。 供应链风险管理基本框架 供应链风险管理主体确定 供应链风险识别 其它风险评判 不确定性风险评判 识别 技术与 工具 以往 经验和 信息 供应链 风险 控制 供应链 风险 预警 风险评判方法模型 风险评判标准设定 供应链风险监控 供应链风险评判 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第 13 页 通过以上对风险的定义、风险管理的框架以及供应链管理和供应链风险管理的定义， 本文给出一般的医药行业供应链风险管理模型。 图图 2.6 医药供应链风险管理模型医药供应链风险管理模型 2.4 供应链风险研究综述供应链风险研究综述 2.4.1 供应链风险的来源、分类及影响因素供应链风险的来源、分类及影响因素 johnson，erie12 (2001)认为供应链风险与产品生命周期、市场需求变化复杂、经济结 构等多种因素有关，需要特别注意供应风险和需求风险。 hallikas 13 (2002) 从供应链运作的角度分析了供应链风险可分为供应风险、过程风 险、需求风险和控制风险。 harland(2003) 14认为供应链风险主要来源供应网络复杂性的增加，还包括产品服务的 复杂化、电子商务的发展以及全球化进程。 zsidisin，ga15 (2003)认为供应风险广泛存在，主要有生产经营风险、供应风险、 质量风险、自然灾害风险。 杜鹏16 (2002)提出了供应链产出分配模型，合理利用团体惩罚机制，促使供应链运行 最优，进而降低供应链风险。 丁伟东等17 (2003) 指出供应链风险各因素联系紧密，并应用模糊综合评估法进行评 判。 朱怀意等18（2006）对供应链风险进行分类，理清了各类供应链风险在供应链联盟生 命周期中的分布，为有效防范供应链风险奠定基础。 杨华19 (2007) 将供应链的风险分为三个基本类型，并对每一种风险类型所起的影响 医 药 供 应 链 结 构描述 风险 识别 风 险 评判 模型 风 险 控制 风险 处理 风 险 评判 方法 历史数据 专家意见 环境信息 管理经验 管理反馈 第 14 页 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 做了量化分析，为供应链风险评判提供了一种新的分析思路。 晚春东20 (2007)结合实际调研分析，指出供应链系统风险因素源于计划战略风险、供 应风险、物流风险、信息风险、财务风险、需求风险和环境突发风险。 祁莉丽等21 (2007) 深入分析了供应链风险管理的现状和实施的意义。 王燕22 (2008) 指出供应链风险是指供应链企业在运营过程当中，由于各种不确定因 素使供应链企业实际收益与预期收益发生偏差的大小及可性。 宁钟23 (2009) 指出供应链风险管理是通过供应链成员之间协作，识别和管理供应链 内部风险和外部风险，来降低整体供应链的脆弱性。 2.4.2 供应链风险识别、分析供应链风险识别、分析 smelzerl siferd 24 (1998) 用资源依赖模型和交易成本理论从采购管理的角度分析了 供应链风险管理问题，指出主动积极的做好采购管理能有效减少供应风险。 david l. olson 25（2008）提出供应链内的三个风险评估模型类型：机会约束编程， 数据包络分析（dea）和多目标编程模型。仿照各种风险的可能性和形式模拟特定的概率 分布风险嵌入在属性进行风险评估。结果表明，该方法允许决策者进行权衡分析其中预期 成本，质量验收水平，按时交货分布。还提供其他工具来评估和选择供应商在提高决策不 确定的供应链环境。 谢科范等26 (2003)重点供应链信息风险，提出加强供应链信息共享沟通，对供应链的 结构模式进行重建。 张存禄等27 (2005) 提出为使评判结果更为准确，在供应链风险评判过程中引入案例 推理技术，设计了实用化的偶发供应链风险评判系统。 陈志祥28（2005）通过对实际调查数据的分析,归纳出我国企业供应链中供需合作关系 存在的三个主要问题:合作伙伴之间的信任不对称;浅层次合作多,战略合作活动少;短期合 作业务多,长期合作活动少.并提出了 3 种优化供需合作关系策略。 周艳菊等29 (2006)指出需要加强对供应链网络连接风险的分析研究，制订供应链风险 管理动态反馈机制。 赖芨宇30 (2007)提出基于数据仓库的风险预警、控制与决策优化模型，为风险预决策 提供有效的量化分析依据。 柳键等31 (2007) 建议强化供应链风险识别、评判、计算等方面的内容，更适合实际 情况，对供应链风险管理的未来发展提出对策建议。 刘伯超57（2008）系统总结了各供应链风险识别方法，以提高风险识别准确率。 赵琨52（2009）分析了供应链风险的可控性和危害性，构建了“基于自身风险、合作 风险和系统风险的三维评判模型，揭示了各风险因素的相关性。” 2.4.3 供应链风险防范控制研究供应链风险防范控制研究 tangc 32 (2006) 建议从供应链需求、供应配送、信息网络管理、产品质量等方面对供 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第 15 页 应链风险管理进行有效管理。 杨红芬等33 (2002)提出供应链中的企业有效利用信息技术来实现信息无碍共享，并结 合利益分成及风险分担机制来有效的激励和约束企业行为，抑制信息不对称所带来的风 险。 杨磊等34（2010）通过对供应链定义、供应链系统化特点以及供应链稳定性的考虑， 提出”基于系统分析方法的供应链风险管理， 包括基于多角度分析法的供应链风险分类， 基 于因果分析法的企业行为审核，基于流程图法、定性等级评判法等方法的供应链风险应对 体制建立，提升了供应链系统的稳定性，有效地避免了可能发生的风险对供应链的危害。” 陈长彬54（2009）指出供应链脆弱性的因素主要包括注重效率、业务外包的趋势、全 球化的影响、集中生产和销售、供应商数量的减少、需求的频繁变化以及缺乏可视性和缺 乏信心等等。解决供应链风险管理的方法，主要包括双重来源采购和多方采购；供应商早 期参与以及稳健型供应键的构建等。 马浩博56（2009）指出应急供应链管理研究是一个长期的过程，面对现在高度复杂的 突发事件，风险管理的实施包括对风险进行辨识、评估及等级划分的循环过程。 王静58（2009）通过研究构建供应链企业间的信任与合作框架，给出了有效的信息共 享激励方式来控制供应链违约风险。 本章简要介绍了供应链及供应链风险管理的含义，对国内外相关文献进行综述，表明 目前我国对于医药供应链风险以及医药物流销售的研究正在成熟。 第 16 页 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第三章第三章 湖北省医药行业供应链风险识别湖北省医药行业供应链风险识别 3.1 湖北省医药行业现状及分析湖北省医药行业现状及分析 湖北医药行业是全省国民经济的重要组成部分，医药行业对于发展经济、保障人民生 命健康具有十分重要的作用。目前形成了生物医药、化学原料药及制剂、中成药、卫生材 料、医疗器械、制药机械和医药包装等门类齐全，传统医药与现代生物技术协同发展的医 药工业体系。据统计，湖北省现有药品生产企业 286 家，药品生产品种有 5500 多种，医 疗器械生产企业 360 家，药品批发企业 630 家。通过 gmp 认证的生产企业有 199 家，通 过 gsp 认证的流通企业有 434 家。年销售收入过亿元的医药生产企业达 32 家，过 5 亿元 的有 3 家。其中医药生产企业实力靠前的有武汉人福医药集团股份有限公司、武汉健民药 业集团股份有限公司、马应龙药业集团有限公司等。医药商业企业实力靠前的有九州通医 药集团有限公司、湖北同济堂药房有限公司、国药控股湖北有限公司、中联大药房连锁有 限公司等。 3.1.1 医药发展优势医药发展优势 （1）医药工业成为经济新的增长点 到 2010 年，全省医药工业总产值将达到 400 亿元，比 2005 年增长 1.32 倍，平均年递 增 17.31%； 医药工业利税总额达到30亿元， 比2005年增长1.23倍， 平均年递增17.46%； 医 药商业销售总额 350 亿元， 增长 1.77 倍， 平均年递增 22.67%； 医药商业利税总额 7 亿元， 增长 1.8 倍，平均年递增 22.86%； 医药工业已成为我省经济发展新的增长点。 （2）通过资本运营，实现企业规模的快速扩张 近年来，我省以资本运营为主要手段，通过上市募集社会资本，通过并购与重组实现 民营、国有资本相互渗透，从而加快了企业规模扩张的步伐。到 2009 年止，全省共有 8 家医药企业成功上市。 （3）传统医药具有明显的产品优势 经过多年的发展，我省初步形成了 b 族维生素、氨基酸系列、解热镇痛药、麻醉药、 抗病毒药物等六大优势产品。永安药业是国内乃至全球牛磺酸行业龙头，公司主要产品牛 磺酸产量占国内总产量 50%以上，产品 76%出口。百科药业是国内第一、世界第四的布洛 芬生产厂家。利巴韦林、阿昔洛韦和更昔洛韦及其系列制剂具有独立知识产权。 （4）生物技术和新医药发展迅猛 目前，全省生物技术和新医药在研和待产业化的科研项目成果超过 200 项，生物医药 产品批文 65 个，其中国家一类新药 1 个、二类新药 5 个、三、四类新药 20 个；在功能基 因、人工生长因子、溶栓普酶 tpa、生物工程疫苗等一些领域的研究已居国内领先和国际 先进水平。 武汉科技大学武汉科技大学 硕士学位论文 第 17 页 （5）医药基地建设形成规模 全省有各类中药材资源达 3970 种，居全国第四位，药材市场收购量居全国第五位。 已建成以庙山为核心的武汉中医药生产基地、鄂州葛店生物医药生产基地、八峰氨基酸生 产基地、广济药业维生素生产基地等一批规模大、效益好的医药产品生产基地。武汉健民 药业是全国小儿用中成药生产基地，潜江药业是全国眼科用药生产基地，广济药业是全国 核黄素生产基地。 （6）产业发展主体活跃 形成了一批有较强市场竞争力的骨干企业和名牌产品。全省共有 9 家医药企业成功上 市。在上海医药工业研究院信息中心发布的 2009 年全国医药工业领域百强企业名单中， 我省有 4 家企业入围。分别是宜都东阳光生化制药有限公司（29 位） 、武汉健民药业集团 股份有限公司（63 位） 、武汉人福医药集团股份有限公司（79 位） 、马应龙药业集团股份 有限公司（96 位） 。 （7）产业技术支撑体系完善 拥有医药生物技术研发机构上百家。例如武汉生物制品研究所是全国六大所之一，技 术力量雄厚，有 12 个国家新药评审专家、3 个标准化评委，获各种科技进步奖、成果奖 94 项，尤其在多联疫苗生物制剂、生物靶向载体、病毒免疫试剂等领域的研究水平居全国 领先地位，有的达到国际先进水平。华中科技大学同济药学院在全国 180 家医药研发机构 中，研发力量排位第 6 （8）医药市场较发达 区位优势。湖北承东接西、南北荟萃、九省通衢，已逐步发展成为国内医药产品的 商贸集散地。发展优势。医药流通企业初具规