（企业管理专业论文）福建鞋业出口竞争力研究.pdf

北京交 通 大学 硕士论文中文摘要 中文摘要 近年来，我国的鞋业出口遇到了更多的绿色贸易壁垒，各种反倾销的呼声越 来越高，鞋类出口形势更加严峻。加之人民币的升值、出口退税政策的调整，以 及各种原材料价格的上涨，中国的制鞋企业面临着重新洗牌的挑战。 福建省是我国鞋产品的生产大省和出口第二大省，仅次于广东省，然而随着 市场竞争的日益加剧，国际贸易摩擦的频繁发生，福建的鞋业面临着新的困难和 挑战。如何在新的环境下，保持和不断提升行业的出口竞争力，不仅关系着福建 省经济持续、健康和稳定发展，也对我国鞋类行业的持续、稳定发展产生重要影 响。 本文借鉴相关领域研究成果，建立理论基础和定量、定性分析框架，侧重从 这两个方面分析和评价福建省鞋业的出口竞争力现状，并对行业出口竞争力的地 位，通过基于统计数据的指标测度和横向、有针对性的比较，形成较为直观和清 晰的认识。 本研究的定量分析以常用出口竞争力指标的选取和测度方法的简单描述为起 点，进而代入近年相关统计数据对指标进行逐个测度，再将福建省的各指标值与 另外两个出口大省一一浙江省、广东省的同类指标值进行比较，最后经因子分析 处理后得出综合指标排序。 本研究的定性分析以波特的“钻石模型”为基本分析框架，从生产要素、需 求因素、相关和支持产业因素、企业组织、战略和竞争状态四个基本要素以及机 遇与政府两个辅助要素来分析影响福建鞋业竞争力的因素。 在定量和定性分析的基础上，本文提出提升福建鞋业出口竞争力的战略建议： 人才战略、品牌战略、创新战略、产业集聚战略、外贸战略，指出福建鞋业的发 展应引进高层次人才，加强对人才的培训工作，实施技能等级鉴定，并营造良好 的企业环境，吸引和留住人才；提高品牌意识，建立完善的质量保证体系，加强 大、中、小企业的整合，实施非名牌策略与名牌策略相结合，打造整体品牌；加 强管理与制度创新，意识创新，设计创新和科技创新，提高产品附加值，实现由 数量规模型向质量效益型转变；在产业结构上，重点扶持规模企业，突出培育龙 头企业，并鼓励产业集群多元化延伸；在开拓国际市场上要调整出口产品结构， 提高产品竞争力，并调整出口市场结构，规避贸易风险。 关键词：鞋业；出口竞争力；产业竞争力：钻石模型 分类号： 北京交 通 大 学硕 士 论文abst r a c t a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s ，o u rf o o t w e a ri n d u s t r yi sf a c i n gm o r et r a d eb a r r i e r s ，t h ea p p e a l s f r o mt h ei n t e r n a t i o n a lw o r l dt ot h ea n t i - d u m p i n go fo u rf o o t w e a rp r o d u c t sh a v eb e e n g r o w i n g , o u rc o u n t r y sf o o t w e a re x p o r t ss i t u a t i o ni ss e v e l o t h ei n c r e a s e dv a l u eo f r m b ，a d j u s t m e n to fe x p o r t sp o l i c ya n dt h ei n c r e a s i n gp r i c eo fr a wm a t e r i a l s ，t h e f o o t w e a rm a n u f a c t u r e si nc h i n aa r ef a c i n gm o r ec o m p e t i t i o n f u j i a ni sap r o d u c t i v ep r o v i n c ei nf o o t w e a r , a n di t se x p o r to ff o o t w e a rr a n k ss e c o n di n t h ec o u n t r y h o w e v e r ,晰mt h ei n c r e a s i n gm a r k e tc o m p e t i t i o na n df r e q u e n t i n t e r n a t i o n a lt r a d ef r i c t i o n s ，f u j i a nf o o t w e a ri n d u s t r yi sf a c i n gn e wd i f f i c u l t i e sa n d c h a l l e n g e s h o wt oi m p r o v ei t sf o o t w e a ri n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s s ? t h a t sap r o b l e m i n v o l v e sn o tt h ep r o v i n c ee c o n o m yb u ta l s ot h ec o u n t r ye c o n o m y i nv i r t u eo fr e l e v a n ts t u d yp r o d u c t i o n , t h i sp a p e re s t a b l i s h e sat h e o r yb a s e , q u a n t i t a t i v ea n dq u a l i t a t i v ea n a l y s i sf l a m ew h i c ha l ee m p h a s i z e dp a r t i c u l a r l yo nt h e a n a l y s i sa n de v a l u a t i o no ff u j i a nf o o t w e a ri n d u s t r y se x p o r tc o m p e t i t i v e n e s s o nt h e b a s eo fs t a t i s t i ci n d e x e sm e a s u r e m e n ta n dt r a n s v e r s es e l e c t i v ec o m p a r i s o n , t h e c o g n i t i o no ft h ei n d u s t r y se x p o r tc o m p e t i t i v e n e s si sf a i r l yi n t u i t i o n i s t i ca n d d e a r t h eq u a n t i t a t i v ea n a l y s i so ft h i sp a p e rb e g i n s 谢mt h es e l e c t i o no fc o l l l l n o l l i n d e x e st h a ta r eu s e dt oe v a l u a t ee x p o r tc o m p e t i t i v e n e s sa n ds i m p l ed e s c r i p t i o no f m e a s u r i n gm e t h o d ，a n dt h e nt h e s ei n d e x e sa r em e a s u r e ds t e pb ys t e pw i t hr e c e n ty e a r s s t a t i s t i c t h ei n d e x e so ff u j i a np r o v i n c ea l ec o m p a r e dw i t ht h ed o m e s t i cm a i ne x p o r t p r o v i n c e s t h eq u a l i t a t i v ea n a l y s i so ft h i sp a p e ri sb a s e do np o r t e r s d i a m o n dm o d e l f r o m f o u rp r i m a r yf a c t o r si n c l u d i n gp r o d u c t i o n , d e m a n d ，s u p p o r ta n dr e l a t e di n d u s t r yf a c t o r s ， c o m p a n yo r g a n i z a t i o n s ，s t r a t e g i e sa n dc o m p e t i t i o ns i t u a t i o n ，a n dt w os e c o n d a r y f a c t o r s i n c l u d i n go p p o r t u n i t i e sa n dg o v e r n m e n t o nt h eb a s eo fq u a n t i t a t i v ea n dq u a l i t a t i v ea n a l y s i s ，t h i sp a p e rp r o p o s e ss e v e r a l s t r a t e g i e so fi m p r o v i n gf u j i a nf o o t w e a re x p o r t si n d u s t r y ：h u m a nr e s o u r c e ss t r a t e g y , b r a n ds t r a t e g y , i n n o v a t i o ns t r a t e g y , i n d u s t r yg a t h e r i n gs t r a t e g i e sa n df 0 r e i 弘t r a d e s t r a t e g i e s k e y w o r d s ：f o o t w e a ri n d u s t r y ；e x p o r t sc o m p e t i t i v e n e s s ；i n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s s ； p o r t e r sd i a m o n dm o d e l c l a s s n 0 ： 北京交通大学硕士论文独 创性声明 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文储虢牺彳签钿期： 妇及 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 导师签名： 弹醐：幽庐卅日 ，也叮l 易p 抖妨 致谢 本论文的工作是在我的导师张明玉教授的悉心指导下完成的，张明玉教授严 谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢两年来 张明玉老师对我的关心和指导。 同时感谢经济管理学院其他老师在我研究生学习期间给予的关心、帮助和指 导，感谢诸位老师在学业上对我的教导。还要感谢杨珊、许金立、任涛、陈苗苗、 徐磊、张艺华、王立云、李霞、戎靖等同窗好友在研究生期间对我学业和生活的 无私帮助，与他们在北交的相聚是我这两年最大的收获。 最后，要衷心感谢我的父母，他们的理解和支持使我能够在学校专心完成我 的学业。 北京交通大学硕 士 论文绪论 1 绪论 1 1 选题背景 制鞋业以其独特的优势，成为我国出口的重点产品，并使我国成为世界鞋类 的第一生产大国和出口大国。长期以来，鞋类在满足国内人民的衣着消费、增加 出口创汇、积累建设资金以及为相关产业配套等方面发挥了重要作用。 制鞋业是福建省传统优势产业和劳动密集型行业，鞋产品市场以内外销兼营， 主要分布在福建省的泉州、福州、莆田等地( 三地市产值占全省产值9 5 4 ，晋 江市为“中国鞋都 ，在匈牙利还创造了“中国鞋都晋江街 。目前，福建省鞋 类产品以休闲运动鞋、塑料拖鞋为主，皮鞋、布鞋，胶鞋为辅，形成种类较为齐 全的鞋产品格局。据统计，2 0 0 6 年全省规模以上鞋业总产值7 1 3 8 亿元，增长 2 6 7 ，销售总额6 1 2 9 亿元，增长1 8 1 ，出口交货值3 3 5 3 亿元，增长1 5 3 。 全省制鞋企业4 0 0 0 多家，从业人员上百万人，其中，规模以上企业占全国比重 2 2 8 ，产值超亿元以上的企业约1 2 0 家左右。同年，全国鞋产量1 0 0 亿双，企业 1 8 万家，从业人员3 5 0 万，出口量7 6 亿双，出口额2 1 6 亿美元，其中：皮面鞋 占1 8 2 9 6 ，橡塑鞋5 6 9 ，纺织面料鞋1 6 8 ，其他鞋占8 1 。1 1 2 研究现状 1 9 9 2 年，狄昂照、吴明录等出版了 国际竞争力一书，该书研究了国际竞 争力的概念、定义及度量方法，其中第1 章第2 节和第3 章专章专门论述了国际 市场占有率问题。该书在进行了亚太1 5 国( 地区) 国际竞争能力比较的同时，专门 对中国的国际市场占有率问题进行了探讨2 。1 9 9 6 年金暗进行了中国工业国际竞争 力理论、方法及其实证研究，并于1 9 9 7 出版了中国工业国际竞争力一书，该 书重点分析了中国工业品出口的国际竞争力、中国工业品质量的国际竞争、工业 品品牌的竞争力，并进行了实证研究3 。1 9 9 9 年，邹薇应用国际竞争力的显示性比 较优势指标，对中国1 9 6 5 一- - 1 9 9 5 年9 大类产业及产品的出口竞争力进行了比较 分析，得出了不少有见地的结论。2 0 0 0 年，郭克莎从生产率、劳动成本、进出口、 生产规模等角度对1 9 9 3 一- - 1 9 9 8 年中国工业和世界工业的差距进行了研究，并就 1 陈泰坤福建鞋业的破冰之旅一一福建省行业协会会长联席会侧记福建鞋业。2 0 0 - 年11 月 2 狄昂照，吴明录，韩松等国际竞争力f m 】| 匕京：改革出版社，1 9 9 2 3 金暗中国工业国际竞争力一理论、方法和实证研究r m 】北京：经济管理出版社，1 9 9 7 北京交通大学硕 士 论文绪论 提高中国工业出口竞争力提出了政策建议。2 0 0 2 年，张金昌出版了国际竞争力 评价一书，选择反映中、美两国在世界贸易中的7 个产业并运用相关出口数据 评价指标对其进行了比较和检验，得出了中、美两国在这7 个产业上出口竞争力 的强弱。2 0 0 3 年陈云在我国蔬菜出口竞争力一文中运用常用的反映出口竞争 力的竞争优势指标( 如国际市场占有率、显示比较优势指数、贸易专业化系数等) 与比较优势指标( 如国内资源成本系数、国民净收益等) 对我国蔬菜的出口竞争力 进行了研究4 。2 0 0 4 年万芳在高新技术产品出口竞争力分析一文中从产业资本、 劳动要素的投入规模，产业的产出效率与效益，产业技术密集程度以及产业市场 绩效等四个方面对我国高新技术产品出口竞争力进行了评价5 。 1 3 研究意义 中国是世界上人口最多的国家，也是劳动力资源最丰富的国家之一，其劳动 力密集型产业在国际上有着绝对的优势，中国已成为世界的制造工厂。在中国制 造的产品在国际市场上有着很高的占有率，表现出很强的竞争力。 鞋类产品是我国具有国际竞争力的重要传统商品之一，自2 0 世纪8 0 年代以 来，发达国家制鞋工业因鞋类生产占用劳动力多、人工成本不断增加、利润逐渐 减少等原因，难以在国内生存下去，中国就成了世界鞋业转移的集中地。因此， 我国的制鞋产业得到了迅猛的发展，形成了以广东、浙江、福建等地为代表的制 鞋生产基地，鞋产量高居世界首位，出口量也稳居前列。但随着全球经济一体化 进程的加快，我国加入w t o 以后，国外的各种进口配额、数量限制逐渐放开，有 利于我国鞋类出口的扩大，国内制鞋企业面临着更多机会的同时，也面临着来自 亚洲及亚洲以外的许多竞争对手的更加强有力的严酷的竞争：巴西、墨西哥、印 度、印尼、泰国等是中国中低档鞋的竞争对手；意大利、西班牙、葡萄牙等国则 在高档鞋领域占绝对优势。 市场就是竞争，谁拥有更大的竞争力，谁就越有可能占领更多的市场并获得 更多的利益。福建鞋业是否具有足够的竞争力在全国乃至国际上占有一席之地 呢? 近年来，国际贸易摩擦不断升级，加之人民币升值，出口退税政策的改变， 还有各种原材料的上涨，整个制鞋业面临着巨大的压力，谁又能在这场洗牌大战 中存活下来? 因此，如何认清自己，总结不足，发挥优势，对出口竞争力进行定 量分析和产业宏观环境分析，提高出口竞争力已成为大家共同关注的问题。 4 陈云中国蔬菜产业出口竞争力的实证研究r d 】：【硕士学位论文】武汉：华中农业大学，2 0 0 3 5 万芳高新技术产品出口竞争力分析r d 】：【硕士学位论文】长沙：湖南大学，2 0 0 4 2 北京交通大学硕士论文 绪论 1 4 研究内容 本文首先总结了国际竞争力和产业出口竞争力的相关理论，在借鉴前人研究 的基础上，选择合适的出口竞争力评价指标体系。其次介绍了目前鞋业的全球与 中国现状背景以及福建鞋业的生产与出口现状。最后应用出口竞争力指标体系的 7 个指标和因子分析法对福建省鞋业的出口竞争力进行定量分析，并运用波特的 钻石模型来分析影响福建鞋业竞争力的因素，从而为福建鞋业如何发挥优势，克 服劣势，提升竞争力，提出自己的战略建议。 3 北京交通大学硕 士 论文理论综述 2 理论综述 2 1 国际竞争力的概念 不同的机构对国际竞争力作出定义的有：美国总统产业竞争力委员会在1 9 8 5 年的总统经济报告中将国际竞争力定义为：国际竞争力是在自由良好的市场条件 下，能够在国际市场上提供好的产品、好的服务的同时又能提高本国人民生活水 平的能力。6 经合组织在1 9 8 6 年出版的 科学、技术和竞争力一书提出：“国家 经济的竞争能力是建立在国内从事外贸的企业竞争能力之上的，但又远非国内企 业竞争能力的简单累加或平均的结果。一1 9 9 4 年，经合组织将国际竞争力的概念 定义为一种创新能力。1 9 9 8 年，经合组织将国际竞争力的概念定义为生产要素取 得持续的高收益和高使用率的能力。世界经济论坛( w e f ) 在1 9 8 5 年将国际竞争力 定义为：企业主目前和未来在各自的环境中比他们国内和国外的竞争者更有吸引 力的价格和质量来进行设计生产并销售货物以及提供服务的能力和机会。7 不同的学者对国际竞争力作出定义的有：亚当斯密、大卫李嘉图、h 一0 、 邓宁等从国际贸易角度出发将国际竞争力定义为一种比较优势，认为一个国家或 一个企业之所以比其他国家或企业有竞争优势，主要是因为其在生产率、生产要 素或所有权方面有比较优势。按照k r u g m a n 的新贸易理论的解释，竞争力是某种 技术优势、规模优势的反映。a r k u s e n 在1 9 9 2 年将国际竞争力定义为在一个国 家通过贸易使实际收入的增长高于其贸易伙伴，则说明其有竞争力。 c o h e n 和 z y m a n 在1 9 8 9 年认为，国际经济竞争实质上是企业之间的竞争，国际竞争力最核 心的是企业的国际竞争力，而一个企业有竞争力是指这个企业能够在建立和保持 市场地位的同时获得利润的能力。埔 尽管国际竞争力得到了广泛的研究，但迄今为止仍是一个难以统一定义的复 杂概念。借鉴国内外有关国际竞争力研究的成果，可以认为，国际竞争力只有在 国际比较中才有意义，是一个相对的概念，它实际有两方面的含义：其一是指国家 增加国民收入和财富的能力，其二是指国家在进出口贸易中所表现出的竞争力。 6g l o b a lc o m p e t i t i o n ：) h en e w r e a l i t y , r e p o r t0 f m cp l e s i d e n t sc o m m i s s i o no i li n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s r u s g o v a n m tp r i n t i n g0 m c c ，19 8 5 7 曹远征，孙安琴国际竞争力概念翻新，世界龙虎榜重新排名r s 经济日报，1 9 9 5 _ 0 8 2 3 5d s a l v a t o r e , t h e o r y a n dp r o b l e m so f i n t e r n a t i o n a le c o n o m i c s ，n e wy o 出m e - g r a w - h i l l ，1 9 9 5 m a r k u s e n ，j p r o d u c t i v i t y , c o m p e t i t i v e n e s s ，t r a d ep e r f o r m a n c ea n dr e a li n c o m e ：t h en e x u sa m o n gf o u r c o n c e p t s ，1 9 9 2 1 0 c o h e n , z y s m a n m a n u f a c t u r i n gm a t t e m , a s h g a t e , b r o o k f i e l d , u s a , 1 9 8 9 5 北京交通大学硕 士 论文理论综述 前者为广义上的竞争力，定义为综合竞争力，后者是狭义上的竞争力，定义为出 口竞争力。 2 2 国际竞争力的来源 一国的国际竞争力最终是由该国产业和企业的国际竞争力决定。国际贸易理 论从国家之间贸易的角度做出了解释，波特的国家竞争优势理论从影响产业的国 际竞争优势的角度给予了解释。 2 2 1 比较优势理论 1 绝对优势理论 亚当斯密( a d m as m i t h ) 在其绝对优势理论( a b s o l u t ea d v a n t a g ed o c t r i n e ) 的两国模型中，认为两国所生产和交换的是具有绝对生产优势的产品。斯密指出 了存在绝对优势差异的原因：一是各国的自然秉赋的优势，二是各国人民特殊的技 巧和工艺上的优势。一国如果拥有其中的一种优势，那么这个国家某种商品的劳 动生产率就会高于他国，生产成本就会绝对低于他国。 2 比较优势理论 大卫李嘉图( d a v i dr i c a r d o ) 在 经济学及赋税原理( 1 8 1 7 ) 提出了比较优势理 论( c o m p a r a t i v ea d v a n t a g ed o c t r i n e ) ，在其比较优势理论模型中，他认为两国 所生产与交换的是具有相对生产优势的产品。李嘉图认为各国不一定要专门生产 劳动成本绝对低( 即绝对有利) 的产品，而只要各国之间存在着生产成本上的相对 差别，就会出现产品价格上的相对差别，从而使各国在不同产品的生产上具有比 较优势，因此，贸易双方应按现有劳动生产率较高即生产成本较低的原则进行国 际分工和专业化生产，并用成本较低的产品去同对方国家成本较低的产品进行交 换，从而贸易双方能从中获益和实现社会劳动的节约。 3 要素享赋理论 瑞典经济学家俄林( o h li n ) 和他的老师赫克歇尔( h e c k s c h e r ) 在1 9 3 3 年提 出了生产要素享赋理论( t h e o r yo fe d o w m e n t ) ，又称h o 理论，是现代国际贸 易理论的新开端。根据要素享赋理论，一国出口的产品是它需在生产上密集使用 该国相对充裕而便宜的生产要素生产的产品，而进口的产品是它需在生产上密集 1 1 张金昌国际竞争力评价的理论和方法r m 】北京：经济科学出版社，2 0 0 2 p 4 2 6 北京交通大学硕 士 论文理 论综述 使用该国相对稀缺而昂贵的生产要素生产的产品。区域间产生贸易的必要条件是 产品相对价格不相等，即两个区域在孤立状态时存在着价格结构上的差异。它假 定各国的劳动生产率是一样的，在这种情况下，产生比较成本差异的原因有两个： 一是各个国家生产要素禀赋相对供给不同导致生产要素相对价格不同，而生产要 素价格的差异又决定了产品相对价格的差异：二是生产各种商品所使用的各种生 产要素的组合不同，即使用的生产要素的比例不同。 2 2 2 新贸易理论 1 人力资本论 克拉维斯( j b k r v a i s ) 、凯南( p b k e n e n ) 等人用人力资本的差异来解释里昂 惕夫之谜。人力资本( h u m a nc a p i t a l ) 是指所有能够提高劳动生产率的教育投资、 工作培训、保健费用等开支。这种理论认为，h o 理论学说关于劳动同一性的 假定不符合实际，因为一国的人力资源是由教育水平、劳动熟练程度、职业、生 活方式各不相同的人们所组成，同本国的经济发展状况关系密切，所以各国的人 力结构并不一样，不可能提供同质的劳动。所以资本不仅只包括物质资本，还包 括人力资本，而且同物质资本一样，人力资本也需要通过储蓄和投资来形成。凯 南对人力资本的估计方法是把熟练劳动的收入高出简单劳动的收入的部分资本 化，并认为若将这部分资本加到有形资本当中，将很明显地得出美国出口资本密 集型产品，进口劳动密集型产品。 2 研究与开发论 格鲁勃( w h g r u b e r ) 、梅达( d m e h t a ) 、弗农( r v e r n o n ) 提出了研究与开发论。 所谓“研究与开发 是指经济发展过程中用于研究和开发各种各样新项目、新产 品、新技术的投资，它通常用一种新形成的产品中有关研究开发的指标加以衡量。 在进行国别比较时，可以通过计算研究与开发费用占销售额的比重、从事研究与 开发工作的各类科学家和工程技术人员占整个就业人员的比例以及研究开发费用 占一国国民生产总值或出口总值的比重等方法，来判断各国研究与开发在经济贸 易活动中的重要性及其差别。 3 技术差距说 技术差距说又称技术间隔说，是美国经济学家波斯纳( m u p o s n e r ) 1 9 6 1 年在 国际贸易和技术变化一文中首先提出的。该理论认为，新产品总是在工业发 达国家最早产生，然后进入世界市场。这时其他国家虽然想对新产品进行模仿， 但由于同先进国家之间存在着技术差距，需要经过一段时间的努力才能实现。因 7 北京交通大学硕 士 论文 理 论综述 而先进国家可以在一段时间内垄断这一产品，在国际贸易中获得比较利益。但是 随着新技术向国外转移，其他国家开始模仿生产并不断加以扩大，先进国家的比 较优势逐渐丧失，出口下降，以至可能从其他国家进口该新产品。 4 产品生命周期理论 美国学者弗农( r v e m o n ) 提出了产品生命周期理论，这是对技术差距理论的总 结与扩展。按照这一理论，从创新国与模仿国的角度，产品生命周期可以分为5 个阶段。第一阶段，即新产品阶段，由于新产品刚刚出现，还未完全定型，仅仅 在创新国生产和消费。第二阶段，即产品成长阶段，在这一阶段，创新国以外国 家还不能生产这种产品，创新国在满足国内市场的同时，主要面向与创新国经济 发展水平相似的国家出口。第三阶段，即产品成熟阶段。新产品在创新国已经标 准化，其他发达国家开始模仿在本国制造该产品，由于价格较低，因此能在本国 市场上与创新国的产品相抗衡。第四阶段，其他发达国家参与新产品的出口市场 竞争，由于市场不断扩大，取得了规模效应，成本进一步下降，因此其他发达国 家的产品在第三国市场能与创新国的产品相竞争。第五阶段，创新国成为该产品 的进口国。弗农认为，这种产品的生命周期，在生产国之间呈波浪式推进。 5 产业内贸易理论 所谓产业内贸易( i n t r a - i n d u s t r yt r a d e ) ，是指一国同时存在着进口和出口 同类产品的贸易活动，或者说贸易两国彼此买卖着同一部门所生产的产品。同类 产品是指消费上能够互相替代而生产上又投入相近或相似生产要素的产品。国际 贸易中产生同质产品的买卖，往往是由于以下原因：一是产品的单价低而运输成本 高，消费者愿意就近获得：二是转口贸易和复出口贸易的结果：三是产品具有季节 性的特点：四是价格被人为扭曲，为追求利润最大化所致：五是出于经济合作和特 殊技术条件的需求。按照产业内贸易理论，在人们日益追求生活质量的时代里， 出口产品要真正能跻身于世界市场，已不再是依赖其生产要素享赋的优势，而在 于凭借它的某些特色来满足消费者的欲望。 6 规模经济 规模经济是指由于生产经营规模扩大而发生的单位成本下降所带来的利益。 一个国家享有规模经济的优势，它的成本就随着产量增加而减少，从而得到了生 产上的优势。这样它的产品在贸易活动中的竞争能力必然大大提高，从而占据了 贸易优势，取得了贸易利益。 8 北京交通大学硕 士论文理论 综 述 2 2 3 波特的国家竞争优势理论 2 0 世纪8 0 年代，哈佛大学商学院教授迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 将其对 产业组织和商业战略的深入了解应用于国际贸易领域，并出版了国家竞争优势 一书。波特在国家竞争优势中指出，一国兴衰的根本在于该国在国际竞争中 是否能赢得优势，而国家竞争优势取得的关键又在于国家是否具有合宜的创新机 制和充分的创新能力。他从微观、中观和宏观三个层面阐述创新机制。其中阐述 的重点在于宏观竞争机制。培 其“国家竞争优势一理论的中心思想体现在：“国家竞争优势四因素模型， 即钻石模型，这些因素分别是：生产要素、需求因素、相关和支持产业因素以及 企业战略、组织与竞争状态因素。一个国家的特定产业要取得国际竞争优势，关 键在于以上四个基本要素以及机遇和政府两个辅助要素的整合作用。企业组织、 战略和竞争状态机遇生产要素相关与支持产业需求政府。 图2 1 加入了机遇和政府因素的钻石模型图 p o r t e r sd i a m o n dm o d e l 1 2 迈克尔波特国家竞争优势叫】北京：华夏出版社，2 0 0 2 年 9 北京交通大学硕 士 论文理论综述 1 生产要素 生产要素是指涉及该行业发展中所投入的各种资源。它包括：人力资源： 人力资源的质量、数量、熟练程度、人力成本；自然资源：土地的肥沃程度、 数量、可耕地、气候、区位和地理规模大小；知识资源：科技的硬件和软件、 政府和私人研究机构、图书馆、统计机构、各种科学协会；资本资源：资本供 应量和成本、资本收益、资本市场的全球化、各国资本之间的流量；基础设施： 邮电通讯系统、支付手段、健康保健、社会福利、文化机构。 生产要素又分为初级要素和高级要素两类。初级要素是指一个国家产业等先 天拥有的各项资源，如面积、地理位置、人口数量等，它对某些产业比较优势的 建立具有决定性影响。高级要素则是指社会和个人通过投资和发展而创造的因 素，是后天开发的，是经过长期投资和发展培养起来的。在大多数产业的竞争优 势中，生产要素通常是创造出来的，而非天然形成的。因此，无论在任何时期， 天然的初级要素都没有被创造、升级和专业化的高级要素重要。企业如果想要以 独树一帜的产品或者独特的生产技术等换得高层次的竞争优势，非得借助高级生 产要素不可。 一个产业的竞争优势其实也可以从不利的生产要素中形成。当企业面临一个 不利的生产要素时，会刺激企业脱离成本竞争等初级生产要素，寻求更高层次的 竞争优势，激励出应变的战略和创新。创新通常不仅有降低成本的效果，更能创 造出高级生产要素，在对降低产品不良率、提升产品质量方面的价值，更是难以 估量。一个产业或者企业想要获得长期的成功，必须在创新上持续的投入，才能 够取得长久的成功。 2 需求因素 需求状况是产业竞争优势的第二个关键要素，是指市场对该项产业所提供的 产品或服务的需求数量。 需求包括国内需求和国际需求，其中国内需求条件是特定产业是否具有国际 竞争力的一个重要影响因素。普通企业的生产、营销以及投资安排总是先从本国 需求的角度来加以考虑的，国内客户的需求形态和需求特征会很直接的影响到产 业竞争优势的积累和发展。有利于国际竞争的国内需求特征，有助于企业在国际 市场竞争中赢得优势地位。国内市场和国际市场的不同之处就在于企业可以及早 发现在国内市场中的客户需求，这是外国竞争对手所不能及之处，产业或者产品 的优势也会因此而慢慢形成。 国内需求对竞争优势的影响主要是通过三个方面进行的：一、客户的多寡。 本国市场上有关产业的产品需求若大于海外市场，则容易形成规模经济，有利于 1 0 北京交通大学硕士论文理论综述 该国建立该产业的国际竞争优势：二、内行而挑剔的客户。若本国市场消费者需 求层次高，则对相关产业取得国际竞争优势有利。因为老练、挑剔的消费者会对 本国企业产生一种促进改进产品质量、性能和服务等方面的压力。只要能满足这 些难缠、挑剔的客户，企业就能够满足其它国家客户的需求。三、国内市场的提 前需求与提前饱和。如果本国需求具有超前性，能真正预示国际市场的需求趋势， 或者是引导和带动了国际市场的需求走势，那么为它服务的本国厂商也就相应地 走在世界其他厂商的前面，发展该项产业，进而产生满足其他国家客户的能力， 大大提高了本国企业的竞争力。与国内市场提前需求同样重要的还有市场提前饱 和。提前饱和能迫使企业持续创新和升级。一个饱和的国内市场会给企业带来高 度压力，迫使其降低售价、创新产品、加强产品功能，并在新一代产品增加更多 的客户购买的诱因。国内市场饱和所带来的另一个影响是：企业将被迫从本土市 场走向国际市场，以维持成长或者消化丰盛的生产能力。在这种情况下，企业在 本国市场上发展起来的一套生产工艺、营销策略就成为企业今后开拓国际市场的 一大竞争优势。 3 相关和支持产业因素 即与企业有关联的产业和供应商的竞争力。一个产业要想获持久的竞争优势， 就必须在国内获得在国际上有竞争力的供应商和相关产业的支持。 当上游产业具有国际竞争优势时，它能使下游产业因此在来源上具备及早反映、 快速、有效率、甚至降低成本等优点。一个产业若要形成竞争优势，不能缺少 世界一流的供应商，而且彼此之间必须维持紧密的合作关系。在这种合作关系 中，一方面供应商会协助企业认知新方法、新机会和新技术的应用；另一方面， 企业则给供应商提供新点子、新信息和市场视野，带动供应商自我创新，努力 发展新技术，并培养新产品研发的环境。企业和供应商之间的交集与共同解决 问题的关系，会使他们更快、也更有效率的克服困难。当供应商成为各下游企 业之间信息传递的渠道时，整个产业的创新步伐也会更加迅速。 ( 2 ) 相关产业内的提升效应 竞争力强的产业如果有相互的关联的话，也会有提携新产业的效果。因为他 们之间具有一定程度的相似性，可以合作、分享信息，还可以在某些方面互相服 务和补充。产业的提升效应会使企业认识更多新机会，也让有新点子、新观念的 人获得机会投入这个产业。这种关系也形成相关产业在技术、流程、销售、市场 或服务上的竞争力。 4 企业组织、战略和竞争状态因素 它们是指企业在产业的基础、组织和管理形态，以及市场竞争对手的体现等。 ( 1 ) 企业自身运营影响产业竞争 北 京交 通 大学硕 士 论文 理 论综述 各类企业作为国民经济的细胞，有其不同的规模、组织形式、产权结构、竞 争目标、管理模式等特征。就目前考察，世界上还无一种在各国皆能通行并适用 的管理方式。由于各国企业的目标不同，因而企业的战略和结构不尽相同，它们 帮助或妨碍形成一国竞争优势。而且企业的组织方式、管理方式、竞争方式在很 大程度上取决于企业所面临的各种外部环境。若是一个企业所在地鼓励创新，有 政策与规则刺激企业向增强技术、提升能力与固定资产投资的方向去努力，有助 于企业竞争力的提高。 ( 2 ) 竞争对手 创造持续的产业竞争优势最大的关联因素是国内市场强有力的竞争对手。国 内市场的竞争对手之所以重要，并非是它激励了静态的效率而己，而是它能提供 企业改进和创新的原动力，从而有利于该产业国际竞争优势地位的确立。企业没 有永久的优势，但是竞争者的压力会使他时时有落后的忧虑和超前的意识。很少 有一家公司未曾经过国内竞争就能承受激烈的国际竞争。国内企业的竞争越普 及，越能使国家在相关产业上形成国际竞争优势。温岭鞋业提升竞争力途径的探 析 5 机遇与政府 除上述四个因素外，一国的机遇和政府的作用，对形成该国的国际竞争地位 也起辅助作用。 ( 1 ) 机遇： 机遇包括重要发明、技术突破、生产要素供求状况的重大变动以及其它突发 事件。机遇可遇不可求。机遇的来源可能是自然演化的，也可能是一个偶然的事 件促成，问题的关键在于引发机遇的事件一旦出现，产业能否借助这些事件的影 响，形成和提升产业的竞争优势就非常重要。尤其是发明创造活动的突破、重 大的技术非连续性的进展( 如微电子技术、生物技术等新技术的出现) 、生产成 本突然提高( 如能源危机) 、全球金融市场或汇率的重大变化( 如金融危机) 、外 国政府的政治决策以及战争、自然灾害等突发事件等这些机会形成了产业的不连 续性，能够解散或重塑产业结构，提供新的竞争空间，使原本的竞争者失去优 势，给能够抓住机遇、满足新需求的企业创造新的环境。 ( 2 ) 政府： 政府因素是指政府通过政策调节来创造竞争优势。政府与钻石模型中其他关 键要素之间具有互动关系。政府一方面通过补贴、教育和资金市场等政策会影响 到其它要素，政府可以以不同的方式和不同的角色来改善钻石体系中各要素的状 态。另一方面，政府的政策也受到环境中其他关键要素的影响，政策只有与决定 因素相互协调时才能成功。政府的角色应是一个推动者和挑战者，政府应传递并 1 2 北京交通大学硕 士 论文理论综述 放大钻石框架中的作用力并使这些决定因素升级。正确的政府决策可以通过激励 要素创造、刺激竞争来促成竞争优势的形成。 2 3 国际竞争力的评价方法 国际竞争力的评价方法是多种多样的。从竞争结果来看，国际竞争力的评价 方法可分为c d p 评价法( 或人均g d p 评价法) ，包括购买力平价评价法和相对购买 力平价评价法：产业产出购买力平价数据评价法，包括产出和生产率国际比较法 ( 1 c o p ) 与1 5 3 组商品数据评价法：贸易竞争指数评价法：相对国际竞争力指数评价 法。从竞争力决定因素来分析，国际竞争力的评价方法可分为单因素评价法，包 括生产率评价法、单位成本评价法、技术创新能力评价法、新增投资规模评价法、 企业规模评价法：多因素评价法，又称综合评价法，包括w e f 评价法、i m d 评价法、 世界银行评价法、标杆测定评价法和波特评价法等。培 4 产业出口竞争力理论 2 4 1 产业出口竞争力概念 出口竞争力( e x p o r tc o m p e t i t i v e n e s s ) 这一概念最初源于国际竞争力的概 念。对于产业出口竞争力，至今还难以下一个准确的定义。日本学者并木信义在 其所著的国际竞争能力的讨论一书中是这样来定义的：“产业出口竞争力就是 在外汇市场条件一定的情况下，该产业产品出口可能性的程度一。这个定义只从产 品市场占有率和预测估计的角度来考察出口竞争力，而未从竞争机制、与其他国 家的比较的角度，来测定其出口竞争力。 联合国贸易与发展会议( u n c ，i a d ) 在2 0 0 2 年认为：产业出口竞争力的含义不是 简单地意味着产品占据多少市场份额，而应是“出口商品结构多样化、随着时间 的推移保持较高的出口增长率、提高出口商品的技术和技能含量、扩大国内厂商 参与全球竞争的基础”。 本文在借鉴以往研究成果的基础上认为，产业出口竞争力是指该产业中的产 品在设计、开发、生产、营销、使用以及售后服务等方面在国际市场上与同类产 品竞争中表现出来的占领市场、满足消费者需求、实现产品使用价值和价值的能 1 3 凌海生浙江省纺织、服装行业的出口竞争力研究e d 硕士学位论文 南京：东南大学2 0 0 6 1 3 北京交通大学硕 士 论文理论综述 力。 2 4 2 产业出口竞争力与国际竞争力之间的关系 出口竞争力是狭义上的国际竞争力，是指国家在进出口贸易中所表现出的竞 争力，是直接反映国际竞争能力的外显层竞争力。外显层竞争力包括市场有效性、 生产力及创新能力三个方面，而其中市场有效性即产业对国际市场占有能力是国 际竞争力的最终结果。市场竞争结果即出口竞争力是外显层最外层内容。有学者 论证在贸易自由化条件下，国际市场竞争的结果将集中且直接表现在某国该产业 产品在出口市场的绩效上( 张金昌，2 0 0 1 ) 。 在评价体系上，国际竞争力是一个多因素的综合指标，包括从进出口数据、 价格、成本、生产率等指标方法来评价国际竞争力，而出口竞争力主要通过进出 口数据来研究与评价，它是研究国际竞争力的主要手段和重要内容。 国内不少学者对出口竞争力的评价指标进行了研究，他们的研究逐步完善了 出口竞争力的评价指标体系，并且在这些研究之上，部分学者对我国某些产品的 出口竞争力进行了实证分析。1 9 9 2 年，狄昂照、吴明录等出版了 0 ，则表示该行业具有竞争力或比较优势：如果 n t b i t 0 ，则表示该行业缺乏竞争力或处于比较劣势；如果n t b i t = 0 ，则可称之为 中性竞争力或中性比较优势。 4 显示性比较优势指标( r e v e a l e dc o m p a r a t i v ea d v a n t g a e ，一般称为r c a 指 标) 显示性比较优势指数是由美国经济学家贝拉巴拉萨( b e l ab a l s s a ) 1 9 6 5 年 提出的，其含义是指一个国家的某种产品出口在该国出口中所占的份额与世界贸 易中该类商品