（企业管理专业论文）对四川电信拓宽农村通信市场的对策研究.pdf

中文摘要 随着农村经济的发展，以及城市通信市场竞争的日趋激烈，农村 通信市场的地位日渐突出，是各运营商确保增量的必争之地，越来越 受到各运营商的重视。 在四川传统农村通信市场中，四川电信占有显而易见的优势。但 由于近年来四川电信自身的调整，农村通信市场受到一定程度的忽 视，随着竞争对手在农村通信领域的开始崛起，四川电信的既有市场 份额遭到不断蚕食，市场地位有所下降。把农村通信重新放到关系到 企业发展的战略高度，重新研究农村通信的现状和特点，制订农村通 信发展的对策，刻不容缓。 本文就四川电信如何拓宽农村通信市场的问题进行了初步探讨。 全文共分五章，第一章首先论述了四川农村及农村通信发展的现状， 指出改革开放以来四川农村通信建设有了巨大的发展，无论是农村通 信网络建设，还是通信业务都发展很快。但从横向比较，农村通信发 展仍相对滞后，表现在农村电话用户增量不断下降、不同地区通信发 展不平衡、农村电话效益很差、农村通信基础设施建设停滞不前。深 入分析了相对滞后的原因：相对落后的基础设施制约了农村日益迫切 的通信需求、农村人均通信消费能力偏低限制了通信建设投资的增 加、农村电信服务能力薄弱阻碍了农村通信市场的拓展、长期独家垄 断的后遗症影响了农村通信市场的发展。第二章从多个角度对农村通 信的发展前景进行预测，结合四川通信市场的实际，着重从电话普及 率与人均g d p 的关系预测，指出随着四川人均g d p 的不断攀升，四 川农村电话普及率还将大大提高；从电话用户数同人口的数量关系预 测，指出四川农村人口众多，对电话的需求相应就大；从农村通信装 机意愿及待装用户预测，指出四川农村居民平均装机意愿比较高，随 着收入的不断增加，农民装电话的要求将越来越迫切。通过几个方面 的全面预测，得出结论，四川农村通信还有很大发展空间。第三章对 四川电信在农村通信市场竞争中的态势进行了分析，着重分析了四川 电信企业面临的机会与威胁，从威胁方面看，存在政策风险、技术风 险、农村人口消费习惯及人口流动风险、竞争风险；从面临的机会看， 也存在政策机遇、技术进步带来的机会、农村经济发展带来的机会、 通信产业链的不断完善、公司上市后资本市场对公司管理的促进等。 同时进一步分析了四川电信企业自身的优势与劣势，从竞争优势看， 有人才优势、网络优势、企业管理经验与水平、企业文化、营销渠道、 品牌优势等；从竞争劣势看，有以大搏小、业务缺失、业务种类繁多 等。通过正反两方面的分析，得出结论，四川电信在农村通信市场的 竞争中处于有利态势。第四章论证了四川电信在拓展农村电信市场中 的对策，主要提出了按区域分类发展的策略，从四川农村各地区差异 很大的实际出发，划分成四类地区，进行分类指导，突出重点，兼顾 一般，不搞一刀切；通信网络发展对策，分析了农村通信网接入技术 手段，对有线与无线两种接入技术进行全面比较，从地形与通信质量， 投资成本与效益、投资回报期等方面进行反复论证，得出结论，应将 有线接入方式作为农村主要的通信手段，进行大规模扩展，有线方式 难以解决的区域，将无线接入作为补充手段。经营服务对策，论述了 通信经营服务的基本内容，指出必须完善农村电信市场的经营服务体 系，建立健全经营服务制度。第五章对四川电信在农村通信市场的竞 争策略进行了研究，首先分析了中国移动、中国网通等通信企业在农 村通信市场中的竞争策略，阐述了四川电信在农村通信发展中的公司 战略，有扩张型战略、纵向一体化战略。论述了四川电信在农村通信 中的经营战略，即成本领先战略、差异化战略、集中化战略。阐述了 四川电信在农村通信经营中的营销战略。 论文最后陈述了这篇学位论文是作者运用所学理论，结合自己的 工作实际完成的，既是初步的，又是一个良好的开端，还将在以后的 学习和工作中去进一步完善和提高。 关键词：农村通信发展研究接入技术 2 a b s t r a c t t o d a y , t h er u r a le c o n o m i c sg r o w sv e r yf a s ta n dt h ec o m p e t i t i o no f t h e c o m m u n i c a t i o nm a r k e ti n c i t i e sb e c o m e sh a r d e ra n dh a r d e r a 1 lt h e p r o v i d e r sn o wp a yg r e a ta t t e n t i o no nt h er u r a lm a r k e t t h i sm a r k e t i ss o h u g et h a ti t t a k e sav e r yi m p o r t a n tp o s i t i o ni nt h ec o m m u n i c a t i o n 、s d e v e l o p m e n t i nt h et r a d i t i o n a lr u r a lc o m m u n i c a t i o nm a r k e t ，s i c h u a nt e l e c o m a l w a y so b t a i n st h el e a d e rp l a c e b u t ，b e c a u s eo f t h ei n n e ra d j u s t m e n ti n t h er e c e n ty e a r s ，s i c h u a nt e l e c o mi g n o r e dt h er u r a lm a r k e t a tt h es a m e t i m e ，t h ec o m p e t i t o r sg r o wu pi nt h i sa r e a s o ，s i c h u a nt e l e c o ml o s tb i g s h a r e t ot a k eb a c kt h el e a d e rp l a c eo ft h er u r a lm a r k e ti sn o wa l l i m p o r t a n tt a s kf o rs i c h u a nt e l e c o m w h i c hh a st h es t r a t e g i cm e a n i n g t h i sa r t i c l ed i s c u s s e sa b o u th o wt h es i c h u a nt e l e c o md e v e l o pt h e r u r a lm a r k e t i tc o n s i s t so f5p a r t s p a r t1t a l k sa b o u tt h ep r e s e n ts t a t u so f t h er u r a lc o m m u n i c a t i o ni ns i c h u a n s i n c eo p e na n dr e f o r m ，t h er u r a l c o m m u n i c a t i o nh a sd e v e l o p e di t s e l fg r e a t l y b u t ，c o m p a r e dw i t ht h ec i t y m a r k e t ，i ts t i l ls t a y si nal o w e rl e v e l t h i sp a r td e e p l ya n a l y s e ss e v e r a l r e a s o n so f t l l i ss t a t u s p a r t2f o r e c a s t st h ef o r e g r o u n do ft h er u r a lc o m m u n i c a t i o nf r o m d i f f e r e n ta n g l e s b a s e do nt h ee x i s t i n gc o m m u n i c a t i o ns t a t u sa n da n a l y s e s t h er u r a lc o m m u n i c a t i o n 、sd e v e l o p m e n t ，w ec o m et oac o n c l u s i o n ：t h e r e i ss t i l lah u g ed e v e l o p i n gs p a c eo f t h er u r a lm a n e t p a r t3d i s c u s s e sa b o u tt h e p r e s e n tc o m p e t i t i o n i nt h er u r a l c o m m u n i c a t i o na n dp u t st h ee m p h a s e so nt h ec h a n c e sa n dr i s k sa l lt h e c o m m u n i c a t i o ne n t e r p r i s e sf a c en o w a tt h es a m et i m e ，t h i sp a r ta n a l y s e s t h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so fs i c h u a nt e l e c o m a f t e ra l lt h o s e c o m p a r i s o n ，w ec a nf i g u r eo u tt h a ts i c h u a nt e l e c o m i ss t i l li nt h eg r e e n t r e eo f t h i st o u g hc o m p e t i t i o n p a r t4d e m o n s t r a t e st h em e a n so fb o wt od e v e l o pt h er u r a lm a r k e t t h em a i nw a yi st ou s ev a r i o u ss t r a t e g i e si nv a r i o u sa r e a sb a s e do nt h e d i f f e r e n tl o c a ls i t u a t i o n w em u s tu s eb o t ho ft h el i n e a t ea n dw i r e l e s s c o n n e c t i o nw a y st ob u i l du pt h er u r a lc o m m u n i c a t i o nn e t w o r k w es t i l l h a v et oc o n s u m m a t et h eo p e r a t i o n 、m a n a g e m e n ta n ds e r v i c es y s t e mo ft h e b 1 r a lm a r k e t p a r t5r e s e a r c h e st h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g ya n dp r o m o t i o ns t r a t e g yi n t h er u r a lm a r k e to fs i c h u a nt e l e c o ma n dc o m p a r e si tw i t ht h 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2 0 0 3 年，四川全省电话用户已经达到2 3 6 4 万用户，电话普及率达到 1 2 。由于各运营商从投资和效益的角度出发，把发展重点都放在城 市区域，因此这种竞争和增长也主要集中在城市区域。但随着用户普 及率的不断提高，各家的增长速度也逞现逐年下降的趋势。 在全行业总量增长率不断下降的情况下，各运营商为求得生存和 发展，纷纷使出浑身解数，规范的不规范的、台面的台下的，各种招 数“大打出手”，又进一步加剧了竞争的激烈程度。而农村市场尤其 是中西部地区由于长期以来经济发展相对滞后，人均消费能力偏低， 人口分散，地形复杂，通信发展受到诸多条件的限制。农村通信市场 需要长期的巨额投资，而且资金回报率低和资金回报周期长，长期以 来，运营商都不敢轻易在农村市场施展“大手笔”，因此农村通信市场 的开发程度远不及城市。中国电信要在目前的竞争形势下，确保每年 2 位数的增长，在竞争中求得生存和发展，如何进一步开发和占领农 村市场，是一个摆在面前不容回避的问题。 二、研究农村通信市场发展的目的 发展农村通信是国家加快农村经济社会发展战略中的一个重要 的组成部分，是电信行业义不容辞的重要责任。从行业自身需要讲， 农村通信市场是下一个竞争的重要舞台和战场，是中国电信未来的重 要业务增长点，因而是必须高度重视的。 从1 9 9 7 年以来，通信业务增长虽然还处于一种高速增长状态， 但增长基本呈现逐年递减的局面，并已经越来越降到接近国民经济的 增长水平，而通信行业本身特点决定了运营商若要生存，必须保持一 定的高增长水平。各运行商维持生存和发展日渐不易 在增长率逐年降低的同时，随市场用户规模的扩大，a r p u 值( 单 机用户月话费收入) 也在逐年降低，其中固定电话a r p u 值由1 9 9 7 年的1 2 0 元降至2 0 0 3 年的4 0 元，移动用户的a r p u 值也由1 9 9 7 年 的2 1 0 元降至2 0 0 3 年的7 0 元，各运营商新增用户中低资费用户比例 明显增加，a r p u 值降低导致各运营商投资压力变大、运营成本尤其 是营销成本增加、利润率不断下滑、发展增量用户代价越来越大，同 时也导致了城乡投资收益差距的缩小，( 2 0 0 3 年农村a r p u 值为3 0 元) ，发展农村市场对各运营商而言，可行性加大。 3 g 等新的产业由于国家政策的制约，数据、增值业务的增长、 竞争手段和策略主要集中在资费竞争。2 0 0 1 年后，中国电信推出了 小灵通业务，因资费低、手机辐射小等优势得到迅速发展，并对移动 业务形成强大的压力和冲击，为应对竞争，中国移动和中国联通先后 推出了大众卡和风行卡业务，大幅度降低移动通信交费，本地网交费 降幅在5 0 以上，并不断推出新的优惠政策，使通信市场内价格竞争 空前激烈。 从现有城市通信市场分析，传统电话业务已经处于产品生命周期 的成熟期，进一步高速增长的潜力有限。 综上所述，在目前的市场技术环境条件下，由于受到国家行业监 管、新的业务增长点尚不成熟，还不能对电信运营商提供足够的支撑， 因此开发目前以城市为主导的通信市场存量不足，必须开发新的增量 市场。鉴于我国农村广大的人口基数、相对滞后的通信市场开发程度， 因此将成为下一个重要的增长点，中国电信要保持企业经营业绩的持 续增长，保持主体电信经营商的地位和相对于对手的竞争优势，必须 在进一步加强城市区域市场的同时大力拓展农村市场。 2 党和国家根据当前改革开放的新形势，及时提出解决“三农”( 即 农业、农村、农民) 问题的方针、政策，可以预期我国农村现代化建 设的新的高潮即将到来。通信是为经济建设服务的，同时又离不开经 济建设的发展水平，加快农村通信市场的建设对于推动农村经济社会 的发展将发挥十分重要的作用。同时，农村经济社会的发展又必将为 通信建设拓展出一片更加广阔的天地。对四川电信而言，加强对农村 通信的研究和分析，了解农村通信发展的客观规律、加强发展策略的 研究，既是关系到贯彻落实党和国家关于“三农”问题的发展战略决 策，又是关系到维持和加强企业市场竞争地位，增强综合竞争实力的 重大问题。这就是本文研究这一课题的根本目的。 三、本文的基本思路和框架 针对上述分析，本文的基本思路是从我省农村通信市场的实际出 发，遵循市场经济规律和企业自身发展的规律，经过深入细致的分析 研究，提出电信企业拓展农村通信市场的对策。基本框架是：一、分 析我省农村经济社会和通信发展现状；二、预测我省农村通信发展前 景；三、提出电信企业拓展农村通信市场的主要策略。 本人在四川电信企业从事通信基本设施建设的策划工作，在长期 的工作实践中，深感农村地区通信事业的重要地位和作用，既感受到 农村通信在改革开放以来所取得的显著进展，又深感不能满足农村的 迫切需要跟不上飞速发展的形势。因此，借这次撰写学位论文之机， 把长期思考的一些有关这方面的问题，结合所学知识，疏理成章，形 成了这篇论文。 第一章四川农村通信的现状 一、四川农村经济社会发展现状 四川是中国的一个农业大省。位于中国西南部，长江上游，北连 青海、甘肃、陕西，东邻重庆，南接云南、贵州，西衔西藏，东西长 1 0 7 5 公里，南北宽9 2 1 公里，现辖1 8 个地级市、3 个民族自治州， 共1 8 0 个县( 市、区) ，列全国首位，辖区面积4 8 5 万平方公里，是中 国第5 大省。 四川省农村情况可归纳为以下几个特点： ( 一) 、人口基数太，农村人口比例高 四川常住总人口为8 7 0 0 万，仅次于河南和山东，位居全国第三 位，占西部总人口的2 3 6 ，列西部第1 位。其中农村人口总数为 6 2 0 0 万，居全国首位，占四川总人口的7 1 ，超过全国平均水平1 1 个百分点，城镇化程度比较低。 同时四川还是多民族聚居的省区，除汉族外，有彝、藏、羌、土 家、苗、回。满、傣、傈僳、蒙古、壮、白、壮、白、纳西、布依、 侗、哈尼族等5 5 种民族，是全国最大的彝族聚居区，惟一的羌族聚 居区，藏族聚居人口仅次于西藏。民族自治地区土地面积3 0 1 万平 方公里，占全省总面积的6 2 1 。 ( 二) 、省内地形复杂，发展极不平衡 四川省既有四川盆地中的平原和丘陵地区，也有盆地周边的高山 峡谷，更有川西高原。地形以山区主。地形和地理位置的不同，直接 影响着各地农村的经济和社会发展水平，川西平原和成都、绵阳等大 中城市周边农村发展快，丘陵地区次之，高原更差一些。成都经济圈 发展很快，g d p 超过全省总值的5 0 ，而经济比较落后的三州地区， g d p 只占全省的5 左右。这种不平衡的状况在较长时期内是难以解 4 决的。 表卜1 ：2 0 0 3 年四川省各市州行政区划及人口经济一览表 辖区常住人均国内 辖区面积人口( 万辖区 生产总值 序号市州 ( m 2 ) 行政区划 人) g d p ( 亿元) ( 元) 1 成都 1 2 3 9 0辖7 区8 县4 市1 0 5 91 8 2 51 7 2 3 2 2 自贡 4 3 7 3辖4 区2 县3 2 41 9 86 1 1 6 3攀枝花7 4 4 0辖3 区2 县 1 0 71 5 21 4 2 1 1 4 泸州 1 2 2 4 7辖3 区4 县4 7 82 1 04 4 0 0 5 德阳 5 9 5 4辖1 区2 县3 市3 9 03 1 38 3 0 0 6绵阳2 0 2 4 9辖2 区6 县1 市 5 3 6 3 6 17 0 9 7 7j 兀1 6 6 1 7辖3 区4 县 3 1 2 1 0 33 2 9 9 8 遂宁 5 3 0 0辖1 区3 县3 8 31 5 44 0 1 5 9内江5 3 8 6辖2 区3 县4 3 31 7 64 2 4 2 1 0 乐山 1 2 8 2 6辖4 区6 县1 市 3 5 71 9 75 5 1 7 1 1 南充 1 2 4 9 4辖3 区5 县1 市7 3 12 4 03 2 8 3 1 2眉山7 1 8 6辖6 县3 5 01 6 44 6 7 3 1 3 宜宾 1 3 2 8 3辖1 区9 县5 2 52 8 35 3 8 5 1 4 广安 6 3 4 3辖1 区3 县l 市4 5 41 6 93 7 2 l 1 5 达州1 6 5 9 1辖1 区5 县l 市6 4 1 2 4 6 3 8 4 2 1 6雅安1 4 7 0 5 8辖1 区6 县1 5 69 86 2 9 8 1 7巴中1 2 3 2 5辖1 区3 县3 6 11 0 52 9 0 2 1 8 资阳 7 9 6 2辖l 区2 县1 市5 0 31 8 43 6 5 9 1 9阿坝8 4 2 4 2辖1 3 个县8 64 95 7 5 6 2 0 甘孜 9 6 6 5 0辖1 8 县9 23 43 7 2 6 2 1 凉山6 0 1 4 4辖1 6 县1 市4 2 31 9 54 6 1 0 全省合计5 6 7 0 5 98 7 0 0 5 4 5 66 2 8 l ( 三) 、经济发展快，但与东部省份差距明显 2 0 0 3 年，四川的国内生产总值( 6 d p ) 达5 4 5 6 3 亿元，列全国第 1 0 位，西部第l 位。地方财政收入列全国第1 0 位，西部第1 位。四 川经济总量占西部地区总和的2 4 3 ，在西部具有举足轻重的地位。 在这种总的经济社会发展大环境中，四川农村经济也获得了较快的发 展，特别是川西平原和大中城市周边的农村发展迅速，城乡差距在逐 步缩小，在丘陵地区和盆周山区，高原民族地区都有不同程度的发展。 s 这种发展状况是同四j | i 农村的过去比，同西部其他地区相比较而言 的，放到全国大环境中来看，就明显感到同东部省份有很大差距。 表1 - 2 ：四川省经济发展情况 名称 2 0 0 0 芷2 0 0 1 住2 0 0 2 住2 0 0 3 正 g d p增长率g d p增长率 g d p增长率 g d p增长率 i 全省总计4 0 1 0 ：2 5 9 o 。4 4 2 l ：7 6 9 2以痨倒1 0 6。5 3 5 6 31 1 8 二、四川农村通信的现状 ( 一) 四川农村通信建设的巨大发展 在中国电信1 9 9 9 年与移动剥离、2 0 0 2 年南北电信分营实施以前， 即2 0 0 2 年以前，农村通信建设的任务全部都是由中国电信负责，承 担了包括地方政府下达的村通任务在内的所有农村通信建设的投入 和管理，即使是中国电信拆分之后，虽然四川村通任务信产部下达给 了中国移动，但由于企业投资收益、经营策略和基础网络等因素，同 时国家普遍服务资金管理办法直没有出台，因此对四川农村通信建 设，基本仍由四川电信担当主力军。农村通信在开革开放二十几年中， 尤其是9 0 年代初至9 0 年代末近十年的发展，经过中国电信的巨大投 入，取得了很大的成绩。 l 、农村通信网络发展。光纤通信网已覆盖2 1 个市州1 4 4 个县。 架空光缆除民族地区外已基本上通到了每个乡镇和部分行政村。大多 数县市采用了先进的交换机，在部分乡镇采用了先进的有线接入产 品，城市郊区采用了“小灵通”。 2 、农村通信业务发展。当前农村通信业务主要是以电话为主。 近年来，农话用户增加速度已超过市话增长速度。1 9 9 0 年，全省农 话用户为4 4 8 万户，到2 0 0 0 年就达到1 5 1 1 5 万户，其中1 9 8 8 年、 1 9 9 9 年、2 0 0 0 年分别新增用户1 9 5 万户、3 4 5 万户、6 1 7 万户； 年增长率分别为5 5 、6 2 6 、6 8 9 。从1 9 9 6 年到2 0 0 0 年四川农村 电话增长率一直高于全国平均增长率6 3 2 个百分点。从9 5 年起， 6 四川农村电话增幅一直高于市内电话增幅5 3 5 个百分点。现在，全 省除甘、阿、凉部分地区外，其余所有乡镇及半左右的村都通了电 话，现有农村电话用户已经达到2 9 0 万，农村普及率为4 2 2 。 ( - - ) 四川农村通信仍相对滞后 从纵向比较来看，电信事业取得了很大的成绩，但从横向比较， 尤其是与城市通信发展状况比较，还有很大的差距，存在很多的问题， 总的讲可归结为“比重下降、增速趋缓、城乡差距加大、a r p u 值偏 低”。 1 、农村通信发展相对滞后。一是农村电话用户增量不断下降。 四川全省2 0 0 1 年农村电话用户新增4 0 万户，增加数较上年下降了 5 2 ，2 0 0 2 年仅新增2 7 万户，下降了4 0 。二是农村电话用户数 占全国电话用户总数( 包括固定电话和移动电话) 的比重逐年下滑。 2 0 0 0 年为2 2 5 ，2 0 0 1 年为2 1 ，2 0 0 2 年又下降了两个百分点， 截至2 0 0 3 年8 月为1 8 1 。三是城乡通信发展水平差距很大，农村 通信投入上与城市的差距正在扩大，导致了城市和农村无论是从通信 基础设施建设还是从电话普及率上，与城市都存在巨大的差距。从全 国来看，2 0 0 2 年农村固定电话普及率不到l o ，是城市的三分之一 左右。在中西部地区差距更明显，四川2 0 0 3 年城市固定电话普及率 已超过2 0 ，农村仅为4 2 2 ，城市和农村月单机话务量也有很大 差距。根据信息产业部统计数据，近七年来，农村电话增长数仅有城 市的四分之一，形成了城乡“数字鸿沟”。 2 、不同地区发展不平衡。四川是一个地理情况复杂的多民族大 省，各地区的经济发展极不平衡，因而造成了各地区农村通信的极度 不平衡。成都市的农话达到2 8 3 ，1 6 3 户，内江市农话7 8 ，2 6 3 户， 甘孜州农话仅3 ，7 5 3 户。 3 、农村电话效益很差。目前农村用户数量有一定增长，但a p p u 值一直不理想，平均才3 0 元左右( 其中月租费占1 3 强) 。零次用户 占相当比例，仅靠月租产生一些收益。除了经济发展原因外，主要有 以下两点：一是不同地区农村居民通信消费习惯对比差异较大。有的 7 地方农村居民的通信消费习惯还未养成，有待于引导和培养。这类地 区较为典型的表现是过年过节时的话务量剧增，增值业务的应用少， 零次用户比例大。二是不同地区的来去话比例差异明显，欠发达农村 地区来话远大于去话，当地收入水平难以提高( 按县区级电信分公司 的统计) 。通常经济发达农村地区来去话比例基本在l ：l 至2 ：l 之 间，经济落后的农村地区来去话比例一般在3 ：1 以上，有的甚至超 过了1 0 ：1 ，四川是个劳务输出大省，目前农村通话多为外出打工人 员拔回的电话，这种来去话比例的失衡更是明显。由于目前固定电话 执行的是单向收费的标准，同时不实行省间长途电话的结算，造成农 村单机话务量低，而收入更低。 4 、农村通信基础设施建设停滞不前。尽管农村电话普及率与城 市反差巨大的同时，农村电话用户增长在开始发力，而同期城市发展 后劲不足，农村电话的增长量在四川电信固定电话新增总量的比例越 来越大。但由于农村电话的消费水平和产出效益低下，受市场经济规 律的支配，近年来，通信开发商对农村通信设施建设的投入相应不足， 致使不少地区无法满足农民增装电话的迫切需求。 如下表卜3 ： 上述问题的存在，既是农村通信的薄弱环节，同时又是农村通信 的巨大潜力所在，说明下一步的发展空间很大，后劲很大。自2 0 0 0 年以来，城市固定电话增幅逐渐趋缓，而农村用户增长保持了一个较 好的增长幅度，2 0 0 2 年以后，甚至出现了城市固定电话增长总量低 于农村增量的局面，这还是在2 0 0 0 年后对农村投入相对不足的前提 8 下取得的，这充分说明农村市场已经成为通信用户增长的一个重要来 源。 ( 三) 四川农村通信发展相对滞后的原因分析 农村通信的发展之所以出现以上问题，主要是农村通信存在的固 有特点、运营商角色的转换、市场环境的变化等综合因素共同作用造 成的。 1 、相对落后的基础设施制约了农村日益迫切的通信需求 随着近几年经济发展的加快，广大农民的经济状况正在得到持续 的改善，尤其是中央提出的“科学发展观”的发展思路和解决“三农 问题”的有关政策的出台，农村经济的发展步伐必将进步加快。但 随着中国电信拆分和上市以后，迫于资本市场对上市公司投资收益的 要求，把主要精力都放在了城市市场，在很大程度上忽视了农村市场， 造成近三年来，对农村通信建设的投入基本陷于停滞，这就使得本来 就存在的农村通信需求与通信能力之间的矛盾，进一步加深和扩大 了，城乡间的数字鸿沟，进一步加深了。 2 、农村人均通信消费能力偏低限制了通信建设投资的增加 相对于城市，农村有具地广人稀、用户分布分散、地形复杂的特 点，造成建设成本居高不下，每用户造成价是城市地区的2 倍以上。 另一方面，由于农村经济发展落后于城市，农村居民通信消费能力比 较低，单机a r p u 值只有城市的一半多一点，造成投资高、收益小的 矛盾十分突出，是农村通信发展滞后的内在原因。 在四川i 电信公司化运营以前，四川电信的前身四川i 省邮电管理 局，是一个政企合同的国营单位，在负责通信建的同时还承担政府邮 电通信管理职能，在邮电通信建设中很少考虑投资效益问题。1 9 9 9 年以前，每年用于农村通信的建设资金占全年建设资金总盘予的3 0 左右，现在的农村通信基础设施的主体框架基本上是那一时期搭建起 来的。2 0 0 0 年移动剥离和公司化运营以后，尤其是2 0 0 1 年在固定资 产投资管理和财务管理和2 0 0 2 年公司上市之后，大大加强了企业的 投资管理和财务管理力度，推行了全面预算管理，实行严格的收入和 9 成本分析、控制，大大压缩了资本性投入，投资水平由历史最高的 1 0 0 亿压缩到目前的不到4 0 亿，而扣除移动业务的总收入指标却由 不到6 0 亿上升到2 0 0 3 年的超过8 0 亿。管理机制上的改革和国际资 本市场对上市公司提出的收入、增长和盈利的多重要求，导致企业在 网络建设上的需求的增加和资金的相对短缺，企业不得不对建设资金 的投放进行精打细算，只能把资金投入到效益相对比较好的城市地区 及个别经济发达的乡镇，而一般的农村地区近几年来却很少进行规模 化的投资，农村通信设施基本上是维护原状。 由于电信业务之间的同质性、可替代性强，随着竞争的d i l , 居0 ，投 资利润空间处于下降的趋势，收入靠投资拉动的趋势比较明显。但近 5 年来农村通信投资相对不足，现有发展用户主要靠以前投入的存量 资源，在基础设施不到位的地方难以发展业务。而经过几年的挖掘， 原有存量资源已经基本上无潜力可挖，收入受投资的限制作用日益突 出。 3 、农村电信服务能力薄弱阻碍了农村通信市场的拓展。 邮电分营、电信重组以后，农村电信网络规模在不断扩大，用户 高速增长，农村通信的需求日益突出。四川电信在农村通信市场的经 营服务和管理体系都远远跟不上这种形势的发展。总的情况是服务网 点稀少、力量薄弱、经营服务机构模式陈旧、经营服务体系不健全， 无牌子、无名字、无位置的“三无”状态没有彻底改变。邮电分营后， 全省电信农村分支机构房屋几乎全部划归邮政，致使电信经营无固定 场所；主要业务技术骨干划归邮政、电信分支机构减少，且无统一名 称；县级分公司对农村通信的管理也未理顺关系，仍沿用着“支局 ( 所) ”的旧体制，分一级无经营服务机构。这些问题造成了农村电 信服务能力十分薄弱，与农村通信市场的发展和公司化的要求极不适 应。 4 、长期独家垄断体制的后遗症影响了农村通信市场的发展 2 0 0 0 年以前，由于长期独家垄断和体制上的问题，企业缺乏效 益意识、竞争意识和紧迫感、危机感，业务发展片面强调普及率的提 高和用户的增长数量，而在很大程度上忽视了企业经济效益因素，没 l o 有重视用户的质量和投入产出的关系。虽然农村电话用户数从量上增 长很快，但用户质量低、单机a r p u 低、零次有户比例高、每线成本 高的两低两高格局，经济效益很差，大量资源闲置。这种情况一方面 直接影响了企业上市后发展农村通信的积极性，另一方面也说明了为 什么在2 0 0 0 年前农村用户增长很快的情况下，企业会逐渐压缩农村 通信的投资，同时也从个侧面反映了企业在从前的农村建设中重点 不突出，没有把资金放在真正有需求的地方，盲目性比较大，虽然发 展了很多农村电话用户，但许多真正有通信需求的地方反而没有解决 好。 第二章农村通信市场发展前景预测 单从数字上看，农村通信存在a r p u 值低、投资高、回收期长等 问题，似乎是一块没有肉的骨头，看不到投资效益，因此没有理由把 运营商宝贵的建设资金和运营成本投入到农村市场上，但事实究竟是 否如此，以下就从四川农村的实际情况，进行分析。 从社会经济方面看，通信网络属于基础设施之一，是改善投资环 境、发展经济的必要条件，经济发展又可带动和促进通信发展，通信 水平依存于社会生产力水平，而不能超越社会经济发展现状，国展经 济发展速度的快慢、社会购买力的高低、经济结构、产业布局、市场 经济发展程度和文化水平的高低等都直接影响电信业务的发展。而影 响最大的还是人均国内生产总值和人口数量和密度。以下试图从上述 两方面分析研究，找出农村电话与其相关关系，从而提出我省农村电 话市场总体前景预测数量。 一、从电话普及率与人均g d p 的关系预测 根据国际电联对6 0 多个国家的资料研究表明，电信普及率与人 均国内生产总值之间存在相关关系，得出回归方程： i g y = 一3 4 6 1 2 + 1 3 4 6 6 1 9 x ( 1 ) 式中i g y 为电话普及率，x 为按美元统计的人均g d p 值。 由于新技术不断涌现，通信市场竞争趋于激烈，对电信企业来讲， 重点关心的是固定电话的发展，在此主要从主线电话普及率与人均 g d p 的关系来分析和预测电信市场的前景。国际电信业界研究表明主 线电话普及率与人均g d p 之间存在幂函数关系，即为 y = a x b ( 2 ) 两边取对数，则变为线性关系： i g y = i g a + b i g b ( 3 ) 设y - - - - i 酣，a = l g a ，b = b ，x = i g x 则变为线性方程式： 1 2 y = a + b x ( 4 ) 式中y 为主线普及率。 以上行业公认的公式说明，电话普及率与人均g d p 密切相关，用 人均g d p 值来分析电话机数量是可行的。由于1 9 9 9 年以后，四川农 村通信投入受到限制，不能真实反映农村供与需的关系，因此以下以 1 9 9 0 至1 9 9 9 年的数据进行分析。 1 9 9 9 年，全国人口为1 2 1 1 9 6 5 万人，全国g d p 为8 1 9 1 0 9 万元， 人均g d p 为6 5 3 4 元 1 9 9 9 年中国电信的固定电话总数为1 4 4 7 2 万户，主线普及率及 1 1 9 。则每增加一个用户人均g d p 为5 4 9 元。采用上述方法对全国 3 1 个省、市、自治区进行统计比较j 尽管各地的人口数量不同，但 主线电话普及率高低仍是随人均o d p 的高低变化而变化。人均g d p 值 越高，其主线电话普及率就高，反之则低。各地人均主线电话普及率 与g d p 变化关系基本一致，并在一定范围内变化。全国3 1 个省市区 每增加一部话机人均g d p 值7 0 的省市在4 5 0 元- - 6 5 0 元之间，3 0 的省市高于6 5 0 元或低于4 5 0 元，全国平均为5 4 9 元。 四川各市州电话普及率同人均g d p 的关系也同样说明了这个规 律。 。四川省1 9 9 9 年人均g d p 为4 4 5 2 元，电话普及率为6 7 ，每增 加一部电话机人均g d p 值为6 6 4 元，高于全国平均水平。 四川1 9 9 9 年各市州的统计，电话普及率为每增加一部话机人均 g d p 值在5 0 0 元一7 0 0 元的市州有8 个占3 8 ，7 0 0 元以上的1 3 个， 占6 1 ，低于6 0 0 元的只有3 个占全省的1 4 。全省平均为6 4 4 元较 全国平均5 4 9 元高出2 0 ，比与四川处于同一水平的湖北、河南高出 3 0 。出现高低不一致的现象，这与各地通信建设、经营发展密切相 关，也符合四川人口分布、地形情况的特点，同时也说明四lf 农村通 信市场与国内其它同等省市同期水平有一定的潜力可挖。 到2 0 0 3 年底，四川人均g d p 已经达到6 2 7 1 元，而电话普及率仅 8 7 ，g d p 提高了1 8 1 9 元，而普及率仅提高了2 个点，低于g d p 增 长速度，而这个增长还主要集中城市，农村电话普及率几乎没有明显 提高，全省还有6 0 0 0 余个乡镇不通电话。因此目前四川农村通信的 潜力经过近四年的积累，空间还很大。 用主线电话普及率与人均g d p 的关系来预测，根据四川省提出的 2 0 0 5 年全省人均g d p 要达到2 0 0 0 年时的全国平均水平，四j i 预计g d p 为6 3 2 0 亿元，人口8 5 2 1 万，人均g d p 为7 4 1 7 元。1 9 9 9 年四川每增 加一部电话人均g d p 为6 6 4 元，全国平均为5 4 9 元。随着经济的发展 和需求的增加，每增加部电话所需人均g d p 值将下降。如采用全国 平均水平5 5 0 元计算，到2 0 0 5 年，全省固定电话将达到1 1 4 9 万户， 农村按4 0 1 匕例，电话用户数将达到4 5 9 万户。到2 0 1 0 年，四川g d p 将达到9 8 5 1 亿元，人口约为8 6 8 9 万，人均g d p 为1 1 3 3 7 元。每增加 一部主线电话仍按g d p 5 5 0 元测算，全省固定电话将达到1 7 9 1 万户， 考虑到农村人口的流向变化，城市和农村电话的比例各占5 0 ，2 0 1 0 年全省农村电话预计将达到8 9 5 万。 二、从电话用户数同人口的数量关系预测 每一个地方人口多少，都预示着电信市场潜力的大小。目前，农 村多数地区电话普及率不高，主要是因为经济因素的影响，随着经济 发展和人民生活水平的提高，要求使用通信最终成为用户也将随之增 加。下表说明了电话数与人口的关系。人口多的地区，电话用户多， 人口少的地区，电话用户数量就少。四川人口基数大，尤其是农村人 口众多，为四川电信开拓农村提供了良好的基础。 1 4 ：3 5 3 n 2 5 2 0 1 5 1 0 5 口 图2 - i ：四j i i 历史人口增长统计 1 9 5 p 一2 0 0 馥：匹斑r 口自然增长军 一 口自靛增长章 1 9 5 2i 窜百51 鲫0l 盯5 i 辅0i 船51 9 9 0l 52 0 0 0 年份 根据图2 - i 和表卜1 、表卜2 ，四川省人口发展情况推算出下表： 参考2 0 0 3 年四川省统计年鉴、四j i i 省国民经济和社会发展的统 计公报的人口数、四川( 成都) 统计信息网上有关人口发展数据及结 论，本次预测主要是依据1 9 9 8 年一2 0 0 3 年四川全省常住人口历史数 据进行分析归纳的基础上，预测出四川省2 0 0 4 年一2 0 0 8 年各年常住 人口规划数。 表2 - 1 ：四川省人口发展预测 四川省 2 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 8 年均净增 总人口( 万人) 8 7 0 08 7 2 78 7 5 48 7 8 28 8 0 98 8 3 62 7 1 城镇人口( 万人) 2 6 1 92 7 4 02 8 6 32 9 8 63 1 l o3 2 3 41 2 3 0 城镇人口比例 3 0 1 3 1 4 3 2 7 3 4 0 3 5 3 3 6 6 1 3 到2 0 0 8 年，四川人口将达到8 8 3 6 万人，其中农村人口5 6 0 2 万 人。从趋势上看，随着国家小城镇建设和城市化进度的加快，社会总 人口将不断增加，而纯农业人口将有所下降，占总人口的比例也将有 所降低，但考虑到农村小城镇及各乡镇的通信也属农村通信的范畴， 因此农村通信的用户目标群不会随农村人口的降低而减少