（企业管理专业论文）韩国企业进入中国流通市场战略分析.pdf

上海变通大学硕士论文( 韩国留学生) 摘要 f 在国际货币基金( i m f ) 的管制下，经济衰退和居高不下的失业率导致了韩国消费支出的持续 下滑。随着流通市场的对外开放，韩国本国流通企业的形势每况愈下。在这种情况下，韩国企业希 望通过在国外的市场进行投资以消除这种内外危机。1 由于中国与韩国在地理位置上的邻近以及文化 上的相似，韩国企业对在中国这个具有巨大人口的市场进行投资有着特别的兴趣。中国市场具有很 多系统性和结构性的问题，由于对这些问题了解不多，很多韩国企业在中国的投资咀失败告终a 本 文的目的在于通过探寻中国流通市场的现状，帮助韩国企业制定计划克服这种困难的计划。 在国际社会的压力下，中国逐渐对外开放它的内部市场。但是这种开放不是由中央政府制定的 全面开放，而是由各地政府制定的地方性开放。中国政府认为国有企业还过于脆弱，效率低下，中 国市场仍然处在一个转型时期，因此如果全面对外开放，整个市场就会崩溃。中国政府认为采取一 种条件限制的、逐渐的开放政策将有助于本国市场逐渐学会先进的商务技能，使其形成现代化的市 场体系。3 中国政府积极地采用有选择性的措施吸引外资。随着中国进入w t 0 ，在中国市场上最初的竞争 会变得愈发激烈。为此，韩国企业应当预先制定相应的策略应付这种形势。深入调查中国市场的现 状，通过案例分析重新评估中国商务中的发展机会、结构性改革现状、积累商务经验、谨慎选择投 资项目，这些都是在进入中国市场之前必须做的。 f 0 国的第二代领导人邓小平同志曾经说过：“不管黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫”。改革开放 二+ 、多年过去了，中国市场的对外政策几经沉浮，取得了一定的成就。尽管中国政府已经改变了它 的决策方式，但其市场的更加开放将是必然的趋势。 尽管如此，考虑到中国一贯的特性和社会主义的制度，韩国企业在进行投资的时候仍然要谨慎 从事。这是因为尽管中国市场很大，但是在进入这个市场的时候，仍然有很多壁垒需要克服。因 此，对于韩国企业来说，必须做好充分的准备。岁 关键词：韩国企业j 投资战略j 中国流通市场、w t o 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) a b s t r a c t u n d e rt h e l l v l f ( i n t e r n a t i o n a lm o n e 研劬d g j m e ，k o r e a ns p e n d i n ge x p e n d i t u r e h a ss h r u n k e n b y e c o n o m i cd e f l a t i o na n dh i g hu n e m p l o y m e n t a n dk o r e a nc i r c u l a t i o nm a r k e t sh a v eb e e no p e nt of o r e i g n e n t e r p r i s e sa f t e rl i f t i n gt h eb a no ni n t e r n a lm a r k e t s o w i n gt o s u c ha ne c o n o m i cc r i s i s ，k o r e a nc i r c u l a t i o n e n t e r p r i s e sh a v ee x p e r i e n c e dab u s i n e s sw o r s e n i n g b yt h o s er e a s o n s ，k o r e a ne n t e r p r i s e s h a v ei n t e r e s t e di n s t a r t i n gb u s i n e s si nf o r e i g nm a r k e t s t oe n d u r es u c hi n t e r n a la n de x t e r n a lc r i s e s e s p e c i a l l y , k o r e a ne n t e r p r i s e s e x t e n db u s i n e s st oc h i n e s em a r k e t sb e c a u s ec h i n a sg e o g r a p h i c a ll o c a t i o ni sv e r yc l o s ea n di t sc u l t u r ei sv e r y s i m i l a r , i t sh u g ep o p u l a t i o na n dr i s i n gs p e n d i n ga b i l i t yc a p t u r ek o r e a ne n t e r p r i s e s b u tc h i n a si n t e r n a lm a r k e t s h a v em a n y s y s t e m a t i ct r a p sa n ds t r u c t u r a lp r o b l e m s b e c a u s e o fi g n o r a n c eo f t h o s ed i f f i c u l t i e s ，k o r e a nb u s i n e s s e n t e r p r i s e sh a v ef a i l e di nj o i n i n gi nc h i n e s em a r k e t s t h i sp a p e ri s m a d et od r a wap l a nt og ot h r o u g hs u c h d i f f i c u l t i e sa n df i n do u tc h i n e s ec i r c u l a t i o nm a r k e t ss i t u a t i o n s c h i n ah a sc o n t i n u a l l yo p e n e di t sc i r c u l a t i o nm a r k e t st of o r e i g nb u s i n e s se n t e r p r i s e sb e c a u s eo fi n t e r n a t i o n a l p r e s s u r e b u ti t so p e n i n gi sf o c u s e dn o ti nw h o l e a r e a sb yc e n t r a lg o v e r n m e n tb u ti np r o v i n c i a la a _ e a sb yl o c a l g o v e r n m e n t i ti sb e c a u s eg o v e r n m e n t - o w n e de n t e r p r i s e s h a v es t i l lf r a i lb a s e m e n t st os t r u g g l ew i t h , a n db e c a u s e c h i n as t i l lh a si n e 仿c i e n c yi ni t si n t e r n a lc i r c u l a t i o nm a r k e t sa n de n l t a r l c eb a r r i e r st oa d v a n c ei n t ob yf o r e i g n c a p i t a e n t e r p r i s e s c h i n e s eg o v e r n m e n t o f f i c i a st h i n kt h a tc h i n e s em a r k e ti su n d e ra p e r i o do f t r a n s i t i o na n d t h e m a r k e tw i l lc o l l a p s ei fs h eo p e n si n t e r n a lm a r k e t a l s oc h i n e s eg o v e r n m e n td e c i d e st h a ti t sm o d e r n i z a t i o np l a n w i l lb ea c h i e v e db yal i m i t e da n dg r a d u a lo p e n i n gt h r o u g hd r a w i n ga d v a n c e df o r e i g nb u s i n e s ss k i l l sa n d f a c i l i t i e s c h i n aa c t i v e l yd r a w si n v e s t m e n t sb yw i d e n i n gi t ss c o p eo fo p e n i n gt h r o u g hs e l e c t i v em e n u s a se x p e c t e d c h i n a se n t r a n c et ow t o r e g i m e t h es t r u 9 9 1 eb e t w e e nt h er e l a t e dc o u n t r i e sw i l l b ef i e r c et ot a k ef i r s ts t e p b e c a u s eo ft h a t ，k o r e a ne n t e r p r i s e sn e e dt op r e p a r ef o raf e wp r i o rw a y st oj o i nw i t h s u f f i c i e n ta n da d v a n c e d s u r v e y sa r en e e d e dt om a k ea n 访v e s 缸n e n ti nc h i n aa n dt op l a ns t r a t e g i e s r e - e s t i m a t i o n sf o rd e v e l o p m e n t p o s s i b i l i t y s t r u c t u r a l r e f o r m so nb u s i n e s si n c h i n a , p i l i n gu pe x p e r i e n c e st h r o t l g h c a s e a n a l y s i s a b o u t d e v e l o p m e n tp o s s i b i l i t yh a v et ob ec o n d u c t e d b e f o r ee n t r a n c ei n t oc h i n e s em a r k e t s t h ec h i n e s ed e c e a s e dl e a d e r , d e n g x i a n - p i n g ，k i c k e dac r i t i c i s mo nc h i n e s ee c o n o m i cr e f o r ma n dp r a g m a t i s m ， s a y i n g “a c a t sf u rc o l o rd o e sn o tm a t t e r , i f h ei sa b l et oc a t c ham o u s e ”t w e n t yy e a r sh a v ep a s s e ds i n c e c h i n ao p e n e di t sm a r k e tt o f o r e i g nn a t i o n s d u r i n gt h o s ey e a r s ，c h i n e s eo p e nm a r k e tp o l i c yf l u c t u a t e d p e r i o d i c a l l yw i t hi t sa c h i e v e m e n t ，m a n n i n g ，u r g e n tn e e df o re c o n o m i cd e v e l o p m e n t t h o u g hc h i n a h a sc h a n g e d i t so p e r a t i o n a lm e t h o d s ，i t so p e nm a r k e t p o l i c yh a sw i d e n e da n dw i l lc o n t i n u ef o r t h eu p c o m i n g y e a r s h o w e v e r , k o r e a ne n t e r p r i s e sh a v et ot a k ec a r e f u ls t e p st oj o i ni n t oc h i n em a r k e t sb e c a u s ec h i n ai ss t i l la s o c i a l i s tc o u n t r ya n dc h i n er e s e r v e dt r a i t s s o m ep e o p l es a yt h a tc h i n ah a sg r e a tp u r c h a s i n gp o w e rf o ri t s h u g ep o p u l a t i o n f o rt h a tr e a s o n , t h e y t h i n ki ti se a s yt oe n t e ri n t oc h i n e s ei n t e r n a lm a r k e t s b u tal o to f b a r r i e r s n e e dt ob eo v e r c o m ei n j o i n i n g t h a tc h i n em a r k e t s t h a ti sw h y c o m p l e t ep r e p a r a t i o n sa r ea l s om a d e k e y t w o r d s ：k o r e ae n t e r p r i s e i n v ts t r a t e g yc h i n ad i s t r i b u t i o nm a r k e tw t o n 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) 第一章绪论 中韩两国地理相邻、并共有儒教文化。经过数千年频繁的交流和合作，雨圜在政治、经济、学术、 文化等各方面有著共同发展，其间两国关系时而亲密、时而紧张，但始终都维系着一种难以割舍的关 系。 以黄海相隔的中韩两国在第二次世界大战后因众所周知的原因成对立空白关系，但以1 9 8 8 年汉城奥 运会为契机，两国关系发生了巨变。1 9 8 9 年6 月1 7 日根据韩中两国海运定期直航路线议定书开通了 两国间的直通贸易活动遂告开始；1 9 9 2 年8 月2 4 日，韩中两国正式建立外交关系。从此，两国间各方面 的交流都取得了快速的发展。国家、地方自治团体、国家机关和企业，通过姊妹城市或其他各种友好关 系，积极地开展了对新中国的研究及对中国的各种活动。与其他领域相比，经济交流取得最快的增长速 度。 1 9 7 8 年实行改革开放以后，中国经济走上了以工业化、市场化、国际化为基本内容的高速发展道 路，并通过经济发展和体制改革的结合及国内发展和对外开放，以崭新的面貌挤进快速发展中的国家行 列。 从1 9 7 9 年到1 9 9 5 年，中国的g d p 的年平均增长率为9 7 ，其中9 0 年代前五年g d p 增长率为1 2 。同 时，中国经济体制、国民生活及社会、文化等领域也飞速发展和变化。 1 9 9 2 年建交以后，中韩两国的经济交流取得了快速的增长。2 0 0 0 年两国贸易成交总额达到了3 4 5 亿 美元与1 9 9 2 年的贸易额6 4 亿美元相比增长5 4 倍。两国间年平均交易增长率达到了2 5 ，中国成为韩国 外贸中继美国、日本后的第三大贸易伙伴。对中国的贸易占了韩国对外总贸易额的1 2 ，出口比例占总 出口的1 3 ，进口比例占1 0 。 综上所述，韩中两国建交后，他们之间的经贸交易取得了世人瞩目的成就。跨入新世纪，中韩两国 须摸索更新、更有效的经济协作方案。 经历东南亚金融危机后，韩国因全方位的经济不景气和失业的增加，导致了消费萎缩；并因流通市 场的开放，国外企业在韩国加大投资，韩国流通业在韩国国内市场上的经营环境越来越恶劣，而且并未 具备确切的战略对应，处境更加艰辛。为了摆脱这种困境，韩国流通企业开始关心国外市场，并特别注 视地理位置相邻、具有类似文化、有巨大市场潜力的中国流通市场。 中国的消费市场，1 9 7 8 年1 2 月改革、开放以后开始系统地成型。中国确立改革、开放的原则的同 时，把国际贸易权下放给地方甚至企业，由他们独立自主地进行经贸活动。从此以后，中国经济取得了 3 年平均增长1 1 以上。0 e c d 在“中国经济的长期成果”报告中预测，到了2 0 1 5 年，中国以巨大的人口为 基础，将成为世界上最大的经济强国1 。随着1 9 9 2 年底开放零售业中国市场和中国加入世贸组织，扩大外 资企业的中国消费品市场的投资；并外资企业行业间竞争也变得越来越激烈。 i 9 9 2 年中韩两国建交以来，韩国积极进行对中国的投资，并努力进入中国市场。2 0 0 0 年底为止，对 中国的累计投资许可额为7 2 亿5 9 8 9 万美元共5 8 5 4 次；实际投资额为4 6 亿美元。这说明韩国企业对中国 的投资，从以前中小企业的第三国、小型、直接投资型，改为大型企业，大规模投资一投资领域、投资 这份报告书推论：y 1 1 2 0 1 5 年。中国人口为1 4 亿6 千万，人均收入为6 4 0 0 美元 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) 规模等变得多样化、多变化、大型化。虽大型化、消费品内销化的投资比例增长，但对中国欠缺理解， 因片面的信息、不适宜时机，由部分企业投资失败而告终。这种现象，是只看n 1 3 亿人口大国购买力的 飞跃增长而没有看到飞跃增长的购买力背后的中国消费市场的制度和结构特征的必然结果。 作为韩国企业向中国流通市场进入的基础研究，本研究将把目的放在了掌握中国流通市场的最近变 化情况找到与之对应的方案以及观察中国流通市场存在的问题，探索向更成熟的市场化的方案上。 为达到上述目的，本文分析了中国流通市场的规模、特性及中国人的消费倾向并分析韩国企业在 中国内销市场投资案例，探索中国流通市场的成功投资方案和战略。 本研究采用最近发表的中国有关文献为中心的文献研究方法，并参考与本研究主题有关的各经济团 体的资料。为应用最新资料和信息，笔者参考了大韩商会、韩国贸易振兴公司、还有各种经济研究院的 刊物资料，还活用了网上的有关中国和韩国的资料。 本论文共为五章，每章内容如下： 第一章序言部分提出了研究的目的和方法 第二章中韩经济关系：叙述中韩两国的进出口现状和两国的贸易发展 第三章对中国流通业的现况与前景的分析以及韩国流通业的一般情况 第四章韩国流通业企业进入中国市场的实例 第五章韩国企业对中国流通产业投资战略：通过投资战略分析，探索韩国企业投资的新市场战略 第六章结论 2 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) 第二章中韩经济关系的概况 第一节中韩贸易 1 贸易量 二十世纪七十年代，中韩贸易处于极度的萎缩状态。当时因两国的政治因素的影响，两国须通过香 港地区或其他第三国和地区进行间接贸易。自从中国实施改革开放政策以后，1 9 7 9 年两国打开了全方位 的交易之门，到了1 9 8 8 年，两国问贸易大幅增加。 具体看来，1 9 8 5 年以后的中韩两国间的贸易发展可分为三个阶段： 第一阶段：从1 9 8 5 年到1 9 8 8 年汉城奥运会之间的前后时期中国对外开放政策进入全面实施阶 段。1 9 8 5 年，随着中国产业化和开放化进程的加快固定资产的投资过热化和人民收入的增加带动消费 需求的猛增。中国为了确保进口渠道，开始大幅度扩大与之相邻的韩国之间的贸易量。根据数据统计， 1 9 8 5 年两国之间的贸易量达到了5 亿1 8 0 0 万美元，相当于1 9 7 9 1 9 8 4 年六年间两国的贸易总量。可以说这 个时期是两国间贸易量猛增的初始阶段。 第二阶段：从1 9 8 8 年汉城奥运会前后到1 9 9 2 年两国正式建交关系时期。以汉城奥运会为契机，1 9 8 8 年两国的交易规模比前一年猛增6 3 ，达到了1 7 亿5 9 0 0 万美元，从而两国相互成为对方的十大贸易伙伴 之一。再加上1 9 9 1 年两国开始各设贸易代表处这使得散漫的协商方式转为一体化另外大幅度改善的 交易环境也使得直接交易急剧增加。仅这一年两国创造了4 4 亿4 4 0 0 万美元的惊人的贸易业绩。可以说， 这一时期是两国贸易转成以直接交易为中心的贸易阶段的同时，量和质上都从分得到发展的阶段。 第三阶段：1 9 9 2 年两国建交关系正常化以后的时期。根据1 9 9 2 年2 月签定的韩中贸易协定。两国废 除了差别关税制度；同年8 月历史性的中韩正式建交使两国贸易迎来了爆发。陛的扩大局面。2 0 0 0 年，包 括间接交易在内，中韩两国间的贸易量达到了3 4 4 亿9 9 0 0 万美元：从此中国成为继美国、日本后的韩 国的第三大贸易伙伴，而韩国也成为继日本、美国、香港的中国第四大贸易伙伴。这一时期是两国的投 资和交易垂直上升的阶段。 表1 中国对主要国家的进出口现状2 ( 单位：1 0 ，0 0 0 美元) 国别1 9 9 9 正 2 0 0 0 芷 ( 地区)进出口总额出口总额进口总额进出口总额出口总额进口总额 日本6 ，6 1 7 ，3 9 83 ，2 4 1 ，0 5 03 ，3 7 6 ，3 3 88 ，3 1 6 ，3 9 94 ，1 6 5 ，4 3 14 ，1 5 0 ，9 6 8 美国 6 ，1 4 2 ，5 1 94 ，1 9 4 ，5 9 1i ，9 4 7 ，8 2 87 ，4 4 6 ，2 3 75 ，2 0 9 ，9 2 22 2 3 6 ，3 1 5 中国香港4 ，3 7 5 ，4 6 33 ，6 8 6 ，2 7 5 6 8 9 ，1 8 85 ，3 9 4 ，7 3 04 ，4 5 i ，8 2 99 4 2 ，9 0 1 韩国2 。5 0 3 ，3 8 07 8 0 ，7 6 2 1 ，7 2 2 ，6 1 83 ，4 4 9 ，9 7 71 ，1 2 9 ，2 3 62 ，3 2 0 ，7 4 1 中国台湾 2 ，3 4 7 ，5 6 83 9 4 ，9 8 61 ，9 5 2 ，6 8 23 ，0 5 3 ，2 5 65 0 3 ，9 0 02 ，5 4 9 ，3 5 6 德国1 ，6 1 1 ，5 0 57 7 7 ，9 6 48 3 3 ，5 4 11 ，9 6 8 ，6 5 09 2 7 ，7 7 91 ，0 4 0 ，8 7 1 澳大利亚 6 3 1 ，1 6 12 7 0 ，4 4 13 6 0 ，7 2 08 4 5 ，2 8 83 4 2 ，8 8 85 0 2 ，4 0 0 俄罗斯 5 7 l ，9 9 31 4 9 ，7 2 94 2 2 ，2 6 48 0 0 ，3 2 42 2 3 ，3 3 55 7 5 ，9 8 9 2 中田海关2 0 0 1 年 3 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) 表2最近中韩贸易量 a 韩国侧统计3【单位：亿美元，) 1 9 9 7 芷1 9 9 8 钽1 9 9 9 疰2 0 0 0 盎2 0 0 1 年l o 月 总额2 3 5 5 ( 1 8 2 )1 8 4 3 ( - 2 2 3 )2 2 6 ( 2 2 6 ) 3 1 4 1 ( 4 3 2 )2 6 0 8 ( 1 8 ) 对中出口1 3 5 7 ( 1 9 3 )1 1 9 4 ( - 1 2 0 )1 3 7 ( 1 4 6 ) 1 8 6 1 ( 3 7 6 )1 5 1 9 ( 0 5 ) 对中进口9 9 8 ( 1 6 8 )6 4 8 ( - 3 5 9 )8 9 ( 3 6 7 )1 2 8 、0 ( 6 2 4 )1 0 8 9 ( 3 3 ) 贸易收支 3 5 9 ( 2 6 4 )5 4 6 ( 5 2 1 )4 8 ( 一1 1 0 )5 8 1 ( 3 5 )4 3 0 ( 1 2 ) b 中国侧统计4( 单位：亿美元，) 9 7 年 9 8 年9 9 年2 0 0 0 盎2 0 0 1 年1 0 月 总额2 4 0 5 ( 2 0 3 )2 2 1 6 ( 一1 1 6 )2 5 0 4 ( 1 7 7 )3 4 5 0 ( 3 7 8 )2 9 5 2 ( 4 3 ) 对韩出口9 1 2 ( 2 1 5 )6 2 7 ( 一3 1 3 )7 8 ，1 ( 2 4 9 )1 1 2 9 ( 4 4 6 )】0 1 3 ( 8 ，8 ) 对韩进口1 4 9 ，3 ( 1 9 6 )1 4 9 9 ( 0 4 )1 7 2 3 ( 1 4 7 )2 3 2 1 ( 3 4 7 )1 9 3 9 ( 2 2 ) 贸易收支- 5 8 1 ( 1 6 9 )一8 7 2 ( 5 0 1 )一9 4 2 ( 8 0 )一1 1 9 ( 2 0 l )一9 2 6 ( 一9 2 6 ) 2 ，贸易结构 中韩两国交易量是从两国关系正常化的1 9 9 2 年开始急剧增加的，其交易品种结构也发生了变化。例 如，1 9 9 1 年韩国对中国出口的品种顺序依此为纤维类产品、化工类产品、钢铁、金属制品，到了1 9 9 2 年 顺序变为钢铁、金属制品、化工产品、纤维类。其中重工业产品的比重占了全部出口品种的3 4 ，尤其 是机械及汽车出口的大幅度增加，成为钢铁、金属制品后的第二大出口品种。相反，韩国从中国进口的 农副产品、纤维类、矿物类等一次产品和轻工业产品，在进口品种中占的比重一直维持在6 0 左右。由 于韩国和中国在经济发展阶段上的差异，强烈地体现两国间的交易优势比较和相互补充的关系。即韩国 对中国出口的商品主要是资本技术性商品，而从中国进口的主要商品品种是劳动密集型商品，这就形成 了比较优势的交易。不仅如此，中韩两国之间纤维类和化工产品的进出口同时活跃进行的现象，反映出 两国间的交易垂直、水平并有互补的关系。 第二节韩国企业对中国的投资实况 进7 , - - 十世纪九十年代，韩国国内劳动力价格的大幅度上升使得其制造业积极尝试着向劳动力成本 低的国外市场转移，其中对中国的直接投资非常活跃。中韩建交之前，韩国对中国的投资额只有2 亿3 0 0 o y j - 美元，但到了2 0 0 0 年末已达到了4 6 亿美元( 4 8 0 7 件) ，短短八年增加了2 0 倍多，中国成韩国投资件 数第一位、投资资金第三位( 占海外投资总额的1 6 ) 的海外投资对象国，且每项投资规模也逐渐向大 3 韩田关税厅 1 中国海关 4 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) 型化转变。 在韩国企业在中国的投撩中，虽然纤维、衣类、电器、电子等制造业领域的投资仍占主导位置( 占 全体投资的8 6 ) ，但建设业、运输业、贸易业等非制造领域的投资也逐渐增加，形成了多样化的局 面。然而，由于从最初的劳动密集型行业的投资发展为对钢铁、机械、电子、化工等出口和雇佣效果极 佳的行业的投资的增加，使得韩国企业在其国内实施高价格战略、在中国实施中低价格战略、以及在国 内生产产品的核心部分、而在中国则对其部分零部件进行调节的二元化生产战略成为必然。此外，按地 区投资额观察，韩国企业在地理位置相近、朝鲜族居多的山东省、辽宁省、吉林省、天津市、北京市等 环渤海湾地区和东北三省的投资额占总投资颧的6 5 表3韩国企业对中国投资统计( 以实行投资为基准) 5 年份( 年)投资数( 件)投资额( 千美元) 1 9 8 976 3 6 0 1 9 9 02 34 2 4 6 8 1 9 9 l6 94 2 4 6 8 1 9 9 21 7 01 4 0 4 9 3 1 9 9 33 7 62 6 1 6 5 3 1 9 9 48 3 36 2 1 2 6 7 1 9 9 57 2 28 0 3 7 0 8 1 9 9 67 0 67 9 2 0 4 7 1 9 9 76 2 26 5 8 8 0 2 1 9 9 82 5 06 1 4 5 8 4 1 9 9 94 5 33 2 9 5 6 0 2 0 0 05 5 42 8 0 0 0 0 累计 4 8 0 74 6 1 0 0 0 0 观察韩国企业对中国的投资动机和投资的实际情况，不难发现其对中国的大部分投资都集中在中国 的纤维服装、鞋类、皮革、组装金属等劳动密集型制造业。从这就可以看出韩国企业利用当地劳动力廉 价的优势、追求利润的动机非常明显，这说明了韩国企业向中国发展的行业，正是在韩国丧失传统优势 行业的事实。把韩国企业在中国生产的产品放在韩国国内的产品市场上看，你会发现此类产品的9 0 是 处于韩国市场中衰退期的产品。从这也可以说明韩国企业希望利用中国国内市场最大限度地延长韩国产 品的生命周期。综上所述，韩国企业在中国的投资中出现的特征可以归纳为三点：其一，它是以劳动密 集型制造业为中心的、追求生产效率的投资；其二，投资主要集中在渤海湾和东北三省；其三，喜欢以 独资企业方式经营，追求通过大量股份获得的控制权等。 5 韩冒进出口银行 5 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) 表4 韩国对中国主要投资项目6 ( 单位：次数，百万美元，) 1 9 9 8 年1 9 9 9 芷1 9 9 9 年累计 次数金额次数金额次数金额 饮食品 1 072 582 8 l1 6 9 轻纤维衣服5 42 09 21 27 6 04 2 2 工 鞋子皮 l o91 91 03 l o2 1 5 制业 木材家具 glgl1 7 34 8 制纸印刷 45316 75 5 其它制造 5 l5 31 4 43 l7 6 33 6 9 造 轻工业计1 3 89 52 9 26 32 ，3 5 4i ，2 7 8 ( 6 9 o )( 1 7 6 )( 7 9 8 )( 2 5 5 )( 6 4 3 )( 3 6 3 ) 石油化学 1 25 374 82 7 73 9 7 业 重非金属矿物27831 3 62 0 3 工 第一金属 l2 0581 2 52 0 8 业 组装金属 3 32 6 64 19 45 花1 0 9 8 机械装备 1 4i o o1 33 11 9 53 3 2 重工业计 6 24 4 67 41 8 4 i ，3 0 52 2 3 9 ( 3 1 。)( 8 2 4 )( 2 0 2 )( 7 4 5 ) ( 3 5 7 )( 5 3 7 ) 制造业计 2 0 05 4 l3 6 62 4 73 ，6 5 93 ，5 1 3 矿业o1 7442 23 8 非林业 lo10 140 5 制 水产业4o 430 44 8g 造 建筑业 11 6l1 23 41 5 7 业 运输业 23623 6 3 4 贸易业 1 83818 42 4 其它 1 65 12 22 33 4 65 3 8 非制造业 4 29 04 54 25 7 48 0 1 总计 2 4 26 3 l4 1 i2 8 94 ，2 3 34 ，3 1 3 韩国关税厅，贸易统计年鉴2 0 0 0 一总投资额为基准 b 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) 第三章中国流通产业 第一节韩国流通业现况 九十年代一直保持高速增长的韩国流通业因受到经济不景气和东南亚金融危机的影响，民间消费大 幅萎缩。外汇危机和金融市场的不稳定，使得企业投资环境日益恶化。原先打算向流通业进军并扩大其 规模的韩国企业不得不慎重起来。趁着行业形态转换期进行项目多元化的百货商店，为了提高原有行业 的竞争力也正在进行着重组。 受持续不断的经济不景气影响韩国的百货商店销售额不断下降，企业经营合理化改造工作也随之 不断深化。而同一商业区内存在过多的分店也使各商店的收益下降，并导致行业竞争变得更加激烈。要 解决这些问题，需要亏损的商店进行重整、行业转换、被收购及被合并等重整( r e s t r u c t u r i n g ) 7 工作。 表5 最近韩国流通市场的变化。 九十年代初九十年代初一1 9 9 7 年1 9 9 7 年一现在 小品种，大量生产竞争激烈需求( 供给 重视商标多品种，小量生产需求萎缩，投资增长放慢 百货商店的高度增长重视商标和价值价值和价格重视 开放市场和外国企业的进入大卖场的飞速增长 新业务的出现，大卖场的高度增长 百货商店和大卖场之问的竞争 如表5 所示，九十年代韩国的流通产业发生了很大的变化。九十年代初是流通业特别是百货商店高 度成长并形成竞争性流通业的时期；从九十年代初到经济危机前是从制造业为中心的价格结构转换成以 流通业者为中心的时期，在这个时期新行业登场，廉价店成为百货商店新的竞争对手；进入经济危机时 期后，园需求萎缩，行业交替、竞争复杂化，流通业迎来了重组时期。对这种流通环境的变化，笔者以 百货行业为中心进行了集中调查和收集资料，把这些变化归纳为以下几点：第开放流通市场后，外 国大型流通企业扩大了向国内市场进军的规模。他们的目标主要是新行业，对百货商店的投资会较谨慎 一些。今后的流通市场可能会分成跨国大型流通企业和国内大企业所属的流通企业两种格局。第二，百 货商店的竞争力下降，追求低价位的新行业开始扩散，这样就导致了百货商店的商机被这些新行业所控 制。而经济危机的爆发对百货商店来说无疑更是雪上加霜，使其的处境和生存更加严峻。第三，大企业 向流通业进军。由于经济危机以及政府对企业结构的调整，虽然大企业对增加投资持谨慎态度，但为了 与国外巨大资本对抗，仍会继续增加对流通业的投资。这些大企业投资流通业的战略各有着一定的差 异：三星、l g 已向百货商店和廉价店投资而大宇则向百货商店和通信销售业投资。目前，国内五大集 1 r e s t r u c t u r i n g ：行业重组。设定构思并实施计划。指通过经营台理化、投资的撤回或结小，裁员结构调整进行事业 重组 。大韩商工会议所资料2 0 0 1 7 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) 团都已向流通业投资。最初的投资集团乐天、现代、新世界，最近也以新城市及地方城市为中心， 扩大其投资范围。近期的投资方式，是从单纯的土地买入方式发展为多样投资的方式。第四，最近的经 济不景气和外汇危机，已造成大多数主要以贷款增设商店的流通企业倒闭或从流通行业退出。9 0 年代后 半期，大规模的投资主要集中在流通业，像百货商店的店面扩大、向地方发展、廉价店的大举登场等。 因这些企业多数依靠外部贷款，所以经济不景气和高额利息的已拖累了许多企业导致其倒闭及退市。 表6 韩国批发、零售业的最近变化9 ( 单位：家，亿元) 1 9 9 5 燕1 9 9 6 芷1 9 9 7 芷1 9 9 8 正 批发企业数 1 4 4 2 4 3 1 4 4 6 6 2 1 4 7 7 4 61 4 3 9 9 1 年销售额5 4 97 5 57 8 77 5 2 零售企业数 7 7 1 0 1 97 6 8 8 7 87 6 3 6 9 27 2 3 0 8 6 年销售额 5 3 55 5 85 9 l5 6 3 1 中国社会的环境变化 第二节中国流通产业 了解十三亿消费者是进军中国市场的必须条件。中国属于发展中国家，生产力水平较低、消费者的 消费形态也分散在多阶段，从1 9 8 0 年开始中国的g n p 和g d p 每年不断增长。 九十年代后，中国经济以极快的速度增长。1 9 8 0 年改革开放初期，人均g n p 只有4 6 0 元，到了2 0 0 0 年 人均g d p 增长为7 0 7 8 元，这己超过中国政府温饱目标水平，有些地区甚至已达到了小康水平。 表7 中国国内生产总值” ( 单位：亿元) 年份国民生产总值国内生产总值 人均国内 第一产业第二产业第三产业生产总值( 元) 1 9 8 04 5 1 7 81 3 5 9 42 1 9 2 09 6 6 44 6 0 1 9 9 01 8 5 9 8 45 0 1 7 o7 7 1 7 05 8 1 3 51 6 3 4 1 9 9 55 7 4 9 4 9 1 1 9 9 3 o2 8 5 3 7 91 7 9 4 7 24 8 5 4 2 0 0 08 8 1 8 9 61 4 2 1 2 04 5 4 8 7 82 9 7 0 3 87 0 7 8 1 9 7 8 年改革开放后，中国经济环境发生了很大变化。在对中国的经济体制、产业结构、经济发展战 大韩商工会议所，韩国统计厅 “中国统计年鉴2 0 0 1 8 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) 略等方面研究的基础上。本章将对中国社会在经济环境中出现的特征进行分析。 1 9 7 8 年改革开放前，社会主义计划经济体制占主导地位。1 9 7 8 年底开始实施的改革开放政策，为中 国带来了诸多变化。第一个主要变化是进行经济体制改革。即企业从政策主导的计划经济体制中剥离出 来。政府赋予企业一定的经营自主权，且政府只对部分生产计划做决定，其余则根据市场经济的供需原 则，企业自主决定和经营。这标志着在中国企业经营中已引进竞争机制。第二个变化是经济特区的设 立。1 9 7 9 年，深圳成为中国的第一个经济特区，随后汕头、厦门、珠海、海南省也成为经济特区。中国 以全面发展经济为目标在很多城市设立经济开发区，以上海的浦东、苏州的新加坡经济开发区，大 连、北京、天津、湛江等地经济开发区为示范，全国各地相继掀起了建立经济开发区的浪潮。第三个变 化是证券市场的出现和国有企业的改革。1 9 9 0 年1 z 月上海证券交易所成立，1 9 9 1 年4 月在深圳成立了第 二家证券交易所。股票及其它证券均可在这两家证券交易所上市。1 9 9 7 年第九次全国人民代表大会通过 了中国的国有企业引进股份制度的决议开始了转换经营机制的改革。最后一个变化是外资企业的进驻 和外国资金的引进。改革开放初期，中国政府为了引进国外先进的技术、经营管理理念等，采用了吸收 政策。之后逐渐允许国外资本及外国人的直接投资，并在国内经营及合作。目前国外企业在中国的投资 方式主要有独资、合资、合作三种。这些投资形式的外企统称为三资企业。 外资企业与中国国有企业合作，并在中国国有企业的改革中起到了非常重要的作用。现在，金融、 贸易、流通业领域均已允许外资企业直接加盟。 1 9 7 8 年开始的中国经济体制改革使中国经济从计划经济体制走向了市场经济体制。 1 9 9 9 年初中国政府为了从法律上确立私有制的合法性，着手修改宪法，这一系列的政治、经济上的环 境变化，给中国消费者的生活和价值观带来很大的影响。 2 中国人的消费倾向 1 ) 中国消费市场的规模 中国的消费市场规模可咀通过各种方式测定。人均收入和人口因素的消费市场的总规模可以用全国 消费品零售总额宏观测定。 分析1 9 7 8 年至1 9 9 3 年之间中国消费品零售总额的增加趋势以及零售额的组成变化，1 9 9 3 年中国消费 品零售总额为1 兆2 4 6 2 亿元比1 9 9 1 年增加了2 3 1 ，扣除1 3 2 的物价上涨因素后，实际零售总额增加 了1 2 g 。 从1 9 9 1 年以后连续三年，中国消费市场年以平均9 6 的速度快速增长：1 9 9 2 年增长1 z 3 、1 9 9 3 年 增长1 2 鲋。中国人的消费额1 9 9 0 年达到7 1 4 元( 1 2 3 美元) ，比1 9 7 8 年增加7 倍左右。1 9 9 2 年中国政府阐 明社会主义市场经济路线、实行全方位的对外开放政策后，在中国城市中掀起了消费热潮。据世界银行 预测，假如中国每年以8 的速度增长，至u 2 0 2 0 年中国的g d p 可达2 0 兆美元。 2 ) 中国消费市场的特性 a ) 城市零售市场的急剧膨胀 9 上海交通大学硕士论文( 韩国留学生) 通过调查中国城市及农村两个地域消费品零售总额所占的比重，我们发现，城市所占比重呈现波浪 型变化，即从1 9 7 8 年的5 9 2 ，下降到1 9 8 5 年1 拘4 7 ， 而1 9 9 3 年又重新上升到5 86 。出现这种现象是因 为1 9 7 9 1 9 8 5 年之间中国把改革重点放在农村与农业部门，实行农业生产承包责任制、通过提高农产品 收购价等政策，农村的收a 及消费得以快速增长。而从1 9 8 5 年开始，中国的城市及工商企业部门实施全 方位改革，使得城市居民收入增加，消费品销售额也开始快速增长。城市消费市场扩大，导致从1 9 7 8 年 以后开始的城市比例的不停的上升；城市比例从1 9 8 5 年的4 1 7 ，上升到了1 9 9 3 年的5 8 6 。这说明约5 9 的中国消费品需求及销售市场集中在城市。城市化进程、城市居民的收入提高及沿海开放城市的开放 政策加速了城市消费需求的急剧膨胀；同时我们也可以得出这样的结论：随着改革、开放政策的深 入、城市消费比重将会越来越大。 b ) 中国消费工业品的国内市场 在数量方面有明显增长的中国工业消费品的国内市场，有以下的特征：第一，限制性开放障碍太； 第二，先前投资的企业盈利较高；第三，它是市场竞争和官僚统治并存的未成熟的、不连续的市场：第 四，市场销售比重占9 5 的转换期市场；第五它是从卖方市场向买方市场转变的市场。此外，它也是 品牌形象占重要地位、商品有效寿命缩短、知识产权未被保护的盗版市场。 c ) 中国人的消费水平和结