（企业管理专业论文）服务外包对我国家电行业竞争结构的影响研究.pdf

摘要 摘要 当前经济全球化正在进入新的发展阶段，一个显著的特征是国际产业转移从制造业 向服务业延伸，服务业全球化不断发展。其中，业务外包已经成为一种国际化的趋势和 潮流，越来越多的企业选择将自己不擅长的业务外包，以使自己的企业在激烈的市场竞 争中更具竞争优势。 我国的家电行业是我国竞争最充分、发展最成熟的一个行业。家电行业内的厂商， 上至制造商，下至零售商，都在进行着激烈的竞争。服务外包已经在我国的i t 行业大 行其道，而我国的家电行业的服务外包也正在展开，服务外包必将会渗透到家电行业的 各个领域。 本文首先阐述了服务外包相关理论及其研究文献，在此基础上，对我国家电行业服 务外包的现状进行了阐述，并对家电行业售后服务外包企业进行了研究，同时在波特五 力竞争结构模型的基础上对我国家电行业的竞争结构演变的三个阶段进行了论述，在总 结家电行业服务外包和竞争结构的基础上，对我国家电行业的新的竞争态势进行了分 析，在此基础上，对我国家电行业空调、冰箱、洗衣机三个市场的品牌集中度进行分析 对比，得出了自己的结论，同时对行业的一些可能变化作出了预测，在文章的最后给出 了自己的展望。 关键词：外包服务外包家电行业竞争结构 a b s t r a c t r e c e my e 躺， 甜o n g 谢t l lt 1 1 e e c o n o m i c a l g l o b a l i z a l i o ne n t e r i n g an e ws t a g eo f d e v e l o p m e n t ，t l l ei n t e m a t i o n a j 砌u s 仃y 仃a n s f e rf r o mm 觚u f a c 砌n gt 0s e r v i c ei n d u s 仃yh 嬲 b e c o m en o t a b l e ，a st 1 1 el a t t e rb e e nm o r e 砒1 dm o r ei n t e m a t i o n a l i z c l d b e s i d e s ，o u t s o u r c i n gh a s b e c o m e 锄i n t 啪a t i o n a ln i e n d ，a l t l l o u 曲m o s tc o m p 砌e sa r en o tg o o da t0 u t s 0 u r c i n g ，m o r e 锄dm o r eo ft l l e mc h o o i t 笛t oo w nc o m p e t i t i v ea d v 锄t a g e si nt l l ei n t e n s i f i e dm 砌( e t c o m p e t i t i o n h o u s e h o l d 印p l i 锄c e si n d u 劝叮i st h em o s tc o m p e t i t i v ea n dt h em o s tm a t l l r ei n d u s t 巧i n c h i n a f r o mt 1 1 eh o u s e h o l da p p l i 锄c em a j l u f a c t u i e rt 0t 1 1 er e t a i l t 1 1 ew h o l ei n d u s t d ，l 粥b e e n 如no ff i e r c ec o m p e t i t i o n o u t s o u r c i n gh 弱g a i n i 甜g r e a tp o p u l a r i t yi nc h i 舱sr ri i l d u s t r ya n d 胁h e rs p r e a di nt 1 1 ef i e l do f h o u s e h o l da p p l i 锄c e si i l d u s t r y ，觚d 、 ，i l ld e f i n i t e l yp e n e 廿纰ei n t o e v e r yf i e l do ft l l i si n d u s t 巧i nt l l e 如t u r e f i r s t l y ，t l l i sp a p e re x p o u i l d st l l er e l a t e d r v i c eo u t s o u r c m gt l l e o r i e s 懿w e l l 舔t l l e l i t e r j l t u r e ，b a s e do nw h i c ht h ec u n e r l ts i t u a t i o no fc 1 1 i n a sh o u s e h o l da p p l i a n c e si n d u s t 巧i s d e s c 曲e d ，锄dt l l 即血e 卸t l l o rs t u d i e st l l eh o u s e h o l d 印p l i a l l c e se n t e 印r i s e s 嘶t l l 世e r - 鼢l e s s e n r i c e m e a n w h i l e ，b 嬲e do np o n e r sf i v e - f b r c em o d e l ，t l l et 1 1 r e es t a g e si nt l l ee v o l u t i o no f c o m p e t i t i v e 蛐m c t u r ei nh o u s e h o l da p p l i a n c e si i l d l l s t d ，a r ed i s c u s s e d i ns u l i i 衄i n gu p 吐圮 i n d u s 缸ys e i c eo u t s o u r c i n g 锄dt l l ec o m p e t i t i v e 咖c n 盯e ，t 1 1 ep a p e ra 1 1 a l y z e st l l e n e w c o m p e t i t i o ns i t u a t i o ni nt 1 1 ei n d u s t l b a s e do nw h j c h ，t l l eb r a n dc o n c e n t r a t i o n si nt h ea i r c o n d i t i o n e r ，r e 衔g e r a t o ra 1 1 dw a u s h i n gm a c h i n em a r k e t sa r ed i s c u s s e da n dc o m p a r e d ，a n d ，w i m c o n c l u s i o n sm a d e f u n l l e 肌o r e ，t h j sp a p e ra l s o 枷i c i p a t e st l l el i k e l yc h a n g eo ft h ei n d u s t 巧 a 1 1 dm a l ( e st i l ep r o s p e c ti nt l l el a s tp a n k e y w o r d s ：o u t s o w c i n g ； s e i c e o u t s o u r c i n g ； h o u s e h o l da p p l i a n c e s i n d u s t 巧； c o m p e t i t i v es t m c t u r c i i 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是芩人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文 中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得江南 大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料与我一同工作的同志 对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意 签各平支过日飙趔幽地 关于论文使用授权的说明 本学位论文作者完全了解江南大学有关保留、使用学位论文的规定： 江南大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允 许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文， 并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致 保密的学位论文在解密后也遵守此规定 签名：郧曼超导师签名：丛型垒 。 日 期：型睦6 且圣q 旦 第一章绪论 第一章绪论 1 1 问题的提出 毫无疑问，当今世界处于一个高速发展和急剧变革的时代。无论是人们的生活形态、 行为方式，还是社会的生产状态、组织方式，都在发生着巨大的、多元的变化，很多变 化是始料未及的，而有些变化是可以预测的。经济全球化、知识经济和可持续发展已经 成为当今社会发展的三大主题，正在深刻而全面的影响着整个世界的面貌，似乎正在引 导着经济、技术和社会的全面彻底转型，预示着新的创造财富机制的到来，甚至标志着 传统工业时代的终结。i l j 2 0 世纪9 0 年代后，随着贸易、投资和金融的自由化、经济的全球化以及信息技术 的发展，服务业发展突飞猛进。服务业己成为全球产业结构的主体，国际分工体系的主 导力量也逐渐由制造业转向服务业。由于国际产业间的分工已经细化到了价值链上的各 个环节，因此最终产品的实现过程就能以价值链环节为分割点实现全球分工，这为全球 服务外包产业的发展孕育了巨大的机会。对希望在全球市场环境中确立并保持竞争优势 地位的跨国公司来说，它们必须不断的开发和再造其核心竞争力，在全球范围内将有限 的资源进行最优化配置，压缩成本、扩大利润，服务外包就是在这样的形势下由可能变 成了现实。 目前，服务外包己经成为跨国公司减少开支、增加竞争力的主要手段之一。据有关 机构统计，到2 0 0 8 年全球服务外包市场份额将会突破1 万亿美元。“在以服务业转移为 标志的新一轮全球产业转移浪潮中，中国正逐步成为全球现代信息服务外包转移的重要 目的地之一。这一轮的m a d ei i lc l l i l l a ，将不再是玩具、服装和电子产品，而是信息技 术、业务流程和知识处理。 这段来自商务部的发言，明确地指出了我国将快速进入国 际产业结构转移的另一个承接过程一服务外包。作为一个制造业大国，我国在发达国家 及地区的制造业大量向发展中国家转移的时期，抓住了重要的战略机遇，在较短时间内 大量承接制造业转移，成为世界的贸易大国、引资大国。随着知识经济的发展，第三次 全球化浪潮正在向我们走来，凭借着互联网和电信技术的广泛普及，“服务外包 成为 此次全球化浪潮的主题词。 我国在服务外包产业的起步较晚，与印度等在服务外包产业起步较早的国家相比存 在一定的差距，因而对于我国而言，如何扬长避短，实现从“中国制造”到“中国服务” 的转变，已经成为很多企业和政府人士研究关注的重点。 我国的家电行业，是我国最早实现市场化的行业之一，经历了从8 0 年代的创业期， 9 0 年代中后期的发展阶段，9 0 年代末和本世纪初的多元化扩张三个阶段。8 0 年代，主 要是采取合资的形式引进国外的技术设备和生产工艺，处于学习阶段。在这个阶段，我 国实行改革开放的政策，市场意识和导向逐步强化，并且国家鼓励企业引进国外先进技 术和管理经验，放开家电产品的价格等等。产量低，家电供不应求，有些家电需凭票供 应，当时业内有“纸糊的冰箱也能卖出去的”说法。这些有力地推动了我国家电企业的 江南大学硕士学位论文 发展。许多国内的小企业纷纷与国外家电企业合作或合资，引进其先进的生产设备，抢 占国内市场，这时的家电业处于零散状态，家电企业多，规模小，国内企业所占的市场 份额少，国外家电品牌主导家电市场。上个世纪9 0 年代中后期，随着经济的发展和消 费需求的提升，一些企业迅速抓住机遇，通过迅速扩张生产规模和扩大品牌知名度的策 略成长起来，这些企业的产品在行业里占有重要地位，如彩电业的长虹、海信、厦华等， 冰箱行业的海尔、科龙、美菱、新飞等，洗衣机行业的荣事达、小天鹅，空调行业的春 兰、格力，等等。这些企业在单个产品项里获得一定的优势，产品知名度迅速上升，并 在此阶段完成了原始积累，树立起了品牌的知名度。中国家电企业开始具备同国际大公 司竞争的能力。随后由于市场机制的逐步深入、消费者需求的变化和竞争的激化再加上 国家对家电业的保护逐步减少，使得家电企业的数量也随着家电市场的规范和成熟在减 少，1 9 9 5 年，国内的家电品牌有2 0 0 多个，2 0 0 0 年留存数量只有2 0 几个。在此期间， 生产开始相对集中，例如在电冰箱行业中，科龙、容声、海尔、新飞占有绝对优势，几 家企业合计产量占全国总产量的五成以上，同时市场进入壁垒也在提高，中国家电业由 原来的零散走向集中，由幼稚逐步迈向成熟。 9 0 年代末和本世纪初，企业在获取了品牌的优势之后开始向相关领域扩张，海尔开 始向黑色家电扩张，而t c l 和长虹开始进军白色家电。由于产能过剩和供需失衡，以 及国家出口退税等相关鼓励政策影响，各企业纷纷把注意力转向出口市场和国外市场。 与此同时，不少企业开始了分化，海尔、t c l 等企业抓住机会加速发展和大规模多元化 扩张，强调品牌运作，造就了它们成为国内甚至在国际上有一定影响力的品牌，而大部 分家电企业却因缺乏产品创新、缺乏品牌推广，加上采取错误的多元化扩张战略，错失 良机。同时，由于海尔、t c l 等优势企业的多元化扩张致使这些企业痛失市场份额，逐 步失去行业霸主地位，进而沦为区域性品牌。如果将中国家电行业的发展的历程做作为 一场比赛场的话，1 9 9 5 年一2 0 0 0 年是预赛，新世纪以后的1 0 年中国家电业将进入决赛， 家电品牌将大面积消亡，家电市场将结束小品牌纷争的时代。在预赛之中已经有大部分 曾经家喻户晓的品牌消失了( 比如水仙、阿里斯顿兄弟、威力、熊猫、上菱等等) ，而加 速成长起来的品牌海尔、t c l 等己经具备了在国际竞争环境下生存的能力。 可以看出，当前我国的家电行业市场相对成熟、竞争比较激烈，上到制造商，下到 零售商，都在进行着激烈的竞争，业内重组和企业间并购时有发生。而今天，一方面， 国内家电企业经济效益低下，发展缓慢、举步艰难，甚至陷入巨额亏损的旋涡；另一方 面，外资家电巨头并不满足于在中国所取得的市场地位，仍在“围猎 中国市场。 而服务外包已经成为一种国际化的趋势和潮流，改变着产业的布局和行业的结构， 越来越多的企业和行业正在进行着核心和非核心业务的服务外包，而我国也有越来越多 的制造企业选择将其非核心业务外包，我国家电行业的服务外包亦已如火如茶。 1 2 研究目的和研究意义 对于目前我国的家电行业而言，已经有很多的企业开始选择将自己非核心的业务或 者不擅长的业务进行服务外包，服务外包将来必将在我国的家电行业大行其道。对于我 2 第一章绪论 国家电企业而言，选择服务外包，对于其企业而言，他们获得了哪些优势，他们更加专 注于和关注于哪些方面? 对于我国的整个家电行业而言，服务外包的出现，将会怎样影 响家电行业的走向? 将会对我国家电行业的竞争格局产生怎样影响? 这是本人的研究目 的和初衷。 而对服务外包下我国家电行业竞争结构的影响分析，可以更好的指导我国家电行业 将来的发展之路，希望本文的研究能够对我国的家电企业有所借鉴。 1 3 文献综述 1 3 1 外包理论研究综述 1 外包内涵界定综述 外包是指企业将生产或经营过程中的某一个或几个环节交给其他( 专门) 公司完成。 外包的范围按工作性质可分为“蓝领外包和“白领外包。“蓝领外包”指产品制造过 程外包。“白领外包 亦称“服务外包，指技术开发与支持其他服务活动的外包。其中 技术开发与支持的外包，一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务， 称为“合同外包”；其他服务活动的外包，多通过签订长期合同的方式交由专业外包提 供商进行，称为“职能外包 。 外包业务按地域概念分为在岸外包( o n s h o r e ) ，近岸外包( n e a r s h o r e ) 和离岸外包 ( o 凰h o r e ) 。离岸外包经历了专业代工( b o d ys h o p p i n g ) 、专业知识( d o i n a i nk r l 0 w l e d g e ) 、 i t 开发外包( i t o ) 和业务流程外包( b u s i n e s sp r o c e s so u t s o u r c i n g ，b p o ) 等不同阶段。 目前的外包市场已经从单一的i t 开发外包转向业务流程外包。 随着外包形式的高级化，外包企业( o u t s o u r c i n gs e r y i c e re c i p i e n 讹l i e n t ) 变得越来越 精明，希望外包服务供应商( o u t s o u r c i n gs e i c ep r o v i d e r ) 提供更好、更全面的产品和 服务。如外包企业越来越需要业务流程外包服务供应商拥有全球能力和业务咨询能力。 大型外包业务一般都是在岸外包与离岸外包的结合体。 从全球视野看，外包业务单向流动特征比较明显，即外包业务从发达国家不断向拥 有低成本、高素质人才的发展中国家转移，这为全球资源重组和产业链的合理配置提供 了大量机会。外包的益处除了降低企业成本之外，还可以发挥规模经济的效益、帮助具 备高素质劳动力且劳动力成本低的那些国家发挥自己的优势。但是也有例外，即外包业 务从发展中国家“回流 到发达国家，或者发展中国家把业务“反外包 给发达国家。 2 外包理论研究文献综述 1 9 9 0 年，美国学者g a wh a m e l 和p r a l l a l “2 】在哈佛商业评论上一篇名为企业 的核心竞争力的文章中首次提出了“o u t s o u r c i n g 这一概念。具体而言，业务外包是 指企业整合、利用其外部相对优势资源，将一些非核心的、次要的或辅助性的功能或业 务外包给企业外部高效率的专业服务机构，利用它们的专长和优势来提高企业整体的效 率和竞争力，而自身仅仅专注于那些核心的、主要的功能或业务。 江南大学硕士学位论文 今天看来，“外包战略”的实质是企业重新定位，截取价值链中比较窄的部分，缩小 经营范围，重新配置企业的各种资源，将其集中于最能反映企业相对优势的领域，构筑 起自己的竞争优势。 西方学者l o h 和v e n k a t r a i l a n 【3 】( 1 9 9 2 ) ，k o t a b e 【4 1 ( 1 9 9 2 ) ，l e i 和h i l t l 5 1 ( 1 9 9 5 ) 以及w 1 l c o c k s 【q ( 1 9 9 6 ) 和j o l l l l s o n ( 1 9 9 7 ) 【7 】等从不同角度对业务外包进行了定义( 见表1 1 ) 。虽然这 些定义不尽相同，但其本质是一致的，即认为外包是企业在内部资源有限的情况下，仅 保留其最具竞争优势的核心资源，而把其他资源借助于外部的专业化资源予以整合，以 优化资源配置，实现其自身持续性发展的一种战略管理方法。此后，l e p a l ( 和s n e l l l 剐( 1 9 9 8 ) 按照价值与独特性两个维度将外包划分为：外围业务、核心业务、传统业务和独特业务的 外包。 表1 1 西方学者对外包的理解与定义 目前，国内学者普遍认为，非核心业务可以外包，而核心业务则不能外包。因此， 企业应该确定自己的核心业务和非核心业务，如果某项业务不是企业的核心业务就可以 考虑将其外包给外部的专业公司来做，这样企业就可以将更多的资源投入到自己的核心 业务上去，以增强自己的核心竞争力和竞争优势。 唐豪与刘景江【9 】在论企业核心业务的外包一文中突破了非核心业务才能外包的 传统观点，以软件产业的发展和具体案例深入说明：软件公司的核心业务也可以外包， 从而为促进我国软件产业发展、中外软件公司在软件开发领域扩大外包合作提供了利润 基础和应对策略。 此外，我国学者还翻译了大量国外关于外包理论研究的资料。在此基础上，一些学 者结合了我国实际，出版了一些有关外包理论研究的著作。例如，杨成刚【l o 】的外包： 让财富连动起来介绍了企业不同职能部门所开展的外包的不同特征。然而，该书只是 描述分析，并没有详细阐明实际操作流程，理论指导性不强。彭壁玉【l l j 在现代企业管 理理论一书中对企业业务外包的增值机理也有所研究，但并不全面，且无业务外包的 对策研究。除此之外，国内学者更注重企业业务外包的实证研究，比如对海尔、联想等 大企业的业务外包情况进行了详细的调查和研究，借以总结经验指导其他企业的工作。 林毅夫等( 2 0 0 5 ) 【1 2 】以需求不确定性为切入点建立了外包存在性与否情况下的最优 资本投资模型，为外包生产行为提出相应解释。该文认为当存在不确定性时，外包行为 4 第一章绪论 具有帕累托改进的性质，而且，在存在外包可能性的情况下，生产品牌产品的垄断厂商 可以降低固定资产投资。 1 3 2 服务外包理论研究综述 ( 1 ) 服务外包内涵界定综述 1 服务外包的定义 由于在服务外包实践过程中，不同国家和企业外包各有侧重，因此，对服务外包有 不同的定义，关于服务外包的定义主要有： 美国g 撇公司服务外包的定义。g a 舭r 公司【1 3 】认为服务外包是i t 服务市场 的一部分，分为1 1 o ( 信息技术外包) 和业务流程外包( b p o ) 。i t 服务市场的另外一部分 是离散式服务。i t o 可以包括产品支持与专业服务的组合，用于向客户提供i t 基础设 施和企业应用服务，从而确保客户在业务方面取得成功。i t o 细分为数据中心外包、桌 面外包、网络与企业应用外包等。b p o 是“把一个或多个i t 密集型业务流程委托给一 家外部承接方，让他拥有管理和控制选定的流程。以上这些业务是基于已详细定义和可 测量的方法来执行的。一被外包给外部服务承接方( e s p ，e x t l m l a ls e 州c e sp r o v i d e s ) 的业 务流程包括物流、采购、人力资源、财务会计、客户关系管理、或其他管理或面向消费 者的业务功能等。 i d c 公司的服务外包定义。i d c 公司【1 4 l 认为服务外包市场包括i t 服务市场和业 务服务市场。其中i t 服务市场中外包的部分被定义为i t 服务外包( i t o ) ，业务服务市 场中外包的部分被定义为业务流程外包( b p o ) 。1 1 o 服务市场由3 个子市场构成：i t 外 包市场( i t o ) 、咨询及系统集成市场( c & s i ) 以及技术产品支持市场( t p s ) 。其中，i t 外包 市场包括应用外包、桌面与网络外包、整体信息系统的外包等传统的“一对一 的外包 服务模式，以及包括“软件即是服务( s a a s ) 和托管服务在内的“一对多 的外包服务 模式。业务服务市场包括业务咨询服务、业务流程外包等。其中，业务流程外包涉及采 购、财务会计、培训人力资源、客户服务等业务流程外包服务。 毕博管理咨询公司定义。服务外包就是指企业为了将有限资源专注于其核心竞争 力，以信息技术为依托，利用外部专业服务商的知识劳动力，来完成原来由企业内部完 成的工作，从而达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企 业核心竞争力的种服务模式。 更广泛意义上的服务外包是指依据服务协议，将某项服务的持续管理或开发责任委 托授权给第三者执行。w t o 的服务贸易总协定将服务分为1 2 个部门，即商务服务、 通信服务、建筑和相关工程服务、分销服务、教育服务、环境服务、金融服务、健康服 务、旅游服务、娱乐文化和体育服务、运输服务、其他服务。服务外包可以按这1 2 个 部门进行分类。 一 2 服务外包的内容和分类 服务外包的分类方法很多，按照不同的分类标准有不同的分类： 按业务内容划分，服务外包主要分为信息技术外包和业务流程外包。i t o 是指企 业向外部寻求并获得包括全部或部分信息技术类的服务。服务内容包括：系统操作服务、 江南大学硕士学位论文 系统应用服务、基础技术服务等。b p o 是指企业将自身基于信息技术的业务流程委托给 专业化服务提供商，由其按照服务协议要求进行管理、运营和维护服务等。服务内容包 括企业内部管理服务、企业业务运作服务、供应链管理服务等。服务外包的分类和内容 如表1 2 所示。 表1 2 服务外包的分类和内容 类别内容 按照服务外包承接商的地理分布状况，服务外包分为3 种类型：境内外包、近岸 外包和离岸外包。境内外包指转移方与为其提供服务的承接方来自同一个国家，外包工 作在境内完成；近岸外包是指转移方和承接方来自于邻近国家，近岸国家很可能会讲同 样的语言、在文化方面比较类似，并且通常提供了某种程度的成本优势；离岸外包是指 转移方与为其提供服务的承接方来自不同国家，外包工作跨境完成。以往离岸服务外包 中被外包的业务流程仅仅是劳动密集型以及重复性的的流程，比如数据录入、采购委托、 销售代理等。随着市场不断成熟及服务承接方掌握更多的流程和商业知识，开始了更为 复杂的从头到尾整个流程的离岸服务外包。当前，离岸服务外包的业务主要3 类：一是 i t ( 应用开发、编程、测试及网络支持) ；二是客户关系( 呼叫中心、客户支持及销售) ；三 是运营服务( 金融及会计、数据处理和管理、项目管理) 。 其他关于服务外包的定义和分类还有：根据服务外包动机将服务外包分为：策略性 外包，战略性外包和改造性外包；根据服务外包形式将服务外包分为：产品或组件外包 和服务项目外包；根据服务外包转包层数将服务外包分为：单级外包和多级外包；根据 服务外包承包商数量将服务外包分为：一对一外包和一对多外包。 ( 2 ) 服务外包国外研究文献综述 近年来，随着全球服务外包市场的迅猛发展，越来越多的学者开始对服务外包进行 研究，他们从理论与实践两方面对外包进行了不同程度的研究和探讨。 6 第一章绪论 服务外包的经济学机理综述 从经济学角度分析服务外包，将其视为介于完全市场化和完全内部化之间的一种半 结合的方式。国外经济学理论中对服务外包行为解释最多的是现代企业理论。虽然企业 理论属于管理学范畴，但现代企业理论与新制度经济学密切相关。而且，现代企业理论 有着为数众多的学派，比如：交易成本学派、委托一代理关系学派等，他们从不同角度 提供了外包在经济学范畴的研究方向 a 、交易费用理论。交易费用理论是由科斯( 1 9 3 7 ) 1 1 5 】在企业的性质一书中首次 提出，在此书中他第一次提出了企业的边界问题，并引入了交易成本( 交易费用) 这一概 念。科斯认为，通过签署长期合同，企业就可以避免寻找伙伴、谈判等费用，进而可以 降低交易费用。 张五常i l6 j 将其定义为“包括了所有在鲁滨逊( 一个人) 经济中不能被想象存在的所有 成本。根据交易费用理论解释外包行为，当交易活动的市场成本大于内部交易成本时， 则该项活动应全部或部分地在企业内部进行，否则就应在企业外部进行。 然而单纯交易成本的概念过于抽象，很难度量。w i l l i 锄s o n ( 1 9 8 5 ) 旧进一步发展了 交易成本的理论，其在交易费用经济学：契约关系的规则一文中首次讨论了“三方 规制和“双边规制两种介于市场和企业之间的组织形式，开创了研究中间治理结构 的经济理论基础。根据w i l l i 锄s o n 的观点，外包能够降低交易成本的本源就在于外包这 种企业活动的重复性、长期性和合作性。 b e n o i ta a i b e n ，s u z 籼e 硒v a r d 和m i c h lp a 时( 1 9 9 6 ) 埔j 从交易的决定要素( 资产 的专用性、交易的不确定性、交易频率) 的角度讨论了企业不同干预结构的选择问题。 他们的研究指出资产专用性低，企业就应该选择市场，因为市场上有着充裕的供应商， 企业可以在市场的有效竞争中获益；而当资产的专用性高时，企业干预结构的选择就要 取决于不确定性和交易特征。当交易存在不确定性且交易频繁时，企业就应该选择内部 化外包，反之，当交易的不确定性不高，交易频率不高时，外包或战略联盟就成了企业 的最好选择。 m c i v o r ( 2 0 0 0 ) 1 9 】从资产的专用性与产品、服务的复杂性的角度论述了企业不同干预 结构的选择问题( 市场、层级、外包或联盟) 。 q u 锄db r o c l ( 1 e h u r s t 【2 0 1 ( 2 0 0 3 ) 从交易成本理论角度分析了服务外包的经济特征，考察 了中印两国在服务外包领域发展的差异，是较早研究中国服务外包问题的重要文献。 b 委托代理理论 a l c h a i n 和d e m e s e t s ( 1 9 7 2 ) 2 1 j 认为，现代经济组织的产出是由不同所有者完成的， 企业要取得令人满意的成效，就需要把某些任务授权给专业化单位来承担。专业化生产 不可避免地存在知识和信息的分散问题，参与者之间的目标冲突问题。为了规避因信息 不对称以及利益冲突所带来的效率低的风险，设计适当的委托一代理程序和协调与激励 机制就变得非常重要。 e i s e n l l a r d t ( 1 9 8 8 ) 吲认为，在代理关系的选择中，是选择行为契约( 如层级干预、内 包) 还是结构契约( 如市场干预、外包) 取决于代理费用。在其随后的研究中，又探讨了 7 江南大学硕士学位论文 代理费用及其构成要素与外包合同之间的关系，认为外包关系越是不确定性、需要规避 的风险越高、事先界定代理人行为的程度越低、结果的可测度性越差和关系越长，则代 理费用就越高。 t h o m a se ta l ( 2 0 0 2 ) 【2 3 l 认为外包就是在产品服务的供需双方( 代理人与委托人) 之 间建立起最为有效的合同安排。 c 不完全契约关系理论 不完全契约关系理论出自契约经济学。契约经济学是在交易成本经济学基础上发展 起来的另一个经济学流派。2 0 世纪8 0 年代初在西方发达国家掀起的私有化运动和对公 用事业行业放松规制，经济学界开始对长期合作合同进行了深入研究。 s s m 锄【2 4 】指出：“当一个企业的投资决策对另一家企业来讲十分重要时，一体化 就是另一家企业最佳的选择；反之，当两家企业的投资决策对彼此只具有某种程度的重 要性，非一体化的形式就是可期待的。”因此根据不完全契约关系的观点，通过合理设 计的有效长期合同确定的长期合作方式是一种有效的组织形式或规制结构，可以在获得 纵向一体化效益的同时避免纵向一体化的负面影响。 服务外包的管理学理论综述 管理学领域可以从多个理论角度解释服务外包的产生和存在的原因，主要包括供应 链管理理论，资源基础理论与核心能力理论等。 a = 供应链管理理论。自从2 0 世纪8 0 年代迈克尔波特创立了竞争战略理论以 来，国外一些学者也从竞争战略的角度来论述外包、战略联盟、虚拟经营、供应链管理 的机理。c 1 1 r i s t o p h e “1 9 9 2 ) 2 5 】指出企业竞争优势的获得越来越取决于整个供应链的竞争 优势，而不是单个企业的竞争优势。 j a c q u e sh t r i e n e k e n s ( 2 0 0 1 ) 【2 6 】从价值链的角度探讨了跨企业之间供应链管理的必要 性，强化整个供应链的价值增值，提高供应链的竞争优势。 产生于2 0 世纪8 0 年代中的供应链管理思想体现了企业管理重心从内部到外部的发 展过程，供应链管理的本质是强调跨企业的集成管理。由此可见，服务外包是供应链管 理的重要组成部分和实现方式，这表现在：首先，供应链管理强调在整个供应链上实现 最优的资源配置，这正构成了服务外包的动因基础，即将业务交给更具有规模、成本和 技术优势的供应商，从而提高整个供应链的效率。其次，供应链管理强调通过合作来实 现整个供应链的协调，这正符合了服务外包这种管理方式的本质i z 。 b 资源基础理论与核心能力理论。能力与资源学派产生于2 0 世纪9 0 年代初。资 源指企业在生产经营过程中所投入的各种要素。从竞争的角度上看，资源的开发、积累、 整合与配置构成了一个完整的战略管理过程，因此企业要想获得竞争优势，就应对构成 企业竞争优势所需的关键资源具备识别和管理能力。具体到外包来讲，其意是从外部寻 求资源，即强调企业充分利用外部的资源形成企业的竞争优势。 b 锄e y ( 1 9 9 1 ) 【2 8 】发表了标志着资源基础理论诞生的论文企业资源与持续的竞争优 势，文中指出，如果资源能够使企业在其所处的环境中利用机会或抵御威胁，则这种 第章绪论 资源对企业来说就是有价值的。有价值的异质性资源是企业成功的关键因素，是企业获 取竞争优势的重要源泉。其具有评判标准的稀缺性( 专用性) 、非完美模仿性和非替代性。 ( 1 9 9 1 ) 【2 9 】提出整合利用外部资源的观点，认为企业不仅要关心现有资源和能力 的部署情况，而且由于任何企业无法掌管和拥有所需的资源，资源的稀缺性会促使企业 发展与外部组织之间的关系，以充分利用外部组织的资源和力量。为了更好地利用现有 的资源和能力并提高竞争优势，从外部采购互补资源和能力是十分必要的。 j o h nf a l l y ( 2 0 0 2 ) 【3 0 1 资源基础理论的角度研究了外包及战略联盟的战略意义、外包的 持续的竞争优势以及是否进行外包的战略决策的制定问题。 核心能力又被称为核心竞争力，是指能使企业长期或持续保持某种竞争优势的能 力。根据核心能力理论，属于企业核心竞争力的活动要加以严格控制和保护，原则上不 能进行外包，而其他不重要的活动则应该外包出去，以使企业将更多精力集中在核心能 力的培育和保护上。 p r a l l a l a d & h 锄e l ( 1 9 9 0 ) 【3 l 】表了企业的核心能力标志着核心能力理论的正式提出。 该理论认为，核心能力是企业可持续获得竞争优势与新业务发展的源泉，它们应成为公 司的战略焦点，企业只有具备核心能力、核心产品和市场导向这样的层次结构时，才能 在全球竞争中取得持久的领先地位。 q u i 衄( 1 9 9 2 ) 3 2 】指出，企业应该持续地在具有核心能力的业务上进行投资，而将不具 有核心能力的业务进行外包。外包非核心活动可使企业更加提高管理的集中度，加大对 绩效显著工作的资源的分配，而对于相对劣势的工作交给外部组织承担。 m c i v o r ( 2 0 0 0 ) 1 3 3 】指出，企业要专注于开发核心能力，而将所有的非核心活动实施外 包。m c i v o r 同时指出，即使是企业的核心活动，但对企业来说，没有竞争优势，企业也 可以实施战略外包。 ， 采用核心能力观点解释外包的主要局限性在于对核心能力和非核心能力的界定非 常困难，这表现在一方面对核心能力的认识体现了管理者对企业的定性分析，另一方面 随着企业的发展，核心能力的内容或者核心能力与非核心能力之间的界限也在不断发生 变化。针对核心能力和非核心能力的界定问题，g o t t 能d s o n 和p u d ，e a r m ( 2 0 0 5 ) 做出了相 应的研究。 服务外包的社会学理论综述 仅仅从经济和管理角度来研究服务外包是不够的，因此，从社会交换和政治权利等 角度来解释服务外包受到了国外学者和专家的关注。 a 社会交换理论。社会交换理论是以人类学、经济学、心理学等学科为理论源泉 发展而来的一种社会学理论。它是用来描述由心理学和经济学衍生出来的人体行为和行 为动机的心理学命题。跨组织的交换理论认为，成功的关键很大程度上取决于社会交换 行为。从社会交换理论角度研究服务外包的学者主要有k e m ，w i l l c o c k s ( 2 0 0 0 ) 等。k e m 和w i l l c o c l 【s ( 2 0 0 0 ) 【3 5 】认为仅从交易费用经济的角度研究服务外包，忽略了人与入之间， 企业与企业之间的相互联系与影响，这样难以揭示服务外包的机理并指导企业的实践。 9 江南大学硕士学位论文 b 权力与政治理论。宏观权力反映组织及环境之间的相互依赖性，该理论认为企 业实施服务外包，放弃内部自营是对内部官僚权威关系的摒弃，不仅是为经济利益所驱 使，也有着不可忽视的政治原因和宏观权力的原因。其宗旨是建立优化的跨组织关系， 共同应对外部环境的不确定性。s t e m & i 之e v e ( 1 9 8 0 ) 【3 6 j 从跨企业关系的形成及动因( 权力与 政治理论) 方面对服务外包进行了研究，指出企业通过创立一定的结构或过程可以充分 利用外部环境的机会和抵御威胁，强化内部的优势和避免劣势。 除了上述主要研究方向之外，在许多经济学和管理学其他分支及交叉领域中都可以 找到服务外包研究的可行方向。比如，从国际贸易和跨国公司管理的角度对有关补偿贸 易以及技术、资金、人员和生产能力跨地区转移进行解释，从市场营销和企业财务管理 的角度对企业外包行为加以分析等等。 ( 3 ) 我国服务外包研究综述 王庆喜( 2 0 0 5 ) 【3 7 】在对金融服务机构外包的研究中，把其主要风险归纳为三个方面： 国家风险，也称政治风险或主权风险，范围较广，包括影响外包活动的所有环境的变化。 它有宏观和微观层面之分；战略风险，外包服务供应商可能会根据自身的利益采取与外 包机构的整体战略目标不一致的做法，金融机构未能对外包提供方实施适当的监督以及 服务供应商的能力不足都会导致战略风险；合同风险，操作风险，如技术失误，没有充 足的财力履行责任或进行纠正，欺骗等。 刘继承例( 2 0 0 5 ) 在对企业信息系统与服务外包风险管理研究中提出其风险主要有两 个方面：即内部学习与创新能力退化风险和信息不对称引发的道德风险 张磊和徐琳网( 2 0 0 6 ) 在对服务外包( b p o ) 贸易的概念、特征及其发展前景进行研究 的基础上，就中国发展b p o 贸易的现状展开了讨论，并尝试提出若干政策建议。 刘庆林，陈景华f 4 0 1 ( 2 0 0 6 ) 利用制造业外包的理论模型对服务业外包的福利效应进行 分析，认为服务业外包可以带来外包输出国和外包承接国的经济增长和福利提高。 吴静芳【4 u ( 2 0 0 8 ) 认为创造以跨国公司总部经济为特征的中国外包中心、积极推动外 资制造业向服务业延伸、培养区域服务外包特色和确立以中外企业研发合作为导向的外 资利用新战略，吸引外资把研发环节的外包服务转移到中国，是当前我国利用外资方式 的创新所在。 而袁航【4 2 1 ( 2 0 0 8 ) 对服务供应链与服务外包关系进行了研究，其认为服务外包实质上 是服务供应链的组成元素，多级相关的服务外包或服务转包即构成一条完整的服务供应 链。 徐兴锋( 2 0 0 7 ) 在研究、吸收以往研究成果的基础上，运用迈克尔波特的国家竞 争优势理论，深层次地分析了我国发展服务外包产业的基础条件，对各要素之间的互动 进行了剖析，通过“钻研模型”分析工具，推导出我国发展服务外包产业，已日益形成产 业集群效应，具有了国家竞争优势。 赵楠，李静【删( 2 0 0 7 ) 认为商务流程外包的业务特点与中国发展服务外包的资源优 势结合性较高，中国发展服务外包应该选择商务流程外包模式。 1 0 第一章绪论 景瑞琴【4 5 】( 2 0 0 7 ) 认为人力资本是影响国际服务外包的主要因素，研究指出，增加 人力资本积累、提高人力资本水平是我国承接国际服务外包的关键所在。 1 3 3 行业竞争结构模型简介及近期研究综述 1 模型简介 行业竞争结构模型即波特模型 根据波特( m e p o r t e r ) 的观点，一个行业中的竞争，不止是在原有竞争对手中进 行，而是存在着五种基本的竞争力量：潜在的行业新进入者、替代品的竞争、买方讨价 还价的能力、供应商讨价还价的能力以及现有竞争者之间的竞争。这五种基本竞争力量 的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中最终的获利潜力以 及资本向本行业的流向程度，这一切最终决定着企业保持高收益的能力。波特五力分析 属于外部环境分析中的微观环境分析，主要用来分析本行业的企业竞争格局以及本行业 与其他行业之间的关系。下面一一简要说明： 潜在的行业新进入者：潜在的行业新进入者是行业竞争的一种重要力量，这些新 进入者大都拥有新的生产能力和某些必需的资源，期待能建立有利的市场地位。新进入 者加入该行业，会带来生产能力的扩大，带来对市场占有率的要求，这必然引起与现有 企业的激烈竞争，使产品价格下跌；另一方面，新加入者要获得资源进行生产，从而可 能使得行业生产成本升高，这两方面都会导致行业的获利能力下降。 替代品的威胁：某一行业有时常会与另一行业的企业处于竞争的状况，其原因是 这些企业的产品具有相互替代的性质。替代产品的价格如果比较低，它投入市场就会使 本行业产品的价格上限只能处在较低的水平，这就限制了本行业的收益。本行业与生产 替代产品的其它行业进行的竞争，常常需要本行业所有企业采取共同措施和集体行动。 买方讨价还价的能力：买方亦即顾客，买方的竞争力量需要视具体情况而定，但 主要由以下三个因素决定：买方所需产品的数量、买方转而购买其他替代产品所需的成 本、买方所各自追求的目标。买方可能要求降低购买价格，要求高质量的产品和更多的 优质服务，其结果是使得行业的竞争者们相互竞争残杀，导致行业利润下降。 供应商讨价还价的能力：对某一行业来说，供应商竞争力量的强弱，主要取决于 供应商行业的市场状况以及他们所提供物品的重要性。供应商的威胁手段一是提高供应 价格：二是降低相应产品或服务的质量，从而使下游行业利润下降。 现有竞争者之间的竞争：这种竞争力量是企业所面对的最强大的一种力量，这些 竞争者根据自己的一整套规划，运用各种手段( 价格、质量、造型、服务、担保、广告、 销售网络、创新等) 力图在市场上占据有利地位和争夺更多的消费者，对行业造成了极 大的威胁。“其它利益相关者 是管理学家弗雷曼建议加到波特的竞争模型中去的。这 些利益相关者是政府、工会、地方社区、借贷人、贸易组织、股东、特殊利益集团。其