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中国供水企业的发展态势和战略选择 论文提要 作为全球水资源最为贫乏的国家之一，随着城市化进程的加快，我国的水资 源短缺状况将日益严重：城市的规模扩张和数量增长迅速扩大了水业设施建设需 求，人们生活质量的提升也使人均用水量不断增长。然而，我国供水行业原有的 政府管制和企业经营机制已不能适应新形势的需要。近年来，新的行业政策法规 纷纷出台，我国供水行业开始了市场化进程。 产业吸引力，是决定企业盈利能力的首要和根本因素。迈克尔波特教授 认为：行业结构分析是确立企业竞争战略的基石。要制定有效的企业战略，首先 必须认真分析和正确认识特定产业结构现状。 本文应用了迈克尔波特教授的行业结构分析模型，系统剖析和解释了我国 供水产业的现有竞争态势，认为：虽然目前国内供水业处于区域性垄断和分散经 营的状态，但较低的产业集中度为有实力的企业提供了发展壮大的机会。此外， 还应用了产业集中度、p e s t 、g e 矩阵等分析工具对企业所处的产业环境进行系 统分析，以深入了解我国供水产业目前的竞争态势。 上市公司资料公开，为我们深入分析供水行业中的企业经营，提供了重要的 样本。本文从国内上市供水企业中，选择了首创股份等三家公司为标本，利用其 年报等资料，从利润、资产等方面系统研究了其经营状况。由于样本所具有的代 表性，上述企业在发展中暴露出的问题，客观地反映了目前国内供水企业在各层 次、各水平上存在的不足，为进一步的战略选择分析提供了必要的前提。 外部竞争环境，影响着企业成长和获利前景；而内部经营活动，则决定了企 业在同业中的竞争地位。本文在分析企业外部竞争环境和内部经营活动的基础 上，借鉴了世界各国供水行业的先进产业发展模式和成功企业经营经验，提出了 我国供水企业的三种战略选择：成本领先、专业化细分和购并整合。为了实现战 略目标，供水企业必须更新经营理念，推进组织变革，提升管理水平，从而在价 值链系统中找到自身生存和发展的空间，打造竞争新优势。 第3 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 s u m m a r y c h i n ai so n eo ft h en a t i o n s ，w h i c h a r em o s td e f i c i e n ti nw a t e r r e s o u r c e s i nt h ef u t u r e ，o u rc o u n t r yw il lm a k ea b i gp r o g r e s s in u r b a n i z a t i o na n dt h ed e m a n df o rw a t e rw i l li n c r e a s eq u i c k l y s o ，t h ew a t e r c r i s i sw i l lb e c o m em o r es e r i o u s i tn e e d sah u g es u mo fi n v e s t m e n tt om e e t t h ed e m a n d ，t h et r a d i t i o n a ls y s t e mi sn ol o n g e rf i tf o rt h en e ws i t u a t i o n t os o l v et h ep r o b l e m ，c h i n as t a r t si t sm a r k e t o r i e n t e dr e f o r mi nw a t e r s u p p l yi n d u s t r y i ti ss a i dt h a ti n d u s t r ya t t r a c t i o ni st h eb a s i cf a c t o rf o re n t e r p r i s e p r o f i t p r o f e s s o r m i c h a e lp o r t e rp o i n t so u t t h a t i n d u s t r y s t r u c t u r e a n a l y s i s i st h eb e g i n n i n go fs t r a t e g ym a k i n g i nt h i s e s s a y ，w eu s e p o r t e r sm o d e lt oa n a l y s i st h ec o m p e t i t i o n s i t u a t i o no fw a t e r s u p p l y i n d u s t r y o fo u r c o u n t r y a n dw e d r a wt h e c o n c l u s i o nt h a tt h ei n d u s t r yi si nt h es i t u a t i o no fd e c e n t r a l i z a t i o na n d r e g i o n a lm o n o p o l y b u ti t sag o o do p p o r t u n i t yf o rt h es u p e r i o rc o m p a n y t oe x p a n di t s e l f o t h e r w i s e ，w eu s et h em e t h o d so fi n d u s t r yc o n c e n t r a t i o n g e n e r a le l e c t r i cm a t t i xa n dp e s ta n a l y s i st o o l t ol e a r nm o r ea b o u tt h e i n d u s t r ye n v i r o n m e n t s t o c kc o m p a n yis ag o o ds a m p l ef o ru st ok n o wh o wt h ew a t e rs u p p l y c o m p a n i e su s e dt oo p e r a t e w ec h o o s eb e i ji n gc a p i t a lc o l t da n do t h e r t w oc o m p a n i e sa sr e p r e s e n t a t i o n s w eu s et h ed a t af r o mt h e i ra n n u a lr e p o r t 第4 负共6 5 页 中国供求企业的发展态势和战略选择 t o s t u d y , t h ec o m p a n i e s t h ep r o b l e m st h e y m e ti n o p e r a t i o n a r et h e d e l e g a t e sf o ro t h e rw a t e rs u p p l ye n t e r p r i s e so fo u rc o u n t r y w ec a nk n o w t h es h o r t a g e so ft h ee n t e r p r i s e sf r o mi t i ti sg o o df o ru st om a k et h e s t r a t e g i cc h o i c e t h ei n d u s t r i a le n v i r o n m e n td e c i d e se n t e r p r i s e sd e v e l o p m e n ta n dt h e i n t e r n a le o n d i t i o no fe n t e r p r i s ed e c i d e si t sp o s i t i o ni nc o m p e t i t i o n w e m a k et h r e es t r a t e g i cs u g g e s t i o n sa f t e rw em a k eat h o r o u g hs t u d yo ft h e e n v i r o n m e n ta n di n t e r n a lc o n d i t i o no ft h ee n t e r p r i s e t h e ya r em e r g ea n d a c q u i s i t i o n 、c o s tl e a d e r s h i ps t r a t e g ya n d m a r k e ts p e c i a l t oa c h i e v ei t s s t r a t e g i cg o a l s ，t h ee n t e r p r i s em u s tu p d a t ei t sc o m p a n yp r i n c i p l e ，c h a n g e i t so r g a n i z a t i o na n di m p r o v ei t sm a n a g e m e n tl e v e l s o i tc a r lf i n di t s p o s i t i o n i nt h ev a l u ec h a i no fw a t e r s u p p l yi n d u s t r y a n d g a i n i t s c o m p e t i t i o na d v a n t a g e sa g a i n 第5 页共8 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 刖吾 人们常说“水是生命之源”，它影响着地球上每一个人的生活。实际上，人 类可以利用的水资源是极其有限的，而随着社会的发展，水的利用量越来越大， 水环境质量也会不断恶化，水资源短缺已演变成倍受世界关注的资源环境问题之 一。因此，为国民提供安全足量的饮用水成为世界各国政府的责任。 我国是全球1 9 个人均水资源最贫乏的国家之一，人均水资源仅为世界平均 水平的l 4 。全国6 0 0 多个城市中，4 0 0 多个缺水，其中1 0 0 多个严重缺水，而 北京、天津等大城市目前的供水已经到了最严峻的时刻。水资源的短缺和污染目 前已经成为我国可持续发展的瓶颈，更是未来2 0 年我国实现全面建设小康社会 目标所面临的严峻挑战之一。 随着我国经济的发展，城市化水平的提高，水的需求量将成倍增长。面对着 巨额的投入和更高的管理要求，供水行业传统体制下的政府管制机制和企业经营 机制更加不能适应新的市场经济体制的要求。根据我国原有体制，供水行业的主 要业务是由各地方政府的企业独家垄断经营的，政府既是政策的制定者和监督者， 又是具体业务的实际经营者，市场化改革相对滞后。在财政大量补贴之下水价非 常低廉，严重背离价值，造成了供水行业整体性的亏损。由此形成了”低水价+ 亏损+ 财政补贴”模式，限制了供水企业的商业化运营和发展，中国的供水产业仍 处于萌芽状态。近年来，随着市政公用事业特许经营管理办法等法规的出台， 行业壁垒逐步打开，各种资本开始进入。 如何抓住发展机遇，发挥中国供水企业的优势，扬长避短，在正确战略指引 下，使它们在尽可能短的时间内壮大成长，成为战略正确、管理先进，并努力朝 国际一流水平靠近的企业? 如何把这期望变成现实，无疑是一名企业管理学员 很有价值的探索和追求，也是本人研究这个课题的初衷。在文中，笔者力图运用 课程所学到的战略分析工具及其他课程知识，结合工作实践经验。在调查研究的 基础上，深入分析整个行业发展的经验和企业所面临的问题。同时考虑国内、国 际市场变化的新形势，并根据这一行业的特点，提出一些个人观点，力图剖析出 适合中国供水企业迅速成长的战略道路。 第6 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和觇略选择 第一章供水行业发展的背景研究 第一节全球供水行业的发展概况 一、 世界水资源危机 随着2 l 世纪的到来，能源危机接踵而至。但是，对于人类生存与发展更为 重要和必要的另一资源水，却长时间被人们漠视了。实际上，作为人类生命 之源的水已经短缺到了前所未有的程度，这一状况还将随着时问的推移和社会的 发展而继续恶化。水资源缺乏已成为关系到贫困、可持续发展乃至世界和平与安 全的重大问题。 水作为人类的生命之源，一如地球上的大多数资源，都是有限而不可再生的。 地球上的水量确实是极其丰富的，总储水量约为1 3 8 6 亿立方公里。但是，大部 分水储存在低洼的海洋中，淡水仅占总水量的2 5 3 ，且主要分布在冰川与永久 积雪( 占6 8 7 0 ) 和地下( 占3 0 3 6 ) 之中。如果考虑现有的经济、技术能力， 只有o 5 才是真正属于人类的可以利用的水资源1 。 并且，人类活动所带来的污染也越来越严重。在美国，1 9 9 8 年评估的有水资 源的地方已经有4 0 的面积被加工食品的废料、金属、肥料和杀虫剂污染。与此 同时，欧洲5 5 条大河中只剩下5 条河流目前还没有被污染。 近i 0 0 年来世界人口的持续增长及经济发展，加剧了水资源的供求危机。1 9 9 6 年5 月，在纽约召开的“第三届自然资源委员会”上，联合国开发支持和管理服 务部对1 5 3 个国家( 占世界人口的9 8 9 3 ) 的水资源，采用人均占有水资源量、 人均国民经济总产值、人均取( 用) 永量等指标进行综合分析，将世界各国分为 四类，即水资源丰富国( 包括吉布提等1 0 0 多个国家) 、水资源脆弱国( 包括美 国等1 7 个国家) 、水资源紧缺国( 包括摩洛哥等1 7 个国家) 、水资源贫乏国( 包 括中国等1 9 个国家) 。 按照世界银行2 0 0 1 年的统计，目前有8 0 个国家处于水危机状态，有i o 亿 即1 6 的世界人口未能用上安全饮用水，24 亿人缺乏充足的用水卫生设施。 预计到2 0 2 5 年，全世界人口将增加至8 3 亿，届时生活在水源紧张和经常缺 水国家的人数，将从1 9 9 0 年的3 亿增加到2 0 2 5 年的3 0 亿。除非更有效地利用 淡水资源，控制对江河湖泊的污染。否则，全世界将有i 3 的人口遭受中高度缺 贺伟程等编：中国水利大百科全书，中国大百科全书出版社，1 9 9 2 ，第一舨 第7 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 水的压力。即使是最乐观的估计，也将有4 8 个国家的2 0 亿人口缺水2 。 总之，水危机已是全人类面临的重大环境问题，水资源危机的发展将更加迅 速，前景令人担忧! 如何合理地开发利用及保护水资源，已是摆在全人类面前刻 不容缓的课题。世界银行负责环境持续发展的副总裁伊斯梅尔塞诺丁于1 9 9 4 年说：对世界上正耗尽的水资源的管理需要有一个全球性政策，水应该被看作是 一种经济资源。 二、供水行业总体概况 水资源危机对于供水行业既是一个巨大的挑战也是发展壮大的机遇。面对全 球范围不断增长的水需求，企业如果能够拥有控制、储存并开发水资源的先进技 术，那么它们将在这一充满潜力和希望的行业中立于不败之地。 目前全世界供水业产值4 0 0 0 亿美元，是石油的4 0 ，比制药业高1 3 。从2 0 0 2 年到2 0 1 5 年，全球供水市场的年均增长率预计为4 7 3 。2 0 0 2 年，关于可持续 发展的世界政府首脑会议在约翰内斯堡举行。紧接着，2 0 0 3 年在日本东京召开 了世界水资源讨论会。在两个会议上世界各国的政府首脑会聚一堂，制定了千年 发展目标。对于供水产业的目标是：到2 0 1 5 年，没有饮用纯净卫生水的人口的 比例将减少一半。为了实现这一目标，预计每年需投入9 0 0 亿美元。其中，至少 1 5 0 亿美元的投资用于饮用水，5 0 0 亿美元的投资用于地方污水处理，2 0 0 亿美 元用于工业废水处理，另外的5 0 亿美元用于灌溉和环境保护。 无论中外，传统的管水模式是：由政府和国有企业投资建设水业设薤并负责 运营。在西方国家，城市水业基础设施的投资建设有1 0 0 多年的历史，主要资金 由城市政府通过市政债券等方式筹集。根据世界银行的统计，仅美国和加拿大， 地方市政债券至今总共筹集了超过7 4 0 0 0 亿美元的资金4 。西方国家供水设施和 给辑 水管网的集中投资建设期在二十世纪前叶，到八十年代后期，其城市水业设 施已基本建设完成。但是，政府垄断经营供水产业的结果大都不尽如入意，多数 企业由于缺乏竞争力和效率低下而导致亏损。 为了解决这一难题，自1 9 7 0 年代以来，欧美国家的水务行业开始走向市场 化。其核心是利用水价体系来支持水业设施的运行和部分更新，提高企业的运行 2 联合国：世界水资源综合评估报告，2 0 0 3 3 l e h m a nb r o t h e r s ：s u e z - l e h m a n0 1 3 0 0 2 ) ) 。2 0 0 2 4 清华大学水业政策研究组：清华水业蓝皮书之一，2 0 0 3 第8 页共6 s 页 中国供水企业的发展态势和战略进择 效率。供水行业由传统的福利性、公益性部门转化为具有合理商业利益的产业部 门。在大多数发达国家，供水系统市场化运营已成为主流，根据发展趋势，到 2 0 1 5 年，欧洲水务私营化率将超过7 5 ，美国也不会低于6 5 。 水务是个以大投资、长周期、稳定的回报率为特征的行业，无法扩张就难 以形成规模，而规模化经营是水务行业获取高收益的有效途径。目前全球大约有 2 0 0 0 0 家独立的水业企业，据业内人士预测，2 0 1 0 年至2 0 2 0 年全球水业市场格 局将发生重大变革，企业数将削减到5 0 0 0 家，著且，名列前茅的不到1 0 0 家的 大型企业将控制全球三分之二的水业市场5 。 三、国外经验 分析国外供水行业的发展模式和企业的成功经验，不论对于我国行业还是企 业而言，都有十分重要的意义。 发达国家将水资源的开发经营作为一种产业，非常重视投入产出。供水基础 设旌向政府贷款或向社会筹资，靠水费支付利息和偿还政府贷款。水费标准随着 通货膨胀指数浮动。供水公司独立核算，自负盈亏，自我发展。当前国际上供水 产业的市场化运营有两种模式。种认为公用事业高度垄断会造成高度无效率， 主张水务全部私有化，这种模式以英国为代表，其水务方面的投资有一半是外资： 第二种以法国为代表，水务设施为国家公有，但以特许专营的形式批给私营企业。 下面就此两种模式展开叙述。 ( ) 英国 英国是国际上水业私有化的代表，其水业发展有近2 0 0 年的历史。最早是私 人经营，到t - - 十世纪初期，由于以地方政府为主导的市政债券的出现，地方政 府逐渐成为水业投资的主体。n - - 十世纪六十、七十年代，其水业产业结构跟中 国现在的状况相似，公有占主导地位，有1 0 0 0 多个分散的水业主体。 在英格兰及威尔士地区，自1 9 7 0 年代初开始，水资源管理体制发生了两次 较大的变革。第一次是根据1 9 7 3 年水法，按流域分区对供水业进行产业化重组， 整合成了泰晤士等1 0 个水务局。水务局不是政府机构，而是法律授权的具有很 大自主权、自负盈亏的公用事业单位。第二次大的变革是在1 9 8 6 年，政府宣布 通过立法使水务局转变为股份有限公司，使水务局不受对公共部门的财政限制和 国际a b s 能源研究机构报告，2 0 0 3 第9 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 政府的干预。，在1 9 8 9 年水法颁布后，开始了全面的私有化。迄今为止，英国的 水工业私有化仅限于英格兰和威尔士，而在苏格兰和北爱尔兰，其供水管理部门 目前仍为国营公共事业机构。 在英格兰和威尔士，水资源开发项目的投资由私有化了的供水企业自行解 决。英国在此地区单独执行一套水价，水价的制定充分考虑用户和供水企业等方 面的利益，按市场经济条件下投入一产出模式运作，确保回收成本，并有适度盈 余。英国政府专门设立水务办公室，代表政府对英格兰和威尔士供水的价格进行 审查；并颁布水价费率标准，每年一次确定价格水平和结构；每五年一次审查和 调整水价上限。水务公司必须通过提高效率、改变结构来降低成本，并在保持公 司正常利润的情况下降低水价。 ( 二) 法国 法国是供水行业特许经营模式的代表，超过四分之三的供水设施采用这一方 式运营。在法国，城市政府拥有供水基础设施，由各个民营公司竞争供水长期管 理合同，政府与竞争中胜出的企业签订一个具有法律约束力、条款具体明了、许 可期限较长的合同。 由于竞争对手的存在，各个供水公司在合同期加强管理，采用新技术，提高 企业的运营效率。众多强大的、专业性强的公司从这一分割的市场中脱颖而出， 世界三大水务集团中的两家一苏伊士( s u e zg r o u p ) 和威立雅水务公司 ( v e o li a w a t e r ) 就来自法国。这两大水务集团善于管理大城市水的分配、收集 和处理系统，因而赢得了许多大城市的长期合同。 以威立雅为例，1 8 5 3 年，法国通用水务公司奉拿破仑三世御旨成立，其业务 为农田灌溉和城镇供水。经过1 5 0 年的经营，通用水务的业务由单一的供水向城 市污水处理、城市垃圾管理等公用事业领域拓展。1 9 9 8 年公司更名为威望迪集 团，2 0 0 3 年又改为威立雅环境集团，其2 0 0 2 年的营业收入为1 3 6 亿欧元6 。 法国按流域对水资源进行管理，各流域都有个流域委员会和水理事会。前 者代表地方政府，旨在促进流域内各机构履行其作用和职责；而后者在执行流域 委员会决定的同时，还对中央政府负责，从事各项具体技术工作。供水特许经营 权的投标由水理事会组织。 法国供水投资来源及回收途径有两大项：水费和水税，以水费为主。制定水 8 该公司2 0 0 2 年年报 第1 0 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 价时要考虑运营方回收投资成本和利息，通常采用水价听证会形式，由供水公司 和用户代表等相关群体协商提出一个合理可行的水价方案，共同签署合同。 通过对英法两国供水产业发展历程的分析与研究，可以看出，虽然两国采用 的市场化方式不同，但都走上了一条各具特色的“水务大国”道路。其成功的因 素很重要的是对外部环境、本国国情、本国市场等“比较优势”的成功把握，并 充分发挥这种相对优势。同时，产业定位准确，从而获得成功。 同时，我们注意到，通过国家行为来推动供水产业的发展可能是需要的，但 未必是企业成功的先决条件或必然因素。中国供水行业开放政策推行多年以来， 企业的反应和表现也证明了这一点。因而，对于中国供水企业来说，更关键的是 要对外部环境进行认真的研究，并对自身的优势和弱势进行深入地分析，从而明 确发展策略。 第二节中国供水产业的现状分析 一、中国水资源状况 我国是全球1 9 个人均水资源最贫乏的国家之一。据统计，2 0 0 2 年全国水资 源总量为2 8 2 5 5 亿立方米，占全球水资源的6 。但人均只有2 2 0 0 立方米，仅 为世界平均水平的1 4 ；现实可利用的淡水资源量则更少，仅为1 l o o o 亿立方 米左右，人均可利用水资源量约为9 0 0 立方米。2 0 0 2 年全国供水总量为5 4 9 7 亿 立方米，人均综合用水量为4 2 8 立方米。目前全国6 0 0 多个城市中，4 0 0 多个缺 水，其中l o o 多个严重缺水，而北京、天津等大城市形势更为严峻。 由于水资源分布不均衡，水资源紧缺的省份大量抽取地下水，使得地下水位 下降急剧下降，造成地面下沉及土地盐碱化等问题。2 0 0 2 年全国总供水量中地 下水源供水量占1 9 5 。在省级行政区中，地下水源供水超过5 0 的有河北、 北京等6 个省( 直辖市) ，其中河北省高达8 1 。由于经济的发展及人口的增加， 我国水环境污染严重。河流水质在1 2 3 万公里评价河长中，低于i i i 类水的河长 占总评价河长的3 5 3 。 2 0 3 0 年前后中国入口增至1 6 亿时将出现用水高峰，人均水资源量将由现在的 2 2 0 0 立方米降至1 7 6 0 立方米，接近国际用水紧张的标准。在充分考虑节水的情 7 水利部：中国水资源公报。2 0 0 2 第1 1 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 况下，届时中国用水总量将达到每年7 0 0 0 亿至8 0 0 0 亿立方米，要求供水能力比 现在增长1 5 0 0 2 5 0 0 亿立方米，需水量将接近可利用水量的极限8 。 二、产业规模 中国的城镇供水有1 2 0 年的悠久历史。自1 8 7 9 年旅顺引泉供水开始，到1 9 4 9 年，中国供水事业发展缓慢，全国只有7 2 个城市约9 0 0 万人喝上自来水，日供 水能力仅2 4 0 万方，管道长度6 5 8 9 k m 。1 9 4 9 年后，中国供水事业快速发展，到 1 9 9 9 年，中国6 6 0 多个城市共建有2 0 7 5 个水厂，供水能力为1 1 5 1 3 ，8 万时d 。 供水能力大于1 0 0 万m 3 d 的有2 2 个，大于2 0 0 万m 3 d 的有4 个。2 0 0 2 年， 中国城市供水总量为4 6 6 4 6 亿立方米，供水管道长度为3 1 2 6 0 5 公里。 2 0 0 2 年，全国国有及规模以上( 年销售收入5 0 0 万元以上) 非国有供水企业 的资产达到1 8 8 7 6 6 亿元，销售收入3 5 4 6 4 亿元，利润总额为4 7 4 亿元。据 国家统计局2 0 0 1 年预测，未来2 0 年的年均增长率为1 5 。 表l历年来全国城市供水状况袁 年份 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 2 年来供水能力( 万吨日) 2 0 9 9 1 8 0 2 1 5 5 1 9 42 1 8 4 1 9 92 2 9 0 02 3 5 4 6 年末供水管道长度( k m ) 2 2 5 3 6 12 3 8 0 0 12 5 4 5 6 l2 8 9 3 3 83 1 2 6 0 5 全年供水总量( 亿吨) 4 7 0 4 74 6 7 5 14 6 8 9 84 6 6 1 24 6 6 4 6 用水人口( 万人) 2 3 1 6 9 0 52 3 8 8 5 7 42 4 8 7 9 5 22 5 8 3 32 7 4 2 0 人日均生活用水量( 升) 2 1 4 0 72 1 75 02 2 1 2 42 1 62 1 3 用水普及率( ) 9 69 639 6 7 $ 销售收入( 亿元) 2 5 9 4 23 0 3 2 03 0 8 0 72 8 1 2 93 5 4 6 4 i f 行业职工人数( 万人) 4 44 54 54 6 4 7 资料来源：历年中国统计年鉴 $ 注：数据不祥 随着城市化进程的加快，城市供水设施建设需要大量的资金投入。按照“十 五”规划，全国需新增年供水能力4 0 0 亿立方米。其中，新增城市供水能力每日 4 5 0 0 万立方米，使城市供水普及率从9 6 7 增加到9 8 5 。为此，需要大量扩建、 9 中国工程院：2 1 世纪中国可持续发展水资源战略研究，2 0 0 0 9 国家统计局：中国统计年鉴2 0 0 2 ，中国统计出版社，2 0 0 3 ，第一版 第1 2 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 新建自来水广。到2 0 1 0 年城市供水约需要投资2 4 0 0 亿元。 三、企业规模及分布 根据中国基本单位统计年鉴2 0 0 2 ) ) 的数据，当年全国限额以上供水企业共 2 5 3 3 家，多数企业规模较小。其中，有7 8 的企业销售额不到1 0 0 0 万元，共 1 9 7 7 家；有1 7 的供水企业年销售额在1 0 0 0 万元4 5 0 0 0 万元，共4 3 0 家；年 销售额在5 0 0 0 万元1 亿元有6 7 家，占全部供水企业的2 7 ；年销售额在l 亿元以上的只有5 9 家，占全部供水企业2 3 。 各种所有制构成比例如表2 所示，可见全部供水企业中，国有企业占绝大多 数。说明虽然国家对供水产业的垄断有所放松，其他类型企业仍处于进入时期。 但是，我们注意到，虽然外商投资企业数量较少，只有1 1 家，只占0 4 。但 实收资本却达到1 3 3 1 3 亿元，占到总额的1 2 0 7 。 纵观国内外供水市场的发展趋势，给我们的启示是：供水产业作为一个与每 个人的生活息息相关的产业，不但需要业内企业的关注，还要建立一个协调制度， 使得政府、企业和消费者三方的责任、权利和义务关系得到明确。从国际供水市 场发展的现状和趋势来分析，以效率为目标的市场化已成为国际水业发展的主流 趋势，但也不能忽略发达国家是在城市水业设施已基本建设完成之后才开始这个 进程的。根据国际经验，如果从建设管网、建设水厂到运行维护整个水系统，实 行全面的投资收益核定，全部通过水价体系来支撑，会带来过大的社会压力，可 能引发危机。 我国供水产业市场化刚刚起步，按照目前的发展趋势，很可能采用特许经营 的模式。近年来虽然在市场化的道路上取得一些成绩，但与发达国家的水平还有 很大的差距，但同时也有更大的成长空f 司。 ”国家计委、j y , n 部、建设部：国民经济和社会发展第十个五年计划 水利发展重点专项规划，2 0 0 1 第13 页共6 5 页 王巨器械随：跚 坚l拣誉。n稳基翟#螺哑导(甜廿末螺迥斟恃硝面子￥。噬末螺撩哑。黠长婪髓 。丑求缸g一懈：嚣。)黉崩葺葚q鞲醛圃剞廿誉。也粲掣错糕蟮氓蒙爿d糕蟮最v 镬霉纂犯莲鬈爿始*葚哑舔廿n。n n 噼 鞲煅普鳝霉密相皑强g爿剞*举匝子 中国供水企业的发展态势和战略选择 第二章我国供水产业的实证分析 战略大师迈克尔波特指出，决定企业盈利能力首要的和根本的因素是产业 的吸引力“。因此，行业结构分析是确立竞争战略的基石，分析和理解行业结构 是企业战略制定的起点。供水产业作为一个高投入、低风险、回报稳定的产业， 它的发展需要政府、企业以及消费者的利益协调，需要持续的和面向长远的资金 投入，需要相对完善的资本市场和良好的市场环境。供水企业要分析目前我国的 供水产业是否具有足够的吸引力，是否已提供或将提供足够优越的环境? 同时， 视供水业为“金矿- t ) t 纷纷转型或涉水进入供水产业的众多企业，对当前供水产 业进行结构性分析更应为企业之首务。分析企业所处的产业环境，应用系统分析 的工具是非常重要的。 第一节产业分析 一、产业集中度分析 产业经济学中的产业组织理论把产业分解成特定的市场，按结构、行为、绩 效三个方面对其进行分析，即市场结构( s t r u c t u r e ) 市场行为( c o n d u c t ) 一市场 绩效( p e r f o r m a n c e ) 的分析框架( 简称s c p 分析) 。在这个分析框架中，结构、行 为、绩效之间存在着因果关系，即市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行 为又决定市场运行的经济绩效。其中，市场集中度最直观地反映了市场结构状况。 根据表3 的2 0 0 3 年行业收入最大的十家企业的数据，用“贝恩分类法”，分 析得出产业集中度( c 4 ) 为1 0 5 ，c 8 为1 3 7 ，即我国供水行业c 4 4 0 为 低集中度，为强竞争型行业。而研究表明：作为成熟市场经济的美国而言，它的 4 0 0 个行业的平均集中度已从1 9 7 2 年的3 8 6 5 上升到现在的4 0 以上”。在供 水行业处于国际领先的英法两国的行业数据也远高于这个数字。一般来说，按 c 4 法计算的产业集中度的高低是衡量一个产业成熟度的重要指标。竞争的生存 压力，以及会带来生产效率的提高、交易成本的降低、技术进步的加速等，都要 求并促使行业集中度的提高我国供水产业还远远低于垄断竞争的标准。 1 ( 菱) 迈克尔波特著：竞争优势，华夏出版社，1 9 9 7 第一版 2 “微软c e o 反垄断立法纷至沓来”中国经营报，2 0 0 2 年0 7 月4 目 第15 页共6 5 页 善刮墓吾f 萋量f 善 篓 i 差f 蒌j 蓁j 蓦 莲 誊j 薹j 羹 曩 篓 f 差 鼙 曩 誉i 藿鲞 姜j 堡 囊 卜o n o _ 【 o n 一o 吲n o o o o n n 譬g 譬()甘叫咕h o 吲四呻o o 甘_eoo甘o嚣o 候巾一钆魑躅 o 寸o _ 【o o = 甘h o 吲 眩巾v 婴幕 卜o 竹h o 譬n n 口西 o h = ho譬o_【_i 互芭棘暇l_踩 爿剞忙匝 旧书枣整 曙对$ 餐 崧鞘恒末 爿d 忙哑 爿剞忙圃 爿嘈懈哑嘧臼 ； 娶 爿q 忙嘧 爿q 忙哑 g。n其非鞲皋蜘爿h簧。口审譬如箭爵。柠狳 鞋佟略籁。蝌* 瓤伽鼎但慢等姆婚l 怛嶷叫 船椒嚣船旧毯稚扣群怛燎叫韶长l 悟倏菩 聪蚌廿鲁。n旧和枣整婶。黯长窭辍 裙审*葚担蝌k iiiilljiiflli，l，iilii 旧冬瞪扭$罄审粗憾等 jiilliliililfflljitlfil 旧勺拦证惠墼蝼划塘诬 iilfjl，liiiffjlifif 腰对醛妊簧米皿 姑悄毯倦蜒燧 iiiilfijll，ljjliiffliilj 瞎对踊繁崇皿梧倏拄 fiiljliillfillijlljri 旧簧*皿任槲陋 liijilii1illjiilriiiiif 旧匈躜鬃皿怪鞋嚣 jilljlftfjillflfl【i11ifli陪审盛蜒枣警*避悟嫩qiiljlj，iilifillijrlifii 旧翅繁*皿悟丢； jiiiiltliilriiil，llii 膀由堪幅鹾忙圈媸篙长四临倏善 暇廿v擎却器 馨忙甚割让 漆 h 誉 $ 和惮鲢 怪繇蝴蓬 簿婶封剞 軎霉窖龉品采懒嗤翅謇爿锴*葚匦 爿蚶酶+gk皤娶爿始廿o。n 群 中国供水企业的发展态势和战略选择 目前我国的供水行业运营状况是一种典型的行政性垄断，由此形成了“低水 价+ 亏损+ 财政补贴”模式，限制了供水企业的商业化运营和发展，中国的水业企 业集团仍处于萌芽状态。水厂的供水范围以行政区域为界限，同一地区内水厂形 成区域性供水垄断。我国6 0 0 多个城市基本上每个都拥有自己的自来水公司，未 形成跨地区大公司。各自来水公司的供水能力普遍比较小，所占份额以当地需水 量为限，没有一家自来水公司超过我国城市总体供水能力的5 。 由于城市水业设施产权归属地方城市，不可能学习电信、航空等行业由中央 政府来开展自上而下的产业整合，造成了产业集中度偏低，难以形成合力促进我 国供水产业的发展。 从定程度上来说，这种零散的市场份额导致了我国供水企业技术落后、管 理不善，进而影响了企业的绩效。著名的p i m s 分析就指出，市场份额在绝大多 数情况下与盈利呈正相关。这至少由于这些因素：i 、规模经济、2 、消费者的 风险厌恶( 一个由最大供水企业提供服务人会觉得没有人能挑这个决定的毛病) ； 3 、市场力量；4 、某种共同的优先因素。哈罗德德姆塞茨在以其为代表的“效 率”学派中也认为，只有高效率的企业可以有较大的市场占有率，从而提高产业 集中度，反过来也从高效率中获得利润“。这在很大程度上指出了为什么在供水 这个被普遍认为具有较高利润率的行业里，我国绝大多数企业却效益不佳、度日 艰难的原因。 企业规模小、生产能力分散、市场集中度低，不仅极大地影响了我国供水产 业的竞争能力，而且已成为制约我国供水产业进一步发展的关键因素。但较低的 产业集中度也为产业整合创造了巨大的空间和机遇，并构成我们后面所要讨论企 业战略选择的重要考虑因素。 二、p e s t 分析 一个企业的发展需要有良好的能够促进产业发展的政治、经济、社会和技术 等多种因素和社会环境的支持，同时它也要能敏锐地感觉环境的变化，因为环境 要素的变动意味着战略也需要做出相应的变动。环境变化既给出机会也是提出挑 战，而了解这些机会和挑战，对于战略选择是至关重要的。这里用p e s t 分析来 ”( 美) 罗伯特0 巴泽尔、布拉德利下盖尔著：战略与绩效：p i m s 原则，华夏出版社，2 0 0 0 ，第一版 “( 美) 哈罗德德婀寨茨著：企业经济学中国幸十会科学出版社，1 9 9 0 ，第一版 第17 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 评估影响产业的环境因素。p e s t 分析是战略外部环境分析的基本工具，用于分 析企业所处的宏观环境对于战略的影响。它是指从政治法律( p o l i t i c s ) 、经济 ( e c o n o m y ) 、社会( s o c i e t y ) 、技术( t e c h n o l o g y ) 的角度，分析影响企业战略 制定的四个因素 图lp e s t 分析模型 ( 一) 政治方面 1 9 9 8 年原国家计委和建设部就联合下发了城市供水价格管理办法，其中 规定水价形成过程为：城市供水应逐步实行容量水价和计量水价相结合的两部 制水价，容量水价用于补偿供水的固定资产成本，计量水价用于补偿供水的运营 成本，在此基础上加上合理利润形成水价。 原国家计委、财政部、建设部、水利部、国家环保总局等五部门2 0 0 2 年4 月联合发出的关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知要求建立以节约 用水为核心的用水计价方法：全国各省辖市以上城市应当创造条件在2 0 0 3 年底 第1 8 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 以前对城市居民生活用水实行阶梯式计量水价( 即定额以下以较低水费计价，以 上部分以较高水费计价) ，其他城市也要争取在2 0 0 5 年底之前实行；各地要对非 居民用水实行计划用水和定额用水管理，实行用水超计划、超定额累进加价办法。 针对不同城市的特点，实行季节性水价。 2 0 0 2 年1 2 月2 7 曰，建设部发布关于加快市政公用行业市场化进程的意见， 明确提出了“鼓励社会资金、外国资本采取独资、合资、合作等多种形式，参与 市政公用设施的建设，形成多元化的投资结构”。 更加重要的是，建设部在2 0 0 4 年3 月1 9 日发布的市政公用事业特许经营 管理办法，为城市供水等行业实施特许经营提供了法律依据。 ( 二) 经济方面： 1 、世界经济发展的影响 一方面，全球性的水资源短缺对供水产业提出挑战的同时也带来机遇，以效 率为目标的市场化已成为国际水业发展的主流趋势，这大大推动了世界供水市场 的扩大。 另一方面，全球化的加快以及中国加入w t o 的成功，导致我国供水产业再也 无法置身于全球市场之外，他们将面临更多、更严峻的竞争。 2 、中国国民经济跨越式发展的影响 首先，国内的宏观经济形势在一定程度上的乐观走势，有助于保持现有的有 利于供水企业成长和市场发展的良好环境；更重要的是，我国城市化水平迅速提 高，要求自来水供应迈上新的台阶，将会有很大的市场空缺需要填补。 其次，随着近年来中国政府、企业、经济理论界、资本市场等社会各界对供 水产业发展的日益重视，以及国外厂商对中国经济发展的信心，使得许多国内外 水务公司、行业外企业纷纷转向供水行业。而国内逐步发展的资本市场也在一定 程度上缓解供水企业资金不足、发展规模受到限制的问题，有助于供水企业向产 业化和规模化发展，增强市场竞争力。 再次，伴随着国内经济持续高速发展，人均国民生产总值超过1 0 0 0 美元， 以圾居民实际可支配收入的提高，以及水价的昕证制度的实施，提高水价逐渐得 到大多城市居民的认可。并且，随着经济的发展，用水需求的不断增长以及对环 保要求的不断提高，使得供水的真实成本在不断增加。同时，水作为生活必需品 具有不可替代性，其价格弹性很小，因而世界范围内水务业的产品或服务的价格 第1 9 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 都具有上涨趋势。 ( 三) 社会文化方面： 市政供水项目市场化运作逐渐得到政府部门及社会的认可，高效率的、高水 平的市政供水项目管理将会越来越被社会接受，政府部门也将退居监管的角色， 逐步退出市政供水项目的建设运营。我国众多人口，也带来了巨大的供水市场。 同时，人们环保意识在增强，对水危机有了更深入的了解，对取水和用水过 程中的污染问题要求更高。这几年频频发生的食品卫生问题，使得人们对用水安 全也会更加重视。 ( 四) 技术方面： 经过多年的发展，国际先进水务公司在水工业的技术提升方面取得很大的进 展。首先是水的循环利用与饮用水、卫生用水的分开，法国的塞纳河在入海之前， 已经被利用过9 次；而尼罗河在入海之前，已被利用过5o 次；为了节省水处理 成本，很多城市使用未净化处理的水来冲马桶，一些濒海城市还可使用海水。其 次是城市供水管网的改造。管网的更新与新管材的使用将减少输水过程中的漏 损。再次是自来水的深度净化。在一些发达国家，从口味、气味到透明度，自来 水甚至达到了罂幼儿饮用水标准。以及开发利用节水型器具，比如沐浴设备和冲 便设备。 目前，我国普遍采用的水务技术与国际水平相比还有一定的差距，所以，在 国内大型的自来水厂竞标时，国内企业往往处于劣势。这也国内企业提供了学习 先进技术的机会，取得跨越式的发展。 综合以上p e s t 分析，可以看出，中国供水企业的市场化虽然起步较晚，市 场不够成熟，但是从1 9 9 8 年开始这几年来，中国供水业发展的内外环境均发生 了巨大的变化，尤其在政府政策方面，得到了前所未有的强有力支持；在经济方 面，进入w t o 和全球供水业市场化的加快从整体上看对我国供水企业是利大于 弊；在社会文化方面，继续朝着有利于供水产业发展的方向前进；至于最后的 一个变量技术方面，我国供水企业可以学习先进技术，实现跨越发展。从整 体上来看，己初步具备了行业发展所需要的内部和外部环境，对于部分国内领 先的供水企业，要争取成为威立雅那样的水业龙头。 第2 0 页共6 5 页 中国供水企业的发展态势和战略选择 三、五要素分析 这里，我们利用波特的“五要素”结构分析模型，对直接影响我国供水业在 国内市场上竞争地位的环境因素进行分析，从而为我国供水企业找准自己的定 位。 图2 波特五要素分析模型 1 、进入的威胁程度较高 表4 进入壁垒强弱主要因素的评价 主要因