（农业经济管理专业论文）中国饲料粮市场分析.pdf

中文摘要 随着中国国民经济的快速增长，人民生活水平的提高，人们的膳食结构发生了变化对 肉蛋奶等商蛋白食品的需求不断增加。加上人口的扩张，畜产品需求总量增大，因此就提出 了中国饲料粮的供应能否得到保证的问题。 通过对国内饲料粮生产状况的分析发现，作为主要饲料粮的玉米，其供给出现结构性过 剩，即总量过剩而品种、质量不能满足市场需求。丽蛋白质饲料的短缺则是困扰我国饲料也 发展的主要问题，中国目前每年需进口1 0 0 0 万吨以上的大豆才能满足畜牧业对豆柏的需求。 另外，饲料粮的供应存在区域问的不平衡，作为主要的饲料加工地和养殖业地区的南方省份， 饲料供应不足，而北方饲料粮主产区供过于求，饲料粮的南北调运成本高。 未来国内饲料粮市场上的供给，受粮食种植结构、种植布局的调整饲料粮的增产潜力， 以及饲料粮价格和质量因素的影响。入世后，我国粮食市场与国际粮食市场的联系密切，可 以利用进口来调剂我国在饲料粮供应上的品种缺陷并解决蛋白质饲料不足的局面。但同时 也对我国国产饲料粮生产产生冲击。 需求方面，由于饲料粮的需求是基于畜产品的需求而产生的，因此必须考虑未来中国畜 产品需求市场的变动。国内对畜产品的需求受人口总数、收入水平、消费偏好以及城市化进 程等因素影响。而国际市场对中国畜产品能否产生需求，或者说中国畜产品能否进入国际市 场，则要取决于中国畜产品的生产成本、质量、动物疾病防治等因素。不同的的畜牧业生产 方式下饲料转化率不同，对饲料粮的使用情况也不同，农户散葬方式下使用的饲料粮较少， 对饲料粮市场依赖不大，而集约经营方式受饲料粮市场的影响较大，专业户养殖介于二者。 未来饲养方式的发展变化将影响对饲料粮的需求。 目前中国尚未形成独立的饲料粮流通体系，但近年来粮食流通体制的改革对饲料工业的 发展起到了促进作用，中国应加快饲料业市场的整台。 由于入世后，中国取消玉米出口补贴，实行关税配额制度，粮食进口置将增大。国内饲 料粮生产受到质量、数量、价格等多方面的冲击。应积极采取措施应对。如开放玉米的期货 交易以规避风险，发挥我国的非转基因l 吾种的优势扩大出口，积极开发非常规饼粕饲料来解 决蛋白质饲料短缺问题等。 关键词：饲料粮畜产品，饲料转化率，区域布局 a b s t r a c t a l o n g w i t ht h er a p i di n c r e a s eo fc h i n ae c o n o m i c ，t h ei m p r o v e m e n to f p e o p l e sl i v i n gc o n d i t i o n a n dt h ep o p u l a t i o nn u m b e re x p a n d i n g , t h ed e m a n do fa n i m a l p r o d u c t si si n c r e a s e t h e s ec h a n g e s r e q u i r em u c hm o r ef e e dg r a i nt oc o p ew i t h a sam a j o rf e e dg r a i n ，t h es u p p l yo fc o r ni ss u r p l u sb ys t r u c t u r e t h es h o r t a g eo f p r o t e i nf e e di s t h e m o s d y p r o b l e m t o h o l du p t h ed e v e l o p m e n t o f f e e d i n d u s t r y i n c h i n a t h es u p p l y o f f e e dg r a i n i si m b a l a n c ea m o n gd i f f e r e n tr e g i o n s ，a n dt h e nt h et r a n s p o r tc o s tf r o mn o r t ha r e at os o u t ha r e ai s v e r yh i g h t h e s u p p l yo f f e e dg r a i ni nd o m e s t i cm a r k e tw i l lb ea f f e c t e db ya d j u s t m e n to f c r o p sp l a n ts t r u c t u r e ， t h ep o t e n t i a lo ff e e dg r a i np r o d u c t i o ni n c r e a s e ，t h ef e e dg r a i np r i c e ，t h ef e e dg r a i nq u a l i t y , a n ds o o n a f t e rj o i n i n gt h ew t o ，w ec a ni m p o r tf e e dg r a i nt or e l i e v et h eb u go ff e e dg r a i nv a r i e t y , a n d s o l v et h el a c k i n g p h a s eo f p r o t e i nf e e d b u tt h ei m p o r to f f e e dg r a i nw i l li m p a c tt h ed o m e s t i cf e e d g r a i np r o d u c t i o n t h ed e m a n do ff e e dg r a i ni sb a s e do nt h ea n i m a lp r o d u c t i o nd e m a n d ，s ot h ec h a n g eo fa n i m a l p r o d u c t i o nd e m a n dw i l la f f e c tt h ef e e dg r a i nd e m a n di nc h i n a d i f f e r e n ta n i m a lr a i s i n gs y s t e m h a sd i f f e r e n tf e e dg r a i nc o n v e r s i o nr a t i o ，a n dt h eu s a g eo ff e e dg r a i ni nd i f f e r e n tr a i s i n gs y s t e mi s a l s od i f f e r e n t t h ed e v e l o p m e n ta n dc h a n g eo f a n i m a lr a i s i n gp a t t e r nw i l li n f l u e n c et h ef e e dg r a i n d e m a n d t h e r ei ss t i l ln oa b s o l u t e l yf e e dg r a i nc i r c u l a t i n gs y s t e m ，b u tt h er e f o r mo fg r a i nc i r c u l a t i n g s y s t e ma c c e l e r a t e d t h ed e v e l o p m e n t o f f e e d i n d u s t r y c h i n as h o u l d p r o m o t e t h e i n t e g r a t i o no f f e e d m a r k e t a f t e r j o i n i n gw t o ，c h i n a c a n c e lt h es u b s i d yo fc o m e x p o r ta n dp r a c t i s et a r i f f - q u o t as y s t e m t h e d o m e s t i cf e e dg r a i np r o d u c t i o nw i l lb ei m p a c t e db yq u a l i t y , q u a n t i t ya n dp r i c e c h i n as h o u l d a d o p t m e a s u r e st or e p l yt ot h e s en e w p r o b l e m s k e y w o r d s ：f e e dg r a i n ，a n i m a lp r o d u c t s ，f e e dg r a i nc o n v e r s i o nr a t i o ，r e g i o n a ld i s t r i b u t i o n 独创性声明 7 。s s 8 8 0 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国农业大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生虢倘托烤帆b 。3 年阳7 日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解中国农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或 扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意中国农业大学可以用不同方式在不同 媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。 ( 保密的学位论文在解密后应遵守此协议) 研名：储热诱帆，年7 日 导师签名 f 声峒 时间：2 口口弓年6 月9 日 第一章前言 1 1 研究意义 衣食住行是人类维持生存的基本要求，“民以食为天”更是形象地指出了“食”对人类的重 要性。然而在不同的时代，人们对“食”的要求也有所不同。原始社会，人类来掌握农业生产 技术，只能以获取天然的食物为生，当时唯一的目的是要添饱肚子，而不会去考虑如何搭配食 谱之类的问题。随着农业生产技术的进步，人们对食物的要求逐渐提高，在解决温饱的基础上。 人们更注重食物的质量、营养成分、以及搭配问题。这一点在目前的中国社会显得尤为突出。 近年来，随着我国经济的快速增长，人们的生活水平不断提高，对食品的要求也越来越高， 畜产品、水产品的需求量不断增大，主要表现在以下几个方面： i 、人口的扩张及城乡结构的变化，决定了对畜产品需求的刚性增长。由于我国人口基数太 增长快，人口增长将是影响畜产品需求的首要因素。此外。随着经济的发展，农村人口城镇化 进程将加速，城乡入口结构发生变化，这也将增加畜产品的需求量。 2 、收入水平的提高，使得膳食结构发生变化，动物产品的购买量不断增加。同时在膳食结 构中所占的比例也在扩大。特别是在城镇居民的食品消费中尤为显著。 裹11中国居民家庭人均动物食品消费明细衰单位：千克 资料来源：根据历年中田统计年鉴，整理得出其中动物产品包括猪肉，牛革内、寒t 衅蛋和水产品 由表1 1 可以看出，在收入增加的同时城镇居民2 0 0 1 年对动物产品的消费最比1 9 8 5 年 增长了2 5 8 6 ，同时期农村居民对动物产品的消费也呈现出同样的趋势，并且增长速度更快， 约为7 2 4 0 。但从数量上看，则远远低于城镇居民，以2 0 0 1 年为例，农村居民的消费量只有 2 7 0 5 公斤，大约是城镇居民消费量的6 0 。收入水平的提高，从根本上决定了畜产品需求从 潜在需求变为现实需求。 图1 1 反映了城镇居民膳食结构的变化，可以明显看出，动物产品所占的比重增长较为明 显，而粮食的消费则呈下降趋势。 瓷料来源：同表 图11 城镇居民膳食结构对比图 国内对动物产品的需求在一定程度上带动了中国畜牧业的发展。 从世界范围来看，畜产品贸易呈增长态势，为中国扩大畜产品出口提供了机会。那么中国 是否有能力出口畜产品昵? 由于养殖业属于劳动密集型的产业，中国恰恰是一个劳动力瓷源丰 富的国家发展畜牧业具有比较优势。因此，随着中国加入世贸组织，中国完全有可能占据一 定的畜产品贸易的世界市场份额。这从外部环境提出了对中国畜牧业发展的要求。 从调整国内农业产业结构来看，结合上述国内、国外两方面的要求，畜牧业将是今后农村 经济发展的重点，它不仅可以发挥中国农村劳动力资源丰富的优势，还由于动物产品的价格优 势，在一定程度上将成为提高农民收入的重要途径。 综上所述，畜牧业的快速发展已呈不可逆转的趋势，客观上要求有充足的饲料作为后盾， 这也就引发了本文所要讨论的问题，作为主要饲料原料的粮食( 玉米、豆粕、大麦等，姑且称 之为饲料粮) 是否能满足国内畜牧业生产的要求、是否会出现人畜争粮的问题、目前的饲料粮 2 生产、加工以及流通状况如何、其价格如何确定等等问题，都有待于研究。 1 2 国内外研究现状 目前国内关于饲料方面的杂志很多，如中国饲料、饲料广角、饲料研究等等， 这些资料都是从企业的角度出发，偏重于工业饲料时常研究，且多为定性分析，缺乏宏观经济 角度上的定量分析。 对饲料粮的研究大多是夹杂在各种研究中国粮食问题的文章中，如谭向勇( 1 9 9 5 ) 的博士 论文中，对玉米市场进行了分析，其中玉米的消费需求中很大一部分是用作饲料。 国内学者对饲料粮的需求进行预测时主要采用两种方法，一种方法是根据粮食总产量扣 除城乡居民口粮、种子用粮、工业用粮和库存损耗后的余额，从严格意义上讲，这种方法得到 的结果实际上是饲料粮的供给量或可供给量；第二种方法是根据我国畜牧业肉蛋奶的需求量乘 以适当的饲料转化率。国内的研究多数是根据第二种方法进行的，如程国强( 1 9 9 7 ) 对2 0 0 0 年中国饲料粮的供需进行预测时即利用了此方法，并分别用线性趋势和需求系统方法进行预 测，得到了不同的结果。线性预测方法预测2 0 0 0 年饲料需求大约为3 0 2 4 7 亿吨，年均增长率 7 3 9 。而消费需求系统预测2 0 0 0 年的饲料需求为2 3 1 7 4 亿吨，年均增长4 2 6 。如果从1 9 8 0 1 9 9 2 年饲料利用的实际增长率( 6 1 ) 来看使用需求系统方法得到的需求预测值似乎更符 合逻辑。即2 0 0 0 年我国的饲料需求将达到2 _ 3 l7 4 亿吨，其中饲料粮的需求占饲料总需求的6 7 ， 约为1 5 5 亿吨。 张莉琴( 1 9 9 8 ) 对2 0 1 0 年中国饲料粮的需求进行预测时，也是先估计出中国城乡人均畜 产品需求再间接导出对饲料粮的需求，但是没有考虑畜产品的价格因素以及出口因素。 黄季昆( 1 9 9 8 ) 在对中国粮食的需求总量进行预测时，包括了对饲料粮需求总量的预测， 他考虑的因素包括饲料转换率、全国畜产品和水产品的总需求量，以及饲料来自于粮食的比例。 中国对饲料粮的需求会从9 0 年代初的7 6 0 0 万吨，提高到2 0 0 0 年的1 0 9 亿吨，茹继续增长到 2 0 1 0 年的1 5 8 亿吨和2 0 2 0 年的2 3 2 亿吨。在1 9 9 5 - 2 0 2 0 年间，饲料粮的年均增长率将高达 3 8 7 。在粮食的总需求中，饲料用粮需求量所占份额将由9 0 年代初的2 0 上升到2 0 1 0 年的 3 1 和2 0 2 0 年的4 0 左右。所以中国未来的粮食问题很大程度上是饲料粮问题。 另外，对中国饲料粮流通体制改革方面也有一些研究。对饲料粮的生产、流通、使用以及 需求行为等方面进行系统的分析、预测的文章还没有。 国外也有一些学者对中国的饲料市场进行了分析，但时间都较早。如1 9 9 2 年r o s s g a m a u t 、 o u o n a n m a 和美国佛罗里达大学教授j r s i m p s o n 都对中圈的饲料需求作出过预测但存在着 一定的偏差。澳大利亚农业与资源局的波尔克鲁酱顿等人在1 9 9 4 年利用s w o p s i m ( 静态的 世界政策模拟模型) 对中国2 0 0 0 年的饲料粮市场进行预测。其结论是，由于对畜产品需求的扩 大，国内饲料粮的消费量将提高到1 4 2 亿吨。 在f a o 、i f p r i 及i l r i1 9 9 9 年的一份研究报告中，利用i m p c a t 模型对2 0 2 0 年全球的畜 产品供需以及对饲料需求作出了预测，其中包括中国。这项研究侧重于谷物用作饲料的比例， 其结论是谷物用作饲料的增长率要快于谷物产量的增长率。 1 3 研究目标及方法 一般目标：在深入分析饲料需求行为的基础上，研究探讨我国饲料粮市场发展前景。 具体目标： 1 、利用现有统计数据和其他资料，力争全面地描述中国的饲料粮市场的现状，包括供给、 需求、贸易和国内跨地区市场联系； 2 、利用国家统计资料，分析影响畜产品和饲料需求的因素： 3 、评估目前饲料市场流通体制： 4 、根据入世后我国饲料粮市场的变化，预测未来饲料粮市场发展前景，评估不同政策选择 的影响； 5 、在上述研究基础上提出相关政策建议。 研究方法： 1 、对中国饲料粮市场现状的分析主要采用统计描述的方法； 2 、对影响城乡畜产品和饲料的需求因素时，利用截面数据或时间序列数据对可以量化的因 素进行测算，如：对主要的畜产品的收入弹性进行测算。进而分析收入的提高对畜产品乃至饲 料粮需求的影响：分析不同程度的城市化率对饲料粮需求的不同影响等。 1 4 理论基础 市场是由多个因素构成的，包括供给、需求、价格、流通等。本文的研究对象是饲料粮， 而市场之所以会产生对饲料粮的需求是基于人们对畜产品的需求，因此，引致需求理论是饲料 粮需求决定机制的理论基础。 经济学中，谈到对某种商品的需求时，意味着存在一些经济实体渴望这种商品并同时具有 购买这种商品的支付能力。制约消费者对某种商品的需求主要有三种因素：消费者的需求结构 ( 需求的偏好次序) 、可用于消费支出的货币金额( 收入) 和商品价格。具体到消费者对畜产品 的需求其影响因素主要有收入、畜产品价格、替代品价格、消费偏好等。教育、信息传播和 不同文化之间交流的加强等有可能导致消费偏好的快速变化。在分析对畜产品的总需求时，还 要考虑人口总数的变化；在中国由于城乡居民生活水平差距较大，因此城乡结构的变化，或者 说城市化进程的快慢也会对畜产品的需求总量产生影响；另外，国际市场也会对中国的畜产品 产生需求，这种来自外部的畜产品需求变化也影响对畜产品的需求总量。 如上所述，饲料粮的需求是基于对畜产品的需求而产生的因此，饲料粮的需求总量受畜 产品需求总量和饲养技术的影响，后者体现在饲料构成及相应的饲料转化率等方面。具体到动 物生产对饲料粮的需求则要考虑饲料粮的价格、替代品的价格、饲料转化率、饲料粮质量等 4 中国农业大学博士学位论文第一章前言 因索。在中国饲料粮的使用者，大致可以分为三种：农户、专业养殖户、规模养殖场，这三 种饲料粮使用者代表了三种典型的畜牧业生产体系，它们受饲料粮价格、饲料粮替代品价格变 动的影响不同，各自的饲料转化率不同。因此，这三种生产体系在中国的畜牧业生产体系中所 占比例的变化直接影响对饲料粮的需求总量。三种生产方式在不同的市场环境下表现出不同的 竞争优势。 饲料粮的供给则受播种面积、单产、自身价格和竞争作物价格、农业生产资料成本、气候、 技术进步、国家的有关政策等因素影响。 1 9 9 8 年以来中国粮食流通体制发生了很大变化粮食收购渠道逐步拓宽，销售市场完全 放开除收购市场在粮价过低时实行保护价收购外，粮食购销价格基本由市场调节。2 0 0 1 年。 国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见中提出深化改革的总体目标是：在国家宏 观调控下，充分发挥市场机制对粮食购销和价格形成的作用，完善粮食价格形成机制。今后国 家在粮食收购中主要发挥的是宏观调控职能，饲料粮的价格将主要由市场供需决定国际市场 和国内市场的价格连动显著。 国家政策取向直接影响农产品生产。例如，粮食省长负责制要求各省级人民政府要对本地 粮食生产和流通全面负责；为给粮食主产区更大的支持，从2 0 0 1 年开始，中央还适当增加对粮 食主产区的粮食风险基金补助由地方包干使用；针对中国大豆生产中存在的问题。提高大豆 的国际竞争力，国家于2 0 0 2 年初实施了大豆振兴发展计划；这些政策取得了一定的成效。可见， 今后国家的政策变化将影响到饲料粮的供给。 在贸易政策方面，我国加入w t o 后承诺的关税配额制度和取消出口补贴，将使国产饲料 粮面临进口品的竞争。政府的干预能力的削减，使未来进口或出口主要取决于国际市场行情。 由于中国饲料粮生产和需求存在空间上的不平衡，即北方普遍饲料粮过剩，而南方饲料粮 短缺，因此过高的运输成本加大了饲料粮的地区差价。北方地区出口饲料粮、南方地区进口饲 料粮的格局也许是解决这一问题的途径之一。另外，饲料业市场的整合将降低交易成本促进 整个饲料行业的发展。 i 5 研究范围 根据农业部的资料，1 9 9 7 年中国大约有3 0 0 的粮食产量用作饲料。本文中的饲料粮主要是 指粗粮，包括玉米、高粱、黍类、大麦、燕麦和其他一些谷物。其中，玉米是主要的饲料粮， 据估计，大约8 0 的玉米被用作饲料( 国家粮油信息中心，2 0 0 0 ) 。 目前，一部分大米和小麦也被用作饲料。在中国南方的一些省份，农民用质量较差的大米 来饲养牲畜，主要是产量较高而口感较差且易储存的早稻。农业部农村经济研究中心1 9 9 3 年的 一份调查显示，在江苏、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西、和四川等省区，用大米作饲 料粮已经很普遍了。在一些地区( 如湖南和江西) 在所有的饲料粮中，大米占5 0 。另外。 政府在9 0 年代出台的粮食政策鼓励南方省份的农民种植早稻，并以甲稻来完成上交国家的任 务。但是，随着收入的提高。消费者逐渐放弃了对早稻的需求，转而要求口感更好的粮食。因 此，国家粮食局不在保存早稻并以较低的价格将其卖作饲料。 小麦有时候也被用作饲料。小麦是中国北方省份居民传统的主食原料农民为保证自身的 5 中国农业大学博士学位论文第一章前言 温饱要求往往留有足够的小麦储备，而把一些低质的小麦卖给政府来完成上交任务。这就造 成了政府储备中积聚了大量的低质小麦。据报道，中国官方储备中，大约有7 5 0 万吨低质小麦， 占2 6 0 0 万吨小麦库存的1 3 ( u s d a2 0 0 0 ，) 。随着时间的推移，这些小麦的质量进一步恶化， 很可能最终将作为饲料来处理。另外，一些主要的小麦产区，如山东，一般都有2 0 的小麦产 量有作饲料。 从全国范围来看据估计，9 0 年代平均每年大约有2 5 的水稻( 3 千万吨) 和5 ( 5 百万 吨) 的小麦被用作饲料粮，并且这一比例还将提高。因此本文中饲料粮也包括一部分水稻和小 麦。 另外，作为大豆副产品的豆粕，由于其所含的蛋白质成分较高，是重要的饲料原料，因此 本文将大豆也列入研究范围。 综上所述，本文的研究范围确定在粗粮、一部分小麦和水稻以及大豆上，重点研究的是粗 粮和大豆。 1 6 文章组织结构 第一章为引言部分，主要是文献综述。根据目前国内外的研究现状提出本文的研究目的、 研究内容和意义并介绍相关的理论基础和研究方法。 第二章介绍中国饲料粮的生产、需求、价格变化以及现行的流通体制等情况，以及世界饲 料粮的供需状况，为研究提供背景资料。 第三章从饲料粮的生产布局、增产潜力、价格、质璧等方面分析影响中国饲料粮供给的因 素。 第四章从国内外对动物产品的需求、不同的饲养体系对饲料粮的使用饲料粮的替代品等 方面分析中国对饲料粮的需求。 第五章对中国目前的饲料粮流通体系进行分析评价。 第六章分析入世后中国饲料粮的发展前景。并提出相关政策建议。 最后是结论部分。 6 第二章中国饲料粮供求现状 2 1饲料粮的产量及生产布局 我国传统的大农业结构是典型的粮食经济作物二元种植结构，饲料作物的生产在农业生产 体系中尚未建立起应有的地位，国家也没有制订出合理的饲料作物种植区域规划。因此，在考 虑饲料粮的生产布局时只能从粮食作物的角度去分析其布局，而不可能具体到作为饲料的这 一部分粮食的布局。 中国的粗粮生产主要集中在华北，种植的主要品种包括玉米、高粱和黍类。东南以及华南 的气候不适台玉米生产，大麦则可以作为主要的越冬作物在这些地区种植。 近年来由于对饲料粮的需求增长，相应地，粗粮生产发展迅速，1 9 9 8 年产量较1 9 9 1 年增 长2 7 6 占中国谷物总产量的3 2 4 。但粗粮生产年际间波动较大。 表21中国粗粮生产情况 年份玉米粗粮玉米粮食玉米谷物玉米粗粮粗粮谷物 播种面产量播种面产量播种面产量播种面产螂播种面产舢播种面产量9 6 积( 百万( 百万积( 百万( 百万积积积积 公顷)吨)公顷)吨) 1 9 9 12 1 69 93 0 51 1 61 9 22 2 72 2 92 57 0 78 5 23 2 52 9 3 1 9 9 22 19 52 9 91 1 41 9 2 1 5 2 2 72 3 77 0 38 3 日3 2 42 8 4 1 9 9 32 0 71 0 32 8 31 2 11 8 72 2 52 3 3 2 5 3 7 3 18 4 73 1 9 2 9 9 1 9 9 42 1 29 92 8 41 1 91 9 32 2 32 4 22 5 27 4 58 3 73 2 43 0 1 1 9 9 52 2 81 1 22 9 71 2 92 0 72 42 5 52 6 e7 6 7b 73 3 33 0 9 1 9 9 62 4 51 2 73 1 21 4 92 1 82 5 32 6 62 8 i7 8 58 7 s3 38 3 2 3 1 9 9 72 3 81 0 43 0 1l l g2 1 12 1 12 5 92 3 7 8 98 7 33 2 82 6 9 1 9 9 92 5 21 3 33 1 11 4 92 2 22 e2 7 42 9 】8 1 19 c3 3 83 2 4 1 9 9 1 3 2 5 91 2 83 1 51 4 l2 2 92 5 22 8 32 8 ：8 2 39 1 13 4 43 l l 2 0 0 ( 2 3 11 0 e2 8 61 1 82 1 32 2 e2 72 6 ：8 0 59 0 】3 3 62 9 2 0 0 12 4 3l lq2 9 11 2 52 2 g2 5 ：2 9 42 8 8 3 49 1 ：3 5 33 1 5 资料来源：中国统计年鉴2 0 0 2 7 2 1 1 玉米的生产布局 玉米是粗粮中的主要作物，2 0 0 1 年占粗粮产量的9 1 1 。中国目前是世界上第二大玉米生 产国。中国玉米生产发展迅速可归结为两个原因( x i a l l x i n 2 0 0 1 ) ： ( 1 ) 、玉米的生产成本较为低廉且单产较高； ( 2 ) 、玉米是较好的饲料作物。 玉米所含能量较高，素有“饲料之王”的美誉。由于玉米的适应性较强，因此大部分地区 都可以生长发育，主要分布在从东北平原、跨黄淮海平原及黄土高原东部地区、两湖西部山地 丘陵，直到我国西南地区这一地带内，简称为“中国玉米带”。其中，黑、吉、蒙、辽4 省区为 玉米带北段；鲁、冀、豫、晋、陕以及苏、皖两省的淮北地区为玉米带的中段；云、贵、j i i 、 桂、鄂5 省区为玉米带的南段。 表22 玉米生产变化裹 播种面积( 百万公顷)产量( 百万吨) 年份 玉米带东北地区 总计玉米带东北地区总计 产量 份额产量份额 1 9 8 51 771 24 g6 3 84 5 47 121 8 12 84 1 9 8 61 9 11 3 25 57 0 95 1 77 2 92 453 4 6 1 9 8 72 0 21 46 17 9 25 9 17 4 62 823 5 6 1 9 8 81 9 71 3 65 87 7 4 5 9 7 7 7 12 9 3 7 5 1 9 8 92 0 4 1 45 g 7 8 9 5 7 2 7 2 52 4 13 05 1 9 9 02 141 4 96 9 6 87 5 17 763 7 93 92 1 9 9 12 1 61 56 79 8 87 6 77 7 83 8 53 9 1 9 9 22 11 4 66e9 5 37 3 4 7 7 3 9 1 4 1 1 9 9 32 0 71 4 261 0 2 7 7 5 57 3 53 7 1 3 6 1 1 9 9 42 1 21 4 56 49 9 37 4 67 5 13 7 23 7 5 1 9 9 52 2 85 ，97 3”28 3 57 4 64 0 33 6 1 9 9 62 451 7 17 81 2 7 59 4 57 4 14 9 23 86 1 9 9 7 2 381 6 17 1 0 4 37 2 86 9 83 773 61 1 9 9 82 5 21 6 96 1 3 39 5 ，57 1 84 2 53 2 1 9 9 92 5 91 7 36 1 2 8 19 1 17 1 ，13 913 05 2 0 0 02 3 11 55 1 0 67 0 56 6 52 3 42 2 1 2 0 0 l2 4 31 6 36 ：1 1 47 9 2 6 9 4 2 97 2 6 o 资料来源：中国统计年鉴，历年玉米带包括嫩、吉、辽、蘩、鲁、冀、豫、川八省份东北地区指求三省 玉米带集中了中国7 0 的玉米产话，其中东北地区( 吉林、辽宁和黑龙江) 的玉米产量f 1 中国农业大学博士学位论文第二章中国饲料粮供求现状 全国玉米产量地3 0 以上1 9 9 2 年更是高达4 1 。2 0 0 0 年则是一个例外由于干旱以及因近 年来玉米供给过剩而导致的玉米价格低迷，使东北三省总的播种面积减少1 7 ，2 0 0 1 年有所恢 复。 玉米带集中了全国7 0 的玉米播种面积，但是近年来带内的分布有较大变化：北段、中段 和南段的玉米分布呈非均衡变化，玉米分布趋向北段和中段。 1 9 9 51 9 9 61 9 9 9 芷 播种面积播种面积播种面积 北段7 2 “93 4 2 9 7 8 3 7 83 4 5 3 8 2 7 6 8 23 5 5 4 中段 9 6 2 8 34 5 4 4 1 0 5 0 844 6 2 9 1 0 7 1 4 8 14 6 0 似 南段4 2 9 4 42 0 2 7 4 3 5 5 51 9 1 4 2 9 9 2 21 8 4 6 合计2 1 1 8 7 61 0 0 o o 2 2 7 0 1 71 0 0 0 0 2 3 2 9 0 8 51 0 0 0 0 瓷料来源：根据中国统计年鉴) 1 9 9 6 、1 9 9 7 、2 0 0 0 整理 2 1 2 大豆的生产布局 大豆因其蛋白质含量丰富。是重要的蛋白质饲料之一。大豆在我国的分布极为广泛，主要 集中在东北三省和黄淮海五省区以及南方的鄂、湘、桂等1 8 个省区，从东北到西南形成我国大 豆种植带。根据气候条件、种植制度和品种类型，可分为三个大豆区，即北方春作大豆区、黄 淮海流域夏作大豆区和南方多作大豆区。 东北地区大豆产量在7 0 0 万吨左右，其中黑龙江省就有5 0 0 万吨左右，约有7 5 左右用于 压榨，用于压榨的大豆数量在6 0 0 万吨左右；华北地区( 包括安徽和江苏北部) 大豆产量在4 0 0 万吨左右，约有6 0 左右用于压榨：而其他地区大豆用于压榨的比例较少。这样国产大豆用于 压榨的数量在9 0 0 万吨左右。 9 表2 4 我国大豆生产布局 瓷料来源：农业部信息中心 大豆由于单产较低收购价格不高，导致种植效益低下，种植面积发展缓慢。从1 9 8 5 年到 2 0 0 0 年的1 6 年间，大豆播种面积只提高了2 0 6 ，而同期玉米的播种面积则提高了3 0 3 。 资料来源：中国农业发展报告2 0 0 2 2 2 饲料粮的需求现状 围21 大豆面积及产量变化豳 0 2 2 1 蛋白质饲料稀缺，能量饲料( 玉米) 结构性过剩 总的来说，在我国市场上饲料粮供应不足是制约动物性食品消费增长的主要因素。发达国 家饲料粮占粮食总产量的比重大约在7 0 - 9 0 ，我国仅占3 0 左右。我国现有的生产结构，对 粮食的依赖性极大，而动物性食品的快速增长又必须有充足的饲料粮作基础，因此，饲料粮紧 缺将是今后制约动物性产品增长的重要因素。据统计1 9 7 8 年我国粮食总产量为3 0 4 7 7 亿公斤， 人均占有量为3 1 9 公斤，估计用于饲料粮3 4 3 亿公斤，占粮食总产量的1 1 3 ；1 9 8 8 年粮食总 产量为3 9 4 0 8 亿公斤，人均占有量为3 6 7 公斤，用于饲料粮8 9 5 亿公斤，占粮食总产量的2 2 7 。 我国每年用作饲料和工业原料的玉米达1 亿吨左右，占玉米总产量的9 0 。中国是世界上 第二大玉米生产国，除1 9 9 5 、1 9 9 6 年以外。中国都是玉米的净出口国，国内生产基本上能够满 足国内需求。尤其是近两年，由于养殖业经济效益欠佳，导致饲料行业发展受阻，玉米价格处 于低迷状态，国内对玉米的消费能力已难以消化掉市场剩余。国内玉米的过剩只是结构性过剩， 优质玉米的供应不足。 中国的饲料原料中，蛋白质饲料紧缺。蛋白质饲料包括植物蛋白和动物蛋白。植物蛋白主 要来源饼粕类饲料。饼粕类饲料是大豆、棉籽和其他油料经压榨、浸提油后的副产品，主要指 大豆、棉籽、菜籽、花生、芝麻、葵花籽、亚麻籽饼粕，豆粕及棉、菜粕是我国饲料工业的最 主要蛋白源。动物蛋白主要来源于鱼粉，我国由于鱼粉质量较差且产量少，每年都需要从国外 大量进口，秘鲁是世界上最大的鱼粉生产国。 我国豆粕总产量的变化： 9 0 年代前期，随着国内豆油需求量的快速增长和饲料行业的快速发展，我国大豆压榨数量 快速增长，豆粕产量每年都在显著增加。1 9 9 0 年达4 0 0 万吨，1 9 9 3 年即超过了6 0 0 万吨，一年 后登上了7 0 0 万吨的台阶。此后出现了一段徘徊，直到1 9 9 8 年，随着大豆进出口量出现明显增 加，豆粕产量才超过8 0 0 万吨，1 9 9 9 年达9 0 0 万吨。虽然在9 0 年代初期东北及华北地区豆粕 产量占全国7 0 左右，但1 9 9 9 年前后，该比例已降到5 0 左右，主要是江南地区加工进口大 豆的能力大增。 2 2 2 饲料粮供给与需求的区域特征 目前我国饲料粮的供求存在明显的区域性特征主要表现在养殖业主产区和饲料工业发达 地区与饲用玉米主产区分处南北。一方面，北方提供全国3 4 以上的饲用玉米，特别是东北地 l 夏是我国饲用玉米最为集中的产区，在我国饲料粮和整个粮食生产中居于突出的地位。1 9 9 5 年 东北地区所产的玉米占了全国的3 6 ，配合饲料产量却只占1 1 ，因而除了本地区自身的消耗 和转化外，还有大量玉米剩余。据统计，该地区在1 9 9 2 1 9 9 4 年3 年间，平均年净余玉米8 7 9 万n 屯，1 9 9 5 年、1 9 9 6 年两年的净余额又有较大幅度的增加，这就使得该地区成为我国最大的余 粮区，每年都有大量的玉米源源不断地调运到南方，同时也使得我国粮食流向发生了由“南粮 l e 调”到“北粮南调”的根本性转变：而且未来阶段东北地区作为粮食主产r 的地位还将进 一步上升，其玉米剩余和外调的压力也将进一步加大。 1 1 中国农业大学博士学位论文第二章中国饲料粮供求现状 另一方面，南方地区的养殖业和饲料工业均较为发达，仅广东、江苏等7 省区，就生产了 全国4 4 _ 3 的肉类和4 3 7 的配台饲料。另据全国饲料工业办公室的统计，1 9 9 6 年南方1 3 个玉 米销区省。年双班生产能力1 5 0 0 万吨的饲料加工企业达7 0 0 多家，仓储能力7 0 0 万吨资产总 额超过3 0 0 亿元，已形成了较强的玉米加工能力。但是，南方地区玉米产量却非常有限，上述 7 省区的玉米产量只占了全国的1 1 4 。这样，就使得南方地区玉米的产销存在较大的缺口， 需要从东北地区调入大量玉米补充。据估测，近几年来，广东、湖南、上海、浙江、江西、福 建、湖北、四川、广西、湖南等南方省区每年共需调入玉米1 0 0 0 万吨以上。 大豆的供需也同样存在着区域间的不平衡。我国大豆的主产区在东北地区及黄淮海地区， 过去大豆压榨企业主要集中在主产区，尤其是黑龙江省。近年，我国大豆压榨企业布局发生很 大的变化，由大豆主产区向豆粕的主消费区转移。我国目前第一大大豆压榨省份是山东。在大 豆原料供应方面，山东即可依赖其本地和河南、江苏、安徽等地的大豆，也可利用部分东北产 大豆，同时也可以通过青岛等港口，大量压榨进口大豆。同时，山东也是我国的畜牧大省，大 豆压榨生产的豆粕很大部分在其本地消费。辽宁依据其背靠大豆主产区，同时利用其沿海的优 势，大豆压榨能力也大幅度提高。而江苏、广东、广酲等省的大豆原料主要依靠进口，其生产 的豆粕不但可以供给其本省的需求，也供给其周围省份 特别是广西，它是中国西南地区的出 海口，其生产的豆粕可以供给西南诸省。按压榨能力排序，目前处于第一位的是山东- 其次分 别是黑龙江、江苏、辽宁、广东、浙江、吉林等。 表252 0 0 2 年我国大豆分地区压榨能力省( 区) 理论压榨能力 资料来源：刘爱民2 0 0 2 从大豆日压榨能力5 0 0 吨以上的大豆压榨企业分布图来看我国大豆压榨企业分布呈现 面、两线”的分布特点。“一面，是指在黑龙江省全省的基本面上分布i “两线”是从大连到防城港 的海岸线和京沪线山尔段的集中分布。 2 中国农业大学博士学位论文 第二章中国饲料粮供求现状 按实现日压榨能力的7 0 ，每年平均生产2 5 0 天计算我国东北地区大豆压榨需求量为 7 5 0 万吨；华北地区7 3 5 万吨，其中山东的大豆压榨需求为5 2 5 万吨；华东地区大豆压榨需求 为6 0 0 万吨，其中江苏需求3 1 5 万吨；华南地区大豆压榨需求为6 0 0 万吨，其中江苏需求3 1 5 万吨；华南地区大豆压榨需求为2 7 0 万吨，总的大豆压榨需求在2 3 0 0 万吨左右。 表26 分地区压榨用大豆产供需情况 单位：万吨 资料来源：农业部信息中心 从表2 6 可以看出，除内蒙古和黑龙江以外的大豆能够自给以外，其他省份都存在不同程 度的供需缺口，尤其是南方省份。因此大豆的国内供需调配也同样存在着远距离运输成本离的 问题。 2 3 饲料粮的进出口 2 3 1 世界饲料粮生产及消费状况 近年来世界粮食及饲料粮发展总的情况是：单产、总产呈波动性增长态势，饲料粮比重增 加。 1 、世界粮食收获面积下降但玉米面积波动增氏大豆面积持续增长 ：l - t 年代世界粮食生产由持续增长转入徘徊。1 9 9 5 年以来，世界粮食收获面积呈逐年r 降 趋势j ：要是小麦收获面积持续下降；9 0 年代历划，粗粮的收获面积较9 0 年代早期明显一r 蹄， 目前争波动性下降趋势，而粗粮中玉米收获面积则毕波动性增长态势。与此同时，世界欠豆收 获面积圭争现增长趋势。联合国粮农组织( f a o ) 的资料显示，2 0 0 2 年世界粮食( 小麦1 稻符+ 中国农业大学博士学位论文 第二章中国饲料粮供求现状 粗粮) 收获面积为6 6 3 5 4 万公顷，比1 9 9 5 年下降3 4 ，比1 9 9 0 年下降6 3 ；其中，粗粮面 积为3 0 6 7 3 万公顷比1 9 9 5 年下降4 5 ，比1 9 9 0 年下降7 1 。2 0 0 2 年世界玉米收获面积为 1 3 8 9 0 万公顷比1 9 9 5 年增长1 8 ，比1 9 9 0 年增长5 7 。2 0 0 2 年世界大豆收获面积达到7 9 1 7 万公顷，比1 9 9 5 年增长2 6 7 ，比1 9 9 0 年增长3 8 5 。近年世界粮食收获面积变化情况见表 2 7 。 茎! ：垄圭生墨堡垒墨塑! ! 整坚茎亘墼垩丝塑翌 墨堡：互竺堕 年份 1 9 9 01 9 9 51 9 9 81 9 9 9 1 1 1 11 螋! ! ! ! ! 一 粮食1 小麦 稻谷 7 0 8 4 86 8 7 1 l 2 3 1 2 l2 1 6 3 4 1 4 6 9 91 4 9 4 2 6 8 0 3 2 6 7 1 9 5 2 2 0 0 82 1 3 4 0 1 5 1 6 51 5 6 8 9 6 7 3 8 56 7 2 4 36 6 3 5 4 2 1 5 5 l 1 5 3 7 9 2 1 【2 9 7 1 5 1 6 2 2 1 0 7 9 1 4 6 0 3 玉米1 3 1 3 8 1 3 6 4 31 3 8 9 11 3 8 7 51 3 7 8 31 3 9 1 01 3 8 9 0 大豆5 7 1 86 2 5 07 0 9 6 7 2 1 07 4 3 87 6 0 87 9 i7 型垫 i ：! 塑丝! i !i ! ! ! !垫! 箜 ：! ! 塑 j 2 ：坠 i ! ! ： 注：i 包括小麦、稻谷和粗粮资料来源：联台国粮农组织 2 、世界粮食及饲料粮单产波动增长 九十年代以来世界粮食单产都呈现波动中增长趋势。2 0 0 2 年世界粮食单产为3 0 6 2 公斤，公 顷，比1 9 9 5 年增长1 0 9 ，比1 9 9 0 年增长1 1 1 ，2 0 0 1 年粮食单产高达3