（企业管理专业论文）信息产业集群间市场份额转移机制研究.pdf

武汉科技大学硕士学位论文第1 页 摘要 在本文前两章中，作者总结了国内外关于产业集群的理论研究成果，作为展开相关问 题研究的理论基础。 在第三章中，作者主要分析了信息产业集群问市场份额转移机制的有关问题。首先， 按照上文归纳的产业集群竞争力评价指标体系，对美国硅谷，中国台湾新竹科技园和中国 东莞地区三个信息集群的竞争力进行了分析和排序，并据此构建了信息产业集群间的梯队 排列模型。进而归纳了信息产业集群问市场份额转移的基本模式、转移机制和相应的计算 方法。作者指出：信息产业集群间市场份额转移的方式主要有产业规模的转移和产业工序 的转移。 在第四章中，以集成电路产业为例，对创新体系推动集群问市场份额转移的作用方式 进行了分析。首先，分析了集成电路产业集群的市场份额分布特征，以及建立适应这些特 征的集群创新体系。进而分析了技术创新推动集成电路产业集群间市场份额转移的机制。 主要结论是：集群竞争力优势是获取市场份额转移的先决条件，建立创新体系，特别是技 术创新体系是提高集群竞争力优势的重要条件和有效途径。 关键词：产业集群，梯队模型，产业集群问转移 第1 i 页 武汉科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t i nt h ef i r s tt w oc h a p t e r so ft h i sp a p e r , t h em a i nr e s u l t sf r o mt h er e l a t e dr e f e r e n c e sb o t h d o m e s t i ca n da b r o a do ni n d u s t r i a lc l u s t e ri ss u m m a r i z e dt ob eu s e d 勰t h eb a s i sf o rt h el a t t e r a n a l y s i si nt h i sp a p e r i nc h a p t e r3 ，t h em e c h a n i s mo fm a r k e ts h a r et r a n s f e ra m o n gt h e 盯i n d u s t r i a lc l u s t e r si s a n a l y z e d f i r s t l y , t h ed i s t r i b u t i o no fm a r k e ts h a r ea m o n gt h ei ti n d u s t r i a lc l u s t e r si sa n a l y z e d t h e n , a c c o r d i n gt ot h ei n d e xo fc o m p e t i t i v ee a p a b i l i t yo fi n d u s t r i a lc l u s t e r s ，t h ec o m p e t i t i v e c a p a b i l i t yo ft h ei ti n d u s t r i a lc l u s t e r si na m e r i c a ns i l i c o nv a l l e y , x i n z h uh i g h - t e c hg a r d e ni n t a i w a nc h i n a , a n dd o n g g u a nc h i n a , a r ee v a l u a t e d ，a n db a s e do nt h ee v a l u a t e dr e s u l t s ，t h e s e q u e n c eo ft h ei ti n d u s t r i a lc l u s t e r si sr a n k e d t h em o d e s ，m e c h a n i s ma n dm e a s u r et oa n a l y z e t h em a r k e ts h a r et r a n s f e ra m o n gt h ei ti n d u s t r i a lc l u s t e r sa r ei n d u c e d t h ea u t h o rp o i n t so u tt h a t ： t h em o d e so fm a r k e ts h a r et r a n s f e ra m o n gt h ei ti n d u s t r i a lc l u s t e r sa r et r a n s f e ro fi n d u s t r i a l s c a l ea n dw o r k i n gp r o c e d u r e i nc h a p t e r4 ，t h ef u n c t i o n i n gm o d eo fi n n o v a t i o ns y s t e md r i v i n gm a r k e ts h a r et r a n s f e r a m o n gt h ei ci n d u s t r i a lc l u s t e r si sa n a l y z e da sa l le x a m p l e f i r s t l y , t h ec h a r a c t e ro f m a r k e ts h a r e d i s t i l b u t i o no ft h ei ci n d u s t r i a lc l u s t e r si sa n a l y z e d w h i c hi su s e dt ob u i l di n n o v a t i o ns y s t e m s a d a p t e dt ot h ei ci n d u s t r i a lc l u s t e r s t h e nt l l em e c h a n i s mo f t e c h n i c a li n n o v a t i o nd r i v i n gm a r k e t s h a r et r a n s f e ra m o n gt h ei ci n d u s t r i a lc l u s t e r si sa n a l y z e d t h em a i nc o n c l u s i o n sa s ：t h e a d v a n t a g eo fc o m p e t i t i v ec a p a b i l i t yo fi n d u s t r i a lc l u s t e r si st h ep r e c o n d i t i o no fa c h i e v i n g t r a n s f e ra m o n gi n d u s t r i a lc l u s t e r s ，e s t a b l i s h i n gi n n o v a t i o ns y s t e m , a n de s p e c i a l l yf o rt e c h n i c a l i n n o v a t i o ns y s t e mi st h ei m p o r t a n tt e r ma n de f f e c t i v ea p p r o a c ht oe n h a n c ec o m p e t i t i v ec a p a b i l i t y o f i n d u s t r i a lc l u s t e r s k e yw o r d s ：i n d u s t r i a lc l u s t e r , e c h e l o nm o d e l ，t r a n s f e ra m o n gi n d u s t r i a lc l u s t e r s 武汉科技大学硕士学位论文第1 页 第一章导论 产业集群是以国家与区域经济为基础，适应市场竞争、产业升级和城市化进程要求的 新形式，是一种促进经济发展的有效方法。产业集群不仅作为国家竞争力重要组成部分和 具体形式，而且地方区域经济的活力在很大程度上也来自于富有特色的产业集群的经济格 局。因此有必要通过产业集群问的转移，研究产业内竞争与创新的发展模式。 1 1 研究的背景 8 0 年代以来，经济全球化和信息化发展引起的经济重构，也引发了企业组织形态的多 种变化的讨论。 在大型企业层级组织结构为适应当今市场需求、技术和生产方式急剧变化而向中间性 经济组织演变的同时，如同垂直整合的企业体一样，独立的中小型厂商在新的生产与市场 结构条件下也难于适应和生存，其组织形态也在发生变化。从演变的方向看，有两种趋势。 一种趋势是越来越多的中小企业不断融入企业集团金字塔状的下包制网络结构之中，并且 以其的活力和弹性对大公司生产率和效率的提高，进而对整体经济水平的提升起到有力的 推动作用。另一种趋势就是，以中小企业为主不断形成和发展的区域性企业集群。 所谓集群，是指“在某一特定领域内相互联系的，在地理位置上集中的公司和机构的集 合”。这种组织的结构介于纯市场和层级两种组织之间，它比市场稳定，比层级组织灵活。 借助于这种特殊组织结构，小企业之间建立长久的交易关系且不一定需以契约来维持，而 主要通过信任和承诺来进行协作。由协作产生的企业问的互动行为，有利于技能、信息、 技术及诀窍和新思想在群落内企业间的传播和应用，从而获得马歇尔所说的“外部经济”， 或如克鲁格曼所说的由特定区域某一产业的比较优势所造成的，处于产业水平以上的“行业 规模经济”，以及区位经济学家所认为的由某个区位集聚体规模决定的“集聚经济”。而波特 的新竞争经济理论则认为，这种空间组织是一种富有活力的组织形式，具有效率、有效性 和灵活性方面的优势，而且会产生远距离竞争对手所不能达到的持续性的竞争优势【l 】。 1 2 国内外研究现状及发展趋势 作为本课题研究基础的相关理论与方法大体可以归纳为以下几个方面，第一，产业集 群理论研究；第二，产业集群的发展模式；第三，产业集群竞争力评价分析。现将国内外 在这些方面的相关研究状况及主要成果归纳综述如下。 1 2 1 产业集群理论研究 ( 1 ) 国外关于产业集群理论发展的研究 根据产业集群理论发展的历程，可以分为三个阶段：古典主义集群理论，市场学派和 产业关联理论，新产业集群理论。 第2 页武汉科技大学硕士学位论文 古典主义集群理论及评价 较早研究产业集群的是马歇尔的产业区理论和韦伯的工业区位理论。马歇尔以古典学 派的劳动专业化理论为基础，用外部规模经济来解释当时发展比较活跃的中小企业“产业 区”，认为集聚能够使企业因技术外溢，专业技术人员与中间投入品的共享而获得好处【2 】。 韦伯从经济区位的角度。探讨了资本，人口，产业向大城市集中的空间机制【3 】。 市场学派和产业关联理论一区域空间结构理论的发展 2 0 世纪5 0 年代到8 0 年代初，有关集群的思想主要渗透在人们对外部经济，跨国公司 对外投资和区域平衡与非平衡发展等问题的研究当中，代表性思想是市场学派和产业关联 理论的观点。 与市场学派同时成长的还有产业联合体理论，增长极理论等。由于后者以投入产出分 析方法和产业关联为基础，我们将其统称为产业关联理论 4 1 。产业联合体理论由阿萨德( 1 9 5 9 1 提出，揭示了企业之间技术，资金，贸易等多方面的关联关烈5 1 。 新产业集群理论及述评 2 0 世纪8 0 年代尤其是9 0 年代初以来，集群理论研究进入了一个黄金时期，研究成果的 数量，广度和深度都取得了飞跃。主要思想包括：科斯等的交易费用理论，以克鲁格曼为 代表的新经济地理学理论，波特的新竞争优势理论等。 a ) 科斯等的交易费用理论 “交易费用”的概念是罗纳德科斯( c o a s e1 l 1 9 3 7 ) 在1 9 3 7 年发表的企业的性质一文 中开创性地提出来的。他认为市场运行中存在着交易费用，交易费用是“运行价格机制的成 本”。科斯运用交易费用理论较好地解释了产业聚集的成因嘲。 在科斯之后，威廉姆森( w i l l i a m s o n ) 和斯科特( s c o t t ) 等许多经济学家又进一步对 交易费用理论进行了发展和完善。威廉姆森于1 9 7 5 年和1 9 8 5 年分别出版了市场与科层 和资本主义经济制度两本名著，界定了交易费用的市场组织分析方法，提出了交易的 不确定性、交易频率和资产专用性( 即投资的专用性程度) 三纬度来解释经济活动的规制 结构的决定 7 1 。在威廉姆森看来，产业集群是一种介于纯市场和科层之间的中间性经济组 织，这种组织比市场更有效、比企业更灵活地协调生产。企业间交易的不确定性、交易频 率和资产专用性的不同匹配，决定了产业集群组织存在的效率边界 8 1 。 斯科特是将交易费用分析方法具体运用到区域产业集群发展中比较成功的学者。斯科 特认为产业集群的兴起和增长是企业内部和外部交易成本之间进行抉择的结果【9 l 。 b ) 克鲁格曼为代表的新经济地理学理论 克鲁格曼( 1 9 9 1 ) 在政治经济学杂志上发表的递增收益与经济地理一文通过一 个简单的模型说明了一个国家或区域为实现规模经济而使运输成本最小化，从而使得制造 业企业倾向于将区位选择在市场需求大的地方，但大的市场需求则又取决于制造业的分 布。所以，中心一边缘模式的出现依赖于运输成本、规模经济与国民收入中的制造业份额 i o i 。 克鲁格曼是第一位把产业集聚与国际贸易因素紧密联系起来研究的经济学家。他指 武汉科技大学硕士学位论文第3 页 出：产品的贸易活动实际上间接地起到了生产要素贸易的作用，无论生产要素最初的分配 状态如何，通过贸易活动，总会使某些产品的生产集中于某些工业区 l i 】。 c ) 波特的新竞争优势理论 用产业集群对集群现象的分析，首先出现于迈克波特1 9 9 0 年国家竞争优势一书。 波特从组织变革、价值链、经济效率和柔性方面所创造的竞争优势角度重新审视产业集群 的形成机理和价值。波特的产业集群研究是结合其对国家竞争优势研究而展开的。他在国 家竞争优势一书中，通过不同国家和地区之间的产业集群竞争特点对国家竞争优势作了 具体的比较分析1 1 2 j 。 波特在其竞争优势理论中指出，国家竞争优势的获得，关键在于产业的竞争，而产业 的发展往往是在国内几个区域内形成有竞争力的产业集群。波特的竞争优势理论无论是对 一国或某一地区的产业集群的发展都具有极为重要的意义，因为国家竞争优势都是以产业 集群的面貌出现，它是产业发达国家的核心特征【1 3 l 。 波特认为，产业集群与竞争的关系表现在三个方面：其一，产业集群内的企业通过在群 内的生产力对群外企业施加影响；其二，集群内的企业通过采取低成本地进行技术创新为 将来的发展奠定了基础；其三，集群的环境有利于新企业的产生和集群规模及影响的扩大。 因此，产业集群能够提高企业的竞争力。在波特眼里，竞争是打开集群优势的金钥匙。集 群的形成是竞争的结果，竞争是产业集群形成的主要原因。波特认为企业间的合作竞争促 进了创新和发展，产业集群被看成是充满合作竞争的灵魂l 。 ( 2 ) 国内关于产业集群理论发展的研究 从国内学者研究的现状来看，对于产业集群成因的研究，既有对特定区域的具体调查和 实证分析，又有对中国产业集群发展一般规律的总体把握和宏观分析。 浙江是我国最早出现产业集群成长现象的地区之一，江浙一带的学者针对这一问题从 区域经济，非正式制度，制度变迁，历史传统和人文环境等方面进行了研究。 与浙江“原生型”企业集群不同，广东企业集群的突出特征是“嵌入型”企业集群， 即依靠广东的地缘优势，政策优势，低成本优势吸引外来企业直接投资，建立外向型加工 制造业基地，并且逐渐形成产业集聚规模【1 5 1 。学者们从区位优势，文化联系，企业家精神以 及地方生产体系等方面分析了广东产业集群形成的原因【1 6 1 。 北京高科技产业群的形成是高科技企业从科研院所和大学衍生的过程，位于中关村的 中科院各研究所和北大，清华等大学可以看作是高技术产业群的“孵化器”。可见，企业衍 生是北京高科技产业群形成的主要动斟”j 。 部分学者从宏观角度研究了产业集群产生和发展的一般规律l l 副；有郑风田，唐忠，魏 守华。最有代表性的是郑风田等提出的我国中小企业簇群成长的三维度原则分析：即在宏 观维度上是注意需求条件的培育与相关经济和法律制度的完善；在中观维度上要注意创造 适合中小企业簇群成长的因子条件与配套服务，要与外界建立有效的关联：在微观维度要 注意提高企业间的互补效应与联合行动培育群内企业的信任，保持企业适当的竞争程度等。 第4 页武汉科技大学硕士学位论文 1 2 2 产业集群的发展模式的研究 ( 1 ) 国外关于产业集群的发展模式的研究 中国海洋大学的曹洪军，王乙伊在国外产业集群的发展模式及其启示一文中整理 如下： 产业集群按不同标准可归纳为不同的模式体系。以内部市场结构为标准，可划分为轴 轮式，多核式，网状式，混合式和无形大工厂式五种模式【1 9 1 。 ( 2 ) 国内关于产业集群的发展模式的研究 青岛社会科学院的隋映辉对我国产业集群的模式分析如下： 国内外产业集群的形成可以划分为三类主要模式：市场创造模式，该模式属于市场需 求拉动的内源型模式；产业转移模式，该模式属于外资带动型的外源型模式。“三大”带 动模式，该模式属于大企业拉动的内源型模式【2 0 】。 1 2 3 产业集群竞争力评价理论 ( 1 ) 国外关于产业集群竞争力评价分析的研究 对产业集群竞争力评价的研究，现有的研究基本趋于两个方向：解析集群的竞争优势， 从规范角度来分析；通过构建产业集群竞争力评价模型，收集产业集群各方面的统计数据 来进行定量演算分析。 定性评价( 规范性分析) 产业集群竞争力的定性评价主要集中于分析产业集群竞争力的各个影响因素，综合评 价这些因素及其相互作用关系的质量水平，从而得到产业集群竞争力的总体概况。波特最 早从规范的角度来分析产业集群竞争力，通过构建钻石模型，开创了产业集群竞争力评价 的基础性工作，并得到普遍的应用。 2 q 。f e s e r 则考虑了产业集群竞争力的诸多动态影响 因素，从生命周期，地理和关联关系等三维角度来分析和评价产业集群竞争力吲。m i t r a 认为产业集群有1 1 维属性：地理范围，密度，宽度，深度，活动，跨度，领导能力，发展 阶段，技术，创新能力，产权结构等，综合这1 1 个方面的能力表现，就可评判产业集群竞 争力的情况田】。定性评价的特点是主观性较强，所得的结果也比较模糊，一般难以对产业 集群竞争力的强弱进行明确定论。 定量评价 基于定性研究成果，近几年来许多学者都在尽力探索产业集群竞争力评价的定量分析 工具和方法。p a d m o r e & g i b s o n 在波特钻石模型的基础上，建立了产业集群竞争力评价的 g e m ( g r o u n d i n g s e n t e r p r i s e s m a r k e t s ) 模型，它的方便性在于能把握集群的关键症状，并提 供解决这些症状的分析框架，但g e m 模型并不能反映出企业之间的网络协作关系，而企 业之间的作用恰恰是集群获取技术创新，外部经济，降低交易费用，区域品牌等竞争优势 的关键，它也缺乏总得分的明细评价标准，难以评价和比较大量不同种类集群的竞争力。 【2 4 】。 武汉科技大学硕士学位论文第5 页 ( 2 ) 国内关于产业集群竞争力评价分析的研究 我国有些学者秉承了国外产业集群竞争力评价的一些方法，也作了不少探索。 郑海天，盛军锋通过对广东省产业集群竞争力的微观和宏观分析，构建了集群竞争力 评价指标体系，来量化集群竞争力，并进行了实证i 驯： 李琳，陈晓红从界定基于高新技术产业集群的高新区竞争力概念入手，依据基于高新 技术产业集群的高新区竞争力的基本特征与构成要素，首次构建了基于高新技术产业集群 的高新区竞争力评价指标体系，并提出了具体的评估方法例。 蒋录全，吴瑞明等，对产业集群竞争力评价体系进行系统分析与设计，构建了一套涵 盖1 2 个因素，4 6 个子因素和9 7 项显性观测指标的五层测评体系【2 ”。 吴秋明，周碧华，通过对产业集群综合评价指标选定依据的确定以及基本原则的建立， 给出产业集群综合评价指标体系的基本框架；并运用a h p 层次分析法确定产业集群综合 评价指标体系的各指标权重，对产业集群的综合评价例。 刘爱雄，朱斌，从理论分析入手，在剖析产业集群竞争力的含义与实质的基础上，探 讨了产业集群竞争力的评价指标体系、评价方法和评价过程 2 9 1 。 1 3 本文的研究范围 ( 1 ) 研究内容 全文分为五个部分，具体内容如下： 第一，对相关的理论研究成果进行必要的归纳与评述。 第二，归纳了产业集群间市场份额转移机制的相关理论基础。 第三，主要分析了信息产业集群间市场份额转移机制的有关问题。 第四，以集成电路产业为例，对创新体系推动集群问市场份额转移的作用方式进行了 分析。 第五，结论。 ( 2 ) 研究目标 第一，建立信息产业集群的梯队模型，以便直观地划分信息产业机群间竞争力水平差 距； 第二，分析总结产业集群不同梯队间的转移模式和策略。 第三，分析创新体系如何推动信息产业集群间转移，总结信息产业集群的创新体系的 运行模式。 ( 3 ) 拟解决的关键问题 目前，在信息产业国际分工中，我国信息产业集群占有的高附加值市场份额微小；产 业分工中高技术含量的分工环节竞争力薄弱，我国信息产业仍处于产业格局的中下游。所 以本文以动态的视角分析信息集群间市场份额转移转移机制，以期立足我国信息产业发展 现状，依托产业集群这种高效率的经济组织形式，制定合理的产业发展目标和产业转型与 升级计划，以提高我国信息产业的持续竞争力和加快其市场份额转移转移。 第6 页武汉科技大学硕士学位论文 第二章产业集群间市场份额转移机制的理论基础 在动态复杂环境下，全球化、技术的交叉渗透、产业界限与企业边界的模糊性、信息 技术的快速发展等趋势，对保持集群持续竞争优势提出了挑战。在动态变化的环境中，集 群更需要的是能够适应市场和环境变化，能够不断提升核心能力的动态能力。 外界环境的变化包括：技术或产业结构有可能发生意外的突变，市场容量变动造成的 市场份额的剧变；产业内新竞争者的出现，造成企业既有的核心竞争优势的减弱；产业进 入衰退期，集群面临着投入其它行业的危机。 本文即是基于动态的视角，分析信息产业集群间市场份额转移机制，从集群内外两方 面的动态演化分析，通过建立集群创新体系和提高技术创新能力，以期升级产业集群竞争 力和扩大集群的市场份额。 集群在产业中竞争地位的判定标准是竞争力指标体系；产业集群间动态转移成果的评 价指标是市场份额；促进产业集群间市场份额转移的途径是集群创新。本章介绍产业集群 间市场份额转移机制的理论基础，第三章具体分析信息产业集群间市场份额转移机制。 2 1 产业集群理论基础 本节首先对产业集群和产业集聚的概念进行辨析，并明确了产业集群是介于市场机制 和科层结构( 市场与企业) 之问的一种中间性组织。以此为基础，归纳了集群间的关系，以 及产业集群市场份额与集群竞争力和创新体系的关系。 2 1 1 产业集群概念介绍 ( 1 ) 产业集群与产业集聚 产业集群，是指某一特定领域内互相联系的公司和机构大量聚集于某一特定区域，通 过基础设施和产业资源共建共享、企业间共有技术集中开发、产业市场共同培育和开发， 形成稳定、具有持续竞争优势的集合体，从而获得低成本、低风险、高效率的市场效果1 3 0 1 。 产业集聚( i n d u s t r i a la g g l o m e r a t i o n ) 是指产业在空间上的集中分布现象，是经济地理学 的研究重点。产业集聚主要是研究产业的空间分布形态，特别注重产业从分散到集中的空 间转变过程。 产业集聚是地域化经济的初级阶段，它与产业的空间扩散一起构成了一个对立的范 畴；而产业集群则是地域化经济的高级阶段。 ( 2 ) 集群是一种中间性组织 产业集群是介于市场机制和科层结构( 市场与企业) 之间的一种中间性组织，是新的空 间经济组织形式，兼有二者的体制性优势。中间性组织是通过企业与市场的相互渗透，并 借助一定的纽带融合生成的，相对稳定独立并普遍存在的体制组织形态。 与其它的经济组织形式相比，产业集群具有如下鲜明的特征：a 空间集聚特征；b 灵 活专业化生产特征：c 合作网络特征，也称为学习和创新性。集群内存在前向、后向和水 武汉科技大学硕士学位论文第7 页 平的产业联系；d 合作竞争性。产业集群内集群单元的互惠共生是一种合作，但竞争在企 业群落中是普遍存在的，集群单元之间的竞争是为达到共同发展相互促进的合作竞争。 2 1 2 基于动态的视角分析产业集群 集群间是一种合作竞争机制，在产业动态的创新中不断演进，集群间进行着转型与升 级的动态演化过程，其目标是争夺产业内市场份额。本文研究集群间市场份额的转移，基 于动态的视角，从集群内外两方面的动态演化入手，提出产业集群的阶梯模型，将集群问 的转型与升级，统一成集群间市场份额转移来研究。其分析方法是：将产业集群按照竞争 力水平，形成一个阶梯状排列的梯队，研究梯队问市场份额之间的转移。 集群间转型与升级遵循着一定的机理，主要包括：乱产业梯度转移的机理。产业的转 移具有梯度转移，梯度分工的特性，如产业由香港、深圳、东莞、周边山区的转移。东莞 松山湖科技园的建立，标志着东莞将要摆脱低成本加工车间旧模式，预示着产业转型，升 级的序幕已经拉开。b 产业链条延伸机理。产业上下游之间存在着极大关联度，企业之间 相互促进，取长补短，降低生产成本，提高产品在市场上的竞争力【3 l 】。 ( 1 ) 集群之间的关系 产业集群的内在机制的一个重要方面是其对传统竞争模式的变革促使企业由零 和竞争转向合作竞争，即合争。产业集群内的众多企业集聚在一起，既展开激烈的市场竞 争，又进行多种形式的合作( 如联合开发新产品、开拓新市场、建立生产供应链等) ，并由 此形成一种既有竞争又有合作的合作竞争机制。 同样上升到产业链的高度，集群是产业中的一个梯队，也是产业链条的一环，集群之 间的关系，同样是一种激烈竞争和分工合作的关系，是基于竞争基础上的竞争性配套与合 作关系【3 2 l 。 ( 2 ) 产业集群市场份额与集群竞争力和创新体系的关系 从波特对产业集群的定义，“是在某一特定领域中，大量产业联系密切的企业以及相 关支撑机构在空间上集聚，并形成强劲、持续竞争优势的现象”。可见，产业集群竞争力 是产业集群存活和获得市场份额的基础。 技术创新是创新体系的关键。产业集群产生之初就与技术创新存在紧密的关联性，按 照马歇尔的理论，技术外溢是产业集聚的原因之一。而之后一系列的研究也表明，技术创 新是实现企业技术进步进而维持产业集群持续竞争优势的重要手段，是集群问市场份额转 移的动力机制田】。 所以，集群竞争力优势是获取市场份额转移的先决条件，建立创新体系，特别是技术 创新体系是提高集群竞争力优势的重要条件和有效途径。 2 2 产业集群竞争力评价体系 产业集群竞争力是指在国内和国际市场竞争中，整个产业集群的表现或地位。主要表 现在两方面：一方面通过集群内企业间的合作与竞争以及群体协同效应，可以获得诸多经 第8 页武汉科技大学硕士学位论文 济效率方面的竞争优势；另一方面，通过支撑机构和企业间的相互作用，形成一个区域创 新系统，提升整个集群的创新和竞争能力。 2 2 1 产业集群竞争力评价系统 研究产业集群竞争力，要从企业竞争力和结构竞争力两方面评价。企业竞争力强调企 业作为主体，表现在企业的提高效率、质量、灵活性、企业创新等方面：结构竞争力强调 集群作为主体，表现在基础设施、集群氛围、教育和技术能力、集体行动等，和当地政府 政策与行为、法律环境、经济和文化水平等。 ( 1 ) 产业集群中的作用主体 产业集群的作用主体包括政府、企业和中介组织。其他外部作用力量，比如外部竞争 对手、外部投资者、外部客户等都是通过这三种主体对集群发挥作用。政府的职能是公共 投入，管理协调和政策引导；企业的职能是生产经营、竞争合作和集体学习；中介组织的 职能是沟通信息、制定标准、开拓市场、目标是促进需求和引导规划。 分析产业集群首先确认产业集群中对应的作用主体。产业集群的发展绩效受到许多相 互关联的因素影响与制约，一些内在于集群的企业，还有一些与集群所在地区的经济和社 会环境有关，也有的直接来源于政府的干预，然而，增强集群竞争力的有效方式还是通过 市场渠道去有效竞争，行业协会与市场中介对于推进集群内市场信息流通和共享，激活集 群市场竞争，发掘市场新机会等都是至关重要的。 ( 2 ) 产业集群竞争力分解 产业集群竞争力可以分为企业竞争力和结构竞争力。企业竞争力有显性竞争力和隐性 竞争力之分，显性竞争力具体表现为集群企业的规模、效率、创新水平等；隐性能力是集 群企业在未来发展过程中才能显示出来的力量，分为可持续性和抗风险两个方面，二者具 体可用集群企业的平均水平来衡量。结构竞争力则包括基础结构( 集群组织的静态条件属性) 和组织结构( 集群组织的动态表现) 州。 指标体系中的显性竞争力因素是指产业集群外在的、直观的、可直接衡量的竞争能力 因素，是产业集群在市场竞争中所体现出来的满足市场需求和争夺市场份额的能力，是产 业集群实力最集中、最外在的表现。它既是产业集群隐性竞争力的基础，又是隐性竞争力 的直接成果。其衡量主要通过规模竞争力、市场竞争力、创新竞争力和投资竞争力来综合 评价，这部分属于定量分析指标。 隐性竞争力因素是指产业集群内在的、隐含的、不可直接衡量的竞争能力因素，它决 定着产业集群未来的发展潜力，既是显性竞争力的延伸和发展，又是培育和支持显性竞争 力的直接动因，因此它是整个产业集群竞争力的总纲。隐性竞争力一般无法用量化的指标 衡量，只能通过专家评分来综合判断其强弱。决定隐性竞争力的主要指标有5 个：集群空 间集聚竞争力、集群资源集聚竞争力、集群网络竞争力、集群价值链竞争力和集群文化环 境竞争力【3 5 l 。 ( 3 ) 产业集群竞争力评价指标体系 武汉科技大学硕士学位论文第9 页 蒋录全，吴瑞明等，对产业集群竞争力评价体系进行系统分析与设计，构建了一套涵 盖1 2 个因素，4 6 个子因素和9 7 项显性观测指标的五层测评体系。参考其研究成果，得到 表得到表2 1 ，产业集群竞争力评价系统【2 7 1 。 表2 1 产业集群竞争力评价体系 项目权重 规模竞争力 5 4 0 显性竞争力 市场竞争力 6 7 0 创新竞争力 9 5 0 企业竞争力 投资竞争力 6 0 0 可持续性4 6 0 隐性竞争力 风险抵抗能力 3 6 0 产业集群竞争力基础结构硬件设施 5 8 0 竞争力软件设施 9 o o 产业配套7 1 0 结构竞争力创新氛围 1 6 1 0 组织结构 竞争力 集群品牌 8 3 0 外部经济 6 4 0 集群开放 1 1 5 0 2 2 2 建立产业集群的竞争优势 产业集群在要求产业集群的主体通过市场渠道去有效竞争的同时，要求行业协会与市 场中介对于推进集群内市场信息流通和共享，激活集群市场竞争，发掘市场新机会，更需 要政府，企业和中介组织等三项因子良好的互动合作，才能实现以产业集群间创新模式带 动产业集群发展的目的。以下分别说明产业集群系统中各因子所应正确扮演的角色内涵： ( 1 ) 产业集群系统中各因子的角色内涵 政府的主要角色是公共投入、管理协调、政策引导。政府行为一般首先在于为集群的 发展创造良好的环境条件；其次，政府参与集群管理，制定一些正式制度，以解决集群形 成和发展中的市场失灵和系统失灵问题：最后，提供金融、生产、创新、教育和培训等服 务，并且在以政策与经费上给予研究项目长期支持。 企业的主要角色是生产经营，竞争合作，集体学习。企业的生产和经营是集群发展的 质量基础，企业的扩张和新企业的出现是集群成长的基本形式，企业在产业价值链上的联 接及其之间基于信任的竞争与合作关系是保持集群结构稳定的关键，企业家精神又是提升 集群技术能力的内在核心动力。具有高技术能力的企业可激发集群的学习网络，扮演引领 产业继续创新发展的角色，并形成集群创新系统。 中介组织的主要角色是沟通信息，制定标准，开拓市场。中介组织包括行业协会与市 场中介，它们的行为方式，包括协调管理，制定行业标准，促成企业的联合行动等，将分 散经营的企业有效地组织起来，提高集群组织化程度。市场中介对于推进集群内市场信息 的收集、编译、流通和共享、激活集群市场竞争、发掘市场新机会等都是至关重要的。 第1 0 页 武汉科技大学硕士学位论文 各个主体对集群的作用有时不是孤立的，明显的方式是，政府、企业和中介组织基于 目标一致的基础上有组织的相互协作。表2 1 勾勒出了产业集群竞争力的系统分析轮廓。 ( 2 ) 打造集群的竞争优势 竞争是打开集群优势的金钥匙。集群的形成是竞争的结果，竞争是产业集群形成的主 要原因。企业间的合作竞争促进了创新和发展，产业集群被看成是充满合作竞争的灵魂。 产业集群是一个动态的过程，一个有竞争力的企业的成长会催发相关产业的产生，从而形 成前后向产业互相增强的生产系统。而竞争则推动着系统中互相竞争的企业创新和改进工 艺，并引导新的交易、研发、服务的产生。 形成产业集群的区域，往往从三个方面影响竞争和竞争优势：首先是提高该区域成员 企业或产业的( 静态) 生产率，具体表现为：增强对专业化投入品的需求和供给；空间的临 近性、供给技术联系和人际关系使市场、技术和其他专业化知识( 外显性和内隐性知识1 在 集群更好地传播和积累；促进产品互补和联合营销，并能使更多的投入品成为公共品；同 时给面临相同大环境的竞争者带来强大的激励效应。其次是指明创新方向和提高创新速 率，提高集群内企业的持续创新能力，并使之成为创新中心。同时近距离的观察模仿，使 新知识、新技术、新产品和新的管理方式得到迅速扩散，增强了企业快速反应的能力和灵 活性。集群有利于判定创新需求，降低参与者在获取信息上的花费，更能灵活地将创新机 会转化为运营和战略优势，从而导致未来生产率的增长。第三是促进新企业的建立，从而 扩大和加强集群本身，集群提供了更丰富的资产、技术、投入和员工配置，从而能够降低 新企业进入( 和退出) 的门槛，其流动的结果往往是适者( 最具竞争优势的企业) 生存。 2 3 产业集群的创新体系 竞争力水平不足的集群要提高集群竞争力水平，以达到竞争高竞争力水平集群产业范 围和扩大市场份额的目的，需要通过创新过程来实现。 本节首先分析产业集群创新能力评价指标体系，进而分析建立产业集群创新体系的方 式和过程。 2 3 1 产业集群的创新体系 集群创新体系担负着产业集群发展，地方经济发展，群内企业发展，群内产业升级的 重任，具有优化群内创新资源配置，协调不同产业集群问和群内不同企业间发展关系的功 能。创新体系的侧重点是调动创新主体能动性，规划集群创新目标计划，发挥创新机制功 能实施创新计划。 ( 1 ) 创新体系的主要构成： 影响产业集群的创新活动的外部因素包括产业、市场、技术、与政策等四项；而在内 部互动系统中创新的主体，则包括政府、科研院所大专院校、各种中介机构、群内企业等 四项因子。在知识信息通畅流动的环境中，在市场中介服务组织介入和政府适当参与下， 创新主体共同制定产业集群的创新计划。 武汉科技大学硕士学位论文第1 l 页 创新的主体之间的相互作用。核心要素是指产业集群创新产品和创新流程的主要实现 者；服务支撑要素是指为产业集群的核心要素提供创新服务，创新支撑的要素；宏观环境 要素是指产业集群所处的地区和行业的宏观政策环境1 3 “。 ( 2 ) 分析产业集群创新能力的组成及其作用 产业集群创新能力是指在一个产业集群范围内，以增强产业集群经济增长的原动力为 目标，充分发挥产业集群创新行为组织( 包括企业、大学、研究机构、金融机构、中介服务 机构和政府) 的创新积极性，高效配置产业集群的创新资源，将创新构想转化为新产品，新 工艺和新服务的综合能力。它主要包括以下四个方面： 创新投入能力。创新投入是指为保证创新活动的成功而投入的各种生产要素，它是实 现刨新的前提和基础。创新投入能力反映了产业集群创新系统的创新生产要素投入的数量 与质量，包括创新经费的投入、创新人才的投入、科技活动机构、创新企业和基地等。 创新服务支撑能力。创新的服务支撑环境对创新的实现有很强的促进或约束作用，良 好的服务支撑环境能够促进创新的实现，不良的服务支撑环境则制约创新的实现。因此， 创新支撑能力是决定产业集群创新系统的创新能力的一个关键因素，主要包括创新基础设 施、创新中介服务、创新金融环境和创新文化环境等。 创新产出能力。创新产出反映产业集群创新系统的创新产出能力和创新投入所带来的 结果，是衡量创新能力的重要指标，包括科技产出、创新产品产出、创新经济效率和经济 发展水平等。 持续创新能力。产业集群创新系统是一个由各要素和资源组成的开放的复杂系统。企 业、大学、研究机构、金融机构和政府等是产业集群创新的主要行为主体，创新主体之间 的资源配置与协调决定产业集群创新实现的效率和效果，知识的共享和创新文化的培育决 定产业集群的持续创新能力，因此，应该把创新系统的持续创新能力作为衡量产业集群创 新系统的一个重要方面1 3 7 j 。 表2 2 产业集群创新能力评价指标体系 技术合作 知识流动技术转移 国际直接投资 创新能力 r & d 能力 技术创新能力 科研机构 人员素质 产业集群创新能力 基础设施环境 服务软环境 创新环境 政策支持环境 金融环境 宏观经济 创新经济绩效 产业国际竞争力 企业发展情况 ( 3 ) 产业集群创新能力评价指标体系 第1 2 页武汉科技大学硕士学位论文 中国海洋大学的曹洪军等，在产业集群创新体系研究中，以维持和提升整体产业 集群竞争力及地方竞争力为目标，制定了知识流动，技术创新能力，创新环境和创新经济 绩效三级指标体系。参考其研究成果，得到表2 2 ，产业集群创新能力评价指标体系口扪。 2 3 2 建立产业集群创新体系 上一节通过创新主体、创新能力组成、以及创新能力指标体系的分析，归纳了创新体 系的结构，据此来分析产业集群的发展阶段和完善程度，进而归纳了建立产业集群的创新 体系的过程和层次。 ( 1 ) 产业集群创新过程 每个创新都包含了技术本身的创新过程，经济决策和行为的创新过程和组织管理的创 新过程，三者缺一不可，只有三者的有机结合，才能实现技术成果的商品化，完成产业集 群的创新过程。 产业集群创新过程包含三个方面：技术本身的创新过程、经济决策和行为的创新过程 和组织管理的创新过程。对于后进国家和地区，技术创新是产业发展的关键瓶颈；经济决 策和行为的创新过程又是影响技术创新效率和结果的关键因素，是实现创新的决策保障； 组织管理是创新机制的主要内容，是实现创新目标的制度保障。 技术创新行之有效的方式是知识流动，包括：技术合作、技术转移和国际直接投资。 而技术转移手段的运用，是后进国家赶上先进国家科技水平的重要凭借，也是技术能力不 足厂商取得先进技术的主要方法，更是产业创新发展的关键动力。 经济决策和行为的创新过程。经济的创新过程是技术创新商品化的必要过程，主要涉 及国家政策法规、地方产业政策、外部市场和社会文化等宏观环境要素、交通、通讯和水 电等基础硬件要素、以及第三方物流和金融投资机构等市场要素。 组织和管理的创新过程。它是技术创新商品化的组织保障和管理支撑，主要涉及一体 化战略与协同战略等关系要素和人力市场，知识市场等企业间合作与联系的创新要素【3 9 】。 ( 2 ) 建立产业集群创新系统的三个层次 产业集群创新系统包括核心层，服务支撑层和宏观环境层等三个层次。 核心层。它是产业集群创新的主要实现者，是产业集群创新网络和技术创新过程实现 的核心。 服务支撑层。它是为核心层要素的创新实现提供硬件服务，创新基础服务，人力资源 服务，技术知识交流服务和金融服务等，是产业集群创新的保障。 宏观环境层。它涉及产业集群所处的政策，法律法规，税收和金融制度环境，还涉及 产业集群所处的社会信用环境，创新文化环境和外部市场等。这些都是产业集群创新的大 环境，对产业集群创新起着直接或间接的作用【柏】。 武汉科技大学硕士学位论文第1 3 页 第三章信息产业集群间市场份额转移机制 对于信息产业的定义和划分范围是：信息产业是关于信息技术设备制造以及信息的生 产、加工、储存流通与服务的新兴产业群。具体来说包括四个方面的内容：a 信息生产业： 信息产业的第一环节，从事初级信息产品的生产：b 信息传输业：信息产业赖以发挥社会 效益和经济效益的最终环节；c 信息设备制造业：信息产业发展水平的标志；d 信息技术 服务业：对初级信息产品进行加工和服务，满足不同类型用户的信息需求。大致可将信息 产业分为信息设备制造业、软件和服务业三大部分【4 。本文所论述的信息产业主要指信息 设备制造业，不包括软件行业和信息服务业。 本章按照产业集群竞争力评价指标体系，为整个信息产业集群竞争力排序，确认集群 所在的梯队层次，形成了一个阶梯状排列的梯队模型，进而分析集群间市场份额转移机制。 产业集群间的竞争实力是不断变化的，形成了产业集群间市场份额的动态变化，本文 称之为产业集群间市场份额转移。产业集群之间为产业规模的转移时，属于产业集群间纵 向的转移；为产业分工的转移时，属于产业集群间横向的转移。 3 1 信息产业集群市场份额分布 进入2 l 世纪，信息产业已成为全球最大的产业，成为全球经济增长的强劲引擎和各 国经济竞争的战略重点。1 9 8 0 年全球信息产业销售总额为2 3 7 0 亿美元，1 9 9 0 年猛增到 6 4 9 0 亿美元。1 9 8 5 1 9 9 6 年，世界电子信息产业的增长速度是世晃社会总产值增长速度 的3 倍。近年来，世界信息产业平均每年以两位数的速度递增，远远超过世界国民生产总 值的增长速度。 中国信息产业的发展从7 0 年代末开始，9 0 年代进入产业资本主导时期。近五年来， 我国信息产业一直保持着3 倍于g d p 的速度持续快速健康发展，已初步形成珠江三角洲、 长江三角洲、环渤海湾地区、部分中西部地区四大信息产业基地。 尽管我国的信息产业一直保持高速成长，然而繁荣背后也存在着一系列问题：产业规 模小；企业创新能力不足，造