（企业管理专业论文）中日合资S企业公司治理与技术能力关系的研究.pdf

南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作 所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含 任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉 及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本学 位论文原创性声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名：王错l d - 7 年，月2 - 日 摘要 摘要 为了解决国有企业计划经济时代遗留的技术落后、管理方式陈旧等各种弊 病，提高企业技术能力，我国于2 0 世纪8 0 年代初开始实施“市场换技术 的 发展战略。当时，合资企业成为外国企业进入中国市场的主要方式，也是我国 实现战略的途径。国有企业一是希望引进国外资金、核心技术、关键管理技能 等，二是解决国有企业经营不佳的困境。外方公司看好中国市场的巨大潜力、 投资环境良好、劳动力廉价。很多合资企业成立以后不但没有优势互补，反而 陷入经营困境。经营困境的主要表现是缺乏在中国市场的技术竞争力。这类合 资企业的最终结果是或者走向独资或者外方撤资。造成这种结果的原因是什么 呢? 从外因的角度来看，企业的外在条件优越。政府对合资企业的支持力度是 有目共睹的，合资企业的市场前景是广阔的。所以本文将目光转向合资企业内 部，探索合资企业掌握核心技术却缺乏在中国市场的技术竞争力的原因所在， 发现很可能是合资企业的公司治理出现了问题，特别是绝对均等股权下决策困 难的问题。 本文首先结合技术构成要素的5 m 理论、企业技术能力理论、技术能力提升 途径理论，根据我国公司治理现状、中外合资企业公司治理特点和支持创新的 公司治理条件，给出了公司治理对企业技术能力产生影响的模型。然后本文结 合s 公司的具体情况介绍其合资的历程，分析合资企业经营状况、企业技术能 力状况以及企业技术能力不足的原因；分析合资企业公司治理的状况和内部人 控制战略的现状；分析了合资企业的公司治理状况是如何影响内部人控制战略、 财务承诺和组织整合等公司治理条件，进而通过这些治理条件影响到技术构成 5 m 要素等环节，最终对企业技术能力产生影响。最后从支持创新的公司治理条 件的角度，对s 企业的公司治理改善给出建议。 本文更加注重研究的现实意义，直接探究影响企业技术创新的公司内部本 源公司治理的问题。由于s 企业的典型性，本研究的成果将对我国类似的 合资企业有一定的借鉴意义。随着中国市场的竞争愈演愈烈，类似的合资企业 有必要从完善公司治理的角度考虑，如何通过公司治理的完善，解决合资企业 缺乏中国市场竞争力的困境。 摘要 关键词：合资企业技术构成要素企业技术能力技术创新公司治理条件 i i a b s t r a c t a b s t r a c t t ot a c k l et h ep r o b l e m so fs t a t e o w n e de n t e r p r i s e si n h e r i t e df r o mt h e p l a n n e d e c o n o m yt i m e ss u c ha sb a c k w a r dt e c h n o l o g y , o u t - o f - d a t em a n a g e m e n ta n dt o p r o m o t et e c h n o l o g i c a la b i l i t i e so fe n t e r p r i s e s ，c h i n ah a si m p l e m e n t e dt h es t r a t e g y c h a n g i n gt e c h n o l o g yw i t hm a r k e t ，s i n c ee a r l y1 9 8 0 s a tt h a tt i m e ，j o i n tv e n t u r e b e c o m eap a t ht or e a l i z et h es t r a t e g i cg o a la n db et u r n e di n t oam a i nm e t h o df o r f o r e i g ne n t e r p r i s e st oa c c e s st ot h ec h i n a sm a r k e t s t a t e o w n e de n t e r p r i s e sh o p et o a t t r a c tf o r e i g ni n v e s t m e n t ，c o r et e c h n o l o g ya n d k e ym a n a g e m e n ts k i l l sa n da l s oh o p e t o w r i g g l eo u to ft h eb u s i n e s sd i f f i c u l t y f o r e i g nc o m p a n i e sa p p r e c i a t et h ev a s t p o t e n t i a l so fc h i n a sm a r k e t ，f a v o r a b l ei n v e s t m e n te n v i r o n m e n ta n dc h e a pl a b o rf o r c e b u tm a n yo fj o i n tv e n t u r e sc a n tc o m p l e m e n to n ea n o t h e ra n dg e ti n t ot h eb u s i n e s s t r o u b l e s ，m a i n l ys h o w i n go u t t h a tt h e c o m p e t i t i v e a b i l i t i e so f t e c h n o l o g y i s i n s u f f i c i e n ti nt h ec h i n a sm a r k e t s o ，m a n yo ft h e mb et u r n e di n t ow h o l l yf o r e i g n o w n e de n t e r p r i s e so rw i t h d r a wm o n e y w h a ti st h er e a s o nt h a tc a u s e dt h ea b o v e r e s u l t s ? f r o me x o g e n o u sa s p e c t s ，e n t e r p r i s e sh a v ee n j o y e dg o o de x t e r n a lc o n d i t i o n s t h e g o v e r n m e n tg i v ef u l ls u p p o r tt ot h ed e v e l o p m e n to fj o i n tv e n t u r e s j o i n tv e n t u r e s h a v eb r o a dm a r k e tp r o s p e c t s o ，t h ea r t i c l ec a s to u ra t t e n t i o nt ot h ei n s i d eo fj o i n t v e n t u r e sa n de x p l o r e dt h er e a s o n st h a tj o i n tv e n t u r e sh a v eg r a s p e dc o r et e c h n i q u e s b u tl a c k e dt h ec o m p e t i t i v ea b i l i t i e so ft e c h n o l o g yi nt h ec h i n a sm a r k e t a n dt h e a r t i c l ef i n d st h a tt h es t i c k i n gp o i n tf r o mt h eb u s i n e s se n t i t y h a r n e s s i n gs t a t u s ， e s p e c i a l l yt h ed i f f i c u l t yo fp o l i c yd e c i s i o n su n d e rt h ee q u a ls h a r eh o l d i n g f i r s to f a l l ，a c c o r d i n gt o t h ec u r r e n tb u s i n e s s e n t i t yh a r n e s s i n gs t a t u so f e n t e r p r i s e si n o u rc o u n t r y , t h eb u s i n e s se n t i t y h a r n e s s i n gc h a r a c t e r i s t i c so fj o i n t v e n t u r e sa n dt h eb u s i n e s se n t i t yh a r n e s s i n gc o n d i t i o n sw h i c hs u p p o r tt e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n ，t h ea r t i c l ei n t e g r a t e s5 mt h e o r y , t e c h n o l o g i c a la b i l i t i e so fe n t e r p r i s e s t h e o r y , p a t h so fi m p r o v i n gt e c h n o l o g i c a la b i l i t i e st h e o r ya n ds h o wt h em o d e lt h a th o w t h ec u r r e n tb u s i n e s se n t i t yh a r n e s s i n gs t a t u st a k e se f f e c to nt h et e c h n o l o g i c a la b i l i t i e s o fe n t e r p r i s e s t h e n ，a s s o c i a t e dw i t ht h ec o n c r e t es i t u a t i o n so fa c o m p a n yn a m e d “s i u t h i sa r t i c l ea n a l y z e st h ec o m p a n yb u s i n e s ss t a t u s ，t h es t a t u so ft h et e c h n o l o g i c a l a b i l i t i e so fe n t e r p r i s e sa n dt h er e a s o nl a c k i n go ft e c h n o l o g i c a lc o m p e t i t i o n t h i s a r t i c l ea n a l y z e st h eb u s i n e s se n t i t yh a r n e s s i n gs t a t u so ft h ec o m p a n yn a m e d s a n d t h es t a t u so fi n s i d e rc o n t r o ls t r a t e g y a n dt h e nt h ea r t i c l ea n a l y s e sh o w t h eb u s i n e s s e n t i t vh a r n e s s i n gs t a t u so fj o i n tv e n t u r ei n f l u e n c e t h ec o n d i t i o n ss u c ha si n s i d e r c o n t r o ls t f a t e g y , f i n a n c i a l c o m m i t m e n ta n do r g a n i z a t i o n a li n t e g r a t i o n t h e n t l i r o u g h t h e s ec o n d i t i o n st h eb u s i n e s se n t i t yh a r n e s s i n g s t a t u si n f l u e n c e s5 m c o m d o n e n te s s e n t i a l so ft e c h n o l o g y , a n df i n a l l ym a k e sa ni m p a c to nt h et e c h n o l o g i c a l a b i l i t i e so fe n t e r p r i s e s i nt h ee n d ，f r o mt h ea s p e c to fs u p p o r t i n g t h et e c h n i c a l i n n o v a t i o no fe n t e r p r i s e s ，t h ea r t i c l e 沓v es u g g e s t i o n st oi m p r o v et h eb u s i n e s se n t i t y h a r n e s s i n gs t a t u so f t h ec o m p a n y “s ” t h ea r t i c l ep a y sh i g ha t t e n t i o nt op r a c t i c a lm e a n i n g sa n dd i r e c t l ye x p l o r e st h e i l l t e m a lr e a s o n so fe n t e r p r i s e s t h eb u s i n e s se n t i t yh a r n e s s i n g , w h i c h d i r e c t l y i n n u e n c et h et e c h n i c a li n n o v a t i o no fe n t e r p r i s e s b e c a u s eo ft h er e p r e s e n t a t i v e n e s so f t h ec o m p a n yc s ”，m a n ys i m i l a rc o m p a n i e sc a l ll e a r nal o tf r o mt h i ss a m p l e a st h e c o m p e t i t i o ni nt h ec h i n a sm a r k e tb e c a m em o r ea n d m o r ei n t e n s i v e ，j o i n tv e n t u r e sm c h i n am u s tt h i n kh o wt oi m p r o v et h ec o m p e t i t i v ea b i l i t i e so ft e c h n o l o g yb yb e t t e r i n g t h eb u s i n e s se n t i t yh a r n e s s i n gs t a t u s k e yw o r d s ：j o i n tv e n t u r e s c o m p o n e n t e s s e n t i a l so ft e c h n o l o g y t e c h n o l o g i c a la b i l i t i e so fe n t e r p r i s e s t e c h n i c a li n n o v a t i o n 、 b u s i n e s se n t i t yh a r n e s s i n gc o n d i t i o n s i v 目 录 目录 第一章绪论i 第一节研究背景1 第二节研究思路及分析框架3 1 2 1 研究思路3 1 2 2 分析框架6 1 2 3 主要内容和创新点7 第二章相关理论与实践的回顾9 第一节技术构成要素的社会属性9 2 1 1 技术的涵义9 2 1 2 技术构成要素的5 m 理论1 1 第二节企业技术能力1 3 2 2 1 企业技术能力相关理论1 3 2 2 2 企业技术能力提升的途径1 5 第三节公司治理1 8 2 3 1 公司治理相关理论1 8 2 3 2 我国企业的公司治理现状2 0 2 3 3 中外合资企业公司治理的特点2 2 2 3 4 支持创新的公司治理必要条件2 4 第四节公司治理对企业技术能力的影响2 7 2 4 1 公司治理与企业技术能力的关系2 8 2 4 2 合资企业公司治理与企业技术能力的关系3 0 第三章s 公司经营困境的原因分析3 4 第一节日系手机企业的普遍问题3 4 v 目录 3 i i 日资企业的普遍问题3 4 3 i 2 日系手机企业的普遍问题3 5 第二节s 公司经营困境的分析3 7 3 2 1 合资的背景3 7 3 2 2 经营状况分析4 0 第三节企业技术能力不足的分析4 5 3 3 1 合资前技术构成5 m 要素的分析4 5 3 3 2 合资后技术构成5 m 要素的分析。4 7 3 3 3 技术转移的现状4 8 3 3 4 技术转移困难的原因分析5 0 第四节对市场开拓的制约5 2 3 4 1 缺乏中国市场技术竞争力5 2 3 4 2 制约中国市场的开拓5 3 第四章s 公司治理状况及分析j 5 4 第一节公司治理状况5 4 4 i i 股权结构和组织结构5 4 4 1 2 董事会组成及特点5 6 4 i 3 经理层组成及特点5 7 第二节公司的内部人控制问题5 8 4 2 i 内部人控制的涵义j 5 8 4 2 2 内部人控制现状5 9 4 2 3 内部人造成的问题6 l 第三节治理状况对经营管理的影响6 2 4 3 i 战略定位的局限性6 2 4 3 2 经营决策的失误6 3 4 3 3 治理状况的分析6 4 第五章s 公司治理状况对技术能力影响的分析一6 6 v i 目 录 第一节创新活动治理条件存在的问题6 6 5 1 1 内部人控制战略的现状6 7 5 1 2 财务承诺现状6 7 5 1 3 组织整合现状6 9 第二节创新的治理条件对技术构成5 m 要素的影响7 0 5 2 1 对原料和材料的影响7 0 5 2 2 对工具及设备的影响7 2 5 2 3 对技术工人和技术人员的影响，7 4 5 2 4 对技术管理及管理技术的影响7 5 5 2 5 对技术及技术产品的需求的影响7 6 第三节技术构成5 m 要素对企业技术能力的影响7 8 5 3 1 合资前后技术构成5 m 要素对比7 8 5 3 2 企业技术能力的变化8 0 5 3 3 公司治理对企业技术能力的影响8 1 第六章对策建议及结论8 4 第一节解决当前困境的对策建议8 4 6 1 1 内部入控制战略方面的建议8 4 6 1 2 财务承诺方面建议8 8 6 1 3 组织整合方面的建议8 9 第二节主要结论及启示9 3 致谢9 6 参考文献：9 7 个人简历1 0 0 v u 第一章绪论 第一章绪论 第一节研究背景 计划经济体制使我国在建国后一穷二白的基础上能够集中全国资源进行国 民经济发展，对促进我国经济的发展做出了巨大的贡献。但是随着时代的发展， 计划经济体制的已经无法满足经济发展的需要，且成为我国经济发展的障碍。 主要体现在国有企业总体经营效率低下，不能利用市场这个平台进行资源的有 效地配置，技术能力和国外企业差距较大。 为了改变我国经济落后的局面，我国实施了由计划经济转向发展有中国特 色的社会主义市场经济的战略。开始对国有企业进行体制上的变革，引入现代 企业管理制度，开放国内市场，引入国外企业的合作和竞争，以市场这个平台， 促进我国企业技术竞争力的提高。对外开放促进了中国经济的巨大发展，同时 在经济互动的过程中，三资企业的技术优势、管理优势、规模优势与品牌优势 对国有企业的自身发展产生了重要的影响。 在改革开放之初，我国主要通过引入国外资金解决我国企业发展的资金困 境问题。但是仅仅引入资金只能解决一时的问题，并不能从根本上解决我国经 济落后的状况，真正解决我国经济落后的关键是如何提升我国企业的技术创新 能力以及技术能力水平。所以，我国开始实施“市场换技术”的发展战略，该战略 始于2 0 世纪8 0 年代初汽车工业提出的“技贸结合”，渐渐的该战略超出了汽车工 业的范围，成为当时国家倡导的“市场换技术”的技术发展战略。 在当时条件下，中国不允许外资在国内直接投资设厂，成立中外合资企业 是外国企业进入中国市场的主要方式，也是我国实施“市场换技术 发展战略 的实现途径。外方公司对中国投资的目的十分明显，认为中国市场的巨大潜力 是其进行对华投资的主要原因，认为良好的投资环境、廉价的劳动力也是其进 入中国市场的原因。世界各跨国公司希望利用我国丰富的人力等资源，以降低 生产运作成本，利用我国市场的巨大潜力扩大产品销路，进行本国的产业升级。 我国国有企业与外国企业合资的目的是，一是希望通过出让部分市场为代价， 引进国外资金、核心技术、关键管理技能等，以解决中方母公司存在的技术落 1 第一苹绪论 后、管理方式陈旧等各种弊病。二是解决中方母公司的经营不佳的困境。 然而大量中外企业合资以来，不但没有发挥出双方优势互补后的竞争力， 反而陷入企业经营困境，违背了双方合资的初衷。以中日合资企业为例： 2 0 0 3 年，日本东芝合资手机大量亏损，新品研发速度大大减缓。2 0 0 4 年， 三菱手机的市场份额全线缩水，市场占有率不足0 5 。普天东芝开始为国产手 机“打工 ，赚取微薄的加工利润，赤字进一步放大。 2 0 0 5 年春节前夕，东芝在全球范围内遭遇坚强狙击，意欲收缩战线，遏制 下跌势头，于是，东芝从南京普天和东芝的合资公司撤资。 2 0 0 5 年上半年，松下g s m 手机市场占有率暴跌4 0 ，成为下滑最快的国 外品牌。2 0 0 5 年底，松下电子有限公司宣布，停止为海外市场生产g s m 手机， 并裁员1 4 0 0 人。 2 0 0 5 年度n e c 在全球的手机销量将比当初预计数量减少5 0 0 万部，仅为 1 0 0 0 万部，销售赤字将达到2 5 0 亿日元。2 0 0 5 年6 月，三菱将退出中国市场的 传言开始风起。2 0 0 6 年2 月，三菱移动召开公司内部会议，宣布裁撤位于京沪 穗的手机部门，并正式退出中国手机市场。2 0 0 6 年1 1 月，n e c 将完全退出除日 本之外的2 g 、2 5 g 手机市场。 2 0 0 7 年7 月三洋手机业务销售额较上财年同期减少3 5 0 6 3 亿日元。2 0 0 7 年 9 月1 7 日，由于三洋手机销售低迷，有关转让手机部门的传言一直未断。 从上述事例中发现，当前中日合资企业的困境主要表现在缺乏在中国市场 的技术竞争力。合资企业的反应太慢产品研发速度慢，设计思路陈旧，赶 不上时代潮流。这些问题的背后隐藏着合资企业技术创新的能力不足的事实。 合资企业的发展趋势往往是成为独资企业或者外方撤出资金。合资企业的外方 往往都是世界知名的跨国企业，他们拥有先进的核心技术，关键管理技能等， 而合资的中方拥有广阔的市场。 究竟是什么原因造成了当前合资企业的经营困境呢? 从外因的角度来看， 我国政府对技术引进的支持是正确的，力度是有目共睹的，合资企业的市场前 景广阔，企业的外在条件不可谓不优越。所以本文将目光转向合资企业内部， 探索合资企业掌握核心技术却缺乏在中国市场的技术竞争力的原因所在，发现 很可能是合资企业的公司治理出现了问题，特别是均等股权下决策困难的问题。 所以，我们先假设合资企业的公司治理存在问题，从企业技术能力提升的制度 保障的角度，进行进一步的研究。公司治理是企业经营的一种根本规则，对企 2 第一章绪论 业技术能力的增长的保障有着本源的影响，有更强的研究价值。于是，合资企 业的公司治理状况会影响企业的技术能力增长，是本文研究的目的。希望能从 公司治理与企业技术竞争力关系的视角进行研究，对合资企业解决当前经营困 境提供参考借鉴。 1 2 1 研究思路 第二节研究思路及分析框架 本文的研究思路如下：合资企业的技术能力会受诸多因素的直接影响，而 这种诸多因素又和具体的企业管理息息相关，而管理又受公司治理这种体制的 制约。本文借助上述传递关系研究合资企业的公司治理对企业技术能力增长的 影响。并结合中日合资s 公司，进行分析。 本文的理论基础：一是林武在技术与社会中提的技术构成要素的5 m 理 论，另一个是拉让尼克和奥苏丽文在公司治理与产业发展一种基于创新 的治理理论及其经验依据中提出的支持创新的公司治理体系模型。 技术构成要素的5 m 理论是分析了直接影响技术的构成要素，根据5 m 理论， 前面分析的这些诸多的技术制约要素可以得到很好的解释，所以可以将这些“诸 多技术的制约要素假定为技术构成的5 m 要素，作为论文的研究基础。技术构 成的5 m 要素包括以下五个要素： ( 1 ) 原料及材料( 包括各种能源) ，即m a t e r i a l s ，简称m 1 ( 2 ) 工具及机械设备，即m a c h i n e s ，简称m 2 ( 3 ) 技术工人及技术人员，即m a n p o w e r , 简称m 3 ( 4 ) 技术管理及管理技术的总称，即m a n a g e m e n t ，简称m 4 ( 5 ) 对技术和技术产品的需求，即m a r k e t s ，简称m 5 技术构成的5 m 要素理论大致内容可以用下图表示： 3 第一章绪论 淤 竺答烹击 墚毁r 三墨及机械茇轰某父员 设备 一一1 ”、 m 4m a r k e t s m a n a g e m e n t 对技术及 技术管理及管理技术产品 帔术的总称的需求 图1 1 技术构成五要素5 m 理论 资料来源：作者根据林武技术与社会日本技术发展的考察东方出版社，1 9 8 7 ， 3 5 - - 一3 6 页整理归纳而成 支持创新的公司治理体系条件理论研究了支持创新的公司治理结构需要具 备的三个条件：财务承诺、组织整合和内部人控制战略。公司治理通过这三个 条件来影响企业技术创新的要素，最终对企业技术能力的提升产生影响。假设 公司治理能对企业技术能力产生影响，那么这将成为在公司内部影响企业技术 能力和发展的本源。具体威廉拉让尼克的支持创新的公司治理体系的条件理 论内容大致可以用下图表示： 4 第一章绪论 图1 2 支持技术创新的公司治理必要条件理论 资料来源：作者根据威廉拉让尼克，玛丽奥苏丽文著黄一义等译公司治理与 产业发展一种基于创新的治理理论及其经验依据人民邮电出版社，2 0 0 5 ， 2 7 7 页归纳整理 在这两个理论的基础上，本文研究思路如图1 3 。说明如下：企业技术能力 受5 m 要素的影响，而5 m 要素又受企业管理的影响，而企业管理又和公司治理 息息相关，于是不完善的公司治理会对企业技术能力增长起到阻碍作用，而合 理的公司治理会对企业技术能力的发展起到促进作用。所以，通过完善企业的 公司治理，通过管理的改善、5 m 的优化，可以对企业技术能力的增长产生影响。 5 第一章绪论 技术构成5 m 要素支持创新公司治理 的三个支撑条件 企l 原料及材料 业 的l 工具及机械设备 财务承诺 公 技 一 司 技 沁 有限公司中国材料采购中心、青岛有 限公司，能源( 北京) 新工厂开业。 s 公司的日方看到了中国市场的巨大商机，而且自身在c d m a 手机的开发 与制造方面有丰富的经验，所以希望能够来中国投资。于是中日双方均有通过 合资来获得更大利益的需要，合资一拍即合。 3 2 1 3 企业合资情况 s 公司，1 9 9 5 年2 月2 7 日经市人民政府批准成立，中日双方各占5 0 股 份。经营范围为：开发、生产、销售无绳电话机及各种多功能电话机和其他通 信产品以及相关的技术咨询服务。对于这次合资，政府给予很高的重视，提供 了大量的优惠政策，积极促成了合资的实现。 合资公司经过1 9 9 7 年、2 0 0 1 年、2 0 0 2 年三次增资，现注册资本已达3 1 0 0 万美元( 详见表3 1 ) 。2 0 0 1 年国家计委批准s 公司增资建设c d m a 手机生产项 目，经营范围为：研发、制造、销售c d m a 手机并提供相关技术服务等。 表3 1s 公司资本规模及发展 项目1 9 9 51 9 9 72 0 0 12 0 0 2 注册资金1 0 0 万美元5 0 0 万美元2 5 0 0 万美元 3 1 0 0 万美元 投资总额1 4 0 万美元7 1 4 万美元2 9 9 8 万美元6 8 4 1 万美元 主要产品无绳电话无绳电话c d m a 手机c d m a 手机 资料来源：作者根据公司内部资料整理归纳 3 9 第三章s 公司经营困境的原因分析 s 公司的员工队伍状况。详见表3 2 。 表3 2s 公司人员情况 男女平均年龄合计 总人数1 6 04 5 02 16 1 0 制造1 1 53 9 52 05 1 0 营业3 3 2 86 技术 2 43 2 2 4 55 6 管理 2 01 82 93 8 资料来源： 作者根据公司内部资料整理归纳 综上所述，在这次合资中，中方目的是引进日本先进技术以及先进的管理 经验，来挽救濒临破产国有老厂；而日方的目的也很明确，就是借合资以及中 国的政策优惠，开拓中国前景辽阔的市场，所以这次合资一谈即成。 3 2 2 经营状况分析 本节首先介绍s 公司合资后的经营状况，指出当前的困境，然后分析当前 困境产生的原因企业技术能力的困境。 3 2 2 1 企业的经营状况 企业1 9 9 5 年成立，2 0 0 0 年增资建设c d m a 手机生产项目，现经营范围为： 研发、制造、销售c d m a 手机并提供相关技术服务等。合资公司现注册资本已 达3 0 0 0 万美元左右。公司现在产品为c d m a 手机，部分产品出口海外，部分 产品投入国内市场。具体企业历年经营状况如下： 2 0 0 0 2 0 0 3 年企业销售收入呈现上升趋势，不过增长势头在2 0 0 3 逐步渐缓。 在此期间，s 公司推出的第一款手机m m m 6 0 0 c n ，虽然以6 5 0 0 元左右的昂贵 价格上市，但是凭借技术优势、良好的销售渠道关系，7 万台手机很快销售一 空，为s 公司赚取了高额利润。随后公司推出的m m m 5 5 0 c n ，迎合了当时的中 国消费者偏爱彩屏手机的潮流，虽然价格不菲但是依然供不应求，销售量在2 0 万台左右。随后公司推出了与m m m 5 5 0 c n 几乎相同的m m m 5 8 0 c n ，除了彩屏 的功能有所提升，其它变化不大。因为差别不大，样式显得陈旧，所以销路不 如前两款了。联通采购数量因为m m m 5 8 0 c n 销路不好而减少。但是s 公司由 于为生产m m m 5 8 0 c n 而花费的各种成本必需要达到一定产量才能盈利，而且 4 0 第三章s 公司经营困境的原因分析 各种材料的订单已经发出去了，不生产是不可能的，共生产了2 0 万台左右。于 是造成产品大量积压，资金周转困难。s 公司受控于日本本部，总部为了延长 m m m 5 8 0 c n 的生命周期决定推迟下一款的上市时间，而且在销路不好的情况下 价格依然不变。而同期，摩托罗拉，三星等厂家开发的手机款式既新颖价格又 比s 公司低。另外，s 公司不肯在渠道上投入，还遵循着全国总代理的模式，产 品只是零星地分布在市场上，而诺基亚、摩托罗拉早已经深入到四五级县市。 产品销路不好、又不肯在渠道上投入、价格居高不下，进一步导致s 公司的滞 销，生产资金开始不足。此时，下一款m m m 5 8 8 c n 的上市时间已经不能再延 迟了，如果再延迟就无法上市了。所以，s 公司推出m m m 5 8 8 c n ，此款机型虽 然在外观上有所改进，但是三星、摩托罗拉等企业开发出的产品更符合中国市 场。m m m 5 8 8 c n 虽然增加的时尚的因素，但是外形比较大、颜色居然还有纯白、 藕荷等当时不受大众喜爱的颜色，并且手机功能复杂不符合中国市场的习惯。 m m m 5 8 8 c n 依然以高价位上市，产量约一万台，产品滞销问题依然存在。 2 0 0 3 2 0 0 4 年s 公司连续两年亏损。此时，市场上最受欢迎的还是低端手机， 1 5 0 0 元以下的受欢迎程度到了7 0 ，2 0 0 0 元以下的受欢迎程度达到了8 0 。但 是s 公司推出的m m m 8 2 0 c n ，款式依然陈旧缺乏时尚元素，价格依然相当高， 生产了2 0 万台，造成库存积压严重。公司却视而不见，依旧从日本高价采购材 料，手机成本依1 日居高不下，自然无法低价位。相比之下，很多欧美企业，只 有核心部件进口，其他大部分实现了本地生产。 于是2 0 0 4 年 - 2 0 0 6 年期间，s 公司进行战略调整，彻底放弃中国市场，专 门做国外的手机，同时处理库存问题。直至2 0 0 6 年，通过降价基本解决库存问 题。在此期间，公司一直靠日本本部订单惨淡经营。终于在2 0 0 6 年底，s 公司 销售收入达到2 0 0 0 万人民币。 3 2 2 2 公司各年经营状况的分析 从上述内容可以看出，s 公司在2 0 0 0 2 0 0 6 年经营业绩就像一个抛物线。期 初经营状况日渐上升，并在2 0 0 3 年左右达到顶端，然后急转直下，直到2 0 0 6 年左右才稍有好转，但至今仍未有明显复苏的迹象。下面就各个阶段出现这种 经营状况的原因进行分析。 s 公司在初始阶段的2 0 0 0 2 0 0 3 年经营状况很好。此时，国内刚刚生产c d m a 手机，竞争者为欧美系、韩系、日系以及国产，一共有1 9 家企业获得生产c d m a 4 1 第三章s 公司经营困境的原因分析 手机的许可。s 公司利用自身的优势在中国市场获得可观的利润。s 公司的优势 主要包括：第一，日方母公司是有世界知名度的企业，虽然其手机业务在中国 是初次开展，但是在其它家电领域还是有一定的声誉；第二，日方母公司在 c d m a 手机制造领域技术确实非常成熟，在中国开展手机业务以前为日本、美 国、加拿大等市场制造c d m a 手机已经十年左右，并且有非常好的声誉；第三， 中方母公司是一家历史悠久的老字号国有企业，在国内良好的关系渠道和一定 的营销渠道。 2 0 0 3 2 0 0 4 年公司连续两年亏损，由于合资企业没有注重进行中国市场的 调研，没有重视进一步拓展渠道，没有增加在研发及生产技术等方面的投入， 所以生产的手机无法适应中国市场的需求。这并不是说日方的技术不行，而是 日本本部开发的手机不符合中国人的需求。而且s 公司自身又没有研发实力， 所以失去了市场。 2 0 0 4 2 0 0 6 年，s 公司在日方总部的指示下，进行战略调整，彻底放弃中国 市场，专门做国外的手机。靠日方总部的订单，合资企业经营状况稍有好转， 但仍然处于困境之中。 3 2 2 。3 公司当前陷入困境的原因分析 s 公司2 0 0 0 年进入c d m a 手机生产领域，到2 0 0 3 年，销售输入一直上升， 但到2 0 0 4 年，陷入亏损，2 0 0 5 年则彻底放弃中国市场，专门做国外手机。是什 么原因造成s 公司拥有一流的技术却最终不得不放弃中国这个庞大的市场呢? ( 1 ) 缺少品牌战略规划 品牌是影响消费者做出购买决策的一个重要因素。一个品牌要有明显区别 与其他竞争对手的个性化品牌价值规划和清晰的发展途径。s 公司在成立之初， 没有注重品牌战略规划，存在一种根深蒂固的“酒香不怕巷子深 的观念，一 味追求产品质量和功能。公司的c d m a 手机品牌首次进入中国市场，没有及时 在消费者心理树立自己的品牌形象。而那些深谙中国市场的消费者需要引导规 律的制造商，早已是捷足先登了。虽然s 公司的c d m a 手机在质量和功能上具 有比较优势，但是销售状况却没有达到预计的效果，丧失商机。 ( 2 ) 管理僵化 主要表现在：第一，办事效率低下，审批手续严格。其流程是很严格的， 而且过程相当长，一个审批等到总部批下来，至少要一两个月。中国手机市场 4 2 第三章s 公司经营困境的原因分析 此的竞争同趋激烈，产品更新速度快、情况也比较复杂，而远离中国的日本总 部很难理解中国市场与日本市场的不同。正因为这样，重大决策等到本部批准 下来，基本上市场的情况已经变了。第二，日方外派人员权限小，无法及时做 出决断。日方外派人员的职位在日本一般比较低，而且赋予他们的权力也有限。 所以在s 公司经常看到的一幕是，遇到问题的时候，总是见到日方外派人员要 么通过电话、要么通过电子邮件和日本总部联络。审批手续严格、日方外派人 员权限小，致使s 公司的反应速度迟缓，一再错失良机。 ( 3 ) 缺乏本土化运营 首先、缺乏本土化人才。管理层中缺乏对中国市场有足够了解的本土经理 人。企业管理层中，日方公司常驻人员，担任公司的重要职位，而且要依照日 方总公司的要求经营s 公司，而且他们根本不信任中方人员：中方公司常驻人 员担任生产辅助的职位，基本上没有发言权。所以，公司在运营中没有本土化 人才的参与。 其次，缺乏本土化产品。首先是产品的定位，公司普遍主攻高端，价格均 在5 0 0 0 左右。然而，诺基亚、摩托罗拉等巨擘已将目光转移到价格仅为几百元 的低端市场。特别是，当今市场中、高端产品的降价风潮正愈演愈烈。结果证 明，中国的消费者没有因为功能设计上的特色而付出高价。其次是对消费习惯 的揣摩，日本人对产品功能的追求胜过外观，推出的机型偏大。但是，中国人 把手机视为一种流行文化的象征和载体，需要在设计上加入更多的文化、时尚 元素。所以，s 公司手机难以满足中国消费者的机型多样化、品牌年轻化、时尚 化的要求。 再次，缺乏本土化供应链。首先，目前我国在诸如重要部件的供应方面还 处于空白状态，不能满足手机制造的需要；但是除了部分重要部件以外，其它 很多的部件供应充足，能够满足s 公司的需要。但是长时间以来只有外包装、 纸盒等部品是从国内定购，而其它部件均由国外进口，这部分部品不但价格贵 而且还要加上运费、通关费等费用。由于运输过程较长，在途中还会造成产品 的损坏，这造成的直接后果就是产品成本过高，在市场上销售价格也就水涨船 高了。由于产品价格较其它同类产品高，所以产品的竞争力大打折扣，使销售 量急剧下降，错过了商机，导致企业在库积压，资金周转上的困难。此外，s 公 司就算在国内选供应商，也几乎全是日资企业，基本上是其在日本的供应商在 中国开设的分公司。关键是，无论其选定供应商的价格是否合理，产品合格率 4 3 第三章s 公司经营困境的原因分析 是否足够高，s 公司都会使用其提供的产品。 ( 4 ) 销售渠道控制能力、渗透能力比较差 公司成立初始，销售渠道主要依靠运营商联通、以及中方母公司销售渠道。 在