（工商管理专业论文）电信运营商宽带业务发展策略研究.pdf

中文摘要 摘要：宽带技术和互联网的飞速发展创造了一个潜力巨大的宽带产业价值链。 在宽带业务的成长期，中国的电信运营商有着强大的网络接入平台和广泛的最终 用户群，提供了符种宽带应用生存和发展的空间，将成为宽带产业链整合中的核 心角色。面对此趋势，宽带业务如何发展成为中国电信运营商乃至世界各国电信 业都在研究的重要课题。本文探讨的正是在中国电信业深入改革重组的前夕，即 将拥有伞业务运营牌照的电信运营商采取何种宽带业务的发展战略以应对新的竞 争格局。 本文首先给出了宽带业务的定义、分类及宽带价值链的构成。在此基础上， 论文的第二章分析了国内外整个宽带业务市场的现状和发展趋势，特别是对国外 的运营成功经验进行了分析。论文的第i 章则详细分析中国电信运营商面对的宏 观政策环境和行业竞争环境，并通过对电信运营商的s w o t 分析，得出电信运营商 宽带业务的发展战略定位。在第四章，论文引入了长尾理论来分析其对宽带业务 市场发展的指导意义。最后，论文从宽带、l k 务的三个不同层次出发，分别提出了 不同的核心发展策略建议。 在本篇论文的研究中主要采用了战略管理和市场营销中的新理论知识，针对 电信运营商未来的宽带业务层面规划，以及在不同层面采用何种发展策略作了深 入的分析。本文主要的贡献在于根据互联网新经济的运行规律，包括具有用户个 性化服务和市场细分特征的长尾效应，以及第三方付费的营销理论，对运营商在 宽带的增值业务层和应用层的战略发展提出了新的思路和实施途径。 关键词：宽带业务s w o t 长尾理论发展策略 分类号：f 6 2 3 a bs t r a c t a b s t r a c t ：t h eu n p r e c e d e n t e de v o l v e m e n to fi n t e r n e ta n db r o a d b a n dn e t w o r k s h a sm a d eas i g n i f i c a n tc o n t r i b u t i o nt oav e r yp r o s p e c t i v ev a l u ec h a i nr a n g i n gf r o m t e l e c o mo p e r a t o r s ，s e r v i c ep r o v i d e r s ，c o n t e n tp r o v i d e r st oe n du s e r s d u r i n gt h e b o o m i n gs t a g eo fb r o a d b a n db u s i n e s s ，t e l e c o mo p e r a t o r si nc h i n a , w h i c hh a v ea l l i n t r i n s i cl a r g e - s c a l ea n dp o w e r f u ln e t w o r ki n f r a s t r u c t u r e ，a r ef a c e dw i t ham a s s i v ee n d u s e rc o m m u n i t ya n dm a r k e t t e l e c o mo p e r a t o r sp r o v i d eas u b s t a n t i a lb a s ef o rh o s t i n ga v a r i e t yo fi n t e r n e ta p p l i c a t i o n sa n db e c o m et h ec e n t r a lr o l eo ft h ev a l u ec h a i n u n d e r s u c hc i r c u m s t a n c e s ，h o wt oa c c e l e r a t et h eb r o a d b a n db u s i n e s sh a sg e n e r a t e di n c r e a s i n g a t t e n t i o n sf r o mc h i n aa n de v e nt h ew o r l dt e l e c o mi n d u s t r y w i t hc o n s i d e r a t i o no ft h e r e s t r u c t u r i n gt r e n do ft e l e c o mi n d u s t r yi nc h i n a , t h i sp a p e rp r o p o s e ss e v e r a ls t r a t e g i e s f o rp r o m o t i n gb r o a d b a n db u s i n e s sa n d i n c r e a s i n gr e v e n u e s ( e g a r p u ) f r o m a p e r s p e c t i v eo fat e l e c o mo p e r a t o r , w h i c hm a yb ei s s u e dw i t haf u l ls e to fo p e r a t i n g l i c e n s e si n c l u d i n gf i x e d - l i n ea n dm o b i l en e t w o r k si nt h en e a rf u t u r e t h i sp a p e ri so r g a n i z e da sf o l l o w s ：c h a p t e rl p r e s e n t sas t u d yo nt h ed e f i n i t i o n ， c l a s s i f i c a t i o n ，c h a r a c t e r i s t i c so f b r o a d b a n ds e r v i c ea sw e l la st h ev a l u ec h a i n i nc h a p t e r 2 ，as u r v e yo fs t a t e o f - a r ta n df u t u r et r e n d so fw o r l d w i d eb r o a d b a n dm a r k e ti sg i v e n w i t haf o c u so ns u c c e s ss t o r i e sf r o mu s ，e u r o p e ，j a p a na n dk o r e a c h a p t e r3g i v e sa d e t a i l e da n a l y s i so fe x t e r n a le n v i r o n m e n t sc o n f r o n t e db yc h i n at e l e c o mo p e r a t o r si n t e r m so fg o v e r n m e n t a lp o l i c i e s ，c o m p e t i t i o na n di n d u s t r ye v o l u t i o n b a s e do nas w o t a n a l y s i so fc h i n at e l e c o mo p e r a t o r s ，t h i sp a p e rp r o p o s e sas t r a t e g yf o rp o s i t i o n i n gt h e m i nf u t u r eb r o a d b a n dm a r k e t i nc h a p t e r4 ，t h el o n g t a i lt h e o r yi si n t r o d u c e dt og u i d ea b e t t e rm a r k e te x p l o r a t i o no fb r o a d b a n ds e r v i c e l a s t l y ，t h i sp a p e rp r o p o s e ss e v e r a l s t r a t e g i cd e v e l o p m e n tr e c o m m e n d a t i o n si nt h r e el a y e r so fb r o a d b a n db u s i n e s s i nt h i sp a p e r ，w eh a v ea p p l i e ds e v e r a lt h e o r i e sf r o ms t r a t e g i cm a n a g e m e n ta n d m a r k e t i n g ，s u c ha sl o n g - t a i la n dlp ，i n t ot h ea n a l y s i so fc u r r e n ts i t u a t i o no ft e l e c o m o p e r a t o r s w ea r ea i m i n gt oa d d r e s st w oi m p o r t a n ti s s u e s ：h o wd ot e l e c o mo p e r a t o r s p o s i t i o nt h e m s e l v e si nt h ef u t u r eb r o a d b a n db u s i n e s sa n dh o wd ot e l e c o mo p e r a t o r s a d o p td i f f e r e n ts t r a t e g i e si nd i f f e r e n tl e v e l so f b r o a d b a n db u s i n e s s k e y w o r d s ：b r o a d b a n ds e r v i c e ，s w o t , l o n g t a i it h e o r y , d e v e l o p m e n ts t r a t e g y c l a s s n o ：f 6 2 3 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 郑关翩签名者瓤导师签名搿剜 签字日期： 瑚扩年r 月a 乎日签字日期：瑚年厂月乏拍 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同忐对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：都袈龟 签字日期： 抄扩 年j ，月斫e t 致谢 随着宽带接入技术的同趋成熟和互联网业市场规模的扩大，宽带业务逐渐成 为电信业务的主流。在新的经济全球化趋势下，电信运营商及业务经营者需要对 宽带业务发展的趋势和运作的规律进行深入的探索。正是基于这种想法，本文最 后选定了这样一个研究课题。作者在电信行：、i k 工作多年，对宽带、i k 务的市场和相 关技术做了大量的调研和分析。在这篇论文的选题、构思、查找资料、撰写和修 改期问，作者得到了中国铁通从事宽带数据业务的多位专家的协助，同时也有机 会向来自华为公司、思科公司、微软中国公司的业界专家咨询和指教。在此向这 些朋友表示衷心的感谢。 本文能够顺利完成，我要特别感谢的是指导老师荣朝和教授，在本文的选题、 撰写及修改过程中，一直得到荣老师的悉心指导和帮助。导师渊博的知识、严谨 的治学态度和高尚的品格令我非常敬佩且使我受益匪浅。在此我谨向导师致以崇 高的敬意和真诚的谢意。在此还要感谢m b a 中心所有的符科老师，是这些老师教给 了我用市场的眼光和科学的思维方式对一个具有技术性的课题做了发展策略的分 析和展望。 在文章的完成过程中，还得到家人、同学、单位身边的同事的帮助和支持， 在此也一并表示诚挚的感谢。 1 序言 1 1研究背景与意义 当前，我国宽带产业发展迅速，市场快速增长，人们渴望通过宽带互联网实 现互动性的直接交流，追求更加方便、更加个性化的服务。面对如此强烈的市场 需求，内容提供商如雨后春笋般应运而生。传统电信运营商作为互联网接入的重 要渠道，也纷纷不甘落后，推陈出新，希望能够续写传统语音时代的辉煌。由于 互联网的开放性和兼容性，导致了大量新电信业务的降价乃至免费，这对传统电 信业务造成了严重的分流和挑战，传统电信运营商的利润也随之急剧下滑。 对固定网络运营商来说，目前的冲击主要来自两方面。一是移动通信的冲击， 所以固网运营商都希望得到移动牌照；二是互联网的冲击在移动网络持续高速 发展的同时，两家固网运营商中国电信和中国网通的业务黯然失色。新增用户、 利润增长等业务关键指标均表现不佳，固网的未来笼罩在迷雾之中。行业重组、 3 g 牌照的不明朗，使得运营商无法制定一个比较中长期的规划，很多准备处于待 定状态1 。 困难和挑战的同时意味着机遇，严冬背后也孕育着春天的生机。电信企业的 整合与业务的全面调整正在逐渐地走向清晰，电信业的新一轮发展正在眼前。这 种发展的动力来自于新的电信平台一互联网平台的形成和基于这一平台之上的大 幅发展空间。2 0 0 8 这个奥运年必将成为电信运营企业重组的启动年。电信业未来 的发展是建立在一个核心的宽带( 移动固定) 数据业务平台之上，这一平台将全 面基于数字通信技术，并且它将包容全而的电信业务。全业务电信运营商如何布 局自己的互联网宽带业务，使之成为面对国内同业竞争和加入w t o 开放电信市场 后出现的国外竞争的重要阵地，已经成为一个迫在眉睫的重要课题。 从宽带接入角度看，同网运营商却已经意识到了光纤接入的重要性。宽带接 1 孙琏，固研运营商酝酿光纤宽带接入到户，第一财经报，2 0 0 7 - 0 9 - i 3 入仍然是固嘲运营商增长的第一驱动力。光纤入户的“铜退光进”2 是固网转型的 接入依托，而宽带业务的需求必然刺激相关宽带技术的发展和应用。然而，对电 信运营商最人的挑战并不是接入层面，而是来自于应用层面，即互联网内容提供 商。 g a r t n e r 统计报告显示，日前丰要运营商利润率维持较低水平，增长在2 0 以 上的企业并不多。而可计算的v o i p ( i p 电话) 已经占6 0 的长话市场。这对运营 商的挑战不仪仪是新的业务和业务替代，更多是运营模式和运营组织方式的转变。 互联网企业显示出了强劲的增长势头。2 0 0 7 年g o o g l e 的年收入超过1 6 0 亿美元， 而其短期的目标是年收入1 0 0 0 亿美元。如果按照目前的增长速度，g o o g l e 的收入 早晚会超过中国电信。g o o g l e 竟标无线频谱3 进入电信服务市场的野心表明，内 容服务提供商可以超过传统媳电信运营商。内容提供商的产业链地位将有可能凌 驾于运营商之上。而另一方醯一由于互联网本身对固网产生巨大的挑战，几乎全 世界大多数固网运营商对自己运营内容业务没有信心。 在面临目前诸多困难和挑战的情况下，电信运营商如何走 i 激烈竞争局面下 的宽带业务利润下滑和用户流失的困境，突破单纯依赖网络升级增加营收的思路， 如何寻找新的宽带业务发展渠道，在宽带产业链中重新占到主导地位，成为一个 急需探索的问题。本文在分析宽带业务发展趋势和运营商内外环境的基础上，针 对宽带应用环境下互联网新经济的运行规模和商业模式，结合运营商的固有优势， 提出了在宽带业务不同层面的发展战略建议和实施途径，为电信运营商在新竞争 格局下的宽带业务拓展提供了新思路和新办法。 1 2研究方法和相关理论 为了分析宽带产业市场的整体现状及发展趋势，本文采取了以下方法： ( i ) 统计分析法：通过参考政府机构和民间调查机构发御的各种研究报告中 的数据，以及各个电信运营商和行业专门网站的数据年报和分析报告，对困内各 电信运营商的宽带发展现状进行分析评价和归纳，对国内外宽带业务的发展资料 2 杨列永，面向”光迸钢退“的固网3 g 新一代兀1 x 光接入平台 ，世界电信，2 0 0 6 ( 9 ) 3 星岛环球网，( g o o g l e 竞标无线频谱撼动美国移动通讯格局2 0 0 7 年1 2 月 2 进行统计分析，把握国内外宽带业务市场的发展趋势和特点，从而为本文的研究 奠定基础。 ( 2 ) 调查分析法：通过与电信运营商( 电信、网通、铁通) 的宽带业务部门 市场开拓与运营人员，电信设备商( 思科、华为等) ，技术和内容提供商( 微软中 国、百度等) 专家等的访谈和调查分析，对运营商内外部环境、对宽带业务不同 层面的竞争态势等有一个较准确和全面的掌握。 ( 3 ) 案例分析法：本文通过一些典型的案例将理论与实践相结合，得出可操 作的战略发展建议。例如以世界上：宽带用户普及率最高的韩国为例，分析了其内 外部发展环境和成功关键因素。以电信运营商的未来主流的增值业务i p t 、，为例， 分析了如何运用长尾理论来指导其市场规模的拓展。 本文所提出的运营商宽带业务发展战略建议主要启发自长尾理论4 和l p 理 论5 。实际上，它们的提出是对蓬勃发展的互联网新经济的运行规律的总结。而对 于运营商来说，如何把握这些理论背后的关键特性，结合自身实际，突破现有的 扮演单纯信息通道的角色，具有一定的创新和实践意义。 ( 1 ) 长尾理论。长尾理论是网络时代兴起的一种新理论，由美国人克里斯安 德森提出。长尾理论认为，由于成本和效率的因素，过去人们只能关注重要的人 或重要的事，如果用正态分布曲线来描绘这些人或事，人们只能关注曲线的。头 部”，而将处于曲线“尾部”、需要更多的精力和成本才能关注到的大多数人或事 忽略。例如，在销售产品时，厂商关注的是少数几个所谓“v i p ”客户，无暇顾 及在人数上居于大多数的普通消费者。而在网络时代，由于关注的成本大大降低， 人们有可能以很低的成本关注正态分布曲线的“尾部”，关注“尾部”产生的总 体效益甚至会超过“头部”。长尾理论表明，当商品储存流通展示的场地和渠道足 够宽厂“，商品生产成本急剧下降以至于个人都可以进行生产，并且商品的销售成 本急剧降低时，几乎任何以前看似需求极低的产品，只要有卖，都会有人买。这 些需求和销量不高的产品所占掘的共同市场份额，可以和主流产品的市场份额相 比，甚至更大。 ( 2 ) 1 p 理论。传统的营销理论强调4 p ，即产品( p r o d u c t ) 、促销( p r o m o t i o n ) 、 4 兜里斯安德森著乔江涛译。长尾理论，中信出版社，2 0 0 6 年1 2 月 三 i 建国，i p 理论一网状经济时代的仑新商业模式靶京大学出版社，2 0 0 7 年5 月 渠道( p l a c e ) 与价格( p r i c e ) 6 。4 p 模式会导致一些无法解决的矛盾：对于企业来 说，要争取顾客，必须做好产品、进行宣传促销与拓展分销渠道，而做好这3 p ， 企业必须多支出成本，成本的增加则意味着企业只有通过抬高产品价格才能维持 最终利润彳i 下降。但在同等质量产品与服务的条件下，消费者恰恰最认的是价格 高低。要争取更多顾客，只有通过降价。而降价的结果又是企业利润的进一步下 降。因此，4 p 理论无法达成下述目标：既做到能以低于竞争者的价格销售质量不 低予竞争者的产品与服务。但同时能保持甚至增加企业的利润。1 p 理论，简单地 说，在利润始终是企业的中心关切的条件下，如何能够尽量在价格这一环节下功 夫，即营销者应该将精力放在如何做剑不降低利润而又能降低价格以争取更多顾 客。1 p 理论的策略是，在互利双赢的条件下，寻求第三方参与，达到“为顾客降 价而自己不降利”的目的。“第三方参与”的方式有两种：一种是变单方支付3 p 费用为共同支付3 p 费用，以摊游企业在3 p 上的成本，从而可以做到在1 p 环节降 低价格而不降低企业利润：另一种是让第三方部分或全部为本企业的目标顾客买 单，这样，对顾客来说，能以很低的价格甚至免费得到产品与服务，而对企业来 说，第三方为顾客支付的费用又能弥补甚至超过了对直接顾客的降价或免费所造 成的企业利润损失。 电信运营商的同有优势是基础信息的完全通道，本文认为，运用长尾理论的 一个重要关键是做到用户的个性化、精准化服务，而作为通道的电信运营商具有 天然的数据优势。而l p 理论预示着电信运营商与宽带业务内容提供商等存在着共 赢互利的机会。论文的以这些理论为基础，重点探讨了新竞争格局下电信运营商 宽带业务发展的新思路。 1 3论文结构 本论文从宽带业务的概念定义开始，分析宽带业务现状及趋势，通过对中国 电信运营商的宽带业务的环境分析提出全业务电信运营商_ k 务发展策略。 第一章描述宽带业务定义、特征、分类及其价值链。 。第二章分析宽带业务市场的现状及趋势。 6 ( 美) 菲利酱科特勒，营镝竹理 ，中国人民人学 n 版社，2 0 0 1 年7 月 4 第三章从电信运营商的角度出发，利用p e s t 框架分析宽带q k 务的外部环境， 运用迈克尔波特的五力模型分析行业竞争环境，运用s w o t 矩阵分析电信运营商 的优劣势，分析发展宽带业务的限制因素和成功因素。然后借鉴国内外先进经验， 提出电信运营商宽带业务的战略定位。 第四章，特别引入长尾理论来分析其在宽带市场发展中的指导意义。 第五章，从宽带业务的三个层次出发，对电信运营商分别给出了不同的发展 策略建议。特别是宽带增值业务，是运营商最宝贵的业务金矿。论文围绕此层面 探讨了努力搭建业务平台和挖掘其潜力的具体策略。 最后，结论部分对全文和下一步工作进行了总结和展望。 2 宽带业务概况 2 1宽带业务概念及分类 2 1 1宽带业务的定义 随着网络技术的发展和网络信息服务内容的日益丰富，互联网已经逐步改变 了人们的生活方式和思维方式。随着互联网用户数量的迅速增长，对网络提速的 需求日益迫切，带宽短缺、i p 地址资源匮乏等问题自然成为制约互联网发展的主 要问题。为满足互联网用户对网络带宽的需求，全球通信设备研究机构、产品制 造商及电信运营商付出了巨大的心血和努力。目前已研制开发出基于各种传输介 质和数字信号处理技术的多种高速接入技术，包括基于铜线接入的d s l 和 c a b l e m o d e m ；h f c 技术；基于光纤接入的有源无源技术；基于无线接入的微波、卫 星、蜂窝移动通信和p h s 集群通信技术；无线局域网和以太网技术；以及电力线 接入等7 。 宽带网络技术按其结构可分为宽带传输网、宽带交换网和宽带接入网。宽带 传输网是实现数据传输的基础通道。宽带交换网是通过对传输数据的接受、分拣 和转发，解决信息交换的问题；宽带接入刚是解决宽带网络至最终用户之间的连 接问题。 宽带不仅仅是被看作一个通信的快速通道，更大程度上是一种内容和应用的 载体。宽带可以承载几乎无限制的任何应用，包括用户的广泛通信、娱乐、信息 和商业服务等等。由于现在面向公众的增值应用业务都是开展在互联网上，所以 一般都把互联网上的宽带业务简称为宽带业务。 2 1 2宽带业务的分类 在宽带发展的不同阶段，不同层次的网络能够提供的业务是不同的，而不同 7 张成良，何小玉，宽带接入技术的应刚j 发展 ，电信技术，2 0 0 4 ( 9 ) 业务所具有的价值也小相同，通常越高的网络层次能够提供的q k 务越丰富，也具 有更大的价值空问。由此可见，电信运营商及其它增值服务商的能力是随着自身 网络的发展而不断提升的。 - 般情况下，大家都把“宽带接入业务”称做“宽带业务”8 。但实际上，由 于宽带接入业务的引进，进一步促进了i p 增值业务和网上应用业务的发展。他们 应该和接入并列作为当今宽带业务的三个层次。业界一直把宽带就分为接入和增 值应用，却忽视了在它们之间还存在着一个可开发和扩展的i p 增值服务层次。而 这层业务恰恰是电信运营商最具有优势，而电信企业竞争者最想进入的领域。宽 带业务的三个层次如图2 1 所示。 l 宽带网卜应用 l 宽带增值 一 宽带接 电子商务、远程教学、互动游戏、p o r t a l 、v o d 点播 i d c 、c d n 、v p n 、v o l p 、u m 、公众视讯 x d s l l a n e t h c m e t 接入、宽带出租 图2 1 宽带业务层次图 1 宽带接入业务 宽带接入是指把用户接入宽- ；学i p 网络所涉及的各种技术手段，包括宽带接入 技术和宽带认证技术。 通信行业根据接入互联网的速度来进行宽窄带接入的区分。接入速率在 2 m b i t s 以上的为宽带接入，在2 m b i t s 以下的为窄带接入。目前比较成熟的宽带 接入技术有以下几种9 ： ( 1 ) d s l 接入技术- - x d s l 技术( x _ a ，h ，s ，y ) 是用数字技术对现有的模拟 电话用户线进行改造后，使之承载宽带业务的一种技术。按照上行速率和下行速 率是否相同的原则可划分为对称型和非对称型两种技术。由于a d s l 很好地适应了 i n t e r n e t 业务非对称性的特点，具有传输媒质覆盖范围广和施工周期纂i 的特性， 不需改动原有的铜缆设施即可实现专线接入和i n t e r n e t 宽带接入。为此，目前a d s l 蔡康、李洪、朱英r 年等。 i p 宽带业务与运营，人民邮电f h 版社，2 0 0 3 年7 月 9 杨l 十 良， ，机械【业出版社，2 0 0 6 年1 月 但具有高效率、低支付、高收益和全球性的优点，发展迅猛。目前，全球已有5 2 的企业开展了电子商务活动，据统计，在1 9 9 7 年，全球电子商务营业额就高达8 0 亿美元。在联网的美国家庭巾，每年有1 3 的家庭通过互联网进行购物。 从宏观上讲电子商务是信息网络的崭新应用，是通过电子手段建立一种新的 经济秩序，它不仅涉及电子技术和商业交易本身，而且涉及诸如金融、税务、教 育等社会其他层面；从微观角度说，电了商务是指各种具有商业活动能力的实体 ( 生产企业、商贸企业、金融机构、政府机构、个人消费者等) ，利用信息网络进 行的各项商业活动。 ( 3 ) v o d 视频点播技术 v o d ( v i d e oo nd e m a n d ) 即视频点播技术的简称，也称为交互式电视点播系 统，或者更广义一点讲，它可以为用户提供各种交互式信息服务。v o d 是一种宽带 业务，需要为之建设专门的宽带骨干网和接入网，这是一笔很大的投资，只有在 投入产出比达到平衡时，才能进入良性发展的阶段。基于a t m 的视频点播难j r 作 到这一点。i p 网上的情况就有很大的不同，因为i p 网主要是依靠w e b 业务、e m a i l 等业务的发展而发展起来的。目前i p 网中的信息点播业务发展得相当迅速，原来 基于a t m 的v o d 已经纷纷改为i p 网中的v o d 。目前在i p 网中的v o d 和n v o d ( 准 视频点播) 在同步发展。当然信息点播服务不只会局限于v o d ，r o d 在i p 网中只 可能是其中业务的一部分，至多将是信息小片段点播服务。 ( 4 ) 远程教学 人类已经进入了迅速发展的信息时代，进入新千年以后人们对知识的渴求将 更加强烈。人们接受教育的机会将不仅仅局限于传统的学堂教育，远程教学成为 人们获取知识的一个非常有效的手段。远程教学可以发挥网络优势，充分利用社 会的各种教育资源、形成开放式的教育体系结构，为社会成员宽带用户提供多层 次、多样化的教育服务。运用宽带网最新产品和技术，将图、文、声等多媒体信 息，以交互的方式进入普通家庭、学校和企事业单位，学生可通过宽带刚在家收 看教学节目、共享远在异地的名师讲课、名师辅导、查阅资料、交作业、解答提 问等，并可与老师实时交互。缺课时还可调出教师的讲课录像进行视频点播。远 程教育的内容涉及面很广，包括高等教育、专业职业培训、学前教育、基础教育 6 等。 ( 5 ) 互动游戏 网络游戏是目前国内的主流宽带网络应用之一。通过宽带接入可实现具有更 好用户体验的高速网络游戏，其互动性强并能让用户实时感受现场气氛。2 0 0 7 年 中国网络游戏市场规模为1 2 8 亿元，同比增长6 6 7 。2 0 0 7 年中国网络游戏用户 达到4 8 0 0 万，环比增长1 7 1 。用户增长一方面来自休闲游戏用户的增加，另外 一方面来自于各游戏厂商对二三级等城市的开发。预计在未来的4 - 5 年间，网络 游戏还将继续保持2 0 以上的增幅，在2 0 1 1 年整个市场规模将达到4 0 1 亿元。网 络游戏的快速发展主要得益于中国庞大的用户基数与游戏运营商对用户的深度挖 掘。通过宽带网，即使是相隔一百公里的同城网友，也可以不计流量地相约玩三 维联网游戏。 ( 6 ) i p t v i p t v 即网络电视，是利用宽带互联网的基础设施，以家用电视作为主要终端， 通过i p 协议来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务及其增值业务的技术。 宽带用户可以有两种方式享受i p t v 服务：计算机或网络机顶盒+ 普通电视机。i p t v 可为用户提供丰富多彩的内容，具有良好的视、音频效果，可快速提升用户体验。 这种业务基于电子节目单( e p g ) 互动操作模式，界面友善，继承了传统电视频道 快速切换、浏览的特点，可将不能熟练操作电脑的人也发展为宽带网络用户，同 时还可承载远程教育、远程医疗等增值业务，吸引用户，增加收益。目前的主要 业务模式包括组播业务、点播业务、视频电话业务。此外，i p t v 还可以提供游戏、 网上购物等特色业务，为用户的工作和生活提供方便。 除上述介绍的几种宽带应用外，还有电子政务、网络互连业务、网上证券、 远程医疗、远程监控、视频直播、异地办公、社区信息服务、宽带广告等。 卢军，宽带风暴一视频点播与网络游戏，清华大学出版社，2 0 0 2 5 - i 7 2 2 宽带产业价值链及发展趋势 2 2 1宽带产业价值链 宽带市场的全球化时代己经到来，美国8 0 的企业都在用宽带上网，德国几乎 1 0 0 的企业都使用宽带，而世界每百人宽带普及率最高的l o 个国家和地有4 个 出现在亚洲，其中韩国是2 1 香港是1 8 5 。根据c n n i c 统计，六成以上中国网民 通过宽带上网，目前中国宽带用户数已达1 2 2 亿户，首次居全球首位。宽带网络 的发展，创造了其潜力巨人的宽带产业价值链，如图2 2 所示： 图2 2 宽带产业价值链 其中，每个价值链环节上都有很多角色扮演者，具体分析如下： 1 技术 技术环节涉及传输技术提供商、交换技术提供商、接入技术提供商和应用技 术提供商。在技术环节内的企业主要提供与宽带互联网相关的技术，包括各种传 输、交换、接入和应用技术。 2 基础设施 基础设施环节涉及传输设备商、交换设备商和接入设备商。在基础设施环节 主要涉及宽带基础设施营建，包括宽带的传输网、骨干网、城域网、接入网等。 内部企业主要包括设备提供商和宽带运营商，设备提供商向宽带运营商提供系统 设备，搭建网络，为宽带运营商提供支撑服务。国外最主要的设备提供商包括 c i s c o ，l u c e n t ，u n i s p e r ，a l c a t e l ，s u n 等，国内主要的设备提供商有华为、中 兴、大唐等公司，宽带运营商包括中国电信、中国网通、长城宽带等。 3 接入服务 接入服务环节涉及基础运营商、电信运营商、专网运营商和接入提供商。在 8 接入环节的企业主要是宽带基础运营商，向最终用户提供宽带接入服务。包括电 信运营商、专网运营商和接入提供商。 4 应用服务 应用服务环节涉及应用提供商、基础应用提供商、扩张应用提供商。基础应 用提供商提供最终用广信息查询、交流沟通应用；扩展应用提供商提供电子服务、 休闲娱乐和电子商务应用等。 5 最终用户 最终用户环节是宽带产业价值链的最后一个环节，属于价值链的外部环节， 可分为个人、家庭与企业三类。 2 2 2宽带产业价值链发展趋势 中国宽带互联网产业研究报告1 2 指出，宽带的产业价值链的中心正从左端向 右端移动，整条价值链具有以下发展趋势： 1 产业链价值重心正逐渐向最终用户移动 产业价值链重心正从内部各环节逐步向外部环节演进，即以最终用户需求为 导向，由左至右渐进式发展中国宽带将从重视“技术、制造、规模”转化为重视 “行销、应用、服务”。同其它产业发展规律一样，中国宽带的发展可以划分为 初始期、成长期、成熟期和衰退期。在成熟期阶段，产业链价值重心将转移到最 终用户环节。 在宽带互联网发展成熟期，宽带应用是最终用户选择使用宽带的目的，应用 提供商根据最终用户的不同需求，开发不同的宽带应用，提供各种个性化的增值 应用，整个市场体现应用和服务的特征。宽带发展丰要受宽带应用驱动，最终用 户可以选择多种宽带接入方式，宽带基础运营商也扩展到应用服务领域，宽带基 础运营商与应用提供商的价值都立足于拥有自己的用户群体，因此在宽带产业发 展的成熟阶段，将完全以拥有的最终用户的数量和质量为业务的衡量标准。 2 宽带将朝分工整合方向发展 。2 赛迪网， 2 0 0 7 中国宽带互联网产业研究报告h t t p ：m a r k c - t c c i d n e t c o m r e p o n ，i n d e x h t m l 9 在宽带产业的初始期，是以设备制造商为重心，推出基于各种技术的嘲络设 备、相关软件，通过集成商提供给宽带运营商或应用服务商，显示 i 明显的技术 与制造特征；在宽带产业的成长阶段，宽带运营商作用显现，通过对国内宽带用 户的接入控制，市场特征表现出规模化、重市场行销和开始重视用户需求的趋势。 h 前中国宽带产业正处于成长期，宽带用户急剧增长，开始呈现宽带接入规 模化经济。宽带设备提供商、基础运营商和戍用提供商的发展既有分工，又有合 作。其中宽带基础运营商，在国内主要体现为固网电信运营商，有着强大的网络 接入平台和广大的最终用户群，提供了各种宽带应用生存和发展的空间，并且通 过完善的计费管理系统，解决了用户的精细化收费问题。 因此，在宽带成长阶段，固网电信运营商成为宽带发展的核心环节，在产业 链的整合中扮演着核心角色。以固网电信运营商为联系中心，整个产业链可以提 供最终用户的业务覆盖了从网络接入、应用平台到增值应用服务等全部范围。 在这些业务中，固网电信运营商需要与最终用户、应用提供商、设备提供商 等等发生关系，从而成为该阶段业务发展的主线索，成为推动宽带分工整合的中 坚力量。 l o 3 宽带业务市场的现状及趋势 3 1宽带业务市场的现状 3 1 1国外宽带业务现状 从宽带战略价值与国家利益密不可分开始，宽带所引发的网络融合、运营商 转型、产业链变化等一系列现象都提示着人们要关注“宽带”这样一个名词和互 联网这样一个产业。据国际权威市场研究机构p o i n t t o p i c 公司最新发柿的研究报 告显示，截止2 0 0 7 年12 月3 1 日，全球宽带用户数为4 5 亿，宽带用户发展 之快，完全超出了人们的想像，更是超过了以往的任何一种通信产品。宽带的真 正战略价值是来自于信息化对经济发展、社会进步与人民生活方式的影响和变革。 目前全球许多国家已经充分认识到宽带发展的战略意义，并开始考虑和推动宽带 接入的普遍服务。宽带是国家信息化建设的必要基础设施和战略资源已是一个不 争的事实。 1 美国 美国是当今全球宽带接入用户最多的国家。美国总统布什于2 0 0 4 年3 月公开 宣布：“2 0 0 7 年，美国应具备民众可承受的宽带接入普遍服务。美国需要一个宽带 发展的国家目标。”为实现布什总统的战略计划，美国政府相继出台了如允许加速 折旧宽带接入设备投资、提供税收优惠、消除管制障碍、提供频率支持、鼓励技 术创新等措施，以刺激和加快美国宽带发展。布什的这一计划基本实现，据统计， 到2 0 0 7 年年底，美国住宅宽带网用户超过了6 0 0 0 万，占美国网络用户的5 5 。 2 欧盟 据欧盟委员会统计，2 0 0 7 年，欧洲每天有超过5 万个家庭和办公室接入高速 宽带互联网。2 0 0 7 年，欧洲新增宽带线路约1 9 0 0 万条，为电信运营商带来9 8 0 亿 美元的收入。2 0 0 7 年移动3 g 互联网业务用户数达到8 8 0 0 万，占到欧盟国家人口 总数的2 0 。尽管欧盟2 0 9 6 的宽带普及率从整体而言低于其他地区，但其中丹麦、 芬兰和荷兰等国家的宽带用户数都居于世界前列。欧盟自2 0 0 2 年起制定了e e u r o p e p o i n t t o p i c 。( g l o b a lb r o a d b a n ds t a t i s t i c s ) ，h t t p ：p o i n t - t o p i c c o m c o n t e n t d s l a n a l y $ i s g b s v 2 1 a u n c h h t m 战略计划，宽带是其重点之一。e e u r o p e 2 0 0 2 的重点是推动宽带接入。e e u r o p e 2 0 0 5 则关注如何推进业务、应用和内容的建设与发展：宽带架构和安全事务的发展其 具体措施包括：制定相应的频谱政策；部署非优先地区宽带接入，可使用结构基 金或财政激励政策；在多种技术平台上提供内容服务，例如交互式电视、3 g 等； 以及加速向数字电视的转换。 3 日本 日本非常重视宽带发展，在其e - j a p a n 国家战略计划中，宽带发展是其核心 目标之一。e - j a p a n 第一阶段计划中提出2 0 0 5 年建成3 0 0 0 万个高速率宽带接入家 庭，1 0 0 0 万个超高速率宽带接八家庭；第二阶段计划中又提出了基于宽带的7 个 i t 使用优先领域，包括医疗、食品、生活、中小企业融资、知识、就业和劳动力 及政府服务等。根据日本总务省( m i c ) 最新公布的数据，2 0 0 7 年第一季度日本宽 带用户数达2 ，6 4 4 万户，较2 0 0 6 年第四季的2 ，5 7 5 万户，新增用户为6 8 万，成 长率为2 7 ，市场呈现高度成熟状态。2 0 0 7 年3 月光纤( f t t h f 1 t b ) 覆盖率高 达8 4 ，可接取的家户数达4 ，2 6 8 万户，且光纤接入费用与d s l 相异甚小，刺激了 大量日本家庭淘汰d s l 转向光纤。 4 印度 作为网络基础设施远落后于中国的发展中大国，印度也正研究和制定相关政 策，以推动其互联网和宽带的加速发展。印度在其进行的一项研究印度的宽带 经济：2 0 1 0 年远景、战略和行动建议中称，宽带对2 0 l o - 2 0 2 0 年间印度经济的 贡献将达到9 0 0 亿美元，并使劳动生产率提高1 1 。目前，印度从财政政策、内 容与应用、基础设施、最后一公里等方面都已经提出了加速宽带发展的相关措施。 5 韩国 作为亚洲新兴的国家，韩国良好的信息产业基础和市场竞争环境促进了其宽 带的飞速发展。韩国之所以成为全球宽带发展最快的国家之一，得益于其周密的 规划和行之有效的发展措施。据0 e c d 互联网统计报告临显示，截至2 0 0 7 年6 月， 韩国宽带用户渗透率达2 9 9 ，仪次于丹麦( 3 4 3 ) 、荷兰( 3 3 5 ) 和瑞士( 3 0 7 ) 。目前，韩国的家庭宽带普及率已超过7 5 5 ，高居世界首位。研究韩国宽带 业务的发展现状及发展策略，对我国宽带业务的发展具有很好的借鉴意义。其具 体经验如下： 荣蓉，张翼，韩国宽带发展现状，世界电信，2 0 0 4 ( 6 ) 经f 组够 ( o e c d ) ，( b r o a d b a n ds t a t s t i e s ) ，b 鲤：壁幽塑篮鲤：q 珏厶丝笪函亟垂b 堑d 1 2 ( 1 ) 国民整体素质高 韩国非常重视教育其识字率超过9 7 6 三级学校的总体入学率超过9 0 ， 位居亚洲四小龙之冠这为韩国普及互联网与宽带应用打下良好基础。韩国人对 宽带教育非常重视，将其提升为家庭教育基础投资项目之一，给宽；特的良性发展 创造了很好的家庭环境。 ( 2 ) 终端普及率高 韩国的家庭电脑普及率超过7 8 ，其中绝大部分己成为互联网用户而9 0 以上的用户使用宽带接入。冈此，韩国的宽带发展没有使用终端上的瓶颈制约。 ( 3 ) 高度城市化 韩国的城市化比例很高，韩国8o 的人口居住在城市，其中4 8 家庭居住 在密集的公寓里( 超过4 0 人口) ，韩国家庭到电话交换局的平均距离是2 2 l 【皿， 其中9 5 在4 k m 以内，这为宽带的发展，特别是d s l 的应用提供了良好的技术条 件。 ( 4 ) 政府强有力的支持 韩国政府非常重视宽带在促进经济发展和建设信息社会中的基础性作用，采 取了一系列的措施鼓励和支持宽带的发展。提供了多项政策、规划和财政支持， 并与产业部门紧密合作，为宽带的快速健康发展提供了良好的外部环境，包括： 支持宽带基础设施建设。政府通过对运营商l5 亿美元的建网资 助和近l0 亿美元的低息贷款，鼓励宽带网络建设，形成了9 0 以上的 宽带覆盖率。 提高国民宽带使用能力。政府推出了。2 0 0 美元电脑”扶贫政策， 提高终端设备渗透率，并将宽带定位成提高教育水平的重要工具，提供各