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电力市场化改革环境下供电企业发展镱略研究 摘要 4 了8 3 4 本文以供电企业为研究对象，在分析世界电力市场化改革的动态和 我国电力市场化改革的特点及趋势的基础上，就我国电力市场化改革的 几种运营模式进行了探讨，提出了对市场化改革的若干建议。通过对电 力市场化改革的研究，运用现代企业战略环境分析理论，给出了供电企 业如何适应改革和市场的环境，改进自身的管理模式和发展策略。主要 研究内容及成果包括： l 、在分析当前世界电力市场化改革的背景、形势，我国电力市场 化改革的特点、趋势和进程的基础上，对电力市场化改革的几种运营模 式进行了有益的探讨；分析了我国电力市场化改革面临的风险；提出了 我国推进市场化改革的若干思考。 2 、运用现代企业战略管理理论的观点、方法，从政治、政策、法 规、经济、社会、技术以及行业内竞争状况、供应商、潜在的进入者、 替代品和客户等角度，对我国供电企业的外部环境，竞争环境以及生命 周期进行分析和评价，指出了供电企业在电力市场化改革过程中面临的 内外环境条件，分析了潜在的机会与威胁、优势和劣势。 3 、对输配分离与供电企业的重组以及运作进行了研究。提出了供 电企业重组的战略流程以及理想的组织结构，论述了如何提高供电企业 战略管理观念和能力。 最后，对全文进行了总结。 关键词：电力故革市场化运营犊斌 战皓环境企业重组 管理模式 ! ! 坚! 塑皇垄鱼堑些堕苎堑堕! 堡皇垒些垄壁堕堕堕窒 a b s t r a c t b a s e do nt h ea f l a l ys iso ft h ec h a r a c t e r i s t i aa n dt h et f e n do f t r a n s f o r m a t i o n t om a r k e t s y s t e m i nt h ew a r l d sa n dc h i n ap a w e r s u p p l yb u s i n e s s ，s e v e r a lo p e r a t i o nm o d e sr e g a r d i n gt op o w e rs u p p l y e n t e r p r is eh a v eb e e n d is c u s s e di nt h ist h e s is a f t e r w a r d s ，s o m e s u g g e s t i o n so nm a r k e ti n n o v a t i o no fc h i n o s ep o w e rs u p p l yb u s i n e s s h a v eb e e np u tf o r w a r d a tt h es a m et i m e ，t h es t r a t e g i e so fh o wt o a d a p tt ot h ee n v i r o n m e n to fi n n o v a t i o n ，h o wt oi m p r o v em a n a g e m e n t a n dh o wt od e v e l o pe n t e r p r is eh a v eb e e nc o n c l u d e dt h r o u g h t h e a n a ly s iso fp o w e rs u p p l y i n n o v a t io na c c o r d i n gt ot h et h e o r yo f m o d e r ne n t e r p r is es t r a t e g y m a i nc o n t e n ta n do u t c o m eo ft h i st h e s is i n c l u d e s ： 1 t h ep o t e n t i a lr is k si nt h ep r o g r e s so fi n n o v a t i o nt h a tc h i n a p o w e rs u p p l yb u s i n e s sw i l l b ec o n f r o n t e dw i t hh a v eb e e nr e y e a le d t h r o u g ht h ed is c u s s i o no fs e v e r a lo p e r a t i o nm o d e s s o m ei d e a so f h o wt oa d v a n c et h ei n n o v a t i o nh a y ea ls ob e e nb r o u g h tf o r w a r d 2 t h ee n v i r o n m e n ta n d1 i f ec y c l eo fc h i n ap o w e rs u p p l ye n t e r p r i s e h a sb e e na n a l y z e da n de v a l u a t e df r o md i f f e r e n ta s p e c t sa c c o r d i n g t ot h et h e o r yo fm e d e r ne n t e r p r is es t r a t e g y p o t e n t i a l o p p o r t u n i t i e s a n dr is k s s t t e n g t ha n dw e a k n e s so fc h i n ap o w e r s u p p l yb u s i n e s sh a v e b e e np o i n t e d o u t 3 t h es e p a r a t i o no fs u p p l ya n dt r a n s m is s i o n ，t h er e e n g i n e e r i n g a n dt h eo p e r a t i o no fp o w e rs u p p l ye n t e r p r i s eh a v eb e e ns t u d i e d r e s p e c t i v e l y s t r a t e g i cs t e p s o f r e e n g i n e e r i n g a n did e a l b u s i n e s ss t r u c t u r eh a v eb e e nd e s c r i b e d t h ei d e ao fh o wt oi m p r o v e t h em a n a g e m e n tc o n c e p ta n dc a p a b i1itia sh a sb e e na d d r e s s e dint his t h e s is a te n do ft h ist h e s is 。as u m m a r yisp r a y id e d k e y w o r d s ： e n v i r o n m e n t m a r k e ti n n o v a t i o n o p e r a t i o n m e d eb u s i n e s s r e e n g i n e e r i n gm a n a g e m e n tm o d e 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 1 引言 1 1 世界电力市场化改革的背景分析 9 0 年代全球掀起的电力改革运动，其主要背景除了民营化的思潮 外，电力科技的进步、对电力市场的新认识和电力在可持续发展中的作 用是促成电力工业改革的重要因素。 1 1 1 电力科技发展对电力改革的影响 电力科技的发展对电力改革有重大影响，没有电力科技的进步、信 息技术的发展，电力工业不可能走向自由化和引入竞争机制。 电力科技的发展可从发电科技、输电科技和配电科技三个方面来讨 论。在第二次世界大战后的2 0 年间，世界主要工业国家的工业产值以2 倍的高整增长，各种电器陆续进入市场，电力需求高速增长。到7 0 年 代出现了两次石油危机，化石燃料价格大幅度上涨，而且环境保护逐渐 受到重视，使工业企业成本上扬，各产业开始注意节约能源，并重视能 源利用效率。在电力方面，电力需求的增长也趋向缓和，电力部门转而 重视电力负荷管理与电力需求侧管理，致力于用户消费结构的研究，以 改进电力负荷及需电量的预测。 在输电方面，由于电脑的快速、大量的计算能力，各电力公司的中 央调度中心，通过各种通信方式将各个发电厂及变电所联结成一个完整 的调度、监控系统，各发电厂按照其调度命令调整发电量以适应电力需 求的变化。由于输电系统的监控己完全自动化，因此对于未来电力公司 以竞标方式决定发电量，现有的调度设备已经有足够能力给予监控和计 量。 由于输电系统已经完全自动化，电力部门将注意力转向配电系统。 配电系统自动化主要是利用电脑、信息及控制设备，将配电线路及各用 户连接成与电力线路并行的一套控制系统。其基本功能除了监控线路、 迅速侦察事故、隔离故障和快速转供，以缩小停电范围外，还可以深入 到每个用户，用微处理机替代传统的机械表，将任何时段的用电量、负 荷( 有功与无功) 记录下来，通过现代化通信系统和管理信息系统与配 电自动化系统联系，其记忆的资料可以迅速、方便地被电脑主机读取、 存储。这种遥控读表功能除可以节约抄表及计算电费的人力之外，还可 利用其记录各时段的用电量和负荷，采用分时峰谷电价和实是电价。这 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 是采用自动化及微处理机对电价制度产生的最大影响的因素。 1 1 2 电力市场的新观念对电力改革的影响 过去，人们总认为电力发供用是同时完成的，垂直垄断最具经济性。 近1 0 年来，人们逐步认识到垂直垄断经营的许多弊病，发达国家认为 国有的垂直垄断电力工业缺乏激励机制是造成效率低下、电价居高不下 的主要原因；同时，人们又认为电力工业是最具规模经济的行业，在电 力工业引入竞争机制时，规模经济与竞争活力之间出现了一个两难选 择；两者对经济发展都很重要，管理中会存在着一个顾此失彼的问题， 这就是所谓“马歇尔冲突”。“大规模生产的好处令人垂涎欲滴，但追 求规模经济的结果必然是垄断的发展。它将使价格机制失去作用，资源 的市场配置遭到扭曲，自由竞争这一经济运动的原动力被人为地扼杀， 整个经济活动推动活力”( 摘自：产业组织理论) 。因此在电力改 革中，既要考虑规模经济，又要使共不影响电力公司引入竞争机制。 1 1 3 电力在可持续发展中的作用对电力改革的影响 电力工业在可持续发展中的作用越来越重要，为了保护环境和资 源，为了加快电力工业的发展，需要电力改革的配合。 1 、电力的出现是能源工业和社会发展中的一场革命。它不仅大大 拓宽了能源利用的领域，为工农业现代化提供了物质基础；而且也为本 世纪的技术的突飞猛进和新兴产业的出现以及现代化管理和精神文明建 设提供了物质基础。 2 、电力工业在实现可持续发展中的作用 由于能源工业部门是最大的温室气体排放源，约占人类活动造成的 全部温室气体的5 7 ，当前国际社会在讨论全球环境问题时，把目光集 中在能源发展战略问题上来。国际能源署( i e a ) 认为要实现可持续发 展就必须加大电力在一次能源中的比重，只有加快电力发展才能提高能 源利用效率，减少温室气体的排放量；也只有加快电力发展，才有可能 提高利用不排放温室气体的可再生能源的一切数量和比重。世界主要国 家人均用电指标( 1 9 9 6 ) 见表卜1 。 2 - 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 世界主要国家人均用电指标( 1 9 9 6 ) 人均用电量热效率人均用电量热效率 国别国别 ( k 1 】| r h w 人) ( ) ( k w h w 人) ( ) 美国 1 2 3 0 93 3 5 加拿大1 6 4 6 l3 2 6 俄罗斯 5 7 3 33 5 6 德国 5 8 5 73 9 9 日本6 1 5 43 9 3 意大利 4 2 8 63 8 8 中国 8 6 43 8 4 澳大利亚 9 4 7 03 5 5 法国6 5 8 23 5 2 注：本资料摘自中国电力年鉴 - 3 - 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 今后几十年内，全球能源需求将主要靠化石燃料来满足，在许多国 家煤炭将依然是主要能源。化石燃料燃烧带来的地区环境问题，从经济 和技术上看是可以得到治理的。而带来的全球环境问题( 即温室效应造 成的气候变暖) ，却只能通过提高能源利用效率和尽可能增加不排放温 室气体的可再生能源来解决，这就决定了电力工业在可持续发展中的地 位和作用。 l 、电力工业是能够最清洁利用化石燃料( 特别是煤炭) ，现代的 发电技术已经可以基本解决化石燃料燃烧中产生的烟尘、s o 。n o 。等污 染物的排放问题，电力部门是最清洁地集中利用化石燃料的部门。 2 、将化石燃料转换成电力加以利用可以提高总的能源效率。全球 燃煤发电平均效率为3 0 ，经济合作与发展组织( o e c d ) 国家的发电平 均效率为3 5 ，新一代的脱硫脱硝燃煤发电厂的效率可高达4 0 ，燃气 蒸汽联合循环发电厂近期可达到5 5 5 ，远期可达6 0 左右。 3 、电力是可以将一切可再生的和新能源转换成可以方便输送、分 配和使用的二次能源，只能通过转换成电能之后，可再生能源资源才能 大规模地开发和利用。 1 2 我国电力发展概述 电力工业的发展状况已经成为衡量一个国家经济发达程度和人民生 活水平高低的主要标志之一。建国以来，我国电力工业虽然取得了长足 的发展，而且9 0 年代，已开始迈入大机组、大电厂、大电网、高自动 化发展的新阶段，但是仍不能适应高速运行的国民经济和日益增长的人 民生活的需要。“十五”期间是我国现代化建设极为关键的时期，电力 工业必须保持与国民经济同步或超前发展。因此，电力发展在我国国民 经济可持续发展中扮演着非常重要的角色。 1 2 1 我国电力发展历史与现状 中国的电力工业始于1 8 8 2 年，至2 0 0 1 年已有1 1 9 年的历史。1 9 4 9 年中华人民共和国的建立，是中国电业发展史上的重大转折点。上溯6 7 年的旧中国电业史，历经坎坷，道路曲折，步履蹒跚。至1 9 4 9 年，全 国发电设备容量仅为l8 48 6 万千瓦，年发电量4 31 0 亿千瓦时( 统计数 字不含台湾，下同) ，分别占当时世界第2 1 位和第2 5 位。1 9 4 9 年至1 9 9 9 年的5 0 年新中国电业史，百事俱兴，道路坦荡，发展迅速，虽然有波 折和失误，但年均增长速度仍列世界前茅。 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 1 9 5 3 至1 9 5 7 年，我国实行了第一个五年计划。“一五”期间，电 力工业取得了空前的成功。随着供电范围的扩大和送变电工程的建设， 各地的高压电嚼开始建设。“一五”期间计划新增机组容量位2 0 5 万千 瓦，实际完成2 4 6 9 万千瓦，超额完成2 0 4 ；计划年发电量15 9 亿千 瓦时，实际完成1 9 33 5 千瓦时，超额完成2 1 6 。我国的年发电量在 世界上排名从1 9 4 9 年的第2 5 位上升到1 9 5 7 年的第13 位。 在第二个五年计划至第五个五年计划期间，电力工业发展虽然受到 社会环境波折的影响，存在不少的问题和失误，但仍然取得了客观的成 绩。至1 9 8 0 年底，全国年发电达3 0 0 6 2 7 亿千瓦时，5 年平均年增长率 89 ，基本上完成了计划的低限指标；至1 9 8 0 年底发电设备容量达 6 5 8 69 1 万千瓦，5 年净增2 2 4 6 3 1 万千瓦，平均年增长率8 7 。 从第六个五年计划到第七个五年计划过程中，电力系统认真贯彻“国 家、企业、集体、个人一起来，大、中、小型一起上”的方针以及中后 期提出的“政企分开，省为实体，联合电网，同意调度，集资办电”的 2 0 字方针，调动各方面办电的积极性，加快了发展步伐；体制改革开始 起步，电力企业开始由生产型向生产经营型转变，基本建设实现三大改 革，逐步开展设计、科技和教育的体制改革；加强电力建设的前期工作， 挖成大量的规划设计任务，为国家提供设计储备，推动地方、企业、集 体参加集资办电，以改变一家办电、千家要电、电力短缺的局面；扩大 联网，发展大电网，尤其是华中、东北、华北三大电网开始形成以5 0 0 于伏线路为骨架的跨省区大电网；加强外资和引进技术工作，同时也开 展对外承包工程，为国家创汇。“七五”计划时期，是中国经济发展 战略和经济体制进一步由旧模式向新模式转换的关键时期，也时完成8 0 年代末国民生产总值比1 9 8 0 年翻一番的最关键时期。电力工业提前一 年超额完成各项计划指标，其中1 9 8 7 年时电力工业发展史上的一个里 程碑，当年发电设备容量达到1 0 2 8 97 0 万千瓦，实现了超过l 亿千瓦大 关的指标。1 9 9 0 年，全国发电量已达到6 2 1 3l8 亿千瓦时，全国发电设 备容量达到1 3 7 8 9 亿千瓦。年发电量和发电设备容量在世界上的排名都 上升到第四位。经过“六五”、“七五”计划的实施，取得了伟大的成 绩，提前并超额实现了8 0 年代末的发电量与装机容量比1 9 8 0 年翻一番 的战略目标，基本上完成了新的合同制改革，为进一步实现第二个战略 目标创造了良好条件。 1 9 9 1 年开始执行“八五”计划，主要是深化电力体制改革，深入 贯彻“政企分开，省为实体，联合电网，统调度，集资办电”和“因 地因网制宜”的办电方针，转换企业经营机制，进行现代企业制度试 5 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 点，使电力企业的发展逐步与社会主义市场经济的要求相适应；加快电 力发展，发挥国内、国外两个资金市场的作用，拓宽资金筹集渠道，加 大投资力度，保证了电力重点建设，初步形成“电厂大家办，电网国家 管”的发展新格局；加强企业科学管理，挖掘内部发展潜力，贯彻“眼 睛向内，苦练内功，以深化改革为动力，以安全文明生产为基础，以经 济效益为中心，以优质服务为宗旨，以最大限度满足社会用电需求为目 标”的指导思想，管理水平进一步提高，企业的劳动生产率、经济效益 以及为用户服务都有新的进步。 随着“八五”计划的实施，1 9 9 5 年全国发电设备容量达到2 1 7 2 2 4 2 万千瓦，全国发电量达到1 0 0 6 9 亿千瓦时。“八五”期间年发电量平均 以97 7 的速度递增，比“七五”期间的8 8 增长1 1 7 个百分点。电网 规模进一步扩大。随着三峡工程的兴建，全国联网已经提到议事日程。 “九五”计划和2 0 1 0 年远景目标的精神，能源发展必须贯彻以电 力为中心，以煤炭为基础的方针。电力工业的发展，要大力发展火电， 继续发展火电，适当发展核电，积极发展新能源发电，同步发展电网， 促进全国联网。坚持电力开发节约并举，要把节约放在首位。充分注意 保护环境，依靠科技进步，加大电力工业“以大代小”技术改造的力度， 合理配置资源，提高资源利用率，使电力工业与经济、社会、环境协调 发展。坚持改革开放，鼓励多家办电。规范、合理、有效地利用外资。 发电领域逐步引入竞争机制。把电力行业的发展同支持国内机电工业的 发展相联系，促进国内机电设备的进步和发展。 1 9 9 9 年全国发电装机容量已经达到29 9 亿千瓦，年发电量1 2 3 3 1 亿千瓦时，均已跃居世界第二位。现在，历经多年的全国型严重缺电的 局面得到缓和，电力企业自身实力和市场竞争能力明显增强，整体素质 不断提高，电力工业的整体面貌发生了根本性的变化。但是，中国是一 个人口众多、幅员辽阔、底子薄弱的发展中国家，和世界先进水平相比， 仍存在较大的差距。发电设备装机容量和发电量虽位居世界第2 位，但 人均拥有装机容量仅为0 2 1 千瓦，居世界第8 5 位；人均发电量仅有9 0 0 千瓦时，仅为世界平均水平的l 3 ，发达国家的1 1 5 。电源和机组结构 不合理，水电开发利用率仅为1 4 ，低于全世界已开发利用2 2 5 的水平。 煤耗比世界发达国家高6 0 7 0 克，千瓦时等等。电力企业机制不活，管理 不严，效率不高，自我发展机制及发、供、用电的市场机制还均未形成。 电力工业建立社会主义市场经济体制，实现两个根本性转变，赶上世界 先进水平，要走很长的一段路。 6 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 1 2 2 研究电力市场化改革环境下供电企业发展策略的重要意义 从世界范围来看，随着知识经济时代的来临和全球经济一体化进程 的加快，传统的电力系统运行管理体制受到了严峻的挑战，各国都根据 自己的国情不同程度地进行电力体制的变革，并通过变革已收到降低电 价、改善服务的实效，一场电力市场化变革的浪潮席卷全球。 从国内经济发展状况来看，随着改革开放和市场经济的深化，国家 的经济体制和经济形势己发生了重大变化。第一，社会主义市场经济体 系初具雏形，市场成为资源配置的重要手段；第二，经济摆脱了短缺， 买方市场已初步形成，市场竞争日趋激烈；第三，企业逐渐成为市场经 济中独立的竞争主体，传统的企业制度和管理模式己与深会主义市场经 济运行机制以及发生了重大变化的经济环境不相适应。 从我国电力发展形势来看，到目前为止，电力供应紧张的局面在某 种程度上得以扭转，供需矛盾趋于缓和，有的地区电力供应相对过剩， 电力买方市场已初见倪端，电力市场对企业的导向越来越明显，这就要 求电力企业要面对市场获取生产要素，在市场竞争中开拓和培育电力市 场，合理配置资源，以求得企业的生存和可持续发展。因此，建立一个 功能完备的电力市场，是对我国电工业的一项重大改革，也是历史发展 的必然，这将对我国电力工业可持续发展起到积极有效的推动作用。而 且，电力市场的建立和运行，可降低发电成本、优化电力系统运行条件， 这将使其它工业因降低用电成本而充满活力，从而增强整个国家工业产 品的竞争力。 因此，电力市场化改革的最终模式是全面开放电网、实现电力市场 的自由化竞争。而针对我国国情与供电企业现状，研究电力市场化改革 环境下供电企业的运营模式及发展策略问题，将具有重大的理论价值和 深渊的现实意义。 9 9 m 1 6 3 完善 电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 2 我国电力市场化改革初步探讨 2 1 电力市场化改革的特点和趋势 电力这个传统的垄断行业的改革已经成为全球性的动向，电力改革 已经成为全球各行各业中改革最为剧烈的行业。 2 1 1 先立法后改革，有利于改革的顺利进行 先立法后改革，依法改革是世界各国电力改革通常的做法。依法 改革，目标明确，有章可循，不仅可以克服改革的随意性，减少改革 的风险，降低改革的成本，而且因为有法可依，使改革参与者更有信 心。所以在电力改革过程中，首先要逐步建立和完善电力法规体系， 以电力法为主干，配套管理电价、管理电力供应与使用、电力项目开 发许可、营业区许可、电力设施保护、电网调度管理法及鼓励私人和 外商直接投资办电厂等若干条例、规定。如成立中央和地方的电力管 制委员会，则需相应的电力管制委员会组织法或电力管制法。英国为 了进行电力改革于1 9 8 9 年7 月颁布了电力法，然后依法改革。澳 大利亚于1 9 9 2 年5 月初级产品与能源部编写了国家电力战略，随 后又陆续提出了电力改革的配套文件，包括国家电网规划、电网服务 价格、国家电力市场和公共贸易安排、澳大利亚东部和西部输电线路 的结构，全国电力市体制问题的立法等。在新西兰，1 9 8 7 年撤销了新 西兰电力部，1 9 8 9 年9 月电力工业体制改革工作组提出了电力改革方 案，1 9 9 1 年新西兰政府向议会提出能源改革议案，包括1 9 9 2 年能源公 司法案和1 9 9 2 年电力法案。 2 1 2 商业化和公司化，是发展中国家改革的首要任务 许多发展中国家的电力工业绝大多数是国家所有的，政企不分， 政府干预电力企业的经营事务，在运营中把社会目标放在商业目标之 上，随着经济、社会的发展，电力企业的商业化运营原则与社会目标 的矛盾越来越突出，因此要进行电力改革，必须首先实行商业化和公 司化。商业化是公司化的前提条件，商业化需要在公司化之前进行， 不建立商业化运营的原则，即使成立了公司，并不是真正意义的公司； 反之如果建立了商业化运营原则，不实行公司化改造，商业化的成果 就不可能保持。二者互相关连、缺一不可。 商业化需要解决完成自主经营管理、制定价格政策、采用会计准 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 则和资产重估、给予贷款权限、要降低电力企业的税负等任务，而公 司化则要考虑在什么层次上建立公司，公司纵向管理利到哪里，要特 别注意有利于电力工业的发展。还要考虑规模经济性和发电、输电、 供电的能力，要理顺产权关系、实现政企分开、建立公司法人治理结 构等。 电力工业的商业化、公司化往往与自由化、民营化同时进行的， 如阿根廷电力工业原来都是国营的，实行发供用统一管理，垄断经营。 1 9 9 2 年开始将电力部门划分为发电、输电、配电三大部门，电源与电 网一律分离，发电厂全部独立，重新组建发电公司6 2 0 个，国家电网 公司1 个，配电公司2 1 个。发电、输电、供电三者完全分开，各自独 立经营。并规定：配电公司不得拥有发电企业；输电公司不得买卖电 力；发电、配电公司和大用户不得拥有输电企业。此外，配电公司之 间或输电公司之间的兼并或购买股票必须经过国家电力管理委员会 ( e n r e ) 审批。澳大利亚各州的电力工业一直由州政府直接经营，维 多利亚州1 9 9 3 年将垂直垄断的国有电力工业的发电、输电、配电分开， 成立维多利亚发电公司并转化为控股公司，参与其他独立发电厂竞争； 国家电力公司负责输电业务，由州政府经营与管理；供电公司由州政 府电力服务公司负责，并分割为多家供电公司；所有电力公司都将实 行民营化。 2 1 3 电力全球化，已经成为不可阻挡的潮流 在世界电力进行商业化和公司化改革的同时，发达国家对电力公 司放松了向国外投资的管制。一方面发达国家互相收购、兼并，美国、 英国、法国、德国等国的些大的电力公司纷纷制定海外投资战略， 设立专门的海外投资机构。最具挑战意义是美国一家电力公司花了2 0 亿英磅收购了伦敦供电公司，现在又被法国e d f 收购并直接经营；这 一举动并未使英国人丢面子，英国国家电力公司和p o w e rg e n 电力公 司在海外投资，连续三年分别位居世界最大独立发电商排行榜的第二 位和第三位。美国电力公司在英国和澳大利亚等市场化国家的投资也 远远超出它在其它国家海外投资的总额，澳大利亚维多利亚州的电网 私有化也是以美国电力公司收购为主。另一方面，一些发展中国家国 营电力企业的自由化和民营化正需要国际资金的支持。阿根廷电力工 业的民营化是一个明显的例子。根据阿根廷法律规定，发电公司、输 电公司、配电公司的国有资产全部向国内外市场出售，水电和电网实 行特许经营，政府对民营化的电力公司实行授权经营，由电力公司与 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 政府签订承包合同，通过合同确定公司与政府之间的关系和电力公司 各项权利和义务。电力企业推选民营化，出售国有资产时，均采用公 开招标方式进行。国有公司、外资公司、民营公司购得股权后，必须 一次性向政府交足资金，在这种条件下，几乎所有投资阿根廷电力工 业的公司均来自美国和智利。许多发民中国家电力工业要快速民营化， 必须吸引发达国家电力和能源公司购买或投资，同时国外的电力和能 源公司也实现输出资本的目的。 2 2 我国电力市场化运营模式的分析 结合我国国情及电力市场化改革的基本特征，现总结出不同阶段的 电力市场运营模式如下。 2 2 1 厂网分开，单一购电运营模式 这种模式允许多种所有制形成的发电厂和独立发电商存在，在电厂 基建和运行两个环节引入了竞争机制，主要由发电商承担建设和运行风 险。在这种运营模式下，所有发电商必须把发出的电能卖给负责电网运 营和管理的省电力公司，再由省电力公司把电能输到客户( 如图2 1 ) 一1 0 一 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 图2 1单一购电运营模式 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 单一购电者电力市场运营模式的特点： 1 、发电商与省电力公司的买卖一般以长期合同为基础； 2 、独立发电商不能利用输电网直接与用户或配电商进行电力交易； 3 、独立发电商不能拥有自己的输配电网络； 4 、省电力公司原则上不能拥有和经营发电厂； 5 、本运营模式为有限度竞争上网，暂未实现发电市场的完全竞争； 6 、该运营模式相对简单，容易实施。 2 2 2 发电市场完全竞争运营模式 这种运营模式的运营机理如图2 2 所示。 1 2 - 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 图2 2 发电市场完全竞争运营模式 1 3 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 发电市场完全竞争运营模式与单一购电运营模式相比，除了具备单 一购电运营模式的基本特征外，还有以下特点：省电力公司原则上不 能拥有自己的发电厂，但基于对电力系统安全运行方面的考虑，省电力 公司可拥有自己的调峰或骨干电厂；所有发电公司和独立发电商均不 能拥有自己的输配电网络；发电商与省电力公司的电力交易以投标竞 争价为主，长期合同为辅；省际之间可通过地区级输电网络实现电力 市场交易行为；发电市场实现完全竞争。 2 2 3 输配分离但配供电市场为区域垄断专营运营模式 输配电分开电力系统运营模式就是在厂网分开的基础上，将输、配 电部门从省电力公司中分离出来，形成独立的输电公司与配电公司。在 运营过程中，发电商所发的电能可以直接卖给输电公司，也可以通过输 电公司所拥有的输电网络进行转运，卖给配电公司。输电公司可直接将 电能卖给配电公司或售电公司，再由配电公司或售电公司将电能卖给最 终客户( 如图2 3 所示) 。 1 4 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 图2 3 输配分离但配供电市场为区域垄断专营运营模式 1 5 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 输配分开电力市场运营的特征： l 、发电市场完全竞争； 2 、配电公司不能拥有和经营发电公司； 3 、输电公司不能拥有自己的发电厂与配电网； 4 、配电公司拥有自己的专营区域，实行区域垄断经营，同区域内的 客户无权选择其它区域的配电商； 5 、输电公司主要通过招标采购( 或扩建) 新的发电容量； 6 、在配电环节引入竞争机制，配电公司具有选择供电对象的权利，在 一定条件下，用户有选择配电商和售电高的权利； 7 、通过经济调度降低运行成本； 8 、输电网向发电商、配电商和售电商开放，并有偿地提供输电服务。 2 2 4 电力市场完全竞争运营模式 在输电网与配电网全面放开条件下，发电商与客户之间、发电商与 配电商之间，配电商与客户之间可以进行自由选择。其中心概念是最终 客户了选择权。运营模式如图2 4 所示。 自由竞争电力市场的特征： l 、发电商获得了选择最终电力客户的权利，并且可自由进入或退出发 电市场，但这也意味着发电商要独立承担市场风险； 2 、配电网向最终客户开放，有偿提供配电服务； 3 、最终用户拥有自主选择权，配电公司原则上不再对客户实行垄断经 营，电力营业区域的概念将逐步取消； 4 、电力市场竞争更加激烈； 5 、发电市场与配供电市场实现完全竞争。 一1 6 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 图2 4 电力市场完全竞争运营模式 1 7 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 2 3 我国电力市场化改革所面临的风险分析 从世界电力改革过程来看，一般情况下，电力系统内部都反对电力 市场改革，最终驱使改革的主要动力来自于电力系统外部。因此，从某 种意义上来说，我国电力发展所面临的首要风险可能就是“不进行电力 市场改革”。当然，任何变革都会面临一系列机遇与挑战，问题的关键 是怎样正确认识变革过程中存在的风险，进而加以防范与规避。 2 3 1 目前我国电力市场化改革面临的若干闷题 电力市场与其他商品市场一样，是一个规则有序的竞争市场，电力 市场经营的商品是一种特殊的不能大量存储的电能，而电力系统的安全 运行的电力市场各主体获取经济效益的基础。因此，我国电力市场改革 首先面对的问题是：建立合理的电价体系；完善电力市场法规； 进行科学的市场预测；电力系统调度管理及电网规划运行。 目前，我国电力市场改革还存在以下障碍： 1 、长期以来，政府职能和电力企业行为的混淆导致了电力系统政 企不分的状况，而且，电力企业法人实体地位不到位，产权关系不明晰， 这种情况下电力企业主不具有独立性，也就不完全具备市场主体地位， 这是电力企业走向市场的最大障碍； 2 、电力企业长期处于短缺经济状况，行业垄断所带来的一系列问 题，形成了对改革的巨大阻力。而一旦电力供应形势好转，电力工业改 革的进程和电力用户的期望值之间必然会有较大的差距，给电力企业的 经营和电力市场的建立增回困难。 3 、电力工业投资体制发生了很大的演变，产权多元化的新电厂的 出现，造成电厂的所有制性质，投资构成，投资方式和预期( 协议) 投 资收益都有很大的差异，使得“公平竞争”较难实现。 4 、不同类型( 如水电、火电、核电) ，不同规模( 大型、中型、 小型) 以及担负不同的任务( 如基荷，调峰，事故备用) 的电厂，其造 价，运行磨损及运营成本差异较大，但是却没有建立起相应的，科学合 理的价格机制，基本上执行的是一厂一价，造成上网的无序竞争。 5 、电价是电力市场运行的核心，而目前我国电介与电力商品价值 背离，同网、同质、同价的目标短期内难实现，并且能够反映合理电价 水平与结构的电价形成机制以及调整机制还远未建立起来。 6 、我国电力行业经营管理理念与水平相对落后，不能满足参与市 场竞争和建立电力市场主体功能的要求。 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 7 、电网建设投资管理体制改革滞后，造成电网建设资金严重不足， 影响了电网建设和正常发展，从而阻碍我国电力市场的形成。 8 、电力市场中的电力商品交易需要完善的电网传输系统与调度自 动化系统等技术手段支撑，而我国目前的技术手段相对落后，因此，严 重阻碍了电力市场的发展。 总之，我国电力市场尚处于萌芽状态，发育极不平衡，部门和地方 以对市场的分割、封锁严重，与市场经济相适应的电价形成机制尚未建 立，电力企业还未完全实现政企分开和自主经营，市场法规、制度建设 严重滞后。因此，随着科学技术的不断进步和国内外经济形势的变化， 在我国，建立并逐步完善电力市场是一个艰巨迫切的战略任务。 2 3 2 电力市场化改革的风险分析 1 、电力市场化改革进程控制 电力市场改革是一个复杂而艰巨的任务，它涉及大到政治方向、体 制改革、小到各种动作方案的策划与设计、文件的准备、具体细节的商 讨、新法人企业的组建、原有企业的重组、合同谈判等大量的工作。国 际电力改革经验表明，如此大的机构变化不可能在短期内一蹴而就，如 危地马拉在1 9 9 6 年通过了一项进行电力企业改革的法律，在法律中规 定了不现实的执行日期，给新的工业与市场结构的设计和实施带来了许 多问题，也由此而产生了一系列风险。再如在英格兰、威尔士、澳大利 亚、加利福尼亚等电力市场改革中，所有的预定完成日期都被推迟，产 生的后果是政府在投资团体中失去了信用。因此，如果在电力市场改革 过程中，执行不切合实际的时间表，将可能会产生抬高终端用户成本的 风险。 2 、降低电力投资吸引的潜在风险 吸引投资的关键是减少不确定因素，如果在我国电力市场改革过程 中，带来更多不确定性因素，就可能产生降低电力投资吸引力的风险。 因此，在建立新工业中结构与市场结构时，政府及有关管理部门一定要 为投资商提供适当的市场预测，尽可能减少不确定性因素。 3 、不能建立健全终端用户电价管制的风险 成功的电力市场改革，必须具有健全的终端用户管制体系。不科学 的管制或不进行管制都将阻碍电力市场的有效运行。不健全的终端用户 电价管制，一方面，缺乏对电力供应企业的激励，很难使其提高运行效 率和降低成本；另一方面，也可能使得终端用户电价太低，从而降低投 资商对发电、输电、配电的投资。例如，印度把终端用户电价提高到可 - 1 9 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 以回收投资与运行成本的水平，结果，一方面遭到极大的政治反对，另 一方面，使得电能质量持续下降。 4 、在最佳时期内能过渡到完全竞争电力市场的风险。 电力市场改革的最终目的是开放电网、组建自由竞争的电力市场。 目前，我国电力市场改革采取逐阶段、循序渐进的方式，从而将出现单 一购电运营模式的过渡阶段，该运营模式对新投资竞争、发电调度、售 电竞争均有制约作用，若该过渡期太长，将可能使我国电力市场改革陷 入恶性循环之中，并付出沉重的代价。 5 、环境风险 环境风险包括两方面的内容：增大对生态环境污染的风险。在完 全分离的电力工业结构中，采用竞争性的市场结构，可能会使投资转移 到对初始投资成本要求较低的电力资源开发方面，从而降低对水电和核 电清洁能源投资的吸引力，这就在某种程度上不能以环境保护为目标而 优化电源结构；就业压力。电力市场改革的直接结果之一，是解决电 力系统过剩人员问题。该问题解决不好，一方面电力市场改革将遭到过 剩人员的极力反对；另一方面，对过剩人员的重新分配与调整将给社会 带来就业压力。 2 4 对我国推进电力市场化改革的思考 2 4 1 电力市场化改革必须逐步实行厂两分开、竞价上网 电力市场化改革必须紧密结合我国电力工业的实际情况和特点，以 发展为主要目标，引入竞争机制，逐步实行厂网分开、竞价上网电网是 电力体制改革的基础。我国己形成7 个跨省电网和4 个独立省网，各电 网发展水平不同，电源、电网结构不同，电价相差很大，需要解决的问 题不同。要因网制宜地采用不同改革模式，不搞一刀切。 2 4 2 电力市场化改革方案要分步实施 电力市场化改革方案要充分准备，周密设计，完善立法，分步实施 要充分发扬民主，集恩广益，慎重决策。要妥善研究解决改革中的有关 问题。如厂网分开可先在电力公司内进行功能性分离，分开核算，条件 成熟时才组建独立的输电公司。竞价上网先在部分电网试点。客户选择 供电商可先在用电较多、接入高压电网的大客户试点。 2 0 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 2 4 3 电力市场化改革要落实保证稳定供电的责任 电力体制改革应该在现有电网及电力公司基础上进行，要落实保证 电力工业发展和稳定供电的责任。我国现有的电力公司管理体制分成国 家、大区、省三级。各级电力公司要划清职责，建立现代企业制度，引 入竞争机制，逐步实行厂网分开、竞价上网，调整各级电力公司的职能 及经营管理模式。各电力公司可在内部将发、输、配、供电进行功能性 分离，分开进行核算，为厂网分开、竞价上网创造条件。我国行政管理 体制中，省是重要一级。要继续发挥省级电力公司在办电、管电、供电 和负责省内电力供需平衡的重要作用。国家电力公司和大区电网要按改 革要求，明确职责分工，转变职能，建立厂网分开的管理模式。要认真 落实保证电力工业发展和向用户供电的责任。 2 4 4 深入研究电力市场交易方式 国外电力市场主要有两种交易方式：一是全部通过电力现货市场( 电 力库) 交易。这种方式主要在英国、美国加州、澳大利亚电网采用。现 在英国、美国加州也已放弃这种方法。二是以中长期双边合同为主，现 货市场交易为辅。现货市场交易额约占l0 15 左右。美国p j m 电网，口欧盟大多数国家均采用这种方式。笔者赞成中国也采用以中长 期双边合同交易为主，现货市场交易为辅的模式。原因是：( 1 ) 全部 通过电力库的交易方式，实践证明有严重缺陷，部分国家电网已放弃。 ( 2 ) 没有长期合同，利用银行贷款及外资困难，不利于发展。( 3 ) 批发市场电价不稳定，不利于供电公司经营。 2 4 5 健全合理的电价形成机制 电价起着调节电力生产及消费的作用。加州电力危机原因之一是限 死销售电价及电价过低，最近将电价提高了80 ，用电减少，危机初 步解决。我国19 85 起实行”新电新价”政策，调动了国内外投资者办 电积极性，至1 99 7 年解决了连续二十多年的缺电问题。但部分电厂 造价过高，使电价不合理升高，加重了用户电费负担。我国目前电价形 成机制中的主要问题是：( 1 ) 电价形成机制不规范。( 2 ) 电价结构 不合理，居民用电价格低于工业用电价格，与实际成本不符。( 3 ) 农 村电价过高。( 4 ) 电力公司内部没有对电厂、电网成本分开核算，定 价透明度不高。( 5 ) 缺少竞争机制。因此，要加快建立健全合理的电 价形成机制。 2 1 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 2 4 6 电力市场化改革要有利于可持续发展战略 国外实践证明，过于破碎化和电能全部通过电力市场竞争交易，是 不利于贯彻国家能源政策和可持续发展战略的。核电是规模经济，电价 竞争力较差，但从长远看是有利的。风力发电在价格及质量上也没有竞 争力。部分水力发电竞争力较差。制定电力体制改革方案要有利于贯彻 国家能源政策和可持续发展战略。 2 4 7 必须建立电力监管机构 监管机构以国家和省两级比较合适，监管机构要依靠政府支持才能 发挥作用。国家监管机构监管全国性和跨省业务，省级机构主要监管本 省业务。监管机构有职有责有权。可以出台一些改革政策，拥有一定范 围的电价审批权、建议权等。监管机构不干涉企业经营管理业务，机构 人员要少而精，不应增加企业和用户负担。 2 2 9 9 m 1 6 3 完善电力市场化改革环境下供电企业发展策略研究 3我国供电企业的战略环境分析