（企业管理专业论文）3G产业价值链构成要素及价值提升对策研究.pdf

南京邮电大学 硕士学位论文摘要 学科、专业：管理学企业管理 研究方向： 电信经济与电信企业管理 作 者：三塑生级研究生 宋泽龙 指导教师壁登 题目：3 g 产业价值链构成要素及价值提升对策研究 英文题目：as t u d yo fv a l u ec h a i nc o n s t i t u t i o ni n3 gi n d u s t r y a n dt a c t i c so fv a l u ep r o m o t i o n 主题词：3 g 产业价值链构成价值提升对策 k e y w o r d s ：3 gi n d u s t r yv a l u ec h a i nc o n s t i t u t i o n v a l u ep r o m o t i o nt a c t i c s 摘要 3 g 在全球尤其是在韩国、日本和欧洲商用已经取得了一定的成功，我国一 直在积极务实地推进3 g 技术发展，加大研发力度，开展了3 g 技术试验。预计今 年我国3 g 的牌照会获准发放，商用阶段已经为时不远。因此在今天分析3 g 产业 价值链的构成和探讨产业价值链价值提升对策具有重要意义。通过研究有助于了 解3 g 产业价值链的演进变革，3 g 产业价值链的构成情况，明确各价值活动主体 在3 g 产业价值链中的功能和作用，发现影响3 g 产业价值链价值提升的各种要素， 以及价值提升的对策。 本文第一章从价值链、产业价值链、3 g 产业价值链的界定出发，逐步深入 分析了3 g 产业、3 g 产业价值链的特征和以运营商为主导的3 g 产业价值链的特 征，然后对全球3 g 产业特点和典型国家3 g 产业的特色做了简要的归纳。第二章 着重阐述了电信产业价值链的变革和3 g 产业价值链的形成，并对两代电信产业 价值链进行比较分析，以便对3 g 产业价值链有更深入的了解。第三章则更进一 步对3 g 产业价值链的构成及主体企业与主要节点企业的功能做了系统、全面的 剖析，特别是强调了运营商在整个产业价值链中的地位和功能。第四章在前几章 的基础上尝试从不同的侧面考察了影响3 g 产业价值链价值提升的因素，由此在 第五章依据上述各章分析的结果，分别从运营商和政府的角度提出了3 g 产业价 值链价值提升的对策。 a b s t i 己a c t 3 gh a sb e e nc a r r i e do u ts u c c e s s f u l l ya r o u n dt h ew o r l d e s p e c i a l l yi n k o r e a ，j a p a na n de u r o p e o u rc o u n t r yi sa d v a n c i n gt h ed e v e l o p m e n to f3 g t e c h n o l o g yt h r o u g hi n v e s t i n gm o r ei nr & da n dt a u n c h i n gt e c h n i c a lt r i a l s a n t i c i p a t i n gt h a tc h i n a s3 g1 i c e n s ew o u l db ei s s u e dt h i sy e a r ，w ec a n s e et h ec o l n n e r c i a l i z a t i o ni nt h en e a rf u t u r e s o ，i ti so fg r e a t s i g n i f i c a n c et oa n a l y z et h ec o n s t i t u t i o no fv a l u ec h a i ni n3 gi n d u s t r y a n dp r o b ei n t ot h ev a l u ep r o m o t i o ni ni t t h i sk i n do fi n v e s t i g a t i o ni s b e n e f i c i a l f o ru st ou n d e r s t a n dw h a tt h e3 gi n d u s t r i a lv a l u ec h a i ni s c o m p o s e do fa n dh o wi te v o l v e s i ta l s oh e l p st oc l a r i f yt h ef u n c t i o n s o fa 1 1p a r t i c j p a n t si nt h ec h a i na n dd e f i d et h ef a c t o r st h a ti n f l u e n c e t h ep r o m o t i o no fv a l u e t h r o u g ht h i s ，ia r r i v ea ts o m es u g g e s t i o u sa b o u t v a l u ep r o m o t i o n ih o p et h e s es u g g e s t i o r sw i l lo f f e rg o v e r n m e n ta n d t e l e c o m m u n i c a t i o ne n t e r p r i s e ss o m em e a n i n g f u lr e f e r e n c ef o r3 g sf u t u r e d e v e l o p m e n t c h a p t e r1b e g i n sw i t hc o n c e p t i o n so fv a l u ec h a i n i n d u s t r j a 】v a l b e c h a i na n d3 gi n d u s t r i a lv a l h ec h a i n ，a n dt h e na n a l y z e st h ec h a r a c t e r i s t i c s o f3 gi n d u s t r y 3 gi n d u s t r i a lv a l u ec h a i na n d3 gv a l u ec h a i nt h a td o m i n a t e d b yn e t w o r kc a r r i e r s t h ef o ll o w i n gp a r to fc h a p t e r1g i v e sab r i e f g e n e r a l i z a t i o no fc h a r a e t e r i s t i c so f3 gi n d u s t r yw o r l d w i d ea n dt h a to f s o m et y p i c a lc o u n t r i e s c h a p t e r 2c o n c e n t r a t e so n a n a l y z i n g t h e r e f o r m a t i o no ft e l e c o mi n d u s t r i a lv a l u e c h a i na n df o r m a t i o no f 3 g i n d u s t r i a lv a l u ec h a i n t h r o u g hc o m p a r i n g3 gv a lu ec h a i nw it h2 ga n d2 5 g v a l u ec h a i n s ，w ec a nu n d e r s t a n d3 gi n d u s t r j a lv a l u ec h a i nm o r ed e e p l y c h a p t e r3m a k e sas y s t e m a t i ca n do v e r a i la n a l y s i so nt h ed e t a i l e d c o n s t i t u t i o no f3 gi n d u s t r i a iv a l u ec h a i na n dt h ef u n c t i o n so fp r i m a r y n o d e s ，e s p e c i a l l yo nt h ef u n c t i o r sa n dp o s i t i o no fn e t w o r kc a r r i e r si n i n d u s t r i a lv a l u ec h a i n c h a p t e r4i r i v e s t t g a t e sf a c t o r st h a ti n f l h e n c et h e v a l u ep r o m o t i o i li n3 gi n d u s t r i a iv a l u ec h a i no nt h eb a s eo fp r e y i o u s a n a l y s i s t h el a s tc h a p t e rb r i n g su pas e t i e so ft a c t i c sf o rv a l u e p r o m o t i o nr e s p e c t i v e l yf r o mt h ep e r s p e c t i y e so fn e t w o r kc a r r i e r sa n d g o v e r n m e n t 南康n , e x 学顺i j 研究生学位论文 绪论 目静，世界多个国家和地区均已开始推广和应用3 g 技术，相关的产业也已经迅 速发展；在我国，3 g 技术已经基本完成了研究与试验工作，信息产业部已提出了3 g 技术推广应用的初步时间表，3 g 技术的推广应用必将在我国形成颇具潜力的3 g 产业。 由于3 g 技术的独有特性决定了3 g 产业的发展将与我国已经应用的2 g 及2 5 g 有较大 的差异，3 g 产业价值链的构成及影响其价值提升的因素也将表现出些独有的特点。 本论文的选题正是为了在我国3 g 技术正式推广应用前，系统研究3 g 产业价值链的构 成特点及影响其价值提升的因素，提出有益于我国3 g 产业价值链提升的对策建议。 一、国内外研究综述 目前，对价值链、产业价值链以及3 g 产业价值链的研究涉及到理论研究和对策 研究等多个方面，归纳起来，主要有以下几个方面： 1 、关于产业及产业链的研究 马歇尔认为产业和生物组织体一样，是一个伴随着组织体中各部分的机能分化 ( 企业内的分工和社会分工) 和组织各部分之问紧密联系和联合( 企业的兼并和准兼并) 的社会组织体。那什么是产业呢? 产业( i n d u s t r y ) ，简言之，即指生产性企业、行 业、部门的某种集合，按不同的集合标准，便会有不同的产业划分( 由于社会生产本 身发展的历史性，产业概念的内涵也是历史性的，是与人的消费需要的发展相适应 的) ”3 。产业是一种社会分工现象，它随着社会分工的产生而产生，并随着社会分工 和社会生产力的发展而发展。1 。伴随着对产业经济学和产业组织理论的研究，人们对 产业的认识达到了新的高度。 产业链的理论研究非常少。“产业链”没有现成的英文对照翻译，直接可以翻译 成“i n d u s t r i a lc h a i n ”。但是，国外研究文献中很少用到这个词表示“产业链”的 意思。常表示“工业链”，、“工业序列”，甚至是“工业中使用的链条产品”。而国外 研究产业中的“链”式关系的更多是“s u p p l y c h a in ”( 供应链) 或“v a l u ec h a i n ”( 价 值链) 。 随着p o r t eme ( 1 9 9 8 ) ”1 对企业群( c l u s t e r ) 的关注，企业群( 或产业群、集群、 群聚、簇群) 越来越多地被用来定义在某一特定领域中( 通常以一个主导产业为核心) ， i 南京邮哇三大学硕i 一研究生学位论文 绪论 大量联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚，并形成强劲、持续竞争优势的 现象。1 。国内一些学者，如张金昌( 2 0 0 1 ) ”1 直接把“i n d u s t r i a lc 1 u s t e r ”译为“产 业链”。 国内一些学者对产业链给出了定义，并做了初步的研究。杨公朴和夏大慰( 1 9 9 9 ) 认为，出同一产业内或几个不同产业蒯，所有具有连续追加价值关系的活动构成的价 值链可以称为产业链，或是产业活动链。产业链可以由若干产品链或服务链所构成。 一条产业链中的若干产品链或服务链可以重叠。陈博( 1 9 9 9 ) ”3 认为，不同产业通过 生产要素的提供和购买的关系，形成产业之间链条状的联系，称之为产业链。蒋国俊 “1 给产业链下了一个定义：“所谓产业链，是指在特定的群聚区内，由在某个产业中 具有较强国际竞争力( 或国际竞争潜力) 的企业，与其相关产业中的企业所结成的一种 战略联盟关系链”，并且详尽阐述了产业链的历史逻辑与理论基础，研究了产业链的 稳定机制。林森等( 2 0 0 1 ) “”从资源配置的视角，分析了科技成果产业化中的综合资源 的“供给一需求”关系，指出技术链、产业链和技术创新链三者之间存在的结构性失 衡是导致科技成果转化不畅的根本原因。他们把产业链认为是科技成果产业化过程中 的一个阶段，对产业链的定义过于狭窄和有失偏颇。尹琦和肖正扬( 2 0 0 2 ) “提出生态 产业链的原创性概念与建立生态产业链的一般性方法，并将这一概念与方法应用于麻 产品的生态产业链系统的设计与开发中。但是，这些研究大多忽略了产业链背后隐藏 的价值属性和价值活动。 2 、关于价值链的研究 l a n c a s t e rk ( 1 9 7 5 ) “”把个产品或服务的价值被看作一束同这个产品或服务相 联系的属性。这“一束属性”的创造可以从许多价值链的配置得出结果，以至于某一 特定公司的配置和它提供给顾客的束的结果是唯一的。p o r t e r m e ( 1 9 8 5 ) “3 1 认为， 就竞争角度而言，价值是买方愿意为企业提供给他们的产品所支付的价格。价值用总 收入来衡量，总收入则是企业产品得到的价格与所销售的数量的反映。如果企业所得 的价值超过创造产品所花费的各种成本，那么企业就有盈利，反之则亏损。企业为了 获取经营的歧异性所带来的价格溢价常常有意抬高成本，所以，分析竞争地位时必须 使用价值而不是成本，为买方创造超过成本的价值是任何基本战略的目标。在迈克 尔波特的理论中，资源被配置在价值链结构中，其价值链模型表明，企业要比竞争 对手更具竞争优势，必须以更低的成本执行价值链中的价值活动，或以不同的价值结 构导致产品的差异化。 2 南京邮电 学硕f ：研究生学位论文 绪论 许多学者，如s h a p i r ojf ，s i n gh a lvm ，w a g n e rsn ( 1 9 9 3 ) 。h o c kb ，e r i k s s o n k ，j o h a n s s o nj ( 19 9 9 ) “h a a v e n g e nb ，0 1s e ndh ，s e n aja ( 1 9 9 6 ) ”等从不同的 角度研究了通过价值链结构创造价值的过程。 p e t e rh in e s ( 1 9 9 8 ) “7 1 把迈克尔波特的价值链重新定义为“集成物料价值的 运输线”，h in e s 的价值链与传统价值链作用的方向相反，把顾客对产品的需求作为 生产过程的终点，把利润作为满足这一目标的副产品，而迈克尔波特所定义的价值 链只停留于把利润作为主要目标。n o r m a nr 和r a m i r e zr ( 1 9 9 3 ) 。”认为企业创造价 值时不仅要使自己的产品智能化，同时也要顾客更智能化。为此，企业必须不断评估 自己的能力，重新设计与顾客之间的关系，使得其价值创造系统更灵活、创新和具有 快速反应能力。 随着价值链思想的发展，j e f f e r yf r a y p o r t 和j o h nj s v i o k l a 于1 9 9 5 年提 出了开发虚拟价值链的观点“。1 9 9 5 年1 2 月，哈佛商业评论和管理沙龙两 大阵营的理论家们指出，与实物价值链并行的是虚拟价值链，后者可用于实物价值链 的各个阶段，水平地使价值增值，只是虚拟价值链需要在互联网上操作，即供应商等 利用互联网创造新的价值。 由价值链理论描述的价值活动在快变环境中的不适应性日益凸现，使得各组织问 打破原有的价值链关系，形成价值网络的关系，以实现价值方式的重构“”。新价值链 不是由增加价值的成员构成的链条，而是虚拟企业构成的网络，它经常改变形状、扩 大、收缩、增加、减少、交换和变形，称之为价值网“”。价值网强调对任何顾客的价 值决定性因素是联系顾客的网络。价值创造的成果将产生予企业内外问的价值网络， 而这一网络不仅是反映物质运动的联系，更是反映了人的行为及其关系。离开与企业 有关各方利益主体的效用关系及由此产生的行为联系，价值创造将失去意义。”。 可以看出，从价值链到价值网，到不断创新和复杂化的价值创造形式，对价值 组织和创造形式的认识也不断深入。对价值的系统认识的深入，不断推动人们对价值 的发现和价值的创造的认识。 迈克尔波特( 1 9 9 7 ) 。”注意到企业的价值链可能包含于更大的“价值系统” ( v a l u es y s t e m ) 中，价值系统包括企业之外的供应商价值链、销售渠道价值链和客 户价值链等。我们把价值链的方法应用到产业层次上进行分析，扩展到产业链上对价 值的组织形式进行研究。余江和方新( 2 0 0 2 ) 。”认为，尽管一个产业中企业的价值链可 能会因为产品线的特征、买方、卖方、地理区域或分销渠道的不同而有所区别，但是 南京邮l u 人学颁 研究生学位论文绪论 同一产业的企业在产业层级上均有相似的价值链。为了能够准确分析企业的竞争优 势，就有必要为一个特定产业的企业竞争来定义相关的产业层面的价值链。尽管一个 产业中企业的价值链可能会囡为产品线的特征、买方、卖方、地理区域或分销渠道的 不同而有所区别，但是同一产业的企业在产业层级上均有相似的价值链。k a p l i n s k y ( 2 0 0 0 ) ”“在迈克尔波特的价值链基础上进行扩展，他把公司间的联系也考虑进去。 即所谓产业间价值链和产业内价值链，不同产业的价值链各不相同，其创造价值的环 节亦不相同。余伟萍和崔苗( 2 0 0 3 ) 0 7 基于经济全球化，分析了如何在全球产业价值 链中进行产业优化，获得竞争优势。但其本质还是应用迈克尔波特的价值链分析方 法，从产业层面进行价值链分析。 国内最早从产业层面研究价值链并给出产业价值链概念的是潘成云在2 0 0 1 年的 一篇文章“解读产业价值链一兼析我国新兴产业价值链的基本特征”。，提出来的。 但他认为产业价值链是指以某一项核心技术或工艺为基础，提供能满足消费者某种需 要的效用系统为目标的、具有相互衔接关系企业的集合。并未从价值和价值链的角度 进行分析，具有一定的局限性。 国外学者从产业层面研究价值链并未把“产业价值链”作为关键词汇进行研究， 多是把企业内部价值链的概念应用到更大产业范围内，分析产业内的价值创造和价值 分配活动，企业可以根据产业价值链的结构相应地制定其最优的产业价值战略。 p o r t e rme ( 2 0 0 1 ) “g o s hs ( 1 9 9 8 ) 口0 3 ，b o d i l ys 和v e n k a t a r a m a ns ( 2 0 0 4 ) 。分析了在i n t e r n e t 和数字化环境下，企业的战略应放在产业价值链中进行分析。 g a r i s h0 和g i i b e r tjl ( 1 9 9 8 ) ”从产业的角度分析了如何发掘企业的利润空间。 s t a l kg ，p e c a u td k 和b u r n e t tb ( 1 9 9 6 ) “”和d a ygs ( 1 9 9 7 ) 。”探讨了在不同的环 境下，如何在产业价值链中生存和发展。 3 、关于国外3 g 产业发展状况的剖析 3 g 是世界移动通信领域的一次大变革，被认为是最具发展潜力的产业。关于3 g 的进展情况备受瞩同。3 g 市场的迅猛发展成为拉动未来电信业发展的新希望。i d a t e 研究公司预测，到2 0 0 7 年，全球手机用户将增至1 8 亿，其中中国将接近5 亿。3 g 市 场的启动将重振全球整个电信市场，并将直接使众多当前身处困境的通信设备和终端 厂商有了摆脱这种局面的新希望，而且丰富的3 g 增值业务应用也将有利于提高终端 用户的a r p u 值，提商运营商的业务收入，从而拉动整个电信市场发展。 根据相关文章的分析1 ，从全球范围看，亚洲与欧洲无疑是目前3 g 发展中较热 i 京邮i 乜人学琐l 。研究生学位论文 绪论 的地区，其中日本和韩国的3 g 不仅持续保持着高速增长的态势而且已逐步进入主流 市场，而西欧的3 g 市场也在去年取得突破，今年呈现出稳步加速的发展态势。截至 去年6 月底，全球已经有7 1 个w c d m a 网络与2 2 个c b e a 2 0 0 0l xe v d o 网络投入了商 用服务，而其中超过6 0 个w c d m a 网络与6 个c d m a 2 0 0 0i xe v d o 网络就分布在亚洲 与欧洲地区；全球3 g 用户超过了4 2 0 0 万，其中欧洲与亚洲的3 g 用户占了9 0 以上， 而其中大部分是w c d m a 用户。 ( 1 ) 欧洲的发展状况 从欧洲范围看，3 g 牌照发放与商用的热点在西欧，东欧移动电话市场整体上处 于普及移动话音的阶段，目前仅有波兰、斯洛文尼亚等少数国家发放了3 g 牌照。1 9 9 9 年一2 0 年西欧就进行了大规模的3 g 牌照拍卖，牌照拍卖的高昂费用严重影响了运 营商对3 g 的投人能力，这不仅延后了西欧3 g 整体进程，也间接导致了2 0 0 0 年一2 0 0 1 年全球电信业泡沫的破灭。2 0 0 3 年，作为新兴3 g 运营商的和黄在英国和意大利等欧 洲四国大规模投人3 g 运营，虽然当年的经营效果没有达到预期目标，但3 g 从此真正 进人了消费市场，这也成为挽救欧洲3 g 进程的重要转析点。进人2 0 0 4 年以来，依靠 日本w c d m a 市场的高速增长与和黄对欧洲3 g 市场的大力开拓，整个w c d m a 产业实现 了持续加速演进，而v o d a f o n 等持有3 g 牌照的2 g 运营商在竞争压力与牌照条款等驱 动下先后开通了3 g 服务，这不仅使过去不甚明朗的欧洲3 g 前景日益清晰，而且欧洲 也成为了2 0 0 4 年全球3 g 市场的亮点之一。 目前，欧洲开通服务的w c d m a 网络已超过5 0 个，从而成为全球w c d m a 阵营中的 主力。3 g 用户也出现了稳步加速增长的势头，除了最早大规模进人市场的和黄拥有 超过8 0 0 万的3 g 用户外，v o d a f o n e 拥有的3 g 用户也超过了2 5 0 万，西欧3 g 市场的 全面竞争正逐步形成。以和黄为代表的新进入者不仅成为了后来欧洲3 g 的挽救者， 也加剧了市场竞争并促使v o d a f o n e 等原2 g 运营商更积极地推出3 g 服务，从而最终 推动了整个3 g 产业启动并走向繁荣。 ( 2 ) r 韩的发展状况。“ 日本是全球最早提供3 g 业务的国家，也是最成功的国家。计世资讯( c c w r e s e a r c h ) 数据显示，截止到2 0 0 5 年6 月份，日本3 g 用户已经达到3 4 9 1 5 5 万人。 只本提供3 g 业务的公司存3 家，分别是n t td o c o m o 、k d i ) i 和v o d a f o n ek k 。k d d i 和n t td o c o m o 已经分别占领日本5 5 5 和4 0 7 的市场份额。 同本有n t td o c o m o 、j - p h o n e 、k d d i 三家服运营商。 南京邮i u 大学坝i ：讲究生学位论义 绪论 1 、n t td o c o m o 公司 阿td o c o m o 公司是世界上最早推出3 g 商业服务的运营商。该公司采用w c d m a 标 准。其名为“f o m a ”的电话业务系统，可提供自山的移动多媒体接入、话音、可视电 话、高速数据传输等业务，截至2 0 0 4 年4 月，f o m a 覆盖率提高到9 7 左右，用户达 到4 0 0 万。 2 、k d d1 公司 k d d i 现在是日本最大的3 g 运营商，2 0 0 2 年4 月，该公司开通了c d m a 2 0 0 0 l x 业 务，截至2 0 0 3 年3 月，k d d i 公司c d m a 2 0 0 0h 用户数达到6 8 0 万，拥有3 g 用户1 2 0 0 万，占同本移动电话市场整体用户数的7 7 。 3 、j h o n e 公司 第二大移动通信运营商j - - p h o n e 公司，是日本最大的p d c 移动业务供应商，从 2 0 0 2 年6 月3 0 日起提供3 g 移动电话服务。j h o n e 公司2 0 0 2 年底采用w c d m a 正式 开通3 g 服务，到2 0 0 3 年2 月达到1 力用户，2 0 0 4 年3 月用户数约1 0 0 万。 韩国运营商的3 g 网络主要由现有的c d m a 网络平滑过渡到c d m a 2 0 0 0 1 xe v - d o 。 现有韩国c d m a 2 0 0 0 1 xe v d o 有三家运营商进行运营。截止到2 0 0 5 年6 月，韩国3 g 用户已经达到3 4 6 5 1 7 万人。而s k t 、k t f 和l g t 分别占领市场的5 1 、3 3 和1 6 。 韩困3 gq t 务主耍是基于c d m a 2 0 0 0 1 xe v d o 技术标准的，由于韩国在2 g 时代c d m a 系统建设已经十分完善。市场与系统的平滑过渡成为韩国3 g 成功的关键因素。而提 供的多种多样的增值服务也为韩国3 g 业务的推广起到了至关重要的作用。 韩国拥有4 8 0 0 万人口，移动电话普及率高达7 5 韩国共有三家移动运营商：8 k t 、 k t f 、l g 电信，都是采用c d m a 2 0 0 01 x 技术，已经运营两年多时问，所提供的平均速 率在6 0 k b s 左右，低于i m t 一2 0 0 0 标准。 s k t 是韩国最大的移动通信运营商，2 0 0 1 年1 0 月推出c d m a 2 0 0 0 1 x ，截至2 0 0 3 年3 月底，s k t 拥有1 7 6 0 万移动电话用户，占韩国移动电话用户总数的5 0 以上。其 无线数据品牌为“n e t a ”采用w a p 关口站作为无线数据网与互联网的接口，提供e m a il 、信息检索、股票交易、游戏娱乐等服务。与s k t 合作的包括4 0 0 多家网站、2 0 0 0 多家内容与服务提供商，形成了以s k t 为核心的整个3 g 价值链运作的业务平台。 韩国3 g 业绩如下：e 卜d o 的启动使得运营商的数据收入大幅增加，s k t 电信称， e v d o 业务对其a r p u 的贡献值是1 4 美元，这几乎是c d m ai x 业务的3 倍：k t f 的e v - d o 的a r p u 值也达1 0 美元：无线视频在服用户中逐渐普及，最受e v - d o 用户欢迎的业务 6 南京d g , i j 人誓坝f 研究生学位论义 绪论 是电影片断和移动广播( 新闻、交通路况和体育节r ) ，k t f 有超过9 0 的e v d o 收入 都是柬自。r 视频点播和广播业务。 ( 3 ) 荚因的发展状况、“。 同亚欧相比，美国的3 g 进程缓慢，3 g 还远未到流行的程度。所谓3 g 服务的流 行，不外乎是两个方面的体现，一是运营商对于推出3 g 服务热情满怀，另一方面就 是用户对于3 g 青睐有加。美国已有运营商推出了3 g 服务，比如最大的无线运营商 v e r i z o n 无线公司，v e r i z o n 无线目前已经推出c d m a 2 0 0 0 l xe v - d o 业务( 宽带接入和 v - c a s t ) 。v e r i z o n 无线的e v d o 网络目前覆盖美国一些主要的大城市地区和机场， 大约覆盖了美国人口的1 3 。尽管美国3 g 市场目前尚未出现轰动效应，但是运营商 的激情正在逐步点燃。 l 、s p r i n gp c s 公司 s p r i n gp c s 在2 0 0 1 年1 2 月1 氏推出3 g 业务。日前已经开始通过i x r t t 升级到 现有的c d m a 网络，并向c d m a 2 0 0 0 过渡。s p r i n g 在2 0 0 2 年6 - 7 月期间启用的新网络 中，应用基于j a v a 语言的第三代移动电话应用程序。 2 、v e r i z o n 公司 v e r i z o n 公司紧随s p r i n gp c s 之后，进行i x r t t 升级到现有的c d m a 网络，并向 c d m a 2 0 0 0 过渡。 3 、s p r i n t 公司 s p r i n t 公司在2 0 0 2 年丌始向全美推出3 g 新代移动电话服务。这项新服务能 提供更高的带宽，使手机通话质量更好，收发电子邮件和文本信息以及上网冲浪的速 度更快。s p r i n t 宣称其提供的3 g 数据服务速率最高可达1 4 4 k b s 。 4 、关于我国3 g 产业发展的前景预测、面临问题 我国3 g 产业的发展，应该是一个持续的、渐进的过程，并将带动相关产业的发 展。关于我国3 g 产业的发展前景，结合有关文章。“，大概有如下几点： 第一，3 g 许可证发放后，运营商将迅速开展网络建设 为抢得先机，运营商的动作应该很快，甚至有可能在许可证发放前就开始与厂商 进行前期准备。预计许可证发放的当年就会开始大规模投资建设，并很快开始投入运 营。按信息产业部电信研究院的预测，总投资规模将近6 0 0 0 亿元，其中第一年投资 额就将超过1 1 0 0 亿元，之后出现下降。我们预计，如果2 0 0 6 年发放许可证，则2 0 0 6 年和2 0 0 7 年将是3 g 网络建设高峰期。 7 南京邮电人学顺i 二研究生学位论文 绪论 在3 g 时代，设备商将获得重大商机。我国民族设备制造商将获得较2 g 时代更大 的市场份额，尤其是如果在t d s c d m a 上取得重大突破，则确实有可能促成我国通信 设备企业的跨越式发展，在取得技术制高点的同时，占领产业制高点，但是同时也将 有一批国内企业跟不上变革大潮将被淘汰出局。 第二，市场发展将分为几个阶段 从3 g 技术发展和我国移动通信市场需求来看3 g 市场的发展将分为几个阶段。 第一阶段，市场导入期。3 g 运营的前两年为市场导入期，其主要特征为：2 g 用户及 系统继续增长，但速度放缓；3 g 网络覆盖不够完善，主要集中在城市市区的等用户 集中地区：新建的3 g 网络需不断优化，逐渐由不稳定走向稳定；3 g 应用从不够丰富 到逐步增多。第二阶段，市场成长期。经过两年的导入期后，进入市场成长期。主要 特征为：2 g 系统基本停止规模增长：覆盖全国的3 g 网络逐步形成：3 g 用户开始高 速增长。 第三，运营商的不同发展策略 从运营商的角度分析，3 g 发展具有如下特点：新增移动运营商所发展的移动用 户全部为3 g 用户：市场导入期中国联通的c d m a 2 0 0 0 1 x 用户将逐步转移到3 g 用户， 进入成长期后，新增用户中3 g 用户比例将超过5 0 ；市场导入期中国移动的新增用 户中仍以2 g 为主，进入成长期后2 g 和3 g 用户新增比例逐步接近，新增用户中3 g 用户比例最终将超过2 g 用户。 第四，总体预测 综合考虑各方面因素，预计未来几年我国移动通信将继续保持高速发展，按信息 产业部电信研究院的预测，预测3 g 在我国投入运营5 年左右的时间内，经过市场导 入期和成长期，3 g 用户将达到1 9 8 亿一2 6 6 亿户左右，占总用户数的4 0 左右。3 g 运 营收入初期占总收入比例将很小，之后随着用户的增长收入将快速上升，6 年内累计 收入将达到l 万亿元。6 年内3 g 系统设各投资累计达到5 9 0 0 亿元，3 g 终端市场累 计达到4 0 0 0 亿元。 但是我国3 g 产业发展不可避免会面临诸多挑战和问题： 第一是关于许可证的发放 首先，许可证的发放时间要适时，确定移动业务发展的时间框架不仅有助于按预 期的方式管理市场，而且有助于对消费者进行有效管理。换句话说，许可证的发放时 问必须把握好。许可证发放过早，运营商购买费用旦支出，如果无法引入市场，资 南京邮哇三大学坝lj研究生学他论义绪论 会的回收期将被迫延k ，从而降低资会的回报率。其次，许可证发放方式的选择应结 合中囡圜情。目酊，世界范围内3 g 许可证的发放方式主要有三种，一是拍卖：二是 优势竞争：三是混合法。通过上述三种方式的比较分析，以及各国的实践，中国3 g 许可证的拍卖似乎更适合采用混合法，一来可弥补拍卖和优势竞争两种方式的不足： 二来这种方式比较适合中国的实际。再次，许可证的价格应适中。3 g 许可证的拍卖 价格在各国差别很大。从许可证的费用上分析，按许可证发放时间分析可知，随着时 间的推移，许可证发放的单位费用是逐渐降低的。 第二是技术与标准的统一问题 垄断促进了g s m 系统的迅速发展和扩展，各国政府、大型机构及私人企业，在框 架的实现、技术规范确定和业务提供方面的统一，是成功的重要因素。而3 g 面临的 是越来越自由化的市场，尽管调查显示，8 5 的人认为电信自由化会减少商业成本， 9 1 的人认为自由化可改善业务范围；9 2 的人认为竞争会刺激服务质量的改善，但会 造成标准无法统一，进而出现不同网络的互联及兼容问题，这是2 g 不曾遭遇的问题。 第三是产业价值链上中下游的发展协调问题 在g s m 的发展历程中，曾一度因g s m 终端没能及时商业化，推迟了g s m 业务在欧 洲的商业化进程，由于这一原因，整个行业、网络运营商及业务提供者都为此付了高 昂的代价。 许多运营商担心，因3 g 终端短缺造成相应业务的滞后，以及性能上的问题，可 能比g s m 还要大。根据a r c 最近对运营商的调查，9 0 的人认为终端将成为3 g 推出的 障碍。许多公司为提供w a p 和g p r s 终端头痛，害怕此类问题影响3 g 业务的潜在发展。 在欧洲g s m 发展中，运营商普遍采用了手机补贴方式。例如：瑞典、挪威、丹麦 等，目的是补偿g s m 手机的高成本，以换取更多的用户占有率。在3 g 发展中，是否 也应采用补贴方式，是运营商必须考虑的问题。另外，g s m 手机的认证、双模等问题 也是3 g 必须考虑的。 第四是3 g 产业各层面成本的变化 首先，3 g 与2 g 成术比较将增加。g s m 的成功得益于迅速的普及和快速的用户增 长。由于运营商必须面对较高的用户获得成本，特别是在大市场中吸引利润较小的用 户，所以运营商的边际收益并不高。3 g 的潜在成本，关键是用户获得成本。随着业 务范围的增加( 内容及范围) ，用户差异性增加，不同用户的价值不同，导致了获得 成本的增加。另外，3 g 是以2 g 的普及水平为基础的，3 g 的成本不仅与2 g 有关，而 9 南京邮i 也九学坝i j 研究生学位论义 绪论 且比2 g 还高。如何降低成本是3 g 发展需要关心的问题。 其次，3 g 的成本结构将发生变化，主要表现在i t 系统、计费支出、网络管理、 销售、营销及广告成本等将大幅增加，与g s m 相比更是如此。在成本中，以便留住用 户及面对竞争。相比之下，物理基础设施成本将从占6 5 减少到占5 9 。随着从基于 电路交换的严格分级结构向基于分组的分配及多层结构转变，基础设麓的成本不会增 加。另外，支持业务和手机补贴是肯定要发生的大量投资。这种结构变化在中国的 3 g 发展中也会出现，值得进行研究和分析。 最后，不同性质运营商的成本也将有所差异。由于频率是稀有资源，它的分配必 须考虑成本。如果不考虑成本，谁出资高就发给谁，对于竞争性运营商，由于没有足 够的资会，通常会在拍卖中落选。而高额出资者虽可获得许可证，却会把高额的许可 证费用逐渐摊分到3 g 基础设施建设成本中，增加的成本最终将转嫁到用户身上。另 外，竞争性运营商与主导运营商相比，3 g 网络建设的累积成本不同，新竞争者由于 没有g s m 网，其面临的成本将高达几十亿美元。面对市场的残酷性，这些运营商可利 用主导运营商的基础设施建设自己的网。 中国在3 g 发展中也会遭遇这问题，管制者是否要制定相关政策促进新竞争者 的进入和市场的均衡发展，保护新竞争者的利益，建立一个公平的市场竞争环境，这 个也值得研究。 第五是2 g 与3 g 之间的互联问题 3 g 网与现有网络的互联是3 g 成功的关键。以往的经验表明，互联的定价及互联 条件的确定是复杂、耗时和最难解决的问题。在互联发生争端时，主导运营商总是制 定高的互联价，以阻碍新竞争者的进入。3 g 运营商需要通过p s t n 网交换、接入内容 服务商，需要通过p s t n 和移动网接入用户，完成用户的话音和数据通信。p s t n 和移 动网都是3 g 应互联的网，3 g 要健康发展，就必须解决与固网及与移动网间的互联问 题。 第六是3 g 发展的产业价值链整合问题 3 g 的发展是以运营商为核心，围绕它的3 g 产业链包括：上游的制造商( 设各、 系统、终端等) 、内容提供商，下游的用户，产业链的上下游各环节的联合和合作， 必要的协作和联盟，对3 g - 的发展至关重要。 同本在3 g 发展中，运营商、制造商及内容提供商之间的合作，是非常成功的。 n o k i a 和e r i c s s o n ，在r 本的移动运营商在研发活动中发挥了领军作用。3 g 产业链 南京邮t u 人学顺- 一研究生学位论文 绪论 中各方的相互协作，已证明它们在3 g 价值链中的影响和地位有所增加。这不仅表现 在运营商对3 g 标准的参与，而且还表现在运营商、制造商及内容提供商加强了国际 问的合作。在欧洲，手机进入市场未能跟上，造成了3 g 业务的推迟，这从反面证明 了移动终端制造商对新业务的开通和运营商的业务成本降低起着关键性的作用。另 外，3 g 的巨额成本，导致大部分运营商考虑与竞争者联合实现网络共享，以减少建 设支出。这种趋势是规模经济、生产平衡、业务提供、战略定位及再平衡的需要。 本论文分析3 g 产业价值链的价值活动以及提升对策在今天具有很重要的意义， 它基于的大环境是3 g 在全球尤其是欧洲终于落到实处，小环境是中国的3 g 试验在紧 张进行，这标志着在中国，3 g 己从理性化的思考开始进入决策者的具体实施议程。 从市场分析角度看，实际上这是一种生命力更长久和市场潜力更大的方式，一旦成为 价值链环节之一就绝不会退出，而且极具创新力和拓展空间。因此作为产业价值链核 心环节的运营商必须以一种积极的、审时度势的视角来看待它们，并准确进行自身定 位，充分发挥在这个价值链中的竞争优势。基于这点，运营商在看待3 g 时，不应 只把它看成是一个技术标准或一种移动通信技术，而应把它放在整个商业环境中，3 g 意味着一整套增值的价值链，带来的是一个革新的通信产业时代一3 g 产业时代。 在理论上，价值链分析方法是以市场需求为导向，以提高竞争力、市场占有率， 客户满意度祁获取最大利润为目标，以协同商务、协同竞争为运作模式，运用现代企 业管理思想和信息网络技术，达到对整个价值链上战略资源的整合、规划和利用。这 种分析方法有助于明确3 g 产业价值链各种价值活动的盈利模式、成本结构、影响因 素，明晰价值创造活动之间的内、外部联系等。本文希望能为3 g 产业各相关企业成 功开展战略活动，获取、保持竞争优势提供有意义的理论视角和实际参考价值。 在实践上，据易观国际预测，2 0 0 8 年前，整个国内的移动通信用户市场每年还 将有超过5 0 0 0 万的增量，整体的增收超过6 0 来自于增值服务，同时，用户对业务 需求的同渐增多，使得运营商对增值服务日益重视。3 g 为整个通信行业掀开了新的 篇章，3 g 所带来的产业变革也促使各个行业竞争者开始了新的思考。无论运营商、 设备厂商、内容服务提供商还是其他竞争者，都面临着新的挑战。3 g 所带来的不仅 仅是应用内容的丰富和用户体验的升级，而是价值链的进一步整合和升级。 二、论文的研究对象和内容 目的学术界及企业界关于产业价值链问题的研究较多，主要涉及产业价值链的 l l 南京邮l 也人学烦 + 研究生学位论文绪论 理论发展、不同行业产业价值链的构成、产业价值链的优化等方面，本论文的研究对 象将聚集在以网络运营商为主导的3 g 产业价值链的构成要素及价值提升对策的研 究，期望通过分析，能够认清我国3 g 产业价值链形成和发展中的影响因素及可能面 临的问题，吸取国外发展3 g 产业的经验教训，为我国3 g 产业顺利起步、稳定发展提 供相应的对策建议。 论文从价值链、产业链、产业价值链的概念出发，着重分析了产业价值链的概念 和特征、形态以及影响产业价值链变革的基本因素，进而分析了3 g 产业价值链的逐 渐形成和发展；通过对3 g 产业概念的界定，以及与2 g 产业价值链的比较分析，突出 3 g 产业价值链呈现出的新特点，阐述了3 g 产业价值链中核心企业的地位，以及与节 点企业的相互关系。 论文从3 g 产业价值链的合作方式、盈利模式、创新能力、