（工商管理专业论文）“破坏性创新”在电器制造业中的策略研究和案例分析.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 企业在市场上的竞争力很大程度上取决于企业的经营理念，在一个格局多元化且 竞争异常激烈的行业中，经营理念的科学性，先进性极大的影响着企业在该行业中的 地位和生存能力，因此清楚的分析行业特征，正确审视行业现状和对企业进行准确定 位，对采用适合和有利于长远发展的经营理念将显得异常重要。 当前电器制造业行业格局复杂，行业中的中小型企业还受到外资品牌对其市场的 不断挤压与吞噬，中小型企业生存现状不容乐观s 如何为电器制造业中小型企业寻找 一条长远发展之路，成为本文的主要研究对象。 电器制造业行业格局多样化，除高压电器市场竞争力环境相对较低以外，中低压 产品的市场竞争相当激烈，一定程度上影响了部分中小型企业的生存。本文通过对电 器制造业面临的国家宏观发展机遇和具体的行业特点分析，对照破坏性创新理论，结 合在电器制造业多年的实践经验，得出了采用破坏性创新理论可有效的提升中小型企 业的市场竞争力，其中，中小型企业以推进应用破坏性创新理论为契机，识别企业自 身存在的问题和运用破坏性创新所面临的风险；大型国有企业可通过对破坏性创新与 电器制造业之间的关系分析，找到保护自身市场不被侵蚀的方法和策略。针对中小型 企业在电器制造业中面临的生存危机，本文创新性的提出了八大应用破坏性创新的策 略，使电器制造业中小型企业采用“破坏性创新 的经营理念以应对生存环境和日益 恶化的市场格局，并且通过一系列的分析得出：采用“破坏性创新 不但有利于中小 型企业走出困境，更有利于行业对自身民族品牌和民族企业的保护，有利于行业经济 有序和安全的发展。 本人在进行策略分析和案例分析过程中，广泛的收集行业信息、分析数据并结合破 坏性创新的理论背景，提出了企业应用破坏性创新应采取的一系列策略。最后通过对 正泰集团和a b b 的实际案例分析，验证了应用策略的可行性和正确性。 关键词：破坏性创新电器行业市场竞争 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 a b s t r a c t t h ec o m p e t i t i v ep o w e ro fe n t e r p r i s ei nm a r k e td e p e n d sg r e a t l yo nt h eb u s i n e s sp h i l o s o p h y t h em a r k e tp o s i t i o na n ds u r v i v a lc a p a c i t yo fe n t e r p r i s ea r el a r g e l yd e t e r m i n e db yt h e s c i e n t i f i c i t ya n da d v a n c e m e n to fb u s i n e s sp h i l o s o p h yi nm u l t i p l e xp a t t e r ni n d u s t r yw i t h f i e r c e c o m p e t i t i o n t h e r e f o r e ，i d e n t i f y i n gt h ei n d u s t r yc h a r a c t e r , p e r f o r m i n gp o s i t i o n a l a n a l y s i sa n da d o p t i n gs u i t a b l ea n dl o n g t e r md e v e l o p i n gb u s i n e s sp h i l o s o p h yb e c o m e sm o r e i m p o r t a n tt h a ne v e r a tp r e s e n t , t h ep a t t e r no fe l e c t r i c a li n d u s t r yi sc o m p l e xa n ds m a l le n t e r p r i s e sa r eu n d e r g r e a t c o m p e t i t i v ep r e s s u r ef r o mj o i n t v e n t u r e si n v e s t e db yf o r e i g n - o w n e dc o m p a n y t h i st h e s i s f o c u s e so nh o wt ok e e ps u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to fs m a l la n dm e d i u m s i z e de n t e r p r i s e s t h i st h e s i se m p h a s e sh o wt oc o p ew i t ht h ew o r s e n i n gm a r k e ta n df i e r c ec o m p e t i t i o n 谢t 1 1t h e d e s t r u c t i v ei n n o v a t i o na sb u s i n e s sp h i l o s o p h yb a s e do na n a l y s i so fe l e c t r i c a li n d u s t r ya n d y e a r so fe x p e r i e n c e a d o p t i n gt h ed e s t r u c t i v ei n n o v a t i o np h i l o s o p h yc a l lb eb e n e f i c i a lt ot h e p r o t e c t i o no fn a t i o n a lb r a n da n de n t e r p r i s e sa sw e l la se c o n o m i cs e c u r i t ya n dd e v e l o p m e n t t h r o u g has e r i e so fa n a l y s i s t h i st h e s i sp r e s e n t ss o m es t r a t e g i e sw i t hd e s t r u c t i v ei n n o v a t i o np h i l o s o p h yt h r o u g ht a c t i c s a n dc a s es t u d i e sw i t hc o m p r e h e n s i v er e s e a r c ho ni n d u s t r yi n f o r m a t i o n ，d a t aa n di n n o v a t i v e p h i l o s o p h yb a c k g r o u n d e r f i n a l l y , t h ef e a s i b i l i t ya n di m p o r t a n c eo ft h e s es t r a t e g i e sa r e d e m o n s t r a t e dw i t hc a s es t u d i e sa b o u tc h e n gt a ig r o u pa n da b b c o m p a n y k e yw o r d s ：d e s t r u c t i v ei n n o v a t i o n e l e c t r i c a li n d u s t r ym a r k e tc o m p e t i t i o n 西南交通大学蕾南父遗大孕 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授 权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1 保密口，在 年解密后适用本授权书； 2 不保密衄使用本授权书。 ( 请在以上方框内打“4 ”) 学位论文作者签名：序暂 指导老师签名： 日期：加k 矗 砀勿 日期：独，d 。 西南交通大学硕士学位论文主要工作( 贡献) 声明 本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下： 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成 果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰 写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。 本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。” 学位论文作者签名：并撕 日期：沙小f 邵 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 1 1 问题的提出 第一章绪论 2 0 0 6 年，国家发布国民经济和社会发展第十一个五年( 2 0 0 6 一- - 2 0 1 0 年) 规划( 简称： “十一五”规划) 以来，截止到2 0 0 9 年底，各行各业在“十一五”发展规划的统一指 导下百花齐放，国民经济发展取得历史性突破。最具有标志意义的就是在世界范围内 的金融危机爆发中，我国率先摆脱经济危机影响，经济快速复苏，速度和效率是世界 上其他国家无以企及的。 在支持国家经济快速发展的各行业中，我们完全承认出口经济对我国经济发展的贡 献，同时也应承认在金融风暴发生后，基础工业在经济复苏中的作用。但从长远来看， 后者才真正是影响我们国家经济发展安全的重点，国家势必加大其投入和提高重视程 度。 由于我国基础工业起步晚，技术相对落后，在国家改革开放后，外资企业特别是品 牌企业以其雄厚的资本、技术和品牌，一度让国内众多从事基础工业的企业无法适应， 濒临因市场被蚕食带来的经营危机。纵观支撑我国经济的各大行业，几乎都能发现外 资的影子，其采用资本运做或设立办事处，并购、兼并国内相关行业企业，采取低价 进入市场，逐渐蚕食国内同行的生存空间，最终取得市场的领导地位，逐步涨价，大 幅度吸收我国经济发展的利益。 因此，任何一个行业中外资企业的作用和其对国民经济的威胁性都应得到我们所有 人的重视，特别是与国民经济发展安全有关行业的企业。 作为国民经济中基础工业的电器制造业，始终跟随着国家的发展而发展，其景气程 度足以侧面反映国家的建设发展程度。正是这样一个伴随着国家一同发展的行业，外 资的身影却占据了重要的地位，其对行业市场的高占有率，不但一定程度威胁了国民 经济发展安全，更重要的是不利于国内本土企业的发展，更不利于我们国家从制造大 国向制造强国的跨越。 因此，研究应对行业内本土企业受到外资品牌的威胁，以及如何应对，如何强大本 土企业的市场竞争力，逐渐压缩外资品牌企业的市场份额成为本文的研究重点。 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 1 2 研究思路与方法 本文从国际国内的宏观经济形势分析出发，运用实证分析，对比论证，经验总结， 引用分析等方法，对电器制造业在我国国民经济中的作用、行业发展、行业格局、行 业中本土企业的出路以及如何运用“破坏性创新 的经营管理理念各方面进行研究分 析，最终为电器制造业中的本土企业的谋求出路，为国内其他行业的发展做参考。本 文的基本结构是：第一章是绪论。提出问题，简要介绍研究的问题、研究的意义以及 研究的方法。第二章是国内外宏观经济形式分析研究和行业分析，主要从大处着眼， 对国内外经济发展现状以及可能发展的方向进行初步预测，为后续研究做依据。本章 并对电器制造业行业发展情况进行了分析，主要介绍电器制造业目前面临的机会和挑 战，以及电器制造业的一般分类和市场格局，对外资对行业内本土企业构成的威胁进 行了重点阐述。第三章是破坏性创新相关理论综述，并且对运用“破坏性创新”的可 行性进行了分析，介绍了“破坏性创新 的特点以及“破坏性创新 与电器制造业现 状的结合的切合点，同时对“破坏性创新”可能的风险进行了预测，并制定了相应的 措施。第四章主要就当前电器制造业中运用破坏性创新的进攻和防守案例进行了分析。 并从案例分析得到了对行业企业有帮助的启示；第五章是本土企业运用破坏性创新的 策略。介绍了本土企业应如何审时度势，战略上调整未来发展思路，制定有利于“破 坏性创新 的战略规划，战术上从工艺布局，物料供应，市场销售等方面进行相应调 整，首先实现阻止外资品牌继续蚕食行业市场的阶段目标，其次就是通过自身持续改 进、发展，全面占据低端市场的阶段目标，最后就是分析行业特点，发现并弥补市场 缺口，实现由下至上，逐次进行市场全方位进攻的战略目标。 本文研究思路如图1 - 1 。 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 图1 1 破坏性创新在电器制造业中的策略研究和案例分析思路图 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 第二章电器制造业行业环境分析 2 1 国际经济形势分析 截至2 0 0 9 年1 2 月，国际经济延续之前的探底回升趋势，企稳并开始积极上升，复 苏迹象明显。与8 月、9 月相比，如今经济逐渐走稳，国际金融市场逐渐稳定，消费和 投资开始缓慢恢复。 1 0 月美国经济出现可喜变化，欧元区经济降幅收窄，日本经济表现好于欧洲。美 国商务部1 0 月2 9 日公布的初步数据显示，今年第三季度美国g d p 按年率计算增长 3 5 ，大大高于预期。这是美国经济连续4 个季度下滑后的首次增长，同时创下两年 以来的最大季度增幅。这意味着美国经济开始出现转机，经济衰退有望终结。数据显 示，美国消费开支回升，重新成为经济增长的最大动力，第三季度按年率计算上升3 4 ， 对g d p 的贡献率高达2 3 6 个百分点。 欧元区第二季度g d p 环比下降0 2 ，与第一季度环比下降2 5 相比，降幅明显收 窄。欧元区成员国经济发展出现分化。其中，德国、法国和瑞典率先摆脱衰退，步入 复苏通道。由于出口和消费的提振作用，德国和法国第二季度g d p 均环比增长0 3 ， 瑞典则环比增长o 2 。但意大利、荷兰、西班牙g d p 仍环比下滑1 1 、0 9 和0 5 ， 数据显示，深受危机影响的英国经济仍处于衰退之中，第三季度g d p 环比下降0 4 ， 上季度则环比下降o 6 。随着形势的好转，预计英国最早将在第四季度走出衰退。 日本经济在海外经济体尤其是新兴经济体复苏的带动下也已经走出低谷，显露复苏 曙光。第二季度g d p 环比增长0 6 ，按年率计算增长2 3 ，其中净出口对g d p 的贡献 为1 6 个百分点，但内需和资本支出仍较疲弱。 大部分新兴市场和发展中经济体如俄罗斯、巴西、新加坡、泰国、新西兰和韩国等 已经开始摆脱衰退，有些已经快速回升，走在经济恢复的前列。被广泛认为复苏难度 较大的俄罗斯，第三季度实现了经济正增长，g d p 环比增长o 6 ，这主要是受益于国 际大宗商品需求的逐渐恢复。， 较多的先行指标显示经济向积极的方向发展，但某些指标显示经济中存在潜在风 险。1 0 月美国p m i 采购经理人指数为5 4 2 ，是2 0 0 8 年9 月以来的最高，9 月为4 6 1 。 但1 0 月密歇根大学消费者信心指数由9 月的7 3 5 降至7 0 6 ，这表明，美国消费者对 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 经济复苏的前景仍持怀疑态度。1 0 月份欧盟和欧元区的经济景气指数分别为8 6 0 和 8 6 2 ，较上月均上升3 4 ，是自三月份以来连续第七个月上升，但仍远低于长期平均水 平。其中，工业景气指数增长是推动经济景气指数上升的主要原因。日本1 0 月份的制 造业采购经理人指数从9 月的5 4 5 回落至5 4 3 ，但该国制造业仍处于扩张状态。 通货膨胀形势继续保持温和。美国1 0 月份消费者物价指数( c p i ) 环比上升0 2 ， 同比下降1 3 ；核心c p i 环比上升o 2 ，同比上升1 5 。9 月份汽车、能源产品及医 疗保健服务价格上涨，抵消了住宅成本首次下滑的影响，使消费者价格指数攀升。美 联储预计，未来疲软的经济增长动力将限制价格上涨压力，因此通货膨胀压力很有可 能将继续维持在较低水平。欧元区1 0 月c p i 环比上升o 1 ，同比下降0 5 ，为连续 第五个月下降。欧洲央行表示核心c p i 下降的趋势可能会持续。日本9 月c p i 同比下 降2 2 ，核心c p i 同比下降2 3 ，跌幅接近历史最高水平。通货紧缩仍是日本经济复 苏的一大压力。 随着经济的回升，各大国际组织对世界经济的预测也由悲观转为乐观。国际货币基 金组织( i m f ) 1 0 月份的世界经济展望预测，2 0 0 9 年世界经济将萎缩1 1 ，降幅 低于之前的预计，2 0 1 0 年全球经济增长率将达到3 1 。i m p 对亚洲经济充满信心，预 计亚洲将出现“显著复苏，2 0 1 0 年增速将达5 7 5 。经济合作与发展组织认为，全球 经济衰退已经结束，发达国家经济将在第三季度恢复成长。 经济中存在两大不确定性因素到目前为止，还不能说经济复苏的基础十分稳固，某 些经济指标仍表现疲弱，持续上升的失业率成为经济复苏的最主要障碍，除去大规模 政府激励措施，经济自主增长的动力不足，复苏进程仍将艰难曲折。 失业率居高不下，给经济复苏的前景蒙上一层阴影，可能会拖累消费开支，拖延经 济回升和扩张。美国9 月份失业率达9 8 ，升至2 6 年来的高点；欧元区9 月份失业率 升至9 7 ，为1 9 9 9 年1 月来的最高，欧盟整体9 月份的失业率也达9 2 ，为2 0 0 0 年 1 月开始此项数据统计以来的最高；日本的情况稍好一些，9 月失业率为5 3 ，比8 月下降了0 2 个百分点，已经连续两个月下降。家庭消费开支继续微幅上升。9 月份家 庭平均消费支出同比增长1 0 ，连续两个月同比出现上升，显示日本就业和消费状况 有所改善。 消费能力能否保持持续性，将影响经济复苏的力度。政府的刺激方案应当能够激发 消费的自我提升，培育可持续性的消费增长点，而不是政府驱动型的，一次性的消费。 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 而目前美欧家庭消费开支的好转主要源于大规模的经济刺激计划，包括美国的“旧车 换现金 计划和欧洲的“旧车换新车 计划，被认为是提前透支了未来部分消费能力， 内在增长动力不足。据估计，在美国的消费支出增长中，约有4 0 来自汽车销售的提振。 随着这些计划的即将结束，这种一次性的消费刺激能否具有持续性值得怀疑。 主要经济体对退出政策较为谨慎鉴于全球经济已经逐渐摆脱衰退，主要经济体开始 考虑终止经济刺激措施，但对退出时机仍有不同意见。除澳大利亚外，其他主要发达 经济体按兵不动，谨慎保持目前的货币政策。在1 1 月3 日召开的货币政策会议上，美 联储仍把联邦基金利率维持在0 - 0 2 5 左右。美联储主席伯南克表示，虽然美联储继续 认为宽松货币政策需要延续一段时间，但必须做好准备在复苏稳固时的收紧政策。但 美联储内部对退出计划和时机较有争论，对于当前数据和经济前景也有不同的解读。 欧洲对于经济形势的判断较为一致，认为仍应维持现行经济措施，当前实行撤出计划 为时尚早。日本政府1 0 月1 6 日发布的月度经济报告认为，虽然经济依然处于严峻状 态，但整体上还在继续好转。不过，必须密切关注国内就业形势和海外经济及金融资 本市场动荡可能导致的经济下滑风险。日本央行在1 0 月3 0 日的货币会议中宣布维持 基准利率在o 3 的水平不变。 在保持低利率水平不变的同时，各国央行将停止一些非常规的紧急措施，如美联储 逐步削减了一些危机时期的紧急信贷项目，并将从2 0 1 0 年年初开始削减短期资金拍卖 规模，欧洲央行、瑞士央行以及英国央行停止扩大国债和其他资产的购买规模。日本 央行表示，央行收购商业票据和公司债的措施将如期在年底结束。 澳大利亚是是为数不多的开始收紧货币政策的国家之一，澳大利亚央行在1 0 月6 日和1 1 月3 日两度加息，分别将基准利率提升2 5 个基点至3 5 的水平，并表示将逐 渐退出刺激措施。澳大利亚此举的主要原因有二：一是澳经济在金融危机中下滑势头 较缓，正逐步走上上升通道，二是对通胀的担心逐渐加强。 2 2 国内形势分析 高低压开关设备是机械工业的重要组成部份，是电力工业的重要输配电设备，与国 民经济和社会进步密切相关。改革开放以来，我国高低压开关设备制造业迅速发展， 在短短几十年中取得巨大成就。全国有上千家上规模的元件生产厂、开关设备制造厂， 产品的数量和型号百家争鸣，同时随着各种新技术，新材料的出现，以及经营理念的 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 不断变化，原有的新老企业之间更新换代变化极快，所以高低压开关设备制造业面临 着难得的发展机遇和挑战。 2 2 1 发展机遇 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，技术的不断进步，各种现代化设备的 投入和使用，使得高低压开关设备在发电、输电、配电各领域应用非常广泛。 国家电力工业发展带来的机遇。首先“十五”期间我国重点发展电力工业，按国内 生产平均增长8 计算，预计“十五”期间新装机容量每年将达到1 亿千瓦时。 城乡电网建设与改造将在前三年基础上继续加大投入，“十五”期间仍然计划投入 2 5 0 0 亿元的费用。 国家重大建设项目，西部大开发及灾后重建带来的机遇。 电气化铁路、高速公路、城市轻轨、地铁等工程建设有快的进展，以及“西气东输、 “南水北调”、“直流输电”、“长江三峡开始发电”及其他重点工程项目的相继启 动。 这种宏观形势，为高低压开关设备制造业提供了巨大商机。 2 2 2 面临挑战 首先是跨国公司进一步在中国投资，实施“本土化”战略，国外先进的高低压开关 设备大量进入国内市场，本土企业原有的市场优势受到冲击，如a b b ，西门子，施耐德 等企业的大举进入。 其次是国内大的开关设备企业实现强强联合并且受国内产业结构的保护，有较高的 业务平台和雄厚的资金实力，也具有非常强的竞争实力，如西电集团，平高电器等。 另外，在中低压设备制造领域，技术含量低，门槛低，劣质产品泛滥，无序竞争异 常严重，以成都地区市场为例，销售收入在1 亿以下的企业就有3 0 0 多家，足见市场 的混乱程度。 从国际国内经济发展情况分析来看，随着国际经济的逐渐回暖，我国的出口市场将 得到逐渐的放大，从而侧面拉动国内相关产业的发展，但是同样值得关注的是，国际 上为促进本国经济复苏，推行了诸多不利于我国出口的贸易保护政策，为我国的出口 经济发展构成影响。由此可粗步推断，国家如要持续保持8 左右的经济增长，国家势 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 必维持扩大内需的相关政策，促进国内基础建设发展，以制造业等基础产业带动相关 行业发展。 因此从国际国内的经济形式分析来看，影响国民经济发展的基础制造业将会在未来 很长时间内面临高度发展的机遇。 2 3 行业发展趋势 2 0 0 5 年以来的5 年时间，电器制造业销售收入复合增长率3 7 ，发展势头迅猛。随 着电网建设投资的持续增长，以及铁路电气化、城市交通建设，城市地铁建设需求的 拉动，该行业还将迎来更加广阔的市场。与此同时，国内企业的竞争力快速提升，逐 步打破了外资企业如a b b ，西门子，施耐德等外资品牌独霸高端市场的格局。 根据国家电网和南方电网“十一五 规划，2 0 0 8 - 2 0 1 0 年电网投资额将达9 0 8 3 亿 元，年均投资额3 0 0 0 亿元以上，根据经验，开关设备制造业一般占电网投资的2 5 左 右，即每年达到了7 5 6 亿元的市场需求。而国际能源署在世界能源展望( 2 0 0 8 年) 中预测，到2 0 3 0 年，中国需要投资1 5 1 万亿美元用于电网建设，这将为该行业带来 长达2 0 年的景气发展期。 经过多年的快速发展，国内铁路电气化建设势头仍然不减，根据铁路“十一五规 划”，到2 0 1 0 年电气化铁路里程将达4 万公里，每年将为高低开关成套设备提供6 - 8 万台的市场需求。 城市轨道交通基础设施和地铁网络的建设也呈上升趋势。据了解，除北京、上海、 成都等6 个城市外，正在扩建、新建现有的地铁网络外，还有2 5 个城市也在计划发展 城市轨道交通。以广州地铁3 号线对低压成套开关设备的需求计算，每公里地铁平均 需要低压成套开关设备4 5 - 5 0 台，照此计算，2 0 1 5 年前，轨道交通将需要7 5 万台低 压成套开关设备。 2 4 行业市场分类 电器制造业按照电压等级的不同，设备制造的技术要求也不同，按电压等级分， 市场大概做以下区分： 低压产品市场，产品的电压等级是：0 4 k v ； 中压产品市场，产品的电压等级是：i o k v ，3 5 k v ； 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 高压产品市场，产品的电压等级是：l l o k v ，2 2 0 k v ，3 3 0 k v ； 超高压产品市场，产品的电压等级是：5 0 0 k v ，8 0 0 ( 7 5 0 ) k v 。 2 4 1 低压电器适用领域及市场预测 由于电能是通过低压电器实现分配利用，预计每增加1 万千瓦装机容量，约需6 万件各类低压电器产品与之配套，因此新增发电装机容量所需要的配套设施将构成对 低压产品的巨大需求。在“十一五 期间，全社会用电量将保持1 2 的增长率，到2 0 1 0 年全社会的用电量将达到4 2 8 万亿千瓦时，发电装机容量9 1 5 亿千瓦时左右。 低压电器产品广泛应用于各个行业，与社会固定资产投资高度相关，低压电器广泛 应用于机械制造，房地产，钢铁冶炼，石化等领域，与全社会固定资产投入密切相关， 因此低压电器的需求也受到各行业投资状况的影响。2 0 0 0 2 0 0 9 年全社会固定资产投资 年平均复合增长率为2 3 1 ，受此带动低压电器行业总产值复合增长率在1 5 以上。 2 0 0 8 年出4 万亿投资计划及十大产业振兴规划，将持续实施，也有利于提升国内 低压电器市场的需求。 目前低压电器市场竞争主要以内资企业为主。 2 4 2 中压电器适用领域及市场预测 中压电器是电网的基础设备，也是国民经济的基本装备，1 0 千伏，3 5 千伏产品市 场空间广阔，年需求增长率在2 0 以上，尤其是3 5 千伏等级开关设备用于地铁建设， 量非常大。按年用电量增加1 亿千瓦时计算，中压开关设备需求量在2 5 万台( 套) 。 在该领域的竞争主要集中在内资企业与外资企业之间，目前基本上平分秋色。 2 4 3 高压电器适用领域及市场预测 根据国家电网电力投资规划，未来的投资重点是骨干电网和城市电网改造项目，预 计1 1 0 千伏及以上的高压，超高压配电设备的需求将超过中压的2 0 以及低压2 3 的电 网投资的平均增长，增速可达3 0 以上。 高压、超高压的市场需求来自于电网建设投资，目前其产品供不应求，利润水平高， 但由于其技术壁垒较高，国内超高压5 0 0 干伏和8 0 0 千伏配电开关设备几年前一直被 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 外资企业如a b b ，西门子，阿海法等外资品牌占据，随着本土企业研发水平的提升，少 数几家国内企业如西开股份，平高电器也逐步具备了生产能力，且市场份额在不断提 升。 在高压l l o k v 一3 3 0 k v 产品领域，国内企业基本与外资企业抗衡，但主要还是以西开 股份，平高电器，湖南长高为主，其他企业尚未形成有竞争能力的规模。 2 5 行业市场格局分析 国有、民营经过由“市场换技术”到自主创新，自身竞争力逐步增强，尤其是近年 来通过技术引进和二次创新，企业基本掌握了高低压开关设备的设计和制造技术，性 能基本上达到了国际同类产品水平。同时经过企业大规模，持续的技术改造，企业的 制造水平和能力也得到了大幅的提升，如今，该行业已形成外资品牌，国有企业，民 营企业同台竞争的局面。 中国机械工业信息研究院2 0 0 9 年1 1 月1 1 日在京揭晓第十届中国电气工业1 0 0 强 榜单。根据榜单，位列电气工业百强前1 0 名的企业均为内资企业，西安电力机械制造 公司以1 1 6 6 亿元的销售收入继续居榜首。 数据显示，6 1 家内资企业，3 1 家外资企业入围本届中国电气工业1 0 0 强。1 0 0 强 企业的销售收入总和为1 7 7 4 8 亿元，比上届增长了7 9 3 ；总利润为1 9 4 8 9 亿元，比 上届增长了5 6 1 ；利润率为1 2 7 1 ，比上届增长了3 。 从1 0 0 强企业数据来看，内资企业在中国电气市场占据主导地位，销售收入占到 7 2 2 ，利润额占到5 9 7 。而且，2 0 0 8 年我国内资电气企业的发展速度很快，销售收 入增长2 5 3 2 ，高出外资企业1 0 2 4 个百分点；利润增长3 5 6 6 ，高出外资企业1 8 7 6 个百分点。但内资电气企业的利润率为9 0 8 ，明显低于外资企业1 5 9 2 。 2 5 1 外资品牌分析 外资企业如a b b 、西门子、施耐德等掌握核心技术，资金实力雄厚，是全球行业的 领导者。根据中国机械工业信息研究院2 0 0 9 年1 1 月1 1 日在京揭晓的第十届中国电器 工业1 0 0 强榜单，数据显示，3 l 家外资企业入围本届中国电器1 0 0 ，占入围1 0 0 强企 业销售收入的4 9 3 3 9 亿元。占收入比例的2 7 8 ，但其利润率为1 5 9 2 ，高出国内企 业6 8 4 ，其中： 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 1 页 a b b 在1 0 0 强中占了1 1 家； 西门子在1 0 0 强中占了7 家； 施耐德在1 0 0 强中占了5 家。 这些合资企业积极致力于技术引和产品的“本地化”生产，基本占据了国内高端用 户8 0 的市场份额。 2 5 2 国有大型控股企业分析 国有大型控股企业，则具备多年的技术和人才积累，一是受国家产业政策的保护， 二是部份上市公司利用资本市场获得资金支持，在高压领域已具备与外资品牌竞争的 能力，但在中低压开关柜制造领域因为民营企业参与和外资的侵入，其已不具备任何 优势，在该领域主要是民营企业与外资企业竞争。从部分统计数据( 如图2 1 ) 可以看 出，大型企业占据了整个电器制造业市场相当的市场份额( 从市场销售收入反推得出) 。 其中如名列第一的天威保变( 国有大型控股企业) 面向国内外市场提供1 0 0 0 k v 、7 5 0 k v 、 5 0 0k v 、3 3 0 k v 、2 2 0 k v 、1 1 0 k v 级及以下各类变压器、互感器、电抗器，产品被列入国 家6 0 0 m w 及以下火电机组、水电机组和5 0 0 k v 及以下变电站( 所) 主要设备推荐厂家 名录，形成与外资在高压市场的竞争力，随着企业的发展和对未来利润点的预期，大 部分大型国有控股企业都开始放眼于风电行业。这也为中小型企业留下了一定的低压 产品市场。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 主显赛妻变压器分会 率电协麴蛸l 薷睨6 鼍 关于2 0 0 7 年度变压嚣行煎 交压器+ 强企业和互感嚣三强企盟评选结果的菡 有蓑单位： 辗据中匿电器王业协会变匿器分会2 0 钾年1 1 月理事会决定继 续在隰内变题嚣行业开雕“串匿变匿嚣行韭十强企业和互感器兰强企 业( 2 7 年度) 押评选活动糖神，分会秘书处槔据企业提供的产品销 售投入，汇总了2 0 0 7 军爱变骶器行业十强企业和互感器三强企韭， 并提交常务理事会议( 2 0 q 8 年4 焉上海疆开) 讨论。在公示勰魂， 秘书处束接麴| 霄任俺疑义信息。因此，现将2 绷7 年度变压器行业十 强垒业和互感器三强企业评选结果公布，名单见附件。 牢毽分会 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 ：群件： 2 0 0 7 年度变鹾器行业十强企业 廖号企血名称销售收入( 万元) 1镖定天威像变屯气股份有限公司 3 0 9 4 3 3 2江苏肇鹏变压器有袋公司 3 0 3 7 7 6 3两安西窀变疆爨有限资任公司2 6 7 l o l 4格变瞧工衡阳变匿器有隈公司 2 3 2 1 9 5 5特变毫工沈阳变压器集团有限公司2 2 5 0 妁 1 6蹶将电气裔限公司 2 0 斟( 1 6 7 杭蛾钱江电气榘豳股份有限公司 1 8 7 4 2 7 8 m 东选驰电气股份有限公司 】8 3 6 | 4 3 9 脊鼹筲渡变压器股份畜限公司 1 4 3 3 6 0 1 0常嘲褥电变压器有限责任公司 曼1 5 0 8 7 2 0 0 7 年度蔓感嚣兰强企业 序号企业名称 销售收入( 万元) ： | 重 上海m w b 互感嚣有暇公司 7 0 5 6 3 2大连第一互感器有限责任公司 3 4 6 0 0 3 太连j 匕方豆麟嚣簸豳有限公司 3 3 6 习i o 2 5 3 中小型企业分析 图2 - 12 0 0 7 年度变压器行业十强企业 作为跻身于中低压开关行业的一些中小型企业，特别是民营企业，虽然起步较晚， 但凭借较高的起点，雄厚的资金和灵活的机制，吸引了一大批退休老专家和青年技术 人才。通过消化、吸收、融合国内外同类产品的优点，开发出适应市场需求的新产品， 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 并在这一领域占有较大的份额，如广泛应用在城乡电网终端用户等领域的3 5 千伏和1 0 干伏中压开关柜及0 4 千伏低压配电柜，一直是“量大面广 的产品，在该领域中的 白云电器为代表的民营企业占据了较高的市场，其中自云电器已连续两年名列该市场 份额第一。虽然市场份额很大，但仍然缺乏市场的高端用户，因此盈利能力很低，阻 碍了中小型企业的发展。除此以外，如民营上市公司鑫龙电器，虽然在销售收入和净 利润增长方面取得了一定的成绩，但市场却仍然局限在华北和华东地区，其他地方因 为市场竞争激烈无法得到大幅推进，以下是鑫龙电器的相关数据统计： 鑫龙电器为安徽省的民营企业，主要从事高低压成套开关设备、元器件和自动化产 品的生产和销售。高低压成套开关设备占全部收入的8 0 以上。1 2 k v 高压交流金属封 闭开关设备、1 2 k v 接地开关、1 2 k v 箱式变电站、4 0 5 k v 金属封闭开关设备、1 2 k v 环 网柜、1 2 k v 真空断路器的产量分别位居全国第4 位、第6 位、第7 位、第8 位、第9 位、第1 4 位。销售区域主要在华北、华东地区。0 8 年收入增长1 3 6 2 ，净利润增长 1 7 + 0 9 。 因此中小型企业要持续发展，必须要拓展市场空间，抢占目前被外资企业占据的市 场高端用户。 2 6 中小型企业出路 对于国有大型控股企业，其资金雄厚、技术稳定，与外资企业相比，具有一定的竞 争力。但因其同外资企业一样，已完全在行业中立足，国有大型控股企业不会将精力 大幅花在利润相对较低，无序竞争的中低压市场，而且值得注意的是，众多的中大型 企业已经开始重点发展风电等新能源设备，国有大型控股企业市场注意力的转移为国 内的中小型企业留下了一定的生存空间，但这些中低压市场上，仍然存在外资同台竞 争的局面，很多中小型企业甚至在外资企业的竞争下，非但没有借助国家经济发展的 东风，反而利润大幅降低，甚至出现亏损，如果外资全面占中低压市场，势必威胁中 小型企业的发展。 市场如此之好、之大，但受到外资品牌的威胁，中小型企业危机感最重，生存的广 度和深度都受到压制，对于这些生存能力受到威胁的中小企业，如何走出困境，分享 国家大发展带给电器制造业的这份蛋糕，是真正的值得深思的问题，对于合资企业和 国内大型集团公司，最初为了维护在行业中的地位，他们都会不断改进技术，使产品 西南交通大学硕士研究生学位论文第15 页 满足客户的需求，我们称之为“维护性创新 ，但行业技术的改进往往会快于客户的需 求，而客户的需求又有高有低，总有些客户对产品的先进性不那么关心，于是在低端 市场总会给中小型企业留有缺口，只要中小型企业找到合适的方式满足这类客户的需 求，就能在这一行业站住脚，也就是“破坏性创新 的开始。以下是我国1 0 年i - 3 月 电力建设统计情况： i - 3 月份，全国电源基本建设完成投资4 7 9 9 8 亿元，其中水电1 1 0 8 5 亿元，火 电1 9 3 6 1 亿元，核电1 0 7 5 0 亿元，风电6 5 1 6 亿元。全国电源新增生产能力( 正式 投产) 1 6 1 2 6 8 万千瓦，其中水电1 3 1 2 1 万千瓦，火电1 2 6 9 5 3 万千瓦，风电2 0 9 3 3 万千瓦。电网基本建设完成投资4 3 4 4 7 亿元，电网建设新增2 2 0 千伏及以上变电容量 3 1 2 0 万千伏安、线路长度3 1 2 4 千米。( 来源：中国变压器网w w w c t n n e t c n ) 另外，从整个超高压、特高压的市场需求和市场占有率数据统计上，不难看出，超 高压和特高压主要来自电网建设投资，目前其产品供不应求，利润水平最高。但由于 技术壁垒较高，国内5 0 0 千伏以上特高压配电开关设备市场一两年前大部分被阿海法、 a b b 、西门子等外资品牌占据，但随着本土品牌研发水平的提升，少数几家国内企业如 平高电气、西开股份等依托特高压工程，也逐步具备了生产能力，且市场份额在不断 提高。 在2 5 2 千伏产品领域，西开股份、平高电气、湖南长高等国内企业的占有率达到 9 0 以上。预计未来国内其他具备较强自主研发能力的企业，如白云电器等也将逐步进 入该领域。 在1 2 6 千伏产品领域，虽然国内企业已基本能与国外巨头相抗衡，但主要还是以西 开股份、平高电气、湖南长高等企业为主，其他企业尚未形成规模。华南地区仅白云 电器具备生产能力并有小规模销售。 1 2 4 0 5 千伏产品领域市场空间广阔，年需求增长率保持在2 0 以上。其中，3 3 千 伏等级配电开关设备用于地铁建设的比重较大。在该产品领域，以白云电器为首的国 内企业与a b b 、西门子等国外企业基本上平分秋色。 低压配电开关设备产品虽然应用领域广泛，市场空间巨大，但厂商众多且良莠不齐， 企业竞争激烈。国产设备在质量、性能方面，仍不能完全满足市场需求，需要大量的 进口。随着市场竞争加剧，技术落后的企业将逐步被淘汰，而具备创新能力的企业将 通过进步的改进经营思路，通过兼并、收购等逐步成为行业的龙头企业。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 6 页 第三章电器制造业运用创新理论的可行性 3 1 破坏性创新理论 哈佛商学院教授克莱顿克里斯滕森( c l a y t o nm c h r i s t e n s e n ) 于2 0 世纪9 0 年代 初提出破坏性创新理论。破坏性创新是指企业偏离主流市场用户所重视的绩效属性， 引入低端用户或新用户所看重的绩效属性或属性组合的产品或服务，通过先占领低端 市场或新市场，再逐渐破坏和取代现存主流市场的产品或服务的一类创新。一般而言， 运用破坏性创新初期所提供的产品往往比主流市场上己定型的产品在品质上要逊色， 但不影响产品正常使用，主要表现在价格便宜，结构相对简单，体积相对更小，使用 相对方便等，总之有其他主流产品不可比拟的优势和市场吸引力。 破坏性创新分为新市场破坏( n e w - m a r k e td i s r u p t i o n s ) 和低端破坏。价值网络是 指一种环境，企业在此环境中确定自己的成本结构和经营流程，为了对每类顾客的共 同需求做出有力的反应，企业需要在该环境中与供应商和销售渠道进行合作。新市场 破坏与“非消费”竞争，破坏产品价格以使产品更便宜，使用更简单，使得一个新的 用户群体能更方便地拥有并使用这些产品。 低端破坏植根于最初的价值网络或主流的价值网络，它并不创造新市场，而是通过 低成本的商业模式，通过吸引主流企业不看重的低端顾客的消费而发展壮大。低端破 坏者的营销任务就是将低成本商业模式扩展到那些能够足够给企业带来更多利润的低 端消费者试图获得的产品上。 破坏性创新通常有以下几个特点： 1 是否由于新技术发展，使得应用这样的产品和服务变得更加简便? 2 是否存在一些人愿意以较低价格获得质量稍逊但尚能接受的产品和服务? 3 该项创新是否对市场现存者都有破坏性? 根据哈佛大学的c l a y t o nc h r i s t e n s e n 理论研究表明，在如今迅猛演变的商业世界 里，通过“破坏性创新”创建的新业务成功概率比通过维持性创新要高1 0 倍以上。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 7 页 3 2 破坏性创新与电器制造业的关联- 陛分析 当前，电器制造业中的中小型企业面临的危机来源于外资对市场的不断蚕食，在金 融危机冲击下，世界各国经济正处在逐渐恢复的过程中，外资在国内的投资速度和投 入在技术创新上的资金会受到影响，在市场关注度上会相对集中于利润率较高的客户。 给中小型企业留出了市场机会。 从“破坏性创新”特点来看，电器制造业也具备了实施“破坏性创新”的几个基本 条件。 3 2 1 电器行业技术门槛逐步降低 随着行业的发展，技术革新，目前电器行业的技术相对简单，特别是中低压产品， 多数都是有统一的标准，模块化操作，主要是成套的效率和元器件采购成本以及做工 的精细程度的差异。 从质量上，因为技术通透性强，用户对质量的关注度将逐步降低，相反的会放在价 格低，质量相对稳定，后续维护服务较好的产品上。如果中小型企业能在内部管理上 进行革新，比如采购供应策略、后续维保上进行调整，从技术革新上下功夫，势必能 制造出行业质量相对稳定，做工相对较好，价格具有竞争力的产品，从而占据中低压 市场。 3 2 2 中低压市场用户关注成本和服务 从电器产品应用领域来看，多数都是基础设施建设，质量还是第一需要关注的。但 在中低压市场上，产品用户还是以追求利润最大化为主，如房地产开发中的电器产品， 在保证质量的情况下，低成本，完善的售后服务成为关注对象，在此基础上，若产品 履约率高，则实施“破坏性创新”战略市场空间更加广阔，成功率更高。 3 2 3 高压市场冲击力弱 通过实施“破坏性创新”战略，参与中低压市场竞争的外资企业将逐步退出利润相 对较低的中低压市场，从而为国内中小型业留出生存空间，站稳脚跟，从而有进军高