（工商管理专业论文）高密鞋业集群案例研究.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 产业集群不仅构成当今世界经济的主体，也是一个国家或地区的竞争优势所在。产 业集群对区域经济发展和区域经济竞争力提升起着重要的促进作用。因此寻求通过政府 引导，促使关联企业走向集群化发展尤为重要。 产业集群是基于某个特定产业领域内的同时具有竟合关系的众多相关企业和组织， 囿于某个特别的地理区域资源集聚体，在资源聚集的基础上产生了“基于产业专业化分 工和合作 的机制。地理集聚和专业化是其主要特征。从结构来看，产业集群除了企业 外，还包括提供研究和技术性支持的各类学校、政府机构以及其他促进企业联系和互动 的组织，如行业协会、中介组织等。它具有“小商品、大市场、发展快、就业广”的特 点。 集群政策是政府针对某个特定区域旨在促进集群发展的所有直接干预和间接诱导 的区域经济政策的整合。 论文通过对产业集群的经济功效与形成路径的研究，认为虽然产业集群一般都是自 发形成的，但政府培育可以发挥引导效果，同时对政府政策的作用进行了探讨。 论文以大连理工大学管理学院工商管理硕士案例论文体例为依据铺展全文，以高密 鞋业集群作为研究对象，针对制鞋业发展过程中的成功经验和存在的问题进行实证分 析。在集群发展、产业提升、集群发展的主体支撑、集群发展的路径模式及持续竞争优 势等方面提出相应的政策建议。从避免产业“空洞化”，增强制鞋业战略竞争力出发， 提出了基于传统资源的高密制鞋业可持续发展政策框架，并实施相应的区域集群政策。 关键词：政策研究；产业集群；制鞋业发展 高密鞋业集群案例研究 ac a s es t u d yo fs h o e si n d u s t r i a lc l u s t e ri ng a o m i a b s tr a c t r e g i o n a li n d u s t r i a lc l u s t e ri sn o to n l yab a s i cs p a c eu n i to ft h ew o r l de c o n o m y b u ta l s oa s y m b o lo fn a t i o n a lo rr e g i o n a lc o m p e t i t i o n s oi ti sv e r yi m p o r t a n tt of i n di t sf o r m i n gp a t hb y t h eg o v e r n m e n tp r o m o t i o ni nu n d e v e l o p e da r e a i n d u s t r i a lc l u s t e r p l a y sa l li m p o r t a n t r o l e m p r o m o t i n gr e g i o n a le c o n o m yd e v e l o p m e n ta n dc o m p e t i t i v ep o w e r i n d u s t r i a lc l u s t e ri sar e s o u r c ec o l l e c t i o nl o c a t e di ns p e c i a ld i s t r i c t a n dm a n y e n t e r p r i s e s a n ds t r u c t u r e st h a tt h e r ea r ec o m p e t ea n dc o - o p e r a t ec o r r e l a t i o na m o n gt h e mp r o d u c e p r o f e s s i o n a lm e c h a n i s mb a s e d o nr e s o u r c e c o l l e c t i o n g e o g r a p h i c c o l l e c t i o na n d s p e c i a l i z a t i o na r et h em a i nf e a t u r e so ft h ei n d u s t r i a lc l u s t e r b e s i d e se n t e r p r i s e s ，s c h o o l s o f f i c e sa n di n d u s t r i a la s s o c i a t i o n sa r ea l s oi n c l u d e di nt h ei n d u s t r i a lc l u s t e r s m a l lg o o d s b i g m a r k e t s ，d e v e l o p i n gf a s ta n de a s yt oo b t a i ne m p l o y m e n ta r et h e i rf e a t u r e s 灿lt h el o c a le c o n o m yp o l i c i e sn a m e dc l u s t e rp o l i c yt h a tt h el o c a lg o v e r n m e n tm a d ei n o r d e rt oi m p r o v et h ew h o l ei n d u s t r i a lc l u s t e r a c c o r d i n gt oc a s ep a p e rm o d e lo fm a n a g e m e n ts c h o o lo fd a i i a nu n i v e r s i t yo ft e c h n o l o g y a n dr e s e a r c h i n go nt h ee c o n o m i ce f f i c a c ya n d f o r m i n gp a t ho fi n d u s t r i a lc l u s t e r ，t h ea r t i c l e p o i n to u tt h a ti n d u s t r i a lc l u s t e rc a nb ec u l t i v a t e dn o r m a l l yb yg o v e r n m e n ta l t h o u g hi ta l w a y s f o r m ss p o n t a n e o u s t h eg o v e r n m e n tp o l i c yr o l eh a sb e e nd i s c u s s e dh e r e t h e r ei sm u c hd e f e c ti nt h eh i s t o r yo fs h o e si n d u s t r y b a s e do ns h o e si n d u s t r yl o c a t e di n t h eg a o m ic i t y ，t 1 1 ea r t i c l ed e m o n s t r a t e st h a tt h ec o n t i n u a ld e v e l o p i n gp o l i c ya n dr e g i o n a l c l u s t e rp o l i c yi no r d e rt oi m p r o v et h ei n d u s t r i a lc l u s t e r k e yw o r d s ：p o l i c ys t u d y ；i n d u s t r i a lc l u s t e r ；s h o e si n d u s t r yd e v e l o p i n g 独创性说明 作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 作者签名： 日期：趁! 壹：互! ! 乡 犬连理r 人学专业学位硕十学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位 论文版权使用规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送 交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理 工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也 可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。 作者签名： 导师签名： 2 逊年互月场 大连理工大学专业学位硕士学位论文 己i吉 3 l目 2 0 0 7 年对高密制鞋业来说确实是流年不利。原材料涨价、民工荒、人工成本大幅上 涨，同时受人民币升值、出口退税率下调和一些国家实施贸易保护等不利因素内外夹击， 有部分鞋企举步维艰，处于停产、半停产状态，个别鞋企已经关门倒闭，制鞋业陷入历 史低谷。 制鞋业是典型的劳动密集型企业，其它像纺织服装、玩具加工、电子加工等劳动密 集型行业，也都出现了同样的状况，制鞋业面临危机。但高密制鞋业是山东省确立的两 个“制鞋产业基地 之一，也是高密市确立的“四大产业、四小商品 之一，在增加税 收，增强县域经济竞争力，吸纳和转移农村剩余劳动力，加快新农村建设方面贡献良多。 制鞋业危机反映出的问题，就是低成本、低利润、缺乏自主品牌与低技术含量的劳 动密集型企业没有核心竞争力，一旦低成本的比较优势丧失，面临的危机就不单纯是生 产危机，而是生存危机。要克服危机，不仅需要制鞋企业提高品牌意识，加大研发力度， 采用新技术与营销技巧，提升竞争优势。更需要政府出台相应政策，升级产业配套措施， 扶持企业尽快走出低谷，实现传统产业成功转型、升级，再创辉煌。 危机并不可怕，可怕的是危机面前的不知所措、无所作为。关键是在经受阵痛的同 时，政府、企业要“痛则思变”。如果一场危机能够使鞋企的创新意识和创造力苏醒的 话，那么这场危机无论对制鞋业还是对其它劳动密集型企业来说，都是一个浴火重生的 良机。因为中国不能永远为世界廉价打工。 高密鞋业集群案例研究 1正文 1 1研究意义及目的 考察中国改革开放以来的经济发展轨迹，即会发现集群化发展已成为地区之间发展 水平拉开距离的一个重要因素。凡是经济发达地区，都是产业集群数量较多的地区，如 温州的鞋业集群、打火机集群，嵊州的领带集群以及柳市的低压电器集群等。因此，各 地政府都认识到发展集群的重要性，从而把集群作为促进民营经济、特色产业发展的强 有力推动手段。 高密鞋业集群是由为数众多的中小企业组成，缺乏“龙头企业 和“旗舰企业 的 支撑。由于企业规模偏小，制鞋业户缺乏必要的研发投入，导致制产业缺乏自主创新能 力，集群内部企业以工艺、设备改进为主，产品创新能力较弱；制鞋业属于传统制造业 的劳动密集型行业，基本上是依靠低成本( j r 其是劳动力成本) 而获得暂时的竞争优势， 可持续发展性差；集群规模的扩大主要依靠企业数量的增加，而竞争力并不能有效增强： 品牌建设力度不够，自主品牌不多，企业之间模仿严重，互相乱挖人才问题突出；依赖 家族式管理，与现代企业管理制度相去甚远；政府缺乏对集群的系统研究和规划，对于 集群内涵理解不够深入，导致政策的不完整性、不科学性，更缺少连续性。 论文围绕制鞋业和产业集群的关系进行了较为深入的研究，意义在于从理论上完善 集群理论体系，为政府制定政策提供理论上的指导；从实践上以高密鞋业集群为研究背 景，为制鞋业健康发展和不断创新服务，也为其它相关产业集群发展提供借鉴。无论从 县域经济增长的实践需要还是集群政策的设计需要，论文的研究都是非常必要的。 1 2 研究思路及方法 论文属于应用性实证研究，以产业组织理论和技术创新理论为理论基础，以高密鞋 业集群作为研究案例，分析制鞋业发展历史和现状，针对制鞋业转型升级过程中存在的 问题，运用产业集群理论，在集群发展、产业提升，集群发展的主体支撑、集群发展的 路径模式以及集群持续竞争优势等方面，从政府的角度就如何培育产业集群的持续创新 优势提出有针对性的建议。 研究方法有三种： ( 1 ) 实证研究方法。以高密鞋业集群为研究对象，在对制鞋业全面分析的基础上， 对其经济社会基础、互动机理、技术创新、政府政策作了系统的实证研究。基于系统的 调研和对集群的深度剖析，分析了制鞋业发展过程中存在低成本、低利润、缺乏自主品 牌与低技术含量的劳动密集型传统制造业竞争力弱的问题，一旦低成本的比较优势丧 一2 一 大连理工大学专业学位硕士学位论文 失，面临的不仅是生产危机，而是生存危机。 ( 2 ) 文献阅读的研究方法。在研究开始，通过阅读中外文献，在汲取专家研究成果 基础上，提出了基于传统资源的高密制鞋业发展建议。对处于不同发展阶段的集群制定 使之更有序、更协调、更健康发展的政策。在研究中不仅关注集群规模的扩大和企业数 量的简单增加，更注重集群结构的变化和企业的多样性。 ( 3 ) 访谈调查法。为了使研究有充分的事实根据，使得出的结论、提出的建议符合 现实需要，作者对鞋业集群进行实地调研与详细访谈，同制鞋业主管部门和业内资深人 士进行了深度沟通，通过开座谈会等形式取得了基础资料。在上述基础上，对集群政策 的作用进行深入分析。最后结合实际调查和理论分析，确定存在问题的原因，提出了相 关政策思路。 高密鞋业集群案例研究 2 管理问题 2 1中国制鞋业在世界上的影响 通过研究发现，鞋业产能总是向着劳动成本低廉的国家或地区转移。在1 9 5 0 年代， 世界鞋业的制造中心是意大利，1 9 7 0 年代中低档鞋业制造开始向日本转移，1 9 8 0 年代 初向韩国和中国台湾转移，1 9 9 0 年代转移到中国大陆。现在广东等地的鞋厂也面临着寻 找新的投资地点进行扩大再生产和降低成本等课题。中国加入w t o 后，意大利、西班 牙、韩国、中国台湾等生产高档鞋的企业及定单也正在向中国大陆转移。与此同时，向 中国转移的还有大量与鞋配套的鞋材、鞋机、鞋化工等企业。因此制鞋业一直被业内人 士称为“候鸟产业。2 0 0 0 年不同国家或地区生产一双鞋人工成本如图2 1 所示【l 】。 美元 缈 鼢。7 貌 ! 黔黪 赢 驴， 貉缓 黪 蠹 黔 罗 荔， 黪 鹫 渤黪 ； 露荔1 历历1 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1 1 1 ；出口额2 1 8 亿美元，增长1 4 5 t 6 1 。2 0 0 7 年出1 38 1 7 亿双，增长4 7 ；出v i 额 2 5 3 1 亿美元，增长1 6 。这些数字表明不但中国制鞋业的强大和深厚底蕴，还展示了 中国鞋类产品的价值正在逐步提高。如图2 2 所示。 2 0 0 6 年度2 0 0 7 年度 图2 2中国鞋出口情况 f i g 2 2 c h i n e s es h o e so u t p u ti nt h ew o r l d 2 0 0 6 年中国鞋主要出口市场是：美国占总成交额的3 4 9 ，欧盟占1 7 2 ，日本占 7 ，俄罗斯占6 2 ，香港占5 8 t 7 1 。以上数字不但表明中国制鞋业的崛起和壮大，实际 上也正是中国大陆改革开放、经济快速发展、迅速成为世界制造业中心的一个缩影。中 国鞋主要出口市场如图2 3 所示。 图2 3中国鞋业出口份额 f i g 2 3 t h es h a r eo fc h i n e s es h o e so u t p u ti nt h ew o r l d 0 0 0 0 o 0 0 巧 加 坫 加 5 高密鞋业集群案例研究 中国鞋产量占世界总量的比重，从1 9 9 4 年的3 8 4 增长到2 0 0 4 年的4 6 5 ， 再到2 0 0 7 年的7 0 ，如图2 4 所示增长速度相当惊人【引。 - 黝 嘲翳黝 7 一 l。4 黪糍就幽 一 1 9 9 4 年2 0 0 4 年2 0 0 7 年 图2 4 中国鞋产量在世界上的份额 f i g 2 4 t h es h a r eo fc h i n e s es h o e si nt h ew o r l d 世界主要鞋生产国、进口国、出口国用表2 1 表示。 表2 1 世界主要鞋生产国进口国出口国( 2 0 0 4 年) t a b 2 1t h em a r k e to fs h o e si nt h ew o r l d ( 2 0 0 4 ) 单位：百万双 一6 一 o o o o o 0 o o 7 6 亡u 4 n o o 厶 1 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2 0 0 4 年欧盟鞋消费量是2 2 亿双，美国、中国、印度都超过2 0 亿双。美国每人每年 消费7 2 2 双，是人均消费量最多的国家。由于经济快速增长，人民生活水平不断提高， 再加上人1 = 1 众多，中国已成为全球最大的鞋消费国【9 1 。世界鞋类主要消费市场如表2 2 所示。 表2 2 世界鞋类主要消费市场( 2 0 0 4 年) t a b 2 2t h em a r k e to fs h o e si nt h ew o r l d ( 2 0 0 4 ) 山东是中国重要的鞋类生产基地和出口基地，已形成蓝村、高密、威海等鞋业集群， 有青岛亨达、双星、孚德、威海金猴、高密海宇等大批优秀鞋企及青岛世原等韩资鞋企。 特别是沿海地区比邻日韩，既有外销精品市场，又有地域优势，形成一批规模大、内在 质量、技术装备、企业管理都居先进水平的集团，如双星、亨达、孚德、金猴获中国名 牌产品、中国驰名商标，并四次蝉联中国真皮鞋王。 2 2 高密鞋业发展的历史和现状 高密市地处胶东半岛和山东内陆的结合部，东邻青岛，西依潍坊，面积1 6 0 5 平方 公里，人口8 5 万。胶济铁路、胶新铁路、济青高速纵横贯穿，区位优势明显。工业基 础雄厚，有3 8 8 0 多家企业，其中上市公司1 家，有纺织服装、机械、木器、食品、制 鞋、皮件、玩具、五金八大支柱产业。在2 0 0 7 年第七届全国县域经济基本竞争力评价 高密鞋业集群案例研究 中，高密市列第1 0 3 位【1 0 1 。2 0 0 7 年g d p 完成1 9 7 9 2 亿元，p d _ l ：年增长2 5 2 ，近3 年 的增幅都在2 0 9 6 以上【1 1 1 。如图2 5 所示。 _ l_ l i l ； i 魏纭 一 l l ； ； l 2 0 0 4 年2 0 0 6 年 图2 5 高密经济发展速度 f i g 2 5 t h ee c o n o m i cd e v e l o p i n gs p e e do fg a o m ic i t y “海宇 牌皮鞋和“孚日 牌巾被系列产品被评为“中国驰名商标 ，“海字 、 “盛德 牌皮鞋被认定为“真皮标志产品 ，另有国家免检产品6 个，山东省著名商标 1 9 件，山东省名牌产品1 6 件，是中国北方较大的纺织业基地和制鞋业基地，分别被授 予“山东省纺织服装业基地、“山东省制鞋产业基地 荣誉称号。 高密鞋业集群的形成得益于当地的制鞋传统、廉价劳动力和专业市场的支撑。改革 开放以来，以原有市直、村办鞋厂为母体，经过改制、分化、裂变、衍生而逐渐形成鞋 业集群。老鞋厂培养了了一大批熟练工人，积累了大量技术诀窍，成为集群最初的人力 和技术来源。制鞋生产技术门槛较低，一些有眼光、懂技术的农民，靠自己的胆识、政 府的优惠政策和廉价的劳动力，利用当地的制鞋传统，依托当时的布鞋厂、皮鞋厂、南 关鞋厂、东关鞋厂、制革厂等的熟练技术工人和销售渠道，使用自家住房，另雇佣亲戚、 邻居，采用手工制作，生产方式原始又简陋，办起了制鞋家庭作坊。由于制鞋业的丰厚 回报，以及相关信息和技术的快速扩散，吸引了大量学习模仿者，附近农民纷纷仿效， 从夫妻店、家庭手工作坊开始，带来了同一空间临近性的简单模仿，从众的“羊群效应 出现了。同时一些不安于现状的员工，毅然离开东家，就近自立门户，创建新企业。家 庭作坊式制鞋户如雨后春笋般出现，在同一村庄、附近村庄，生产单一品种的鞋，并集 中在一个以西三里村为中心的、辐射周边村庄的集聚区域。这些企业在激烈竞争的市场 夹缝中生存并艰难发展起来，生产经营停留在初级阶段，家庭作坊式生产占主流，生产 是低档鞋，大部分是地摊货，根本谈不上品牌，发展速度相当缓慢。 一8 一 衢卫 坫 帖0 0 o 0 o 0 0 大连理工大学专业学位硕士学位论文 随着家庭作坊大量增加，制鞋设备不断更新，产量也逐步提高，典型的鞋企通常只 生产一种形式的鞋( 如劳保鞋) ，营销渠道则是与之往来多年的经销商，拥有自己的发 展空间和一批忠实的消费群体。在企业规模扩大的同时，产业链开始向纵向延伸，专业 化分工越来越细，出现了相互紧密依赖的企业群落。同时出现了与之配套的以鞋料店为 主体的顺河路鞋料批发市场和以销售鞋为主的密水农贸商场，一批专门从事鞋样设计、 鞋机维修、技工培训等中介服务机构也在周围逐渐兴起。 特别是2 0 0 3 年“非典”影响，温州等南方鞋子运不出去，山东没有发生“非典” 病例，高密制鞋业主抓住机遇，奋力扩大生产，迅速完成原始积累。在这个时期，企业 纷纷响应旧城改造号召，觅地另建新厂，从原来3 5 亩的厂区规模扩大到2 0 - - , 3 0 亩，大 厂扩大到近1 0 0 亩，新上先进的制鞋流水线，实现了二次创业。伴随着企业规模迅速扩 张、企业数量跳跃式发展，既有横向企业规模的扩张，又有纵向产业链的延伸。相关配 套企业如鞋料、鞋材、鞋机维修、印刷包装跟进，社会资本不断加入，通过衍生、扩张、 裂变，构成自发性制鞋业群落，相当数量的中小制鞋企业在西三里、杨戈庄、永安和姜 家屯等村集中布局。 高密制鞋业特点是户数多、产量大、发展迅速，相互之间关系密切。地理上的集中 性和强烈的乡土意识主导了制鞋业的进程。地理集中性一旦形成，技术、知识的积累和 扩散速度又大大加快。在当地连空气中都充满了制鞋业竞争的味道。因血缘、亲缘、地 缘等影响，制鞋业户在长期的互动中，逐步建立了相互的默契和信任。制鞋业户之间在 资金上相互支持，在合同订单方面协力互助，在工艺技术方面相互学习、改进，在信息 知识方面相互交流，业户之间逐渐形成了一个有限的、比较稳妥的合作关系，实现了企 业内外资源整合优化，提高了协同创新能力。一家鞋企相当于汽车整车厂，只负责装配， 所用的鞋机、鞋跟、鞋底、鞋饰件、包装物等都有供应商提供。大部分鞋企已完成由家 庭作坊式生产到流水线作业的转变，一条流水线需1 0 0 人左右，产量也从过去每天3 0 双到现在的3 0 0 0 双。 制鞋工序为：洽谈、接收订单一签定生产合同一采购原材料一入库一产品设计一切 割、加工鞋料- - - s o 作鞋面、造型、整饰一绷帮、扣底、定型一加工一产品检验一包装成 品一成品入库。 鞋厂设的部门有：生产部门人数较多，主要是手工、流水线操作：设计部门有几名 技术人员，负责开发设计新产品：采购销售部门有2 - - ，3 人，主要负责采购、洽谈、发 运、联系客户、接收订单等工作；总的来说，鞋厂在部门设置和人员构成方面都比较原 始简单。没有完善的人事管理制度，奖罚分配等方面大多依照企业主的个人意志，更没 有定期的职业技能培训，对员工的态度依然停留在比较初级的阶段，不能很好地重视员 一9 一 高密鞋业集群案例研究 工的价值，激励、授权等方面更是非常欠缺。从中可以看出中小鞋企与大型鞋企在本质 上、观念上的差异，也是形成差距的重要原因，同时也必将成为在越发激烈的竞争中优 胜劣汰的重要根据。 集群一个重要的特点是工序可以分开，半成品可以空间移动。鞋厂一般不设针车车 间，制帮业务一般都放到周边村庄，由因家务不能出去打工的家庭妇女在家里缝制完成。 专人上门送料、验货、收货，企业减少了管理麻烦，农民增加了收入。一双鞋帮的加工 费一般在1 至2 元之间，根据熟练程度的不同，每个家庭妇女一天的收入一般在3 0 5 0 元之间，在家里就可以打工，就地转移农民、富裕农民，促进了新农村建设。 经过近三十年努力，高密制鞋业已得到长足发展。从起步时期的“一把锤子、一把 剪刀、一桶胶水”的家庭手i d , 作坊，发展到如今，生产条件不断改善，产品档次提升， 生产规模不断扩大，效益同步提高，特别是一批骨干企业的形成，带动了制鞋业结构升 级和竞争力的提高，产业配套齐全，区域品牌效应开始凸现，产业集群逐步形成，传统 制鞋业已成为高密新的产业“亮点 。据工商行政部门统计，到2 0 0 7 年底，从事与鞋 类生产经营的相关业户1 4 7 4 家，其中制鞋企业3 8 1 家，制底企业4 5 3 家，鞋楦企业1 9 家，鞋皮革企业5 家，鞋机械企业9 家，鞋化工企业7 家，经营鞋料业户有6 0 0 家【l 2 1 ， 如图2 6 所示。 图2 6 高密制鞋企业分布情况 f i g 2 6 s h o e se n t e r p r i s ei ng a o m i 高密鞋类产品所占份额分别为劳保鞋占总产量的3 0 9 6 ，男式皮鞋占1 5 9 6 ，女式皮鞋 占1 0 ，皮棉鞋占2 0 9 6 ，休闲鞋占1 0 ，童鞋占1 0 ，其他鞋如胶鞋、运动鞋等占5 l ”】。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 如图2 7 所示。 图2 7 高密鞋类产品所占份额 f i g 2 7q u o t ao fs h o e sp r o d u c ti ng a o m i 制鞋产业上下游产业链较长，涵盖了产品研发、鞋样设计、生产经营到市场流通等 环节，形成完整的产业格局，在扩大就业、增加税收、推进新农村建设、构建和谐社会 等方面发挥了重要作用。2 0 0 1 年6 月，著名社会学家、原全国人大常委会副委员长、民 盟中央名誉主席费孝通教授为高密制鞋业题词：“密水之履，走遍天下”。 2 3 制鞋业遭遇危机 近年来，越南、印度等新的制鞋业中心正在崛起。越南的出口持续快速增长。除石 油、农产品等初级产品外，目前，鞋类、电子产品、纺织品和水产品占越南出口贸易的 比重正日益提升，中国的传统优势产品正面临来自越南越来越大的竞争。越南正以免税 待遇、廉价土地和比中国更廉价的劳动力吸引着鞋类、服装和电脑芯片制造商，连中国 的企业也开始逐步向越南迁移【1 4 1 。欧美反倾销咄咄逼人，国内鞋业产能过剩、市场竞争 加剧、劳动力和原料成本上升及越来越多国际品牌大举抢占中国市场，制鞋业正面临着 来自国内外的挑战。传统制造业向先进制造业升级的趋势下，行业洗牌在所难免。制鞋 业正承受越来越大的成本、环保、汇率等压力，出现了开工不足、出口下降等问题，经 受着产业升级带来的阵阵痛楚，制鞋业陷入历史低谷。根据调研分析存在的主要问题有： 高密鞋业集群案例研究 2 3 1鞋业集群的层次较低 制鞋业已成为高密经济的重要力量，但绝大多数还是中小企业，大企业只占少数， 甚至还存在一部分个体手工作坊。多数中小鞋厂具有相同或相似的人事结构、生产流程、 营销模式。结构表现为众多中小制鞋业户与中小鞋材供应业户、经销商连在一起的产销 联合体，集群内企业的竞争优势大多建立在低成本、低价格，特别是人工成本低廉的基 础上。企业科技投入不足，科技含量低，企业自主创新能力差且动力不足，缺乏为客户 提供独特而优异的价值和服务，知识产权保护不力，搭便车行为，甚至剽窃现象比较突 出。一种新鞋面市后，就会有类同鞋充斥市场，生存之道是快速克隆新的设计造型，因 此普遍处于低成本恶性竞争阶段。 集群的低层次使企业竞争优势难以维持，集群开始出现衰退迹象，主要表现为部分 鞋厂维持半停产状态，首当其冲的是一些经营不善，积弊积弱的中小企业，因经不起冲 击而倒闭。出现衰退的原因，主要是低水平的产品结构不能适应国内外市场需求的变化。 产品结构是以劳动密集型产品为主，使制鞋业户继续扩大市场份额非常困难，造成产能 过剩、开工不足。为保证薄利，鞋企通常会多接订单，以保证资金周转。由于产品结构 单一，同服装等最终消费品一样，产销季节性异常明显，一般是每年五一前后开始生产 冬季鞋，元旦前后转产夏季鞋。在每个换季调整时是淡季，虽然生产经营困难，但又不 能放假，原因是招工难，留工难。一旦放假，职工可能就不再回来上班，只能维持半停 产状态。 大多数鞋企对现代企业管理重视不够，依赖家族式管理，更谈不上建立现代企业制 度。由于中小鞋厂属私营，而大部分的老板并没有专业管理知识、技能，部分鞋厂还停 留在家庭作坊的个体经济状态。据调查了解，制鞋企业作坊式生产、家族式经营的仍占 9 0 以上。由家庭小作坊发展成家族企业，比较典型模式是厂长是妹夫，财务是小舅， 姐夫管采购，老爹干保卫，平均学历只有初中的大家庭在主持工厂的运转。依赖家族式 管理最大的弊端是政出多门，让员工无所适从，引起管理混乱；奖罚不公，使员工积极 性受挫，也会离心离德；家族控制，以亲情代替制度，高度人治，使企业难以建立真正 有效的内部治理结构，进而实现企业科学管理。都想说的算，其实亲属之间也是矛盾重 重。由于缺乏现代企业管理理念，管理模式落后，营销手段单一，工厂处于人浮于事、 奖罚不明、效率低下的状态，离现代企业管理制度相去甚远，这其实也是中国民营企业 的真实写照。在2 0 0 7 年1 1 月6 日杭州，第三届中国民营企业家会议公布了慧联国际资 讯小组的调查结果：目前中国约3 0 0 多万家民营企业，其中9 0 左右是家族经营【l5 1 。在 高密目前大大小小的1 4 0 0 多家鞋企中，只有海宇、盛德鞋业实行公司法人治理结构， 其它企业多以个体工商户的形式存在。如西湖健力达鞋厂拥有3 0 0 多名员工，两条制鞋 大连理工大学专业学位硕士学位论文 生产线，一条包装印刷生产线，年产各类鞋3 0 0 多万双，至今还是以一个个体工商户的 形式存在。而政府没有采取任何措施，在某种程度上放任了落后企业的存在，从而影响 了鞋业集群的健康发展。这是制鞋业发展中一个深层次隐忧，威胁着企业的长远发展。 消耗廉价生产要素和低环保成本不是政策的取向。近年来欧美市场不断新增各类认 证，欧盟已于2 0 0 7 年6 月1 日实施“绿色壁垒”( r e a c h ) 法案，中国鞋企不仅要支付 大量的检验、测试、评估、购买先进仪器等间接费用，而且还要支付不菲的认证申请费 和标志使用费等直接费用，导致出口成本大幅提升，进而丧失价格优势。 制鞋设备专用程度非常高，一旦出现行业不景气，很难处置专用设备，只能勉强维 持经营或偷工减料极力降低成本，导致鞋质量不断降低。随着竞争愈发激烈，价格也越 来越走低。生产的人造革鞋、合成膜鞋，出厂价只有2 0 3 0 元，一双鞋的毛利一般在1 2 元之间，有的甚至只有5 毛钱，利润极薄。陷于了无休止的价格战“旋涡 中，个别 企业以劣质产品投入市场，出现了“柠檬市场 ，即“劣币驱逐良币 现象。“柠檬市 场 的产生，大大削弱了集群的竞争能力和创新能力，也损害了整个区域形象，从而使 集群整体受到冲击。企业之间的信任和承诺关系网络亦遭到破坏，人文环境恶化。这种 现象在2 0 0 7 年特别明显。 大部分鞋企只盲目于发展生产、赚取利润，忽视了对影响企业长远发展的企业文化 建设。随着“民工荒 的蔓延，出现招工难。每年春节过后，企业主就要忙着到鲁西南 等外地招工。同时，与上年同期相比，人均月工资上涨3 0 0 元左右。另外，围绕人工成 本的上升，其他成本也在增加，比如为了留住工人，一般采用“年工资制 ，不管开不 开工，都要发放工资。同时8 0 后员工是主体，吃苦耐劳精神差。但受教育程度相对较 高，追求的不仅仅是收入，更注重个人权益保障，工作与休息的结合，稳定性差。企业 不得不提高工作、生活环境质量，如增加娱乐设施等，管理成本也在不断上升。 由于多数鞋企刚刚完成了从家庭作坊式向流水线作业的过渡，土地、厂房、设备等 投资占用了大量资金，导致资金短缺，只好通过民间融资，渠道单一，利率高，制约了 企业规模扩张、产品研发和升级。 2 3 2 专业化分工没有完全形成 专业化分工是产业集群的主要特征，既包括上下游产品之间的纵向分工，也包括相 关配套支持企业的横向分工。但现状是高密鞋业集群内企业之间分工、协作不够，两极 分化严重，品牌企业没有形成带动作用。一双鞋，从研发、设计到生产，鞋材成本约占 六到七成。鞋材的研发、生产、贸易与鞋的开发、生产具有同等重要的地位。在温州等 鞋业发达地区，鞋材的生产占整个行业生产总值的很大比重。而高密鞋企所需要的小到 高密鞋业集群案例研究 鞋饰、拉链、鞋跟，大到皮料，都不能完全从本地获得供应，甚至连一家好的刻楦厂都 没有，企业只好跑到温州等地采购，这样大大地提高了生产成本。更为重要的是，鞋企 由于不能快速接触到高档材料，对流行趋势把握不到位，也就研发不出超前的鞋款。高 密不仅缺少为鞋厂配套的鞋材生产企业，也无一个成熟的鞋材、鞋机、鞋化工、成品鞋 的展示、贸易市场。 生产标准体系缺乏，阻碍分工的细化。大部分中小企业处于“小而全 、低效率的 形态，没能做到“专、精、深 ，既分工合作又有规模效益的状态。产品同质化容易造 成企业间多为竞争关系，专业化分工合作配套不够，就很难发挥集群固有的合作便利性 和专业化带来的效益；由于龙头企业少，企业之间的专业化就很难建立，市场的恶性竞 争极大地降低了正常利润，从而进一步影响了企业专业化分工的积极性。 “地方服务网络化 残缺，对内、外部企业缺乏黏着力。地方服务网络化的行为 主体包括消费者、具有共通性和互补性的企业及中介组织、学校、研究检测机构等。地 方服务网络化是集群竞争优势来源的重要内部机制。现在急需集群区内各经济主体交流 和互动，促进集群区内企业的整合，以增强地区性粘结力、凝聚力；急需构建集群区内 学习型合作网络以提高集体学习创新能力，从而营造区域创新环境；急需在集群中形成 由协会组织、中介服务机构、科技服务机构、教育培训机构组成的社会化服务体系。 就鞋业集群发展所需要的中介组织而言，至今也没有成立鞋业协会、公共技术服务 平台、质量检测中心、融资担保机构、教育培训机构及其它服务组织。至于产业链上的 设计研发企业、信息咨询企业、出版企业等更是无从谈起，不仅集群内企业分工得不到 细化，限制了产业链的进一步延伸，而且危及集群的良性发展和竞争力的提升。多数制 鞋业户仍是以小作坊式的个体形式存在，业户之间缺乏必要的组织协调，有些业户互不 服气、相互之间瞧不起，导致压价竟销、偷工减料等无序竞争现象出现。 另外受狭隘的传统地域思想影响和地域文化局限，鞋企之间专业化分工与合作的信 用度不够，信用仅仅限制在家族、血缘或亲缘关系上，以致社会信用半径大大缩小，也 是导致集群难以走向更大范围合作和集聚的重要原因。 2 3 3 品牌建设滞后 为什么意大利皮鞋不会在国外市场遭到排斥呢? 原因就在于品牌。高密鞋厂多数是 通过贴牌加工发展起来的，贴牌的直接后果是导致生产与销售的脱节，鞋厂只负责生产， 无法控制产品的终端销售。虽然通过贴牌加工有利于企业吸收学习先进经验和技术，有 利于企业的发展壮大，但长期下去，缺乏拥有自主知识产权的知名品牌，从而使知名度 难以提高，更难以提高竞争力和影响力。企业、中介组织和政府之间的合作不够，在品 大连理工大学专业学位硕士学位论文 牌、销售网络和服务网络方面受制于人。企业规模相近、缺乏龙头企业的带动。品牌企 业没能有效形成“龙头 或“航空母舰 的带动作用，缺乏一种调动品牌企业积极性， 引领集群飞速发展的创新机制。同时，企业生产主要是产品仿制和个别的工艺创新为主， 没有形成自主研发能力，很难形成自己的品牌。品牌缺乏个性，产品类似，市场细分、 方向模糊，品牌差异小。品牌的相似性问题突出，注册商标类似。如“傲虎、“雄虎”、 “陆虎 、“飞虎 、“泰吉虎”等“x 虎 商标都在本地，而彼此之间没有任何联系， 相似的品牌对知名品牌造成极大的损害，严重影响了区域品牌的建设。产品和品牌的推 广比较被动，企业根基比较薄弱。 区域品牌远未形成。植根性好的集群会表现为一种区域品牌，从而会进一步强化集 群的竞争优势。通过调查发现，长期以来没有树立营销区域品牌，在国内外宣传也不够。 而中国十大真皮鞋王，温州就有3 家鞋企获此殊荣，并且有2 5 家皮鞋企业获得佩挂”真 皮标志”，占全国3 3 7 8 。而高密只有海宇、盛德两家企业佩挂”真皮标志”，与南方制 相比相去甚远。 ：? 2 3 4 企业家创业精神欠缺 熊彼特将企业家定义为创新者，有五种基本素质：引进新产品、引进新的生产方法、 开辟新市场、夺取新的供应来源和创立新的企业组织。企业家是鞋业集群发展的重要资 源，企业家素质决定制鞋业的兴旺发达。然而目前鞋业面对的严重问题是没有形成一批 富有创业精神、具有创新能力的企业家。而企业家精神是一种稀缺资源，真正的企业家 是充满冒险精神、有创新能力的创业者。从调查中发现，企业主“求稳”、“小富即安 、 “小富即满”、目光短视、心胸不宽的心态，阻碍了企业的进一步发展。随着财富的 积累，企业主往往会产生小富即安的心态，创业动机是为了赚取利润，社会责任缺失， 大都存在“宁当鸡头，不当风尾 的非正常心态，不乐意当配角，有的企业主对政府采 取敌视态度。企业家素质、管理水平亟待提升。有的企业主相互盲目攀比，摆阔气，比 住房、轿车的档次高低等，有少部分企业主热中于赌博等与企业发展无关的活动，大大 限制了企业的发展和集群的快速扩张。 综合上述，高密鞋厂无论在人事、生产、营销模式，还是在品牌建设上，都显得不 够成熟，存在许多弊病。在鞋业蓬勃发展的进程中，中小企业能否得到长远的发展，能 否在日益激烈的竞争中求得生存，克服这些弊病是关键。随着河北三河等地低价位鞋的 激烈竞争，整个集群已面临着萎缩的局面，集群内企业如果不能及时完成转型升级、创 新蜕变，有走向产业“空洞化 可能。如果政府仍无动于衷，不及早采取措施，最终 会导致整个鞋业集群的毁灭。 高密鞋业集群案例研究 3 案例分析 3 1理论依据 3 1 1 何谓产业集群 集群可追溯到亚当斯密的分工理论。斯密在国富论中分析，劳动分工是国民 财富增进的源泉。分工是决定劳动生产率的基本因素，劳动时所表现的熟练、技巧和判 断力，都是分工的结果。分工有三种：一是企业内分工；二是企业间分工，即劳动和生 产的专业化；三是产业分工或社会分工。第二种分工是集群形成的理论依据。 目前产业集群研究的基础理论，比较有代表性的是阿尔弗雷德马歇尔的“外部经 济理论 和迈克尔波特的“竞争优势理论 。 英国经济学家马歇尔( a m a r s h a l l ) 在1 8 9 0 年出版的经济学原理中分析道： 生产和销售同类产品企业或存在产业关联企业集中于特定区域，因使用相同的专业人 才、原材料和专用设备会产生很高的使用效率，而这种使用效率是处于分散状态下的企 业所不能达到的，这种高效率形成外部规模经济，从而促使企业集中在一起，形成了产 业集群。这些众多因性质相同或有关联的中小企业集中在特定的区域而获得的经济叫 “外部经济。他把区域性企业在一定范围内的聚集归结为企业追求外部规模经济，即 企业层面的规模不变、社会层面的规模递增，并指出这种外部经济能带来竞争优势技 术外溢。营造了一种协同创新的区域环境，知识扩散是创新的一个重要条件，不断创新 使经济持续增长，更加吸引着新企业加盟。专业劳动力市场。区域内聚集了许多潜在 劳动力需求和劳动力供应，使跳槽相对容易。这种聚集既降低了工人的失业概率，也在 某种程度上保证了企业无论是在市场形势好的时候还是在市场形势差的时候劳动力供 应，这种潜在的供需关系又加强了产业聚集。生产专业化使配套相对容易。聚集可以 支持该产业多种类、低成本的相关配套产品生产。众多相关配套产品的需求使配套企业 能够使用专用设备，以较低的生产成本来供应众多的客户。 另一位集群理论集大成者是美国战略管理学家波特( m p o r t e r ) 。波特在国家 竞争优势中，提出了新竞争经济学的产业集群理论。在国家竞争优势中，波特通 过对意大利等发达国家考察发现，产业集群是工业化过程中的普遍现象，所有发达经济 体中都明显存在着各种产业集群。他认为，国家只是企业的外在环境，政府的目标是为 企业创造一个适宜的环境。评价一个国家产业竞争力的关键是该国能否有效地形成竞争 性环境和创新。在波特眼里，竞争是打开集群优势的金钥匙。产业集群的核心内容是其 竞争力的形成和竞争优势的发挥，这是产业集群在市场经济中生存和发展的根本保障。 大连理工大学专业学位硕士学位论文 集群形成是竞争的结果，竞争是产业集群形成的主要原因，并提出了提升国家竞争优势 的“钻石模型 。“钻石模型 由四个基本因素( 要素条件；需求条件；相关及支撑产 业；企业战略、结构与竞争) 和两个辅助要素( 机遇、政府) 构成。钻石理论分析架 构用图3 1 表示。 图3 1 波特的钻石结构理论 f i g 3 1 p o r t e r sd i a m o n ds t r u c t u r et h e o r y 主要因素与辅助因素彼此相互关联，其状如一钻石，故称其为“钻石体系 。产业 发展及其竞争优势又受“机遇 与“政府 因素的影响。整个体系仰赖各个箭头的效能 或反馈功能。在波特的钻石模型中，创新在理解企业的竞争优势中起到关键作用，新产 品创新或新工艺创新是企业创造新市场或获得及保持市场份额的核心。 地理上的集中使四种因素相互作用，加上机会、政府角色，彼此互动，促进技术创 新和升级：技术创新成果出现，会使邻近的竞争者争相模仿；企业群与大学、科研机构 的接近便于相互支持，推进技术成果专化：供应商也会因靠近研究与开发活动而创新； 企业间的竞争会产生扩散效应，员工间互动、跳槽等行为也会使技术创新成果加快扩散。 集群内企业与独立企业相比，能更好地了解市场需求，及时进行创新；区域内同处价值 链上的供应商和合作伙伴能够参与创新过程，进一步确保与客户需求一致。国家竞争优 势虽然是针对国家层次说的，但其在竞争中求发展的基本思路也适合集群的发展，它的 分析框架是完全适用于对地区、城市等级别的分析1 1 6 1 。 高密鞋业集群案例研究 波特认为产业群聚可分为四个阶段生产因素导向阶段：只有生产因素具有功能 性，几乎所有在国际上表现有竞争优势的产业都是依赖基本生产因素。投资导向阶段： 此阶段的国家竞争忧势几乎都奠基于政府和企