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济钢产品结构调整研究 摘要 当前我国钢铁工业发展的主要矛盾问题已不只是数量方面，也在于品种质量，在于 结构不合理的矛盾，本文论述了在目前我国经济发展条件下，企业如何通过合理有效的 产品结构调整来实现效益最大化。 济钢长期以来，由于一直追求产量效益型的发展模式，忽视新产品开发，导致产品 结构不合理，普碳钢与建筑用钢所占比例在8 5 以上，抵御市场风险能力较差。随着我 国加入w t 0 ，钢铁市场的竞争进一步加剧，为了保证企业产品的市场竞争力，调整产品 结构，扩大市场需求的产品，已成为企业迫切需要解决的问题。 本文力图通过结合实际的市场调查和对产品结构调整方法的研究，探求适合济钢实 际情况的产品结构。对济钢产品结构调整及其支撑条件的变革提出建议。 本文共分为四部分。第一部分，前言，提出了产品结构调整的原则，论证了产品结 构调整的必要性。第二部分，济钢现有产品结构分析。分济钢产品结构的现状、现有产 品市场与竞争状况、现有产品结构存在的问题三方面内容，在现有产品结构存在的问题 中，从市场、竞争与企业的竞争能力的角度综合分析，提出存在的问题。第三部分，新 产品结构的确定。分产品结构调整的方法分析及产品结构的确定两方面内容，通过综合 分析比较，提出了济钢产品结构的调整方向。第四部分，产品结构调整支撑条件的变革。 分析了现有产品结构的成因，并针对成因，提出了优化企业组织结构、完善新产品开发 运行体制和激励约束机制、提高生产过程的柔性等对策。 本文在分析钢铁产品的市场环境之后，通过运用竞争战略理论、b c g 矩阵法、g e 矩阵法及现代组织理论来研究济钢产品结构调整的方向及对策。 通过对济钢产品结构调整的研究，得出以下结论： 产品结构调整是大势所趋，势在必行 新产品开发对企业具有十分重要的意义 企业组织结构调整等是产品结构调整的保证 关键词：产品结构调整产品结构优化新产品开发组织结构 济钢产品结构调整研究 a b s t r a o t t h em a i nc o n t r a d i c t i o no f i r o na n ds t e e li n d u s t r y c u r r e n t l y i nc h i n ai sn o t o n l yq u a n t i t y ， b u ta l s ov a r i e t ya n d q u a l i t y , i l l o g i c a ls t r u c t u r e t h i sa r t i c l ed i s c u s s e sh o we n t e r p r i s ea c h i e v e s t h em o s tb e n e f i t b ya d j u s t i n gp r o d u c t s t r u c t u r ee f f e c t i v e l yi np r e s e n tc o n d i t i o no fe c o n o m i c d e v e l o p m e n t f o ra l o n gt i m e ，j is t e e ls e e k s t h em o d e l o f o u t p u tb e n e f i t ，w h i c hl e a d st op r o d u c t s t r u c t u r en o tr e a s o n a b l e ，c a r b o ns t e e la n d b u i l d i n g s t e e lo c c u p i e st h e p r o p o r t i o no f8 5 t h i s c a s ec a r ln o tr e s i s tm a r k e tr i s kw e l l ，e s p e c i a l l ya f t e rc h i n a j o i n i n gw t o s o a d j u s t i n gp r o d u c t s t r u c t u r ei sn e c e s s a r ya n d u r g e n t t h i sa r t i c l et r i e sh a r dt os e a r c hf o r t h ea p p r o p r i a t e p r o d u c ts t r u c t u r ef o rj is t e e lb ym e a n s o f m a r k e t p r o b ea n d m e t h o d sr e s e a r c h f o r p r o d u c ts t r u c t u r ea d j u s t m e n t a n dp r o v i d e s p r o p o s a lf o rp r o d u c ts t r u c t u r ea d j u s t m e n ta n ds u p p o r t i n gc o n d i t i o ni n n o v a t i o n t h i sa r t i c l ei sd i v i d e di n t of o u r p a r t s f i r s t l y , p r e f a c e ，w h i c hd i s c u s s e s t h e p r i n c i p l ea n d n e c e s s i t y f o r p r o d u c ts t r u c t u r ea d j u s t m e n t s e c o n d l y , t h ep r e s e n tp r o d u c t s t r u c t u r e a n a l y s i s ， i n c l u d i n gp r e s e n tc o n d i t i o n s ，m a r k e ta n dc o m p e t i t i o n , t h et r o u b l ef o r j is t e e l p r e s e n tp r o d u c t s t r u c t u r e t h i r d l y ，t h ed e f i n i n gf o rj is t e e ln e wp r o d u c ts t r u c t u r e ，i n c l u d i n gw a ya n a l y s i sf o r p r o d u c t s t r u c t u r ea d j u s t m e n ta n dt h ed e f i n i n gf o rn e w p r o d u c ts t r u c t u r e l a s t l y ，t h e i n n o v a t i o nf o r s u p p o r t i n g c o n d i t i o no f p r o d u c t s t r u c t u r e , i n c l u d i n gt h ec a u s eo f f o r m a t i o n a n d t h ec o u n t e m e a s u r e s a c c o r d i n g t ot h ec a u s e o f f o r m a t i o n s u c h 鲳o p t i m i z i n g a n d a d j u s t i n gt h e o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r eo f e n t e r p r i s ee l e v a n t l y i m p r o v i n gt h ef l e x i b i l i t yt h a tc a ns h o r t e n d e l i v e r yt i m ea n da s s u r et h ea d j u s t m e n to f p r o d u c ts t r u c t u r e t h i sa r t i c l es t u d i e st h e 嫡u s t i n gd i r e c t i o na n d a d j u s t i n gc o u n t e m e a s t h - - e i nj is t e e l b y m e a n s o f t h e t h e o r y o f c o m p e t i t i v e s t r a t e g y ，b c g m a t r i x ，g e m a t r i xa n d t h e t h e o r y o f m o d e m o r g a n i z a t i o n a 盘e ra n a l y z i n gt h em a r k e t s u r r o u n d i n g so f s t e e lp r o d u c t t h i sa r t i c l ea c h i e v e st h e f o l l o w i n gc o n c l u s i o n s ： t h e a d j u s t m e n to f p r o d u c ts t r u c t u r ei sn e c e s s a r y e x p l o i t i n gn e wp r o d u c ti si m p o r t a n tf o re n t e r p r i s e t h e a d j u s t m e n to f e n t e r p r i s eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r ee t cw i l la s s u i 屯t h ea d j u s t m e n to f p r o d u c ts t r u c t u r e k e yw o r d s ：p r o d u c t s t r u c t u r e a d j u s t m e n tp r o d u c t s t r u c t u r e o p t i m i z a t i o n e x p l o i t i n gn e wp r o d u c t eo r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e 济钢产品结构调整研究 o 前言 0 1 产品结构与产品结构调整的含义 产品结构是企业生产、经营的所有产品在品种、规格上的构成，包括因素、比例关系 等。 产品结构调整实际上是资源配置问题。其中既包括已有资源配置，即存量调整，又包 括新投入资源的配置，即增量调整。 实旖产品结构调整，一方面要以市场为导向、以效益为中心，本着“增畅限滞”的原 则，对现有产品结构进行优化。同时根据市场需求开发新产品。 产品结构问题的研究涉及到企业的竞争能力、竞争战略、组织结构、新产品开发的运 行体制和激励约束机制等方面。 本文所研究的济钢产品结构，指钢产品结构。 0 2 产品结构调整的原则 产品结构调整实际上是资源配置问题。其中既包括已有资源配置，即存量调整，又包 括新投入资源的配置，即增量调整。济钢进行产品结构调整，既要重视存量又要重视增量， 要把二者结合起来，以存量调整和以增量带动存量调整为主，在重新配置存量与增量时， 根据国家宏观经济政策与市场的要求，遵循以下一些基本原则。( 1 】 0 2 1 市场导向原则 随着钢材交易买方市场的形成，供给结构的调整，只有适应市场的需求，才能达到提 高经济增长质量和效益的目的。以市场需求为导向，既要考虑当前市场的实际情况，又要 考虑近期以至中长期市场可能发生的变化情况。当前以市场为导向调整和优化产品结构， 要集中力量提高产品实物质量，压缩长线产品，增产短线产品，大力取代进口数量较大的 高技术含量、高附加值的产品，以提高国内市场占有率，满足国民经济各部门结构调整的 需要。预测今后一段时间，高档次钢材需求增长较快，要做好这方面的前期工作，以适应 市场变化的需要，这也是培育新的经济增长点和创造新需求的过程。与此同时，以市场为 导向，既要考虑国内市场的需求和变化，又要考虑国际市场的需求和变化。目前，世界上 一些大钢铁公司正在加紧研究中国钢材市场的情况，我们不能不研究国际钢材市场的情况， 这是在国内与国外两个市场开展国际竞争的需要。在我国加入w t 0 后，更有必要有计划地 开拓国际市场，把稳定扩大钢铁产品出口作为一项长期的战略任务。 0 2 2 突出特色原则 开发出具有企业的自主知识产权，具有企业特色的产品。产品的技术特点能够充分发 挥企业工艺装备、成本、管理、地理位置等方面的优势，生产其它企业无法满足市场需求 的产品。 0 2 3 提高经济效益原则 企业产品结构调整的最终目标是，通过解决不合理产品结构，作为企业提高经济效益 济钢产品结构调整研究 的契入点，千方百计占领那些经济效益好的产品市场，在同等消耗、产量的条件下，通过 提高高技术含量、高附加值产品的比重，达到增加利润的目的。不能仅关注企业的短期收 益，关键的是长期收益。 0 2 4 可持续性发展原则 钢铁企业实行结构调整，不应为调整而调整，而是为了发展。发展是硬道理，应当理 解为可持续性发展是硬道理，只有可持续性发展才是真正意义上的发展。因此，钢铁工业 的结构调整，要遵循可持续性发展的原则，并通过结构调整来实行可持续性发展。要真正 做到这一点，除大力提升企业的核心竞争能力外，就是要切实搞好资源综合利用和环境保 护。 0 2 5 科技进步原则 当今在新技术革命的条件下进行结构调整，离不开充分发挥科技第一生产力的作用和 科技第一推动力的作用。钢铁工业在结构调整过程中，要处理好各项结构调整之间的关系， 一般地说，应以优化产品结构为龙头、优化工艺技术装备为核心，因为它直接关系着企业 核心竞争力的形成和提升。一个企业如果没有较强的核心竞争能力，就不可能生产出具有 国际竞争力的产品，也无法发挥规模经济和专业分工的优势和效应。因此，无论是老企业 的现代化改造，新企业的高新技术产业化，还是所有企业的技术创新、研究开发以及开展 信息化工程，都要发挥科技第一生产力的作用和第一推动力的作用，努力实行跨越式发展， 以加速钢铁工业现代化的步伐。 济南钢铁集团总公司( 简称济钢) 是一业为主、多种经营、跨地区、跨行业、跨国家， 集工业、贸易、金融、科研、服务于一体的特大型钢铁联合企业。现有职工3 8 0 0 0 余人， 拥有固定资产4 9 亿元，总资产已达6 7 亿多元。 2 0 0 1 年济钢全年生产钢3 1 9 7 万吨、铁2 9 9 8 万吨、钢材2 8 8 6 万吨、人造富矿5 2 5 2 万吨、焦碳1 0 6 5 万吨，主导产品中板、中厚板年产量分别达到8 1 9 万吨和7 3 7 万吨， 板材优势得到了充分发挥。2 0 0 1 年全年实现销售收入7 1 0 2 亿元，利税1 0 1 8 亿元、利润 3 9 1 亿元。全年出口钢铁产品4 2 7 万吨，创汇8 3 5 0 万美元，在全国冶金企业保持了前5 名的好水平，连续三年被评为全国质量效益型先进企业，2 0 0 1 年获得了全国质量效益型先 进企业特别奖。 0 3 产品结构调整的意义 长期以来，由于一直追求产量效益型的发展模式，忽视新产品开发，导致产品结构不 合理，普碳钢与建筑用钢所占比例在8 5 以上，抵御市场风险能力较差。我国加入w t o 后， 国外钢铁制品涌入，国内厂家产能进一步释放，普碳钢与建筑用钢供大于求的矛盾愈发突 出，而专用钢，如船板、工程机械钢市场前景相对较好，为了保证企业产品的市场竞争力， 调整产品结构，扩大市场需求的产品，己成为企业迫切需要解决的问题。 0 3 1 产品结构调整是适应市场的需求 钢铁工业作为基础产业，与经济周期紧密相关。1 9 9 2 1 9 9 3 年经济过热时期，在经济 济钢产品结构调整研究 利益驱使下，钢铁企业进行大规模扩张，钢铁产品产能迅速扩大。但与此同时，钢铁产品 结构和质量却没有显著改善，致使在经济降温之后，供求严重失衡，钢材价格一降再降， 钢铁行业的整体效益大幅下降，许多钢铁企业面临困境。1 9 9 2 i 9 9 8 年，济钢的钢产量增 长了1 4 7 7 1 ，而产品结构没有得到相应的优化调整，产品以市场上供大于求的普碳钢与 建筑用钢为主，导致利润大幅度下降，实现利润从1 9 9 2 年的1 0 亿元下降到1 9 9 8 年1 8 5 亿元，降幅达8 0 以上。 据o e c d ( 经济合作与发展组织) 估计，目前，全球钢的产能达1 0 7 亿吨，而产能实 际利用率仅为8 0 。美国、日本及欧洲的一些发达国家普遍处于钢铁生产开工不足的问题， 其中日本产能利用率仅为6 0 。所以钢铁产品供求严重失衡不只是国内存在的问题，而是 世界性的。如果不积极进行产品结构调整，企业就会步入增产、降价、减收的怪圈，最终 会使很多企业陷入绝境。由于钢铁工业是资金密集型行业，退出障碍大，近期世界钢材市 场供大于求的格局不会发生根本变化。【2 j 0 3 2 产品结构调整是适应产业政策的需要 尽管产品结构仍以普碳钢与建筑用钢为主，济钢2 0 0 0 年与2 0 0 1 年分别实现利润3 5 2 亿元与3 9 1 亿元，这主要与国家的产业政策有关。2 0 0 0 年钢材市场火爆是总量控制、内 需增加和出口大幅度增长三大因素推动所致，2 0 0 1 年钢材市场主要靠内需高速增长刺激， 总量控制也起到一定的作用，这两年钢材市场之所以能保持良好的运行姿态，与国家采取 “限产、保价、压库、增效”和“总量调控，结构调整”行业政策以及继续加大“关小、 淘汰落后、限制长线产品”重点工作力度等工作分不开的。这种主要靠行政手段来调控市 场在当时或许能起到一定的作用，但这种调节市场手段是不符合市场经济规律的，迟早会 被市场所摈弃。2 0 0 1 年钢材市场新增资源猛增，尽管有关部门要求限产，但在内需旺盛、 价格有利和抢占市场份额的三重刺激下，各生产企业开足马力生产，钢材增产强劲，靠行 政手段来平衡钢材市场己不再起作用。为顺应市场，国家在2 0 0 1 年下半年将总量调控政策 由国家经贸委强调总量调控计划指标的考核，调整为“按市场需求调控总量、调整产品结 构，保持供需关系基本平衡”。总量调控政策的变化，将对钢铁企业生产经营和市场产生较 大影响，钢材市场不可避免地又将展开一轮从无序到有序的市场竞争。 0 33 产品结构调整是适应加入w t o 的要求 从加入i r l o 到取消非关税限制有一段缓冲期( 如我国承诺在加入w t o5 年内取消钢铁 企业的指定经营，即到2 0 0 5 年所有有外贸经营权的企业都可经营钢铁贸易) ，在此期间， 以生产长线产品为主的济钢，应抓住时机，进行产品结构调整，转向短线产品、高附加值 产品的生产。 加入w t o 后，国内各行各业的技术发展速度相应加快，国内外市场对高质量、高档 次、新产品的需求将会逐步上升。为适应这一变化，济钢应逐步加大新产品开发投入力度。 目前，济钢新产品开发年投入不足销售收入的1 ，而国际钢铁企业新产品开发费用一般 在年销售收入的4 以上。p 1 济钢产品结构调整研究 1 济钢现有产品结构分析 1 1 济钢产品结构的现状 1 1 1 济钢产品结构的总体情况( 以2 0 0 1 年为例) 济钢2 0 0 1 年的产品结构如图1 _ l 图1 1 济钢2 0 0 i 年产品结构 f i g u r e l - 1 p r o d u c ts t r u c t u r ef o rj i n a ns t e e l ( 2 0 0 1 ) 由图1 - 1 可以看出，在济钢的产品结构中，普碳钢与建筑用钢占了很大的比重，相比 之下，造船板、容器钢、低合金钢等市场上旺销的高附加值专用钢所占的比例较小。 1 1 2 济钢分产品类别的销售及其增长情况( 1 9 9 8 年2 0 0 1 年) 船板钢 近几年来济钢船板钢的生产销售情况如图卜2 所示，从1 9 9 8 年至2 0 0 1 年一直维持在 6 万吨上下的水平，而在前几年生产销售量一直不如济钢的南钢，2 0 0 1 年达到了2 6 7 万吨， 是济钢的4 倍。 4 】 图1 - 2 济钢船板生产销售量 f i g u r e1 2 p r o d u c t i o na m o u n tf o rv e s s e lp l a t e 4 济钢产品结构调整研艽 耐腐蚀钢 在我国冶金系统济钢是生产耐腐蚀钢较早的企业，铁道用耐腐蚀钢板、耐硫酸露点腐 蚀钢板、耐海水船板等都是济钢首先生产，现正在开发试验j t 系列塔桅结构钢，具有较强 的生产经验，但由于片面追求产量效益型及机制等原因，近几年耐腐蚀钢的生产一直徘徊 不前，近几年来济钢耐腐蚀钢的生产销售情况如图卜3 所示。 图i - 3 济钢耐腐蚀钢生产销售量 f i g u r e l 一3 p r o d u c t i o na m o u n tf o rr e s i s t a n c e e r o s i o ns t e e l 容器钢 近几年来济钢容器钢生产销售情况如图卜4 所示，一直维持在2 万吨上下的水平。 图1 - 4 济钢容器钢生产销售量 f i g u r e l 4 p r o d u c t i o na m o u n tf o rc o n t a i n e r 低合金高强度钢 低合金高强度钢，特别是其中的微合金钢是近3 0 年来发展最迅速、最富活力的钢种之 一，也是普钢企业品种结构调整的重要方向之一，近几年来济钢低合金高强度钢生产销售 如图1 5 所示，是济钢专用钢中增长最为迅速的，每年的增量在4 万吨左右。 济钢产品结构调整研究 图i - 5 济钢低舍金高强度钢生产销售量 f i g u r e l 一5 p r o d u c t i o na m o u n tf o r l o wa l l o ys t e e l 建筑用钢 近几年济钢建筑用钢生产销售情况如图i - 6 所示，由此可以看出，济钢建筑用钢的产量 处于逐年增加之中，2 0 0 1 年比2 0 0 0 年增加2 3 5 ，使得该产品在济钢的产品结构中始终占 有较大的比例。 图卜6 济钢建筑用钢生产销售最 p i g u r e l 一6 p r o d u c t i o na m o u d tf o rb u i i d i n gs t e e l 普碳钢 近几年普碳钢的生产销售情况如图1 - 7 所示，由此可以看出，济钢的普碳钢生产销 售量处于逐年增加之中，对济钢的产量增加贡献较大，使得该产品在济钢产品结构中始终 占有较大的比例。 6 济钢产品结构调整研究 图l 一7 济钢普碳铺生产销售置 f i g u r e l 一7p r o d u c t i o na m o u r tf o rc a r b o ns t e e l 1 2 普碳钢、低合金高强度钢、专用钢市场及竞争状况 在我国经济建设发展进程中，产业结构发生了重大变化。1 9 9 0 年我国第一、二、三产 业的产值比为2 7 ，o ：4 1 6 ：3 1 1 3 ，到1 9 9 9 年第一、二、三产业的产值比为1 5 1 ：4 9 1 ：3 5 8 ， 工业发展迅速。 在工业生产规模迅速增长的同时，工业结构发生了巨大变化。长期以来，我国是以基 础工业为主，如钢铁、石油、化工、矿山采掘等行业，在经济生产中占有极其重要的地位。 近年来这些行业持续、快速、稳定增长，大部分的产品产量已位居世界首位。与此同时， 过去较为落后的家电、电子、造船、集装箱等加工制造业，生产规模迅速扩大，在工业生 产中所占比重逐步加大，并逐步成为拉动国家经济发展的支柱型产业。 随着我国产业结构的变化，与钢材市场密切相关的行业掩进一步发展扩大，这将对我 国钢材市场需求产生深远影响，其中包括对钢材需求量以及钢材品种结构的影响。预计在 今后十年中，钢材市场需求将继续保持增长势头，但增长速度有所放慢。初步预测，普碳 钢、建筑用钢在钢材市场需求中仍将占据主要地位，但增速放慢，占钢材的需求比例将有 所下降：汽车、家电、造船、机电设备制造行业对专用钢材的需求数量持续增加：交通、 能源设施建设所需钢材仍在钢材市场需求中占相当重要地位。 目前我国钢铁产品出现的阶段性供大于求矛盾，是结构性的供过于求。这种结构性过 剩主要表现在： 一方面，低附加值的普通钢材产品，产品严重过剩，另方面国民经济发展急需的高 档次、高附加值的产品，国内还不能满足需求，仍需进口。以中厚板为例，近年来我匡i 普 碳中板严重供过于，而高技术含量、高附加僮的专用钢，如高强度船板、高强度低温压力 容器板、工程机械用板、汽车用板等却仍需进口。随着我国国民经济的发展和产业结构的 调整，此类专用钢材的需求比例会逐步提高，钢铁产品中双高产品的需求增加与产能不足 的结构矛盾将更加突出。 1 2 1 普碳钢 济钢产品结构调整研究 市场情况 我国就炼钢企业而言，全国有2 9 0 家，总生产能力近1 4 亿吨，在这2 9 0 家企业中， 1 9 9 9 年底产钢在3 0 万吨以上的炼钢企业6 5 家，其中，年产钢在5 0 万吨以上的炼钢企业 有4 6 家，2 0 0 万吨以上的企业只有1 3 家，其它2 2 5 家小型炼钢企业设备少，工艺技术装 备落后，产品主要以目前市场上供过于求的普碳钢为主，产品品种单一，使此类产品供过 于求，并与大中企业争夺市场，致使市场无序竞争，钢材的价格与价值严重背离。 我国加入w t 0 ，国内国际市场一体花。国际上，以美国、日本和欧洲为代表的发达国 家经济增长减速，全球经济处于疲软状态。国际钢铁市场需求不足，欧、美、日、独联体 等国家的钢铁企业急于在国外寻找出路，尤其是俄罗斯、乌克兰等独联体国家。据统计， 2 0 0 1 年我国进口的钢坯共8 1 7 7 8 万吨，其中俄罗斯3 6 5 2 1 万吨，乌克兰1 3 0 1 1 万吨，分 别比2 0 0 0 年增加7 2 0 8 、6 5 6 7 ，两国合计占我国当年进口钢坯的6 0 5 6 。由于汇率原 因，其低廉的价格在中低挡普钢市场上对国内钢铁企业，尤其是产品结构以普碳钢为主的 济钢形成一定的威胁。 4 1 竞争前景 普碳钢技术含量低，生产工艺相对简单，对设备及人员素质要求不高，竞争对手很容 易模仿；同时普碳钢竞争力以降低成本为主，尽管济钢具有一定的成本优势，但随着冶金 工业局在全行业推广“学邯钢、降成本”经验，各企业纷纷开展节能降耗活动，济钢的低 成本优势不断削弱，许多经济技术指标退出全国前三名，产品竞争力难以保持持久性。 这两年普碳钢之所以能保持良好的获利性，与国家采取“限产、保价、压库、增效” 和“总量调控，结构调整”行业政策以及继续加大“关小、淘汰落后、限制长线产品”重 点工作力度等方面的工作分不开的。在我国加入w t o ，国家调控政策改变后，各钢铁企业 为抢占市场份额，必将开足马力生产，尤其是一些关停并转的小钢厂又死灰复燃，普碳钢 供大于求的矛盾将愈发突出，获利性也将大大减弱。 随着我国科技水平的不断提高，在大型厂房建设方面，正逐渐使用强度更高的q 3 4 5 低合金钢替代以q 2 3 5 b 为代表的普碳钢；在工程机械行业，随着技术水平的不断提高，为 减轻自重、提高效率，高强度钢板的用量越来越大；在电气化铁路输电铁塔方面，耐大气 腐蚀钢正逐渐替代普碳钢。 从发展前景上来看，由于我国工业结构的变化，对普碳钢的需求增速放慢，根据有关 部门预测，仅为8 左右。 显而易见，普碳钢的竞争力是较为脆弱的，尤其是在我国加入w t o ，国际国内市场一 体化后，其竞争力将进一步下降。 1 2 2 低合金高强度钢 低合金高强度钢指合金元素含量在5 以下，屈服强度在2 7 5 m p a 以上，具有良好的可 焊性、耐蚀性、耐磨性、成型性，通常以板管型钢材形式直接供给用户使用的结构钢种， 被广泛应用于矿山、汽车等行业。 低合金高强度钢，特别是其中的微合金钢是近3 0 年来发展最迅速、最富活力的钢种之 济钢产品结构调整韧f 究 一，也是普钢企业品种结构调整的重要方向之一。加大对低合金高强度钢的生产是普钢企 业增加效益的有效途径。根据有关部门预测，低合金钢高强度的市场需求量正以每年1 5 以上的速度增长。 济钢具备多年生产低合金高强度钢的经验，汽车大梁、矿山用钢等生产工艺成熟，具 备进一步扩大生产的能力。 1 2 3 船板钢 市场特点 自2 0 0 0 年以来，世界远洋运输市场需求趋旺，国际市场对远洋运输船需求增加。据有 关部门资料，我国2 0 0 0 年建造船舶达到5 百万吨位，增长率达1 6 左右。2 0 0 0 年中国造船 板材需求量达到1 9 0 万吨，由于内地生产能力只有1 3 0 万吨，有6 0 万吨缺口需进口补充。 船舶工业是技术密集、劳动密集、资金密集的产业，随着我国造船技术的发展和经济 实力的增强，加上我国船厂劳动力成本低廉的优势，世界造船业开始向我国转移，如1 9 9 9 年我国船厂共承接订单8 5 7 万吨，占世界总承接量的2 0 ，至2 0 0 0 年5 月底，我国船厂共 手持订单1 0 3 5 万吨，2 - - 3 年的任务已经排满，但仍在不断承接订单，到2 0 0 1 年1 0 月底， 我国各造船厂手持订单1 3 2 8 3 万载重吨，比2 0 0 0 年底增加6 2 ，说明2 0 0 2 年造船板数量 会比2 0 0 1 年更大，有关资料预计今年全国将消耗船板超过2 0 0 万吨。造船界人士认识到了 中国发展造船业的优势，国内船厂纷纷建造大船坞，扩大造船能力；国外船厂纷纷与中国 合资建船厂，如已建成的与新加坡合资的烟台莱佛士船厂、南通的中国与日本合资的中远 川i 崎船厂、与韩国合资的三星宁波船厂、与香港合资的上海g d 长兴海事工程公司等，表 卜l 为我国将建设的船坞统计，表卜2 为部分船厂2 0 0 0 年签订订单统计。【5 】 表卜1 新建、正建或筹建中的大型造船设施 t a b l e l it h es h i p b u i l d i n gi n s t a l l a t i o ni nb u i l d i n g ，b u i l d i n go rp r e p a r et ob u i l d 济钢产品结构调整研究 有关专家指出，“十五”期间，我国将重点发展包括船舶、汽车在内的制造业，我国造 船业还将有较大的发展。根据中国船舶工业总公司规划，到2 0 0 5 年，我国造船业的年销售 收入可望达到2 3 0 亿元，到2 0 1 0 年，可望达到3 5 0 亿元。我国两家最大的造船企业一中国 船舶工业集团和中国船舶重工集团分别提出了各自的跨世纪发展目标。 表卜2 我国部分船厂签订的订单 t a b l e l 一2t h eo r d e rf o rt h ep a r to fs h i p y a r di nc h i n a 中国船舶工业集团将在2 0 0 5 年使造船产量达n2 5 0 万吨，争取进入世界造船且垆五强”： 到2 0 1 0 年，使造船产量达到3 5 0 万吨到4 0 0 万吨，跻身世界造船业“三强”。 中国船舶重工集团计划将2 0 0 5 年的销售收入和产量在2 0 0 0 年的基础上翻一番。 船厂要求的供货方式 建造大型远洋船舶将消耗大量船板，如江扬船舶集团每年消耗船板7 万吨以上，上海 沪东船厂每年消耗1 2 万吨船板。这将占用船厂的大量资金。为减少资金占用，船厂一般要 求交货期短，一般为1 5 2 0 天。船厂购买船板一般采用比较灵活的方式，如有的船厂采用 招标制，比价采购，有的与钢厂形成稳定的供销关系，实行直供。 船厂使用的船板规格复杂，希望钢厂能够配套供应；为提高船板性能的稳定性，希望 1 0 并钢产品结构调整研究 所使用船板由一家钢厂一张订单解决。如大连造船新厂向日本钢厂订购的1 1 5 万吨油轮所 用近4 万吨船板，仅两张订单完成。船厂的付款方式一般为提货时付款。 竞争前景 a 主要竞争对手 由于船板市场容量大，市场增长率高( 年增长率达到2 1 ) ，利润高，各中厚板厂对生 产船板非常重视。 上海浦钢 浦钢距离造船基地近，船板是其主要发展的产品，而且已经形成较大的规模。该厂双 机架四辊轧机，生产宽度达3 9 0 0 m m 的钢板，并配有常化炉，可以正火状态交货。目前品种 规格齐全，生产的最大厚度达到8 0 m m 。因此，浦钢在船板市场占有率较高，2 0 0 1 年达到 2 8 2 万吨，占全国船板消耗量的1 6 。【4 j 武钢 武钢轧板厂轧机并不先进，但轧后热处理设施齐全，技术力量雄厚，生产船板的品种、 规格齐全，其产品顺江而下，运输成本低，每年产量1 5 万吨以上，2 0 0 1 年达到2 2 8 万吨。 重钢 重钢五厂的中板生产线与济钢中板厂相似，并不先进，但该厂一直十分重视专用板的 生产，具有丰富的开发与生产经验，在用户中享有较高的声望，生产线后有常化炉处理设 施，品种、规格全，质量稳定，每年可生产船板的产量为1 2 万吨以上，2 0 0 1 年达到2 5 2 万吨。 鞍钢 鞍钢中板厂、厚板厂、半连轧厂都能够生产船板，品种齐全。鞍钢大型厂是我国为数 不多的可生产大型球扁钢的企业，可为船厂配套供应，鞍钢距大连造船基地近。因此，近 年来也瞄准了船板这块市场，虽然鞍钢进入船板市场晚，但促销力度大，2 0 0 1 年产量达到 2 3 万吨。 其它企业 近年来，南钢、安钢、邯钢也加大了船板市场的开拓力度。如南钢船板已通过八国船 级社的工厂认可，1 9 9 9 年产量达到9 万多吨，2 0 0 1 年达到2 6 7 万吨，位居全国第二，成 为生产船板的后起之秀。虽然这些厂品种、厚度及宽度规格、内部及外部质量并不突出， 但他们靠低价格、良好的服务、灵活的销售方式，在船板市场上占有重要的地位。 b 济钢的优势 济钢目前中板厂及中厚板厂生产的船板已通过九个国家，1 0 个船级社的认可，2 0 0 1 年济钢共生产和销售船板6 万多吨，具有丰富的生产经验； 中厚板轧机可生产3 2 0 0 m m 的钢板，可使钢板长度达到1 2 m 以上，满足造船板在规格上 的要求，特别是在宽度和厚度上与其它厂家相比具有一定的优势； 济钢地处沿海，与南方长江沿岸的几个大船厂如江扬集团、江都船厂、上海的几个大 船厂，北方的天津、葫芦岛及大连的几个主要消耗船板大户距离近，交通运输方便。 济钢产品结构调整研究 1 2 4 高强度工程机械用钢 市场情况 工程机械是国民经济发展中的个重要行业，共有推土机、挖掘机、装载机、起重机、 压路机、铲运机、压平机等1 8 大类1 2 2 族产品，服务于城建、公路、铁路、冶金、矿山等 各行各业。工程机械行业的产业集中度较高，主要集中于徐工、山推、柳工、厦工、宣工 等1 6 个工程机械集团，每个集团都是消耗钢材的大户，如1 9 9 9 年徐工集团共消耗钢材3 1 5 万吨、柳工4 2 8 万吨，山东工程机械集团共消耗钢材4 7 8 万吨。 近年来，为提高工作效率及使用寿命，国内外工程机械向高参数、大型化方向发展， 如国外最大的挖掘机容量已达4 2 m a ，装载机2 5 3 ，推土机最大功率达到6 0 0 4 7 0 0 马力，吊 车最大起重重量达到6 0 0 吨，大型自卸卡车最大载重能力达到3 0 0 吨。由于各种原因，我 国工程机械在这方面差距较大，如我国汽车起重机的最大起重重量仅为1 8 0 吨，其中钢铁 材料的落后是个重要的制约因素。 随着工程机械行业技术水平的不断提高，为减轻自重、提高效率，高强度钢板的用量 将越来越大，如厦门工程机械厂生产的z l 5 0 装载机，其高强度钢板( 6 0 k g 级以上) 的用 量占钢板总量的6 0 。从目前召开的工程机械用户座谈会上了解到，工程机械行业的产品 正在进行升级换代，许多用户对高强度工程机械钢板非常感兴趣。山东是工程机械制造大 省，拥有众多工程机械厂家，每年消耗大量的钢材，如全国5 4 个销售收入超亿元的企业中， 山东企业占了6 个，其中前1 5 名中山东有5 家企业，2 7 个销售收入超4 0 0 0 万元的铲运行 业企业中，山东企业占6 个。山东推土机厂是我国最大的推土机制造企业，每年使用高强 度机械钢板5 0 0 0 吨，泰安的各个工程机械厂需要4 0 0 0 吨，临沂工程机械厂、常林股份有 限公司、山东起重机厂等都是我国著名的工程机械厂家。山东周围还有徐工集团、郑州工 程机械厂等大厂，徐工集团每年使用近1 5 万吨，用钢部门估计每年高强度钢板的用量在 2 0 万吨左右。1 5 1 竞争前景 增大高强度工程机械用钢的比例是工程机械行业提高自身产品竞争力的重要因素之 一，高强度工程机械用钢市场发展前景广阔，年增长率超过2 0 。 a 主要竞争对手 该产品常规的生产方法是采用加大合金量、轧后正火加回火或淬火加回火工艺，由于 大部分钢厂没有轧后热处理设备，均不能生产高强度工程机械钢板。只有鞍钢、武钢热处 理设备齐全，生产该产品，两厂均已系列化。 武钢按照工程机械行业对强度韧性的要求，可生产各种强度的产品。 我国l o o k g 以上的高强度钢板基本靠进口解决，日本、德国的进口产品也是将以高强 度工程机械钢板为特色产品的济钢不可忽视的竞争对手。 b 济钢的优势 与清华大学合作开发高强度工程机械钢板； 2 0 0 1 年底济钢增上3 5 0 0 m m 精轧机设备，具有7 0 0 0 吨轧制力，后配先进的控制冷却系 济钢产品结构调整研究 统，完全有能力生产高强度、高韧性、可焊接的钢板，满足工程机械行业的要求。 12 5 耐腐蚀钢 市场特点 a 铁道用耐蚀钢 铁路机车在全国范围运行，工作环境复杂多样，提高其运行寿命是降低成本的关键， 车体用钢的高耐蚀性是铁道部要重点解决的问题之一。中国铁路车辆车体用钢每年约3 0 万 吨，其耐蚀钢板占8 0 ，约2 4 万吨，主要厚度规格6 1 2 r m 。 由于中国工业化造成某些地区大气污染严重，形成酸雨现象，使电气化铁路输电铁塔 锈蚀加剧，有些区段的塔架、腕臂等使用1 2 年就锈蚀更换。目前普板经镀锌后使用，对 氯离子腐蚀有效，但对酸雨造成的硫离子作用不大，同时成本较高。因此，电气化铁路输 电塔架的耐大气腐蚀钢的问题影响了电气化线路的正常运营，使用高性能的耐大气腐蚀钢 己迫在眉睫，潜在的耐大气腐蚀钢板的需求约每年1 0 万吨。 b 输电塔桅结构钢 与电气化铁路输电塔桅一样，电力系统的输电塔桅同样是要求耐腐蚀性能较强的钢结 构。目前塔桅钢结构的制作工作环境恶劣，剩余酸液、镀锌液造成对环境的严重污染，是 国家将禁止使用的工艺。因此，不要热镀锌而使用寿命符合要求的钢材，受到塔桅钢结构 制造业的欢迎。 到2 0 0 5 年，国家计划风力发电约2 0 万千瓦，其中风力发电塔架采用涂料涂装工艺进 行，潜在的耐大气腐蚀钢材约4 万吨年。 铁路系统和电力系统合计使用钢材2 1 0 万吨，其中铁路系统用钢板3 4 万吨，电力系统 用钢板5 0 万吨，角钢1 2 0 万吨。除2 4 万吨为机车车辆用耐侯钢板外，其余1 8 6 万吨为潜 在需求j t 系列钢板和角钢。口】 竞争前景 耐腐蚀钢市场潜力较大( 预测年8 左右的增长速度) ，且输电塔桅结构钢属于国家扶 植开发的品种，享受免税政策，具有良好的发展前景。 a 主要竞争对手 武钢的耐腐蚀钢板主要有铁道用耐腐蚀钢及系列集装箱钢板 宝钢主要是系列集装箱钢板，1 9 9 9 年宝钢耐候钢年产量达8 0 万吨； 上钢一厂除生产铁道用耐腐蚀钢外，还开发了耐硫酸露点的钢板。 b 济钢的优势 济钢是生产耐腐蚀钢板较早的企业，铁道用耐腐蚀钢板、耐硫酸露点腐蚀钢板、耐海 水船板等都是济钢首先生产，现正在开发试验j t 系列塔桅结构钢，具有一定的开发与生产 经验。 1 2 6 压力容器钢 压力容器钢广泛应用于石油、华工、锅炉等行业，一般用于制造反应器、换热器、液 化石油气罐、锅炉汽包及液化气瓶。随着我国经济的不断发展，对压力容器钢的市场需求 济铡产品结构调整研究 量增大，据有关部门预测，到2 0 0 5 年，我国市场需求量将达到7 0 万吨，每年保持1 8 以 上的增长率。在拥有压力容器钢生产许可证的中厚板厂有1 6 家，但大部分厂家生产量较少， 如南钢每年容器板和锅炉板相加也不到8 0 0 0 吨，安阳、邯钢等企业的产量也不大，修改标 准后，生产难度加大，这些厂的产量不会高于以前。我国生产容器板较多的厂家主要是拥 有热处理设备的鞍钢、重钢、武钢、上钢三厂和柳钢等几家。济钢具有生产容器钢的较为 成熟的生产经验，2 0 0 0 年生产容器板约1 4 万吨，2 0 0 1 年加大了对专用板的营销力度，全 年生产约2 5 0 0 0 吨。p 1 2 7 建筑用钢 市场情况及竞争状况 随着我国住房商品化的顺利实施，房地产作为一项系统工程，具有良好的市场前景， 并逐步成为新的经济增长点。 目前，我国大部分城镇居民已基本实现了人均居住面积9 0 平方米的目标，初步解决 了百姓有无住房问题。但随着人民生活水平的提高，人们已不再满足于现在的基本条件， 而对居住质量与居住环境更加关注。许多家庭开始购置居住面积更大、居住条件更好的新 住宅。在强大住房市场需求带动下，又将掀起新一轮住宅建设高潮。 据权威部门预计，在今后十年里，我国城镇新建及改建住房面积将达到1 0 0 多亿平方 米，基本保持了前几年的住房建设规模。同时，随着住宅建设水平的提高，国内钢材市场 供应稳定，所以建设者在建设过程中，已不再象过去那样追求如何节省钢材，因此在同等 建设规模下，钢材总需求量将扩大，预计建筑用钢将保持年1 2 的市场增长率。 建筑用钢是建筑工业的基础材料之一，2 0 0 1 年，我国共生产建筑用钢2 8 8 5 万吨，首 钢集团、唐钢、宝钢集团、沙钢、马钢年产量都超过了1 0 0 万吨，山东省内的菜钢也达到 了7 3 万吨，同时由于其生产工艺易于掌握，对设备要求相对不高，许多乡镇小钢厂都在从 事该产品的生产，市场竞争十分激烈。h 随着建筑工业的快速发展，我国沿用多年的3 3 5 m p a