（工商管理专业论文）汽车行业跨国企业在华采购策略研究.pdf

0 6 3 0 2 5 0 9 l徐峻汽车行业跨国企业在华采购策略研究 摘要 中国汽车行业近年来持续地高速增长，令全球瞩目。在这个新兴的市场上， 跨国整车和零部件公司纷纷投资建立了独资或合资企业，同时加大了在中国的本 土采购力度。这给正在经历着成长过程中的国内企业带来了前所未有的历史性机 遇。伴随着全球化的来临和“中国制造 的崛起，对跨国公司采购策略的研究变 得更加受到人们的关注。深入了解它们的采购策略，争取成为全球供应链中不可 或缺的环节正逐渐成为我们研究采购管理的一个重要课题。 纵观以往各种有关采购策略的研究文章，大多基本上是从传统的的“q c d s ( 质量，成本，交付与服务) 的角度出发，阐述企业如何结合行业特点和自身的 实际情况，从中找到平衡点。其核心思想是试图建立和使用一套全面的供应商综 合评价指标体系，从而对供应商做出全面、具体、客观的评价。这套策略的优点 显而易见，就是可操作性强，企业几乎可以照本宣科地制订、执行这套采购体系。 但这样也导致了它不可避免的缺点，那就是容易束缚人们的思想，使他们因视角 的狭窄而不太容易把握采购战略的全局。 本论文拟换从另一个视角，从汽车行业跨国公司的角度对它们的采购策略进 行深入剖析，结合“q c d s 的传统采购思路策略，以期更好地把握全貌。希 望通过这个全新的视角，在全球视野下重新分析本土企业的新机遇与新挑战，提 出民族企业参与全球竞争的新对策，并创造性地寻找本土企业撬动世界汽车行业 主流市场的杠杆。 本论文将围绕探讨汽车行业跨国企业采购策略这一核心分六章来展开论述。 第一章根据中国汽车行业以及跨国企业的采购现状提出了本研究课题，阐述了本 研究的研究角度和思路，并分析了研究的应用价值。第二章着重阐述了跨国公司 的采购策略，在“q c d s 策略的基础上，提出了战略采购和全球化采购的概念 和实际应用。第三章是对汽车行业不同类型跨国企业( 欧美系和日系) 的采购策 略进行了分析对较和简单的介绍，并列举了丰田公司的成功采购案例。第四章描 述了中国供应商的现状，介绍了汽车行业跨国企业的采购流程及他们对合格供应 商的基本要求，为第五章中国汽车零部件企业针对跨国企业采购所采取的应对进 行了铺垫。第五章着重介绍了目前国内零部件企业的出口现状，并列举了其中的 成功案例和潜在的危机。第六章最后的结语是对本土企业的寄语和建议。从整体 来说，前面四章是策略研究部分，第五章是应用部分，最后一章是对前文的总结 和未来的展望。 0 6 3 0 2 5 0 9 l 徐峻汽车行业跨国企业在华采购策略研究 本论文不仅力求在研究角度和理论上有所创新，而且也十分注重其实际应用 价值和操作性，基于对汽车行业各类跨国公司采购管理在历史和现实上的研究， 并着重介绍了战略采购和全球采购这些采购管理中新的发展趋势，结合目前国内 汽车行业的现状，对国内企业提出了中肯的建议。希望本研究能对采购理论的发 展有所贡献，同时能为未来我国政府制定汽车行业相关的政策法规和企业制定战 略规划和销售策略提供有益的参考。 关键词：跨国企业汽车行业采购策略 中图分类号：f 2 7 4 文献标识码：b 0 6 3 0 2 5 0 91 徐峻汽车行业跨国企业在华采购策略研究 s o u r c i n gs t r a t e g yo fm u l t i n a t i o n a la u t oc o m p a n i e si nc h i n a a b s t r a c t c h i n aa u t oi n d u s t r yk e e pb o o m i n gi nt h er e c e n td e c a d e ，m u l t i n a t i o n a l o e m s ( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r ) a n dt i e rs u p p l i e r sc o m et ot h i sm a r k e t ， i n v e s tt h e i rw h o l l yo w n e df a c i l i t i e sa n dj v s ，m e a n w h i l e ，t h e ya l s oi n c r e a s e t h e i r l o c a l p u r c h a s i n gd r a m a t i c a l l y t r e m e n d o u so p p o r t u n i t i e sa r eg i v e nt o l o c a ls u p p l i e r sb yt h e s ea c t i v i t i e s t ou n d e r s t a n dt h e i rs o u r c i n gs t r a t e g ya n d b e c o m i n gp a r to ft h e i rg l o b a ls u p p l yc h a i na r em o r ea n dm o r ei m p o r t a n t p r e v i o u sr e s e a r c he s s a y sm a i n l yf o c u so nt r a d i t i o n a l “q c d s ”( q u a l i t y ， c o s t ，d e l i v e r ya n ds e r v i c e ) s t u d y ，d i s c u s sh o wt of i n dt h eb a l a n c eb e t w e e na l l t h e s ei m p o r t a n tf a c t o r sb a s e do ni n d u s t r yc h a r a c t e r i s t i ca n dc o m p a n ys t a t u s t h ei d e ai s t r y i n gt oe s t a b l i s has e to fs u p p l i e rr a t i n gs y s t e mt oe v a l u a t e s u p p l i e ra p p r o p r i a t e l y t h ea d v a n t a g eo ft h i sm e t h o di se a s yt oh a n d l e ， c o m p a n y c a ns i m p l ya d o p tc u r r e n tp o p u l a r “q c d s ”s y s t e ma n dp u ti n t op l a c e t h e d i s a d v a n t a g eo ft h i sm e t h o di sp e o p l ew i l le a s i l yl o s so v e r a l lv i s i o no ft h e i r s o u r c i n gs t r a t e g y i nt h i sa r t i c l e 。w et r yt oi n v e s t i g a t et h es o u r c i n gs t r a t e g yo fm u l t i n a t i o n a l a u t oc o m p a n i e si nad i f f e r e n ta n g l e s t a r t i n gf r o mt h e i rp o i n to fv i e wt oh e l p l o c a lc o m p a n i e sb u i l du pt h e i rb u s i n e s sp l a na n ds a l e ss t r a t e g y ，w ea l s oh o p e t h i sh e l po u rg o v e r n m e n tt od e v e l o pt h e i rd e c r e e sa n dr e g u l a t i o n sf o rc h i n e s e a u t oi n d u s t r y w eb e l i e v el o c a ls u p p l i e r sw i l lb e c o m ei m p o r t a n tp l a y e ri nt h e f u t u r eg l o b a lm a r k e t s e r c o n s t a n c e t h i se s s a yh a ss i xc h a p t e r s b e g i n n i n gf r o mp r e f a c e 。t h ef i r s tc h a p t e rp u t s f o r w a r dt h et o p i co fs o u r c i n gs t r a t e g yo fm u l t i n a t i o n a la u t oc o m p a n i e si n c h i n ab a s e do nt h ec u r r e n tm a r k e tc i r c o n s t a n c e ，a l s oi n t r o d u c et h ew a yo ft h i s r e s e a r c ha n dt h ev a l u ei np r a c t i c e t h es e c o n dc h a p t e rm a i n l yf o c u s e so nt h e s o u r c i n gs t r a t e g yo fm u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e s ，d i s c u s s “q c d s ”，s t r a t e g y s o u r c i n ga n dg l o b a ls o u r c i n g t h et h i r dc h a p t e rc o m p a r e st h es o u r c i n g s t r a t e g yd i f f e r e n c eb e t w e e nw e s t e r no e m sa n dj a p a n e s eo e m s ，a l s og i v ea s u c c e s ss t o r yo ft o y o t a t h ef o u r t hc h a p t e rd e s c r i b e sc u r r e n ts i t u a t i o no fl o c a l s u p p l i e r s ，a l s oi n t r o d u c et h es o u r c i n gf l o wa n de l i g i b l es u p p l i e rs t a n d a r do f - v n 0 6 3 0 2 5 0 9 l徐峻 汽车行业跨国企业在华采购策略研究 g l o b a la u t oi n d u s t r y t h ef 矾hc h a p t e re x p l a i n st h ee x p o r ts t a t u so fc h i n e s et i e r s u p p l i e r s ，l i s to u ts o m ee x a m p l e sa n dp o t e n t i a lr i s k s t h el a s tc h a p t e ri st o g i v es o m ea d v i c e st oo u rl o c a lt i e rs u p p l i e r s t h ef i r s t f o u rc h a p t e r sa r e r e s e a r c hp o r t i o n ，t h ef i f t hc h a p t e ri sp r a c t i c e ，a n dt h ef i n a lo n ei ss u m m a r ya n d e x p e c t a t i o n t h i se s s a yi sn o to n l yb r i n g i n gan e wr e s e a r c ha n g l eb u ta l s oe m p h a s i z i n g t ol i n k i n gi n t oo u rw o r k i n gr e a l i t y b a s e do nt h ei n d u s t r yr e s e a r c hd a t aa n d s o u r c i n gh i s t o r y ，i n t r o d u c et h es o u r c i n gt r e n do fm u l t i n a t i o n a la u t oc o m p a n i e s t ot h er e a d e r s h o p et h i sa r t i c l ew i l lb eh e l po ft h ef u t u r ep u r c h a s i n gt h e o r ya n d g o v e r n m e n tr e g u l a t i o nd e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：m u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e s ，a u t oi n d u s t r y ，s o u r c i n g ，s t r a t e g y c l c ：f 2 7 4 w m ：b 0 6 3 0 2 5 0 91 徐峻 汽车行业跨国企业在华采购策略研究 第一章绪论 2 0 0 1 年1 2 月11 日中国宣布正式加入国际世贸组织，汽车行业之前一直 是被认为受加入w t o 冲击最剧烈的行业之一，因此多年来我国的汽车行业一直 是受到政府高关税、进口限量审批的双重保护的产业。汽车整车的平均税率一度 高达3 8 8 ，关键零部件最高税率为5 0 ，整车项目平均税率为5 6 ，其 中，轿车为8 0 至1 0 0 ，甚至高于国家烟酒的平均税率。在非关税壁垒方面， 汽车产品进口实行配额、许可证管理，约占国家配额产品目录的6 0 。有不少 人曾经害怕会“狼来了，担心随着汽车行业各种保护性政策的取消，本土汽车 企业也许将不会再有好日子过了，但是事实并非如此，在中国入世七年后的今天， 我国汽车行业的发展正表现出前所未有的强大的生命力。 1 1 中国汽车行业及跨国企业在华采购现状 1 1 - l 中国汽车行业现状 7 年前，中国的轿车销量只有区区每年不到8 0 万辆，对于绝大多数中国人 来说，汽车这个东西一直被视为一种奢侈品，拥有一辆属于自己的轿车对普通老 百姓来讲只是一个可望而不可及的梦想。然而短短数年间，我国汽车保有量大幅 提高，跟据国家统计局发布的 2 0 0 7 年国民经济和社会发展统计公报【1 】， 截至2 0 0 7 年末，我国民用汽车保有量达到5 6 9 7 万辆，其中私人轿车保有量达 到1 5 2 2 万辆，比上年增长3 2 5 。不过目前中国每千人还只拥有不到5 0 辆 汽车，而全球平均水平为1 2 0 辆，中国的居民消费结构正在慢慢由衣食为主的 温饱型向住行为主的消费型过渡。很多家庭还没有第一辆汽车，可以预见在未来 相当长一段时间里，中国汽车市场将继续保持快速发展的势头。 失去政策保护后的中国汽车工业，让人难以置信地变得愈发坚强。在产能增 长和竞争的驱动下，国内整车价格也开始逐渐走下高位。跨国和本土汽车公司不 约而同地将中国市场作为其未来全球战略的重点，增资扩产，全面布局，新车导 入的速度明显加快。我们可喜地看到，一批像奇瑞和吉利等自主品牌，在开放且 竞争激烈的环境中快速成长起来，开始对国外品牌造成威胁。根据中国汽车工业 协会统计【3 】，2 0 0 7 年中国汽车产量为8 8 8 2 4 万辆，同比增长2 2 0 2 ， 比上年净增1 6 0 2 7 万辆；汽车销量8 7 9 1 5 万辆，同比增长2 1 8 4 ， 比上年净增1 5 7 6 万辆。汽车销量比2 0 0 3 年的4 3 9 万辆翻了一番。其中商 用车表现明显好于2 0 0 6 年，产销2 5 0 1 3 万辆和2 4 9 4 0 万辆，同比增长 2 2 2 1 和2 2 2 5 ；乘用车产销分别达到6 3 8 1 1 万辆和6 2 9 7 5 万辆， 0 6 3 0 2 5 0 9 1 徐竣汽车行业跨国企业在华采购策略研究 同比分别增长2 1 9 4 和2 1 6 8 。2 0 0 7 年我国轿车销量已经占汽车总销 量的5 3 7 6 ，轿车比重越来越大，说明汽车产品结构不断趋于合理。图1 1 和1 2 是由盖世汽车网提供的2 0 0 7 年全年中国乘用车销量走势图1 4 1 和2 0 0 7 年中国乘用车销量前十位的车企 5 j ，它们共占据了全国6 5 的乘用车销量。 图1 12 0 0 7 年l n l 2 月中国乘用车销量走势图 图l - 22 0 0 7 年中国乘用车销量前1 0 车企 厂_ _ _ 一一_ _ _ _ _ 一一 卜 4 5 4 7 4 l 上 ：，= n i 9 ；4 ： 0 0 | 0 0 l 为0 0 c 0 i l 1 5 0 0 0 8 d ， 1 0 l 1 50 0 | j0 霍ai时 ri-tllllj_llilili-l p _坍灌旧腑 懑111bl曲 、。，llilla f扪 r；l|j j j i i 晰 誊 船 j 三： nu纂 邶几u馘亟 一 一二u盏姗n二二二u篓 一一 nu墨n儿釜 0 6 3 0 2 5 0 9 1 徐峻汽车行业跨国企业在华采购策略研究 在国内消费强劲增长的同时，汽车出口贸易也发展地如火如荼，截至2 0 0 7 年底，全国汽车商品累计进出口总值为6 6 8 7 8 亿美元。其中，进口总值2 5 9 8 2 亿美元，同比增长2 4 4 5 ；出口总值4 0 8 9 6 亿美元，同比增长4 5 3 1 。 各主导品种出口均有上佳表现，其中汽车出口量达到6 1 2 7 万辆，同比增长 7 8 9 5 ，出口金额超过7 0 亿美元，达到7 3 1 2 亿美元，同比增长了1 3 倍， 出口量及出口金额同创历史新高。与此同时，发动机，汽车零件、附件及车身， 汽车、摩托车轮胎和其他汽车相关商品等四大类汽车出口商品也呈现出快速增长 势头，根据由中国汽车工业协会统计并发布的2 0 0 5 2 0 0 7 年中国汽车零部件 出口报告【2 】( i s 见下表，表1 - 1 ) 可以看出：汽车出口呈现出百花齐放，稳 步增长的特点。 表：i t 12 0 0 5 2 0 0 7 年中国汽车零部件出口报告 总额( 亿美元) 汽车零部件出口0 7 年出0 6 年出0 5 年出 口口口 汽车轮胎 6 24 53 4 汽车电子电器及仪表 4 83 62 2 未列名零部件( 千克) 3 42 92 2 车轮及零件( 千克) 3 02 31 6 车身附件、零件 2 51 71 3 发动机零部件 2 11 49 制动器及其零件( 千克) 1 91 41 1 挂车及半挂车零件( 千克) 1 62 31 8 汽车照明及信号装置 743 汽车玻璃( 千克) 532 悬挂减震器( 套) 42l 离合器及其零件( 千克) 322 变速箱总成( 个)3 l0 转向系统及其零件( 千克) 2 1l 非驱动桥及零件( 千克) 222 驱动桥总成( 个)l 00 车身( 台) 100 合计 2 8 52 1 11 5 2 我国汽车行业的发展也不是一帆风顺，最近突如其来的这场全球金融危机就 已经严重侵蚀了包括汽车行业在内的实体经济领域。9 月，全球最大的汽车市场 0 6 3 0 2 5 0 9 l 徐竣汽车行业跨国企业在华采购策略研究 北美市场当月销量下滑幅度达2 6 6 ，创造了5 0 年来最惊人的下跌纪录。摩 根士丹利将今年全球汽车销量预测调低o 3 ，到5 8 1 0 万辆，而年初的预测为 同比上升3 5 。这将是全世界汽车销量8 年来首次出现下降。危机对中国经济 的不良影响正在逐步显现。我国对外出口总量也在明显收缩，最新发布的数据显 示，2 0 0 8 年8 月共出口汽车仅4 4 4 万辆，环比下降2 2 1 8 ，同比下降 1 1 2 9 。这是近年来少见的月度负增长。再加上人民币升值的负面影响，出口 市场也变得多了几分不确定因素。 与此同时，国内汽车市场已出现了罕见的同比下滑。从销售情况来看，今年 的“金九银十明显不如往年。而我国经济也将面临增长放缓的迹象，这对我国 汽车产业中长期发展影响较大，根据最新的行业研究报告，今年全年我国汽车行 业的增长可能只会维持在1 5 左右，明年可能会降到1 0 以下。 中国汽车行业的冬天是否已经到来? 我们的民族企业应该如何应对? 真正考验本土企业的时候到了。毕竟我们的汽车行业经过持续高速的发展已 经达到了相当的市场规模。据汽车工业年鉴相关资料显示，2 0 0 6 年中国汽车产 量约为7 2 7 万辆，保有量为4 9 8 5 万量，2 0 0 7 年中国汽车销售8 7 9 万辆，保 有量为5 5 0 0 万辆。中国已经成为仅次于美国和日本的全球第三大汽车生产国。 与此同时中国国内汽车销量首次超过日本，成为世界第二大新车消费市场。预计 到2 0 1 0 年中国汽车产量有可能超过1 6 0 0 万辆，从而成为世界第一大汽车生产 国。2 01 0 年中国的汽车市场规模从2 0 0 2 年的1 9 0 0 亿元增长到2 0 0 7 年的约 5 0 0 0 亿元，行业增长空间巨大。中国汽车工业协会最新发布的数据显示【6 】， 在2 0 0 7 年中国汽车销量增幅虽然从2 0 0 6 年的2 5 3 放缓至2 2 ，但利润 却增长了6 5 ，利润总额更是创下5 年来的新高，超过1 0 0 0 亿元，汽车业年 产值超过8 0 0 0 亿元，带动相关产业年产值超过3 5 0 0 亿元。跟据美国通用汽车 公司的测算，汽车主机厂每增加一个工作机会，就可以为上游原材料工业企业提 供两个就业机会，同时也为下游金融、服务、维修、交通等产业配套提供1 1 个 就业机会，汽车行业在国民经济中的支柱性地位可见一斑。 困境其实更能考验一个企业的生存能力，过多地谈论行业拐点的是否来临， 不如抓住危机中隐藏的机会，迅速壮大自己。很多人会因为这场金融危机而改变 自己的消费习惯，他们会更倾向于不买新车而维修旧车来节省开支。而更多的欧 美的消费者也可能会愿意选择在价格上更有竞争力的中国制造的产品，这也许为 中国企业提供了更广阔的商业机遇。从这点上来说，这次危机对中国汽车行业来 0 6 3 0 2 5 0 9 1 徐峻汽车行业跨国企业在华采购策略研究 说影响并不完全是消极的。最近国税局调高出口退税率也是体现国家对行业支持 的一个积极的信号。 正如温家宝总理九月底在纽约出席联合国大会时指出的【7 】：“中国经历 了3 0 年的改革开放，技术经济有很大的提高。而且，中国经历过十年前的亚洲 金融风波，积累了应对风险的经验，只要树立信心、沉着应对，就能度过这场困 难。多年来的改革增强了中国金融抗风险的能力，这场危机对中国的影响是有限 的、可控的。我们也有理由相信，全球经济经过这场风暴的洗礼，终将会走出 低谷，再现辉煌。行业的短暂下滑是为日后更大的发展在积蓄力量。 ：i t 1 2 汽车行业跨国企业在华采购现状 汽车产业是2 1 世纪网络时代的最大流动平台。以全球制造、全球采购、超 精益生产方式、平台战略、本地化生产等为代表，全球化推动了世界汽车工业的 不断发展进步。这场金融危机让汽车行业的跨国企业更加清晰地认识到，要摆脱 目前困境，就必须在成长市场中占有一席之地。中国汽车市场作为全球最大的潜 在市场，吸引了所有厂商的目光。在本土的裁员计划并不能放缓他们进军中国的 步伐，把中国纳入公司的运作体系已经成为其发展战略中密不可分的一部分。 众所周知，中国的劳动力成本相比欧美有很明显的优势，低工资策略已经使 中国成为全球低附加值和劳动密集型产品的制造中心，这点对全球各大汽车行业 厂商来说都是极富诱惑力的。采用中国生产的零部件，建立新的全球供应链，所 节省的成本也是相当可观的。而且如果能对劳动力进行良好的培训，提升单位员 工劳动生产率，低成本的优势还能得到进一步挖掘。 据不完全统计，目前全球财富5 0 0 强汽车行业整车和一级零部件企业已经 在我国投资建立合资或独资的零部件企业超过2 0 0 0 家，( 表1 - 2 全球财富5 0 0 汽车行业相关公司排名【8 】) 我们惊喜地看到一汽集团和上汽集团双双入围5 0 0 强。但是跨国企业目前仍然占据着国内汽车整车和零部件的主流市场，它们在带 来市场竞争的同时也促进了我国汽车行业工业技术和生产工艺水平的提高，缩短 了我国与先进国家的差距。但是，面对独资与合资企业强大的资金和技术优势， 以及入世后汽车零部件全球化的采购趋势，这给我国汽车行业民族企业的生存和 发展带来前所未有的严峻挑战。 0 6 3 0 2 5 0 9 1 徐峻 汽车行业跨国企业在华采购策略研究 表1 22 0 0 7 年财富5 0 0 强汽车行业公司捧名 捧名公司英文名 中文名称| 总誓在 主要业务 营业额e 舌万利润额( 盲 美商 万美励 5g e n e r a lm o t o r s通用汽车美国汽车2 0 7 ，3 4 9 0 0 一i ，9 7 8 0 0 6 ：t o y o t am o t o r 丰田汽车日本汽车 2 0 4 ，7 4 6 4 01 4 ，0 5 5 8 0 8 ；：h a r i m v 。l e l r e r| 戴姆勒克莱斯勒 美国 汽车1 9 0 ，1 9 1 4 04 。0 4 8 8 0 1 2f o r dm o t o r福特汽车美国汽车 1 6 0 ，1 2 6 0 01 2 ，6 1 3 0 0 1 6 v o l k s w a g e n 大众汽车德国汽车 1 3 2 ，3 2 3 1 03 ，4 4 9 0 0 3 7 h o n d am o t o r 本田汽车 日本 汽车9 4 ，7 9 0 5 05 ，0 6 4 1 0 一一 4 5n i s s a nm o t o r 日产汽车日本汽车8 9 5 0 2 1 0 3 ，9 3 9 6 0 6 8 p e u g e o t 标致法国汽车 7 1 ，0 0 5 7 0 2 2 0 8 7 6 h y u n d a im o t o r现代汽车韩国汽车6 6 ，6 6 6 0 01 ，3 1 9 0 0 8 4f i a t菲亚特意大利汽车 6 5 ，0 3 1 1 01 ，3 3 6 2 0 8 8眺w宝马德国汽车 6 1 ，4 7 6 7 03 ，5 9 8 3 0 1 0 9 r o b e r tb o s c h博世德国汽车零件5 4 ，8 0 8 2 02 。5 7 5 8 0 1 1 7 r e n a u l t雷诺法国汽车 5 2 ，1 0 3 2 03 ，5 9 9 6 0 1 8 5v o l v o 沃尔沃 瑞典汽车3 5 0 9 1 0 0 2 ，2 0 5 5 0 j o h n s o n 江森自控美国汽车零件3 2 ，4 1 3 0 0 1 ，0 2 8 0 0 2 0 l c o n t r o l s 2 1 4d e n s o电装日本汽车零件 3 0 。8 6 1 5 0l 。7 5 4 1 0 2 4 0m a z d am o t o r 马自达汽车 日本 汽车2 7 ，7 6 4 7 0 6 3 0 5 2 4 5s u z u k im o t o r铃木汽车日本汽车2 7 ，0 4 8 i 06 4 1 3 2 5 3 d e l p h i 德尔福美国汽车零件 2 6 ，3 9 2 0 05 ，4 6 4 0 0 2 5 9 b r i d g e s t o n e普利司通日本轮胎橡胶2 5 ，7 0 9 7 0 7 3 1 6 m a g n a 2 8 3玛格纳加拿大汽车零件2 4 ，1 8 0 0 05 2 8 i n t e r n a t i o n a l 3 4 1m i c h e li n米其林法国轮胎橡胶 2 0 ，5 5 6 2 0 7 1 7 7 3 4 7 a i s i ns e i k i 爱信精机 日本 汽车零件2 0 ，3 3 6 2 0 5 7 1 9 3 4 8 g o o d y e a rt i r e 固特异轮胎橡胶美国轮胎橡胶2 0 ，2 5 8 0 0- 3 3 0 r u b b e r 3 7 5m a ng r o u p 曼恩集团 德国 汽车与零件1 9 ，0 5 1 9 01 ，1 6 0 6 0 m i t s u b i s h i 3 8 2 三菱汽车日本汽车 1 8 8 3 3 6 07 4 8 m o t o r s 3 8 5c h i n af a wg r o u p一汽集团 中国汽车 1 8 7 1 0 7 07 0 3 8 6c o n tin e n t a l 大陆 德国 轮胎橡胶 1 8 6 7 8 0 0l 。2 3 1 9 0 s h a n g h a i 4 0 2 上汽集团中国汽车1 8 ，o l o 1 0 8 9 7 a u t o m o t iv e 4 0 7 l e a r里尔美国汽车零件 1 7 ，8 3 8 9 0 - 7 0 7 5 福特汽车中国副总裁许国桢表示，福特公司2 0 0 6 年在华采购金额为2 0 0 亿元人民币，2 0 0 7 年比2 0 0 6 年又有约2 5 的较大增长。克莱斯勒东北亚副 0 6 3 0 2 5 0 9 1 徐峻汽车行业跨国企业在华采购策略研究 总裁罗威亦表示，克菜斯勒公司在中国采购的零部件每年均保持两位数的增长。 而通用汽车在华的零部件供应体系日趋庞大也已经是不争的事实。通用汽车主管 采购及供应链的全球副总裁安德森表示，通用汽车目前在中国有近4 0 0 家供应 商，超过9 0 通用汽车中国业务需要的零部件是在本地采购的。在中国大约有 6 0 通用汽车的供应商有国际化背景，其余的4 0 完全是中国本土公司。德国 大众2 0 0 6 年在华共采购了超过1 0 亿美元的汽车零部件。而丰田、宝马等国际 巨头也表示，在2 0 0 8 年将加大对中国汽车零部件的采购量，并逐渐由对车身、 车灯、车椅等低附加值的装饰件采购，转向汽车电子和底盘、发动机等高附加值 产品的采购。看来这些跨国汽车巨头们的当务之急就是在“低成本国家采购”， 尤其是在中国采购，特别是在金融危机来临的时刻，用中国制造的产品来减少它 们的采购开支，增加企业效益。目前在华较为高调设立零部件采购办事处的大多 为欧美企业。究其原因，主要是因为它们在国际市场上较难与以丰田、本田和现 代等日韩系的低成本汽车企业抗衡。因此这些欧美汽车业巨头们迫切需要寻找降 本增效的良方，按照当前日韩系企业的成本估算，欧美汽车业巨头们至少要将其 采购成本降低l o 至1 5 才能与之竞争。而要实现这一巨大的降幅，唯有通 过生产要素价格的大幅下降才有可能实现。这也给我国汽车行业民族企业的生存 和发展带来前所未有的历史机遇。 1 2 研究课题的提出 1 2 1 本研究课题的提出 党的十七大明确指出：在“十一五”期间，必须保持经济平稳较快发展，必 须加快转变经济发展方式，必须提高自主创新能力，在“十一五 期间，要形成 一批具有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业。三十年的改革 开放已经造就了一大批汽车行业的本土知名品牌，这些企业无论是交货质量、技 术水平、综合价格各个层面上均有较大竞争力。美国底特律汽车装配工人每小时 工资为1 5 美元至2 0 美元，中国汽车装配工人每小时工资才2 美元，在中国完 成其零部件采购成本，必然会帮助其控制成本，在竞争中领先。毫无疑问，寻找 合适的中国汽车零部件合作伙伴已经成为它们的当务之急。 汽车产业作为国民经济的支柱产业和战略产业，必须做大做强。我们的企业 只有积极地参与到全球竞争中去，吸收国外的先进经验，了解跨国公司的采购策 略，做到知己知彼，才能在未来的商战之中立于不败之地。 0 6 3 0 2 5 0 9 l徐峻汽车行业跨国企业在华采购策略研究 1 2 2 研究角度，思路 为了更好地对本研究课题有所把握，笔者在结合个人在跨国汽车行业十余年 的采购从业经验，根据多方搜集汇总的数据资料，从采购甲方的角度，对其采购 策略进行了深入浅出地剖析，并结合目前中国供应商的实际情况，对本土汽车零 部件企业提出了应对策略方面中肯的建议。 所有的事物都有它的两面性，过去我们习惯从民族企业的角度出发去思考问 题，去分析他们成功和失败的案例。这样往往造成我们在很多情况下缺乏全球视 野和全球思维，或者仅仅考虑利用本土资源应对全球公司挑战，或者把全球公司 的冲击意识形态化，寻求行政保护。这样消极防御只会继续被动挨打，他们思路 还停留在民族企业和外国企业的竞争上。在经济全球化的今天，纯粹的民族企业 思维方式很难参与竞争。我们的企业应该与时俱进，从民族国家的视野扩大到全 球视野，从民族工业思维上升到全球工业思维，及时转变观念，才能找到办法去 应对全球竞争。这次让我们换一个角度去思考，更好地去发现问题。 本文的着力点在于策略的研究和实践的总结，着眼点在于指导实践，着实点 在于研究结果要有较强的可操作性。这个研究课题不是为了研究而研究，而是为 了指导实践，要把研究与实践结合起来，把研究过程变成自身不断学习的过程。 1 3 研究和应用价值 1 3 1 研究和应用价值 笔者真诚地希望能通过对汽车行业跨国企业在华采购策略研究来帮助本土 企业据此制定其未来的战略规划和销售策略，现代企业的竞争不仅仅只是发生在 单个企业之间的竞争，而是企业供应链的整体竞争。拥有一套成熟的企业战略规 划，逐步建立并发展与跨国企业客户的双赢关系，才能保持企业的长期竞争力。 我也真诚地希望相关的行业协会，能充分发挥自身的平台优势，倡导信息共 享，规范行业相关的技术标准，进步促进与协助本土企业技术和效率的提升。 但愿本论文能对他们有所帮助。 最后，希望我国政府能充分考虑国情，结合最新的国际形势，适时地推出指 导行业发展方向的政策措施，引导我国汽车产业发展的走向更加美好的未来。加 强行政执法力度，加强环保，节能，安全，劳工保护和产权保护，引导企业间的 正常的公平竞争。如果本篇研究论文对此能有所帮助，我将不胜荣幸。 0 6 3 0 2 5 0 9 1 徐峻 汽车行业跨国企业在华采购策略研究 第二章跨国企业的采购战略分析 记得通用汽车总裁瓦格纳说过这样一句话：“采购是企业的利润之源，质量 之本和效率之始。 虽然不无夸张，却也不失正论。目前各大跨国汽车公司产品 自制率大都在3 0 左右，如福特为3 8 ，通用为3 0 ，丰田为2 2 。也就是说 它们7 0 左右的零部件都需要外协采购。要像对待战略资产一样来对待供应链 管理，这也体现出采购职能在当今汽车行业的特殊地位。 2 1 传统采购基本理论“q c d s 力 2 1 1 “q c d s 刀的介绍 目前大多数跨国汽车行业的企业中，采购管理是遵循传统的“q c d s ” ( q u a l i t y ，c o s t ，d e l i v e r y ，s e r v i c e ) 即质量，成本，交付与服务并重原则。 首先是考察供应商的质量水平，确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量 保证体系，例如i s 0 9 0 0 1 质量管理体系和汽车行业通用的t s l 6 9 4 9 质量管理 体系。常用的管理指标包括百万次品率( p p m ) 和质量成本( c o s to fp o o r q u a l i t y ，c o p q ) 。其中c o p q 更强调造价不同的产品，质量问题带来的损失 不同，同一次品，出现在供应链的不同位置，造成的损失也不一样( 例如更换、 维修、保修、停产、丧失信誉、失去以后生意等) 。质量领域还有很多指标，例 如样品首次通过率、质量问题重发率( x c 那些积习难改的供应商) 等。不管什么 质量指标，只有统计口径一致才有可对比性，才能增加公司内部及供应商的认可 度。而且质量统计不是目的，它的终极目标是通过表象( 质量问题) 发现供应商 的系统、流程、员工培训、技术等方面的不足，督促整改，达到优质标准。我们 在下文还有专门的详细论述。 其次是成本与价格，通过运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分 析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。常用的成本指标( c o s t ) 有年度降 价，它包括采购单价差与降价总量相结合的使用方法。多采购回馈是指当采购额 超过一定额度，供应商给采购方一定比例的回扣。这个条款给购卖双方动力来增 加采购额。付款条件是指在公司资金宽裕的情况下，鼓励供应商提前领取货款， 但给公司折扣。例如货到3 0 天发款，给采购方1 的折扣等。这两个方面设立 具体的指标也未必现实，很多公司把它算作年度采购价差的一部分。有些公司也 统计8 0 的开支花在多少个供应商身上。其目的是减少供应商数量，增加规模 效益。具体指标很难定，因为不同公司、行业，即使同一公司在不同市场环境下， 0 6 3 0 2 5 0 9 1徐峻汽车行业跨国企业在华采购策略研究 最佳供应商数量也不同。例如在买方市场下，供应商数量越小越好，这样规模效 益好；但在卖方有产能限制、原材料不足等情况下，供应商多，采购方的风险就 相对低。 在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足， 有没有扩大产能的潜力。按时交货率( o nt i m ed e l i v e r y ) 概念很简单，但计 算方法很多。例如按件、按订单、按订单行，按时交货率都可能不同。一般用百 分比来计算。对于供应商管理的库存( v e n d o rm a n a g e di n v e n t o r y ，v m i ) ， 因为有最低与最高库存点，按时交货可通过相对库存水平来衡量。例如库存为零， 风险很高；库存低于最低点，风险相当高；库存高于最高点，断货风险很小但过 期库存风险升高。这样，统计上述各种情况可以衡量供应商的交货表现。根据未 来物料需求和供应商的供货计划，还可以预测库存点在未来的走势。 最后一点也非常重要，就是供应商的售前和售后服务纪录。服务是没办法来 直观统计的。但是，服务是供应商的价值增值的重要一环。已故的i b m 首席采 购官g e n er i c h t e r ，三届美国采购杂志n 采购金牌得主，他总结自己一生 的经验，有一点就谈到了要肯定供应商的服务价值。服务在价格上看不出，价值 上却很明显。例如同样的供应商，一个有设计能力，能对采购方的设计提出合理 化建议，另一个则只能按图加工，哪一个价值大，不言而喻。服务是无形的，在 不同的公司、行业侧重点也会有不同。但共性是，服务都涉及到人，可调查用户 满意度来统计。例如公司期望供应商给设计人员提合理化建议、尽量缩短新产品 的交货时间、主动配合质量人员的质量调查、积极配合采购人员的调度、催货， 那么公司可发简短的问卷给相关人员，调查他们对上述各项的满意程度，以及哪 些地方需要改进。统计得人多了，统计结果便具有代表性。更重要的是，供应商 得到的信号是，公司在统计他们的服务质量，任何一个人的意见都很重要。这样 就可尽量避免只有主管机构才能驱动供应商的现象。 上述四大指标的综合应用可以尽量保证客观地评价供应商。尽管没有一种完 美的统计指标，但只要统计口径一致，不同供应商之间、同一供应商的不同时期 就有可比性，就能很好反映供应商的总体表现。 2 1 2 。q c d s 刀的应用 “q c d s 作为跨国公司采购部门的采购基本原则在汽车行业得到了长期和 广泛地应用，通过建立和使用这一套全面的供应商综合评价指标体系，对供应商 做出全面、具体、客观的评价。尽管不同的企业采取的采购策略有不同，但是它 0 6 3 0 2 5 0 9 l 徐峻汽车行业跨国企业在华采购策略研究 们大多都是综合考虑了供应商的质量控制、成本控制、客户满意度、交货协议等 方面可能影响供应链合作关系的关键环节。 e r p 系统也是在企业对供应链进行“q c d s ”控制的需要下应运而生的。 e r p 提供的供应链物流和资金流信息，可以用于计划、决策、控制、分析和考 核企业的生产经营全过程；完善的生产过程统计使企业对车间的物料消耗、质量 情况等了如指掌；全面的批次跟踪管理，使企业对每一批产品的生产情况、用料 情况等实现追溯、迅速分析质量原因。对企业生产经营全过程进行有效控制和跟 踪，实现完善的企业物流信息管理。e r p 提供的全面的信息、控制、反馈系统 同时也是q c d s 信息收集的有效保障。 2 2 跨国企业的战略采购 2 2 1 战略采购的基本概念 近年来随着采购理论的不断发展，跨国公司在实施“q c d s 的同时也带来 了一系列全新的采购理念，首先是战略采购( s t r a t e g i cs o u r c i n g ) 的概念。 也就是说，采购不仅是原材料的采购问题，还包含了生产管理和产品设计的 问题。特别是产品设计问题( d e s i g nf o rm a n u f a c t u r a b i l i t y ) ，如何把客户 的需求转化为产品设计，我们往往将它认为是公司内部工程部门的事情。其实不