（工商管理专业论文）中央空调企业研发中心管理探讨.pdf

0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平 中虫窒周企业研发中c 管理探。寸 摘要 制冷空调市场在中国未来2 0 年将有巨大的增长空间，中央空调跨国企业在中 国设立研发中心是为了充分利用中国的廉价人才资源，在降低研发成本的同时开 发出适合本地市场的产品，在中国寻找新的市场增长点。探讨如何解决研发中心 设立过程中面临的一些问题具有十分重要的现实意义。 文章对中央空凋市场进行了分析，并总结了冷冻空调的技术发展趋势。认为 如何提高项目开发效车是在中国设立研发中心面临的主要问题。对运作模式进行 了探讨需要引入市场机制，方能调动各方积极性。应该建立相适应的组织结构、 人才机制以确保项目的顺利实施。以团队为核心的组织结构将有利于项目的开 展，动态的组织结构更有利于人员的激励。详细分析了研发人才的特点，提出了 在避免人才频繁流动方面需要注意的几个问题，为保持科技人才的稳定性提出了 一定的见解。最后分析了产品开发流程，对在运用流程进行项目运作过程中如何 提高效率，缩短开发周期，部门间的沟通协调等也进行了探讨。项目方向正确是 保证开发效率的前提，领导层在项目开始时应投入更多的关注，项目团队必须时 刻保持方向一致，协同前进。 围绕如何使新产品开发项目和技术研究项目高效运作并顺利实施从组织 人才、和项目管理等方面进行了全面的分析研究。对可能出现的问题提出了建议， 具可操作性。对中央空调企业产品研发组织的设立具有一定的参考和借鉴作用， 对企业的运作具有一定的理论意义和实际意义。 关键词：中央空调项目管理研发中心人才激励组织创新 一 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平中央宅胃企业研发中，巴营理探t a b s t r a c t i nt h en e x t2 0y e a r s h v a ci n d u s t r yw i l lh a v em p l dp r o g r e s si nc t u n am a r k e t t h ep u r p o s eo f c e n t r a la i rc o n d i t i o n i n gc o m p a n ys e t t i n gu pr & dc e n t e ri nc h i n ai st o b e s tu t t h z et h el o c a lt a l e n t s ，t od e v e l o pn e wp r o d u c t ss u i t a b l ef o rt h el o c a lm a r k e ta s w e l la sr e d u c i n gr e s e a r c he x p e n s ea tt h es a m et i m e t oe x p l o r en e wm a r k e ti n c r e m e n t i t sn e c e s s a r ya n di m p o r t a n tt or e s e a r c hh o wt or e s o l v et h ep o s s i b l ep r o b l e m sw h e n s e t t i n gu pt h er & d c e n t e r i nt i l l sa r t i c l e t h ec e n t r a la i re o n d m o n m gm a r k e ti sa n a l y z e d , f u t u r eh v a c t e c h n o l o g yd e v e l o p m e n tt r e n di ss u m m a r i z e d t h em a i np r o b l e m , w t u c hw i l l h e f a c i n gw h e ns e t t i n gu pt h er & dc e n t e r i sh o wt oi m p r o v ep r o j e c ti m p l e m e n t e f f i c i e n c y o p e r a t i o nm o d ei sd ：s c u s s e d ，o n l yb yi n t r o d u c i n gm a r k e t i n gm e c h a m s mt o r & dc e n t e r ，c a ne v e r yf u n c t i o n a ld e p a r t m e n tw o r ka c t i v e ly a d e q u a t eo r g a m z a t i o n s t r b c t u r ea n dt a l e n t si n c e n t i v ep o l i c ys h o u l db es e tu pt oe 【i s u r ep r o j e c tc a r r yo u t s m o o t h l y t h eo r g a n i z a t i o nw i t hp r o j e c tt e a m 弱c o r ew o r k a n gc e l lt sa p p r o p r i a t ef o r p r o j e c te x e c u t i o n , d y n a m i co r g a m z a t t o ni sb e t t e rf o r t a l e n t se n c o u r a g e m e n t t h e c h a r a c t e r i s t i co ft e c h n i c a lt a l e n t si ss t u d i e d , l i s t e dt h ep r o b l e m sn e e dt op a ya t t e n t i o n o p th o wt or e t a i nt a l e n t s ，h o wt ok e 印s t a b l eo f t h et e c h n i c a lp e o p l e i nt h el a s ts e c t i o n , p r o d u c td e v e l o p m e n tp r o c e s s i sd i s c u s s e da n dp r o v i d e ds o m ei d e a so nh o wt o i m p r o v et h ee f f i c i e n c y , h o wt o s h o r t e nt h ed e v e l o p m e n tc y c l et i m e ，h o wt o c o m m u m c a t ea n dc o o r d i n a t eb e t w e e nd e p a r t m e n t s t oe u s u r ew o r k i n ge f f i c i e n t l y , c o r r 6 ：c tp r o j e c td i r e c t i o nn e e dt og u a r a n t e e 1 e a d e r s h t p sn e e dt oi n v o l v em o r ea lt h e b e g i n n i n gi n s t e a dm o r em t h ee n d ，a n dp r o j e c tt e a m n e e dt ok e e pt h es a m ed i r e c t i o n a i m e da th o wt os u c c e s s f u l l ym a p l e m e n tt h en e wp r o d u c td e v e l o p m e n tp r o j e c t s a n dt e c h n o l o g yr e s e a r c hp r o j e c t s ，p r o c e e d e db a s t er e s e a r c hf r o mt h ep o i n to f o r g a m z a t i o ns e t t i n gu p ，t a l e n tm a n a g e m e n ta n dp r o j e c tm a n a g e m e n t i d e a sa n d s u g g e s t i o n sa r ep r e s e n t e da n di t se x e c u t a b l e h o p ec a l lb ear e f e r e n c et ot h er e l a t e d c o l l e a g u e sa n de n t e r p n s e s k e yw o r d ：h v a cp r o j e c tm a n a g e m e n t r & dc e n t e r t a l e n t si n c e n t i v e o r g a m z a t t o nm n o v a t t o p t 2 - 一 一 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国甲 中央空周企业研发中c 管理探 亍 l 该论文的目的及意义 当今世界由于科学技术迅猛发展，市场竞争的焦点已经从生产领域转向研 发领域，从最终的产品竞争转向以研究开发为主的科技实力的竞争， 改革开放后，中央空调制造业在国内得到了飞速发展，从t 9 8 6 年起很多外资 企业在中国成立独资或合资企业，取得了很大成功也使中国制冷空调企业制造 能力和制造水平上了一个新台阶。1 7 年后的2 0 0 3 年，外资企业纷纷在中国成立研 发中心，旨在充分利用中国的廉价人才资原，在降低研发成本投入的同时开发出 适合本地市场的产品，在中国寻找新的市场增长点。 在中国设立研发中心一定会面临许多新问题，要使新产品开发项目和技术研 究项目顺利实施必须采用与行业特点相适应的运作模式，适宜的组织机构，良好 的人才培养和激励机制，以及优化的刨新流程，都是成功的研发中心必不可少的。 本文以外资企业在中国设立研发中心为思考对象，围绕如何使新产品开发项 目和技术研究项目顺利实施展开研究。从分析中央空调市场和技术发展趋势出 发，探讨在中国成立研发中心的重要意义及面临的问题。分析解决问题的相应对 策并探讨研发中心在中国的运作模式。从组织，人才傲励和流程刨新凡方面，试 图找出最佳的结构，来服务于新产品开发项目和技术研究项目的顺利实施。将对 中央空调企业产品研发组织的设立具有一定的参考和借鉴作用，对企业的运作具 有一定的理论意义和实际意义。 - 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平 中央宅周企业研发中屯管理撩i 寸 2 制冷空调企业、市场及技术分析 2 1 空调冷冻市场分析及主要生产企业概述 2 1 i 空调冷冻市场分析 全球暖通空调及冷冻市场有约6 5 0 亿美元的市场份额，中国的市场约占全球 总量的三分之一。中国超过8 的国内生产总值增长率以及快速的城市化进程使 中国在强劲的经济增长势头下不断扩大对暖通空调及冷冻产品的需求。2 0 0 8 年北 京奥运会，2 0 0 年上每世博会，2 0 1 0 年广州亚洲运动会等都为中国的冷冻空调市 场提供了巨大的商机。 空调冷冻市场主要可分为以下几块： 商用空调市场。预计2 0 0 6 年中国约有2 0 亿美元的市场总量。主要包括大 型冷水机组和空调末端系统。冷水机组主要有离心式冷水机组：吸收式冷水机组； 容积式( 活塞式机组，螺杆式机组和涡旋式机组) 冷水机组。主要生产商有 c a r r i e r ，t r a n e ，y o r k 、m c q u a y 、三洋、远大，双良等。c a r r i e r 在该市场占有 领导地位。 轻型商用空调市场。预计2 0 0 6 年中国约有1 0 亿美元的市场总量。主要包 括商用组合式空调器。主要用于办公室、饭店和商店。主要生产商有大金，日立、 三菱电机，三菱重工，东芝开利、特灵，开利、约克，雷诺克斯和顿汉布什等。 大金在该市场占有领导地位。 家用空调市场。预计2 0 0 6 年中国约有5 0 亿美元的市场总量。目前竞争傲 烈、利润微薄。 家用空调市场存在的主要问题： 包括欧洲在内的局部市场获得了扩容，但全球空调市场供大求的根本形势没 有变化。目前国内品牌空调器出口主要采用o e m 方式，自有品牌出口只占相当小 的份额。中国空调器产品在噪音值，能效比等技术标准方面落后于日、韩的产品。 2 0 0 4 年全国空调行业销售收入1 8 8 6 亿元，主要集中在5 0 家左右的品牌。行业 利润空间大幅度缩小，利润总额不足4 9 亿元。2 0 0 4 年产量达n 5 7 0 0 万台，年均增 长率为4 0 5 。我国百户家庭空调器拥有量增长势头很猛，年均增长率为2 7 0 4 。 但是需求的增长远远赶不上生产量的增长。中国房间空调器产业已经拥有了占世 界产量一半以上的生产规模，成为名副其实的房间空调器世界第一生产大国。根 据日本空调采暖和制冷新闻( j a r n ) 预测，2 0 0 4 年全世界对房间空调器( f t c ) 和单元式空调机( p a c ) 的总需求量为5 6 0 0 万台，其中中国为2 0 0 0 万台，占3 6 。 中国一国的产量实际已经超过全世界的需求，我国家用空调器的产能已经过剩。 家庭房间空漏器的拥有量与人均g d p 的增长有很好的线性相关性，当人均g d p 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平 中虫罕胃企业研发中一。管理探计 达n 4 0 0 0 5 0 0 0 美元时，住宅空凋得到普及( 达到户均一台) 。我国是世界上热 量带最多的国家。我国小康社会的住宅将从满足生存需要实现向舒适型的转变， 住宅空调的普及是必然的趋势。估计萤 2 0l 0 年我国城镇每百户居民空调器拥有量 为t 2 5 8 台百户，届时全国城镇住宅房间空调器的保有总量将达n 2 3 3 亿台。 2 0 0 4 2 0 1 0 年间，综合考虑住宅房间空调器新增量以及部分更换量预计我国国 内房间空凋器的销售总量将达到1 7 8 2 6 万台，平均每年销售量为2 5 0 0 万台左右， 商用冷冻市场，包括冰箱，小型冷冻，冷藏设备，预计2 0 0 6 年中国市场 总量约7 亿美元。另外冰箱、冰柜还有巨大的出口市场。 汽车空调冷冻市场。2 0 0 6 年中国市场总量约2 亿美元。 售后服务及零部件维修市场。 大楼群控，系统集总解决方案。 2 1 2 我国中央空调市场及主要生产企业 这里将讨论上文提到的商用和轻型商用空调市场。 t 9 9 3 2 0 0 3 年间，我国电力驱动冷水机组产量的年均增长幅度1 3 4 ，吸收式 冷水机组产量年均增长幅度1 6 2 ，其中直燃机产量平均增长幅度1 8 7 ，高于电 力驱动冷水机组产量的增长幅度。1 9 9 3 - 2 0 0 3 年间我国制冷机组总产量的增长速 度高于经济增长的速度0 1 。 表2 12 0 0 0 年一2 0 0 3 年国内中央空调主机生产量( 台套) 2 0 0 0 年( 销售) 2 0 0 1 年2 0 0 2 住2 0 0 3 年 活塞式冷水机组4 ，0 0 02 ，5 1 72 ，4 9 34 ，6 4 5 螺杆式冷水机组3 ，0 5 63 ，9 t 05 ，6 6 38 9 7 7 离心式冷水机组 4 8 l6 9 89 4 7 1 2 4 0 蒸汽温水型溴化锂冷热水机组l ，1 9 4 1 4 6 0 l ，2 6 81 0 5 3 直燃式溴化锂冷热水机组 2 0 9 l 2 ，3 8 53 ，0 5 2 2 ，7 8 5 风冷式冷热水机组1 5 ，0 0 02 0 ，8 0 02 6 ，0 0 0 户式集中空调用冷热水机组3 6 ，3 7 2 总计 2 5 ，8 2 2 3 l ，7 7 0 3 9 ，4 2 3 5 5 ，0 7 2 年平均增长速度 2 8 9 一 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平中兜宅胃企业研发中l 管理探寸 表2 22 0 0 0 年- 2 0 0 3 年国内中央空凋系统末端设备生产量( 台套) 2 0 0 0 年( 销售) 2 0 0 1 年2 0 0 2 缶2 0 0 3 隹 组合式空调机组 1 0 ，4 9 52 5 ，8 5 32 9 ，4 9 23 6 ，5 0 5 新风机组3 3 0 6 6 7 7 2 8l4 7 8 8 05 0 ，6 0 2 风机盘管机组6 8 4 ，6 8 4 1 2 8l 5 1 7 l ，3 8 7 ，0 7 2 l ，7 1 9 5 5 7 总计7 2 8 ，2 4 51 3 8 4 。6 5 i1 4 6 4 ，4 4 41 8 0 6 ，6 6 4 年平均增长速度 3 9 8 根据预测2 0 1 0 年我国公共建筑中央空调总装机冷量将达到1 5 亿冷吨左 右。2 0 2 0 年总装机冷量将增加到3 0 5 亿冷吨左右。 中央空调是一个完整而复杂的系统，但其最核心技术压缩机技术部掌控 在日，美企业之手。我国大部分离心式中央空调机组为美国的三大品牌c a r r t e r 、 y o r k 和t r a n e 生产，其次是 i c q u a y 。 目前几家主要的中央空调制造商均不同程度地在中国设立了制造厂和研发 中心。下面简要介绍c a r r t e r ，y o r k ，t r a n e ，m c o u a y 这三家公司。 1 、c a r r i e r 公司 c a r r i e r 公司是一家以生产中央空调和冷冻设备为主的全球最大的暖通空调 和冷冻设备供应商，总部位于美国康涅狄格州的法明顿市。和奥的斯电梯公司、 普惠航空发动机公司、汉密尔顿宇航设备公司等同属美国联合技术公司的子公 司。联合技术公司总部位于美国康涅狄格州的哈特福德市，为航空航天和建筑工 业提供广泛的高科技产品和服务。排名世界5 0 0 强第1 4 1 位的联合技术公司有超过 2 0 万名的员工遍布全球1 8 0 个国家和地区，近4 0 0 亿美元的年销售额，其中c a r r i e r 占了近三分之一。1 9 8 7 年，开利公司在上海建立了第一家合资企业，开利是首家 进入中国市场的美国空调制造商。凭借在中国近2 0 年的经验，开利已成为中国中 央空调和冷冻市场的领先者“1 。 开利博士于1 9 0 2 年发明世界上第一套科学空调系统，经过1 0 0 多年的不断创 新，现已在全世界范围内成为客户在暖通空调和冷冻解决方案领域的首要选择。 c a r r i e r 的冷冻空调设备主要包括家用空调、商用空调、商用冷冻系统、运输冷 冻等，占有全球新设备的约三分之一的市场份额。 c a r r i e r 公司目前是制冷空调行业内产品系列最齐全的公司之一。提供各种 形式的电制冷中央空调用冷水机组，吸收式冷水机组，和东芝合资生产的轻型商 用空调产品，和海尔合资的商用冷冻产品，c a r r i e r 运输冷冻空调产品，多得利 零部件配送中心，c a r r i e r 舒适空调控制网络系统解决方案，以及和美的合作的 家用空调产品。成为系列最齐全，产品品种最丰富的冷冻空调产品供应商。 c a r r i e r 中国研发中心于2 0 0 5 年4 月2 6 日举行奠基仪式。开利中国研发中心位 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国甲 中央宅周企业研发中心营理探讨 于上每浦东金矫地区，将于2 0 0 8 年完全投入使用。包括该中心在内开利公司今 后5 年内在中国的研发投入将达n 5 0 0 0 万美元。 c a r r i e r 在中国上海成立全球研发中心，将最先进的技术和产品带到中国， 针对中国市场开发合适的技术和产品。开利全球研究开发中心将支持开利为中国 用户提供合适的暖通空调及冷冻解l 央方案，并以此进一步增强其在中国的市场地 位，继续培育同中国用户更为紧密的关系。必将对在中国推动节能，环境，高效 的绿色建筑这一事业做出新的贡献。 c a r r t e r 的亚太地区冷水机组制造中心和全球压缩机制造中心均己落户上 惠并且一直取得了良好的业绩。制造厂紧临研发中心将更有利于产品开发和试 制，投产等。 开利公司同时致力于吸引和培养最好的本土人才。该研究开发中心将汇集 l 5 0 名人才，而且计划与本地高校和研究机构在人才开发方面进行合作。 开利在刨新方面进行大力投资，所开发的产品和解决方案将不仅满足客户不 同的需求，而且有助于环境的可持续性发展。 该研究开发中心将成为开利全球现有的1 4 个研发机构的新成员，并与其他中 心合作进行产品开发，满足来自开利所有业务地区的市场需求。它将侧重于建立 商用和轻型商用暖通空调产品的开发平台，以及在建模、噪声和振动等领域进行 研究与开发。 创新是c a r r i e r 和其母公司美国联合技术公司的核心价值观。去年，美国联 合技术公司在研发的投资高达2 8 亿美元。c a r r i e r 总裁戴杰儒认为：“开利的未 来取决于我们是否能够对我们的产品和服务进行革新来满足全球客户的需求。” 他说：“在过去的1 0 0 多年里，开利一直引领着行业的发展。今天，开利在研发 上的实际投入是我们最接近竞争对手的两倍。”环境的可持续发展是开利另一个 大力投资的领域。该研究开发中心对于空调解决方案和应用的开发将增强开利在 这方面的承诺。 2 ，y o r k 公司 约克国际，成立于1 8 7 4 年也是全球暖通空调和冷冻设备专业制造公司， 其产品广泛应用于世界著名的项目中。生产各种形式的电制冷中央空调用冷水机 组，轻型商用空调产品，工业冷冻产品及家用空调产品。除吸收式机组和商用冷 冻产品外，y o r k 生产与c a r r i e r 同类的空调设备。 y o r k 在无锡建有其合资企业。工厂技术部门兼产品开发，在中国没有独立的 研发中心。 3 、t r a n e 公司 作为全球性的舒适空调系统专家，全方位空调系统服务的领导者，特灵2 0 0 4 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平 中央空周企业研埕中l 管理探i 于 年销售额5 3 亿美元，是财富5 0 0 强企业美国标准集团公司旗下最大的子公司。自 9 1 3 年在美国威斯康辛州成立以来，特灵公司不断投入巨大资金，致力于研发更 高效、更节能、更环保的空调产品及系统应用技术，依靠百年经验和信誉的积累， 以领先的技术，周到的服务锐意进取，不断创新的能力和精冲，享誉全球，成 为当今世界最大的集采暖、通风空调和楼字自动管理系统与设备的舒适空调系 统供应商之一。今天特灵产品和服务覆盖了美洲，欧洲，中东、非洲和亚洲，聘 用了6 l ，0 0 0 名员工，并且在2 8 个国家设有生产基地。无论是商业或是工业需求， 公用或民用建筑，享誉世界的特灵空调都能为客户提供其商务及家庭空气舒适系 统的解决方案。为了更好地服务中国和贬洲市场，特灵公司于l 9 9 5 年开始在中国 江苏投资重金成立特灵空调系统( 江苏) 有限公司和特灵空调器有限公司两个工 厂。生产从家用商用空调到大型中央空调的系列产品。除此之外，特灵公司还在 广东中山开设新厂，其产品将满足中国南方及西南地区不断增长的市场需求。 特灵公司考虑以上每作为其亚太地区总部为长期的发展战略，于2 0 0 4 年6 月 在上海设立了亚洲研发中心。具备设计、研发工程和测试功能。主要进行针对 特灵商用暖通空调的产品研发和采购业务，开发符合亚洲市场需求的产品，改进 全球产品以符合当地标准以及亚洲消费者需求，支持美国和欧洲的产品研发项 目。随着中国采购及研发中心的建成，其开发能力的加强和开发速度的加快，将 有越来越多适合中国的产品推向市场。 4 ，m c q u a y 公司 自1 8 7 2 年起，麦克维尔便开始在美国设计制造蒸汽机。通过l 3 0 多年的发展 和兼并，麦克维尔已成为世界上最大的制造和销售制冷、通风、空调、采暖和空 气净化设备的专业公司之一，并因全系列高品质的产品，优质的服务成为世界同 业的领先者，在国际间享有盛誉。 麦克维尔于l 9 8 2 年全面收购了美国国际西屋集团( w e s t i n gh o u s es a ) 的 中央空调部；l 9 8 7 年收购了欧洲最悠久的空调公司w e s p e r 公司；l 9 8 8 年收购了美 国著名的空气净化设备公司a a f 公司，并成立了从f 一- m c q u a y 集团；l 9 9 5 年英国历 史悠久的空调，制冷公司j eh a l l 的加盟更加壮大了麦克维尔的力量，自此麦克 维尔的产品已覆盖了工业用、商业用及家用暖通空调设备、空气过滤器及冷冻、 冷藏用机组的整个范围，主要产品包括：水冷离心式、水冷螺杆式和水冷活塞式 冷水机组吸收式冷水机组，风冷螺杆式，活塞式，涡旋式冷水机组，风源和水 源热泵，风机盘管，空气处理机，屋顶式及商用整体空调机，各类型的商用及家 用单冷、冷暖分体式空调机和水冷柜机等。 麦克维尔公司总部设在美国明尼苏达州明尼亚波斯市。在全球三大洲的3 0 家工厂占地超过2 0 0 万平方米，在全球1 0 0 多个国家拥有超过1 5 ，0 0 0 名员工。通过 8 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平中央空周企业研茇中巴管理探寸 遍布各地的公司，办事处和销售网络，麦克维尔将优质的空调产品提供给各国人 民。 2 0 世纪9 0 年代以后，麦克维尔产品开始进入中国，并先后于t 9 9 4 年，1 9 9 6 年、2 0 0 2 年分别成立了深圳麦克维尔空凋有限公司，麦克维尔空调制冷( 武汉) 、 麦克维尔空调制冷( 苏州) 有限公司，直接为中国的用户提供优质的本地化服务。 麦克维尔在中国的研发还仅局限于工厂技术部门的产品开发在中国没有独立的 研发中心。 2 2 产业竞争分析 从市场状况来看，我国制冷，空调设备制造业是一个不均衡的市场。市场分 布不均衡：行业集中度相当高，c r 4 ( 行业前四家企业的市场占有车总和) 超过 了3 0 ，c r 8 超过了4 0 。根据贝恩分类法我国的制冷，空调设备制造业市场已经 属于寡占市场；地区发展不平衡：上每、辽宁等五个地区的市场占有率达到y 8 0 以上；从技术角度来看，我国的制冷，空调设备制造业发展起步较晚，通过引进 消化吸收国外先进设计制造技术，许多产品的技术水平得到较大提高，发展较快。 目前在制冷、空调设备制造业重点产品中，约有3 0 达到国际9 0 年代初同类产 品先进水平，其中部分产品和技术处于世界领先水平大约6 0 处于国际8 0 年代 末水平，有5 - 1 0 的产品需技术更新换代或属于淘汰产品。 目前制冷空调设备制造业保持了自2 0 0 2 年开始的贸易顺差。但是综合考虑进 出口产品的组成，不难发现我国空调冷冻行业技术发展相对落后，出口产品技术 含量低，技术要求高的产品尚需要依赖进口。与国外相比我国制冷、空调设备制 造业虽然在量大面广的一般性产品上具有规模和成本优势，但是国外企业，尤其 是欧美企业在制冷、空调设备制造业这一领域仍具有强大的竞争优势。目前这些 国家和地区的企业还在不断向国内市场增加投资。目前，中国经济处于持续增长 的良好态势，根据“十五”规划中国将继续加大对基础建设的投入，钢铁、石 化、焦化等制冷，空调设备制造业相关行业也面临发展的新机遇，加入w t o 后对 中国改善制冷、空调设备制造业的出口环境也有很大的帮助，由此可以预料制冷、 空调设备的社会需求将会出现稳定增长局面，制冷，空调设备制造业会迎来一个 持续发展的时期。在未来5 至l o 年中，中国制冷空调行业无论在技术，产品、市 场需求以及产业结构等方面，都将会出现较大的发展和变化。 冷冻空调产业具有巨大的市场，而中国作为发展中国家市场潜力更大。如何 建立核心竞争优势，在市场上拔得头筹，是每个中央空调企业需要认真考虑的。 下面对商用空调( 包括大型中央空调和轻型商用空调) 和家用空调市场的竞 争者进行简要分析，不涉及商业冷冻，工业冷冻，运输空调冷冻市场及吸收式产 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平中央空周企业研发中，c 管理探。寸 品市场。 现有生产者。大型中央空调和轻型商用空调市场，c a r r t e r ，y o r k t r a n e ， c q u a y ，d a t k m 等外资品牌及外资企业将占市场主导地位。他们具有技术优势， 制造优势，及庞大的营销网络。他们之间的竞争将更加白热化将进一步在技术， 成本，服务上以竞争优势取得先机。在家用空调市场目前为国内的众多厂家所 垄断。 潜在进入者。国内众多的家用空调生产厂家和以上所列的几家跨国企业 均具有制冷空调的生产经验，不可避免地将会相互渗透，各自生产对方的产品， 占领对手的市场。家用空调生产企业将成为商用空调企业的潜在进入者，目前许 多国内的原家用空调生产企业正不断地进入轻型商用，甚至大型中央空调的生产 行列，而且由于其机制灵活，所以进入的速度非常快。而原商用空调企业为了做 大做全，正不断地收购家用空调企业，或0 e m ，或采用合作的方式。美的“希望 n 2 0 0 s 年，成为一个世界级的专业空调王国，整体规模突破5 0 亿元，成为中央空 调行业的领跑者，进入世界中央空调的前列。”。1 替代品分析。新型能源的开发，及系统总能工程的开发利用将使产品更 新换代或出现新的替代品。但一定是非常困难的。 上游企业。制冷空调的上游企业应该是制冷零部件的供应商，有一些浙 江的民营企业正进军空调市场。但上游企业的进入趋势不会太明显，因为需要一 定的资金投入。 下游企业。目前的空调维护保养安装工程公司，进军制造业的可能不大。 因为安装企业的利润远远大于制造企业，可能的趋势将是更多的制造厂将参与到 维护保养安装的行列，将所有自己生产产品的售后工作一揽子承包。 2 3 冷冻空调技术发展趋势 冷冻空调的核心技术的发展将主要包括在压缩机技术，系统优化，节能环保 技术、室内工作环境质量、流体介质替代、系统控制等方面的研究发展，来达到 产品的整体发展要求，即节能、环保、可靠。在节约能源方面，空调和制冷工业 的每一次技术进步都体现在节能型压缩机和高效运行制冷系统的问世”。 1 、压缩机新技术的发展 从宏观特性研究为主，转向宏观与微观相结合加强微观特性研究，从认识事 物发生的机理出发，改善设计理念，提高设计水准。技术发展主要包括开发节能 型制冷压缩机变频压缩机和变排量技术。 线性压缩机 线性冰箱压缩机的制冷系数已超过2 0 ( w w ) ，市场前景看好。需要解决的主 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平 中兜空周企业研茇中一巴管理探i 寸 要问题是压缩机油路系统的设计和电机线性位移极限点的有效控制及相应的防 撞缸技术。 热泵热水器用压缩机的发展 和电热水器系统相比热泵热水器节能非常可观。在日本，有三家热泵热水 器制造商的产品实现了商品化，这些热泵热水器中采用c 仉工质的压缩机。 滚动活塞压缩机 滚动活塞压缩机的发展至今有大约7 0 年的历史，目前滚动活塞压缩机的设 计与制造技术已相当成熟，成为小型冷藏与空调系统的首选主机。废动活塞压缩 机的发展趋势：采用环保制冷刺：开发采用双活塞的压缩机：采用变频压缩机技 术：可变制冷量压缩机。 旋叶压缩机 旋叶式压缩机起动性能比较好、压缩过程力矩变化亦不大高速下的动力特 性是这种压缩机的主要技术研究方向。目前主要用于微型车，面包车，工具车的空 调系统。在高压冷媒能量回收和跨i 临界制冷循环及军事装备的空调系统将有较大 发展。 涡旋式压缩机 目前，涡旋压缩机成为柜式空调和家庭中央空调压缩机的大部分市场，下一 步的发展包括：降低小制冷量机型的制造成本；单台实现大制冷量的加工技术： 多台并联使用实现大制冷量的匹配技术；在车用空调领域的技术集成和推广应 用：变容量变转速技术；补气循环：压缩新的制冷剂带来的相关技术。 螺杆式压缩机 螺杆型线、结构设计有了长足的进步，另外，螺杆转子专用铣床特别是磨床 的引进，已使之产业化，使用越来越广。在中等制冷量范围内己逐渐替代往复式 压缩机并占据了离心式压缩机的大部分市场。 离心式压缩机 目前在大冷量范围内( 大于1 5 0 0 k w ) 仍保持优势，相对来讲，离心式压缩 机的发展有所缓慢，因为受到螺杆式压缩机和吸收式制冷机的挑战。过去离心机 的市场容量大约在7 0 01 2 0 0 台之间徘徊，近几年由于大型基建项目纷纷上马， 离心式制冷与空调压缩机又成为关注的热点。解决喘振现象、改善气量调节和随 工况变化的适应能力、小型化技术及开发更大冷量的压缩机等是离心式压缩机技 术发展的主要方向。 c o ：压缩机的研究与进展 挪威和德国在此方面的研究处于领先地位：c o ：汽车空调和热泵系统已进入 实用化阶段。在欧洲开始推广使用以c 0 2 为制冷剂的汽车空调。 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平中史主周企业研发中心昔理撩。了 2 ，制冷循环改进及制冷系统的替代系统设计( 新原理，新系统应用) 新冷媒，新的制冷循环，系统匹配等技术： 对系统的研究包括了对电机，压缩机，热交换器等的研究： 传感器与控制元件，剧试技术，诊断技术，非设计工况下设备运行效率； 泵及泵的控制技术。 3 、高效节能，环保技术的应用 走循环经济，可持续发展道路，把节能始终放在首位，发展知识经济，依靠 科技进步，改善能源消费结构，提高能源利用效率。推进制冷空调行业科学，健 康、协调，持续发展，使中国从制冷空凋大国发展成为制冷空调强国。过去我们 强调经济，环境和能源( 3 e ) 的关系，现在需要进一步研究经济，环境、能源和 效率( 4 e ) 的关系。仔细研究冷、热、电三部分负荷，以经济效益最大化为目标 进行系统配置和运行策略的优化。致力保护环境节能与环境保护同步发展。走 节能、环保，可持续发展的道路创造和谐社会。 将提高能源利用效率为己任。日本是7 0 年代能源节约的代表，将能源利用效 率提高了3 0 9 6 。我们在这方面应该发挥自己的特长，学习他们的先进经验将提 高能源利用效率作为研发的重点，在该领域作出应有贡献。 系统解决建筑物能源( 系统工程设计方案) 案例一：利用空调控制网络，将多台机组，多种机组( 如离心机组与溴化锂 机组) 组合应用，系统运行效率更高。 案例二：用燃料电池的冷热电联产系统，是指由固态氧燃料电池或燃气轮机 ( 也称热电联产装置) 产生电力能源，电力能源驱动空调冷冻机，供给压缩式制 冷机制冷，提供系统所需冷源；燃气轮机排出的尾气余热( 温度高达5 0 0 6 0 0 ) ， 一方面可给区域供热，另一方面可供余热锅炉生产蒸汽，供蒸汽型溴化锂吸收式 制冷机制冷。 变频技术的新发展 d c v 按需通风控制( d e m a n dc o n t r o lv e n til a ti o n ) 按需提供适量通风，减少不必要的浪费：确保室内空气品质满足a s h r a e 6 2 9 9 标准；提高运行效率，降低运行成本；d c v 系统为整个空调系统节约能量 近2 0 - 3 0 。 风机盘管密封性提高，进一步节能 提高热交换设备的传热性能 4 、室内环境质量( i a q ) 研究( 包括空气质量和声质量) 舒适性，健康与提高生产率相结合；室内空气质量控制方法，污染源控制， 抗微生物材料的识别；空气过滤与净化处理对微粒与气体过滤概念的新认识； 1 2 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平 中史空周企业研投中一巴管理探讨 温度，湿度，通风，声音和空气流速的综合控制；稀释通风与新风控制。 5 ，工作流体研究( 绿色环保替代工质的应用) 主要工作流体包括：制冷剂、吸收剂，润屑剂、第二介质。 在环境保护方面，空调和制冷系统正采用包括h f c 和天然制冷刺在内的对环 境无害的制冷剂。 制冷压缩机润屑油的发展动向：润滑油发展的重点主要在使用h f c 及其它替 代制冷剂时，如何提高设备运行的效率和可靠性上。在多数场合润滑油最重要 的特性是粘度，决定着制冷剂泄漏及油流动所耗能量的大小，润滑刺( 油) 对制冷 剂热交换与压降有影响。 制冷设备加工与储存过程的污染物( 切削液，去污剂、润滑剂、防绣剂、清 洗液等) 影响制冷系统工作过程可靠性。 综合系统效率，设备可靠性，兼容性、安全性以及对环境的影响等方面的研 究。 6 、制冷及空调装置运行的智能控制 7 、其他技术 振动与噪声：噪声模拟和分析；计算流体动力学。 h v a c 系统模拟：可靠性建模。 材料及制造技术：泄偏删试；一流制造技术。 应力及金属工艺：有限元分析；金属腐蚀分析；运行振动、疲劳度分析。 以上各方面技术的发展不是孤立的，而是相辅相成，紧密联系如制冷介质 的更换导致整个系统的重新设计，最终所有的技术均体现在终端的产品上，因此 产品技术发展总体趋势是通过技术创新，实现以下对产品的总体要求：性能优越， 安装运行成本低；可靠性好，综合舒适性好：安装，操作更简便；结构更紧凑； 环保。 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平中央宅胃企业研埕中l 管理探l 寸 3 外资企业在中国设立研发中心 跨国公司在华的研发投资战略是与其先期进行的市场抢占战略和制造力转 移战略紧密联系在一起的。随着中国国门的打开，八十年代初跨国公司就开 始了在中国的掘金；到八十年代末则掀起了制造投资的高潮：在9 0 年代中后期开 始了在中国设立投资研发机构，主要集中在信息和通讯产业，家用电子行业，和 化学及生物制药行业。而制冷行业则开始于2 0 0 3 年。中外制冷与空调企业的竞争 焦点是技术，基于技术进步的产品创新将逐步成为市场竞争的主旋律。 3 1 设立研发中心的意义 为什么要成立研发中心? 研发中心究竞有什么作用? 概括起来外资企业在 中国设立全球研发中心具有以下几方面的重用意义。 l 、是实现公司远景目标的有力保证 制冷空调企业部希望自己在全世界范围内成为客户在暖通空调和冷冻解决 方案领域的首要选择，做大做全，以一流的业绩，以持续增长来实现其领先地位， 实现世界级的财务表现，这需要产品的不断刨新，只有致力于研发，不断傲发创 造革新、强大，符合市场需要的构想，保持拥有领先的环境技术，才有可能实现 其远景目标。要在创新能力和业绩方面保持行业领先地位和技术创新优势，成立 研发中心是必然趋势。 2 、在中国寻找新的业务增长点 研发中心可以更快更好的推出适合本地市场的高科技产品。 我国制冷与空调压缩机行业具有巨大的优势 中国国民经济的高速、健康、稳定发展；制冷空调产品价格下降，居民收入 水平提高：原材科，基础工业以及各种配套零部件产业的发展：相关产业的技术 进步；给制冷空调行业在中国的发展提供了巨大的空间。 可开发适合市场需求个性化需要的产品 市场竞争日趋傲烈。市场不断细分，需求日益个性化，产品的差异化是市场 发展的潮流。根据中国的市场，开发适合中国的产品。直接面对中国的市场和客 户，是在中国成立研发中心的最主要目的。 开发高科技产品避免低价恶性竞争 新产品的开发将是企业生存的关键，继家用空调市场低价无序竞争的局面 后，目前中央空调市场也正进行着低价的恶意竞争。原材料不断涨价的同时，中 央空调的市场销售价格每年约下降5 6 ，这就要求有至少8 的产品成本下降来维 持现有的利润水平，因此企业每年面临着艰巨的成本节约任务。这导致了可能的 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平 中央宅周企业研埕中l 管理探l 寸 质量下降。因此开发适合市场的高科技产品，寻找新的利润点，是行业内每个企 业正在积极寻找的方法。成立研发中心是最佳解决方案。研发中心必须能快速高 效运作，开发适合市场需求的产品，抓住转瞬即逝的市场机会。 比如开发高能效的产品，虽然价格高，但通过运行费用的节省，用户还是得 到利益，会受到客户的欢迎。因此新产品是企业的增长亮点。 避免低价跳水战略1 。中央空调产品不是普通家用电器产品，以商用和工业 用为主，应该更关注用户的要求当别人争当“跳水”冠军的时候自己进行创 新去“跳高”，包括技术，质量，可靠性，服务等方面，不断创新，最大化地满 足用户的要求。避免低价竞争；建立规范市场，避免无序竞争。 3 、顺应研发全球化趋势的推动 随着经济全球化的展潮向更深更广的范围发展不仅生产经营更加国际化， 研究开发国际化也是一种必然趋势。从市场国际化到制造国际化，最终形成研 发国际化。全球经济一体化的进展改变了企业的活动范围；信息化，网络化的发 展改变了企业的传统经营观念与经营方式；可持续发展的需要改变了企业的经营 目标。 4 、可大大降低研发成本 利用中国优秀的人才资源。在员工的成本方面公司在美国成立一个研发机 构所需要的投入将是在中国成立类似规模的投入的5 到1 0 倍，而在美国的研发效 率远远没有达到相同于成本的付出，即5 到t o 倍。一般在中国研发机构的起步阶 段，美国的工程师的效率为中国的2 倍已经是非常乐观的估计，一旦走上正规， 中国的效率几乎可以和虑外研发中心相提并论，有时甚至可以超出。中国的工程 师经常义务加班，极具冲劲，具有勤劳的传统美德。如果不考虑按当地的购买力 差异比较的话，在中国成立研发中心将至少降低成本5 倍。 同时可以进一步降低产品制造成本。研发中心本地化，将更快更好地完成技 术转移，根据生产实际情况，优化工艺 高竞争力。 5 、实现与竞争对手的博弈 竞争对手纷纷将研发中心开到中国， 增强自身的竞争力和市场反应速度。 6 、营造全球知识网络 提高生产效率，从而降低生产成本，提 实现科研、生产、销售一体化策略，以 随着技术复杂程度提高，行业和技术分工越来越细，海外研发机构的初衷是 开发适合当地市场的产品，知识从中心流向边缘，但当越来越多的为了完善本土 市场而研究开发出的产品特点的积聚就成为一个重要的技术源，从而得以把海 外和本土的技术集成为一个全球的网络。海外研发机构和母公司之间形成了一种 0 3 2 0 2 5 2 8 6 孙国平中央空周企业研发中，巴管理探i t 知识的双向流动。 7 ，可充分利用中国政府的鼓励政策 中国政府一直鼓励外资在中国设立研发中心在项目申请投资土地使用 权及税收方面提供优惠。 8 ，创造晶牌或巩固原有品牌的知名度和良好声誉 品牌的意义和作用：