（工商管理专业论文）中小制造型企业技术创新与产业升级研究.pdf

论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了 特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成 果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均己在论文中作了明确的声明并表示了谢 意。 作者签名：蝌店嘧 论文使用授权声明 日期： 讲- ￥ 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交 论文的复印件，允许论文被查阅和借阅：学校可以公布论文的全部或部分内容，可以 采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。 作者签名：蛳师签名蕊日期： 岁、f j 、 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷 中小制造型企业技术创新与产业升级研究 摘要 经过几十年的发展，制造业已经成为推动国民经济和社会发展的重要力量，但近 年来我国的制造型企业，尤其是以贴牌加工为主的中小企业在发展过程中遇到了巨大 挑战。中小制造型企业如何实现产业结构调整与升级，不仅企业家十分关心，学者和 政府相关部门也非常重视，因此在这方面进行研究具有理论和现实意义。 本文以中小制造型企业为研究对象，运用企业战略、技术创新和市场营销理论， 提出了在目前宏观经济环境下中小制造型企业利用技术创新，走一条由o e m 逐步向 o d m 、o b m 的产业升级之路的观点和建议。 全文共由七章组成，主要研究内容包括：分析我国制造业的现状及当前发展中所 遇到的挑战；探讨中小制造型企业的产业升级方向；分析中小制造型企业技术创新模 式；最后结合美达公司案例，分析中小制造型企业在发展过程中，如何根据外部环境 和自身特点调整经营和管理战略，并通过价值链各环节的创新打造核心竞争力，成功 实现产业升级。 关键词：制造业中小企业技术创新产业升级 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷 中小制造型企业技术创新与产业升级研究 a b s t r a c t a f t e rs e v e r a ld e c a d e so f d e v e l o p m e n t , m a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yi sp l a y i n ga ni m p o r t a n t r o l ei ne c o n o m i ca n ds o c i a ld e v e l o p m e n ti no u rc o u n t r y i nr e c e n ty e a r s , h o w e v e r , c h i n e s e m a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e s ，e s p e c i a l l yt h o s eo e m s m a l la n dm e d i u m s c a l ee n t e r p r i s e sa l e f a c i n ge n o e m o 璐c h a l l e n g e s h o wt o u s et e c h n i c a li 皿o v a t i o nt o 越：h l e v ei n d u s t r i a l r e s t m c t m 佃ga n du p g r a d i n g ，n o to n l yi st h ee n 仃e p r e n e m s c o n c c m , b u ta l s oc a t c h e st h e s c h o l a r sa n dt h eg o v e r n m e n t sa t t e n t i o n b a s e do nt h et h e o r i e so fs l r a t e g ym a n a g e m e n t , t e c h n i c a li n n o v a t i o na n dm a r k e t i n g , t h i sp a p e rp o i n t so u tt h a tt h es m a l la n dm e d i u m s c a l em a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e sm a y f o l l o wap a t hf r o mo e mt oo d ma n do b mt oa c h i e v ei n d u s t r i a lu p g r a d i n gt h r o u g h t e c h n i c a li n e n o v a t i o n o r g a n i z e di ns e v e nc h a p t e r s ，t h em a i nc o n t e n t sp r e s e n t e di nt h i sp a p e ri n c l u d e ： a n a l y s i so ft h ec u r r e n ts i t u a t i o na n dd e v d o p m e n tc h a l l e n g e so fc h i n e s em a n u f a c t u r i n g m d u s t r y ；d i s c u s s i o no f t h es m a l la n dm e d i u m s c a l em a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e s i n d u s t r i a l u p g r a d i n gd i r e c t i o n ；a n a l y s i so ft h es m a l la n dm e d i u m - s c a l em a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e s i n n o v a t i o nm o d e l ；c a s es t u d y , d i s c u s sh o wt oa d j u s to p e r a t i o na n di n a n a g es 血a t e g y a c c o r d i n gt ot h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di t so w ns t r e n g t ha n dw e a k n e s s ，e n h a n c ec o r e c o m p e t i t i v e n e s st h r o u g hi n n o v a t i o no nv a l u ec h a i n , a n df i n a l l ya c h i e v ei n d u s t r i a l u p g r a d i n g 丘o mo e m t oo d ma n do b m s m a l la n dm e d i u m - a c a l ee n t e r p r i s e s t e c h n i c a li n n o v a t i o ni n d u s t r i a lu p g r a d i n g 2 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷中小制造型企业技术创新与产业升级研究 1 1 研究意义与目的 第1 章前言 m i c 在英语中是m i c r o p h o n e 的缩写，但近年来它被赋于了一个新的含义，即m a d e i n c h i n a ( 中国制造) 。现在无论你走到世界的哪一个角落，总可以找到中国制造的商 品，大者有电信设备、工程机械，小者有日常所用的衣帽鞋袜。据统计，目前中国制 造的玩具占全球产量的7 0 ，鞋类产品占全球产量的5 0 ，彩电占全球产量的4 5 ， 空调占全球产量的3 0 ，纺织品服装贸易占全球的2 4 。在多个行业中，中国都位 屠全球第一大生产国和第一大出口国。 这种具有压倒性优势的“中国制造”，具有一种共性的生产模式：利用自身成本低 廉的比较优势受国际大企业委托进行生产。具体如下： 1 发达国家的品牌商定出技术标准，按照效率原则向不同国家和地区企业下订 单。 2 日本、东南亚、中国港台等地的企业成为订单的第一承接人。研发、创新和 部分生产环节被留在当地，技术含量较低，劳动和资源密集型的生产环节则转移到中 国内地、越南和印度等地，利用当地劳动力和资源价格相对低廉的比较优势进行贴牌 生产。 3 产品经过品牌商指定的检验机构认可后，被贴上品牌标签，沿着品牌商所掌 控的销售渠道流通到世界各国。 从上世纪8 0 年代开始，这种贴牌生产的“中国制造，模式为中国g d p 及外贸的快 速增长做出了极大的贡献。“十五”期间，最具“中国制造，特色的加工贸易出口在我国 出口贸易出口额所占比例为5 5 左右。其中珠三角以毗邻香港的区位优势成为中国贴 牌生产最密集的区域。 然而，近年来随着人民币升值、劳动力成本上涨，中国商品对欧美出口竞争力下 降，亚洲几个经济体可能再次将部分产业往东南亚转移，而且越南、老挝、印度尼西 亚等在劳动力成本上有相对优势。另一方面，与欧美顺差的格局短期内不会有太大的 变化，贸易摩擦也依然随之存在。中国已经连续1 1 年成为全球贸易摩擦最多的国家。 2 0 0 5 年，全球共采取反倾销措施1 3 1 起，其针对中国出口产品的有4 0 起。自中国入 世至2 0 0 6 年6 月底，共有3 2 个国家或地区针对我国发起“两反两保”措施调查2 8 8 起， 涉案金额7 l 亿美元。除反倾销、反补贴、保障措施、特别保障措施、反垄断、3 7 7 知识产权调查等这些常规武器外，各种隐蔽性强的技术性壁垒、绿色壁垒也在不断出 现，这些对“中国制造”具有很强的杀伤力。此外，贸易摩擦正由企业微观层面向宏观 体制、制度层面延伸，例如欧美在人民币汇率、劳工权利等方面向中国施压。这一方 3 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷中小制造型企业技术创新与产业升级研究 面增加了中国应对的难度，另一方面增加企业的生产成本。 2 0 0 4 年下半年以来，原材料、能源、劳动力、土地等生产要素价格的大幅上升 不断压缩中国制造的利润空间。作为“中国制造”的主力军，我国中小制造型企业，如 何利用技术创新，实现产业升级，摆脱产业价值链的最低端地位，是现实而迫切的问 题。 本论文运用工商管理课程的理论知识，分析了中小制造型企业的产业升级方向， 及如何利用技术创新实现产业升级，对我国中小制造型企业的发展有一定的理论指导 意义。 1 2 研究的主要问题 针对中小制造型企业所处的现实与困境，试图寻找一种产业升级的方向和路径。 具体研究的问题构成： 1 、我国中小制造型企业所面临的主要问题是什么? 2 、我国中小制造型企业为什么要进行产业升级? 3 、我国中小制造型企业产业升级的方向是什么? 4 、我国中小制造型企业如何实现产业升级? 1 3 研究方法与流程 理论对实践具有指导意义，实践又是可以使理论更完善。因此，本论文的研究首 先从理论上对中小制造型企业产业升级的方向和路径进行分析，然后，结合案例企业 的经验与教训进行验证。 本论文的研究流程与步骤： 第一步，分析中小制造型企业所处现实困境，确立研究命题。 第二步，搜集相关研究文献与资料，包括网上搜索引擎、中国期刊网等。 第三步，资料筛选与分析，进而提出中小制造型企业产业升级的理论构想。 第四步，对案例公司进行调研，并对其发展历程的成败得失进行分析和总结。 第五步，提出研究结论和启示。 4 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷中小制造型企业技术创新与产业升级研究 2 1 中小型企业 第2 章名词释义 在经济生活中，大、中、小企业共存现象是一个客观的经济规律，是正常的企业 生态系统。国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局于2 0 0 3 年2 月1 9 日颁布了中小型企业标准暂行规定。按照企业职工人数、销售额、资产 总额等指标，并结合行业特点来划分，公布了工业、建筑业、批发零售业、交通运输 和邮政业、住宿和餐饮业等几大行业的划分中小型企业的新标准。具体划分标准如下： 行业名称 指标名称计算单位大型中型小型 从业人员数 人2 0 0 0 及以上 3 0 0 - 2 0 0 0 以下3 0 0 以下 t q p 食 销售额万元3 0 0 0 0 及以上 3 0 0 03 0 0 0 0 以下3 0 0 0 以下 资产总额万元4 0 0 0 0 及以上 4 0 0 04 0 0 0 0 以下4 0 0 0 以下 从业人员数人3 0 0 0 及以上6 0 0 - 3 0 0 0 以下6 0 0 以下 建筑业 销售额万元3 0 0 0 0 及以上3 0 0 0 - 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 以下 企业 资产总额万元4 0 0 0 0 及以上4 0 0 0 - 4 0 0 0 0 以下 4 0 0 0 以下 批发业从业人员数人2 0 0 及以上1 0 0 2 0 0 以下 1 0 0 以下 企业销售额万元3 0 0 0 0 及以上3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下 3 0 0 0 以下 零售业从业人员数人5 0 0 及以上1 0 0 5 0 0 以下1 0 0 以下 企业销售额万元1 5 0 0 0 及以上1 0 0 0 ，1 5 0 0 0 以下1 0 0 0 以下 交通运输业 从业人员数人3 0 0 0 及以上5 0 0 - 3 0 0 0 以下5 0 0 以下 企业销售额万元3 0 0 0 0 及以上3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 以下 邮政业从业人员数 人1 0 0 0 及以上4 0 0 1 0 0 0 以下4 0 0 以下 企业销售额万元3 0 0 0 0 及以上3 0 0 0 3 0 0 0 0 以下3 0 0 0 以下 住宿和餐饮从业人员数 人8 0 0 及以上4 0 0 8 0 0 以下4 0 0 以下 业企业 销售额 万元1 5 0 0 0 及以上3 0 0 0 - 1 5 0 0 0 以下3 0 0 0 以下 说明： 1 表中的“工业企业”包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业三 个行业的企业。 2 工业企业的销售额以现行统计制度中的年产品销售收入代替；建筑业企业的 销售额以现行统计制度中的年工程结算收入代替；批发和零售业的销售额以现行报表 制度中的年销售额代替；交通运输和邮政业、住宿和餐饮业企业的销售额以现行统计 制度中的年营业收入代替；资产总额以现行统计制度中的资产合计代替。 5 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春蓄中小制造型企业技术创新与产业升级研究 3 大型和中型企业须同时满足所列各项条件的下限指标，否则下划一档。 2 2 制造业 所谓制造业，是指对原材料进行加工或再加工，以及对零部件装配的工业的总称。 从制造业的发展历史来看，主要有两类制造业：一个是加工制造业，一个是装备制造 业。 大批量、标准化、生产线是加工制造业的最重要的特点。在工业化发展过程当中， 加工制造业最基本的竞争方式就是成本价格的竞争。技术达到一定水平，质量达到一 定标准，如果产品之间没有差异，价格竞争的最后结果就是没有利润。沿海一些发达 地区，比如上海、广东，一些加工制造企业发展到一定水平后，他们发现尽管占有的 市场越来越大，但企业利润越来越薄，甚至处于盈亏的l | 缶界点上。发达国家也经历过 这样的过程，往后就进入差异化竞争过程。 装备制造业的企业之间的竞争主要不是成本价格的竞争，而是性能、质量、营销、 品牌等等各方面差异的竞争，只有这些才能真正为企业带来利润，中国现在工业化发 展已经到了这个阶段。一些企业已经发现加工制造业的发展空间越来越小，希望向装 备制造业升级。十六大报告提出产业升级问题，实际上也涉及到制造业本身的发展。 现在制造业正处于一个由以加工制造业为主逐步向装备制造业转变的发展过程中。下 一阶段，中国工业应该向装备制造业方面发展，否则中国工业化发展带来的实际经济 效益和社会福利会受到很大的限制。 制造业不仅仅是采购和销售而已，还包括了将价值较低的材料转换为价值较高的 产品。所以制造业的特色有下列两个：一是供货商的材料经由工厂装配或加工后流到 顾客的手上；另一个是这些信息流动到所有相关的部门。而时间是制造业流程上最重 要、最宝贵的资源。将材料转交为成品的时间如果愈短，制造业所获得的利益将愈高。 本文所讨论的制造业，主要是指加工制造业。 2 3 产业升级 产业升级的概念被真正引入到全球价值链分析的框架中，是在2 0 世纪9 0 年代末。 产业升级是一个企业或经济体提高迈向更具获得能力的资本和技术密集型经济领域 的能力的过程，或者说是产业由低技术水准、低附加值状态向高技术、高附加值状态 演变的过程。以企业为中心、由低级到高级的产业升级可分为四类： 流程升级：通过生产系统的重组或是先进技术的引进，将投入更加有效地转化为 产出； 6 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷中小制造型企业技术创新与产业升级研究 产品升级：转向更高端、更有潜力的生产线； 功能升级：在价值链上获得新的、更好的位置，如从基本加工到贴牌生产( o e m ) ， 进而自己设计制造( o d m ) ，直到自有品牌制造( o b m ) ； 部门升级：把从某环节中获得的能力应用于新的领域甚至转向一个新的价值链， 也称链升级。 。 2 0 世纪6 0 年代，随着科学技术的发展和发达国家劳动力成本的不断提高，发达 国家在实现产业结构升级的同时，把一些劳动密集型产业向发展中国家转移。自己则 致力于发展技术密集型和资本技术双密产业。时至今日，随着全球化经营和知识经济 时代的到来，世界范围内的产业结构调整和产业转移呈现出多梯度性，即发达国家在 继续向发展中国家转移在本国已经失去竞争优势的劳动密集型产业的同时，开始向发 展中国家转移资本技术双密集产品的生产，甚至开始向少数发展中国家转移高技术产 品生产过程中的某个工序，如研发中心。 2 4 技术创新 1 9 9 9 年中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定 中明确指出“技术创新，是指企业就用创新的知认和新技术、新工艺，采用新的生产 方式和经营管理模式，提高产品质量，开发生产新的产品，提供新的服务，占据市场 并实现市场价值。” 。 技术创新这一理论观点首先是由美藉奥地利经济学家约瑟夫阿罗斯熊彼特于 1 9 1 2 年在其经济发展理论一书中首先提出来的，彼用于论述技术变革对经济非 均衡增长以及社会发展非稳定性的影响。尽管是熊彼特首次提出了创新的概念和理 论，但其本人并没有直接对技术创新下严格定义，他认为技术创新是指把一种从来没 有过的关于生产要素的“新组合”引入生产体系。这种“新组合”包括以下内容：引进 新产品；引用新技术；开辟新的市场；控制原材料新的供应来源；实现工业 的新组织。可以看出熊彼特创新概念包含的范围很广，有涉及到技术变革的创新和非 技术变革的铋新，这是与熊彼特的研究性质有关的，他是把技术创新作为一个新的独 立变量来考查其对经济增长以至社会变迁的影响作用，而不是对技术创新本身尤其是 技术创新管理进行研究。 清华大学傅家骥教授对技术创新进行了迸一步的阐述，他认为技术创新是企业家 抓住市场的潜在盈利机会，以获取商业利益为目标，重新组织生产条件和要素，建立 起效能更强、效率更高和费用更低的生产经营系统，从而推出新的产品、新的生产工 艺方法、开辟新的市场、获得新的原材料或半成品供给来源或建立企业新的组织，它 是包括科技。组织、商业和金融等一系列活动的综合过程。 7 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷 中小制造型企业技术创新与产业升级研究 企业进行技术刨新并不是纯技术活动，从本质上说，技术创新是市场经济的产物， 属于经济学范畴，它的基本含义是指与新技术( 含新产品、新工艺) 的研究开发、生 产及其商业化应用有关的经济技术活动。企业进行技术创新是一种经济行为，是一种 通过技术的手段实现经济目的的活动。因此，从这方面讲，企业进行技术创新的关键 在于商业化，技术创新成功与否的基本标准可通过其商业价值来衡量。 2 5 0 e m o e m ，即o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g ，可简称为“代工生产”或“贴牌生产”， 指掌握核心技术的委托方( 外包商) 委托受托方( 代工商) 生产制造产品，再贴上自 己的品牌商标自行再加工或销售。这种经营模式在国际上已运作多年并行之有效。企 业为了加大其拥有资源在创新能力方面的配置，尽可能地减少在固定资产方面的投 入，企业不直接进行生产，通过让别的企业代为生产的方式来完成产品的生产任务。 这样，只需支付材料成本费和加工费，而不必承担设备折旧和自建工厂的负担，可随 时根据市场变化灵活的按需下单。由此可促进成品业务形成新的经营优势，培养和壮 大企业内在的扩张力，提高经营能力和管理水平，从而为更高层次的资本运营创造条 件和积累经验。 2 6 0 d m o d m ，即o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r i n g , 原始设计制造商。它可以为客户提供从 产品研发，设计制造到后期维护的全部服务，客户只需向o d m 服务商提出产品的功 能、性能甚至只需提供产品的构思，o d m 服务商就可以将产品从设想变为现实。 2 7 0 b m o b m ，即o r i g i n a l b r a n d m a n u f a c t u r i n g ，代工厂经营自有品牌，由于代工厂做o b m 要有完善的营销网络作支撑，渠道建设的费用很大，花费的精力也远比做o e m 和 o d m 高，而且常会与自己o e m 、o d m 客户有所冲突。通常为保证大客户利益，代 工厂很少大张旗鼓地去做o b m 。 8 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡存雷 中小制造型企业技术创新与产业升级研究 第3 章中小制造型企业的现状 3 1 制造业在国民经济中的地位和作用 我国经济的蓬勃发展依赖于制造业的崛起，制造业在国民经济发展中举足轻重， 关系到我国经济发展的未来，经过2 0 多年的改革开放和工业化的迅速发展，我国已 经成为制造大国，在全球名列第四。我国目前的经济增长主要依靠工业，工业中的制 造业到2 0 0 4 年，占g d p 比重的1 1 3 ，占工业的7 8 2 ，占出口贸易的近9 0 。据国 家统计局2 0 0 5 年底公布的第一次全国经济普查数据显示，2 0 0 4 年末，全国共有工业 企业法人单位1 4 5 1 万个，工业个体经营户5 3 2 3 万户，中国工业就业总人数约为1 2 2 亿人。在我国工业企业法人单位中，制造业1 3 2 9 万个，占9 1 6 。2 0 0 4 年，工业企 业法人单位主营业务收入2 1 8 4 4 2 8 亿元，制造业占8 6 8 。工业企业法人单位利润 总额1 3 0 6 5 4 亿元，其中制造业占7 3 1 。制造业占我国工业企业数量的九成以上、 主营业务收入的八成以上、利润的七成以上。 对于制造业在国民经济中的重要地位和作用，国家信息中心信息化研究部副主任 张新红给出了这样的评价：“制造业是国民经济的基础，也是一个国家国际竞争力的 主要体现。从国际经验来看，在人均g d p 较低的发展中国家，在实现向服务型经济 转变之前，主要靠发展制造业，经济的整体起飞很大程度上要靠制造业的起飞。制造 业是我国实现第三步发展战略的主要支柱。同时，强大的制造业是解决就业问题，保 持社会稳定的重要保障。” 经过几十年，尤其是改革开放二十多年来的发展，中国制造业取得了篷勃发展和 骄人成绩，创造了世界经济奇迹，全球为之瞩目。从现况来看，中国制造业具备丰富 的劳动力资源，巨大的市场潜力一定的国际竞争力，综合配套的制造业生产能力 、良好的经济增长预期和稳定的宏观环境，相对较好的政府服务和日趋完善的基础 设施，同时外部面临世界制造业正在调整与重组，发达国家在全球范围内进行新一轮 制造业资源优化配置这个有利机遇。“世界工厂”、“世界制造中心”的称呼乃至“中国 威胁论”一时喧嚣，但我们在成绩面前应谨慎地审视自我，重视繁荣背后的隐忧，居 安思危，坚持走一条可持续发展的道路。 3 2 我国制造业与国际水平的差距 中国的制造业，与国际先进水平的差距还非常大。主要体现在，第一，劳动生产 率低下，只有美国的4 3 8 ，日本的4 ，德国的5 。第二，中国制造业的能源消耗 9 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷中小制造型企业技术创新与产业升级研究 大，污染比较严重，制造业的能耗占全国一次能耗的6 3 ，单位产品的能耗高出国际 水平2 0 到3 0 。第三，中国制造业以低端产品为主，附加价值不高，增值率仅为 2 6 2 3 ，比美国，日本及德国分别低2 2 ，2 2 和1 1 。装备制造业在中国只占2 6 ， 比发达国家低1 0 左右。中国进口的产品占外贸进出口总额的将近一半，集成电路 9 5 要进口，轿车制造装备、数控机床纺织机械7 0 依赖进口。我们出口的是中低 端产品，即使少数高新技术产品也是劳动密集型的或者是来料加工型的，高档次的工 业制成品依然大量依赖进口。例如，我国钢铁产量己连续多年位居世界第一，年产量 比美国、日本、德国年产量总和还要多，但诸如轿车用钢板、冷轧薄板、不锈钢板等 高等级钢材每年的进口总量仍高达4 0 0 万吨i 还有入做过一项测算，中国每年需要出 口八亿件衬衫，才能换回l 架波音飞机。 3 3 我国制造业发展的制约与挑战 3 3 1 劳动力成本优势的变迁 较低的劳动力成本是中国具有比较优势的核心内容之一。近年来，随着国家农业 保护政策和劳动者权益保障政策的实旋和落实，劳动力成本逐渐上升。据统计，自 2 0 0 0 年以来，珠三角普通工人工资增加幅度达到1 0 0 。计划生育，大学扩招使得低 端劳动力供应逐渐减少。2 0 0 3 年以来出现的“民工荒是这些问题的集中体现。而越 南的工人平均工资水平只有珠三角一带工人的二分之一甚至更少。综合劳动生产率， 中国劳动力成本的优势正在慢慢消退。 3 3 2 后起之秀的威胁 ，7 中国经济建设的奇迹，在广大发展中国家引起了巨大的震憾，印度、越南，老挝 等东南亚国家纷纷借鉴中国的经验，将发展制造业作为国家的经济战略重点。比如专 门负责推动印度制造业发展的国家制造业竞争力委员会，在不久前发布的制造业国家 战略白皮书中指出，印度将与中国大陆竞争全球制造业中心的地位。根据印度官方统 计，印度制造业于2 0 0 3 、2 0 0 4 年分别成长7 3 、9 2 ，其中植物纤维生产及纺织工 业成品的成长幅度更离达5 9 1 、3 0 8 ，在矿业只成长4 6 的情况下，制造业的快 速发展，使得工业整体成长达8 。 近几年印度制造业的成就举世瞩目，虽尚未逾越中国大陆，但已逐渐展露其实力， 该报告指出： 为维持失业率在7 的水平，印度每年需创造7 0 0 8 0 0 万的农业外就业机会， 而制造业的持续发展将可使印度每年增加约2 5 0 万个工作机会。 l o 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷 中小制造型企业技术创新与产业升级研究 印度制造业始终仍存有基础薄弱、职业技能偏低、投资不足等缺点，致1 9 9 5 至2 0 0 4 年的1 0 年中，其制造业平均成长率仅7 。 印度欲与中国大陆竞争成为全球制造业中心，必须废除相关法案，例如r 产 业纠纷法案j 有关超过1 0 0 人的公司如需解雇员工必须获得有关单位核准之规定。另 必须减少无意义的生产检查、改善基础设施及改革进口关税体系。 上市公司必须完全拥有经营管理的自主权，例如印度国家石油和天然气公司 ( o n g c ) ，因备受政府的干预，己阻碍其在国际市场的发展。 为跟上中国大陆制造业发展之步伐，印度将采取更积极的措施，如调降制成品 的税率，从3 0 降至1 5 ，以刺激国内消费、调减进口关税、改善交通以及以中国 大陆发展经济特区的经验为借镜。 印度制造业出口值近几年连续大幅增加，从2 0 0 2 年3 7 0 亿美元上升到2 0 0 4 年 5 4 0 亿美元，与中国大陆4 , 0 0 0 多亿美元相比，印度制造业的出口尚属小规模。但全 球两大知名顾问公司之一埃森哲( a c c e n t u r e ) 认为，印度在未来5 至l o 年中其制造业 出口将增至1 ，5 0 0 至2 , 0 0 0 亿美元间；麦肯锡( m e k i n s e y ) 则认为，印度具备大幅提升制 造业出口的潜力。该等公司均认为，中国大陆与印度闻的差距将越来越小。 3 3 3 资源制约 从先行工业化国家的实证经验看，能源和矿产消耗呈“倒u 型”曲线，即随着工业 化的快速发展，能源和矿产的消耗急剧增加，两后随着服务业的快速发展和技术进步， 经济增长效率不断提高，对能源和矿产的消耗持续下降，最终维持在一个相对稳定的 水平。我国的工业化发展正处于资源消耗率的顶端。中国是一个资源贫乏的国家，石 油和天然气只有世界人均储量的6 到8 ，到2 0 1 0 年我们大概缺少石油1 2 亿至1 7 亿吨，到2 0 2 0 年缺2 5 亿至3 3 亿吨。天然气到2 0 1 0 年缺口是3 0 0 亿立方米，2 0 2 0 年7 0 0 亿立方米。目前我国的煤炭储量不足，产能建设也严重滞后，2 0 1 0 年我国煤 炭缺口大概是5 亿吨，到2 0 2 0 年缺口将达到1 2 亿吨。我国一次能源的状况是，煤炭 按现在增长的储量计算，静态保证年限是4 0 年左右，石油是1 4 年，天然气是6 5 年。 我国工业发展主要是依靠高投入、高能耗来实现的。据统计，我国每1 元g d p 的能 耗相当于印度的1 倍、美国的2 6 倍、日本的5 倍，每万元产值所投入的钢材是发达 国家的4 倍，水泥是1 1 倍，矿产则是1 3 倍。 3 3 4 环境制约 据联合国公布的数据，目前，在全球环境污染最严重的1 0 个城市中，中国就占 了7 个，国内3 0 0 多个经济最发达的大中城市中，空气质量不达标的占4 3 。二氧 化硫年排放量2 0 0 0 多万吨，酸雨面积已占国土面积的3 0 ，大大超过环境容量。 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡謇雷中小制造型企业技术创新与产业升级研究 我国二氧化碳排放量的7 0 ，二氧化硫排放量的9 0 ，氮氧化合物排放量的2 3 来自燃煤。如果不采取措旌，到2 0 2 0 年我国二氧化碳排放量将占全球的1 7 2 。未 来2 0 年制造业的增长，如果单纯依靠数量，是资源、能源和环境所不能承受的。 自2 0 0 3 年以来，全国范围内出现了煤、电、油、运高度紧张的局面，国家不得 不进行宏观调控，对一些产能过剩的高能耗产业进行压缩。在不久前公布的“十一五 规划纲要”中，对节能降耗指标提出了明确的要求。这充分表明，依赖高投入、高能 耗、低产出的发展模式再也难以为继。要使我国工业保持可持续增长。就必须彻底改 变产品档次低、资源消耗多、环境污染重的现状，走出一条科技含量高、经济效益好、 资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新路子，真正变制造大国为 制造强国。 1 2 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷 中小制造型企业技术创新与产业升级研究 第4 章中小制造型企业的o e m 选择与产业升级 4 1 微笑曲线与苦笑曲线 微笑曲线的概念是由宏暮电脑创始人施振荣先生所提出的。“微笑曲线”是指整个 国际产业价值链形成u ”曲线，即高端研发和末端品牌营销附加值最高，而加工环节 则处于利润最低端。简单地说，在“微笑曲线”的左端，是以知识经济、知识产权为主 导，包括研发创新机构等知识型企业，往下是组件素材企业、组件加工企业。在“微 笑曲线”的右端，是以品牌、综合服务要素为主导，由品牌企业构成，这里聚集着世 界5 0 0 强企业；往下则是由销售企业构成。左右两边最后交汇在“微笑曲线”的弧底部 分，就是成品装配和以低端产品为主的制造业。 对应先进地区的微笑曲线，对后进地区面言，呈现的却是相反的苦笑曲线( 如图 4 n 。先进地区企业在系统组装的制造功能上不具有竞争优势，因此趋向发展微笑曲 线两端的行销与研发功能。后进地区企业由于在营销与研发上不具有竞争优势，因此 曲线两端的附加价值反而不如居中的制造功能为高，而此呈现一种与微笑相反的苦笑 曲线。 捌 盎 晨 盔 图4 1 微笑曲线与苦笑曲线 通过研究先进地区产业发展的历程，可以看到其产品发展是历经基础研究、应用 研究、技术创新、建立规格标准、制程创新、服务体系、品牌形象等一系列资源能力 长期累积的结果。在产业发展初期，研发、制造、营销的附加价值相当，呈现的是一 条水平直线。但当产业形成全球竞争态势，由于系统组装制造功能的进入障碍较低， 因此附加价值降幅也相对较大，形成所谓的微笑曲线；先进地区基于比较利益观点， 自然转进微笑曲线两端具有高附加价值的功能活动( 如图4 2 ) 。 根据这个理论，在全球化的经济分工中，欧美和日本企业处于“微笑曲线”的两端， 1 3 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷 中小制造型企业技术创新与产业升级研究 而中国多数制造企业，尤其是中小企业，则处于弧底，要么为国际品牌做贴牌生产， 要么制造低端产品。 捌 蠡 苴 r 莲 图4 2 微笑曲线的形成 4 2 中小制造型企业的产业切入策略 中小制造业可以选择o e m 代工或自主品牌生产进入产业链。品牌战略实施的基 础，必须建立在强大的资金实力和时间积累的基础上。如果企业采取自创品牌的战略， 将意味着企业要进行品牌与生产的双重投放和双重管理。这不仅容易分散精力和资 源，还将承担巨大的品牌风险和生产经营风险。中国多数中小制造型企业不具备资金、 技术、品牌和市场优势，产品需求弹性小，在市场竞争激烈、产品过剩、生产能力过 剩的情况下，o e m 战略以其风险小、渠道开发成本低，可快速改造并充分利用现在 生产线的优越性而倍受青睐。具体表现在：第一，有利于消化企业过剩生产能力和闲 置资源，降低沉没成本和机会成本损失。第二，有利于优势互补，创造协同效应。国 内企业可以在发挥比较优势的同时，通过学习效应获得国外先进生产技术管理经验， 同时利用外包方的市场优势和研发优势，指导国内企业生产适销对路的产品。第三， 有利于企业摆脱技术和市场风险，利用他人的技术和营销渠道，有效地绕开贸易壁垒， 尤其是知识产权方面的壁垒，实现规模扩张。 4 3 三种产业升级策略 在全球产业竞争市场中，每一个企业都有自己的价值链曲线，至于该曲线是上弯 的微笑或下弯的苦笑，则要看该企业的整体资源竞争能力。而由苦笑转向微笑，绝非 一夕可成，亦非一念之间，经常需要长期的努力耕耘以及前瞻性的策略规划。对于后 进地区企业而言，转化苦笑曲线经营困境，实现产业升级的策略概念有三( 如图4 3 ) ： 1 4 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷中小制造型企业技术创新与产业升级研究 4 3 1 强化苦笑曲线中制造功能的专属优势 制造功能附加价值的高低端看其所发挥专属优势的程度，过去日本汽车业在制程 质量控制与及时生产系统上发挥卓越的专属优势，因此可以凭借制造功能创造高度的 附加价值。后进地区企业也应在制造技术与作业管理模式上力求创新，并以制造能力 专属优势与规模程度，来形成进入障碍，提升制造功能的附加价值，则微笑曲线的弧 度将可大幅趋平，而企业也可因此分享合理的利润。 捌 盎 量 蓝 图4 3 产业升级策略 4 3 2 逐步渐进抬拉曲线两端的竞争能力 由于微笑与苦笑代表产业两个极不平等的社会阶级，因此后进地区企业唯有奋发 图强，一则扮演好社会下层服务代工的角色，再则提升制造与研发以及制造与营销接 口功能上的竞争力，积极学习先进技术，努力投入研发，强化整体资源能力，以逐步 渐进的方式将苦笑曲线转换为微笑曲线。 4 3 3 采取另起炉灶的技术创新 在现有技术产品市场中，先进地区大企业已占尽市场优势，后进地区企业将很难 再取代领先者的地位。但由于现代产业具有技术变迁快速的特质，新技术的早期市场 充满大量机会，因此后进地区企业可以前瞻未来，选择性的进入这些新技术产品早期 市场，采取另起炉灶的技术创新策略，跳跃式的提升技术能力，开辟新战场，形成另 一条由自己创新的微笑曲线。 4 4 中小制造型企业的产业升级策略 对于以o e m 为主的中小制造型企业，因为资金、技术、人才、市场方面的弱势， 1 5 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷中小制造型企业技术创新与产业升级研究 实现策略一和策略三困难重重，策略二是最为可行的方案。o e m 向产业链的上游发 展即为o d m ，向产业链的下游发展即为o b m ( 参见图4 1 ) 。 o e m 与o d m 、o b m 最大的差异在于所着重的核心竞争能力不同。就o e m 企 业而言，追求的是如何降低生产制造成本，并将产品品质维持在客户可接受的范围内； 相反地，o d m 、o b m 公司则着重如何提升及塑造产品的附加价值，为公司带来成长 与高获利。因此当企业在o e m 向o d m 、o b m 经营升级的过程中，必须衡量自身的 核心竞争能力在哪里。 倘若企业本身并不具备营销管理、研发设计、财务操作及国际化等竞争能力， o e m 经营模式正符合以制造能力取胜的企业，只须依照客户需求，生产符合客户所 需的产品，贴上客户的商标品牌，再交由客户自行销售。所以o e m 经营模式是许多 企业为了生存，在企业营运初期的最佳选择。而o b m 自创品牌是一项长期经营，永续 发展的企业战略，绝对不是一蹴可及的事。o d m 经营模式除了要有良好的生产制造能 力外，还必须有强大的研发设计能力。 如果企业本身己拥有品牌整体运作的竞争力，如强大的研发实力( 产品的差异 化) 、品牌的推广实力、渠道布建完整以及良好的售后服务等环节，即可选择o d m 或o b m 经营模式，站在“微笑曲线”的两端，获得高额行销利润或设计利润。 就长期而言，建构o b m 自有品牌应为企业的唯一最终目标，可依企业有限的资 源与竞争优势采四个阶段分次完成： 第一阶段：代工生产即o e m 。在帮不同国际知名大厂代工生产的同时，获得o e m 量产的能力以及生产管理的经验，并吸收客户产品设计的经验，藉此培养自行研发设 计的能力。 第二阶段：代工设计及生产o d m 。当o e m o d m 厂商的生产规模、研发设计、 供货的配合及品质稳定达一定水准后，与客户间会出现互补性，双方将以伙伴关系共 同成长。 第三阶段：o d m 与o b m 并行，因应世界工厂所衍生的排挤效应在获利空间被 压缩后，促使o d m 厂商必须开拓利润更高或更具附加价值的新商业模式来自保，转 为主打自有品牌o b m ，直接面对消费者。于是制造商常存在o e m o d m o b m 并存 于一个公司的现象，如早期宏暮与华硕就是典型的代表。 第四阶段：o d m 与o b m 的切割，由于国际代工客户同时也是品牌的竞争者， 客户会担心引狼入室，而行销事业单位也担心代工订单会排挤自有品牌业务，因此在 鱼与熊掌不可兼得的两难困境下，可采取事业体分割的策略将代工和品牌业务分割， 以独立的企业来经营o b m 。 o b m 与o e m 的经营策略本质不同，管理思考的出发点亦不同。如在操作模式 上前者必须由计划生产转为订单生产由产品与市场导向转为客户与服务导向。在生 产时程上，o e m 的压力大，可以自己控制的规格、交货期及成本空间较小，时间压 1 6 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷 中小制造型企业技术创新与产业升级研究 力要比o b m 大很多。 1 o e m 与o b m 的本质是不同的，前者属于少样多量的形式，而o b m 则属于少量 多样的形式，因此在营销策略也有所不同。 就o e m 厂商而言，最大的隐忧就是订单的大幅波动，因此营销策略必须聚焦在 价格及产品策略上，如何提供o e m 客户物美价廉且具高品质的产品为首要选项，藉 此与o e m 客户建立稳定长期的合作关系。 而o b m 首先必须建构销售渠道，为了建构渠道势必要了解货品的运输、物流、 仓储等议题，将大幅度增加费用与库存。再则资金调度与顾客的信用管理，也是莫大 的挑战；顾客服务、维修、广告促销等也需要大规模的投资，品牌形象更需要持续有 效的规划以争取目标客户的认同。o b m 经营必须坚持以服务和创新为导向，运用整 体的营销服务概念，选定适当的市场，从4 p ( 产品p r o d u c t ，价格p r i c e ，地点p l a c e ，促销 p r o m o t i o n ) 营销策略晋级为4 r ( 与顾客建立关联r e l e v a n c e ，反应r e a c t ，关系r e l a t i o n ， 回报r e t u r n ) 营销策略。 1 7 0 4 2 0 2 5 4 9 3 胡春雷中小制造型企业技术创新与产业升级研究 第5 章技术创新一中小制造型企业的产业升级途径 5 1 技术创新 o d m 和o b m 的核心是技术创新，即通过新产品发明和工业设计来实现产品或 服务差异化。在o e m 的分工格局中，只有那些研发、设计能力强，能够提供多种差 异化产品和产品解决方案的代工企业可能与外商形成稳定的供应链联盟。 技术创新是始于研究开发而终于市场实现的动态过程，人们据此可以对技术创新 进行各种各样的界定和分类。既可以按宏观与微观分类，又可以按主体与客体分类， 还可以按技术开发型和市场开发型进行分类。根据创新过程中技术变化强度大小，技 术创新可以分为渐进性创新和根本性创新；根据创新对象的不同，技术创新又可以分 为产品创新和过程创新( 又穆工艺创新) 。 ， 技术创新的过程涉及到许多因素，这些因素组合与配置的方式及其结构上的差 异，就构成了技术创新的不同模式。根据技术创新动力源的不同，人们将其分为技术 推动模式、市场拉动模式以及两者的组合；根据技术创新的方法，人们将其分为三种 基本模式：自主创新模式、模仿创新模式和合作创新模式。 5 1 1 自主创新 自主创新模式是指创新主体以自身的研究开发为基础，实现科技成果的商品化、 产业化和国际化，获取商业利益的刨新活动。自主创新具有率先性，通常率先者只能 有一家，其它都只能是跟随者自主创新所需的核