（工商管理专业论文）从“睡眠卡”现象谈银行卡业务创新.pdf

从“睡眠卡 现象谈银行卡业务创新 研究生：朱军导师：朱涛东南大学 摘要 从“睡眠卡”现象谈银行卡业务创新，作者：朱军，导师：朱涛，东南大 学金融系副教授。目前，银行卡业务的生存和发展面临的问题较多，其业务创新 颇具代表性。文章从“睡眠卡”现象作为研究的切入点，就我国商业银行卡业务的 产生和发展作了简单说明，阐述了银行卡业务的现状，市场潜力，以及外部环境 对银行卡业务的影响，分析了我国商业银行卡业务存在的问题，揭示了我国商业 银行卡业务面临的机遇和挑战，具体提出了在体制、技术、营销方面实现创新的 观点，重点对提升银行卡市场竞争，需要解决的几个问题进行了详细的探讨。运 用“4 p ”理论提出了业务创新的相关思路和办法，目的是为了我国商业银行了解和 重视银行卡存在的问题，使管理和决策层尽早规划和完善银行卡的业务发展，从 而使本国银行卡的发展占尽先机，立于不败之地。本文主要在重点发展借记卡规 模，如何解决贷记卡发展不足的问题；品种多功能少，如何进一步优化的问题； 市场化不足，如何加强营销手段的问题；如何实现标准迁移，尽早走向国际市场 等方面提出了建议。 写作本文的主要目的是希望引起业内对银行卡业务的重视，最终找到我国银 行卡业务发展的出路，提高我国银行的综合竞争力。 关键词：银行卡业务创新体制营销国际化 肿m “s l e e p i n gc a r d t ot h ei n n o 、编l t i o n o ft 丑毗b a n k 卫r sc a r db u s i n e s s g r a d u a t e ：z h u j u ns u p e r v i s o r ：z h u t a o s o u t h e a s tu n i s e r v i s i t y a b s t r a c t t h i sp a p e rt a k e s s l e e p i n gc a r d a st h eb r e a k t h r o u g hp o i n to ft h ei n v e s t i g a t i o n ， a n di n t r o d u c e st h ea d v e n ta n dd e v e l o p m e n to ft h ec a r db u s i n e s so ft h ec o m m e r c i a l b a n k ，a n de x p l a i n s i t ss t a t ea n di t sm a r k e tp o t e n t i a la n dt h ei n f l u e n c ef r o m s u r r o u n d i n ge n v i r o n m e n t ，a n dt h e na n a l y z e sa n db r i n g so u tt h ep r o b l e m s ，c h a n c e sa n d c h a l l e n g e s t h i sp a p e ro f f e r ss o m eo p i n i o n si nt h es i d e so fs y s t e m ，t e c h n o l o g y , a n d m a r k e t i n g ，a n di td i s c u s s e ss o m ei m p o r t a n tq u e s t i o n s ，s u c ha sh o wt oi n c r e a s e st h e n u m b e ro fc r e d i t c a r d ，h o wt oi m p r o v e st h ef u n c t i o n ，h o wt oc a r r i e so u tas o u n d m a r k e t i n gp o l i c y , h o wt oa c h i e v es t a n d a r dt r a n s p o r t ，a n dh o wt oi n t e g r a t e sw i t ht h e w o r l dm a r k e t t h ep r i n c i p a la i mo ft h i sp a p e ri st oc a l lo u ra t t e n t i o nt ot h eb a n k e r s c a r db u s i n e s s ，f i n dt h ew a yo fd e v e l o p m e n t ，a n dm a k eo u rb a n ks t a n dc o m p e t i t i o n k e yw o r d ：b a n kc a r do p e r a t i o n ，i n n o v a t i o n ，s y s t e m ， m a r k e t i n g , i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名：叁垦曰期：鲨堕卜一叮 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位 论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人 电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论 文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包 括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 客墅日期：! _ 州j 东南大学硕士学位论文 导言 导言 研究背景 从2 0 0 4 年我国银行界开始清理“睡眠卡”以来，“睡眠卡”成了社会关注的 焦点。“睡眠卡”这个词开始频繁出现在金融媒体中。银行认为清理“睡眠卡” 是依据而行，而持卡人认为手中大部分借记卡是银行突击发卡造成的，收取费用 是不合理的，是“霸王条款”，由于牵涉到双方切身利益，爆发的辩论也异常激 烈。应该看到的是，银行卡在不知不觉地改变着人们的生活习惯，但持卡人对收 取年费的抵触情绪，产生大量的“睡眠卡”的现象，更深层次的原因在于我国银 行卡的功能、技术、营销、管理等方面存在着不尽人意的地方。银行卡业务呼唤 创新。 银行卡业务创新是外部竞争的需要。随着中国全面开放金融行业最后期限的 到来，中国融入全球金融一体化势在必行，中国巨大金融市场，孕含着爆炸式的 潜力，吸引着国际金融机构的目光。外资银行一旦享受国民待遇，其人民币业务 的重点之一就是占领中国的信用卡市场。面对即将到来的激烈竞争，我国金融改 革的热潮一浪接着一浪，如何突破传统存贷业务，开发具有无限增值价值的中间 业务已引起各家商业银行的高度重视，银行卡业务作为中间业务发展的重要组成 部分，是各家商业银行重点发展的业务之一。 同时，银行卡业务创新也是自身发展的要求。国内银行如何有效运作银行卡 作为消费、转帐、存款、贷款和诸多代理产品的有效载体，加大体制、产品、营 销等方面的创新研究，充分利用改制时机、现有网络优势，突破传统经营思维， 全力来实现金融创新手段，实现异地、异行交易，满足越来越多的个性化需求， 达到扩大客户群体，特别是培养和锁定稳定高端客户的目的，对调整各银行内部 的流程优化，组织重组，提高经营水平和效益有着很大的影响。花旗银行7 0 的收益来源于中间业务，而银行卡收益占了中间业务的7 0 ，它可以壮大中间业 务对银行利润的贡献程度，提升业务综合竞争能力。 文献综述 写作本文时，笔者参照了国内外与银行卡相关的文献和资料，研究了近年来 管理层出台的银行卡管理办法。总体来讲，国外针对银行卡业务的研究较早，特 别是欧美发达国家在银行卡业务方面所体现的经济规则和理念较为先进。如美国 银行家协会组织编写且指定全美银行家执业资格考试的教科书银行信用卡， 系统地反映了美国银行卡业务主流的、符合国际惯例的银行卡业务理论、产品、 管理模式和业务操作规范和技能。 东南大学硕士学位论文 导畜 银联的成立加速了我国银行卡有关技术标准和联网通用时代的到来，有关技 术标准、标准迁移等提升银行卡技术的文章层出不穷。近年来，随着我国金融业 开放承诺期限的日益临近，国内银行界对银行卡业务关注的程度显著上升，有关 银行卡业务方面的文献开始增多，诸如市场分析、磁条及i c 技术应用、银行卡 决策研究和分析等等，涉及到银行卡业务的组织结构、风险防范、职能转变等诸 多方面。 目前各发卡金融机构的产品创新整体上仍处于较低层次，研发动力不足，产 品设计手段单一和表面化，缺乏创意和内涵。人民银行、银监会等管理机构对规 范银行卡发展提出了一整套的管理办法，人民银行上海分行的姜威在金融时报发 表的促进银行卡产业协调发展，论述了我国银行卡业务品种结构不尽合理， 信用卡所具有的循环信贷、信用中介等服务功能没有得到充分利用，银行卡新产 品的研发也相对滞后，市场定位不清晰。 管理层对我国银行卡业务的发展非常关心，出台了一系列的管理办法和法 规。央行、银监会等九大部委在5 月份联合出台的关于促进银行卡产业发展的 若干意见中，特别指出要促进银行卡产业快速健康发展，有效提升本国银行卡 产业竞争力，并支持与银行卡相关的产业发展和技术创新，加强对银行卡相关的 各项技术和业务创新的专利保护。此外，对规范和加快我国银行卡业务发展银 行卡条例已列入国务院今年的立法计划。 文章结构 基于以上的资料准备，确定了文章的主要结构：第一章对商业银行卡业务进 行了概要的介绍，包括银行卡业务的起源与发展、行业特征、盈利结构和理论基 础。第二章总结了中国银行卡业务发展的历史与现状，引出“睡眠卡”现象大量 存在这一现状，同时对“睡眠卡”的危害进行了阐述。第三章就“睡眠卡”现象 为代表的我国商业银行银行卡业务发展过程中存在的诸多问题进行了深入剖析。 认为银行的组织体系、考核指标、注重发展借记卡规模的经营思路是“睡眠卡” 存在的根本原因。同时分析了影响银行卡业务的内外部因素，讨论了我国银行卡 业务存在规模、效益、品种、标准、属性等方面的问题，提出银行卡的出路在于 业务创新。第四章从管理体制、技术、营销三个方面为商业银行卡业务的创新提 供了切实可行的操作方案。第五章案例分析，再次强调了创新的重要性。 2 东南大学硕士学位论文第一章商业银行银行卡业务概述 第一章商业银行银行卡业务概述 1 1 银行卡业务的起源与发展 银行卡是指商业银行向社会公开发行，具有消费信用、转账结算、存取现金 等全部或部分功能，作为结算支付工具的各类卡的统称，是银行等金融机构向消 费者提供的一种信用凭证。通常分为借记卡和贷记卡两类。 最早的银行卡是以信用卡的形式出现。1 9 世纪末到2 0 世纪三四十年代，美 国的一些商店开始办理信用购物，向信誉较好的客户提供分期或延期付款的优惠 服务，并且逐步采用付款卡及信用卡的方式。这种新型的信用消费方式很快引起 了商业银行的注意。1 9 4 6 年弗拉特布什国民银行的消费信贷专家首创了“记账 吧”的信贷消费方案，被美国众多商业银行所效仿。 在此之后的数十年中，商业银行信用卡业务进入高速发展时期。同时在传统 借记卡业务的基础上，可以透支的准贷记卡和贷记卡也逐步出现并得以普及。 进入2 1 世纪以来，随着网络通讯技术的广泛运用和发展，金融深化和全球 化浪潮等因素的影响，银行卡业务在广度上和深度上都有很大发展，呈现出电子 化、个性化、国际化发展趋势。 1 2 银行卡业务的特征分析 要进一步研究银行卡业务，就必须了解银行卡业务与其他银行业务不同的运 作原理。银行卡业务的特征体现在如下三个方面。 ( 1 ) 银行卡业务涉及三方参与主体。 一般的银行业务往往由银行、客户( 存款客户或贷款客户) 两方面组成，但 信用卡业务却涉及到持卡人、特约商户、和银行三个方面，能够同时为三方提供 实质性利益，营造“多赢”的格局。 ( 2 ) 银行卡是典型的零售业务。 信用卡的持卡人既包括自然人，又可以是法人单位。同时其业务需求具有广 泛性、规模化的特点，涉及消费活动、理财活动以及生产经营活动等诸多方面。 ( 3 ) 银行卡透支是商业银行消费信贷的一种重要形式。 信用卡业务通过透支方式向客户提供小额贷款，属于无指定用途的个人消费 信贷产品。2 0 世纪8 0 年代后逐渐成为商业银行最重要的中短期消费信贷产品。 1 3 银行卡业务的盈利结构 对银行卡业务利润的衡量，通常采用资产收益率( r o a ) 指标。银行卡业 务的r o a 一般可以用净收益占未清偿信用余额的百分比来表示。以r o a 来衡 东南大学硕士学位论文第一章商业银行银行卡业务概述 量银行卡业务收益情况的主要指标，说明了银行卡业务从根本上是一项银行资产 业务。 银行卡业务的主要收入事项包括：利息收入、消费回佣收入、持卡人年费、 其它手续和所得。银行卡业务的主要费用事项包括：资金成本、损失、服务费用、 交易处理成本，市场营销费用。银行卡业务的税前净利润就等于总收入和总费用 之差。 1 4 发展银行卡业务的理论依据 消费者行为理论认为，发展信用消费有助予消费者实现跨期消费，通过在整 个生命周期内的资源配置实现个人效用最大化。 消费者行为理论的研究最早可追溯到家凯恩斯于2 0 世纪3 0 年代提出的绝对 收入消费理论，此后相继有杜森贝里的相对收人理论、弗里德曼的持久收人理论、 莫迪格利安尼的生命周期理论、霍尔的理性预期消费函数等学说，从而形成了比 较完整的体系。 然而对这些理论的一系列实证检验发现消费者的行为并没有表现出理论模 型所预期的特征。消费者的实际行为表现出“过度敏感性”，即消费对于可预期 的收人变化反应过强，或“过度平滑性”，即消费对于收人的意外变化反应过弱。 f l a v i n ( 1 9 8 1 ) ，h a l l 和m i s b k i n ( 1 9 8 2 ) ，m u e l l b a u e r ( 1 9 8 3 ) ，c a m p b e l l 和 m a n k i w ( 1 9 8 9 ) 等对消费的过度敏感性进行了实证研究，c a m p e l l 和d e a t o n ( 1 9 8 9 ) 等对消费的过度平滑性进行了实证研究。 在发现了消费者行为理论模型与实证检验的不一致之后，f l a v i n ( 1 9 8 5 ) ， z e l d e s ( 1 9 8 9 ) 及j a p p e l l i ( 1 9 8 9 ) 等用流动性约束对此进行了解释。他们认为 生命周期假说和持久收人假说有一个重要的前提条件，那就是消费者必须不受流 动性约束的影响，特别是当他现期的消费水平会低于“最优的消费水平”，这时 他应能够通过借贷来进行调节，用未来较高的收人水平作为担保为当期消费融 资；如果他不能借贷或者不能按照市场平均的交易条件进行借贷，就难以达到理 想的消费计划。因此，在存在流动性约束的情况下，消费者的行为往往不是像模 型所描述的那种“最优”模式，而是表现出了“短视性”( m y o p i a ) 。 如何解决这种流动性约束? 这就进一步引出了信用消费理论。顾名思义，信 用消费就是通过向消费者提供信贷的方式来实现消费，信用消费的原始形式包括 赊销、分期付款等，在现代则成为标准化的银行产品，包括消费信贷、按揭贷款 等，而银行卡( 包括信用卡、扣帐卡、借记卡等) 更是信用消费的最重要和最经常 使用的形式。信用消费使得消费者能够打破现期收人的约束，真正实现跨期消费， 把现在和未来结合起来实现个人效用最大化。 4 东南大学硕士学位论文 第二章我国商业银行卡业务发展现状 第二章我国商业银行卡业务发展现状 2 1 我国商业银行卡业务的产生和发展现状 2 1 1 发展概况 1 9 8 5 年中国银行发行了我国第一张银行卡。此后，银行卡业务作为商业银 行中间业务的重要组成部分，其利润贡献度越来越大。在这一过程中，商业银行 贷记卡从无到有发展起来，在商务消费和代理市场一度占据主导地位。 自2 0 0 3 年3 月在上海成立银联后，银行卡联网通用，使银行卡的发行数量增 长速度加速，同时也打破了四大国有商业银行在银行卡市场的垄断地位。在这一背 景下，2 0 0 4 年我国银行卡业务实现爆发式增长，全国共发生银行卡交易5 7 4 9 亿 笔，全年银行卡总交易金额达2 6 4 5 万亿元，比分别增长2 8 9 和4 7 0 3 。全 年新增发卡机构4 3 家，发卡机构累 t - 达n1 5 2 家，全部加入银联网络；新增发卡 量1 1 3 亿张，同比增长1 7 4 ，发卡量累计达到7 6 2 亿张，其中借记卡6 6 3 亿张，信用卡0 9 8 亿张；新增特约商户1 0 5 万户、p o s 机具1 4 8 万台、a t m 机具0 8 万台，同比分别增长了4 5 7 、4 2 3 和1 3 3 。 随着银行卡受理市场稳步发展、用卡环境明显改善以及公众支付习惯的培 育，我国持卡消费规模已初具基础。目前，北京、上海、广州、深圳等地的持卡 消费额占社会商品零售总额比重已达2 0 以上，接近美国等发达国家3 0 - - 5 0 的平均水平。其中，中国银行银行卡收益达12 5 亿元人民币；国际卡新增 发卡量31 万余张，累计有效发卡量达80 万张；外卡收单交易累计155 亿元 人民币：准贷记卡发卡累计600 万张，在国际卡数量上具有一定的规模。 2 1 2 市场结构 ( 1 ) 市场区域。我国商业银行卡业务市场区域以商务消费、代理业务为主 体。商务消费主要针对商场、宾馆、餐饮等服务行业；代理业务的形成主要是商 业银行具有巨大的网络规模和遍布城乡的网点优势，易开发和代理保险、基金、 交通、教育、烟草等行业的需求和业务，实现代扣通信、自来水、电力等行业的 日常缴费，发放工资、高速公路过路费等等，品种繁多，市场前景广阔。 ( 2 ) 客户群体。有一定经济能力和消费能力的均可成为借记卡发展的对象； 较强经济收入和活动范围的构成贷记卡发放的有效对象；工作性质决定经常来往 于国内外，有能力出国旅游、探亲访友的人群构成国际卡的客户群体。事实上， 银行卡的客户群体是多层面的、可以培养和挖掘的。 ( 3 ) 组织机构。商业银行卡业务组织机构由纵向和横向的管理部门组成。 纵向组织是由自上而下的银行卡部门负责制度的制定、监督，同时，银行卡部横 向属于当地的分行或支行进行业务的分解管理，制定符合当地实际情况的营销策 东南大学硕士学位论文 第二章我国商业银行卡业务发展现状 略，细化和完成上级行的考核指标，一般考核发卡数量、卡消费额、卡存款、日 均余额等指标。 2 1 3 产品结构 从消费者的角度来说，银行卡产品与其他产品相比，既有很大的相同性， 又有着明显的区别。由于消费者对银行卡产品的品种及其功能有着多样化的需 求，由此而形成的银行卡产品种类也十分丰富，不同的商业银行为满足消费者的 不同需求所确定的不同的银行卡产品结构。以下列举四大国有商业银行的银行卡 产品结构。 ( 1 ) 中国银行的银行卡产品结构：我国最早的发卡银行中国银行长期以准 贷记卡为主打产品，国际卡、借记卡为配套产品，以高端客户为主要发卡对象， 以银行卡存款和持卡消费为主推业务，取得了较好的经营效果。 ( 2 ) 工商银行的银行卡产品结构：产品种类丰富，功能较为齐全。目前， 工商银行己成功开发出九大类一百多个品种的银行卡产品。这些产品可以充分满 足不同阶层、不同客户的需求。客户在工商银行具有广阔的选择空间，各层次客 户都可以选择到适合自己的银行卡产品。 ( 3 ) 建行和农行银行卡产品结构：以借记卡为主，发行少量贷记卡。 综上，我国目前银行卡的种类主要有： 按物理特性按与银行账户关系按用途按使用范围 1 借记卡( 不许透支) 1 信用卡 1 个人卡 1 磁卡 2 贷记卡( 先消费后还 2 自动提款卡 2 i c 卡 款，允许透支)2 单位卡( 公司 ( a n i 卡) 卡)( 集成电路卡)3 预付卡( 多用于小额消 3 转帐卡 费支付) 2 1 4 业务特征 银行卡业务属于中间业务的一种，作为银行的三大支柱业务之一，中间业务 和资产业务、负债业务一样，正在起着日趋重要的作用。按照我国银行业现在的 发展规模，每年把中间业务占银行利润的比例提高3 一5 ，最终达到3 0 ，前 景十分广阔。由于企业融资渠道增加和利差不断缩小，银行传统的利息收入也越 来越小。为此，银行都在极力扩大中间业务，以增加利润增长点。 技术平台实现依靠网络化，市场发展定位以借记卡发行为主，贷记卡发行推 广为辅，以规模占领市场，重视市场风险防范。 2 1 5 利润来源 利润来源：银行卡业务的收入来源是商户结算手续费、持卡人缴纳的年费以 及存贷款利息收入，银行卡的收入，占个人业务收入的2 0 - 3 0 。与发达国家 6 东南大学硕士学位论文 第二章我国商业银行卡业务发展现状 商业银行所处的发展阶段不同，目前我国商业银行都是以吸收存款、赚取利差为 主要经营目标，这一点在银行卡业务上也得到了充分的体现。由于贷记卡发展较 慢，因此，银行卡收益以吸收存款和收取年费为主要业务经营目标，由此带来我 国商业银行注重发卡数量，市场追求规模化。 2 2 我国商业银行卡业务发展的必要性评估 银行卡是一个营造“多赢”格局的银行业务，不仅具有经济效益，也具有社 会效益，因而在短短几十年间，发展成为国外商业银行的重要业务分支。对于我 国商业银行来说，银行卡业务的积极作用也是多方面的。 ( 1 ) 开辟新的利润来源渠道，改善利润结构。 在我国，长期以来个人客户只是商业银行的负债业务客户，只起到提供信贷 资金来源的作用。银行卡等消费信贷业务的发展是个人客户成为银行的资产业务 客户，成为直接利润来源渠道。银行卡业务除了带来手续费外还增加了非利差的 手续费和代理费收入。 ( 2 ) 带动了银行贷款规模的提高。 银行卡在促进相关结算业务发展的同时，形成了结算沉淀资金，成为银行又 一资金来源。同时银行卡还直接促进了我国个人消费信贷业务的发展，扩大了信 贷规模。这有利于我国商业银行贷款结构的丰富和完善以及资产规模的扩大。 ( 3 ) 促进了银行服务效率和质量的提高。 银行卡服务涉及广大零售客户的日常支付、存取款业务，由于提供服务的范 围广阔，客户广泛的需求促进了银行对服务流程和服务技巧的改进，深化了服务 理念。 ( 4 ) 促进了银行电子化经营水平的提高。 银行卡具有的电子支付功能以及便利的自动操作、身份识别等特性，使银行 业务成功嫁接到现代高科技平台上，有利于促进我国商业银行科技实力的提升。 2 3 我国商业银行卡业务发展中存在的问题 2 3 1 存在问题概述 由于目前我国商业银行卡业务推广历史较短，在操作中存在诸多问题，包括 商业银行银行卡的管理机制、发行机制不健全，信用卡损失风险大；用卡环境不 完善，银行卡业务的发展与广大城镇居民的收入水平、特约商户的普及程度与银 行的服务质量不匹配；银行卡保险业务的滞后等等。其最突出的表现之一就是“睡 眠卡”的大量存在。 2 3 2 。睡眠卡。的产生 所谓“睡眠卡”是指使用频度低，交易量极小甚至无交易量的银行卡。睡眠 卡的产生是由当前我国消费者持卡消费意识淡薄和商业银行一段时期内片面追 7 东南大学硕士学位论文 第二章我国商业银行卡业务发展现状 求发卡数量两方面因素共同造成的。 据中国银联统计，截至2 0 0 4 年6 月底，我国已累计发行银行卡7 1 4 亿张，其 中信用卡2 9 0 0 万张，借记卡6 8 5 亿张，发卡数量多，速度快，但持卡消费额占社 会零售总额的比例低，交易次数、交易额少，商户普及率低。美国的商户普及率几 乎为1 0 0 ，中国只有2 ，沿海发达地区也在1 0 以下。美国持卡消费额占社会零 售总额的比例为2 5 ，中国只有3 4 5 ，沿海发达地区也只有1 1 ，美国的卡均交易 额为2 9 7 0 美元，中国只有4 8 8 元人民币，由此导致睡眠卡数量激增。 据调查，仅农行东莞分行代发的5 0 0 多万个工资账户中，就有3 0 9 6 的“睡眠 账户”，由此可以想象全国的“睡眠卡”会是一个怎样的规模! 接受调查的大部 分客户手中均持有几张银行卡，而除部分银行卡使用程度较高外，其余的银行卡 交易很不活跃，处于沉睡状态。银行对“睡眠卡”的管理很头疼，按照人民银行 规定，对一年内一直未有发生的账户，在通知发出的3 0 日内到所在银行办理销 户，否则逾期视为自愿销户。事实上操作起来很麻烦，因为到时客户很难找，银 行往往是将“睡眠账户”作为一个户头打包，作为营业外收支核算。 2 3 3 “睡眠卡”的危害 首先，“睡眠卡”的大量存在与商业银行盈利性的经营方针相左。“睡眠卡” 的存在增加了银行的运营成本，却不能为银行创造相应的收益，因而削减了银行 的利润，与商业银行“盈利性”经营方针相左，也不利于商业银行竞争力的提升。 第二，“睡眠卡”可能影响到商业银行其他服务的质量。如今每家银行都有 一个规模不小的i t 部门负责数据在银行网络中的安全运行，“睡眠卡”占用了大 量的系统资源，为了查一笔错账，可能需要对所有的账户进行检索，这就给系统带 来了沉重的压力，并且要使用很多人工，从而影响其他服务的质量。 第三，“睡眠卡”在使用上的不确定性增加了商业银行的经营风险。 由此可见，“睡眠卡”的大量存在对我国银行卡业务的发展和商业银行竞争 力的提高都产生了负面影响。要解决这一问题，首先要从“睡眠卡”现象产生的 原因入手加以剖析。 8 东南大学硕士学位论文 第三章。睡眠卡”现象产生的原因剖析 第三章“睡眠卡”现象产生的原因剖析 3 1 相关研究综述 “睡眠卡”的存在与对我国商业银行经营的危害在2 0 0 3 年后引起了理论界 和实务界的充分重视。徐磊，费鹏( 2 0 0 4 ) 认为我国消费者持卡消费的意识较低 造成了“睡眠卡”的产生。刘克俭( 2 0 0 5 ) 认为我国消费者长期来的消费习惯与 一段时期内商业银行为拓展市场而片面追求发卡数量的增加是导致“睡眠卡”大 量存在的两个基本因素。樊锐，于艳( 2 0 0 5 ) 从产业经济学的角度出发，得出银 行卡收费是降低“睡眠卡”等带来的成本、提升竞争力的必然选择。 从以上成果可以看出，目前的研究主要集中于对“睡眠卡”本身的认识以及 从银行的业务层面着眼寻找解决方案。然而从更深层面看，“睡眠卡”的大量存 在与我国商业银行的内部管理机制与经营策略有着紧密的因果联系，而从这一层 面出发对“睡眠卡”进行的研究目前尚属空白。本文以下的分析就希望在此方面 做一补充，从商业银行内部着眼寻找“睡眠卡”现象的深层原因与相应的解决方 案。 3 2 本文研究方法 本文的研究方法是从“睡眠卡”现象入手，通过对比和优劣势分析，运用所 学的“4 p ”理论，阐明我国银行卡发展所面i | 缶外部环境的挑战，特别是外部环境 中受理市场和诚信体系不健全带来的制约，以及普遍存在的品种单一、功能不强、 贷记卡发行不足、过分注重规模等因素，导致规模大、效益渠道少、借贷属性不 明，标准迁移成本过高等问题，同时分析了我国银行卡发展的市场潜力，提出了 走管理创新、技术创新、营销创新的路子，是解决我国银行卡业务的根本出路。 3 3 外部环境因素 3 3 1 外部环境概况 我国商业银行的外部环境可谓是机遇和挑战并存。影响我国银行卡市场发展 的有利因素有：国民收入的不断提高，会增加人们的用卡意识；政府部门为银行 卡的不断普及做出不懈努力；各种新兴技术的推广；产业在不断扩大的过程中逐 步成熟。 除此之外，良好的国际合作环境也正在形成： 2 0 0 4 年1 月2 日，上海银行与香港上海汇丰银行合作推出了正面印有汇丰 银行标识的申卡国际信用卡，上海银行也因此成为国内首家与外资商业银行合作 开发并推广信用卡产品的商业银行。 2 0 0 4 年1 月，上海浦东发展银行信用卡中心正式挂牌成立，成为全国首家 9 东南大学硕士学位论文第三章“睡眠卡”现象产生的原因剖析 由外资银行提供管理、技术支持的发卡机构。2 月4 日，印有花旗银行标识的上 海浦东发展银行信用卡在上海亮相。 3 月2 9 日，中国银监会正式批准兴业银行引进恒生银行、国际金融公司及 新加坡政府直接投资公司三家境外战略投资者。此后，在恒生银行的支持下，兴 业银行在短时间内完成了信用卡中心的筹备，并于7 月2 1 日对外成功首发双币 标准信用卡。1 2 月2 0 日，带有”恒生图形及文字标识”的兴业信用卡在上海首发。 东亚、渣打等家外资银行都将信用卡业务作为国内主要业务之一，在广东等 地区他们在商户中的市场占有率已很高。2004 年始人民银行先后批准中国银 联开展香港、澳门和新加坡、韩国、泰国受理业务，国内各家商业银行也纷纷与 v i s a 、万事达等国际信用卡组织合作，一方面与国际标准接轨，一方面借助它们 的网络走出国门。全球3 0 多个国家的上万个v i s a 、万事达的特约商户和atm 上取款消费。除了工行、中行、建行、交行和广发行五家银行已与其合作发行了 v i s a 国际卡外，还有五六家商业银行与其合作发行国际卡。外资银行也看到了 我国近年来银行卡产业硬件环境的改善，期望以现有的条件为其所用。于是，参 股中资银行，然后在信用卡业务领域进行深度合作，成为外资银行目前进入中国 信用卡市场的最佳途径。万事达卡国际组织也透露说，除了已经与万事达合作发 行国际卡的广东发展银行等大型银行外，很多中小股份制商业银行和外资银行都 在和万事达商谈合作。 对外资银行来说，国内银行具有广泛的分销网络和客户基础，对本地市场熟 悉，合作就意味着外资银行能迅速获得这些基础，避免前期进行大量的时间和资 金成本投入，商业银行在这方面无疑是最好的选择。对国内商业银行来说，外资 银行的信用卡业务具有更多的全球业务运作经验，有更强的境外市场分销、产品 创新和服务创新的能力。通过合作，国内各商业银行可以迅速获得外资银行信用 卡业务的这些优势，应该是双方利益趋动的结果。从外资银行方面来看，借助与 国内银行的合作，将大大加快其进入中国市场的进程，同时利用商业银行在网点、 渠道、客户资源等方面的优势，可在短时间内令其业务有飞速发展。当然，也要 理性看待这种合作，一方面，不能因为外资有把合作作为进入中国市场的跳板这 一意图，就将合作视为洪水猛兽，采取回避态度；另一方面，也要冷静分析自己 要实现的目标，采取积极的态度，探索长远的、有效的合作方式，如资本合作、 战略合作等，建立多元化的股权结构，真正引入外资金融机构的经营理念，完善 经营管理机制，实现迅速提高信用卡业务效益的目的，否则，那种一味追求短期 利益、没有战略思考的合作，最终将成为外资银行进入国内市场的跳板。 不断提升国有商业银行银行卡参与国际竞争的整体水平，积极参与国际合作 和竞争，探索多元化发展之路。国外信用卡组织和企业进入我国，在争夺国内市 场份额的同时，也带来了先进的经营理念和管理技术。近期，国内各行在加强银 1 0 东南大学硕士学位论文 第三章“睡眠卡”现象产生的原因剖析 行卡业务国际合作方面已经开始了有益的尝试，如合作建立信用卡中心，构建品 牌战略联盟；为缩短产品研发周期，将信用卡信息系统技术外包等。通过实施“请 进来，走出去”战略不断提升综合竞争力。 但仅看到有利的外部因数是远远不够的，事实上，我国的银行卡面临很多的 不利因素。 具体表现在：由于用卡人群范围狭窄，目前市场出现相对的饱和状态；政府 的法规制度还不够完善，对银行卡产业的扶持力度还不够大；技术本身不够完善， 产品创新度低；产业还不够完全成熟。 虽然我国银行卡近年来发展迅速，但我国银行卡产业正处于发展的关键时 期。总体上看，我国银行卡产业还处于初级阶段，地区发展不平衡，持卡消费风 气尚未形成，受理市场建设滞后，用卡频率、持卡消费率、商户普及率等与发达 国家相比存在较大差距，市场化的经营管理体制尚未形成，服务质量有待改进， 风险管理能力需要加强，产业整体竞争力尚需进一步提高。随着产业规模的壮大， 整体规划不够、法规建设滞后、受理市场不规范、产业扶持政策缺位等深层次矛 盾日渐显露，各发卡金融机构的产品创新整体上仍处于较低层次，研发动力不足， 产品设计手段单一和表面化，缺乏创意和内涵。 根据外资金融机构的反馈和我国专家的研究，中国银行业为外资机构提供的 空间很大，随着“国门”的打开，将有越来越多的外资金融机构到中国开展银行 业务。中国银行业给外资机构提供的发展空间是巨大的，目前外资银行在中国金 融市场所占份额只有2 不到，2 0 0 6 年年底之后，外资银行将获得与中国银行同 等的国民待遇，届时外资银行在中国的业务将获得巨大发展。同时，银行卡市场 开放在即，有众多的尚未进入中国的金融机构在窥视中国银行业服务市场，准确 地说，他们在寻找他们认为最适宜的进入时机，除了合作之外，他们还有别的用 意，那就是抢占市场，抢食银行卡这块大蛋糕。 增加银行卡产业国际化建设迫切眉睫。一些著名的国际外资银行在资本实 力、经营管理水平、i t 方面独具特点，而我国银行卡发育成熟度与国外相比还 有很大的差距，银行卡受理的商户还比较少，银行卡收入规模还比较小，整个业 务没有形成逐步逐强的阶段，个人信用体制还不够完善。信用还需要政府、银行 和中介机构以及社会共同努力。 2006 年底将全面开放人民币银行卡业务，商业银行必须利用有限的时间 提升产业的国际竞争力，银行卡一旦全面开放，外资银行将迅速进入国内银行卡 的分销渠道，充分发挥他们在营销机制、管理经验、服务手段和市场策略等方面 的优势，在国际卡、贷记卡、外卡收单等业务上将展开激烈竞争。因此，商业银 行必须加快银行卡业务的结构调整功能创新和集约化经营，打造城乡畅通、功能 完备、服务一流的银行卡品牌，提升市场份额，提高经营效益，以此带动资产负 东南大学硕士学位论文第三章“睡眠卡”现象产生的原因剖析 债和中间业务的发展。2008 年北京奥运会和2010 年上海世博会对改善用 卡环境也提出了迫切要求，必须利用有限的时间提升产业的国际竞争力，培育银 行卡自有品牌以及改善国内用卡环境。 3 3 2 外部环境剖析 银行卡业务的创新发展需要一个稳定良好的外部环境。优化市场竞争结构， 避免低水平无序竞争，摒弃单纯依靠价格战等低端竞争手段，建立良好的市场秩 序。 2 0 0 4 年5 月l o 日，深圳市5 0 家零售企业通过该市零售商业协会向中国银 联深圳分公司和深圳银行同业协会发出警告，称银行卡结算手续费率过高，直接 影响了其经济效益，要求从6 月1 日开始将结算手续费率在原有的基础上降低 0 5 个百分点，否则将联合拒绝刷卡消费，从而掀起一场声势浩大的”罢刷风波。 ”深圳罢刷事件”对于完善消费市场的法律法规建设提出了更高要求。我们在 谈论”深圳罢刷事件”时谈论最多的是利益分配问题，而忽略了相关的法律问题， 漠视了”罢刷”行为对广大消费者权益的侵害。因此，”深圳罢刷事件”过后，有关 的监管部门必须着手建立健全消费市场的法律、法规，有效保护商业银行、特约 商户，特别是广大消费者的合法权益。 央行和银监会应根据银行卡管理条例，指导与监督商业银行的银行卡业 务的规范经营，尊重银行卡收费标准的市场化，切实维护商户与银行的利益。同 时，中国银联要继续发挥”联网通用”的作用，运用市场法则，指导银行卡收费标 准，积极改善用卡环境，为推动电子货币而尽职尽责。其中，最紧迫的是受理市 场的健全和社会信用体制的建设。 受理市场的健全关系到银行卡业务的顺利发展。受理市场发展的滞后不仅 影响银行卡产业的规模和市场深度，而且制约着银行卡产业的收入结构和利润水 平，这恐怕是我国银行卡产业发展的瓶颈。首先是专业化收单机构发育不良的问 题，从国际银行卡产业发展轨迹来看，受理市场建设主体最初是发卡银行，随着 银行卡行业的成熟和专业化分工的发展，从国际趋势来看，银行注重于发卡业务， 受理环境建设及商户服务倾向于外包，由专业化机构来承担，专业化服务成为受 理市场开发的主导力量。以美国为例，19 89 年，美国前十大收单机构占整个 市场份额的比重是49 ，2003 年，该比例上升至83 左右，可见收单市 场在专业化服务日益细分的条件下经历了大规模的整合与集中，绝大部分都是专 业服务机构而不是发卡银行。由于visa ，万事达等信用卡网络和eft 、a ch 网络之间的竞争，收单业的平均手续费存在降低的趋势，收单行只能在规模 经济的基础上，利用新兴技术不断拓展支付网络对于新的电子支付工具的兼容能 力，与网上支付、手机支付、生物识别支付及其他各种层出不穷的新型受理终端 连接。这种高度专业化和规模化的竞争使得大部分银行都把收单业务外包给专业 东南大学硕士学位论文 第三章“睡眠卡”现象产生的原因剖析 化机构。将自身有限的资源积聚于银行卡账户管理。以降低银行卡业务的经营成 本。 受理市场的存在问题：受理市场发展不平衡。与发卡市场相比，我国银行卡 受理市场的发展还是比较缓慢的。就全国而言，受理市场的发展存在着地区发展 的不平衡，而在同一城市( 地区) 中各类商户发展也不平衡。大、中型商户受理 环境比较好，而与老百姓生活密切相关的便利店、小型超市等小商户由于商户和 银行的积极性不高，空白点较多，受理环境需要进一步改善。 受理市场发展落后。我国目前银行卡交易金额虽然达到1 8 万亿元，但其中 近8 0 以上的为存款交易，小金额刷卡只占2 。业内人士认为最大的掣肘还是 受理市场发展的滞后。从“银行卡现金渗透率”分析，我国银行卡现金渗透率为 7 ( 剔除大宗交易) ，而韩国、法国、美国这一指标分别为3 5 、5 5 和2 7 。 由此可见，我国银行卡消费占消费总额的比率目前还处于相当低的水平；从商户 普及率和终端普及率( p0s 机和atm 机等机具和覆盖率) 来看，截至2 0 0 5 年7 月底，我国受理银行卡的特约商户3 4 万家左右，仅占全部商户的3 。这 个因素直接影响持卡人用卡的便利性，从而影响我国银行卡使用的普及性。综上 所述，我国银行卡受理市场的发展明显滞后。针对受理市场发展缓慢的问题，人 民银行联合八大部委明确提出了2 0 0 8 年受理市场建设目标，届时全国大中城市 持卡消费额占社会消费零售总额比例将达到3 0 左右。我国商业银行能否与外资 抢食银行卡业务这块新蛋糕，需要研究和创新卡业务。 国内的专业化服务目前刚剐起步，从事受理市场建设的第三方服务机构在规 模、实力、专业化水平等各方面都与国外同行有很大的差距，这也是我国银行卡 产业经营效率比较低的重要因素。在银行卡受理市场专业化服务体系的建设中， 相关企业应按照现代企业制度的要求，及时适应市场需求变化，加快体制创新步 伐，可以考虑有条件地吸收和利用外资，探索投资主体多元化的发展模式。 第二是收单业务的深度和效率问题。成熟银行卡市场上银行卡收单业务的 收益包括扣率收入和非扣率收入，扣率收入是商户根据毛销售额按一定比率付给 收单机构的佣金；非扣率收入指扣率收入以外的交易费、对账单手续费、退单手 续费、追加罚款费等。根据美国银行卡产业公布的统计资料，无论信用卡还是借 记卡，收单机构在商户回佣分润中的比例都不足1 0 ，这样低的扣率收入使得 收单机构越来越重视扣率收入。通过提供更多的增值服务、降低经营成本来获得 利润。 建设受理市场应解决以下问题：第一，受理环境建设是一项社会工程。温家 宝总理在中国人民银行考察银行卡工作时提出了“十五”期末银行卡联网通用 的工作目标：全国的3 0 的商业、旅游、餐饮等零售和服务企业能够受理银行 卡，持卡消费在社会商品零售总额中的比重达到1 0 以上。要实现“十五”目 东南大学硕士学位论文 第三章“睡眠卡”现象产生的原因剖析 标，三到五年内，全国特约商户至少要达3 6 0 万家以上，按每家一台p0s 计算， 至少需要增加3 5 0 万台，即使不考虑更新和维护，仅新增pos 投入一项所需资 金就要i 0 0 亿元，不是一家机构所能胜任的，因此，银行卡受理环境建设是一项 社会工程，需要政府通过、财政补贴、税收政策及其他产业扶持政策大力推动， 引导商户支持电子支付，鼓励消费者持卡消费，支持社会资金以各种形式投入受 理环境建设。第二，扶持专业化服务机构，优化产业结构，提高资源配置效率。 电子支付产业是以规模经济效应和新兴技术主导的产业。根据对美国银行卡产业 的相关资料研究，无论其商户扣率还是收单机构在商户回佣中的分成比例，都低 于我国目前的收单市场，为什么美国的专业化收单机构能够生存下去? 产业集中 化产生的规模效应是一个重要因素，其次是基于专业化增值服务产生的非扣率收 入。我国的受理市场建设要实现这样的良性循环，首先必须培育大规模的专业收 单机构。因为只有大规模的专业收单机构才有能力投资功能强大、可靠、快速的 p 0s 交易处理系统，才能构建专业商户营销队伍，不断推出新颖的p0s 交易 处理产品、支持通过int ernet 获取对账单、网上查询等信息咨询服务， 推行客户关系管理和奖励计划，才能实施有效的风险管理，包括前端受理流程和 后台监控流程的风险控制。通过规模化经营降低产业整体的支付交易处理费用， 提高电子支付的价值，形成高效的电子支付服务市场。 另外，还应当应加紧建设海外银行卡受理市场。这其中包括银行卡硬件和软 件两方面的建设：一是银行卡的技术标准国际化、网络建设国际化；二是业务国 际化、服务国际化、专业人才国际化，使我国商业银行积极参与国际支付清算体 系，拓展人民币银行卡境外受理市场，研究出台支持人民币银行卡受理网络向境 外拓展的有关政策措施，逐步建立人民币卡的国际受理网络。实现国际化主要处 理好合作和独立的平衡关系。 3 4 内部环境因素 我国商业银行的银行卡发展走完了西方国家5 0 年的发展历程，业已取得了 令人瞩目的成绩，但在信用卡业务的经营理念与管理技能方面与境外发卡机构还 有差距。从经营理念上来看，主要差距体现在服务理念与风险防范理念上，以客 户为中心无疑是中外资银行都遵循的服务理念，然而在理念的把握和实施方面， 中外资银行的差距是显而易见的，“睡眠卡”只是由此引发的我国商业银行银行 卡诸多问题之一。导致影响这些问题银行内部原因主要有：注重规模发展，忽略 成本核算；强调风险控制，忽略协调发展；收益渠道单一，忽视产品创新；属性 定位不清，标准迁移缓慢等等。 3 4 1 规模和效益分析 经过2 0 年的发展，我国商业银行的银行卡业务颇具规模，