（工商管理专业论文）从产业链角度研究TDSCDMA的发展策略.pdf

文献类型： 学号： 论文标题： 论文作者： 指导教师： 作者单位： 答辩日期： 保密级别： 关键词： 学位论文 0 6 e 0 0 4 2 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 文研妍 唐守廉 北京邮电大学经济管理学院 2 0 0 9 年1 1 月2 4 日 无 产业链，价值链，t d s c d m a 删i ll 11 1 1 1 1ir l j i fr i l li iillf 17 5 9 5 4 0 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中 不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或 其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所 做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：日期： 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅 和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印 或其它复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在- 年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期： 兰翌! ! 二! 日期：丝翌：! ! ： 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 中文摘要 t d s c d m a 网络建设与运营，是目前我国移动通信市场发展的一个重要任务。 而t d s c d m a 从标准标准诞生之初到现在网络正式运营，已经走过了十年的历程， 但发展现状并不如人意。本文仅从产业链的角度对其发展方向进行了探讨。 论文先介绍了产业链的一般性概念，从产品价值在产业过程中的分配入手，坚 定了发展t d s c d m a 的必然决心。然后从产品和参与者两个角度分析了t d 产业 链的构成，并指出了t d 产业链不同于一般产业链的特点。论文接着从网络、业务 和终端三个方面，重点讨论了t d 产业链发展的关键环节，并对新建的3 g 网络发 展与现存的2 g 网络的关系从产业链的角度进行了分析。论文同时探讨了t d 产业 的发展盈利模式，并就产业链上各个环节关系的协调和调整进行了阐述。论文最后 探讨了产业链中的关键环节一一运营商的地位和作用，着重从运营商的角度对 t d s c d m a 的发展策略进行了研究。 关键词：产业链，价值链，t d - s c d m a 。 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 s t u d yo ft h et d - s c d m ad e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n d i n d u r s t r yc h a i n a b s t r a c t i ti sa ni m p o r t a n tm i s s i o nf o ru st oc o n s t r u c ta n do p e r a t et h en e t w o r ko ft d s c d m a i t s t e ny e a r ss i n c e 也en a i s s a n c eo ft h es t a n d a r do ft d s c d m a a n dt h en e t w o r kh a sb e e np u ti n t o o p e r a t i o nn o w b u tt h e r ea r es t i l lm a n yp r o b l e m si nt h et d - s c d m ai n d u s t r yc h a i n i nt h i st h e s i s ，f i r s t l yi n t r o d u c e dt h eu n i v e r s a lc o n c e p t i o no fi n d u s t r yc h a i n 。a n dt h ev a l u e d i s t r i b u t i o no nt h ec h a i n w em a d eo u rc o n f i d e n c ef i r m l yt od e v e o p et d s c d m a s e c o n d l y a n a l y z et h es t r u c t u r eo ft h ei n d u s t r yc h a i nf o r mp r o d u c t sa n dp a r t i c i p a n t s a n dp o i n to u tt h e c h a r a c t e r i s t i e so ft h ei n d u s t r yc h a i no ft d s c d m a t h e nd i s c u s st h ek e yp o i n t so ft h ec h a i n i n c l u d i n gn e t w o r k ，s e r v i c e sa n dt e r m i n a l s ，a n da n a l y z et h er e l a t i o no ft h en e w l y b u i l d e d3 g n e t w o r ka n dt h ee x i s t e n t2 gn e t w o r k f i n a l l yd i s c u s st h es t a t u sa n da c t i o n so ft h en e t w o r k c a r r i e r , a n de x p a t i a t eh o w t oa d j u s tt h er e l a t i o n s h i po fe a c hp o i n to nt h i si n d u s t r yc h a i n k e y w o r d s ：i n d u s t r yc h a i n ，v a l u ec h a i n ，t d - s c d m a 2 一 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 目录 第一章坚定不移发展t d s c d m a 1 1 1 产业链的基本理论1 j j j 一艘产澎链膨岔义j j j 2 一髭产出撇嫠过密j 1 2 产业链过程中的价值分配2 1 3t d s c d m a 在民族信息产业中的战略地位3 第二章t d s c d m a 产业链特点分析。6 2 1 通信行业产业链的一般特点6 2 2t d s c d m a 产业链的构成分析7 2 2 ，l 扶产品角受看t d 产业链的构成7 2 2 2 扶参s 者角度看t d 产业链的构或8 2 3t d 产业链的特点1 0 2 2 1 价值链构成发生变化。h 2 2 2 移动数据业务成为关键，i i 2 2 3 不同产业的融合将或为主流1 2 2 2 4 产业链仍然以运再商为主导。以客户为目标1 3 2 2 5 合作竞争是主要基调1 4 第三章t d s c d m a 产业链的关键环节分析。1 6 3 1t d 业务分析1 6 3 j jt d 业务膨功犹j 6 3 1 2t d - s c d m a 适合于承载高速业务的特点1 6 3 1 3t d 业务的类型1 7 3 1 4 加速t d 业务的发展的建议1 9 3 2t d 终端分析1 9 3 2 j t d 终端矽够襻丝2 d ，2 2t d 终端磁姥方拦制2 0 3 2 3t d 终端的发展方向一一定制2 l 3 3t d 网络质量分析2 2 第四章t d s c d m a 产业发展模式。2 4 4 1t d 产业环境的特征2 4 4 2 国外3 g 产业链的盈利模式2 5 4 3t d 产业发展模式2 7 4 4 发展t d s c d m a 需要正确处理的几个问题2 9 4 4 1 产业链的关键控钠点内容s 终端2 9 3 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 4 4 2 2 g 网络- q 3 g 网络的关系2 9 4 4 。3 产业链各环节的协同与竞争3 0 4 4 4t d 产业必须走廊厚厮纪3 j 4 4 。5t d 产业联盟的地位和作用3 2 第五章运营商的策略分析3 4 5 1 树立正确的产业链观念3 4 5 2 合作伙伴关系管理3 5 s 2 1 改变与s p c p 的合作模式3 s 5 2 2 姒分事3 6 5 3 用户市场分析一3 7 5 4 加强集采力度，严格终端控制3 8 5 5 用合理的资费满足不同的细分客户市场3 8 第六章总结与展望4 0 6 1 总结4 0 6 2 展望4 1 参考文献4 2 致谢4 3 4 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第1 页共4 3 页 第一章坚定不移发展t d s c d m a 纵观整个通信行业的发展历史，总是不断受到新兴技术的推动，而呈现加速发 展的状态，尤其是近二十年移动通信市场的发展，更是呈几何级数的增长。不断地 由新的通信技术被创造出来，让人们在享受越来越快捷的通信服务的同时花费也越 来越便宜。在经历了几乎人手一机，满足了人们基本的通信要求之后，移动通信开 始了向宽带化、高速化的发展。t d s c d m a 作为我国自主研发的第三代移动通信 标准，被i t u 确认为三大3 g 国际标准之一，已经走过了十个年头。从标准制定、 产品研发到全国十个城市建实验网，从奥运场馆的应用到全国开始大规模组网建设 和2 0 0 9 年转入实际商用，t d s c d m a 一直处于饱受争议的状态。从现状来看，目 前全国的t d 用户发展状况也并不尽如人意。除去对所谓技术先进性和实用性，产 品稳定性的讨论外，越来越多的目光聚集到了t d 产业链的发展上来。 1 1 产业链的基本理论 1 1 1 一般产业链的含义 产业链即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达 消费者的路径，它是包含各个环节所构成的一个完整的链条。产业链中的环节包括 了生产以及流通环节，这里的产品既包括了物质产品，也包含了服务这种无形产品。 在产业链中，每一个环节都可以是一个相对独立的产业。 一般产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。这 四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。它包含四层含义：一是产业链是 产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧 密，资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表 明加工可以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然 资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。 1 1 2 一般产业链的运作过程 一般性质的制造企业的根本目的，就是用更低的成本、更高的质量、更便利的 方式满足消费者不断变化的需求。一般性产业的运作过程，可以分解为原料与生产、 产品设计、各级采购、仓储运输、订单处理、批发销售、零售等连续的环节。这也 是一般的供应链过程。 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第2 页共4 3 页 图1 1 制造业一般运作过程 产业链是产业中各个环节逐级累加的有机统一体，某一链环的累加是对上一环 节追加劳动力投入、资金投入、技术投入以获取附加价值的过程，链环越是下移， 其资金密集性、技术密集性越是明显；链环越是上行，其资源加工性、劳动密集性 越是明显。产业链向上延伸一般会使产业链进入到基础产业环节和技术研究开发环 节，向下游拓深则进入到市场拓展环节，或者说是消费品市场。由于社会的分工而 形成了产业链，在交易机制的作用下不断引起产业链组织的深化。而且随着社会分 工、市场交易程度的加深，产业链发展程度也会得到深化，整个产业链上的环节也 会不断丰富。 因为每个环节对最终产品的价值是不同的，在当今经济全球化时代，从全球资 源配置的角度来看，如何在这个产业供应链过程中获得更高的价值，如何优化每个 制造环节，让整个供应链流程事先一体化，并持续更新换代，就越发成为现代制造 企业参与全球竞争的关键。 1 2 产业链过程中的价值分配 通过产业链的一般运作过程可以看到，产业链始于自然资源，止于消费市场， 是一个从基本的资源开始，最终经过层层加工改造，形成能够被个人消费者使用的 形态各异的最终产品。在生产及销售的每一个环节，都会有价值进行累加。产品的 价值随着产品在产业链上从上游到下游的传递，而从上往下地叠加，最后在最终消 费品市场实现。利益是产业链的催化剂和润滑剂，是产业链上各个环节联系的基础。 没有利益的驱动，很难建立牢固的产业链。 产业链的存在，是以产业内部的分工和合作为前提的。没有分工，就无法区分 相应的各个价值增值环节，也就没有价值链的存在。专业化的分工可以大大提高效 率，扩大价值增值流量；而合作是产业价值链中各个价值增值环节得以“链接 和 连续的必要条件。而产业链上每个环节都会产生价值的累加。 经过研究，会发现产品的价值，在产链上每个环节的增值是不同的。通常情况 下，符合人们常说的“微笑曲线 这一规律。从下面的微笑曲线可以看出，产品的 价值主要体现在产品设计和最终销售两端。 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第3 页共4 3 页 价值 o 产品 原料采购 生产制造 批发销售 零售 设计仓储运输 图1 - 2 制造业微笑曲线 供应链 产品价值的累加，从中间往两端，有一个价值放大的功效。在这个产业链上， 有众多的企业与其中，都希望能通过产业链的延续获得最大的利润。而且随着全球 经济一体化的发展，整个产业链突破了国家和地狱的限制，产业链上的不同环节可 以跨区域跨国家，最后实现联合。 纵观中国经济近三十年的发展，虽然我国一直处于国际贸易顺差的状态，但我 们的企业在很大程度上处于生产制造这个环节，也就是通常所说的“三来一补， 一直是处于人员密集型的产业。尤其在高科技行业，我国处于设备组装制造的地位 就更加明显。我们通常所说的“中国制造 正恰恰处于产业链上价值最低的原料生 产环节。据有关资料统计，如果将原料生产与产品设计联系在一起，产品研发将创 造7 5 的价值。整个产业链中最大的价值都被国外的厂商拿走了。因此，提升企 业的技术水平，优化产品结构，特别是产品研发设计及其生产决策，可以摆脱原料 成本的约束，创造更高的价值。这也就意味着我们需要整合生产开发，令整个系统 得到不断的效率提升和产品改进。从国家长远发展来看，我国必须通过技术的自主 创新，抢占产业链的高附加值端。 1 3t d s c d m a 在民族信息产业中的战略地位 从二十世纪八十年代开始，我国的通信市场就成了欧美设备厂商们瓜分的丰厚 的蛋糕。今天，中国通信市场发生了巨大的变化，以中兴、华为和大唐为代表的一 批国内厂商迅速崛起，敢于对抗任何国外厂商，捍卫中国在通信设备领域的尊严， 维护国家的利益。当初程控交换机研发生产是被国外厂商垄断的时候，卖给中国是 每线上千元，相对于当时的经济和人民消费水平来说高不可攀。因为我国没有自己 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 ! ! 室坚皇奎堂三塑笪型堡主堂垡笙茎兰兰里苎塑戛 的产品，他们自然就有理由攫取垄断的高额利润。自从中国的通信设备厂商群体突 破，可以自己生产交换机，每线的价格一跌再跌，迅速跌到每线几百元。只要我国 设备厂商能生产的通信产品，价格就会大幅度降低。正是由于国内通信设备厂商迅 速崛起，通信运营业才能大幅降低网络建设成本，明显加快建设速度，中国通信业 的发展进程才得到了大大的推动，固定电话从每部装费几千元到现在的零初装费， 电话拥有量从平均上百人才有一部，到现在每百人接近4 0 部，这些在短短十多年 时间内发生的奇迹，很大程度上归功于中国的通信设备厂商。历史告诉我们，只有 拥有掌握核心技术并生产成熟产品的国内厂商，中国通信业才能健康快速地发展。 通信产业是国家的支柱产业之一，同时也是其他各类产业现代化发展的基础。 我国的移动通信发展，经历了从第一代模拟移动通信系统，到第二代数字移动通信 系统，移动用户数已经超过六亿。这种快速发展，从某种程度上说，是借助了全球 通信技术发展的契机，但同时我们为了使用先进的通信技术，引进通信产品，也付 出了巨大代价。中国是全球人口最多的国家，拥有世界上最大的移动通信市场，2 g 网络规模位于世界第一，用户发展已超过6 亿，占世界2 g 用户的2 0 ；基础设施 的投资接近4 0 0 0 亿元。这样广大的一个市场，是任何国家和设备制造商及通信运 营商都不得不关注的。 但由于种种原因，我国电信设备制造业起步较晚，在2 g 技术研发和设备制造 方面处于落后地位，造成了国内移动通信市场几乎完全被外国产品占领的被动局 面。即使后期有了国产的设备，但生产商为此支付给外商的知识产权费是巨大的。 有人估计，在我国2 g 网络建设投资的4 0 0 0 亿元中，被国外厂商提走的技术提成 费高达百亿美元。同时，在第二代移动通信系统，就两种制式的终端而言，我国在 专利使用上支付了巨额费用。c d m a 手机专利主要由美国高通公司拥有。高通公 司并不直接生产手机，而是靠获取知识产权授权费来生存，所以其专利费相对明确。 其专利费通过三种方式收取：一、入门费，即一次性买断，费用较高。二、技术提 成费，根据产量来算。三、入门费加技术提成费。约占手机成本的1 0 左右。而 g s m 终端专利大致分四层，其关键专利基本也都掌握在外国厂商手中。第一层“芯 片级”专利主要掌握在德州仪器、诺基亚、a d i 、a t i 手中；第二层“底层协议级” 专利分别由十几家欧美日企业掌握，如摩托罗拉、诺基亚、阿尔卡特、飞利浦、西 门子等；第三层为“操作系统层”专利，比如微软拥有的w i n d o w s m o b i l e 系统，爱 立信、诺基亚及p s i o n 等拥有的s y m b i a n 系统，p a l m 系统等。第四层为“应用层”。 也就是说，这些通信产品，我们生产得越多，购买得越多，就有越多的利润都流向 了国外厂商。 由此可见，在经济全球一体化之下，国家的竞争力，不再存在于一般的生产制 造，不再是一般产品的竞争。综合国力的竞争是标准的竞争，以及标准推广使用力 度的竞争。国际标准的竞争归根结底是国家利益之争。任何一款实体产品的在时间 和空间上的影响力都是有限的，而技术标准的影响力却是长期的，并且可以延续的。 同时，单一的技术标准，除了对其所在行业的直接影响外，还将辐射影响到相关众 多行业，从而对整个国民经济产生影响。可以预见，t d s c d m a 的产业化还将带 动相关产业群的大力发展，如材料、电子元器件、精加工、仪表、软件、i c p 、广 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 ! ! 室堂皇奎堂三塑篁里堡主堂垡堕皇墨! 墨茎竺墨 告等。如果按照l ：1 0 0 的产业链带动比例来看，在l 万亿元3 g 市场中，若 t d s c d m a 产业市场容量为4 0 0 0 亿，国产设备约占6 0 计算，总共带动国民生产 值为2 4 00 0 0 亿。 通信产业是国民经济建设的先导产业，同时也是国民经济发展的战略产业，提 高我国通信产业的自主创新能力对我国通信产业及国名经济的长期稳定发展具有 非常重要的意义。因此，从维护国家长期整体利益出发，我国3 g 发展应当有利于 促进通信产业自主创新能力的提高。而t d 标准的提出和被国际所接受，是我国电 信产业自主创新技术的一个历史性飞跃。从整个产业链的角度看，是在占领产业链 中最具有价值的最上游端，即产品的标准和设计研发。因此从对国家的长期影响来 看，我们必须坚定不移地发展t d s c d m a 。 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第6 页共4 3 页 第二章t d s c d m a 产业链特点分析 电信产业链是一个以信息商品为对象的价值增值链，是一个信息增值链。“信 息 始终是电信服务最主要的工作对象，链上的各个增值主体通过对信息的不断加 工，比如收集、整理、分类储存、传输、交换等工作，提供用户信息产品，实现信 息的价值增值。从全球通信运营的成功模式来看，电信产业链的构建有三条值得借 鉴的成功经验：一是产业链构造的完整性以及链条中各环节的准确定位；二是利益 共享机制的形成；三是内容是否丰富，能够满足客户的需求。 产业链的精髓则是“联系 ，一个企业的部门、一个企业、一个行业或者一个 区域都不是孤立存在于经济活动之中的，尤其是在产业分工合作非常彻底、经济全 球化扩展的今天，产业链为电信企业提供了一种系统的思维方式和研究视角，提醒 企业重视产业之间的联系、企业之间的联系，并能够善加利用。只有用一种系统的、 全局性的思维来考虑问题，才能达到共赢的局面。 2 1 通信行业产业链的一般特点 通信行业的一种技术标准要形成健全、成熟的产业链，不同于一般消费品的产 业链，通常需要一个艰难和漫长的过程，这与通信行业的三个特点有关g 第一，通信行业产业链机构复杂、参与环节众多、大的产业链条包括了芯片厂 商、系统设备制造商、测试和配套设备厂商、终端厂商、s p c p 服务商，终端部分 又可以分为芯片厂商、协议栈厂商、终端设计和生产厂商、终端测试仪器厂商等。 一个新技术标准的成熟需要产业链各环节企业的协调配合，单一环节的短板都会降 低整个产业链的商用成熟度。木桶效应特别明显。例如日本d o c o m o 在运用 w c d m a 的最初3 年用户发展达不到预期，主要原因就是因为当时w c d m a 手机 类型少、待机时间短、价格昂贵等问题。 第二，通信行业是一个技术密集型产业，行业的研发投入成本很高，主要系统 设备厂商的研发费用率在l o 1 5 之间。在市场没有大规模启动前，产业链各环 节厂商，尤其是非主导厂商，出于投资风险考虑，多会采用边投资、边观望的态度， 这反过来延缓了新技术标准走向成熟的进程，也降低了运用商采用新技术或扩大商 用规模的信心。 第三，通信行业是一个规模经济效应突出的行业，无论是最上游的芯片市场还 是最下游的网络运营市场都是如此。某种技术标准一旦取得最大的最终用户市场规 模，将使整个产业链处于有利的成本竞争地位，并对其技术标准构成很大压力。这 种先发技术的成本领先优势是阻碍后发技术产业链走向成熟的重要原因，这也是国 内运营商迟迟不愿大力推进t d s c d m a 大规模商用发展的主要原因。 某种新的技术标准如果要形成健全、成熟的产业链，政府的干预和推动往往非 常重要，这在美国的c d m a 标准商用过程中已有表现，而在中国的t d s c d m a 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 ! ! 室坚皇查堂三塑篁堡堡主堂竺丝茎蔓! 里茎兰! 蔓 标准商用过程中更为突出。另外，新的技术本身是否具有明显优越性和主要推动者 的技术方向把握能力、产业化及产业；链系统能力也是决定产业链成熟进度非常重 要的因素。 2 2t d s c d m a 产业链的构成分析 在2 g 通信时代，用户的消费主要集中在话音通信，因此运营商除了为用户提 供话音业务外，很少甚至不提供基于话音之上的增值业务。因此，在信息的传递过 程中，运营商的角色主要是一个话音的物理通道，运营商的任务主要是保证话音信 息传递的安全性和及时性。业务的单一性，也决定了2 g 产业链相对比较简单，整 个链条上只有系统设备商，电信运营商、终端厂商和最终用户等几个环节，其中运 营商处于核心地位。 3 g 区别于2 g 的根本之处就在于它可以提供速度较高、内容丰富多彩的移动 数据业务，因此也将面临更多的应用和相关的内容提供、服务开发等。因此运营商 与更多的环节将存在更广泛的联系。 2 2 1 从产品角度看t d 产业链的构成 t d s c d m a 的产业，从整体产业布局来看，本身是一个非常庞大的产业。涉 及到的产品，包括有形的和无形的，从已知的环节看，有产品标准、移动设备、基 站、终端与终端芯片、测试与生产仪器仪表、元器件、中间软件、应用软件以及内 容信息等。即包括基础的一般性设备制造业，也包括了新兴的内容服务增值产业。 不同的产业特点区分非常明显，但又紧密相关。 图2 1t d 产业链和价值链布局 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第8 页共4 3 页 从上图中可以看出，t d 的产业链，从产品的角度，同时包含了多个次级产业 链：集成电路产业链、系统设备产业链、终端产业链和增值业务产业链。每一个次 级产业链都可以看做是一个相对比较完整的产业链，但各次级产业链之间又相互依 存。其中前三个次级产业链，属于传统的制造业，符合一般产业链的运作过程和价 值实现。而增值业务产业链，则不同于传统行业。通信产品最大的特点是产品的销 售与消费同时进行，只有通过通信业务的使用，才能最终实现产业链上各个环节的 价值。从业务的关联程度和价值的实现顺序来看，两者又可以看做是上下游的关系。 只有通过最后的增值业务产业链，实现了“信息”在最终用户之间的传递和价值增 值，整个产业链的功能才算是最终完成。 2 2 2 从参与者角度看t d 产业链的构成 随着移动网络从2 g 过渡到3 g ，移动业务逐渐由话音向数据业务转换，因此 移动产业链又原来的简单的基础网络运营商和移动设备供应商向提供个性化服务 支持以及终端销售等环节延伸。在3 g 产业链的构成上，对于构成环节的数量和对 应的职能描述不尽相同。 图2 - 23 g 产业链上各个环节 由图2 2 可知，3 g 产业链主要包括如下环节：电信运营商、网络设备提供商、 终端设备提供商、系统集成服务商、内容n 务提供商( s p c p ) 、芯片厂商、测试 厂商、终端软件提供商、管制机构与最终用户等。 1 芯片厂商 主要服务于网络设备和终端设备制造商，通过授权专利以及出售核心芯片获得 收益。可以说，芯片厂商在整个t d 产业链中处于相对比较上游的位置。因为通信 行业的高科技产业特点，因此芯片厂商在整个产业链中所能获得的附加价值也比较 客观。目前t d 芯片的六大供应商有展讯、凯明、天暮( t 3 g ) 、联发科a d i 、重邮 信科、大唐移动。 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第9 页共4 3 页 2 电信运营商 它在整个产业链中居于中间位置。负责运营和维护移动传输网络，加强管理， 保障网络业务质量，为用户提供先进的3 g 通信业务。同时兼有业务平台提供商的 作用，负责用户及s p c p 的接入、管理、计费和服务保障。在t d 产业链中目前主 要指中国移动。 3 网络设备提供商 是指为运营商提供网络设备，并为运营商建设t d 通信网络的厂商。同时也为 运营商和应用服务提供商提供运营支持系统和运营平台，充当着电信技术进步的 “动力器 。主要厂商有中兴、华为、大唐、诺西、普天、烽火、爱立信、新邮通 在蠢 守o 4 终端制造商 终端制造商是连接用户的最终环节，负责开发和推动用户终端设备，保证用户 能够使用移动通信业务。同时，其本身发展的价格、款式、操作系统、设备性能等 也能影响到客户对3 g 通信制式的选择。3 ( 3 业务的多样化必将引起3 g 终端种类的 多样化，为了应对不同的应用需求，除了传统的通话终端外，还可能结合业务的使 用，引入更多的消费类电子产品、计算机、p d a 厂商等众多的生产企业进入到该 环节。目前生产t d 终端的厂商有中兴、l g 、三星、多普达等，但主要还是以国 内厂商为主。 5 系统集成服务商 是指专为运营商或者s p c p 提供软件解决方案的厂商，通过提供软件平台和 服务方案来维持整个产业链的保障体系。 6 s p c p 服务供应商( s p ) 以专业化、个性化定制服务进行改造开发和系统集成工程 实施，为用户提供高效便捷的全面解决方案或服务。内容提供商( c p ) 是拥有丰 富专业的基础信息者，如媒体、唱片公司等。他们提供的应用和内容，可以说是吸 引最终消费者选择使用3 g 的利器。如果说传统通信业务给用户提供的产品核心价 值是信息的传递，那么3 g 通信提供给最终用户的核心价值就来源于个性化的信息 选择。 7 测试厂商 指为运营商提供测试服务或设备的厂商，如安捷伦、雷卡、泰克和罗德- 施瓦 茨等。 8 终端软件提供商 为移动终端提供各类软件，包括操作系统、应用软件、开发工具等等。预计 终端软件提供商在产业链中的地位会随着无线通信市场的发展日益上升，并成为新 的“掘金点”。 9 管制机构 t d 产业链中的管制机构分成两类，一类是通信标准系统的管制机构，比如 i t u 、3 g p p 、3 g p p 2 等，协调着通信产业标准发展情况的监督和管制。另一类则是 以工信部为代表的通信管制机构，其角色是产业发展的宏观引导者和市场秩序的维 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 j ! 室坚皇奎堂三塑笪里堡主堂垡堡奎兰! q 墨茎箜里 护者。介于t d 在我国的实际发展状况和我国政府对其的支持，作为政府代表，也 进入到产业链起到了推手的作用。 1 0 用户 任何产业链的价值投入都受到最终用户需求的价值总量的约束。因为用户是 整个产业链所有价值的最终提供者，是利润的最终来源，某种意义上，这才是t d 产业链真正的核心。t d 的用户，又可以根据不同标准进行多种划分，比如个人用 户、行业用户等等。 表2 。1 我国t d 产业链的构成 隰统设备核心耀华为、巾装，上海5 l l 尔隧幺 究特，就电、爱立僖，港麓藏 磁酡 大唐、簸矫、爱廒络、班斯达潦，中必、蓠灭 n o d e8 大磨，躺轿，中必，落，灭 纷缆灭线索铸通信、蘑比，瑷安海灭、巾l l l 逶字、安德餐、电予1 4 所 矗放站捐建断秘、索绍透信，虹倍、汉铭，嘉载。大鹰、中必 芯砖 t 3 g ( 灭罄) ，t 1 ) i ，觊碉，震讯，鬟l 裙信辩、燎新，锐遮科、广晟 终端产蕊大鹰，巾残逶讯、三麓、摩托罗控、璐，爱掰、波够、海信、联想、 荚华达、道拢特、华藏、t c l 、簿笨、中毫饔忿、广矧掰邮、龙簇科 技、震兴电子、滚灞乐金 测试 ：；【裘黎克、雷卡、安蕤伦、威尔黎竟，罗德施瓦茨、氍达酱、i t t u ) c ( 1 l 、 怒t 珏艘虱安囊。杰滤电讯、巾刨信溅、众友、m o r l a b 、芝测、a r t i z a 、 y o k 0 ( ；a w a 、潮l l ：众友、餍弼亮点、4 l 所 绣络优化大摩、京信通信、酉林逶髂、f o r s k 娩务痛用辩黎邀纪、达掰攫、爱研信、辩犬讯飞 上述各个环节在产业链中各自承担着具体的责任，并获得相应的收益。同时， 通信行业全程全网的特性，高科技行业的高风险高投入的特点，使该产业链上各个 环节的参与者数量，相较于其他传统行业要少很多，而整个产业链需要靠庞大的最 终用户来进行支撑。在产业链上各个环节之间在竞争更加激烈的同时，相互的生存 依赖性也更强，因此决定了各环节间更加紧密的合作关系以及向各自上下游企业的 延伸。 2 3 t d 产业链的特点 如果说2 g 网络主要提供基础的语音通信和低速窄带数据业务，那么3 g 网络 与之相比最突出的特点就是在此基础上会更多地提供高速宽带数据业务。构造一个 突出优势环节和加强核心能力的产业链，是3 g 时代运营商制胜的关键。与之相对 应的，与2 g 产业链相比，t d 产业链在具备了3 g 产业链的共性外同时也有自身的 突出特点。 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 产 北京邮电大学工商管理硕士学位论文 第1 1 页共4 3 页 2 2 1 价值链构成发生变化 2 g 时代因为通信产品的相对单一，因此对应的产业链上的环节比较少，整个 产业链呈现的是一种比较简单的链条状态。价值的传递从技术标准、芯片设计等上 游企业到最后的消费市场，也呈现一种自上而下比较单一的方式。而3 g 产业链由 链状结构演变为网状结构。纵向方面环节增多，更为细分化，如增加了终端应用软 件商、测试厂商、芯片厂商等。横向方面同一环节内的企业不但数量大幅增加，而 且更为专业化。比如c p 环节，不同方面、层次及不同市场定位的内容不计其数， 纷繁芜杂。 与产业链上环节增加相对应的，各环节的协同方式发生了变化，同时链中各环 节对价值创造的贡献也被重新界定，价值和利润发生了转移。更多的价值增值也同 时在向新增环节转移，转移的方式越来越多样化，内容和应用方案将越来越占据重 要的位置。每个环节上各企业之间联系更为紧密，优势互补，逐渐发展成为以战略 联盟、优势互补、资源共享、流程对接和文化共融等为特征的深度合作。 2 2 2 移动数据业务成为关键 在最近几年里，移动通信和互联网成为当今世界发展最快、市场潜力最大、前 景最诱人的两大业务。越来越多的人希望在移动的过程中高速地接入互联网，获取 急需的信息，完成想做的事情。所以，现在出现的移动与互联网相结合的趋势是历 史的必然。目前，移动互联网正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域，短信、铃 图下载、移动音乐、手机游戏、视频应用、手机支付、位置服务等丰富多彩的移动 互联网应用迅猛发展，正在深刻改变信息时代的社会生活。移动互联网近年来发展 迅速，已经被业界公认为是未来移动通信产业发展的方向。3 g 时代的移动互联网 业务将向用户提供个性化、内容关联和交互作业的应用。 对于运营企业来说，“生存靠语音，发展靠数据 已经成为普遍的共识。3 g 产 业链的重点和关键在于移动数据业务，所以产业链的构成和整个业务环境都必须围 绕如何满足用户在移动数据业务方面的需求，并在此基础上进行丰富。对比早期 3 g 通信开通的国家，从运营商的收入分析中可以看出数据业务对其收入的贡献是 在不断地增大。 从产业链角度研究t d s c d m a 的发展策略 北京邮电大学工商管理硕士学位论文第1 2 页共4 3 页 表2 1 全球主要移动运营商2 0 0 6 2 0 0 8 年a r p u 值 锈黪”。”。7 + l ”。? ”。” 驴 “，o 嚣o j ? “钎 ，妒：p ”；“钟“r ? 彬妒口节7 # 哗* 一gi 。“t 一7 一“。 ：“ + “j j 。“，5 。4 、“* ”： 州、。一+ 7 。 辫獬簿霹擎獬湖湖 眇触；珏潞 i。一l ?i j，j ：。； 、 一城 7 & ? v 、。j 蘧 霸黪镪霸嘲粥铷镕a e 彩一? l c l 0 s j2 q o 霞3 q o e 。4 q 0 6 it q a 荔一勰o 彰3 q 0 74 q 0 7 i j徽筑 2 q 0 8 ，。勰瞻务2 鼬 v e r i z o nw i r e l e s s 4 8 6 74 9 7 15 0 5 95 0 125 0 0 65 1 0 55 1 7 05 1 0 05 0 9 15 1 5 30 9 瓿m o b i l i t y 4 8 4 84 8 8 44 9 7 64 9 2 94 9 2 15 0 6 35 0 8 25 0 2 85 0 1 85 0 6 0- 0 1 s p r i n t n e x t e l 6 0 9 55 8 0 35 9 0 35 8 1 05 6 8 25 7 2 85 6 3 55 5 1 65 3 1 2 5 3 5 56 1 5 1 - m o b i l eu s a5 0 8 75 1 9 05 2 2 85 1 6 95 2 155 2 8 75 2 8 8 5 1 6 55 1 2 55 1 9 71 7 c h i n am o b i l e1 2 1 11 2 7 71 2 8 01 3 3 41 1 9 31 3 0 11 2 7 91 3 0 11 1 6 01 2 1 8- 6 4 c h i n au n i c o m7 7 97 8 87 6 07 4 17 1 57 3 27 0 47 0 86 7 36 3 91 2 7 n t td o c o m o6 4 3 26 6 0 46 4 。3 26 3 8 46 2 5 06 2 7 96 2 6 96 0 2 15 7 9 15 6 3 8 1 0 2 k d d i 6 1 9 26 1 9 46 1 2 96 0 9 05 9 3 8 6 0 4 96 0 4 65 8 9 95 6 8 45 6 2 77 0 s kt e l e c o m4 2 2 84 3 4 84 4 3 44 4 7 34 3 2 74 4 2 24 2 9 14 3 7 64 1 8 14 2 4 93 9 i g l o b a la v e r a g e ，：2 5 9 4 ；2 5 8 8 ，2 5 嬲2 5 一 ；2 氛匀摩盔裁 镌2 3 。纛荔2 乏囊黔：2 甓酝：2 1 ：5 8 ； 目1 。“? i ，一 三篆，一貔5 糍 表2 2 全球主要移动运营商2 0 0 6 2 0 0 8 年数据业务收入在a r p u 中所占比重【2 1 纷7 | j 6 7 0 7” p z i 。j ； j j “ 黼粼rj 。譬7j 。、 、氇 鼢j ：，锄狲+ 鳜， ；j1 q 0 8 。一2 ( ；t 0 8 ，3 q o e ? 。j j4 q 0 6：l q o 荔；、，。勰o 彰甜，缀0 7 。4 q 0 7：弘孵a 幺2 q o 甏i v e d z o n w i r e l e s s11 5 1 2 9 1 4 2 1 5 8 1 7 5 1 8 8 2 0 1 2 1 2 2 3 0 2 4 4 a t & tm o b i l i t y1 0 8 11 8 1 2 8 1 4 6 1 6 0 1 7 3 1 8 4 1 9 9 2 1 5 2 2 9 s p r i n t n e x t e l 1 1 5 1 2 5 1 3 1 1 5 1 1 6 3 1 7 0 1 7 9 1 9 9 2 1 6 2 2 4 t - m o b i l eu s a1 0 1 1 0 9 1 1 3 1 2 6 1 4 4 1 4 8 1 5 4 1 5 8 1 6 6 1