（工商管理专业论文）传统制造业企业的转型升级——以nh公司为案例.pdf

t h et r a n s f o r m a t i o na n du p g r a d i n go f t r a d i t i o n a lm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e s 一一c a s eo fn hc o ，l t d 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：矽袁2 2 年厂月莎日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文 的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷 本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采 用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提 供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有 权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采 用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的 内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规 定。 学位论文作者签名：乃旌 导师签名：i q 睨害砂 劲l2 年j 只澎b z 9f2 年歹a 3 黾 捅要 改革开放以来，我国经济历经3 0 多年的快速发展，2 0 1 0 年经济总量已位居 世界第二位。然而我国产业结构却极不合理，国内各地多以低端的劳动密集型产 业为主，一些技术含量低、环境污染大、资源能耗高、产品附加值低的产业在国 民经济中占比过大，随着资源、能源、环境的压力日益增大，产业结构已成为我 国经济继续向前发展的掣肘，产业结构升级迫在眉睫。生产性服务业对资源、能 耗需求低，对环境危害小，通过发展以生产性服务业等为代表的现代产业，推动 传统制造业企业转型升级，对优化我国产业结构，改善经济发展质量，实现可持 续发展有着重要意义。 n h 公司作为一家传统的制造业企业，从2 0 0 7 年起，公司开始实旌由产品制 造商向生产性服务提供商的转型发展战略。本文以n h 公司为案例，通过详细介 绍公司在实施转型发展战略时的实际经历，运用五种力量模型、s w o t 模型等工 具，对案例展开深入分析，总结经验与不足，结合产业结构升级、生产性服务等 理论依据，试图对我国传统制造业企业的转型升级发展提出一些建议。 关键词：生产性服务，产业结构升级，转型发展，制造业企业 a b s t r a c t c h i n a se c o n o m yh a se x p e r i e n c e dm o r et h a n30y e a r so fr a p i dd e v e l o p m e n ts i n c e t h er e f o r ma n do p e n i n gu p ，a n dc h i n ac a m eu pt ot h es e c o n dp l a c ei nt h ew o r l di n t e r m so fe c o n o m i ca g g r e g a t e h o w e v e r , c h i n a si n d u s t r i a ls t r u c t u r ei s e x t r e m e l y u n r e a s o n a b l e ：t h el o w e n da n dl a b o r - i n t e n s i v ei n d u s t r i e sa r et h em a i ni n d u s t r i e s a r o u n dt h ec o u n t r y , a n ds o m el o w - t e c h ，h i 曲e n v i r o n m e n t a lp o l l u t i o n ，l a r g ee n e r g y c o n s u m p t i o na n dl o wv a l u e - a d d e dp r o d u c t si n d u s t r i e sa c c o u n t e df o rm o r et h a nab i gi n t h en a t i o n a le c o n o m y w i t ht h ei n c r e a s i n gp r e s s u r e so nr e s o u r c e s ，e n e r g y , e n v i r o n m e n t ， i n d u s t r i a ls t r u c t u r eh a sb e c o m ea no b s t a c l et oc h i n a se c o n o m yc o n t i n u e dt om o v e f o r w a r d ，u p g r a d et h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r ei sl o o m sa h e a d p r o d u c e rs e r v i c e sh a v el o w d e m a n do nr e s o u r c e sa n de n e r g yc o n s u m p t i o n ，a n dl o wh a r mt ot h ee n v i r o n m e n t p r o m o t i n gt r a d i t i o n a lm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e st ou p g r a d et h r o u g ht h ed e v e l o p m e n t o fm o d e m i n d u s t r i e s ，e s p e c i a l l yt h ep r o d u c t i v es e r v i c e s ，w h i c hi so fg r e a ts i g n i f i c a n c e i n o p t i m i z i n gc h i n a s i n d u s t r i a l s t r u c t u r e ，i m p r o v i n g t h e q u a l i t yo fe c o n o m i c d e v e l o p m e n t ，a n da c h i e v i n gs u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t n hc o ，l t d a sat r a d i t i o n a lm a n u f a c t u r i n gc o m p a n y , s i n c e2 0 0 7 ，t h ec o m p a n y l a u n c h e dt h ep r o d u c tm a n u f a c t u r e rt ot h et r a n s f o r m a t i o no fp r o d u c t i v es e r v i c e s p r o v i d e r t h i sp a p e rt a k e sn hc o ，l t d a sac a s e ，p r o v i d e sad e t a i l e do v e r v i e wo ft h e a c t u a le x p e r i e n c ei nt h ei m p l e m e n t a t i o no fr e s t r u c t u r i n ga n dd e v e l o p m e n to ft h e c o m p a n y , m a k eu s eo ft h et o o l so ft h ef i v ef o r c e sm o d e la n ds w o tm o d e l ，a n a l y s i s t h i sc a s ei n - d e p t h ，a n ds u m su pe x p e r i e n c ea n ds h o r t c o m i n g , c o m b i n e sw i t ht h e t h e o r i e so fi n d u s t r i a ls t r u c t u r eu p g r a d e ，p r o d u c e rs e r v i c e sa n ds o o n ，a t t e m p t st o p r o v i d es o m es u g g e s t i o n so nt h ed e v e l o p m e n to ft h et r a n s f o r m a t i o na n du p g r a d i n go f t r a d i t i o n a lm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e s k e y w o r d s ：p r o d u c e rs e r v i c e s ，u p g r a d et h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r e ，r e s t r u c t u r i n ga n d d e v e l o p m e n t ，m a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e s 目录 第1 章绪论1 1 1 研究背景1 1 2 研究的目的和意义2 1 3 研究思路和研究方法3 1 3 1 研究思路3 1 3 2 研究方法3 第2 章文献综述4 2 1 产业结构升级4 2 1 1 产业与产业结构4 2 1 2 产业结构升级4 2 2 生产性服务业5 2 2 1 生产性服务业的内涵5 2 2 2 生产性服务业的特征6 2 2 3 生产性服务业的发展趋势6 2 3 竞争的五种力量模型6 2 4s w o t 分析模型7 第3 章耐火材料行业简介及n h 公司战略选择9 3 1 我国耐火材料行业概况9 3 1 1 耐火材料简介9 3 1 2 我国耐火材料行业现状9 3 1 3 我国耐火材料行业发展前景1 0 3 2n h 公司概况1 0 3 3n h 公司外部发展环境1 1 3 3 1 五种力量模型分析。1 2 3 3 2 外部政策环境1 3 3 4n h 公司s w o t 分析1 3 3 5n h 公司发展战略选择1 5 第4 章n h 公司战略转型1 7 4 1n h 公司实施战略转型1 7 4 1 1 构建生产性服务企业1 7 4 1 ，2 打造耐火材料纵向一体化产业链1 7 4 2n h 公司战略转型效果1 9 4 3 耐火材料行业外部经营环境变化2 0 4 3 1 政策、市场双重压力，下游大型热工企业经营陷入困境2 0 4 3 2 严控新建、紧缩货币，水泥行业新建项目骤停2 1 4 3 3 耐火原材料价格高启，耐火材料企业利润进一步被蚕食2 2 4 4n h 公司的发展困境2 2 第5 章n h 公司战略转型的思考2 5 5 1n h 公司转型发展成功之处2 5 5 2n h 公司转型发展的局限性2 6 5 2 1 未能有效培养公司新的核心竞争力2 6 5 2 2 竞争战略选择不当2 7 5 2 3 纵向产业链建设激进2 8 第6 章结论3 0 6 1n h 公司转型发展建议3 0 6 1 1 做好公司核心竞争力的培养工作3 0 6 1 2 转变竞争战略3 0 6 1 3 扩张步伐要稳健3 0 6 2 我国传统制造业企业转型发展的一些思考3 1 6 2 1 明确转型升级发展的战略思路3 1 6 2 2 培养支撑转型升级发展战略的核心竞争力3 2 6 2 3 转型升级发展战略要审慎行之，避免冒进3 2 参考文献3 4 致谢3 5 个人简历3 6 第一章绪论 1 1 研究背景 自上世纪7 0 年代末我国提出改革开放以来，中国经济取得了巨大的发展成 就，人民物质生活不断丰富，特别是2 0 0 3 年，我国人均g d p 首次超过1 0 0 0 美 元，这意味着我国居民的消费结构将发生巨大变化，城市居民在基本上解决了温、 饱和基础日用品的问题，开始向以住房、交通、通讯等为代表，用以提高生活质 量的消费层次升级。这种消费结构的升级，将会带动一批相关产业的增长，其中 包括住宅、汽车、城市基础设施建设、通讯、旅游、医药等具有消费品性质的产 业，以及为这些产业提供中间产品的钢铁、机械、建材、化工等行业，从而推动 整个国家产业结构升级1 。2 0 0 7 年，党的十七大报告明确指出，加快转变经济发 展方式，推动产业结构优化升级，是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。 要坚持走中国特色新型工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针， 促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变， 由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依 靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。发 展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强，振兴装备 制造业，淘汰落后生产能力；提升高新技术产业，发展信息、生物、新材料、航 空航天、海洋等产业；发展现代服务业，提高服务业比重和水平；加强基础产业 基础设施建设，加快发展现代能源产业和综合运输体系2 。这意味着我国要改变以 高物耗、高能耗产业为主、对生态环境破坏大、人均劳动生产率低、生产产品附 加值低的产业结构现状，通过加快发展以现代服务业、高端装备制造业等为代表 的新兴产业，提高我国经济的整体质量和国际竞争力。 2 0 0 7 年，n h 公司为响应国家产业政策、赢得市场竞争优势，提出公司要由 传统工业制造型企业向生产性服务型企业的转型发展战略，通过打造“n h 耐火 系统”，为大型热工企业提供“一站式 的耐火材料全面解决方案，由耐火材料 产品制造商，转变为耐火材料解决方案提供商。在此期间，公司既经历了转型发 展战略带来的高速成长的辉煌，也饱受外部经营环境随着国家产业政策改变而变 化所带来的经营困境。 1 陶维乐，关于产业结构升级的思考，山东省农业管理干部学院学报，2 0 0 6 年第2 2 卷第2 期，第6 3 页 2 新华网，胡锦涛在党的十七大上的报告，h t t p ：n e w s x i n h u a n e t c o m n e w s c e n t e r 2 0 0 7 1 0 2 4 c o n t e n t _ 6 9 3 8 5 6 84 h t m ，2 0 0 7 年1 0 月2 4 日 1 2 研究的目的和意义 改革开放以来，我国经济社会发展取得了举世瞩目的巨大成就，人民物质文 化生活得到极大改善。但是，不可否认的是我国近三十年经济发展高速发展，主 要依靠高投资拉动，更多强调的是工业规模的总量的提升，这导致我国产业结构 极不合理，国内各地多以低端的劳动密集型低附加值的产业为主，一些技术含量 低、环境污染大、资源能耗高、产品附加值低的产业在国民经济中占比过大。从 产业结构来看，我国第一产业比重下降较快，第二、第三产业比重有所上升，但 是产业结构比例仍不合理。同世界中等以上收入国家相比，我国仍存在着第一、 第二产业比重过高，而第三产业比重过低的问题。单从第二产业看，我国制造业 始终有“大”而不“强”的问题，高投入、高物耗、高耗能产业比重过大，大量 产业处于价值链底端的加工组装领域，处于“微笑曲线 的中间。从第三产业看， 我国第三产业发展在经济总量中占比低，目前中上等收入国家的第三产业比重占 6 1 左右，而我国的第三产业比重不足4 3 3 。同时，我国第三产业大部分集中在 餐饮、运输等传统领域，以金融服务、i t 服务、物流服务、法律服务、个人消费 服务等为代表的现代服务业比重低、发展速度慢。中国作为一个人口大国，要在 人均资源极为有限，环境压力日益加大，国际竞争日趋激烈的条件下完成工业化、 城市化，实现全面建设惠及十几亿人口的小康社会目标，必须探索创新，走出一 条中国特色的新型工业化道路。 生产性服务业从总体上看，具有能源资源消耗低、环境污染小的特点。推进 产业结构优化升级和经济发展方式的根本转变，迫切需要通过加快发展服务业特 别是生产性服务业，促进经济增长由主要依靠第二产业带动，向依靠第一、二、 三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动 者素质提高、管理创新转变4 。 本文通过详细阐述n h 公司在实施战略转型升级和创建生产性服务企业道路 中的发展历程，以企业战略选择、产业结构升级、生产性服务等理论为支撑，力 图展现一个传统制造业企业在进行战略转型升级发展过程中所做的种种努力以 及碰到的各类问题，并从中探索我国传统制造业企业在战略转型升级发展中应该 注意的问题，可以借鉴的思路、方法。 3 马晓河，当前我国产业结构调整难题和优化发展之路，中国发展观察，2 0 1 0 年第6 期，第1 3 页 4 杨玉英，我国生产性服务业影响因素与效应研究：理论分析与经验证据，吉利大学博士论文，第2 页 2 1 3 研究思路和研究方法 1 3 1 研究思路 本文共分6 个部分 第一部分：绪论。提出本文研究的目的、意义、方法等，说明本文通过对 n h 公司案例分析与理论相结合的方式，试图对我国传统制造业企业转型升级发 展提出一些有益建议。 第二部分：文献综述。对本文所要采用到的产业结构升级、生产性服务、五 种力量模型、s w o t 分析模型等分析工具和理论依据，进行简要介绍。 第三部分：耐火材料行业简介及n h 公司战略选择。主要介绍案例企业n h 公司及其所在的耐火材料行业情况，运用五种力量模型、s w o t 分析等分析工具， 诠释n h 公司战略选择。 第四部分：n h 公司战略转型。详细描述n h 公司战略转型发展的完整案例， 企业在实施战略转型发展初期迎来了高速增长，但随着外部经营环境的变化企业 又很快陷入经营困境。 第五部分：n h 公司战略转型分析。通过总结分析，找出n h 公司实施战略 转型发展的成功之处以及局限性。 第六部分：结论。结合对n h 公司案例的分析，提出我国传统制造业企业转 型升级发展的一些建议。 1 3 2 研究方法 本文通过分析n h 公司转型发展战略案例，运用五种力量模型、s w o t 模型 分析来讨论n h 公司的战略选择，以产业结构升级、生产性服务等理论为依据做 研讨，试图对我国传统制造业企业的转型升级发展提出一些建议以及在实施转型 发展时应该注意哪些问题。 第二章文献综述 2 1 产业结构升级 2 1 1 产业与产业结构 产业是指国民经济中以社会分工为基础，在产品和劳务的生产和经营上具有 某些相同的特征的企业和单位及其活动的集合5 。 目前，世界上较为通用的产业分类方法是三次产业分类法，是以产业发展的 层次顺序及其与自然界的关系作为标准的分类方法，由澳大利亚经济学家费歇尔 提出。第一产业对应人类的初级生产阶段，指产品直接来源于自然界的生产部门， 第二产业对应工业大规模发展阶段，指对原材料进行再力n - r _ 和提供物质资料的部 门，第三产业一般指提供非物质产出的服务的部门，也可以是除第一、第二产业 外的产业的统称。 产业结构是指国民经济中产业的构成及其相互关系。产业结构存在“狭义” 和“广义”之分。狭义产业结构的内容主要包括：构成产业总体的产业类型、组 合方式，各产业之间的本质联系，各产业的技术基础、发展程度及其在国民经济 中的地位和作用。广义产业结构除了狭义产业结构的内容之外，还包括产业之间 在数量比例上的关系、在空间上的分布结构6 。 决定和影响一个国家产业结构的因素一般有以下几类： ( 1 ) 经济发展因素。包括生产力发展水平，经济发展所处的历史阶段等 ( 2 ) 需求因素。包括需求总量和需求结构等。 ( 3 ) 供给因素。主要指生产要素的供给方面的情况，包括自然条件和资源 的禀赋、劳动力资源和资本供应状况等。 ( 4 ) 科学技术因素。包括科技水平、技术创新、技术进步的速度，以及创 新方向等。 ( 5 ) 制度因素。包括经济制度、发展战略、经济政策等。 ( 6 ) 社会因素。包括政治法律、军事外交、文化传统、教育水平等。 ( 7 ) 国际因素。包括国际分工、贸易水平、国际投资等。 2 1 2 产业结构升级 产业结构升级，是指产业结构从低级形态向高级形态转变的过程或趋势，其 本质是一种产业结构的优化，以保证各产业协调发展，使产业总体发展水平不断 5 简新华、魏珊，产业经济学，武汉大学出版社，2 0 0 1 年1 1 月第l 版，第1 页 6 简新华、魏珊，产业经济学，武汉大学出版社，2 0 0 2 年1 1 月第1 版，第4 2 页 4 提高。产业结构升级的主要原因有两个，一是科学技术进步的推动，二是随着经 济发展，各国间比较优势的变化。目前，推动我国产业结构升级的因素主要有三 个，一是消费需求推动产业结构升级，二是解决当前就业问题的需要，三是解决 环境能源压力的需要。 目前，世界产业结构发展普遍呈现第一、第二产业在国民经济中占比不断下 降，第三产业比重迅速上升的趋势，尤其是新技术革命后，发达国家的第三产业 发展更为迅速，所占比重都超过了6 0 。从三次产业比重的变化趋势中可以看出， 发达国家正在逐步迈向以高科技产业和服务业为主导的国民经济“后工业化 发展时代。 2 2 生产性服务业 2 2 1 生产性服务业的内涵 生产性服务业，又称“生产者服务业”或“生产型服务业”，其与生活性服 务业相对应，是按照基本功能对服务业进行的分类。美国经济学家h g r e e n f i e l d ( 1 9 6 6 ) 最早提出了生产性服务业( p r o d u c e rs e r v i c e s ) 的概念，即可用于商品和 服务的进一步生产而非最终消费服务7 。b r o w n i n g 和s i n g e l m a n ( 1 9 7 5 ) 对生产性 服务业提出了自己的看法，认为生产性服务业是指为了保持工业生产过程的连续 性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率提供保障服务的服务行业，包 括金融、保险、法律工商服务、经济等具有知识密集和为客户提供专门性服务的 行业。m o m i 百i a n o 和s i n i s c a l s o ( 1 9 8 5 ) 将服务业中用于中间需求的部门定义为 生产性服务业，并利用详细的投入产出表，分析了生产性服务业对制造业产出的 重要作用。 总体上讲，目前学界对生产性服务业的定义尚未统一，但从生产性服务业的 内涵来看，可以做出如下界定：生产性服务在理论内涵上是指为其他商品和服务 的生产用作中间投入的服务，即可用于商品和服务的进一步生产的非最终消费服 务，因而也可以称为“中问投入服务”或“配套服务”，它能满足制造业、商业 活动和政府管理对服务的中间使用需求；从表现形态来看，生产性服务包括两种 形态：一种是仍然内部化在产业或者部门( 包括政府部门与非政府部门) 当中还 没有外部化的非独立形态，另一种是以外部化、市场化的独立形态，与这种独立 形态的生产性服务相对应的产业部门就是生产性服务业，也就是市场化的生产性 7 来有为，生产性服务业的发展趋势和中国的战略抉择，中国发展出版社，2 0 1 0 年1 0 月第1 版，第7 页 服务提供者的集合8 。 2 2 2 生产性服务业的特征 生产性服务业性具有服务产品的一般特点，即非实物性、不可存贮性以及生 产和消费在时空上的高度一致性9 。此外，生产性服务业还具有一些自身的显著特 点：第一，它的产出是中间投入而非最终服务，直接进入生产企业的生产成本； 第二，生产服务在生产过程中扮演统合、协调、控制、计划、评估等功能，具有 高度的前向关联性；第三，它是资本、知识技术密集型的服务业，能够把人力资 本、知识资本和技术资本引入到商品和服务的生产过程中，是构成产品价值和产 业竞争力的基本源泉1 0 。生产性服务业具有的性质，使其成为促进其他部门增长 的过程产业，成为一个国家现代产业发展中竞争力的主要来源。尤其是信息技术 革命后，以信息技术和网络技术为主导的现代生产性服务业有助于打破产业结构 的空间限制，使工业化水平在一定程度上摆脱资源束缚而获得超前发展，促进产 业结构演进次序或演进规律发生新的变化。从实际来看，生产性服务业已成为当 代发达国家国民经济中的支柱产业。 2 2 3 生产性服务业的发展趋势 2 0 世纪8 0 年代以来，在经济全球化日趋深化、信息技术快速发展、企业经 营方式发生变革等多重因素的推动下，生产性服务业呈现了几个明显的发展趋 势： 1 、作为生产性服务业的重要组成的外包合作市场规模快速扩张； 2 、在生产性服务业的带领下，产业转移在全球呈现加速状态，除了传统的 工业转移，部分生产性服务业开始在全球转移； 3 、生产性服务业带来的商业模式创新越来越多，越来越快； 4 、以战略联盟和产业联盟为模式的企业间合作不断增多； 5 、现代制造业与生产性服务业之间的产业融合日益深入； 6 、生产性服务业更多的依托集群化发展，以不断提升市场竞争力。 2 3 竞争的五种力量模型 五种力量模型是上世纪8 0 年代，美国哈佛商学院教授迈克尔波特( m i c h a e l p o r t e r ) 提出了一种用于竞争战略分析的模型，用来有效的分析客户的竞争环境。 8 来有为，生产性服务业的发展趋势和中国的战略抉择，中国发展出版社，2 0 1 0 年1 0 月第1 版，第8 页 9 李清娟，生产性服务业与园区开发，上海三联书店，2 0 0 7 年7 月第1 版，第7 页 1 0 杨玉英，我国生产性服务业影响因素与效应研究：理论分析与经验证据，吉利大学博士论文，第3 页 6 模型中的五种力量分别是指：供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争 者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。五种力量的 不同组合变化，最终影响行业利润潜力变化。五种力量模型的出现，对企业战略 制定产生全球性的深远影响。 五种力量模型说明在一个产业的竞争中，竞争范围不仅仅局限于现有参与者 的竞争。顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞争对手”，并 且依具体情况会或多或少地显露出其重要性u 。五种力量与企业有着各种各样的 内在或外在的联系，在一定条件下，它们都会成为影响企业制定竞争战略的主要 力量。这五种力量的综合决定了企业获取超出资本平均成本的平均投资收益率的 能力，并在一定程度上决定了产业的竞争强度娩。一般来说，五种力量的综合影 响力越大，行业中竞争厂商的总体利润水平就越低。 图2 1波特五种力量模型 2 4s w o t 分析模型 s w o t 分析是在2 0 世纪8 0 年代初由美国管理学教授韦里克提出的，s w o t 是s t r e n g t h s ( 优势) 、w e a k n e s s e s ( 劣势) 、o p p o r t u n i t i e s ( 机会) 和t h r e a t s ( 威 胁) 四个英文的单词的首字母组合，通过对企业内部条件和外部环境进行总结和 概括，用来分析企业优势和劣势、面临的机会和威胁，帮助企业制定战略。s w o t 分析是用来评价对一个公司未来深有影响的企业自身资源实力和劣势以及市场 1 1 【美】迈克尔波特，竞争战略，华夏出版社，1 9 9 7 年1 月第1 版，第4 页 1 2 张阳、周海炜、李明芳，战略管理，科学出版社，2 0 0 9 年7 月第一版，第4 1 页 机会和外部威胁的简单而强有力的工具1 3 。 s w o t 分析模型中，优势和劣势是基于同竞争对手的比较，机会和威胁则要 求企业关注外部经营环境给企业带来的影响。s w o t 分析模型不仅仅是列出了四 个表，其中最重要的两个部分是：认识nt 企业所处的环境，并且基于这些认识 使公司战略更好的匹配起资源优势和市场机会，减少劣势从而战胜外部威胁1 4 。 图2 2s w o t 分析模型 ”i 美1 ，j 、阿瑟a 汤普森、a j 斯特里克兰、约翰e 甘布尔，战略管理：概念与案例，北京大学出版社， 2 0 0 9 年8 月第一版，第7 5 页 1 4 美l t b n 瑟a 汤普森、a j 斯特里克兰、约翰e 甘布尔，战略管理：概念与案例，北京大学出版社， 2 0 0 9 年8 月第一版，第8 1 页 第三章耐火材料行业简介及n h 公司战略选择 3 1 我国耐火材料行业概况 3 。1 1 耐火材料简介 耐火材料在是指在高温环境中能满足使用要求的无机非金属材料，国际标准 化组织规定其耐火度不低于15 0 0 ，它包括天然矿石及按照一定目的要求经过一 定的工艺制成的各种制品1 5 。耐火材料产品直接应用于钢铁、有色金属、水泥、 陶瓷、玻璃、石化、电力、余热发电、垃圾焚烧等国民经济各个领域的基础高温 工业，是保证上述热工产业正常生产和技术升级必须的基础材料。耐火材料的发 展进步是高温热工行业发展进步的先决条件，起着不可替代的重要作用。 耐火材料有很多分类方式，如可以按服务行业分为水泥行业用耐火材料、冶 金行业用耐火材料、石化行业用耐火材料、电力行业用耐火材料等；按材料酸碱 性可分为酸性耐火材料、碱性耐火材料和中性耐火材料；按体积密度分重质耐火 材料、轻质耐火材料等；按其产品形式分为不定形耐火材料和定型耐火材料。 根据本文需要，这里重点介绍一下不定形耐火材料和定型耐火材料。不定形 耐火材料( 也俗称散装耐火材料或整体耐火材料) 是由一定粒度级配的耐火原料 骨料和粉料、结合剂及外加剂组成的形状不定且不需高温烧成即可直接使用的耐 火材料蟾。不定形耐火材料无固定的外形，用于热工设备衬里时，不经烧成工序， 直接烘烤使用。定型耐火材料一般又称为耐火砖，是具有一定形状和尺寸的耐火 材料。不定形耐火材料与定型耐火材料最大的区别在与不定形耐火材料是制造过 程中省去了烧成工序，因而具有节约能源、成本低廉、便于机械化施工等特点。 3 1 2 我国耐火材料行业现状 过去的十年，是我国耐火材料工业发展最快速的一个阶段，在钢铁、有色、 水泥等下游高温工业高速发展的强力拉动下，我国耐火材料工业走上了一个飞速 发展的轨道。据国家统计局统计，2 0 0 1 2 0 1 0 年耐火原料及制品产量稳步增长， 其中“十五”末比2 0 0 1 年增长1 1 2 6 7 ；2 0 1 0 年比“十五 末增长1 9 8 9 6 。 我国耐火材料产量约占世界耐火材料产量的6 5 左右，稳居世界第一位，成为全 球耐火材料工业发展的中心。 虽然我国耐火材料工业近十年得到高速发展，但是行业内长期存在的“小、 1 5 许晓海、冯改山，耐火材料技术手册，冶金工业出版社，2 0 0 0 年1 月第1 版，第1 页 1 6 许晓海、冯改山，耐火材料技术手册，冶金工业出版社，2 0 0 0 年1 月第1 版，第3 0 5 页 1 7 徐殿利、王守业，耐火材料工业发展现状及“十二五”展望，耐火材料信息，2 0 1 1 年第1 0 期，第1 页 9 散、多、乱 ( 其中，“小 是指企业规模小；“散和多 是指行业内小企业众多， 而且形式上很分散，有不少是家庭作坊性质，经常处于游击生产的状态；“乱， 是指行业内竞争秩序混乱，存在不少扰乱市场的恶意竞争行为) 现象缺没有到改 善，究其原因，大体上有以下两点，一是耐火材料行业目前准入门槛较低，尤其 是不定形耐火材料，不需要烧成工艺，只要有相应的耐火原材料，混合搅拌后便 可使用；二是耐火材料作为纯工业用品，所有用户均为企业，在市场营销中一些 非产品因素对市场竞争影响大。 整体上讲，我国耐火材料行业的现状有如下几个特点：一、产品系列较为丰 富，基本上可以满足下游大型热工行业的发展需要；二、行业集中度低，无论是 产量还是销售额都没有占比达到5 以上单个企业集团；三、中、低档产品整体 产能过剩，导致市场混乱、竞争无序；部分具有高技术、高附加值的关键部位高 档产品仍依赖外资企业供给；四、耐火原材料资源配置不够合理，总体利用率不 高。 3 1 3 我国耐火材料行业发展前景 纵观世界，耐火材料未来的全球产业重心一定是在中国，我国在发展耐火材 料工业上有三大优势，一是具有丰富的耐火原料资源，菱镁矿、铝矾土等重要耐 火原料资源均具有储量大、品位高、易开采的特点；二是有广阔的市场优势，主 要下游行业近年来高速发展。2 0 1 0 年粗钢产量占全球粗钢产量的4 5 ，水泥产量 占全球水泥产量的5 0 以上，十种有色技术产量约占全球产量的2 5 ，玻璃产量 约占全球产量的4 0 1 8 。这些都给耐火材料工业带来了广阔的发展空间；三是人 力资源优势，我国是培养和从事耐火材料专业技术人员最多的国家，并且拥有一 定的劳动力优势。 “十二五”期间，我国耐火材料工业发展会呈现出以下几个特点，一是企业 联合重组加速，大型耐火材料企业集团有望出现；二是发展方向由规模化转向效 益型；三是由单纯耐火材料产品提供商向耐火材料解决方案服务商转变；四是绿 色耐火材料占主导，环境友好型耐火材料得到迅速发展。 3 2n h 公司概况1 9 n h 公司始建于1 9 8 1 年，位于c 城( 一个国际化大都市) 某著名科技园区， 是耐火材料行业综合竞争力最强的科技先导型企业之一。在新型耐火材料领域， 伯徐殿利、王守业，耐火材料工业发展现状及“十- - ：f f ”展望，耐火材料信息，2 0 1 1 年第1 0 期，第4 页 1 9 n h 公司网站 1 0 形成了基础研究、工程设计、产品研发、规模化生产和专业化技术服务的完整体 系，广泛服务于建材、冶金、电力、石化等国民经济基础行业和垃圾焚烧、余热 发电等环保产业，连续1 0 余年保持3 0 以上复合增长率，在业界卓有盛誉。公 司良好的增长业绩和广阔的发展前景受到投资者的广泛看好，2 0 0 6 年引入多家知 名战略投资者实现私募融资并改组为股份公司，辖多家分支机构。 n h 公司是国家“火炬计划”高新技术企业，拥有行业最先进的研发中心， 国家人事部批准设立博士后科研工作站，国家级企业技术中心，公司现有两个国 家认可实验室( c n a s ) ，并挂牌c p 科技大学研究生教育科研基地、j c 科技大学 国家重点实验室培育基地c 城研发中心、中国耐火材料行业协会培训中心、全国 c f b 机组协作网耐火材料培训示范基地等，打造了以企业为主体、以市场为导向、 产学研相结合的技术创新体系。公司先后主持和参与起草了g b t 1 4 9 8 3 2 0 0 8 、 g b t 4 5 1 3 2 0 0 0 、d l t 7 7 7 2 0 0 1 、s h 3 5 3 1 - 2 0 0 3 、y b t 4 1 2 9 2 0 0 5 等国家与行业标 准，并在业内率先通过i s 0 9 0 0 1 、i s 0 1 0 0 1 2 1 、i s 0 1 4 0 0 1 、o h s a s l 8 0 0 1 等体系 认证。 n h 公司拥有一支强大的人才队伍，技术人员占员工总数的4 0 以上，且8 0 以上拥有大学本科以上学历，硕士以上人才近6 0 人。公司装备有国内领先、国 际先进的耐火材料管控一体化自动生产线，生产四大行业领域2 5 个系列近3 0 0 种产品，年生产能力2 5 万吨以上。公司每年向客户推出一批专有、专利型技术 和产品，大量应用于全球客户，并牢牢占据高端服务领域，如水泥行业10 0 0 0 t d 级新型干法水泥窑、电力行业3 0 万千瓦级c f b 锅炉及超临界发电装置、冶金行 业大型高炉、热风炉与炼钢连铸装备、石化行业千万吨炼油百万吨乙烯等重点工 程。公司市场领域覆盖全国3 1 个省、市、自治区及海外5 0 余个国家和地区，进 入了“生产集约化、服务专业化、经营国际化、管理现代化”的发展新阶段。 n h 公司目前主要有三大类耐火材料产品，c 城本部及西南地区分公司主要 生产不定形耐火材料，中原某省子公司生产定型耐火材料，中部某省子公司生产 优质均化耐火原材料。公司优势市场集中于水泥、电力行业用耐火材料市场，其 中水泥行业用不定形耐火材料具有明显市场优势地位。 3 3n h 公司外部发展环境 结合n h 公司经营环境和自身状况，通过五种力量模型和s w o t 分析模型等 工具对其进行分析如下： 3 3 1 五种力量模型分析 1 、供应商的议价能力。耐火材料产品的生产，需要大量应用铝矾土、镁砂 等资源性材料，其上游供应商属于资源型企业。随着这几年耐火材料行业的迅速 发展，原材料资源消耗极具增加，已超过可承受范围。国家明确提出对铝矾土资 源实行开采和生产总量控制，基本上不再新增产能，对镁砂也早已实施配额制生 产。仅2 0 1 0 年，两种主要的耐火原材料，9 7 高纯镁砂由年初的1 2 0 0 元左右每吨， 年末涨至1 5 0 0 元每吨，涨幅高达2 5 左右，8 5 铝矾土由年初的1 1 0 0 元左右每吨， 年末涨至1 3 0 0 元左右每吨，涨幅接近2 0 。耐火原材料资源越来越少、越来越 贵已是业内共识。因此，不单是n h 公司，整个行业对于供应商的议价能力都不 是很强。 2 、购买者的议价能力。2 0 1 0 年1 1 2 月，全国耐火制品材料产量2 8 0 8 0 6 万 吨，同比增长1 4 4 5 ；其中致密定型耐火制品1 6 9 8 9 2 万吨，同比增长8 9 9 ； 不定形耐火制品1 0 4 4 7 4 万吨，同比增长2 4 2 0 ，这一数据已远远超出下游企 业对耐火材料的需求量。同时，耐火材料行业产品产量存在着结构性过剩，一些 中低档产品技术含量低，生产简单，产量过剩导致竞争激励，这部分产品的竞争 主要依靠价格，基本上对使用者无议价能力；高档产品因其具有的高技术性，要 求企业具有一定的规模和技术能力才能生产，具有较高的附加值，这部分产品对 于使用者有较强议价能力。n h 公司的产品涵盖高、中、低档，对使用者整体议 价能力一般，其推行的总包服务被市场广泛接受的原因在于综合性价比高，整体 议价能力也不是很强。 3 、潜在竞争者进入的能力。耐火材料是一个资金周转慢、产品利润率低的 行业，就代表该行业先进水平的上市公司来看，该行业平均毛利率不足3 0 ，应 收账款周转率、存货周转率均不足3 次。要想做好耐火材料行业需要大量的资金 和技术投入和长时间积累才能形成品牌，才能获得市场生存空间，而且相对来说 投资回报率不高，因此资本在该市场上短期难以获得较大收益，缺乏吸引力。但 对于不定形耐火材料虽然其进入门槛相对较低，只要具备原材料资源和基本的搅 拌设备，就可以生产，会在某些特定时期吸引一下小企业涌入，但是这样产品品 质难以保证，只能依靠价格优势竞争，也难以获得较大投资回报。所以，相信不 会再有资本大量进入该行业，很难出现具有一定竞争力的新兴企业。 柏徐殿利、孙鹤菲，2 0 1 0 年全国耐火材料及主要下游行业生产运行情况简要分析，耐火材料信息，2 0 1 1 年 第5 期，第7 页 1 2 4 、替代品的替代能力。耐火材料目前尚未发现有替代品，从其应用的大型 热工行业及其工作环境和性能来讲，基本上也不可能出现替代品，因此不存在此 方面的威胁。 5 、行业内竞争者现在的竞争能力。以2 0 1 0 年为例，耐火材料制品年产量达 到2 8 0 0 万吨以上，但是，行业内单个企业或集团，年产量达到2 0 万吨以上的不 足十家，也就是说基本上产量能占到行业产量1 企业都寥寥无几，更别说出现 处于相对垄断地位的企业，加之整个行业产能过剩，目前还是以价格竞争为主， 整体利润水平偏低。对于n h 公司来讲，目前最大的威胁也来自于业内其他企业 的竞争，很多以前不涉足水泥行业用耐火材料的企业，在经历上市融资规模扩大 后，开始逐渐进入，并且依托其在资金方面的优势，已经获得了相当的水泥窑用 耐火材料市场份额，表现出了一定的竞争能力。 3 3 2 外部政策环境 1 、随着国家对环境保护重视的力度越来越大，节能减排已成为各个行业发 展的前提条件，绿色低碳耐火材料已成为行业发展趋势，如何减少耐火材料在生 产过程中的能源消耗以及产生的污染，是业内各企业发展的重点。n h 公司擅长 的不定形耐火材料生产，其生产过程不需烧成，能