（旅游管理专业论文）青岛市旅游产业组织优化的初步研究(1).pdf

耻5 2 2 7 3 6 内容摘要 论文主要由三部分构成，整体上采用了s c p 分析框架，不过，吸取了现代产业组 织理论的一些成果，对传统的范式进行了局部改良。第一部分利用搜集到的大量统计 数据，采用定性与定量分析相结合的方法，从市场集中度、市场行为、市场绩效三个 方面客观揭示了青岛市旅游产业组织的发展状况及存在的问题。在市场结构方面：市 场集中度偏低：进入壁垒低、退出壁垒高；产品差异化小、同质现象严重；旅游企业 投资规模偏小：旅游业各产业部门不能均衡协调发展。在市场行为方面：旅游市场价 格竞争呈现过度态势：广告内容趋同、形式单一；集团化、联盟化发展相对滞后。在 市场绩效方面：产业内未实现规模经济，存在低效益的小规模经营。 第二部分从入世、经济一体化、技术进步和产业政策四个方面分析了青岛市旅游 产业组织优化的环境条件。 第三部分在第一、二部分分析的基础上，提出青岛市旅游产业组优化发展应从提 高资源配置效率和增进消费者福利的角度出发，演进的目标状态应该是“寡头主导， 大、中、小共生”的竞争动态演进型产业组织，演进的目的是促进有效竞争。并提出 青岛市旅游产业组织优化的具体途径和方法：发展旅游集团，培育主导企业，适当提 高市场集中度：发展虚拟一体化，即企业联盟：加快中小旅游企业改革，发展专业化 经营。在优化旅游产业组织的过程中，本文认为市场力量是提高资源配置效率和利用 效率的主要动力，但是，鉴于旅游产业的综合性、新兴性特点，以及我国市场体系发 育不足的客观实际，因此，政府的作用是不可或缺的，但行政力量应与市场力量朝向 同个方向，并且始终不能替代市场力量。 关键词：青岛市：产业组织；旅游产业组织；优化 a b s t r a c t t l l i sa r t i c l ec o n s i s t so ft h r e em a i np a r t s t h o u g hs c p f l a m ei su s e do v e r a i lt h r o u g ht h i s a r t i c l e ，t h es c p 缸- n ei sp a r t l yi m p r o v e dw i t hm a n yt h e o r i e s o fm o d e mi n d n s t r i a i o r g a n i z a t i o na b s o r b e d w i ma n a i y z i n g al a r g eq u a n t i t yo fc o l l e c t e ds t a t i s t i c ，t h ef a s tp a r t r e v e a l st h ec u r r e n ts i t u a t i o na n de x i s t i n gp r o b l e m s o fq i n g d a ot o u r i s ti n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n f r o mm a r k e tc o n c e n t r a t e m a r k e tc o n d u c ta n dm a r k e tc o n f o r m a n c eb y q u a l i t a t i v ea n a l y s i sa n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s l o w m a r k e tc o n c e n t r a t e ，l o we n t r yb a r r i e r s ， l l i g l l e x i t b a r r i e r s ，r e s e m b l i n gp r o d u c t s s m a l l - s c a l ei n v e s t m e n ta n d i n c o m p a t i b l e d e v e l o p m e n ti na l ls e c t i o n s a r et h em a i np r o b l e m se x i s t i n gi nm a r k e ts t r u c t u r e m a r k e t c o n d u c t sa r em a i n l yi nf o r i l lo fe x c e s s i v ec o m p e t i t i o n ，s a m ea d v e r t i s e m e m s ，c o m b i n a t i o n a n di n t e g r a t i o nc o m p a r a t i v e l yl a g g e d t h em a i ns i t u a t i o n so fm a r k e tp e r f o r m a n c ea r en o s c a l ee c o n o m ya n di n e f f i c i e n tm a n a g e m e n t f o rs m a l ls i z e t h es e c o n d p a r ta n a l y z e s t h e c i r c u m s t a n c e ，w h e r eq i n g d a o t o u r i s ti n d n s t r i a i o r g a n i z a t i o ni so p t i m i z e d ，f r o mw t o ，e c o n o m i ci n t e g r a t i o n ，t e c h n o l o g i c a ii m p r o v e m e n t a n di n d u s t r i a lp o l i c i e s b a s i n g o nt h ea n a l y s i sa b o v e it h i n k 也eg o a lo f q i n g d a o t o u r i s ti n d u s t r i a io r g a n i z a t i o n e v o l u t i o ns h o u l d b e i n g a c o m p e t i t i v e a n d d y n a m i co r g a n i z a t i o n a i mi ne m c i e n t c o m p e t f f i o n ，w h e r eo l i g a r c hd o m i n a t e sa n dl a r g e ，m o d e r a t ea n ds m a l ls i z eb u s i n e s s e s e x i s tc o m p a t i b l y d e t a i lm e t h o d sa n da p p r o a c h e sa l eg i v e ni n c l u d i n g ：i m p r o v i n gt o u r i s t g r o u pa n dc u l t i v a t i n gl e a d i n gb u s i n e s s ，i n c r e a s i n gt h em a r k e tc o n c e n t r a t e ，d e v e l o p i n g v i r t u a li n t e g r a t i o na n da c c d e m t i n gt h er e f o r mo ft h em o d e r a t ea n ds m a l ls i z et o u r i s t b u s i n e s s d u r i n gt h ec o u e s eo fo p t i m i z a t i o n it h i n k 也em a r k e tf o r c ei st h ec o r ei m p e t u s i ni m p r o v i n gt h ee 伍c i e n c yo fr e s o u r c e f u ld i s t r i b u t i o na n du t i l i z a t i o n b t i tg o v e r n m e n t , w h i c hc a n td i s p l a c e 也em a r k e tf o r c e s i si n d i s p e n s a b l ei ni m p r o v i n gb e c a u s eo ft h e f r e s hi nt o u r i s ti n d u s t r ya n dt h ei n s u f f i c i e n tm a r k e ts y s t e mi nc h i n a k e y w o r d s ：q i n g d a o ，i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ，t o u r i s t i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n ， o p t i m i z a t i o n 2 第1 章导论 第1 章导论 1 1 选题缘起 2 0 世纪9 0 年代以来。在市场需求的刺激下，我国旅游业的经济产业性质日益 明确，产业地位不断提高。1 9 9 8 年，中央政府把旅游业确立为国民经济的新的增长 点。之后，全国先后有2 5 个省、自治区、直辖市把旅游业作为支柱产业来培育， 都分地方政府甚至把旅游业列为“十五”发展时期的主导产业，出台了积极的发展 政策。与之相应，旅游产业规模不断扩大，产业范围不断扩展，产业体系不断丰富。 凭借优越的市场条件和政府环境，旅游业本应在规模扩张的同时获得良好的市场绩 效。但是事实并非如此，从全国的统计情况看，旅游产业自身的效益水平远低于人 们的预期，不少旅游重点省区旅游行业甚至呈亏损状态，这种“刺眼”的现象令人 震惊，也引人深思。如果不能解决规模与效益背离的问题，旅游业势必就会成为“畸 形的支柱”，其后果不仅会制约旅游经济的持续增长，而且将影响国家和地区国民 经济的健康发展。 青岛是国内外驰名的旅游城市。缘于在区位、旅游资源、经济水平和结构等方 面的比较优势，旅游被理所当然的确定为青岛的城市性质之一。早在“九五”期间， 青岛市政府就提出把旅游业当作支柱产业予以重点培养。“十五”初期，又进一步 把旅游业确立为青岛市的三大特色经济之一。在一系列政策措旄的刺激下，近十年 来，青岛市旅游接待规模和旅游总收入实现了快速的增长，作为山东省旅游龙头的 区域地位得到巩固。但是，统计数据表明，旅游行业( 狭义) 的经济效益水平不仅 没有表现出相应的良好势态，而且在一段时间里呈整体下滑趋势。1 9 9 6 2 0 0 1 年， 作为行业绝对主体的饭店业一直呈亏损状态，1 9 9 8 年亏损值最高，达到2 5 6 7 7 多万 元。显然，青岛也存在旅游市场规模和旅游行业效益的背反现象。更令人不安的是， 对于这个相当严重的问题，似乎并没有引起各界足够的关注，相应的研究成果直 付之阙如。有鉴于此，笔者于一年多前萌生了在这一领域进行学术探索的意愿。 按照学术研究的一般程序，笔者首先就青岛旅游业市场规模和行业效益背反问 题展开咨询调研。业界和学界对此有多种看法，概括起来主要有以下6 种观点： 第、企业素质说，认为导致行业亏损的原因在于企业素质差，经营管理效率 低，跑冒滴漏多； 第二、市场调控说，认为导致这种现象出现的原因主要在宏观调控不力和行业 管理失当，市场管理力度不够； 第三、经营环境说，认为企业经营的环境不够良好，将旅游业视作非生产性行 业，企业负担重，又受累于亚洲金融危机等严峻的国际经济环境： 第四、统计不实说，认为企业为了减少交税等多种原因，通过财务技术处理， 第1 章导论 瞒报或少报利润： 第五、产权制度说，认为由于体制改革缓慢，生产关系相对陈旧，产权制度不 明晰，没有普遍建立现代公司治理结构，缺乏有效的内部竞争： 第六、技术素质说，主要从技术因素上进行国际性比较，认为目前旅游企业的 技术装备落后，生产效率不高； 一般来说，导致旅游产业经济效益不良的原因是多方面的，如国民经济结构、 产业内部结构、企业素质和产业组织状况等。其中，前三个原因较易引起人们的重 视，论证分析的方法也较为明确，而后者则几乎无人提及。按照结构主义理论，产 业内企业的结构决定着产业的功能，毋容质疑，旅游产业经济效益同旅游产业组织 之间存在着内在的联系。进一步说，青岛市旅游产业经济效益低下必然与旅游产业 组织发育不足有关，要提升旅游产业的经济效益，必须从优化产业组织入手。 出于以上考虑，笔者将毕业论文的主题确定为青岛市旅游产业组织优化研究， 希望通过个人的仔细分析，探讨青岛旅游产业组织存在的问题，提出适应时代发展 的解决对策。显然，这样的研究对于其他城市乃至全国旅游产业的做大做强有借鉴 意义。 旅游产业组织研究势必要借用产业组织理论。产业组织理论尽管已有近百年的 发育历史，但迄今远未达到成熟的程度。特别是已有的理论成果基本是针对工业产 业研究提出的，其虽有指导旅游产业研究的功能，但并不完全适用，这使得本研究 首先面i 临理论上的一些困难。旅游业是一个新兴的产业，人们对其的认识，从基本 概念到结构体系，尚非常肤浅，对旅游产业组织的问题研究十分少见，可资借鉴的 研究经验几近空白，这构成本研究的第二个困难。从总体上定性，本研究属于实证 研究，需要收集和分析大量数据资料，然而旅游行业的统计工作直十分薄弱，现 成的统计资料很少，使得一些具体研究无法加以利用，这构成本研究的第三个主要 困难。因此，研究难以达到深入系统的预期水平，只能称得上是初步研究，有待未 来更上一层楼。 1 2 产业组织理论的发展 亚当斯密在他著名的国富论中对资本主义的市场活动进行了细致的研究， 提出了可能是最早的产业组织理论，即市场自发调节自由竞争的市场机制以及这一 条件下厂商的市场行为。 2 0 世纪初，生产日益集中，垄断日益发展，以完全竞争市场为基本前提的新 古典经济学无法解决问题。马歇尔在产业经济学一书中，第一次把产业内部的 结构定义为产业组织。其后，在经济学原理中提出了“组织”这一第四生产要 素，并发现了被后人称之为“马歇尔冲突”的矛盾，即大规模生产能力能为企业带 第1 章导论 来规模经济，使这些企业和产品生产单位成本不断下降，市场占有率不断提高，其 结果必然导致市场结构中的垄断因素不断增强；而垄断的形成又必然阻碍竞争机制 在资源合理配置中所发挥的作用，使经济丧失活力，从而扼杀自由竞争。 1 9 3 3 年，张伯伦和罗宾逊夫人提出了所谓垄断竞争理论，用来解释市场结构 的变化，进而分析其对整个经济运作效率的影响。 1 9 4 0 年克拉克提出有效竞争的概念。所谓有效竞争，简单说就是有利于维护 竞争、有利于发挥规模经济作用的竞争格局。 比较完整的产业组织理论体系，大约是在3 0 年代以后在美国以哈佛大学为中 心逐步形成的。1 9 5 4 年，贝恩的产业组织理论标志产业组织理论形成。哈佛学 派产业组织理论，以新古典学派的价格理论为基础，在承袭了前人一系列理论研究 成果的同时，以实证研究为主要手段，把产业分解成特定的市场，按结构、行为、 绩效三个方面对其进行分析，构造了一个既能深入具体环节、又有系统逻辑体系的 市场结构、市场行为、市场绩效的分析框架，简称s c p 分析框架。 2 0 世纪6 0 年代以来，产业组织研究出现芝加哥学、新制度学派、新奥地利学 派等。他们的主要观点是：引入交易成本，重构分析的微观基础，市场和企业都是 完成交易的手段；选择市场还是企业决定于使用它们的相对成本，交易成本将随决 策者的特性变化而变化，人文因素和环境因素会影响市场内和企业内的交易成本； 研究中心由市场结构转向市场行为；引入博弈论，丰富了厂商行为和竞争策略的研 究，将博弈论分析引入经济理论中，意味着开始怀疑由传统的市场机制决定的瓦尔 拉斯均衡的可行性，企业可以通过许多非市场的制度安排来解决传统的市场问题， 如内部组织结构调整、合谋等；更加强调理论的政策含义。 1 3 相关概念界定 1 3 1 旅辩业 对旅游业( t o u r i s ti n d u s t r y ) 这一概念的界定在学术界历来存在着争议。从国 内外学者的研究成果看，大家对旅游业所下的定义多有不同。较早的一个旅游业定 义是由联合国贸易与发展会议( 1 9 7 1 年) 提出的：“旅游部门或旅游业从广义 上可表达为生产全部或主要有外国游客或国内旅游消费者消费的产品或服务的工 业和商业活动总和的体现。”日本旅游学者田勇先生在观光概论一书中所下的 定义是：“旅游业就是为适应旅游者的需要，由许多不同的独立的旅游部门开展的 多种多样的经营活动。”美国的旅游学者唐纳德兰德伯格在旅游业一书中则 认为：“旅游业是为国内外旅游者服务的一系列相关联的行业。”而墨西哥学者在 旅游业是人类交往的媒介一书中所阐述的旅游业概念为“旅游业可以看作是因 向旅游者提供服务和其他方便而形成的各种关系的总合。”n l e i p e r 的观点也与此 第1 蕈导论 相类似：“旅游业是由旨在满足旅游者特定需求与愿望的所有企业、组织机构和设 施组成的行业。” 由此，将旅游业分为广义旅游业和狭义旅游业。广义旅游业按照组合旅游产品 ( 它所包含的种种追加价值由各种旅游相关企业提供) 的概念定义旅游业，是一种 十分综合的产业，以大旅游观为价值取向，在旅游主管部门指导下，依旅游生产力 六要素吃( 旅游饭店业) 、住( 旅游宾馆业) 、行( 旅游交通业) 、游( 旅游资源业) 、 购( 旅游商品业) 、娱( 旅游娱乐业) 为核心，以旅行社为产业龙头，由一系列行 业部门组成的社会、经济、文化、环境整合产业。狭义旅游业按照核心旅游产品定 义旅游业，是由各个提供核心旅游产品以满足旅游者的旅游需求( 审美和愉悦) 的 旅游企业构成的集合，主要由旅行社业、饭店业和旅游资源业构成。本文的分析基 于狭义的旅游业概念。 1 3 2 产业组织( i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n ) 所谓产业组织是西方经济学家运用微观经济理论分析企业、市场、产业相互关 系过程中形成的概念，指市场经济条件下产业内企业与市场的关系，也就是产业内 企业竞争与垄断的关系。需要指出的是，产业组织考察的是作为“组成部分之间关 系”的组织，因此，必须把产业组织概念同其他有关组织概念( 如生产组织、企业 组织) 区别开来。同对，产业组织考察的是同一产业内的企业，即处于同一商品市 场的企业之间的关系，由此可见，产业组织理论中所指出的产业，通常是狭义的产 业。 1 3 3 旅游产业组织 旅游产业组织主要指旅游产业内企业间的市场关系和组织形态。这一概念包含 两层含义：第一，旅游产业内企业之间的市场关系，即指同类旅游企业间的垄断、 竞争关系。它表现为旅游产业内企业间垄断与竞争不同程度结合的四类市场结构， 反映了旅游企业的市场支配能力差异、市场地位差异和市场效果差异：第二，旅游 产业内企业间的组织形态，是指旅游企业相互联结的组织形态，如旅游企业集团、 分包制等这些不同的旅游产业内企业间的垄断与竞争的不同结合形态。旅游产业内 企业间的市场关系和组织形态在现实经济运行中重点表现为交易关系、资源占用关 系、利益关系及行为。 旅游产业组织理论作为西方产业组织理论在旅游产业领域的具体应用的经济 理论，与其他具体的产业组织理论既存在共性又不失特性。他同样以市场机制和市 场经济发展为基础，通过对现代市场经济发展过程中旅游产业内部各企业之间的关 系的分析，着力探讨这种关系及其变动对产业内资源配置效率的影响，其最终目的 在于为观察经济活动过程中旅游产业组织合理化提供可以借鉴的基本方向和具体 4 第1 章导论 途径。 1 4 国内研究现状 1 4 1 对我国一般产业组织的研究 1 产业组织现状及存在问题。在产业组织发展格局方面：我国产业组织从总 体上来讲处于一种低级的不合理状态( 白风峥、陈巨会1 9 9 5 ) ；我国产业组织的规 模经济效益和专业化水平低的老格局没有变，生产能力分散，规模经济宏观程度低， 专业化分工程度低，市场集中度低，重复建设严重( 孙天琦1 9 9 9 ) ：在产业组织规 模方面：我国大企业规模不大，小企业数目偏多，产业集中度低，规模结构不合理， 产业化分工协作水平低，产业组织呈高度离散化状态( 陈梅2 0 0 2 ) ；在市场行为方 面：我国产业市场及市场行为发育的非经济性较浓( 白风峥、陈巨会1 9 9 5 ) ，市场 行为失常、不规范，市场绩效失准( 王仁熹、俞红珠1 9 9 7 ) ；在市场壁垒方面：我 国产业组织的许多问题( 如产业集中度低、过度竞争、市场绩效差) 的主要原因是 由于进入壁垒失效和退出壁垒过多( 唐晓华、刘春芝2 0 0 2 ) 。 2 产业组织优化的对策。在产业组织理论方面：应当对新制度学派和后起国 家的产业组织理论给予足够的重视( 成玉春、夏志强2 0 0 3 ) ；奥地利学派关于产业 组织和政府规制的理论仍对我国有较大的启迪意义，如果不经过现实的竞争性企业 家发现过程，那么经济生活中的很多信息不为人们所知，而当前很多关于所谓重复 建设和过度竞争是建立在( 事后的) 完全信息基础上，这无助于问题的讨论和解决 ( 刘志铭2 0 0 2 ) 。在产业组织政策方面：加强我国产业组织理论的研究，制定和实 施科学的产业组织政策，建立规范的市场竞争秩序，完善市场竞争体制，建立有效 的企业进入和退出机制，破除条块分割，完善市场体系( 钱骏、顾卫国2 0 0 2 ) ；深 化对产业政策尤其是中小企业政策的研究，注重发挥国有企业优势，以弥补宏观政 策不足( 赵秀丽2 0 0 2 ) ；政府制定产业组织政策的主要目标是为了弥补市场机制的 不足，克服市场失灵，使产业组织形成“在提高产业集中度、发挥规模经济的同时， 保持产业内企业间适度竞争活力的有效竞争态势”( 王晓燕2 0 0 2 ) 。在产业组织发 展方向方面：我国产业组织演进的目标状态应该是“寡头主导，大、中、小共生存” 竞争动态演进型产业组织( 孙天琦1 9 9 9 ) ；既要“壮大”又要“扶小”，在培育巨 型企业的同时，还要特别强调中小企业对经济发展的巨大作用( 朱剑涛1 9 9 8 ) ；我 国产业组织合理化的有效途径是促进有效竞争( 杨涛2 0 0 1 ) ；深化企业改革，重塑 产业组织的微观主体，依靠资产重组，大力发展企业集团，提高市场集中度，进 步提高产业专业协作水平，同时要加快中小旅游企业改革，发展专业化经营( 王述 英，赵志成2 0 0 1 ) ；加快技术进步，以技术带动产业组织调整( 尤琳2 0 0 0 ) 。 第1 章导论 1 4 2 旅游产业组织的研究 旅游产业组织现状和存在的主要问题：旅游产业集中度低，旅游企业仍末摆脱 “小、散、弱、差”的境况，旅游企业未能充分利用规模经济效益j 存在低效益的 小规模经营( 张晨、杨延军2 0 0 2 ) ；旅游行业( 狭义) 的经济效益水平呈整体下滑 趋势以至亏损的局面，一个很重要的原因就是我国旅游市场的过度价格竞争，这种 恶性循环的价格竞争不仅降低了旅游行业的整体经济效益，造成旅游业发展失衡， 经营困难，而且影响了旅游业的整体接待质量，给旅游业的声誉带来不良影响( 王 大悟1 9 9 8 ，谭苑芳2 0 0 1 ，马文2 0 0 3 ) ：体制的障碍制约了旅游集团的发展，集团 化的发展有明显的行政导向，企业难以自身的利益来扩张和发展，跨地区的旅游集 团难以形成( 钟海生2 0 0 2 ) 。 旅游产业组织优化的对策：为实现两个根本性转变，促进市场趋于良性循环， 必须优化旅游产业组织，制定和实施适合我国国情的旅游产业组织政策，促进企业 存量资产的流动重组，建立和发展大型旅游集团，实现产业规模效益以及社会分工、 专业化协作和网络化连锁式经营，同时加快中小旅游企业改革，发展专业化经营( 杨 丽雁2 0 0 1 ) ；旅游业的发展必须实施企业组织管理，要以取得综合、长期的效益为 旅游业经营的核心目的，高效率是旅游业发展的基础，要实现旅游产业的规模化( 刘 元震，王伟伟2 0 0 0 ) ；在国际旅游市场竞争日趋激烈的情况下，我国旅游企业实行 集团化经营是其进一步发展、壮大的根本途径和必由之路，旅游企业集团化发展可 以形成规模综合效益、组合效益，优化资源配置，增强融资功能，提高综合竞争力 ( 戴斌2 0 0 2 ) ；依据自愿、平等、鼓励竞争和稳定联合相结合的原则，采取以市场 力量为主、结合一定的行政力量组建旅游集团的方式最为有效( 张展、杨延军 2 0 0 2 ) ；因体制障碍，旅游企业也可走虚拟一体化的发展道路，采取各种形式的联 合、联盟，实现规模经济效益，同时为集团化发展奠定基础( 皱益民、戴维奇2 0 0 2 ) 。 1 5 研究的指导思想、方法和结构 本论文以一般的产业组织理论为指导，结合旅游业的特点，综合运用系统科学、 公司组织、竞争战略等多学科领域的知识和分析方法，探讨青岛市旅游产业组织的 现状、问题与优化对策。 论文主要由三部分构成：首先，利用搜集到的大量的统计数据，采用定性与定 量分析相结合的方法，客观揭示青岛市旅游产业组织的发展状况及存在的问题；其 次，从经济一体化、技术进步和产业政策等方面分析了青岛市旅游产业组织优化的 环境条件；最后，分析提出青岛市旅游产业组织优化的具体途径和方法。 论文在整体上采用t s c p 分析框架，不过，吸取了现代产业组织理论的些成果， 对传统的范式进行了局部改良( 如图1 1 ) 。 6 第1 章导论 追求有效竞争是本文研究的根本目标，无论是对青岛市旅游产业组织现状的评 价，还是其优化对策的提出，均以此为出发点。 本文遵循市场经济原理，认为市场力量是提高资源配置效率和利用效率的主要 动力。但是，鉴于旅游产业的综合性、新兴性特点，以及我国市场体系发育不足的 客观实际，本文认为，在优化旅游产业组织的过程中，政府的作用是不可或缺的。 当然，行政力量等应与市场力量朝向同一个方向，并且始终不能替代市场力量。 图1 1 改良的s c p 分析框架 产业公共 政策； 竞争政簟 产业合理 化政策 财税政策 第2 章青岛市旅游产业组织现状分析 第2 章青岛市旅游产业组织现状分析 2 1 市场结构 2 1 1 市场集中度 市场集中度表示在某个产业或市场中，卖者或买者有什么样的相对规模结构的 指标。本文选用绝对集中度指标、相对集中度指标和h i 指数来衡量青岛市旅游产 业的市场集中度。 1 绝对集中度指标衡量。美国学者贝恩根据前4 位( c r 4 ) 指标，将市场结 构分为如下六种类型：极高寡占型( c r 4 7 5 ) 、高度集中寡占型( 6 5 c r 4 7 5 ) 、中( 上) 集中寡型( 5 0 c r 4 6 5 ) 、中( 下) 集中寡占型( 3 5 c r 4 5 0 ) 、低集中寡占型( 3 0 c r 4 3 5 ) 和原子型( c r 4 3 0 ) 。根据这一分 类标准，通过图表2 4 看出，青岛市饭店业( 1 9 9 9 年c r 4 = 2 9 8 1 2 0 0 1 年c 1 k = 2 8 4 5 ) 属于原子型市场结构；旅行行业( 1 9 9 9 年c = 3 4 3 6 ，2 0 0 1 年c r 4 = 2 9 6 6 ) 的 市场结构属低集中寡占型，且有向原子型市场结构转变的趋势。 按前8 位集中率( c r s ) 指标，将市场结构分为如五下种类型：高度集中寡占型 ( 8 5 c r s ) 、中( 上) 集中寡型( 7 5 一 c r s 8 5 ) 、中( 下) 集中寡占型( 4 5 c r s 7 5 ) 、低集中寡占型( 4 0 c r s 4 5 ) 和原子型( c r s 4 0 ) 。根据 这分类标准，从图表2 4 看出，青岛市饭店业( 1 9 9 9 年c r s = 4 4 2 0 ，2 0 0 1 年 c r s = 4 1 ) 属于低集中寡占型，且有向原子型市场结构转变的趋势：旅行行业( 1 9 9 9 年c r 8 = 4 9 4 ，2 0 0 1 年c r s = 3 6 3 ) 的市场结构则由低集中寡占型向原子型市场结 构转变。 2 h i 指数衡量。日本公正交易委员会曾采用赫芬达尔指数( h 指数) 将市场 结构分为六种基本类型：高度寡占型( h 1 8 0 0 ) 、低度寡占型( 1 0 0 0 h 1 8 0 0 ) 、 低集中竞争型( 5 0 0 - - - h 1 0 0 0 ) 、分散竞争型( 2 0 0 - 一 h 5 0 0 ) 、高度分散型( 1 0 0 h 2 0 0 ) 和极度分散型( h o e 。并获得a b c d 的利润。但对于国有企业而言，经营者尽 管享有相当的事实上的利润索取权，但这种索取权是以拥有企业的控制权为前提 的。一旦丧失了控制权，对于经营者个人，失去的不仅仅是控制权收益，还包括事 实上的利润索取收益( 尽管从法律上来讲，国有企业的利润属于全民) 。这样，对 企业有利的兼并，会受到被兼并方经营者的抵制，从而处于过度竞争中的企业难以 通过企业兼并实现产业重组和整合，以摆脱过度竞争的困境。 图4 1 企业兼并的成本分析 p a b e 0 3 多元的国有投资主体制约着企业集团化的形成 旅游产业是由饭店、餐饮、娱乐、旅游、交通等国有投资主体相结合的综合性 产业。这些投资主体虽然同属于国有资产体系，但又有多元的行政隶属关系。在这 种情况下，资本扩张与合并，企业兼并与联合必然是困难重重，无疑增加了集团化 的成本和形成区域壁垒。 青岛市旅游业多元化国有投资主体，是2 0 世纪8 0 年代以来旅游业发展不同于 青岛市其它产业发展的特点之一。应该说，青岛旅游市场二十多年的飞速发展，得 益于这种多元化的国有投资主体。现在，却为这种多元化的国有投资主体所累。 旅游业不同于其它产业，它是随着改革开放而产生的。由于它是诸种产业的结 合( 饭店、餐饮、娱乐、旅行、交通等产业的综合体) ，因而，不同行业的行政隶 属使得旅游行政管理部门无法统一管理，这就造成了不同行政部门共办旅游业的局 面。例如，1 9 9 9 年，青岛市7 6 家旅游涉外饭店中，隶属各级党政机关的企业就多 达几十家。然而，正是这种多头资本投入的结构，加上外资的吸入，旅游业发的展 从开始就基本上形成了市场竞争的局面，这是一个在传统体制还没有转制时就形 成的竞争市场。因而，这个市场几乎是我国最早适应市场竞争规则的行业之一。它 既培养了一批针对市场需求来供给服务产品的企业，也培养了一大批适应市场经营 管理的专业人才。 但是，当市场由开创时的暴利时期，进入到优胜劣汰的利润平均化时期，企业 就必须通过集中化过程的规模化来确保生存和发展。这时，多元化的国有投资主体 3 2 第4 章优化青岛市旅游产业组织的建议 就成为了企业兼并与联合的羁绊。因为，它们虽然同属于国有资产的体系，但又有 多元的行政隶属关系。在这种情况下，资本扩张与合并必然是困难的，不同系统企 业之间在联合上反复讨价还价，不仅涉及到企业层面，而且也涉及到企业的主管系 统层面，甚至达到更高的行政管理层面，从而使得企业联合的谈判成本非常之高。 企业集团化的跨区域发展，更是难上加难，处处遭遇的是地方行政机构所设置的区 域壁垒。 4 产权不清，多元化的投资主体对一体化发展制约的经济学分析 对此，我们根据交易双方对交易的依赖程度( 即资产专用性) 的不同，用图 4 2 和图4 3 加以说明： k b 宴方 资产 专用 性 图4 2 买方企业a 的战略 长期台作奥的投资胜或建立菸同的投资机构 ( 梧俄屡)( 芈紧密屡) 市墒组奴格井卜一体化) ( 紧密层) 图43 卖方企业b 的战略 兼并( 一体化：投资参股或建立菇周的投赞机构 ( 蠕密詹)( 半臂密屉) 市墙组佩长期台作奥约 ( 检教层) 通过图4 2 与图4 3 的比较，我们发现：当交易双方资产专用性相同时，双方 战略会一致；当双方资产专用性不对称时，双方战略会不一致；当双方资产专用性 不对称时，双方战略会互相矛盾，其最后选择结果则基于双方资源与竞争优势的对 比。但问题是，当兼并形成后，新的机会主义也可能产生而导致内部规模不经济， 这主要是由于合约的不完备所造成的( 格鲁斯曼和哈特，1 9 8 6 ) 。也就是说，兼并 ( 纵向一体化) 可能将机会主义从市场带入企业，必要的公司治理结构设计与安排 将变得不可或缺。格鲁斯曼一哈一莫尔为解决此问题而发展了一个所有权结构模 型。该模型认为“有意义的比较不应存在于非一体化交易和一体化交易，而应存在 于一种一体化与另一种体化之间；问题不仅仅是一体化是否应出现，更重要是谁 将一体化”。最优的一体化应该能将控制权让渡给这样的主体他们的投资决策 相对于其他方面更为重要；而在投资决策同样重要的场合，非一体化也许更为有效。 目前，由于青岛旅游企业产权不清，多元化的投资主体很难说清谁将一体化， 投资决策对各方同样重要。因此，非一体化也许更为有效。 5 治理结构不完善 2 0 世纪8 0 年代中期以后，国内各大旅游企业纷纷实行集团化，但大部分企业 仅出于扩大企业规模，壮大企业实力的动机。至于如何改革传统的行政管理方式， 第4 章优化青岛市旅游产业组织的建议 按照现代企业集团运作方式进行生产经营和战略管理，以及如何提高企业在匡l 际市 场竞争力和实现跨国经营目标等等，则考虑甚少，仍沿用单一企业的经营管理方式 和治理结构，董事会形同虚设，其结果是产权不清、权责不明、政企不分和管理不 科学。 从上面的分析看出，旅游企业集团化的问题与现有国有企业的体制有着密不可 分的关系。企业之所以扩张不利，在于企业的行政隶属关系所导致的产权不明晰， 从而使资本无法有效地扩张，因而市场的规模集中也就无法真正地实现。即使通过 强行的行政合并也无法得到较好的经济效益，企业内部x 非效率大量存在。 4 1 3 集团化发展的建议 企业集团的组建本应是市场化的产物，而不是行政干预的结果。但考虑到若完 全按市场竞争推动的企业集团化的自然演进过程，恐怕有一定困难，一是需要时间， 二是难以克服市场本身固有的缺陷。因此，政府有必要按照经济规律促进旅游企业 以联合、兼并等形式组建旅游集团。 1 加快体制改革，完善资本和产权市场，还原企业的市场主体地位 集团化发展的当务之急是体制问题，因此，还原企业的市场独立主体的地位， 分离企业与原不同国有行政主体的联系，让企业以自身的利益来扩张和发展集团化 规模，是必须要解决的问题。政府可通过向旅游集团或其他企业法人出售、出租、 聘请管理公司等方式，从拥有、管理、经营企业这一位置上退出，行政性接待任务 交由市场完成；政府从出售、出租企业中得到的资金向商业性旅游集团购买旅游产 品。这一模式的另一结果是促使现有大型旅游企业调整自己的发展战略，从实物经 营、产品经营转向资产经营，从而加快旅游集团成长的步伐。 因此，要成立由市体改委为主，市国资局、市旅游局、市侨办、市机关事物管 理局、高科园管委、崂山风管委等部门参加的旅游企业体制改革工作小组，具体负 责指导集团的组建工作。市国资局可授权各政府组建部门对各集团企业国有资产进 行运营管理，有条件的政府组建部门可成立资产运营公司，或者暂时实行两块牌子， 并逐步与政府职能脱钩。 2 制定有利于集团化发展的政策 首先，政府可以出台一些有利于企业集团化的财税优惠政策、其目的是通过信 贷、税收、财政补贴、行业许可甚至直接投资等方式、对企业进行利益诱导，引导 旅游企业进行兼并、联合。其次，政府要积极创造条件，加强旅游集团同金融机构 的联系，政府要打破银行信贷管理高度集中和高度区域化的格局，允许集团内部资 金横向融通，鼓励旅游集团成立财务结算中心。最后，对条件成熟的旅游集团，支 持其成立财务公司，对于有发展潜力、符合国家产业政策方向的，要予以重点支持， 第4 章优化青岛市旅游产业组织的建议 若符合条件，可优先安排上市。 3 组建控股集团公司，建立现代企业制度 旅游企业联合方式主要有如下四种：一是“强强联合”，以强制胜，把有优势 的骨干企业联合起来，以资产为纽带，形成具有较强优势的大型企业集团。二是“强 弱联合”，以强带弱，通过兼并、收购、委托经营等方式把某些弱势企业纳入到强 势企业之中，以形成新的整体优势。三是“弱弱联合”将多个有市场开发潜力，但 竞争力相对较弱的企业，组建成新的联合体，使其各自优势得以充分发挥，以增强抵 御市场风险能力。四是“跨境联合”即通过与外国企业联合，形成国际性的旅游集 团。针对青岛实际情况，青岛应以主要旅游景点为依托，联合饭店、旅行社等相关 行业，组成多元化发展的大型旅游集团。政府对旅游集团实行宏观调控、政策扶持， 监督旅游资源的可持续发展、旅游集团市场运作和多元化发展。 按照企业集团的生长理论，并结合青岛旅游业实际，“投资一贷款一租赁一收 购”是目前贷币资本维度对旅游集团生长的较为可行的路径选择。这也要求旅游企 业本身作为商品，可以在市场上自由交易。货币资本维度对旅游集团生长的另一可 能贡献是：鼓励其它产业的大企业集兼营旅游业，也鼓励旅游企业兼营其它产业。 近年来，国际风行的企业多角化战略已经表明，通过企业在不同领城里投资和收买 其它产业的设备和股份，将会增加企业的稳定性，既会给企业带来新的投资机会， 又使企业的市场风险得以平滑。 青岛传统国有旅游企业的弊端是政企不分，出资人所有权与法人财产权混为一 谈，企业不是作为独立法人实体面对市场，产权关系和治理结构与现代企业制度的 要求存在着一定的距离。因此，组建的青岛旅游集团应建立了一种三级结构的母子 公司体制来克服其缺陷。所谓三级架构，就是按集团公司总部、专业化主力企业f 集 团) 和基层企业来构筑集团的组织结构。这种构架的关键是，集团公司实质上成为代 表政府行使国有产权的代表和投资主体，而其经营主体部分则下移到专业化的主力 企业和基层企业，通过上市、相互参股或引进社会资本改制为规范的股份有限公司 或有限责任公司，从而实现现代企业制度的改革。不难看出，在这种构架里，集团 公司作为企业集团中的核心公司，通过政府的授权，已成为其旗下企业f 基层企业、 专业化主力企业) 国有资产的经营者与管理者，成为其旗下企业出资人，实际上成为 了国有资产的代理者与投资主体。这样，集团公司与其旗下企业构成了一种控股、 参股的资产纽带关系，使得集团公司能够通过各种方式对旗下企业进行改制，使其 符合现代企业制度的要求，或进行重组，以调整企业的结构，优化配置企业的资源。 与此同时，旗下企业通过改造成规范的股份公司制，摆脱原有政企合一的脐带关系。 4 集团的主要职能 集团管理体制严格按照公司法的规定设置与运行，核心企业董事会由资产 第4 章优化青岛市旅游产业组织的建议 运营公司和其他股东派遣，内设机构及人员由董事会确定，行使集团的管理职能。 核心企业向集团紧密层和半紧密层派遣董事、监事或总经理。集团的主要职能是重 大经营和发展决策：名牌营销战略、产品设计、整体市场开发建设；进行招商参股、 控股上市等社会融投资；内部资源优化配置；国有资产监管运营等。 笔者认为集团化的当务之急是体制问题。因此，还原企业的市场独立主体的地 位，分离企业与原不同行政主体的联系，让企业以自身的利益来扩张和发展集团化 规模，是我们不得不面i 临。又不得不解决的重要问题。然而，这此问题决非一朝 夕所能完成，应随着市场经济的逐步完善加以解决。因此，在此问题未解决之前， 旅游企业可以走非一体化的发展道路，采取各种形式的联合、联盟，这也为今后旅 游集团的发展打下基础。考察国外旅游企业的发展历程，我们可以发现，除了旅游 集团之外，旅游企业的联合还存在另一种选择那就是组建旅游联合体。 4 2 虚拟一体化发展( 动态联盟) 实现产业规模经济有两种方式，一是烧产业中的现有企业合并，形成旅游集团， 建立起紧密的一体化组织；另一种方式是现有企业实行分工协作、以承包等形式结 成松散的企业群体，建立起虚拟的一体化组织。我国选择的是前一种方式，并在2 0 世纪9 0 年代中后期形成热潮。但是，这些合并后的企业集团的经营状况并不理想， 原因是多方面的。首先，企业规模扩大，产业类型和管理层次增多后，信息可能产 生阻隔、传递速度衰减或内容失真，指令执行出现严重偏差以及组织机构官僚化， 使企业响应市场的能力降低，逐步走向衰败；其次，集团员工是以行政手段捆绑在 一起的，短期内无法实现有效的整合，难以形成凝聚力。因此，为了有效实现规模 经济，促进共同发展，旅游企业可组建动态联盟。即许多公司暂时联合起来满足顾 客的要求，然后解散，又同别的企业重新组合以满足不同顾客的不同订货。市场竞 争中的各共生企业在利益驱动下不断进行搏弈、不断对他们的组织进行调整，进而 旅游产业组织也在不断自我演迸同时，也为向旅游集团的过渡打下基础。 4 2 1 虚拟一体化的内涵 虚拟体化以信息网络技术为基础，而不是以实际资产为纽带；它利用信息共 享来协调整个组织的供产分销活动，尽可能降低市场交易费用：以隐性契约为依托， 通过网络来加速所有相关企业的信息交流，从而与顾客和供应商紧密联接在一起， 组成动态联盟；通过分工协调使所有相关企业变成整个价值链上的一个个模块( 个模块可以同时属于几个虚拟组织) ，充分享用专业化分工所带来的最低生产费用。 同时，由于模块之间没有资产产权的联接，更没有行政隶属关系，几乎不存在由于 规模扩张所带来的管理费用上升。其组织边界也基本上趋于模糊化，可以成为一个 无边界的、机构小但规模大的产业王国。这种一体化的特征是技术上独立，法律上 3 6 第4 章优化青岛市旅游产业组织的建议 独立，充分利用全社会及至全球专业化分工的优势。在实践中，虚拟组织一方面通 过定制响应了客户的多样化要求，由此提高市场适应能力；另一方面通过剥离非核 心业务，核心竞争力得到发展和提高。因此，其发展速度和效益要远高于传统企业。 虚拟一体化的表现形式主要是相关企业间的动态联盟( 如交通与旅馆业的合作 出现了铁路旅馆、汽车旅馆) ，同严格意义上的一体化兼并相比，主要区别是 边界模糊，关系松散( 契约的或非契约的) 。目前我国旅游企业的联合主