（管理科学与工程专业论文）中国通信设备制造业发展前景研究.pdf

摘要 f 近十几年来，现代信息技术不断取得突破性进展，经济全球化和信息网络化 迅猛发展，通信产业已成为全球经济中融合度最高、潜力最大、增长最快的领域。 1 9 9 0 年以来，中国通信业务更是保持了领先于国民经济( g d p ) 3 倍以上的发展 速度，从而极大地推动了中国通信设备制造业的发展。中国通信设备制造业在相 对较短的时间内摸索出一条较为戍功的发展之路，在开放的国内市场中站稳了脚 跟，并实现了技术和产业规模的跨越式发展，从制约国民经济发展的瓶颈一跃而 成为信息产业中的领头羊弄口推动国民经济发展的重要力量。因此，研究中国通信 设备制造业的发展，不仅有助于投资者发现产业增长点，而且对政府制定相应的 产业发展政策、更好地推动经济发展具有重要意义。， 当前影响中国通信设备制造业发展的主要因素有：产业政策环境、市场需求 状况、加入w t o 后所面临的新机遇与挑战。本文首先在第一部分对中国通信设 备制造业发展作了简要的回顾和分析。在第二部分详细分析了当前影响产业发展 ， 的三个主要因素。j 其中，利用三次指数平滑模型和逻辑曲线模型对通信业务用户 j 的发展做了定量预测。此外还分析了目前国际通信业萧条所带来的暂时性负面影 响。综合来看，中国通信设备制造业处在较为有力的发展环境中。，在第三部分， 本文利用三次指教平滑模型和一元线性回归模型预测了中国通信设备市场的发 展和产业总产值的增长。接下来，在前丈分析的基础上，得出结论一一中国通信 设备制造业正处于产业生命周期中的高速成长期，同时对中国通信设备制造业的 发展前景进行了展望。最后，本文以通信设备制造业的上市公司为企业代表，对 它们的盈利能力和发展潜力作了简要分析。进一步，文章通过一个股票价格分解 的模型，推算出股票市场对上市公司未来发展的预期，通过分析发现目前被市场 低估而较具投资价值的上市公司有中兴通讯、烽火通信、长江通信和波导股份等。 文章的结论部分不仅总结了各章节的主要观点，还针对当前中国通信设备制造业 发展中的不足提出了发展建议。 关键词 通信设备制造业，自捌蹶j 发展前景，产业政策，市场需求，电信运营业 改革，w t o ，上市公司，投资价值 a b s t r a c t i nr e c e n td e c a d e ，w i t ht h er a p i dp r o g r e s so fm o d e mi n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ya n d g l o b a l i z a t i o no fe c o n o m y ，t h et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yh a sb e c o m eo n eo ft h e m o s tr o b u s ti n d u s t r i e s i nc h i n a ，t e l e c o m m u n i c a t i o n sb u s i n e s sh a sg r o w nt h r e et i m e s a sf a s ta sn a t i o n a le c o n o m y ( g d p ) ，w h i c hh a sg r e a t l yb o o s t e dt h ed e v e l o p m e n to f c h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g d u r i n g a r e l a t i v e l y s h o r t p e r i o d ，c h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n gh a sg r o p e di t sw a y t o g r e a ta c h i e v e m e n t s i th a ss u r v i v e dt h ed r a s t i cc o m p e t i t i o ni nd o m e s t i cm a r k e tw h i c h h a sb e e n o p e n t om u l t i n a t i o n a l sf r o mt h e l9 8 0 s a n dh a sr e a l i z e das p a n n i n g d e v e l o p m e n tb o t hi nt e c h n o l o g ya n di nt h es i z eo fi n d u s t r y f r o mab o t t l e n e c ko f n a t i o n a le c o n o m y i tb e c a m et h el e a do fc h i n a si n f o r m a t i o ni n d u s t r ya n do n eo ft h e m o s ti m p o r t a n tf o t e e s p u s h i n gt h ed e v e l o p m e n to fg d p d h et o i t s s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o nt ot h e e c o n o m y ，t os t u d y t h ef u t a r e d e v e l o p m e n t o fc h i n a s t e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n gn o to n l yi sh e l p f u lt ot h ei n v e s t o r st o f i n dt h eg r o w t hp o i n to fi n d u s t r y ，b u ta l s oh a ss i g n i f i c a n tv a l u ew i t ht h ep o l i c y m a k i n g c u r r e n t l y 、i n d u s t r yp o l i c i e se n v i r o n m e n t ，e f f e c to fc h i n a se n t r yt ow t o ，a n d m a r k e td e m a n da r et h r e en m s ti m p o r t a n tf a c t o r sw h i c hi n f l u e n c et h ed e v e l o p m e n to f c b i n a st e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g i nt h e f i r s t p a r t o ft h i s a r t i c l e t h er e v i e wa n da n a l y s i so f t h ei n d u s t r y sd e v e l o p m e n to v e rt h el a s td e c a d ea r e p r e s e n t e d t h e ni nt h es e c o n dp a r t ，t h e r ea r em o r ed e t a i l e da n a l y s e so ft h et h r e e i m p o r t a n tf a c t o r sm e n t i o n e da b o v e a m o n gw h i c ht h e r ei s aq u a n t i t a t i v ef o r e c a s to f t i l e d e v e l o p m e n t o ft e l e c o m m u n i c a t i o n sb u s i n e s su s e r sw i t ht h et h r e e t i m e e x p o n e n t i a ls m o o t hm o d e la n d t h el o g i s t i cm o d e l i na d d i t i o n 、t h en e g a t i v ee f f e c to f t h et e m p o r a r yi n t e r n a t i o n a lr e c e s s i o ni nt e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yi sd i s c u s s e d f r o ma c o m p r e h e n s i v ev i e w ，t h es u r r o u n d i n g s a r ei nf a v o ro ft h e i n d u s t r y s d e v e l o p m e n t i nt h et h i r dp a r t w i t ht h et h r e e t i m ee x p o n e n t i a ls m o o t hm o d e la n d t h el i n e rs i n g l e v a r i a b l er e g r e s s i o n ，t h ea u t h o rp r e s e n tt h ef o r e c a s t so ft h eg r o w t ho f b o t hc h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tm a r k e ta n dt h ep r o d u c t i o nv a l u eo ft h e i n d u s t r y t h e n b a s e do nt h ea b o v ea n a l y s e s ，t h ea r t i c l er e a c ht h ec o n c l u s i o nt h a t c h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r yi so nt h er a p i d - d e v e l o p i n gs t a g ei ni t sl i f e c y c l e t h ep r o s p e c to ft h ei n d u s t r yi sp r o p o s e da tt h es a m et i m e l a s t t h ea r t i c l ec h o o s e s t h o s et e l e c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r st h a ta r e1 i s t e di nt h es t o c km a r k e t a n da n a l y z e st h e i rc a p a b l i l i t yo f m a k i n gp r o f i t sa n dg r o w t h n e x t ，t a k i n ga d v a n t a g eo f a p r i c e 。d i v i d i n gm o d e l t h ea r t i c l em a k e s o u tt h e s ec o m p a n i e s g r o w t hr a t e se x p e c t e d b yt h em a r k e t 。t h e nf i n d s o u tw h i c hc o m p a n i e sa r eu n d e r e s t i m a t e da n dw o r t h i n v e s t i n g i nt h ep a r to fc o n c l u s i o n ，t h ea r t i c l es u m m a r i z e st h em a i np o i n t sd i s c u s s e d a b o v e ，a n dm a k e ss o m es u g g e s t i o n sa b o u ti n d u s t r y d e v e l o p i n g 【k e y w o r d s l c o m m u n i c a t i o n se q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g ，i n d u s t r ya n a l y s i s i n d u s t r yp o l i c y ，m a r k e td e m a n d ，w t o ，l i s t e dc o m p a n y ，i n v e s t m e n t v a l u e 里翌兰垫查苎兰壁主兰竺堡查 主璺翌堡堡鱼型兰兰墨墨堕墨堡查 中国通信设备制造业展前景研究 引言 近十几年来，现代信息技术不断取得突破性进展，经济全球化和信息网络化迅猛发展， 通信产业已成为全球经济中融合度最高、潜力最大、增长最快的领域作为国民经济的神经 系统和信息化建设的基础产业，通信产业的发展水平已成为衡量一国经济发展水平的重要标 志之一1 在通信产业中，通信设备制造业是全行业发展的基础，它在国民经济中的地位和贡献正 目益突出，近十多年来，在国家宏观政策的支持下，中国通信设备制造业采取了高起点的发 展毓略，大胆走“引进、消化、吸收、创新”相结合之路，实现了跨越式发展，发展速度大 大一 夹于国民经济的发展速度，从制约国民经济发展的瓶颈一跃而成国民经济发展最快的部门 之一，成为推动国民经济发展的基础性、先导性产业由于通信设备制造业在国民经济中具 有重要的地位和突出的贡献，研究中国通信设备制造业的发展前号，不仅有助于各类投资者 发现产业增长点、重估高技术投资价值，同时对政府制定相应的产业引导政策、推动经济发 展也具有重要意义。 第一部分中国通信设备制造业发展回顾 清晰地了解历史是研究未来发展的基础，因此本文首先在第一部分对中国通信设备制造 业的发展作一简要回顾，并对其发展中的成功因素和不足之处加以剖析。 第一章群体突破，跳跃发展中国通信设备制造业发展回顾 一、技术水平与产业规模共同发展 l 、跨越式发展产业总体发展回顾 改革开放初期，为改变我国通信网络装备落后、通信设备制造业极其薄弱的状况，国家 确定了引进、消化、吸收和自主创新相结合的技术发展战略，即：从引进世界先进的通信设 备入手，解决通信网建设的急需；在坚持“以市场换技术”的原则基础上，与外商合资组建 通信设备生产企业，如上海贝尔、天津曰电、青岛朗讯、广东北电等；同时国内企业和科研 院所积极展开自主研究和开发。在此战略的指导下，国内企业有机会通过学习、消化和吸收 先进技术形成自主开发的能力，并于9 0 年代初首先实现了数字程控交换机技术的群体突破。 此后，国内企业又积极地投入到移动通信、光通信和数据通信的研究和开发中，在不同的领 域内都取得了相当的突破和进展。目前，我国通信设备制造业的整体技术水平和经济实力已 有了很大提高，推出了一批具有国际先进水平和自主知识产权的通信设备，国产通信设备已 r _ 泛地应用于中国通信网络。 中国具有自主技术的通信设备制造业的发展促使进口设备的价格显著降低，如局用程控 交换机由原先的每线3 0 0 美元左右降到近3 0 美元。中国通信设备制造业的每一次技术突 引自信息产业部部长吴基传在2 0 0 1 年亚洲屯信展论坛上的讲话。 l ( 共5 5 ) 中国科学技术大学硕士学位论文 中国通信设备制造业发展前景研究 破、每一项产品的出现，都会使同类进口设备的价格大幅度下降，从而为电信运营企业节约 了上千亿元的建设成本，大大加快了电信运营业的发展，而通信网络建设的不断加快又促进 了民族电信技术开发成果的产业化和商用化。 在我国通信设备制造业技术水平不断地高的同时，产业规模也迅速扩大( 如图卜1 ) ，涌 现出华为技术、中兴通讯、大唐电信、上海贝尔、烽火通信、普天信息等一批生产已形成相 当规模、具有较强品牌及技术优势的生产企业。一个较为完按的电信制造业体系已经形成， 产品已广泛进入国内通信市场的各个领域，特别在程控交换机、接入网、电话机等领域，技 术已经较为成熟，在国内市场上占据了主导地位。一部分产品已经出口到亚洲、欧洲、非洲、 美洲等二十多个国家和地区。据统计，2 0 0 0 年全国通信设备制造业实现工业总产值约2 4 9 5 亿元，工业增加值为3 7 5 亿元，出口创汇额6 8 5 亿美元，年均增长率分别是4 5 8 ( 总 产值) 、 3 1 ( 工业增加值) 和7 2 7 ( 出口创汇额) 。 亿元 图1 - 1 ：中国通信设备制造业工业总产值发展状况 增长率 4 0 0 0 3 5 0 0 3 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 3 8 6 一i i _ i i ：i二i ， 1 9 9 5 年1 9 9 6 年1 9 9 7 年1 9 9 8 年1 9 9 9 年2 0 0 0 年2 0 0 1 年 数据采源：1 9 9 5 年垒1 9 9 9 年数据来源f - 中同 邕子i 业统计年簪1 9 9 9 、2 0 0 0 ；2 0 0 0 年、2 0 0 1 年数据米 溽 中国绕计蒜息嘲：竖唑韭啦卫皂蛆氇，2 0 0 1 年数据为统计快撤， 2 、主要产品领域的发展状况 ( i ) 数字程控交换机 经过十几年的发展，国内程控交换机产业不断向专业化、规模化方向迈进，规模和产销 量以4 0 以上的年均速度发展。在1 9 9 8 年，国内生产设备( 包括合资设备) 在新增局朋 电话交换机市场中的份额就已达到了9 8 。2 0 0 0 年数字程控交换机产量4 4 0 0 万线，比 1 9 9 9 年增氏6 0 ，销售4 3 3 9 万线，比1 9 9 9 年增长3 1 2 。华为、中兴、上海贝尔、 北京国际交换4 家企业销售量名列前茅，见图1 - 2 。 ( 2 ) 移动通信设备 1 9 9 9 年大唐，华为，金鹏，中兴等企业在移动通信领域取得重大的群体突破，自主开发 的g s m 系统设备先后取得信息产业部颁发的通信设备入网许可证，并步入产业化阶段。为 了推动中国移动通信设备制造业的发展，国家组织实施了移动通信产品产业化专项，火力发 展具有自主知识产权的移动通信核心技术。经过两年多努力，我国移动通信产业体系初步建 立，在g s m 移动交换机，基站和手机三个主要产品领域，国产品的市场占有率均实现了零 的突破。目前国产g s m 设备已经广泛应用于全国十多个省市区，并承担了全国移动骨干智 能网和骨干信令网的建设任务，打破了外国产品垄断的局面。此外，我国提交的t d s c d m a 2 ( 共5 5 ) 阳们寻佃。 中国科学技术大学硕士学位论文 中国通信设备制造业发展前景研究 标准已被国际电联( i t u ) 接受作为第三代移动通信系统建议制式之一。在c d m a 系统 的研发方面，中兴通讯，华为技术等公司生产的c d m a 系统设备正在迅速成熟，中兴通讯 自主开发的c d m a 系统设备已成功中标中国联通c d m a 网络建设工程。 2 0 0 0 自主品牌g s m 基站系统实现产销1 4 5 万信道，占当年国内移动通信网新增基站 信道数的1 0 ：自有品牌g s m 移动交换机实现销售5 8 5 万用户容量，占当年国内网上新 增交换机容量的1 2 。2 0 0 1 年国产品牌手机产销量达1 0 0 0 万部，在国内市场上的占有率 约为1 5 。 致据采源：c c i d 图1 。2 ：2 0 0 0 年主要程控交换机厂商市场份额 ( 3 ) 光通信产品 我国1 i 仅在部分光通信技术研究开发方面达到2 0 世纪9 0 年代末国际先进水平，而且 产：业发展也取得了k 足进步，初步建成了比较完整的光通信产业体系，部分产品在满足国内 通信市场需求的同时，开始进入国际市场。 图卜3 ：2 0 0 1 年上半年光传输设备主要一商及市场份额 数据来源：c c i d 光通讯产品主要分为光纤光缆、光传输设备、光源器件和光电端机三类。在光纤光缆方 3 ( 共5 5 ) 中国科学技术大学硕士学位论文 中国通信设备制造业发展前景研究 面，从1 9 9 5 年起，年增长率在2 0 左右。到2 0 0 0 年，9 家光纤生产企业拉丝能力超过 9 0 0 万公里，预制棒生产能力约3 0 0 万公里。光缆生产企业超过1 5 0 家，产能超过1 5 0 万 皮长公里。光传输设备方面，年平均增长率在4 0 左右，我国是少数几个能开发生产高速 s d h ，w d m 系统的国家之一，己具备从s t m 1 ( 1 5 5 m b s ) 到s t m 6 4 ( 1 0 0 b s ) 的光同步数字 序列( s d h ) 设备的生产供货能力，特别是2 5 g b s 以下的设备已大量装备我国通信网。 国内企业在该领域内又不断地实现了一些关键技术的经突破。武汉邮科院( 烽火) 、华为技术、 中兴通讯是这一领域通信设备的主要研发和生产企业。光电器件方面，国内在开发、生产方 面也有了一定基础。但从总体看，产业化水平低、生产规模小，关键技术和配套件大多依赖 进口，与国际先进水平还有相当的差距。 ( 4 ) 接入网设备 随着用户业务需求的增长，接入网在通信网络中的作用日益突出，同时接入网设备也从 窄带向宽带发展。随着国内电信全网数字化改造的完成，2 0 世纪9 0 年代后期接入网的建 设开始进入稳定增长阶段，2 0 0 0 年全国接入网建设量达到15 0 0 万线。在接入网设备的研 发和产业化方面，国内企业也取得了较大进展，形成了以华为、中兴、大唐、上海贝尔为代 表的产业群体。国内自主开发的窄带无源光网络( p o n ) 以及窄带剧定无线接入系统已经成 熟并推广使用，部分产品达到国际先进水平。自主开发接入网设备的市场占有率超过7 0 ， w 图1 4 。 数捌农绻? c c i d 图1 4 ：2 0 0 0 年接入设备主要厂商市场份额 二、发展的产业背景中国电信运营业的快速发展 我国通信设备制造业能够在近十儿年取得跨越式发展，离不开通信业务迅速增加、通信 网络建设投资规模不断扩大所带来的推动作用。也就是说，我国电信运营业的持续高速发展 正是通信设备市场不断扩大的产业背景。 l 、通信业务持续高速发展 9 0 年以来通信业务以高出国民经济增长率二三十个百分点的速度增长( 如图1 - 5 ) 。2 0 0 1 午全年完成通信业务总量4 4 1 0 9 亿元，比上年同期增加2 6 2 。同定电话和移动电话的用 户总数从1 9 7 9 年的2 0 3 万户发展到1 9 9 2 年的1 0 0 0 万户，用了1 3 年时间；从1 0 0 0 万 4 ( 共5 5 ) ! 旦量兰垫查垄兰壁主量竺丝圭 主里墨堡堡鱼型苎些壅垦堕墨堡垒 户发展到1 9 9 8 年的1 亿户，用了6 年时间：而从1 亿户到2 0 0 0 年9 月突破2 亿户， 仅仅用了两年时间。2 0 0 1 年底电话用户总数已达3 2 3 亿户，电话普及率达到2 59 ，比 上年增长5 8 个百分点。其中，固定电话用户达到1 7 9 亿户，仅次于美国的i9 亿户，主 线普及率上升到1 3 9 ；移动电话用户总数达1 4 5 亿户，已经超过美国，居世界第一，移 动电话普及率达1 1 2 ，比上年增加4 4 3 个百分点( 见图1 - 6 ) ；注册的互联网用户超过 1 8 0 0 万户。 ( ) 图l - 5 ：通信业务发展与g d p 增长的比较 卜一 4z芦l?o41 9 一 、，d 3 713 7 i _ 7 、l 二p 7 1 83 1 8 ；人：- 。 ! + g i ) p 觥i k 墼- 一- i - - 够些苎篁堕民警 数据来溽：中禹统诤年鉴2 0 0 0 及信恿产业部两站；世世道；堕选磐￥4 部百入 3 0 2 5 2 0 1 5 1 0 5 o 图1 - 6 ：电话普及率发展情况 一一 卜一一j 1 0 岁, 5 3 幺翟1 。：， 1 ：州：1 二，一：二。，盯s 9 0 年9 1 年9 2 年9 3 年9 4 年9 5 年9 6 年9 7 年9 8 年9 9 年0 0 年0 1 年 l ：二二竺笔望! ：! 一：! 二兰兰兰登兰竺二二圭鬯鼍竺兰j 数据来源：信怠声、业部 2 、通信网络不断扩大和完善 通信固定资产投资不断增加( 图1 7 ) ，中国的通信网络迅速由百万级、千万级扩展到 亿级，覆盖全国城乡，连接世界各地。目前我国通信网络规模已位居世界第二。2 0 0 1 年全年 通信固定资产投资完成2 7 3 7 亿元，比上年同期增长1 4 ，8 。投资力度的加大，加快了传 5 ( 共5 5 ) 伯 的 幻 鲫 加 m 0 ! 璺翌兰垫查查茎竺主堂竺堡墨主璺璺竺堡堡型兰些塾垦堕墨竺壅 三、成功发展的内因剖析 我国通信设备制造业快速地发展，已经成为我国经济新的增长点，并在某些主导产品方 面形成了自主开发能力和国际竞争力。这些成功不仅是由于通信设备有着巨大市场空间，更 为重要的是由于产业本身的一些内在因素。因此，剖析我国通信设备制造业的发展内因，分 折其中的一些关键性问题，对于在新的开放环境下，分析该产业的发展趋势具有重要意义。 1 、技术上，从“以市场换技术”和自主研究开发两方面发展 在初期国内通信设备制造业技术十分落后的情况下，我国实行了开放的政策，根据“以 市场换技术”的原则组建了批合资生产企业，使国内企业能够接触到国外先进的技术、t 艺和管理经验，进而通过消化、吸收，形成自己的科研开发和创新能力，为国内通信设备制 造业的技术改造和总体水平的提高打下了基础。 华为、中兴、大唐等中国通信设备制造业的代表企业在发展技术方面，主要致力于自主 研究和开发，在r & d 中投入了相当比例的资源。通过不断的努力，这些企业在越来越多的 领域掌握了自主的核心技术。同时，为站在国际前沿，这些企业还最大限度地利用发达国家 的技术资源，在信息技术发达的美国、印度等国家建立了研究开发基地，即时地学握最新信 息，从单纯的技术引进走向“技术外取”。 2 、发展上，立足于国际化竞争，在竞争合作中求发展 由f 通信设备市场较早实行开放，跨国公司蜂拥进入中国，进口设备及合资设备迅速r l 领了中国市场，所以，我国通信设备市场一开始就体现出“国内竞争国际化”的特征。为了 在激烈的市场竞争中求得生存，国内企业奋发图强，以国际化竞争为标准，努力赶上或超过 国际水平。高强度竞争的市场培育i 出了华为、中兴等极具竞争力实力的企业。这些企业不仅 在国内市场中取得了越来越多的份额，而且将市场开拓到了海外。 跨国公司既是竞争者，也是示范者。它们带来了先进的技术、管理经验和发展理念，让 过去处了二封闭的国内企业，在自己的家门口遇到了国际竞争，真正接触到了世界先进水平。 国内企业住竞争中学会了规则、学会了如何赢得竞争、如何有效地寻求台作，既竞争义合作 的潮流在我国通信设备制造业也得到了体现。如华为凭借自身的实力，与朗讯、摩托罗拉、 i b m 等十儿家公司在未来芯片设计中结成了合作伙伴关系，进行从元器件级到系统级等多方 面、多层次的合作。在合作中，华为的原则是既要体现出企业自身的价值，国外的公司也要 体现出他们的价值和技术，使合作达到互惠互利、增强国内企业国际竞争力的目的。竞争迫 使人们不停地创新，而合作使创新更加快速有效。 3 、市场上，进行正确的定位 在市场定位上，根据发达国家和我国大城市通信市场已经定型的现实，中兴、科健等许 多企业在国内市场实施“以农村包围城市”和“次级中心城市”的经营策略，即首先占领国 外产品所忽视的农村市场和尚未完全占领的中等城市。在国际市场上中兴、华为、大唐定位 于以巴基斯坦、肯尼亚、叙利亚等发展中国家市场为切人点，寻找细分市场，走条以交换 机的突破为先导、带动多元化产品全面突破的道路。 4 、管理上，建立起“哑铃型”的企业组织结构有效的人才激励机制 我国传统工业呈现出中间( 加工制造环节) 大、两头( 研发和市场营销) 小的“橄榄型” 特征。而通信设备制造业是典型的技术密集型行业，研发和市场销售环节所占比重大，而加 ：制造环节所占比重小，因此，实现由“橄榄型”向“哑铃型”的企业组织结构转变，是我 7 ( 共5 5 ) 里殳兰茎查查兰塑主兰竺堡查 ! 堕翌堡堡垒型兰些墨堡堕量竺奎 国通信设备制造企业获取高附加价值资源、控制高附加价值链条的关键。国内几大通信设备 制造企业建立起了高效率的研发和市场网络体系。中兴通讯全部员工中研发人员占3 5 ， 市场销售人员占3 2 ，制造人员占2 1 ，管理人员占1 2 。华为有近5 0 的人员从 事研发， 3 0 的人员从事营销，而管理和制造人员只占2 0 。华为把展优秀的人才派往 市场与服务前线，他们既是研发的先导，又是产品在市场上成功与否的检验员。从满足客户 需求的解决方面到产品设计和终身的售后服务，华为建立了一整套集成产品开发的流程及组 织体系，完善了产品质量控制体系，加快了对市场的响应速度，缩短了产品开发时间，赢得 了用户的信赖。 高技术领域的竞争归根结底是人才的竞争，国内成功的通信设备制造企业都十分重视研 发、重视人才，将吸引人才居于优先的地位。华为、中兴、大唐电信等企业在吸引、利用和 激励人才方面都各有特点。 四、发展中的不足和风险 1 、整体规模小、企业集约化程度低 近年来，我国电信制造业虽然获得了较大的发展，但与发达国家相比，在整体规模上还 有非常人的差距。在国际市场上就显得十分弱小，大唐电信在2 0 0 1 年被美国福布斯评 为“全球最佳小公司”。2 0 0 0 年我国通信设备制造业实现销售收入总和约3 1 0 亿美元，还 比不上摩托罗拉一家公司3 7 6 亿美元的销售收入。 表1 1 ：2 0 0 0 年中国通信设备企业销售收入规模分类统计 销售收入企业数 1 0 亿元以上 2 5 1 0 0 0 5 0 0 0 万元约6 5 0 1 0 0 0 万元以下约5 7 5 总计约1 7 0 0 数话采潦：中国电子百强、争 商投资企监2 0 0 强等统计资料，镜计禽卦囱矗华独赉企业， 我国现有通信设备企业数量过多，经营分散，集约化程度低。在众多企业中，真正形成 规模效益的，据初步统计只占总数的1 0 。即使对于那些已经形成规模的企业，与世界著名 电信企业相比仍有相当大的差距。除了少数已具规模的企业外，中国通信设备制造业普遍存 在f 一点多、规模小、效益低等问题。由于企业分散，大多数企业不能形成规模经济，再加上 技术和管理水平低、市场竞争激烈等因素，总体经济效益水平较差。世界著名电信企业的劳 动生产率大多在每人每年2 0 万美元以上，而我国电信制造业平均只有每人每年1 5 万美元。 2 、资金匮乏、科技投入低 通信设备制造业是一个高投入的产业，资本需求较高。但是融资渠道不畅、资金匮乏普 遍成为制约我国通信设备制造企业发展的一个重要因素。虽然近年来一小批通信设备业企陆 8 ( 共5 5 ) ! 塑苎兰墼查垄兰塑主兰竺堕查 望望! ! 堡墨型堡些生墨笪量堡垄 续上市，但募集到的资金还不能完全满足企业的发展需求。而且能够上市的企业在整个行业 中只是风毛麟角。资金匮乏使得我国电信制造企业与国外企业相比在研究与开发的投入方面 存在较大的差距。从比例上看，国外企业对电信研究与开发的科技投入般占销售额的1 0 一1 6 ，而我国除了华为、中兴、大唐等少数国内通信设备代表企业能达到这个比例水平，总 体只占2 一6 ；从规模上看，很多世界著名电信企业的科技投入都达到了数十亿美元，这比 我国通信设备制造业科技投入的总和还要多。 表卜2 ：中外通信设备企业r d 支出比较 资料来漶：信息产业部和6 a r t n e rd 8 t a q u e s t 有关数据 3 、技术上仍有差距，“以市场换技术”策略效果不理想 科技投入低造成了我国通信设备制造业自主开发创新能力还比较薄弱。虽然我国电信制 造业在数字程控机、光传输系统、接入网殴各、g s m 数字移动通信系统的开发和产业化方面 取得了很大的成就，但在卫星电信、数据通信和移动通信等很多重要技术领域还尚未取得重 大突破。总体上，我国电信科技水平和世界上主要发达国家比较，仍然存在较人差距。 “以市场换技术”策略也没有达到理想效果。发展初期国内外通信设备制造业的巨大差 距我国采取这一策略走引进、合作的道路是发展的必然选择。但是，国外跨国公司来中国 投资主要是瞄准巨火的市场，他们的投资目的与东道国并不致，再加上我国对外资缺乏有 效的管理，使得外资在挤压内资企业、弱化国内研发等方面具有不可忽视的消极影响。同时 单纯的买技术、买设备和合资等技术引进方式，还使我国陷入反复引进的怪罔，使产业发展 和升级受制丁人。 “以市场换技术”的策略可以换来比国内先进的技术，但是很难换来国际领先的技术、 更换不来核心技术。跨国公司根据自身的全球化战略进行资源的最优配置，将关键技术的研 究开发放在发达国家，而在发展中国家主要进行散件组装，晟多进行当地化的外围开发。例 如，国内能够生产移动电话的企业有2 7 家，其中以中外合资与外商独资为主，生产形式主要 处在o e m ( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n g 贴牌生产) 、s k d ( 引进部件组装) 和c k d ( 引 进敞件组装) 阶段。如北京首信、杭州东方通信和南京熊猫分别与诺基亚、摩托罗拉、爱立信 合资或合作生产贴牌手机。在大多数的合资或合作企业中，外方向中方技术转让的程度差、 进度慢，而国内企业的自主开发能力较弱，核心软件和关键芯片的设计和开发水平仍有待提 高，中方生产的自有品牌手机采用的芯片等关键部件和技术仍依赖于国外供应商。在以市场 9 ( 共5 5 ) ! l 曼堕茎垫查苎兰塑圭兰竺堡墨 璺墨堡堡墨型兰些墨墨堕量塑查 换技术策略吸引外资的过程中，即使是最为成功的上海贝尔，外方转让的技术达到相当高的 水平，也并没有转让核心技术。因此，提高中国通信设备制造业整体技术水平关键还要靠加 大研发投入、增强自主开发能力。 4 、基础产业薄弱，元器件进口依赖过高 目前国内与通信设备制造有关的基础产业十分薄弱，远远落后于国外先进水平，尤其是 微电子、光电予、材料等基础产业发展严重滞后使我国通信设备制造要达到具有国际竞争 能力的难度很大。如生产手机所需的集成电路已达到0 2 5 0 3 5um 。并向0 1 8 m 发展， 而国内现有芯片设计和加工能力不能满足需要，只能依赖进口。其他电信整机产品所需的关 键元器件，包括集成电路、射频器件、新型片式元器件、光电器件等，以及重要材料如光纤 预制棒，也基本依赖进口。进口依赖过高，我国通信设备企业要为此付出较高的代价：一是 生产成本高居不卜，从而削弱产品的市场竞争力；二是这种缺乏自主技术核心元件的简单加 工组装，使国内企业发展经常受制于人。 5 、自主开发产品难以进入市场 在移动通信、数据通信等具有巨大市场前景的产品领域，虽然国产设备崭露头角，但在 市场占有率和竞争实力上相对处于不利状态。例如，我国第二代移动通信基站设备水平与国 外设备相当，且具备一定生产规模和价格优势，但却很难进入市场。中国移动通信设备市场 还是以国外厂商为主，国产设备的市场份额仍然很小，大约为1 0 左右。其原因主要是由于 外国厂商“先入为主”和使用“跑马圈地”的策略，国内主要市场已被外商分割完毕，而在 g s m 规范中，基站控制器b s c 和基站b t s 之间的a b i s 接口不是开放的，必须采用同一家 厂家的设各。此外，由于要传送大量的用户位置消息、移动性管理和无线资源控制管理等消 息，移动本地网中交换机厂商过多，会影响网络运营质量，所以，为便于网络技术维护和升 级运营商也往往优先采用原有品牌设备。因此对于已被国外设备。i 领的经济发达地区国 产设备很难进入。如北京就全部采用了n o k i a 交换机。如果不抓紧对拥有自主知识产权的移 动通信产品的开发和产业化，在3 g 时代来临时，我们将重蹈第一代移动通信基站设备的覆 辙。 1 0 ( 共5 5 ) 里翌芏垫查垄兰塑主兰堡垒圭 璺望堡堡鱼塑造些叁垦堕墨堡壅 第二部分：中国通信设备制造业发展的环境分析 本文在第一部分对中国通信设备制造业的发展作了简要的回顾，并分析了促成中国通信 设备制造业取得成功发展的内外因素及发展中的不足研究产业未来的发展趋势，离不开对 影响产业发展的各种环境因素的分析，而产业的有关政策、市场需求状况、中国加入w t o 以 及国际环境的变化是当前影响中国通信设备制造业发展的主要环境因素 第二章政策环境 中国通信设备制造业在过去十几年里取得的成就离不开国家和政府的扶持，而在今后的 发展中，良好的政策环境仍将是中国通信设备制造业获得更大发展的保障之一。 一、信息产业“十五”发展计划2 首先，国家正大力发展信息产业。作为信息产业重要组成部分，通信设备制造业将受益 雕浅。 由于信息产业在国民经济中具有基础性、战略性的重要特征，而且口益显示出其支柱产 业和先导产业的重要地位。党的十五届五中全会明确指出，要把推进国民经济和社会信息化 放在优先位置，要以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展。我 围己将发展信息产业、全面推进信息化列入“十五”计划。信息产业部于2 0 0 1 年8 月制订发 布的信息产业“十五”计划纲要和信息产业“十五”专项规划目标和重点成为指导 信息产业发展的宏观性、战略性、政策性文件。 】、“十五”信息化建设总体目标 信息产业“十五”计划纲要中制订的发展目标指出，中国信息产业在“十五”期问 仍将以3 倍于国民经济的速度发展，到2 0 0 5 年产业规模将在2 0 0 0 年基础上再翻一番，在国 民经济舞行业中名列前茅，信息产业增加值占g d p 的比重将超过7 ( 其中通信业增加值所占 比重超过4 7 ，电子信息制造业超过2 5 ) ，成为带动国民经济增长、结构升级的支柱产业 和增强综合国力的战略性产业，国民经济和社会服务信息化水平迈上新台阶。 信息产业的主体通信产业、电子信息产品制造业和软件业将得到重点发展。努力形 成法律制度完善、竞争有序、资源配置有效合理的通信市场环境：建成世界上规模容量最火、 技术先进、安全可靠、基本满足国民经济和社会发展需要的通信网络；形成一批具有国际竞 争力的电信企业；建立布局合理、经济规模、竞争力较强的具有自主发展能力的电了信息产 r 铺制造业和软件产业体系。在全社会广泛应用信息技术，提高计算机和网络的普及应用程度， 加强信息资源的开发和利用，提高信息化装备和系统集成能力，满足市场对各类信息产品的 需求。 2 、“十五”期间通信产业发展重点 ( 1 )大力推进通信网络建设 2 有关信思产业“十五”计划的内容均来自于信息产业部官方网站：塑型墨盟i i ：g q ! 丛 中国科学技术大学硕士学位论文中国通信设备制造业发展前景研究 在基础传输蚓方面，光传输网仍是建设发展的重点。为提高我国通信网的国际地位、满 足各种业务发展的需要，长途光缆传输网、省际长途光缆网和中继传输网将在改进和优化现 有网络的同时，进一步在扩大传输网络容量、提高性能和技术水平上加大建设。根据光纤尽 量靠近用户的原则，因地制宜地大力发展用户接入网，加快大中城市宽带接入网的建设速度。 在通信业务网方面，由于我国电话普及率与发达国家相比仍有较大差距，固定电话网将 进一步调接、优化和发展；移动通信网仍将高速发展，继续发展篼二代数字移动通信系统， 逐步增加移动通信网的业务支撑能力，同时积极开发、研究和建设第三代移动通信系统，大 力开发短消息、移动数据及移动多媒体业务；大力发展以i p 为基础的多媒体网，根据业务需 要和技术的成熟度，在长途网络上组建宽带i p 骨干网络，在城市范围组建宽带i p 城域网， 大力发展信息化小区和商务楼。重点培育i s p ( i n t e r n e t 业务提供商) 、i c p ( i n t e r n e t 内容提 供商) 、a s p ( 应用业务提供商) 、h s p ( 宿主业务提供商) 等的发展，充分利用网络优势，实施信 息网络化，积极发展电子商务、远程教育、远程医疗、网上办公、虚拟专用网( v p t q ) 等业务。 ( 2 )加快通信设备产业化步伐，力争实现高端突破 加快国内移动通信产品、光通信产品、接入网设备和i p 网络设备的产业化步伐：组织实 施g s m 数字移动通信产品国产化专项、c d m a 技贸结合专项，使国内自主品牌的移动通信 产品成为国内市场上的主流产品，加快第三代移动通信技术与产品的研究、开发和产业化； 火力发展密集波分复用设备( d w d m ) 、光同步数字系列设备( s d h ) 等光通信产品：重点发展 光纤接入网设备，积极发展无线接入网设备：为适应网络迅速发展的需要，大力发展具有自 主品牌的服务器、高速路由器、网络交换设备、网络接入没各、个人手持信息终端、网络与 信息安全产品等网络产品以及网控、网管系统的开发、生产。 二、政府扶持政策 1 、鼓励使用国产设备 近儿年，为推动我国通信设备制造业的发展，原邮电部和现在的信息产业部多次n f , h , 了 用户协调会，鼓励运营商在同等性能价格比的条件下优先使用国产设备，使国产设备在打开 笏方面取得了明显的效果，有力地推