（工商管理专业论文）固定移动融合的发展现状及趋势研究.pdf

0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚固定移动融合的发展现状及趋势研究 第1 章引言 1 1f m c 的概念和涵义 固定移动融合，即f m c ( f i x e dm o b i l ec o n v e r g e n c e ，以下简称f m c ) ， 指的是允许用户使用同一终端，从移动或固定网络接入，享受楣同的应用 服务。用户可以在办公室或家里，通过固定网络进行通信；在户外，则通 过无线一移动网络进行通信。对终端用户来说，其订阅的业务与接入点和终 端无关，意味着用户可以更便捷地选择更丰富，更个性化的服务，终端能 够在不同网络间无缝漫游，并且只有一个帐单：对于运营商来说，f m c 意味 着更加方便地开拓新业务，增加收入，整合的业务在多种接入方式的支持 下可以吸引更多用户，f m c 统一的核心网构架可以节省运营和资本开支。随 着通信产业的演进和用户需求的提升，f m c 已经成为下一代网络的重要发展 趋势。 国际电信联盟( i t u t ) 对于f m c 给出了相对完善的定义，指出： “f m c 是在一个给定的网络环境中，运营者可以使用一种机制，可以向终端 用户提供业务和应用，而不用考虑其接入技术和位置。州c 体现了向终端用 户提供业务时不受接入技术的限制。” 具体来说，f m c 的融合包括了终端设备的融合，业务的融合，网络的融 合，产业的融合四方面的涵义。 ( 1 ) 终端设备的融合 终端设备如手机，数码相机，p d a 、音乐播放器等都是按照单一的用途 设计的，用户不得不拿着多个终端来满足不同的应用。现在越来越明显的 趋势是终端功能更丰富，更易携带。比如手机含有数码照相摄像，音乐 播放，游戏娱乐及p d a 等功能，还会集成更多的功能如移动电视，互联网 功能，海量数据存储等。除了应用功能的扩展之外，越来越多的终端支持 多种网络( m u l t i r a d i o ) 和多种频段( 胁1 t i f r e q u e n c y ) 的接入。 ( 2 ) 业务的融合 用户面临越来越多的新业务可以选择，但是提供给移动或固网用户的 业务是独立的。业务融合的好处在于，业务提供商，运营商可以推出一系 列的业务组合，含有语音，音乐下载，游戏，可视电话，i p t v 等业务，而 终端用户可以根据需要选择适合的业务两无需考虑网络的屏障。在业务融 合的背景下，用户的移动性大大增强，在户内或户外选择最理想的接入方 式，享受相同的业务服务，一个统一的账单。 ( 3 ) 网络的融合 3 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚固定移动融合的发展现状及趋势研究 运营商纷纷投以巨资进行网络扩容，增加覆盖。而固网运营商意识到传统 语音业务的停滞不前，纷纷转向宽带业务寻求新的利润增长点。很明显移 动和固定网络自己管自己走路，f m c 由于缺乏技术发展以及标准化工作的推 动力，因而停滞了很长一段时间。 随着近十年来市场竞争的激烈和技术的发展，通信行业也正经历着飞 速的发展和变化。特别是最近一两年，在产业发展到以下一定阶段，f m c 再 次被顺理成章地提出，并迅速成为业界的热点。 ( 1 ) 新技术的出现，使用户在使用传统的语音或数据业务时，有了更 多的选择或补充。传统的2 g 和3 g 无线技术，受到无线局域网( w l a n ) 圆， 蓝芽、v o i p ( v o i c eo v e ri p ) ，宽带无线接入( w i m a x ) ，u m a ( u n l i c e n s e dm o b i l ea c c e s s ) ，i m s ( i pm u l t i m e d i as u b s y s t e m ) 等新兴 技术的挑战。同时，固网的宽带的接入方式也变得多样化，如d s l ( d i g i t a ls u b s c r i b e rl i n e ) ，有线调制解调( c a b l em o d e m ) ，f t t b ( f i b e rt ot h eb u i d i n g ) 等。新技术给用户在享用语音和数据业务的方 式上提供了更多的选择。在此背景下，融合的概念再次被提出，用户的需 求如带宽、延时，移动性接入成本等可以被综合考虑以选择最适合的业 务。在f m c 新的技术构架中，业务就像即插即用的硬件一样，由统一的f m c 核心网构架提供标准化的接口。而最终用户，根本就无需了解技术本身， 业务应用变得丰富而且简便。 ( 2 ) 新的运营商和新的业务模式的出现，给传统的电信运营商带来了 巨大的挑战。例如在v o i p 市场，y a h 0 0 s k y p e 提供低价甚至是免费的语音 服务，传统的话音业务相较之下毫无优势可言，以致于传统运营商转而借 助于其影响力，诉诸v o i p 的合法性问题。2 0 0 4 年1 1 月美国联邦通讯委员 会( f c c ) 关于多家国际通讯运营商起诉s k y p e 一例，最终判决s k y p e 胜 诉，给类似的案例树立了标杆。由此可见，以新兴技术为基础的全新业务 模式进入市场裨益大众是不可逆转的潮流。传统运营商唯一能做的，就是 加入到这股竞争的洪流中，接受挑战。 ( 3 ) 设备供应商之间的竞争也日趋激烈。国际电信市场发展的周期性 和技术创新的有限性决定了电信设备市场容量是有限的。电信领域中固网 的电路交换技术和2 g 移动技术是两大里程碑，造就了电信业繁荣的今天。 除此之外，直至目前，很难有其它的创新技术的影响力能够与之相提并 论。因此造成了设备供应市场的竞争曰益激烈。除了来自传统设备供应商 之间的竞争，新进的设备制造商提供了f m c 的另类解决方案，所涉及的硬 件设备和技术都没有依赖传统的固定或移动技术。此外，进入该领域的还 有i t 公司，i p 技术公司，都想在这个逐渐浮现的市场中切下块蛋糕。 5 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚固定移动融合的发展现状及趋势研究 ( 5 ) 总结出f m c 的发展会比预料的要缓慢，然而f m c 着重的是过程而不 是形式，f m c 的意义在于开放竞争和繁荣通信产业链，这会随着嘲e 漫长和 自我推动的发展过程逐渐兑现。 1 4 论文结构 本文主要研究f 眦发展现状和趋势，并给我国发展f 眦提供了发展策 略参考和建议。主要的安排如下：第一章为f 眦的概念和产业背景介绍： 第二章从产业角度阐述了f m c 的发展现状；第三章介绍了f m c 的技术和标 准及其对f 婀的影响，分析了f m c 下的竞争环境，分析和对比了f 新的 价值链和商业模式；第四章从多角度分析了f m c 的发展趋势并指出了面临 的障碍；第五章对我国的f m c 服务现状进行了分析，并在此基础上对我国 运营商发展f m c 进行了s w c r r 分析，从而指出了我国发展f m c 的前景和可行 策略，并给出了发展建议；第六章为结论部分。 7 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚 固定移动融合的发展现状及趋势研究 承载的互联网，企业网，提供互联网业务，基于固定网络的v o i p 业务，企 业的i p 语音，数据业务和多媒体业务。 ( 2 ) f 淞现象 近几年最显著的变化发生在固定一电路交换域的f m s ，这个趋势还在延 续。业界对此现象概括为：当移动电话进入到家庭的每一个角落甚至是浴 室和电梯时，固定电话不再那么必要。需要强调的是，这并不是刻意指用 户抛弃固定电话，直接从固定交换域迁移到移动交换域。以家庭用户为 例，舍弃固网电话而选择移动手机毕竟不多见。英国通信办公室( 0 f c o m ) 对全国2 0 0 0 年至2 0 0 6 年移动电话和固定电话的家庭拥有情况的调查为 例，只拥有移动电话的家庭数在7 年间缓慢增加，但并未超过只拥有固定 电话的家庭数，两者均低于1 0 ，多数家庭同时拥有移动手机和固话。 f m s 主要有两个特征。 其一是用户市场发展明显地向移动一电路交换域倾斜。自从2 0 0 2 年全 球的移动电话用户数量超出固网用户以来，用户数的差距还在扩大。在发 达国家和新兴市场国家，这种用户市场的变化是不同的。在发达国家，移 动电话用户趋于饱和，在未来的多年呈缓慢的增长；然而固定电话市场却 呈现明显的萎缩势态。在新兴市场国家，移动用户市场正经历飞速膨胀阶 段，每天的增量用户以数十万计，而固定电话市场发展同样呈现颓势。同 时固定宽带市场正迎来平稳的发展时期，传统语音业务正在趋向于v o i p ， 即以i p 为承载的固定分组交换域渗透。 图2 1 ( a ) 电信用户市场发展倾向移动领域 ( 数据来源：i t u ，2 0 0 7 年4 月) 蹦s 的另一特征是用户总通话时间中移动用户所占的比例越来越大。 虽然总通话时间一直在持续增长，然而固网用户的通话时间自2 0 0 1 年开始 9 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚固定移动融合的发展现状及趋势研究 题。考虑到技术、手机能耗和成本等因素，b t 采用蓝芽技术作为移动至固 定切换的手段。而w i f i 则是未来的目标，那时话音和数据都将能够高效实 现融合。 2 2 1 2b tf u s i o n 业务分析 优势： ( 1 ) 通话资费的优惠，通过免费发放手机和6 个月的免费接入设备租 用吸引用户加入。 ( 2 ) 一个终端实现无缝覆盖，方便易用，有效地支撑了用户的应用。 劣势： ( 1 ) 终端种类太少，在2 0 0 6 年底还只有2 款终端可以选择，不能满足 客户需求。 ( 2 ) 资费结构复杂，令用户理解困难，用户账单未统一。 ( 3 ) 蓝芽技术作用距离短，覆盖差，不能满足大规模部署的需求。 ( 4 ) 用户少，至2 0 0 6 年底，f u s i o n 业务只吸引到了4 万多用户。 2 2 l3 其它地区的u 姒业务 b tf u s i o n 的实施，是固话运营商遏制用户从固话业务向移动网络流失 有效尝试。类似地在其它地区，如巴西也有类似的服务，利用接入设备连 接固定宽带，而终端为带有附加软件的摩托罗拉蓝芽电话；意大利电信的 u n i c o 业务提供髓f i g s m 的双模u 淞手机实现翮c 业务；其它利用u 凇融合终 端的业务还有韩国电信的d u ，0 r i n g e 在欧洲数个国家的u n i k 业务等。 2 2 1 4u 姒的f m c 服务小结 基于u m a 的融合终端模式是当前主流的f m c 服务，它对网络改动要求 少，并实现了宽带业务和语音业务的不同组合，是f m c 的一个有效的切入方 式。但是u 姒的不足之处也是相当明显的，比如终端的缺乏、对宽带业务支 持的局限等。运营商的资费、营销策略对基于u i l a 的f m c 服务起到了重要作 用。 2 2 2 业务绑定一业务融合的初始阶段 ， 受制于目前技术，用户感知认同的局限性，运营商步调的不一致，以 及应用的缺乏等因素，f 眦的业务融合以业务捆绑的模式为主，尚处于初级 阶段。 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚固定移动融合的发展现状及趋势研究 2 2 3 企业的f 眦服务 目前f 淝在全球的部署才刚开始，个人用户和企业用户市场都还弱 小。个人用户市场庞大，未来将占据市场的主流。但从趋势来看，企业用 户因为有迫切的业务需求如远程接入，e 盼i 1 视频会议，v o i p 等，将引领 眦的发展。 2 2 3 1v e r i z o n 的企业f m c 定制服务 美国电信运营商v e r i z o n 在2 0 0 7 年推出了3 个适用于企业用户的f m c 服务，作为迈向移动性战略的先行步骤。它们分别是移动p b x 分机业务 移动用户虚拟p b x 业务和电话会议的移动接入组合。 移动p b x 分机业务通过网关设备把所有移动终端统统接入到企业p b x ， 实现了p b x 的传统功能，并在此基础上可以开发更多的功能如黑莓客户端 应用等。移动用户虚拟p b x 业务帮助中小型企业在无需传统p b x 网络投资 的情况下，借助于v e r i z o n 的无线网络为该企业的移动用户提供类似的传 统p b x 业务，非常适用于员工移动性强的企业。电话会议的移动接入为经 常通过手机拨入电话会议的用户提供了简便的接入方式，省去了繁琐的菜 单选项和接入号码、密码等麻烦步骤。 2 2 3 2 基于u l i a 的企业f 觚服务 在s i p ( s e s s i o ni n i t i a t i o np r o t o c 0 1 ) 终端和i pp b x 配合能够大规 模商用以前，u m a 对企业f m c 的支持显得尤为引人注目。英国电信公司推出 面向中小企业客户的o f f i c ea n y w h e r e 服务，该服务将和英国电信的商务 电邮服务一起提供给中小企业。用户可在任何w i f i 热点和“b t o p e n z o n e ”服务覆盖的地带拨打免费的v o i p 呼叫。o f f i c ea n h e r e 提供 了许多对小企业颇具诱惑力的功能，并且使用简便，账单可控。对那些经 常出国旅行的人来说还有可能利用v o i p 和w i f i 技术节省漫游费。只要用 户在停留国的w i f i 热点拨打呼叫至固定电话，都是免费的，只需要向服务 提供商交纳“热点”使用费。一般情况下，这比当前移动通信运营商的国 际漫游费低得多。 2 2 3 3 企业f 眦服务分析 优势： ( 1 ) 企业用户与个人消费者相比，更愿意接受f m c 服务，因为企业这 样做可以节省大量的移动电话费，这是一笔数额可观的成本。 ( 2 ) 运营商可以向企业客户提供以移动上网和语音业务为主的一整套 解决方案，通过单一的用户界面，利用任何网络远程接入应用 ( 3 ) 以虚拟p b x 和u m a 的f m c 服务为主，对中小企业有较大吸引力。 1 3 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚 固定移动融合的发展现状及趋势研究 劣势： ( 1 ) 删a 还不是那么全面，再i f i 的覆盖热点有限，进入g s m 网络，许 多的企业应用就不是那么得心应手。 ( 2 ) 不能提供基于s i p 的i pp b x 的移动方案。基于i m s 的s i p i p p b x 还不成熟，影响了企业用户的宽带应用。目前企业的i pp b x 是来自于 i t 背景的企业如a v a y a ，c i s c o 等，他们都没有移动终端背景，在为企业 用户提供移动的i pp b x 解决方案上能力不足。 ( 3 ) 对于大型企业，f 眦面临着基于i t 平台的集成方案的有力竞争。 电信主导的企业f 毗方案和i p 背景的c i s c o ，a v a y a 的企业集成方案是不 同的，前者是以挑战者的身份进入该市场。而目前，对c i s c o a v a y a 等来 说，企业市场是它们的根据地，它们的i t 集成方案可以满足企业的当前需 求，换一个全新的运营商提供的f m c 方案，大型企业会持谨慎态度。另一 方面，c i s c o ，a v a y a 等也把重点放在w i f i ，v o i p 和移动性上面，走绕过电 信运营商的企业演进方案之路。 2 2 3 4 小结 电信运营商提供接入网，通常和企业用户保持着良好的关系，但在传 统的企业应用解决方案层面，运营商就无用武之地了。但f m c 就不同了， f m c 给电信运营商、设备商终端制造商、业务提供商带来了一个进入企业 市场的机会。如同个人用户市场一样，f m c 的企业服务还是处于早期，许多 企业还处于观望之中。 2 2 4f 眦服务现状特点 ( 1 ) f m c 商用进程加快 2 0 0 6 年是基于u m a 的f m c 在全球快速发展的一年。英国电信的f u s i o n 、 法国电信的u n i k ，巴西电信的u n i c o t m o b i l e 美国的h o t s p o t h o m e 等都 是属于此类业务。而i m s 设备的主流供应商都已经能够提供完整的i m s 解决 方案。在2 0 0 7 年i m s 关键技术v c c 的标准最终冻结之前，b r i d g e p o r t 、 o u t s 吡r t ，t e l c o r d i a 和n e w s t e pn e t w o r k s 等运营商已经迫不及待地进入 了准v c c i m s 的预演。标志着基于i m s 的f m c 已经非常近了。 ( 2 ) u l i a 是目前主流的f m c 方式 目前多家手机厂商推出了支持u m a w i f i ，u m a 蓝芽的终端，而s i p 终 端的商用还远未开始。u m a 的接入方式比较成熟，对现有网络不需作较多调 整，是最适用于现状的f m c 方式，因此已成为目前的主流。但是由于u m a 目前对于3 g 还不支持，限制了对3 g 业务的应用；而g s m ，g p r s 的速率远 不够支持宽带业务。 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚 固定移动融合的发展现状及趋势研究 ( 3 ) 中小企业用户发展迅速 f m c 部署的初衷并没有详尽考察企业用户市场，而结果恰恰相反，企业 用户对f m c 需求的旺盛超出了个人用户市场。然而，由于大型企业考虑通 话成本的同对，还需考虑对现有庞大的i t 基础设施和应用的包容和演进， u m a 对此力不从心，反而目前基于i p 的互联网协议对应用已有足够的支 持。因此大型企业用户对f m c 的部署持慎重的态度。到s i p 应用成熟，这 种情况才可能改变。而中小企业由于w i f i 投资低，企业应用相对较少，是 目前基于u 姒的f m c 企业方案的最合适用户。 2 2 5f c 服务遇到的障碍 ( 1 ) f 托服务被撤销 德国电信是欧洲最大的电信综合运营商，拥有固定电话、无线电话、 信息技术服务和在线业务四大子公司。德国电信在2 0 0 6 年9 月推出集合了 g s m 、d s l 和w i f i 的“卜o n e ”f m c 业务。在室内或是有w i f i 热点的地方， 用户通过一个特殊的终端可以将移动通话切换到固定网络上，从而享受更 低的资费。 但是在2 0 0 7 年3 月，仅仅半年以后，该公司已经悄然取消了该f m c 业 务，宣称该业务不符合公司关于发展宽带和移动互联网的战略。然而该业 务的取消主要是这项基于s i p 的服务无法实现无缝的转接，而且德国电信 仅仅引入了一款支持服务的终端，导致用户选择余地太小，并且该终端由 不知名厂商提供，对用户吸引不大。 ( 2 ) 来自监管机构的干涉 意大利电信原本与2 0 0 6 年7 月推出基于u m a 的f m c 业务u n i c a 受到了 意大利电信监管局的干涉。原因是监管局认为意大利电信以昂贵的批发价 格阻止了其他业务提供商加入到与u n i c a 的业务竞争中，阻碍了市场竞 争。经过长时间的争论，最后意大利电信如愿在9 月把u n i c a 业务推向市 场，但被迫接受监管局的限制：即以实验网的方式运营6 个月，其间最多 用户数不得超过3 万。 ( 3 ) n 配还是雕 f m c 被认为是固定和综合网络运营商的理想商业模式。目前在移动网络 运营商中形成了另一种看法即未来的发展趋势是全无线的世界，强调无线 宽带的发展。这种观点付诸实际就是f m s 战略。 目前的f m c 业务模式还不清晰，拿德国的0 2g e n i o n 和v o d a f o n e z u h 绷s e 来说，固定和移动语音业务的捆绑，在家庭、办公区域内实行费率 优惠和固话呼转至手机，同时暗示着蹦s 的模式。目前期望f 与f m s 之 1 5 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚固定移动融合的发展现状及趋势研究 争有个水落石出的结果还太早，许多运营商本身也感到困扰。目前来看， f m s 的趋势亦有利于f m c 的发展，f i l s 更象是f m c 过程中的一环。f m c 与 f m s 之争暂时成为理论意义上的争辩。 2 3f m c 终端发展现状分析 全球移动终端的出货量一直保持增长，这主要来自于两个方面的影 响：新兴市场用户的增加和全球用户手机的升级换代。根据i d c 在今年7 月作出的预测，到2 0 0 7 年底预计全球移动用户将达3 0 亿，而每年移动电 话的出货量将从2 0 0 6 年的1 0 1 亿部上升至2 0 1 1 年的1 4 6 亿部。f m c 终端 目前虽然在其中只占很小一部分，但随着融合趋势的深入和f m s 效应，f m c 终端将会占据越来越高的比重。 2 3 1f m c 终端的分类 f m c 终端从适用群体来分，分为用户f 瓶终端和企业f m c 终端；按接入 功能来分，分为多频段接入终端，多网接入终端。按操作系统分，分为 s y m b i a n ，w i n d o w sm o b i l e0 s ，l i 眦x ，p a l m 黑莓等。真正意义上的f m c 终端，能够在各种接入网络之间自由转换并能支持多种业务包括语音，i p 多媒体业务，数据业务。目前的f m c 终端，只能说实现了部分功能。从这 个意义上说，目前f 1 i l c 终端的定义还是比较宽泛的，把以下这两种终端都 称作f m c 终端： ( 1 ) 支持多种接入手段和业务应用，但不能做到无缝切换的准f m c 终 端( 需要手动选择网络) ，目前大部分的f m c 终端都是这种。 ( 2 ) 支持多种接入手段和业务应用，同时做到无缝切换的f m c 终端， 如叫a _ g s m 蓝芽，u m a g s m w i f i 。目前的u m a 手机能够支持g s m 网络和蓝 芽或w i f i 网络之间的切换。 2 3 2f m c 终端的发展现状分析 ( 1 ) 融合度越来越高 f m c 终端集成多种接入手段，多种应用于一体。目前移动终端的集成 度已经到了较高的程度。g p r s 3 g h s d p a w i x ，w i f i ，y o i p ，蓝芽， 全球定位系统( g p s ) ，p d a 、录音、m p 3 ，照相、录像、视频播放、手机电 视，收音机，时间管理，外置存储器，办公套件，语音控制，网页浏览， 游戏，视频会议，s s h 、e m a i l ，社区聊天等等。可以看到，这么多的功 能，有的是接入相关的，有的是应用相关的。 1 6 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚固定移动融合的发展现状及趋势研究 和经济。但是f 业务同时还受制于终端，比如，视频共享就需要特殊的 终端软件来支持。以下对f 5 l c 主要业务的发展现状作简单介绍。 ( 1 ) v o i p 业务 语音业务仍然是最基本的业务，虽然语音收入占运营商收入的比重呈 降低的趋势，却仍然是最大的一块。语音业务中v o i p 随着互联网和i p 技 术的发展得到了广泛的应用，f l c 的商业化部署进一步推动了v o i p 应用。 英国电信、0 r a n g e 、美国的t 枷o b i l e 、芬兰的t e l i a _ s o n e r a 都把v o i p 作 为u j i af m c 的基本业务推向市场。 f m c 的v o i p 业务刚刚兴起，而独立的v o i p 业务，如企业v o i p ，家庭 的基于宽带接入的v o i p ，以及基于w i f i 手机的v o i p 业务则早已有了市 场。甚至还有免费下载的v o i p 客户端软件，手机安装后就可以实现同等手 机之间的免费通话。节省话费是v o i p 业务受到欢迎的主要原因。全球v o i p 市场正在飞速发展，据统计，2 0 0 6 年全球v o i p 用户从1 0 3 0 万增长到1 8 7 0 万，增幅达8 3 ，预计2 0 0 7 年v o i p 通话量将达到全部通话量的7 5 。 但是各个市场对待v o i p 业务的态度不尽向同。英国t m o b i l e ，沃达丰 德国，都在考虑禁止s k y p e ，v o n a g e 的v o i p 业务在它们的网络上展开。 我国的v o i p 业务自2 0 0 0 年4 月正式开通以来，保持了较高的发展速 度。截至2 0 0 6 年9 月底，电信运营商可统计v o i p 时长为1 0 9 9 3 1 亿分 钟，同比增长1 1 8 ，占电话通话时长的比重为4 3 6 1 。在长途电话市 场，目前国内通话时长中v o i p 与p s t n 基本已经持平，但v o i p 业务增长率 高于p s t n 。但是，v o i p 业务在我国也面临着监管的问题，虽然该业务上了 信息产业部的电信业务分类目录，但不意味着运营市场的开放，大家 都在拭目等待政策的明朗。 ( 2 ) 一键通( p o c ) p o c 业务作为i p 多媒体的一个应用，通过i m s 的业务控制接口和客户 端软件，实现点对点，点对多点的通话，以及图片，视频的共享。p o c 业务 的缺点是只能实现半双工的通话，支持的手机少，与目前主导的短消息业 务差别不大。因此p o c 业务自2 0 0 3 年推出不久就被市场冷落了。 然而a t t 2 0 0 5 年1 1 月推出该业务却获得了成功。原因是除了p o c 基 本业务之外，还允许用户可以随时切换到普通的语音通话，包括会议电 话。这个组合明显满足了用户实际需求，同时增加了普通语音收入。 在f m c 环境下，p o c 作为一个单独的业务，势必面临同样的风险。但是 在i m s 统一构架中，不难做到和其他业务进行捆绑，从而为市场接受。 ( 3 ) i p l 1 ， 1 8 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚固定移动融合的发展现状及趋势研究 i p t v 是在i p 宽带上传输视频广播的多媒体业务，核心价值在于互动 和人性化。在i m s 构架上，机顶盒，手机、电视机，电脑终端可以组合成 用户终端集合，它们提供的业务如p o c 、视频共享等可以与i p t v 进行交 互，i p t v 用户因此可以即时分享感受，评论，投票等，从“看电视”变成 “参与电视”，是f m c 环境下有吸引力的应用。但是目前，i p t v 还只是停 留在基本的数字电视服务上。 自1 9 9 9 年英国v i d e on e t w o r k s 公司首次推出i p t v 业务以来，直至 2 0 0 6 年底，全球的i p t v 用户已经超过7 0 0 万。i p t v 业务在全球飞速发 展，同时考验着监管。i p t v 由于在i p 网络上传播，内容因而变得难以控 制；运营商的市场准入也是问题，因为会涉及到电信、互联网和媒体服务 商的利益而变得敏感。 我国的i p t r 业务发展得更为复杂。i p t v 用户数增长较快，到今年上 半年，国内最大的固网运营商中国电信和中国网通已经拥有超过3 0 万的 i p t v 用户，分别集中在上海和哈尔滨，其中哈尔滨的用户已达1 0 多万。上 海文广传媒是最先拥有i p t v 牌照，也是唯一可以全国运营i p t v 业务的， 通过南中国电信和北中国网通的宽带网向两地用户提供i p t v 业务，并按谁 提供机顶盒享受更多利润分成。在监管方面，文广总局负责i p t v 牌照的颁 发，迄今为止，4 张i p t v 的牌照均颁给文广总局的协同单位，而电信运营 商只负责提供传输网。在各地，i p t l ，的发展也不那么顺利。由于有线电视 运营的当地政府背景，i p t v 业务常会受到阻碍，在当地展开有一定难度。 ( 4 ) 即时通信( i n s t 柚tm e s s a g e ) 随着互联网的发展，即时通信业务已经非常普及。互联网市场研究公 司r a d i c a t ig r o u p 的统计数据显示：2 0 0 6 年全球即时通信用户数量已经达 到4 3 2 亿，2 0 0 6 年中国即时通信用户数量达到1 1 6 亿。即时通信软件在 互联网用户中的渗透率达到8 6 。 移动用户的增长给了即时通信新的运营模式，即和移动性的结合，并逐 步占领企业和个人综合通信市场。在未来f 眦环境下，即时通信业务捆绑 综合多媒体的模式会更有竞争力。 目前的即时通信业务其实已经体现了融合的方向。业务提供商向用户 提供绑定手机服务，用户可以通过手机接收来自互联网的信息，同时也可 以给互联网的好友发送信息，如腾讯移动q q 、移动m s n 等。由于即时通信 业务提供商的实际情况各不相同，因此运营模式也不尽相同。 英国移动运营商3 于2 0 0 6 年推出了捆绑s k y p ev o i p ，e b a y ，雅虎搜 索引擎，移动e m a i l 的即时通信业务，只提供与互联网即时通信软件的互 通，利用它们的品牌和号召力吸引用户，并不搭建自己的即时通信业务平 台，定价简单明了，取得了成功。 1 9 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚固定移动融合的发展现状及趋势研究 中国电信于2 0 0 7 年6 月推出的商用即时通信业务“飞信”，允许用户 从p c ，手机上通过短消息，w a p 或j a v a 客户端来发送即时通信，并支持自 己的即时通信业务平台上的聊天下载，文件传送等业务。但“飞信”不 支持与主要互联网即时通信软件q q 、m s n 的互通，定价方式也不够透明。 ( 5 ) 视频共享( v i d e os h a r i n g ) 视频共享监务能在移动用户语音通话中加入单方播放的视频。它是一个 点对点的差异化服务。由一方的终端如手机激活照相或摄像功能，另一方 能实时看到图片或视频内容，同时不会中断通话。共享的图像或视频有助 于用户的沟通，在很多场合这都是一个非常有用的功能。 香港移动运营商c s l 于2 0 0 5 年底推出亚洲第一个商用视频共享业务， 葡萄牙移动运营商t 在更早一些选用诺基亚的视频共享解决方案，并将 在自己的核心网络基础设旌中部署i m s 以便更好地推广该业务。由于对q o s 有较高要求，视频共享通常只能在i p 宽带网络中运行。但良好的用户感受 还是吸引了不少运营商的眼球，体现了该业务的发展潜力。由于目前网络 和终端的局限，视频共享业务还没有得到很大的推广，包括在中国，视频 共享业务也仅仅体现在测试，演示层面。 ( 6 ) 移动电视 通过d v b h 技术和i p t v 均可实现移动电视的功能。采用广播方式的 手机电视是移动通信网络与电视业务的融合。如果是手机电视采用点播方 式，还可能会涉及到i p 网络，因此涉及到了移动通信网络、i p 网络与广电 业务的融合。通过移动终端实现的电视业务具备良好的移动性，可以使人 们在任何地点收看到电视节目，因此受到了广大手机用户的青睐。 移动电视最早的提出者是日本。n t td o c 谢。和k d d i 这两家日本移动 通信市场中的巨人从2 3 年初就推出了各自的电视手机产品计划。随后， 各国运营商也逐渐开始了手机电视业务的开发工作。美国的手机电视业务 是通过移动通信网络的方式来实现的。2 0 0 3 年1 1 月，美国i d e t i c 公司推 出了m o b i t v 系统。通过这一系统，用户可以用手机收看包括a b c 新闻台、 c n b c 、探索频道和m s n b c 等电视节目。 在我国，中国移动和中国联通也在2 0 0 3 年先后开始试验手机电视业 务，并于2 0 0 4 年“五一”前后推向市场。中国移动与上海文广合作推出的 g p r s 网络支持的d 5 4 b 手机电视业务收费标准大约为3 0 元一5 0 元月户，目 前已发展用户达十多万。上海联通手机电视实际用户到2 0 0 6 年1 0 月已超 过两万，费用标准为每月2 5 元左右信息费，另外选择流量套餐的方式。除 了电视节目，联通手机电视还涵盖了视频点播等多种形式在内的所有流媒 体业务。 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚固定移动融合的发展现状及趋势研究 ( 6 ) v o i p v o i p 简单地说是将传统的模拟语音在i p 网络上传送的技术。低廉的话 费和通信网络的宽带化是y o i p 迅速发展的推动力。目前v o i p 技术的发展细 分成了三个不同的方向：电信领域v o i p ，在电路交换域以u 姒接入技术为代 表，通过移动网络及w i f i 网络来实现，在分组交换域是基于s i p 的v o i p ； 企业v o i p ，以c i s c o 和a v a y a 为代表的提供企业基于i pp b x 的v o i p 解决方案 如集团v o i p ，呼叫中心等；互联网v o i p ，以m s n ，a o l ，s k y p e 等业务提供商 为代表，提供基于互联网的v o i p 业务，主要为个人用户服务。 ( 7 ) u m a u m a 是基于现有的电路和分组交换域的接入技术，它支持蓝芽和w i f i 接入。u m a 的双模手机可以实现在g s m g p r s e d g e 的2 g 或2 5 g 移动网络 中与蓝芽，w i f i 这样的非授权频段的网络进行无缝切换，其最大的优势在 于解决了在移动网络信号覆盖弱的区域用户的接入问题，同时通过w l a n 提 供了经济性的接入方式和增强了应用带宽。u m a 最大程度地利用了传统的电 信资源，电信运营商只需较少的资本投入，就可以实现数据和语音业务在 非授权频段中的延伸，是目前技术情况下最可行的融合技术。 ( 8 ) i m s i m s 是以i p 为技术平台的核心网技术，是未来f m c 的核心。i m s 的特 点是接入无关、应用开放、业务丰富且可控制，减少了部署新业务所需的 投资，使业务管理更加容易，业务开发更简单快捷。目前多个国际标准组 织都在对依靠i 媳实现f 蛐c 进行研究，目的是使i m s 成为基于s i p 会话， 综合多媒体业务的通用平台，同时支持移动和固定的多种接入方式，实现 移动和固定网络的融合。i m s 技术平台目前能支持的业务并不全面，主要集 中在v o i p 、企业应用方面，正式商用的例子并不多。 3 1 2f 奶标准发展组织简介 ( 1 ) 3 g p p 3 g p p 是国际上多个独立和多个地区的标准组织包括中国的c c s a ，e t s i 等协同工作的机构联盟。3 g p p 在r 5 版本中引入了i m s ；在r 6 版本i m s p h a s e 2 中定义了i 惦业务服务质量，解决了与电路交换域的互通问题， 拓展了s i p 功能，定义了u m a 业务：r 7 与t i s p a nr 1 相关，进一步完善了 连接固定宽带网络的i m s 构架，发展了不同网络间呼叫的连续性标准v c c ， 计费等，更具商用意义。r 7 于2 0 0 7 年冻结。r 8 与t i s p a nr 2 版本相关， 发展基于i m s 的增强性业务，与i p 消息业务，有线业务的互通等。 ( 2 ) e t s i t i s p a n ( t e l e c o 眦u n i c a t i o na n di n t e r n e tc o n v e r g e d 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚 固定移动融合的发展现状及趋势研究 s e r v i c e s 卸dp r o t o c o l sf o ra d v 锄c e dn e t w o r k i n g ) e t s i 在下一代网络上的工作由其技术机构t i s p a n 来完善。t i s p a n 与 3 g p p 密切合作，在其r l 的版本中将i m s 引入作为固定网未来的业务平台， 同时引入p s t n i s d n 仿真子系统完成i p 网络与传统网络的互通。从2 0 0 6 年 起r 2 版本的发展工作已经展开，针对i p t v ，接入等方面问题。3 g p p 和 t i s p a n 在i m s 发展和协调上作了大量工作，确保i m s 核心在控制层，业务 层，接入层等方面的一致性，为将来统一的i m s 规范打下了基础。 ( 3 ) o 姒( 0 p e nm 0 b i l ea 1 l i 卸c e ) 伽a 致力于发展移动网络业务如即时通信，一键通等在跨地区、跨网 络，跨终端方面的应用，发展在i m s 平台上的点对点业务。 ( 4 ) i e t f i e t f 致力于发展互联网协议，如i p t c p i p s e c h t t p ，f t p ，s s h ， l d a p 、s i p ，p p p ，r a d i u s 、流媒体等。i m s 的s i p 就是取自于i e t f 。 ( 5 ) i t u t i t u t 于2 0 0 4 年5 月成立了n g n 小组，引入3 g p pi l i s 构架和s i p ，目 的是确立全球下一代网络的统一标准。n g n 统一了固定和移动网络的未来发 展方向，t u t _ t 分担了f 眦的重要标准工作。 ( 6 ) t h ep a r l a yg r o u p 发展应用层开放接口a p i ( a p p l i c a t i o np r o g r 踟i n gi n t e r f a c e ) ， 统一了基于i m s 的业务的开发环境，是业务在眦环境下得以运用的基础。 ( 7 ) f m c a ( n l ca 1 1 i a n c e ) f m c a 是一个电信运营商的全球联盟。f m c a 的目标是加速融合产品和业 务的开发，与3 g p p ，t i sp _ a n 、i e e e 、w i f i 联盟等标准组织、论坛及设备商 保持有紧密的战略合作。 图3 1f 毗相关标准发展组织一览 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊剐固定移动融合的发展现状及趋势研究 3 1 3 技术和标准对f m c 产业价值链和商业模式的影响 ( 1 ) i 淞技术测试为f m c 产业化作准备 尽管i 瞒目前只能支持部分业务，但i m s 仍越来越多地受到产业的关 注，i m s 的试验网遍地开花，国际上i m s 设备的准商业合同和商业合同已逾 百个。以我国为例，中国移动于2 0 0 5 年底由研发部门进行第一期i m s 测 试，主要是相关协议，接口及通信机制等内容的试验。进入试验的设备商 有阿尔卡特一朗讯，爱立信，诺基亚一西门予等。中国网通也在北京望京布 局了i m s 网络进行企业业务测试，一旦时机成熟，立即向园区内的高科技 企业提供企业i m s 服务。中国电信自去年开始在保定，广州等地联合设备 商迸行了详细的规范测试和一键通，v o i p 、i pc e n t r e x ，视频共享等业务 的测试，为了解i m s 技术现状厂商实力和积累实践经验做准备。 图3 2 中国电信基于i m s 的f 粥测试网络结构 ( 2 ) i 髑驱动f 粥价值链的水平化市场特征 f m c 以i 峪为核心的构架体现了水平化的业务发展模式，使语音、数据 和多媒体业务在统一的平台上开发，管理整合。而在这之前，就算是对 单个运营商而言，不同的业务平台是独立的，业务发展体系是垂直的；对 于业务的开发，制定发送和运营都围绕单个平台展开，不同的业务需要 几乎从上至下所有的另外一整套的资源。这种垂直的业务发展体系意昧着 单独的设备，软件、内容开发和运营的开销。 随着i m s 的大规模部署，水平化的特征得到加强。融合自然而然从电 信网络内的融合，扩展到有线电视网、互联网和电信网的互相融合，各自 对应的业务也会融合。原先，从价值链的角度看，是个垂直的市场。有线 电视网，互联网和电信网都拥有独立的内容应用、应用服务平台、网络和 终端。它们之间界限分明，业务从开发到业务提供到业务发送，运营商之 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚 固定移动融合的发展现状及趋势研究 间投有任何的联系。三网融合后，f m c 的i m s 构架体系得到了扩展而不仅仅 局限于电信网，水平化市场的特征使得参与者处于价值链中的任何一个位 置，来自水平方向的联系和竞争要远远超过上下游之间，如融合终端市场 的竞争或合作，涵盖了电视终端、卫星终端、p c ，固定电话，移动电话的 广泛主题。又如内容服务，网络屏障的消除意味着内容服务大门的打开， 内容服务领域有着更广阔的天空可以翱翔，也会引来更多的参与者参与竞 争。 ( 3 ) 设备供应商提供f m c 核心技术方案，驱动产业链的成熟 i m s 和相关技术的发展得到了主流电信设备供应商的全力支持。它们 的市场洞察和研发能力都处于领先地位，对于标准组织的支持和参与使它 们牢牢占据着技术前沿的位置。基于i m s 的f m c 解决方案和产品组合，推 动着i m s 的发展和商业化部署，并带动了p m c 终端，应用业务中问件平台 及第三方供应商的协调发展。其中主要的设备供应商有阿尔卡特一朗讯，爱 立信，摩托罗拉，诺基亚一西门子和北电等。 * # 鼬抽愀# 枷 t 秘默* f i 帆删一产肫 戡献戢鹧嘲蝴鬟挹髑 * * 瞅r & 蹲投 苣 耕棚镕k m m n * # m 自 女d 奉 甚自# 嵫k 木$ - & 有 托十a 粗e * t t 黼舭口整_ 暗 黼蒹然鬻淼 黧篡：嚣竺 与触目曲晰惟月代t 鼻，鼍1 7 哟轴脚日蕾女皿f b m 自争 图3 3i m s 主流设备供应商比较 ( 来源：i n f o r m at e l e c 0 s d i a ) 蹦c 技术方案的成熟和设备的出现使运营商特别是有实力的固网和综 合运营商拉开了f m c 商业化部署的序幕。终端用户不在意技术的细节，但 是他们的业务体验反映了现有技术对服务的支撑程度。f m c 市场反馈促使运 营商，设备共营商，业务提供商终端制造商与标准制定组织共同协作， 推动技术标准的进一步完善和f m c 产业链的成熟。 0 5 2 0 2 5 1 3 9 金渊刚 固定移动融合的发展现状及趋势研究 ( 4 ) 标准发展组织指引产业前进的方向 f 眦是许多未来技术的融合，几乎牵涉到了通信产业的方方面面，考 虑的是未来网络的发展