（工商管理专业论文）基于swot分析的洛阳银行跨区域经营研究.pdf

摘要 上世纪9 0 年代中期，我国以城市信用社为基础，组建城市商业银行，城市商业银 行是我国银行改革的产物，是金融监管部门整理城市信用社、化解地方金融风险的产物。 当初我国组建城市商业银行的目的主要是防范化解城市信用社累积的金融风险，并不是 扩张其规模。因此，自城市商业银行成立开始，其经营区域就被定位于某一特定城市。 随着银行业的竞争、分化、扩张以及城市商业银行的发展，城市商业银行近年在中 国整个银行业中所担任的角色越来越受瞩目。据统计，2 0 11 年，我国共有城市商业银行 1 4 7 家，营业网点近万个；资产总规模达9 1 8 2 2 亿元，同比增长2 6 1 ，增幅居银行业 之首。金融监管层也逐渐放松了对城市商业银行跨区域经营的限制，允许有经营实力的 城市商业银行跨区域经营。 金融服务是社会经济发展的血液。随着中原经济区建设上升为国家战略，建设中原 经济区，离不开金融的支持。河南经济第二大城市洛阳的发展，将为中原经济区建设提 供强大的“引擎”。而洛阳银行作为河南省唯一一家监管评级达n - 级行标准的城市商 业银行则是“引擎 中重要的组成部分。洛阳银行生于中原沃土，根植河洛大地，定位 就是“立足城市居民、立足中小企业、立足地方经济。洛阳银行强化金融服务和产品 创新，全力打造“市民银行、中小企业首选银行”的品牌形象。洛阳银行作为河南省城 市商业银行中第一家成立县级支行、第一家发起成立首家村镇银行、第一家摘掉“市商 业 帽子、第一家成立首家异地分行的城市商业银行，在跨区域经营中走在了河南省城 市商业银行的前列。本文以洛阳银行为例，分析了其跨区域经营中存在的优势、劣势、 机遇和挑战，并探讨性地为其为其跨区域发展提出了相关建议。 关键词：城市商业银行跨区域经营s w o t 分析 a s b t r a c t t h em i d 19 9 0 s ，u r b a nc r e d i tc o o p e r a t i v e si nc h i n ab a s e do nt h ef o r m a t i o no fc i t yc o m m e r c i a l b a n k s ，c i t yc o m m e r c i a lb a n k si sap r o d u c to fc h i n a sb a n k i n gr e f o r m ，f i n a n c i a lr e g u l a t o r ya u t h o r i t i e st o o r g a n i z et h eu r b a nc r e d i tc o o p e r a t i v e s ，t or e s o l v eap r o d u c to ft h el o c a l f i n a n c i a lr i s k s h a dt h em a i n p u r p o s eo fc h i n a sf o r mo fc i t y c o m m e r c i a lb a n k si st og u a r d a g a i n s ta n dd e f u s ef i n a n c i a l r i s k s a c c u m u l a t e db yu r b a nc r e d i tc o o p e r a t i v e s ，n o tt oe x p a n di t ss c a l e t h e r e f o r e ，s i n c et h ei n c e p t i o nc i t y c o m m e r c i a lb a n k s i t sb u s i n e s sa r e at ob et a r g e t e da tap a r t i c u l a rc i t y c i t yc o m m e r c i a lb a n kw a sf o u n d e d o nt h eb a s i so fu r b a nc r e d i tc o o p e r a t i v e si ns e r i o u sc a p i t a ld e f i c i e n c i e sa n dh u g en o n - p e r f o r m i n ga s s e t s ， c i t yc o m m e r c i a lb a n k si nt h ee a r l yd a y so fc r o s s r e g i o n a le c o n o m i cs t r e n g t h w i t ht h ed e v e l o p m e n to fb a n k i n gc o m p e t i t i o n ，d i f f e r e n t i a t i o n ，e x p a n s i o na n du r b a nc o m m e r c i a l b a n k s ，c i t yc o m m e r c i a lb a n k si nr e c e n ty e a r st h er o l eo f t h ew h o l eb a n k i n gs e c t o ri nc h i n a , m o r ea n dm o r e a t t e n t i o n a c c o r d i n gt os t a t i s t i c s ，i n2 01i ，at o t a l o fc i t yc o m m e r c i a lb a n k si nc h i n a14 7 ，n e a r l yt e n t h o u s a n do u t l e t s ；t o t a la s s e t sa m o u n t e dt o9 18 2 2t r i l l i o ny u a n ，a ni n c r e a s eo f2 6 1p e r c e n t ，a ni n c r e a s ei n t h eb a n k i n gi n d u s t r y f i n a n c i a lr e g u l a t o r sa l s og r a d u a l l yr e l a xr e s t r i c t i o n so nc r o s s 。r e g i o n a lo p e r a t i o no f c i t yc o m m e r c i a lb a n k s ，a l l o w i n gt h eo p e r a t i n gs t r e n g t ho ft h ec i t yc o m m e r c i a lb a n k st oc r o s s 。r e g i o n a l o p e r a t i o n ，w h i c ha d o p t e da ”d i v i d ea n dr u l e ”r e g u l a t o r yi d e a s c i t yc o m m e r c i a lb a n k s c r o s s 。r e g i o n a l ”r e f e r st ot h ed i s t r i b u t i o no u t s i d et h ec i t y b a n k i n gp r a c t i c e ，w i t han u m b e ro fc i t yc o m m e r c i a lb a n k st os e t u po f f - s i t eb r a n c h e s ，c i t yc o m m e r c i a lc r o s s - r e g i o n a lb u s i n e s sg r a d u a l l ya c c e l e r a t e dp a c e f i n a n c i a ls e r v i c e si st h eb l o o do ft h es o c i a la n de c o n o m i cd e v e l o p m e n t w i t ht h ec e n t r a lp l a i n s e c o n o m i cz o n ea san a t i o n a ls t r a t e g y , t h ec o n s t r u c t i o no ft h ec e n t r a lp l a i n se c o n o m i cz o n e ，w i t h o u t f i n a n c i a ls u p p o r t l u o y a n gi nt h es e c o n dl a r g e s tc i t yi nh e n a n se c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，f o rt h ec e n t r a l p l a i n se c o n o m i cz o n ep o w e r f u l ”e n g i n e ”l u o y a n gb a n k sa sh e n a np r o v i n c e ，t h eo n l yo n es u p e r v i s o r y r a t i n g so ft h et w o - l i n es t a n d a r do fc i t yc o m m e r c i a lb a n k sa r ea ni m p o r t a n tp a r to ft h e ”e n g i n e ”l u o y a n g b a n k sb o r ni nt h ef e r t i l es o i lo ft h ec e n t r a lp l a i n s ，r o o t e dt h eh e l u ot h ee a r t h ，t h ep o s i t i o n i n gi sb a s e do n t h eu r b a nr e s i d e n t s ，b a s e do nt h es m a l la n dm e d i u m s i z e de n t e r p r i s e s ，b a s e do nt h el o c a le c o n o m y t h e l u o y a n gb a n kt os t r e n g t h e nt h ef i n a n c i a ls e r v i c e sa n dp r o d u c ti n n o v a t i o n ，t ob u i l dt h eb r a n di m a g eo f i i i p u b l i cb a n k s ，s m e sp r e f e r r e db a n k b a n ko fl u o y a n ga st h ef i r s tc i t yc o m m e r c i a lb a n k si nh e n a np r o v i n c e s e tu pac o u n t y - l e v e ls u b b r a n c h e s ，f i r s ti n i t i a t e dt h ee s t a b li s h m e n to ft h ef i r s tv il l a g eb a n k ，f i r s tr e m o v et h e ”c o m m e r c i a l ”h a t , t h ef i r s te s t a b li s h m e n to ft h ef i r s to f f - s i t eb r a n c ho fc i t yc o m m e r c i a lb a n k s ，i nac r o s s i n h e n a np r o v i n c e ，c i t yc o m m e r c i a lb a n k si nt h ef o r e f r o n to fr e g i o n a lb u s i n e s s t h el u o y a n gb a n k ，f o r e x a m p l e ，i t sc r o s s 。r e g i o n a lb u s i n e s sa d v a n t a g e s ，w e a k n e s s e s ，o p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s ，a n dt oe x p l o r e t h en a t u r eo fi t sr e l e v a n tr e c o m m e n d a t i o n sf o rt h ed e v e l o p m e n to fc r o s s - r e g i o n a l k e yw o r d s ：c i t yc o m m e r c i a lb a n kc r o s s - r e g i o n a lo p e r a t i o ns w o ta n a l y s i s 第一章绪论 一、研究背景 第一章绪论 上世纪9 0 年代中期，我国以城市信用社为基础，组建城市商业银行，城市商业银 行是我国银行业改革具有特色的产物，城市信用社改制组建城市商业银行一直是我国金 融监管部门着力推动的一项工作，是我国金融监管部门整理城市信用社、化解城市信用 社累积的金融风险的产物。当初组建城市商业银行的主要目的是防范化解城市信用社累 积的金融风险，并不是扩张其规模。因此，自城市商业银行成立开始，其主要在某一特 定城市开展经营。由于城市商业银行成立基础上的城市信用社存在严重资本不足和巨额 不良资产，所以，城市商业银行在成立初期不具有跨区域经济的的实力，因此，其市场 定位为“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民 。 随着银行业的竞争、分化、扩张以及城市商业银行的发展，城市商业银行近年在中 国整个银行业中所担任的角色越来越受瞩目。据中国银行业监督管理委员会发布最新数 据显示，截至2 0 11 年末，城市商业银行总资产9 9 8 万亿元，同比增长2 7 2 ，增幅居 银行业之首。此外，2 0 0 7 年一2 0 1 1 年5 年间，城市商业银行资产规模的行业占比从6 4 升至9 0 。金融监管层也逐渐放松了对城市商业银行跨区域经营的限制，允许具有经营 实力的城市商业银行跨区域经营。城市商业银行的“跨区域”，是指在其它城市分布。 从银行业实践来看，随着多家城市商业银行到异地设立分支行，城商行的跨区域经营步 伐逐渐加快。 2 0 0 5 年1 2 月1 3 日，中国银行业监督管理委员会批准上海银行在中国东部沿海城市 宁波设立分行。以此为标志，我国城商行纷纷在异地设立分支机构，揭开了城市商业银 行跨区域经营的序幕。2 0 0 9 年，中国银行业监督管理委员会发布了中小商业银行分支 机构市场准入政策的调整意见( 试行) ，不再对城市商业银行设立分行和支行设定统一 的营运资金要求，由各城市商业银行根据业务发展和资本管理需要统筹调节、配置。使 基于s w o t 分析的洛阳银行跨区域经营研究 得它能够更好地促进地方的经济金融发展、中小企业和“三农 发展，增强银行服务辐 射功能。这一系列的政策建立起来的城市商业银行跨区域发展准入政策体系，刺激了城 市商业银行的扩张，致使中性城市的商业银行也开始向县级及省外市场辐射。 2 0 1 1 年9 月，中国中央政府颁布实施了国务院关于支持河南省加快建设中原经济 区的指导意见，标志着中原经济区建设正式上升为国家战略，为河南未来发展开辟了 光辉前景。河南作为我国中原经济区建设的中心省份，面临着艰巨的发展任务。城市商 业银行作为河南金融机构的重要组成部分，在弥补市场资金缺口，扶持中小企业的发展 方面，发挥着重要的作用。河南经济第二大城市洛阳的发展，将为中原经济区建设提供 强大的“引擎 。而洛阳银行则是“引擎”中重要的组成部分。洛阳银行作为河南省唯 一一家监管评级达到二级行标准的城市商业银行，在河南省城商行中率先成立第一家县 级支行、率先发起成立首家村镇银行、率先摘掉“市商业”帽子、率先成立首家异地分 行。 本文以城市商业银行为研究对象，以河南省具有典型代表性的商业银行洛阳银 行为例，以s w o t 分析方法作为手段，研究城市商业银行的跨区域经营的优势、劣势、 存在的机遇和挑战，从而探索性地提出洛阳银行跨区域经营的策略选择 二、国内外研究现状 ( 一) 国外研究现状 国外很多学者关于商业银行放松地域管制对银行效率、银行体系稳定、经济增长等 的影响的研究对我国城市商业银行的跨区域经营有很多的借鉴和参考价值。 l 、取消地域管制与金融市场结构的变化。j i t h ，p h i l i p ( 1 9 9 8 ) 用每个州的数据检 查了允许在州内设立分支机构以及允许跨州设立分支机构对存款集中度的影响程度。测 试结果表明，区域控制的取消，银行的市场资源重新分配后。银行业市场结构已发生了 一些变化，高效的银行获得更多的发展，并占据了银行市场的- 4 , 部分，由此可见大银 行和高效银行更具竞争优势。a s t r i d ( 2 0 0 3 ) 的研究表明在r i e g l e - - n e a l 法案通过之 后，在城市范围内，银行业市场集中度未因放松区域管制而显著变化。此外，n i c o l a 第一章绪论 ( 2 0 0 4 ) 运用2 9 个o e c d 国家的面板数据研究了欧盟允许银行跨国经营对非金融行业 市场结构的影响，结果表明欧盟银行业放松管制，导致金融市场的有效竞争，非金融部 门的平均企业规模也有所降低。 2 取消地域管制对银行效率和银行体系的影响。g e o r g e 等通过考察上世纪5 0 6 0 年代美国联邦法的规则变化和其他行业的放松区域控制的做法，获得银行放松管制将使 银行效率下降。a l l e n ( 1 9 9 3 ) 对美国银行1 9 8 0 - - - 1 9 8 9 年间观测值进行面板数据分析表 明在取消地域管制以后，一些小银行可以扩大规模，直到找到最有效的规模上运营。 e d w a r d ( 1 9 9 6 ) 研究认为2 0 世纪7 0 年代和8 0 年代的银行领域是有限的破产和信贷储 蓄的社会危机和金融全球化的崩溃的发生，加快了法律的修改过程。 3 撤消修改。j i t h ，p h i l p ( 1 9 9 8 ) 用1 9 7 8 1 9 9 2 年美国银行业的数据研究结果表 明在取消地域限制后，银行的贷款损失和经营成本都有显著下降，银行绩效也明显提升。 a s t r i d ( 2 0 0 3 ) 研究了r i e g l e - - n e a l 法案通过后银行跨州经营对金融市场结构、银行 服务及银行行为的影响，结果表明，银行跨区域经营管制的放松改善了银行面临的环境 质量，并且优化了银行行为。 4 取消对个人收入和经济影响的地域控制。m a r g a r e t ( 2 0 0 1 ) 从1 9 6 5 年到1 9 9 4 年 的数据，审查了州一级水平上，取消区域控制和经济增长的关系。他的研究结果表明， 取消区域控制对银行扩大市场规模与增长州经济之间存在显著关系。 j i t h ，p h i l i p ( 1 9 9 5 ) 利用每个州的取消地域限制和个人收入增长的数据做了研究。结果表明，区域 控制取消后，无论在短期或长期的个人收入和经济增长都有很大的促进作用，1 0 年后仍 然是非常明显的。m a r g a r e t ( 2 0 0 4 年) 利用1 9 6 5 - - 1 9 9 4 美国的数据，验证了区域银行 放松管制和经济增长之间的正相关关系。结果表明，区域放松管制，造成国家经济增长 的银行业市场规模的扩大，有显着正相关，因此可以认为州政府允许银行设立的分支机 构在对国家经济增长起到了促进作用。 ( 二) 国内研究现状 国内学术界对跨区域的问题研究，主要的重点是城市商业银行是否应该是跨区域经 3 基于s w o t 分析的洛阳银行跨区域经营研究 营。国内对跨区域经营有较大纠纷。 1 支持跨区域经营。尹明勇( 2 0 0 3 ) 认为城市商业银行和两级机构的地域限制，限 制了城市的商业灵活机制的发挥。城市商业银行被限制在一个城市，其主要服务对象的 中小企业分布广泛，一些中小企业随着自己的业务发展，业务跨区域拓展，城市商业网 络设置仅限于市，道屏障解决不便部，容易失去这些客户。 曹凤岐等( 2 0 0 6 ) 认为单一城市制有如下弊端。首先，地域的限制，将导致贷款行 业集中度，客户集中度很高，带来巨大的风险。其次，城市商业的地域限制对进行跨区 域的企业提供贷款和结算服务难，从而会造成在大量的客户流失。 2 不支持跨区域经营。刘煌辉等( 2 0 0 7 ) 对于城商行区域定位时指出，城商行所具 有的独特的地方特征、股权设置的特殊、地方信息的优势等条件，使得更能得到当地政 府的大力支持。城商行只有利用与地方经济的交融性，密切保持与地方经济发展战略方 向的一致，才能敏锐捕捉地方经济的脉搏，也才能进一步在地方经济的极化和扩散中， 扩大自身金融资源的支配范围。因此，城商行的定位还是应该为所在城市，其最核心的 竞争力是为所在城市提供金融服务。植风寅( 2 0 0 8 ) 针对跨区域经营的步伐不断加快和 近年城商行联合重组的现象，对专家进行了访谈。专家认为，业务扩张要在本身可承受 的范围之内。如果银行拥有的资本数量有限，缺乏资金实力远的盲目扩张，显然需要冒 很大的风险。跨区域经营，是不是只有这样，才能生存和发展城市商业和最终目标，以 提高市场竞争力和可持续发展，最根本的是坚决防止和摆脱的轻管理的粗放扩张发展模 式。 3 城市商业银行跨区域发展模式。桂蟾( 2 0 0 9 ) 认为城市商业银行应起的兼并和收 购，或直接设立分支机构，在不同的地方在两种模式下，从自身条件选择跨区域的业务， 他们应该加强风险管理，完善公司治理，合理定位。张望( 2 0 1 0 ) 对跨区域发展的中 小银行发展的起因问题和风险分析，认为e e d , 银行跨区域发展，应考虑该地区的特点， 在自我发展的战略目标，以及其比较优势，并对中小银行如何提高核心竞争力提出具体 建议。 4 关于城市商业银行的区域定位研究。邓晓霞( 2 0 0 5 ) 认为有实力的城市商业银行 4 第一章绪论 应在市辖县( 市) 跨区设立分支机构，逐渐实现在城市的不同地区，通过分支机构，积 极探索资本联合的方式实现区域共同发展。邵赤平等( 2 0 0 7 ) 也认为城商行在县域市场 具有比较优势，符合其市场定位，且县域市场发展空间较大，应对县域进行区域突破， 保持“一县一支行”的模式。姚树华( 2 0 11 ) 在其城市商业银行异地分支机构迅速 扩张的问题及建议中指出“从城商行目前异地所设的分支机构分布看，分设机构基本 位于直辖市和省会城市等大城市，潜在的发展方向并非是银监会要求的服务地方和中小 企业。这种金融服务网络的快速扩张在一定程度上分散了城商行本地的服务资源，一定 程度上也违背了银监会政策调整的初衷”。 ( 三) 国内外研究现状总结 综上所述，国内外对城市商业银行的跨区域经营都做了大量的研究。国外的文献主 要关注的是中小银行跨区域经营对银行自身以及银行体系和经济结构和增长所带来的 影响。在一些跨国经营的文献中，提到了经营方式的选择，但在跨国经营中，不同国家 的司法制度、文化背景等都会对银行的经营方式产生影响。而在一个国家内部，则面临 着共同的政治制度、文化等，因此，在一个国家内部跨区域经营和跨国经营的影响因素 是不完全相同的。在国内的研究中，目前对于城市商业银行是否应该跨区域经营不存在 争议了，也有一些文献提到了跨区域经营时应该注意的问题。但是城市商业银行在跨区 域经营时，到底应该并购重组还是新建投资，则是一个现实的问题。而现有文献中几乎 没有关于这个问题的研究，本文则尝试对这个问题进行探讨。目前在国内，有关城市商 业银行跨区域发展的研究越来越多而且取得了可喜的成果，但是大部分都是针对全国性 的整体城市商业银行的研究，缺乏针对河南省具有典型代表性的城商行跨区域发展路径 的研究。 三、研究方法与研究思路 本研究拟采用规范研究、实证研究、调查研究、文献研究、数理模型相结合的分析 方法。立足于国内城市商业银行的相关理论研究现状，综合运用理论演绎、案例分析等 方法，并对收集的问卷数据与内容进行定量定性分析、归纳、整理，以此对洛阳银行发 s 基于s w o t 分析的洛阳银行跨区域经营研究 展状况及其改革发展方向的调查研究，并据此提出其跨区域发展对策，从而引导其探索 适合自身的发展道路，在促进自身发展壮大的同时，也为中原经济区建设做出应有的贡 献。 6 第二章我国城市商业银行跨区域经营的发展现状 第二章我国城市商业银行跨区域经营的发展现状 一、城市商业银行跨区域经营的发展历程 2 0 0 6 年我国银行业监督管理委员会明确提出鼓励城商行跨区域经营并颁布了城市 商业银行异地分支机构管理办法。2 0 0 6 年4 月2 6 日，上海银行宁波分行与中国出口信 用保险公司宁波分公司、宁波市中小企业信用担保有限公司签署了业务合作协议，上海 银行宁波分行开业。上海分行成为我国首家实现跨省( 市) 设立异地分行的城商行。2 0 0 9 年5 月，银监会下发了关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见( 试行) ， 鼓励商业银行优先到金融服务相对薄弱地区设立分支机构，并对符合监管导向的相关申 请予以优先支持，并不再对股份制商业银行、城市商业银行设立分行和支行设定统一的 营运资金要求。跨区域经营让城商行走上了参与全国竞争的发展壮大之路。近几年来， 一些具有较强实力的城市商业银行开始走出特定的城市区域、开始辐射周边地区，走向 全国，并且在跨区域经营的过程中和一些股份制银行开展竞争，并不断发展壮大。截 至2 0 1 0 年末全国共有7 8 家城商行实现了省内或省外跨区域发展，占全部1 4 7 家城商行 的5 3 。这些城市商业银行体制机制大部分比较健全、有较强风险控制能力、资金实力 较为雄厚、扩张速度较快等，并且具有极强的竞争力。 二、我国城市商业银行跨区域经营模式 ( 一) 新建异地分支机构 城市商业银行跨区域经营采用的较为常见的模式就是在异地新建分支机构，在异地 新建分支机构是：主要在城市商业银行自身不断发展的基础上，在满足银行业监督管理 部门各项的要求后，突破其原来的特定城市限制，到异地新建分支机构。到异地新建分 支机构主要包括两种形式：一是省内跨地区新建分支机构，二是跨省新建分支机构。比 如对于洛阳银行、郑州银行等在内的中小规模的城市商业银行，大部分会选择在在省内 7 基于s w o t 分析的洛i j l 银行跨区域经营研究 跨区域新建分支机构从而实现资产规模扩张。与省内跨区域经营相比，跨省新建分支机 构对于提升城商行知名度和扩张战略的实施的作用更为明显。这对于一些综合实力较强 资产实力雄厚的大型城市商业银行来说，从自身长期发展战略出发，和提升自身品牌价 值的角度考虑，往往会在省外的一些一线城市新建分支机构从而实施跨地区经营。城市 商业银行直接在异地新建分支机构是最直接和有效的方式，因为其不需要承担重组其他 城市商业银行所承受的包袱。与此同时，该模式沿用和保持了城市商业银行本来的规章 制度、企业文化，从而减少了跨区域经营过程中有可能产生的整合成本。城商行在异地 开设分支行优势似乎更明显些，因为这能更好的贯彻好自己经营理念，同时，开设分支 机构要有一个熟悉的过程，容易水土不服。 ( 二) 参股或并购其他城商行 城市商业银行跨区域经营采用的参股或并购模式，并非政府起主导作用，大都是基 于市场行为。城市商业银行采用参股或并购模式实现跨地区经营，不仅仅可以实现于省 内异地跨区域经营，而且可以实现跨省跨区域经营。商业银行异地参股，互利共赢。这 种模式是一家城市商业银行投资入股另外一家城市商业银行。该模式有几例比较为典型 的案例如：2 0 0 6 年南京银行收购日照银行1 8 的股份成为其第一大股东；2 0 0 9 年北京银 行收购廊坊市商业银行1 9 9 的股份。2 0 11 年8 月2 5 日，杭州银行作为石嘴山银行的 战略投资者，出资2 1 4 亿元，入股石嘴山银行1 1 8 8 0 万股。城市商业银行通过参股或 并购模式进行跨区域经营，除了看好地方性金融机构的成长机会和未来股权的升值空间 外，自身开设分行受到政策限制也是重要原因。参股或并购交易由于需要充足的资金保 证，所以这种模式主要适用于资产规模大，资金实力强的城市商业银行。城市商业银行 跨区域经营采用的参股或并购模式主要有两种可选模式：一是收购它行网点，实现跨区 域经营。这种模式是一家城市商业银行通过收购省内、省外的城市信用社和其他商业银 行的网点，从而实现跨区域经营；二是吸纳合并重组实现跨区域经营。这种模式是对一 家城市商业银行进行改组，在此基础上吸收其他城市商业银行，原有城市商业银行的法 人资格注销。或重新命名，或保持原有名称。参股异地城商行因不会成为入股行的大 8 第二章我国城市商业银行跨区域经营的发展现状 股东，因此只能通过其派出的董事对于入股行经营发表意见，在经营上有些约束。虽然 直接参股当地中小银行，可免去熟悉及客户培养的过程，但确实在经营上有受到相同股 份的不同股东间制约的可能性。 ( 三) 合并重组其他城商行 城市商业银行合并重组，必须具备一定的市场基础。该种模式通过吸收合并或新设 合并的方式将多个城商行重组成为一家从而实现跨区域经营。如安徽省多家城市商业银 行联合重组为一家跨区域的商业银行徽商银行。该模式的特点是首先要有了政策保 障和地方政府的支持，城市商业银行合并重组工作才得以起笔破题。其次，要有经营的 良好基础，通过合并重组模式新成立的城商行，合并前的原城商行绝大多数是位于同省 ( 地区) ，而合并后便直接在省内实现跨地区经营。再者要有联合的内在要求。由于资本 实力、机构布局的制约，城市商业银行自身的生存压力较大，竞争弱势明显，缺乏进一 步发展壮大的后劲和空间，它们迫切希望通过合并，实现优势互补，资源共享，进一步 壮大经营实力和抗风险能力，提高资本水平，实现规模效应和品牌效应，提高资产利用 率和盈利水平，提升核心竞争力。和合并前相比，新成立的银行可以通过统一业务流程、 内部风险控制、共用电子银行网络等方式分摊自身的运营成本，实现规模经营，从而提 高品牌价值和声誉，促进城市商业银行长远发展。 三、我国城市商业银行跨区域经营面临的风险分析 首先，城商行跨地区经营与自身风险管理体系的相对滞后容易导致经营损失。一是 风险管理水平及能力对于城市商业银行持续经营是至关重要的。但是随着城市商业银行 跨地区经营的快速推进有可能会导致大多数城商行人才、风险管理技术储备不足从而出 现经营纰漏。二是跨地区经营所面临的市场环境有可能会比较复杂，此时滞后的风险管 理便无法保障城市商业银行稳健经营。三是部分城市商业银行在快速扩张规模过程中有 可能会轻视经营中的信用风险。防风险是金融行业永恒的主题。城商行跨地区经营中要 守住防范系统性、区域性金融风险这条底线。 其次，城市商业银行由于跨区域经营，其原本简单的组织机构由于异地经营的扩张 9 基于s w o t 分析的洛刚银行跨区域经营研究 而变得复杂，从而改变了管理模式。一些城市商业银行由于的其内部管理机制不完善， 跨区域经营由加长了其管理链条，从而在一定程度上影响了银行内部控制的有效性。一 是城市商业银行跨区域发展后，其管理体制由原来的两级管理体制变成了总分制的三级 发展管理模式，其面临的风险控制更加严峻。包括如：如何强化风险管理，如何完善内 部制度，这些都是跨区域经营中亟待解决的问题。二是由于存在信息不对称，在异地开 设分支机构后，其本土优势丧失，对当地企业的经营财务状况没有系统的认知，在一定 程度上加大了贷款的信用风险。所以，城商行跨地区经营中合理布局，规范运作。 再次，经营同质化趋势严重，增加金融风险。城市商业银行经营的同质化趋势加剧 了各银行之间的竞争。同时，由于其跨地区经营中一系列费用成本的增加，导致其在激 烈的市场竞争有可能根本无法在异地经营中取得满意的回报。一是在发展路径上，各城 市商业银行都是首先选择在经济最发达的区域进行网点布局；二是在服务对象上，部分 城市商业银行忽视了细分市场，与国有银行和股份制银行争抢大客户，提高了竞争难度； 三是在业务内容上，城市商业银行提供的金融产品趋同，竞争力不大。客观上造成了银 行资源的错配，增加了经营中的风险。 l o 第三章我国城市商业银行经营的s w o t 分析 第三章我国城市商业银行经营的s w o t 分析 一、s w o t 分析方法概述 s w o t 分析方法是由上一世纪8 0 年代初由美国旧金山大学的管理学教授韦里克提出 的态势分析法，以资源学派学者为代表，把公司的内部分析和产业竞争环境的外部分析 相结合，形成了系统的结构化的平衡系统分析体系。经常被用于企业战略制定、竞争对 手分析等场合。s w o t 分析，在综合了著名的竞争战略专家迈克尔波特提出的竞争理论 以及能力学派管理学家运用价值链解构企业的价值创造过程的基础上，比较重视对公司 的能力和资源的分析。s w o t 分析方法自形成以来，广泛应用于竞争分析以及战略研究， 成为战略管理和竞争情报的重要分析工具。 s w o t 分析根据企业的内在和外部条件进行分析，找出企业的优势、劣势、外部机遇 以及挑战以及所具有的核心竞争力，该种方法是一种企业战略分析方法。s w o t 分析方法 中，s 表示的意思是s t r e n g t h ( 优势) ，w 表示的意思是w e a k n e s s ( 弱势) ，0 表示的意 思是o p p o r t u n i t y ( 机会) ，t 表示的意思是t h r e a t ( 威胁) 。其中，s t r e n g t h ( 优势) 、 w e a k n e s s ( 弱势) 是内部因素，o p p o r t u n i t y ( 机会) 和t h r e a t ( 威胁) 是外部因素。 因此，s w o t 分析方法实际上是通过调查列举出来与研究对象相关的各种主要内外部因素 等，然后系统分析一下各种因素，从而得出一系列相应的结论，制定相应的应对计划和 措施。 二、洛阳银行基本情况 1 9 9 7 年1 1 月，经中国人民银行总行批准，洛阳市商业银行成立。2 0 0 9 年3 月，经 中国银监会批准，洛阳市商业银行更名为洛阳银行，属国有控股股份制商业银行。现有 6 0 家分支机构，从业人员1 3 0 0 余人。截止2 0 1 0 年末，全行总资产达4 3 1 亿元，各项存 款3 4 7 亿元，各项贷款2 0 8 亿元。各项监管指标均达到监管要求，是河南省监管评级唯 基于s v o t 分析的洛阳银行跨区域经营研究 一达n - 级行水平的城市商业银行。如表3 1 所示： 表3 1 ：2 0 0 9 年一2 0 1 0 年公司主要经营指标( 单位：) 项目监管标准值2 0 1 0 年2 0 0 9 年 资本充足率 81 4 2 81 3 7 3 核心资本充足率 4 1 2 7 3 11 4 1 不良贷款率 50 8 21 2 1 拨备覆盖率 1 0 02 8 5 4 2 2 2 6 9 2 资料来源：洛阳银行网站公布的年报 近年来，洛阳银行积极顺应金融改革发展趋势，抢抓发展机遇，坚持“改革、发展、 创新”的经营指导思想，提出“建设中部地区最佳城市商业银行 的发展愿景，确立“立 足洛阳、辐射中原、面向全国 的战略目标，伴随着河南金融改革开放步伐不断前进， 实现了更名、跨区域经营的战略突破，相继在新安县、偃师设立了县域支行，在郑州、 三门峡设立了城市分行，省内在栾川发起设立了全省首家村镇银行，省外正在深圳积极 筹建深圳南山宝生村镇银行，经营发展位居全省城市商业银行的发展前列，由一家地方 性银行向区域性银行迈进。 表3 2 洛阳银行主营业务收入、主营业务利润、净利润( 单位：人民币千元) 项目2 0 1 0 年2 0 0 9 年2 0 0 8 年 主营业务收入 1 6 4 8 8 5 91 2 3 9 0 2 41 3 3 8 7 1 2 主营业务利润6 9 2 9 1 04 7 7 1 3 73 1 2 5 3 9 净利润 5 5 4 3 9 33 8 1 2 7 22 5 0 2 3 4 资料来源：洛阳银行网站公布的年报 三、洛阳银行跨区域经营的s w o t 分析 ( 一) 洛阳银行优势分析 1 地利优势。首先，洛阳银行，是在1 9 9 7 年1 1 月2 8 号，经过中国人民银行总行 批准，在原有的2 0 多家城市信用联合社的基础上成立的。其根源完全来源于洛阳当地 1 2 第三章我国城市商业银行经营的s w o t 分析 地方，在发展过程中，得到了洛阳市委、市政府的关心和支持，这样的地方银行，因为 其和地方的紧密联系，所以能够充分的利用的各种社会资源。洛阳银行不仅对当地的企 业的信用状况、经营业绩比较了解，还在长期的业务往来过程中，和企业建立了比较良 好稳定的合作关系。同时，洛阳银行从成立到成长再到发展壮大实现跨区域经营发展， 与洛阳经济的发展是息息相关，相互促进共同繁荣的。由于洛阳银行与洛阳市当地地方 经济存在这种天然联系，使得洛阳市政府给予其在存款、项目等方面很多的支持。根据 中国人民银行洛阳市中心支行2 0 1 0 年人民币信贷收支报表显示，2 0 1 0 年，洛阳银行在 洛阳地区存款总额2 7 1 6 8 亿元，市场占有率1 3 4 ，在洛阳市金融机构同业中排名第二； 新增额占比8 5 ，排名第三。其中对公存款1 6 4 1 4 亿元，市场占有率1 7 9 ，排名第 一。基于地区银行的特性，使得城市商业银行能在当地站稳脚跟，也为城市银行发展中 小企业和个人金融业务创造了条件，本地居民对城市商业银行的满意度较高，为了促进 地方经济的发展壮大，当地政府也希望城市商业银行能发展，从而在很多方面给予政策 性的优惠和支持。 2 风险管理能力不断增强。一是在信用管理方面，针对公司信贷管理现状，完善贷 后管理、风险预警、不良贷款管理、尽职评价及问责制度，明确信用风险具体管理流程。 积极推进银监会“三个办法一个指引 贷款新规落实工作。加强业务培训，狠抓贷款新 规执行情况的督促检查，同时积极开展信用风险的压力测试，为防范信用风险奠定了良 好基础。二是在操作风险管理方面，把着力点放在总行两级事前防空体系的建设上，将 规范业务检查和整改工作作为操作风险管理的切入点，制定了年度检查计划，同时还制 定了检查工作流程指引和检查发现问题整改工作管理办法。通过检查制度的落 实，强化各业务条线和职能部门的检查监督职能，建立第一责任人防线。公司还制定了 操作风险和控制自我评估管理办法，积极尝试开展操作风险的自我评估工作。三是 在合规风险管理方面，公司以制度建设作为合规风险管理的基础，推动建立符合公司经 营管理和内控需要的规章制度体系，建立了规章制度合规督查制度，制定下发了规章 制度管理办法和合同管理办法，对信贷业务管理制度进行了全面清理，完善了授 权管理体系。使合规管理工作水平不断提高。公司通过对风险管理进行改革，设立风险 1 3 基于s w o t 分析的洛阳银行跨区域经营研究 管理部，制定涵盖信用风险、市场风险、操作风险等在内的基本风险管理制度体系；构 建全面风险管理体系初见成效，风险管理能力不断增强，内部控制、合规经营水平有了 极大提升。 3 成本优势。洛阳银行与国有大型商业银行相比，其分支机构相对较少，较容易实 现有效的成本控制，具有明显的人员成本优势。2 0 1 0 年，公司实现了严格执行各项财务 制度，加强公司成本核算与管理，控制各项费用支出，最大限度地提高投入产出比。2 0 1 0 年内，公司成本收入比率为3 5 8 5 ，与上年度基本持平。正是基于以上优势，使得洛阳 银行经营绩效良好，截至2 0 1 0 年末，公司总资产达4 3 亿元，较上年增加1 2 6 亿元，增 幅4 1 ；各项存款3 5 2 亿元，较上年增加9 9 亿元，增幅3 9 ；各项贷款2 1 1 亿元，较上 年增加5 4 亿元，增幅3 5 ；实现税后利润5 5 4 3 9 万元，较上年增加1 7 3 1 2 万元；资本充 足率达到1 4 2 8 ；拨备覆盖率达到2 8 5 4 2 ；不良贷款余额1 7 3 0 6 万元，不良贷款率 0 8 2 ，不良贷款余额和不良贷款率实现双降。 4 信息系统建设及安全方面均有较大的提升：( 1 ) 完成信息系统架构的调整，为本 公司信息系统进一步完善提供良好的支持平台；( 2 ) 开发核心业务系统，搭建一套若干 年不变的、适合中型银行发展的现代化支付体系架构；( 3 ) 完成了支行网络的升级改造 工作，更新了支行的终端、交换机、路由器及机柜。此次更新、改造不但提高了系统的 安全性，而且通讯速度提高了近二十倍，大大缓解了支行排队现象，同时也提升了网点 的形象；( 4 ) 全面加强了信息系统安全体系建设。一是补充科技力量，细分管理职责， 完成了网络建设维护岗、系统建设维护岗、数据建设维护岗及系统开发岗的招聘工作， 以达到全面提高信息系统的安全管理水平、优化组织架构的目的；二是持续进行信息系 统安全架构、系统架构、网络架构、数据架构及组织架构规划的落地工作。上线了k v m 应 用审计系统、w e b 应用防护、入侵防预、机房安全统一登录等大批安全设备及软件，逐 步加强我行网络及应用系统的安全等级，基本完成了信息系统安全架构的布局工作。三 是上线了超级网银、财库银税横向联网系统、电子票据等系统。 5 业务产品创新不断突破。2 0 1 0 年内，公司成立了新产品委员会，协调组织各经营 部门进行业务创新，有计划、有步骤的推进全行产品创