（管理科学与工程专业论文）国际海洋石油工程项目风险分析.pdf

中文摘要 人类历史上几乎每一次战争都是起源于对资源的争夺。其中，争夺海上资源 对世界各国来说都至关重要。因此，近几十年来各国一直投入大量资金精力致力 于海洋资源的开发，尤其是海洋石油的开发和牛产。但是，海洋石油的开发和牛 产受各种因素左右，同样存在着很大的风险。 海洋石油生产，大致分为三个阶段，即勘探、开发、生产阶段，每一个阶段 涉及的风险也有很大的差异。 在当前竞争目益激烈的国际海洋石油工程市场上，承包商只有提高自身的风 险管理能力，才能在国际海洋石油工程市场上立有一席之地。 本文站在承包商的立场上，研究了承包商在承揽国际海洋石油工程时如何进 行风险识别、评估和控制。 首先，介绍了国际海洋石油工程项目的特点，以及常见的风险：社会风险、 经济风险、政治风险和工程技术风险等，并介绍了承包商在承揽国际海洋石油工 程项目所可能遇到的各种风险。 其次，风险识别的方法有很多，但对于国际海洋承包商来说，比较常用的有 头脑风暴法和德尔菲法。将风险识别出来，并进行有效地的风险评估和控制。风 险评估的方法有调查和专家打分法、层次分析法和故障树分析法，其中前两者适 宜于投标阶段的风险评估。 再次，风险是无处不在的，任何国际海洋石油工程都存在着不同程度的风险。 承包商在中标后进行实际开展工程时，应做好风险防范措施，降低或转移工程项 目实际运行时风险，才能达到预期的工程收益。 最后，结合国际海洋石油工程项目实例，论证了在投标阶段采用头脑风暴法 如何识别出承包商承揽项目的风险，并采用调查和专家打分法、层次分析法对承 包商的风险进行评估和控制。 关键词：风险分析国际海洋石油风险识别风险评估承包商 a b s t r a c t i nh u m a nh i s t o r ya l m o s te v e r yw a ri ss t a r t e db e c a u s eo fs c r a m b l i n gf o r r e s o u r c e s ，a m o n gw h i c h t h em a r i n er e s o u r c e si so f g r e a ti m p o r t a n c ef o re v e r yc o u n t r y i nt h ew o r l d t h e r e f o r e ，s i n c et h el a s tc e n t u r yt h ec o u n t r i e sh a v ei n v e s t e dn u m e r o u s m o n e ya n de n e r g yt od e v e l o pt h em a r i n es o u r c e s ，e s p e c i a l l yf o rt h ee x p l o r a t i o na n d e x p l o i t a t i o no fo f f s h o r eo i la n dg a s b u ti ti sd e t e r m i n e db ym a n yf a c t o r sa n dt h e r ea r e t o om u c hr i s k t h ep r o d u c t i o no fo f f s h o r eo i li sa p p r o x i m a t e l yd i v i d e di n t ot h r e ep h a s e s ，w h i c h i se x p l o r a t i o n ，e x p l o i t a t i o na n dp r o d u c t i o n d i f f e r e n tr i s ki si n v o l v e di nd i f f e r e n t p h a s e s c u r r e n t l ya st h ec o m p e t i t i o ni si n c r e a s i n g l yd r a s t i c ，t h ec o n t r a c t o r sh a v et o i m p r o v ec a p a c i t yo fr i s km a n a g e m e n ta st og a i nap l a c ea ti n t e r n a t i o n a lo f f s h o r eo i l e n g i n e e r i n gm a r k e t t h ep a p e rm a i n l yr e s e a r c h e sh o wt oi d e n t i f y , e v a l u a t ea n dc o n t r o lr i s k sw h e nt h e c o n t r a c t o ru n d e r t a k e si n t e r n a t i o n a lo f f s h o r eo i le n g i n e e r i n g f i r s t l y , i ti n t r o d u c e st h ec h a r a c t e r i s t i c so fi n t e r n a t i o n a lo f f s h o r eo i le n g i n e e r i n g p r o j e c t ，a sw e l la sc o m m o nr i s k s ：s o c i e t yr i s k , e c o n o m i c a lr i s k ，p o l i t i c a lr i s k ， e n g i n e e r i n gt e c h n o l o g yr i s ka n de t c i ta l s oi n t r o d u c e st h er i s k sw h i c ha r e m o s tl i k e l y t oo c c u rw h e nt h ec o n t r a c t o ru n d e r t a k e si n t e r n a t i o n a lo f f s h o r eo i le n g i n e e r i n gp r o je c t s e c o n d l y , t h e r ea r em a n ym e t h o d st oi d e n t i f yr i s k ，h o w e v e lf o ri n t e r n a t i o n a l o f f s h o r ec o n t r a c t o rt h em o s tc o m m o n l yu s e dm e t h o d sa r eh e a ds t o r ma n dd e l p h i a f t e ri d e n t i f y i n gt h er i s k s ，t h ec o n t r a c t o r ss h o u l dt a k ee f f e c t i v em e t h o d st op e r f o r m r i s ke v a l u a t i o na n dr i s kc o n t r 0 1 m e t h o d so fr i s ke v a l u a t i o na r ei n v e s t i g a t i o n ，e x p e r t g r a d a t i o n ，t h ea n a l y t i c a lh i e r a r c h yp r o c e s s ，f a u l tt r e ea n a l y s i sa n de t c ，a st h ef i r s t t w om e t h o d sa r ea p p l i c a b l et or i s ke v a l u a t i o ni nb i dp h a s e t h i r d l y , r i s k se x i s te v e r y w h e r ew h i l et h e ya l s oe x i s ti ni n t e r n a t i o n a lo f f s h o r eo i l e n g i n e e r i n gt od i f f e r e n td e g r e e t h ec o n t r a c t o rs h o u l dt a k ee f f e c t i v em e a s u r e st ok e e p r i s k sa w a ya n dr e d u c eo rt r a n s f e rr i s ks ot h a th ec a na c h i e v ee x p e c t a t i o ni n c o m e f i n a l l y , c o m b i n e dw i t hi n t e r n a t i o n a lo f f s h o r eo i le n g i n e e r i n gp r o j e c te x a m p l e s ， t h ep a p e rv a l i d a t e sh o wt oi d e n t i f yt h er i s k sw i t hh e a ds t o r mm e t h o da n dh o wt o e v a l u a t ea n dc o n t r o lt h er i s k sw i t hi n v e s t i g a t i o n ，e x p e r tg r a d a t i o n a n da n a l y t i c a l h i e r a r c h yp r o c e s sm e t h o d s k e yw o r d s ：r i s k a n a l y s i s ，i n t e r n a t i o n a lo f f s h o r eo i l ，r i s ki d e n t i f i c a t i o n ，r i s k e v a l u a t i o n ，c o n t r a c t o r 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得墨盗盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：宋朝霍 签字日期： 1 叼 年6 月o 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解苤盗盘堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权叁洼本堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：采朝霞 导师签名： 签字f i 期：浏d 7 年占月j o 同 c 暇 签字同期：训歹i f 月汐同 ， 天津大学硕士学位论文 第一章绪论 1 1 选题意义及背景 第一章绪论 国际石油行业从1 9 世纪中叶到目前的近1 5 0 年的时间里，已经到了发展中 国家的国家石油公司与发达国家的私营石油公司并存阶段。部分发展中国家的石 油公司私有化后，出现了一定负面效应，该国的石油供应安全受到挑战。因此其 它发展中国家石油公司的私有化步伐明显放慢，采取了十分慎重的策略。 一个国际石油公司的国际竞争力的重要体现，就是在全球获取资源的能力。 从1 9 9 3 年开始，中国石油界就开始走出国门在全球范围内寻找石油资源，积极 通过资产并购等方式加快实施国际化战略，拓展未来持续发展空间。截至2 0 0 5 年，先后成功实施了5 宗海外油气资产并购案，金额达1 4 5 亿美元。其中包括， 2 0 0 2 年并购西班牙r e p o s o l 公司在印尼的油田，成为印尼最大的海上石油牛产 商。此外，中海油加大了海外直接勘探力度，在海外拥有近4 0 万平方公里风险 勘探面积。如今，中国海外油气资产分布在澳大利亚、东南亚、西非、里海等地， 作业区域由中国近海延伸到了亚太地区。 从资源潜力上来看，我国有四个海，即渤海、黄海、南海和东海。近海地区 有望成为未来石油的重要产区。经过十多年来近海陆架勘探的实践，我国已发 现近海陆架存在3 个石油富集区，即渤海盆地、珠江口盆地和北部湾盆地。但总 的来看，这些发现地质条件比较复杂，勘探难度大，开采成本和风险都较大。因 此，中国海上石油的开发被国外跨国石油公司列为高风险投资区域，海上对外开 放十多年来，中国海洋石油总公司代表国家共与外商签定石油合作开发合同1 2 8 个，现在继续执行的仅3 9 个，占3 1 。6 7 家国外石油公司在中国海上参与合作， 有商业性油气发现和进人开发阶段的仅1 3 家，占1 9 。国外石油公司投人勘探 风险资金3 1 亿美圆，全部沉没的达1 5 亿美圆，占近5 0 ，还有部分勘探资金 可能沉没。 海洋石油工程主要是指海上石油勘探、开发全部生产活动，包括地球物理勘 探、钻( 完) 井、油气设施陆地制造与海上安装，本文定义中的海洋石油工程主 要包括两大类：一类是海上油气田开发生产设施，包括采油平台、海底管道、单 点系泊、浮式生产储( 卸) 油轮。截止到目前，我国在近海海域己建成投产中小 型油田( 年产原油5 0 万吨以内) 2 0 多个，各类生产采油平台及单点系统1 2 0 座， 天津大学硕士学位论文第一章绪论 海底管道敷设2 0 多公里，另外，还有石油、天然气装储系统，这些设施、系统 的设计使用寿命一般不少于2 0 年：第二类是海洋石油工程作业。所谓海洋石油 工程作业是指那些投入施工设备多且价值高、参加施工作业人员多( 2 0 人以上) 、 施工作业面小，工期较长( 3 个月以上) 涉及专业技术面广的海上工程建筑安装施 工作业，譬如： ( 1 ) 、大型结构物( 钻井船、浮式油轮、3 0 0 t 以上导管架、起重铺管船) 长 距离拖航； ( 2 ) 、导管架、上部组块海上吊装，分项作业包括码头起吊或滑移装船( 驳) 固定，海上拖运，固定解除，起重浮吊就位，挂扣、起吊与打桩或连接； ( 3 ) 、海上长距离海底管道敷设。 海洋石油工程具有高投人、高科技、高风险的特征。首先，海洋石油的生产 作业，主要集中在远离大陆的海上，需要在人造钢铁或水泥孤岛上完成油气的开 采、处理、储存、外输的全过程，因此对技术和资金要求高度密集。目前在海 上兴建一个油田，投入动辄就是几亿至几十亿美元，而且，随着高新技术在海洋 石油开发中大量使用，海洋石油的高投人、高科技特点日益显现；其次，海上恶 劣的自然环境和石油工业的固有风险以及可能给环境造成的危害，决定了它的高 风险性；再次，海洋争议在很大程度上是对海洋资源的争议，特别是对海洋油气 资源的争议。我国海域存在争议的地区一是南沙群岛周围含油气盆地，二是莺歌 海盆地，三是东海盆地及钓鱼岛周围。所以，海洋石油工程的风险分析和控制， 始终是石油公司甚至国家密切关注的重点，虽然石油公司普遍都实力雄厚，对风 险的承受能力很强，风险自留也越来越大，但是，商业保险仍然是其转嫁风险的 主要手段。 随着国际海洋石油工程建设正在飞速的发展，各项管理的日趋成熟和逐渐完 备，海洋石油工程风险管理也日益得到广泛关注。 1 2 本文研究内容及研究框架 本文主要研究的问题是通过对各种风险分析方法以及理论的研究，找出最适 合于作为国际海洋石油工程承包商风险分析与评估的方法或思路，力求在工作实 践中改进技术和管理方法，不断降低风险，提高经济效益。基于头脑风暴法、 调查和专家打分法、层次分析法( 简称a h p ) 的国际海洋石油工程风险分析是 本文的创新点。 2 天津大学硕士学位论文 第一章绪论 图1 1 研究框架 天津大学硕士学位论文第二章国际海洋石油工程项目的特点 第二章国际海洋石油工程项目的特点 2 1 海洋石油工程项目 海洋石油工程行业作为高投入、高风险、高技术含量行业，进入壁垒较高。 海洋石油工程业具备三大进入门槛：第一，技术要求高，综合性强；第二，设备、 设施、场地投入大；第三，要按国际标准和规范开发、建设海上油气田。因此， 海洋石油工程行业所面临的来自其它行业的企业进入本行业参与竞争的威胁和 来自其他行业产品的替代威胁相对较小，行业进入壁垒较高。 海洋石油工程，特别是大中型项目，是极其复杂的，其实施是充满风险的过 程。一个海洋石油工程的实施过程可分若干阶段，而每一阶段又有许多子过程组 成。这些确定的子过程的实现一般有规定的程序、工作规程、检查或验收标准等。 对这类常规性工作，是程序化和结构化的管理问题，管理工作的复杂性不大。但 在海洋石油工程实施中，不可避免地会受到不确定因素的影响，即存在不确定性 和风险性的问题，其管理相当复杂。这一方面在于信息的不完整或信息的相对滞 后，对它们的识别及性质的把握相当困难；另一方面对它们处理的工具、方法或 手段常常是无章可循。因此，毫不夸张地说，海洋石油工程管理中最重要的任务 是对不确定性或风险性问题的分析和管理。 与陆地工业相比较，海洋石油工程具备以下特征： 1 、涉及专业面广：除了钻井作业，采油工艺外，还涉及到航海、航空、海 洋物理、潜水、气象等专业。 2 、施工作业面窄，人员集中：无论是可移动钻井平台( 钻井船) 还是起重、 铺管船，均不是航空母舰，几百人聚集在几千平方米甚至几百平方米作业区，大 部分时间是立体交叉作业，作业工种及程序复杂，现场施工安全管理难度高。 3 、作业环境多变：海上工程作业受海况因素制约、影响较大，海洋气候， 有时风平浪静，但多数气候恶劣，风、浪、涌、潮、冰形成灾害性天气，是人力 难以抗拒或驾驭的自然灾害。 4 、战线长：作业海区，即海上油田一般距离陆地少则几十公里，多则几百 公里，交通与通讯受自然条件的限制，使陆地后勤支持费用昂贵且极端不便。 5 、海上固定油气生产设施由于受海洋环境影响，造价昂贵，且维修不便。 综上所述，无论是海上生产设施还是工程作业，其人员、作业设备( 设施) 与 4 天津大学硕+ 学位论文第二章国际海洋石油丁程项目的特点 海洋环境均存在着高风险，所以研究分析风险管理问题对海洋石油工程的安全与 效益有着极其重要的现实意义。 2 2 国际海洋石油工程项目 2 2 1 国际海洋石油行业的特点 1 、各国政府对本国石油工业都采取严格控制。即使是私有化的石油公司也 受到政府的控制。石油资源作为战略性资源，除美国外( 美国是私人土地下的石 油资源属私人) 都属国家所有。石油工业受政治影响很大。 2 、石油行业是高资本投入的产业。勘探风险资本需求巨大，据统计全世界 勘探活动的商业成功率在1 0 左右。开发成本很高，建造一个油田投资很大。 建造一个海上油田在几亿至十几亿美元。 3 、高技术产业。石油勘探开发的技术投入很大，是高技术产业，2 0 0 1 年三 大超级跨国石油公司( 埃克森、b p 、壳牌) 的科研投入是1 4 亿美元。石油勘探 开发技术又具有共性，可以共享。 4 、资源全球化。石油资源分布于全球，但各地的分布是不均衡的。因此同 绕石油资源的争夺相当激烈。 5 、油价的全球化。油价在全球范围内基本上是一个价格，原油市场是国际 化的统一市场。 6 、资本国际化。由于石油产业资本需求极大，风险很高，因此，石油产业 的资本是通过市场化方式在全球获得。 2 2 2 国际海洋石油工程项目及其特点 所谓国际海洋石油工程，是指一个工程项目的参与者来自不止一个国家，而 且按照国际上通用的工程项目管理模式进行管理的工程。从我国的角度看，国际 海洋石油工程既包括我国工程单位在海外参与的工程，也包括大量的国内涉外工 程，因而国际海洋石油工程属于国际经济合作范畴。 工程单位和人员从事的国际海洋石油工程业务，通常可以分为两个主要领 域：一是国际海洋石油工程咨询；二是国际海洋石油工程承包。在国际海洋石油 工程市场上，工程咨询公司和工程承包公司可从事的业务范同并没有严格划分， 一些有实力的咨询公司涉足的往往不是单纯的设计咨询任务，许多承包公司向提 供全面的服务方向发展，承揽“设计一施工”项目。近年来，国际海洋石油工程 天津大学硕士学位论文第二章国际海洋石油工程项目的特点 咨询与承包已呈现出相互渗透、相互竞争的形势。 国际石油工程项目主要有以下几个方面的特点： l 、政治及地域风险性较高 国际能源格局的现实表明，石油与政治、军事、外交等关系密切，石油已成 为许多国家博弈的重要筹码，涉及到欧佩克、非欧佩克产油国家、发达国家和发 展中国家石油进口国之间的战略和利益关系。由于国际石油工程承包项目大多在 油气资源聚集的地区，因此存在着一定的政治风险和地域风险，如海湾地区政局 不稳、社会秩序相对较差的风险。 2 、国际工程项目涉及多个专业和多个学科并随学科的发展而发展。 从工程项目准备到项日实施，整个项目管理过程十分复杂，对人才的素质有 很高的要求。从事国际工程的人员既要掌握某一个专业领域的工程技术知识，又 要掌握包括项目管理、法律、金融、外贸、保险、财会等其他方面的专业知识。 3 、合同主体的多国性 国际海洋石油工程项日签约的各方通常属于不同的国家，受多国不同法律的 制约，而且涉及的法律范围极广，诸如招投标法、公司法、劳动法、投资法、外 贸法、金融法、社会保险法、各种税法等。 一个大型国际海洋石油工程项目的参与者往往来自多个不同的国家，虽然他 们之问的责、权、利由各自的合同来限定，而这些合同中的条款并不一定与各自 国家的法律、法规或惯例相一致，这就使得项目各方对合同条款的理解易于产生 歧义。 4 、按照严格的合同条件和国际惯例管理工程 国际海洋石油工程项日的参与者不能完全按某一国的法律法规或靠某一方 的行政指令来管理，而是采用国际上已多年形成的严格的合同条件和工程管理的 国际惯例进行管理。一个国际海洋石油工程项目从前期的项目准备到实施都有严 格的、规范化的程序。为保证工程项目的顺利实施，参与者必须不折不扣地按合 同条件履行自己的责任和义务，同时获得自己的权力。合同中的未尽事宜通常应 受国际惯例的约束，以使产生争端或矛盾的各方尽可能取得一致和统一。 5 、经济因素的风险增大 国际海洋石油工程受到经济影响因素明显增多，风险相对增大，诸如：国际 经济关系变化引起的制裁和禁运，某些资金来源与国外的项目资金减少或中断， 某些国家对承包商实行地区和国别限制或歧视政策，工程所在国与邻国发生边境 冲突，由于经济状态不佳而可能出现金融危机等，都有使工程中断或造成损失的 可能，因此，从事国际海洋石油工程不仅要关心工程本身的问题，而且还要关注 工程所在国及其周围地区和国际大环境的变化带来的影响。 6 天津大学硕士学位论文 第_ 章国际海洋石油- t 程项目的特点 6 、规范标准庞杂 国际海洋石油工程合同文件中需要详细规定材料、设备、工艺等的技术要求， 通常采用国际上被广泛接受的标准、规范和规程，如a p i ( 美国石油协会) 、d n v ( 加解释) 等，但也涉及工程所在国使用的标准、规范和规程。还有些发展中国 家经常使用自己的尚待完善的“暂行规定”。这些技术准则的庞杂性无疑会给工 程的实施造成一定的困难。特别是对于刚刚涉足国际海洋石油工程行业的人员或 企业，更需尽快研究和学习国际上常用的规范及标准。 7 、国际工程项目风险与利润并存 国际工程是一项充满风险的事业，一个公司想在这个市场中取得竞争优势并 生存和壮大，就需要努力提高公司及其成员的素质，加强项目管理。 8 、市场环境复杂 国际石油工程承包的市场环境比较复杂，一些经济大国的对外经济政策趋 于保守，保护主义倾向明显，各种壁垒增多，尤其是法律性壁垒、技术性壁垒名 目繁多，给中国石油石化公司进入其市场造成一定的阻力；而发展中国家又往往 存在法律体系不够健全、法律法规不透明的问题，容易发牛经济纠纷，并存在一 定的付款风险。 就国际石油工程承包的形势来说，世界预期资源和国际石油工程技术服务 承包市场大部分已被西方公司瓜分，基本格局已经形成，市场竞争日趋激烈，业 主的要求更加苛刻，来自西方发达国家的承包商具有资金、管理和技术上的领先 优势，使中国石油石化公司在竞争中处于不利地位。由于西方发达国家公司进入 国际石油工程技术服务市场较早，很多优质区域已被其占领，中国石油石化公司 面对的市场大多地理和地质情况较为复杂，因此，中国公司要在竞争中占有一席 之地必需苦练内功。 9 、国际石油工程业的技术趋向行业垄断 1 9 9 7 年以来，国际上的石油工程公司为适应向作业者提供“整装”服务的需 要，逐渐按专业重组合并，形成了一些大的作业集团公司，如斯伦贝谢集团公 司、哈里巴顿集团公司、贝克休斯集团公司等，这些公司拥有世界一流技术，可 向油气田作业者提供i e s ( 整体工程服务) ，大型起重( 铺管) 船更是越来越集 中在h e e r e m a 、s a i p e m 、m c d e r m o t t 等少数大公司手中，国际海洋石油工程行业 垄断趋势显著。 这些公司往往进行技术封锁，出售的技术大多是二、三流甚至是更为过时的 技术，国际石油工程行业技术垄断趋势显著。 国际海洋石油工程项目大部分是通过和资源国政府签署协议或者通过购买 股份而获得作业权或联合作业权的，这就表明在项目中至少有中方和当地政府两 天津大学硕士学位论文第二章国际海洋石油工程项目的特点 方在进行合作， 要是参股进行联合作业的情况就更复杂了。尽管目前很多项目 都是由中方进行单独作业或充当作业者，但其管理难度和要求都要比国内高得 多，有许多国内的作法到国外是根本就行不通的，这不仅只是由于国情和文化差 异造成的，还有许多其它政治和经济方面的因素使然。 通常情况下，在正式决定购买项目或参股之前都要对目标公司做一个综合的 经济及技术评估作为最终决策的依据，但是由于当前国际石油商机瞬息万变，特 别就良机难得的特性，使得留给项目评估的时间很短。在这相当有限的时问内， 要想完全弄清楚项月的地质、油藏、开发、销售及作业成本等的真实情况并做准 确评估实际上是非常难、甚至是根本就不可能的。所以在很多时候进入与否的重 大抉择都是在基于出让方准备好的包装材料之上由项目评估人员根据所能掌握 到的资料分析结果和过去的经验来做出。 天津大学硕士学位论文第三章国际海洋石油工程项目中的风险 第三章国际海洋石油工程项目中的风险 3 1 国际海洋石油项目风险的特点 在国际海洋石油工程市场上有各种各样的风险，除了一般行业风险之外，还 可能遇到国别风险、特殊风险。因此，作为一个具有风险驾驭能力的承包商必须 对可能遇到的风险因素有一个比较全面而深刻的了解。从国际海洋石油工程市场 的角度分析，常见的风险因素表现于政治方面、经济方面、社会风险、工程技术 方面以及管理方面。 国际海洋石油工程项目从立项到完成后运行的整个牛命周期中都必须重视 对风险的管理，风险具有如下特点： 第一，风险存在的客观性和普遍性。作为损失发生的不确定性，风险是不以 人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，而且在项目的全寿命周期内， 风险是无处不在、无时不有的。这些说明虽然人类一直希望认识和控制风险，但 直到现在也只能在有限的空间和时问内改变风险存在和发生的条件，降低其发生 的频率，减少损失程度，而不能也不可能完全消除风险。 第二，某一具体风险发生的偶然性和大量风险发生的必然性。任何一种具体 风险的发生都是诸多风险因素和其他因素共同作用的结果，是一种随机现象。个 别风险事故的发生是偶然的、杂乱无章的，但对大量风险事故资料的观察和统计 分析，发现其呈现出明显的运动规律，这就使人们有可能用概率统计方法及其他 现代风险分析方法去计算风险发生的概率和损失程度，同时也导致风险管理的迅 猛发展。 第三，风险的可变性。这是指在项目的整个过程中、各种风险在质和量上的 变化，随着项目的进行有些风险将得到控制，有些风险会发生并得到处理，同 时在项目的每一阶段都可能产生新的风险。 第四，风险的多样性和多层次性。国际海洋石油工程项目周期长、规模大、 涉及范闱广、风险因素数量多且种类繁杂致使其在全寿命周期内面临的风险多种 多样而且大量风险因素之的内在关系错综复杂、各风险因素之间并与外界交叉 影响又使风险显示出多层次性。 9 天津大学硕士学位论文第三章国际海洋石油工程项目中的风险 3 2 国际海洋石油工程项目参与各方的共同风险 1 、政局不稳 一个国家的政治局势的不稳定性主要表现在执政党的更换、政权的更迭，政 变或兵变、罢工和暴乱，乃至发生内战等。政局失稳对不论是业主还是承包商的 经营活动都是最大的威胁。 2 、国际关系紧张 一个国家的国际关系尤其是与邻国的关系，是影响经营活动的重要因素之 一。如工程所在国的国际关系紧张可能招致封锁、禁运和经济制裁；与邻国关系 恶化，可能发生边境冲突，甚至发生局部或区域战争。这些情况将直接影响到工 程的实施和人员的安全，使工程被迫中断，而蒙受损失。 3 、自然及环境不可抗力事件 当工程项目遭受不可抗力事件时，诸如地震、火山爆发、海啸、台风等，无 论是业丰，还是承包商都将遭受巨大损失。 以上所述的几种风险，虽然在国际海洋石油工程合同条件中都明确划分为业 主的风险或特殊风险，但那只是从工程实体的损坏和恢复所发牛的费用角度来讲 的。如把业主和承包商都作为两个经营实体来看，以上事件的发生，无论对谁都 将是致命的。 国际海洋石油工程项目参与各方是合作者，但在各自利益方面则又是对立 的，参与各方既有共同利益，同样的风险，但又有各自独特的风险。诸如承包商 的行为固然会对业主构成风险，但业主的处事也会威胁着承包商的利益。 3 3 政治风险 政治风险是一种完全主观的不确定事件。它包括宏观和微观两个方面。宏观 政治风险系指在一个国家内对所有项目都存在的风险。一旦发生这类风险，大家 都可能受到影响。而微观风险则仅是局部受影响，一部分项目受益而另一部分项 目受害，或仅有一部分人受害而其他人不受影响的风险。政治风险通常由以下因 素构成： ( 1 ) 政局不稳 政局不稳只是一种客观事实。而造成这种客观现实的原因却多种多样，常见 的有： 1 ) 朝野争斗。导致掌权人更迭频繁，政局不稳。 2 ) 政府内派系争斗。即是说“党内无派千奇百怪”。因此，长期陷入派系争 l o 天津大学硕十学位论文第三章国际海洋石油工程项目中的风险 斗的政府不可能保持稳定的政治局面。 3 ) 政府独裁专制。特别是不发达国家，政府独裁专制颇为多见。 4 ) 受制于外来势力。有些国家因传统的政治、经济或文化关系，虽然已获 得独立，但并不能自立，常常受制于人。 政局不稳对经营活动是一大威胁。特别是有些国家，每届政府均有自己的一 套主张，往往会对前任政府制定的各种措施，包括社会体制大刀阔斧地更改，甚 至不考虑后果。任何经营业都离不开安定的局面、良好的社会秩序和开明的政府。 因此，对于企业，政局不稳是一项重大的风险因素。 ( 2 ) 政策多变 政策多变是指一个国家所奉行的政策变动频繁或变化无常，令企业无所适 从。在一些法制观念不强或法规不健全的国家，政府常常以令代法。而政府的指 令又常常不是来源于基层的客观需要，使企业的长远规划无法实现，只好忙于实 施变幻不定的对策。 ( 3 ) 对外关系反常 当今的世界是开放的世界，闭关自守的国家已经不多了。如果一个国家与外 界关系反常，比如与邻国经常处于剑拔弩张的状态，必然会导致全国上下高度戒 备，社会秩序、社会环境都不正常，企业自然不可能深居世外桃源关起门来抓生 产了。 对外关系反常还表现在奉行错误的或不适当的对外政策方面。 ( 4 ) 强烈的排外情绪 强烈的排外情绪与严重保护主义不能相提并论。一个国家处于保护民族利 益，采取一些保护主义措施是可以理解的。当今世界多数国家都不同程度奉行保 护主义，所采取的措施多属有形的，或明文规定于法规中。虽然也会对外国企业 构成风险，但这种风险常常是可以预测的。但强烈的排外情绪则不然。这种情绪 常常使人产生非正常思维，从而使事情的处理缺乏公正。一个国家强烈排外，受 排斥者必然会针锋相对，采取对应措施，从而使其遭受重大损失。在这样的国家 从事经营的外来企业，既会因该国的排外而处处为难，又会因排外而招致的报复 使企业深受其害。 ( 5 ) 专制行为 专制行为系指一些国家的政府部门对企业特别是对外国人经办的企业采取 强制措施或蛮不讲理的作法，专制行为常常给企业带来巨大的甚至是毁灭性的灾 难。专制行为的另一种表现形式是奉行极端政策。一些国家为满足极权政治的需 要，强加给企业种种约束限制或强行征收远远超出企业承受能力的税费。 ( 6 ) 权力部门腐败 天津大学硕十学位论文第三章国际海洋石油工程项目中的风险 一个国家的权力部门腐败无能、营私舞弊会构成重大政治风险。如果当权人 士腐败，执法犯法，国家机器运转必将逐渐失灵。社会必然混乱，投资环境、经 营条件均将恶化，国家失去管理机能，企业也将无法生存，更谈不上发展壮大。 ( 7 ) 经常发生内乱与骚扰 有些国家由于内部派系繁杂，互相争权夺利，特别是存在有以推翻政府为宗 旨的武装力量，政府首先要忙于镇压敌对势力，安定社会秩序，几乎顾不上仑业 的经营发展。另有一种情况就是敌对势力不足推翻政府，但政府对其却无可奈何， 双方长期对峙。但反对势力不仅威胁政权且不时骚扰，致使社会不宁，人人自危， 更谈不上为企业提供经营之方便。 ( 8 ) 拒付债务 有些国家因种种原因处于财力枯竭状态，虽然政府颇有抱负，但债台高筑， 无法再行获得新的援助，因而客观上发展至无力偿债的局面。尽管具有偿债意愿， 但却无偿债能力。对外国企业虽然有种种支持意向，但到头来终于无法支付所欠 企业的债务。 ( 9 ) 政府问协议 两国问的政府常常因出于照顾全局，或带有援助性质致使执行协议的企业蒙 受损失。如果提供援助的一方政府能给予执行协议的企业以政策补贴，尚可免除 风险。但事实上多数情况下，政府部门却较少顾及这一点。因此，企业的行为将 大受制约，只能履行义务，而不能行使合法权利。 ( 1 0 ) 法制不健全 法制不健全，企业将无法可依，或者无力保护自己。有些国家虽然有整套的 法规，甚至条款严密，但法制观念不强，有法不依，以想象代替政策，以执法人 员的好恶作为处事标准，则使企业防不胜防。 ( 1 1 ) 国际信誉差 一个国家的国际信誉决定其在国际上的地位。国际信誉不好，无法取得国际 援助和信贷，尽管这个国家的投资远景好，市场诱惑力巨大，但如粜没有援助， 则不可能依靠自身力量搞好经济建设。企业如果在未确信资金备足和支付信誉良 好的前提下匆忙进入，必然后患无穷。 政治风险对于企业来说是致命的。由于其全局性、无偏向特征，一旦发生， 企业将很难避免受害，也很难得到补偿。因此，在诸多国别风险中，政治风险应 被视为最主要的风险之一。 1 2 天津大学硕士学位论文第三章国际海洋石油工程项目中的风险 3 4 经济风险 经济风险是指工程所在国的经济实力、经济形势及解决问题的能力可能给承 包商带来的不利影响。经济风险主要由以下因素构成： 1 通货膨胀 通货膨胀是一个全球性问题，在某些发展中国家更为严重。通货膨胀可能使 所在国的工资和物价水平大幅度上涨，幅度往往超过原来预见水平。如果合同中 没有调价条款或调价条款写得太笼统，必然带来经济损失，如果最初签订了“固 定总价合同”，则损失更大。 避免通货膨胀带来的损失，不仅要考虑工程所在国的物价水平，而且要全面 考虑国际市场上材料、设备的价格上涨情况及当地货币的贬值幅度，掌握国际市 场物价浮动趋势。 2 外汇风险 一般来说，业主希望支付本国的货币作为工程款，而承包商希望得到能保值 的硬通货，最后再支付条款中往往双方都作出让步。有时在招标文件中业主对硬 通货比例作出规定。 外汇风险涉及到一个很大的范围，国际海洋石油工程中经常遇到的外汇问题 有：工程所在国外汇管制严格，限制工程公司汇出外币；外汇浮动，当地货币贬 值，从而使工程公司赚取的当地货币，由于合同中没有规定采用固定利率而蒙受 损失；有的业主对外币延期付款，而利率很低，但承包商向银行贷款利率较高， 因而倒贴利率差；合同中规定的外汇贬值等。 3 延迟付款 业主资金不足，支付能力差，以各种形式拖欠支付。如合同中对拖延支付如 何处理未作出相应的规定；或虽然有业主拖延支付时应支付利息的条款，但利率 很低；或业主找借口拖延签发变更命令而使新增项目得不到支付；或业主在工程 结束时拖延支付最终结算工程款等。 由于雇主过于苛刻，有意拖延支付或找借口扣减应支付的工程款；特别是对 “包干”项目，在项目未完成前拒绝支付或支付的比例很低等。 4 分包 分包风险应从两方面分析：即作为承包商选择分包商可能出现的风险与作为 分包商被承包公司雇用时可能出现的风险。 总承包商选择分包商时，可能会遇到分包商委约，不能按时完成分包工程而 使整个工程进展受到影响的风险，或者对分包商协调、组织工作做得不好而影响 全局。特别是把工程某部分分包给国内有关单位时，如果协议中规定的风险责任 天津大学硕士学位论文第三章国际海洋石油工程项目中的风险 不清，容易产生相互推诿的情况；有时分包商派出人员的素质无法审查，也是造 成整个工程受影响的原因。特别是一个工程的分包商较多时，如果经营管理不善， 则容易引起许多干扰和连锁反应。 相反，作为分包商也会遇到总承包商有意压价，转嫁合同风险或提出各类不 合理的苛刻的条件要求分包商接受，使分包商处于被动地位。 3 5 社会风险 社会风险在国别风险中占据相当重要的位置。因为这种风险影响面极广，它 涉及各个领域，各个阶层和各种行业。社会风险主要由以下原因造成： 1 ) 宗教信仰。世界上宗教影响相当广泛。在一些国家，宗教领袖成为国民 的精神支柱和崇拜的偶像。 宗教势力常常严重地阻碍着经济发展，严重地制约企业的各种活动。例如有 的教过节每年长达一月之久。在此期问，几乎所有的教民都不工作或工作效率极 低，政府职能部门处于半瘫痪状态。有的教规定星期六不得生火，所有机动设备 均得停产。这类宗教习俗无疑大大制约着企业活动的正常进行。 2 ) 社会治安混乱。良好的社会秩序使企业取得成功的重要保证。社会治安 混乱，偷盗成风，企业主将不得不花费巨款以加强保卫力量。社会治安不好还有 可能造成仓业的人员伤亡、财产损失，从而大大影响企业的生命力。 3 ) 社会风气败坏。社会风气败坏表现在多方面，其中对企业影响最大的要 属一个国家的公职人员的操行品德。公职人员若不保持廉洁，企业将会碰到无穷 的麻烦。一些国家有法不依，另一些国家则无法可依。企业若要想办成某问必办 之事，必须花重金，否则寸步难行。 4 ) 文化素质低下。一些国家由于长期受殖民主义者奴役，文化素质低。这 些人如果受雇，常常是主动性极差，事业心不强，企业家不敢委以重托，只能依 靠花高价聘任的工作人员，其企业成本自然要居高不下。 5 ) 公共关系 与雇主的关系、工程所在地区的有关政府职能部门的关系，如果处理失当， 常常成为影响正常工程实施的重要因素。特别是海外工程，这些关系的影响更为 突出，如果关系处理不好也招致较大的麻烦和风险。 如果是几家公司联合，内部签订的合作协议对各方的职责、权利、义务等应 十分明确，并应确定主要责任公司对外联系。否则，就会影响彼此之问的密切合 作，造成工程拖延，质量下降，给各方均带来风险。 1 4 天津大学硕士学位论文第三章国际海洋石油工程项目中的风险 3 6 工程技术风险 1 自然条件 自然条件包括气象、水文、地质及自然灾害等。对于一个国际海洋石油工程 项目，从工程的可行性研究、勘察、设计、施工，直至生产运营，与工程所在地 的自然条件都密切相关，对工程的成败有着重大影响。由于业主可能提供不了详 细的前期基础资料，也不负责解释和分析，因而对工程承包的技术人员提出很高 的要求，如对设计图纸要求，既要保证工程的经济合理性，又要保证其绝对安全 可靠。 自然风险丰要表现在两方面：一方面，由于自然条件的复杂多变，容易发生 对工程的自然条件估计不准确而产生的问题，如波浪、流和冰等对工程质量、进 度和成本的影响；另一方面，是当地出现的罕见的气候、水文条件甚至自然灾害， 如台风、地震、海啸等。虽然按照一般的合同条件，由于自然灾害造成的工期拖 延可以得到补偿，但财产损失很难全部得到补偿。 2 新工艺、新技术带来的风险 随着科学技术的飞速发展，新技术、新工艺不断出现，对海洋工程产生了深 刻的影响。一方面是雇主对新技术的追求希望并应用于生产中，对降低成本，提 高效益提出了更高的要求，如果承包商不能适应新的形势，始终逐步被激烈的市 场竞争所淘汰；另一方面，新技术的发展也增加了项目的规模和复杂性，增加了 工程的广度、深度和难度，即增加了工程技术风险。这就要求承包商善于学习、 勇于创新，迎接新工艺、新技术带来的挑战。 3 技术规范 技术标准、规范和规程特别庞杂，是海洋石油工程重要的风险因素。一个海 洋石油工程项目的实施，通常要对工程中的材料、设备、工艺等需要做出详尽地 规定，涉及大量的国家标准、规范和规程。如果从事的是国际海洋工程项目，还 要采用一些发达国家的规范、规程和标准以及工程所在国的标准。 4 工程变更 业主由于资金、市场需求等方面的问题，在工程实施的过程中，常常提出工 程变更，包括：增加或减少合同中所包含的任何工作的数量，改变其质量或时问 安排或增加合同以外的新的工作内容等。工程变更涉及工程技术经济、工程设计、 施工、运营和使用等各个方面，影响工程不能按原来的计划实施。工程变更通常 给承包商带来的问题是，干扰了公司的全面安排，增加了服务费用。虽然有的可 向雇主要求索赔，但容易产生分歧，难以收回全部成本并获得相应的利润回报。 5 外文翻译引起的问题 天津大学硕士学位论文 第三章国际海洋石油工程项目中的风险 在涉外工程承包和咨询服务中，由于工程技术人员外语大多不够熟练，而翻 译人员又不熟悉专业技术，对招标文件与合同文件中的一些关键词句因翻译不准 确而产生的各种问题，以致造成后来工程实施中技术难度增大、成本增加、工期 拖延，甚至有时工作量虽然增加了却很难索赔，造成不应有的损失。 3 7 承包商的风险 国际海洋石油工程承包是一项充满风险的事业，承包商作为工程承包合同的 一方当事人，所面临的风险并不比业主或投资商小。尤其是2 0 世纪8 0 年代以来， 国际海洋石油工程承包公司日益增多，竞争愈趋激烈。承包