（工商管理专业论文）巴陵公司己内酰胺产品竞争战略研究.pdf

工商管理硕士学位论文 摘 要 巴陵分公司是国内最大的己内酰胺生产厂家。我国加入wto以来，公司正面临 着两方面严峻的威胁：一是公司外部己内酰胺市场竞争的威胁，国内、国外的许 多己内酰胺生产企业在成本、技术、价格和营销策略等方面竞争日益激烈；二是 公司内部管理上的隐忧。组织结构不匹配，无法适应市场和现代企业管理的要求。 因此，如何尽快构建公司的核心竞争能力，形成公司持久竞争优势，非常必要。 本文运用产品竞争战略的有关理论和方法，针对巴陵分公司目前生产经营困 难的实际情况，在查阅资料和进行实际调查的基础之上，从己内酰胺竞争的内、 外部环境分析着手，一是运用竞争战略的分析方法，对影响己内酰胺产品竞争战 略的各方面因素进行定性分析，二是对己内酰胺的产品竞争优势进行定量分析， 从而发现己内酰胺产品竞争的优势和劣势、外部环境中的机会与挑战，依据分析 结果，指导公司己内酰胺产品竞争战略的制定，构建公司己内酰胺产品竞争的战 略方案。并针对己内酰胺产品竞争战略实施的具体情况，从构建一体化质量体系、 加强网络建设、改善营销环境和人力资源四个方面提出了战略实施的保障条件。 己内酰胺产品竞争战略的实施，能解决巴陵分公司目前生产经营中存在的一 些问题，合理整合资源，发挥优势，抓住机遇，力争早日走出效益困境，在短时 间内实现扭亏的效益目标,最终确立己内酰胺产品的核心竞争力，使其发展成为巴 陵分公司的持续竞争优势。这样作为国内最大的己内酰胺生产厂家，能够在激烈 的市场竞争中，坚强地承受市场竞争带来的各种压力，并且化压力为动力，实现 巴陵分公司的可持续生存发展。 关键词：巴陵公司；己内酰胺；竞争战略 i 巴陵公司己内酰胺产品竞争战略研究 abstract baling petro-chemical company is one of the greatest caprolactam producers in china. after china entered wto, this company is now facing two tremendous challenges: one is the threat of competition from caprolactam market outside the company. between domestic and overseas large caprolactam company, the competition is more severe in aspects of cost, technology, price and marketing; the other is the hidden danger of management inside the company. for this reason, it is necessary that the company construct its competitive core capability as soon as possible to insure its sustainable competitive advantage. this paper used the production competition strategy and the relative theories, in view of problems existing in the companys production and management, according to the base of documents consulting and the fact investigation, from inner & outer environment of caprolactam competition, analysed the company from two aspects, one is competitive strategy method, adopting quality analysis method and the other method is to adopt quantity analysis method, found the advantage and disadvantage, the challenge and opportunity in the outer environment of the caprolactam competition. according to analysis result, we bring forward a strategic competition plan for baling company, and aim at the situation of the strategy execution, put forward the grantee condition of strategy from constructing hse system, enforcing net construction, improving management environment and manpower resource. the execution of the competition strategy can solve the problems existing in the companys production and management, conform the resources logical, exert the advantage and seize the chance. it can help the company step out the difficult situation at an early date, realize the manage goal and establish the competitive core capability of caprolactam production, insure its sustainable competitive advantage. so, as one of the biggest caprolactam producers in china, baling company can sustain any competition pressure and turn the pressure to motivity and realize a continuable improvement under the drastic competition of caprolactam market. keyword: balingpetro-chemicalcompany，caprolactam，competitive strategy ii 湖湖 南南 大大 学学 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所 取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任 何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的 法律后果由本人承担。 作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编 入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇 编本学位论文。 本学位论文属于 1、保密，在_年解密后适用本授权书。 2、不保密。 （请在以上相应方框内打“” ） 作者签名： 日期： 年 月 日 导师签名： 日期： 年 月 日 工商管理硕士学位论文 插图索引 图 1.1 产品竞争优势形成图4 图 3.1 2002 年世界各地产能、产量、需求量所占世界比例情况(%)17 图 3.2 1997 年2011 年 国内 cpl 生产、消费情况 20 图 4.1 cpl 技术的纵览和比较图29 图 4.2 国内外 cpl 生产企业竞争力综合比33 iii 巴陵公司己内酰胺产品竞争战略研究 附表索引 表 2.1 己内酰胺产品历年产量及平均价格表8 表 2.2 己内酰胺历年经济技术指标10 表 2.3 国内外 cpl 企业完全生产成本11 表 3.1 中国 cpl 及其相关货物的关税减让进度14 表 3.2 世界各地区 cpl 的产能、生产和消费情况16 表 3.3 亚洲地区 cpl 的产能、 生产和消费情况18 表 3.4 1997-2011 年中国 cpl 生产和消费情况19 表 4.1 国内外代表性企业 cpl 产品测试结果 30 表 4.2 国内外企业固体 cpl 完全成本对比32 表 4.3 国内外 cpl 生产企业竞争力综合评估表34 iv 工商管理硕士学位论文 第 1 章 绪 论 1.1 选题背景与意义 1.1.1 选题背景 1.1.1.1 公司基本情况 中石化巴陵分公司（以下简称巴陵分公司）位于湖南省岳阳市，是 2000 年 5 月由原巴陵石化公司改制后成立的，为中石化股份公司下属分公司，拥有总资产 34 亿元，职工 3400 人，其中专业技术人员 1100 人，年产值 17 亿元，销售收入 16 亿元。公司现有年产 7 万吨己内酰胺、60 万吨尿素、1.3 万吨帘子布的生产能 力，是目前国内最大的己内酰胺生产基地。拥有一批文化程度和素质较高的管理 和技术人才。主产品己内酰胺开发出了自主的具有世界先进水平的生产工艺技术 专利。 “鹰王”的产品品牌，已经深得用户的认同。 1.1.1.2 研究的背景 己内酰胺作为巴陵公司的拳头产品，年销售收入占公司总收入的三分之二强。 在国内市场占有率较高，产品供不应求，国内存在的产品缺口主要依靠进口补充。 目前，国内现有 cpl 生产企业 4 家：中石化巴陵分公司、南京东方化学工业 公司、中石化石家庄化纤有限公司和巨化集团公司，它们的产能分别为 70、60、 50、 4.5kt/a,合计 184.5kt， 约占国内需求量的 60%。 据预计今后十年内， 我国的 cpl 消费需求仍将保持 10%左右的速度强劲增长，中国的 cpl 产业发展空间将十分广 阔。 俄罗斯、日本、荷兰、比利时、德国是我国 cpl 主要进口国，这些国家采取 竞相压价、大肆倾销等恶性竞争手段，来争夺我国的市场份额。 尽管己内酰胺产品未来市场前景较好，但由于近年来国外产品的大量进入， 特别是我国加入 wto 后，随着贸易壁垒的取消，关税降低，允许国外厂商在国内 分销和零售其产品，从而使国内市场国际化、国际竞争国内化，我国的 cpl 行业 直接面对国际大公司的全方位竞争。巴陵分公司作为国内最大的己内酰胺生产厂 家，和众多的石化企业一样，享受的国家优惠和保护政策纷纷取消，企业产品市 场恶性竞争激烈。加上公司产品生产成本高，内部管理组织结构不合理，层次多， 管理效率低，管理成本高。公司已经连续多年亏损。公司的生产经营策略灵活性 和适应性较差，市场应变能力不强，严重制约了公司的正常发展，企业效益损失 1 巴陵公司己内酰胺产品竞争战略研究 严重。与中石化系统其他企业相比，无论从企业效益还是管理水平来看，都有一 定的差距。 因此，将己内酰胺产品的竞争优势转化为巴陵分公司整个企业的竞争优势， 促使巴陵分公司早日走出困境，实现良性发展，己内酰胺产品竞争战略的制定就 显得尤为迫切和至关重要。 1.1.2 研究意义 对巴陵分公司而言，研究己内酰胺产品的竞争战略意义在于： 一是通过对巴陵分公司目前己内酰胺生产经营现状分析，找到影响己内酰胺 产品形成竞争优势的主要因素。 二是通过研究制定出己内酰胺产品的竞争战略，以解决巴陵分公司目前生产 经营中存在的一些问题，合理整合资源，发挥优势，抓住机遇，力争早日走出效 益困境，在短时间内实现扭亏的效益目标。 三是最终确立己内酰胺产品的核心竞争力，使其发展成为巴陵分公司的持续 竞争优势。这样作为国内最大的己内酰胺生产厂家，能够在激烈的市场竞争中， 坚强地承受市场竞争带来的各种压力，并且化压力为动力，实现巴陵分公司的可 持续生存发展。 1.2 研究的有关理论、方法和技术路线 1.2.1 研究的有关理论 1.2.1.1 企业竞争战略与产品竞争战略的概念 企业竞争战略是指企业产品和服务参与市场竞争的方向、目标、方针及其策 略1。 根据迈克尔波特的竞争战略理论，企业竞争战略旨在针对产业竞争的各种 作用力建立有利的、持久的地位。迈克尔波特认为，企业竞争战略实际上是围 绕两个中心问题：一个是由产业长期赢利能力及其影响因素所决定的产业的吸引 力，另一个是决定产业内企业相对竞争地位的因素。当企业处于一个有吸引力的 产业并在产业内处于一个有利的竞争地位时，企业才能维持长久的竞争优势和较 好的经营利润。并且在市场经济的环境中，随着产业环境及各种竞争力量的变化， 这两方面都是动态的2。 企业竞争战略的核心是：通过建立并确保企业在市场上的竞争地位，企业保 持持续的竞争优势，击败竞争对手，获取高于市场平均水平的投资收益。 产品竞争战略是指企业在市场竞争中采取何种方式以使其产品获取竞争优势 2 工商管理硕士学位论文 的行动方略3。 产品竞争战略的实施过程实际上是培育企业核心竞争力，并运用核心竞争力 的过程。因此，产品竞争战略的实质是：让企业在某一产品业务上能够获得有利 的竞争地位，维持持续竞争优势，确保企业获取高于市场平均水平的投资收益。 1.2.1.2 企业竞争战略与产品竞争战略的关系 企业竞争战略是企业业务层面的战略，企业能借此形成业务的相对优势，从 而实现其业务战略目标。企业作为一种资源的集合体，不同的企业由于其拥有或 控制不同数量、质量及相应使用方式的生产要素，能够提供的产品或服务也不一 样4。对有多项产品业务的企业来说，企业竞争战略是单项产品业务竞争战略的有 机合成。 产品竞争是企业竞争的最基本形式。产品竞争策略有两种，一种是市场营销 方面具体的竞争方式，属于战术层面的；另一种是基于业务层面的，即产品竞争 战略。 对于企业来讲，产品竞争战略与企业竞争战略最终的作用和目标是完全一致 的。 1.2.1.3 产品竞争战略分类 产品竞争战略形式多样，主要可以分为两大类：基本竞争战略、支持性竞争 战略5。 基本竞争战略是已为绝大部分企业采用并十分有效的两种常用产品战略，即 差别化战略和低成本的价格战略。 差别化战略是企业利用其产品或服务的差别化，避开竞争对手，形成独特竞 争优势。低成本的价格战略是企业利用先进技术或规模经济等手段，使企业产品 成本远低于其他企业同类产品的平均成本，产品具有低于其他企业同类产品的价 格，企业利用产品低价格形成市场竞争优势。 支持性竞争战略是企业针对产品特点和企业自身情况而构成的辅助性战略， 主要有：创新战略、时间战略、一体化战略、品牌战略等5。 创新战略是指通过技术、制度、管理等途径，创造一个全新的产品或产品竞 争市场，为企业形成新的竞争优势。时间战略有两个内容：其一指新产品第一个 进入市场；其二是指比以对手快的速度进入市场。一体化战略是企业在现有产品 或服务业务的基础上，或进行横向扩展，实现规模扩大；或进行纵向的扩展，进 入目前经营的供应阶段或使用阶段，实现同一产品链上的延长。有横向一体化和 纵向一体化两种战略类型。品牌战略是高屋建瓴地将产品品牌建设提升到企业生 产经营战略的高度，以建立强势产品品牌、创造产品品牌价值为目标，形成企业 产品的竞争优势5。 3 巴陵公司己内酰胺产品竞争战略研究 1.2.1.4 与产品竞争优势有关的理论 霍弗和申德尔认为，竞争优势就是“一个组织通过其资源的调配而获得的相 对于其竞争对手的独特性市场位势6”。巴尼认为，“当一个企业能够实施某种价 值创造性战略而其他任何现有和潜在的竞争者不能同时实施时，就可以说该企业 拥有竞争优势7”。a.汤母森和 a.j.斯迪克兰德三世认为，“只要一个企业在吸引 消费者和防御竞争力量方面相对竞争对手拥有优势，就可以说该企业拥有竞争优 势8”。上述定义虽然表述不同，但实质是一致的，即企业竞争优势就是指其向消 费者提供的产品或服务过程中，表现出来的能够超越竞争对手，获取高于产业平 均水平的利润的能力。可见，企业具备竞争优势的关键是核心产品或服务通过竞 争战略的运用获得竞争优势。 企业可以通过对外部宏观和产业环境分析，结合内部资源条件，借助企业高 效有力的组织和团队，制定出恰当的产品业务竞争战略，确保企业产品业务的竞 争优势，达到长期维持高于平均水平经营业绩的目的。 产品竞争优势的形成过程 产业 结构 外部宏 观环境 外部环境 条件 组织能力 内部资源 及能力 产品竞 争战略 外部环境 机会 内部资 源优势 产品 竞争优势 图 1.1 产品竞争优势形成图 企业产品竞争优势分析 外部宏观环境：对影响产业的一般经济、社会文化、政治法律和技术等进行 分析和预测，发现机会和威胁，找出关键因素。 产业结构分析：分析产业的结构特点和主要竞争对手，结合自身资源、能力 等发现可能的机会和威胁。 企业内部资源、能力分析：结合产业特点和竞争者的比较，分析企业内部在 资源、能力方面的优势和劣势。 外部环境条件分析：结合外部环境、产业特点，分析外部环境对产品业务发 展的机会与威胁。 企业组织能力：企业的管理水平十分重要。良好的组织能力能够确保高效管 理、正确决策，充分利用企业资源，降低管理成本。 4 工商管理硕士学位论文 产品竞争战略：根据外部环境、产业特点、企业内部的优势和劣势、外部的 机会和威胁，并结合自身的组织能力，制定战略，再对竞争战略进行评价和分析。 外部环境机会：体现企业产品业务较之竞争对手，具有较大的机会。如：市 场份额、产品品牌等。 内部资源优势：企业与产品业务有关的一些指标或因素要比竞争对手优越， 如组织能力、规模经济、产品质量、生产技术、人力资源等。企业内部资源也可 以分为有形资产-实物和财力，无形资产-技术、信誉和文化，人力资源-专业知识、 动机和沟通能力。 产品竞争优势：大量的外部环境机会，如果不能及时抓住，就不能为企业所 用，同样，丰富的企业内部资源，不通过高水平的组织能力，进行整合、消化、 吸收，就不能转化为产品业务的资源优势。因此，只有经过对企业内部资源进行 优化、整合，充分抓住外部环境的有利机会，将其转化为产品业务的资源优势， 才能形成产品的竞争优势。而企业则凭借核心产品来创造其持续竞争优势9。 根据迈克尔波特的竞争优势理论，企业只有保持持久性的竞争优势才能获 得高于市场平均水平的赢利10 11。产品业务竞争优势的确立和不断开发，是形成 企业竞争优势的关键，是企业维持持久竞争优势的源泉。对企业来讲要形成这种 局面，其根本途径是通过技术创新和制度创新来完成，而两种创新的基础是人力 资本。因此，人力资源管理是持久竞争优势的最初源泉。技术创新志在降低生产 成本，制度创新强调降低交易成本与代理成本，而人力资源管理强调人力资本的 管理核心是使它升值。通过增值来获得持久竞争优势9。 1.2.2 竞争战略的研究方法 在市场经济下企业的生产经营活动受到很多因素的影响，主要包括外部的一 般环境、产业环境和内部的能力因素。只有对企业产品所处的产业和环境进行认 真分析，找到外部环境带来的机会和威胁；同时通过对内部要素进行客观评价， 了解自身的优势和劣势，才能从产品业务特点与核心竞争力最佳匹配，形成竞争 优势的角度出发，制定出产生良好经济效益的战略。本文在制定己内酰胺产品竞 争战略的过程中用到的研究方法主要有 pest 分析法、竞争五力分析法、swot 分析法。 pest 分析主要从政治、经济、社会和技术等方面，研究外部环境因素变化对 企业发展的影响12。通过对宏观环境分析，定性地讨论其对巴陵公司及己内酰胺产 业的影响。 竞争五力分析是制定企业产品竞争战略的一种极为实用的分析方法。分析的 目的主要是：通过对产品所处产业环境要素进行分析，明确产品所处产业的结构 特点，评价产业对企业的吸引力，分析产业竞争的主要影响因素，创造企业的竞 5 巴陵公司己内酰胺产品竞争战略研究 争优势。 一个企业产品所处的产业竞争情况及获利能力取决于五种力量共同作用的结 果13：进入行业的障碍，替代产品的威胁，买方的还价能力，供应商的讨价能力 和现有竞争者的竞争能力。五种竞争力量影响产业竞争结构，进而影响企业。但 企业也可以通过分析制定战略反过来影响影响五种竞争力量，从而改变产业竞争 结构，改变产业的获利能力。 swot 分析的核心是企业的独特能力与产品所处行业的竞争要求要紧密契 合。特别是在企业的独特能力与资源能产生竞争优势的领域创立其市场地位14。 swot 分析的作用和目的是能够最大限度地利用产品业务优势和环境机会，并使 产品业务弱势和环境威胁最小化，制定有效的产品竞争战略。包括四个主要因素： 机会、威胁、强势、弱势15。通过对上述四个因素的分析，能够寻找影响企业产品 业务发展的重要环境机遇与威胁，以及企业内部的优势与劣势，制定对企业产品 业务有利的竞争战略，形成企业的持久竞争优势。 1.2.3 技术路线 在查阅资料和进行实际调查的基础之上，充分运用竞争战略的有关理论和方 法进行实际分析，一是运用竞争战略的分析方法，对影响竞争战略的各方面因素 进行定性分析，二是运用统计方法对产品竞争优势进行定量分析，从而发现产品 竞争的优势和劣势、外部环境中的机会与挑战，指导公司竞争战略的制定。 1.3 研究的内容与创新 1.3.1 研究内容 运用竞争战略的有关理论和pest、竞争五力、swot分析方法，对影响己内 酰胺产品竞争的外部环境因素进行了定性分析。 运用上述分析方法和统计方法对己内酰胺产品竞争的内部条件进行定性及定 量分析。根据分析结果，形成己内酰胺产品竞争的战略方案，并针对实施的具体 情况，提出了战略实施的保障条件。 1.3.2 创新工作 本文可能的创新之处主要表现在： 1、运用竞争战略的有关理论和分析方法，紧密联系实际，比较系统、科学和 客观地分析了巴陵分公司己内酰胺产品业务的生产经营现状，发现了巴陵分公司 己内酰胺产品业务竞争力不强的深层次原因。 6 工商管理硕士学位论文 2、立足公司的实际，提出了一套适合巴陵公司己内酰胺产品参与市场竞争， 形成强大竞争力，确立持续竞争优势的竞争策略。 7 巴陵公司己内酰胺产品竞争战略研究 第 2 章 己内酰胺产品的生产经营现状分析 2.1 公司己内酰胺生产经营概况 2.1.1 己内酰胺装置生产情况 己内酰胺是巴陵分公司目前主要的生产经营业务。该项目于1990年7月开工建 设，1992年9月竣工并投入生产。装置设计生产能力为5万吨/年，1997年实现装置 达标。主要生产设施包括制氢、苯加氢、环己烷氧化、羟胺肟化、己内酰胺、硫 铵以及“三废”处理等装置，其中环己烷氧化、羟胺肟化、己内酰胺三大装置引 进荷兰dsm专利技术，采用hpo法生产工艺，实行dcs集散控制，具有90年代国 际先进水平，主要原料纯苯由国内市场供应。 98年经过扩能改造，己内酰胺装置年生产能力比设计产能提高了1万吨。99年 2000年经过再次扩能改造，己内酰胺装置年产能提高到现有的7万吨生产能力。 产品产量稳步增加，产品质量一直保持在国际先进水平。近年来己内酰胺产品具 体产量数据见表2.1。 表2.1 己内酰胺产品历年产量及平均价格表 产品名称 生产能力（吨/年）实际产量（吨/年） 全年均价（元/吨） 2000 年 700006900012400 2001 年 70000710009500 2002 年 700007200010800 2003 年 700006800012600 资料来源：巴陵分公司2000年-2003年内部财务报表 2.1.2 己内酰胺产品市场情况 己内酰胺是生产锦纶帘子布、工程塑料、服装面料、装饰材料等产品的原料 单体。近年来，我国对己内酰胺的需求不断增长。2000年、2001年、2002年和2003 年，国内总需求量分别为40万吨、45万吨、48万吨和55万吨，进口总量分别为23 万吨、30万吨、32万吨和37万吨，产品市场潜力巨大。预计今后十年内其需求增 长率在10%左右。2003年全球己内酰胺总产量达到375万吨，国际上己内酰胺需求 量年均增长率为3%17。 由于己内酰胺走私、国外大公司倾销的影响，国内己内酰胺价格连连下滑， 2001年产品销价达到历史最低8500元/吨。致使国内的巴陵分公司、南京东方、石 8 工商管理硕士学位论文 家庄化纤公司等cpl生产商蒙受重大损失，全行业出现亏损。在巴陵分公司为首的 国内几家己内酰胺生产企业诉求下，2001年12月7日我国政府宣布对来自俄罗斯、 日本、荷兰、比利时、德国上述五国进行cpl反倾销调查。随着反倾销的进行、己 内酰胺生产原材料的涨价和下游需求的增加，己内酰胺产品市场逐步回暖，特别 是2003年6月反倾销终裁出台后，国内己内酰胺出厂价已与进口产品价格趋于一 致，基本保持在正常水平。其价格变化趋势见表2.1。 国外生产己内酰胺的大公司大举进入，使巴陵分公司在己内酰胺产品市场上 与之展开了产品质量、售后服务、价格等方面的激烈竞争。目前“鹰王”牌己内 酰胺赢得了国内用户的好评和高度信任，国内市场占有率达 20%左右，省内市场 占有率达到 80%，一定程度上抵御了国外己内酰胺大公司的倾销。 2.1.3 己内酰胺运营管理情况 巴陵分公司成立以来，始终坚持以市场为导向，以生产为基础，以产品有边 际贡献为前提，加强内部管理，积极开拓市场，大力推进技术改造和技术创新， 做大生产总量，确保公司生产经营良性发展的局面。 生产管理上，狠抓现场管理，以安全生产为重点，不断完善管理制度，从严 考核，实现己内酰胺装置的安稳生产，现场管理水平和产品质量都显著提高。其 中2002年己内酰胺产量达到72000吨，占国内产量的50%，为设计能力的144%，产 品优级品率达93%，产量、质量均创历史新高，各项环保指标完全符合国家标准。 市场营销方面，以市场为导向，以产品有边际贡献为前提确定营销策略，大 力充实和提高销售人员队伍素质，设立专业的售后服务部门，实施公司主管领导 和营销人员定期走访用户的措施，逐步建立推行与市场经济相适应的营销机制， 2000年开始实行销售大包干制，有效地激励广大营销人员的工作积极性，使产品 产销率稳定在同行业的领先水平。 财务上，学习兄弟企业的先进管理经验，推行成本预算管理，建立成本考核 责任体系，模拟市场，把效益的压力逐层传递给每位职工，全力降低管理成本。 按同口径计算，2002年己内酰胺单位产品制造成本比2001年下降680元，2003年比 2002年又下降了900元，管理费用、维修费用已连续两年以10%的幅度下降。 技术进步方面，积极消化和吸收国外引进技术，逐步形成自有的技术。1997 年以来，对己内酰胺装置进行连续扩能改造，生产能力提高到原来的140%。并与 中国石油化工科学研究院、湘潭大学、大连化物所、南京工业大学、武汉大学、 中石化工程建设公司等高等院校、科研院所广泛开展合作，对cpl生产工艺所展 开的新技术开发和应用创新工作目前已取得重大突破。如环己酮氨肟化制环己酮 肟、磁稳定床用于加氢精制、环己酮肟三级重排、环己烷催化氧化制环己酮等新 技术、新工艺的成功开发和应用，可形成具有国际先进水平的自主知识产权的成 9 巴陵公司己内酰胺产品竞争战略研究 套cpl生产新技术16。 人力资源管理上，2000年以来，积极实施中石化股份公司的改制分流、减员 增效措施，降低人工成本。2003年底在册职工3400人，累计分流583人，占职工总 数的14.6%。2003年职工工资总额为7000万元，人工成本9500万元，分别占总成本 费用的2.9%、5.2%，人工成本比2002年减少了625万元，降低了6.17%。同时加强 各种形式的技术培训，提高员工素质。建立合理的激励制度，促进人才的合理流 动，实现人力资本的投资收益最大化。 但是，由于市场竞争和管理双重因素影响，分公司成立以来，效益情况不佳， 已连续多年亏损。从2000年-2003年，公司己内酰胺产品业务主要经济技术指标如 下表： 表2.2 己内酰胺历年经济技术指标 时间 生产能力（吨/年） 实际产量（吨/年） 年产值（亿元）年利润（万元） 2000 年 70000 690008.8-1800 2001 年 70000 710009.0-3000 2002 年 70000 720009.4-6200 2003 年 70000 680008.6-8400 资料来源：巴陵分公司2000年-2003年内部财务报表 2.1.4 领导班子状况 巴陵分公司现有公司领导5人，平均年龄39.5岁,均在45岁以下，全部具有硕士 以上学历，其中博士两人。现任领导班子具有以下特点： 2.1.4.1 年轻有为 现任领导班子都是在2000年改制时提拔起来的年轻领导，文化素质水平很高， 工作能力强，有生气，自我要求严格，创新意识强，部分成员获得国家多项荣誉 或奖章。 2.1.4.2 团结务实 现任领导班子都是从生产一线提拔起来的，经过了各层次多岗位的锻炼，经 验丰富，实干能力强，相互合作精神好。其中公司经理和主管的生产副经理和设 备副经理原来都是从事己内酰胺的生产经营工作，对己内酰胺经营发展的现状和 远景规划认同度高，希望能够运用自有技术把公司建设成为中国最大己内酰胺生 产基地。 2.1.4.3 掌控全局能力较强 现任领导班子经过短暂的磨合后，能够很好地相互配合，充分调动各种力量， 10 工商管理硕士学位论文 发挥核心领导的作用。2000年以来，己内酰胺生产稳定，消耗逐年下降，技术水 平不断提高，达到国外先进水平。并且掌控全局的能力强，特别是在改革工作方 面，发挥出色的领导才能，将重重压力转变为动力，保证了公司改革工作的顺利 进行。 2.1.4.4 志存高远 从原来的巴陵石化公司到现在的巴陵分公司，由于多方面的原因，财务状况 一直较差，连年亏损。现任领导班子接手后，决心带领公司职工通过提高生产技 术水平和管理水平，降低生产成本，强化市场观念，采用合适的营销策略，在稳 定现有用户的基础上，扩大市场份额。并借助己内酰胺产品竞争力的提高，为公 司创造持续的竞争优势，一举扭转公司连年亏损的局面，使其能够真正走上良性 发展的快车道。 2.2 公司生产经营中存在的问题 2.2.1 内部管理机构臃肿 巴陵分公司是由原巴陵石化公司下属的两个生产厂重组改制而来，两厂原来 就设置了管理部门，是工厂和车间两级管理。分公司成立后，加上分公司机关管 理部室，形成了公司机关、工厂机关、车间三级管理模式。关键是两级管理机关 单位重叠，职能不清，指令不畅，往往容易形成死角，管理问题多。生产一线的 单位接到的指令失真的多，接受领导的部门也多，而且指令有的还相互冲突，容 易引起工作失误，工作质量不高。同时，三级管理层次多，工作流程长，管理效 率低，管理成本高。 2.2.2 产品生产成本较高 98 年以来，己内酰胺经过几次扩能改造和消化国外引进技术，己内酰胺生产 技术水平有一定程度的提高，产品生产成本不断下降。与国内南京东方、石家庄 化纤公司等同行企业相比，巴陵分公司己内酰胺产品生产成本目前具有一定的优 势，但与 basf、dsm 等几家国外大公司比较，成本仍然相对偏高。具体情况见 下表。 表 2.3 国内外 cpl 企业完全生产成本 单位：美元/t 公司 巴陵分公司 南京东方石家庄化纤basf dsm 宇部 原料 苯 苯 甲苯 环己烷环己烷 环己烷 完全成本 1457 1484 1540 1392 1400 1439 资料来源：中国己内酰胺反倾销调查书，2002 年 11 巴陵公司己内酰胺产品竞争战略研究 2.2.3 人力资源管理水平亟待提高 巴陵分公司从2000年成立以来，积极推进改制分流工作，努力提高人力资源 管理水平，取得了一定的成绩。但人力资源的管理上，仍然还存在四个方面问题： 一是人员配置不合理，机关严重超员，生产一线缺员严重，2002年两级机关管理 人员占职工总数的18.5%， 远高于中石化股份公司规定的8%的比例； 二是岗位设置 不合理，机构重叠，出现多人管一事，多个机构管一事的“多头”管理现象，人 力资源没有合理利用；三是人力资源的培训开发和再利用工作出现脱节，人力资 源没有充分利用。四是分配制度不够完善，无法有效地激励员工，员工工作积极 性不是很高。 2.2.4 树立产品品牌的意识不强 巴陵分公司作为中石化下属分公司，拥有中石化雄厚的无形资源优势。同时 己内酰胺经过用户多年的使用，产品质量经受了长期考验，很受一批用户的喜爱。 但受各种因素影响，公司以前在这一方面的重视程度不够，投入财力也有限。产 品的宣传，品牌的树立和管理等一些基础工作，都没有专门的机构负责牵头组织 完成。因此，造成一方面公司内部职工对品牌的战略重要性认识不深刻，概念不 是理解的十分透彻，参与品牌建设的意识淡薄。另一方面与国外大公司比，公司 己内酰胺产品的品牌知名度不够。在一定程度上削弱了公司己内酰胺产品的竞争 力，制约了产品市场占有率的提高。 2.2.5 市场竞争日益加剧 加入wto以后，国外大公司寻找一切机会，抢占中国市场。走私和低价倾销 的情况也更加厉害。己内酰胺产品价格一落千丈，在2001年创下了历史新低。同 时，国外大公司在生产规模和技术创新上加大了发展力度，进一步扩大了产品的 低成本优势。使企业的赢利能力和竞争力都受到很大的削弱。与此同时，国内的 己内酰胺同行企业也纷纷加快其技术改造和技术进步的步伐，努力降低产品生产 成本，提高产品竞争力，导致国内己内酰胺市场竞争更加剧烈。从企业自身来讲， 营销机制还需进一步完善，要进一步提高其适应市场竞争的灵活性和有效性。 12 工商管理硕士学位论文 第 3 章 己内酰胺产品竞争的外部环境分析 企业产品业务所处宏观政策环境和产业环境是影响企业产品竞争力的辅助因 素，但也是十分关键的保障因素。对处于相同经济环境下的同行业企业来讲，这 些因素基本相同。不同的是各企业在把握利用这些外部环境条件时，由于企业员 工认知程度不同，对企业产生的影响也不一样。通过分析企业宏观环境、产业环 境、市场竞争情况，了解企业面临的机遇和挑战，为制定合适的产品竞争战略提 供指导。 3.1 宏观环境分析 3.1.1 国内政策环境分析 目前世界范围内 cpl 总体供需平衡， 但地区性发展很不平衡， 特别是我国 （不 含台湾地区，下同）cpl 的自给率只有 33%左右，每年需进口大量的 cpl 及其下 游产品，已成为国外 cpl 厂商全力争夺的最重要的消费市场。随着中国建设小康 社会进程的进一步加快，人民生活质量的逐步改善，汽车、机械制造业、电子电 器业和零部件加工业水平的逐步提高，未来十年内，我国的 cpl 消费需求仍将保 持 10%左右的速度强劲增长，中国的 cpl 产业发展空间将十分广阔18。 国外己内酰胺主要通过边贸、来料加工、一般贸易等形式进入国内市场。但 其中往往存在变相走私和低价倾销的行为，导致国内己内酰胺市场从 98 年以来一 路下滑，国内 cpl 生产企业严重亏损。为此， 2001 年 12 月 7 日我国政府对俄罗 斯、日本、荷兰、比利时、德国五个主要进口国进行 cpl 反倾销调查。2003 年 6 月 6 日，商务部根据调查结果和中华人民共和国反倾销条例的规定作出了终 裁决定：五国的 cpl 的倾销幅度 528不等，开始征收反倾销税19。上述五国 cpl 进入中国的难度加大。但波兰、印度、白俄罗斯、乌克兰、墨西哥等非反倾 销区域的国家出口到我国的 cpl 数量迅猛增长。被反倾销国家的 ccpl 跨国公司 调整了争夺我国市场的销售策略，采取规避战术，减少本国出口量，扩大非反倾 销区域的子公司出口到我国 cpl 数量。 随着我国加入 wto 过渡期结束，关税减让是我国政府必须履行的义务。表 3.1 是我国 cpl 及其相关货物的关税减让进度。 3.1.2 加入 wto 的影响 我国入世意味着取消贸易壁垒，降低关税，允许国外厂商在国内分销和零售 其产品，从而使国内市场国际化、国际竞争国内化，我国的 cpl 行业将直接面对 13 巴陵公司己内酰胺产品竞争战略研究 国际大公司的全方位竞争。因此，加入 wto 对于 cpl 行业来说，既是机遇，更 是挑战。主要表现在： 1.有利于我国的锦纶 6 纺织品等 cpl 下游主要产品在国外市场公平竞争 表 3.1 中国 cpl 及其相关货物的关税减让进度 税 号 产 品 2001 2002 2003 2004 2005 2006 29337100 cpl 12.5 10.8 9 39081010 pa6 切片 16 12.8 11.8 10.7 9.7 54023190 锦纶 6 长丝 14 9.8 7.4 5 54023290 锦纶 6 长丝 13 9.7 7.3 5 55011000 锦纶 6 短丝 17 9.8 7.4 5 锦纶 6 帘子布 15 13.3 11.7 10 资料来源： 合成纤维工业2001.4 加入 wto 后，可以有效地消除我国产品在国际经济贸易中遭受的歧视性待 遇，可以享有无条件的、多边的、永久性的最惠国待遇，实现了贸易自由化，解 决了贸易壁垒和技术壁垒问题，并且欧盟、美国等国家将向我国开放纺织品市场， 取消或减少现行的我国纺织品出口配额限制，我国企业可以在平等条件下与国外 厂商展开竞争；同时，国际先进技术、工艺、管理、设备等也将进入我国市场， 带动和促进我国纺织业的发展，从而促进我国的锦纶 6 纺织品（包括锦纶 6 帘子 布）的生产和出口，提高国内 cpl 消费量20。 2.有利于规范我国边贸等贸易秩序 由于中国的 cpl、锦纶长丝进口贸易方式都存在不规范行为，俄罗斯的 cpl 通过边境小额贸易方式变相走私到国内市场，锦纶长丝则通过加工贸易变相走私 到国内市场，严重扰乱了国内市场正常秩序。因此,2002 年 7 月 1 日我国政府正式 取消俄罗斯边贸优惠政策,这十分有利于我国规范边贸等贸易秩序，减少国产 cpl 所受的价格压力,今后我国的 cpl 贸易进口方式将主要以一般贸易为主。同时，目 前我国的 cpl 及其下游产品市场都存在不同程度的国外产品倾销行为,我国加入 wto 后，国内企业可以依照国际贸易规则和我国有关法律对国外企业采取的倾销 等不正当竞争行为提起反倾销、反补贴、临时保障措施等法律行为，从而可以创 造一个公平竞争环境，减轻国内企业所受到不公平竞争的压力。 3.开放流通市场和扩大外商投资权，将使国内市场国际化、国际竞争国内化 加入 wto 后，我国放开 cpl、pa6 切片、锦纶 6 纤维、锦纶 6 帘子布等 cpl 系列产品的分销权和贸易权，外商可直接在国内设立贸易机构和分销网络，不仅 可以降低进口产品的经营成本，而且可依靠其较高的质量、经营管理水平、灵活 的经营手段和品牌信誉展开竞争；扩大外商投资更有利于国外公司在我国进行直 接投资，设立独资或合资企业，将 cpl 及其系列产品销售给这些三资企业，从而 14 工商管理硕士学位论文 使国内市场国际化、国际竞争国内化，我国的 cpl 及其下游企业将直接面对国际 大公司在成本、价格和营销等全方位的竞争。同时，国外公司还可能采取让这些 三资企业、贸易机构故意亏损经营的变相倾销策略来努力提高其市场占有率，这 对国内企业将是一个很大的挑战。 4.锦纶 6 系列产品关税的调整、国内 cpl 反倾销等措施的采用，将导致 cpl 下游产品大量进入国内市场 pa6 切片、锦纶 6 纤维等下游产品的关税下调幅度很大，韩国、日本、台湾地 区的下游进口产品价格优势将进一步加大，更有利于其直接进入我国市场，cpl 下游产品进口的冲击也将严重影响国内市场的 cpl 消费量。 3.2 市场分析 3.2.1 国外市场供需状况 3.2.1.1 世界各地区 cpl 的产能、生产和消费情况 己内酰胺是一种重要的石油化工产品，从二十世纪八十年代起，由于下游加 工业的迅速崛起带动了世界范围内 cpl 产业的迅速增长。cpl 需求量增长的主要 原因归功于亚洲锦纶 6 纤维、欧美电子与汽车工业用尼龙 6 树脂需求的快速增长。 目前世界范围内 cpl 总体供需平衡，但地区性发展很不平衡的趋势将一直延缓到 2010 年以后。世界 cpl 产能主要集中于西欧、中东欧、日本、北美等地区和国家， 现在已有 20 多个国家和地区的 40 多家公司和工厂应用不同的技术生产己内酰胺。 而消费市场主要集中在亚洲地区，约占世界消费量的 50%。各地区 cpl 的产能、 生产和消费情况见表 3.2。 从表 3.2 中可知，1998 年世界各地区己内酰胺生产能力为 4127kt/a,2002 年增 加到 4589 kt/a。这一时间内世界己内酰胺产能增长率为 2.6%，而亚洲地区（不含 日本）是 15.4%，大大超出世界平均水平。欧洲和日本己内酰胺供过于求，南北美 洲基本平衡，亚洲是己内酰胺主要输入地区，全球范围己内酰胺整体供需平衡。 1998 年世界各地区己内酰胺需求量为 3390kt/a,2002 年增加到 3992 kt/a。期间世界 己内酰胺需求增长率为 4.6%，而亚洲地区（不含日本）是 10.03%，远高于其它地 区和世界平均水平，预计 2006 年以前仍将保持 5%以上的高增长速度，成为己内 酰胺全球消费的主要增长点。图一为