（工商管理专业论文）建设银行济南地区中间业务发展策略研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。 论文作者签名： 经聋垒 e t 期：丛! 圭：! ： 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论 文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段 保存论文和汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：丕望望导师签名：日期：兰垦 山东大学硕士学位论文 目录 中文摘要1 a b s t r a c t 2 第l 章绪论3 1 1 选题背景和意义3 1 2 本文研究方法4 1 3 研究框架4 1 4 本论文的创新点5 第2 章商业银行中间业务理论概述6 2 1 商业银行中问业务的概念与分类6 2 1 1 商业银行中间业务的概念6 2 1 2 商业银行中间业务的分类6 2 2 相关理论综述7 2 2 1 国外研究综述7 2 2 2 国内研究综述9 第3 章建行济南地区中间业务发展情况11 3 1 建行济南地区中间业务发展现状11 3 1 1 基本情况1 l 3 1 2 系统内比较1 2 3 1 3 同业比较1 4 3 2 存在的问题1 6 第4 章建行济南地区中间业务发展潜力分析1 9 4 1 外部环境分析19 4 1 1 宏观经济环境1 9 4 1 2 政策法律环境2 0 4 1 3 客户环境2 1 4 1 4 竞争坏境2 3 山东大学硕士学位论文 i l 4 1 5 外部环境评价一2 4 4 2 内部环境分析2 5 4 2 1 资源、能力分析。2 5 4 2 2 内部环境评价2 6 4 3 建行济南地区中间业务s w o t 分析2 7 第5 章建行济南地区中间业务发展策略2 9 5 1 创新策略2 9 5 2 产品策略3 0 5 3 客户策略3 6 5 4 营销策略3 7 5 5 渠道策略3 9 5 6 内部管理策略4 0 第6 章研究结论与研究展望4 6 6 1 研究结论4 6 6 2 研究展望4 6 参考文献4 8 致谢5 0 山东大学硕士学位论文 c o n t e n t s a b s t r a c ti nc h i n e s e l a b s t r a c t 2 c h a p t e r1i n t r o d u c t i o n 3 1 1b a c k g r o u n da n dv a l u eo ft h i st i t l e 3 1 2s t u d ym e t h o d 4 1 3s t u d yc o n t e n ta n df r a m e w o r k 1 4i n n o v a t i o no f t h et h e s i s 5 c h a p t e r2i n t r o d u c t i o no fc o m m e r c i a lb a n k si n t e r m e d i a t eb u s i n e s st h e o r y 6 2 1c o n c e p to fc o m m e r c i a lb a n k si n t e r m e d i a t eb u s i n e s s 6 2 1 1c o n c e p to fc o m m e r c i a lb a n k si n t e r m e d i a t eb u s i n e s s 6 2 1 2c a t e g o r yo fc o m m e r c i a lb a n k si n t e r m e d i a t eb u s i n e s s 6 2 2r e l a t e dt h e o r i e s 7 2 2 1o v e r s e at h e o r i e so v e r v i e w 7 2 2 2d o m e s t i ct h e o r i e so v e r v i e w 9 c h a p t e r 3c i r c u m s t a n c ei nj i n a nc i t yo fc c b si n t e r m e d i a t eb u s i n e s sd e v e l o p m e n t 3 1c u r r e n ts i t u a t i o ni nj i n a nc i t yo fc c b si n t e r m e d i a t eb u s i n e s s 11 3 1 1b r i e fi n t r o d u c t i o no fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s s 11 3 1 2c o m p a r i s o ni n s i d et h eb a n k ss y s t e m 12 ：；1 3c o m p a r i s o nw i t ho t h e rb a n k s 1 4 3 2p r o b l e m si nj i n a nc i t yo f c c b si n t e r m e d i a t eb u s i n e s s 16 c h a p t e r4c o m p r e h e n s i v ea n a l y s i si nj i n a nc i t yo fc c b si n t e r m e d i a t e b u s i n e s s 19 4 1e x t e r n a la n a l y s i so fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s s 19 4 1 1e c o n o m i ca n a l y s i s 19 4 1 2a n a l y s i so fp o l i c ya n dl a w 2 0 4 1 3a n a l y s i so fc u s t o m e r 21 4 1 4c o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t 2 3 4 1 5e v a l u a t i o n o fe x t e r n a le n v i r o n m e n t 2 4 4 2i n t e r n a la n a l y s i so fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s s 2 5 i i i 山东大学硕士学位论文 4 2 1 a n a l y s i s o nr e s o u r c e sa n d a b i l i t yo fd e v e l o p i n gi n t e r m e d i a t e b u s i n e s s 4 2 2e v a l u a t i o no fi n t e r n a le n v i r o n m e n t 4 3s w o t a n a l y s i so fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s s c h a p t e r5s u g g e s t i o n so fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s sd e v e l o p m e n t 5 1i n n o v a t i o ns t r a t e g y 。 2 5 2 6 2 7 2 9 2 9 5 2p r o d u c ts t r a t e g y 5 4m a r k e t i n gs t r a t e g y 5 6i n n e ra d m i n i s t r a t i o ns t r a t e g y 3 0 3 6 3 7 3 9 4 0 c h a p t e r6c o n c l u s i o na n do u t l o o k 4 6 6 1c o n c l u s i o n 4 6 6 2o u t l o o k r e f e r e n c e 4 6 4 8 a c k n o w l e d g e m e n t 5 0 山东大学硕士学位论文 中文摘要 中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的 业务。西方商业银行中间业务收入是其利润的重要来源，随着我国金融体制改革 的深化和社会经济发展对金融需求的推动，国内银行已经开始重视中间业务。银 行将更多地发挥中介服务功能，从赚取利差收入为主到赚取服务收入为主，中间 业务已成为银行业务的发展方向。 济南地处全省的政治、经济、文化中心，集聚了大批市场主体，拥有最丰富 的金融资源，也面临最激烈的市场竞争，如何在持续竞争中获胜是迫在眉睫的问 题。在这一背景下，研究建行济南地区中间业务如何进一步发展，以切实发挥省 会行的龙头作用和辐射效应，促进全省中间业务发展，具有重要的现实意义。 本文以建行济南地区为研究对象，从中间业务的基本概念入手，分析了中国 建设银行济南地区的中间业务发展现状，存在的问题。构造了外部、内部环境评 价矩阵，对外部环境和内部环境进行了分析，运用s w o t 等分析等工具，提出了建 行济南地区的中间业务发展的建议，并从组织结构、考核机制、人力资源、技术 支持、风险控制等方面提出了相关内部管理策略。 关键词：商业银行中间业务发展策略 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t i n t e r m e d i a t eb u s i n e s sr e f e r st ot h en o n i n t e r e s ti n c o m eb u s i n e s so fac o m m e r c i a l b a n k sw h i c hd o e sn o tb e l o n gt ot h eo n ob a l a n c es h e e ta s s e t sa n dl i a b i l i t i e s i nm o s tw e s t c o u n t r i e s ，t h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s si n c o m eh a sb e c o m ea ni m p o r t a n tp r o f i ts o u r c eo fa c o m m e r c i a lb a n k a sc h i n a sf m a n c i a ls y s t e mr e f o r md e e p e n s ，a n dt h es o c i a la n d e c o n o m i cd e v e l o p m e n tp r o m o t e sf i n a n c i a ld e m a n d s ，t h ed o m e s t i cb a n k sh a ss t a r t e dt o v a l u et h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s s f r o me a r n i n gt h ei n t e r e s tm a r g i n b a s e di n c o m et o e a r n i n gt h es e r v i c e - b a s e di n c o m e ，t h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s sh a sb e c o m et h ed i r e c t i o no f t h ed e v e l o p m e n to fb a n k i n g j i n a ni sap o l i t i c a l ，e c o n o m i ca n dc u l t u r a lc e n t e ro ft h ep r o v i n c e ，w h i c hh a s g a t h e r e dl a r g en u m b e r so fm a r k e te n t i t i e s i th a st h em o s ta b u n d a n tf i n a n c i a lr e s o u r c e s i nt h ep r o v i n c e ，w h i l ef a c e st h em o s ti n t e n s em a r k e tc o m p e t i t i o na sw e l l t h el o o m i n g p r o b l e mi sh o wt ow i nc o n t i n u o u s l yi nc o m p e t i t i o n u n d e rt h i sb a c k g r o u n d ，i th a sv e r y i m p o r t a n tr e a l i s t i cs i g n i f i c a n c ef o rc c bt os t u d yh o wt of u r t h e ri m p r o v et h e i n t e r m e d i a r yb u s i n e s si nj i n a n ，p l a yi t sl e a d i n gr o l ea n dr a d i a t i o ne f f e c ta sap r o v i n c i a l b a n k ，a n dp r o m o t et h ed e v e l o p m e n to fi n t e r m e d i a r yb u s i n e s sa l lo v e rt h ep r o v i n c e t h i st h e s i ss t a r t sf r o mt h eb a s i cc o n c e p to f i n t e r m e d i a t eb u s i n e s s ”，a n a l y z i n gt h e p r e s e n tc o n d i t i o na n de x i s t i n gp r o b l e m so fi n t e r m e d i a r yb u s i n e s s e sf o rc c b sj i n a n b r a n c h i tc r e a t e se ) 【t e m a la n di n t e r n a le n v i r o n m e n te v a l u a t i o nm a t r i x e st oa n a l y z et h e e x t e r n a la n di n t e r n a le n v i r o n m e n t b yu s i n gs w o ta n ds o m eo t h e rt o o l s ，t h ep a p e r g i v e sa d v i c e sf o rd e v e l o p i n gi n t e r m e d i a t eb u s i n e s s e so fc c b i nj i n a nc i t y i ta l s op u t s f o r w a r dm a n yr e l e v a n ti n t e r n a lm a n a g e m e n ts t r a t e g i e sa b o u to r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e ， p e r f o r m a n c ee v a l u a t i o ns y s t e m ，h u m a nr e s o u r c e ，t e c h n i q u es u p p o r ta n dr i s kc o n t r o le t c 2 k 叮w o r d s ：c o m m e r c i a lb a n ki n t e r m e d i a r yb u s i n e s sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y 山东大学硕士学位论文 1 1 选题背景和意义 第1 章绪论 发展中间业务是国际一流银行发展历史已经印证的路径。二十世纪七十年代 以来，西方发达国家的银行业普遍经历了一场变革，就是纷纷调整发展战略，逐 渐抛弃传统经营模式，同益注重中间业务发展，银行业务结构和利润结构发生很 大变化。目前西方商业银行中间业务收入占其总收入的比例一般为4 0 一6 0 ， 某些银行甚至高达8 0 。在西方发达国家中，欧洲国家历来奉行混业经营，银行 业主流以全能银行为代表，中间业务一直在相对宽松的环境下发展。美国银行业 则是在分业经营向混业经营过渡之时不断扩张并形成今日之规模，这一背景与我 国当前的金融环境有一定相似性。1 9 9 9 年1 1 月美国政府通过了金融服务现代 化法案，允许银行控股公司和符合银行控股公司条件的外国银行从事更加广泛的 非银行业务，如保险承销、商人银行投资业务等。该法令的颁布实施标志着美国 金融分业经营制度走向终结，美国金融业进入新纪元，中间业务收入已经成为美 国银行业最重要的收益来源。 发展中间业务体现着经营方式的转型。随着资本监管要求越来越严格，我国 银行业依靠资产扩张、高资本消耗的发展模式将难以为继，中间业务资本消耗相 对更低、信用风险承担相对更少，一定程度上还将带动业务结构、体制机制以及 组织架构体系的转型，发展中间业务是银行转型的必由之路。 发展中间业务体现着盈利模式的转型。未来利率市场化改革将逐步推进，银 行传统的存贷差收入对银行整体利润的贡献将逐步下降，提高中间业务收入占比， 优化盈利模式，是银行业的必然选择。 发展中间业务是适应客户需求变化的需要。客户对银行服务的需求逐渐由单 一的存、贷款以及结算业务转向综合集成的金融服务方案，对中间业务产品的需 求增强。只有通过丰富的金融产品和服务，不断满足各层次客户金融服务需求， 爿噜参不断扩大市场影响力，增强持续发展能力。 为了加快济南地区的业务发展，2 0 0 7 年9 月中国建设银行股份有限公司( 以 山东大学硕士学位论文 下简称“建行”) 山东省分行成立了济南经营管理部，成为济南地区经营、发展的 责任主体，2 0 11 年1 2 月撤销济南经营管理部，山东省分行营业部为责任主体，人 民银行等外部监管机构的金融统计目前以建行济南地区为统计口径。建行济南地 区资产规模、利润等指标在建行山东省分行内居领先地位，如果能建立起在中间 业务领域的发展优势，将为系统内其他行起到引领作用，将带动其他行加快中间 业务发展，促进银行转型。 基于以上情况，研究建行济南地区中间业务的发展策略具有重要的现实意义。 1 2 本文研究方法 1 比较分析方法。通过建行济南地区中间业务发展与建行系统内、其他商业 银行的对比，指出了建行济南地区中间业务的不足之处。 2 定性与定量研究相结合。分析了影响中间业务发展的主要因素进行了定性 与定量分析。 3 归纳演绎方法。本文通过一系列实证分析，指出建行建行济南地区中间业 务存在的问题，在对建行山东省分行发展中间业务进行s w o t 分析的基础上，提出 了相应的中间业务发展策略。 1 3 研究框架 4 山东大学硕士学位论文 卫 o i 商业银行中间业务理论概述 i d o ，_ 、，一、 l # 1 - 部环境1 日l 建行济南地区中间业务发展综合分析p o 1 4 本论文的创新点 从外部经济环境、法律环境、竞争对手及内部产品发展状况、管理机制、组织 结构、市场营销等各个方面全面地对建行济南地区中间业务发展进行了分析。 本文综合运用战略管理、市场营销、商业银行经营管理等相关管理理论，全 面地提出了建行济南地区发展中间业务在客户、产品和营销等方面的具体策略。 山东大学硕士学位论文 第2 章商业银行中间业务理论概述 2 1 商业银行中间业务的概念与分类 2 1 1 商业银行中间业务的概念 中国人民银行颁布的商业银行中间业务暂行规定中把商业银行中间业务 界定为不构成商业银行表内资产负债，形成银行非利息收入的业务。按照巴塞尔 委员会的定义，商业银行表外业务可以分为广义与狭义两种。广义的表外业务是 包括金融服务类表外业务和或有债权、债务类表外业务。其中，金融服务类表外业 务是指那些为银行带来服务性收入而不会影响表内业务质量的业务，即传统的中 间业务。或有负债、债务类表外业务是指那些虽然不在资产负债表中反映，但在 一定条件下会转变为现实资产、负债的中间业务，即狭义的中间业务。按照这一 规定，我国商业银行中间业务实际上是指巴塞尔委员会确定的广义类表外业务。 2 1 2 商业银行中间业务的分类 按照中国人民银行2 0 0 1 年7 月4 日发布施行的商业银行中间业务暂行规定， 商业银行中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收 入的业务。 2 0 0 2 年4 月2 2 日，中国人民银行发出“关于落实商业银行中间业务暂行规 定有关问题的通知 ，在其附件商业银行中间业务参考分类及定义中，将其 分为如下九大类： ( 1 ) 支付结算类中间业务 结算业务借助的主要结算工具包括银行汇票、商业汇票、银行本票和支票。 主要包括汇款业务、托收业务和信用证业务及其他支付结算业务，如利用现代支 付系统实现的资金划拨、清算，利用银行内外部网络实现的转账等业务。 ( 2 ) 银行卡业务 其分类依据清偿方式，可分为贷记卡业务、准贷记卡业务和借记卡业务。借 记卡可进一步分为转账卡、专用卡和储值卡。依据结算的币种不同，银行卡业务 6 山东大学硕士学位论文 可分为人民币卡业务和外币卡业务。按使用对象的信誉等级不同，银行卡可分为 金卡和普通卡。按流通范围，银行卡还可分为国际卡和地区卡。 ( 3 ) 代理类中间业务 包括代理政策性银行业务、代理中国人民银行业务、代理商业银行业务、代 收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行银行卡收单业务等。 ( 4 ) 担保类中间业务 主要包括银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等。 ( 5 ) 承诺类中间业务 指商业银行在未来某一只期按照事前约定的条件向客户提供约定信用的业 务，主要指贷款承诺，包括可撤销承诺和不可撤销承诺两种。 ( 6 ) 交易类中间业务 指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要，利用各种金融工 具进行的资金交易活动，主要包括盒融衍生业务，如远期合约，金融期货，互换 和期权等。 ( 7 ) 基金托管业务 指有托管资格的商业银行接受基金管理公司委托，安全保管所托管的基金的 全部资产，为所托管的基金办理基金资金清算款项划拨、会计核算、基金估值、 监督管理人投资运作。 ( 8 ) 咨询顾问类业务 包括企业信息咨询业务、资产管理顾问业务、财务顾问业务和现金管理业务。 ( 9 ) 其他类中间业务 包括保管箱业务以及其他不能归入以上八类的业务。 2 2 相关理论综述 2 2 1 国外研究综述 商业银行发展中间业务动因解释。主要有下面几种观点： b e n v e n i s t ea n d b e r g e r ( 1 9 8 7 ) 提出了风险分担假说，由于商业银行的监管机构小允许银行发行表 内具有优先权的储蓄证券，中问业务就提供了这样一种方式，它使得商业银行债 7 山东大学硕士学位论文 务的持有者获得了一系列的追索权，这就在某些情况下改善了商业银行的风险分 担机制。g r e e n b a u ma n dt h a k o r ( 1 9 8 7 ) 提出了道德风险假说，他们认为信息不对 称可能影响商业银行传统业务与中间业务的选择，由于金融市场无法完全掌握关 于商业银行真实风险状况的信息，为了最大限度降低银行经营失败所引致的社会 成本，世界上许多国家都建立了存款保险制度，虽然其对金融稳定起了重要作用， 但是存款保险制度会引发道德风险，从而弱化了银行的市场约束，这样一来，商 业银行就只会关注高利润的业务，从而增加了银行的经营风险。因此，该假说认 为，在风险溢价不能正确反映新投机机会的边际风险时，商业银行将增加中间业 务的业务量，以此增加资产的风险以及存款保险的补贴价值。p e n n a c c h i ( 1 9 9 8 ) 的 规避监管税收效应假说认为，受储蓄存款市场竞争激烈以及现金准备代价较大的 影响，中间业务成为银行直接信用的替代工具，其使银行能够以较低的成本提供 融资，因为银行可以避免持有无利息收入的现金准备所导致的利息损失；而且对 贷款潜在损失的监管及资本充足性要求造成了传统业务的税收劣势，促进了中间 业务的快速发展。 商业银行发展中间业务与规模经济的关系。银行的规模是否会超过其效率最 优的规模，从而导致规模不经济。美国学者j u l a p aj a g t i a n i 、a l l in a t h a n 和 g o r d o ns i c k ( 1 9 9 5 ) 研究发现，中间业务对商业银行的最优规模几乎没有影响或影 响甚微，也就是说，商业银行发展中间业务不存在规模经济约束，原因可能是固 定比例的资本充足率标准限制了银行传统业务的发展，但却鼓励了中间业务的创 新和发展，因此商业银行可以开展中间业务以代替受限的传统业务，而不至于使 银行规模超出效率最优的规模水平。 商业银行发展中间业务与范围经济的关系。中间业务主要是银行资产与负债 业务的延伸，银行可以通过这种方式为客户提供全方位的综合金融服务，但这样 做是否能够产生范围经济效应。j a g t i a n i ，n a t h a n 和s i c k ( 1 9 9 5 ) 研究发现，商 业银行的总成本对于中间业务增长的敏感度低，中问业务的增加所造成的商业银 行的边际成本较小，这与传统业务增加造成银行成本较快增长不同。这就意味着， 商业银行中间业务的发展不会过多地增加银行的经营成本，能够产生范围经济效 应。 山东大学硕士学位论文 2 2 2 国内研究综述 中间业务发展的比较研究。高建侠( 2 0 0 6 ) 认为，当前我国商业银行中间业务 发展现状呈现以下几个特点：发展速度比较慢，品种相对单一，范阐狭窄，地区间 发展不平衡，同时银行发展中间业务缺乏明确的发展目标，专业人才匾乏，服务 手段落后，并且缺乏应有的营销能力。王婷( 2 0 0 7 ) 对中美商业银行收入结构进行 分析。指出中美两国商业银行收入结构差异主要由银行资产结构、金融市场发展 程度与金融管制等原因导致。我国商业银行应紧跟国际趋势，进行收入结构调整， 开展多元化的非利息收入业务，拓展服务领域、优化收入结构。同时，国家应该 从法律法规、行业监管方面为中间业务发展提供更自由的空间。 制约我国商业银行中间业务发展因素的研究。易传和、王红宇( 2 0 0 2 ) 经过分 析认为，影响我国银行中间业务创新的因素主要是政策因素、人才及技术设备因 素。邹玲提出的“t r i c k 模型”认为，制约当前我国中间业务的发展主要有技术、 利率风险、管制、竞争、资本充足率要求以及理性的自我利益等主要因素。王翠 萍( 2 0 0 2 ) 强调银行中问业务相关部门问协调不利、行内缺乏有效的考核激励机制 及人才的匮乏是造成我国银行中间业务发展缓慢的根本原因。杨卫山( 2 0 0 5 ) 认为 思想观念滞后、市场环境制约、业务范围狭窄、竞争秩序混乱是我国银行中间业 务发展缓慢的根本原因。 商业银行中问业务发展对策研究。何自云( 2 0 0 0 ) 认为应实行金融自由化，为 银行中问业务的发展创造宽松的外部坏境，逐步实行金融混业经营，为银行中问 业务发展开辟新的空间。戴亮( 2 0 0 2 ) 分析了在网络背景下商业银行中间业务的发 展后提出，应把握网络背景下中间业务新的发展变化趋势，在科学合理的中间业 务经营管理模式下有效地进行市场拓展，适应市场的需要，不断设计出新的业务 品种，增加中间业务产品的技术含量，注重具有创新意识和创新能力的中间业务 人才的培训和引进。马勇( 2 0 0 3 ) 在银行中间业务发展策略时建议，应将综合发展 多项业务、大力发展网络服务及创新中间业务运作模式作为今后中间业务发展的 重点。李正桂( 2 0 0 4 ) 提出国有商业银行要统一经营理念，要细分客户市场，要提 高服务水平，丌展父系营销，密切客广1 天系。赫国胜( 2 0 0 5 ) 提出促进我囤巾问业 务发展的策略，主要有：选择恰当的业务种类、利用传统业务拓展非利息收入业务、 9 山东大学硕士学位论文 与客户结成利益共同体来联合开展业务、以及组合推销等。张松伟( 2 0 1 1 ) 在中 间业务发展实证分析中提出促进混业经营，加大资源整合，增强创新能力。 l o 山东大学硕士学位论文 第3 章建行济南地区中间业务发展情况 3 1 建行济南地区中间业务发展现状 3 1 1 基本情况 目前济南地区中间业务的运作模式为：省分行营业部是济南地区中间业务发 展的责任主体，省行部分部门承担对济南地区发展的共同营销和支持保障功能， 各支行及网点是业务发展经营主体。省分行营业部下设公司业务部、个人金融部、 机构业务部等1 2 个部门及中心。下辖珍珠泉支行、泉城支行、铁道支行、经七路 支行以及营业中心等5 家特色综合支行，历下支行、市中支行、高新支行、天桥 支行、槐荫支行以及天桥支行等6 家区域综合支行，章丘支行、长清支行、平阴 支行、济阳支行以及商河支行等5 家郊区县支行，以及开元支行等6 3 家直管网点。 2 0 0 0 年，建设银行山东省分行召开了第一次中间业务工作会议，把发展中间 业务提到重要日程。截至2 0 1 0 年末，建行济南地区实现中间业务净收入4 5 4 4 9 万 元，同比新增1 2 0 1 8 万元。2 0 0 6 年至2 0 1 0 年中间业务收入情况如图3 1 所示。 图3 12 0 0 6 - 2 01 0 年建行济南地区中间业务收入 中问业务收入在主营业务收入中的占比逐年提高，2 0 0 6 年至2 0 0 9 年收入占比 分别为苎么0 、i 2 f f u t o 、1 一, 3 u u t o “j i u 1 d 4 0 ；6 ，截至n n - u i u 年未中闻业务收入占主营业 务收入比例达到1 9 9 5 。2 0 0 6 年至2 0 1 0 年中间业务收入情况如图3 2 所示。 山东大学硕士学位论文 图3 22 0 0 6 2 0 1 0 年建行济南地区中间业务收入占主营业务收入比例 3 1 2 系统内比较 2 0 1 0 年末，济南地区中间业务收入总量居省内首位，增速为3 5 9 5 ，全省 平均增速为3 9 9 8 ，比全省平均增速低4 0 3 个百分点。省内情况如表3 1 所示。 表3 12 0 1 0 年系统省内中间业务收入情况 行名净收入排名比上年排名增速排名 山东( 不含青岛) 3 1 2 0 8 98 9 1 4 03 9 9 8 济南4 5 4 4 9l1 2 0 1 813 5 9 5 1 0 淄博2 2 7 8 464 4 7 392 4 4 3 1 5 东营 2 6 2 6 34 9 0 8 9 2 5 2 9 2 3 烟台 3 0 6 6 337 4 0 243 1 8 2 1 4 雏坊3 1 5 2 628 9 4 533 9 6 1 8 济宁2 4 3 2 157 3 8 854 3 6 3 7 泰安 1 5 9 4 295 0 2 974 6 0 8 6 威海1 5 3 0 11 03 9 4 71l3 4 7 7 1 3 滇州2 0 1 6 l77 3 8 665 7 8 2 2 临沂1 6 3 3 08 4 4 4 71 03 7 4 2 9 聊城1 4 7 2 6l 13 8 9 l1 23 5 9 1 1 2 枣庄1 0 3 7 71 43 5 4 61 55 1 9 0 4 日照1 1 2 7 0 1 33 5 6 9 1 44 6 3 4 5 菜芜 4 6 5 91 6- 1 4 01 6- 2 9 2 1 6 德州1 3 9 8 81 23 6 9 71 33 5 9 3 l l 菏泽9 9 9 31 54 8 2 789 3 4 5 1 2 0 1 0 年末全国建行1 0 0 家中心城市行中间业务收入排名3 4 位，比2 0 0 9 年提 高1 个位次。 按照建行省行党委要求，建行济南地区中间业务紧盯系统内青岛、厦门和宁 波等先进分行。截至2 0 1 0 年未，济南、青岛、厦门和宁波分行手续费收入分别为 山东大学硕士学位论文 4 3 7 亿元、6 8 6 亿元、8 8 5 亿元和6 8 4 亿元，从绝对额看济南位于四行术位， 分别比青岛、厦门和宁波分行少2 4 8 亿元、4 4 7 亿元和2 4 6 亿元，差距明显。 主要原因：一是当地市场活跃程度和经济发展水平决定了总量存在差距，这是客 观因素。比如青岛大型企业众多、外向度高，宁波私营企业发达、经济活跃，厦 门尽管经济总量不大，但内靠大陆外联台湾，经济活动活跃。从当地四行手续费 收入总量看，宁波、青岛均超2 6 亿元，分别是济南的1 8 5 倍和1 8 2 倍，厦门超 1 6 亿元，是济南的1 1 6 倍。从四行占比看，虽然济南总量低于青岛、宁波，但四 行占比比青岛、宁波分别高4 2 9 和4 7 2 个百分点。二是从产品看，对公条线中 间业务差距明显，是济南落后上述三行的主因。咨询业务、单位外币结算业务、 结售汇业务三项平均差距之和达2 1 亿元，而这三项与经济外向程度、信贷活跃 程度密切相关( 宁波贷款新增1 6 7 亿元、青岛新增1 1 2 亿元、厦门新增6 9 亿元、 济南一1 2 亿元) 。三是零售条线收入与厦门分行差距明显。济南收单业务收入、借 记卡业务收入和个人电子银行业务收入分别比厦门少3 1 4 0 万元、2 1 8 2 万元和2 1 1 9 万元，三项合计7 4 4 1 万元。收入比较如表3 2 、3 3 所示。 表3 2 宁波、厦门、青岛、济南四行中间业务收入比较 2 0 1 0 年四行收入2 0 1 0 年9 月末 行名r l i 比变化同比增速 ( 亿元) 市场t 叶比 ? ，波 2 6 4 62 5 9 3 0 3 3 3 1 7 5 厦门 1 6 5 84 1 2 4 3 3 1 3 7 7 0 青岛 2 6 0 32 6 3 6 1 7 9 6 1 3 0 济南1 4 2 73 0 6 5 0 9 8 4 6 7 7 表3 3 宁波、厦门、青岛、济南四行中间业务收入明细比较 济南青岛宁波厦门 项目 余额 比三行 余额比青岛余额比宁波余额比厦门 、f 均 于续费及佣会收入4 3 ，7 4 63 1 ，4 1 l6 8 ，6 2 22 4 ，8 7 68 8 ，4 6 74 4 ，7 2 16 8 ，3 8 32 4 ，6 3 7 j e 中：公1 d 类业务收入2 3 ，9 1 62 2 ，8 0 24 1 ，3 5 51 7 ，4 3 96 3 ，1 4 93 9 ，2 3 33 5 ，6 5 1 一1 1 7 3 4 个人类业务收入 1 9 ，8 3 0 8 ，6 0 92 7 ，2 6 77 ，4 3 7 2 5 3 1 8 5 ，4 8 83 2 ，7 3 21 2 ，9 0 2 1 咨询业务收入 3 ，7 6 1 1 0 ，7 2 51 0 ，2 1 5 6 ，4 5 42 2 2 0 l1 8 一l i o “，0 4 27 ，2 8 l 2 睢位外币结算业务收入 6 0 7 7 ，2 9 2 8 ，0 6 5 7 ，4 5 8 9 ，3 8 48 ，7 7 76 ，2 4 85 ，6 4 1 山东大学硕士学位论文 3 结售汇业务收入1 ，0 2 5 3 ，3 2 73 ，8 0 8 2 ，7 8 44 ，1 1 5 3 ，0 9 0 5 ，1 3 14 ，1 0 6 4 代客理财投资业务收入2 ，1 4 9 3 ，3 0 44 ，8 9 7 2 ，7 4 83 ，0 3 6- 8 8 78 。4 2 56 ，2 7 5 5 单位人民币结算业务收入3 ，0 1 3 3 ，0 2 8 6 ，4 0 83 ，3 9 57 ，7 5 24 。7 3 83 ，9 6 4 - 9 5 1 6 投资理财业务收入2 ，2 8 62 。6 6 07 ，4 8 75 ，2 0 14 ，2 9 72 。0 1 13 ，0 5 6 7 6 9 7 收单业务收入2 ，7 7 8 2 5 5 8 4 ，3 8 21 ，6 0 45 ，7 0 72 ，9 2 95 ，9 1 83 ，1 4 0 8 保理业务收入 5 8 5 1 ，5 4 34 ，1 4 83 ，5 6 21 ，4 1 3 - 8 2 88 2 42 3 9 9 借记卡业务收入3 ，1 6 7 一l ，4 6 43 ，5 4 4 - 3 7 7 5 。0 0 0一l 。8 3 35 ，3 4 9 2 1 8 2 1 0 单位电子银行业务收入 4 7 2 1 ，0 4 2 7 1 8- 2 4 6 2 ，8 3 32 3 6 19 9 2- 5 1 9 1 1 个人电子银行业务收入l ，0 2 6 - 8 8 58 1 22 1 5 1 ，7 7 8 7 5 1 3 ，1 4 52 ，1 1 9 1 2 银团贷款业务收入 3 0 4- 4 6 62 4 95 5 2 ，0 3 7- 1 ，7 3 3 2 52 7 9 1 3 见证保证业务收入2 ，9 7 9 4 5 6 2 ，9 2 0 5 9 5 ，0 2 92 ，0 5 02 ，3 5 6 6 2 3 1 4 代收代付业务收入 1 8 2- 3 3 32 5 9- 7 78 4 16 5 94 4 3- 2 6 1 1 5 其他中间业务收入l 。7 8 52 8 2 2 ，1 4 0 - 3 5 5 3 ，5 8 5一l ，8 0 0 4 7 7 1