（工商管理专业论文）广东中外运黄埔仓码有限公司发展战略研究.pdf

中文摘要 摘要：港口是一个地区经济的重要出入关，港口能力大小与地区经济的发达 程度密切相关。当前，在世界贸易的所有运输量中，海上运输占到9 0 ，远远超 过其它运输方式，而海上运输的起点和终点都是港口。近年来，国内港口建设步 伐迅猛，政府、企业不约而同地加大规划和资金投入，特别是对深水码头的开发 建设速度尤其快，引起国内港e l 竞争的加剧，尤其是同经济腹地的港口，竞争 日趋白热化。港口的生存和发展成为行内热点问题。 作为广东省物流龙头企业之一的中国外运广东有限公司下属规模最大的子公 司的码头企业广东中外运黄埔仓码有限公司，近年的业务和财务等指标连创 新高。在激烈残酷的市场竞争中，如何谋求生存与发展，将公司做强做大，切实 成为中国外运在泛珠三角区域的主枢纽码头，是摆在经营者面前现实而严峻的战 略课题，因此，加强对广东中外运黄埔仓码有限公司发展战略的研究势在必行。 面对剧烈竞争的行业环境，广东中外运黄埔仓码有限公司如何选择发展战略，从 众多的码头企业中脱颖而出，赢得竞争优势是本论文研究的意义所在。 本论文将现代港口学、企业发展战略、产业经济学、区域经济学等学科的理 论、模型和方法，同广东中外运黄埔仓码有限公司的实证研究结合起来，在对广 东中外运黄埔仓码有限公司面临的内外部环境分析的基础上，就本企业的竞争战 略及其实施的具体措施展开探讨，为广东中外运黄埔仓码有限公司的发展提供相 关的理论和方法，同时也为上级部门加强宏观管理和同类型企业谋求自身完善提 供有益参考和建议。 关键词：港口；发展战略；p e s t 分析；s w o t 分析 j 匕塞銮通盔堂童些亟堂焦i 金塞旦墨! b ! a b s t r a c t a b s t r a c t ：h a r b o ri sa l li m p o r t a n tg a t e w a yf o rt h er e g i o n a le c o n o m ya n di t s a b i l i t yi sc l o s e l yr e l a t e dw i t ht h ed e v e l o p m e n tl e v e li nt h er e g i o n a le c o n o m y a tp r e s e n t ， t h en a v a lt r a n s p o r t a t i o no c c u p i e s9 0 o ft h et o t a lt r a n s p o r t a t i o nv o l u m ei nt h ew o r l d t r a d e ，w h i c ho v e r p a s s e so t h e rw a y so ft r a n s p o r t a t i o n ，a n dt h ep o r ts e r v e st h en a v a l t r a n s p o r t a t i o na sas t a r t i n gp o i n ta n dat e r m i n a lp o i n t i nr e c e n ty e a r s ，t h ed o m e s t i c h a r b o r sh a v er a p i d l yd e v e l o p e da n db o t ht h eg o v e r n m e n ta n dt h ee n t e r p r i s e sh a v e i n c r e a s e dt h ef u n d sf o rp l a n n i n ga n dc o n s t r u c t i o n t h ed e e p w a t e rp o r t s ，i np a r t i c u l a r , h a v er a p i d l yg r o w n ，w h i c hh a si n t e n s i f i e dt h ec o m p e t i t i o n t h ec o m p e t i t i o na m o n gt h e h a r b o r si nt h es a m ee c o n o m yr e g i o nh a st u m e dw h i t e - h o t t h es u r v i v a la n d d e v e l o p m e n to ft h eh a r b o r sh a v eb e c o m et h e h o ti s s u ei nt h i si n d u s t r y s i n o t r a n sg u a n g d o n gc o l t d i so n eo ft h el e a d i n gl o g i s t i c se n t e r p r i s e si n g u a n g d o n gp r o v i n c e a n di t sb i g g e s ts u b s i d i a r y - - s i n o t r a n sg u a n g d o n gw a r e h o u s e & t e r m i n a lc o 。l t d h a sm a d eg r e a ta c h i e v e m e n t si nt h eb u s i n e s sa n df i n a n c i a li n d e x e s h o w e v e r , i ns u c haf i e r c ec o m p e t i t i o n ，t h eb u s i n e s so p e r a t o r ss h o u l df a c eu pt ot h e s e r e a l i s t i ca n ds e v e r es t r a t e g i cc h a l l e n g e s ：h o wt os e e kt h es u r v i v a la n dg r o w t hf o rt h e c o m p a n y , h o wt om a k et h ec o m p a n yp o w e r f u la n dt u r ni ti n t oam a i n s t a yp o r ti na p a n r e g i o no ft h ep e a r lr i v e rd e l t a t h e r e f o r e ，i ti su r g e n ta n dn e c e s s a r yt om a k ea s t u d yo nt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e so fs i n o t r a n sg u a n g d o n gw a r e h o u s e t e r m i n a lc o l t d t h es i g n i f i c a n c eo ft h i st h e s i si sh o wt oc h o o s et h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g i e sf o rt h e c o m p a n ya n dg a i nt h eu p p e rh a n da m o n g t h en u m e r o u sc o m p e t i t i v eh a r b o re n t e r p r i s e s t h i st h e s i sc o m b i n e ss u c ht h e o r i e s ，m o d e sa n dm e t h o d sa sm o d e r nh a r b o rs c i e n c e ， e n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y , i n d u s t r ye c o n o m i c s ，r e g i o n a le c o n o m i c se t c w i t ht h e e m p i r i c a lr e s e a r c ho ns i n o t r a n sg u a n g d o n gw a r e h o u s e & t e r m i n a lc o l t d o nt h e b a s i so fa n a l y z i n gt h ei n t e r n a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n t sf a c e db yt h ec o m p a n y , t h e a u t h o rd i s c u s s e si t sc o m p e t i t i o ns t r a t e g i e sa n ds p e c i f i cm e a s u r e s ，o f f e r st h ec o r r e l a t i v e t h e o r i e sa n dm e t h o d st os i n o t r a n sg u a n g d o n gw a r e h o u s e & t e r m i n a lc o l t d f o ri t s d e v e l o p m e n ta n do f f e r st h er e f e r e n c ea n ds u g g e s t i o nt o t h eh i g h e ra u t h o r i t i e sf o r s t r e n g t h e n i n gt h em a c r om a n a g e m e n tf i t sw e l la st ot h es a m et y p ee n t e r p r i s e sf o rt h e i r s e l f - i m p r o v e m e n t k e y w o r d s ：h a r b o r ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；p e s ta n a l y s i s ；s w o ta n a l y s i s 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 签字日期：一2 砂刁缉眨月尸同 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： l 降主 i 签字日期：一耐年r 二月，日 翩繇彻己 签字日期：口孑年，2 月莎日 致谢 本论文的工作是在我的导师张真继教授的悉心指导下完成的，张真继教授严 谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢两年来 张真继老师对我的关心和指导。 张真继教授悉心指导我们完成了科研工作，在学习、工作和生活上都给予了 我极大的关心和帮助，在此向张真继老师表示衷心的谢意。 张真继教授对于我的工作和论文都提出了许多的宝贵意见，也使我的理论水 平和实践能力得到了很大的提高，在此表示衷心的感谢。 序 一个发达的港口给一个城市带来的综合经济效益是不可估量的。据统计测算， 港口每增加1 0 0 0 万吨的吞吐量，可拉动g d p 增加1 7 1 亿元，新增就业人口1 6 万人。当然一个发达港口往往是由若干个优秀的港口企业共同支撑。对港口企业 的发展战略进行研究并付诸于实践，可以有力地推动港口企业和港口产业的发展， 港口企业和港口产业的迅猛发展又能有力地推进城市及其经济圈的腾飞。又有测 算显示，深圳港每产生1 元收入，就给相关产业带来6 元的综合收入，社会贡献 率达1 ：7 ；香港港口产业及相关服务业产生的经济贡献占香港g d p 的2 0 ；鹿特 丹港创造的增加值占荷兰全国的2 0 。由此可见，当今港口已经成为城市发展的 增长极，成为城市吸引和集聚现代工业、物流业的最佳区域，是一个区域走向繁 荣富强的基础和推动力。 本人自大学毕业以后一直就在中国外运集团的系统内工作，并自2 0 0 1 年起调 到了中国外运广东有限公司下属的港口企业广东中外运黄埔仓码有限公司工作， 一直以来就有对所工作企业的发展战略进行一番探究的想法，但又觉得题目很大 而无从着笔。就在本人就读北京交通大学的工商管理硕士期间，中国外运广东有 限公司聘本人担任广东中外运黄埔仓码有限公司总经理职务，并在与我的导师张 真继教授的交流当中，张教授也鼓励我在撰写硕士毕业论文时能结合本企业的实 际，通过所学的相关理论知识，对广东中外运黄埔仓码有限公司的发展战略进行 研究，这些也更加坚定了我以所在企业的实际为题材，撰写了本篇论文。 广东中外运黄埔仓码有限公司是中国外运广东有限公司下属规模最大的子公 司，近年来业务和财务等指标连创新高，2 0 0 8 年的集装箱吞吐量将近1 0 0 万t e u ， 创利逾亿元。但随着周边新兴港口企业的产能不断扩大，以及目前宏观经济的增 速不断减缓等原因，广东中外运黄埔仓码有限公司的经营发展也面临着更为严峻 的挑战。面对剧烈竞争的行业环境，广东中外运黄埔仓码有限公司如何选择发展 战略，从众多的码头企业中脱颖而出，赢得竞争优势是本论文研究的意义所在。 本论文将现代港口学、企业发展战略、产业经济学、区域经济学等学科的理 论、模型和方法，同广东中外运黄埔仓码有限公司的实证研究结合起来，在对广 东中外运黄埔仓码有限公司面临的内外部环境分析的基础上，就本企业的竞争战 略及其实施的具体措施展开探讨，为广东中外运黄埔仓码有限公司的发展提供相 关的理论和方法，同时也为上级部门加强宏观管理和同类型企业谋求自身完善提 供有益参考和建议。 1 引言 1 1 选题的背景和意义 2 1 世纪前5 年，中国港口业以锐不可挡之势，创造了一个又一个奇迹，货物 吞吐量和集装箱吞吐量一路飙升，连续4 年雄居世界港口业榜首。我国目前拥有 1 8 万k m 海岸线，1 1 万k m 内河航道，承担着9 左右的国内贸易运输和8 5 以 上的外贸货物运输。到2 0 0 7 年底，全国港口拥有生产用码头泊位3 5 0 0 多个，其 中万吨级及以上泊位1 2 0 0 多个。2 0 0 7 年，全国港口完成货物吞吐量6 4 1 亿吨， 同比增长1 5 1 。有上海港、宁波港、广州港、深圳港、天津港、秦皂岛港、青岛 港、大连港、苏州港、南京港、日照港、南通港、烟台港、营口港等1 4 个亿吨大 港。至此，在世界排名前2 0 位的国际港口中，我国已占有1 0 席位置。与此同时， 集装箱吞吐量成为我国港口经济的最大亮点，2 0 0 7 年港口集装箱年吞吐量突破1 亿标准箱，达到1 1 2 7 亿标准箱，同比增长2 0 4 ，居世界第一位。2 0 0 8 年以来的 港口生产虽然受到美国次贷危机、世界金融海啸等因素的影响而增速有所减缓， 但一直延续着近几年来的良好发展势头。在行业增长性方面，港口行业处于1 9 9 0 年以来的最佳扩张时期，行业相关投资风险较小。专家预测到2 0 1 0 年，我国港口 年吞吐量将达到8 1 亿吨，集装箱年吞量将达到1 4 亿标准箱。我国已经成为世界 上港口吞吐量和集装箱吞吐量最大的国家，港口崛起也正是中国经济迅猛发展的 一个缩影。 近期，作为广东省物流龙头企业之一的中国外运广东有限公司在仓码业务方 面上定位为“在泛珠江三角洲区域构建一个规模和技术领先的内河仓码网络体 系”。而在中国外运广东有限公司下属规模最大的子公司的码头企业广东中外 运黄埔仓码有限公司，近年的业务和财务等指标连创新高。但是，广东中外运黄 埔仓码有限公司作为在全国港口码头行业中为中小型规模的码头企业，仍然面临 着些不可忽视的问题：码头企业经营型产品相对较少，专业人才相对匮乏；码 头的岸线短、经营规模小，港口知名度不高，同时，广州周边地区的码头的竞争 尤为激烈，并有愈来愈烈之势，深圳的盐田、蛇口、赤湾、招商、妈湾以及广州 的南沙一期、集司、新沙、老港大码头等大型港口码头的已定格局以及刚刚或即 将进入竞争行列的深圳大铲湾、广州南沙二期、东莞麻涌招商等大型港口码头企 业也进入争夺市场，另外广东中外运黄埔仓码有限公司所处的广州市黄埔区周边 的嘉利、建翔、物资、鱼珠等十几个经营规模较小但经营方式灵活的新兴民营码 头企业也在不断冲击和蚕食着周边的市场，广东中外运黄埔仓码有限公司的经营 发展也面临着更为严峻的挑战。在激烈残酷的市场竞争中，广东中外运黄埔仓码 有限公司如何谋求生存与发展，将公司做强做大，切实成为中国外运在泛珠三角 区域的主枢纽码头，是摆在经营者面前现实而严峻的战略课题，因此，加强对广 东中外运黄埔仓码有限公司发展战略的研究势在必行。面对剧烈竞争的行业环境， 广东中外运黄埔仓码有限公司如何选择发展战略，从众多的码头企业中脱颖而出， 赢得竞争优势是本论文研究的意义所在。 本论文将现代港口学、企业发展战略、产业经济学、区域经济学等学科的理 论、模型和方法，同广东中外运黄埔仓码有限公司的实证研究结合起来，在对广 东中外运黄埔仓码有限公司面临的内外部环境分析的基础上，就本企业的竞争战 略及其实施的具体措施展开探讨，为广东中外运黄埔仓码有限公司的发展提供相 关的理论和方法，同时也为上级部门加强宏观管理和同类型企业谋求自身完善提 供有益参考和建议。 1 2 论文的研究思路和框架 本文在对港口码头、发展战略等相关概念与理论研究的基础上，解读国内外 港口企业发展的宏观环境，行业环境与广东中外运黄埔仓码有限公司的企业现状 以及对企业发展战略目标做出初步的分析研究，为本企业的发展战略选择奠定基 础。并对广东中外运黄埔仓码有限公司发展战略的目标、动因、实施类型等问题 做出全方位的阐释，建立广东中外运黄埔仓码有限公司战略选择的有关模型，为 本企业在实践中运用发展战略提供了可资借鉴的依据。此外，从战略实施层面， 提出了有关政府政策保障、行业政策保障与企业经营模式的转变等有针对性的战 略对策，为上级部门加强宏观管理和同类型企业谋求自身完善提供有益参考和借 鉴意义。 本篇论文共分为五大部分，主体研究框架如图1 所示。 2 磊 论剖戮燃点 相关理论分析 环境分析 相关概念( 港口与码头、战略) 企业战略相关理论 企业战略能力分析框架 分析方法；p e s t 、s w o t 外部环境分析：宏规环境 行业竞争环境 0 内部环境分析：公司发展现状 s w o t 分析 上 对比国内外同类优秀企业，提出问题 发展战略研究 发展战略指导思想、目标、重点 上 发展战略措施及建议 l 发展战略评价 总结和展望l论文研究成果及未来研究方向 图1 论文研究框架图 1 3 论文的研究方法及创新点 广东中外运黄埔仓码有限公司发展战略的分析，是一个具有较大实际应用价 值的研究课题，它既需要对历史经验的认真总结，又需要对现实问题的具体分析； 既需要从实践到理论的升华，又需要从理论到实践的回归，从而实现理论与实践 的和谐统一。本论文借鉴了港口与管理相关理论，沿用了理论探讨与现实分析相 结合的基本思路，并在充分吸收国内外现有的对相关问题的研究结果的基础上， 主要采用了理论与文献研究、定性与定量研究、规范研究、实证研究，比较法等 3 研究方法及运用p e s t 分析法，s w o t 分析等战略分析理论与方法，对广东中外运 黄埔仓码有限公司发展战略的现状、问题、原因和发展方向进行了全方位的分析 和论述，实现了规范研究与实证研究、定性分析与定量分析的较好结合。 4 2 相关理论分析 2 i 相关概念 2 1 1 港口与码头 港口是一个国家或某地区的大门。港的中文字义为水边之巷，即大陆对外从 水( 江、河、海) 进出的通道；港口英文( p o r t ) 一词源出于古拉丁文p o r t ，就具 有门户的意思，原意为”位于海岸的门户，除有安全屏障外，并有水、陆接运”的涵 义。我们说的港口，是指具有相应设施，提供船舶靠泊，旅客上下船，货物装卸、 储存、驳运以及相关服务，并按照一定程序划定的具有明确界限的水域和陆域构 成的场所。港口通常位于江、河、湖、海沿岸商业贸易活动频繁的城镇或临近地 区。港口是水陆运输的枢纽，旅客和货物的集散地，是国内外贸易物资转运的联 结点，也是沟通城乡物资交流的场所。 最原始的港口是天然港口，有天然掩护的海湾、水湾、河口等场所供船舶停 泊。随着商业和航运业的发展，天然港口已不能满足经济发展的需要，须兴建具 有码头、防波堤和装卸机械设备的人工港口，这是港口工程建设的开端。1 9 世纪 初出现了以蒸汽机为动力的船舶，于是船舶的吨位、尺度和吃水日益增大，为建 造人工深水港池和进港航道需要采用挖泥机具以后，现代港口工程建设才发展起 来。陆上交通尤其是铁路运输将大量货物运抵和运离港口，大大促进了港口建设 的发展。 。 枢纽港是海上货物运输网络的核心，从全球枢纽港的发展来看，只有那些处 于国际海上货物运输干线上，有充足货源，港口条件优越，集疏运网络发达，依 托城市有发达的金融、保险、通讯等服务业的港口，才能成为国际性枢纽港；部 分港口由于区位优势及优越的腹地条件也可脱颖而出，成为区域性枢纽港。 支线港也称喂给港，中小型港口由于不能成为全球跨洋运输的大型船舶的挂 靠港，其远洋运输的货物需要到枢纽港中转，从而成为支线港。 码头是供船舶停靠、装卸货物和上下游客的水工建筑物，是港口的主要组成 部分。按码头的平面布置分：有顺岸式、突堤式、墩式等。墩式码头又分为与岸 用引桥连系的孤立墩或用联桥连系的连续墩；突堤码头又分窄突堤( 突堤是一个 整体结构) 和宽突堤( 两侧为码头结构，当中用填土构成码头地面) 。按断面形式 分，有直立式、斜坡式、半直立式和半斜坡式。按结构形式分，有重力式、板桩 式、高桩式、斜坡式、墩柱式和浮码头式等。按用途分，有一般件杂货码头、专 5 用码头( 渔码头、油码头、煤码头、矿石码头、集装箱码头等) 、客运码头、供港 内工作船使用的工作船码头以及为修船和造船工作而专设的修船码头、舾装码头。 综合性码头又称通用码头，是指能够进行多种货物装卸作业的码头。采用通 用装卸机械设备，一般以装卸件杂货为主。这种码头适应性强，在货种不稳定或 批量不大时比较适用。 集装箱码头专供集装箱装卸的码头，它一般要有专门的装卸、运输设备，要 有集运、贮存集装箱的宽阔堆场，有供货物分类和拆装集装箱用的集装箱货运站。 由于集装箱可以把各种繁杂的件货和包装杂货组成规格化的统一体，因此可以采 用大型专门设备进行装卸、运输，保证货物装卸、运输质量，提高码头装卸效率。 所以目前世界各国对件杂货的成组化、集装箱化的运输都很重视。 中国沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石、粮食、陆岛滚装、 深水出海航道等运输系统进行，特别加强了集装箱运输系统的建设。政府集中力 量在大连、天津、青岛、上海、宁波、厦门、深圳和广卅i 等港建设了一批深水集 装箱码头，为中国集装箱枢纽港的形成奠定了基础；煤炭运输系统建设进一步加 强，新建成一批煤炭装卸船码头。同时，改建、扩建了一批进口原油、铁矿石码 头。至2 0 0 7 年底，全国沿海港口拥有生产用码头泊位4 7 0 1 个，其中万吨级及以 上泊位1 0 7 8 个；全年完成集装箱吞吐量达1 0 5 亿标准箱，连年稳居世界第一位。 其中有1 4 个大港口年总吞吐量超过亿吨，集装箱吞量超过1 0 0 万标准箱的港口也 上升到了1 6 个。本文所阐述的港口主要围绕集装箱码头而展开的。 集装箱运输的重要组织形式是班轮运输。班轮运输( l i n e rs h i p p i n g ) 通常是指 固定的船舶在固定的港口之间形成固定的航线，按公布的船期表和运费率进行的 规则运输。班轮运输适合于货种多、批量小的杂货运输，对于沿途停靠的港口， 不论货物多少，一般都可接受载运。班轮集装箱运输具有“五定”特点：固定的航线、 船舶、时间、港口和运价，其中固定的港口有始发港、中途挂靠港和目的港。因 此，同条航线的集装箱船舶船型相似并保持一定的航班密度，在港口间形成较为 固定的联系。港口的航线包括两类：以该港为始发港的主航线和以该港为挂靠港 的航线，从此角度可以分析某港在集装箱网络中的地位。 2 1 2 企业战略 对企业战略的定义有多种表述，一些学者将这些表述用传统概念( 广义定义) 和现代概念( 狭义定义) 来分类。 ( 1 ) 传统概念( 广义定义) 迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e r ) 教授是企业战略传统定义的典型代表。他认 6 为战略是公司为之奋斗的一些终点与公司为达到它们而寻求的途径的结合 物 这一定义强调了企业战略的一方面属性一计戈i 性、全局性和整体性。 ( 2 ) 现代概念( 狭义定义) 随着企业外部环境变化速度的加快，企业中许多成功战略是在事先无计划的 情况下产生的，使以计划为基点将企业战略视为理性计划产物的广义定义受到了 不少批评，企业战略的现代概念开始受到广泛的重视。明兹伯格( h m i n t z b e r g ) 在1 9 8 9 年提出，战略是“一系列或整套的决策或行动方式 ，这套方式包括刻意 安排的( 计划性的) 战略和任何临时出现的( 非计划性的) 战略。现代概念把组 织看成是有限理性的，将研究重点放在组织不可预测的或未知的内外部因素约束 下的适应性上，更强调了企业战略的另一方面属性一应变性、竞争性和风险性。 2 2 企业战略相关理论 战略制定首先要建立在对战略理论的认识和理解上，企业战略理论直接影响 着战略制定的方法、过程和结果。受经济学和企业理论的影响，企业战略理论也 经历了一个发展过程，出现了不同的流派，因此，在进行企业战略研究之前，必 须对企业战略理论有一个正确的认识。 从企业竞争优势的确立来看，企业战略理论也可大致分为两类：传统战略理 论和现代战略理论。 ( 1 ) 传统战略理论 米勒( m i l l e r ) 曾经研究并提出，效率取决于企业内部的协调一致以及一系列 众多组织要素之间的相互配合。他认为：战略、结构、系统、技术和文化的和谐 构造，比它们任何一个作为单独要素实现最优化，而能更强有力地决定组织的效 率。而且，这种构造可以在长期内逐步通过小的调整来实现。由于这些构造“有 其内部的逻辑性、完整性、它们自己的发展动力，以及把它们贯穿起来的一个核 心要素”，因而其内部达到和谐和稳定时就产生了企业的高效率，从而确立了企业 的竞争优势。以此为代表形成了传统的战略理论。 ( 2 ) 现代战略理论 2 0 世纪3 0 年代，宝洁公司通过促进内部品牌之间的竞争而获得成功，安迪 格鲁夫在里执着地创造并保持一种“建设性的对抗”和“偏执狂 的文化氛围， 而使因特尔公司始终保持着竞争优势，以及使通用电气、摩托罗拉等公司保持成 功的贯穿内部的“非革新不可”的管理思想，都不断地表明企业内部的和谐一致 并不是企业战略实施的最佳状态。在当今激烈变化的市场环境中，企业必须通过 不断的创新和变革来创造和保持自己的竞争优势，甚至主张企业内部和谐论的米 7 j 匕立窑适太堂圭些亟堂僮i 金塞 一 担羞堡论盆板 勒也开始对其观点进行反思，并指出，“最优构造和协同作用的实现通常是以远见 的丧失为代价的”。哈梅尔( h a m d ) 和普雷哈拉德( c k p r a h a l a d ) 也认为，要保 持企业的竞争优势，以创新为基础的战略模式是重要的。由此形成的现代战略理 论其核心思想就是将企业革新、学习和战略更新的能力看作是企业效率提高、竞 争优势创造与保持的源泉，并且认为以企业渐进方式( 经过微调) 实现的和谐的 组织构造，会产生一定的制度刚性，形成“积极的惰性 来抵制变革，从而导致 企业停滞不前。 现代企业战略理论更加强调企业的变革与创新，但本文认为变革与创新是企 业为了适应快速变化的外部环境，而对自身进行的一种“破坏性的调整 ，在短期 内可能失去平衡。然而，企业作为一个系统它的整体功能效用的发挥，不是简单 地等于内部各子系统的单独效应之和。当一个要素发生变化时，就会影响到其它 要素，系统要保持整体功能的正常发挥，就必须快速地达到新的和谐和平衡。因 此，企业要创造或保持竞争优势就应该不断进行革新均衡革新，即企业 应在一种动态的平衡中发展。所以，企业战略分析在考察企业创新能力的同时也 要分析其整体的系统协调能力。 2 2 1 竞争位势理论 在企业战略理论中，以哈佛大学商学院教授迈克尔波特( m i c h a d e p o r t e r ) 为代表的竞争战略理论影响最大，一直处于主流位置。2 0 世纪8 0 年代初，波特在 其代表作竞争战略和竞争优势一书中系统阐述了这样一种思想：企业在 考虑竞争战略时必须与所处的环境相联系，而行业是企业经营最直接的环境；每 个行业结构又决定了企业的竞争范围，从而决定了企业的利润水平。波特将企业 成败的核心归结为竞争，并且认为企业获得竞争优势主要取决于两个核心要素： 一是产业选择，因为各个产业并非提供同等的持续营利机会；二是竞争地位，即 如何在一个选定的产业内取得企业的竞争优势地位。 波特认为这两个要素对于企业获得竞争优势是缺一不可的。即使是一个非常 有吸引力的产业，如果处于其中的企业不能拥有有利的竞争地位，依然不可能得 到充分的发展；而一个具有优越竞争地位的企业，如果处于一个前景黯淡的产业， 也不能获得满意的利润。总结波特的竞争理论模型可以概括为：市场结构决定了 企业的战略定位，而企业的战略定位又决定了企业的结构、系统和设计，并影响 企业的绩效，最终决定企业的可持续竞争优势。因此，在波特竞争理论的主导下， 企业战略是建立在产业结构分析基础上的，“理解产业结构永远是战略分析的起 点 ，并把产业组织理论中“s ( 结构) ( 行为) p ( 绩效) 的分析范 8 式引入企业战略研究中。在波氏的战略分析框架中，任何产业里的竞争规律都寓 于五种竞争力量中：新竞争者的进入、现有竞争者之间的竞争、替代品的威胁、 买方讨价还价的能力和供方讨价还价的能力。在此基础上，通过对不同产业的具 体分析，企业可以在总成本领先、差异化、目标集中这三个通用的基本战略中进 行选择与组合。 但是，随着诸如：相同产业中，企业问的竞争优势和发展速度差别较大，甚 至有的企业停滞不前；在无吸弓 力的产业中存在营利水平很高的企业，而在吸弓i 力很高的产业又存在经营状况很差的企业；在进入吸引力很高的产业进行多元化 经营后，大多数企业却以失败告终等一系列现象的出现，波特的竞争理论受到了 质疑，这对于建立在新古典经济学分析基础之上的战略理论来说毫不为奇。该理 论的主要缺陷仍然是：( 1 ) 把企业看成一个同质的“黑箱”：( 2 ) 由于只有在市场 短期均衡下，企业才能获得超额利润，为获得持续租金，企业只能依靠规模化( 低 成本) 、产品差异化等战略行径来建立行业壁垒和打击竞争者。事实上这种租金是 短暂的，创新和模仿很容易打破这个壁垒：( 3 ) 企业的扩张路径是唯一的，即企 业在利用积累起来的资源进行扩张时，是选择并进入有吸引力的产业进行多元化 经营。波特也发现了这些问题，开始把目光转向企业内部，在1 9 8 5 年出版的竞 争战略中，波特提出了以价值链为基础的分析模型以弥补原有理论的不足，但 仍不能全面、透彻地对企业进行解析。 2 2 2 企业资源理论 针对波特理论的不足，一些学者摒弃主流经济学派的价格均衡分析方法，开 始将目光转向企业内部。1 9 8 4 年，伯格沃纳菲尔特( b w e m e r f e t ) 在美国战略 管理杂志上发表了一篇论文企业资源基础论，认为企业内部的组织能力、资 源和知识的积累是解释企业获得超额利润、保持竞争优势的关键。沃纳菲尔特对 企业资源要素的独创性分析引起了理论界的广泛关注和深入研究，之后形成了以 鲁梅尔特( r u m e l t ) 、提斯( d j t e e c e ) 、皮特瑞夫( m a p e t e r a f ) 等人为代表的所 谓的企业资源学派。1 9 9 0 年，普雷哈拉德( c k p r a h a l a d ) 和哈梅尔( h a m e l ) 在 对世界上优秀公司的经验进行研究后，提出竞争优势的真正源泉在于“管理层将 公司范围内的技术和生产技能合并为使各业务可以迅速适应变化机会的能力 ，并 在哈佛商业评论上发表了论文公司核心能力，又掀起了“企业核心能力 理论研究的高潮，形成所谓的“企业能力学派”。这两个学派虽然有差别，但共同 点是主要的，一是他们都是从企业内部着手，研究企业竞争优势的源泉；二是企 业资源理论将资源大体上分为三类：有形资源，如设备、厂房、资金等；无形资 9 源，如专利、商标等；知识资源，如有关产品和工艺的知识、个人的技能等。维 娜艾莉( v e m a a l l c e ，1 9 9 7 ) 认为信息时代之前的知识方程式是“知识= 力量 所以保存它”，知识经济时代的知识方程式是“知识= 能力o o og 所以共享并使它倍 增”。应该说，能力也是企业的一种资源，而企业能力学派是企业资源学派的一个 组成部分。 企业资源理论的核心观点主要有： ( 1 ) 企业成功依靠获得具有产生租金潜在价值的资源，当该种资源的获取能 够得到保证时，这些资源产生的租金就可以通过许多渠道得到。企业无论什么时 候拥有稀缺而又异质的资源，就会获得理查德租金。因此，企业盈利来自于企业 拥有特有的稀缺资源，并且有不断产生这种资源的内在动力； ( 2 ) 企业要保持持续竞争优势，就必须与同一产业的厂商在资源和能力上具 有持续的不对称，因为，里查德租金的取得是源于同种资源的效率差异。由于仿 制者的认知障碍、时间和经济劣势、法律限制以及企业本身具有的提前行动者优 势等因素构成了隔绝机制( i s o l a t i n gm e c h a n i s m s ，r u m c l t ，1 9 8 4 ) ，使企业的资源 不能被完全仿制或难于仿制。 ( 3 ) 企业具备比竞争者有利的竞争优势的条件是拥有有价值的获利资源，但 这不能保证企业获得了攫取高额利润的绝对优势，还要求这个独特的有价值资源 具有低价值性，即以低于价值的价格获得的资源。通过对资源的控制获得的租金， 或通过资源的专业化分工协作获取租金，都得益于获得低价值性资源中较优的信 息与机会。一般来说，所有通过内部积累而形成的资源都具有低价值性，但对其 评估也十分困难。 由于企业资源理论分析的视角从企业外部转向了内部，当企业拥有有价值的、 稀缺的和不可仿制的资源、并且能够高效率地使用这些资源以及具有使这种资源 不断产生的动力时，企业就可以通过向市场提供高质量的产品或效用，产生较低 的市场成本，并获得持续的竞争优势。“企业资源理论在某种程度上是建立在对贝 恩梅森的结构行为绩效( s c p ) 结构主义的批判和对迈克波特五要素竞 争模型的反思之上的”，因而能够更好地解释企业的成功与衰败。 2 3 企业战略能力分析框架 由于构成企业经营的要素只是企业经营活动表面的和载体性质的构成要素， “惟有蕴藏在这些要素之后的能力，才是企业活动的本质。对企业而言，物资资 源和规则资源存在的意义和价值在于它们各自背后的能力 ( 李东红，1 9 9 9 ) 。因 此，论文对企业战略能力分析的研究是运用企业资源理论，对企业战略能力进行 1 0 实际分析。 一般来说，战略管理包含三个关键要素：战略分析、战略选择和战略实施。 战略分析是战略管理过程中基础性的重要环节。主要目的是评价影响企业目前和 未来发展的关键因素，并确定战略选择步骤中的具体影响因素，以及为战略实施 过程中进行控制和调整提供指导。战略分析是对照战略目标，对企业资源和能力 进行客观、全面、系统的剖析，并在此基础上做出定量和定性的评估。英国学者 格里约翰逊( g e r r yj o h n s o n ) 和凯万斯科尔斯( k e v a ns c h o l e s ) 曾经提供了一个 分析框架( 见图2 )，这个框架将众多的资源分析方法联系在一个从对资源简单 评估到对战略能力更深入理解的系统分析流程中。 资源评估 i l 登濠使用与拱! 制 价缸链分析 效率，行放性分智i 剪| 务分析 li h ：较研究 瓷谢甲御评价 历史比投 产矗占组合分析 能力，个人特性分1 斤 产业比较 柔性分所 li 确认戈键事件 优势。劣辨分折 核心能力 l 了解战略能力制定发展战略i 图2 战略能力分析图 格里约翰逊( g e r r yj o h n s o n ) 和凯万斯科尔斯( k c v a ns c h o l e s ) 的分析框架 虽然直观，但较为简单，且有不尽完善的地方。企业的能力是在竞争中表现出来 的，是相对于竞争对手和环境而言的，是一个相对概念。为了弥补这个分析框架 的不足，更清楚地展现分析过程，论文在这一分析框架基础上进行了细化和完善， 见图3 。 i 资源评估 上 资源使用与控制 路径财务评价价值链接资源均衡评价 方法比较分析、效率有效性分析、均衡分析、柔性分析 目的资源和能力的价值性、存在性、可模仿性、可替代性和弱点 2 4 分析方法 2 4 1p e s t 分析法 图3 资源、能力分析框架图 p e s t 分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业 和企业的各种宏观力量。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点 和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治( p o l i t i c a l ) 、经济 ( e c o n o m i c ) 、社会( s o c i a l ) 和技术( t e c h n o l o g i c a l ) 这四大类影响企业的主要外 部环境因素进行分析。简单而言，称之为p e s t 分析法。 ( 1 ) p 即p o l i t i c s ，政治要素，是指对组织经营活动具有实际与潜在影响的政 治力量和有关的法律、法规等因素。当政治制度与体制、政府对组织所经营业务 1 2 的态度发生变化时，当政府发布了对企业经营具有约束力的法律、法规时，企业 的经营战略必须随之做出调整。 ( 2 ) e 即e c o n o m i c ，经济要素，是指个国家的经济制度、经济结构、产业 布局、资源状况、经济发展水平以及未来的经济走势等。构成经济环境的关键要 素包括g d p 的变化发展趋势、利率水平、通货膨胀程度及趋势、失业率、居民可 支配收入水平、汇率水平等等。 ( 3 ) s 即s o c i e t y ，社会要素，是指组织所在社会中成员的民族特征、文化传 统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。构成社会环境的要素 包括人口规模、年龄结构、种族结构、收入分布、消费结构和水平、人口流动性 等。其中人口规模直接影响着一个国家或地区市场的容量，年龄结构则决定消费 品的种类及推广方式。 ( 4 ) t 即t e c h n o l o g y ，技术要素。技术要素不仅仅包括那些引起革命性变化 的发明，还包括与企业生产有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以 及应用前景。在过去的半个世纪里，最迅速的变化就发生在技术领域，像微软、 惠普、通用电气等高技术公司的崛起改变着世界和人类的生活方式。同样，技术 领先的医院、大学等非盈利性组织，也比没有采用先进技术的同类组织具有更强 的竞争力。 2 4 2s w o t 分析法 在现在的战略规划报告里，s w o t 分析应该算是一个众所周知的工具。来自 于麦肯锡咨询公司的s w o t 分析，包括分析企业的优势( s t r e n g t h ) 、劣势 ( w e a k n e s s ) 、机会( o p p o r t u n i t y ) 和威胁( t h r e a t s ) 。因此，s w o t 分析实际上 是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面 临的机会和威胁的一种方法。 通过s w o t 分析，可以帮助企业把资源和行动聚集在自己的强项和有最多机 会的地方。 ( 1 ) 机会与威胁分析( 0 t ) 随着经济、社会、科技等诸多方面的迅速发展，特别是世界经济全球化、一 体化过程的加快，全球信息网络的建立和消费需求的多样化，企业所处的环境更 为开放和动荡。这种变化几乎对所有企业都产生了深刻的影响。正因为如此，环 境分析成为一种日益重要的企业职能。 环境发展趋势分为两大类：一类表示环境威胁，另类表示环境机会。环境 威胁指的是环境中一种不利的发展趋势所形成的挑战，如果不采取果断的战略行 1 3 为，这种不利趋势将导致公司的竞争地位受n g , j 弱。环境机会就是对公司行为富 有吸引力的领域，在这一领域中，该公司将拥有竞争优势。 对环境的分析也可以有不同的角度。比如，种简明扼要的方法就是p e s t 分 析，另外一种比较常见的方法就是波特的五力分析。 ( 2 ) 优势与劣势分析( s w ) 识别环境中有吸引力的机会是一回事，拥有在机会中成功所必需的竞争能力 是另一回事。每个企业都要定期检查自己的优势与劣势，这可通过“企业经营管 理检核表”的方式进行。企业或企业外的咨询机构都可利用这一格式检查企业的 营销、财务、制造和组织能力。每一要素都要按照特强、稍强、中等、稍弱或特 弱划分等级。 当两个企业处在同一市场或者说它们都有能力向同一顾客群体提供产品和服 务时，如果其中一个企业有更高的赢利率或赢利潜力，那么，我们就认为这个企 业比另外一个企业更具有竞争优势。换句话说，所谓竞争优势是指一个企业超越 其竞争对手的能力，这种能力有助于实现企业的主要目标赢利。但值得注意 的是：竞争优势并不一定完全体现在较高的赢利率上，因为有时企业更希望增加 市场份额，或者多