（工商管理专业论文）上海泽安实业有限公司环保产业市场定位研究.pdf

9 9 m 2 5 4 吴卫国 上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 摘要 上海泽安实业有限公司成立于1 9 9 7 年主要经营各国照明灯具及附件，新世纪 来临时，公司以在线水质分析仪器领域为突破口，开始正式进军环保行业，以期在不 久的将来为中国蓬勃发展的环保事业尽绵薄之力。 本文首先介绍了世界和我国环保产业的历史、现状及发展趋势，重点从环保产业 的结构、环保产品的市场现状及发展趋势、市场预测和效益分析几个方面分析我国环 保产品的发展现状和发展趋势。 环保行业在全球范围内发展迅速，2 0 0 0 年全球达到6 0 0 0 亿美圆；在我国更是前 景广阔。在线水质分析仪器行业，作为环保产业的一个重要分支。它起源于7 0 年代 末t 随着计算机的发展和广泛应用，该行业以年平均增长率超过1 8 的速度发展，2 0 0 1 年的市场规模约为5 5 亿元人民币，未来十年的市场约为3 1 5 4 亿元人民币。 本文运用s w o t 分析、波特五种力量分析等理论，分析了上海泽安实业有限公 司为何选择进入我国环保行业，特别是进入在线水质分析仪器这个细分市场以及如何 在相关领域进行市场定位。 作者结合自己的工作实际，理论和实际相结合，对上海泽安实业有限公司的环保 产品进行了市场定位。同时应用市场营销理论、组织行为学等原理从公司的组织计划、 团队建设、营销策略等方面，分析了如何进入在线水质分析仪器这个领域，并对采取 何种对策才能保证实施市场定位进行了深入的探讨和分析。 关键诃：环保产业 在线水质分析仪器营销策略 9 9 m 2 5 4 嶷卫雷上海泽安赛业有限公霹环保行娩市瑶定位碲f 究 a b s 瞰c t s h a n g h a iz ea ni n d u s t r i a lc o ，l t d 。，f o u n d e di n1 9 9 7 ，m a i n l yf o c u so n p h i l i p sl i g h t i n g i n2 0 0 0 ，t h ec o m p a n yd e a l e dw i t ho n l 缸嘧锄鹂f 邪w i 妇砖 ak i n do fe n v i r o n m e n t a lm e a s u r e m e n tp r o d u c t s ，f r o mg e r m a n yt oc h i n a m a r k e t ， i nt h i sa r t i c l e ，t h ea u t h o rd i s c u s s e sa n da n a l y z e st h eh i s t o r y 、s t a t u si nq u o a n dt h en n do fe n v i r o n m e n t a li n d u s t r yi nt h ew o r l da n di nc h i n a , e m p h a s i s o nt h ei n d u s l r ys t r u c t u r e 、v a l u ed i s t r i b u t i o na n dp r e d i c t st h ee n v i r o n m e n t a l i n d u s t r y st r e n do f t h en a t i o n a le n v 蟊o n m e n t a li n d u s t r y i nr e c e n ty e a r s ，t h ed 豳臻掇盘l 汹姆凇妇l 孚臻豫瑚随曩粒w 匿疆! 楚 w o r l d 削嘶m 璀删缸螂n , a 憾e tr e a c h e d6 0 0 0 捌m i l i o n s d o l l m s 矗a2 0 0 0 o n f i r e w , mm a l y m s , a sab l a n c ho f 船舶讥嘲m 蒯砷g o ts t 础e da tt h ee n do f1 9 7 0 s i n c h i n a , i t k e p t l h e v 4 i d l x o g l e s s c o n t i m a o m l y t h e a m m l i n c r e a s i n g r o t e w a s o 嘴r i 鹤缸w h i c h v c d s 蜘衄g d p r o t e i n l h e f u t u r e1 0 y e a s , l h i s 蛐w i l l b e u p t o a t x 射t 4 5 h l m d r e d 粥幻峨 i nt h i sr e t i c l e ，l h e 锄m 卿a l s oa 汹s h a n g h a iz ea ni n d u s t r i a lc o ，l t dh a s e n t e r e dt h ea t l v i n l l n l e l l 碰m d u s n yw i f f lp o t e r s 蕊s w 趼e s p e c i a l l y m 3 z e s & 程翻孵。黼洋蜘鞠霜西圆弧t h ea 掸酞秘秘羞麟函崦掏融 ht h ee n d , l h ea m h o r 椰f o r w a x lt h e 嘲蝌c c 棚辫蜘雌s m e g i e sb a s e d0 1 1f l a e e x p e d e n c e a to t l et i m e , t h ea t a h o r 铀蛔嘎黟濂洳1 ) l 魁把猢s m l c t t a em a k e t i n g s 缸面嘲惜矗培m 翻蛾崦期d 船舶。0 嘎m mp f 溅s 洲蹊洳t o f i a l f i l t h e 翎围恻鞠嘲箨融瞳建糖磷 9 9 m 2 5 4 吴卫国上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 k e yw o r d s ：b w 斌和i l c 删珥喃妇l 面o 出融w 缸锄蛔 m 砸 吨m 姆 9 9 m 2 5 4 吴卫国 上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 丽舌 环保行业在全球范围内发展迅速，在我国更是前景广阔。在线水质分析仪器行 业，作为环保产业的一个重要分支，它起源于7 0 年代末，随着计算机的发展和广泛 应用，该行业以年平均增长率超过2 0 的速度发展，在我国，它的前景更为广阔，2 0 0 1 年潜在市场约为6 4 亿元人民币，未来十年的市场约为3 卜5 4 亿元人民币。 同其他环保行业相似，该行业专业性很强，生产规模比较受限制，因而生产厂家 也多以中小型企业及大型企业的兼业为主。在中国，该行业生产厂家1 0 0 多家( 不含 三资企业) ，规模都比较小，且技术含量普遍较低，年均销售额低于1 0 0 0 万元人民 币。另外，随着中国加入w t o ，外资企业的不断涌入，国产产品的市场份额难免萎 缩。此时进军在线水质分析仪器产业，对年轻的上海泽安实业有限公司来说，既是挑 战，更是难得的机遇。 就世界范围而言，德国在该领域一直处于领先地位。因此，一直关注环保产业发 展趋势及细分市场的上海泽安实业有限公司首先选择了德国k u n t z e 公司和德国 a q u a l y t i c 公司，作为其产品在中国的总代理，而这只是公司在该行业的初步目标。 通过代理世界技术领先的环保产品，先对中国的环保市场特别是在线水质分析市场及 其相关产品市场有深刻的认识，逐步掌握世界先进的在线水质分析仪制造技术及核心 技术，以期在国内能投资生产在线水质分析仪器以及其他相关的环保产品，在我国的 在线水质分析仪这个环保细分市场，及至整个环保行业占有一席之地。 为达到此目标，上海泽安实业有限公司有必要根据企业自身状况以及环保市场的 现状，制定公司环保产业的市场定位，并采取了一系列的对策和措施来确保市场定位 的实旖。本论文研究的重点就在于此。 9 9 m 2 5 4 吴卫国 上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 上海泽安实业有限公司简介 1 9 9 7 年l o 月份，上海泽安实业有限公司正式成立，注册在上海市金山私营经济 区。这是一家注册资金5 0 万元，自有资金4 万元的小型贸易公司。经过近五年的发 展，目前已经发展为净资产4 0 0 多万元的公司。公司主要经营世界各国照明灯具及 附件，新型环保设备，并积极准备在环保产品方面投资建厂。公司现在主要有两个 营业部门：照明部和环保设备部。 一照明部：该部门是由从事专业照明多年的工程师( 均受过本科及以上教育) 组成，主要为客户进行设计、选型、方案制作、安装、售后服务等一条龙服务。 公司目前主要代理飞利清( p h i l i p s ) 、奇胜( c d a a i l s ) 、索恩( t t i o r n ) 及国内 制造的各式工业及民用灯具。 二环保设备部：公司是德国k u n t z e 公司产品在中国的独家总代理。此外，还 是德国a u o a l i t y 等公司产品在中国的代理商。 上海泽安实业有限公司的发展历程主要经过j 个阶段。 1 1 成立初期( 成立1 9 9 8 年) 成立之初，公司规模很小，组织结构比较简单。在此期间，公司主要经营利润率 较高的p i t i l i p s 照明产品，同时有专人负责市场调研，为公司进入新的市场做准备。 公司全职员工两名，其他为兼职。公司目标简单，即在市场上能够生存。公司的组 织结构图见图1 1 。 图1 1 上海泽安实业有限公司组织结构图( 1 9 9 7 年1 9 9 8 年) 9 9 m 2 5 4 吴卫国上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 1 2 发展时期( 1 9 9 9 2 0 0 0 6 ) 在这个时期，公司的经营规模扩大较快，固定资产增加到5 0 多万元，全职员工 增到四名，公司的组织结构基本没有变化：年销售额达到3 0 0 万元以上，取得了不 错的业绩。以下为公司这一时期主要的项目清单； 上海交通大学申通广场( 中港合资) 上海欧尚超市( 中法合资) 雪佛龙化工( 张家港) 有限公司( 中美合资) 黄山市国税大楼 3 1 1 ( 中国) 有限公司 上海英特飞地毯有限公司( 中法合资) 上海斯派沙克控制系统有限公司( 中英合资) 上海多快电梯厂 上海拖内有限公司 上海味好美有限公司 无锡o g l 建材超市( 全球最大的连锁建材超市之一) 拜耳( 中国) 技术中心 绍兴小舜江水厂( 总投资2 0 亿元人民币) 尽管这一时期公司已经取得一定的业绩，但由于公司主要经营p h i l i p s 公司产 品，激烈的竞争使产品价格透明度增加，利润急剧下降。此外。由于照明产品技术 含量相对较低，竞争势必会日趋激烈，从而整个行业的平均利润率也在下降，因此 公司必须尽快找到新的利润增长点，同时公司也调整了营销策略。 一照明产品：公司先后取得德国s t a h l 公司、美国h o l l a p h 公司照明产品的 代理权。特别是德国s t a h l 公司是专业做防爆方面的照明产品及其附件的一家跨国 公司，产品主要随甩在化工行业。丽许多国外的化了行业的跨鼠公司先后进驻中国， 并在国内投资建厂，因此市场需求很大。比如扬子一巴斯夫有限责任公司，目前已 经开始施工投产，计划在五年内投资2 0 0 亿元人民币。d o w 化学公司在张家港保税区 投资十亿美圆分两嬲兴建。( 泽安公司已经签约一期照明产品的合同。) 德国拜耳 公司在上海漕泾化学工业圆区总共计划投资3 4 亿美圆建厂。 另外，公司和国内的灯具厂家及其附件供应商加强合作关系。按照k 海泽安公 司的要求，由这些厂家为公司所承接的工程项目上的照明产品进行定点贴牌生产， 从而提高公司产品的技术含量和利润率。 因此，在照明行业改变过去只傲p h i l i p s 等高档产品的策略，兼做中高档产品， 并形成产品互补，在防爆等技术含量较高的细分市场上取得飞跃和突破。 9 9 m 2 5 4 吴卫国上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 二拓展新领域：经过多年的市场调研，公司决定进入环保行业，先从代理德国 在线水质分析仪器开始入手。这是因为德国的水污染处理技术以及在线水分析仪器 是全球领先的，而且公司在做代理这一方面具有丰富的经验。在做项目的同时，公 司充分利用资源，参与签约了几个水处理方面的合同。比如，无锡威浮公司、博西 扬电器有限公司等。公司经过多次谈判，在2 0 0 0 年4 月底，在德国与德国k u n t z e 公 司签定在中国独家总代理协议。 1 3 转型时期( 2 0 0 0 7 至今) 在做市场调研时，公司深刻意识到，如果完全依靠公司现有实力去拓展环保产 业市场风险会很大。丽且环保行业具有很多的不确定性，若想在短期内能抢得先机， 就需要大量的资金做支持，而在我国，民营企业在初期贷款是很困难的。因此，公 司迫切希望能与一家资金实力雄厚的公司合作。另外，公司希望能引进德国环保方 面的先进技术，在国内投资建厂，并逐步国产化，为我国的环保产业做一份贡献。 所有这些，都需要雄厚的资金做后盾，而依靠自身实力在短期内难以解决。 出于公司战略考虑，在2 0 0 0 年7 月与福建龙溪轴承股份有限公司签定增资扩股 协议：双方共同投资2 4 0 万元人民币，各占5 0 的股份。 福建龙溪轴承股份有限公司地处福建省漳州市，是家国有控股的股份公司， 注册资金l 亿元人民币。主要从事关节轴承的生产和销售。在关节轴承领域，福建 龙溪轴承股份公司是世界领先品牌之一。产品大部分出口到欧美，年销售额在1 5 0 0 0 万元以上，年利润将近3 5 0 0 万元人民币。公司的流动资金充裕，将近l 亿元人民币。 近年来，轴承行业趋于饱和，市场增长缓慢。国内外的仿冒和同类厂家也在增多， 利润率也在下降。为此公司加大资本运作力度，投资和兼并了多家企业。收购了几 家福建的轴承厂和一家太阳能电池厂，同时投资证券业是福建兴业证券的大股东 之一。福建龙溪公司目前已经上市，并准备投资新兴的行业，如环保产业等新兴产 业。 福建龙溪轴承般份有盟公司且考事富舶劁造绣地终验，并且月方；青筋峁贸经 验和在细分市场成功的经验。因此，为双方的合作奠定了很好的基础。 增资扩股后的上海泽安实业有限公司，投资双方各占5 0 股份。由福建龙溪轴承 股份有限公司委派董事长。原上海泽安实业有限公司的管理班子继续负责日常的经 营管理工作。双方约定投资额在2 0 0 0 万7 i 人民币以上时，福建龙溪轴承股份有限公 司开始委派人员共同参与经营管理：对于洽谈成功的新项目优先考虑福建龙溪轴承 股份有限公司负责生产，上海泽安实业有限公司负责销售，双方形成产业链合作。 双方同时约定力争在3 年内，能投资2 0 0 0 、5 0 0 0 万元人民币建厂生产环保产品，成 为福建龙溪轴承股份有限公司新的利润增长点。 9 9 m 2 5 4 吴卫国 上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 另外，上海泽安实业有限公司逐步将经营重点向环保产品转移的同时，还继续 经营照明产品，以其带来较稳定的现金流。 增资初期公司规模有所扩大，已经达到1 0 个人，当然从降低成本考虑，基本 上都是人兼数职的。组织结构也发生了相应的变化，主要业务部门分为照明部和环 保设备部，另外，还有由管理层宜接参与投资，主要负责与德国环保企业联系，进 行技术合作及投资建厂等事宜；其中以一个人为主，其它人兼职。这个时期的组织 结构图见图1 2 。 图1 2 上海泽安实业有限公司组织结构圈( 2 0 0 0 7 、2 0 0 2 1 ) 照明部：基本上延续了公司发展时期的经营思路。公司除代理飞利浦照明灯具 以外，还代理德国s t a h l 公司、美国h o l l a p h 等公司的照明产品，重点销售澳州奇 胜灯具产品。公司分析了各大国外照明灯具品牌在我国的现状后，决定与澳洲奇胜 公司签约，成为其灯具产品的经销商。奇胜公司灯具销售近几年发展迅速，年增长 率超过2 5 。尤其在二零零年悉尼奥运会后，更是上了一个台阶。在华东地区，奇胜 公司的灯具经销商不多，只有六、七家；飞利浦灯具产品的经销商多达二三十家。 而且奇胜公司的经销商原先大多主要是代理开关产品，对灯具产品不是特别精通。 上海泽安实业有限公司经营灯具主要是以工程项目为主，而不是建立分销渠道，以 批发零售为主。飞利浦灯具通用产品目前主要以批发渠道为主，类似消费品的经营 模式；如最大的两三家经销商主要以批发为主，年销售额都在一亿元人民币以上， 最多的将近两亿元人民币。由于经营理念不一致，而且经销商数量众多，因此，造 成飞利浦灯具产品价格透明度高，不利于上海泽安实业有限公司这样的小型工程经 销商的发展。 而奇胜公司晟大的灯具经销商年销售额在两千万元人民币左右。最为重要的是， 奇胜公司产品价格透明度低，产品比较适合工程项目。而且，从目前的形势分析来 看，上海泽安实业有限公司有可能在未来的两三年内，成为奇胜公司撮大的灯具经 销商之一。 在服务内容方面，主要以帮助客户设计选型、销售灯具产品为主，以三资企业 9 9 m 2 5 4 吴卫国上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 作为公司的主要销售对象。 环保设备部：当前主要代理德国k u n t z e 公司的在线水质分析仪表设备和其他公 司的相关产品。考虑到相同的最终用户并结合公司及产品的竞争力，公司还是德国 a q u a l y t i c 公司的实验室水质分析设备的中国独家代理商，同对还是德国s i j p r a f i l t 公司曝气设备的代理。 公司今后的发展重点是环保产业，因此在环保产业方面，代理德国k u n t z e 公司 的在线水质分析仪表设备和其他公司的相关产品，只是公司在环保行业的初步目标。 通过代理工作加强与德国环保方面企业的沟通与联系，扩大公司在国内外的知名度， 为将来寻找合资伙伴和引进技术做准备。同时通过代理在线水质分析仪表工作，对 国内环保行业会有更深的认识，降低公司投资建厂的风险。 通过一年多的工作，公司目前已经与德国k u n t z e 公司达成初步合作意向。从德 国k u n t z e 公司转让技术在国内组装生产，并允许使用德国k u n t z e 公司产品商标。 将来公司逐步对核心技术进行消化、吸收和改进，实现国产化。 9 9 m 2 5 4 吴卫国上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 2 环保产业市场分析 上海泽安实业有限公司为了寻找新的增长点和发展空间，经过多年的市场调研 和企业自身状况的考虑，决定进入环保产品的经营领域。我们从国内外环保市场的 现状，特别是国内环保产品的现状及发展趋势来分析上海泽安实业有限公司为何选 择经营环保产品作为新的增长点。 2 1 环保产业的内涵及构成 关于环保产业的定义，国际上至今没有一个统一的定义。查阅o e c d ( 经济合作 与发展组织) 的文献，可以知道各个国家对其的称谓各不相同：美国称之为“环境 产业”( e n v i r o n m e n t a ii n d u s t r y ) ，有的国家称之为“绿色产业”。在我国，一 般称之为“环保产业”，即“环境保护产业”( e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o ni n d u s t r y ) 的简称。 对于环保产业，国际上流行“狭义”和“广义”两种定义。 “狭义的环保产业”是针对环境问题的终端治理而言，指在环境污染控制与 减排、污染清理以及废物处理等方面提供产品和服务的行业，其核心内容是环保产 品生产及其相关的技术服务。 “广义的环保产业”是针对产品的生命的全过程，即生产、使用及废物的环境 安全处簧与再利用而盲的它不仅包括狭义的内容，还包括涉及产品生产过程中的 洁净技术与产品使用过程中洁净产品、节能技术与工艺及绿色设计。如可生物降解 的材料、太阳能供暖、绿色食品等。 国际一k 普遍认为，环保产业的“狭义”内涵可视为环保产业成为国民经济中一 个独立产业的基础，由于世界环境保护越来越重视对产品的生命全过程的环境行为 的控制，因而将洁净技术与洁净产品纳入环保产业之内，采用“广义”环保产业是 必然趋势。 1 9 9 6 年，由o e c d 提出，环保应包括环保产品、环保服务、洁净技术与洁净产 品三部分内容。并进一步将e 述内容概括为8 个领域，被视为环保产业的核心内容。 它们是：水及污染物处理、废物管理与再循环、大气污染控制、消除噪声、事故处 理或清理活动、环境评价与监测、环境服务、能源与城市环境舒适性。 9 9 m 2 5 4 吴卫国 上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 不同的国家采用不同的环保产业定义。如大多数欧洲国家，德国、意大利荷兰 等主要采用狭义的内涵，日本、加拿大、印度等采用广义的内涵，而美国则介乎两 者之间。 我国的环保产业采用的是“广义”的内涵。按照1 9 9 0 年的界定，是指国民经济 结构中以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、 产品生产、商业流通、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称，是防治 环境污染和保护生态环境的技术保障和物质基础。下面我们就分别从世界和国内环 保产业的现状和发展趋势来论述。 2 2 世界环保产业现状与发展趋势 世界环保产业是个新兴的行业，近年来发展迅速。我们从环保产业的发展历程、 现状和趋势等几方面来分析。 2 2 1 世界环保产业的发展历程 世界环保产业的发展可分为三个时期： 一发展初期 世界环保产业的起源可追溯到本世纪6 0 年代中期，经历了第二次工业革命，科 学技术飞跃发展使得生产力有了很大提高。随着工业的大规模扩张，对资源的开发 利用达到空前的规模和程度。在此时期，最为突出的环境问题是大气和水体的污染。 相应地，大气污染和水体污染的治理技术和装备也就较早地得到发展和应用。 环境监测方面则以人工采样、化学分析、实验室分析为主；监测仪器由较为简单 的独立仪器逐渐发展为成套化自动监测分析仪器。 二迅速发展阶段 6 0 年代中期至7 0 年代中期，由于工业化国家经济迅猛发展，以及城市人口的急 剧增加，对环境的污染已到了相当严重的地步。 在此阶段，一些工业化国家意识到环境问题的严重性和紧迫性，开始着手从立法、 管理以强境工程等方面进行全面的污染控镪。污染控制懿投资力度也在弧大。发送 国家占g n p 的比例约为1 2 ，发展中国家约为0 5 。 该时期，污染控制技术和水平有了较大发展和提高。 环境监测仪器发展了以湿法为主导的成套自动监测分析仪器，成功研制了干法物 理原理的监测仪器。 三发展成熟期 7 0 年代中期咀后，发达国家的环保产业经历了稳步发展阶段，污染的控制方法、 技术和手段趋于基本完善和成熟。 9 9 m 2 5 4 昊卫国上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 在此期间，以中国等为代表的一些发展中国家也开始了环境污染技术与装备的开 发研究和应用。通过自主开发和技术引进，技术水平有了不同程度的提高，但与发 达国家相比有较大的差距。 该阶段，出现了大批新的研究成果和污染治理技术。 水污染防治：发展了合理利用水资源和城市水资源化技术，开始将系统工程和系 统分析技术用于水污染的防治： 环境监测：发展了各种自动监测系统，如水质自动监测系统、大气污染自动监测 系统、汽车污染监测网络等。在线水质分析仪器就在这个时期开始发展。 经过7 0 和8 0 年代大规模的有关污染控制的研究与开发，目前，污染治理的设备 与技术已直入大规模装备与应用阶段。 伴随环境科学研究的发展的技术的进步，环保产业的结构也发生了以下几方面的 变化： 1 产品结构由控制污染向预防污染转变，逐步实现废物减量化、无害化和资源 化： 2 发达国家与发展中国家的技术水平差距逐步缩小； 3 大型企业比重小，中、小型企业比重太。大型企业多为兼营企业，中、小 型企业多为从事技术研究与开发的专门机构： 4 环保产业的就业人员数量呈总体上升趋势。o e c d 国家中，美、日、加拿大、 挪威等国的环保装备就业人员增长率在3 - 1 0 7 之问。 根据o e c d 的研究，自8 0 年代以来，o e c d 国家的环保产业一直以国民经济增长 速度的2 3 倍速度增长甚至在经济不景气时期亦是如此。 从环保产业发展的趋势来看，狭义的环保产业将逐渐趋于稳定的发展态势：而广 义的环保产业则永无止境，具有无限的发展空间。 2 2 。2 世界环保产业的发展现状 o e c d 国家环保产业产值大多超过国家o n p 的1 ，主要环保产业国家( 美国、日 本、德国) 环保产业产值占g n p 的份额为2 左右：环保产业就业人数则近于或小于 全国总就业人数的0 5 - 1 ：环保产业的人均产值则为全国就业人员的平均产值的2 倍左右。这些国家的环保产业大多以小型企业为主，专业化程度高，多附属于研究 机构与技术开发机构，对生产专业化要求高的产品特别有利。大型企业中，大部分 为多产品企业，既生产环保产品，也生产非环保产品。这样做可以提高固定资产的 使用效益，易于形成生产规模也易于将先进生产技术向环保产品移植，使大型企 业向产品的多样性与服务的全面性发展。因有些国家的数据仅为环保产业的“狭义” 内容，故上述结论还是相对保守的。 9 9 m 2 5 4 吴卫国上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 在世界环境市场角逐中发达国家占有绝对优势，其中以美、德、日三国最具优势。 目前，该三国的环保产业年产值之和已超过1 5 0 0 亿美元，贸易顺差达1 7 0 亿美元。 美国的脱硫、脱氮技术，日本的除尘脱硫、垃圾处理技术，德国的水污染处理技术， 都在世界上遥遥领先。， 2 2 3 世界环保产业发展趋势 一“狭义”的全球环保产业市场 目前，全世界环保产业已具有相当规模，而且在迅速增长。到2 0 0 0 年，达到4 5 0 0 亿美元，各国的增长率在6 0 - 1 5 o 之问。 2 0 0 0 年以后，发达国家“狭义”环保产业的增长将趋于平缓，而发展中国家和 地区仍将以年平均增长率1 0 的速度迅速发展。传统技术装备市场重点将向新兴工业 化国家和经济发展活跃的发展中国家和地区转移。如按4 0 9 6 的增长率计算，预计到 2 0 1 0 年，全世界环保产业( 狭义) 的总产值将达到7 5 0 0 亿美元。 二“广义”的全球环保产业市场 “广义”的环保产业要涉及生产和消费的各个领域，因此很难准确界定和统计其 定值和增长。目前，产业中“狭义”之外的部分尚集中于研究与开发阶段，主要涉 及清洁生产技术与工艺、节能技术替代品开发、绿色设计四个方面。 由于投资与开发成本等因素，“广义”的环保产业在近几年内仍处于产业形成阶 段，预计2 0 0 2 年后将迅速增长，其速度会超过“狭义”的环保产业的生产总值。 2 2 4 世界环境贸易的发展及市场分布 随着环境污染控制的发展和全球环境保护领域的国际交流与合作，世界环保市场 的规模日益扩大，环境贸易也迅速发展起来。 主要发达国家除加拿大外，皆为环境贸易的出超国，而发展中国家则为环境贸易 的入超国。发达的工业国家，如美国、加拿大、西欧、日本、和新西兰的需求约占 全球的8 0 或更多，并在未来l o 1 5 年中将占据市场的大部分份额。这些国家需要的 技术和服务包括从基本的污染治理到现代最新监测仪器等。 随着人们对环境问题认识的提高及国际环保呼声的高涨，一些发展中国家已开 始对环境进行大量投资，尽管起点较低，但却成为成长最快的环境市场，发展中国 家对环保产品的需求潜力也越来越大。 2 2 5 世界环保产业增长情况及分布状况预测 2 0 0 0 年至今，世界环保市场都是增长的， 发达国家。发达国家环保市场的增长率为6 ， 9 发展中国家的环保市场增长速度高于 以东亚、拉美为代表的发展中国家环 9 9 m 2 5 4 吴卫国 上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 保市场的增长率均超过了1 0 ，约为发达国家环保市场增长率的两倍。在我国环保产 业实际的增长率为1 3 左右。 由于发达国家与发展中国家的环保市场需求增长率不同，从而使世界环保市场 的分布发生变化。发展中国家的环保市场在急剧扩大，世界环保市场将由发达国家 大幅度地向发展中国家转移。从原先发达国家占9 1 左右到2 0 1 0 年占7 9 ，2 0 1 0 年 世界环保环境市场分布数据预测见表2 1 。 表2 1 2 0 1 0 年地区与国家占世界环保市场的百分比 、地区国发达国家发展中国家 象 年份北美西欧日本东亚及东南亚南美东欧 2 0 1 07 9 02 1 4 12 51 31 434 注：资料来源为o e c d l 9 9 8 年预测报告 2 3 我国环保产业的发展现状及发展趋势 世界的环保产业持续增长，我国的环保产业起步晚，但发展迅速，商机更多。 2 3 1 我国环保产业的发展历程 我国的环保产业经过3 0 多年的发展，从无到有，从小到大，已成为随着环境保 护工作的深入而发展起来的新兴产业。我国的环保产业大体经历了两个阶段：萌芽 阶段和发展阶段。 一萌芽阶段( 8 0 年代末) 6 0 年代后期，我国在重工业城市开展r “j 三废”( 废气，废水，废渣) 治理工 作，这时在机械、冶金、化工等行业开始引进国外先进的环保生产技术与设备，如 除尘器制造技术、噪声控制技术等，以满足各行业对环保设备的需求。 1 9 7 3 年全国第一次环境保护工作会议，为我国环境保护事业的发展奠定了基础。 此时，环保产业初具雏形，但处于萌芽阶段，进展比较缓慢。 1 9 8 3 年全国第二次环境保护工作会议以后，环保产业得到迅速发展，到1 9 8 9 年，年产值为3 8 亿元，创利润5 6 9 亿元。 二发展阶段( 9 0 年代以后) 进入9 0 年代，随着全球环境问题的日益突出，环保产业作为“朝阳产业”已为 国人所共识。1 9 9 3 年3 月，中国环境保护工业协会正式更名为中国环境保护协会， 标志着中国环保产业界有r 自己的行业组织，中国的环保产业已步入r 快速发展阶 段。1 9 9 8 年3 月，国家环境保护局升格为国家环境保护总局，表明我国政府已日益 o 9 9 m 2 5 4 吴卫国上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 重视环境保护工作。从长远看，环保产业将成为我国发展最快的领域之一，将成为 我国国民经济新的经济增长点。 2 3 2 我国环保产业结构 经过3 0 多年的发展。我国环保产业已逐步形成包括环保产品生产、环保技术服 务( 包括专业和主要从事环保技术开发、环保工程设计工程、咨询服务、产品营销、 污染设施运营等) 、三废综合利用、自然生态保护、低公害产品生产五个领域，跨 行业、跨地区的综合性新兴产业。据不完全统计，1 9 9 7 年，全国从事环保产业的企 事业单位9 0 9 0 个，其中企业7 6 1 7 个，事业单位1 4 7 3 个。专业单位5 9 9 5 个，兼业 单位3 0 9 5 个，分别占单位总数的6 6 和3 4 。全国环保产业年产值5 2 1 7 亿元，实现 销售4 5 9 2 亿元，利润5 8 1 亿元人民币。全国环保产业职工总数1 6 9 9 万，企业单 位1 4 8 5 万人，事业单位2 1 。4 万人。1 9 9 7 年全国环保产业各领域构成，见表2 2 。 表2 21 9 9 7 年全国环保产业各领域构成 f 项目单位总数职工总数固定资产年产值年利润 个万人亿元亿元亿元 环保产品生产 4 5 2 48 9 83 2 5 22 1 l 72 3 9 环保技术服务2 3 6 42 4 71 2 3 76 2 88 3 三废综合利用3 4 9 l6 3 33 6 9 42 0 4 61 9 4 自然生态保护 3 3 28 49 ，l1 9 84 i 低公害产品生产 1 l o2 71 1 82 2 82 4 合计1 0 8 2 l1 8 8 98 3 9 25 2 1 75 8 1 注：在被调查统计的单位中，有一部分单位同时从事多个领域的工作，故表2 - 2 中的企事业单位 总数、职工总数要高于9 0 9 0 个和1 6 9 9 万人。 以上资料来源：中国环境学报1 9 9 8 年n 0 3 从上表可以看出，我国环保产品生产的年产值和年利润占整个环保产业的4 1 左右。 2 3 3 我国环保产品各领域的基本情况 如上文所述，环保产业分为五个领域，这里只着重介绍环保产品生产领域。我国 环保设备已形成门类较为齐全的生产体系，包括水污染治理设备、空气污染治理设 备、环境监测仪器、固体废物处理设备、噪声与振动控制设备、发射性与电磁波污 染防治设备、环保专用药剂、材料等七类。 我国环保产品生产以水污染治理设备和空气污染治理设备为主，“九五”之前， 空气污染治理设备的产业规模和市场份额均高于其他行业，随着近年来环保污染治 9 9 m 2 5 4 吴卫国 上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 理任务的转移，到1 9 9 7 年，从事水污染治理设备的单位、年产值、销售额和利润均 超过空气污染治理设备。这两类产品的年产值分别占环保产品生产总值的4 3 6 “和 l _ 8 “。但同时值得注意的是环保产品的年产值大于当年实现销售产值2 9 6 亿元。 也就是说，水和空气污染治理设备等主要环保设备已经供过于求。 在水污染治理设备中，其主导产品是各种传统物理、化学和物化相分离设备、生 物法活性污泥和生物滤池处理设备，及鼓风机、曝气机等。初级产品重复生产较多， 基本可以满足各种工业废水、生活废水污水和工业水处理市场的需求。但技术更新 缓慢，较难满足自动化程度高、城市污水处理厂和特殊工业废水的要求。 空气污染治理设备是我国目前环保产品的另一个重要组成部分，除尘设备有是重 中之重。主要产品包括除尘器、脱硫设备等。 环境监测仪器的生产在我国起步较晚，大约在7 0 年代。现在该类产品在我国的生 产已有一定的发展，1 9 9 7 年约占全国环保产品产值的2 3 1 。在环境检测仪器中， 主导产品是各种水污染和大气污染监测仪器，其次是噪声与振动监测、发射性和电 磁波监测仪器，大型实验室监测分析仪器中的原子吸收、紫外可见分光度仪、气相 色谱仪等可在国内生产，但水污染源和大气环境质量在线监测仪、便携式快速监测 仪的生产还未形成足够的产业规模。以下我们重点分析在线水环境检测仪器： 1 ) 通用仪器方面，电化学分析仪器在应用电导和电位两种信号测定方面我国仪 器的水平与国际水平相当。只是作为传感器的电极，有些产品的性能还不够理想。 比如，在许多特殊场合f 使用的p h 仪表和电极，国内产品还不能满足要求。因此， 在大型城市污水处理厂基本上都是用进口产品。 2 ) 专用仪器方面，化学需氧量( c o d ) 测定仪已经较成熟。溶解氧( d o ) 测定仪 也可自制，但所用的膜电极的质量还不理想，有待继续改进。而且，国外目前已经 有金属电极的d 0 测定仪。在一些特殊场合使用的i ) 0 ，比如测啤酒中氧的含量：电厂 中测水中氧的含量，国内根本无法生产。余氯测定仪目前国内也不能生产。总有机 碳( t o c ) 测定仪我国早在八十年代就已研制成，与当时国外主流产品的不同在于用 电导法代替非分散红外法，除最低检出浓度略高外，并无其他不足之处。现在，关 于t o c 的方法与标准均已制定，但由于进口仪器价格太贵，客观上为国产t o c 测定 仪进入市场提供了条件。 3 ) 其他监测仪器方面，拿各种离子分析仪来说，氨氮( n h 3 一n ) 目前国内刚刚起 步，其它重金属离子分析仪和氰化物测定仪，我国尚未起步。而国外已应用先进的 技术制成此类仪器，如德国科泽公司( d r h k u n t z eg m b h ) 可以用电极法、光谱法 两种不间的原理生产氰化物测定仪。专用的测油仪、总磷、总氮、磷酸盐、总氯、 挥发酚等测定仪我国都是从国外进口，当然价格也很高。如能完全或部分国产化， 价格应能大副度下降，同时也有利于市场推广。至于快速便携式水监测仪器，主要 差距是我国在传感器技术方面发展缓慢，目前该类仪器使用的传感器还未完全国产 9 9 m 2 5 4 吴卫尾 上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 化。 总之，在线监测仪表和水处理自动控制系统，我国与国外差距最大。就拿城市污 水处理厂来说，到1 9 9 7 年，我国现在已经建成的城市污水处理厂为数不少，但对处 理过程的水质自动监测和控制还考虑得很少，除少数从技术到设备全部由国外提供 的处理厂外，基本上都没有水质自动连续监测系统，污水处理过程中的自动监测基 本上未能开展。从2 0 0 0 年后在建的几个污水处理厂来看，基本上都考虑了自动监控， 只不过监测的参数多少而已。比如在建的杭州七格污水处理厂( 4 0 万吨) 、南昌朝 阳洲污水处理厂( 8 万吨，一期为4 万吨) 、嘉兴污水处理厂( 3 0 万吨) 、上海石 洞口污水处理厂( 4 0 万吨) 都实现了自动监测。另外从上海市政工程设计院了解到， 今的城市污水处理厂都必须实施在线监测。此外，中国目前河流监测市场急剧扩大， 国家加地方2 0 0 1 年约建1 3 0 家河流监测站。因此，在城市污水处理厂和河流监测这 些领域，对在线监测仪器的需求会日益增大。 2 3 4 环保产品的发展趋势 我国国民经济在“九五”期间仍保持7 左右的速度增长，与此同时，我国环保 产业正经历着高速发展时期，年平均增长速度达到1 4 左右，见表2 3 。 表2 3环保产业产值年平均增长率单位：亿元人民币 项目 1 9 9 72 0 0 0 年均增长率， 环保产业，亿元 5 2 1 77 9 01 4 0 国民生产总值，亿元7 3 4 5 28 9 4 0 47 o 环保产值占国民生产总值， o ，7 10 8 8 7 9 资料来源：东方网2 0 0 1 年3 月2 9 甘 另据东方网2 0 0 1 年3 月3 1 臼消息，从1 9 9 7 年到2 0 0 0 年三年问，环保产品年产 值增加了2 4 7 8 亿元，年平均增长率为1 4 。其中水污染治理设备的年平均增长率为 2 5 4 。在环保产品领域，由于国家将水污染防治特别是“三河”、“三湖”的治理 列为重中之重，因此水处理设备及其在线分析仪器将进入快速增长期，在2 0 0 2 年前 后，将达到一个高峰。 2 ，3 5 环保产业市场预测及效益分析 一环保产业市场预测 根据国家规划，环保产业是今后十几年国家将优先发展的产业之一，加二国家对 环境污染治理的投资总额和占g n p 的比例将有较大的提高，“十五”期间，国家增 加对基础设施投资的同时，将增加专项固定投资以用于城市污水、垃圾处理等国家 9 9 m 2 5 4 昊卫国 上海泽安安业有限公司环保行业市场定位研究 环保产业的薄弱环节。2 0 0 5 年环保技术服务和环保产品生产的增长速度为1 5 左 右，2 0 1 0 年预计环保产品生产和保技术服务的增长速度将下降到1 3 左右，将高于同 期g n p 增长速度的5 个百分点。预测结果见下表2 4 。 表2 4 环保产业各领域市场预测单位：亿元人民币 环保产环保三废综自然生低公环保 领域品生产技术合利用 态保护害产 产业 服务总计 期间2 0 0 0 芷3 1 01 5 02 4 06 03 07 9 0 “十五”预计增长速度1 5 0 1 5 o5 o1 2 0 1 5 o1 2 9 期间2 0 0 5 年 6 2 03 0 03 0 51 0 56 51 3 9 5 “十五”期间 2 4 0 01 1 6 01 3 9 04 2 52 5 55 6 3 0 “阜一一 预计增长速度 1 3 01 3 58 o1 5 o2 0 01 2 8 五” 期间 2 0 1 0 缶1 1 4 05 6 04 5 02 1 01 6 52 5 2 5 “十一五”期间4 5 4 0 2 2 3 0 1 9 4 08 2 05 9 0l o l 2 0 注：资料来源中国环保产业潜在市场及转化为现实市场的政策研究 由表可知，环保产品生产和环保技术服务增长速度将高于整个产业的增长速度； 到2 0 0 5 年，预计全国环保产业总产值为1 4 0 0 亿元左右，2 0 1 0 年达到2 5 0 0 亿元，而其 中的环保产品大约要占到4 5 左右。由此可见，在我国环保产品生产是环保产业中最 主要的因素。 环保产品生产行业中，在1 9 9 7 2 0 0 0 年，年平均增长率分别为2 0 1 ”1 和1 9 6 “。根据到2 0 1 0 年的重点发展方向，环保产品生产中水污染治理设备和环境监测仪 器的增长速度仍基本相同，其市场增长点主要为城市生活污水集中处理、固定污染源 在线监测系统市场等。在2 0 0 1 年前后，传统的工业污染是环保产品市场热点之一， 并可望形成一个高峰期。其后增长速度将逐年减缓。 目前我国是以环保产品为主，占7 4 2 i 左右，并逐步增大环保技术服务的比重。 我们对环保产品未来十年作预测，见表2 5 。 9 9 m 2 ：5 4 吴卫国上海泽安实业有限公司环保行业市场定位研究 表2 5环保产品销售预测单位：亿元人民币 行业2 0 0 0 年 2 0 0 5 定2 0 1 0 拄 收入增长率，收入增长率，收入 水污染防治设备 1 3 51 5 o2 7 01 2 5 4 8 0 大气污染防治设备 1 0 51 2 o1 8 5l 】5 3 2 0 固体废物处理设备 2 53 0 o9 02 0 o2 2 0 噪声与振动控制设备 2 01 3 03 51 0 05 5 环境监测仪器 1 01 8 52 01 5 o4 0 其他( 材料、药剂等) 1 56 02 04 52 5 合计3 1 01 5 06 2 01 3 01 1 4 0 注：资料来源中国环保产业潜在市场及转化为现实市场的政策研究 二环保产业经济效益分析 我国环保产业己形成一定的经济规模，并具有较好的经济效益。2 0 0 0 年产业平 均利润率在1 0 以上，亏损面在5 以下。在环保产业的几个主要领域中，按利润率 排序分别是自然生态保护、环保技术服务、环保产品生产等。其中环保产品中的分 析仪表，效益水平目前更是保持了良好的发展潜力。 此外，根据有关环保产业经济规模与经济效益分析，大型和小型经济单位的平 均利润、入均产值和人均利润均低于中型经济单