（工商管理专业论文）沈阳热电厂企业发展战略研究.pdf

东北大学硕士学位论文摘要 沈阳热电厂企业发展战略研究 摘要 本文以沈阳热电厂为例，通过对沈阳热电厂战略环境的分析，制定沈阳热电 厂的企业战略，并对战略进行讨论。 首先，对电力行业的生产方式、经营方式进行介绍，分析了热电企业的特点， 指出了热电企业的独特之处，并简要说明电力体制改革后的行业状况。 进行战略讨论的过程分为几部分： 第二章从热电行业的外部环境分析，从宏观经济环境、政府政策、市场需求、 企业所处行业状况、行业结构等各方面逐一进行分析，找出企业战略决策所丽对 的机会和威胁，并找出关键机会与威胁。 第三章进行内部环境、资源的分析，通过对企业的生产、人员、市场及企业 文化等方面进行分析，找出企业自身的资源优势以及相对对手的劣势。 第四章从企业使命、经营哲学到企业宗旨、未来的发展方向都做了详细的分 析和讨论，确立企业战略目标，进行企业战略方案设计。结合热电企业的特点， 特别是当前改革、市场化进程的特殊环境，通过对沈热业务及市场的分析，确定 企业战略业务组合。最后对沈热进行战略设计，分析其竞争优势，确定其竞争战 略，战略态势选择及成长战略。 第五章针对战略目标制定热电企业战略实施方案。从企业生产策略、经营策 略、组织策略、人力资源管理策略、市场营销策略等方面给出企业战略措施。 热电企业在市场环境里稍显特殊的行业，其战略的选择和实施有其特定环境 条件下的特点，随着企业自身素质的发展，热电企业的战略可逐渐进行调整，使 热电企业成为适应市场环境、精干、高效的现代化企业。 关键词：热电企业战略供暖市场 东北大学硕士学位论文 a b s t r a c t d e v e l o p m e n ts t r a t e g ys t u d y o ns h e n y a n g t h e r m a lp o w e rp l a n t a b s t r a c t t h ea r t i c l et a k e ss h e n y a n gt h e r m a lp o w e rp l a n ta st h ee x a m p l et od i s c u s st h e s t r a t e g yo f t h e r m a lp o w e re n t e r p r i s e f i r s t ，i ti n t r o d u c e st h eo p e r a t i o no fp o w e ri n d u s t r ya n da n a l y s e st h ep r o p e r t yo f t h e r m a lp o w e rc o m p a n y ，p o i n to u tt h ed i f f e r e n c ea n ds p e c i a l t yw i t ho t h e ri n d u s t r y c o m p a n i e s ，a n da l s oi tb r i e f l ye x p l a i n st h es i t u a t i o no f p o w e r i n d u s t r yr e f o r m - t h ep r o c e s so fs t r a t e g yd i s c u s s i o ni sm a d eu po f t h ef o l l o w i n gp a r t s ： c h a p t e r2a n a l y z e st h ee x t e r n a le c o n o m i ce n v i r o n m e n to ft h e r m a lp o w e rp l a n t ， i n c l u d i n gr e g i o n a le c o n o m i ce n v i r o n m e n t g o v e r n m e n tp o l i c y , m a r k e tr l e e d so ft h e p o w e ri n d u s t r ya n dt h es t r u c t u r eo ft h ei n d u s t r y a n dt h ee x t e r n a lo p p o r t u n i t i e sa n d 廿l r e a t st h ee n v i r o n m e n tb r i n g sa r ef o u n do u t ，i ta l s og i v e so u tt h ek e yo p p o r t u n i t i e sa n d t h r e a t s c h a p t e r3a n a l y z e si n t e r n a lc o n d i t i o na n dr e s o u l e b yd i s c u s s i n gt h eo p e r a t i o n ， s t a f f , m a r k e ta n dc o m p a n yc u l t u r e ，t h ea d v a n t a g eo fc o m p a n yr e s o u r c ea n dt h e s h o r t c o m i n g sc o m p a r i n gw i t ht h ec o m p e t i t o r sa r ef o u n do u t c h a p t e r 4 a n a l y z e s a n dd i s c u s s e st h e m i s s i o n ,m a n a g e m e n tp h i l o s o p h y , d e v e l o p m e n td i r e c t i o ni nd e t a i l ，a n dm a k eu pt h es t r a t e g yg o a la n ds t r a t e g yd e s i g n c o m b i n i n gw i t ht h es p e c i a l t y o ft h e r m a lp o w e rp l a n t e s p e c i a l l yt h e m a r k e t i n g c i r c u m s t a n c ea f t e rt h er e f o r m ，i ta n a l y z e st h eb u s i n e s sa n dm a r k e t ，e s t a b l i s h e sb u s i n e s s s t r a t e g yc o m b i n a t i o n ，i nt h ee n d , i td e s i g n st h es t r a t e g y , a n a l y z e sc o m p e t i t i o na d v a n t a g e ， e s t a b l i s h e sc o m p e t i t i o ns t r a t e g y , s t r a t e g ys i t u a t i o na n dd e v e l o p i n gs t r a t e g y c h a p t e r5c o n s t r u c t ss t r a t e g ys c h e m e 船t os t r a t e g yo b j e c t i o n t h es c h e m em a k e s u po fo p e r a t i o ns t r a t e g y , m a n a g e m e n ts t r a t e g y , o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r es t r a t e g y , h u m a n r e s o h r c es t r a t e g y , m a r k e t i n gs t r a t e g ye t c t h e r m a lp o w e ri n d u s t r yi ss p e c i a li n d u s t r yt os o m ee x t e n t ，h i ss t r a t e g yc h o i c ea n d s t r a t e g ys t r u c t u r eh a v et h e i rc h a r a c t e r i s t i c w i t ht h ei m p r o v e m e n to ft h ec o r p o r a t e m a n a g e m e n t ，t h es t r a t e g yo ft h e r m a lp o w e rp l a n tm a ya d j u s tg r a d u a l l y , a n dm a k et h e t h e r m a lp o w e rc o m p a n yk e e n w i t t e da n dc a p a b l e ，f u l lo fe f f i c i e n t ，a c c u s t o m e dt o m a r k e t i n gc i r c u m s t a n c e k e yw o r d s ：t h e r m a lp o w e re n t e r p r i s e ，s t r a t e g y , t h e r m a ls u p p l y , m a r k e t i n g 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取 得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确 的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：锄乳 ， 日 期：莎帅r 一厶 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学 位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的 复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。 ( 如作者和导师同意网上交流，请在下方签名；否则视为不同意。) 学位论文作者签名： 签字日期： 导师签名： 签字日期 东北大学硕士学位论文 第一章绪论 第一章绪论 1 1 本文研究背景介绍 电力行业因其行业特点是一种天然垄断行业，对国家经济和社会的影响巨大， 因此一直是计划经济下的国有企业，具有浓重的行政色彩，企业市场特征不明显。 改革开放来，虽然政企分开实行多年，电力企业特别是发电企业仍然处于一种行 政指令决定企业生产的状态，企业资源效率低下，影响整个社会的资源效率，特 别是在经济高速发展，能源需求紧张的形势下，电力企业的改革势在必行。2 0 0 3 年电力改革后，全国形成五大发电公司，各发电企业分属不同电力集团公司，集 团公司各自独立，平等竞争，企业失去“国家”这个巨大的保护伞，集团公司下 发电套世也成为独立经营的市场主体，如何从计划经济下的“行政企业”过渡到 市场经济下的独立实体，成为全国电力企业需要面对的重大问题，关系到企业的 生存与发展。 沈阳热电厂是1 9 5 8 年建立的老电厂，具有典型的国企及电力发电国有企业所 有的优势和弱点，具有一定的代表性。现代企业不再是“不愁吃穿”的“待嫁女”， 而是要解决“家庭成员生活”问题的“家庭主妇”：企业不再高枕无忧，企业需要 自己解决资金问题、人员问题等过去由上级单位统一负责的问题：企业不但要解 决面临市场竞争的生存问题，更要在竞争中不断发展强大；企业不再有随取随用 的资源，不再有年年有保证的市场份额，不再有“公平分配”，有的是只有通过竞 争才能获得的资源和市场。 在过去的企业行为中，战略规划只是企业上级部门的行政指令，企业没有决 策权，甚至忽略战略管理职能。面对市场，企业不仅要做“硬的转变，即从生 产、管理、经营方式上进行调整，而且要在“软”的方面进行调整，即企业以圾 企业从领导到员工的思想转变，工作莺点的转变：企业价值观念、企业文化的转 变，才能实现企业全面转型。对于沈阳厂这样的老发电企业，面对市场竞争有很 多劣势，进行战略规划是企业长远发展的基础，是企业管理规范化、成为真正市 场化企业的必要管理行为。 1 2 电力行业介绍 1 2 1 生产方式 电力生产分为两个部分一部分为发电，另一部分为供电。发电企业专门负责 电力生产，一般称作发电厂；供电企业专门负责将电力输送给电力产品的各级用 电力生产，一般称作发电厂；供电企业专门负责将电力输送给电力产品的各级用 东北大学硕士学位论文第一章绪论 户，一般称作供电局。改制后的发电厂及供电局又称作发电公司及电网公司。 发电企业根据动力原料的不同分为火电厂、水电厂、核电厂、风力发电厂等一 系列发电企业。火力发电厂又可分为燃煤电厂和燃油电厂，由于燃油设备的原料 成本比较大，国内目前较现普遍的是燃煤电厂。电力企业的生产过程是将蒸汽动 能转变为电能的过程，因此在生成电的同时会有高压蒸汽生成，高压蒸汽是工业 生产的必要生产要素，同时利用发电及工业用汽的同时还可以供给周围地区的居 民供暖，这种在发电的同时又供热的电力企业一般称作热电厂。近年来，全国各 地都在积极宣传、推进环保，广大城市及城镇地区以高效清洁的电热来代替种类 繁多的供暖方式己被政府和广大居民认可。 电力企业的规模按照其装机容量的大小划分。电力企业机组容量大，生产能 力强、效率高，赢利能力相对强，也是企业在市场竞争中的竞争优势。 1 2 2 经营方式及其特点 在计划经济发展起来的我国电力企业，政企不分、高度集中垄断是行业重要 特征。电力行业是自然形成的垄断行业。由于历史及各方面的原因形成了垂直集 中垄断的行业市场模式。电力行业垄断与其它行业垄断的区别在于服务对象的不 同，其它垄断行业如铁路、民航、电信的服务对象都是社会部分群体，而电力是 对社会全方位覆盖，其服务对象是所有人群。 由于高科技的发展，现代管理的进步及市场机制条件下实现最优化资源配置 的要求国外几乎所有“天然垄断行业”都转向市场化经营如铁路、通信、天然气、 电力。而我国电力行业的现状已经是投入产出系数急剧下降，各项经济指标不断 滑坡。在垄断市场模式下，一没有竞争机制，二没有激励机制，三没有约束机制， 电力发展中只讲速度不讲效率，内部各企业经济效益有好有坏，没有发挥整个行 业应有的生产效率，影响着社会成员的生活质量。 由于电力产品的特殊性，电力产品不能存储，电力系统运行的安全稳定都有 一定的要求。电力企业的经营方式与其它生产企业有所不同。 首先，生产原料。目前全国火电机组占全国发电能力的7 0 左右，火力电厂 企业对原料煤的需求量很大。煤作为电厂的燃料由于受到技术、设备等各方面的 限制，可替代的产品几乎没有。对一个电力生产企业，燃煤成本是企业生产成本 的6 0 左右，一直以来，电煤问题是影响电力企业生产和经营的关键问题。 其次，过去电力行业是国家的命脉行业，几乎在国家的调控下生产，兼有政 府机构和企业的特色，企业的生产与经营受政府决策影响大，企业自主经营管理 空间小。传统的电力工业通常是按地域建立垄断性的电力公司，即在一个广泛的 地域拥有发电、输电以及配电的“电力公司”，实行垂直体化管理。一个完全垄 2 东北大学硕士学位论文 第一章绪论 断的电力工业，垄断了一个或几个地域电力的生产、运输和分配，以及批购和批 售电力，然后用一个包括所有服务成本的集总式电价，销售给用户。稳定的环境 造成电力企业缺乏活力，人员臃肿，观念迟滞，生产效率低。 1 2 3 电力体制改革及市场化改革 电力生产的特点是发、输、配、用电同时完成，电能不能储存。电力系统是 一个整体，各环节之间在技术、生产运行、管理上有着不可分割的自然联系。发、 输、配电必须统一规划，协调建设，才能避免重复，取得最大的经济效益。 电力体制改革直在深化。2 0 0 2 年1 2 月2 9 号，经党中央国务院批准，两大 电网公司和五大发电集团在北京成立。它们是：国家电网公司、中国南方电网公 司；华能集团、大唐集团、华电集团、国电集团、中国电力投资集团。以“厂网 分开，竞价上网”为主要内容的第一阶段电力改革已基本完成。 电力体制改革方案的总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成 本，健全电价机制，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监 管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。我国电力体 制改革的目标，就是要建立以“厂网分开、竞价上网”模式的电力交易市场，通过 充分的竞争来降低电力成本，为广大用户提供价格低廉而服务优质的电力。在发 电市场，寡头竞争格局已初步形成，但不同发电企业将面临不同的发展机遇。 ”十五”期间电力体制改革的主要任务是：实施“厂网分开”，重组发电和电网 企业；实行“竞价上网”，建立电力市场运行规则和政府监管体制，初步建立竞争、 开放的区域电力市场，实行新的电价机制；制订发电排放的环境折价标准，形成 激励清洁电源发展的新机制；开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变 电网企业独家购买电力的格局。 ”厂网分开”，主要指将国家电力公司管理的资产按照发电和电网两类业务划 分，并分别进行资产重组。 厂网分开后，原国家电力公司拥有的发电资产，除华能集团公司直接改组为 独立发电企业外，其余发电资产重组为规模大致相当的3 4 个全国性的独立发电 企业，由国务院分别授权经营。 在电网方面，成立国家电网公司和南方电网公司。国家电网公司作为原国家 电力公司管理的电网资产出资人代表，按国有独资形式设置，在国家计划中实行 单列，由国家电网公司负责组建华北( 含山东) 、东北( 含内蒙古东部) 、西北、华东( 含 福建) 和华中( 含重庆、四川) 五个区域电网有限责任公司或股份有限公司。西藏电 力企业由国家电网公司代管。南方电网公司由广东、海南和原国家电力公司在云 南、贵州、广西的电网资产组成，按各个方面拥有的电网净资产比例，由控股方 气 东北大学硕士学位论文第一章绪论 负责组建南方电网公司。2 0 0 4 年，南、北电网公司输电、配售电环节彻底分离。 为加强电力监管，电力体制改革方案中确定成立国家电力监管委员会，按照 国家授权履行电力监管职责。 理顺电价机制是电力体制改革的核心内容，新的电价体系将划分为上网电价， 输、配电价和终端销售电价。首先在发电环节引入竞争机制，上网电价由容量电 价和市场竞价产生的电量电价组成。对于仍处于垄断经营地位的电网公司的输、 配电价，要在严格的效率原则、成本约束和激励机制的条件下，由政府确定定价 原则，最终形成比较科学、合理的销售电价。电价改革的未来目标是：将电价划分 为上网电价、输电价格、配电价格和终端销售电价：发电、售电价格由市场竞争 形成；输电、配电价格由政府制定。 1 3 热电企业的特点 热电企业是电力行业的一部分，但它在很多不同于大的发电企业和供电公司， 它不但有电力企业所具有的共同特征，同时也有其自身的特点。 ( 1 ) 热电厂的建设主要是在已有的工业区内，代替分散运行的小锅炉，因而热 负荷比较容易落实，资金易于筹集，建成后能很快的形成供热能力，发挥出较好 的经济效益。 ( 2 ) 热电厂建设服从城市总体规划和城市热力规划，热电建设一般纳入城市长 期发展计划中。热电厂的建设己经发展成由电力部门、地方政府和企业共同建设 的局面。 ( 3 ) 改善环境质量。由于热电联产能节省大量燃料，锅炉容量大，热效率高， 除尘效果好并能高空排放，故能有效地改善环境质量。由于节省燃料还减少了运 煤和运灰渣的汽车尾气污染，对改善环境质量极为有利。 ( 4 ) 缓和当地的电力紧张。经济发达地区电力紧张的局面，在一段时间内无法 缓和，热电企业成为高峰用电时间电网的辅助电源点。热电联产有效地缓和了部 分地区高峰时段电力紧张的被动情况。 f 5 ) 热电厂都建在热负荷中心，区域热电厂的上网电量也在就近消化，而电力 系统的大型电厂则要远距离输电，我国自1 9 8 5 年至1 9 9 6 年5 0 0 千瓦以上电厂及 供电地区线路损失率为8 0 6 8 7 3 ，由热电厂供电减少的线路损失也是可观的经 济效益。 ( 6 ) 提高供热质量，发展生产，改善人民生活。分散小锅炉房由于设备条件限 制和煤质变化，不易保证供热质量，压力和温度的波动会影响生产工艺，影响产 品质量。热电厂集中供热为连续运行，稳定可靠供热质量高。 4 东北大学硕士学位论文 第一章绪论 热电企业与单纯的发电企业的区别。单纯的发电企业以发电为主，企业单机 容量比较大，发电效率高，发电成本相对较低。热电企业机组单机容量较小，发 电效率不及单纯的发电企业，并且主要以为其它企业供汽和地区供热为主，发电 为辅，有时会有两炉共一机的设备组合，以最大程度满足供热需求。 热电企业与专门供暖企业的区别。热电企业相比地方供热企业机组容量较大。 而且热电企业一般都是发电与供热双管齐下，地方供热企业由于面对对象单一， 基本以热源厂的形式，容量较小，不设发电设备，一般不发电。 5 东北大学硕士学位论文 a b s t r a c t 第二章沈阳热电厂外部环境分析 2 1全国宏观环境分析 2 1 1 宏观经济环境 2 0 0 4 年全国经济持续发展，g d p 年增长速度是9 5 ，工业生产继续保持了 上年高增长的态势，工业经济效益综合指数1 6 3 0 1 ，比上年同期提高1 5 5 l 点。全 社会固定资产投资实际增长1 8 ，比上年回落5 个百分点。居民消费价格上涨3 9 ，比上年上升2 7 个百分点。 表2 12 0 0 4 宏观经济数据 t a b l e2 1哺a c r o e c o n o m i cd a t aj n2 0 0 4 项目g d p 增长速度 工业经济综台指数固定资产投资l层民消费价格 数值 9 5 1 6 3 0 l 增长1 8 l上涨3 9 注：表中数据来源于国家统计中心 中国人民银行从2 0 0 4 年1 0 月2 9 日起上调金融机构存贷款基准利率并放宽人 民币贷款利率浮动区间和允许人民币存款利率下浮。遏制投资过热，减轻通货膨 胀压力，稳定储蓄、稳定物价和抑制通胀。此政策对房地产行业及电力投资都有 影响。 2 0 0 5 年，受油价大幅度上扬和世界经济复苏进程减缓等外在大环境的影响， 我国经济增速有可能低于今年，但总体形势仍处在较快增长的轨道上，预计增长 速度速度在8 8 5 左右。 2 1 2 全国电力消费情况 2 0 0 2 年全国发电装机容量达到3 5 3 亿千瓦；全国发电量完成1 6 5 4 0 亿千瓦时， 同比增长1 1 7 ，2 0 0 3 年全国共完成发电量1 9 0 8 0 亿千瓦时，同比增长1 5 3 ，2 0 0 4 年，总装机达到4 4 亿千瓦，新增4 9 3 0 万千瓦发电量；全社会用电量1 8 9 1 0 亿千 瓦时，同比增长1 5 4 ，其中，工业用电量总计1 3 7 4 6 亿千瓦时，同比增长1 6 5 6 ， 对全社会用电增长的贡献率高达7 7 3 8 。重工业用电增速改变过去多年低于轻工 业增速的局面，高出0 5 6 个百分点，表明我国用电结构呈现出重工业化迹象，冶 金、建材、汽车等高耗能工业快速发展是重工业用电量高速增长的主要推动力。 目前，虽然我国电力生产和消费均居世界第二位，但是人均用电水平仍然低下， 2 0 0 3 年我国人均装机0 2 9 7 k w ，人均用电1 4 6 1 k w h ，仍不到世界人均水平的一半， 尚有2 1 0 0 万人没有用上电，电力市场的扩大仍然存在很大空间。 6 东北大学硕士学位论文 第二章沈阳热电厂外部环境分析 表2 2 全国电力统计数据 年度 2 0 0 22 0 0 32 0 0 4 装机容量 35 3 亿千瓦 3 9 6 亿千瓦4 4 亿千瓦 发电1 6 5 4 0 亿千瓦时1 9 0 8 0 亿千瓦时2 4 0 1 0 亿千瓦时 发电增长率 1 17 1 5 3 1 5 4 注：数据来源于国家电力信息中心 2 1 3 国家电力行业规划 根据电力行业”十五”和“十一五”的规划，2 0 0 5 和2 0 1 0 年全国电力装机容景 分别要达到4 6 亿k w 和5 5 亿k w ，每年要新增装机容量2 5 0 0 万k w 和2 4 0 0 万k w ， 预计电力行业的增长在”十五”后两年和整个“十一五”期间，年增长率分别为7 3 和5 6 。2 0 0 5 中国电力缺口在2 0 0 0 万千瓦以上，估计到2 0 0 6 年。全国电力 供应紧张局面才能得到根本好转。目前，全国在建电力项目1 3 亿千瓦，已批过项 目建议书的8 0 0 0 多万千瓦，批过可行性报告的1 0 0 0 多万千瓦，因此，未来五年 我国电力行业将会持续增长。 2 1 4 全国电力需求预测 电力增长速度必须与国民经济增长速度相适应，并有一定的超前储备。根据 国家电网公司有关专家进行的中长期预测：2 0 0 5 年我国全社会用电曩将达到2 0 0 0 0 亿千瓦时左右，装机4 8 亿千瓦左右；2 0 1 0 年全社会用电量达到2 7 0 0 0 亿千瓦时 左右，装枫6 亿千瓦左右；2 0 2 0 年全社会用电量达到4 2 0 0 0 亿千瓦时左右，装机 9 亿千瓦左右。预计2 0 0 3 2 0 1 0 年全社会用电量年均增长速度为6 6 7 0 ，2 0 1 1 - 2 0 2 0 年平均增长速度为4 5 5 5 。 表2 3 全国电力需求预测数据 年度 2 5 2 0 1 0如2 0 装机容量4 8 亿千瓦6 亿千瓦 9 亿千瓦 全社会用电量 2 0 0 0 0 亿千瓦时2 7 0 0 0 亿千瓦时 4 2 0 0 0 亿千瓦时 用电增长率6 6 - 7 0 y ,6 6 - 7 f i x , 4 5 - 5 5 x 注：数据来源于国家电力行业规划报告 2 1 5 电力短缺情况 9 8 年暂停电力项目三年造成近两年电力短缺。伴随着国民经济的持续快速发 7 东北大学硕士学位论文第二章沈阳热电厂外部环境分析 展，中国能源消费快速增长，电力供应不能满足社会用电需求。从2 0 0 2 年6 月起， 陆续有些地区拉闸限电，2 0 0 3 年，电力缺口超过1 0 0 0 万千瓦，全国2 1 个省份电 力供需形势紧张，2 0 0 4 中国电力缺1 ：3 达3 5 0 0 万千瓦。 按照目前的装机规模，从2 0 0 3 年到2 0 0 5 年的3 年内，每年需新增发电装机 2 5 0 0 万千瓦，相应需要新开工1 , 4 亿千瓦，未来三年每年需要开工3 0 0 0 万千瓦以 上，但新增容量要产生效益需要1 2 年的时间，而电力供给不足却是不可改变的现 实。电力供给的短缺是未来1 2 年中国电力市场的基本格局，电力供给的短缺无疑 将给电力行业的扩容和增长带来机会。 2 0 0 4 年，国内开始机组扩建热，电力建设项目增多，电力增长速度达到了1 5 。发改委批准建设的电厂装机容量只有6 0 0 0 万千瓦，而实际开工建设的项目已 达到1 亿5 0 0 0 万千瓦，电力建设已显过热趋势。 2 1 6 原煤市场 2 0 0 1 年以来，中国煤炭市场一扫多年来的低迷状态，煤炭价格迅速飙升，2 0 0 4 年达到了顶峰，电煤价格平均涨幅达到2 2 。与2 0 0 4 年初相比，2 0 0 5 年辽宁省内 煤炭平均每吨将上涨4 0 元，涨幅2 5 ；省外供应给辽宁省的电煤价格涨幅每吨5 0 到6 0 元。专家认为影响中国煤炭供应不足的原因是：产量虽增长但发展后劲不足； 运输能力有望提高但瓶颈制约明显；电煤价差逐步拉大，将影响供应效率。这三 方面原因造成煤价不断上涨，2 0 0 5 年煤运瓶颈将是影响电煤资源实现的主要因素。 2 2 东北地区宏观环境分析 2 2 。1 东北地区经济概况 东北地区老工业基地是建国以后形成的以重工业为主的产业结构、国有经济 主导的所有制结构和计划经济体制最完善的经济区。改革开放以来，中国经济增 长的宏观战略发生重大改变，宏观环境的改变使东北地区原有的经济结构和增长 方式面临巨大压力，产业转型和经济体制转轨成为改革以来东北地区最艰巨任务。 目前东北原油产量占全国的五分之二，木材产量占全国的二分之一，汽车产 量占全国的四分之一，造船产量占全国的三分之一，是全国最大的熏化工基地， 主要工业产品在全国具有举足轻重的地位，如大型火电设备占全国装机总量的 3 3 ，大型水电设备占5 0 ，汽车产量占全国产量的1 6 ，轴承占1 5 ，原油占 5 0 ，煤炭占1 2 ，钢铁占1 6 ；在农业及生态方面东北区粮食产量占全国比重 达1 4 。 党的十六大报告提出“支持东北地区等老工业基地加快调整和改造”，温家宝 总理关于老工业基地的调整改造的思路、目标和任务做出了具体部署。东北三省 8 东北大学硕士学位论文第二章沈阳热电厂外部环境分析 依据国家的文件精神分别制定各自的发展战略，辽宁省预计于2 0 1 0 年基本完成老 工业基地振兴任务基本实现工业化，把辽宁建成国家高水平的装备制造业基地和 重要原材料工业基地。对东北地区的资金支持是提供“种子”资金，由此吸引更 多的国内外生产要素向东北地区聚集。国家的倾斜战略及其政策是一个区域全面 振兴的重要推动力。 2 2 2 东北地区用电水平 东北电网全社会用电增长率2 0 0 0 年己达到6 3 3 ，2 0 0 1 年同比增长2 2 3 ， 2 0 0 2 年同比增长为4 3 3 。进入2 0 0 3 年后，东北地区电力市场增长仍然保持较为 迅猛的势头，全年全社会用电量同比增长1 0 0 4 ，其中辽宁省增长1 2 1 6 ，吉林 省同比1 0 5 8 ，黑龙江省5 2 。其中第一产业用电量比重仅占全社会用电量的2 左右；第二产业用电量达7 3 7 ( 2 0 0 2 年) ，煤炭、石油、冶金、化工、机械、建 材等重工业用电量占第二产业的一半以上，是东北用电的主导行业。第三产业近 年来一直保持较高的增长速度，占全社会用电比重的1 0 左右，并有逐年上升的 趋势，城乡居民用电也是东北地区用电增长较快的部分，占全社会用电量的1 4 左右，并逐年增加。 表2 4 东北地区用电统计数据 t a b i e24n o r t h e a s te i e c t r i cp o w e rc o n s u 日l p t i o ns t a r i s t i cd a t a 统计年度 2 0 0 02 0 0 12 0 0 2 2 0 0 3 全社会用电增长率 6 3 3 2 2 3 4 3 3 1 0 0 4 注：数据来源于东北电力规划报告 2 2 3 东北地区电力需求预测 受经济增长和产业结构及气候的影响，东北地区的辽宁、吉林用电在持续了 多年低速增长后，在对大工业用户主要是高耗能企业实行优惠电价的刺激下，用 电出现快速增长趋势，分别达到1 2 5 和1 4 4 ，未来几年内全社会电力需求将会 随着经济的不断发展而持续增长。 国家电网公司预测：2 0 0 5 年东北电网全社会用电量达到1 5 7 2 亿千瓦时左右， 预计2 0 0 5 年以前电力供需基本平衡略有富裕的局面不会改变，若电力需求增长较 快，过剩的发电能力将在2 0 0 5 年基本消化完毕。 9 东北大学硕士学位论文第二章沈阳热电厂外部环境分析 2 3 沈阳地区宏观环境分析 2 3 1 沈阳地区宏观经济环境 2 0 0 1 年，沈阳市g d p 增长l o 1 ；2 0 0 2 年增长1 3 1 ；2 0 0 3 年增长1 4 2 ， 达到了1 6 0 2 亿元，g o p 连续3 年实现两位数增长。 2 0 0 3 年以来沈阳市经济运行的特点是：经济发展步入快车道，经济内增动力 和稳定性不断增大；城市吸引力和竞争力不断加大；汽车、装备制造业等主导产 业影响着沈阳市的经济进程。 2 0 0 5 年，沈阳市政府提出“工业年”目标，确立以电子信息和先进制造两大 主导产业竞为核心，坚持引进和扶持项目并举，全市规模以上工业总产值将实现 超过2 0 0 0 亿元，规模以上工业产值将增长4 0 。 2 3 2 沈阳地区热力环境分析 截止2 0 0 4 年，沈阳市集中供热面积为7 1 4 0 万平方米，占供暖总面积的7 0 。 沈阳市确定了到2 0 1 0 年城市供热的发展目标，并围绕实现目标组织实旋拆除 联片供暖工程。2 0 0 4 2 0 0 5 年度采暖期沈阳市供暖面积将达到1 0 2 亿平方米。 沈阳热电厂地处铁西区，2 0 0 3 年，铁西区与沈阳经济技术开发区的开始合署 办公，使新区、老区之间的优势得到了互补。在老企业搬迁改造和打造新型工业 带的同时，引入循环经济理念，将用5 年左右时间，建成一个具有示范效应的生 态工业园区，建成一批循环经济型企业，初步形成发展循环经济的机制和框架。 铁西新区生态工业园区建设将实现园区内物流、能流和信息流的合理循环和配置。 2 0 0 4 年铁西区g d p 增长2 1 6 、财政收入增长了5 3 、固定资产投资增长了 5 8 。2 0 0 5 年，铁西区将重点引进美国派克、百事可乐、百耐等国外大企业，改 造壮大米其林、东洋制钢、久大聚脂切片等年销售收入超百亿元的大企业，发展 沈鼓集团、机床集团、沈重集团、沈化集团、特变电工沈交集团等国有大企业， 形成以国有大企业为支柱的装备制造业基地。工业的发展扩大了热电市场容量， 为热电企业发展创造持续增长的空间。 2 4 政策分析 2 4 1 创建环保城市 沈阳市政府2 0 0 3 年起动全市创造环保模范城市的政府政策，要求企业的“三 废”排放必须达到国内先进水平。 ( 1 ) 设备投资增加 对烟气排放废水排放量及成分要求提高，设备初期投资及追加投资额增加。 一1 0 一 东北大学硕士学位论文第二章沈阳热电厂外部环境分析 热电厂锅炉烟气排放中含硫量，废水中各种污染物质含量都需要进行治理。环保 要求的提高，企业扩建机组的时候就必须考虑到使用除硫锅炉，及相应的除尘设 备，废水设备，仅循环硫化床锅炉会比普通锅炉增加投资1 - 2 千万元，这些投资都 要从经营收入中收回，增加企业的还贷及经营压力。原有的设备需要进行更新改 造，以符合政府环保政策，任何一项设备改造都需要投资近5 - 8 百万元。 ( 2 ) 相关费用增加 除硫改造后，生产成本也相应增加，因为煤中需加入一定比例价格大于煤的 石灰石进行混合燃烧，企业生产原料平均成本提高。 国家环保局开始征收s 0 2 排污费及氮化物排污费，根据电厂规模每年需多缴 纳一千多万元排污费。国家能否在电价中给予补偿尚不确定。 新设备投入运行后，需要相应增加人工和工时，还有技术培训，人工费、维 护费增加，相应的运营成本增加。对新增费用企业应予以考虑和重视。 ( 3 ) 集中供暖市场扩大 2 0 0 3 年6 月，沈阳市政府发布沈阳市人民政府关于治理大气污染源的通告， 提出了创建国家环保模范城市的目标，并在第一条中规定：“在二环路内建成区取 缔1 4 m w ( 2 吨) 以下燃散煤锅炉，实行集中供热、联片采暖或改用气、油等清洁 燃料：在三环路内、郊区县( 市) 政府所在地建成区、城市出入口道路及高速公 路两侧1 0 0 0 米范围内取缔o 7 m w ( 1 吨) 以下燃煤锅炉。”集中供热成为未来沈 阳市供暖的主要方式，城市集中供暖需求急剧增加。不但原有住宅区改造成集中 供暖，新建房地产项目基本全部采用集中供暖。 2 4 2 与政府部门配合 原电力企业为国家直属企业，企业的一切行为都自成体系，而且有电力部或 国家电力公司与政府协调，不需要企业与当地政府更多的接触，所有有关政策、 法规由电力部统一协调后各企业执行，拥有一定程度的“特权”。 改革后电力企业与其它各行业企业处于平等地位，受政府各职能部门及社会 团体的指导和约束，例如政府环保部门、卫生部门及社会保障、人事管理、税务、 新闻媒体、电力行业协会等，企业与行业外及市场各环节沟通程度加深，企业需 要一定的时间来调整对外关系，适应这种约束和协作。如沈阳市政府2 0 0 1 年发布 的沈阳市城市供暖管理暂行规定中对供暖企业的运营、热网建设等方面都提 出了要求。 热电厂是铁西区乃至沈阳市的利税大户，也是关系到一方企业和居民生产、 生活稳定的重要企业。企业可争取更多的政府支持比如政府对扩建生产规模的投 资，以便配合政府创建环保城市的政策；可与政府协调电煤问题，在电煤价格高 1 1 东北大学硕士学位论文第二章沈阳热电厂外部环境分析 涨、供应紧缺情况下争取更多的煤源。 2 4 3 发改委电力政策 中国的电厂投资需要发改委批准，近两年电力短缺严重，发改委重视电厂建 设项目，对电力建设项目批复率提高，2 0 0 4 年批准建设电厂装机容量6 0 0 0 万千瓦。 由于2 0 0 4 年实际开工建设的项目已达到i 亿5 0 0 0 万千瓦，发改委已通过国 务院下发文件，所有地方政府私下批准建造的电厂，一律必须停工，银行停止贷 款，在土地使用和煤炭运送等方面，政府部门也不可放绿灯。 中国煤、电两大行业的现状是市场煤、计划电。政府为了稳定物价、防止通 货膨胀一赢没有放开电价。但每年发改委计划内电煤无法对现，电厂发电成本压 力增加。2 0 0 5 年1 月，国家发改委发布了关于建立煤电价格联动机制的意见的 通知，煤电联动方案的正式出台，电力行业成本压力将得至g 部分缓解，但电力企 业要消化3 0 的煤价上涨因素。 2 5 市场需求分析 市场需求分析主要是分析本企业的总体市场和各个细分市场在需求上的特点 及其影响因素。电力企业因电产品具有同一性，其流通受区域限制，热电市场与 一般商品市场有所区别。由于电力生产及技术原因，发电企业只发电，供电企业 负责将电力输送并送至使用者手中，发电企业不直接参与电产品的销售。 电力市场按照用电价格分类可分为：工业用户市场、农业用户市场；商业用 户市场：民用用户市场。也可按地区、消费量等来划分。发电企业由于不直接销 售产品，电产品进入电力市场的能力决定于电产品的价格。目前，国内电力市场 的机制尚未形成，竟价机制不完善，发电企业的市场仍然是按区域来划分的大市 场，市场需求受地区的宏观经济及政府政策影响。其市场需求及细分，仍有历史 遗留下来的行政特色，仍然有计划内需求及计划外需求，仍然与政府及国家政策 有很强的联系。 热产品市场同样受地理条件限制，其市场需求受地区经济发展和政府政策影 响强烈。市场按用户种类可分为：工业用户及居民用户；按产品品质不同可分为： 工业用汽及民用供暖，分类方法不同，分类结果相同即：民用和工业用。 2 5 。1 用热需求 铁西区是东北老工业基地的典型代表，随着铁西新区的改造，2 0 0 3 年有9 0 多 家旧工业企业搬离铁西区，铁西区的特点悄悄发生变化。旧工业企业的减退，原 工业用热企业需求减少，沈阳热电厂固定用热用户面临萎缩。2 0 0 5 年，随着铁西 1 2 东北大学硕士学位论文第二章沈阳热电厂外部环境分析 区引进新的工业企业，热电厂新用户有待开发。铁西区改造后，原厂房区域大部 分已经成为汽车贸易区及民用住宅区，民用需求也将成为铁西区用热需求的主要 部分，民用需求市场在沈热厂市场需求份额增加。 2 5 2 用热质量提高 经济发展与政府的政策，使民用暖市场需求增加。人们生活水平的提高，有 对高质量供暖的自然需求，特别是对室内温度的要求，要求保证活动的舒适度。 这就对企业供暖能力提出要求。 工业用户在市场环境的驱动下，打破从前供什么要什么，供多少要多少的被 动状态，开始对用汽的质量、价格及相关服务提出要求，热力市场的竞争也使工 业用户和民用用户对供热企业拥有选择权。 2 5 3 供热相关服务 热作为一种产品，顾客除了对基本产品有需求，更对期望产品有需求，即对 相关服务要求提高。例如，交费便利程度、系统维护的质量及维护服务反馈的速 度，以及因此带来的服务态度、服务内容、服务质量。热力市场基本形成后，鉴 于产品的同一性，产品相关服务的竞争是热力企业竞争的主要方面。 2 6 行业环境分析( 竞争环境分析) 2 6 1 潜在的加入者分析 潜在加入者进入壁垒较大。电力行业是寡头垄断行业，新加入者的形成与整 体电力需求及电力网络结构有很大关系。 从投资角度，对于中、大规模发电企业，投资额相对较大，一般在几亿甚至 十几亿左右。电厂项目投资超过二亿元的需要国家发改委批准，二亿元以下需要 省发改委批准，投资自由度受限制。 从技术角度，电源点的设置除考虑合适的运输及地理条件外，还就考虑到电 力网络安全及平衡的需要。此外，发电企业对员工韵技术能力要求较高，生产的 正常运作需要熟练的技术工人及相关的技术人员，人员的培训需要半年至年的 时间。 从市场角度，电力企业的规模经济体现在机组容量上，单机容量越大，生产 效率越高，产出投入比越大，收益越好，单位电量电价的竞争力强，因此，进入 电力行业必须以一种大规模的方式，才能以低成本取得竞争优势，也就形成了较 高的进入壁垒。而且电力改革后，电能竟价上网已在东北地区试点，在不久的将 来里将实旅，在企业产品无差异情况下，实现规模效益，降低产品单位成本是企 1 3 东北大学硕士学位论文第二章沈阳热电厂外部环境分析 业生存的基础。 供热角度，供热企业的进入壁垒比发电企业进入壁垒低。首先投资较j 、，一 般在二亿元及以下投资限制也相对较小。但从市场营销角度，热产品的销售渠道 受地理位置限制较大，而且政府为调控社会整体利益，避免重复投资，对供热这 样的公共事业性企业有适当的行政干预，政府根据市区的热力霰求分布情况会适 当调整供热企业的销售区域，供热市场也是不完全竞争市场。 2 6 2 代用品的威胁分析 ( 1 ) 电的代用品 煤：煤的缺点在于环境污染，向大气排放大量二氧化硫和烟尘，煤渣堆放困 难。燃煤与电能的主要竞争市场是一般工业、商用和民用锅炉，主要为一般工业 用蒸汽，冬季采暖，宾馆、饭店、写字楼用热水，餐饮业用蒸汽