（工商管理专业论文）模块化与产业整合——以中国手机产业为例.pdf

上海大学硕士学位论文 摘要 我国手机产业发展已经2 0 多个年头了，截至2 0 0 7 年，国内市场全年手机 销售量达到1 5 1 3 9 9 万部，国外手机品牌仍占有近8 0 国内市场份额，国外品 牌占有绝对优势的局面没有改变，国外手机品牌仍然处于统治地位。在步入 2 1 世纪的时候，在全球化和信息化时代的今天，中国手机产业应该采取怎样 的发展战略来提高自身研究和开发实力、扩大产业规模、提高国际竞争力，是 一个必然的课题。 正是基于以上原因，本论文试图运用模块化理论和产业整合理论为中国手 机产业的发展战略的制定提供一定的理论依据。本论文通过对国内外专家、学 者对模块化理论研究和产业整合理论研究的思考，对中国手机产业现状、特点 以及未来发展趋势的分析，通过运用比较分析法、多因素分析法以及定性和定 量的分析方法，对中国手机产业运用模块化整合战略进行了分析和论证。本论 文认为中国手机产业已经处在高度模块化的阶段，整个产业也已经进入了成熟 期，但是各个模块多而分散，不具有规模优势和强大的创新能力，更没有强有 力的国际竞争力。因此，本论文对于手机产业链当中的主要模块的产业整合提 出了相应的模块化整合战略，以此来加速产业的规模化，提高手机产业的创新 能力和国际竞争力，并以实例相佐证。 本论文在参考前人的研究基础之上，提出了手机产业需要运用模块化整合 战略进行产业整合，从而能够共享资源和技术，迅速扩大产业规模，提高我国 手机产业的研发和创新能力，从而提高我国手机产业的国际竞争力。 关键词：手机模块化整合产业链 v 上海大学硕士学位论文 a bs t r a c t c h i n a sm o b i l ep h o n ei n d u s t r yh a sb e e nd e v e l o p i n go v e l 2 0y e a r s b y2 0 0 7 ，t h e d o m e s t i cm a r k e tf o rm o b i l ep h o n es a l e sh a sr e a c h e d151 3 9 9m i l l i o na n do v a 怎e 嬲 m o b i l ep h o n eb r a n d st a k en e a r l y8 0p e rc e n to ft h ed o m e s t i cm a r k e ts h a r e t h e s i t u a t i o nt h a tf o r e i g nb r a n d sh a v ea b s o l u t ea d v a n t a g e so v g l s o m ed o m e s t i cb r a n d s h a sn o tc h a n g e d ，a n df o 俪印p h o n eb r a n d ss t i l ld o m i n a t et h ed o m e s t i cm a r k e t i nt h e 21s tc e n t u r y , a na g eo fg l o b a l i z a t i o na n di n f o r m a t i o n , i t sa l li n e v i t a b l ei s s u ew h a t d e v e l o p m e n ts t r a t e g ys h o u l dc h i n a sm o b i l ep h o n ei n d u s t r ya d o p tt oi m p r o v e r e s e a r c h e s ，t oe x p a n dc a p a c i t y , a n dt oe n h a n c ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s d u et ot h ea b o v e - m e n t i o n e dr e a s o n s ，t h i sp a p e ra t t e m p t st ob u i l ds o m e t h e o r e t i c a lb a s i sf o rf o r m u l a t i n gd e v e l o p m e n ts t r a t e g yf o rc h i n a sm o b i l ei n d u s t r yb y a p p l y i n gm o d u l a rt h e o r ya n di n d u s t r yi n t e g r a t i o nt h e o r y b yp o n d e r i n gu p o nt h e r e s e a r c h e so fm o d u l a ra n di n t e g r a t i o nb yd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a le x p e r t s ， a n a l y z i n gt h es t a t u s ，c h a r a c t e r i s t i c sa n dm e g at r e n do f c h i n a sm o b i l ep h o n ei n d u s t r y , t h ea u t h o r , a p p l y i n gt h em e t h o d so fc o m p a r a t i v ea n a l y s i s ，m u l t i v a r i a t ea n a l y s i s ，a s w e l la s q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v ea n a l y t i c a lm e t h o d s ，h a sa n a l y z e d a n d d e m o n s t r a t e dt h em o d u l a r i z e di n t e g r a t i o ns t r a t e g yo ft h ei n d u s t r y i nt h ep a p e r , t h e a u t h o rb e l i e v e st h a tc h i n a sm o b i l ep h o n ei n d u s t r yh a ss t e p p e di n t ot h eh i g h l y m o d u l a r i z e ds t a g ea n dt h ew h o l ei n d u s t r yh a sa l s oe n t e r e dam a t u r ep e r i o d ，h o w e v e r t h em o d u l e sa r ed i s p e r s e d ，m a k i n gt h ei n d u s t r yl a c ks c a l ee c o n o m ya d v a n t a g e sa n d s t r o n ga b i l i t yt oi n n o v a t ea n dt oc o m p e t ei n t e r n a t i o n a l l y t h e r e f o r e , t h i sp a p e rp r o p o s e st h ec o r r e s p o n d i n gm o d u l a r i z e di n t e g r a t i o n s t r a t e g yf o rt h em a i nm o d u l e so ft h ei n d u s t r i a lc h a i nt oa c c e l e r a t ee x p a n d i n gt h e i n d u s t r i a ls c a l ea n dt oi n c r e a s et h ec e l lp h o n ei n d u s t r y si n n o v a t i v ec a p a c i t ya n d i n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s t h ep a p e ra l s o p r o v i d e ss o m ee v i d e n c e o fr e a l e x a m p l e b a s e do nt h er e f e r e n c et os o m ep r e v i o u sr e s e a r c h e s ，t h ea u t h o rs u g g e s t st h a tt h e v i 上海大学硕士学位论文 m o b i l ep h o n ei n d u s t r ys h o u l da d o p tm o d u l a r i z e di n t e g r a t i o ns t r a t e g y t h u st h e i n d u s t r yi sa b l et os h a r er e s o u r c e sa n dt e c h n o l o g y , t or a p i d l ye x p a n dt h es c a l ea n dt o s t r e n g t h e nt h ei n n o v a t i v ec a p a b i l i t y , a n df i n m l 弘t oe n h a n c et h ec o u n t r y sm o b i l e p h o n ei n d u s t r ) r si n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s k e y w o r d s ：m o b i l e p h o n em o d u l a r - i n t e g r a t i o ni n d u s t r i a l - c h a i n v i i 上海人学硕上学位论文 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发 表或撰写过的研究成果：参与同一工作的其他同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名： 本论文使用授权说明 日 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) l i 州伊- 上海大学硕士学位论文 第一章绪论 1 1 选题背景、目的与研究主线 1 1 1 选题背景 现代科技发展日新月异，技术的系统性与复杂性不断提高，为适应这种以 技术系统性和多变性为特点的技术环境，模块化生产方式应运而生。当今世界 是信息化的时代，计算机和信息技术的迅猛发展给世界经济的发展注入了巨大 的动力。各个国家和企业在感谢信息化带来的机遇的同时，也深切的感受到了 信息化所带来的前所未有的挑战。这是因为信息的交换和处理技术的变化，正 慢慢影响着人与人、工作与工作、组织与组织之间的关系，进而对整个产业结 构产生不可逆转的影响( 青木昌彦2 0 0 3 ) n 船。因此信息技术革命的背景下， 产业结构正在发生根本性的变化。为了理解这一变化，经济学和经营学的领域 里开始流行关键词“模块化”。大量研究表明，模块化( m o d u l a r i z a t i o n ) 正是许 多产业中最成功、最有效的协调机制。 亚当斯密在国富论中提到的那个著名的制针过程就已经包含了通过 分解来处理复杂系统得方法。哈瓦德塞蒙也通过手表的制造工艺过程来说明 将复杂的工艺( 系统) 分解成一个个的子系统来揭示处理复杂事务的方法。 其实，模块化作为生产原理具有很长的历史。他在制造业里的应用已经有 一个多世纪了。这是因为制造复杂的产品时，将制造过程分解为模块或小单位 通常是很容易的( 鲍德温和克拉克2 0 0 3 ) n3 1 。1 9 9 7 年，哈佛大学商学院教授 卡利斯y 鲍德温和哈佛大学商学院教授吉姆b 克拉克在美国哈佛商业 评论上发表了著名的论文“模块时代的经营”，由此引发了世界范围内对“模 块化”的讨论。鲍德温和克拉克认为，模块化是指通过每个可以独立设计的， 并且能够发挥整体作用的更小的子系统来构筑复杂的产品或业务过程。此后， 在理论和实践方面活跃在世界最前沿的专家、学者以及企业家从各种各样的角 度对“模块化”进行了阐述，揭示了“模块化 的本质。 鲍德温和克拉克在“模块时代的经营”的文章早指出，“模块 一词并不 上海大学硕士学位论文 是具体指什么东西，而是指在信息技术革命背景下产业的发展过程中逐步呈现 出来的用于解决复杂系统问题的方法。并以i b m 在1 9 6 4 年推出的3 6 0 计算机为 例子，解释了“模块化一战略对产品创新的戏剧性效果。 鲍德温和克拉克认为，我们已经处在了一个模块化的时代。虽然模块化的 早期应用是在个人计算机的生产和设计当中，但是，现在许多产业里，模块化 某种程度上已经被应用在生产过程当中。而且，将模块化扩展到设计时间的产 业在增多。虽然要将模块化的做法发展到和计算机产业相同的水平是很困难的， 但许多企业的经营层都在向计算机学习这一新的方法。甚至，模块化的思想造 就了新型的高科技企业的诞生。硅谷著名的思科公司就是这样的典型代表。思 科公司今天的成功也是模块化原理的成功运用。思科公司的成功就在于它始终 能够保持在高科技领域的强大竞争力。而它之所以有这样的非凡能力，并不是 它自身的研发能力超强，而在于它灵活运用模块化的原理，从公司外部购买了 最尖端的技术成果组成的模块。它不用现金，而是用交换股权的方法在众多模 块的竞争中并购最优秀的风险企业。思科的这种通过并购的方式来获得最尖端 的技术研发方式被称之为“a & d ”( 并购与开发) ，而不是通常意义上的“研究 与开发”( r d ) 。 这也为中国的手机制造行业提供了学习的榜样。中国的手机制造行业是否 也可以学习思科模式，将模块化的理论应用到产业整合的战略当中，通过并购 外部最尖端的技术成果组成的模块，从而增强企业的国际竞争力呢? 我国正处 在经济转轨时期，在由传统的计划经济向市场经济转轨的过程中，消费者的需 求也变得多样化和个性化。对处于那些激烈竞争的市场竞争中并以消费者为导 向的中国企业来说，如何设计有效的组织结构和运作机制，以较竞争对手更好 的满足消费者需求、适应外部多变环境是每个企业要考虑的问题，而模块化的 思想为这些企业提供了有效的方法。 国内对于模块化的理论研究很少。在全球化和信息化的浪潮席卷全球的今 天，中国企业应该利用模块化的的理论指导企业的实践。从而在理论和实践的 最前沿和世界对话，与国际先进水平看齐，从而加强在国际上的竞争力。 2 上海大学硕上学位论文 1 1 2 选题目的 正是基于以上的背景和原因，本论文选题的目的就在于，将模块化的理论 应用在中国手机制造行业，为中国手机制造企业运用模块化的理论进行产业整 合战略提供理论依据和支持。本论文创造性地指出手机制造行业整体要采用模 块化战略，而不仅仅是每个企业各自实施模块化战略。 中国的手机产业中相关企业和国外的跨国企业相比，规模都是太小了，然 而却聚集了为数众多的企业一其中：手机制造企业8 0 多家、手机设计公司9 0 0 家左右、手机增值服务企业多如牛毛。手机制造企业的本地化竞争激烈且多以 削价竞争为主，这就造成了手机制造上的利润越来越薄，甚至不到1 0 ，而国 外企业的利润都在2 0 9 6 3 0 ，跨国手机巨头亦将触角伸向中低端市场抢夺市场 份额，因此许多厂商根本没有能力搞研发，和跨国企业的差距越来越大；中国 的手机设计公司也多达9 0 0 家左右，真正有很强设计能力的除了几家国外企业， 国内企业没有几家，并且手机设计公司已经出现恶性低价竞争；在手机增值服 务公司方面也是大小企业鱼龙混杂、欺骗消费者的行为时常出现而令消费者失 望。因此，手机产业的规范和整合势在必行。张维迎教授指出：和发达国家的 大企业相比，中国企业即使高速成长，也还是太小了，尚未具备大面积创造自 主知识产权的资源和能力。这就涉及到产业整合的问题。当五六千家工厂通过 产业整合成几十家时，在知识产权方面的需求和力量就会加强。没有产业整合， 不会有企业有能力搞研发。诺贝尔奖得主乔治斯蒂勒在他的通向垄断和寡 占之路一兼并一文中写道：“纵观美国著名的大企业，几乎没有哪一家不是 以某种方式，在某种程度上利用兼并、收购而发展起来的。 中国手机产业应该运用模块化的理论进行产业整合。中国手机芯片制造企 业、中国手机制造企业、手机设计企业、增值服务公司等已经具备了成为一个 完整的模块化系统的条件，需要在现有的基础上，完善每个子模块系统，甚至 子模块的子模块系统。使自己形成一个完整的模块化系统。企业中各个( 子模 块) 将会因为价值链的关系，密切合作，紧密联系，又相互独立，构成了一个 模块化的系统，具有强大的生命力和竞争力。 “模块化 会使产品创新的速度产生质的飞跃。在一个复杂系统当中的每 上海大学硕士学位论文 一个模块，由“看得见的设计规则 来规定结构、接口和标准，每个模块在遵 循“看得见的设计规则”的条件下自由的设计和制造产品，在自己熟悉的领域 里投入资金来生产和研发，这势必大大提高各个模块的创新能力，从而使整个 系统的创新能力提高，最终提高产品对市场变化的灵活性和适应性。 中国的手机产业存在众多的厂商，现在只有进行有效的产业整合，使其组 成一个完整模块化系统的合力才会有强大的国际竞争力。 1 1 3 研究主线 本论文以中国手机产业如何运用“模块化 的理论来有效的进行产业整合 为研究主线。 1 2 研究思路 本论文从信息技术革命和全球化的背景下，模块化战略的应用从个人计算 机产业向其他产业的转移为视角，讨论中国手机产业运用模块化战略进行产业 整合，从而增强国产手机的国际竞争力为主要研究思路。 1 3 主要内容和研究方法 1 3 1 主要内容 本论文的内容主要分为五部分，它们是： 第一章，绪论。 第二章，文献综述。 第三章，中国手机产业的现状、特点以及未来发展趋势。 第四章，中国手机产业模块化整合的研究。 第五章，手机产业模块化整合的条件分析和政策分析。 第六章，结论。 4 上海大学硕士学位论文 1 3 2 研究方法 本论文主要采用比较分析法、多因素分析法和定性与定量的分析方法。 在分析国内和国外的手机产业的所具有的优势和劣势时，运用了比较分析 的方法。 由于中国手机产业的现状受到多方面的影响，是由多方面的因素决定的， 所以运用了多因素的分析方法。 1 4 主要创新 本论文的主要创新之处在于将模块化的理论同中国手机产业的现实情况相 结合，提出了手机产业必须运用模块化的理论进行有效的产业整合，从而达到 资源的合理配置，组织的合理分工以及形成核心竞争力。 5 上海大学硕士学位论文 第二章文献综述 2 1 国内外对模块化理论的研究 2 1 1 国外对模块化理论的研究 亚当斯密在国富论中提到的那个著名的制针过程就已经包含了通过 分解来处理复杂系统得方法。哈瓦德塞蒙也通过手表的制造工艺过程来说明 将复杂的工艺( 系统) 分解成一个个的子系统来揭示处理复杂事务的方法。这 些都是将复杂的生产工艺流程分解来处理复杂系统的方法。 然而，最早问世的系统研究模块化理论的著作是鲍德温( b a l d w i n ) 和克拉 克( c l a r k ) 在2 0 0 0 年发表的设计规n - 模块化的力量。两位学者分别是哈 佛大学商学院的前副院长和现任院长。早在1 9 9 7 年他们就联名在哈佛商业周 刊上发表了极富冲击力的论文一一“模块时代的经营”。两位作者在该论文中 指出，模块化现象在几个产业领域里从生产过程扩展到了设计过程，并且敏锐 地指出了模块化对产业结构调整所具有的革命性意义( 青木昌彦2 0 0 3 ) 1 4 1 。 鲍德温和克拉克( 2 0 0 3 ) n 司认为，“模块化”是组织设计复杂的产品或过 程的有效战略之一。“模块化系统”由各单位( 或模块) 构成，虽然它是独立 设计的，但他和统一的系统一样可以发挥作用。设计者通过“看得见( 明确规 定) 的设计规则 和“隐性的设计规则”来实现“模块化”。模块化只有在完 全分清了以上这两个部分才有效。“看得见的设计规则”( 也叫做“明确规定 的设计规则”) 是影响下一步设计决策的决策。“明确的设计规则”最好在开始 设计的阶段就能确定，而且向参加设计者广泛地宣传。鲍德温和克拉克将“明 确的设计规则 分为三种：结构、接口和标准。结构确定哪些模块是系统的 构成要素，它们是怎样发挥作用的。接 ：3 - - - 详细规定模块如何相互作用，模块 相互之间的位置如何安排、联系，如何交换信息等。标准检验模块是否符合 设计规则，测定模块的性能。“隐形的设计规则 ( 也叫“隐藏起来的信息) 是一种仅限于一个模块之内、对其他模块的设计没有影响的决策。 在设计规n - 模块化的力量一书中，鲍德温和克拉克为我们理解系统 6 上海大学硕士学位论文 创新提供了理论框架，这里的系统创新是指模组与模块之间的各种操作功能。 其次，他们阐明了这种操作方法可以创造价值。 青木昌彦( 2 0 0 3 ) n 认为，。模块是指半自律性的子系统，通过和其他 同样的子系统按照一定的规则相互联系而构成的更加复杂的系统或过程。青木 昌彦把系统与模块之间对设计规则相互影响的关系归纳为三种类型，即：i b m 型、丰田型、硅谷型。 ( 1 ) i b m 型 i b m 型也叫金字塔型分割，看得见的设计规则由“舵手一( 设计规则制定 者) 事先制定，各模块在标准信息接口约束下展开各自的独立活动，各模块对 设计规则不产生影响，系统环境改变后只有“舵手有权根据需要改变系统信 息。这种类型本质上仍属于产品模块化。( 见图1 - 1 ) n 玎 俐嘲见的黼 州黼一脯 l ：联系规则 图1 - 1 ( 2 ) 丰田型 丰田型也叫信息同化型联系，与i b m 型一样，设计规则预先设定，各模块 在标准信息接口约束下展开各自的独立活动。不同的是在搿舵手与各模块之 间( 或者在某种情况下是模块与模块之间) 不断地交换经常发生变化的系统信 息，各模块的活动开始后，联系规则也会作细微的调整。这时候模块与舵手或 7 上海大学硕士学位论文 设计规则之间的互动关系发生，具备了真正意义上的设计模块化。( 见图卜2 ) n 町 图卜2 ( 3 ) 硅谷型 硅谷型也叫信息异化( 或进化) 型联系，有多个模块主体在同时反复活动， 而且也存在多个“舵手 。各模块主体从一开始就根据已确定的有限的系统信 息，独立处理各自信息，因而各模块主体发出的“看得见的信息”不一定是相 同的。这些异化的信息由“舵手 从它所处的系统环境角度加以解释后，以简 约的形式再回馈到整个系统。于是，各子系统的活动主体对系统信息的处理就 包括对回馈过来的异化信息的比较、解释、选择等活动。通过这种分散的信息 处理、传达、交换，使单一的( 有时是多数的) 模块之间的联系不断被筛选， 从而进化发展。“舵手通过事后( 既在各主体的信息处理、设计、生产之后) 对整体规则的整合，找出最合适的模块组合，形成系统。此时，“舵手”的功 能也是路径发现者。这种模块化过程和模块之间关系更加复杂。( 见图i - 3 ) n 钔 桑切斯和马霍尼( s a n c h e z & m a h o n e y 2 0 0 3 ) 认为用新的手段和方法去分 解和组织产品的设计已经使采用更多的结构上的分解成为可能，那么创造新产 品的组织设计也是可以调整的。他们进一步认为模块化的产品结构系统是一种 产品设计的特殊结构。这种结构在组件( 模块) 当中使用标准化的接口去建立 一种灵活的产品结构系统。模块化的产品结构系统是一个重要的战略灵活性的 来源。它们能够使企业稳定的对快速变化的市场和技术做出反应，通过新的或 现有的模块化的组件新的组合方式，迅速地创造出适应市场变化的产品。他们 上海大学硕士学位论文 认为在一个疏松结合( l o o s ec o u p l e d ) 的产品生产组织当中，参与组建开发的 每个单位在预先设定的关于模块化产品结构系统中，能够自主地、同时地运转。 桑切斯和马霍尼认为产品开发项目可以被看作是有规划的创新。在这个过 程当中企业创造新的产品，依靠的是关于组件和组件之间的互动关系的现有的 和创造的新的知识。在一个模块化的产品结构体系当中创造完全指定的和标准 化的组件接口的信息结构，要求有关于在一个产品当中组件( 模块) 如何运转 和互动的、很高程度的结构系统的知识。这就要求企业通过实验来拓展现有的、 并不充分的关于组件( 模块) 和它们互动性的知识。由此，桑切斯和马霍尼分 析了三种创造新知识和转化这种知识到产品设计和组件( 模块) 开发过程的模 式。它们是：“传统一模式、“重叠问题解决”模式和“模块化产品开发模 式。通过分析比较，他们认为模块化产品设计过程创造了一种完全的信息结构。 由于各组件( 模块) 的研究开发相对独立，但是由于有明确的关于组件接口的 信息，学习过程在组织的各个层面都非常有效。 兰格罗伊斯和罗伯特森( l a n 9 1 0 i s & r o b e r t s o n 2 0 0 3 ) 乜3 通过对个人计算机 和立体声音响组件产业的研究提出，那些把自己不擅长的研发和生产外包给外 部竞争对手和供货商的企业更成功。因为企业和外部竞争对手以及供货商将会 形成一个巨大的网络，该网络中的各个企业共享外部信息( 看得见的设计规则) ， 同时拥有各自的内部信息( 看不见的设计规则) ，在各自擅长的领域推动各自组 件( 模块) 的研发和创新，最终将推动最终产品的创新来满足不断变化的市场 的需求。而且那些对最终产品着迷的和愿意购买的客户将对生产系统的模块化 起重要的作用。他们认为模块化系统在未来将会扮演越来越重要的角色。原因 9 上海大学硕上学位论文 有两个：( 1 ) 人们预计的灵活的生产方式的出现将会降低规模生产的成本优势； ( 2 ) 消费者持续增加的收入将意味着对更好的产品的更成熟的品味和更大的需 求，而这正是模块化系统可以提供的。 西琳( s c h i l l i n g 2 0 0 3 ) 口3 认为模块化是一个总体的系统概念。他是一个 连续的统一体，是用来描述一个系统中的组件( 模块) 能够被分解和再组合的 程度，它涉及到系统中的组件( 模块) 和系统结构的联系规则的结合的紧密程 度，而这将是组件( 模块) 的组合和匹配成为可能。她认为许多系统正在朝模 块化演进。以前紧密结合的系统可能被拆分成为疏松联合的、可以组合和匹配 的组件( 模块) ，这将大大增强最终产品搭配的灵活性。但同时她也指出，并非 所有的系统可以应用模块化的理论。 夏皮罗和瓦里安( s h a p i r o v a r i a n 2 0 0 3 ) h 1 认为并非所有的“标准化战 争都是相同的。“标准化战争 来自三个截然不同的方面。在一场标准化的战 争当中的战略起点就应该明白这是一场怎样的“标准化战争”。“标准化战争 的关键是转换成本的大小，通俗的讲就是采用竞争对手的技术的成本大小。他 们对“标准化战争”的分类取决于各个竞争者采用的新技术技术和当前技术的 兼容性如何。夏普罗和瓦里安认为当一个企业或联盟引入一种新技术并且和旧 的技术兼容，他们将这种战略定义为“演进 战略。演进性战略是基于为客户 提供更好的效果，同时让客户转换的成本最小；当一个企业或联盟引入一种新 技术并且和旧的技术不兼容，他们将这种战略定义为“革命”战略。革命性战 略是基于为客户提供更吸引人的效果，使得客户愿意付出高昂的转换成本来采 用这种技术；如果一个企业或联盟的新技术和竞争对手的新技术都和旧的、已 经建立的技术兼容，但是该企业或联盟的新技术和竞争对手的新技术互相不兼 容，他们将这种战略定义为“对抗演进”战略；如果一个企业的新技术可以向 后兼容而竞争对手的不可以，他们将其称之为“演进对革命”战略，如果都不 可以向后兼容，他们将其称之为“对抗革命”战略。 夏皮罗和瓦里安认为，成功地发起一场“标准化战争”取决于你是否拥有 7 个关键的资产：拥有固定的客户群，知识产权，创新能力，先行优势，生产 能力，补充优势以及品牌和信誉。这些资产的贡献将会使你在采用新的技术方 l o 上海大学硕士学位论文 面处于潜在的、独一无二的领先地位，使你的附加值远高于竞争对手。但是需 要注意的是客户和技术供应商也能够控制这些关键的资产。 2 1 2 国内对模块化理论的研究 梁军( 2 0 0 7 ) 嘲认为，产业模块化就是将产业链中的每一个工序分别按照 一定的“块进行分割、调整和整合。产业模块化给制造业带来了前所未有的 影响，主要表现在以下几个方面。( 1 ) 、模块化使价值向效率高端转移。这表现 在两个方面：一是价值流向标准制造商。信息革命使消费者的需求日益复杂化， 这一趋势加速了市场转型。这时，市场行为方式与以前会有所不同。二是价值 流向模块系统集成商。( 2 ) 、模块化带来了产业创新路径的改变。在产业模块化 体系中，产业整体的创新能力、创新速度和创新活力都比较高。具体来讲，这 种创新力将表现出两种路径，产品创新力和产业组织的创新力。首先，从产品 创新力上讲，在功能标准主导的模块化产业体系里，新产品是由许多的通用模 块和少量的专用模块组成，新产品的创新转化为少量新( 专用) 模块的创新过程。 因此，按照产业模块化原理进行的新产品设计，不仅会大幅度降低设计的经济 成本，也会快速地提高产品创新的能力。其次，从产业组织上讲，功能标准使 产业组织形成了按模块化层次划分的功能性专业化结构，该结构不但具有显著 的立体网络型组织结构的特征，而且具有开放式的特征。在模块化市场方式中， 模块系统都是“即插即用 的模块，产业升级只需更换系统的某个模块，每个 ， 模块又是独立设计、生产的，某一模块的实验不会对产业产生系统性风险。( 3 ) 、 开放式的模块化产业结构对产业内不平衡的分配格局起着弱化的作用。( 4 ) 、产 业模块化促使国际制造业共同升级。产业模块化作为一种新型国际分工形态， 为核心企业和模块供应商提供了共同升级的良性互动机制。 曾楚宏和吴能全( 2 0 0 5 ) 船妇认为经济全球一体化和市场竞争程度的加剧， 要求现代企业组织必须向新的具有弹性的组织形式转变以应对复杂的环境变化 和满足多样化的消费者需求。正是在这种背景下模块化思想被广泛应用到组织 设计以形成新的竞争优势上：通过对企业组织的构成单元进行有目的的分解和 整合( 模块化过程) 。就能够增强组织整体的战略弹性和生产出更能满足消费者 上海大学硕士学位论文 需求的产品。模块化思想在企业中的表现形式主要体现在三个层面：在产品层 面体现为模块化的生产和消费，在职能层面体现为价值链的分解和外包，在组 织层面则体现为各个分工为精细的企业之间的相互联盟和形成网络组织。由于 模块化组织与传统的科层和市场之问存在着较大的差异，因此对其进行有效治 理的方式必然不同于科层的“权威治理一和市场的“价格治理 。我们将它的治 理机制称之为“规则治理一。通过改变和制定作为模块化组织的总体界面联系规 则以引导各模块单元的行为方式而无须控制各模块单元内部的组织运作，就能 够实现对模块化组织的有效治理。掌握现代企业组织模块化思想的内涵不论对 中国的企业还是政府来说都意义重大。 钟大川( 2 0 0 7 ) 嘧3 认为模块化生产具有以下的相对优势：( 1 ) 、价值链分解 为具有独立功能的子系统，而非价值链的简单拆分。在模块集成下，价值链分 解为具有独立功能的子系统，把传统的零部件重新整合，形成一定数量具有独 立功能的产品模块。可以降低契约合同的费用，减少交易对象而降低交易成本。 ( 2 ) 、二元刚性结构向多元柔性结构转变。在模块化集成方式下，主导企业与模 块供应商在遵循可见部分设计规则的前提下，不断交换信息，形成一种共同进 化的系统结构，生产网络呈现耦合性和开放性，并且不断更新“可见信息”部 分。模块供应商在接收到新的信息以后，不断适应环境的变化，满足客户对市 场新的要求，更新模块内部的隐藏信息，提高对市场的反应能力，形成多元柔 性的组织结构。( 3 ) 、单向治理关系向多向网络关系转变。( 4 ) 、地理接近为主 向组织接近为主过渡。( 5 ) 、被动创新向主动创新转变。在模块化当中背对背竞 争的模式下，并在对高额的创新效益的追求下，保证了各个模块供应商创新动 力的充足性。 李建鸿( 2 0 0 7 ) 嘲认为，模块化的竞争优势导致产业逐渐从纵向一体化向 纵向分离演变，使得原来以追求规模经济为核心目标的企业开始向模块化的生 产模式转变。企业内部进行模块化主要是针对大型企业而言，也就是在大型企 业内部进行模块化产品的设计、制造和组装。一方面，需要定义模块的功能和 规模，也就是确定分解程度的模块数量，划分出来的模块应该能够独立进行创 造性的模块设计和制造，尽量少受干预。另一方面，企业总部需要制定系信息， 1 2 上海大学硕上学位论文 明确模块之间的联系规则，确保模块之间的相互兼容，符合统一的标准。这种 处理方式大大提高了运作效率，加快了企业的反应速度，而且模块化生产带 来的组织柔性化，使得模块化产品或服务也具有了柔性化特征。 李建鸿还认为模块化更为重要的竞争优势在于企业之间的模块化，或者说 是模块化的网络集群。模块化网络群主要是凭借信息的流动，获得由互补性资 源所创造的协同效应。由于模块化过程中界面和标准的作用，模块网络呈现松 耦合性和开放性。松耦合性一方面很灵活，另一方面模块的内部结构逐渐变化 时，系统不仅能够存在，而且能实现改进和创新。开放性使多个模块在遵循系 统信息的前提下，能同时开展研发，不断吸收先进的技术、设计理念和管技术， 避免了模块群的封闭自守演进，增强了模块群的自我修复功能。模块群的系统 集成商可以是处于价值链核心地位的企业，也可以是对模块商提供创业融资的 风险投资者。 2 2 国内外对产业整合理论的研究 “整合一词由英文i n t e g r a t i o n 译来，虽也可将其译为“整体”、“结合”、 “集成 和“同化 等词汇，但似乎都未如“整合”达意。“整合”既准确表述 了事物间的动态作用又强调了事物间结成一个整体的独特性质。整合资源的基 本思路就是将资源视为一个系统，通过对系统各要素的加工与重组，使之相互 联系、相互渗透，形成合理的结构，实现整体优化，协调发展，发挥整体最大 功能，实现整体最大效益。 产业整合是指产业领先者按照公司发展战略，通过有目的的扩张，或兼并、 重组和联合本产业或者相关产业的竞争对手或关联企业，配合价格和非价格竞 争手段，积极扩大本企业的市场份额或拉伸本企业的价值链，改变产业组织结 构，强化市场力量，获得超额利润。产业整合主要包括横向整合、纵向整合。 2 2 1 国外对产业整合理论的研究 钱德勒( a l f r e dd ch a n d l e r ，j r 1 9 9 9 ) 嘲1 从规模经济和范围经济的角度揭 示了公司整合的原因。他认为当管理上的协调比市场机构的协调能带来更大的 上海大学硕：卜学位论文 生产力、较低的生产成本和较高的利润时，多单位合并而成的企业就会取代传 统的小公司。也就是说，由于交易成本的降低或按照协同效应理论，由于存在 规模效应、市场整合效应等协同作用，企业的本性趋向于不断膨胀，而并购为 主的产业整合就是企业增长和扩张的模式之一交易成本的减小和规模经济与 范围经济密切相关。交易成本是涉及把货物和服务从一个经营单位转移到另一 单位的成本。不同经营单位之间货物和服务更加有效率的交换可以减少交易的 成本，而规模经济和范围经济是与在这些单位内部更加有效率地使用设施和技 能密切联系在一起的。利用规模经济或范围经济的企业获得了强大的竞争优势， 即“先行者 优势，这一优势不仅体现在较低的成本上，还体现在所有职能活 动上，包括生产、经销、采购、研究、筹措资金和一般管理等。在很多情况下， 刺激兼并的因素是为了取得对产出、价格和市场更加有效的控制。这种横向合 并，只有在对被兼并或购置的公司很快地确立了集中管理的控制权，并使设施 和人员合理化以更充分地利用规模经济和范围经济的条件下，才会增加组织能 力和生产能力。横向合并主要的动机是防御性的，有时其目的是通过设置进人 某个产业的障碍抑制竞争对手：更为通常的是为了确保并购方在生产过程中的 原料得到稳定供应。这样，可以防止生产波动造成的成本大量增加，也可以减 少货物和其他储存成本，并降低供货商不能执行契约的风险。对资本密集型的 设施投资越大并且这些设施的最佳规模越大，横向合并的激励就越大。 2 0 世纪9 0 年代，随着经济一体化、产业重构、国家界限的模糊等因素的 影响，跨国并购开始成为产业整合的重要手段，由此对产业整合的理论研究也 围绕跨国并购展开，主要集中在三个方面：( 1 ) 跨国并购作为进入外国市场的一 种方式。v e r m e u l e n 和b a k e m a ( v e r m e u l e n b a k e m a 2 0 0 1 ) 瞄1 认为，跨国并购 是企业开拓海外市场的有效方式，通过绿地投资开拓企业海外市场会形成一种 路径依赖，并最终成为企业的一种惯性，相对应的是，跨国并购也可以减少组 织的惯性；h n a n d 和d e li o s ( h n a n d d e li o s 2 0 0 2 ) 阳1 认为技术能力可以进行跨 国互换，而品牌和销售能力对每个市场来说具有专有性。虽然他们的调查数据 仅仅集中在产业层面，但分析得出，依据不同种类资源的可获得程度和重要性 可以将企业的并购行为区分为能力获取型并购和能力扩张性并购。 1 4 上海大学硕士学位论文 b r o u t h e r s ( 2 0 0 2 ) h 1 通过研究发现，进入外国市场的企业其显著特征是受合法性 限制或者通过合作企业方式进入外国市场将面临很高的投资风险，其中制度环 境是很重要的制约因素，因此最佳的市场进入模型是由交易成本、制度环境以 及文化因素共同决定的。( 2 ) 跨国并购作为一种动力学习过程。l n k p e n 等研究 了跨国并购的审慎调查、谈判以及并购后的整合过程，认为并购方需要提高对 每一过程的认识以及学习和应用，借鉴以前的经验，避免犯同样的错误。审慎 调查过程主要聚焦财务、税收、资产评估与运营、商业评估、是否提供贷款和 保险以及并购方的管理团队等。谈判过程主要涉及到交易价格、交易的额外费 用、专业化投资银行的作用、中介机构等。并购后的整合过程研究主要有文化 差异对并购后整合的挑战、整合进程取得的并购表现、整合进程的不同类型和 控制系统几个方面。( 3 ) 跨国并购作为价值创造的策略分析。s e t h ，s o n gk 和 p e t t i t ( 2 0 0 2 ) 8 1 ，b e c k m a n 和h a u n s c h i l d ( 2 0 0 2 ) 1 等对跨国并购的财富创造、 并购后的绩效问题进行了研究。跨国并购为股东创造财富的表现主要有弥补本 土市场的不完善、国际化的整合收益、协同、风险分散、资产共享等；在并购 后的绩效方面，学者研究了并购和其它市场进入方式( 绿地投资、合作企业) 的 绩效差异以及绩效和经验学习的相互关系。 a c e m o g l u ( a c e m o g l u 等2 0 0 2 ) 口们对纵向整合进行了研究。他们认为一个国 家纵向整合的程度与这个国家的经济技术水平与世界技术边界的距离有关。在 纵向整合中，管理者同时从事生产和创新活动的管理，容易造成管理超载，从 而妨碍创新活动。而通过外包的方式则可以缓解管理超载的问题。在离技术边 界较远的经济中，模仿占主要地位，纵向整合较多：当一个国家的技术越靠近技 术边界，创新越有价值，外包则可能替代纵向整合。 伊科诺米迪斯( n i c h o l a se c o n o m i d e s 1 9 9 9 ) n 订研究了计算机行业的整合。 他认为尽管网络客观性贯穿在整个经济当中，但是在通讯和计算机行业尤显突 出。网络客观性在通讯网络当中第一次被观察到，当有众多的订单的时候，这 个网络的价值对消费者来说随之增加。一个网络的价值高低取决于补充性组件 的多寡。对于计算机行业来说，组件的互补性是至关重要的。计算机之间( 硬 件、软件、操作系统和应用软件) 的相互兼容组成了一个“虚拟网络 。像其他 上海人学硕上学位论文 网络一样，虚拟网络显示了当总体销量增加，单位电脑的应用价值随之增加。 伊科诺米迪斯认为互补性的优势能够在组件之间的标准化和协同作用中被 认识到。这样的组织结构被称之为“开放性的组织结构 。一个很好的实例就是 i n t e l w i n d o w sp c 结构。在这个组织结构当中，每个计算机品牌遵守同样的技 术标准，应用同样的操作系统，同样的计算机可以运行不同的操作系统。一旦 某个操作系统是功能化了，计算机使用者可以利用各种各样的和该操作系统兼 容的应用软件，从而获得互补性的优势。 关于技术创新，从产业结构变化来看，哈佛商学院著名教授迈克尔简森 认为，一个行业产生伊始，由于技术创新等带来的高额回报率会吸引大量的资 金和企业进入，推动行业迅速发展并走向成熟，最终行业内会形成过剩的生产 能力。解决行业过剩生产能力需要有一个企业退出机制，而由于退出壁垒的存 在，企业不会自行退出，更多的退出是通过兼并收购来实现，其中包括立足于 行业内的企业进行的整合性并购和行业外企业的进人性并购。 2 2 2 国内对产业整合理论的研究 刘志迎和张琼( 2 0 0 6 ) 硷朝在对美国、日本及韩国的高科技产业整合研究的 基础上，提出了对我国高技术企业建立技术整合模式的建议。从美国、日本及 韩国高技术产业技术整台的成功案例中，认识到只有创造与当地地理、社会、 文化各方面相适应的技术整台方法，才能取得高绩效。因此，我国高技术企业 应探索具有中国特色的高