（工商管理专业论文）华为公司国际化战略探讨.pdf

摘要 随着w t o 的加入以及全球竞争的加剧，作为国家支柱产业的中国 电信设备制造业，如何面对和参与国际竞争，已变得迫在眉睫。 本文以深圳市华为技术有限公司的国际化战略对研究对象，对华 为公司以不断加强核心竞争力，建立全球研发，市场营销和服务体系 为核心的国际化战略的选择进行了探讨，分析和总结了国际化战略实 施过程中的成功经验和教训。对直面国际竞争的广大中国制造业企业 尤其是希望摆脱单纯依靠廉价劳动力进行低层次竞争的企业来讲，值 得思考和借鉴。 本文主要以波特的竞争战略理论为基础，运用了“五种竞争力” 模型和f i w o t 分析、p e s t 分析、i f e e f e 分析、竞争态势矩阵分析和 价值链分析等方法对华为公司的国际化战略进行了分析。 本文经由上述主题的探讨得出的主要结论和启示包括： 1 面对国际市场企业必须做好一个长期的规划和资源储备，重视 战略规划、设计和执行能力的建设。 2 必须重视对国际政治、经济、技术知识产权和法律新秩序和新 环境的研究和探索，力争为自身的国际化之路营造一个良好的国际空 间。 3 重视全球研发、营销和服务体系的建设。 4 重视企业文化和核心竞争力的建设。 5 实现人才和资本的国际化。 本文共分五章： 第一章：主要介绍论文的研究对象、研究背景、研究意义和研究 方法等。 第二章：主要分析了华为公司的外部和内部战略环境，在外部环 境分析中，从国际和国内两个方面主要阐述了诸如政治法律、经济、 文化和技术等宏观环境和具体的产业与市场环境以及对企业的各种 影响。并对企业进行了能力、价值链和s w o t 分析。 薅三章：主要分耩了华为公司鋈嚣纯蔽旗鼹选铎裁定帮瑟钵实 施。包括企业网的和使命的介绍，战略目标的确定，战略的选择以及 各耱其薅装臻熬翻定秘实麓雩圭泼。遵避对企数行为熬深入分攒，结合 战略管理理论对实施效果进行了综合评价。 篱图章：对华隽公霹雪际纯笈略实蕤过程中基理憨一些藏邈送行 了探讨。对华为公司的整个战略进行了总结。 第五章：德出结论稻寝示。 关键运：戮舔纯羧疆逛穰设备铡造监竞争全球龌发 a b s t r a c t w i t hj o i n i n gi nw t oa n dt h eg l o b a lc o m p e t i t i o nb e c o m e sm o r e s e r i o u s ，t h ep r o b l e m c h i n a s t e l e c o m m u n i c a t i o n e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r sf a c ei sn o tw h e t h e rt oi n t e r n a t i o n a l i z e ，b u th o wt o i n t e m a t i o n a l i z e t h i st h e s i ss e l e c t ss h e n z h e nh u a w e it e c h n o l o g i e sc o ，l t d a sm a i n r e s e a r c ho b j e c ta n dd i s c u s s e st h e i ri n t e r n a t i o n a l i z a t i o nc h o i c eb a s e do n i m p r o v i n gc o r ec o m p e t e n c e ，b u i l d i n gg l o b a lr e s e a r c ha n dd e v e l o p m e n t ， m a r k e t i n ga n ds e r v i c es y s t e m ，a n a l y s e sa n ds u m m a r i z e st h e i rs u c c e s s a n d f a i l u r e e x p e r i e n c e f o r t h o s e c o m p a n i e s w h or e a l i z et h ef u t u r e c o m p e t i t i o n i s m a i n l y c o n c e m e dt oc o r e c o m p e t e n c e b a s e do n t e c h n o l o g i e s ，m a r k e t i n g ，m a n a g e m e n ta n de n t e r p r i s ec u l t u r ea n dd e s i r et o r e f o r mt h e i rc o m p e t e n c ew h i c ho n c ed e p e n d e do n l yo nl o wp r o d u c tp r i c e ， i t sw o r 【hu s ef o rr e f e r e n c e t h i st h e s i sm a i n l ya d o p t sp o r t e r 。sc o m p e t i t i o ns t r a t e g yt h e o r y , u s e s h i s ”f i v ec o m p e t e n c e s ”m o d e la n do t h e ra n a l y s i sm e t h o d ss u c ha sp e s t , i f e e f e c p ma n dv a l u ec h a i nt oa n a l y z eh u a w e i l si n t e m a t i o n a l i z a t i o n s t r a t e g y t h er e s u l to ft h et h e s i si sa sf o l l o w s ： 1 f a c i n gg l o b a lm a r k e t ，d o m e s t i cc o m p a n i e s s h o u l dm a k ea l o n g t e r mp l a n a n dr e s o u r c er e s e r v a t i o na n df o c u so nc o m p e t e n c e i m p r o v e m e n tf o rs t r a t e g yp l a n ，d e s i g na n di m p l e m e n t a t i o n 2 d o m e s t i cc o m p a n i e ss h o u l da t t a c hi m p o r t a n c et ot h er e s e a r c ha n d e x p l o r a t i o no ni n t e r n a t i o n a lp o l i t i c s ，e c o n o m i c s ，t e c h n o l o g i e s ，i n t e l l i g e n t p r o p e r t ya n dl a wi no r d e rt ob u i l dag o o di n t e r n a t i o n a lc i r c u m s t a n c ef o r t h e i rw a yt og l o b a lm a r k e t 3 s h o u l db u i l dag l o b a lr & d ，m a r k e t i n ga n ds e r v i c es y s t e m 4 e m p h a s i z e t h e i r e n t e r p r i s e c u l t u r ea n dc o r e c o m p e t e n c e i m p r o v e m e n t 5 i n t e m a t i o n a l i z et h e i rh u m a n r e s o u r c ea n dc a p i t a l t h e r ea r et o t a l l yf i v ec h a p t e r si nt h i st h e s i s 1s t c h a p t e r ：m a i n l y i n t r o d u c e st h er e s e a r c ho b j e c t ，b a c k g r o u n d ， p u r p o s ea n dm e t h o d sf o rt h i st h e s i s 2 n dc h a p t e r ：m a i n l ya n a l y s e sh u a w e i si n s i d ea n do u t s i d es 似e g y c i r c u m s t a n c e f o ro u t s i d e ，f r o mg l o b a la n dd o m e s t i cv i e wd i s c u s s e sm a j o r f j c t o r ss u c ha sd o l i t i c sa n dl a w , e c o n o m i c s ，c u l t u r ea n dt e c h n o l o g i e s ；f o r i n s i d e d i s c u s s e st h ei n d u s t r ya n dm a r k e tf a c t o r sa n dt h e i ri n f l u e n c et o h u a w e i ，a l s og i v e st h ea n a l y s e sf o rc o m p e t e n c e ，v a l u ec h a i na n ds w o t 3 r d c h a p t e r ：m a i n l y d i s c u s s e s h u a w e i s s t r a t e g y c h o i c ea n d i m p l e m e n t a t i o n 4 t h c h a p t e r ：m a i n l ya n a l y s e s t h e p r o b l e m s r a i s e dw h e n i m p l e m e n t i n gi n t e r n a t i o n a ls t r a t e g y 5 t hc h a p t e r ：ac o n c l u s i o nt oh u a w e i si n t e r n a t i o n a l i z a t i o ns t r a t e g yi s g i v e nh e r e k e y w o r d s ：i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ， s t r a t e g y ，t e l e c o m m u n i c a t i o n ， c o m p e t i t i o n 第一章前言 研究对象 深圳华为技术有限公司( 以下简称华为公司或华为) 成立于1 9 8 8 年，总部设在深圳特区，是由员工持股的高科技民营企业。主要从事 电信网络技术与产品的研究、开发、生产与销售，专门为电信运营商 提供光网络、固定网、移动网和增值业务领域的网络解决方案，主要 产品包括：n g n 解决方案( us y sn g n ) 、移动通信产品 ( g s m w c d m a c d a 2 0 0 ) 、光网络产品、c c 0 8 交换产品、接入网解决 方案、数据通信及宽带产品、智能网、移动数据业务、运营支撑系统、 多媒体产品、b i t s 、s t p 、无线接入、配线设备和手机终端产品。覆 盖了移动通信、固定网络、光传输、业务与软件、终端、视讯六个产 品线，是中国电信市场的主要供应商之一，并己成功进入全球电信市 场。华为公司在2 0 0 0 、2 0 0 1 、2 0 0 2 、2 0 0 3 的年销售额分别为2 2 0 亿 元、2 5 5 亿元、2 2 0 亿元和3 1 7 亿元人民币。而2 0 0 3 年度利润达到 3 8 亿元人民币，税后净利率达到2 4 。2 0 0 4 年销售额预计将达到5 0 亿美元1 。目前，华为拥有员工2 2 0 0 0 多人，其中8 5 具有大学本科以 上的学历，外籍员工比例占1 0 、1 5 ，从事产品研发的科研人员达 1 0 0 0 0 多人，拥有博士学位的超过1 5 0 0 人。 华为在全球建立了3 0 多个分支机构，在美国达拉斯、印度班加罗 尔、瑞典斯德尔摩、俄罗斯莫斯科以及中国北京、上海等地建立了研 究所。华为产品已经进入德国、西班牙、法国、英国、美国、日本、 巴西、俄罗斯、埃及、泰国、新加坡、韩国等4 0 多个国家和地区。 华为每年将不少于销售额的1 0 投入研发。华为在坚持自主开发 的基础上进行开放合作，现在已经与t i ( 德州仪器) 、摩托罗拉、英 特尔、a t & t 、a l t e r a 、s u n 、微软等世界一流企业广泛开展技术与市 场方面的合作。 从1 9 9 6 年起，经过8 年发展，华为在巩固国内市场的基础上，开始 数据来源：檀孤总裁枉线h t t p ：f l i ts o h uc o r r u z u u 4 i 0 2 8 i n 2 2 2 7 3 0 3 8 3s h t m l 了漫长而艰辛的国际化发展道路： 01 9 9 6 年华荛遴入零港秀氍记电信镶设交换霹络。 0 1 9 9 7 年，开始进入俄罗斯电信市场。 0 1 9 9 8 霉，在棼蹙班热罗尔设立全资软馋辑究溪。 0 1 9 9 9 年，与摩托罗拉开掰层开始频繁接触，就此拉开了与国际 一流公司合俸豹历史。在美国运拉袈秀设臻究爨，专门针对美强审场 开发产品。当年海外销售额0 5 3 亿美元。 0 2 0 0 0 年，遂a 中东程菲溯，著戴o e m 方式提供巾低斌光裁络设 备与朗讯洽谈，后者为华为渐嚣锋芒所顾忌，致使谈判最终无法达成。 当年海努链售额1 2 8 亿美元 0 2 0 0 1 年，海外市场迅速扩大到东南亚和欧洲等4 0 多个国家和 遗区，当年海外镑售颧3 2 8 亿美元。 0 2 0 0 2 年，挺进美国市场。并在美国德克萨斯州成立全资子公司 f u t u r ew e i 。至此已遂入4 0 多个国家鄹地区，包括德国、西班牙、 巴西、俄罗斯、韩国、泰国、沙特阿拉伯、埃及、新加坡等。同年， 与摩托罗拉在g s m 产晶方面静舍 乍谈判历时3 年终予达成。当年海夕 销售额5 5 2 亿美元。 0 2 0 0 3 年，华为3 c o m 有限公司正式宣| 奄成立并开始业务运 乍。 当年华为合同销售额3 1 7 亿人民币，同比增长4 2 。华为海外销售额 1 0 。5 亿美元，嗣比增长9 0 。 0 2 0 0 4 年，华为在英国设立了它的首家海外分公司，是迄今为止 中国企业在英濯弱最大投资。海外销铸额预计将突破20 亿美元。 经过8 年的国际化发展，华为的海外销售额从零一h 升到今年的预 计20 亿美元。主要产暴在全球市场占有率大幅度提麓。 华为产品全球排行榜2 ： 交按接入 2 0 0 1 - 2 0 0 3 年全球交换机新增市场，华为市场份额3 2 ，排名第 o 2 0 0 3 年三季度全球n g n 市场，华为市场份额1 3 ，排名第二。 o 数据采滋，赫演霜秘技灏谨l c o h 螽溉e 。m c d l g d 2 0 0 4 一秘2 4 1 2 1 5 3 5 3 9 9 6 掘m l 2 2 0 0 3 年中戮a d s l 鼹端设备市场，华为市场份额3 2 9 ，取代a s b 排名第一。 2 0 0 2 年全球接入市汤，华为市场份额4 ? ，蓑 碧第三。 光网络 2 0 0 3 年全蘧光瓣络市场，华为枣场份额9 。i ，撵名提舞到第鹜。 2 0 0 3 年全球a d m 市场，华为市场份额1 5 7 ，排名第。 2 0 0 2 年3 攀凄- - 2 0 0 3 年2 季度亚太光瓣终市场，华为市场携羲 2 0 ，保持排名第一。 数撂暹信 2 0 0 3 年1 攀度，在娅太( 除日本外) 以太网交换机市场，华为市 场份霰7 ，羲 名第三。 2 0 0 3 年1 季度，在亚太( 除日本外) 路由器市场，华为市场份额 1 3 。8 ，蓑 名第二。 本文以华为图际化战略为研究对象，试图分析华为国际化战略的 选择寒实莲过程，荠总缀其中弱经验移教洌。 研究背景 改颦开放2 0 多年以来，中国经济以前所未有的速度不断向前发 震，特别随着w t o 黔加入窝中圈经济逐溺惑入全球经济髂，中戮企壁 的国际化问题变得不可避免和迫在眉睫。 国虑懿簧绞剑造牙妲，在技术上已经较为成熟，纛量具有较大熬 成本和价格优势，加入w t o 后，豳内的众业将在国际市场上获得公正 豹待遇，出墨竞争力无疑会大大罐强。毽露对我嬲也盛该器裂，中嚣要 真正成为制造业大国和强国，还有很长的路要寇。首先，国内的制造 业企业在参与鬣甄竞争中，往往缺乏一令强有力戆瑟黪支撵，大嫠 分处于为国外品牌代工的地位，通过撮供廉价的人力，赚取低端利 澜，两大部分的赢蠛剥溺，被晶薅持有澎赚走。其次，凑予普遍虢乏 的核心技术优势，往往不但赚不到高额利润，还要为知识专利支付 大笔费熙。且不说这些劳动密集型产业遨存在魏趣事会豢任，管理创 新，入力成本不断提高以及适应嗣际市场规则等诸多问题。由此可见 在日益升高的成本和被不断挤压的利润的双重压力下，中国的传统 制造业，必须逐渐走出单纯依靠大量廉价劳动力所带来的低端成本 优势的低层次竞争，在核心技术、营销和品牌上下足功夫，通过赚取 高端利润来获得长期健康的良性发展。在这一点上，特别是对中国开 放最早，同时也是面临国际化竞争和规则最早的电信制造业企业， 提出了更加严格的挑战。 当前，继家电行业成功走向国际市场后，中国的高科技企业，尤 其是电信设备制造业企业的国际化问题正在成为社会关注的热点。中 国诸多高科技企业从上世纪9 0 年代开始探索国际化道路，其间经历 许多艰难和曲折，更获得了宝贵的经验。一些优秀的企业在国际化过 程中遭遇到的各种障碍和问题，以及如何解决这些问题，获得新机会， 是未来很长一段时间内中国企业必须解决的难题。 华为公司作为中国电信制造企业的典型代表，创立了以全球研发 为特点的华为模式一通过建立全球的研发网络，重视知识产权，同时 构建自己的市场和服务网络来实现全球化。 研究意义 华为的产品已经进入全球4 0 多个国家和地区，2 0 0 3 年，华为的 海外销售额达到l o 亿美元，占到其总销售额的近1 3 ；2 0 0 4 年华为 海外收入将达2 0 亿美元，将占到其总销售额的近4 0 ；2 0 0 5 有望达 到4 0 亿美元，占总收入的5 0 。可以毫不夸张地说，中国的崛起， 首先在于中国高科技产业的崛起，在于有一批像华为一样在全球范围 改变中国形象，提升国家实力的企业。华为公司作为中国电信设备制 造业的龙头企业和中国高科技企业国际化的先锋，其8 年国际化的艰 辛历程，以及每一步的经验和教训，对于中国高科技企业，尤其是那 些希望或正在参与国际竞争的制造业企业，具有非常重要的参考价值 和实际指导意义。 理论基础和研究方法 本文主要以波特的传统竞争战略理论为基础，分析丁波特的“五 种竞争力”模型并逡用了s w o t 分析、p e s t 分析、i f e e f e 分析、竞 争态势矩阵分褥露徐 耋链等分褥方法。本文以孛莺企建国际纯霾嚣佟 为引入，通过对华为公司国际化战略的形成、制定和实施的详细探讨， 分辑了其中鹃成功鞫不是，并荦罢出了褪应的结论。 第二章华为公司战略环境分析 第一节外部环境分析 一、宏观环境因素分析 在国际化战略环境分析中，需要同时对国内环境、国际环境和进 入的东道国环境进行分析，这三者之间的关系即相互依存，又相互影 响( 如下图所示) 。 宏观环境因素分析( p e s t 分析) 包括的主要因素是：政治、经济、 社会文化和技术环境因素。 ( 一) 国内环境 ( 1 ) 政治和法律环境 政策扶持 改革开放以来，中国政治局势一直基本保持稳定，各项政策措施 也保持了一贯性，不断改善的政治、政策、法律环境使国内企业的发 展受益匪浅。特别是在国内电信产业发展初期，政府制定了一系列扶 持产业发展的政策，包括实行了“收取市话初装费”、“以话养话”、 “引进国外先进市话技术免征关税”等优惠政策，为电信产业的腾飞 提供了条件。为了进一步促进电信产业的市场化和提升竞争力，从 1 9 9 4 年开始，中国的电信产业经历了1 0 年的改革历程，也正是这1 0 年孕育了中国电信产业的辉煌成就，从产业与监管到市场与业务，从 制造与技术到运营与竞争，中国电信产业实现了全面突破。1 0 年电 信改革源起于行业管理和运营格局的变化。1 9 9 4 年3 月，国务院要 求进一步改革邮电管理体制，将邮政总局、电信总局分别改为单独核 算的企业局。当年7 月，中国联合通信有限公司成立，标志着中国电 信的垄断地位。去不复返。此后的邮电分营和信息产业部的成立，让 电信改革和产业发展走上了快车道。以1 9 9 9 年2 月国务院通过中国 电信重组方案为开端，运营业的一系列分拆重组奠定了六大运营商并 存竞争的格局。运营结构重组的快速推进对行业监管提出了更高的要 求，在信息产业部成立之后，国家很快颁布了中华人民共和国电信 条例作为现行的电信行政法规，在此基础上，电信法也在积极 酝酿之中。在深化改革、促进竞争的环境下，电信市场出现了空前的 繁荣景象。大量新的电信业务层出不穷，满足了人们的通信需求，业 务收入不断攀升。电信市场的快速发展，也极大的推动了电信设备制 造业的发展的壮大，为国内电信设备制造业企业创造了良好的生存空 问。 行业标准 政府在推行国家行业标准政策、电信设备检测入网管理制度、 网路和信息安全法规及政策、政府采购政策、反倾销与反不正当竞争 法律体系等方面，充分考虑国内电信设备制造商的利益、建议与参与。 比如，在制定和推行国家行业标准政策时建议：执行开放式制定技术 标准和组网规范工作模式，将自主知识产权技术创新和标准制定工作 有机结合起来，让国内厂商发挥更大作用；在第三代移动通信3 g ( 如 t d s c d m a ) 、i p 宽带网、数据通信等信息新术领域，改变目前国外厂 商的标准成为事实上的国家标准；国内厂商通过参与国家标准的制 定，解决国产设备与国外厂商设备的互通性、兼容性问题，提高国产 设备的产业化进程和参与国际竞争能力。 市场保护 在市场保护方面，政府对那些关系到国家主权及国家安全和经济 安全的电信制造业，坚持采购自主研发和生产的产品，严格控制实施 贸易和投资自由化。比如，具有核心技术的网管产品和设备，我们必 须自主开发和经营，不允许外商进入；对于国际通信进出口局，事关 国家主权，不能允许外国公司参资，更不能独资建立和经营，进出口 局通信设备的核心保密部分，应由国内厂商提供等。 对于外国公司申请到我国独资或合资创办高科技通信设备、通信 元器件企业的，采取根据国内市场需求，在不损害国家利益和民族电 信产业前提下考虑，并提出些技术转让等先决条件。 帮助国内电信设备制造企业适应国际规则 中国加入w t o 后，中国电信制造企业将面临更多更直接的国际竞 争，在这种情况下，政府有必要帮助国内电信设备制造商适应新的游 戏规则；面对新的形势和环境，适时调整自己的发展战略，包括充实 知识产权保护、加强专利申请和保护、整合优化资源、优化产品结构、 找准市场定位等。另外，政府要有意识的促进国内的电信设备制造业、 电信运营业、软件业互相支持，通力合作，彼此视为合作伙伴和大用 户。在技术性能相当条件下，各方尽量采用国内产品。 还有，我国加入w t o 后，信息产业部支持民族企业的意识将更加 强化，但不可能明显表露，否则就被视为不符合其“无歧视”原则。 为此，政府对企业保护的具体措施将更加隐蔽，政府意志将通过企业 行为来间接体现。意识到这点，包括电信设备制造商在内的企业要 采取主动行为，如成立行业协会或其它组织，通过它们出面进行行业 协调、交流、整合来保护行业和企业的利益。 ( 2 ) 经济环境和经济政策 改革开放以来，我国国民经济保持高速发展，国内生产总值( g d p ) 位屠世界第六位，g d p 增长率平均保持在8 以上。人均国内生产总值 超过1 0 0 0 美元。经济的快速发展以及国民对电信产品和服务的需求 的快速增长，极大的拉动了电信产业的发展，至2 0 0 4 年1 月一8 月， 全国电信业务收入达到3 7 8 4 3 亿元。目前，电信产业已经成为我国 国民经济的重要支柱产业之一。 同时在经济政策方面，政府和金融机构采取了积极引导和支持， 为具备较强实力的电信设备制造企业积极提供贷款和买方信贷支持。 并在企业的国际贸易中提供相应的经济政策支持。 ( 3 ) 社会文化和自然环境 啦国人口为1 3 亿，人均g d p 超过1 0 0 0 美元，随着国民收入的提 高，对电信服务的需求不断增加，截至2 0 0 3 年底，中国新增电话用 户1 1 2 亿户，中国电话用户总数己超过5 3 2 亿户，居世界第一位， 电话普及率4 1 3 ，其中固定电话新增4 9 0 0 万户，达到2 6 3 亿户： 移动电话新增6 3 0 0 万户，达到2 6 9 亿户3 。固定电话主线普及率和 移动电话普及率分别达2 0 5 和2 0 8 ，通电话的行政村比重达 8 9 2 。中国已成为世界上移动电话用户超过固定电话用户的国家之 一。i 司h , 1 ，相对于发达国家，我国人口平均通信消费量指标还偏低， i i 络落差还不够完善，业务类型还不够丰富，因此，我国电信市场不 但规模巨大，而且市场潜力也非常巨大。这也预示着我国电信设备制 造业巨大市场规模和潜力。 ( 4 ) 技术环境 长期以来，中国电信设备制造企业在技术上一直采取从模仿、跟 随到自主研发的策略，无论是从程控交换技术、接入网络技术还是剑 光传输技术，都是经历了这样一个学习过程。但是，经过长时间的技 术积累，到目前，一些企业已经从跟随战略逐步转为局部超越，如目 前最新的3 g 标准t s - - c d m a 就是由国内仓业提出的标准，并得到中国 政府和许多国际企业的支持。 ( 二) 国际环境 ( i ) 政策法律环境 国外多数为资本主义国家，按照发展程度，可以划分为发达国家、 发展中国家和最不发达国家三类。当今世界，和平与发展已成为主题。 因此，为了推动经济发展，各个国家基本上都制定了鼓励外国投资和 合作的政策和法律。同时，也建立了全世界各国和各组织所公认的国 际经济法和行为规范，用以管辖世界范围内各类行为主体的行为规 则。目前的国际经济法律法规主要包括国际私法、国际惯例和国际公 约。当企业把产品销往另一个国家，还会碰到各种贸易限制，最常见的 就是关税。其次，企业还可能遇到许多非关税壁垒，如对本公司报价的 歧视性对待，针对本公司产品性能的歧视性产品规格标准等。中国加 入w t o 对虽然促进了国家问贸易的发展并提供了很好的争端解决方 数据来源新浪网f i n a n c es i ：_ l ac o r nc r d ：o l i ，2 0 0 4 衄2 7 0 8 5 3 6 5 0 4 9 3s h t m l 式，但作为企业来讲，对各国政策法律进行研究，将有助于企业处理与 东道国政府和该国企业的关系，为自身创造一个良好的国际环境。 ( 2 ) 国际金融环境 我国企业走出国门进行生产经营活动必然离不开国际金融环境， 国际金融环境包括国际外汇市场、国际货币市场、国际资本市场和国 际金融组织；还有一些影响较大的多国经济组织，如：北美自由贸易 协定、欧洲联盟、世界贸易组织( w t o ) 和石油输出国组织( o p e c ) 。 其次，要分析各国的经济制度和经济发展水平。一一般来说，一个同 家经济发展水平不同，国民收入高低不同，对产品的需求就会有很大 差异，从而对企业国际战略的各个方面都会带来影响。就电信市场而 言，经济较发达的国家偏重于强调产品性能及高端的服务，市场竞争 表现为品质竞争多于价格竞争；而经济发展水平较低的国家，则侧重 于产品的功能与实用性，消费者对价格较为敏感。 此外，还要注意研究各国的市场规模，主要包括人口和人均收入 等指标，这些指标可以用来确定该国的需求和购买力。还有经济特征， 包括自然条件、消费模式、基础设施和城市化程度等方面情况，它们 也会影响着企业的营销。比如，基础设施建设完善，城市化程度高的胃 家一般对数据通信的需求就比较大，企业级的数据产品就容易打开市 场；相反则对远端接入设备需求旺盛。 二、产业环境分析 企业经营所面对的微观环境包括两个方面：产业与市场。产业是 由所有生产相似产品的公司构成，而市场包括一系列供应商和需求商 的集合。 ( 一) 电信产业分析 自从十九世纪贝尔发明电话以来，电信产业在全世界范围内一直 保持高速发展，特别是二十世纪五、六十年代电子计算机和程控交换 机技术的发明，极大的推动了人类电信事业的腾飞。目前，全球电信 业的总产值规模己达万亿美元。 ( 1 ) 电信运营业 如果说1 9 9 4 年电信改革前的国内电信市场还是中国电信一枝独 秀的话，那么如今的中国电信市场，则正在逐步形成多个层次、多种 形式的竞争格局。除了9 4 年7 月成立的中国联通外，近年来相继挂 牌的中国移动和开始组建的中国卫星，再加上中国网通、中国吉通， 以及最近批准成立的中国铁通七大公司并驾齐驱，展示了中国电信业 已初步形成了前所未有的不同业务、不同层次的多元化竞争局面。 从1 9 9 4 年开始的十年来，我国电信行业以前所未有的速度超常 发展，2 0 0 0 年，我国的电信业务总量达3 7 0 0 亿元，比上年增长3 0 2 ：全年完成业务收入3 3 0 0 亿元，比上年增长2 6 9 。光缆总长1 2 0 万公里，电话用户达i 2 7 亿户，电话普及率1 5 。移动用户72 5 0 万户。截至2 0 0 3 年底，中国新增电话用户i 1 2 亿户，中国电话用户 总数已超过5 3 2 亿户，居世界第一位，电话普及率4 1 3 ，其中固 定电话新增4 9 0 0 万户，达到2 6 3 亿户；移动电话新增6 3 0 0 万户， 达到2 6 9 亿户 ( 2 ) 电信设备制造业 运营市场的蓬勃发展造成了整个产业良性的联动效应，电信设备 市场获得了强劲的推动力，中兴、华为等一大批民族电信设备企业返 速成长起来，这些企业在一系列关键技术领域取得群体性突破， t ds c d m a 等一批自主知识产权的技术标准被国际认可。 我国的电信设备制造业是随着中国改革开放而逐步成长起来的 新兴产业。在中国实行改革开放以前，中国的电信设备制造技术与先 进国家相比还存在很大的差距。改革开放后，电信设备制造业成为最 早面向市场的行业之一；1 9 8 4 年，第一家中外合资电信设备制造商 上海贝尔的诞生，标志着我国电信设备制造业进入了全新的发展时 期。近十年来，中国电信设备制造业充分汲取国际先进企业的技术营 养，并与跨国公司开展广泛的技术和市场合作，取得了长足的进步。 九十年代中期，中国电信设备制造企业开始在程控交换机领域实现群 体突破，所生产的交换机开始规模服务于中国电信网络建设。此后， 中国企业又陆续在接入网、光传输、移动通信、数据通信等主要领域 形成自己的技术优势。在迅猛发展的中国电信市场，中国企业制造的 电信设备获得全面和广泛的应用，经受住了网络扩容、技术升级换代 的充分验证。从1 9 9 6 年起，成长起来的中国电信设备制造企业开始 将目光转向更加广阔的国际市场，向国际电信运营商出售设备。经过 几年时间的实力积累，他们在海外市场取得了令人瞩目的成绩。 我国的电信固定资产投资在经历了数年的高速增长之后，2 0 0 2 年在国际电信业萧条以及中国电信分拆等众多因素的影响下出现大 幅下降，全年完成电信固定资产投资2 0 3 4 亿元，同比下降2 0 0 8 。 但是，2 0 0 3 年年初开始，电信投资逐步走出下降阴影，l 到4 月累计 电信固定资产投资完成额3 8 8 3 亿元，比上年同期增长4 5 4 。电信 固定资产投资出现了强劲的复苏。 ( 二) 产业寿命周期 由于产业是用产出来定义，因此产品的寿命周期阶段就是产业的 寿命周期阶段，包括：开发期、成长期、成熟期和衰退期。电信产业 自诞生以来，随着技术的不断更新，产品也一代代不断升级。比如电 话交换机，就经历了从人工交换到纵横式交换到程控交换到数字程控 交换到目前的i p 交换的过程。每一次技术发明，都会伴随着一系列 新产品的研发、制造和销售。目前，除了_ 些比较传统的产品，如电 话座机和小型企业交换机等处于成熟期和衰退期外，大部分电信网络 和终端产品都在不断的更新和发展中，如最新的第三代移动通信产品 3 g 网络和手机产品，就处于开发期。随着i n t e r n e t 爆炸式增长而蓬 勃发展的宽带网络和接入产品、d w d m 密集波分复用光传输系统等产 品就处于成长期。而目前适用最广泛的第二代移动通信网络产品，如 g s m 、c d m a 网络和终端产品正处于成熟期。 同时，由于每个国家的发展程度不同，同一产业在不同国家的寿 命周期也可能不同。在发达国家处于成熟或衰退期的产品，在发展中 国家可能还正处于成长期。因此在电信制造业企业的国际化进程中， 需要对产品的寿命周期进行深入分析，才能发现新的市场机会。华为 公司的产品绝大多数处于开发期、成长期和成熟期阶段，而且还分别 跨越了交换、传输和接入领域，需要对其所在的每个领域都进行深入 研究，才能做好业务组合，避免风险和提高整体盈利水平。 ( 三) 产业结构分析 产业结构分析的基本框架一五种竞争力模型 供方讨价还价能力 。一 供应者r 一 潜在进入者 新进入者的威胁 产业竞争对手f 买方讨价还价能力 硼右仓训，闾的音每卜一购买者 现有企业问的竞争jj 则失= 百 替代品 替代品的替代威胁 如上图所示，在电信设备制造业中，也由这五种力量共同决定 产业竞争的强度和利润率。 o 潜在进入者 电信设备制造业属于资本密集型的高科技产业，对技术和资金要 求很高，同时国家信息产业部也对电信设备提出了很高的行业技术标 准，因此进入壁垒相对较高。从国际和国内市场上看，电信设备制造 业基本上属于寡头垄断行业。对于行业中出现的某些具备一定技术优 势和实力的小企业，或者是掌握某些专利技术的企业，寡头企业一般 是采取收购这个企业或购买企业所掌握的技术来达到化“敌”为友的 目的，从而也避免了新进入者的产生和对市场的瓜分。 o 替代品生产者 由于电信设备的专用性，可替代性很弱，加上现在电信运营商为 了保证设备的一致性、稳定性、兼容性和后续服务，往往会向制造企 业采购整套的相关设备或网络并要求制造企业能够长期提供稳定的 售后服务。因此基本上绝大部分产品无法替代。 o 供应者 。 电信设备制造企业的上游供应商主要包括各种电子元器件厂商， 芯片厂商和硬件加工商。各类电子元器件厂商和硬件加工商由于规模 不大，并且可替代性很强，所以供应方讨价还价能力比较弱。但是， 由于芯片厂商大多属于垄断寡头，如英特尔( i n t e l ) 和摩托罗拉 ( m o t o r o l a ) ，他们提供的高集成度芯片往往占设备生产成本的很大比 例，而且可替代性很弱，因此此类供应商讨价还价能力较强。 o 购买者 电信设备的购买者主要是国内或国外的电信设备运营商，由于竞 争激烈，运营商的一个项目初次招标往往导致国内外多家设备制造商 同时竞标，相互压价现象严重，导致购买者的讨价还价能力很强。但 是，由于电信设备需要长期维护、省级和后续可能的不断扩容，加上 各，一商设备之间存在不完全兼容的问题和一旦改用另外厂家的设备 又可能导致前期设备整体更换。这导致项目签约后，后续合同往往会 继续和第一个设备制造商签约，因此，在项目维护和扩容阶段，购买 者的讨价还价能力会急剧减弱，甚至可能会比较被动。 c 国际竞争对手 庞大的市场需求催生了一批电信设备制造业的跨国巨头，这些老 牌电信设备制造商大都规模庞大、实力雄厚、经验丰富、技术先进。 比如我们熟悉的跨国电信企业“八大金刚”，它们是：美国思科公司、 朗讯公司和摩托罗拉公司，法国阿尔卡特公司，德国西门子公司，加 拿大北电网络公司，瑞典爱立信公司和芬兰诺基亚公司。其中，最为 典型且对华为构成威胁最大的公司有： 美国思科公司一美国思科公司是全球最大的数据通信设备供应 商，2 0 0 3 年员工约4 万人，销售收入1 8 9 亿美元。主要产品为数据 通讯用路由器和交换机等，其主要产品的全球市场占有率超过5 0 。 主要优势包括：强大的研发实力，领先的产品市场占有率，强大的资 金实力：主要劣势包括：产品价格较高，产品线比较狭窄，主要产品 郁集中在数据通信领域。 美国朗讯公司一美国朗讯公司是全球领先的光网络等电信设备 供应商，1 9 9 9 年员工约1 5 万人，销售收入约3 0 0 亿美元。近年来业 绩大幅度下滑并连续几年经营出现亏损。主要产品为电信交换、传输 柑凄入网络以及g s m 、小灵通等移动产品。主要优势包括：强大的产 品创新能力，拥有贝尔实验室等著名的研究机构：主要劣势包括：缺 乏一贯、连续的战略决策，业务比较分散。 法国阿尔卡特一法国阿尔卡特公司是全球领先的宽带和i p 等 电信设备供应商，2 0 0 1 年员工约6 万人，销售收入约1 2 5 亿欧元。 产品线非常广泛，主要产品包括交换、传输、接入和移动等各类电信 设备和网络，以及卫星业务等。主要优势包括：产品覆盖范围广，在 全球有6 个顶级研发中心；主要劣势包括：缺乏领先的核心产品，产 品和服务价格较高。 o 国内竞争对手 九十年代中期以前很长时间，国内的电信设备市场基本由跨国公 司垄断。从九十年代中期开始，国内电信设备制造企业开始逐步占领 市场并驱赶跨国企业。目前，国内电信设备市场大部分由国内企业占 据，并且，由于国内电信市场的容量有限，部分企业已经开始走出吲 门。拓展国际市场。 进入2 l 世纪之后，虽然移动通信与宽带网络市场仍有较快的增 长，但中国电信设备市场的总体发展速度已明显放缓，电信运营商固 定资产投资的年平均增长率，从1 9 9 6 2 0 0 0 年的2 4 9 ，快速下降 到2 0 0 0 2 0 0 2 年的2 i 4 。华为、上海贝尔( 阿尔卡特控股前) 、中 兴三家公司作为国内的主要电信设备供应商，占据了传统电信设备市 场的一半以上。华为公司其主打产品交换机、接入网、光网络、智能 网、接入服务器等的国内市场份额都已超过3 0 。但大家都已清楚地 认识到，随着市场增量的减小，在传统产品市场上，收入与利润的增 长已变得异常困难。因此，这三大厂家在国内电信市场上的竞争也变 得异常激烈。为了提高竞争力，在三家公司都开始加大新产品的开发 力度的同时，各自都拟定了不同的战略发展路径。2 0 0 1 年7 月，法 国阿尔卡特公司以5 0 + 1 股的模式控股上海贝尔，使一家国有控股的 合资企业变成了一家跨国公司的控股企业。在上海贝尔可以共享阿尔 卡特全球营销和技术网络以提高产品市场竞争力和国际市场份额的 同时，阿尔卡特也可以整合其在国内林林总总的合资企业，迅速扩大 4 数据来源：新浪网f i n a n c es i n ac 。mc n j y 9 1 2 0 0 4 0 5 2 5 1 3 5 0 7 7 7 3 3 4s h t m l 15 在中圈市场的地位与影响，并获得其全球战略布局中在亚太地区重要 的翻造、营锛帮研发蘩逮。中兴通谲澍采取了一辞援黠稳毽懿骰法一 国内闰际双线发展，仍以国内市场为主。在产品策略方面，中兴重点 与西本、韩霞企业送行0 醮方式台搏，这篾戆充分稳麓已有的遍布全 国的蒋销与服务网络，快速推出产品以获得收入增长，又能弥补在研 发实力上与华为存在戆差距。 上海贝尔阿尔卡特一上海贝尔阿尔卡特是国内领先的交换机和 宽豢按入产品等电信设备黪供应蠢，上索公司。2 0 0 3 年锾售收入约 i 0 0 亿元人民币，员工约7 0 0 0 人。主要产品包括交换、传输、接入 和移动等蚤类电信设餐窝潮络。主要优势包括：交换撬枣场占有率领 先，政府和客户关系好，可以利用阿尔卡特集团的技术和营销资源； 主要劣势包括：国煮企业转轨带来兹管理东乎低下，蠢舅发和羧务戆力 不强。 中兴通讯一中兴遴讯公司是莺内领先的接入网、，l 、灵慈窝c d l a , 等电信设备供应商，上市公司。2 0 0 3 年销售收入约2 0 0 亿元人民币， 员工约1 7 0 0 0 人。主鬟产品包括交换、传翁、接入秘移动等类电信 设备和网络。主要优势包括：产品线丰富，政府关系好。主要劣势包 括：企业一纛采取跟随战路，袋乏长期自主黢疆援划。 三、外部要素评价( e f e ) 矩阵 主要橇会 l 。加入w t o 后，国际国内壁熊减少，各项政策措施更加透明和公正。 2 国内经济持续发震，电信设备枣场潜力臣大，耪一轮3 g 投资正在 展开。 3 。国际市场，特裂是发震中溪家电信投资热瀚正在避 亍。 主要威胁 1 。国海南场竞争基趋激燕。 2 国际市场，特别是发达国家市场竞争激烈，很难打入。 3 。雷涨市场对孛国赢辩按产鹣谈嗣惑不强。 关键外部要素权重评价值加权评价值 加入w t o 后，国际国内壁垒减少 o 1 3 o 3 国内电信设备市场潜力巨大 0 24o 8 发展中国家电信丰殳瓷热潮诈存讲行 o 2 54 1 o 国内市场竞争日趋激烈 o 1 52o 3 发达国家市场竞争激烈，很难打入 0 21o 2 对中国高科技产品认同感不强 0 12o 2 综合加权评价值 2 8 注：评分值1 ，2 ，3 ，4 分别代表相应要素对于企业来说是主要威 胁、一般威胁、一般机会、主要机会。 由上表的数据可知，华为的主要机会来自于国际国内不断增长的 电信设备投资需求，主