（应用数学专业论文）整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究.pdf

摘要 内容摘要：入世后，随着金融市场的逐步开放和金融同业市场竞争的日益激烈，辽宁城 市商业银行更加深刻地感受到前所未有的挑战和诸多新机遇。在我国银行业整合重组与 改革的浪潮中，辽宁城市商业银行必须客观评估自身所处的内外环境和战略目标，全面 推进各项整合与发展，走上全省区域化合作的道路。 本文首先简要介绍了辽宁城市商业银行的现状与趋势，然后，深入分析今后几年辽 宁经济发展、政府监管政策调整、区域经济一体化等给辽宁城市商业银行带来的发展机 遇，以及由于外部和自身原因使辽宁城市商业银行面临的挑战。在此基础上，论文从战 略定位、完善公司治理、加强内控建设和营销体系重构等几个方面，探讨了辽宁城市商 业银行功能及作用的发展策略选择。 本文认为，辽宁城市商业银行的整合与发展战略的实施是一个系统工程，不能孤立 进行。同时必须首先明确战略目标和定位：以打造最具投资价值的商业银行为目标，明 确“地方银行、中小企业主办银行和市民银行 的市场定位，找准目标客户群，并基于 战略目标和市场定位进行系统整合和整体发展，创造自身的核心竞争力。基于同业最佳 实践和辽宁城市商业银行的现实条件，本文设计了各项管理和业务系统的框架式改革路 径，并提出在条件成熟时可进行以资本为纽带的重组整合，搭建一家总部位于大连、以 环渤海湾为目标区域市场的区域性股份制商业银行，实现优势互补、资源整合，实现跨 区域的发展和长期共赢。 关键词：城市商业银行业务整合功能互动协调发展 a b s t r a c t c o n t e n t ：a f t e ra c c e s s i o nt ot h ew t o ，w i t ht h ep r o g r e s s i v el i b e r a l i z a t i o no ff i n a n c i a lm a r k e t s a n dt h ef i e r c em a r k e tc o m p e t i t i o no ff i n a n c i a li n s t i t u t i o n s ，l i a o n i n gc i t yc o m m e r c i a lb a n k s f e e ld e e p l yan u m b e ro fu n p r e c e d e n t e dc h a l l e n g e sa n dn e wo p p o r t u n i t i e s t r a n s f o r m a t i o no f t h en a t i o n a lb a n k i n gs e c t o rr e s t r u c t u r i n ga n dr e f o l r i l lo ft h eh e a t w a v e ，l i a o n i n g su r b a n c o m m e r c i a lb a n k sm u s tb ei ni t s e l fa no b j e c t i v ea s s e s s m e n to ft h ei n t e r n a la n de x t e r n a l e n v i r o n m e n ta n ds t r a t e g i co b j e c t i v e s ，c o m p r e h e n s i v e l yp r o m o t et h er e f o r ma n d d e v e l o p m e n t ， a n dm u s te m b a r ko ni n t e g r a t i o na n dt h ed e v e l o p m e n to ft h ep r o v i n c e t h i sa r t i c l eb d e f l yi n t r o d u c e dt h ef i r s tu r b a nc o m m e r c i a lb a n kl i a o n i n gs t a t u sa n dt r e n d s ， a n dt h e n ，i n d e p t ha n a l y s i so ft h ee c o n o m i cd e v e l o p m e n to fl i a o n i n gp r o v i n c eo v e rt h en e x t f e wy e a r s ，t h eg o v e r n m e n tr e g u l a t o r yp o l i c ya d j u s t m e n t s ，t h ef i n a n c i n gd i f f i c u l t i e so fs m a l l a n dm e d i u me n t e r p r i s e sa n dr e g i o n a le c o n o m i ci n t e g r a t i o nt ot h ec i t yc o m m e r c i a lb a n k si n l i a o n i n gd e v e l o p m e n to p p o r t u n i t i e s ，a sw e l l a se x t e r n a lr e a s o n sa n dt h e i ro w nc i t y c o m m e r c i a lb a n k sa r ef a c i n gc h a l l e n g e s o nt h i sb a s i s ，t h ep a p e rf r o mas t r a t e g i cp o s i t i o n i n g ， t oi m p r o v ec o r p o r a t eg o v e r n a n c e ，s t r e n g t h e nt h ei n t e r n a lc o n t r o ls y s t e mo fb u i l d i n ga n d r e m o d e l i n g ，s u c ha sm a r k e t i n g ，a n de x p l o r et h ec i t yi nl i a o n i n gf u n c t i o na n dt h er o l eo f c o m m e r c i a lb a n k si nt h ed e v e l o p m e n to fs t r a t e g i co p t i o n s t h i sa r t i c l eh o l d st h a tt h ei n t e g r a t i o no fu r b a nc o m m e r c i a lb a n k sa n dd e v e l o p m e n to ft h e i m p l e m e n t a t i o no ft h es t r a t e g yi sas y s t e m a t i cp r o j e c t ，n o ti ni s o l a t i o n a tt h es a m et i m e ，w e m u s tf i r s tc l e a rt h es t r a t e g i cg o a l sa n dp o s i t i o n i n g ：t oc r e a t et h em o s ti n v e s t m e n tv a l u eo f c o m m e r c i a lb a n k sa st h eg o a l ，c l e a r l y , c l e a r l y , ”l o c a lb a n k s ，s m a l la n dm e d i u m s i z e db a n ka n dp u b l i c b a n k i o ft h em a r k e tp o s i t i o n ，i d e n t i f yt h et a r g e tc u s t o m e rb a s ea n ds t r a t e g i co b i e c t i v e sa n d m a r k e t b a s e dp o s i t i o no ft h eo v e r a l lr e f o i t l la n ds y s t e mi n t e g r a t o r st oc r e a t et h e i ro w nc o r e c o m p e t i t i v e n e s s b a s e do ni n d u s t r yb e s tp r a c t i c e s ，a n dl i a o n i n g ，t h er e a l i t y o fu r b a n c o m m e r c i a lb a n k sc o n d i t i o n s ，t h ep a p e rd e s i g no ft h em a n a g e m e n ta n db u s i n e s sl i n e f r a m e w o r kf o re cr e f o r n lp a t h ，a n dw h e nt h et i m ei sr i p et oc a r r yo u tt h er e o r g a n i z a t i o no f c a p i t a la st h el i n kf o rt h ei n t e g r a t i o n ，s e tu pah e a d q u a r t e r si nd a l i a n ，b o h a ib a yi nt h e r e g i o n a lm a r k e ta st h eg o a lo ft h er e g i o n a lj o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s ，c o m p l e m e n t a r y a d v a n t a g e s ，r e s o u r c ei n t e g r a t i o n ，t h er e a l i z a t i o no ft h ed e v e l o p m e n to fc r o s s - r e g i o n a la n d l o n g t e r mw i n - w i ns i t u a t i o n k e y w o r d s ： c i t y c o m m e r c i a lb a n k b u s i n e s si n t e g r a t i o ni n t e r a c t i v ef e a t u r e s c o o r d i n a t e dd e v e l o p m e n t 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 学位论文独创性声明 本人承诺：所呈交的学位论文是本人在导师指导下所取得的研究成果论文中除特 别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人和其他机构已经撰写或发表过的研究成果， 其他同志的研究成果对本人的启示和所提供的帮助，均已在论文中做出了明确的声明 并表示谢意。 学位论文作者签名： 日 期：夕 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解辽宁师范大学有关保留、使用学位论文的规定，及学校有 权保留并向国家有关部门或机构送交复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅本人授 权辽宁师范大学，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以 采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文保密的论文在解密后使用本授权 书。 学位论文作者签名耋象 指导教师签名：酿 日 期：珈9 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 1 引言 辽宁城市商业银行广泛地分布于我省各大中城市，是我省金融体系的一个重要组成 部分。由于其发展历程较短，一些具体问题尚待完善，因此辽宁城市商业银行的业务整 合与协调发展成为了社会各界广泛关注的一个焦点问题，同时也是理论界讨论的一个热 点。 城市商业银行是具有中国自主特色的金融机构，从规模上讲，属于中小银行；从经 营区域上讲，因被局限于具体城市和地区，又属于地方性金融机构。随着入世后我国银 行业进一步对外开放，城市商业银行必将面临更加激烈的竞争环境。本文力图对辽宁省 城市商业银行的现状和发展中出现的问题进行客观、全面的分析和评价；并制定行之有 效的整合与发展策略，借以提升我省城市商业银行的核心竞争力。 近几年来，国内关于城市商业银行生存发展问题方面的理论与实践探索较为活跃， 积累了一定的研究成果。尽管大多数研究都是停留在简单的策略或对策分析层面上，但 对我省城市商业银行的整合与发展仍具有一定的指导意义。 本文通过对我省城市商业银行最新发展现状与趋势研究，结合目前宏观经济金融形 势及国外一些发展中国家中小银行的探索经验，深入分析了今后几年我省城市商业银行 将面临的机遇与挑战。同时，结合目前我国金融政策环境、银行业未来发展方向，并基 于我省城市商业银行的未来发展趋势，对处于不同发展阶段的辽宁各城市商业银行探索 性地指出进一步稳健经营和协调发展的战略选择。 文章更侧重于从辽宁实际的金融环境、监管当局的政策取向及辽宁城市商业银行的 经营实践角度出发，力求使所提思路能突出基于一定理论基础上的实务性和可操作性。 全文主要围绕“整合与发展 这条主线，从辽宁城市商业银行现状、机遇、挑战及改革 要点等角度展开，对各类实力不等的城市商业银行进行了简要分析并提出了分类发展的 思路，设计了适用于大多数城市商业银行的战略定位与改革路线图，并详尽阐述了实现 改革目标的具体策略和措施。具体分四个部分进行： 第一部分是对辽宁城市商业银行的现状进行了较为详细的阐述。通过对我省银行体 系各组织的分析，指出城市商业银行挑战与机遇共存。因此，辽宁城市商业银行无论从 自身的发展要求，或是银行监管部门监管思路的变化，都应该实事求是地分析自身的生 存能力和竞争能力，尽早消化历史包袱，加大改革力度，明确自身的战略目标和市场定 位，以求在激烈的市场竞争中占有重要一席。 第二部分是从整体上分析了辽宁城市商业银行的发展机遇和应对挑战的问题。从经 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 济、金融全球化发展趋势和国内金融业改革目标及形势看，辽宁城市商业银行的未来将 呈现股权结构多元化、发展格局多样化、同业合作全面化等趋势。而我国经济的持续、 稳定的增长，以及金融体制改革的不断深入，也为辽宁城市商业银行的持续发展提供了 难得的机遇。当然，城市商业银行自身的先天不足，以及对其业务经营的区域限制，风 险控制与历史不良资产的处置等方面的问题，也使城市商业银行感到从未有过的压力。 因此，唯有积极地探索未来的改革之路，制定切合实际的战略发展规划，辽宁的城市商 业银行才能在竞争中求生存。 第三部分是本文的重点，在前两部分分析的基础上，对辽宁省不同层次的城市商业 银行设计了针对各项管理和业务系统的框架式的改革路径。 ( 1 ) 战略定位：城市商业银行应根据自身实力和外部环境确立差别化战略定位，业务发 展上宜选择求异型为主，跟随型为辅的定位战略；在理念上要以打造最具投资价值和利 润最大化为目标。城市商业银行差别化战略的首要问题是确立正确的市场发展定位，市 场定位实际又可以说最终是通过确定“营业地域范围”、“业务种类选择、“服务渠 道成本 这样三个业务发展定位因素而确定的。 ( 2 ) 公司治理完善与组织构架搭建：公司治理目的是要为城市商业银行设定目标和制定 达标的策略，以及监控城市商业银行的表现。公司治理中强调指出宜采用欧洲模式，即 所有权与经营权分离，及根据本地实际完善治理结构的其他内容。同时要建立高效、良 好的公司治理结构并在此基础上的“以客户为中心 、类事业部制的组织架构。 ( 3 ) 内控与风险管理体系强化：银行的风险和利润( 回报) 是同一枚硬币的正反两面，彼 此不能分离，对风险要进行全员、全程的管理。风险管理大致可分为战略、执行、操作 等层次。董事会与总行高管层属于战略层次，风险政策管理委员会是董事会下属的专职 风险管理机构；总行风险管理部与支行行长等都属于执行层次；在操作层面上，每个风 险管理岗都有明确的业务权限和制约机制。 ( 4 ) 营销体系建设：建立与业务发展战略及其类事业部制组织架构相适应的业务营销体 系，包括零售业务、中小企业业务和传统业务等业务线，建立系统性、专业性的营销管 理体系及建立专业化客户经理团队和中小企业服务中心等。 ( 5 ) 利润管理：以“利润最大化”和“股东财富最大化”为宗旨，调整盈利模式，增加 零售业务、中间业务及其他新型业务；提高定价能力，建立风险补偿机制；全面引入预 算管理体系等。 ( 6 ) 人力资源管理和激励机制改革：辽宁城市商业银行的人力资源管理应坚持战略的眼 光和系统的思想，集中精力研究系统性、全局性的战略事务，如研究内部的学习能力、 银行再造与技术创新能力、把握客户潜在需求的能力、快速应变能力、活用公司以外资 源的能力、信息处理能力及策划、决策领导能力等。 ( 7 ) 国际间的投资与合作：我省城市商业银行在加强国内合作及与政府密切合作的同 2 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 时，有条件的要积极争取引进外资，但要特别注意引进外资的目的、对象选择、合作模 式、入股价格等。 ( 8 ) 信息化系统的提升：辽宁城市商业银行应充分利用当今信息技术迅猛发展的有利契 机，发挥“后发优势 ，高起点起步，高跨度嫁接，抢占电子化阵地的制高点。 第四部分是对部分综合实力较强、有成熟风险控制体系的辽宁城市商业银行，可以 让其先逐步向郊区延伸、逐步实现省内跨区域发展，然后考虑省外跨区域发展；也可以 按照市场规则和自愿原则实施整合重组，设立辽宁银行。但要量力而行，先做好现有机 构的整合，提高自身管理水平的基础上方可实施跨区域协调发展。 选择辽宁城市商业银行的整合与发展问题作为研究课题，本意就是抛砖引玉，希望 行业专家和理论界人士更多地关心辽宁城市商业银行的发展问题，提出更具建设性的意 见和建议。 2 辽宁城市商业银行的现状与趋势探析 2 1 城市商业银行的发展综述 2 1 1 城市商业银行的概念 理解城市商业银行这一概念的含义，无非从“城市 与“商业银行这两个方面来 看。“城市 表现出本地特色，从区域上划定了业务发展的范围；而“商业银行说明 了其企业化经营性质。对此，我们可以先了解一下商业银行的概念。 对于商业银行的概念，人们的表述是不同的。萨缪尔森在经济学一书中把商业 银行描述为“是作为一种企业性银行”，“是银行货币的主要提供者 。我国最近 出版的有关商业银行的著作也对商业银行的概念进行了解释，如“现代商业银行是以获 取利润为经营目标、以多种金融资产和金融负债为经营对象、具有综合性服务功能的金 融企业。“商业银行是吸收存款与发放贷款的金融中介机构，同时，商业银行还提供 其他类型的金融服务”。在我国颁布的中华人民共和国商业银行法中，则把商业银 行界定为“吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人 。 综上所述，我们可以总结城市商业银行的概念为：城市商业银行是一个地方性的金 融机构，主要为地方经济服务。它是吸收地方存款、发放地区性贷款，以支持地方经济 建设，并以追求利润为目标实行企业化经营的股份制金融机构。 2 1 2 我国城市商业银行的特征 从城市商业银行的概念中，可以看出它有三个特点：第一，它的市场功能是商业性 金融服务功能；第二，它是一个股份制的金融企业组织；第三，它的经营地域范围是特 定城市区域。这三个特点使它区别于其他金融机构，是我国金融体系中一个特殊的群体。 我国城市商业银行是在原有的城市信用合作社的基础上整合组建起来的。它是由城市企 3 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 业、自然人和地方财政共同出资，属于地方性股份制商业银行。 城市商业银行在成立之初就确立了“服务地方经济、服务中小企业和服务城市居民 的市场定位。但仍有相当数量的城市商业银行表现出市场定位摇摆不定的现象。这突出 表现在：很多城市商业银行热衷于跟国有银行和股份制商业银行争抢大客户、大项目。 这里面有外部金融环境和市场条件的原因，更重要的还是城市商业银行自身的原因。公 司治理不完善、业务手段单一、产品创新能力不足，制约着城市商业银行的生存与发展。 2 1 3 我国城市商业银行现状概述 城市商业银行是指那些主要业务在某一个地区，重点为该地区经济服务的银行，它 是在合并已经商业化经营的城市信用合作社基础上，有总部所在地城市的企事业单位、 自然人和地方财政投资入股组成的按照自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束的原 则进行经营，具有一级法人，统一核算体制的地方性股份制商业银行。其服务领域是， 为地方经济发展服务，包括为中小企业、个体工商户和个人的发展提供金融服务。1 9 9 8 年，我国城市合作银行全部改名为城市商业银行。近年来，城市商业银行开始进一步调 整经营管理思路，明确市场定位，加快市场拓展的步伐，通过完善公司治理和法人内控 制度，引进民营资本和海外资本，优化股本结构，加大不良资产处置力度，使资金实力 显著增强，资产质量和赢利能力明显提高。部分风险较高的行经过有效化解风险，使经 营管理状况有了明显改善，开始走上良性发展轨道。截至2 0 0 8 年底，全国共有1 2 3 家城 市商业银行，资产总额约达2 6 9 万亿元，同比增长约2 8 4 ；负债总额约达2 8 7 万亿元， 同比增长约2 8 5 ；不良贷款率( 五级分类) 降至约4 6 ，是我国银行业中增长速度最 快的一支“生力军 。我国城市商业银行在自身取得极大发展的同时，也促进了银行业 竞争格局的形成和发展，完善了金融体系结构，提高了金融市场配置资金的效率，成为 我国金融体系中不可替代、不可或缺的重要组成部分。经过几年的变迁和发展，上海、 北京、南京、大连、杭州、宁波等城市商业银行综合实力发展迅速，并实现了跨区域发 展，更有望在年内能成功上市。 但是，总体发展的不平衡、经营管理能力相对较弱等一些长期制约和影响城市商业 银行发展的问题还没有得到根本解决，所以，银行界业内专业认为，未来几年将是决定 城市商业银行命运的关键，对城市商业银行功能及作用的整合与协调发展是目前亟待解 决的课题。 纵观我国银行业，目前城市商业银行的处境并不乐观。用较为悲观的眼光来看，前 有四大国有银行的垄断及股份制银行的堵截，后有轰轰烈烈改革中的农信社作“追兵 ， 加上外资银行又在虎视眈眈，城商行可谓处境堪忧。而在越来越高的“走出去 的呼声 中，城市商业银行目前都面临着一个最为迫切的问题如何进行重新整合，到底应该 “向上走还是向下走”? 对此我认为，对于大连银行这样的“精品银行 ，或许可以尝 4 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 试打破地域限制，将触角伸向周边地区；而对于大多数城市商业银行来说，仍应该定位 于服务本地经济，特别是服务于中小企业，争取“做精”而不是盲目“做大。 2 1 4 我国城市商业银行未来发展走向 随着金融业混业经营的到来、利率市场化的逐步推进，产品竞争和价格竞争将会成 为中国银行业未来业务竞争的重要手段，因此金融产品创新能力、利率风险管理能力和 定价能力在一定程度上决定了商业银行的竞争实力。大中型国有银行、尤其是具有混业 经营功能的银行在金融产品创新、技术及利率风险管理工具方面的优势明显，城市商业 银行将被逐步拉大距离。 2 0 0 4 年的一项调查结果显示，经营绩效好的城市商业银行主要集中于那些经济较 发达的地区，特别是东部地区。其主要表现为：地方政府财政收入充裕，对城市商业银 行的消极影响较小；中小民营企业数量众多，且盈利能力强，城市商业银行向中小企业 提供贷款的意愿强；居民人均收入高，信用文化发达；地方政府对私有产权的保护意识 较等等。经济发展是金融的土壤，而大多数城市商业银行地处较为发达的中心城市，经 济活跃，面对的是城市中最有价值的客户，这些优势为城市商业银行的业务拓展提供了 良好的根基。 为快速扩张规模，提高规模效益及管理能力，以应对四大国有银行及不断涌入的外 资银行的激烈竞争，国内中小商业银行之间的整合将掀起浪潮。银监会已公开表态，鼓 励城市商业银行在整合现有资源、功能的基础上，按市场规则和自愿原则整合与重组， 通过整合并购、优势互补、利用资源、协调发展，突破单个城市限制，实现跨区域协调 发展。因此，未来几年我国城市商业银行将会成为业务整合与协调发展的最主要参与者， 将有一大批发展成为具有一定影响力的优质银行。经过近1 0 年的发展，城市商业银行已 经逐渐发展成熟，尽管其发展程度良莠不齐，但有相当多的城市的商业银行已经完成了 股份制改革，并通过各种途径逐步消化历史上的不良资产，降低不良贷款率，转变经营 模式，在当地占有了相当大的市场份额。其中，更是出现了大连银行这样发展迅速，已 经跻身于全球银行5 0 0 强行列的优秀银行。城市商业银行，在我国正逐步发展为一个具 有相当数量和规模银行阶层，与四大国有银行和1 2 家股份制商业银行一起，形成我国银 行业1 、1 2 、1 1 2 的格局。 表1 ：中国银行业竞争环境一一预测的前景 原四大国有控股银行在市场上仍占据主导地位； 近期( 当前) 外资参与者形成威胁，但是监管机构的保护使本地银行仍占据主导地位； 当地的市场参与者适应行业臼由化，着手准备应对外资银行竞争； 银行开始着手在产品及其特征上展开竞争，冈此新产品不断涌现 中期( 5 年内) 当地大银行的业务延伸到传统的借贷和吸收存款之外； 外资银行人规模进入一可能会关注特定市场和优质客户； 5 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 银行建立完整的金融服务平台； 长期( 5 年后) 银行间展开对更精明客户的竞争，所以另外开发销售渠道和功能； 随着该行业开始对其价值链进行分类计价，专家群体大量涌现。 资料来源：澳洲联邦银行首席经济学家p a u lwm c c a r l h y 分析预测( 2 0 0 5 年7 月1 2 h 在杭州讲座整理) 2 2 辽宁城市商业银行的现状及地位趋势分析 2 2 1 辽宁银行业现状分析 辽宁经济的健康快速发展为各地银行业的持续增长提供了良好的外部环境，而银行 业的良性增长又进一步推动经济的持续增长，两者相辅相承。辽宁银行业的业务规模， 不仅绝对额增长快，而且占全国同业的比重持续上升。截至2 0 0 8 年末，辽宁银行和非银 行金融机构本外币资产总额约1 9 7 6 9 亿元，占全国的5 6 ；本外币各项存款余额约1 7 8 6 5 亿元，各项贷款余额1 4 9 9 3 亿元，分别约占全国的7 和8 ，占比分别比2 0 0 7 年提高1 6 和 3 7 个百分点；2 0 0 8 年当年辽宁金融机构本外币各项贷款的增量与增速在全国主要省市 中双列前茅。 城市商业银行在辽宁经济发展中扮演了非常重要的角色，辽宁省内的城市商业银行 无一例外的被定位为“政府的银行、市民银行、中小企业主办银行”。素有中国东北老 工业基地龙头的辽宁省，工业素以重工业为主，但随着近几年辽宁经济的发展，中小企 业在企业总数中超过了9 0 ，这些为辽宁城市商业银行提供了广阔市场，使其在与中小 企业共同成长过程中不断得到发展和壮大。截至2 0 0 8 年6 月末，辽宁省共有大连银行、 盛京银行、锦州银行、鞍山市商业银行、营口市商业银行等1 3 家城市商业银行，其中大 连银行有营业机构9 9 个；本外币资产总额8 5 1 亿元；存款总额7 7 8 亿元，贷款总额4 4 5 亿 元；资本充足率达到1 1 2 3 。 2 2 2 监管环境的变化与辽宁城市商业银行的发展趋势分析 在城市商业银行监管方面，明确了“一行一策，分类监管 的工作思路及“分级管 理，突出重点，缩小差距，科学发展 的总体原则。2 0 0 3 年中国银监会成立伊始，即确 立“管风险、管内控、管法人、提高透明度 的监管理念。并相继颁发了境外金融机 构投资入股中资金融机构管理办法、股份制商业银行风险评级体系等规定，银监 会在积极支持城市商业银行引进国外投资者的同时，还公开表态：经营状况良好、符合 各项监管要求特别是资本充足率达标的城市商业银行，将允许跨区域设置机构。银监会 还支持城市商业银行上市，目前辽宁省内的大连银行已过上市辅导期，预计明年可公开 上市，这也将打开城市商业银行上市融资的通道。 联系到监管当局对一类城市商业银行在跨区域发展、资本运作等方面的鼓励政策和 现在对高风险金融机构的“退市”信号，从另一个方面告诉我们，在不久的将来，城市 商业银行的两极分化发展已不可避免。从经济、金融全球化发展趋势和国内金融改革目 6 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 标及形势看，辽宁城市商业银行未来将呈现以下趋势：发展格局体化：同业合作全面 化：股权结构多元化；业务经营区域化等。辽宁城市商业银行将会通过业务整合与协调 发展“共同出击 ，打造一家以“环渤海湾区域”为中心的综合的区域化城市商业银行， 以避免势单力薄的个体作战，提高功能互动性和市场竞争力；也为多渠道融资( 尤其是 上市) 创造良好的基础，同时全省城市商业银行的整合如果在公司治理上能妥善处置， 则对化解金融风险、提高资源配置能力和整体风险控制能力及整体盈利水平均有碑益。 2 2 3 辽宁城市商业银行在辽宁银行业中的现有地位分析 ( 1 ) 目前辽宁各市地方政府财政状况相对较好，辽宁的城市商业银行也均由当地政 府控股或控制，在市场定位、发展战略、客户支持等方面受到当地政府一定程度支持的 同时，也获得在财政性存款等方面的优先安排。因此各城市商业银行纵向上虽然没有国 有银行和股份制商业银行的垂直支持优势，但横向上相对具有政府的资源优势，具备发 展一定的政府相关的优良项目资源的优势。不过随着政府对其持股比例的逐步缩减和扶 持力度的减弱，城市商业银行的政府资源优势将逐渐丧失。 ( 2 ) 辽宁的城市商业银行的存、贷款规模在当地同业中均处于第3 5 位之间，但越 是经济发达城市，随着客户对服务要求的提高及股份制银行业务的快速加入，城市商业 银行的市场份额趋于下降。辽宁银行业同业市场近两年一个明显的趋势是原四大国有控 股银行近年存、贷款市场份额总体逐年下降，而股份制商业银行占比逐年上升；主要是 由于原四大国有控股银行在精简机构和人员，而股份制商业银行在原有网点基础上增加 人员扩大了网点经营规模。在此背景下，辽宁城市商业银行采取资产推动型的发展模式， 通过贷款的快速投放促进业务的系列增长来维持一定的市场份额。 ( 3 ) 城市商业银行的物理网点资源、客户资源、人力资源在数量方面及与当地居民 关系方面具有一定的优势，为中小企业和中低端零售客户服务的打下了良好基础。但城 市商业银行由于其网点总数较多，布局较广；受自身规模及结算等服务层次约束，其客 户资源质量可能略稍差于同业；同时现有人员数量能支持业务规模的持续增长，但人员 质量迫切需要提升和更新。 总体看来，辽宁城市商业银行在本区域内的发展速度较快，并占有一定的市场份额， 为今后的发展打下了良好的基础。但辽宁城市商业银行无论是整体还是个体，在同业中 均显现出一些问题和现象。因此辽宁的城市商业银行必须以辽宁区域经济特征，走差异 化战略，在巩固和发展原来的政府相关业务基础上，以重点发展中小企业为准绳和具有 特色的零售业务，确立在当地中小企业市场的领军地位。 3 辽宁城市商业银行面临的机遇与挑战 在过去的几年中，辽宁城市商业银行依托整合、立足创新，实现了自身快速发展与 7 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 壮大。伴随着我国加入w t o 组织后，国家在宏观经济领域的政策调整、金融改革的加速 及辽宁经济的转型，要求辽宁城市商业银行必须快速应对环境的变迁，进行战略性调整， 建立适应市场经济发展需要的现代城市商业银行。因此，如何把握时代脉搏，顺应发展 机遇和应对改革挑战，评价和发现辽宁城市商业银行自身的优势与缺陷，并加以巩固、 改革、发展和完善；以形成真正的核心竞争力，是辽宁城市商业银行确立与保持竞争优 势的关键。辽宁城市商业银行经营管理上存在的差距，相比国内其他城市商业银行由于 历史、体制、环境等原因，在市场细分、产品开发、经营理念等经营策略方面还存在较 大差距。 3 1 辽宁城市商业银行的发展机遇分析 当前，辽宁城市商业银行商业化经营的外围和表层改革任务已基本完成，内部管理 机制和经营体制等内部核心改革正向纵深逐步推进。城市商业银行的持续良性发展，迫 切需要外部的改善和宏观政策机遇的不断出现。宏观经济尤其是辽宁地方经济的持续稳 定发展，政府宏观政策环境的改善，金融体制的改革和监管服务的优化、强化等均是辽 宁城市商业银行持续健康发展的有利机遇。 3 i 1 省内民营经济的持续快速增长对城市商业银行的机遇 辽宁省是中国著名的老工业基地，占全国人口3 6 的辽宁省，g d p 占全国的份额迅 速增加；经济总量在全国各省( 市、区) 中位次从1 9 7 8 年的第1 2 位跃居目前的第5 位；辽 宁近年着力打造先进工业制造业基地和现代服务业大省，并积极推进自然生态省的建 设。 辽宁已经成为中国工业经济最发达、最活跃的省份，并继续快速增长。目前，辽宁 省私营企业达n 2 5 万户以上，个体工商户总数1 5 0 万户以上，个体私营实际从业人员已 近千万。全省个体私营经济总产值、销售总额等指标位居前茅。辽宁个体私营经济主要 集中于建筑业、信息咨询、计算机应用服务业、餐饮业、社会服务业等，制造业和商贸 餐饮业是辽宁城市商业银行的最主要客户群体。私营企业总产值中的九成来自于制造 业，销售额中的八成来自于商贸餐饮业。 经济的高速增长与战略性结构调整是目前辽宁经济发展最主要的特点，这也为辽宁 城市商业银行的培育壮大提供了宏观环境土壤，有利于其制定长期发展战略，完善管理 体制，实施流程再造，并为保持一定的经营流动性和安全性提供了有力的保障；更有利 于城市商业银行调整客户和行业结构，寻求新的业务增长点和创新机会。 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 g d p ( 亿元) 7 6 7 09 2 0 01 0 5 7 2 1 2 1 4 81 3 9 6 0 1 6 0 4 11 8 4 3 22 1 1 8 0 人口( 万元) 4 6 4 74 6 8 04 6 8 84 7 1 34 7 3 74 7 6 24 7 8 74 8 1 2 人均g d p ( 兀) 1 6 5 6 61 9 7 2 82 2 5 5 12 5 7 7 82 9 4 6 73 3 6 8 43 8 5 0 44 4 0 1 4 3 1 2 监管体制改革的深化及监管服务的细化、强化和优化对辽宁城市商业银行的机遇 随着金融体制改革的深化，金融体系、银行同业竞争环境逐步得到完善和优化，以 及“三大银行法 的出台，这些将为辽宁城市商业银行的进一步发展提供了良好的金融 政策环境。金融监管由原来的强调行政审批的合规型监管，逐步转向以市场和法规为导 向的风险型监管。目前，我国银行监管当局对商业银行的监管标准已呈现出两个特点： 一是对包括城市商业银行在内的中小银行的监管标准与对我国其他股份制商业银行的 标准日益相同，照顾性的政策将会越来越少；二是与国外先进发达国家银行监管标准不 断与我国接轨的趋势。我国已出台资本充足率管理办法、商业银行与内部人和股 东关联交易管理办法、商业银行房地产贷款风险管理体制等一系列监管法规表明， 银行业监管当局的监管目标是促进银行业金融机构合法、稳健的运行。监管体制改革的 深化及监管服务的细化、强化和优化有利于城市商业银行的持续、协调、健康发展。在 城市商业银行的监管方面，银监会明确了“一行一策、分类监管的监管原则和“全面 提高、分类管理、发挥特色、科学发展 的工作思路，监管工作针对性加强。银监会公 开表态，在满足各项监管要求并按有关规定达到股份制商业银行中等以上水平的城市商 业银行，将逐步允许其跨区域经营。 与全国城市商业银行相比较而言，辽宁城市商业银行地处经济发达地区，未来发展 的信用环境和经营环境及资产质量较好，历史包袱相对较轻。因此在监管部门推出的鼓 励政策中，辽宁将会成为受惠最大的省份之一。监管部门“鼓励民营资本和外资参股城 市商业银行的政策信号发出后，辽宁省内的城市商业银行陆续完成了股份制改造和以 民资为主的增资扩股工作；省内多数城市商业银行同时受到了众多的外资银行的青睐。 当前及今后几年，监管部门鼓励城市商业银行进行重组整合和改造，辽宁城市商业 银行的整合与发展肯定会走在全国前列。 3 1 3 地方政府观念的转变为辽宁城市商业银行的整合与发展带来的机遇 城市商业银行主要由地方政府出资组建，长期以来地方政府将城市商业银行作为一 个直属部门对待，城市商业银行的控制权被牢牢把住，各城市商业银行的董事长、行长 目前均由地方政府任命，城市商业银行每对地方财政贡献大量税收，因此地方政府的支 持是城市商业银行整合与发展的关键因素。近年来，辽宁地方政府已经积极帮助城市商 业银行化解风险，对城市商业银行增资扩股，使城市商业银行逐步按市场化规律运作， 逐步退出或稀释政府股份，改变财政一股独大的局面。 9 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 中国经济的高速增长、经济结构性调整、金融改革的深化都对我省城市商业银行外 部发展环境形成巨大影响，挑战和机遇并存。我国社会主义市场经济体制得以确立和逐 步完善，传统的封闭经济逐步被开放经济所替代，国民收入分配格局、资金配置渠道、 社会投融资结构发生根本性变革，社会财富结构、居民收入水平和消费结构发生了巨大 变化，政府职能不断转变，都为以按市场经济原则和现代企业制度建立的城市商业银行 提供了有利的激励制度空间。从另外一个方面来说，辽宁城市商业银行历史遗留问题未 得到根本解决，同时又面临着货币政策变化、利率市场化、国有商业银行改革、外资银 行全面进入、监管政策调整和完善、竞争规则发生变化、市场竞争环境日趋激烈等新情 况和新问题，这使城市商业银行面临着银行体系内部挑战、金融市场发展和金融制度创 新的挑战、宏观政策调整和金融监管进一步严厉的挑战。可以说，辽宁城市商业银行处 于一个开放、竞争、多样化的金融体系中，面临着前所未有的动态发展的外部环境。 3 1 4 区域经济一体化打破城市商业银行业务的“城市壁垒” 目前，中国经济发展将呈现出以下几个趋势：一是城市化水平继续相对提高，城市 在经济发展中的作用将进一步扩大；二是地区差距在相当长时期内会继续存在并扩大； 三是城市间的经济联系不断加强，大城市圈将成为区域经济发展的主要力量；四是产业 转移的速度有所加快，东北老工业基地和中国沿海地区接纳国际资产转移的规模将进一 步扩大。 特别是大城市圈的形成将为城市商业银行的发展带来新的机遇。环渤海湾区域的城 市正逐渐形成大城市圈，环渤海湾地区的城市化进程迅速，其将成为劳动力转移的一个 最优城市群，该地区也正在中国经济版图中形成居民生活水平相对较高的“富裕地带 ， 这也为区域内的辽宁城市商业银行的跨区域业务整合与发展提供了便利。 目前，银行跨区域经营业务主要集中在银行承兑汇票、票据贴现等业务，业务的跨 区域发展在一定程度上打破了城市商业银行不可跨区域设置分支机构的“城市壁垒 。 3 1 5 辽宁良好的人才环境及国有银行改制为城市商业银行突破人才“瓶颈”创造了机 遇 随着近年大中专院校的不断扩招造成高校毕业生呈现供大于求的状态，这使各银行 有较充分的选择人才的机会，同时，城市商业银行目前的员工总量已非常充足，只要加 以充分培养和分配利用，人员的数量完全能支持业务规模的持续增长，关键是培养具有 较高“稳定性”的专业型人才和引进一些核心岗位的高端人才，伴随着辽宁城市商业银 行公司治理结构的完善和薪酬体系等改革的完成，其将逐步突破人才“瓶颈”。 一方面，随着原四大国有控股商业银行股份制的推行，这些大型银行在精简机构和 裁减人员方面采取了较大动作；这为人才匮乏、引才困难的城市商业银行挖掘人才提供 1 0 整合与发展辽宁城市商业银行功能及作用的研究 了天然契机。另一方面，辽宁推出“人才强省 政策，各地政府高度重视人才资源的开 发和利用，努力营造良好的人才环境，吸引国内外人才。辽宁的商业、居住环境近年来 在不断改善，福布斯最近公布的2 0 0 7 年中国内地最佳商业城市排行榜中，辽宁有多个城 市上榜，其中大连还曾获联合国人居奖，这就为辽宁城市商业银行跨出辽宁吸引人才创 造了有利条件。 3 1 6 中国政府对w t o 承诺期的届满及外资对辽宁银行业的青睐 随着中国加入w t o 对金融业承诺期的届满，这将有利于改变城市商业银行在诸多方 面不能真正享受国民待遇的现状，加快实现和优化城市商业银行与其他银行公平竞争的 环境；有利于城市商业银行引入战略投资者，实现股权多元化。 2 0 0 6 年起，我国银行业开始全面对外资银行开放，综合竞争实力不强的国内商业银 行深感压力与忧虑。在当前银行融资途径十分有限的情况下，吸引境外投资就成为了比 较切实可行和值得期待的方案。因此中国政府进一步加大了金融开放，颁发境外金融 机构投资入股中资金融机构管理办法，但被入股的国内银行的性质和业务范围不发生 改变。银监会也多次公开表示，欢迎优秀的境外投资者按照自愿和公平的原则，参与中 国银行业的整合和重组。 而对于希望开拓中国市场的外资银行来说，辽宁良好的经济、金融环境和城市商业 银行的独立法人资格是最大的吸引因素。外国投资者只需动用一定的投资就能得到较大 的股权收益和话语权，同时还可获较高的直接投资收益，以及实现其拓展环渤海湾区域 金融战略的基石。 3 2 辽宁城市商业银行面临的主要挑战 目前，辽宁城市商业银行主要面临着三大挑战：一是银行内部体系的挑战；二是金融 市场发展和金融制度创新的挑战；三是宏观政策调整和金融监管的挑战。具体来说主要 分为以下几个方面： 3 2 1 战略定位的挑战 与全国其他城市商业银行一样，辽宁的城市商业银行目前还缺乏清晰的战略发展目 标，市场定位战略依旧保持跟随型战略，基本上是城市商业银行跟随国有银行经营业务， 但随着我国各类商业银行加快改革和转轨步伐，将业务发展中心转移到核心城市区域， 股份制商业银行和外资银行不断涌入大中城市，这都将使城市商