（工商管理专业论文）济南钢铁集团总公司竞争战略研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研 究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名：主j 垒叠) 日 期： 关于学位论文使用授权的声明 本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版， 允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和 汇编本学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：! 迸导师签名：牡日 山东大学硕士学位论文 摘要 战略被看作是企业利用优势、回避弱点，对外部环境中的威胁和机会做出 反应而采取的行动。战略管理则是企业分析竞争环境以发现威胁和机会，分析 自身资源和能力以明确优势和弱点，然后将这种结果相互匹配，扬长避短，趋利 弊害以选择战略的过程。在计划经济时期，很少有企业谈及战略问题。但是近年 来，越来越多的企业开始重视战略管理，认识到成功的企业首先要有一个成功的 战略管理体系。济南钢铁集团总公司( 以下简称济钢) 就是这样一个例子 济钢是一家成立于1 9 5 8 年的国有企业，2 0 0 5 年钢产量突破千万吨大关， 进入全国十大钢行列。其中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规 模均居首位。尽管作为国内特大型国有钢铁企业，已经具备相当的实力和规模， 但是面对钢铁行业的发展态势，以及在资源获取、市场等方面的激烈竞争，下 一步应如何发展成为济钢必须明确的战略问题。上世纪9 0 年代以来，济钢开始 运作企业的战略管理，取得了良好的成效，也存在一些问题。 本文立足我国钢铁行业和济钢实际，利用p e s t 分析、五力量分析等战略 分析方法，分析了济钢的内、外部环境、研究了济钢的资源能力；运用s w o t 分 析法研究了济钢的优、劣势、面临的市场机会以及外部威胁，制定出了“低成 本、集中化”的增长型发展战略；应用竞争战略实施的有关知识，指出济钢需 通过深度降低成本、构建国内板材精品基地、优化供应链、发展循环经济、构 建创新型企业文化等措施来确保该战略的有效实施。本文研究的成果不仅对济 钢的发展规划提供了方法，明确了战略方向，并且提出了战略执行的具体思路 和措施，对济钢的发展具有较强的现实意义和可操作性。而且对同行业企业竞 争战略的制定和实施有着很强的指导意义。 战略体系的规划与执行是一个动态的过程，一个有效的战略管理体系不应 是僵化的，而应该根据外部环境和自身能力适时进行调整和再规划，来维系和 提高战略管理体系的生命力。笔者希望本文的研究能够对企业高层管理者实施 科学的战略管理起到一定的参考作用，为大型制造型企业改善战略管理提供借 鉴。 关键词：济南钢铁集团总公司；竞争战略；s w o t 分析 山东大学硕士学位论文 s t r a t e g yi st h ea c t i v i t yt h a tac o m p a n yw i t ha d v a n t a g e sa n dw e a k n e s s e sm a k e s r e s p o n s e st ot h ee x t e r n a lt h r e a t sa n do p p o r t u n i t i e s a n d , s t r a t e g ym a n a g e m e n t i st h a t ac o m p a n ya n a l y z e st h es t r e n g t h s ，w e a k n e s s e s ，t h r e a t sa n do p p o r t u n i t i e s ，a n dc h o o s e s t h er i g h ts u a t e g y i np l a n n e de c o n o m yd a y s ，f e we n t e r p r i s e sc o n s i d e r e dc o m p a n y s t r a t e g y b u tr e c e n t l y , m o r ea n dm o r ef o c u s e so ns t r a t e g ym a n a g e m e n t j i n a ni r o na n d s t e e lg r o u pc o r p o r a t i o n ( j i n a ns t e e li ns h o r t c b c d 硒m 1i st h ev e r ye x a m p l e j i n a ns t e e li sas t a t eo w n e de n t e r p r i s et h a tw a sf o u n d e di n1 9 5 8 i n2 0 0 5 ，w i t hi t s y e a r ss t e e ly i e l dh a v eb e i n gr e a c h e d1 0m i l l i o nt o n s ，j i n a ns t e e le n t e rt h ec h i n e s et o p 1 0s t e e lc o r p o r a t i o n s h a v i n gt h eb i g g e s tm a r k e ts h b l eo fm e d i a np l a t ea n dm a s s i v e p l a t e ，j i n a ns t e e lb e c a m eo i l eo ft h eg r e a t e s ts t e e lc o m p a n i e si nc h i n a b u t , b e c a u s e o ft h ei n c r e a s i n gc o m p e t i t i o n ，t h i sc o m p a n yh a v et of a c et h ep r o b l e mo fh o wt o d e v e l o pi t s e l fi n t h ef u t u r e f r o m1 9 9 0 s j i n u ns t e e lb e g a nt or u ni t ss t r a t e g y m a n a g e m e n t b a s e do nt h ef a c to fc h i n as t e e li n d u s t r ya n dj i n a ns t e e lg r o u p ，f i r s t l y , t h i st h e s i s a n a l y z e dt h ei n t e r r m la n da 日锄a le n v i r o n m e n ta n ds t u d i e dt h er e s o u r c ec a p a b i l i t yb y - p e s ta n a l y s i sa n d5 - p o w e rm o d e lm e t h o d s ，s e c o n d l y , a f t e rs t u d y i n gt h es t r e n g t h s ， w e a k n e s s e s ，t h r e a t sa n do p p o r t u n i t i e so f j i n a i ls t e e lb yu s i n gs w o ta n a l y s i sm e t h o d , t h ea u t h o rb r o u g h tf o r e w o r dt h ei n c r e a s i n gs t r a t e g ya b o u t k e e p i n ga h e a d0 nc o s t ” a n d f o c u so i lp l a t e s ”a n da ll a s t , t h ea u t h o rc o n s i d e r e dt h a tt h i sc o m p a n ys h o u l d i m p l e m e n tt h es t r a t e g ye f f e c t i v e l yb yas y s t e mo fm e a s u r e sw h i c ha r ec o m p o s e do f c u t t i n gc o s t s ，b u i l d i n gt h eb a s eo f h i g h - c l a s sp l a t ea n ds t r i p , o p t i m i z i n gt h es u p p l y i n g c h a i n s ，d e v e l o p i n gt h ec i r c u l a t o r ye c o n o m ya n de s t a b l i s h i n gt h em o d e mc o m p a n y c u l t u r e t h e s t u d yo ft h i s t h e s i sg a v eo u tt h es t r a t e g yp l mm e t h o d , s t r a t e g y o r i e n t a t i o na n ds t r a t e g yc o m p l e m e n tm c a s u r e $ ，w h i c hc a nd i r e c tj i n a ns t e e la n do t h e r e n t e r p r i s e si nt h i sa r e a 1 1 垃p l a r m i n ga n dc o m p l e m e n t i n go fs t r a t e g ys y s t e m w h i c hi sn o ti m m o v a b l eb u t d y n a m i c s h o u l db em a n a g e da n da d j u s t e dd u l y n 坨a u t h o rh o p e st h a tt h i ss t u d yc a n b ev a l u a b l ef o rh i 曲- l e v e l st oi m p l e m e n ts t r a t e g y r n a n a g e m e n t e s p e c i a l l y f o r a d m i n i s t r a t o r so f b i ge n t e r p r i s e si nm a n u f a c t u r ei n d u s t r y k e yw o r d s ： j i n a ni r o na n ds t e e lg r o u pc o r p o r a t i o n ；c o m p e t i t i v es t r a t e g y ； s w o t a n a l y s i s 6 山东大学硕士学位论文 第1 章绪论 “企业战略”是企业高层管理人员为了企业长期的生存与发展，在充分分 析企业外部环境和内部条件的基础上，确定和选择达到目的的有效战略，并将 战略付诸实施和战略实施的过程进行控制和评价的一个动态管理过程。在当今 企业环境因素越来越多、越来越复杂多变，竞争越来越激烈的时代，战略管理 作为高层管理人员的活动内容，越来越显示出它在企业管理中的重要性。 1 1 选题的背景和意义 钢铁工业是中国国民经济重要基础产业，1 9 9 6 年中国钢产量首次突破亿 吨，成为世界第一大产钢国。中国钢铁工业在世界上已占据了重要的地位，钢 铁工业是否能够健康稳定地发展关系着我国整个国民经济的持续协2 调发展。 目前，我国钢铁工业总体运行良好，但是在企业规模品种、结构、产品、 质量等方面同一些钢铁强国。如美国、德国等国家相比还存在明显的差距。同 时中国的钢铁企业面对着中国入世后的国际竞争，中国的钢铁企业如何在在全 球化的竞争中生存发展并且壮大，如何加速结构调整转变增长方式，提高综合 竞争力是国内众多钢铁企业面对的问题。 济南钢铁集团总公司是一个典型的老国有企业，原来在全国冶金系统只能 算中等规模，没有资源优势，没有装备优势，没有产品优势。从“九五”以来， 济钢神奇般地实现了快速、持续、健康发展。在2 0 0 6 年全国主要钢铁企业集团 钢产量排名中，济钢集团公司排名列第七位，跻身特大型钢铁联合企业行列。 其中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位。尽管作为 国内特大型国有钢铁企业，济钢经过跨越式的发展和不断改革，已经具备相当 的实力和规模，但是面对钢铁行业的发展态势，以及在资源获取、市场等方面 将的激烈竞争，下一步应如何发展成为企业必须明确的战略问题。 本文主要运用实证分析和对比研究的方法，分析了济钢的内外部环境、研 i 余来文：“战略决定成败战略的震要性”中同管理传播嘲 2 0 0 6 3 1 0 7 山东大学硕士学位论文 究了济钢的资源能力、面临的市场机会以及外部威胁：运用s w o t 矩阵制制定出 了“低成本、集中化”的增长型发展战略，以及通过实施发展循环经济，深度 降低成本、构建国内板材精品基地、优化供应链，创建创新型企业文化等措施 来确保该战略的有效实施。对该公司的竞争战略进行分析研究不仅利于其今后 的发展，更对其他国有企业具有参考、借鉴意义。 1 2 研究思路及内容 本文的主要目的是利用竞争战略理论和s w o t 分析方法，通过对济钢面临的 内外部环境的分析，提出将现有能力转化为竞争优势的竞争战略，并为竞争战 略的实施提出具体的方案。研究的重点是用战略的视角，对济钢所拥有的资源、 面临的内外部环境进行分析，并找出济钢的核心专长，提出建立长期竞争优势 的竞争战略。 本论文分为5 个部分，构成5 个章节： 第一章：引言。本章主要介绍论文的选题背景、意义、研究思路、内容。 第二章：应用理论分析。本章主要对论文中应用到的竞争战略理论和方法、 制定战略的方法和层次、战略的制定过程做概括性的描述 第三章：济南钢铁集团竞争环境分析。本章对济南钢铁集团的宏观环境、现 有产业的行业环境、企业内部环境等进行分析，研究其对济南钢铁集团生产经 营中竞争战略选择的影响。 第四章：济南钢铁集团行业竞争的s w o t 分析和竞争战略的选择。本章主要 研究济南钢铁集团在钢铁行业中的竞争状况，分析其竞争的优势和劣势、行业 竞争中的机会和威胁。并且在上述分析的基础上，运用波特的三种基本竞争战 略的理论，确立济南钢铁集团竞争战略 第五章：济南钢铁集团竞争战略实施的主要措施。依据已确立的竞争战略， 本章主要提出济钢需通过发展循环经济，深度降低成本、构建国内板材精品基 地、优化供应链、构建创新型企业文化等措施来确保该战略的有效实施。 8 山东大学硕士学位论文 第2 章应用理论分析 2 1 战略及战略管理 战略被看作是企业利用优势、回避弱点，对外部环境中的威胁和机会做出 反应而采取的行动战略管理则是企业分析竞争环境以发现威胁和机会，分析 自身资源和能力以明确优势和弱点，然后将这种结果相互匹配，扬长避短，趋 利弊害以选择战略的过程。企业战略可分为三个层次：公司战略、竞争战略和职 能战略。三个层次的战略都是 企业战略管理的重要组成部分，但侧重点和影响的范围有所不同。 战略管理包含四个关键要素：战略分析、战略选择、战略实施和战略评价。 见下图， 战略分析 图片： 、一一一7 战略选择 根据战略管理内容编辑 图2 1 2 2 基本竞争战略 战略实施战略评价 战略管理方块图 企业的基本竞争战略可以归纳为三种具有内部一致性的战略。波特提出的 9 山东大学硕士学位论文 基本竞争战略如下： 2 2 1 总成本领先战略 所谓总成本领先战略，或筠称为成本领先战略，是指企业通过一系列内部 和外部成本控制活动，最大限度地降低成本，取得最大成本比较优势，成为行 业成本领先者的战略。 2 2 2 标新立异战略 标新立异战略，即差异化战略，是指提供与众不同的产品或服务满足客户 和消费者需求，以便在竞争中赢得比较优势的战略 2 2 3 目标集中战略 又译目标集聚战略或专一经营战略，是指以某个特定的消费者群体、某产 品或服务的一个细分区段或某一个地区市场为目标，通过一系列优化市场行动， 逐步赢得目标市场竞争优势的战略。 2 3 战略分析工具 2 3 。1 。p e s t 分析 企业外部环境分析，包括政治、经济、社会和技术分析四个方面，简称p e s t 分析。， 政治法律环境：政治环境对企业的影响具有直接性、难预测性和不可控制等 特点，这些因素常常制约、影响企业的经营行为，尤其是影响企业较长期的投 资行为。 经济环境：企业的经济环境主要由社会经济结构，经济发展水平、经济体制 和宏观经济政策等四个要素构成。 社会自然环境包括社会环境和自然环境。 技术环境分析是要分析本企业的产品有关的科学技术的现有水平、发展趋 势及发展速度，跟踪掌握新的技术、新材料、新工艺、新设备，分析对产品生 1 0 山东大学硕士学位论文 命周期、生产成本以及竞争格局的影响。3 。 2 3 2 五种力量分析 一个行业的竞争状态和盈利能力取决于五种基本竞争力的相互作用：进入威 胁、替代威胁、买方讨价还价的能力、供方讨价还价的能力、现有竞争对手的 竞争。当影响行业竞争的作用力以及他们产生的深层次原因确定后，企业的当 务之急就是分析行业中的强项和弱项，并据此做出正确的战略决策。 图片：根据战略管理内容编辑 图2 2 波特五力模型 2 3 2 1 新进入者威胁 新竞争者的加入必然会打破市场平衡，引发现有竞争者的竞争反应，也就 不可避免地需要调入新的资源用于竞争，因此使收益降低。 2 3 2 2 替代品的威胁 市场上可替代你的产品和服务的存在意味着你的产品和服务的价格将会受 到限制。 2 3 2 3 买方的讨价还价能力 如果买方拥有讨价还价能力，他们一定会利用它。这会减少你的利润，其 结果是影响收益率。 3 彬彬；“现代咨询方法与实务讲义( 三) ” 中国资料信息网)2 0 0 6 ，1 1 8 山东大学硕士学位论文 2 3 2 4 供方的讨价还价能力 与买方相反，供方会设法提高价格，其结果同样会影响你的收益率。 2 3 2 5 现有竞争者的竞争能力 竞争会导致对市场营销、研究与开发的投入或降价，结果同样会减少你的 利润。 2 3 3 s w o t 分析方法 s w o t 分析是把企业内外环境所形成的机会( o p p o r t u n i t i e s ) 、威胁 ( t h r e a t s ) 、优势( s t r e n g t h s ) 、劣势( w e a k n e s s e s ) 四个方面的情况，结合起来 进行分析，以寻找制定适应本企业实际情况的经营战略的方法。s w o t 分析的主 要目的在于对企业的综合情况进行客观公正的评价，以及识别各种优势、劣势、 机会和威胁因素。有利于开拓思路，正确的制定企业战略。s w o t 矩阵是在s w o t 分析的基础上，由内部与外部的两种状态以及相互匹配关系，形成了下列四种 不同的组合。 表2 - 1s w o t 矩阵 优势- s劣势呵 1 l 2 2 3 3 机会 1 组合一：s 0组合二：阳 2 发挥优势利用机会 利用机会克服弱势 3 组合方法：1 2 3 组合方法：1 2 3 威胁一t 1 组合三：s t组合四：耵 2 利用优势减少弱势 3 回谴威胁 回避威胁 组合方法：1 2 3 组合方法：1 2 3 上述不同组合中，应将s w o t 的四个方面有机、灵活运用起来，用来解决 实际问题，针对不同的情况，提出相应的解决方法和预防方法，达到真正的“诊 治”目的达到s w o t 的最佳组合形式。 4 张国庆：。s w o t 分析与模型案例i i 。新浪碍 2 0 0 6 3 1 0 1 2 山东大学硕士学位论文 第3 章济南钢铁集团竞争环境分析 公司的经验和研究结果表明，外部环境影响着企业的成长和获利，外部环 境影响着企业的战略观点，以及根据这些观点所做的决定企业对外部环境的 了解将和他们对内部环境的认识相识应。这两种环境的相互适应，是企业产生 战略意图、发展战略使命、展开战略行动，以追求战略竞争力和超额利润的基 础。只有那些认真分析企业内外环境因素，并且据此制定自己的发展方向和目 标途径的企业才能在竞争中取胜。5 3 1 宏观环境分析 3 1 1 政治法律环境 近一时期，和平与发展是世界的主流形势。在相对稳定的外部环境下，我 国的改革、开放不断深入，社会主义市场经济不断完善。社会安定、团结，国 民经济高速，平稳发展，对外国资本的吸引力不断增强，我国已连续多年被评 为世界最受欢迎的投资目的地之一。 为了提高我国钢铁工业的国际竞争力，国家就钢铁工业结构调整，促进产 业结构优化和升级，确立了今后几年行业发展的总体指导思想，即调控总量、 调整结构、规范市场、提高竞争力，以此来规范国内钢铁企业的经营行为6 。钢 铁工业的结构调整为济钢淘汰落后工艺设备提供了政策支持。党的十六大报告 指出，工业化要“走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染 少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”这就要求我国的钢铁企 业，特别是国有钢铁企业，尽快改变小高炉、高水耗能耗、高污染的状态，从 而使得钢铁企业面临可持续发展和成本增长的双重压力。 3 1 2 经济环境 改革开放以来的近三十年里，我国的国民经济以年均9 4 的增幅高速发展， ( 美) 安索犬等企业战略论北京经济学出版社1 9 9 4 年 6 “钢铁产业发展政策( 全立) ”，新浪财经2 0 0 5 7 2 0 山东大学硕士学位论文 人均国民生产总值于2 0 0 4 年首次突破1 0 0 0 美元大关。人民生活水平显著提高， 居民消费结构不断变化，高档家用电器及家用机动车辆需求旺盛，从而带动了 汽车、电力等行业的固定资产投资不断增加。而海外贸易的增加和科技力量的 增强，则带动了航空、航天及船泊工业的大力发展7 。各地政府不断优化交通、 通讯、能源等基础设施，为企业发展创造了更加适宜的外部环境。相对不利的 因素则是，国民经济的高速发展和基础设施的大规模兴建，使能源和原材料供 应出现紧张，煤炭、石油、钢材等产品价格不断攀升。 钢铁工业是典型的投资拉动型产业，其增长速度与国民经济，特别是固定 资产投资密切相关。党的十六大以来我国坚持继续实行积极的财政政策和稳健 的货币政策，建设国债和基础货币的发行规模不断增加，国民经济特别是工业 生产和固定资产投资继续以较快的速度增长。国民经济的增长明显拉动了钢材 消费需求增长同时，西部大开发所带来的基础设施建设的快速发展以及西气 东输、西电东送和南水北调等重大工程的全面铺开，也带动了对钢材的有效需 求。 3 1 3 社会文化环境 随着改革开放的不断深入，人们的思想意识也在不断发生变化。因循守旧 的思想越来越没有市场，代之以创新与发展。新三年旧三年缝缝补补又三年的 俭朴原则被打破，代之以超前消费拉动市场需求。“铁饭碗”全都变成了“泥 饭碗”，用工终生制被竞争上岗、考录、聘任所取代。中国人思想意识已完全 适应了变化的社会与时代。然而，勤劳、忠诚、守信等传统美德，也在不知不 觉中不断丧失。近年来，假冒、欺诈、失信等现象层出不穷。贪污腐败、浮躁、 攀比、浪费、为富不仁等行为在大范围内存在。且有愈演愈烈之势。 3 1 4 技术环境分析 当今世界，新的科学发现、新的技术突破以及重大集成创新不断涌现，学 科交叉融合发展。科学与技术更新、科学传播、技术转移和规模产业化速度越 来越快。科学与技术的界限趋于模糊，企业产品更新速度也越来越快。信息技 7 中新社：。2 0 0 4 年中国g d p 增9 ，进入十几年来发展最好时期一中国新闻阿 2 0 0 5 1 2 5 1 4 山东大学硕士学位论文 术的发展超出了几乎所有人的想象。信息技术的重点正在由技术转向信息，即 转向对信息处理、信息的有效利用和信息的快速获取。因特网正在更新换代， 下一代以特网的速度要比目前快1 0 0 0 倍。电子商务正在成为世界经济发展的新 引擎，成为网络经济最重要的组成部分。 新技术的发展带动了钢铁产业技术的革命和技术的推广钢铁制造生产改 变了过去半自动甚至手动的生产模式，电子设备的引入、高性能轧机的普及， 信息系统的应用，使现代化大规模钢铁生产线在全球得到普及 3 2 行业环境分析 3 2 1 行业概貌 3 2 1 世界钢铁行业 2 0 世纪8 0 年代以来，世界钢产量在波动中呈缓慢增长趋势。1 9 9 0 年，全 世界实现g d p 总和2 1 8 万亿美元，当年钢产量7 7 亿吨，2 0 0 4 年，全世界实 现g d p 总和4 3 6 万亿美元，当年钢产量突破1 0 亿吨，钢材消费强度明显下降。 在今后相当一段时间内，世界钢铁需求量大幅度增长的可能性不大，但由于包 括中国在内的发展中国家钢铁产能增长较快，加剧了全世界钢铁产能过剩的矛 盾。从长远看，世界钢铁工业的发展呈现以下趋势： 一是随着世界经济一体化以及世界钢铁工业结构调整的速度加快，生产力 布局发生了深刻的变化，钢铁生产重心逐步由发达国家向发展中国家转移，发 展中国家钢产量占世界钢产量的比重由1 9 5 0 年的2 、1 9 8 5 年的2 8 增加到目前 的4 0 ，这一趋势还在不断上升。 发改委：“钢铁工业中长期发展规划( 送审稿) ”2 0 0 5 年 1 5 山东大学硕士学位论文 0f 鼎 u 本l 1 9 9 6 2 0 0 4 年世界、中图，日本的粗钢产量 ! 塑! 篷l2 0 0 2 年i 2 0 0 3 笔：! 咝 8 5 0 2 5 2 9 0 3 7 8 5 ，9 6 9 3 2 61 1 0 3 5 4 9 1 5 0 8 6 61 8 2 2 4 9 2 2 1 1 6 52 7 2 4 5 6 4 。t 一一 1 0 2 8 6 6 1 0 7 7 4 5 1 1 0 5 i i1 1 2 7 1 6 图片源白戚向东一2 0 0 5 年中国钢铁工业运行态势及钢材市场价格走势分析 图3 - i1 9 9 6 2 0 0 4 年世界、中国、日本粗钢产量趋势图 二是板带材等高附加值产品成为竞争焦点。为了适应不断变化的市场需求， 扩大市场份额，发达国家的钢铁企业加大了产品结构调整力度，主动放弃不具 国际竞争力的一般产品，充分发挥技术和资金优势，重点发展高附加值产品， 扩大其市场份额，以期在国际市场竞争中处于优势地位。由于世界板带材供大 于求，市场竞争剧烈，为了寻求市场出路，钢铁发达国家不断扩大出口板带材 产品，目前世界钢材贸易产品结构中，板带材占贸易总量的7 0 左右，是世界钢 材市场竞争的焦点。 三是全球范围内跨国公司兼并重组、战略联盟已成为必然趋势。近年来， 世界钢铁工业结构调整步伐加快，发达国家钢铁企业间兼并重组与战略联盟势 头迅猛，从同一国家或地区内部向跨国、跨大区延伸，从而形成了少数几个在 全球范围内资源配置优化、生产规模巨大、产品竞争力更强的钢铁巨头。例如 欧洲，1 9 9 3 年三大钢铁集团的钢产量仅占欧洲钢产量的2 3 ，而目前，已占到 6 0 以上，其中，兼并重组形成的阿塞勒集团以总能力4 6 9 0 万吨钢成为2 0 0 4 年度全球最大的钢铁企业，2 0 0 5 年3 月，米塔尔公司成功收购美国国际钢铁公 司，粗钢产量已达6 0 0 0 万吨以上，成为当今全球第一大钢；在日本，通过企业 重组，四大钢铁公司的钢产量已占日本钢总量的7 5 。2 ；在美国，四大钢铁公司 的产量占美国总量的6 1 3 ；在韩国，两大钢铁公司的产量占韩国总量的7 9 6 9 。 这说明新一轮的世界钢铁业重组是以企业为主导的市场行为，重组步伐明显加 9 发改委。“钢铁工业中长期发展角! 划( 送审稿) 一2 0 0 5 年 1 6 咩断獬榭删哪m 蜘鬻嚣需嚣年砷n 。帖螂啪啪 室年埔盯h帅舢眦誊| 山东大学硕士学位论文 快，规模更大，且在空间上已突破了传统的国家界限。 四是与上下游企业建立长期合作关系成为钢铁企业的战略选择。为稳定市 场，规避风险，国外钢铁企业不断加强与铁矿石、煤炭等上游原料生产企业的 合作与联系，通过共同开发资源，获得了稳定的原料来源。同时，通过与汽车、 造船等下游行业建立共同开发产品体系，缩短产品开发时间，满足了下游产业 对新产品不断提高的质量要求。浦项、新日铁公司等均与其国内的造船厂有战 略合作关系，在海外有铁矿供应基地。 3 2 1 2 国内钢铁行业 近几年来受国家宏观经济持续快速增长的影响及全社会固定投资的强力拉 动，特别是建筑、房地产、汽车、机械制造、交通等主要钢材消费行业的高速 发展，我国的钢铁行业得到了较快的发展，2 0 0 6 年中国成为世界最大的生产国、 消费国和出口国。截至2 0 0 6 年底，中国已连续1 1 年占居全球钢铁产量第一位。 中国已由原先以产量、规模为中心的经营理念向以效益为中心转变，产品结构 调整、技术创新、降本增效工作成效显著，取得了历史性突破。中国以此为转 折点对世界钢铁价格、铁矿石等大宗原燃料的价格产生重大影响甚至是决定性 影响，将在某种程度上拥有主导权，中国钢铁业将实现由大到强的转变。但是， 长期的生产能力扩张使得国内普通产品市场趋于饱和，市场竞争日益加剧。这 种情况的出现，一方面能够促使行业内企业不断提高产品质量，开发高附加值产 品，优化产品结构。但是，另一方面，存在的恶性竞争也会给国内钢铁行业的长 远发展造成一定的不利影响。 我国钢铁工业面临的机遇与挑战主要有： 一是我国工业任务尚未完成，钢铁工业仍将是大力发展的重要产业。世界 发达国家的经验表明，不同发展阶段钢材消费强度是不同的。处于不发达阶段 时钢材消费强度较低；工业化初期、中期阶段，钢材消费强度呈现迅速上升趋 势并维持在一定高水平上；进入工业化后期及成熟阶段后，钢材消费强度缓慢 下降。我国正处于工业化中期，这一时期钢材消费强度将较大。按现行汇率测 算，1 9 9 8 年，我国单位g d p 消耗钢材( 钢材的g d p 消费强度) 1 2 2 吨万美元； 2 0 0 2 年为1 5 4 吨万美元，2 0 0 3 年为1 9 3 吨万美元。2 0 0 2 年，美国、日本、 德国、法国等世界主要钢铁生产国消费强度均低于0 2 吨万美元。可见，近几 1 7 山东大学硕士学位论文 年我国的经济增长是以加大钢材消费强度为特征的”。 二是国民经济发展对钢铁产品的品种和质量提出了更高的要求。随着汽车、 家电、船舶、铁路等下游加工和装备工业的产业升级以及环保生态的压力，对 产品质量提出了更高的要求，钢铁企业必须通过技术进步，减少资源消耗和环 境污染，不断向社会提供优质新型钢材。 三是钢铁产品需求具有多层次特点。我国经济发展不平衡，城镇化水平还 比较低，二元化特征明显。未来一段时期内我国钢材市场需求具有多层次特征。 一方面，随着轿车进入家庭、家用电器的普及、家庭居住环境质量的提高，冷 轧扳、镀锌板、彩色涂层板，不锈钢、冷轧硅钢片等高技术含量、高附加值产 品的需求量增长较快；另方面，随着城镇化建设的加快，用于建筑等行业的 普通钢材的需求量仍将占有相当的比重。 四是经济全球化和加入w t o ，我国钢铁工业在参与世界产业重组的同时，也 将面临更加激烈的市场竞争更加激烈。随着我国经济快速发展和钢材消费不断 增长，巨大的市场需求吸引了世界钢铁工业的注意力。近年来，发达国家钢铁 企业在向我国出口高附加值钢材的同时，还通过合资、独资等多种方式，加快 了在我国建设钢铁生产能力的步伐，力求占有更多的市场份额，加剧了市场竞 争。到2 0 0 4 年底，外资控股的钢材生产能力已占我国总生产能力的9 1 。 五是资源、能源、供给、运输、环境生态压力增大。铁矿、锰矿、铬矿等 资源短缺的矛盾更加突出，我国铁矿现有经济可采储量只有1 1 8 亿吨，按目前 的开采规模，保障程度只有2 5 年左右，由于锰矿和铬矿储量少，5 0 * , 6 的锰矿、 几乎1 0 0 。, 6 的铬矿长期依赖进口；焦煤、电力、码头，铁路运输等瓶颈性制约因 素凸现，水资源匮乏，环境保护压力越来越大，对钢铁工业走新型工业化道路 提出了更加紧迫的要求。，转变经济增长方式，实现可持续发展的任务紧迫而艰 巨。 六是新材料替代部分钢材将进一步增加。从世界结构材料的发展趋势看， 尽管钢材仍是应用最广泛的结构材料，但铝合金、工程塑料等均有进一步发展 的趋势。目前，我国消费的塑钢比( 塑料类产品与钢材的比) 是3 ：7 ，世界平 均水平是5 ：5 ，而美国高达7 ：3 ，随着我国工程塑料等新型材料行业的不断发 展，替代部分钢材的趋势还会增加。 1 0 发改委：“钢铁工业中长期发腱规划( 送审稿) 。2 0 0 5 年 1 8 山东大学硕士学位论文 3 2 。2 行业特征 3 2 2 1 产品结构不甚合理 我国是世界第一产钢大国，但却算不上钢铁强国，主要是因为我国钢铁企业 自主创新能力赢弱，产品水平偏低。由于体制的原因，中国绝大多数企业的生 产和研发长期处于割裂状态，中国钢铁业也不例外，导致企业的自主创新能力 赢弱，绝大多数技术都是依赖引进，致使钢铁产品总体水平偏低，目前中国2 7 亿吨钢铁总量中，约5 4 是供大于求的长材类钢材，只有4 6 是资源相对偏紧和 供需基本平衡的优质钢材，像汽车、船舶、机场、高端家电、高品质食品制罐 等用钢很多还必须依赖进口，而发达国家或地区的钢铁产品结构一般都比较合 理，如板材类深加工产品的比例基本都在8 0 以上，产研结合紧密，高端产品占 据着绝对优势，如核电站、军舰、飞机等尖端产品用钢大大领先于中国。 3 2 。2 2 产业集中度太低 我国钢铁产业集中度太低，除西藏外，全国各地都有钢铁厂在生产，全国 钢铁企业的个数达千家，规模在5 0 万吨以上的只占不足2 0 ，排在前1 0 名的大 钢厂( 集团) 粗钢产量占全国总产量的比例逐步下降。2 0 0 1 年这一比例为4 6 2 9 ， 到2 0 0 5 年前三季降至3 3 6 ，前1 5 名的厂家粗钢产量占全国总产量的比例由 2 0 0 1 年的5 5 7 降到2 0 0 5 年前三季度的4 3 1 。钢铁协会统计的重点大中型钢 铁企业( 集团) ，由2 0 0 1 年的6 4 家增加到2 0 0 5 年的6 9 家( 包括一部分重组合并 的厂家) ，而粗钢产量占全国总产量的比例则由2 0 0 1 年的9 1 0 7 降至2 0 0 5 年的 8 2 4 6 ，非重点的小钢铁厂产量所占比例由8 9 3 增至1 7 5 4 。事与愿违，不 是集中度提高，两是分散度在扩大”。从整体上看，我国钢铁工业产业集中度降 低，不仅增大了国内环境负担，不利于钢铁市场的稳定，也制约了企业自主创 新能力和竞争力的提高，目前我国钢铁行业存在的主要问题其最根本原因就是 我国钢铁产业集中度低所造成的。 3 2 2 3 生产效率低 我国钢铁工业的素质与不仅与世界发达国家存在较大差距，同发展中国家 相比，如俄罗斯，也存在成本劣势。目前，我国1 0 0 万人生产世界钢铁产量的 1 5 ，而世界钢铁其余的8 5 是由发达国家的1 3 万人生产。我国人均产钢量目前 田书华：“我周钢铁行业的发展状况与形势分析”，信息管理) ，2 ：0 0 5 1 3 1 1 9 山东大学硕士学位论文 只相当于世界平均水平的3 2 ，吨钢消耗的工时比发达国家高出六倍多，在生产 成本上基本没有竞争优势。 3 3 、行业结构分析 一个行业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力，这些作用力汇集起 来，决定着行业竞争的激烈程度，同时也决定着行业最终获利能力。制定企业 战略必须了解企业所处行业中的竞争态势及结构，深入分析行业竞争过程，找 出竞争压力的来源，确定行业内各种竟争力量的强度，这对于制订企业战略具 有极为重要的意义。 3 3 1 行业内现有企业之间的竞争 济钢的主打产品是中厚板，从规模和产品上看，南京钢铁公司、马鞍山钢 铁公司、安阳钢铁公司、邯郸钢铁公司等国家企业与济南钢铁产品结构相似， 规模相近，处于相同、相近的区域市场，互为竞争对手。 3 3 1 1 主要竞争对手基本情况 一、南京钢铁公司 南钢始建于1 9 5 8 年。1 9 9 6 年7 月，南京钢铁厂改制为南京钢铁集团有限公 司，同时以南京钢铁集团有限公司为核心组建南京钢铁集团；2 0 0 0 年9 月，“南 钢股份”在上海证券交易所成功发行上市；2 0 0 3 年，南钢按照市委、市政府的 要求实施“三联动”改革，目i ； 国有股占总股本的4 9 ，实现了企业经营机制的 重大转变。近年来，南钢坚持实施以低成本为中心，产品开发和市场销售为两 个侧重的“一体两翼”发展战略，大力实旌“效益系统工程”和“精品战略”， 使企业经济效益不断攀上新的水平。 南钢地处南京市沿江工业开发区，西由南京长江大桥、东由南京长江二桥 与主城区相通，北靠宁扬、宁连高速公路，南临长江黄金水道，厂区内设铁路 专用线与京沪铁路相连，拥有5 0 0 0 吨级自备长江货运码头，交通运输十分便捷。 南钢十分重视科技进步，大量引进国内外先进技术和装备，不断开发新品种， 现已形成中板( 卷) 、棒材、高速线材、热轧钢带、热轧薄钢板、球扁钢等六 大类，1 0 0 多个钢种、5 0 0 多个品种规格的产品系列。公司拥有完整的质量保证 山东大学硕士学位论文 体系，并通过i s 0 9 0 0 1 ：2 0 0 0 标准质量体系认证。主要产品中板、螺纹钢、带 钢、高线等均获得全国冶金产品实物质量“金杯奖”，并被评为省、市名牌产 品。船用中板在全国率先通过9 个国家船级社认证。 二、安阳钢铁公司 安阳钢铁集团有限责任公司( 以下简称安钢) 始建于1 9 5 8 年，经过4 0 多 年的发展，现已成为国家特大型钢铁联合企业，河南省重要的钢铁生产基地。 安钢集采矿、炼焦、冶炼及机械加工、冶金建筑、运输商贸于一体，可生产中 厚板、炉卷板、高线、螺纹钢、圆钢、角槽钢、球墨铸管等3 0 多个品种、2 0 0 0 余个规格的钢铁产品及化工产品。2 0 0 5 年产钢5 8 0 万吨，实现销售收入2 0 1 亿 元，实现利税1 6 4 亿元，其中利润5 0 5 亿元，保持了持续2 6 年盈利的优良业 绩。近年来，安钢先后荣获全国“五一”劳动奖状先进集体、全国优秀企业金 马奖、冶金产品实物质量“金杯奖”、全国思想政治工作优秀企业、全国质量 管理先进企业、省级文明单位等多项荣誉称号 三、邯郸钢铁公司 邯郸钢铁集团有限责任公司( 简称邯钢) 位于我国历史文化名城、晋冀鲁 豫四省交界的中心城市、河北省重要工业基地邯郸。邯钢自1 9 5 8 年建厂 投产以来，历经近半个世纪的艰苦创业，已从一个名不见经传的地方中小企业， 发展成为总瓷产、销售收入双双超过3 0 0 亿元，年产钢达8 0 0 万吨的现代化钢 铁企业集团。 2 0 世纪9 0 年代，邯钢在经济体制转轨过程中，主动推墙入海、走向市场， 通过创立并不断深化以“模拟市场核算，实行成本否决”为核心的经营机制， 创造了显著的经济效益和社会效益，成为国有企业实现两个根本性转变的成功 典范，被国务院树立为全国学习的榜样，誉为“全国工业战线上的一面红旗”。 公司先后荣获全国质量效益型先进企业、全国五一劳动奖状、全国优秀企业( 金 马奖) 和全国文明单位等称号。 2 1 世纪以来，邯钢创新发展，再铸辉煌。2 5 0 万吨薄板坯连铸连轧生产线、 国内第一条热轧薄板酸洗镀锌生产线、1 3 0 万吨冷轧薄板生产线、1 2 万吨彩涂 板生产线等一大批具有国际一流水平的现代化装备相继建成投产，实现了以优 质板材为主的产品结构调整，公司板材比达到7 3 ，综合竞争实力产生了质的飞 跃。2 0 0 5 年，邯钢在河北省百强企业中名列首位，在中国企业5 0 0 强中名列第 2 i 山东大学硕士学位论文 7 4 位，在全国制造业中名列第2 8 位，位居全国纳税百强企业第6 2 位。并成为 国际钢铁协会成员单位。 四、马鞍山钢铁公司 马钢是我国特大型钢铁联合企业之一，安徽省最大的工业企业，位于长江 之滨，地理位置优越，交通快捷便利，素有江南一枝花的美誉。现有在职职 工7 万人，离退休职工3 3 万人。1 9 9 3 年，马钢作为我国首批9 家规范化股份 制试点企业之一，成功地进行了股份制改制，重组分立为马鞍山马钢总公司和 马鞍山钢铁股份有限公司，马鞍山钢铁股份有限公司分别在香港联交所和上海 证券交易所上市。1 9 9 8 年，马钢总公司改制为马钢( 集团) 控股有限公司。经 过5 0 年的艰苦创业、自我积累和滚动发展，马钢形了铁、钢、材8 0 0 万吨配套 生产规模，总资产近3 0 0 亿元。拥有世界先进水平的冷热轧薄板生产线、高速 线材生产线、我国最先进的热轧大h 型钢生产线和亚洲最大的车轮轮箍专业生 产厂，形成了独具特色的“板、型、线、轮”产品结构，按国际标准组织生产 的钢材产品达到钢材产品总量的8 0 ，有3 8 个产品荣获国家、省优质产品称号。 主要生产线全部通过了i s 0 9 0 0 1 质量体系认证，其中车轮生产线通过了北美a a r 认证。产品出口到4 8 个国家和地区。 3 3 1 2 主要竞争能力对比 一、企业实力 据中国联合钢铁网作出的统计：2 0 0 5 年产钢1 0 0 0 万吨以上企业有8 家， 分别是宝钢、鞍钢、唐钢、武钢、首钢、沙钢、济钢、莱钢) 。产钢大于5 0 0 万 吨小于1 0 0 0 万吨企业有9 家。分别是马钢、华菱钢铁、包钢、邯钢、攀钢、安 阳钢铁、太钢、酒钢、建龙钢铁。” 当年统计的中国钢铁企业营业收入1 0 0 0 排名： 1 1