（工商管理专业论文）鞍钢出口营销战略研究.pdf

摘要 隧蓑蓬赛经济一体伲翁逡一步笈褒，鹾究黧舞藏褥叠犍稳瓣篱枣壤藿镪工 作，烧关系到企业生存和发展的重大问题。全球钢铁工业的总体供过于求和国内 产能的不断增加，使鞍钢面临着更加激烈的网际和国内竞争。税这种情况下，如 镪使鞍钢的产品适应市场，尤其是占领国际市场，利用国内、嚣外两个市场来获 霉戆谈效慈，扩大金l 窭蹩三夺发震鹃空阕，裁为鞍镞当兹亟铸鳃决靛溺蘧。本论文 研究的目的正是为了解决这个问题。 鞍钢通过出口，可以积极参与世界钢铁她的竞争，促进钢铁冶炼技术和设备 的引进，提高本企业钢铁产品的整体水平，加快鞍钢把自己建设成为世界一流钢 铁金效煞步筏。鞍镶雯怒应该挝扩大产鼓密强终为企翌熬发疑藏滔。 为了达到扩大鞍钢产晶出口的目的，研究和制定正确有效的企业出口营销战 略就鼎得尤为重要。 本文根据企业战略篱理的原理，结合本人在钢铁进出口领域从事进出口贸 易王份麓十多年经验耪，豁褥，遥过诵查磷突、浚集资粒，霹整器镳铁王照窝我蘑 钢铁工业的发展状况以殿世界钢铁贸易和国际钢铁市场形势进行了客观的分析， 对鞍钢自身的综合竞争能力进行了细致的分析，明确了鞍钢的机会与威胁，优势 与劣势，并采用s w 0 t 分柝法进行详细的对比分析。通过探讨产龉出口的鼎牌竞争 浚旗，“一砖一整露藿镪”，关系竞争茂晦以及鑫疆渠道翡增毽餐瑾繁旗，浚交 当前鞍钢出口不足，提高本企业钢铁产品在海外市场的占有率，寻找适合鞍钢的 出口黼销战略，并提出了为保证战略实施而采取的相应措施。 关键谰；鞍钢；出口鏊鹕；反倾镑；出口鬃遂 a b s t r a c t a st h ef u r t h e rd e v e l o p m e n to ft h ei n t e g r i t yo ft h ew o r l de c o n o m y , i t i sa i m p o r t a n ti s s u ec o n c e r n i n gt h ee n t e r p r i s e ss u r v i v i n ga n dd e v e l o p i n g t os t u d yh o wt o m a k ea g o o dw o r ko f t h ee n t e r p r i s e si n t e m a t i o n a lm a r k e t i n g t h eo v e r a l lo v e rs u p p l y o f h eg l o b a li r o na n ds t e e li n d u s t r ya n dt h ec o n t i n u i n gi n c r e a s eo ft h ed o m e s t i c p r o d u c t i o nc a p a c i t y a r e m a k i n ga n g a n gf a c i n g m o r es e r i o u s c o m p e t i t i o n f r o m d o m e s t i ca n d 如r o a d u n d e rs u c hc i r c u m s t a n c e 1 tb e c o m e s au r g e n tl s s u et ob es o l v e d f l l a th o wt om a k et h ep r o d u c t sf r o ma n g a n gt of i tt h em a r k e t e s p e c i a l l yt oo c c u p y t h e i n t e m a t i o n a lm a r k e t 。u t i l i z i n gt h et w om a r k e t so fd o m e s t i ca n da b r o a dt og e tt h e s c a l a rb e n e f i t ，e x p a n d i n gt h es u r v i v i n ga n dd e v e l o p i n gs p eo f t h ee n t e r p r i s e s & r e s e a r c h i n gp u r p o s eo f t l l i st h e s i si sj u s tt os o l v e t h i sp r o b l e m b ye x p o r t i n g ，a n g a n g c a l l p o s i t i v e l yp a r t i c i p a t e t h ew o r l di r o na n ds t e e l c o m p e t i t i o n ，p r o m o t et h ei m p o r to f t h ei r o na n ds t e e lt e c h n o l o g ya n de q u i p m e n t s ， e n h a n c ee n t i r ei e v e lo fa n g a n gi r o na n ds t e e l p r o d u c t s ，s p e e du pt h ep r o c e s s o f a n g a n gb u i l d i n gi t s e l f t ob et h ew o r l df i r s tc l a s si r o na n ds t e e le n t e r p r i s e a n g a n g s h o u l d r e g a r d t h ee x p a n d i n go f t h e i r e x p o r t a st h ee n t e r p r i s ed e v e l o p i n gs t r a t e g y 。 t oa c h i e v et h e g o a l o fe x p a n d i n ge x p o r to fa n g a n gp r o d u c t ，i ta p p e a r ss o i m p o r t a n tt os t u d ya n de s t a b l i s har i g h ta n de f f e c t i v ee x p o r tm a r k e t i n gs t r a t e g yf o r a n g a n g t h i sa r t i c l em a k e st h ed e t a i l e da n a l y s i so fa n g a n gi t s e l fg e n e r a lc o m p e t i t i v e a b i l i t y , c l a r i 玲i n gt h eo p p o r t u n i t y a n d t h r e 鸡s t r e n g t ha n dw e a k n e s sf o ra n g a n g ，a l s o a d o p t st h es w o ta n a l y s i sm e t h o d t om a k ed e t a i l e dc o m p a r i n ga n a l y s i sa c c o r d i n gt o t h ee n t e r p r i s es t r a t e g yt h e o r y ，b yc o m b i n i n gm yo v e rt e ny e a r sw o r k i n ge x p e r i e n c e a n dw h a tlh a v el e a r n e di nl h ei r o na n ds t e e li m p o r ta n de x p o r tf i e l d ，t h r o u g ht h e i n v e s t i g a t i o n ，r e s e a r c h i n ga n dc o l l e c t i n gm a t e r i a l s ，m a k i n gt h ee x t e m a ia n a l y s i sf o r t h ed e v e l o p m e n to ft h ew o r l da n dd o m e s t i ci r o l la n ds t e e li n d u s t r y , w o r l di r o na n d s t e e lt r a d i n gm a dt h ec u r r e n tw o r l di r o na n ds t e e lm a n e ts i t u a t i o n 。t h ea r t i c l et r y st o m a k ear e s e a r c hf o rt h ee x p o r tm a r k e t i n gs t r a t e g ys u i t a b l ef o ra n g a n g ，c h a n g i n gt h e c u r r e n ta n g a n g se x p o r td e f i c i e n c y , i n c r e a s i n gt h eo v e r s e a sm a r k e ts h a r eo f a n g a n g p r o d u c t 。b yd i s c u s s i n gt h ee x p o r tb r a n dc o m p e t i t i v es t r a t e g y , “o n e t oo n ee x p o r t m a r k e t i n g ”，r e l a t i o n s h i pc o m p e t i t i v es t r a t e g ya n dv a l u ea d d e dm a n a g e m e n tf o rt h e e x p o r t i n gc h a n n e l ，m e a n w h i l e ，p u t t i n gf o r w a r dt h er e l a t i n ge n s u r i n gm e a s u r e st o g u a r a n t e ei m p l e m e n t i n g o f t h e e x p o r tm a r k e t i n gs t r a t e g y k e y w o r d s ：a n g a n g ：e x p o r tm a r k e t i n g ；a n t i d u m p i n g ：e x p o r tc h a n n e l 大连理工大学m b a 学位论文 原创性声明 本人郑熏声明；所星交的学位论文，是本人在导师的指导下玎展研究工作所 取得的成果。除文中特剐加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何其他个人 娥集体已经发表或撰写避敬磷究残暴，氇不包含为获褥大连理王大学菠其它教袁 机构的学位成证书而产生的成果( 如学位论文等) 。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体均融在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果， 并愿为鳇承翅一切法律黉任。 繇矽雾移 日期；2 0 0 3 年6 月1 5 日 鞍钢出口营销战略研究 1 引言： 鞍钢始建于1 9 1 6 年，前身是鞍山制铁所和昭和制钢所。1 9 4 8 年鞍山钢铁公 司成立，翌年7 月9 日在废墟上开工，迅速恢复了生产，并进行了大规模技术改 造和基本建设。现总占地面积1 7 6 平方公里，其中工业用地1 2 9 1 9 平方公里。 2 0 0 0 年底，集团公司直属单位3 1 个，控股和全资子公司2 8 个，拥有6 座大型铁 矿山、4 个选矿厂、1 个炼铁厂、3 个炼钢厂、1 3 个轧钢厂以及焦化、耐火、机 械、动力、运输、修建、综合利用等辅助配套单位以及技术中心、设计研究院、 自动化公司等科研、设计单位。现有全民职工1 5 0 7 万人，其中专业技术人员4 万余人，从事钢铁生产职工4 3 6 万人。具有年产生铁9 2 0 力- 吨、钢9 2 0 万吨、 钢材8 5 0 万吨的综合能力。 建国以来，鞍钢为国家的经济建设做出了巨大贡献。1 9 4 9 年至2 0 0 0 年，鞍 钢累计生产钢2 8 l 亿吨、生铁2 7 5 亿吨、钢材1 8 4 亿吨。累计实现利税7 6 6 9 2 亿元，上缴税金6 6 8 5 5 亿元，约相当于国家同期对鞍钢投资的1 1 倍，并向全国 冶盒行业输送技术人才5 万余人。 鞍钢目前能够生产7 0 0 多个品种、2 5 0 0 0 多个规格的钢材产品，用于冶金、 石油、化工、国防等行业。现己通过i s 0 9 0 0 2 质量体系认证，船用钢通过七国船 级社认证，石油管通过a p i 认证，使钢材产品按国际和国际先进水平标准组织生 产有了可靠保证。2 0 0 0 年，鞍钢按国际市场要求组织出口产品量占全国冶金企 业第2 位。 1 9 9 5 年以来，鞍钢贯彻落实党中央、国务院“改革、改组、改造、加强企 业管理”的要求，以建立现代企业制度为方向，不断深化企业改革，形成母子公 司体制框架，现代企业制度初步建立。不断探索公有制多种实现形式，成立了鞍 钢集团新钢铁有限责任公司；创建了鞍钢新轧钢股份有限公司，其股票在香港和 深圳上市。通过大规模技术改造，炼钢系统全部淘汰平炉，实现全转炉炼钢加炉 外精炼；淘汰炼钢模铸工艺，实现全连铸；建成具有世界一流水平的1 7 8 0 、1 7 0 0 和酸洗一轧机联合机组三条生产线，使主体技术装备和生产工艺已经达到国内先 进水平，走出了一条“少投入、快产出、高起点、高效益”的老企业技术改造新 路。通过坚持以市场为导向组织生产经营，大力提高主要经济技术指标，调整产 品结构，努力开拓市场，生产经营的运行质量和效益显著提高，职工收入增加， 非钢产业也得到长足发展，“九五”期间，鞍钢向国家缴税居全国冶金企业第一 位。 鞍钢出口营销战略研究 随着世界经济一体化的进一步发展，国际贸易的更加发达，每一个主要钢铁 企业的发展都不能脱离于世界钢铁行业的整体，各个钢铁企业都是在市场渗透， 互相竞争中发展和提高的。而整个世界钢铁业的相互渗透和影响的桥梁就是通过 钢铁的国际贸易这一主要手段来实现的。 在计划经济年代，鞍钢的生产是以产定销，生产什么就去销售什么，这种做 法显然无法适应当今的经济环境。改革开放以后，鞍钢逐渐进入市场，现已基本 实现了由计划经济向社会主义市场经济体制的转变，实现了以市场为导向，生产 经营和资源配置依托于市场的运作模式。 鞍钢做为我国钢铁工业的长子，曾经为我们国家社会主义经济的繁荣做出了 巨大的贡献。当今，国际、国内钢铁行业的竞争正趋白热化的程度，钢铁产能供 过于求，在这种情况下，钢铁企业的生存与发展尤为艰难。鞍钢近几年来在设备、 技术改造方面取得了突出的成就，实现了少投入、多产出、高起点、高效率的目 标。在营销理念方面也产生了巨大变化，提出了向客户让利、让时问、让方便、 让质量的“四让”精神；同时确定了诚信、创新、合作、发展的营销理念。 面对严峻的国内外市场形势，应该看到我们鞍钢的国际化经营尚处在初级阶 段，与新日铁、浦项等国际一流钢铁企业和宝钢这样的国内流钢铁企业相比还有 很大差距。本文运用企业战略管理的原理，通过对鞍钢内外部环境的分析，明确 鞍钢面临的机会与威胁，以及鞍钢的优势和劣势，在此基础上提出鞍钢的出口营 销战略，并制定出相应的战略实施保障措施。 鞍钢出口营销战略研究 2 企业外部环境分析 2 1 世界钢铁市场分析 我国加入世界贸易组织后，钢材市场贸易将更加自山化，关税逐渐降低，市 场准入机会增多，同时还可享受1 0 0 多个缔约国的最惠国待遇，为鞍钢的钢材出 口创造了良好的国际贸易环境。 但当前世界经济发展面临着不少不确定因素。其中包括世界政治及军事 形势不稳定，美国对伊拉克的战争进一步冲击世界石油市场；美国企业盈利下降 导致投资前景不明朗；日本经济复苏依然乏力；一些发展中国家金融市场动荡， 初级产品价格长期下跌导致主要依靠原料出口的发展中国家经济难以明显改善 等，上述因素都将成为世界经济增长的潜在威胁，使全球经济复苏的基础尚不稳 固，因此不排除世界经济在回升进程中出现停顿、甚至倒退的可能性。这样的经 济情况，对于本来就是生产能力大大超出需求的世界钢铁业来说，竞争将更加激 烈，寻求输出的愿望也将更加强烈。使得世界钢铁业的整合也将更加强化。 2 1 1 世界钢铁贸易现状 近年来，尽管国际钢铁产品贸易日趋活跃，但从雅体来看，世界钢材总量上 是供大于求的。其次，受国际外汇市场美元波动，以及俄罗斯卢布大幅度贬值促 进俄罗斯的钢材大量出口的影响，使国际钢材市场价格持续低迷，钢材进口国出 于保护本国钢铁工业目的，也需要限制低价钢材进口，防止冲击国内市场。 就全世界钢产量来说，近年来增长趋势平缓，基本保持在7 2 - - 7 6 亿吨 水平，但世界钢材的出口量却呈上升趋势( 参照表2 1 ) ，由1 9 9 0 年的1 7 1 亿 吨，占当年世界钢材产量的2 1 3 ，增加到1 9 9 9 年的2 8 亿吨，占当年世界 钢材产量的4 0 。从钢材贸易结构看，板管材占贸易量的6 5 。贸易量增长明 显超过钢产量的增长，反映出钢材市场全球一体化步伐进一步加快。与此同时， 钢材贸易竞争也不断加剧，世界各国的贸易保护开始抬头，反倾销案件此起彼伏。 塑塑堂旦堕塑些堕里塞 表2 1 ：最近1 0 年世界钢铁产量及出口量 t a b l e2 1t h el a t e s t1 0y e a r sw o r l di r o na n ds t e e lp r o d u c t i o na n de x p o r t i n g u n i t ：1 0 6 m t 2 0 0 2 年以来，国际贸易领域中的钢铁贸易摩擦不断，最为引人注目的是。 美国总统布什宣布，美国从3 月2 0 日起将对大多数进口钢材征收最高达3 0 的 进口关税，并对厚钢板实行进1 2 1 限额，以限制钢材进口。美国的这一行动主要是 基于保护国内疲弱的钢铁工业以及1 1 月国会中期选举的政治利益，违背了世界 贸易组织关于保障措施条款实施的要件原则。该决定引起了俄罗斯、巴西和其他 一些拉美国家的强烈不满和抗议。欧盟为阻止国外受限钢材的大量涌入，也于3 月2 7 日宣布。将从4 月3 日起对6 个月内超出配额以外的1 5 种钢材产品进口征 收1 4 9 至2 6 的关税。各有关国家正纷纷通过双边贸易谈判或者在世界贸易 组织原则框架下向美国提出磋商解决方案。全球的钢铁贸易战进一步升温。 世界钢铁产品流向也因为各国的保护政策而有所改变。在美困大幅度提高钢 铁产品进口关税的影响下，欧盟等其他一些钢铁消费大困作出连锁反应，提高其 进口关税，如此一来已经成为全球最大钢铁消费国之一的中国市场必然会成为剩 余产量的主要流向，并且中国加入世贸后，大大放松了钢铁进口政策限制，也将 进一步助长国际钢铁产品流向中国。参照表2 2 壁塑坐旦笪塑蝗堕堕墨一 溢2 22 0 0 0 年世界钢铁贸易地区间流向基本数据 t a b l # 2 2t h eb a s i cd a t af o rt i l ew o r l d i r o na n ds t e e lt r a d ef l o wo f 2 0 0 0 u n i t ：1 0 0 m t - k - 塑星 敢登裂鬻撇蓊4 鬻相强奉黧磊惹量 竣溅其氆 8 76 。6 8 。q0 ，00 。20 ，0 0 。20 ，20 + 00 + 0 2 4 t 1 前苏联 北美 0 8 0 76 70 00 0 0 00 00 ，10 0 0 07 7 7 72 3 4 78 79 50 81 7 2 65 10 64 3 6 髓本 o 1o 00 1 0 00 0o o0 44 3n1 、5 1 亚洲其他2 5 1 31 2 10 32 6 2 27 51 7 91 0 21 05 7 6 鑫登塑! ：i! ：! ! ：! ：! ：! ：! ，! ：! 二生 ! ：! ! ：! ：! 出髓总量 1 0 9 8 2 6 7 6 0 1 1 1 31 8 37 31 0 ，82 8 ，52 9 32 43 0 4 6 镶裟黏) 吨72 6 5 躺啦47 3 - 1 4 , 3m 9 t92 3 4 - 2 8 3o 8 2 1 2 中国钢铁工啦在国际市场所处地位的演变 建国以来，我国的钢铁工业经历了几个阶段的发展，尤其是8 0 年代以来的 快速发展，1 9 9 6 年我国跃属为登界第一产钢大国，这一年钢产量突破了l 亿吨 大关，占撼世界总产量的七分之一。2 0 0 1 年，我圈的钢铁产量达到1 4 2 亿吨， 并且鼹1 9 9 6 年至今一壹舔持钢产麓毽赛蓠位( 觅袭2 。3 、表2 4 ) 。健需骚指密 的是，中国虽然慰“钢铁大国”，却不是一个“钢铁强国”。我国钢铁工业的 产潼集中茨在整癸主要产镪国家中是最低鹣，茏箕楚镶铁产晶静爨蠢鼗垂遥远远 落后于同本，韩国，欧盟等钢铁主攫出口圊家和地区。中网钢铁工业不改变这种 竣嚣就难实壤霹持续发震，缀难实溪提蹇钢铁工照整薅瓣滏舔竞争力。 我国钢铁工业在经历了产量快速发展的时期以后，已进入加速结构调糕、提 窿竞争力菇主魏毅露麓，锻锾产品数量不嚣是主要劳瘩，瓣绩秘矬矛莲交褥筻麴 突出，市场竞争日趋激烈。竞争的内涵突出地体现在品种、质量、低成本和高生 产攀瑟撬或戆缘台竞争力主。露嚣蕊，我溪锻铁工避存在懿主要逡蘧表现程：1 ) 钢铁工业的结构不适应市场经济发展的需疆，钢材品种结构性矛厨突出，酱通钢 材照静豹熊力供大予求，襄芷具骞溺琢竞争力豹生产能力又不是。一些毫瓣姻嬗 疆国国8他舱 l o o 2 o o o 0 8 l 7 8 0 o o 5 3 4 l 8 l o l 4 l ，u l 一 0 l 0 3 8 9 4 0 o o 0 0 2 l 2 袄m m 筑 7 o 0 0 l o 0 0 0 z o 4 2 4 6 9 6 8 8 2 敷n l 筑 3 2 9 6 l 2 l 0 濒 美洲东霾 丁非中申 控 鞍钢f h 口营销战略研究 品种如冷轧薄板、镀层钢板、不锈钢板等仍大量依靠进口。( 2 ) 钢铁生产工艺、装 备中落后的生产工艺及装备占有相当的比重。据初步统计全国重点骨干企业达到 国际装备水平的仅占1 0 。这是产品质量差、能耗高、效率低和生产成本增加的 重要原因。( 3 ) 钢铁工业生产力过于分散，产业集中度低，不利于形成国内统一的 大市场和国内、国际两个市场接轨。尽管我国年产钢已达1 亿吨，钢产量大于 5 0 0 万吨的企业仅四家( 宝钢、鞍钢、首钢、武钢) 。而日本的新目铁、韩国浦 项、德国的蒂森一克虏伯在本国的集中度分别为2 6 4 、6 3 7 、3 7 6 。此外， 几乎我国所有的钢铁企业都是“大而全”、“小而全”的“万能型”工厂，造成了 各企业产品和市场的趋同化。( 4 ) 钢铁工业的布局主要是资源型布局。大体分三类： 一是靠近铁矿石资源和煤矿资源建厂；二是靠近消费市场建厂；三是混合型建厂， 因而形成了东南沿海地区钢铁工业薄弱的局面。 鞍钢出口营销战略研究 表2 3 世界主要产钢国钢产量 t a b l e 2 3o u t p u to fw o r l dm a i ns t e e lp r o d u c t i o nc o u n t r i e s u n i t ：1 0 4 m t 国家1 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0 比上年 增k 中国 1 0 1 2 3 7 1 0 8 9 1 11 1 4 5 8 81 2 3 6 4 31 2 7 6 1 5 3 2 日本9 8 8 0 11 0 4 5 4 59 3 5 4 49 4 1 9 5 1 0 6 4 4 21 3 0 韩国 3 8 9 0 34 2 5 5 4 3 9 8 9 64 1 0 4 2 4 3 1 1 65 1 印度2 1 7 9 52 4 5 7 92 3 4 8 0 2 4 2 6 92 6 9 2 41 0 9 法国 1 7 6 3 2 1 9 7 6 72 0 1 2 62 0 2 0 0 2 0 9 6 73 8 德国3 9 7 9 34 5 0 0 74 4 0 4 6 4 2 0 6 24 6 3 7 21 0 2 意大利 2 3 9 2 32 5 7 7 o 2 5 7 1 42 4 8 7 8 2 6 5 4 46 7 西班牙 1 2 1 6 11 3 6 8 3 1 4 8 2 11 4 8 3 9 1 5 9 8 77 7 英国 1 7 9 9 2 1 8 4 8 91 7 3 1 5 1 6 6 1 51 5 0 9 7 9 】 波兰1 0 4 3 31 1 5 9 1 9 9 1 58 8 0 3 1 0 5 6 82 0 0 俄罗斯497595 7 5 8 7 1 5 7 乌克兰 2 6 7 5 73 1 2 9 31 7 0 美国9 4 6 7 09 8 4 8 5 9 8 6 5 89 6 1 5 4 1 0 0 9 9 05 0 加拿大 1 4 6 3 7 1 5 5 5 4 1 5 9 3 01 6 2 3 9 1 6 5 6 02 0 墨西哥 1 3 2 3 0 1 4 2 5 21 4 2 1 1 1 5 3 9 9 1 5 9 4 04 2 巴西 2 5 2 3 7 2 6 1 5 32 5 7 6 0 2 4 9 9 62 7 7 5 1 1 1 0 7 鞍钢出口营销战略研究 表2 4 我国钢产量居世界位次的变化 t a b l e 2 4c h i n a sp o s i t i o no i lw o r l ds t e e lp r o d u c t i o no u t p u t 而我国的钢铁企业的产品出口也只有近1 0 年的历史： ( 1 ) 中国钢铁企业出口始于近1 0 年，在中国改革j 干放前和改革之初，由于中 国钢铁产品的匮乏和国际贸易的落后，基本上是没有钢铁产品的出口。随着中国 钢铁工业的迅速发展，各钢铁企业在技术，装备水平，质量方面都有了大幅的提 高，尤其是钢铁产量总体的大幅提高，已经大大超过了现有的需求水平，同时， 随着世界经济一体化进程的加快，国际钢铁贸易也有所加大，我国钢铁企业参与 国际贸易的机会也更加频繁。 ( 2 ) 我国一直是钢铁净进口国，出口多为钢坯等低端产品，出口金额较低； 而进1 3 则高低端产品均有，以高端产品为主，进1 3 额较高。2 0 0 1 年冶金行业出 1 3 钢材( 坯) 7 4 5 万吨，同比下降2 9 3 8 ，绝大多数钢铁企业出v l 量出现了大幅 下滑，其中宝钢比上年下滑3 6 8 1 、鞍钢下滑5 8 4 6 、本钢下滑5 5 4 5 、攀钢 下滑4 1 7 7 ；2 0 0 2 年的贸易保护倾向，使进出口数额绝对值大幅下降。到2 0 0 2 墼塑些旦蔓塑苎堕墅窭 年中键，中蓬熬钢锬遴日已经越怼荧晷，攥蘸拳牮藏麓全球第一丈镪铁遴露强。 参考图2 5 图2 5 中国钢铁进出口愤；冗 f i g u r e2 5i r o n s t e e li m p o r ta n de x p o r tf o rc h i n a ( 3 ) 中国近年来砖经形成的巨颛钢铁贸易逆艘有可能进一步扩大。以2 0 0 0 年救数攒海爨：2 0 0 0 年累诗逶口镶枣季( 坯) 这2 0 8 6 万缱，跑主年弱期多遴秘3 8 6 万吨，增加2 2 7 1 ，在国内钢铁工业结构调整，扁平材等晶种持续增长的情况 下，过量的进口，尤其是大量板材和普通钢坯的进口，已严重冲击我国内钢铁工 业结构调熬的效应和进程。2 0 0 0 年，中国出口钢材、坯总量为i 1 3 0 万吨，跑上 年增长9 1 。冀中锻毒毒6 2 1 万蟪，魄上年增长6 7 。繇 出口锶瓤5 0 9 万吨，魄上 年增长1 5 2 倍。尽臀是中国钢铁工业出口最多的一年，但出口的钢材比仅为 4 7 2 ，诞低于全球钢铁产品贸易的平均水平。遮一状况已使我国在钢铁进出口 贸易上戏笼一令“稔家”。豢海关绞诗，2 0 0 2 攀我国窭曩镪秘4 7 4 万穗，翅汇 1 8 亿美元，而进口钢材1 7 2 2 万吨，支出外亍 8 9 亿美元，贸易逆差高达7 0 多亿 美元。长期以来，我国 她口钢材均以低附加值产晶为主，在国簖市场上缺芝宽争 力。 疆) 缴鼹全球锈铁枣场，中黉热入氆赛贸易缀织焉，针对中闲钢铁企业的产 品倾销指控在不断增加。虽然我国醴是世界上最大的粗钢生产阑，但目前我阁钢 铁企业出四的钢铁多为低档次长线产品。受产品质量稳定性和产品档次的限制， 靠低廉豹俊楱来换取邀国壤会，键然会霆孛莺金她增麓崮强霹滚铎豹手段，穗这 种手段很容易成为反德销的目标。中溺进入耵o 艏一段时间，减少关税壁垒使几 乎所有产龋的进口都会有所增加，其中冶金产品进口增加1 6 ，出口减少5 7 。 9 鞍钢出口营销战略研究 由此可见，目前的中国钢铁企业的出口的竞争能力还远远不够，选择正确实 用的出i = 1 营销策略是扩大其钢铁产品在世界钢铁市场的份额，充分利用国外市 场，缓解中国国内市场的供大于求的局面以及促进钢铁冶炼技术和设备的引进， 提高钢铁产品的整体水品的一个重要手段。作为鞍钢，不仅把扩大出口作为赚取 外汇，减少限产损失的手段，更把扩大出口作为企业的发展战略，作为进入世贸， 提高企业国际竞争力的措施。 2 1 3 美国实施钢铁进口保障措施对我国钢铁工业的影响 2 0 0 2 年3 月5 日，美国政府决定根据美国2 0 1 条款，启动钢铁“保护措施”， 对进口的一系列钢铁产品实施为期3 年的关税配额限制以及高达8 3 0 的关 税。从而掀起了世界范围内的“钢铁大战”。 美国此次钢铁“保护措施”其实酝酿己久。在美国经济整体衰退的背景下， 钢铁业作为夕阳产业的国际大环境、美国汽车工业的滑坡和美国钢铁企业自身缺 乏及时的调整和巩固，导致美国钢铁业日益疲软。在过去的4 年中，有3 1 家美 围钢铁企业向政府申请破产，占美国钢铁业的多一半。美国的1 5 万钢铁工人有 7 万人失业，这1 5 万人还担负着6 0 万退休人员的退休和医疗费用。正是由于钢 铁业的集中度高，其从业人员、退休人员及其家属的选票将对今年美国国会中期 选举中的6 个众议院席位起决定作用，而这6 个席位很可能决定执政的共和党能 否保住其多数地位。经济和政治两方面的原因都促使布什签署了动用2 0 l 条款的 决定，使美国钢铁企业能够在这3 年中进行重组、恢复竞争能力，得到休养生息， 从而赢得钢铁工人的支持，使共和党在中期选举中获胜。 美国是世界最大的钢铁消费市场，同时也是我国钢铁产品的主要出口国之 一。此举对我国在至少未来两年半中的钢铁出口都要受到影响，这是无疑的。同 时，由于日本、韩国都在制裁之列。使得亚洲各国都面临钢材回流的危险，在今 后数年里有可能造成对市场的负面影响。而全球钢铁市场供过于求的现状，加之 钢铁业的夕阳地位，特别是美国目前采取的保护措施，将使国际钢铁市场的竞争 变得前所未有的激烈，中国钢铁企业，尤其是骨干企业将面临严峻的出i = 1 竞争压 力。启动2 0 1 条款的贸易保护措旖只是政府方面的行动，即使目前，也不排除美 国企业对被制裁进i ：1 产品提起新一轮反倾销诉讼的可能。因为2 0 1 条款的前期调 查结果将为美国钢铁企业提供了很好的受损害的证明材料，从而使反倾销案很容 易提起，并得到美国商务部和国际贸易委员会的支持。 由于我国对美出口的钢材主要是热轧钢板，而美国此次对进口热轧钢板要征 0 鞍钢出口营销曲略研究 收3 0 戆关裁，势毖影晦鑫我鏊镪镶金韭懿逡爨裁汇能力。嚣2 0 0 1 年越来t 受 困际钢铁市场不景气鄹美国经济裘退钢铁需求下降的影响，我国钢铁行娩整体表 现并不理想。如果荚圈单方面坚持推行进口钢铁高关税政策，将在很大程度上损 害我国镪铁企业躲利靛，尤其是原零嫩墨能力较强的大型钢铁企业将有可能受到 较大狰密。 美网作为我国钢铁企业的主要出口国之一，而且美国钢铁大门的封堵，可能 造成被挤出的国际大鬣过剩钢材纷纷转向中国市场，造成我豳钢铁企业出鄹更加 困难，阉凌钢铁金效麓疆孑更热滚避。中国绸後众延窍霹缝蘸剐逶一步夔镶羧。 由予美国2 0 l 祭教”所波及豹豳家除中国外，还涉及欧凝以及日本、韩圈、 俄罗斯、乌克兰、巴两撵主要钢铁出口国。这些圈家和地区也采取紧急保障措施， 弓l 起世界范围内钢铁贸暴僳护的迤锁反应。欧黢e 经对进口黪爨设定 j 樾，魍出 部分撬辩关税税率，遮洛露徉瓣我潮静镪铰金渡豹出口形藏藏胁。 2 1 4 龄界钢铁贸易的保护阻碍钢铁企业的出口 在驻溅金融危机爆发后，国繇锻毒毒枣场露憾大旗下跌，多数锶耱莲翻嚣家赘 渡反预镪诉讼为武器加强对本溺市场保护，一些溺家甚至不惜淹曲正常的翻际贸 易流动，对世界钢铁贸易的健康发展彤成了巨大威胁。钢铁主疆进口国仍然将采 取措施嫩制进口，其他钢材进口国则陆续效仿，镪铁贸易自出发避一步下降，贸 易稞护继续交霉。 倾销作为一种国际贸易行为由米已久。倾销的法律定义邋常以关税殿贸易 总协定为依据，指出口商以低于证常价值的价格向进口国销锯产品，并因此给 进日国产渡造戏损害鲍撂为。包括三个构成条传：一是产品弑低于正零铃镶瓣徐 格或公平价值静价捂销售；二是j 毙行为给进口国产韭纯造成了损害；三蘧损害与 低价之间存在因果关系。目前世界钢铁贸易量已占世界总贸易鬣的3 4 。近 年来，随糟国际钢铁贸易的快速发服。反倾销案件也急剧增加。 钢铁生产垒翌在锈搴孝供过予求辩，就需要蠢赖窭誓清纯，识钢铁产品静税率 较低，如何拓展海外市场及预防进阴产品倾销趄大多数产钢阑面临的重大问题。 尤其是金融危机后亚洲市场萎缩。产钢国在消化产能的压力下纷纷低价出口钢 材，并千方虿诗保护嘲晦市场，导致1 9 9 8 年出瑷了锻铁反犊镑寰麴毫峰。 过去4 5 年来，全球超过3 0 个国家和绝区静对钢材的进翻进行限制。如近 几年美国进口钢材品种有：中厚板、热轧卷、冷轧卷、不锈钢辫、不锈钢线材、 棒材、钢筋、钢管等。欧盟有：热轧卷、冷轧卷、不锈钢棒材、无缝钢管、镀锌 鞍钢出口营销战略研究 板等。 世界钢铁贸易保护主义的反倾销的主要特点和趋势： ( 1 ) 世界钢铁产品反倾销诉讼的地区分布特点： 据统计，从1 9 9 6 年到2 0 0 0 年3 月底，与钢铁产品有关的反倾销提诉，提起 诉讼国2 3 个，被控告国4 3 个，涉及案件2 4 8 件。 主要特点如下： 在提出诉讼的国家中，美国对2 8 个国家出口的1 7 种钢铁产品提起了7 2 起反倾销诉讼，居第一位。美国已经成为经常采取反倾销诉讼的国家。 欧盟、加拿大提起反倾销诉讼非常活跃。同期，欧盟对1 6 个国家出口的 7 种钢铁产品展开2 0 起反倾销调查；加拿大也不甘示弱，对2 6 个国家出口的7 个钢铁产品展开了3 3 起反倾销调查。 由于受国美国贸易保护主义的影响，中南美洲一些新兴工业国也加入到限 制进口的行列，合计对1 7 个国家出口的钢铁产品进行了4 8 起反倾销诉讼案。东 南亚是目前世界上钢铁产品进口数量最多的地区，近年来，采取反倾销诉讼案件 急速上升。东南亚8 个国家合计对1 8 个国家了口的钢铁产品实施了5 l 起反倾销 调查。 ( 2 ) 世界钢铁产品反倾销诉讼案呈加速上升趋势 近年来，无论是被反倾销立案国家数量、立案数最都是呈现逐年加速上升趋 势。 从涉案钢铁产品品种来看，1 9 9 6 年以条钢和热轧钢板为中心，有5 个品种： 1 9 9 7 年以不锈钢钢材为主，波及在扩大到8 个品种；1 9 9 8 年以钢板和不锈钢材 为中心，达到1 3 个品种，创下新纪录。 总之，保护主义措施只不过是把钢铁产能过剩问题转移到了其他市场上，美 国挑起的世界钢铁贸易大战，无助于问题的根本解决。我国钢铁企业只要积极应 对，就可把损失降低到最低限度。 中国自1 9 9 6 年起就成为世界上出口产品受到反倾销调查最多的国家，我国 为此遭受的损失保守估计约1 0 0 多亿美元。世界贸易组织统计资料表明，从该组 织成立之日起到目前为止，受理的国际钢铁贸易纠纷案件已达1 8 起，其中涉及 到其他国家对我国钢铁产品提起反倾销诉讼的不下1 5 起。 2 0 0 1 年以来，对我钢铁产品展开反倾销调查、公布初裁或终裁的新闻经常 可见，如：欧盟在2 0 0 1 年2 月做出对中国企业出口的中厚板征收8 1 税率的 终裁结果。加拿大在2 0 0 1 年4 月做出对中国企业鞍钢、本钢、宝钢出1 3 的热轧 壁塑些旦矍墅墼堕竺塞 _ _ _ _ _ “_ h _ _ _ _ _ _ - _ m _ _ 一 钢板分别裁定2 4 4 、2 4 4 和9 6 的临时反倾销税税率( 按出口价格计算) ， 我国其德锻铁企业嗣瓣适用9 6 t 撼率：除此之终，加拿大还公布了对中国的 耐腐蚀板和冷轧板的裁定情况。美国在2 0 0 1 年4 月公布了对中国企娥鞍钢、本 钢、宝钢、攀钢、武钢出口的热轧钢板分别裁定6 4 7 7 、6 7 4 4 、4 0 4 7 、4 4 ? 、4 4 ，4 7 戆骧辩爱 羲销税枣，其它衾垃为6 7 4 4 。印疫予2 0 0 1 年6 月公瓶对中国出口合金和非合金钢坯、圆坯企业征i | 叟反倾销税1 3 3 美元t ， 期限为5 年的裁定结果。 美国辩钢材逶翻豹限翻已使得国际钢铁贸荔瓣擦= l l i 】尉，敢盟对主要遴日镄 材实行关税配额，日本、韩国、泰国、融西等国也纷纷准备采取类似保护措施。 与此同时，各国反豫镄寨l 孛瞬显增多，中国大部分出蜀钢枣孝将瑟临各挚| l 限制及 反倾销起诉的威胁。对我国钢铁业影响不容忽视 纵观垒球市场，中国加入世界贸易组织后，针对中国钢铁产品的倾销指控有 掰增麴。爨然我国已楚整赛上最大熬翟锈蓥三产謦，德嚣蓊中灏蠢蠢涎镄铁多隽謇毫 档次长线产品。受产品质量稳定性和产晶档次的限制，靠低廉的价格米换取出【= 】 概会，仍然会是中国众业增加如口可选择的手段，但这种手段很容易成为反倾销 的秘标。 2 1 。5 世界钢铁市场的特点分析 根据瀚际钢协对63 个产钢国家和地区的最新统计表明，东北亚地区是全球 钢铁生产的集中地区，仅中国、韩国和日本合计l999 年的钢产量就占世界钢 产囊戆3 5 6 麓，2000 年占3 s 4 蓠，泛嚣年占效溯镶产量弱9 2 7 。 该地区中的中闰、韩国和e j 本l9 99 年半成晶钢材和成品钢材的贸易量占 傲界钢铁贸易量的4 5 ，占该地区钢产掇的3 4 。东北亚的钢铁的进出口将在 缀大程痉上影穗 登器钢铁迸密强市场。 在以上三个主要钢铁生产大国中，由于中国的钢铁企业的自身竞争力问题和 中国经济发展的强劲动力，搜褥中国畿必该遣区咒至毽赛鳇簸大懿钢铁避日国， 黼日本和韩国由于生产设备技术的先进和成功的出口策略，贝l j 成为了世界主要的 钢铁出口阑。同时，中国，韩国和日本三国的钢铁贸易也魑相互渗透和相互作 麓。在瑷令猿惠裹瘦发达，泰秘离凄透黉熬l 毒凝下，钢铁赘荔豹涟囊瑰楚禳据枣 场的导向而发展。但钢铁生产众业的本身的综合竞争实力，程钢铁的避出口市场 上还是起卷决定性的作用。中阁输出的主鼹是钢铁嫩产的基本原料和半成品，这 鞍锯建弱营镑战略辑究 些基本原料和半成品的目的地主疆是韩国和日本，丽韩国和日本输出的舆多的是 钢铁产品中的高附加值产品。 美国立霾年来一直是世界钢铁遴臼的大户，分析寨认为，美围钢铁工业的问 题主要在态部。美国镶镶 亍娥多年来戆终拒绝透器大瓣摸绥稳往灞熬，喾致效 率低、管理不善、成本高等淘麓直无法褥决。与就同时，新兴赢效率的小型 钢厂生产成本比大型钢铁】：厂鼹低20 ，因而得以不断蚕食后者市场，而老 的钢铁公间背负着支付巨额退休金的沉重包袱，钢铁工人的工资也比制造业平 均工资高出许多，再加上美围钢铁产品价格大大离于国际水平产品种类无法 滚是嚣内薅舞，导致美国钢铁产黯在圉骣围内熬镪鼹不魉，无法与困外遂叠钢 材一较嘉低。由予美莺经济豹赢凄发达，掰戳美戮帮场迸日也主要爨王馥用静 钢铁成品。其中五分之一的数凝来自于钢铁生产老牌地区欧盟，图2 6 以 下是美国谶翻钢铁的主要来源闯： 图2 62 0 0 1 年美国钢铁主要进翻来源地 f i g u r e2 6a m e r i c a ni r o na n ds t e e lm a i ni m p o r t i n gs o u r c e s 欧鼗翳燕髓赛主最大懿钢铁逛馨壹龟区也是最大翡钢铁送目遣区，欧溅把技术 含量较高和质量要求较高的钢铁成品出口到美国等地区，同时，大量从俄罗斯， 东欧等地隧谶口一般商业用处的钢铁和半成品，从而达到了互补。由于俄罗斯， 东欧与欧盟的历史和地缘关系，欧盟的主要进口来自于东欧，俄罗斯方颟，同时， 欧盟采取投爨兼并东欧，俄罗辫镪厂的方式来控制东欧和饿罗斯的钢厂，可以获 徭更努约嫠耩莠蕴疑这些钢厂浆密疆渠遴容致策。 鞍钢出口营销战略研究 东南亚各国的钢铁工业处于成长阶段，到1 9 9 7 年底，东南亚国家已拥有炼 铁能力4 6 0 万吨，其中直接还原铁生产能力约为4 2 0 万吨；炼钢能力为12 8 6 万 吨，其中以电炉炼钢为主( 电炉炼钢能力为1 2 7 0 万吨) ；钢材生产能力为2 2 0 0 万吨( 扣除了重复计算) 。目前，东南亚各国尚有一批在建的钢铁项目，待这些 项目建成投产后，其铁的生产能力将达到1 0 2 0 万吨；钢的生产能力将达到1 7 8 6 万吨；钢材的生产能力将达到2 8 5 0 万吨。 东南亚地区